Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ENOV ResearchPour le Comité Régional du Tourisme Paca, Comité
Départemental du Tourisme 05, Agence de développement touristique 04, Comité Régional du Tourisme Riviera.
Présentation du 17 Juin 2009 à DIGNE
Pour le département des Alpes de Haute Provence
Etude de la clientèle touristique dans les
stations de ski des Alpes du sud
(Hiver 2008-2009)
Page 2Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Sommaire
Bilan du dispositif
1. Profil de la clientèle
2. Comportements de la clientèle
3. Satisfaction et fidélité
4. Les attentes de la clientèle
5. Typologie comportementale
6. Du diagnostic à l’action
Page 3Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Préambule
QuantitatifAuto-administration de questionnaires en
stations :- Problématique : Connaître les profils, comportements
et satisfaction de la clientèle
- Organisation : les questionnaires ont été distribués par
les personnels des OT tout au long de la saison (5 mois)
dans les 20 stations participantes
QualitatifAnimation de 4 groupes de clientèles :- Problématique : Approfondir les attentes des
clientèles en station l’hiver
- Organisation : 4 stations choisies Vars, Serre-
chevalier, Abriès, Praloup (animation par un
intervenant Enov / recrutement et mise à disposition
des salles par les OT)
1 dispositif / 3 phases
Animation d’un atelierParticipation des décideurs des stations afin d’améliorer la transmission des résultats, via un accompagnement « Marketing » touristique
+
Ce rapport d’études est le résultat d’un dispositif complet d’études permettant :
1. une compréhension fine du comportement de la clientèle touristique venue dans les stations de ski des Alpes du sud durant l’hiver 2008/2009 (Profil, comportements, satisfaction et attentes)
2. une mise en œuvre opérationnelle d’actions (accompagnement afin d’améliorer l’appropriation des résultats)
Du diagnostic
A l’action
Page 4
Le dispositif quantitatif (bilan)
Page 5Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Objectifs et finalité
L’intérêt de cette enquête repose sur :Des informations clés sur chaque station Un comparatif régional commun : particularités, forces et faiblesses de chaque station Des mesures continues des changements de comportements (de plus en plus rapides) permettant de mesurer aussi l’impact des actions menées : pérennité du dispositif
Profil ClientProfil Client
Comportement Touristique
Comportement Touristique
Satisfaction Client
Satisfaction Client
Connaître
Définitiond’un Plan d’actions
Objectifsde l’enquête
Objectifsde l’enquête
Finalité
Enjeux
Finalité
Enjeux
¬ Fidéliser la clientèle en
répondant à leurs attentes¬ Fidéliser la clientèle en
répondant à leurs attentes
¬ Développer l’attractivité
de la station face à la
concurrence
¬ Développer l’attractivité
de la station face à la
concurrence
Apporter des informations
clés d’aide à la décision
opérationnelle ou
stratégique pour les
décideurs en terme
d’équipements, de
communication, de
fonctionnement…
Intérêtsde l’enquête
Intérêtsde l’enquête
Attentes Client
Attentes Client
Page 6Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Alpes de Haute-Provence (4 stations): le Sauze-Super Sauze,
Pra-Loup,
St Jean Montclar,
Val d’Allos (La foux, Le Seignus)
Hautes-Alpes (13 stations):Briançonnais : Briançon, Serre Chevalier, La Grave-La Meije + le Chazelet, Montgenèvre
Champsaur & Valgaudemar(Ancelle, St Léger Les Mélèzes, St Michel de Chaillol) &Orcières 1850
Pays des Ecrins : Puy St Vincent, Pelvoux
Vars
Dévoluy (Super Dévoluy, La Joue du Loup)
Queyras (St Véran, Ceillac, Arvieux, Molines, Abriès)
Serre-Ponçon : Les Orres, Réallon
Alpes-Maritimes (3 stations): Stations du Mercantour : Isola 2000, Auron
Valberg
Bilan du dispositifLes stations du dispositif
Une participation réussie : 20 stations et
groupements de station sont membres du
dispositif (permettant une consolidation régionale
fiable et des comparaisons entre stations).
+
NB : en raison du faible nombre de questionnaire collecté sur la station d’Auron (alors que la station e un poids important dans le massif en termes de chiffre d’affaires et de capacité d’hébergement), les résultats de cette station n’ont pas été intégrés dans les résultats régionaux. Ils feront uniquement l’objet d’un rapport station (avec toutes les précautions d’interprétation).
!
Enquête Quantitative auto-administrée
Un bilan quantitatif réussi (Atteinte de
81% de l’objectif soit 11.219
Questionnaires) grâce à l’implication du
personnel des OT.
+
Page 7Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Bilan de collecteÉchantillon réalisé
La diversité des lieux de passation des questionnaires a étéaméliorée (moins d’OT).
65% des questionnaires ont été collectés en semaine (vs 71% pour la saison 2007-2008), ce qui correspond approximativement àla répartition du nombre de jours semaine/We sur la période de collecte…
Un bilan qualitatif réussi (biais réduits) :
les résultats sont proches des enquêtes
précédentes.
A améliorer
Si souhait de mieux représenter les excursionnistes : augmenter les dimanches en jour de collecte (en remplacement du samedi).
+
(Base questionnaires : 11171)
Jours de Semaine65%
Jours de Week end
35%
Répartition des questionnaires collectés selon le type de jour de collecte
(Base questionnaires : 11171)
34%
11%
5%
17%
24%
2%
6%
Restaurants et/ou bars
Commerces et/ou galeriesmarchandes
Hébergements
Office de Tourisme
Pied des pistes (départ arrivée)
Non précisé
Route, rue, avenue principale
Répartition des questionnaires collectésselon le lieu d'enquête
Enquête Quantitative auto-administrée
Excellente couverture de la saison :19 semaines de collecte couvrant l’ensemble
de la saison d’hiver.
+
Pour 3 ou 4 stations : dédier une personne spécifique à l’enquête (avec implication forte de la direction).
Page 8Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Accueil des touristes : favorable (Peu de refus)
Temps d’administration moyen acceptable : environ
10 minutes.
Format du questionnaire et donc confort de réponse
: acceptable
Compréhension et fluiditédu questionnaire : Correcte
Qualité des réponses : taux de non-réponses faible
Bilan de collecteLe questionnaire
+
+
+
+
A améliorer
Enquête Quantitative auto-administrée
QuestionsBase
répondantsNombre de non réponse
Taux de non réponse
Q1. Où résidez-vous à l'année? 11 049 163 1%Q1bis. Etes-vous dans la station… 11 049 0 0%Q2. dans cette station ou à proximité vous êtes arrivés le… 9 371 0 0%Q3. Dans quel mode d hébergement principal avez-vous séjourné ? 9 371 153 2%Q4. Auprès de qui avez-vous effectué la réservation de votre hébergement ? 9 371 995 11%Q4bis. Pour préparer votre séjour dans cette station, avez-vous utilisé Internet ? 9 371 643 7%Q5. Etes-vous venus dans la station? 11 049 215 2%Q6. Combien de personnes êtes-vous au total 11 049 0 0%Q6bis. Etes-vous venu en groupe organisé ? 11 049 2 354 21%Q6ter. Combien y a-t-il de personnes dans ce groupe ? 1 010 98 10%Q7. Quelles sont les activités que vous avez ou allez pratiquer ? 11 049 118 1%Q8. Combien de personnes de votre famille ou groupe d'amis skient…? 11 049 2 321 21%Q9.Quelle est votre Satisfaction globale de votre séjour dans la station 11 049 894 8%Q10.1. L entretien des pistes, la sécurité, le balisage 11 049 399 4%Q10.2. Le niveau, la qualité de l enneigement 11 049 435 4%Q10.3. La diversité des espaces skiables 11 049 657 6%Q10.4. L attente aux remontées mécaniques 11 049 472 4%Q10.5. La qualité des remontées mécaniques 11 049 526 5%Q10.6. Le rapport Qualité/prix du matériel loué 11 049 725 7%Q10.7. Le rapport Qualité-prix du forfait ski 11 049 490 4%Q11.1. L organisation du stationnement / les parkings 11 049 352 3%Q11.2. L accueil dans les Offices de Tourisme ou points d information 11 049 473 4%Q11.3. L accueil dans les commerces, les restaurants... 11 049 371 3%Q11.4. Le prix dans les commerces 11 049 440 4%Q11.5. Le rapport qualité/prix de la restauration 11 049 523 5%Q11.6. La propreté, l entretien de la station 11 049 392 4%Q11.71. La sécurité des biens (vols, dégradations) 11 049 627 6%Q11.8. Le niveau de confort de l hébergement 11 049 590 5%Q11.9. Le rapport qualité/prix de l hébergement 11 049 659 6%Q11.10. L ambiance dans la station 11 049 424 4%Q11.11. L information sur les activités/animations de la station 11 049 462 4%Q12.1. Les équipements culturels présents 11 049 551 5%Q12.2. Les équipements de loisirs hors ski proposés 11 049 600 5%Q12.3. La diversité des activités de loisirs sportif 11 049 635 6%Q12.4. Le prix des activités de loisirs (hors ski) 11 049 712 6%Q12.5. La diversité des animations de la station (hors ski) 11 049 748 7%Q12.6. La qualité des animations de la station 11 049 656 6%Q12.7. Les services dédiés aux enfants (garderie, crèche) 11 049 794 7%Q13. Etes-vous déjà venu dans cette station au cours des 5 dernières années ? 11 049 116 1%Q14. Reviendrez-vous dans cette station ? 11 049 342 3%Q15. Combien de fois êtes-vous allés à la neige durant cet hiver 2008-2009 ? 11 049 836 8%15bis. Dont combien de fois dans cette station ? 11 049 1 141 10%Q16. Quel est votre âge ? 11 049 1 049 9%Q17. Quelle est votre profession actuelle? 11 049 476 4%Q18. Vous êtes : 11 049 377 3%
Page 9
Profil de la clientèle
1
Enquête Quantitative auto-administrée
Page 10Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Profil de la clientèleOrigine géographique de la clientèle
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
NR1%
Etranger8%
Extra-régional
49%
Intra-régional
42%
Origine géographique de la clientèle
TOURISTES
% SEJOURS
42%
64%
33%
49%
32%
57%
8% 9%
53%
36%
3% 8%
1% 1% 1% 3%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
NON REPONSE
ETRANGER
EXTRA-RÉGIONAL
INTRA-RÉGIONAL
Origine géographique de la clientèleTOURISTES
Enquête Hiver 2007/2008:
PACA : 44% intra-régional, 44% extra-régional, 11% d’étrangers
DPT04 : 64% intra-régional, 30% extra-régional, 5% d’étrangers
DPT05 : 34% intra-régional, 55% extra-régional, 10% d’étrangers
DPT06 : 57% intra-régional, 26% extra-régional, 16% d’étrangers
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA : 42% intra-régional, 50% extra-régional, 9% d’étrangers
Deux questions/réponses parmi d’autres :
¬ Faut-il capitaliser sur sa clientèle ou en attirer une nouvelle (notamment en temps de crise) ?
¬ Est-il intéressant d’attirer une clientèle étrangère ?Pourquoi ? Ils dépensent plus, ils « lissent » la fréquentation (hors vacances nationales)Possible ? Problème de l’accessibilité, infrastructures. Mais clientèle venant déjà l’été. Exemple du 06 (Aéroport de Nice).Comment ? Les tours opérateurs, Niveau multi-langue de l’accueil (Web, professionnels…)
D’une manière générale, la répartition des touristes selon leur origine géographique se conforme aux deux précédentes périodes étudiées avec néanmoins une baisse des étrangers au profit d’une clientèle nationale. La clientèle intra-régionale étant toujours fidèle.
Page 11Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Profil de la clientèleOrigine géographique de la clientèle
TOURISTES
Parmi l'ensemble des touristes
42%
59%
46%
85%
76%
49%
39%
48%
13%
20%
8%
2%
5%
3%
1%
1%
2%
2%
PACA
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Intra-régional Extrarégional Etranger NR
Origine de la clientèle par station (Département 04)
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 12Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Profil de la clientèleOrigine géographique de la clientèle
% SEJOURS (Base répondants : 3759 touristes intra-
régionaux)
2%
1%
27%
42%
21%
6%
Département 04
Département 05
Département 06
Département 13
Département 83
Département 84
Département d'origine des intra-régionauxTOURISTES
% SEJOURS intra-régionaux
3%
27% 20%
73%
22%31% 19%
18%6% 5% 9%
1%
2% 2%1% 2% 1%6%
42%40% 62%
6%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Dpt 84
Dpt 83
Dpt 13
Dpt 06
Dpt 05
Dpt 04
Origine géographique de la clientèle intra-régionale
TOURISTES
Enquête Hiver 2008/2009:
PACA: 42% Dpt 13, 28% Dpt 06, 21% Dpt 83Enquête Hiver 2006/2007:
PACA: 42% Dpt 13, 25% Dpt 06, 20% Dpt 83
Etrangers
8%
42%
6%
9%
15%
TOURISTES
Questions/réponses parmi d’autres :
¬ L’IDF est un bassin émetteur national important La communication doit-elle être ciblée sur les 3 principaux bassins nationaux (avec quel message ?)
Pas d’évolutions des origines départementales des clients intra-régionaux, mais de fortes différences entre les 3 départements.
Les 4 principaux bassins émetteurs de
clientèle :
Les stations des Alpes du sud arrivent à « capter » une partie de la clientèle : • des habitants de Rhône-Alpes, malgré la concurrence du massif montagneux des Alpes du Nord• des habitants de Languedoc Roussillon malgré la proximité du massif des Pyrénées
Page 13Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Les clientèles des pays du Nord de l’Europe (hormis les italiens) sont très présent dans les Alpes du Sud.
Notons la progression de la part de touristes belges et luxembourgeois (38% des touristes étrangers vs 34% en 2007/2008).
Les stations de la région PACA sont également prisées des anglo-saxons (25%) ainsi que des italiens (12%)
Profil de la clientèleOrigine géographique de la clientèle étrangère
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 751 touristes étrangers)
12%
25%
38%
6%
2%
16%
Italie
Grande Bretagne/ Irlande
Belgique /Luxembourg
Pays Bas
Allemagne
Autre
Pays de résidence des étrangersTOURISTES
Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. %Italie 86 12% 0 0% 85 16% 1 3%Grande Bretagne / Irlande 159 25% 8 20% 123 21% 28 40%Belgique / Luxembourg 276 38% 13 52% 232 36% 31 42%Pays Bas 49 6% 3 12% 46 8% 0 0%Allemagne 20 2% 0 0% 17 1% 3 4%Autre 161 16% 11 17% 143 18% 7 11%
Total 751 100% 35 100% 646 100% 70 100%
Pays de résidence des étrangersRégion PACA
Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Enquête Hiver 2007/2008 :
PACA : Belgique/Luxembourg (34%); Grande Bretagne/Irlande (29%) ; Italie (14%)
DPT04 : Belgique/Luxembourg (55%); Grande Bretagne/Irlande (11%)
DPT05 : Belgique/Luxembourg (37%); Grande Bretagne/Irlande (27%) ; Italie (10%)
DPT06 : Grande Bretagne/Irlande (36%) ; Belgique/Luxembourg (23%); Italie (22%)
Questions/réponses parmi d’autres :
¬ Mieux connaître les attentes spécifiques de ces clientèles¬ Etre présent sur des salons à l’étranger (Londres, Bruxelles…)¬ Les clientèles belges et hollandaises viennent aussi l’été, est-il possible d’attirer plus de hollandais l’hiver (leurs pratiques) ?
Il semblerait, dans les Alpes maritimes, que les italiens soient moins
venus cet hiver en touristes et plus à la journée (excursionnistes).
Page 14Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Profil de la clientèleType de groupe
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
Seul(e)1%En couple
uniquement11%
En famille uniquement
46%
Avec des amis
uniquement18%
En couple ou en famille avec des amis23%
( NR )1%
Type de groupeTOURISTES
% SEJOURS
46% 47%
49%
23% 25% 25% 17%1% 1% 1% 2%
1% 1% 1% 1%11% 7% 10%
15%
45%
18%19% 18%
16%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
( NR )
En couple ou enfamille avec desamisAvec des amisuniquement
En familleuniquement
En coupleuniquement
Seul(e)
Type de groupe
TOURISTES
Deux questions/réponses parmi d’autres :
¬ L’offre d’hébergement est-elle adaptée ?La taille des logements doit être grande pour héberger certains groupes de taille importante (tribu, famille recomposée, familles avec grands-parents, avec amis des enfants…).¬ L’offre de services est-elle adaptée aux familles et à leurs besoins ? Garderie, baby-sitting, espace de jeux clôturé, activités de détentes ou ludiques….
¬ Développement des offres/Infrastructures pour les groupes organisés (travail avec les CE, les autocaristes…) ?
La taille des groupes de touristes est en moyenne de 5,9 personnes, en augmentation sur cette dernière vague (vs 5,1 en 2007/2008).
6% des touristes viennent en groupe organisé
Enquête Hiver 2007/2008:
PACA :49% venus en famille (exclusivement), 16% avec des amis, 10% en couple, 1% seul , 23% famille + amis
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA :48% venus en famille (exclusivement), 18% avec des amis, 15% en couple, 1% seul
C’est la taille du groupe restreint de personnes avec
lesquels ils sont partis (famille, amis…), mais cela
ne signifie pas obligatoirement que toutes ces
personnes sont dans le même hébergement.
Page 15Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Profil de la clientèleType de groupe
TOURISTES
Parmi l'ensemble des touristes
1%
1%
1%
1%
0%
11%
8%
5%
3%
8%
46%
68%
48%
57%
38%
18%
4%
15%
11%
30%
23%
19%
31%
26%
23%
1%
1%
1%
2%
1%
PACA
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Seul(e) En couple uniquement
En famille uniquement Avec des amis uniquement
En couple ou en famille avec des amis ( NR )
Type de groupe par station (Département 04)
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 16Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
21%
27%
24%
11%8%
9%
Moins de 29ans
30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR
Quel est votre âge ?
Age moyen : 39,4 ans
TOURISTES
Profil de la clientèleAge et profession du répondant
TOURISTES
Les stations des Alpes du Sud semblent attirer une cible de touristes de plus en plus jeunes. En effet, la moyenne d’âge se situe désormais à 39,4 ans.
La moitié d’entre eux est âgée entre 30 et 49 ans.
Les catégories socioprofessionnelles les plus
représentées sont : les employés/ouvriers (30%)
et les professions libérales ou cadres (22%).
Cette répartition est comparable à celle observée
sur la saison 2007/2008.
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
10%
22%
10%
30%
8%
15%
5%
Agri + Com.Artisan
Prof. libé.Cadre
ProfIntermed
Employé +Ouvrier
Retraité Autres(Etudiant,inactif...)
NR
Quelle est votre profession actuelle?
TOURISTES
Page 17
Comportements de la clientèle
2
Enquête Quantitative auto-administrée
Page 18Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
% SEJOURS
54% 53%36%
16% 16% 14%23%
13% 12%9%
22%
60%
16% 17% 15% 16%
2% 2% 2% 2%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
Séjour (16 nuits etplus)
Séjour (8 à 15 nuits)
Séjour (6 à 7 nuits)
Séjour (4 à 5 nuits)
Séjour (1 à 3 nuits)
Durée de séjourTOURISTES
6,7 nuits 6,4 nuits 6,8 nuits 6,3 nuits
D’une manière générale, les touristes se rendent dans les Alpes du Sud pour une durée hebdomadaire (53%), avec une moyenne de 6,7 nuits.Cependant, les séjours courte durée (inférieurs à 5 nuits) représentent tout de même 29%.
Enquête Hiver 2007/2008:• PACA: 6,9 nuits
• DPT04 : 6,8 nuits
• DPT05 : 7,4 nuits
• DPT06 : 5,7 nuits
Comportements de la clientèleDurée de séjour
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
Séjour (16 nuits et plus)2%
Séjour (8 à 15 nuits)16%
Séjour (6 à 7 nuits)53%
Séjour (4 à 5 nuits)13%
Séjour (1 à 3 nuits)16%
Durée du séjour
Durée moyenne : 6,7 nuits
TOURISTES
Une question/réponse parmi d’autres :
¬ La demande de court séjour pourrait-elle être plus importante que les 16% ? Une partie de la demande est-elle insatisfaite ?Mise en place d’offre attrayante hors vacances : hébergement demi-pension + forfaits pour un WE de 3 jours à destination d’une clientèle régionale.
Page 19Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Comportements de la clientèleDurée de séjour
TOURISTES
Parmi l'ensemble des touristes
16%
12%
11%
23%
21%
13%
13%
12%
13%
13%
54%
52%
62%
50%
46%
16%
22%
13%
11%
19%
2%
1%
2%
3%
1%
PACA
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Séjour (1 à 3 nuits) Séjour (4 à 5 nuits) Séjour (6 à 7 nuits)
Séjour (8 à 15 nuits) Séjour (16 nuits et plus)
Durée de séjour par station (Département 04)
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 20Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Comportements de la clientèleType d’hébergement
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
2%
2%
5%
11%
11%
1%
2%
2%
2%
3%
11%
13%
34%
28%
68%MARCHAND
Location en meublés
Hôtel
Résidences de tourisme ou hôtelière
Centres et villages de vacances
Gîte rural
Camping, caravaneige, camping car
Chambre d hôtes
Gîte d étape, Refuge
NON MARCHAND
Résidence secondaire personnelle
Résidence secondaire de parents ou amis
Résidence principale de parents ou amis
Autre
( NR )
Mode d'hébergement principal TOURISTES
Une question/réponse parmi d’autres :
¬ Comment valoriser l’hébergement non marchand qui peut se transformer en lits froids ? incitation des propriétaires à la location via une centrale ou à revenir en station
¬ Les résidences hôtelières connaissent un succès grandissant (offre plus présente) car elles correspondent à un besoin : proposent des services intégrés. Certains hôtels s’orientent vers ce type de système. Comment proposer cette chaîne de services pour d’autres types d’hébergement au niveau de la station.
Enquête Hiver 2006/2007:
PACA: 63% d’Hébergement marchand
Enquête Hiver 2007/2008:
PACA: 67% d’Hébergement marchand
% SEJOURS
60%68% 70% 71%
28% 36%27% 25%
Région PACA Les Alpes deHaute-Provence
Les Hautes-Alpes
Les Alpes-Maritimes
HÉBERGEMENTNON MARCHAND
HÉBERGEMENTMARCHAND
Type d'hébergementTOURISTES
Le type d’hébergement le plus utilisé par les touristes reste l’hébergement marchand (68%), en particulier la location en meublés (34%). On note depuis 2 ans un léger effritement du non marchand et une stabilité de chaque mode marchand.
Page 21Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Comportements de la clientèleType d’hébergement
TOURISTES
Parmi l'ensemble des touristes
68%
64%
68%
59%
52%
28%
33%
30%
33%
44%
2%
3%
2%
2%
0%
2%
1%
0%
6%
3%
PACA
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Hébergement Marchand Hébergement non Marchand Autres NR
Type d'hébergement par station (Département 04)
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 22Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
48% des clients ont pris une réservation auprès d’un intermédiaire local de la station (mais à peine 10% par une centrale de réservations de la station, de l’OT).
21% des intermédiaires sont des acteurs extérieurs à la station (agence de voyage, tour opérateur…)
Exception des Alpes Maritimes : les touristes passent davantage par un intermédiaire local (27%) et moins en direct auprès du propriétaire (29%)
Comportements de la clientèleMode de réservation de l’hébergement
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
20%
11%
15%
38%
6%
10%
69%RESERVATION PREALABLE
Directement auprès du propriétaire,de l hébergement d une agence
immobilière
Par un intermédiaire type agence devoyage, tour opérateur, sites Internet
de voyage
Par un intermédiaire local type OfficeTourisme, Centrales de réservation
de la station
Comité d entreprise, autocariste
PAS DE RÉSERVATIONPRÉALABLE
( NR )
Type de réservation
Enquête Hiver 2007/2008:
PACA: Réservation préalable : 66% dont 35% auprès du propriétaire.
Une question/réponse parmi d’autres :
¬ Développer les circuits de commercialisation locaux (Centrale de réservation de la station, OT..) en sélectionnant les produits et en sécurisant leur qualité.
38% 43% 40%29%
10% 4% 6% 27%15% 13% 18%
9%6% 6% 7% 2%20% 20% 20% 19%
11% 14% 9% 14%
Région PACA Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
% SEJOURS
Directement auprès du propriétaire, de l hébergement d une agence immobilière
Par un intermédiaire local type Office Tourisme, Centrales de réservation de la station
Par un intermédiaire type agence de voyage, tour opérateur, sites Internet de voyage
Comité d entreprise, autocariste
Pas de réservation préalable
( NR )
Type de réservationTOURISTES
Page 23Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Le rôle d’Internet dans la préparation du séjour est loin d’être négligeable : 60% des touristes l’ont consulté avant leur séjour (site internet de la station ou autres sites), et même 70% parmi les touristes en hébergement marchand.
La principale raison de consultation est l’information (utilisée par 48% des touristes) mais 29% ont effectué une réservation sur Internet (séjour, hébergement, matériel, forfait).
Comportements de la clientèleUtilisation d’Internet pour préparer le séjour
TOURISTES
Une question/réponse parmi d’autres :
¬ La présence de services d’informations (Météo, plans…) sur le Web est indispensable, mais surtout ne pas oublier la possibilité de transactions commerciales (hébergement, forfaits, autres…)
Parmi les touristes logés en hébergement marchand
70%
32%
15%
22%
26%
4%
UTILISATION INTERNET PREALABLE
Pour vous informer seulement
Pour ef fectuer des réservations (réservations de séjour, hébergement, …
Pour les deux
PAS D'UTILISATION INTERNET PREALABLE
( NR )
% SEJOURS EN HEBERGEMENT MARCHAND (Base répondants : 6371)
Utilisation InternetTOURISTES
Page 24Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Comportements de la clientèleUtilisation d’Internet pour préparer le séjour
TOURISTES
Parmi l'ensemble des touristes
31%
37%
26%
32%
34%
12%
9%
17%
9%
8%
17%
4%
24%
12%
14%
33%
45%
27%
35%
35%
7%
5%
5%
12%
9%
PACA
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Pour vous informer seulement Pour effectuer des réservations
Pour les deux Vous n avez pas utilisé Internet
( NR )
Utilisation d'Internet pour préparer le séjour (Département 04)
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 25Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Comportements de la clientèlePratique du ski
TOURISTES
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
Ne skient jamais19%
Skient de temps en temps14%
Skient tous les jours ou presque67%
Fréquence de pratique de Ski
TOURISTES
Oui52%
Non29%
( NR )19%
% SEJOURS - Parmi les touristes qui skient tous les jours (Base répondants : 6675)
Pratique du ski toute la journée
TOURISTES
Des questions/réponses parmi d’autres :
¬ si l’activité ski reste le moteur de la venue en station l’hiver, la variété des pratiques hors ski progresse car :
- La famille est plus large et tout le monde ne skie pas- La pratique quotidienne est plus courte/moins fatigante pour un dénivelé plus important (car matériel performant, moins d’attentes, pistes mieux préparées) : ce qui laisse plus de temps pour l’après ski- d’où aussi la nécessité de « moduler » l’offre de Forfait Ski
Page 26Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Comportements de la clientèleActivités pratiquées
TOURISTES
Des questions/réponses parmi d’autres :
¬ Ainsi ces activités hors ski sont recherchées par une partie de la clientèle : détente, spa, patinoire, piscine, shopping…
¬ Important de valoriser les activités de pleine nature et de faire découvrir les activités locales de montagne (les métiers…).
¬Important de segmenter les activités en fonction de sa clientèle : de fin d’après-midi/début de soirée (valoriser la présence de commerces/shopping/brasseries), de soirée (Restauration/bars) et de nuit (Boîtes/bars)…
En moyenne les touristes pratiquent 4,4 activités*
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
89%
41%
41%
38%
34%
29%
26%
23%
22%
20%
16%
13%
10%
8%
7%
6%
6%
4%
3%
2%
1%
Le ski de piste
Se détendre, ne rien faire, se reposer
Balade à pieds, promenade
Restaurant
Luge
Snowboard, surf
Randonnée, balade en raquette
Shopping
Discothèque, bar
Piscine, Spa, sauna, remise en forme
Cinéma
Animations de la station (jeux, spectacles)
Patinoire
Moto des neiges
Ski de fond (alternatif ou skating)
Freeride, freestyle, snowpark
Visites Culturelles du patrimoine local
Ski de randonnée
Balade avec des chiens de traîneau
Autres
( NR )
Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ?
Page 27
Satisfaction et fidélité de la clientèle
3
Enquête Quantitative auto-administrée
Page 28Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Le NSS mesuré sur le périmètre à neige de la région PACA est très positif, à hauteur de 22%. Au niveau départemental, la même analyse montre que le département des Hautes-Alpes profite d’un taux encore supérieur à ses voisins (avec très peu de déçus). En revanche, dans les Alpes Maritimes, il y a autant d’enchantés que de déçus.
Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4,2 sur 5
NSS (Net Satisfaction Score) : Différence entre les prescripteurs ( note de 4/5) et les détracteurs (note de 1 à 3)
Satisfaction de la clientèleLa satisfaction globale
TOURISTES
35% 33%
42%
16%
-13%-17%
-11%-16%
Région PACA Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
% SEJOURS
Déçus
Enchantés
Satisfaction globale du séjour passé dans la stationTOURISTES
4,2 4,14,3
4,0
22% 16% 30% 0% NSS
Note
Enquête Hiver 2007/2008:
PACA :4,3 ; 35% de Très Satisfaits
DPT04 : 4,2 ; 35% de Très Satisfaits
DPT05 : 4,3 ; 43% de Très Satisfaits
DPT 06 : 4,1 ; 16% de Très Satisfaits
Paliers de satisfaction :- 5/5 : Très Satisfait- 4/5 : Satisfait- 2/5 ou 3/5 : Peu Satisfait- 1/5 : Pas du tout Satisfait
Page 29Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
% SEJOURS (Base répondants : 9371)
3,5
3,5
3,4
3,2
3,5
3,6
3,7
3,7
3,8
3,9
4,5
4,3
4,3
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9
3,3
3,3
Qualité enneigement
Entretien des pistes
Accueil dans les OT
Diversité des espaces skiables
Ambiance dans la station
Niveau de confort de l'hébergement
Accueil dans les commerces...
Attente aux remontées mécaniques
Rapport Qualité Prix de l'hébergement
Services dédiés aux enfants
Qualité des remontées mécaniques
Information sur les activités/animations de la station
Entretien de la station
Sécurité des biens
Rapport Qualité/Prix du matériel loué
Diversité des activités de loisirs sportifs
La qualité des animations
Equipements culturels
Equipements de loisirs hors ski
Diversité des animations (hors ski)
Rapport Qualité Prix de la restauration
Rapport Qualité/Prix du forfait ski
Prix des activités de loisirs (hors ski)
Organisation du stationnement
Prix dans les commerces
Satisfaction des critères détaillésTOURISTES
Les critères jugés les plus satisfaisants :
- La qualité de l’enneigement (2008-2009 a été
une année exceptionnelle sur ce plan)
- L’entretien des pistes
- L’attente aux remontées mécaniques
D’une manière générale, ce sont les
activités ski et la station qui sont assez bien
évalués et constituent les points qui satisfont le
plus les touristes en station Note m
oyenne > 4/5
Note m
oyenne < 4/5
Les critères jugés les moins satisfaisants :
-Le prix dans les commerces
- L’organisation du stationnement
- Le prix des activités hors ski
- Le rapport qualité-prix du forfait ski
D’une manière générale, les équipements et
activités hors ski sont moins bien évaluées
Les activités skiLa StationLes équipements et activités hors ski
Satisfaction de la clientèleLa satisfaction détaillée
TOURISTES
Taux de
réponse
TOP 3
FLOP 3
93%
92%
80%
83%
92%
82%
93%
91%
78%
37%
90%
84%
95%
70%
72%
60%
60%
62%
64%
62%
80%
89%
58%
85%
89%
Page 30Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Axes de progrès prioritaires
Axes de progrès secondaires
Atouts – leviersà entretenir
Satisfaction de la clientèle5.3 Les actions pour demain
Axes de progrès secondaires
Satisfaction de la clientèleLes actions pour demain
: évolutions (changement de cadran) par rapport à l’hiver 2007/2008.
Entretien des pistes
Qualité enneigement
Diversité des espaces skiables
Attente aux remontées mécaniquesQualité des remontées
mécaniques
Rapport Qualité/Prix du matériel loué
Rapport Qualité/Prix du forfait skiOrganisation du
stationnement
Accueil dans les OT
Accueil dans les commerces...
Prix dans les commerces
Rapport Qualité Prix de la restauration
Entretien de la station
Sécurité des biens
Niveau de confort de l'hébergement
Rapport Qualité Prix de l'hébergement
Ambiance dans la station
Information sur les activités/animations de la
station
Equipements culturels
Equipements de loisirs hors ski
Diversité des activités de loisirs sportifs
Prix des activités de loisirs (hors ski)
Diversité des animations (hors ski)
La qualité des animations
Services dédiés aux enfants
Matrice Importance / Satisfaction
Critères SatisfaitsCritères Moins Satisfaits
Critères Importants
Critères Moins Importants
Atouts – leviersà capitaliser
Atouts – leviersà entretenir
La station
Equipements & activités hors ski
Les activités Ski
Page 31Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Satisfaction de la clientèleLes actions pour demain
Les critères prioritaires à satisfaire
Principal axe de progrès : ���� Les animations et activités Hors Ski
Des questions/réponses parmi d’autres :
¬Le domaine skiable avec les activités ski recouvre les atouts principaux des stations des Alpes du Sud.
• L’entretien des pistes, la diversité des espaces skiables et la qualité des remontées mécaniques viennent satisfaire les touristes et sont contributeurs forts. • La qualité de l’enneigement est cette année un critère satisfait.• L’aspect le plus négatif est le rapport qualité/prix du forfait ski Travail sur la modularité.
¬ La station en elle-même vient contribuer fortement à la satisfaction globale du séjour. • Les leviers à capitaliser sont essentiellement liés à l’aspect humain de la station : accueil, ambiance. • L’hébergement (confort, qualité/prix) est légèrement moins contributif.
◊ D’autres aspects de la station sont en revanche moins satisfaisants comme l’organisation du stationnement, le prix dans les commerces ainsi que le rapport qualité/prix de la restauration. Ces aspects sont moins importants dans la satisfaction globale du séjour (…car ils sont partagés par tous), donc moins pénalisants mais ils restent à améliorer.
¬Les animations (diversité et qualité), équipements et activités hors ski sont les éléments àaméliorer en priorité.
• Ils génèrent peu de satisfaction et sont des critères importants pour les touristes.• Surtout ils participent à créer « l’ambiance » dans la station (animations, loisirs), qui est un critère essentiel dans la satisfaction globale du séjour
Page 32Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Au total, 65% de la clientèle des Alpes du Sud est une clientèle « d’habitués » de la station (venue en hiver ou en été ou les deux).
34% de nouveaux touristes ont été attirés par cette station (celle où nous l’avons rencontré) des Alpes du Sud (ce qui ne signifie pas qu’ils ne sont jamais venus sur une autre station des Alpes du Sud…)
D’un côté une clientèle récurrente, fidèle, fréquente et sans doute prescriptrice et de l’autre une clientèle plus volatile, découvreuse qu’il faut essayer de fidéliser.
Enquête Hiver 2007/2008:
PACA : 58% déjà venu en hiver
29% déjà venu en été
Comportements de la clientèleLa fidélité à la station
TOURISTES
62% 60% 60%71%
27% 29% 26%
27%
34% 36% 36%25%
1% 1% 1% 1%
Région PACA Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
% SEJOURS
( NR )
Non
Oui l été
Oui l hiver
Etes-vous déjà venu dans cette station au cours des 5 dernières années ?
TOURISTES
34% de nouveaux clients souligne l’importance de la fidélisation. Comment inciter et récompenser la fidélité ? Existe-t-il des programmes de fidélisation, des relances commerciales (GRC) ?
Page 33Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Fidélité de la clientèleLa fidélité à la station
TOURISTES
Parmi l'ensemble des touristes
62%
67%
56%
58%
61%
27%
34%
19%
32%
35%
34%
30%
41%
34%
35%
1%
0%
1%
5%
1%
PACA
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Oui l hiver Oui l été Non ( NR )
Fidélité à la station (Département 04)
Etes-vous déjà venu dans la station ?
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 34
Les attentes
4
Etude Qualitative (Animation de groupes)
Ces résultats sont les conclusions et préconisations issues du rapport d’étude de la phase qualitative. Un rapport complet et détaillé est disponible.
Page 35Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Synthèse et enseignements
Les principales attentes des personnes séjournant en stations des Alpes du Sud se focalisent autour de 5 axes de travail, 5 thématiques d’attentes :
1. le prix
Les attentes se cristallisent autour du Forfait ski qui est perçu trop rigide par rapport au rythme que l’on souhaite donner à son séjour.
Le principe de la modularité est donc plébiscité (et évoqué spontanément par les groupes) autour de trois solutions qui apporteraient des réponses à ce besoin de souplesse :
• le principe du « break », • de la proportionnalité,• de l’offre découverte.
2. les activités
Le bilan dressé sur l’offre ski est plutôt positif. Mais par delà l’offre ski, il y a un vrai désir de sortir du 100% ski, donc de structurer une offre de hors ski.
Ces attentes autour du hors ski correspondent à des activités « simples » dans leur principe, parfois peuvent sembler « banal », déjà en place souvent, mais dont le traitement, le dimensionnement actuel, restent insuffisants en l’état. Plusieurs thématiques sont mise en avant :
• aménagement pour la détente et la contemplation (bancs, aire repos, point d’observations…)• autour des enfants (squares neige + pistes de luge adaptées et dimensionnement suffisant)• sorties raquette/ski de fond (visibilité insuffisante)• autour de la nature et de la découverte (sorties thématiques avec guide : faune, flore, patrimoine, richesses locales, métiers… )
• autour de la remise en forme (plus marginal, acceptable à condition de rester sur un registre familial) • Pouvoir goûter à des activités sportives plus extrêmes (randonnées prolongées avec nuit en refuge, Courses Slalom…)
Page 36Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Synthèse et enseignements
Le principe de modularité tarifaire et cette réflexion autour de l’offre de
hors ski pourrait alors conduire à un éventail d’offres thématiques
combinant ski et hors ski
Une offre ski ajustée aux envies
Un accès à l’un des thèmes évoqués (et payants) pour le
détenteur du forfait ou un proche
+ =
Un pack « découverte »
Un pack « extrême »
Un pack « forme »
Un pack « raquette »
Un pack « ski de fond »
Des thématiques qui traduisent plus fondamentalement l’aspiration d’un autre rapport au lieu : plus libre, plus détendu, plus facile, plus direct
Page 37Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Synthèse et enseignements
3. les servicesLa dimension service constitue un axe important d’améliorations.
• Pour la cible famille, des services à la personne et notamment des solutions de garde des enfants. • Il s’agit également de résoudre (enfin) cette problématique autour des locations d’hébergement : que la qualité soit contrôlée (label, témoignages).
• Pour la cible ados, mise à disposition des lieux spécifiques pour se retrouver entre amis.
4. la mobilité
Par-delà l’aspect pratique, l’objectif serait sur un plan plus symbolique de gommer la sur-présence de la voiture et ainsi (re)donner l’aspect « village » au lieu, et restituer aux piétons le plaisir de circuler en toute quiétude (cible famille très sensible sur l’aspect sécurité pour les enfants). Il s’agirait donc d’apporter des solutions de stationnement :
• adaptées sur un plan numérique • intégrées donc plutôt discrètes, • à proximité des zones de chargement / déchargement ou bien en périphérie mais avec navette (parking relais).
5. l’éco tourisme
La notion d’éco-tourisme reste floue mais demeure un axe de réflexion déterminant sur ce que doit être une station. Les attentes sont variables et peuvent concerner :• Les actions « immédiates » : aménagements de type ‘propreté’ / ‘tri des déchets’ / ‘cendriers’ (pour les skieurs), renoncement ou régulation de certaines sources polluantes : moto neige, neige artificielle. • Des aspects plus structurants : meilleure intégration dans leur environnement naturel des infrastructures (remontées mécaniques), des bâtiments existants ou futurs via des bardages bois notamment, limitation du nombre d’étages.
Page 38
Typologie des touristes
& Focus sur des cibles
5
Enquête Quantitative auto-administrée
Page 39Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Typologie des touristes Les groupes
Nombre d'activités
Durée du séjour
Les Actifs Familles (25%)
Ils sont multi-activités (ski, patinoire, piscine, moto des neige, surf…). Ils viennent en majorité en Meublés et Résidence de Tourisme Hotelière.
Les Retraités en famille (12%)
Ce sont plutôt des familles et des retraités qui viennent enprofiter de la montagne dans leur résidence secondaire personnelle. Ils viennent pour des longs séjours, en moyenne 10 nuits.
Les éco-Randonneurs (7%)Ils pratiquent des activités de rando (à pied,
à ski). Ils sont proches de la nature et forment une part importante des clientèles
de gîtes.
Les Glisseurs branchés (14%)
Ils sont jeunes et profitent d'un court séjour pour surfer et sortir le soir...
Les "Mono" -Activités (12%)
Ce sont des touristes qui viennent pour une seule activités : le ski. Ils sont plutôt sans enfants
Les Traditionnels (30%)
Ce sont des familles qui viennent généralement une semaine dans une location meublées pour faire du ski.
7 activités
10jours
5 jours
1 activité
Page 40Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Typologie des touristes
Les clientèles des trois départements n’ont pas le même profil :
• Le 04 se distingue par la forte présence de traditionnels (33% vs 30%) et moins d’actifs famille (18% vs 25%). Il y a très peu d’éco-randonneurs parmi les touristes de ce département. Et davantage de glisseurs branchés
• Le 05 est composé d’une population relativement identique au profil moyen régional. Rappelons que 14 des 20 stations constitutives de cette typologie sont du 05. Elle viennent donc fortement « tirer » les résultats.
• Le 06 se distingue par une répartition très équilibrée entre les profils et une plus forte présence d’éco-randonneurs (12% vs 7%), et moins de traditionnels (21% vs 30%)
Typologie des touristesDescription des groupes
30% 33% 32%21%
12%13% 12%
12%
7% 2% 6%
12%
14% 21% 12%16%
12%13%
10% 15%
25%18%
27% 24%
Région PACA Les Alpes de Haute-Provence
Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes
Les actifs familles
Les retraités familles
Les glisseurs branchés
Les éco-randonneurs
Les « mono » activités
Les traditionnels
Typologie des touristes de chaque département
Page 41Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Typologie des touristes
Il est intéressant de voir les différences entre station :
Typologie des touristesDescription des groupes
33%
37%
35%
30%
6%
15%
17%
12%
1%
2%
2%
3%
14%
13%
15%
30%
21%
10%
10%
13%
24%
23%
21%
12%
LE SAUZE
PRALOUP
MONTCLAR
VAL D'ALLOS
Les traditionnels Les « mono » activités Les éco-randonneursLes glisseurs branchés Les retraités familles Les actifs familles
Typologie des touristes des stations des Alpes de Haute Provence
Prudence dans l’interprétation car seulement 257 interviews
Page 42
Du diagnostic à l’action
6
Séminaire d’accompagnement marketing
(Co-animé par Enov et Connivence)
Page 43Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionContexte du Séminaire
Le CRT Provence Alpes Côte d’azur ainsi que ses partenaires ont le souci que
les travaux d’études menés depuis plusieurs années avec l’implication forte des
OT soient au mieux exploités et traduits en actions opérationnelles sur le terrain.
L’objectif était donc que les "décideurs" des stations s'approprient les résultats
des études et mènent une réflexion sur les actions à prendre/suggérer (aux élus,
aux socio-pros...) afin de répondre aux attentes des clientèles. Notre rôle a été
de les accompagner dans cette démarche (Fournir une grille de lecture,
présenter les attentes des clients, resituer les enjeux de la montagne, aider à les
traduire en actions…).
Le rendu de ce séminaire est une note de synthèse sur les recommandations
opérationnelles suite au travail collaboratif mené lors de cette journée. En voici
les principaux traits :
Page 44Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionPriorités d’actions choisies par les participants
1) Modularité des tarifs (forfait ski surtout) : jours non consécutifs, tranches horaires, tarifs « femmes », possibilité de tarif par cible…Points d’attention :• Aspects techniques et liés à la rentabilité du système.• Dialogue entre les acteurs concernés, information aux clients.• Et le prix du reste ?
2) Autres activités et tarificationActivités ski / hors ski, station / vallée (d’où lien avec la question de la mobilité), été / hiver…Quelques exemples de complémentarité : tarif vallée Champsaur, Briançon / Serre Chevalier devient Serre Chevalier Vallée…
3) MobilitéDéplacement, place de la voiture, accès, circulation piéton…
4) Promotion, communication, éco-tourisme…
Page 45Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionModularité des tarifs
• Enjeu : répondre à la demande des clients, tout en répondant aux contraintes des exploitants, contraintes :– Techniques (main libre vs papier),– Administratives (agrégation de différents produits),– Gouvernance…
• Constat : la modularité a existé de façon plus large au détriment de la lisibilité et de la rentabilité
• Solutions envisagées :– Mains-libres,– Facturation au passage,– Package hébergement + forfait via hébergeur ou OT (autorisation, agrément…),– Réductions, gratuités si forfait séjour (plus pour le même prix), – Agrégation de prestations sur le forfait, vraie carte d’hôtes,– Forfait famille - tribu (en pensant à toutes les familles, monoparentales…).
• Des expériences en cours ou à venir : projet de forfait tout compris, avec garderie à l’étude sur Saint Jean de Montclar, dans le cadre du label « Famille plus ».
Page 46Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionAutres activités : constats
• A chaud :– Un pass activités ? Couplé au forfait ski ?– À terme, comment on diversifie ?
• Les attentes clients :– Vivre le territoire / richesse du territoire à partager :
• Proximité des métiers de la montagne (éco-tourisme…),• Découverte de la montagne (faune, flore…).
– La luge : un vrai espace de luge, accès gratuit, donc frein pour les RM (plus généralement : la gestions des activités hors ski ne relève pas assez des RM)
– Les activités de « masse » (rando, raquette, nordique…) = pratique libre qui ne rapporte pas d’argent et nécessite l’amélioration de l’offre de sentiers balisés, signalétique, informations…, d’où coût pour la collectivité.
• Question de gouvernance : qui fait quoi ? Il faut trouver la façon de s’organiser, afin de lever les freins.
• Equilibre économique : crainte des RM, si on développe le hors ski, on perd les skieurs et on fragilise l’économie.
• Exemples de solution :– sentiers découvertes en haut des remontées -> on utilise les remontées…,– accès à un igloo l’hiver, un tipi l’été, via les RM,– Offre Croque montagne du Queyras : forfait journée ou semaine avec VTT le matin + autre activité l’après-midi + crèche mobile pour les plus petits + repas produits locaux en fin d’été, à généraliser ?
Page 47Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionTypologie des activités
• Activités de « masse » : randonnée = activités complémentaires, nécessite de l’aménagement, d’où prise en charge par les RM ? A intégrer dans le forfait ski ?
• Activités de niche (infrastructures lourdes, peu de participants à la fois, coût de la prestation) : chiens de traîneaux, scooter, parapente, bien-être (les hébergements développent ce service)…, mais pas d’organisation.
• Activités à développer : faire comprendre le territoire, tourisme de compréhension = produit « traces douces », avec raquette, site exceptionnel, auberge, ferme, éco-musée, découverte des métiers…
-> Problème de qualité de suivi des activités
Page 48Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionAutres activités : pistes de travail
• Faciliter l’accès à l’information et à la commercialisation des activités :– il faut un acteur commercial pour ces activités,– Signalisation, information, documentation,– Fiches activités pour communiquer, topoguide, conseils de sécurité…
• Associer une (ou plusieurs) activité(s) de « masse », type raquette, au forfait ski, on lève ainsi les freins liés au prix, à l’accès à l’information, on répond à la demande de ne pas skier tous les jours et on associe les RM au développement des autres activités…
• Et pour le non skieur ? Des tarifs préférentiels pour les accompagnants concernant les activités de masse ? Cours de cuisine, bien-être, shopping, activités qui passent par le secteur privé (hébergement, commerces…)
Page 49Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionMobilité, déplacement…
• Accessibilité externe (de chez moi à la station) :– Transport en commun incité financièrement : bus du CG 06 pour les stations à 1€, le volume a été multiplié par 4, baisse d’émission CO2,
– Liaisons bus et développement intermodalité,– Co-voiturage,– « Routage » GPS, avec la fermeture des cols, dont l’ouverture est à améliorer,– Mettre l’accent sur la communication des différents dispositifs.
• Accessibilité interne (dans la station) :– Bus, navette gratuite, en adéquation avec les attentes clients (fréquence, fiabilité…),– Mobilité douce : vélo, véhicule électrique, segway…, création de voie blanche / verte, chemin poussette
– Mise en place de démarche structurante, type label « Alpine Pearls », « Tourisme et handicap »…
– Sensibiliser (et valoriser) la marche à pied, avec mise à disposition d’un podomètre (pas de voiture pour une baguette de pain…)
– Optimiser les plans de circulation et de stationnement : faciliter la chasse à la place, àcoupler avec des rotations ad’hoc
– Pré-stock en amont des voitures, puis transport en commun (parking relais avec dépose minute)
– Racheter le CO2,– Consigne à ski (chez les loueurs)…
• Points d’attention : défaut de communication sur l’existant, développer la communication entre les parties prenantes + gouvernance
Page 50Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionPromotion, communication, pour un éco-tourisme ?
Enjeu de lisibilité de l’offre et de sécurisation du client : pour y répondre, dissocier la destination des entreprises qui la constituent.
• Marketing de destination, via l’écotourisme :– éco-tourisme, qu’est-ce que c’est ? Pour une bonne communication, le définir avec précision pour le touriste
– Développer des produits « éco » : guide « snow carbon » qui valorise l’accès ferroviaire des stations, navette blanche, mise en avant des hébergements « éco » (éco-gîte…), des éco-labels sur les sites web…, mais aussi produits locaux, produits bio…
• Communication « interne », l’éco-tourisme sur site :– Éco-gestes (information sur programme animations proposé aux clients),– Développer les dispositifs (poubelles…) et inciter au tri sélectif dans les locations, résidences, propriétaires…
– Cendriers de poche, sacs, gants…– Information journées nettoyage,– Utilisation par tous les prestataires de papier recyclé (brochures, programmes…)– Navettes : insister sur la gratuité et l’aspect écologique pour inciter à l’utilisation, mais attention bus propres ? Développer les transports électriques.
– Parking : favoriser le stationnement individuel pour utilisation maxi des transports collectifs.
• Communication des entreprises : faire connaître aux clients les certifications, les labels, utilisation énergie verte…, via affichage, programme existants, site web…
Page 51Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Du Diagnostic à l’actionEn synthèse
• L’urgence et la difficulté d’agir : la gouvernance est un préalable à l’action. Mais n’attendons pas d’être tous d’accord pour agir :– Il ne faut pas forcément vouloir mettre en place un super système de gouvernance,– Commencer par travailler ensemble, se mettre à la portée et à l’écoute de chacun, développer un dialogue serein entre OTSI et RM, où chacun est prêt à entendre les contraintes, les freins, les attentes de l’autre, chacun ayant un bout de la réponse.
– S’appuyer sur les enquêtes clients pour démarrer ce travail : ce n’est pas un tel ou un tel qui le dit, ce sont les clients.
• Il y a interdépendance entre les sujets, c’est complexe, mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut rien faire : commencer par un bout, celui qui semble le plus moteur sur votre territoire et tirer le fil…. On peut regrouper les priorités ainsi :– Activités ski / hors ski et systèmes de tarification– Mobilité et éco-tourisme
• Les CDT et CRT peuvent être des facilitateurs, des instigateurs d’innovation :– Recenser et valoriser les démarches éco-touristiques,– Repérer et faire partager les expériences de modularité de tarif,– Mettre en valeur et mutualiser les innovations en cours (démarche région PACA).
• Les OTSI peuvent aussi agir, en facilitant l’accès à l’information pour les touristes. Mais aussi via la sensibilisation des hébergeurs aux démarches d’éco-label… en utilisant les outils existants (cf. Magestur de la CRCI) et ceux à venir (actions CDT, CRT…).
Page 52
Livrables Stations
9
Page 53Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Livrables StationsLe rapport
Présentation du contenu des informations des Rapports « Station » :
aide à la lecture et à l'interprétation
Page 54Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
Livrables StationsLes Fichiers
Présentation du contenu des informations des Fichiers
complémentaires « Station » :
aide à la lecture
Page 55Étude de clientèle Montagne Hiver 2008/2009 Alpes du Sud - Juin 2009
La préparation, les analyses et le rapport ont été organisés et réalisés exclusivement par les équipes de Enov Research (société d’études marketing depuis 1996).
Contacts de cette étude :
Pascal Ferrero, associé ENOV : [email protected]
Marguerite DORÉ, chargée d’études sénior : [email protected]
Téléphone : 04 9615 7440
Implantations : Paris, Lyon, Marseille
Contacts pour cette étude :
- Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur : [email protected]
Téléphone : 04 91 56 47 00
- Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence
- Comité départemental du Tourisme des Hautes Alpes
- Comité Régional de Tourisme Riviera Côte d’Azur
Pour en savoir plus : http://www.chiffres-tourisme-paca.fr
AnnexesContact