1Segments, 31 avenue Lucien-René Duchesne 78170 La Celle St Cloud 01 30 87 57 00

Etude shopper sur les

comportements pendant le

confinement

Forum consommateurs

SEG-VS-20

2

La démarche

Nous avons lancé avec l’IDC (institut du commerce) une veille shopper

L’idée étant de garder un niveau d’information sur les évolutions des comportements dans cette période

Et de comprendre les sujets qu’il faudra traiter en sortie de confinement.

Forum en ligne

Accessible à tous

Pour comprendre les évolutions des comportements

15 participants

Questionnaires en ligne

En souscription

Pour mesurer ces évolutions jusqu’au retour à la normale

3 vagues de 240 questionnaires chacune

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Planning

Semaine Date début Forum Présentation Forum ouverte Quanti Présentation quanti réservée aux

souscripteurs

14 30-mars Post 1 Présentation Post 1

15 06-avr Post 2 Présentation Post 2

16 13-avr Post 3 Présentation Post 3

17 20-avr Post 4 Présentation Post 4 Vague 1 : 240 questionnaires

18 27-avr Présentation Vague 1

19 04-mai Post 5 Présentation Post 5 : 7 Mai

20 11-mai Post 6 13 mai Vague 2 : 15 mai 240 questionnaires

21 Présentation Post 6 : 20 mai

22 25-mai Post 7 Présentation Vague 2 : 27 mai

23 01-juin Post 8 Présentation Post 7 : 4 juin Vague 3 : 240 questionnaires : 5 Juin

24 08-juin Présentation Post 8 : 11 juin Présentation Vague 3 : 11 juin

25 15-juin Présentation Globale "Veille Shopper" au groupe de travail

26 25-juin Présentation "Veille Shopper" journée Partage et prospective

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Méthodologie

Forum de 15 participants

Répartition sur les cycles de vie : jeunes foyers, familles, seniors

Thèmes abordés dans le 8e post du 8 juin :

Evolutions du mode de vie

Les circuits d’achat

La préparation des achats

Les précautions sanitaires

Les comportements en rayon

Les produits achetés

Bilan

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Synthèse du 8e postProjection vers l’après Covid

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Evolution durable vers une alimentation plus saine, plus de fait maison

• Volonté de les conserver à l’avenir

De bonnes habitudes alimentaires prises pendant le confinement

• Plus de produits frais et bruts

• En particulier les fruits et légumes

• Un retour vers les rayons traditionnels (poissonnerie, boucherie…)

Recentrage des achats sur des produits plus sains

• Achat d’ingrédients culinaires

• D’aides à la pâtisserie, de farine pour faire soi-même son pain

Plus de plats et pâtisseries maison

• Avec plus d’exigences de qualité et de goût qu’avant la crise sanitaire

• Une lecture attentive de la composition

Mais toujours des achats de produits prêts à consommer, cuisiner

Fait maison

J'ai retrouvé le goût de consommer des produits

que je n'achetais plus par manque de temps

Avec les enfants nous avons appris a cuisiner

autrement je pense continuer, nous mangeons

un peu plus sainement

J'aimerais bien continuer à cuisiner autant

qu'aujourd'hui. J'essaierais d'acheter moins de

produits prêts à consommer

Ce qui ressort positivement de ce confinement

est l’apprentissage du fait maison et on apprécie

cette nouvelle façon de vivre au quotidien

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Qui s‘accompagne d’une évolution du mode de vie

Pour ceux qui le peuvent, volonté de

continuer le télétravail

• Au rythme de 1 ou 2 jours par semaine

• Pour gagner du temps de transport

• Pour plus de concentration, une façon de travailler moins fatigante

• Echapper au bruit des Open Space

Ce qui amènera des évolutions de

consommation

• Plus de repas pris à domicile, de boissons chaudes

• Baisse de certaines catégories comme le maquillage

Un attrait pour certaines catégories

non alimentaires

• Toujours un investissement dans les produits de la maison

• Bricolage et jardinage

• Et les loisirs

• Jeux de société (+++ familles)

• Ebooks

Télétravail

Je continuerais bien le télétravail car le bruit de

mon open space ne me manque pas du tout

Cela a démontré à mon entreprise que nous

pouvons être aussi productif qu'en bureau

Repas

Je prendrais donc plus de repas chez moi ce qui

ne me dérange pas, bien au contraire

Il est beaucoup plus facile de contrôler la qualité

des ingrédients lorsqu'on prépare ses repas soi-

même

Maquillage

Sachant que je fais du télétravail, je porte

beaucoup moins de maquillage. Cela ne peut

être que bénéfique pour ma peau

Jeux

Des jeux de société avec plaisir, les enfants

adorent

Nous jouons beaucoup avec mes amis ou ma

famille donc je vais continuer d'acheter de temps

en temps des jeux

Ebooks

Oui je rachèterai des ebooks car ça me permet

de m'évader au quotidien, des jeux aussi car j'ai

apprécié de pouvoir en découvrir de nouveaux

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Les circuits alimentaires : le drive a pris de l’importance

Un retour en hypermarchés

Motivé par l’achat des produits frais, par les promotions

Le drive prendra une place plus importante qu’avant

Egalement de nouvelles habitudes dans des petits commerces de proximité

Et en circuits courts

Découverts ou redécouverts pendant le confinement

Complémentaires avec le drive

Hypermarchés

Je retournerai dans les magasins que je

fréquentais avant comme Leclerc, Auchan, je

referais mes achats en fonction des promotions

Pour les produits frais (poissons, viande etc.) je

retournerai en magasin

Drive

Je vais continuer le drive pour la majorité des

courses c’est bien pratique ! Et le magasin pour

tout ce qui est fruits légumes viande

Le drive est devenu essentiel dans mon

fonctionnement, il m'a permis de gagner du

temps donc je continuerai à l'utiliser, sans doute

un peu plus qu'avant

Proximité

Avant je ne faisais pas de drive mais maintenant

cela devient une habitude, et je vais plus souvent

chez les petits primeurs

Je continuerai à fréquenter les magasins à

proximité de chez moi que j'ai commencé à

fréquenter pendant le confinement car j'ai été

très satisfaite des produits et des prix

Circuits courts

Le drive et le reste dans les magasins de

proximité et un peu plus chez les producteurs

locaux

Il sera fréquenté en complément des magasins

Pour de grosses courses de fond de placard / frigo

Principal bénéfice : le gain de temps

Mais aussi le fait de mieux maîtriser

son budget

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Les circuits non alimentaires : volonté de retourner en magasin

Une évolution vers les achats en ligne

Avec retrait magasin ou livraison à domicile

En particulier pour certaines catégories de produits : cartouches d’encre, produits de bricolage

Mais une tendance qui ne sera pas forcément durable

Les shoppers souhaitent redonner priorité au magasin à terme :

En ligne

Quant aux achats non alimentaires, je

privilégierais au maximum la livraison à domicile

et le retrait en magasin

Pour l’habillement, je n'ai plus envie d'acheter en

magasin, je privilégie le e-commerce

J’ai acheté des chaises de salle a manger sur

Amazon, chose que je n’aurais jamais fait avant

mais je sais maintenant que c’est possible

Magasin

A l'heure d'aujourd'hui, j'évite au maximum ce

type de magasins mais dans le futur (covid19

disparu), je pense reprendre mes habitudes et

continuer de m'y rendre comme avant

Je ne souhaite pas acheter moins en magasin

car j'aime aller m'y promener, choisir, prendre le

temps, discuter avec les vendeurs

Pour bien visualiser et comprendre

l’offre

Voir et manipuler

les produits

Avoir un contact avec

les vendeurs

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Des courses moins fréquentes et mieux préparées

Des courses qui pourraient rester moins fréquentes

Et qui demanderont donc plus d’anticipation

Fréquence

Depuis le confinement, j'ai réduit ma fréquence

d'achat et je pense continuer ainsi, à savoir faire

les courses pour 10 à 15 jours contre 5 à 7 jours

auparavant

Listes

Je pense conserver la "liste de course", elle a été

essentielle dans mon fonctionnement durant et

après confinement

Je conserverais bien l'habitude de faire des

listes. Je trouve que préparer ses courses

permet de réduire le gaspillage

On élabore davantage nos menus et donc nos

listes de courses, on aimerait bien pouvoir

maintenir ces habitudes

Sites

Je continuerai à faire une liste de courses et je

consulterais le site des magasins pour préparer

mes achats

Consulter les sites des magasins pour préparer

mes achats lorsque ça sera la période de

promotions

Je vérifie sur internet ou sur les sites de façon à

voir la composition

Les shoppers souhaitent continuer à faire des listes

détaillées

Un moyen d’éviter le gaspillage

De s’organiser pour faire plus de préparations maison

En se projetant sur des plats ou des menus

Une partie d’entre eux consulteront les sites des

magasins

Pour repérer les promotions

Vérifier les horaires d’affluence

Pour identifier la composition de certains produits, éviter des manipulations en magasin

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Conserver certaines précautions sanitaires en magasin

Attente que certaines précautions perdurent à l’avenir : Gel

Avoir du gel dans ma voiture car nous ne sommes pas a

l’abri d’un autre virus contagieux

J'aimerais bien qu'on nous laisse la possibilité de se laver

les mains avec du gel à l'entrée et sortie des magasins

Désinfection

La mise à disposition de gels hydro alcooliques,

désinfection régulière des paniers et caddies, privilégier le

paiement sans contact

Masque

Par contre je pense que le port du masque va être assez

vite abandonné dans les magasins

Utilisation de gel

hydroalcoolique

A l’entrée mais aussi à la sortie des magasins

Une mesure saine et adaptée pour des virus moins

dangereux

Désinfection des caddies et

paniers

Une mesure qui paraît pertinente même en dehors d’une épidémie

Paiement sans contact

Gain de temps et praticité

Par contre le port du masque

serait réservé aux périodes

d’épidémie

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Revenir à plus de flânerie et de manipulations

• D’exploration des rayons, d’intérêt pour les nouveautés

• Au fur et à mesure que la menace sanitaire s’amenuisera

Progressivement plus de flânerie, de plaisir d’achat

• Sans arrêter complètement

• Sinon sentiment de « piocher » un produit

• Sans garantie qu’il conviennent

Limiter les manipulations sur les fruits et légumes

• Quand on a l’intention de l’acheter

• Pour vérifier que l’emballage n’est pas abîmé, la DLC

• Et surtout pour vérifier la liste des ingrédients

• Les inquiétudes sur la composition des produits sont toujours présentes

• En continuant à utiliser Yuka pour ceux qui l’utilisaient déjà

Prendre le produit en main quand c’est nécessaire

Flânerie

Dans un futur sans covid, nous reprendrons goût

et plaisir à flâner dans les rayons

Je pense reprendre mes habitudes de prendre

mon temps et de contempler certains rayons

Je regarderai sans doute un peu plus les

nouveautés

Manipulations

Je continuerais à moins manipuler les articles.

On peut très bien choisir sans inspecter tous les

articles du rayon

Je manipule uniquement ceux que je vais

acheter a coup sûr alors qu’avant je manipulais

un peu tout et rien

Ingrédients

Je regarde toujours attentivement les étiquettes

de composition, l'origine

Même pendant l'épidémie, j'ai toujours vérifié la

composition des nouveaux produits que

j'achetais et je continuerai à le faire pour avoir le

maximum d'information sur ce que je consomme

Je vérifie la composition et je prends ce dont je

suis certaine d'avoir besoin

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Les produits et marques achetés : des évolutions à la marge

Produits

J’ai découvert le sucre de coco et le sucre de

palmier qui remplacent désormais le sucre de

canne chez moi

Transferts

J’ai découvert des marques auxquelles je ne

portai pas d’intérêt mais cela va changer car goût

identique et prix mini

Pour certains produits j'ai acheté des marques

magasins au prix plus bas et je pense les garder

dans ma liste d'achat dans le futur

Assortiment

Quant à la répartition des marques, j'espère que

les produits de grandes marques seront à

nouveau disponible dans le Carrefour Market que

je fréquente.

L'offre de produits de la marque du magasin a

considérablement augmenté depuis le début du

confinement

Arbitrage

Pas de changement sur la répartition grandes

marques/marques de magasin, cela dépend

vraiment du rapport qualité /prix

J'ai autant confiance aux marques distributeurs

qu'aux grandes marques pour certains produits

Une plus forte sensibilité au prix chez une partie des shoppers

Qui avaient déjà des contraintes de budget fortes avant la crise

Ou qui ont vue leur situation financière se dégrader

Quelques produits découverts pendant le confinement

•Et qui resteront dans les habitudes d’achat

•Ex : sucre de coco

Egalement des transferts de marque

•Vers des marques plus économiques

•Sans constater forcément une différence de qualité

Constat que les marques nationales sont moins présentes dans certaines enseignes

•Au profit des marques de magasin

•=> Attente d’un rééquilibrage de l’assortiment

Au final, toujours un arbitrage catégorie par catégorie

•Selon le prix et la qualité perçue

•Pas de perte de confiance à long terme liée à la crise sanitaire

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Aller plus loin en termes d’achats responsables

Toujours des attentes fortes pour des magasins et des marques responsables

Le confinement a amené une réflexion sur les impacts humains sur l’environnement

Certains shoppers font le lien entre les évolutions climatiques et l’apparition du Covid-19

Et sur le vrac, qui n’est pas perçu pour l’instant comme un rayon abouti

Impact écologique

Si le COVID-19 est dû aux changements

climatiques, on se doit de continuer à faire des

efforts au niveau des emballages

Vrac

A l'avenir, j'espère acheter plus de produits en

vrac et apporter mes propres contenants

J'aimerais consommer plus de vrac mais pour

cela, il faudrait que cela se développe et que les

prix soient intéressantsAttente que l’offre se développe

Que les prix soient bien positionnés, par rapport à un produit équivalent vendu emballé

Que les informations produits soient plus détaillées : origine, marque, critères de qualité

De pouvoir amener ses propres contenants

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Bilan : les nouvelles habitudes

Habitudes prises et durables Habitudes retrouvées à l’avenir

Alimentation saine, fait maison

Plus de produits frais, à cuisiner

Plus de repas à domicile pour ceux qui télétravaillent

Développement du modèle Drive + petits commerces

Achats en ligne pour certains catégories non alimentaires

Préparer les achats, anticiper les menus, faire des listes

Utiliser du gel hydroalcoolique

Payer sans contact

Fréquentation des hypers, des galeries marchandes

Achats en magasins non alimentaires plutôt qu’en ligne

Achats plaisir, flânerie dans les rayons

Manipuler les produits, en évitant les manipulations inutiles

Achats en vrac

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Bilan : sondage auprès des 15 participants

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Bilan : revenir à l’essentiel

Shoppers sensibles à l’environnement : leurs convictions se sont renforcées

Ils souhaitent continuer à évoluer vers des achats plus responsables

Volonté de fréquenter des circuits courts

Et sur l’hygiène

Etre plus attentif aux règles d’hygiène, pour soi et pour les autres

Un impact positif sur la consommation

Se concentrer sur l’essentiel Revenir à des produits plus simples

La crise sanitaire a amené une période de réflexion

Sr les modes de vie, ce qui est prioritaire, les relations avec les autres et la famille

Positif

Le confinement a permis de faire le point sur nous-mêmes, notre

façon de faire

Quelque part cette parenthèse a été un mal pour un bien

Sur ma famille, ma manière de consommer, me recentrer sur des

choses importantes de la vie

Ce temps a été très enrichissant, une parenthèse dans nos rythmes

de vie, mais bénéfique, une belle prise de conscience personnelle

Consommation

Le confinement a influencé mes habitudes d'achat et de

consommation de façon positive. Il m'a permis de me concentrer

sur l'essentiel

Le confinement a apporté des changements dans nos habitudes de

consommation, et j'aimerais pouvoir les poursuivre au maximum

Hygiène

La question de l’hygiène restera et je pense que le gel sera plus

présent partout, ce qui est une bonne chose

Responsables

Avant le confinement, nous avions changé notre façon de

consommer en privilégiant les produits bruts, naturels, locaux, de

saison et bio. La pandémie nous a renforcés dans nos convictions

Les produits en vrac me tentent plus qu’avant. Je pense que je vais

plus m’y intéresser. Et j’essaierai de rapporter mes contenants