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Evolución, perspectivas y propuestas.
Contenido ¿Hacia donde va el sector azucarero en el
mundo? Hitos de la historia azucarera venezolana Evolución y tendencias del sector azucarero
venezolano El Consumo de azúcar en Venezuela y su evolución La producción y la productividad azucarera en
Venezuela El comercio exterior azucarero
Porqué el desarrollo azucarero La problemática azucarera actual Conclusiones y propuestas
¿Qué está pasando en el mundo con el azúcar?
El consumo crece de forma muy desigual en los países pobres y ricos
Hay cambios importantes en los protagonistas de la producción y las exportaciones mundiales
El mercado mundial del azúcar es de los más distorsionados por intervenciones públicas y subsidios El precio internacional del azúcar es de los más
inestables
Se abre un nuevo mundo con la producción de biocombustibles
El crecimiento desigual del consumo en el mundo
En los países industrializados el consumo de azúcar per cápita tiende a decrecer por razones de salud y nutrición En los países de la OECD el consumo per cápita de
azúcar ha disminuido 24% en los últimos 10 años
En los países pobres el consumo tiende a aumentar para mejorar la provisión de energía a la población En países superpoblados, como China y la India, el
consumo crece desde niveles muy bajos pero compensa las caídas de los países industrializados.
Cambios importantes en los protagonistas de las exportaciones mundiales
45%
18%
17%
13%
3%
2%1% 1% 0%
1985/1986
Cuba Australia Brasil
Tailandia Guatemala Colombia
México Argentina India
Cuba
2%
11%
59%
15%
4%
3%1% 2% 3%
2008/2009
Cuba Australia Brasil
Tailandia Guatemala Colombia
México Argentina India
Brasil
Principales Exportadores Mundiales de Azúcar
Los Subsidios Equivalentes a los Productores son mucho mayores que en otros rubros
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Azúcar
Maíz
Trigo
Soya
Subsidio Equivalente al Productor como Porcentaje del Valor de la Producciónde cada rubro en los Países de la OECD
Los precios internacionales son muy inestables
115%
83%
92%
123%
88%
60%
83%
69%
79%
142%
106%
166%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%
170%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Índice de Precios Base 100 en el Promedio del Período
Hitos de la historia del sector azucarero en Venezuela
De la colonia a principios del siglo XX
Dominio de las haciendas-trapiches que integraban el proceso completo desde el cultivo de la caña hasta la elaboración de papelón y aguardiente
Desarrolladas en los grandes valles del Arco Montañoso Costero y las inmediaciones de las poblaciones intermedias de todo el país
Las primeras décadas del siglo XX
El surgimiento de los primeros ingenios o centrales azucareros modernos en la Cuenca del Lago Maracaibo y la Depresión del Lago de Valencia
Primer intento de exportación de azúcar hacia los Estados Unidos
De la 2ª guerra mundial a la Política de Sustitución de Importaciones
Acuerdos entre sector público y privado para el desarrollo de una industria azucarera moderna
La creación de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) y el 1er Plan Azucarero Nacional y la multiplicación de los centrales con tecnología avanzada
Se constituye la Distribuidora Venezolana de Azúcares (DVA) y la Unión de Productores de Azúcar (UPAVE) para la organización del sector azucarero y su mercado
Un sistema de precios que garantiza estabilidad y equidad
El logro del abastecimiento interno y el desarrollo de las exportaciones
El agotamiento de la Sustitución de Importaciones, la Política de Apertura y
Liberalización y hasta hoy La política azucarera pierde coherencia y se
favorecen las importaciones
El apoyo de recursos públicos no produce los efectos esperados
La Política de Apertura y Liberalización desorganiza el sector y su mercado Las privatizaciones no contribuyen al desarrollo del sector
Continúa sin haber políticas de estímulo para la producción azucarera
La evolución de la producción azucarera
La producción de caña de azúcar se incrementó en 17% entre finales de la década de los 80 y el período 2006-2007 En los años 2008 y 2009 la producción ha tendido a disminuir y para la
zafra 2009-2010 se espera una caída significativa
Por habitante los resultados en el período considerado son negativos La producción se ubica en el 2006-07 en el 79% de la de 1988-89 con
una contracción del 19%
La distribución geográfica de la producción ha cambiado significativamente El centro de la producción azucarera se ha desplazado de Lara, Yaracuy y
Aragua a los Llanos Occidentales (Portuguesa, Cojedes y Barinas)
PRODUCCION DE AZÚCAR EN VENEZUELA 1938- 2010
Caña de Azúcar.
10.000,000
60.000,000
110.000,000
160.000,000
210.000,000
260.000,000
310.000,000
360.000,000
410.000,000
460.000,000
510.000,000
560.000,000
610.000,000
660.000,000
710.000,000
760.000,000
Variaciones de la producción Total y por Habitante
Periodo% de Variación
Total% de Variación
Per cápita
Var 1950-60 194% 97%
Var 1960-70 161% 83%
Var 1970-80 -1% -30%
Var 1980-90 35% 4%
Var 1990-00 32% 6%
Var 2000-07 10% -3%
Cambios en la ubicación de la producción
1990-91 2005-06
Aragua 11% 3%
Lara 28% 17%
Yaracuy 18% 11%
Cojedes 0% 6%
Portuguesa 25% 40%
Distribución de la Superficie Cultivada de Caña por Principales Entidades
Evolución de la productividad azucarera
Tanto en toneladas de caña por hectárea como en rendimiento de azúcar por tonelada de caña no aparecen avances significativos Desde 1988 hasta el 2007 la producción de caña por
hectárea solo se incrementa 8%
Con excepción de Portuguesa los rendimientos en azúcar tienden a reducirse
A partir del 2008 la caída de la productividad es notable
La dinámica de desinversión que se está produciendo amenaza aún mas la productividad del sector
Comercio Exterior Azucarero El promedio de las importaciones anuales entre
1999 y el 2008 es de 268 mil toneladas En el 2008 las importaciones se ubicaron en 374
mil toneladas
En el 2009 se estima que las importaciones se ubican poco por debajo de las 500 mil toneladas
En el 2010 este volumen podría superar las 650 mil toneladas
La proporción importada de la disponibilidad de azúcar es cada año mayor
Menos Exportaciones y mas importaciones a partir de los años 70
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Exportación
Importación
Producción
Entre el 2000 y el 2007 se mantiene importaciones un poco mayores a la década anterior que se disparan en el 2008 y 2009
La proporción importada del consumo puede ser superior al 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%19
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Producción
Importaciones
2010 Estimado
Caña de Azúcar.
2005 2006 2007 2008 2009
150
300380
430
600
Importaciones de Azúcar
Miles de Toneladas
El Consumo de Azúcar en Venezuela El consumo per cápita de azúcar no varia ampliamente como sucede con
otros alimentos
Fluctúa entre 32 y 38 Kg por persona año
Esto significa 650 mil toneladas a principio de los 90 y alrededor un millón 100 mil toneladas en el 2007-08. (90 mil TM/mes actualmente aprox.)
Aproximadamente 65% es consumo doméstico y 35% es industrial
El azúcar contenida en las gaseosas es una parte significativa del consumo que se ubica alrededor del 20%
El Consumo de azúcar tiende a ser ligeramente mayor en los estratos de menores Ingresos
En el 2008 esta diferencia de consumo se ubica alrededor del 10%
El aporte calórico del azúcar en la alimentación de la población es significativo
El azúcar representa entre el 15 y el 18% de las calorías consumidas
Distribución del Consumo
Azúcar refinado 69,8%
Azúcar en bebidas gaseosas 19,3%
Azúcar en jugos 2,6%
Azúcar en conf. y otros 8,3%
Distribución de la Disponibilidad de Azúcar 2000-2005
Porqué producir azúcar La producción de azúcar de caña en Venezuela tiene un enorme potencial, tanto
agronómica como climáticamente, que no está siendo aprovechado
Cultivo tropical con amplias ventajas naturales que se pueden traducir en ventajas competitivas
Alta generación de masa vegetal útil ecológica y energéticamente Absorción de CO2 y producción de oxígeno
Experiencia de éxitos de muchos años que nos llevó a ser un país exportador
Desarrollos tecnológicos en países vecinos (Colombia, Brasil)
Ocupación territorial permanente
Un rubro que implica desarrollo de agroindustrias, servicios, trasporte, almacenamiento y distribución
Amplios encadenamientos
Alto generador de empleos directos e indirectos
Papel importante en el suministro de energía a la población
Un producto cada vez mas barato para la familia venezolana
La Problemática Azucarera Actual Hubo políticas acertadas a principios de este gobierno (rubro bandera) que
generaron estímulo y crecimiento (hasta 2005).
A partir de 2006 las siguientes situaciones crean desestímulo, desinversión y una caída importante del sector:
• Ambiente de intervenciones, expropiaciones e invasiones tanto en campo como en industria en todas las regiones del país. Fragilidad en la propiedad de la tierra
• Falta de mantenimiento e inversión en centrales (públicos y privados)
• Desinversión en campo, falta de renovación y eliminación de áreas
• Falta de precios adecuados y por ende de rentabilidad.
• Retraso y falta de pago del subsidio a la producción de caña
• Prejuicio ecológico y ambiental contra la caña de azúcar : monocultivo, suelos y quema
• El buen negocio de las importaciones, y el desequilibrio que se crea en la cadena
• Irregular e inoportuna disponibilidad de fertilizantes
• El insólito caso del CAAEZ
Situación actual de molienda Nacional
CAÑA MOLIDASZAFRA 05-06 ZAFRA 06-07 ZAFRA 07-08 ZAFRA 08-09 ZAFRA 09-10
Cumanacoa 0 0 42.000 40.000 60.000Cariaco 148.896 158.800 63.410 0 0Venezuela (1) 420.195 300.000 341.989 165.000 205.300SantaClara 265.478 477.982 410.380 300.062 60.000Santa Elena 807.097 937.173 816.546 828.771 720.200Portuguesa 1.847.985 1.610.000 1.570.198 1.643.931 1.503.000La Pastora 1.056.243 1.000.000 900.000 811.430 700.000Carora 529.948 500.000 400.686 313.110 220.000Rio Turbio 900.217 1.040.870 957.564 852.618 550.000El Palmar 1.204.155 1.137.000 1.111.454 894.022 550.000CAZTA 234.654 184.100 204.610 107.758 82.000Guanare 344.000 454.000 399.050 197.000 300.000Molipasa 830.214 846.127 907.972 900.656 929.028Pio Tamayo 344.470 316.800 105.631 230.625 176.400Motatan 88.000 0 0 30.000 0TOTALES 9.021.552 8.962.852 8.231.490 7.314.983 6.055.928
DISMINUCION EN TONELADAS DE
CAÑAS
CENTRAL
2.965.624
Caña de Azúcar.
CAÑAS MOLIDAS DEL 2006 AL 2009 ESTIMADOS 2010
(33% de la Producción Nacional)
(*) datos estimados aún falta zafra por culminar
DICIEMBRE / 2002
FEBRERO / 2003
ABRIL/ 2004
DICIEMBRE / 2005
DICIEMBRE/2006
JULIO/2007
JUNIO/2008
OCT / 2009
PRECIO APROBADO POR EL G.N 1,15 0,90 1,03 1,30 1,3 1,3 1,94 2,86
PRECIO SUGERIDO SEGÚN COSTOS DE PRODUCCION 1,17 1,41 1,65 1,85 2,19 3,22 4,5
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00PRECIO SUGERIDO VRS PRECIO REGULADO
MESES 14 20 24 23 18
Problemas de precios
Evolución del Indice de precios Consumidor (IPC) vs IP Azúcar
0100020003000400050006000700080009000
10000
AÑOS
IND
ICE
IPAzucarIPC (1991=100)
IPConsumidor
IPAzucar
78%
Propuestas Organizadas Premisas
Planificación necesaria: evidente para un gobierno que se define como socialista
Ley de Seguridad y Soberanía (Art 14)
Política de Estado de largo plazo para la cadena Medidas de estímulo para nuevos centrales y áreas de cultivo asociadas
Positivo mantener cartera agrícola preferencial. Financiamiento de mediano plazo.
Estabilidad de condiciones económicas
Políticas para el abastecimiento con producción nacional. Contingentamiento.
Normas para relaciones centrales - cañicultores (Contratos de compra - venta) Concertación sectores involucrados-gobierno
Política progresiva y de estímulo al corte en verde y la reducción de quemas Experiencias de los vecinos
Plan Azucarero Nacional Expansión de la producción de caña
Áreas de expansión: Llanos Occidentales y Cuenca del Unare Radio de influencia de los centrales y la producción
Áreas de transición. Plan de reconversión progresivo y gradual.
Condiciones de nuevos centrales Prioridad azucarera y dualidad azúcar-etanol
La propuesta en cifras
Producción e importaciones Producir 500.000 TM adicionales de azúcar nacional. Plan a 10 años.
Reducir progresivamente las importaciones
Centrales Montar 6 nuevos centrales (además del CAAEZ) con molienda de 1 millón de
TM cada uno por zafra.
Caña de azúcar Sembrar unas 80.000 has para producir 6 millones de TM da caña adicionales
Llanos occidentales: Barinas, Portuguesa, Cojedes. Oriente: cuenca del Unare
Implicaciones Ahorro de divisas
Generación de fuentes de trabajo
Verdadera Soberanía Alimentaria Endógena.
Propuestas Las políticas agrícolas deben orientarse hacia estimular y favorecer la
producción interna y no las importaciones.
Política permanente y coherente de precios que generen rentabilidad. Asumimos niveles competitivos de eficiencia productiva.
Permitir y estimular al sector privado para el desarrollo del sector azucarero a todo nivel. El Estado debe ser “estimulador” y evitar posiciones de dominio.
La seguridad en la tenencia de la tierra y en la rentabilidad del negocio es fundamental.
Políticas que estimulen la inversión en molienda y fábrica tanto en los centrales existentes como en la construcción de nuevos centrales. (por ej.: contingentamiento)
Programas “especiales” de apoyo a los pequeños productores de caña.
Programas de formación, capacitación e incorporación de personal técnico y administrativo a nivel de campo e industria
Apoyo decidido a la investigación básica y aplicada tanto pública como privada.
