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Evolucin del Mercado de GNL en el Mundo
El GNL en las Plantas de Enags
Noviembre 2012
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1. Acerca de Enags
Compaa lder en transporte, regasificacin y almacenamiento
de gas natural en Espaa y Gestor Tcnico del Sistema Gasista
espaol
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1. Acerca de Enags
1
1
/ proyecto
1
1
/ proyecto
1
1
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1
1
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/ proyecto
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/ proyecto
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/proyecto
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/ proyecto
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/ proyecto
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/proyecto
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1. Acerca de Enags
4
Accionariado Enags es una empresa de infraestructuras
Es una compaa independiente, no
pertenece a ningn grupo verticalmente
integrado
Desde su salida a Bolsa en 2002 cotiza en el Ibex
35
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EVOLUCIN DEL COMERCIO DE GNL EN EL MUNDO:
5
2. La demanda GNL en el Mundo.
(*) Informacin SEDIGAS 2012.
+200%
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Gas natural: Energa Competitiva
Evolucin precio combustibles ($/MBtu)
El importante incremento de las reservas y produccin del gas no
convencional ha permitido que el gas mantenga unos precios
moderados en un entorno de
importantes alzas en el precio del petrleo.
Desacoplamiento precios petrleo/gas natural
Fuente: Bloomberg.
Nymex Natural
Gas
Brent
6
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES:
2. La demanda GNL en el Mundo.
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6 plantas in operativas Barcelona
Huelva
Cartagena
BBG en Bilbao (40%)
TLA ene Mxico (40%)
Quintero en Chile (20%)
1 Planta en pre-operacin comercial
El Musel en Gijn
2 plantas en proyecto Tenerife
Gran Canaria
PLANTAS DE REGASIFICACIN:
7
3. Terminales de GNL de Enags.
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DESCARGA ALMACENAMIENTO SEND-OUT REGASIFICACIN CARGA
CISTERNAS CARGA BUQUES
HUELVA >175.000 m3 GNL
12.000 m3/h
610.000 m3 GNL 5 Tanques 370 GWh/d 2.852 m3/h 50 cist./da
8
3. Terminales de GNL de Enags.
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BARCELONA
DESCARGA ALMACENAMIENTO SEND-OUT REGASIFICACIN CARGA
CISTERNAS CARGA BUQUES
>267.000 m3 GNL
12.000 m3/h
1.950.000 m3 GNL 8 Tanques 535 GWh/d 50 cist./da En proyecto
9
3. Terminales de GNL de Enags.
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DESCARGA ALMACENAMIENTO SEND-OUT REGASIFICACIN CARGA
CISTERNAS CARGA BUQUES
CARTAGENA >267.000 m3 GNL
12.000 m3/h
587.000 m3 GNL 5 Tanques 370 GWh/d 1.650 m3/h 50 cist./da
10
3. Terminales de GNL de Enags.
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DESCARGA ALMACENAMIENTO SEND-OUT REGASIFICACIN CARGA
CISTERNAS CARGA BUQUES
EL MUSEL >267.000 m3
GNL 18.000 m3/h
300.000 m3 GNL 2 Tanques 224 GWh/d 4.000 m3/h 30 cist./da
11
3. Terminales de GNL de Enags.
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4. Esquema de proceso Terminal GNL DESCARGA ALMACENA-
MIENTO REGASIFI-
CACIN
CARGA DE CISTERNAS
CARGA DE BUQUES
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13
DESCARGA
ALMACENA- MIENTO
REGASIFI- CACIN
CARGA DE CISTERNAS
CARGA DE BUQUES
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REGASIFIC.
DESCARGA ALMACENA-
MIENTO REGASIFI-
CACIN CARGA DE CISTERNAS
CARGA DE BUQUES
CISTERNAS
SERVICIOS PRESTADOS
MER
CA
DO
TR
AD
.
5. Servicios en Terminals de GNL.
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SEGURIDAD DE SUMINISTRO:
0.//) # ! ) )# $+ # *#
# ##,-% #,-+
6. Cobertura Demanda Interna
15
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DEMANDA CONVENCIONAL Y ELECTRICA:
6. Cobertura Demanda Interna
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17
Modelo Energtico Espaol: Gas Natural back-up de las energas
renovables
ENERGA RENOVABLE ENERGA RENOVABLE Baja Disponibilidad
EN
ER
GA
NO
G
ES
TIO
NA
BLE
EN
ER
GA
NO
CTCC CTCC Elevada Disponibilidad Respuesta Rpida B
AC
K - U
P
BA
CK - U
P
SISTEMA GASISTA SISTEMA GASISTA Capacidad de Entrada Plantas de
Regasificacin y Capacidad de Almacenamiento
Sistema de Transporte Robusto y Flexible
ENERGA RENOVABLE RENOVABLES Baja disponibilidad Alta
Variabilidad
EN
ER
GA
NO
U
NM
AN
AG
EA
BLE
EN
ER
GY
CTCC CICLOS COMBINADOS
Alta disponibilidad
Rpida respuesta
BA
CK - U
P
BA
CK
UP
therm
al
SISTEMA GASISTA SISTEMA GASISTA Capacidad de entrada
Sistema de transmisin robusto y flexible
GA
S S
YTEM
C
HA
RA
CTER
ISTIC
S
29,000
27,000
El sistema gasista espaol ha sido diseado para dar soporte a los
Ciclos Combinados que sirven de back up para el desarrollo de las
energas
renovables
Capacidad Instalada
(MW)
Source: REE
Plantas de regasificacin y almacenamientos subterrneos
GENERACIN ELECTRICA Y RENOVABLES:
6. Cobertura Demanda Interna
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GENERACIN ELECTRICA Y RENOVABLES:
6. Cobertura Demanda Interna
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SERVICIO DE CARGA DE CISTERNAS
Terminal GNL
Descarga Carga de Cisternas
19
7. Distribucin GNL por Cisternas.
El suministro por cisternas de GNL cargadas en terminales de
regasificacin es una buena alternativa para clientes no conectados
a gasoducto o con consumos especficos. Actualmente se
suministran:
Redes de Distribucin.
Clientes Industriales.
Generacin Elctrica.
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CARGA DE CISTERNAS
EN TERMINALES GNL
PLANTAS SATELITES
DE REGASIFICACIN
MODELO LOGSTICO
7. Distribucin GNL por Cisternas.
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UBICACIN PLANTAS SATELITES DE REGASIFICACIN
21
7. Distribucin GNL por Cisternas.
388 PLANTAS SATELITES
DE REGASIFICACIN
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Barcelona
N
tru
cks
100 % Market
(388 Satellite LNG Terminals)
8% Distribution
(43 plants)
50% Cogeneration
(39 Plants)
92% Industrial
(345 plants) 15% Solar Thermal
(21 Plants)
45% Other
(285 Plants)
Year 2011 = 36.075 trucks = 10.878 GWh = 12 LNG SHIPS
DISTRIBUCIN DEL MERCADO
7. Distribucin GNL por Cisternas.
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DEMANDA INTERNA
DESCARGA ALMACENA-
MIENTO REGASIFI-
CACIN CARGA DE CISTERNAS
CARGA DE BUQUES
CISTERNAS
RECARGA
BUNKERING
BULK BREAK
ALMACENAMIENTO
SERVICIOS PRESTADOS
MER
CA
DO
TR
AD
.
23
NU
EV
OS
M
ER
CA
DO
S
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
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24
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
CARGA DE BUQUES Y BULK BREAKING:
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Constante incremento en el nmero de cargas
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8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
CARGA DE BUQUES RE-LOADING:
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Constante incremento en el nmero de cargas
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8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
CARGA DE BUQUES Y BULK BREAKING:
+300%
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Al respecto de los destinos de las cargas, se ha observado un
cambio relevante en los destinos de exportacin de las mismas.
* Hasta Mayo 2012
Ao 2011 Ao 2012*
27
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
CARGA DE BUQUES RELOADING:
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Terminal GNL
Descarga Carga de Buques
28
Desarrollo creciente en el Mar Bltico, con fuertes inversiones
industriales para sustituir otros combustibles por GNL.
Desarrollado pequeas terminales de GNL para distribucin
local:
Servicio de carga de buques de pequea capacidad (7.500-30.000 m3
GNL) que realizar una ruta naviera para la distribucin de GNL.
SMALL SCALE BULK BREAK
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
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29
SMALL SCALE BULK BREAK
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
Se han realizado operaciones de bulk break logstico desde Q-FLEX
a (217.000) a buques de 140.000m3.
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30
Driver de desarrollo: el combustible para barcos es uno de los
principales contaminantes en trminos de NOx, SOx y emisiones de
partculas.
Implementadas las primeras reas de Control de Emisiones (ECA)
que estarn en vigor en 2015, 2016.
BUNKERING DE GNL
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
Emisiones GNL vs Diesel Martimo:
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BUNKERING DE GNL
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
ROL DE LOS TERMINALES DE GNL:
CORTO PLAZO CARGA DE CISTERNAS, Suministro a Barcos y estaciones
de bunkering mediante Cisternas cargadas en terminal:
-Carga a estaciones de bunkering entre 250 500 m3 GNL.
-Suministro directo a buques en atraque.
-Carga de cisternas-container.
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BUNKERING DE GNL
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
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BUNKERING DE GNL
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
ROL DE LOS TERMINALES DE GNL:
MEDIO LARGO PLAZO CARGA DE BUQUES FEEDER, Carga de pequeos
buques de GNL (1000m3 a 7500m3):
-Carga a estaciones de bunkering.
-Suministro directo a buques (atracados o fondeados).
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34
BUNKERING DE GNL
8. Nuevas actividades en Terminales GNL.
MS Hoydal, repost el pasado 30 de junio en Algeciras. El buque
precis en total cuatro horas para cargar 40 toneladas de
combustible suministrado por la compaa Cepsa Gas Comercializadora,
mediante dos cisternas provenientes de la Planta de Cartagena de
Eangs.
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EL GNL COMBUSTIBLE COMPETITIVO Y DE FUTURO
EL GNL ES CLAVE GENERACIN ELECTRICA CCGT -RENOVABLES
IMPORTANCIA ECONOMICA CRECIENTE DE LOS TERMINALES DE GNL
9. Conclusiones.
DESARROLLO NUEVOS USOS DE GNL PARA TRANSPORTE
DEMANDA DE SERVICIOS LOGISTICOS DE GNL BULK BREAK RECARGA,..
ATENCIN DEMANDA DE GAS
SERVICIOS LOGISTICOS MERCADO GNL
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GRACIAS POR SU ATENCIN Fernando Impuesto Nogueras
Director de Gestin de Accesos de Terceros a la Red
[email protected]
+34.91.709.92.63
