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El siguiente archivo incluye:Datos estadísticos de cómo se viene desarrollando del sector calzado en el Perú Cuál es la situación comercial de exportación de calzado por código arancelarioLista de empresas peruanas exportadorasPaíses importadores de calzado peruanoCompetidores a nivel mundialAsí mismo, este documento está dirigido a un estudio de mercado para la exportación de calzado para CABALLERO a COLOMBIA donde se explica detalladamente las razones de por qué exportar a este mercado y cuáles son las tendencias del mercado colombianoCómo exportar calzado al mercado de ColombiaMedio de exportación: EXPORTA FÁCIL - SERPOSTRequisitos para acogerse al DRAWBACKBeneficios arancelarios a través de la CAN (acuerdo vigente entre Perú y Colombia)
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Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
EL MERCADO DE CALZADO PARA CABALLEROS
Ing. Lesvia Lozano Miranda Diego Castillo Sub-Gerencia de Comercio Exterior
Producto 2007 2008 2009 2010
Calzado de Goma 2,5 2,0 1,6 1,9
Calzado de Plástico 1,7 1,7 1,5 1,5
El desarrollo del sector se ha visto perjudicado con la masiva
importación de calzado proveniente de países como
China, Vietnam, Brasil o Malasia que han incrementado su
participación en el mercado e ingresan al país con un menor
precio.
Sobresale la presencia de conglomerados formados por micro
y pequeñas empresas que concentran la mayor producción nacional, siendo El Porvenir (La
Libertad) quien concentra el 22.8% de establecimientos, más de 500
empresas fabricantes de calzado sin contar las tiendas comercializadoras.
El crecimiento de los productos importados, desde el 2004, contrasta con la rama de producción nacional que en el mismo período ha visto caer su producción nacional de calzado, toda vez que se comercializan a precios muy parecidos.
Unidad : miles Dólar EUA
Código Descripción del producto Valor
exportada
en 2006
Valor
exportada en
2007
Valor
exportada en
2008
Valor
exportada en
2009
Valor
exportada en
2010
'6403 Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o
regenerado y pa
4,104 4,324 4,636 2,849 6,728
'6404 Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o
regenerado y pa
5,530 4,876 7,482 6,700 6,333
'6401 Calzado impermeable con
suela y parte superior de
caucho o plástico, c
1,962 2,483 2,558 2,119 2,426
'6405 Los demás calzados. 969 1,341 2,123 1,565 552
'6402 Los demás calzados con
suela y parte superior de
caucho o plástico.
227 1,090 492 1,117 500
'6406 Partes de calzado (incluidas
las partes superiores fijadas a
las palmi
217 137 41 870 373
TOTAL 13,009 14,251 17,332 15,220 16,912
LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus
partes
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010
Cantidad
exportada,
Tons
Cantidad
exportada,
Tons
Cantidad
exportada,
Tons
Cantidad
exportada,
Tons
Cantidad
exportada,
Tons
'6404 Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o
regenerado y pa
861
663
850
949
746
'6401 Calzado impermeable con
suela y parte superior de
caucho o plástico, c
619
760
796
642
686
'6403 Calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o
regenerado y pa
276
273
251
137
316
'6406 Partes de calzado (incluidas
las partes superiores fijadas a
las palmi
36
16
8
73
67
'6405 Los demás calzados.
105
97
155
106
43
'6402 Los demás calzados con suela
y parte superior de caucho o
plástico.
34
173
78
61
38
TOTAL
1,931
1,982 2,138 1,968 1,896
LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
64- Calzado, polainas, botines y artículos y sus partes Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE
Código Descripción del producto Valor
exportada en
2006
Valor
exportada
en 2007
Valor
exportada
en 2008
Valor
exportada
en 2009
Valor
exportada
en 2010
'6404190000 Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil.: Calzado con suela de
caucho o plástico: Los demás
2977 3789 6104 4874 5765
'6403999000 Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero naturaL……
0 2255 2885 1975 4156
'6403919000 Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero natural…….
0 216 681 261 1639
'6401920000 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plástico, cuya parte
superior no …….
1146 1775 1808 1259 1405
'6401100000 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plástico, cuya parte
superior no se haya unido a la suela ….
753 708 749 849 1017
'6403510000 Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior
de cuero …..
50 154 179 152 388
'6404111000 Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o regenerado y parte superior
de materia textil.: Calzado con suela de
caucho ……
36 10 0 345 348
'6403590000 Calzado con suela de caucho, plástico,
cuero natural o …….
532 725 562 295 336
'6405900000 Los demás calzados.: Los demás 690 1100 1939 1393 306
'6402999000 Los demás calzados con ……. 0 367 275 1018 266
LISTA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR PERÚ
64-Calzado, descripción arancelaria 10 dígitos
Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
desde enero de 2006.A
Rótulos de fila Total FOB Total Suma de NETO
20100282721 - JUAN LENG DELGADO
S.A.C.
59180.45 2153
20110619236 FABRICA DE CALZADO
TANGUIS SRL
273191 6972.5
20135314715 - POLARIS E.I.R.L. 3280.56 820
20425917774 - STUDIO MODA S.A.C. 133372.4 3254
20449296274 - EXPORTACIONES TACNA
LIFE
7436 2353
20501576108 - MARA IMPORT & EXPORT
S.A.C.
229550 7666.46
20510736061 - CONCEPTOS DEL PERU SAC 10857.01 105
20515543458 - ANGELA IMPORT &
EXPORT
9383.71 685
20517154386 - GRUPO ITV PERU S.A.C. 95796.25 1617
20517189333 - MODETEX EXPORT AND
IMPORT
19333.71 550
Total general 894182.55 29667.96
EMPRESAS EXPORTADORAS AÑO 2008
Fuente: Sunat
Elaboración: Propia
CUADRO Nro.19 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES
PARTIDA: 640391
Nro. Importadores valor importada en 2006
valor importada en 2007
valor importada en 2008
valor importada en 2009
valor importada en 2010
1 Mundo 7,863,993
7,909,278
9,205,462
8,735,645
11,099,906
2 Estados Unidos de América
2,402,217
2,186,381
2,472,512
2,598,112
3,128,387
3 Alemania 823,838
776,662
843,604
827,828
1,086,827
4 Federación de Rusia
333,257
600,624
739,807
434,239
964,364
5 Italia 459,027
487,422
531,012
551,292
726,332
6 Reino Unido 570,723
505,289
502,654
467,540
656,350
7 Francia 474,482
448,105
526,294
584,571
639,332
8 Países Bajos (Holanda)
262,757
272,871
429,597
453,316
571,330
9 Japón 191,459
223,580
259,804
276,515
347,989
10 Bélgica 199,009
212,319
255,686
262,245
286,906
11 España 165,535
153,012
198,053
219,715
256,324
12 Canadá 155,806
147,965
194,055
189,378
239,433
13 Austria 160,794
147,527
174,692
157,996
210,159
14 Suiza 146,500
144,503
157,237
165,221
185,464
15 Dinamarca 108,735
76,373
115,676
124,995
146,097
16 Hong Kong (China)
346,769
315,968
387,149
230,938
137,279
Resto de paises
1,063,085
1,210,677
1,417,630
1,191,744
1,517,333
Fuente: Trapemap
DEMANDA INTERNACIONAL
Importadores Valor
exportada en
2006
Valor
exportada en
2007
Valor
exportada en
2008
Valor
exportada en
2009
Valor
exportada en
2010
Var. 09-10
Mundo 13009 14250 17331 15220 16911 1%
Colombia 4472 3925 5530 5187 4820 1%
Chile 1192 1735 1895 2018 2570 1%
Estados
Unidos de
América
1740 1450 2115 2183 2255 1%
Ecuador 2477 2893 2857 1746 2015 1%
México 1306 553 970 1256 1726 1%
España 337 487 501 640 958 1%
Bolivia 404 562 706 422 499 1%
Canadá 51 37 49 59 400 7%
Venezuela 598 1416 1183 700 349 0%
Reino Unido 60 491 639 139 334 2%
Cuba 48 62 478 247 185 1%
República
Dominicana
35 23 55 65 136 2%
Panamá 105 132 81 129 115 1%
Resto de
países
187 479 274 431 549 1%
PAÍSES IMPORTADORES PARA UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ
64- CALZADO polainas, botines y artículos análogos y sus partes
Unidad: Miles de Dólares EUA Fuente: Trademap
DEMANDA
CUADRO Nro. 17 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
PARTIDA: 640391
Unidad : Dólar EUA miles
Nro. Exportadores valor exportada en 2006
valor exportada en 2007
valor exportada en 2008
valor exportada en 2009
valor exportada en 2010
1 Mundo 5265864 5554352 6289137 6059696 7929983
2 China 591942 661145 780935 770060 1225139
3 Italia 1001219 1099334 1149670 1024252 1164723
4 Viet Nam 14414 89816 53768 197022 781120
5 Alemania 401371 458723 518700 460316 550939
6 Países Bajos (Holanda)
229497 151473 285820 296248 469977
7 India 162549 216763 198613 184844 456696
8 Portugal 193100 215618 287038 273362 323499
9 Bélgica 144969 171006 226541 215037 321238
10 España 213052 223719 268346 366051 304373
11 Francia 141951 141715 193789 202833 235274
12 Rumania 258041 255259 223414 188620 217753
13 Eslovaquia 78790 98807 139960 124903 162569
14 Reino Unido 83742 86881 95965 109454 142290
15 Brasil 201545 186902 181539 146389 140293
16 Austria 109944 84375 112065 113013 118687
17 Estados Unidos de América
50045 46975 74155 73001 97000
Resto de paises
1329309 1295028 1476248 1314291 1218413
Fuente: Trademap
COMPETIDORES
Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
Según el DANE, existen en Colombia 177 fabricas de zapatos, de las que 133 manufacturan calzado con corte de cuero(sin incluir deportivo), las cuales utilizan el 66% de su capacidad instalada
La producción y comercialización de calzado se centra en las ciudades de Santafé de Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Cali.
La evolución reciente del mercado del calzado en Colombia revela que existen oportunidades para la exportación de zapatos a este país porque aunque es productora de calzado esta producción no es suficiente para atender la demanda interna.
Partida arancelaria Descripción arancelaria
6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o regenerado y parte superior de cuero natural
Descripción Arancelaria
Derechos Arancelarios: Gravamen de 20%.
Aunque Colombia es productora de calzado esta producción no es suficiente para atender la demanda interna por dos motivos: a) Es insuficiente. Colombia exporta calzado a mercados con producción propia muy baja o nula y que demandan un tipo de zapato económico. b) En Colombia se produce un zapato de precio y calidad medio y bajo. Y existe un segmento de mercado que demanda un calzado de mayor calidad, con mejor diseño y calidad de las materias primas.
Inconveniente: a) Una parte importante del zapato que se demanda del exterior sigue siendo un calzado económico y en este terreno la competencia de los países del sudoeste asiático es muy importante. b) También se demanda, como se menciona anteriormente, zapato de gran calidad y diseño. Italia supone una gran competencia. c) El contrabando de calzado es muy alto. En Colombia entra más calzado del exterior por vía del contrabando que mediante importaciones legal.
» Colombia es una nación de jóvenes, donde mas del 40% tiene menos de 20 años.
» El consumo de calzado para caballero esta marcado en Colombia por tres variables: Precio, moda y marca.
Calzado de cuero para caballeros y niños, en material de cuero con
suela de caucho.
Capellada de cuero y suela de caucho
Materiales:
• Tallas desde 38 a 43
•Distintos tonos de cuero (natural, moro, marrón, negro, apache)
• Tipos de cuero (Floter, graser, plena flor, frizados, nobucados)
Funcionales
•BÁSICA: Materia prima, Uso del cuero en un 90%
•Pegamento
•Hormas de acuerdo a las tallas y modelos
Plantas conocidas también como suelas.
CODIGO CIIU DESCRIPCION CIIU
1920 Fabricación de calzado de cuero o plástico
CODIGO CUODE DESCRIPCION CUODE
A15 Vestuario y otras confecciones Textiles
CODIGO
CUCI
DESCRIPCION CUCI
8 85 Calzado
851 Calzado
Sub Partida Descripción Arancelaria
6403919000 Los demás calzados con suela de caucho o
regenerado y parte superior de cuero natural
» El calzado para caballero en Colombia se esta sustituyendo con zapatos hechos de poliuretano (piel sintética), siendo este producto mas económico y bien aceptado por el publico colombiano
Aquí China juega un papel importante, tanto en la economía formal como en la informal, ya que es el mayor fabricante del mundo de zapatos de poliuretano, teniendo precios muy accesibles y en muchos casos modelaje de moda
CUADRO Nro. 21
PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR)
2010 2009
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
FEB
ENE
DIC
NOV
OCT
SEP
AGO
JUL
JUN
MAY
ABR
MAR
FEB
ENE
KG
16.11
15.99
19.05
21.51
19.12
19.02
19.15
7.17
7.00
13.01
16.78
16.46
30.30
26.96
29.71
4.05
24.05
16.75
3.46
38.87
4.03
53.84
38.55
21.33
Fuente: Siicex
El precio unitario con el que se exporta el calzado llega a los 16 dólares americanos
aproximadamente, enorme diferencia cuando resaltamos el precio unitario de un par de
zapatos que sale de Italia llegando a ser de 57 dólares americanos.
La provincia de Cantón al sur de China es una de las provincias con mayor número de industrias especializadas en confección de calzado para exportación, su producción representa un tercio de la producción mundial.
PRECIO DE EXPORTACION A COLOMBIA DESDE PERU
Dos canales de distribución:
» Uno formado por distribuidores locales que venden a detallistas.
» El otro son las empresas extranjeras que distribuyen a detallistas y a la vez venden directamente al publico
EMPRESA EXTRANJERA
La participación por empresas en el mercado colombiano de calzado para caballero es mayoritariamente local.
» A continuación se enlista a los principales fabricantes de calzado con corte de cuero en Colombia
Algunos almacenes importadores de calzado de caballero son:
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una organización subregional formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú por los órganos e instituciones
del Sistema Andino de Integración (SAI).
Perú y Colombia pertenecientes a la CAN tienen la siguiente preferencia arancelaria:
Arancel en País Destino: Colombia
Subpartida Arancel Nominal (%) Arancel Efectivo (%)
6403919000 20 0
Arancel Comparativo Andino
País de Destino Subpartida Arancel Efectivo
Bolivia 6403919000 0
Colombia 6403919000 0
Ecuador 6403919000 0
Perú 6403919000 0
Vigencia Indefinida
En año 2004 el gobierno de Colombia promulgo un nuevo reglamento de etiquetado de calzado, el cual aplica para todo tipo de calzado que se comercialice en el país, sin importar su origen
1) La etiqueta debe estar fija al zapato ya sea cosida,
troquelada o impresa. Basta con que se coloque en un zapato de cada par.
2) Debe estar en idioma español 3) Debe indicarse la composición del zapato en forma
genérica. Capellada (corte), forro y suela 4) Numero de registro del importador (o fabricante
colombiano) 5) País de origen
Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique:
1) Talla de zapato *en sistema mondopoint
2) País de origen 3) Modelo o estilo del
zapato 4) Nombre del Fabricante
Las normas de origen para nuestro producto se ven regidas por la Comunidad Andina (CAN) en donde se tiene que cumplir ciertos requisitos para que nuestra mercancía pueda acceder a las preferencias que se le da con respecto a su importación en un país también miembro que es Colombia.
Definiciones
Originario u originaria: Todo producto, material o mercancía que cumpla con los criterios para la
calificación del origen.
Materiales: Las materias primas, los productos intermedios, y las partes y piezas incorporados en la
elaboración de las mercancías.
Íntegramente producidos: Mercancías elaboradas en el territorio de cualquier País Miembro del Acuerdo de
Cartagena exclusivamente a partir de productos contenidos en los literales precedentes.
Barreras arancelarias Colombia tiene un nivel general arancelario medio (20%) para los países con los que no tiene preferencias comerciales, mientras que para el producto peruano el arancel es 0% gracias a la Comunidad Andina
Barreras no arancelarias Es el importador quien debe inscribirse y dar al fabricante su número de registro para que lo incluya en la etiqueta. Al igual que en otros países, en Colombia también se exige que el zapato tenga una segunda etiqueta donde se indique: • Talla del zapato • País de origen • Modelo o estilo del zapato • Nombre del fabricante
¿Cómo hacer que tus ventas al exterior sean seguras?
Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
Es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito, manifestado entre dos o más, que se obligan al cumplimiento de las partes.
Uso
Garantía del cumplimiento de los pagos
» El exportador que adquiere esta póliza, es indemnizado en caso de la insolvencia o incumplimiento de pago del cliente exterior por hasta el 80% de la suma asegurada
» La empresa aseguradora cobra una prima por la emisión de la póliza, de acuerdo a la duración del a cobertura y el monto de la operación
» Este producto no asegura a la empresa exportadora sino al banco por hasta el 50% del valor del préstamo otorgado, para financiar operaciones pre-embarque(1,000,000$)
» Viabiliza el pago de las MYPE exportadoras mediante la emisión de órdenes irrevocables e internacionales de pago, que les permite tener la seguridad que una vez cumplidas las obligaciones asumidas en el contrato de exportación, contarán con el pago pactado.
Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
Gerencia de Comercio Exterior y Turismo
¿Qué es? » Es un régimen que permite un beneficio tributario,
consistente en la devolución del 5% del valor FOB del producto exportado hasta un tope del 50% del costo de producción
» La Solicitud de Restitución debe declarar:
» Que el producto exportado cuenta con componentes importados y que el valor CIF de los mismos no supera el 50% del valor FOB del producto exportado.
» Que el componente importado ha ingresado al país sin hacer uso de Regímenes Temporales, de Perfeccionamiento Activo, así como de franquicias aduaneras especiales, exoneraciones o rebajas arancelarias de cualquier tipo
» En caso de compras de insumos nacionales producidos con mercancías importadas, copia de la DUA, así como las liquidaciones debidamente canceladas.
» En caso de producción o elaboración por encargo:
Copia de la Factura que acredite el servicio prestado.
» El bien de exportación no debe formar parte de la lista de productos excluidos del beneficio
» Los insumos importados deben haberse nacionalizado dentro de los 36 meses anteriores de la fecha de expiración
» El valor CIF de los insumos importados utilizados no debe superar el 50% del valor FOB del producto exportado.
» Las solicitudes deben presentarse por montos no inferiores 10,000$ Valor FOB(5%)
» La empresa productos-exportadoras de productos con contenido de oro, debe deducir el costo de oro del valor FOB de exportación
» Podemos dividir al mercado de Colombia para calzado de caballero en dos vertientes básicas: el que compite por precio y el que lo hace con marca.
» Para poder vender en el mercado colombiano, sea cual sea el segmento, es necesario que el calzado para caballero sea de buena calidad, sin importar tanto si esta hecho de material sintético o de cuero natural, dependiendo por supuesto del nicho al que va enfocado.