FAALİYET RAPORU 2013 Relations/Presentations and Bulletins/Annual...kalite ve verimlilik artışı sağlayacak teknolojik gelişmelere büyük önem veren Paşabahçe Cam, 2000’li

FAALİYET RAPORU

2013

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş. 2013 FAALİYET RAPORU

2 ŞİŞECAM 2013 FAALİYET RAPORU

04 Finansal Göstergeler 06 Özetle Faaliyetler 12 Ortaklarımıza

16 Yönetim Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Trakya Cam 28 Paşabahçe

Cam 36 Anadolu Cam 44 Soda Sanayii 52 Araştırma ve

Teknolojik Geliştirme 54 Çevre ve Enerji 56 İnsan Kaynakları

58 Endüstri İlişkileri 60 İş Sağlığı ve Güvenliği 62 Bilgi ve İletişim

Teknolojileri 64 Kurumsal Sosyal Sorumluluk 66 Risk Yönetimi

ve İç Denetim Faaliyetleri 68 Konsolide Finansal Tablolar

ve Bağımsız Denetçi Raporu 189 2013 Yılı Karının Dağıtımı

190 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 208 Olağan Genel Kurul

Gündemi 209 Diğer Hususlar 210 Yıllık Faaliyet Raporuna Dair

Bağımsız Denetçi Raporu 211 İletişim Bilgileri

İçindekiler

3ŞİŞECAM 2013 FAALİYET RAPORU

2020’ye Doğru Şişecam Topluluğu

Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj

ve kimyasallar ana işkollarında uluslararası çapta faaliyet

gösteren bir sanayi topluluğudur. 13 ülkedeki üretimini

20.000’i aşan çalışanıyla sürdüren Şişecam Topluluğu,

satışlarının yaklaşık yarısını yurt dışına yapmakta ve ürünlerini

dünyada 150’ye yakın ülkeye ihraç etmektedir. Topluluk

düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın

tüm alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan işkollarında

lider konumdadır.

Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası

tarafından kurulan Şişecam, 78 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en

köklü sanayi kuruluşlarından biri olmanın yanı sıra ihtisaslaşma

derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle dünyanın en

seçkin üreticileri arasında yer almaktadır.

Bulunduğu sektörde değer yaratma stratejisiyle en ileri

teknoloji ve yenilikleri kullanan, Ar-Ge yatırımlarıyla ürün ve

üretim süreçlerini sürekli geliştiren Şişecam Topluluğu, yeni

yatırımlarla yurt dışında üretim alanını, katma değerli ürünlerini

ve pazar payını her geçen gün genişletmekte ve 2020 yılında

dünyanın ilk üçü içinde yer almayı hedeflemektedir.

Köklü deneyimini iddialı vizyonuyla birleştiren Şişecam,

sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda, paydaşlarına

değer katan, yaşamı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerle

geleceğe yön veren, paylaşan, zenginlik yaratan, bireye ve

çevreye duyarlı küresel bir marka olma yolunda kararlılıkla

ilerlemektedir.

Hava... Ateş... Su... Toprak... Yaşamı var eden, doğayı oluşturan dört element olarak adlandırılıyor. Hayatı mümkün kılan

ve şekillendiren bu 4 unsurun, uyumlu birlikteliği, kusursuz dengesi ve devinimi, sürdürülebilir bir dünyanın temellerini

atıp, yaşama yön veriyor. Sürdürülebilir bir yaşam için bu 4 unsurun mükemmel dengesi ve uyumu büyük önem taşıyor.

Şişecam Topluluğu da bu dört elementin kusursuz uyumu gibi dört ana iş kolunda yarattığı sinerjiyle geleceğe yön

veren küresel bir oyuncu. Hayatın ayrılmaz unsurları Hava, Ateş, Su, Toprak gibi düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve

kimyasallar ana iş kollarındaki faaliyetleri; yaşamı kolaylaştıran, hayatın her alanına dokunan ve değer katan ürünleriyle

Şişecam Topluluğu da 150 ülkede milyonlarca insanın hayatında yer alıyor. Sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir

gelecek için çalışıyor.


Özkaynaklar (m TL)

Çalışan Sayısı Cam Üretimi(000 Ton)

Soda Üretimi(000 Ton)

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

6.6

15

5.6

06

5.1

56

3.7

114.1

47

20

.24

1

17.8

38

18.0

65

16.8

37

17.8

50 3.6

12

3.6

83

3.7

57

2.6

93

3.4

37

1.9

68

1.8

27

1.8

94

1.3

47

1.6

96

Satış Gelirleri (m TL)

Net Finansal Borçlar (m TL)

FİNANSAL ORANLAR (%)

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

135

.95

4

5.3

20

4,9

79

3.6

564

.20

6

1.6

31

96

8

59

6

913

39

2

Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar

20

09

20

10

20

11

20

12

20

135

7,6

64

,3

62,5

55

,5

61,

3

Net Finansal Borçlar/ Toplam Kaynaklar

20

09

20

10

20

11

20

12

20

1314

,2

11,1

7,2

13,7

5,8

FAVÖK/Satış Gelirleri

20

09

20

10

20

11

20

12

20

1320

,5

18,1

25

,4

18,8

24

,2

Dönem Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler

20

09

20

10

20

11

20

12

20

132,5

1,8

2,8

2,5

3,1

Uluslararası Satışlar (m TL)

Yatırımlar (m TL)

Ana Ortaklık Kârı(m TL)

FAVÖK (m TL)

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

2.8

01

2.3

19 2.4

30

1.717

1.9

81

1.6

74

1.0

09

83

0

428

38

1

43

2

30

5

63

2

112

412

1.223

96

5

1.26

7

68

9

1.0

16


Dönen Varlıklar

Duran Varlıklar

Toplam Varlıklar

Kısa Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Toplam Kaynaklar

FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Finansal Durum Tabloları

4.686

6.797

11.483

1.840

3.028

6.615

5.494

1.121

11.483

m TL m USD

2.195

3.185

5.380

862

1.419

3.099

2.574

525

5.380

2013

m TL m USD

3.449

5.273

8.722

1.908

1.208

5.606

4.636

970

8.722

1.935

2.958

4.893

1.070

678

3.145

2.601

544

4.893

2012

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler

Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar

Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar

Net Finansal Borç / Toplam Kaynaklar

Net Finansal Borç / Özkaynaklar

Brüt Kar / Satış Gelirleri

FAVÖK(*) / Satış Gelirleri

FVÖK(*) / Satış Gelirleri

Net Finansal Borçlar / FAVÖK(*)

2,5

57,6

73,6

14,2

24,7

25,1

20,5

10,7

1,3

1,8

64,3

55,6

11,1

17,3

26,4

18,1

8,4

1,0

Finansal Oranlar 2013 2012

Hasılat

Satışların Maliyeti

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kâr

Faaliyet Giderleri

Esas Faaliyet Kârı

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı

Finansman (Giderleri)(Net)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri

Dönem Vergi Gideri

Ertelenmiş Vergi Geliri

Dönem Kârı

Dönem Kârının Dağılımı

-Kontrol Gücü Olmayan Paylar

-Ana Ortaklık Payları

Faiz,Vergi Öncesi Kar (FVÖK)(*)

Amortismanlar

Faiz,Amortisman Ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)(*)

İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit

Net Finansal Borçlar

m TL m TLm USD m USD

5.954

(4.460)

1.494

(973)

521

114

635

(155)

480

(26)

(132)

106

454

22

432

635

588

1.223

547

1.631

5.320

(3.916)

1.404

(955)

449

0

449

(72)

377

(45)

(95)

50

332

27

305

449

516

965

727

968

3.129

(2.344)

785

(511)

274

60

334

(82)

252

(13)

(69)

56

239

12

227

334

309

643

288

764

2.969

(2.185)

784

(533)

251

0

251

(40)

211

(25)

(53)

28

186

15

171

251

288

539

406

543

Özet Kar Zarar Tablosu 2013 2012

* FVÖK ve FAVÖK hesaplanmasında finansman gideri öncesi faaliyet kârı dikkate alınmıştır.


ULUSLARARASI SATIŞLARIN BÖLGESEL DAĞILIMI

SATIŞLARIN TÜRKİYE-ULUSLARARASI

DAĞILIMI

Amerika

% 8 % 9

% 19

% 47

% 64

% 53

Avrupa

Türkiye

Afrika+Ortadoğu

Asya+Okyanusya

Uluslararası

Türkiye’nin en güçlü sanayi kuruluşlarından biri olan Şişecam, 150 ülkeye ihracatı ve13 ülkedeki üretim faaliyetleriyle küresel bir oyuncudur.


ÖZETLE FAALİYETLER

Şişecam, cam ve kimya sanayiinde 78 yıllık deneyimi, dünyanın 13 ülkesine yayılmış üretim faaliyetleri ve 150 ülkeye ulaşan satışlarıyla, küresel ölçekte

Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden ulusal markalarımızdan biridir.

Topluluk, halen cam üretiminin yaklaşık % 34’ünü yurt dışında gerçekleştirmekte ve satışlarının yaklaşık % 47’sini yurt dışına yapmaktadır.

2013 yılında, dünyada daralan pazar ortamında Şişecam, uluslararası satış gelirlerini % 21 artışla 2,8 milyar TL’ye yükseltmiştir. Topluluk, 2012 yılından bu yana yeni pazarlara yönelerek Latin Amerika’dan Okyanusya’ya,

Kuzey Avrupa’dan Güney Afrika’ya dünyanın hemen her köşesine ulaşan satış ağını daha da güçlendirmiştir. Şişecam’ın uluslararası marka bilinirliği ve pazar payı istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Topluluk, 2020 yılında dünyanın ilk üç cam üreticisinden biri olma vizyonu doğrultusunda, satış tarafında elde ettiği pazar çeşitliliğini üretim tarafında da elde edebilmek için yurt dışındaki tesis yatırımlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Üretici kimliğinin yeni bölgelere taşınmasıyla dünyadaki konumunu daha da güçlendiren Şişecam, bu çerçevede Asya, Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa’da yatırım fırsatlarını değerlendirmekte ve girişimlerini sürdürmektedir.

GLOBAL ÜRETİM, GLOBAL SATIŞ


Trakya Cam San. A.Ş.Trakya FabrikasıOtocam FabrikasıMersin Fabrikası

Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş.

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.Tuzla FabrikasıEskişehir Fabrikası

Denizli Cam San. ve Tic. A.Ş.Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.

Kırklareli FabrikasıMersin Fabrikası

Eskişehir Fabrikası

Anadolu Cam San. A.Ş.Mersin Fabrikası

Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş.OMCO-İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş.Anadolu Eskişehir San. ve Tic. A.Ş.

Asmaş Ağır Sanayi Makineleri A.Ş.Cam Elyaf San. A.Ş.Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş.Soda San. A.Ş.

Soda FabrikasıKromsan Krom Bileşikleri Fabrikası

Lüleburgaz - KırklareliLüleburgaz - KırklareliMersinYenişehir - Bursa

Tuzla - İstanbulEskişehirDenizli

KırklareliMersinEskişehir

MersinYenişehir - BursaGebze - KocaeliEskişehir

Kemalpaşa - İzmirGebze - KocaeliMersin

MersinMersin

837 milyon ABD Doları ihracat

% 40,3 yurt dışında olmak üzere

20.241 kişiye istihdam

DÜZCAM GRUBU

CAM AMBALAJ GRUBU

CAM EV EŞYASI GRUBU

KİMYASALLAR GRUBU

Türkiye Üretim Tesisleri



13

3,6 milyon ton cam

2 milyon ton soda külü

3,3 milyon ton endüstriyel hammadde

ülkede üretimTürkiye, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, Romanya, Mısır, Almanya, Macaristan, Slovakya, Hindistan

KIRISHIRusya

POKROVSKYRusya

BALKUMRusya

GOROKHOVETSRusya

MEREFAUkrayna

KUBANRusya

MİNAGürcistan

UFARusya

POSUDARusya

FRITZ Almanya

TR GLASS RUS* Rusya

Automotive Glass Alliance Rus ZAO*Rusya

FRITZ Macaristan

FRITZ Slovakya

GLASS CROP S.A Romanya

TR GLASSBulgaristan

Bulgaria EADBulgaristan

SOLVAY SODIBulgaristan

CAMİŞMısır

SGGEMısır

SODA LUKAVACBosna Hersek

CROMITAL İtalya

HNGILHindistan

* Yatırım Aşamasında


Şişecam Topluluğu’nun kurduğu ilk şirket olan Paşabahçe Cam, bugün cam ev eşyası sektöründe dünyanın en büyük firmaları arasında yer almaktadır.

1935 yılında Beykoz Paşabahçe’de kurulan üretim tesisinde el üretimi yöntemiyle soda camı ev eşyası üretimine başlamış olan şirket; 1955 yılında bugünkü otomatik üretim teknolojisinin ilk aşaması olarak kabul edilen makine üretimi ve 1974 yılında ısıya dayanıklı cam ev eşyası üretimi ile hızlı bir büyüme sergilemiştir. İlk ihracatını 1961 yılında gerçekleştiren Paşabahçe Cam, 1980- 2000 yılları arasında artan yurt içi talebi karşılamanın yanı sıra ihracata yönelik büyüme stratejisini benimsemiş; portföyüne bir yandan yeni ürün çeşitleri eklerken, bir yandan da yeni kapasite ve fabrikaları devreye alarak üretim hacmini genişletmiştir. Gelişmiş ve rekabetin yoğun olduğu pazarlara yönelmenin gereği olarak kalite ve verimlilik artışı sağlayacak teknolojik gelişmelere büyük önem veren Paşabahçe Cam, 2000’li yıllarda yurt dışındaki yatırım hamlelerini başlatmıştır.

Paşabahçe Cam, cam üretim faaliyetlerini Türkiye’de Kırklareli, Mersin, Eskişehir ve Denizli fabrikalarında, yurt dışında ise Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’ndaki tesislerinde gerçekleştirmektedir. Geniş ürün yelpazesiyle, sofra ve mutfak eşyaları zincir mağazacılığı alanında ülkemizin lider kuruluşu olan Paşabahçe Mağazaları A.Ş. ve kağıt-karton ambalaj alanında Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından olan Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş., Cam Ev Eşyası Grubu bünyesinde yer alan diğer önemli kuruluşlardır.

Tasarım, üretim ve pazarlama faaliyetlerini; ev, ikram ve endüstri olmak üzere üç farklı pazar kesimine yönelik olarak gerçekleştiren Paşabahçe Cam; otomatik ve el imalatı teknojilerini kullanarak gerçekleştirdiği 20.000’in üzerindeki ürününü kullanıcıların beğenisine sunmaktadır.

Paşabahçe Cam, Rusya ve Bulgaristan tesislerinde gerçekleştirdiği kapasite artışlarıyla ve önümüzdeki dönemde yeni coğrafyalardaki büyüme fırsatlarını değerlendirerek global pazardaki etkinliğini artırmak ve bu doğrultuda dünyanın lider cam ev eşyası firması olmak yönündeki vizyonuna ulaşmak için kararlı adımlarla ilerlemektedir.


FAVÖK

YATIRIMLAR

ULUSLARARASI SATIŞLAR

SATIŞ GELİRLERİ

1978 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. iştiraki olarak kurulan ve Şişecam Topluluğu içinde düzcam alanındaki faaliyetleri yürüten Trakya

Cam Sanayii A.Ş., üretim kapasitesiyle kendi alanında dünyada 6’ncı ve Avrupa’da 4’üncü büyük firma konumundadır. 1981 yılında devreye aldığı tesisle Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekseninde, modern float teknolojisi ile üretim yapan ilk firma olan Trakya Cam, o tarihten bugüne sektöründe birçok ilke imza atmış ve hem Türkiye’de, hem de bölgede düzcam sanayinin gelişmesine öncülük etmiştir.

Günümüzde toplam 8 float hattı ile üretim yapan Trakya Cam, faaliyetlerini 4 ana segmentte sürdürmektedir:• Temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam ve kaplamalı cam)• Otomotiv ve diğer ulaşım araçları camları• Enerji camları• Beyaz eşya camları

2000’li yılların ikinci yarısında, bölgesel liderlik vizyonu ve çok odaklı üretim anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini ilk kez Türkiye sınırları dışına taşıyan Trakya Cam, 2006 yılında Bulgaristan’daki Trakya Glass Bulgaria EAD ile Balkanlar’daki ilk float hattını, ardından ayna ve beyaz eşya camı tesislerini ve 2010 yılında Bulgaristan Otocam Fabrikası’nı devreye sokmuştur. Şirket, 2009 yılında ise stratejik bir adımla Mısır ve Rusya’daki düzcam faaliyetlerini, sektörün dünyadaki en büyük oyuncularından biri olan Saint-Gobain ile ortaklaşa geliştirme kararı almıştır.

Aynı paralelde, 2007 yılında Bursa Yenişehir’de iki float ve bir kaplamalı cam hattını, devreye alarak yurt içinde de büyümesini sürdüren Trakya Cam, en son olarak Hindistan’da bir ortaklık ile Avrupa’da Richard Fritz firmasının satın alımını gerçekleştirmiştir. Günümüzde 8 farklı ülkedeki üretim tesisleri, ortaklıkları ve genişleyen ürün yelpazesi ile inşaat, otomotiv, enerji ve beyaz eşya sektörlerinin güçlü bir cam tedarikçisi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

DÜZCAM GRUBU

Düzcam Grubu

Kimyasallar Grubu

Cam Ev Eşyası Grubu

Cam Ambalaj Grubu

Kimyasallar Grubu

Kimyasallar Grubu

Kimyasallar Grubu

Kimyasallar Grubu

Düzcam Grubu

Düzcam Grubu

Düzcam Grubu

Düzcam Grubu

Cam Ambalaj Grubu

Cam Ambalaj Grubu

Cam Ambalaj Grubu

Cam Ambalaj Grubu





% 18

% 10

% 18

% 23

% 21

% 31

% 23

% 30

% 27

% 23

% 24

% 29

% 42

% 28

% 25

% 28


Şişecam Topluluğu’nun dört ana işkolundan birini temsil eden Kimyasallar Grubu’nun temelini, cam sanayisinin ana hammaddelerinden biri olan soda üretmek

üzere 1969 yılında kurulan Soda Sanayii A.Ş. oluşturmaktadır. Mersin’de faaliyet gösteren Soda Fabrikası’nda ve 1982 yılında gruba katılan Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası’nda üretilen kimyasallar, cam dışında deterjandan kimya sanayisine, dericilikten ilaç üretimine kadar 100’den fazla üründe ana girdi olarak kullanılmaktadır.

1997 yılında özelleştirilen Bulgar soda üreticisi Sodi’ye Solvay (Belçika) ve EBRD ile birlikte ortak olunmuş, sonraki yıllarda ortaklık payı % 25’e çıkarılmıştır. 1998 yılında Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Mısır’da endüstriyel hammaddeler üretimi yapmak üzere kurulmuştur. 2005’te krom kimyasalları alanında faaliyet gösteren İtalyan Cromital firmasına ortak olunmuş, 2011’de ise şirketin tamamı Soda Sanayi bünyesine katılmıştır. 2006’da ise Bosna Hersek’te soda üretim tesisi Lukavac Soda Fabrikası satın alınmıştır.

Mersin ve Bosna tesisleri ile Bulgaristan’da üretim ortaklığı olan Solvay Sodi tesisinde, yaklaşık 2 milyon ton soda üretimi gerçekleştiren kuruluş, Avrupa’da en büyük 4’üncü ve dünyada 10’uncu üretici konumundadır. Krom Kimyasallarında ise Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası ve İtalya’da bulunan Cromital SpA ile kuruluş dünyadaki en büyük sodyum bikromat, en büyük bazik krom sülfat ve üçüncü en büyük kromik asit üreticisi olarak pazarda önemli bir konumdadır.

Günümüzde üretimini soda ve krom kimyasalları dışında cam elyafı, endüstriyel hammaddeler, elektrik, vitamin K3 türevleri, sodyum metabisülfit ve ağır sanayi makineleri alanında da sürdüren grup, 6 ülkede faaliyet göstermektedir.

Soda Sanayi A.Ş., faaliyetlerini, kimya sanayisine özgü gönüllü bir uygulama olan “Üçlü Sorumluluk Taahhüdü” altında çevre, sağlık ve iş güvenliği yönetim sistemlerine uygun olarak yürütmektedir. Çevre konusuna sürekli yatırım yapan ve bu yönüyle sorumlu bir tavır sergileyen kuruluş, bünyesindeki enerji üretim merkeziyle kendi enerji ihtiyacını karşılamanın yanında yılda 1.8 milyar kWh elektrik enerjisi satışı gerçekleştirmektedir.

KİMYASALLAR GRUBU


Gıda, içecek, ecza ve kozmetik sektörlerine çeşitli hacim ve renklerde tasarımlı cam ambalaj üreten Cam Ambalaj Grubu’nun geçmişi, Beykoz

Paşabahçe’de ilk üretim tesisinin kurulduğu 1935 yılına kadar uzanmaktadır. Yaklaşık 35 yıl bu tesiste devam eden cam ambalaj üretimi, meşrubat sanayiinin çok hızlı gelişmesi, ilaç sanayiinin artan şişe ihtiyacı ve Paşabahçe Fabrikası’nda cam ev eşyası üretimine ağırlık verilmesi nedeniyle 1969 yılında Topkapı Şişe Fabrikası’na taşınmış ve bu tarihten sonra şirket hızlı ve istikrarlı bir büyüme sürecine girmiştir.

Gelişme zincirinin önemli bir halkası olarak 1976 yılında Mersin’de Anadolu Cam Sanayii A.Ş. şirketi satın alınmış ve 1988 yılında cam ambalaj üretim teknolojisinin önemli bir kilometre taşı olan NNPB (hafif şişe) üretim teknolojisi ilk defa bu fabrikada uygulanmaya başlamıştır. 2000 yılında, Cam Ambalaj Grubu’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan tüm şirket ve tesisler Anadolu Cam çatısı altında toplanmıştır. Grubun Türkiye’deki üretim tesislerine 2006 yılında Bursa Yenişehir Fabrikası da eklenmiştir. Topkapı Fabrikası, 2012’nin son günlerinde kapatılmış, 2013 başında Eskişehir’de kurulan 180 bin ton/yıl kapasiteli modern tesiste üretime başlanmıştır.

Diğer taraftan şirket, çevre ülkelerde gerçekleştirilecek yatırım ve işbirliği girişimleriyle bölgesel bir lider ve cirosunun yarısını yurt dışı faaliyetlerden sağlayan uluslararası bir cam ambalaj tedarikçisi olma hedefi doğrultusunda, yurt dışındaki ilk yatırımını 1997 yılında Gürcistan’daki Mina Fabrikası’nı alarak yapmıştır. Bu yurt dışı yatırımını, Rusya pazarının dinamik yapısının sağladığı olanakları değerlendirmek amacıyla 2002’de Gorokhovets, 2004’te Pokrovsky, 2005’te Ufa, 2009’da Kuban ve 2008’de Leningrad Bölgesi’ndeki Kirishi fabrikaları izlemiştir. Anadolu Cam, son olarak 2011 yılında Ukrayna Merefa’da bulunan mevcut bir cam ambalaj tesisini bünyesine katmış ve yurt dışı üretim kapasitesini 1,3 milyon ton/yıl’a yükseltmiştir.

Günümüzde toplam 2,2 milyon ton/yıl üretim hacmiyle dünyanın 5’inci ve Avrupa’nın 4’üncü büyük cam ambalaj üreticisi olan Anadolu Cam, yurt içindeki faaliyetlerini Mersin, Bursa Yenişehir ve Eskişehir’deki fabrikalarında, yurt dışında ise Gürcistan, Rusya ve Ukrayna pazarlarında, toplam 10 üretim tesisiyle sürdürmektedir.

CAM AMBALAJ GRUBU


Artık dördüncü çeyrek asrını süren Topluluğumuzun bu

faaliyet döneminde sizleri saygıyla selamlıyorum.

Topluluk tarihi, uzun bir dönemdir küresel bir içerik

taşımaktadır. Topluluk uluslararası arenada üretmekte

ve müşterilerine hizmet vermektedir. Ana faaliyet

sahalarımızda giderek daha az sanayiciye yaşam

şansı veren konsolidasyon, küresel bir vizyonu şart

koşmaktadır. Nihayet dünyayı bir bütün olarak

etkileyen büyük durgunluk, rekabeti her alanda

derinleştirmektedir. Bu koşullarda, faaliyetlerin kârlılıkla

devam ettirilmesi daha etkin bir küresel yönetim

becerisini gerektirmektedir.

Bu nedenledir ki dünya ekonomisinde yaşanan

gelişmeler, varlığını sektörde küresel bir oyuncu olmaya

bağlamış topluluğumuz için özellikle önemlidir.

Bilindiği üzere karşılıklı bağımlılık ve ilişki yoğunluğu,

ABD’de oluşan finansal sıkıntıları dünya ölçeğine taşımış

ve her türden mal ve hizmet talebi kriz boyutlarında

bir daralmaya uğramıştır. Son beş yıldır, dünyanın

temel sorunu; beklentileri ve nihayetinde talep

iştahını yaratacak ekonomi politikasını inşa etmektir.

Ancak kriz, farklı ekonomilerin farklı duyarlılıklarından

beslendiğinden ortak bir tutum henüz daha

oluşturulamamıştır. Bunun sonucu olarak 2013 yılında,

küresel büyüme önceki döneme göre hız kaybetmiştir.

Gelişmiş ülke ekonomilerindeki en önemli canlanma,

nispeten yüksek büyüme hızı ile ABD’de hissedilmiştir.

Avrupa Birliği’nde son dönemde olumlu sinyaller

olmasına karşın durgunluk 2013 yılında da devam

etmiştir. Başta Rusya, Çin ve Hindistan gibi ülkeler

olmak üzere lokomotif misyonu üstlenmiş gelişmekte

olan ekonomilerde gözlenen yavaşlama küresel

büyümeyi % 3’ün altına çekmiştir.

Önümüzdeki dönem açısından küresel ekonomi, ABD

tarafından gelen olumlu veriler ışığında kısmi bir

toparlanma sürecini işaret etmektedir. Euro bölgesi

ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde zayıf bir iyileşme

vardır. Ancak dış kaynak akışına dayalı gelişmekte olan

ekonomiler için ise tehditkâr durum devam etmektedir.

Türkiye ekonomisi ise 2009 daralmasından sonra, 2010

ve 2011’i kuvvetli bir icraatla geçirmiş, ancak bilinen

“yapısal özellikler” 2012 ortasından itibaren tempoyu

zayıflatmıştır. Bu durum 2013’ün tamamında geçerli

olmuş; büyüme, yarı potansiyel olan % 3 düzeyinde

gerçekleşmiştir. Ekonomi gündemi, düşük iç tasarruf,

büyümenin dış kredilerle beslenen iç talebe ve kamu

harcamalarına dayalı olması, devalüasyon nedeniyle

enflasyonun yükselme riski, faizlerin ve risk algısının

artması, ithalatın ihracattan daha hızlı seyretmesi, cari

açığın finansman kalitesi ve özel sektör borçluluğunun

artması bileşenlerinden oluşmaktadır.

Yavaşlamakla birlikte devam eden küresel ekonomik

büyümenin yanı sıra, yasa ve regülasyonlardaki yeni

düzenlemeler ve katma değeri yüksek ürünlerdeki

hızlı talep artışı sektörü olumlu yönde desteklemiştir.

Değerli Ortaklarımız,


Cam sektöründeki büyüme trendi, son 20 yıldaki

ortalama büyüme oranlarının altında kalmakla birlikte

sürmektedir.

Bu koşullar altında özellikle iç talepte yaşanan

canlılık sektörlerimizi olumlu yönde etkilemiştir. 2013,

kayıtlarımıza satış gelirlerimizi arttırdığımız, yatırımlara

ve büyümeye devam ettiğimiz bir yıl olarak girmiştir.

Geleceğin Şişecam’ı “büyümek”, “maliyetleri düşürmek”

ve “en kârlı iş alanlarına” odaklanmıştır. Bu stratejik

sacayağının hakkı, ancak çok başarılı bir uygulama

ile verilebilecektir. Bu inanış nedeniyle, uluslararası

kuruluşlarla ortaklıklar yürüten ve geniş bir coğrafyada

faaliyet gösteren topluluğumuz, finansal güç kadar

kurumsal yönetime de önem vermektedir.

2000 yılından bugüne Şişecam’ın piyasa değerinde 12.3

kat artış sağlanması, uluslararası ortak bulma becerisi,

son 3 yıldır istikrarlı olarak hisse değerlerinde sağlanan

olumlu artışlar, üzerinde hassasiyetle durduğumuz

sağlam kurumsal alt yapımızdan kaynaklanmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkeleri ile ilerlemek; global ölçekte

sürdürülebilir olma, çevre ve sosyal gelişim dahil

bir çok alanda topluluğumuzun hızlı ve çözümcül

olma becerilerini arttırmaktadır. Bu kapsamda son

olarak Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Uzun vadede sürdürülebilir olmamızın gereği olan

sistemler kurgulanmaya devam edecektir. Atık

ısıdan enerji üretme, cam ambalajda geri dönüşüm

oranın arttırılması, enerji duyarlı bir kurum olarak

verimliliğimizi arttırıcı ve karbon ayak izimizi azaltıcı

faaliyetlerimiz bu niyetimizin kanıtıdır.

Değerli ortaklarımız;

Zor koşullardan geçerek, 2013’ü başarıyla tamamladık.

Sizlerle asıl paylaşmak istediğimiz ise, geleceğe

bakışımızdır: “Şişecam, yüksek değer taşıyan yenilikçi

ürünlerle iş alanlarında öncülüğe oynamaktadır.

Bunun için gerekli yaratıcı çözümleri iş ortaklarıyla

oluşturmaktadır. Şişecam fark yaratan teknolojilere

ve markalara sahiptir. İnsana ve çevreye saygılıdır.

Gücümüz; yetkin, işini bilen ve sürekli kendisine yatırım

yapılan çalışanlarımızdan beslenmektedir. Şişecam, bir

dünya şirketidir.”

İnancımızı bizimle paylaşarak güçlendiren siz değerli

hissedarlarımıza, gücümüzü geleceğe taşıyan tüm

çalışan, iş ortağı ve paydaşlarımıza teşekkür eder,

saygılar sunarım.

ORTAKLARIMIZA

H. Ersin Özince

Yönetim Kurulu Başkanı


Küresel kriz sonrasında beklenen canlı büyüme temposuna ulaşılamadığı zor bir yıl olan 2013, yaşanan tüm olumsuz koşullara karşın, satış gelirlerimizi artırdığımız ve büyümeye devam ettiğimiz bir yıl oldu. Zorlayıcı koşullara rağmen mevcut faaliyetlerimizi en verimli şekilde sürdürmeye devam ettik, dünyanın ilk üçü içerisinde yer alma vizyonumuz doğrultusunda Şişecam’ı hazırlamaya yönelik çalışmalarımıza devam ettik. Topluluğumuz 2013 yılında da, mevcut yatırımlarını sürdürmüş ve belirlenen uzun vadeli stratejiler çerçevesinde yeni yatırımlar yapmaya devam etmiş, 2013 yıl sonu itibarıyla 1.674 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Düzcam Grubumuz, Türkiye, Bulgaristan ve Rusya’da toplam üç float hattı, Romanya ve Rusya’da otomotiv camları yatırımlarını sürdürmüş; Bulgaristan’da, binalarda ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı kaplamalı cam üretimine yönelik bir kaplamalı cam hattı ile güvenlik camları üretimine yönelik bir lamine cam hattı devreye alınmıştır. Düzcam sektörünün en hızlı büyüyen pazarlarından Hindistan’ın en büyük cam üreticisi Hindusthan National Glass & Industries Limited bünyesinde yer alan düzcam üreticisi HNG Float Glass Limited şirketinin % 50’sini, otomotiv sanayinin merkezi olan Almanya’da en üst segment ana sanayinin tercih ettiği enkapsüle cam tedarikçisi olan Richard Fritz GmbH Holding’in % 100 hissesini satın alan topluluğumuz üretim yaptığı ülke sayısını Türkiye dahil 13’e yükseltmiştir.

Polatlı, Tataristan ve Bulgaristan’daki düzcam hatlarımız ile Romanya ve Tataristan’daki otomotiv camları tesislerimiz 2014 yılında faaliyete geçecek duruma gelmiştir.

Cam ev eşyası grubumuz, 2013 yılında, kapasite artışına yönelik olarak, Bulgaristan Fabrikası’nda 61 milyon $ tutarındaki ikinci fırın yatırımını devreye almıştır. Rusya

Fabrikası’nda üçüncü fırın yatırımını 2014 yılının ilk yarısında devreye alacaktır. Bu yatırımlara ilaveten yapılan diğer yatırım çalışmalarının odak noktasında ise; verimlilik artırma, maliyet düşürme ve ürün kalitesini yükseltme hedefleri yer almıştır.

Cam ambalaj grubumuz, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da devam eden büyüme yatırımlarının yanı sıra modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarını da sürdürmüştür. 2013 yılı başında faaliyete geçen Eskişehir fabrikası 180 bin ton/yıl kapasite ve iki fırın ile üretimini sürdürmektedir.

Kimyasallar Grubumuz, yapılan tevsiatlarla rafine sodyum bikarbonat üretimini 150 bin ton/yıla çıkarmıştır. Kromsan üçüncü fırın tevsiat projesini tamamlayarak, değişik ürünlerde % 30- % 100 arasında kapasite artışları sağlanmıştır. Bosna Soda Lukavac Fabrikası’nda 420 bin ton rakamına ulaşılmıştır.

ArGe çalışmalarına verdiğimiz önem doğrultusunda, 2013 yılında Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise sayılı “Cam Araştırma Merkez”lerinden birisi inşa edilmiştir. 2014 yılı itibarıyla ArGe çalışmalarımız, Çayırova’da 9.400 m2 alanda kurulu yeni tesisimizde sürdürülecektir. Katma değerli ileri teknoloji üretimi yeni ürünlerle portfolyomuzu zenginleştirmeyi, maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı ürünlere yatırımlar yaparak, rekabet gücümüzü artırmayı hedeflemekteyiz.

Değerli Ortaklarımız;Topluluğumuz 2013 yılında gelirlerini TL bazında % 12 artırmayı başarmış, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda, temel stratejilerimiz korunmuş; pazar çeşitlendirmesi, ürün ve hizmet kalitesiyle satış gelirlerimizin artması sağlanmıştır. 2013 yılında uluslararası satışlarda da başarılı bir performans sergilemiş olup, konsolide satışlarımızı % 12 artışla 5.9 milyar TL’ye çıkarmış bulunmaktayız. 2013 cam üretimimiz 3.6 milyon

Değerli Ortaklarımız,


ton, soda külü üretimimiz 2 milyon ton, endüstriyel hammadde üretimimiz de 3.3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı, Avrupa’da talebin düşmesi sonucunda düzcam hatları ve cam ev eşyası fabrikaları devre dışı kalması, soda üretiminde bazı fabrikalarda başlayan kademeli kapatma uygulamalarının talebe olumlu bir etkisi olmadığı gibi; aksine talebin artmaması, arz açısından uygun fiyatlara ulaşılamamasına neden olmuştur.

Rusya cam ambalaj pazarı, küresel kriz sonrasında hükümetin alkollü içki tüketimini azaltmaya yönelik girişimleri ve yasal düzenlemeleri karşısında, ani talep düşüşüne maruz kalmıştır. Alkollü içki tüketimine getirilen sınırlamalar, bölgedeki büyük oyuncuları küçülmeye veya tamamen pazardan çekilmeye sevk etmiştir. Rusya Cam Ambalaj pazarında % 22 paya sahip olan ve 10 yılı aşkın süredir bölgede faaliyet gösteren Cam Ambalaj Grubu, deneyimleri ve risk yönetimindeki kabiliyetleriyle bu gelişmeler karşısında temkinli bir üretim-satış-stok dengesi kurarak ve gereken önlemleri alarak kriz etkisinin daha az hissedilmesine yönelik yönetimini sürdürmektedir. Rusya coğrafyasındaki faaliyetlere uzun vadeli bir anlayışla piyasalardaki etkinliğin artırılması amacı ile devam edilecektir.

2013 yılında, topluluğumuz açısından finansal anlamda da bazı ilkler önemli gelişmeler arasında yerini almıştır. T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ilk kez Moody’s ve S & P tarafından Ba1/BB+ kredi derece notu almıştır. Yine ilk kez uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon $ tutarında 7 yıl vadeli Eurobond ihracını yatırımcılardan 6 kat talep görerek tamamlamıştır. Aynı kredi derece notuna sahip gelişmekte olan piyasalardan yapılan 7 yıl vadeli ihraçlar arasında en düşük faizle işlemi gerçekleştirmemiz Şişecam’ın gücünün ve iddiasının yatırımcılar nezdinde kabul gördüğünün açık göstergesidir.

Sürdürebilirlik kavramını, yalnızca finansal devamlılık olarak değil, çevreyi, doğal kaynakları, kullanılan girdileri, tüketimleri, müşterileri, değerleri de koruyarak büyüyen bütünleşik bir kavram olarak değerlendiren topluluğumuz için 2013, enerji verimliliği, çevre koruma ve tedarik zinciri gibi önemli konulara sistematik yaklaşan projeleri hayata geçirmeye devam ettiğimiz bir yıl olmuştur.

Türkiye’de 1.5 milyar metreküpe yaklaşan doğalgaz ve 830 milyon kW saat elektrik tüketimi yapan bir topluluk olarak, iklim değişikliğiyle mücadele için karbon salımının azaltılmasına hizmet eden “enerji verimliliği” konusunda önemli kazanımlar sağladık. Atık ısıdan elektrik üreten 1 tesisimiz faaliyete geçti, aynı amaçlı 2 tesisin kurulum çalışmalarına başladık. Üretimle ilgili faaliyetlerimizi enerji verimliliği açısından gözden geçirdik. Yurt içi tesislerimizin önemli bir bölümünün enerji etütlerini tamamladık. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye katkıda bulunan ürünlerimizin çeşitliliğini arttırdık.

Üretim tesislerimizin tamamının sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalarının gerekleri yerine getirilerek, üretim faaliyetleri, çevre boyutlarını

etkin yönetmek üzere alınan tedbirler çerçevesinde sürdürülmüştür. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye katkıda bulunan ürünlerimizin çeşitliliğini artırmak üzere, geliştirme faaliyetlerimiz devam ettirilmiştir.

Kurumsal Yönetim ilkelerini geliştiren ve özümseyen bir anlayışla yapısını sadeleştirmeye, şirket değerini ortaya çıkarmaya devam eden topluluğumuz, 2013 yılında “topyekün değişim” hamlesinin bütün gereklerini yerine getirmiştir. Yönetim Bilgi Sistemleri, Kurumsal Kaynak Planlama, İnsan Kaynakları gibi alanlardaki geleneksel yapımızı sorgulayıp, günümüzün ve vizyonumuzun ihtiyaçlarına göre yapılandırdık. Çalışanlar açısından daha çok tercih edilir bir kurum olmak amacıyla, performansların daha iyi ölçüldüğü, kariyer planlamasının daha net yapıldığı değişim sürecine devam edildi. Çalışanlarımızı alanında uluslararası üne sahip eğitim kurumlarında programlara dahil ederek insan kaynaklarımıza ve geleceğin Şişecam’ına yatırım yapmayı sürdürdük.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde topluma katkı projelerimizi 2013 yılında da sürdürdük. Ülkemizin kültürel mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonumuz doğrultusunda Paşabahçe Mağazaları’nın Anadolu’daki tarih ve kültür birikimini cama yansıttığı ‘Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’na yeni bir seriyi ekledik. 2011 yılından bu yana sürdürdüğümüz, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik/sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Cam Yeniden Cam” projesi ile bugüne kadar toplam 113 bin ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitim verdik; 300 bin ton cam ambalaj atığının geri dönüşümünü sağladık. 1982 yılında kurulan Çayırova Spor Kulübümüz genç sporculara ve sporcu adaylarına hizmet vermeye; yelken, kürek, kano olmak üzere 3 dalda milli sporcular yetiştirmeye devam ederken, sporcularımızın 2013 yılında yine birçok dalda sağladıkları dereceler ile hep birlikte gururlandık.

2014, güçlü finansal yapımız sayesinde faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda fark yaratacak yatırımları sürdüreceğimiz bir yıl olacak. Sürdürülebilir ve kârlı büyümeye dayalı yatırım politikamız doğrultusunda, organik ve inorganik büyümeye, maliyet ve verimlilikte sürekli iyileşme sağlamaya, yüksek katma değerli yenilikçi ürünler sunmaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu yürüyüşümüzde bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Ahmet Kırman

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

Genel Müdür

ORTAKLARIMIZA


H.Ersin Özince Başkan(60) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, çalışma hayatına 1976 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başlamıştır. İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 1994 yılında bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 1998 yılında ise Türkiye İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Ersin Özince, 1998-2005 yılları arasında Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş, 01 Nisan 2012 tarihinden itibaren Türkiye İş Bankası’nın, 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren de Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır. Ersin Özince, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, The Institute of International Finance (IIF) ve Institute International d’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Kırman Başkan Vekili - Genel Müdür(55) Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği, Enstitü Müdürlüğü, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de başlayan Prof. Dr. Kırman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, birçok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2006’dan bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdürmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nda, BTHE’de, IAV Yönetim Kurulu’nda, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Prof. Dr. Kırman’ın yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri çalışması bulunmaktadır.

Alev Yaraman Üye1

(66) ODTÜ Kimya Bölümü’nde lisans, İngiltere Sheffield Üniversitesi Cam Teknolojisi Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman, 1970’te Şişecam Topluluğu’nda iş hayatına başlamıştır. Cam Araştırma–Geliştirme Merkezi’nin kurulması çalışmalarını yönetmiştir. Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı ve Düzcam Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası Cam Komisyonu’nun (International Glass Commission) faaliyetlerinde aktif rol almış, Teknik Koordinasyon Komitesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Avrupa Cam Ev Eşyası Birliği’nin (Europoen Domestic Glass Committee - EGD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. İngiltere Cam Teknolojisi Cemiyeti’nin (Society of Glass Technology), “Fellow” unvanına haiz üyesidir. Bu örgütün en üst organında Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet göstermiştir. American Ceramic Society’nin asil üyesi olup, Küresel İşbirliği yönetim ekibinin üyesi olarak görev yapmıştır. ABD’de Phoenix Ödülü, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Hizmet Ödülü ve ömür boyu yapılan katkılar dolayısıyla Uluslararası Cam Komisyonu’ndan Başkanlık Ödülü’nü almıştır.

Dr. Tevfik Ateş Kut Üye4

(64) Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanKut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom EnerjiKomisyonu’nda başlamıştır. 1980 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 1998 yılından itibaren Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2011 Şubat ayında emekli olmuştur.

Zeynep Hansu Uçar Üye3

(42) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.


İlhami KOÇÜye2,8

(51) 1986 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda göreve başlamıştır. Nisan 1994 tarihinde, Merkez Bankası’na devredilen bir özel bankanın geçici yönetimiyle görevlendirilmiştir. Ekim 1994’te İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 1997’de, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden Sorumlu Birim Müdürü olarak görevlendirilmiş, 1999 yılında aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı’na yükselmiştir. 2001 yılında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevine atanmış; 2002’de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne getirilmiştir. Halen İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Vadeli İşlemler Borsası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Camiş Menkul Değerler, Maxis Securities ve Efes Varlık şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İş Girişim Sermayesi ve İş Portföy Yönetimi şirketlerinin de Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Prof. Dr. Turgay Berksoy Bağımsız Üye5

(62) İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde lisans, Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. University of East Anglia School of Development Studies’te, misafir öğretim üyeliğinin yanı sıra, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve idari görevler yürütmüştür. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Yayımlanmış kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir unvanına sahip olup, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’nda denetçi üyelik; Vergi Reform Komisyonu, TOBB Özel İhtisas Komisyonu, Güneş Hayat Sigorta A.Ş., Petkim A.Ş., Ataköy Otelcilik A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ve T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği yapmıştır. 25 Mayıs 2012 Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu Bağımsız Üye6

(66) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ardından, ikinci lisans ve doktorasını Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında doçentlik ve profesörlük almıştır. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve idari görevler yürütmüştür. Halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Yayımlanmış kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı Sendikacılık Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği, Hamburg Türk-Avrupa Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Japonya Araştırmaları Derneği Genel Başkan Vekilliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanlığı, K.K.T.C. Hükümeti Fahri Danışmanlığı, T.H.Y. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İ.T.O. Hukuk Müşavirliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Müşavirliği yapmış, halen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Müşavirliği görevini yürütmektedir. 25 Mayıs 2012 Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Orhan Sezgin Bağımsız Üye7

(68) Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamlamıştır. Hollanda’daki International Instute of Social Studies’te, “Socio-Economic Planning” Post-graduate araştırma programına katılmıştır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Türkçe ve İngilizce İktisat Bölümü ve Maltepe Tütün Eksperliği Yüksekokulu’nda Öğretim Üyeliği, Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Çeşitli kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır.Yeminli Mali Müşavir unvanı bulunan Sezgin, 1993-1994 yılları arasında Ataköy Marina, 1995-1999 yılları arasında Emlak Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği; 2000-2012 yılları arasında Ataköy Marina Yat Kulübü 2. Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 25 Mayıs 2012 Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır.

YÖNETİM KURULU

1 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi2 Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi3 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi4 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi5 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı6 Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi7 Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi8 19.04. 2013 tarihi itibarıyla Rıza İhsan Kutlusoy’dan boşalan üyeliğe atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri 25.05.2012 tarihinde 3 yıl süreyle görevlendirilmiş olup, yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir.


Teoman Yenigün Düzcam Grup Başkanı(61) Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Yenigün, 1975 yılında Şişecam Topluluğu’nda göreve başlamıştır. Çeşitli yönetim kademelerinde çalışan Yenigün, Eylül 1998 - Şubat 2011 tarihleri arasında Cam Ambalaj Grup Başkanlığı’nı yürütmüş, 15 Şubat 2011 tarihi itibarıyla Düzcam Grup Başkanı olarak atanmıştır.

Azmi Taner Uz Cam Ev Eşyası Grup Başkanı(60) ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve Mühendislik Bilimleri Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Uz, 1976 yılında Ankara Erg İnş.Tic. ve San. A.Ş.’de iş hayatına başlamıştır. 1980 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Uz, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. 2007 Eylül ayından bu yana Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

M. Ekrem Barlas Cam Ambalaj Grup Başkanı(60) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Barlas, 1979 yılında Şişecam Topluluğu’nda göreve başlamıştır. Çeşitli yönetim kademelerinde çalışan Barlas, 1995 yılında Cam Ambalaj Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olmuş, Şubat 2011’de Cam Ambalaj Grup Başkanlığı’na atanmıştır.

Sabahattin Günceler Kimyasallar Grup Başkanı(62) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sabahattin Günceler, iş hayatına Azot Sanayii T.A.Ş.’de başlamıştır. 1982 yılında Şişecam Topluluğu’na katılan Günceler, araştırma ve üretimde çeşitli yönetim kademelerinde görev almış, 1997 yılında Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Günceler, Şubat 2011 itibarıyla Kimyasallar Grubu Başkanlığı’na atanmıştır.

Prof. Dr. Ahmet Kırman Başkan Vekili - Genel Müdür(55) Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği, Enstitü Müdürlüğü, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de başlayan Prof. Dr. Kırman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, birçok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. 2006’dan bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdürmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu’nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu’nda, BTHE’de, IAV Yönetim Kurulu’nda, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Prof. Dr. Kırman’ın yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri çalışması bulunmaktadır.


ÜST YÖNETİM

İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı(54) ODTÜ İşletme Bölümü’nde eğitimini tamamlayan Babayiğit, Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 1984-1991 yılları arasında müfettiş olarak çalışmış, 1992-2000 yılları arasında bankanın Genel Müdürlük birimlerinde müdür yardımcısı ve grup müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2001-2005 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğü görevini yürüten Babayiğit, 2005-2007 yılları arasında Sultanhamam Şubesi Müdürü olarak çalışmıştır. 2007 Temmuz ayında Şişecam Topluluğu’na katılan Babayiğit, Finansal İşlemler Grup Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Gizep Sayın Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcısı(51) Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sayın, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans derecesini almıştır. Şişecam Topluluğu’na, 1989 yılında Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü’nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak katılan Sayın, çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmıştır. 2009 yılında Kimyasallar Grubu İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcılığı’na getirilen Sayın, Şubat 2011 tarihi itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

Dr. Atilla Gültekin Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı(48) İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra sırasıyla Siemens Nixdorf’ta Sistem Yazılım Mühendisi, Yapı ve Kredi Bankası’nda Sistem ve Network Grup Müdürü, TradeSoft’ta Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Gültekin, Şubat 2009-Temmuz 2010 tarihleri arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Proje Koordinatörü ve Başdanışman olarak görev yaptıktan sonra, Ağustos 2010’da Şişecam Topluluğu Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır.

Özgün Çınar Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanı(44) AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Çınar, University of Southampton’dan Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1990 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Müdürlüğü’nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Çınar, daha sonra Türkiye İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini ve 2006-2010 Temmuz tarihleri arasında Şişecam Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmüştür. Temmuz 2010 tarihinden bu yana Şişecam Risk Yönetim ve İç Denetim Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Şener Oktik Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı(59) Ankara Üniversitesi mezunu Oktik, İngiltere Durham Üniversitesi Uygulamalı Fizik ve Elektronik Bölümü’nde doktorasını tamamlamış, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve yönetici olarak görev yapmış, çok sayıda akademik makale yazmıştır. BP Solar, Sunbury, Imperial Chemical Industries PLC, Paints Division Slough ve Durham University Endüstriyel Araştırma Laboratuvarları’nda; Anel Group ve Arıkanlı Holding gibi kuruluşlarda, bilim adamı ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. AB’ye katılım sürecinde, Bilim Teknoloji ve Eğitim Kültür fasıllarında Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Komisyonu’nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Danışma Kurulu’nda görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası mesleki ve sivil toplum kuruluşlarının yönetiminde görev almıştır. 2012’de International Commission on Glass, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanlığı’na seçilmiş; Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Grup Başkanı olarak göreve başlamıştır.

Hava yaşamı ruhumuza taşır, hayatı içimize işler. Bilime, teknolojiye, buluşlara, umuda, geleceğe nefes verir.

DÜZCAM GRUBU

Trakya Cam; tüm süreçlerde enerji tasarrufu anlayışı ile geliştirdiği üretim teknolojileri ve ürünlerle çevrenin korunmasına hizmet ederek sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Güçlü finansal performansı, ArGe faaliyetleriyle geliştirdiği yüksek nitelikli ürünleri, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla küresel düzeyde sürdürülebilir bir başarıya ilerliyor.


2013 YILINA GENEL BAKIŞ

Küresel ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle, inşaat sektörü ve düzcam tüketiminde gelişmekte olan ülkelerde büyümede yavaşlama gözlenmiş, gelişmiş ülkelerde ise durgunluk veya talep daralması

yaşanmıştır. Avrupa’da devam eden ekonomik durgunluğun etkisiyle pazarlarda 2013 yılında yeterli düzeyde toparlanma kaydedilememiştir. Birçok pazarda inşaat sektörü beklenen büyümeyi gerçekleştirememiştir.

Avrupa düzcam tüketiminde beklenen artışın yaşanmaması sonucu, 2012’de olduğu gibi 2013 yılında da bazı üreticiler düzcam hatlarında faaliyeti durdurma yoluna gitmiş, ancak beklenen arz-talep dengesi tam anlamıyla oluşamamıştır. Yıl genelinde, pazarda beklenen düzeyde hareketlenme olmaması nedeniyle fiyat artışları sınırlı düzeyde kalmıştır.

Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında Euro bölgesindeki krizden daha az etkilenen ülkelerde, sektör yavaş da olsa toparlanmaya başlamıştır. Balkanlar’da AB fonları destekli altyapı inşaatlarındaki büyümenin orta vadede devam etmesi ve bunun konut inşaatlarına olumlu yansıması beklenmektedir.

Düzcam sektörünün en büyük pazarlarından Rusya, zengin enerji kaynakları, güçlü ekonomisi ve coğrafi konumu nedeniyle, önümüzdeki dönemde bölgenin en önemli inşaat merkezlerinden biri olacaktır. Ancak, yılın ilk yarısındaki olumlu ekonomik ve sektörel göstergelere karşın, ekonomik büyüme beklentilerin çok altında kalmıştır. Sektörde öngörülen hareketlilik yaşanmamış, pazara durgunluk hakim olmuştur.

TRAKYA CAM

Mevcut ve yeni coğrafyalarda organik ve inorganik yatırımlarıyla varlığını güçlendiren Trakya Cam küresel büyümesini sürdürüyor.


Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ise devam eden siyasi olumsuzluklar, birçok pazarda ve inşaat sektöründe büyümeyi yavaşlatmış, düzcam tüketim artışı beklentilerin gerisinde kalmıştır.

Çevre pazarlardaki durgunluğa karşılık Türkiye düzcam pazarı büyümesini sürdürmüş ve bu paralelde düzcamın tüketildiği tüm sektörlerde de büyüme yaşanmıştır. Düzcam tüketiminin önemli bir kısmını oluşturan inşaat sektörü 2013 yılında ekonomik büyümenin yaklaşık 1.5 katı üzerinde büyüme göstermiştir.

Otomotiv sektöründe Avrupa pazarında daralma kısmen azalmaya başlamış; 16.1 milyon adet araç üretimi ile küçülme - % 1,2’de kalmıştır. Türkiye otomotiv pazarında % 9, otomotiv ihracatında % 14 büyüme yaşanmış ve bunun sonucu olarak otomotiv üretimi de % 5 artmıştır.

Avrupa Beyaz eşya sektörü 2013 yılını bir önceki yıla göre daha iyi bir seviyede kapamış, ancak toparlanma sınırlı kalmıştır. Türkiye beyaz eşya sektöründe Şişecam Düzcam Grubu’nun girdi verdiği segmentlerden buzdolabı üretimi % 5 azalmış, fırın üretimi ise % 6 büyüme göstermiştir.

2013 YILINDA DÜZCAM GRUBU Trakya Cam, dünya pazarlarında farklı gelişmelerin yaşandığı ve belirsizliğin hakim olduğu 2013 yılında, esnek ve dinamik yapısıyla tüm ürün gruplarının satış ve kârlılığını artırarak, değişen ekonomik şartlar karşısında önemli bir başarı kaydetmiştir. Bu başarının temelinde; pazar ve müşteri odaklı faaliyetleri, enerji odaklı maliyet düşürme çalışmaları,

işletme sermayesini etkin kullanımı, katma değerli ürünlere doğru hızla gelişen ürün yelpazesi, sürekli gelişme ve yenilikçilik yaklaşımı yer almıştır.

Trakya Cam, faaliyetlerinden elde ettiği başarının ötesinde, ekonomik ortamda yaşanan belirsizliğe rağmen, vizyonu çerçevesinde küresel bir firma olma yönünde emin adımlarla ilerlemiştir. Bu kapsamda, mevcut coğrafyalarda büyüme ve yeni coğrafyalarda konumlanmaya yönelik başlattığı yatırımları istikrarlı bir şekilde sürdürmüş, bir yandan da inorganik büyüme hedefi doğrultusunda, değişik coğrafyalarda tesis ettiği ortaklık ve satın almalarla önemli somut adımlar atmıştır.

Trakya Cam büyümesini; katma değerli ürün gamı, müşterilerini odak noktasına alan güçlü organizasyonel yapısı, tüm süreçlerindeki verimlilik artışı, entegre IT teknolojileriyle yalınlaşan iş süreçleri ve etkin karar alma mekanizmalarıyla sürekli desteklemektedir.

SEKTÖRLER BAZINDA GELİŞMELERİnşaat sektörü segmentinde Trakya Cam 2013 yılında toplam temel cam satışlarını % 18 artırmış, katma değerli ürünler bu artışa önemli bir katkı sağlamıştır.

2013 yılı genelinde uluslararası pazarlardaki satışlar; fiyat seviyesi, kârlılık ve kapasite paralelinde dengelenerek gerçekleştirilmiştir. Olumsuz pazar koşullarına rağmen, Trakya Cam, uluslararası temel cam satışlarını bir önceki yıla göre TL bazında % 16 arttırmıştır.

DÜZCAM GRUBU

Kaplamalı camda 6 yeni ürün % 40 satış geliri artışı

8 ülkede üretim faaliyeti

Avrupa’nın 4. Dünyanın 6. büyük düzcam üreticisi


Avrupa bölgesine yönelik satışları, kârlılıklar gözetilerek gerçekleştirilmiş, Bulgaristan ve Romanya’da mevcut satış kanalını güçlendirmek ve genişletmek amacıyla faaliyetler yoğunlaştırılmış, Sofya, Polonya, Hırvatistan, Sırbistan ve Macaristan’da satış ofisleri faaliyete geçmiştir.

Trakya Cam Rusya’da da 2014 yılında Saint Gobain ortaklığı ile devreye alınacak float hattı yatırımı kapsamında, güçlü bir konumlanma sağlamak için 2013 yılında hazırlık faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bu bölgelerin yanı sıra, 2013 yılında deniz aşırı bölgelere olan satışlarında da artışlar gerçekleştirmiştir.

Türkiye düzcam pazarındaki büyümeye paralel olarak Türkiye temel cam satışlarımız da % 18 artırılmış, binalarda ısı yalıtımına yönelik önemin ve bilinirliğin artması ile özellikle kaplamalı cam satışlarında rekor seviyede büyüme gerçekleşmiştir.

Binalarda Isı Yalıtım Standardı TS 825’in revizyonunda, üyesi olduğumuz STK’lar aracılığıyla aktif rol alınarak, enerjinin verimli kullanılmasında önemli yeri olan pencerelerdeki ısı yalıtım değerinin (U pencere değeri) 2,4 W/m2K’den 1,8 W/m2K’e düşürülmesine katkı sağlanmıştır. 18.12.2013 tarihinde yayınlanan revize standartla, pencerelerde kaplamalı cam kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Böylece binalarda ısı kaybının % 30’unun gerçekleştiği pencerelerde, enerji tasarrufuna katkı anlamında önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde binalarda kaplamalı cam kullanımındaki hızlı artışın sürmesi öngörülmektedir.

Otomotiv camlarında iddialı büyümesini sürüdüren Trakya Cam, Türkiye ve Avrupa pazarında başlayan yeni araç projelerinden artan payı ile 2013 yılında toplam satışlarını 2012 yılına oranla % 12 arttırmıştır. Toyota, Hyundai ve Ford firmalarının Türkiye ve İspanya’daki yeni projelerine başlamış, 2014 yılında da bu alanda yeni projelere başlamak üzere altyapı hazırlıklarını tamamlamıştır. Şirketimiz önümüzdeki dönemde Romanya ve Rusya’da devreye alacağı yeni fabrikaları ve Fritz Holding GmbH firması ile yaratılan sinerji ile müşteri ve ürün portföyünü genişletmekte olup, yeni projeler üzerinde görüşmelerini sürdürmektedir.Trakya Cam, Avrupa beyaz eşya pazarındaki hızlı büyümesini 2013 yılında önemli bir sıçrama ile sürdürmüş, satışlarını bir önceki yıla oranla % 41 artırmıştır.

Beyaz eşya sektöründe enerji verimliliği, tüm ürünler için ön planda olmaya devam etmektedir. Enerji verimliliğinin yanı sıra tüketicinin hayatını kolaylaştıracak çözümler sunan akıllı ürünlerin tüketiminde giderek daha fazla yaygınlaşma beklenmektedir. Trakya Cam bu alandaki müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Güneş enerjisi camları pazarında, güneş paneli ve cam üretiminin ağırlıkla Çin ve Uzakdoğu kaynaklı devam etmesi nedeniyle, hedeflenen satış seviyesi 2012 yılından bu yana gerçekleştirilememiştir. Ancak, Avrupa Birliği’ne Çin’den ithal edilecek camlar için konulan anti damping vergisi ve Türkiye’de güneş paneli üretiminin önemli oranda artma eğiliminde olması ile birlikte, Trakya Cam önümüzdeki dönemde enerji camlarında satışlarını

Müşterilerinin ve tüm iş ortaklarının çözüm ortağı olan Trakya Cam, güçlü markaları ve genişleyen yüksek nitelikli ürün yelpazesi ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyor.


artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef yeni geliştirilen yüksek geçirgenlik değerine sahip anti reflektif kaplamalı cam ürünü ile desteklenecektir.

YENİ YATIRIMLARTrakya Cam bir yandan Türkiye’de büyümeye devam ederken, bir yandan da Türkiye dışı pazarlarda güçlü konumlanma ve coğrafi yayılma stratejisi ile mevcut ve yeni pazarlarda yatırımlarını ve girişimlerini sürdürmüştür.

Trakya Cam büyüme hamlesi ile başlattığı yatırımlarından Bulgaristan kaplamalı cam tesisini ve bir lamine hattını 2013 yılı ikinci yarısında devreye almış olup, üretmeye başladığı yeni ürünler ile nitelikli kaplamalı cam ürün çeşitliliğinde önemli bir atılım gerçekleştirmektedir. Bulgaristan Trakya Cam’ın gerek düzcam gerekse ayna, lamine, kaplama, beyaz eşya ve otomotiv camları ile tüm segmentlerinde önemli bir üretim üssü haline gelmiştir.

Düzcam sektörünün potansiyel sergileyen pazarlarında büyüme hedefi doğrultusunda, düzcam sektörünün en hızlı büyüyen pazarlarından olan Hindistan’da da HNG Float Glass Limited firmasına % 50 oranında ortak olmuştur. Trakya Cam bu ortaklık ile farklı bir kıtada daha konumlanmıştır.

Düzcam alanında üç float hattı yatırımını yürüten Trakya Cam, Rusya’nın Tataristan Bölgesi’nde % 70 Trakya Cam - % 30 Saint Gobain ortaklığıyla gerçekleştirdiği float hattı yatırımı ile Rusya pazarında güçlü bir konumlanma hedeflemektedir. Aynı zamanda Bulgaristan’daki ikinci

float yatırımını sürdüren Trakya Cam, Türkiye pazarında da müşteri taleplerini eksiksiz karşılamak üzere, yeni bir üretim lokasyonu olarak Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’deki yedinci float hattını kurmaktadır.

Güçlü bir otomotiv camları tedarikçisi olma yönündeki hedefi paralelinde, 2014 yılında devreye almak üzere Rusya ve Romanya’da otomotiv camları tesisi yatırımları devam eden Trakya Cam, enkapsüle camlar alanında Avrupa’da faaliyet gösteren ve otomotiv firmalarının önemli tedarikçilerinden olan Fritz Holding Gmbh’ın % 100 hissesini satın almıştır.

Trakya Cam dört farklı ülkede sürdürdüğü yatırımlarının tümünü 2014 yılında devreye almayı planlamaktadır.

ÜRETİMLE İLGİLİ GELİŞMELERTrakya Cam, müşterilerinin ihtiyacını geniş ürün yelpazesi ve yüksek kalite anlayışıyla karşılamış, tam kapasitede üretim gerçekleştirmiştir. Trakya Cam’ın Lüleburgaz Fabrikası’nda soğuk tamire alınan 1 float hattı 2013 yılında tekrar devreye girmiştir. 2013 yılında, etkin toplam maliyet yönetimi kapsamındaki faaliyetlerini yoğunlaştırarak, önemli ölçüde tasarruf sağlamıştır.

Çevrenin korunması ve enerji tasarrufu konularına duyarlılığı, sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumluluk bilinciyle, tüm üretim proseslerinde enerji tüketiminin azaltılmasına odaklanmıştır. Bu yönde mevcut fabrikalarında gerçekleştirdiği iyileştirmelerin yanı sıra, yeni yatırımlarında enerji kullanımını minimuma indirecek tasarım ve

DÜZCAM GRUBU

TRAKYA CAM KONSOLİDE GÖSTERGELERİ*

m TL 2013 2012

Hasılat

Uluslararası Satışlar

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar

Finansman Öncesi Faaliyet Karı

Ana Ortaklık Payı

FAVÖK

Net finansal borçlar

Özkaynaklar

Varlıklar toplamı

Yatırımlar

Çalışan Sayısı

1.488

512

422

159

117

268

307

2.332

3.885

613

5.395

1.034

195

265

94

76

193

(98)

2.010

2.463

245

2.978

*KAP’a açıklanan finansal göstergeleri ifade etmektedir. Trakya Cam, Trakya Cam Investment B.V, Trakya Investment B.V, Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Yenişehir Cam, Trakya Polatlı Cam, HNG Float Glass Limited, Trakya Glass Kuban OOO, Glass Corp.S.A, Automotive Glass Alliance Rus ZAO, TRSG Autoglass Holding B.V, TRSG Glass Holding B.V, Trakya Glass Rus ZAO, Trakya Glass Rus Trading OOO, Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO, Saint Gobain Egypt, Fritz Holding GmbH, RF spol,s.r.o, Richard Fritz,Inc., Fritz Beteiligungs GmbH, Richard Fritz GmbH&Co.KG, Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH, Richard Fritz Kft’ı kapsamaktadır.


uygulamalar gerçekleştirmiştir. Alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışmalar yürüten Trakya Cam, Yenişehir Fabrikası’nda devreye aldığı atık ısıdan elektrik üretimini, tüm fabrikalarında yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Trakya Cam, maliyet tasarruflarını sadece üretimde değil; süreçlerini ve iş yapış şekillerini geliştirerek toplam giderlerini azaltma yönünde de gerçekleştirmektedir. İşletme sermayesi yönetimine verdiği önemle, tüm tedarik zincirinin etkin yönetimini kapsayacak projeler başlatmaktadır.

YENİ ÜRÜNLERTrakya Cam, vizyonu doğrultusunda katma değerli ürün portföyünü hızla genişletmeyi; enerji tasarrufu ve çevrenin korunmasına sadece üretim teknolojileriyle değil, geliştirdiği ürünlerle de hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Müşterilerinin çözüm ortağı Trakya Cam, topluma katkı sağlaması hedefiyle 2013 yılında pazara sunduğu 7 yeni ürünle, önemli bir atılım gerçekleştirmiştir.

Bu kapsamda 2013 yılında; ısı ve güneş kontrol özelliğiyle enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı kaplamalı camların ArGe faaliyetlerine hız vermiştir. Söz konusu projeler başarıyla tamamlanarak, 6 yeni yüksek performanslı ürün, mimari camlar pazarına sunulmuştur. Yeni kaplamalı camlarla birlikte, bu ürün grubunun satış gelirlerinde % 40 artış sağlanmıştır. Yeni ürünlerden 3’ü, konutlara yönelik Low-E ve Solar Low-E kaplamalı camlar; diğer 3’ü, özellikle ticari binalarda kullanılan ısıl işlem uygulanabilen Solar Low-E kaplamalı camlardır. Solar Low-E kaplamalı camların, yurt dışından ithal edilen ürünleri ikame etmesi planlanmıştır.

Enerji camlarına yönelik olarak, güneş pilleri ve termal kolektör sistemlerine yüksek geçirgenlikli cam tedarikinin yanı sıra, geçirgenliği daha da artırmak amacıyla, yansıtmasız (anti reflektif) kaplamalı cam üretimine yönelik altyapı çalışması tamamlanmış ve ticari üretime geçilmiştir.

Trakya Cam; Avrupa otomotiv sektöründe CO2

emisyonlarının düşürülmesi, bu amaçla araçların hafifletilmesi, soğutma yükünün azaltılması, yakıt tasarrufu ve kurşunsuz malzeme kullanılması gibi konuların giderek önem arz etmesi paralelinde; otomotiv camları geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Beyaz eşya camına yönelik olarak, farklı işlevsel özelliklere sahip kaplamalı cam geliştirme çalışmaları sürmektedir.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ FAALİYETLERİ2013 yılında, Trakya Cam’ın tüm değer zincirinde; dağıtım kanalı, karar vericiler, profesyoneller, kamu ve nihai tüketiciyle sürekli iletişim sağlanmıştır. Mimaride cam farkındalığının, marka bilinciyle katma değerli ürün satış payının artırılması çalışmaları sürdürülmüştür. Yalıtım camlarına yönelik gerçekleştirilen reklam kampanyasında, pencerelerde doğru camların kullanılmasıyla sağlanacak tasarrufa dikkat çekilmiş, toplumun her kesiminde “enerjinin verimli kullanılması” bilinci pekiştirilmeye çalışılmıştır.

“Isıcam Konfor Tasarruf Akademisi” projesi kapsamında, AVM’lerde, özellikle yarının büyükleri çocuklara yönelik, enerji tasarrufu ve enerji tasarrufunda camın önemi temalı etkinlikler düzenlenmiştir.

Trakya Cam, enerji tasarrufuna ve çevrenin korunmasına hem kullandığı üretim teknolojileriyle hem de geliştirdiği ürünlerle hizmet ediyor.


Kamu binalarının enerji verimli hale dönüştürülme projesi “Kamu Özel Elele Enerji Verimliliğine” kapsamında, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları’nın ortak girişimiyle, Trabzon Ahievren Hastanesi “Isıcam Konfor” camlarıyla yenilenmiştir.

Profesyoneller nezdinde iletişim, ürün ve marka bilinirliği artırılmış, reklam kampanyası sonrası 1.700 doğramacı, birebir ziyaret edilerek, ürünlerimiz ile ilgili bilgilendirilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında; Yapı Fuarı, Serbest Mimarlar Derneği organizasyonları, Solarex, IMSAD Kalite Zirvesi, Erke Tasarım Yeşil Rapido organizasyonu, Ulusal Enerji Verimliliği Fuar ve Forumu, SEBBE, MIR Stekla, Intersolar fuarı katılımları gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında Temperlenebilir Solar Low-E yeni kaplamalı cam ürünümüz TRC Coolplus’ın Yapı Endüstri Merkezi’nde düzenlenen “Camdan Yansımalar” konferansında lansmanı yapılmıştır.

2014 YILINDA DÜZCAM GRUBUTrakya Cam, satınalma ve ortaklık adımlarının ardından devam eden yatırımların da devreye alınmasıyla 2014 yılında 11 float hattı, otomotiv segmentinde 8 üretim tesisi ve diğer faaliyetleri ile 9 ülkede faaliyet gösteriyor olacaktır.

Global bir firma olma yolunda ilerleyen ve müşterilerini odak noktasına alan Trakya Cam, kaliteli hizmet seviyesi, nitelikli ürün çeşitliliği ve enerji ve çevre konusuna yönelik çalışmalarına 2014 yılında da devam etmeyi ve kaynakların en etkin şekilde kullanımı ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Trakya Cam, “Güçlü markaları ile hızlı büyüyen ve yenilikçi çözümler sunan global bir düzcam şirketi olma” vizyonu doğrultusunda ilerlemesine destek verecek adımları sürekli gelişim anlayışı ile daha da sağlamlaştıracaktır.

DÜZCAM GRUBU

Isı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlayan yüksek performanslı kaplamalı camlarına 6 yeni ürün ekleyen Trakya Cam, ArGe faaliyetlerindeki iddiasını sürdürüyor.

OTOCAM MARKALARI

Duracam®

Lameks®

Toflex®

Toglas®

Fritz®

DÜZCAM MARKALARI

TRC Helio clear®

TRC Helio extra clear®

TRC Helio®

Isıcam®

Isıcam Sinerji®

Isıcam Konfor®

Isıcam Konfor® T

Isıcam Sinerji® 3+

Isıcam Konfor® 3+

TRC Ecotherm

TRC Ecosol®

TRC Tentesol®

TRC Tentesol T®

TRC Aura Reflekta

TRC Lameks®

TRC Lameks extra clear

TRC Acoustic Lameks®

TRC Duracam®

TRC Elit Glass

TRC Deco classic®

TRC Deco wired®

TRC Helio matt

TRC Flotal®

TRC Flotal extra clear

TRC Flotal E

TRC Gökkuşağı®

TRC Durasolar® P+

Ateş dinamizmdir, harekettir, liderliktir. Sıcaklık ve ışık üretir. Neşelidir, coşkuludur. Tutkunun ve yaratıcılığın sembolüdür.


Dünyanın lider cam ev eşyası üreticilerinden Paşabahçe Cam, kurulduğu günden bu yana hayatımıza konfor, şıklık ve sıcaklık, evlerimize neşe ve coşku getiriyor. Öncü ve dinamik yapısını, küresel hareket edebilme yeteneğiyle birleştirip zamanın ruhunu yakalayarak sürdürülebilir bir yaşam tasarlıyor.


2013 YILINA GENEL BAKIŞ

Başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere, tüketicilerin ekonomik kaygıları, global cam ev eşyası pazarının 2013 yılında durağan ve küçülen bir görünüm

sergilemesine neden olmuştur.

Avrupa ekonomisi 2013 yılının son yarısında belirli bir iyileşme gösterse de, ekonomik krizin yarattığı kırılganlıkların sürmesi ve toparlanmanın zayıf olması, global cam ev eşyası pazarını olumsuz etkilemiştir. ABD ekonomisinin, 2013’ün 3. çeyreğinde beklentilerin oldukça üzerinde büyüme performansı sergilemesi, cam ev eşyası tüketicilerini yeterince harekete geçirememiştir. Diğer yandan Ortadoğu’da; İran, Suriye ve Irak kaynaklı olumsuz konjonktür nedeniyle, cam ev eşyası talebi halen beklenen düzeyde değildir. Rusya ve diğer gelişen pazarlarda ise ekonomik kaygılar ve devletler tarafından alınan önlemler nedeniyle, tüketici talebi 2013 yılında durağan seyretmiştir.

Türkiye’de ise, tüketici harcamalarındaki ve ikram sektöründeki gelişmeler; cam ev eşyası pazarına olumlu yansımıştır.

Paşabahçe’nin ikinci ana pazarı olan Rusya’daki genel ekonomik durgunluk, son 10 yıldır gelişmekte olan perakende sektörüne darbe vurmuş, ev eşyası tüketimini keskin bir şekilde etkilemiştir.

Cam ev eşyası pazarındaki ticaret hacmi; kur dalgalanmaları ve nakit sıkıntısından belirgin şekilde etkilenmiş, olumsuz ekonomik ortam nedeniyle

PAŞABAHÇE CAM

Paşabahçe Cam, dünyanın lider cam ev eşyası şirketi olma yolunda emin adımlarla yürüyor.


promosyon ve endüstri sektörleri de 2013 yılında potansiyelinin altında kalmıştır.

Daralan pazar koşullarından kaynaklanan yoğun rekabet ortamı pek çok cam ev eşyası şirketini olumsuz etkilemiş, finansal sıkıntıya düşen bazı Avrupalı firmalar, üretimde kesintiye gitmiş ve yapısal önlemlere başvurmuştur.

2013 YILINDA CAM EV EŞYASI GRUBU Dünyanın önde gelen cam ev eşyası şirketlerinden Paşabahçe Cam, 2013 yılında pazarda ekonomik kaygılardan kaynaklanan daralmaya rağmen satışlarını artıran tek büyük şirket olmuş, % 10 düzeyindeki global pazar payını bu seviyenin üzerine çıkarmayı başarmıştır. Özellikle daralan Avrupa pazarından elde ettiği satış gelirlerini % 8 oranında artırarak, önemli bir rekabet avantajı elde etmiştir.

Türkiye’de ise Paşabahçe Cam özellikle otel-restaurant kesimine, marketlere ve mağazalara yönelik satışlarındaki artışlar paralelinde pazardaki payını korumuştur.

Premium satışlarda 2013 boyunca; tasarım ve pazarlama desteği alınarak geliştirilen projeler, stratejik işbirlikleri, yeni müşteri kazanımları sayesinde, 2012’ye göre önemli bir gelişme kaydedilmiştir.

Türkiye’de alkolsüz içecek sektörüne yönelik faaliyet gösteren firmaların, promosyon projelerini azaltıp bunun yerine kendi ürünlerinde fiyat indirimi yapması, promosyon satışlarını olumsuz etkilemiştir. Yurt dışında, bazı büyük firmaların global promosyon projelerinin

daralmasına karşılık, alkollü içecek sektörünün önde gelen lokomotif markalarından kazanımlar sağlanmıştır.

YATIRIMLAR“Dünyanın lider cam ev eşyası şirketi olma” vizyonu çerçevesinde yeni yatırımlarla büyümeyi hedefleyen Paşabahçe Cam, 2013 yılında 2 büyük fırın yatırımı gerçekleştirmiştir. Bulgaristan Fabrikası’ndaki 61 milyon $ tutarındaki 2. fırın yatırımı tamamlanarak yıl sonunda devreye girmiştir. Rusya Fabrikası’nda devam eden 84 milyon $ tutarındaki 3. fırın yatırımı ise 2014 yılının ilk yarısında devreye alınacaktır. Bunlara ilaveten yapılan diğer yatırım çalışmalarının odak noktasında; üretim verimliliğini artırma, maliyetleri düşürme ve ürün kalitesini yükseltme hedefleri yer almaktadır.

Müşterilere ve iş ortaklarına daha iyi hizmet vermek, artan katma değerli ürün üretimini desteklemek amacıyla, Mersin Fabrikası’nda 14.000 m2, Kırklareli Fabrikası’nda 16.000 m2 büyüklüğünde otomatik mekik sistemi kullanılarak, adreslemeye olanak sağlayan ileri teknolojili ambar yatırımları tamamlanmıştır. Fabrikalar, yeni yatırımlarla, geleneksel raf sistemine göre birim alanda yaklaşık % 20 daha fazla stoklama hacmine sahip olacaktır.

Türkiye’de Kırklareli Fabrikası’nda, otomatik kristalin cam ev eşyası üretimi yapılan fırın, oxy-fuel yakma sistemi dönüşümü gerçekleştirilerek yenilenmiştir. Böylece, cam hatalarının bir önceki döneme göre % 10 - % 15 azaltılması, % 15 oranında enerji tasarrufu elde edilmesi sağlanmıştır. El imalatında cam kalitesiyle en iyiler arasında yer


Otomatik ve el imalatı 20.000’ in üzerinde

ürün çeşidi

6 cam fabrikası 2 kağıt karton fabrikası 42 perakende satış mağazası

Avrupa’nın 2. Dünyanın 3. büyük cam ev eşyası üreticisi


alan Denizli Cam Fabrikası’nda ise 2 no’lu fırının tamiri planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir.

MALİYET DÜŞÜRME VE VERİMLİLİK

ARTIRMA ÇALIŞMALARISürekli gelişim ve iyileştirme prensiplerine sahip olan Paşabahçe Cam, sürdürülebilir büyüme hedefiyle, maliyet düşürme ve verimlilik artırma projelerine 2013 yılında da devam etmiştir. Bu vizyon doğrultusunda; çay bardağı, ayaklı bardak, büyük sınai kaplar ve Borcam ürünlerinde kalite kontrol etkinliğini artırmaya yönelik özel inspection makineleri devreye alınmıştır. Paşabahçe’nin Mersin ve Kırklareli fabrikalarında hayata geçirilen paketleme otomasyonu projesiyle, ürünlerin kutulara otomatik doldurulmasında % 20 düzeyinde artış gerçekleştirilmiştir.

Enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar kapsamında, Paşabahçe Kırklareli Fabrikası’nda devreye alınan hidrojen tesisi, öncekine göre yaklaşık % 70 oranında maliyet tasarrufu sağlamıştır.

Tesislerde elektrik tüketimini azaltacak lambaların kullanılması yaygınlaştırılarak, yüksek tavan armatür, polikarbonat panel montajları yapılarak, atık ısı kazanı ve absorbsiyonlu chiller uygulamalarıyla pano odaları için klimatize hava soğutması gerçekleştirilerek, enerji tasarrufuna önemli katkılar sağlanmıştır.

Yönetim süreçlerinde daha iyiye ulaşma prensibine sahip Paşabahçe Cam, 2013 yılında, süreç iyileştirme (SAP-ERP) faaliyetleri kapsamında aşağıdaki projelere başlamıştır:

• Yeni ürün geliştirme süreçlerini SAP-ERP ile entegre olarak yönetmeyi mümkün kılacak Enterprise Content Management Projesi,• Yüksek talep tahmini tutarlılığı sağlayarak, minimum stok seviyesiyle en iyi mamul tedarik servis kalitesini sunmaya olanak verecek Talep Planlama Projesi,• Müşterileri beklentilerine ve kurumsal dinamiklerin yarattığı değişkenlere hızla cevap verecek planlanma optimizasyonunu sağlayan Tedarik Zinciri Operasyon Planlama Projesi,• Bütçe Planlama Projesi.

ARGE FAALİYETLERİ VE GELİŞTİRİLEN

TEKNOLOJİLERArGe faaliyetleri kapsamında; Paşabahçe Eskişehir Fabrikası tarafından mekanik ve elektronik kontrol sistemi tasarımı yapılarak projelendirilen, 11” ile 5” kalıp kolu gerektiren ürünlerin dünyada ilk kez aynı makinede üretilebildiği, hidrolik akışkan gücüyle hareket alan pres üfleme makinesi; bu makineden çıkan geniş ağızlı mamulleri kesme özelliğine sahip ağız kesme makinesi hayata geçirilmiştir. Sistem; farklı boyutlardaki ürünlerin üretiminde yaşanan makine değişimi kaynaklı zaman kaybını, yılda 2 kez 7’şer gün (toplamda 14 gün) azaltarak, üretim verimliliğini artırmıştır.

Cam ev eşyası sektöründeki liderliğini teknolojik gelişmelerle destekleyen Paşabahçe Cam, Türkiye’nin ilk yerli tork motorunu imal ederek, aşınmalara bağlı üretim duruşunu ortadan kaldırmış, üretim hızında yaklaşık % 5 artış sağlamıştır. Paşabahçe Cam’ın tork motorlu

Paşabahçe Cam, geliştirdiği özgün teknolojik yeniliklerle dünyada ilklere imza atıyor.


pres üretim hattı projesi ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın 11. Teknoloji Ödülleri yarışmasına başvurulmuş ve finale kalınmıştır.

2013 yılında temperleme hattı ve soğuk kesme makinesi modernizasyonları da gerçekleştirilmiştir.

MARKA, KONSEPT VE YENİ ÜRÜN

GELİŞTİRME FAALİYETLERİ2012 yılında, yeniden yapılandırılmak üzere önemli bir kısmı oluşturulan “marka mimarisi”; 2013 yılında üst segment kullanıcı ve profesyonel kesime hitap eden yeni marka Nude’un yaratılması, kimliklendirilmesi, konumlandırılması ve ürün gamının hazırlanmasıyla tamamlanmıştır. Global bir marka olması hedeflenen NUDE’un lansman faaliyetleri, Türkiye’de ve öncelikli Avrupa pazarlarında 2014 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilecektir.

Yeni ürün geliştirme çabaları kapsamında 2013 yılında lansmanı yapılan yeniliklerden biri; “ısıya dayanıklı fırın kapları” kategorisinde dünya üzerinde bugüne dek başarılamayan, dik açılı kenarlara ve keskin hatlara sahip, modern, minimalist ve özgün tasarımlı Borcam Premium serisidir. Paşabahçe’nin sürekli, nitelikli ve özgün yeni ürün yaratma felsefesi doğrultusunda yarattığı bir diğer önemli inovasyon ise StoreMax saklama kaplarıdır.

2013, yeniliklerin farklı pazarlama enstrümanları kullanılarak satışa sunulduğu bir yıl olmuştur. Gurme Konsepti kapsamında profesyonellerle işbirliği yapılmış,

yeni tasarımlar geliştirilmiş, yaratılan sinerji ürün ambalajlarında ve son kullanıcı iletişiminde kullanılmıştır. Bu çalışmaların en kapsamlısı; üretici firma, sommelier, blogger ve şarap uzmanlarıyla gerçekleştirilen, Türkiye’de yetişen üzümlerden yapılan şarapların içimine uygun kadehlerin tasarlanmasını kapsayan Türk Şarapları Kadehini Arıyor projesidir.

PAZARLAMA İLETİŞİMİ FAALİYETLERİ

Paşabahçe ve BorcamMayıs ve Haziran aylarında, Paşabahçe’nin marka imajını güçlendirmek ve hayatın her anında var olduğunu vurgulamak amacıyla, Paşabahçe Sizi Yansıtır konseptli bir iletişim kampanyası yürütülmüştür. TV, radyo, dergi ve internet mecralarında yayınlanan kampanyanın sosyal medyaki yansımaları çok olumlu gerçekleşmiştir. Reklam filmi ise MediaCat Felis Ödülleri’nde “Yaratıcılık Kategorisi-Kurumsal İmaj, Strateji, İletişim” dalında Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Borcam markası için, geçen yılın Ramazan ayında TV, açık hava ve dergilerde, geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası gerçekleştirilmiştir.

Paşabahçe’nin en büyük pazarlarından Rusya’da ilk kez 2011 yılında yapılan, marka bilinirliliğini önemli oranda artıran imaj kampanyasının ikincisi, 2013’ün son aylarında tekrar edilmiştir.

Tanıtım FaaliyetleriGünümüzde giderek daha fazla önem kazanan dijital pazarlama faaliyetleri, 2013 yılı boyunca da devam


CAM EV EŞYASI KOMBİNE GÖSTERGELERİ*

m TL 2013 2012Hasılat



Finansman Öncesi Faaliyet Kârı

Dönem Kârı

FAVÖK


Özkaynaklar

Varlıklar toplamı

Yatırımlar

Çalışan Sayısı

1.446

790

434

94

64

206

182

1.316

2.005

386

6.404

1.348

732

441

70

64

171

188

1.134

1.788

208

6.169

*Paşabahçe Cam dışında Denizli Cam, Camiş Ambalajı da kapsamaktadır.

PAŞABAHÇE CAM KONSOLİDE GÖSTERGELERİ*





Ana Ortaklık Payı

FAVÖK


Özkaynaklar

Varlıklar toplamı

Yatırımlar

Çalışan Sayısı

1.235

757

361

87

57

177

167

1.080

1.575

304

4.650

1.132

702

383

52

33

137

194

1.045

1.594

138

4.436

*Paşabahçe Cam, Paşabahçe Cam Investment B.V, Paşabahçe Bulgaristan, Posuda Limited, Paşabahçe Mağazaları, Trakya Glass Logistics EAD, Trakya Cam Investment B.V’yi kapsamaktadır.


etmiştir. Borcam Premium, StoreMax ve Paşabahçe’nin marka mimarisinde “gerilla” olarak konumlandırılan “glass4you.com”un internet siteleri hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. Yeni Premium marka Nude’un internet sitesi yapım çalışmaları da tamamlanmıştır.

Müşteri ve nihai tüketicilerle iletişimin güçlendirilmesi için İngilizce ve Türkçe hazırlanan “Trends” dergisiyle, yeni bir iletişim platformu oluşturulmuştur. Prestijli marka algısını pekiştirmek, Paşabahçe’nin trendler, moda, sofra kültürü, yeme-içme gibi alanlardaki “uzman/danışman marka” konumunu güçlendirmek amacıyla hazırlanan derginin ilk sayısı, Kasım ayında dağıtılmıştır.

Paşabahçe Cam, global züccaciye markalarının arenası olan uluslararası fuarlardaki yerini 2013 yılında da korumuştur. İletişim faaliyetlerinde ürün sponsorluklarına devam edilmiştir. Yenilenen ikram sektörü markası Paşabahçe Professional için, Türkiye’de sektör profesyonellerinin düzenlediği ve katıldığı etkinliklere ürün sponsorluklarıyla destek verilmiş ve markanın görünürlüğü artırılmıştır.

Ticari Pazarlama Faaliyetleri2013 yılında başlanan “Ticari Pazarlama” faaliyetlerinde, büyüyen perakendeden pay almak ve pazarlama stratejileri paralelinde baz satışları artırmak amacıyla, mağaza içi aktivitelere odaklanılmıştır. Bu kapsamda; raf ve teşhirde kategori liderliği yapmak, kârlı satış artışını yönlendirmek, satın alma kararı anında tüketici çekişini artırmak yönünde çalışmalara başlanmıştır.

Rusya’da da; tüketicinin karar anında markayı vurgulamak ve çekişi artırmak amacıyla, raf ve teşhirde ticari pazarlama aktiviteleri uygulanmıştır.

PERAKENDE MAĞAZACILIK FAALİYETLERİCam Ev Eşyası Grubu’nun zincir ihtisas mağazacılığı iş alanını oluşturan Paşabahçe Mağazaları, konusunda ülkemizin lider perakendecileri arasında yer almaktadır.

Paşabahçe Mağazaları, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) ve araştırma şirketi GFK tarafından gerçekleştirilen “AVM’lerde Tüketicilerin Seçtiği 1 Numaralı Markalar” araştırmasında, ev dekorasyon kategorisinde tüketicilerin en beğendiği marka olmuştur.

2013 yılı içinde İstanbul’da Brandium, Vialand, Maltepe Park ve Zorlu mağazalarının yanı sıra Samsun, Bodrum Avenue ve Mark Antalya mağazaları hizmete girmiş, faaliyette bulunulan il sayısı 11’e, mağaza sayısı 42’ye çıkmıştır. Müşterilere daha iyi ve özel hizmet vermek amacıyla, mağazaların altyapısında ve teknolojisinde geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Paşabahçe E-Mağaza, bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri’nde perakende/ mağazacılık kategorisinde 3.lük ödülünün sahibi olmuştur. Tarih-Kültür-Cam Koleksiyonları’nın 12.si “Zevk-i Selim Koleksiyonu”, satışa sunulmuştur.

Paşabahçe Mağazaları, önümüzdeki dönemde yurt içi ve yurt dışında yeni mağazalar açarak yaygınlaşmayı, yüksek

Paşabahçe Mağazaları, Türkiye’de 11 ilde 42 mağazası ve özgün yapısıyla liderliğini sürdürüyor.


hizmet kalitesiyle, alanında Türkiye’nin lider perakendecisi konumunu pekiştirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

KAĞIT-KARTON AMBALAJ FAALİYETLERİTürkiye’nin önde gelen kâğıt-karton ambalaj üreticilerinden Camiş Ambalaj, 2013 yılında toplam üretim satış hacmini % 2 yükseltirken, topluluk dışı ambalaj satışlarında % 15 artış sağlamıştır. Camiş Ambalaj, kağıt-karton ambalaj sektöründe rekabet gücünü korumayı, müşterilerine değer katarak tercih edilen çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

Camiş Ambalaj, ofset baskılı karton ve lamine tüketici ambalajları, yüksek kaliteli flekso baskılı oluklu tüketici ve taşıma ambalajları, otomatik dolum hatları için tava ve çoklu ambalajlar, teşhir üniteleri üretmekte; pazardaki etkinliğini modernizasyon yatırımlarıyla sürdürmeyi hedeflemektedir.

Camiş Ambalaj 2013 yılında, Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen “Ambalaj Ay Yıldızları” yarışmasında; Paşabahçe başucu sürahisi ambalajıyla Bronz Ödül, Efes Pilsen 4’lü taşıma saplı şişe ambalajıyla Yetkinlik Ödülü kazanmıştır. Dünya Ambalaj Örgütü’nün (WPO) düzenlediği yarışmada ise Türkiye’den ödüle layık görülen tek kağıt-karton ambalaj üreticisi olmuştur.

2014 YILINDA CAM EV EŞYASI GRUBUABD ve Avrupa pazarlarında doygunluğa ulaşan cam ev eşyası sektörünün büyüme potansiyeli, ağırlıklı olarak

gelişmekte olan pazarlardadır. 2014 yılında hissedilir iyileşme beklenmeyen dünya ekonomisiyle bağlantılı olarak, tüketici talebinin temkinli seyredeceği ve cam ev eşyası talebinde belirgin artış olmayacağı tahmin edilmektedir.

Paşabahçe Cam, önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenen yoğun rekabet ortamında; katma değeri yüksek, inovatif ve özgün tasarımlı ürünlerinin satışını artırmayı, dağıtım kanallarını etkin kullanmayı, operasyonel açıdan en verimli hizmeti sunarak rakiplerinden ayrışmayı ve 2013 yılında elde ettiği rekabet avantajını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Şirket, Rusya ve Bulgaristan tesislerinde gerçekleştirdiği kapasite artışlarını ve yeni coğrafyalardaki büyüme fırsatlarını değerlendirerek; önümüzdeki dönemde global pazardaki etkinliğini artırmak ve “dünyanın lider cam ev eşyası firması olma” vizyonuna ulaşmak için kararlı adımlarla ilerlemektedir.


Dünya Ambalaj Örgütü yarışmasında Türkiye’den ödül alan tek ambalaj üreticisi Camiş Ambalaj yaşamı güzelleştiren Paşabahçe ürünlerine değer katıyor.

CAM AMBALAJ GRUBU

Su hayattır, şeffaflıktır, sağlıktır. İyileştirir ve besler, şifa olur insanlığa... Doğanın saflığını, yaratıcılığını, hayat enerjisini yansıtır.Anadolu Cam, % 100 geri dönüştürülebilen tek malzeme olan camdan en son teknolojilerle hayata tazelik ve canlılık katan cam ambalajlar üretiyor. Anadolu Cam, sağlıklı ve doğa dostu cam ambalajlarla, yenilikçi tasarımları ve üretim süreçleriyle sürdürülebilir bir doğa, sağlıklı bir gelecek için çalışıyor.


ANADOLU CAM 2013’E GENEL BAKIŞ2013 yılında güvenilir bir büyüme sağlayan küresel cam ambalaj pazarı bir önceki yıla göre % 5 artış göstererek 36,8 Milyar $ seviyelerine yükselmiştir. İçecek ve gıda sektörleri 26 Milyar $ ile toplam pazarın en geniş hacmini oluşturmaktadır. Sağlık ve kişisel bakım en hızlı gelişim sağlayan sektörler olmakla birlikte, büyümenin katalizörü olarak pazarın potansiyelini artırmaya devam edecektir. Gelişen ekonomileri, artan gelir seviyeleri ve kozmetik sektörüne verdiği önemin artmasıyla büyüme potansiyelini tetikleyen Çin, Hindistan ve bira sektöründe hızlı artışın izlendiği Brezilya, cam ambalaj pazarının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, doygun pazarlarda cam ambalaja yönelik ürün çeşitliliği ön plana çıkarken, gelişmekte olan coğrafyalarda özellikle ekonomik rahatlamanın olumlu bir yansıması olarak cam ambalajlı ürün tüketimine talep yoğunlaşmıştır.

Özellikle Gürcistan ve Rusya arasındaki siyasi gerilimin yerini olumlu gelişmelere bırakması, Gürcistan cam ambalaj pazarının eski cazibesine kavuşması için fırsat yaratmıştır. Gürcistan’dan Rusya’ya yapılan ihracatın hızla artması bu bölgedeki cam ambalaj taleplerini kısa sürede canlandırmıştır. Rusya cam ambalaj pazarı ise, küresel kriz sonrasında hükümetin alkollü içki tüketimini azaltmaya yönelik girişimleri ve yasal düzenlemeleri karşısında, ani talep düşüşüne maruz kalmıştır. Alkollü içki tüketimine getirilen sınırlamalar birçok dolumcu firmayı etkisi altına alırken bölgedeki büyük oyuncuları küçülmeye veya tamamen pazardan çekilmeye sevk etmiştir.

Anadolu Cam, tasarım gücü ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye’deki liderliğini sürdürüyor.


CAM AMBALAJ GRUBU

Öte yandan, Türkiye’de cam ambalaj talebinde özellikle maden suyu, su, süt, bira ve şarap sektörlerinde artış görülmüştür. Talepteki bu artışın yanı sıra ürün çeşitliliğine eğilim, cam ambalajın gelişimine katkı sağlamıştır.

2013 YILINDA CAM AMBALAJ GRUBUCam Ambalaj Grubu, 2013 yılında da kârlı büyümesini sürdürmüştür. Makro etkilerin yanı sıra yerel pazarda değişen dinamikler, yeni rekabet ortamı, giderek artan sağlık bilincine karşın ikame ambalaj pazarlarında hızla yükselen teknoloji ve beraberinde getirdiği maliyet avantajları neticesinde; 2013 yılı Grubun yenilikçi tasarımlar ve müşteri beklentilerinin ötesinde bir yaklaşımı kuvvetle benimsediği bir yıl olarak geride bırakılmıştır. Sürdürülebilir kârlı büyüme yaklaşımının yanında gayrı maddi değerlere verilen önemin arttığı ve küreselleşmeyi hedefleyen yenilikçi stratejilerin yön verdiği başarılı bir mali yılın ardından Türkiye faaliyetleri lider konumda sürdürülmüştür.

Anadolu Cam’ın yıllık net cirosu, 2013 yılında 1.523 milyon TL’ye ulaşmış, önceki yıla göre % 4,4 büyüme göstermiştir. Net satış gelirlerinin yaklaşık % 42’sı yurt dışı faaliyetlerinden sağlanmıştır.

Üretim Tesisleri Bazında Faaliyetler Faaliyetlerini 4 ülkede sürdüren Cam Ambalaj Grubu;• Türkiye’deki 3 tesiste 920 bin ton/yıl,• Rusya Federasyonu’ndaki 5 tesiste 1,2 milyon ton/yıl,• Gürcistan’daki 1 tesiste 28 bin ton/yıl,• Ukrayna’daki 1 tesiste 85 bin ton/yıl,

olmak üzere, toplamda 2,2 milyon ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir.

TürkiyeCam Ambalaj Grubu, Türkiye’deki faaliyetlerini “Anadolu Cam” adı altında Eskişehir, Mersin ve Bursa-Yenişehir’de kurulu 3 tesiste bulunan 9 fırınla yürütmektedir. Grubun 1969 yılından beri İstanbul Topkapı’da faaliyet gösteren tesisi bulunduğu yerin sanayi bölgesi vasfını kaybetmesi nedeniyle 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kapatılmış ve Eskişehir’e taşınmıştır. 2013 başında Eskişehir’de 180 bin ton/yıl kapasiteli 2 fırınla üretime başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, tesise büyüme yatırımları yapılması hedeflenmektedir.

Rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar, 2013 yılında da öncelikli konulardan biri olarak ele alınmıştır. Cam ambalajların dayanımının artırılması, ürünlerin hafifletilmesi, üretimdeki proses girdilerinin ve atıkların azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı ve cam geri dönüşümünün artırılması gibi konular önemini muhafaza etmiş; yıl içinde yeni çalışmalar başlatılmıştır. Bütün fabrikalarda, enerji tasarrufu başta olmak üzere çeşitli geliştirme ve maliyet düşürme çalışmalarına hız verilmiştir.

Rusya Federasyonu2000’li yıllarda, temel stratejisini “ölçeğini sürekli büyütmek ve yakın coğrafyada lider üretici konumuna gelmek” olarak tanımlayan Anadolu Cam, bu doğrultuda Rusya Federasyonu’nda başlattığı büyüme hareketini, 2002 yılından bu yana “Ruscam” adı altında yürütmektedir. Bölgedeki fırsatları takip eden Grup, Rusya Federasyonu’nun geniş coğrafyasında potansiyel içeren Sibirya Bölgesi’ni, yatırım alternatifleri arasında tutmaktadır.

4 ülkede 2,2 milyon ton/yıl üretim kapasitesi

6cc’den 15.000 cc’ye kadar çeşitli hacimlerde cam ambalaj üretimi

Avrupa’nın 4. Dünyanın 5. büyük cam ambalaj üreticisi


Rusya pazarında sahip olduğu % 22 payı % 25’e çıkarmayı hedefleyen Anadolu Cam, gelişen pazarlarda yapacağı doğrudan yatırım ve satın almalar yoluyla hedeflediği kapasite artışını yaratmayı planlamakta, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

Grubun Rusya’daki ilk yatırımı, Vladimir bölgesindeki Ruscam Gorokhovets Tesisi’dir. Bunu, ülkenin çeşitli noktalarındaki diğer tesisler izlemiş, Ruscam ülkenin en büyük cam ambalaj tedarikçilerinden biri durumuna gelmiştir. Kapasite artırımı kapsamında son olarak Ruscam Kirishi Fabrikası’nda inşa edilen 2. fırınla, grubun Rusya’daki mevcudiyeti daha da güçlenmiştir. Alkollü içki sektörüne getirilen kısıtlamalara önlem olarak, Ruscam’ın yıllık 200 bin ton/yıl kapasiteyle çalışan Pokrovsky Tesisi’nin faaliyetine, 2013 yılı ortasında ara verilmiştir. Bu sayede, daha güçlü üretim/satış/stok dengesinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Cam Ambalaj Grubu’nun Rusya Federasyonu’ndaki üretim kapasitesinin artması, kaliteli ve ekonomik kum tedarikini en öncelikli konulardan biri haline getirmiştir. Temel hammadde ihtiyacını güvenli bir kaynaktan karşılayabilmeyi stratejik öncelik olarak gören grubun, Rusya’da, 350 bin tonu cam ambalaj için olmak üzere toplam 800 bin ton/yıl kapasiteye sahip % 50 ortaklı bir kum tesisi bulunmaktadır.

GürcistanAnadolu Cam’ın 1997 yılında, ilk yurt dışı yatırımı olarak Gürcistan’da özelleştirme kapsamında satın aldığı Mina üretim tesisi, devreye girdiği 1998’den bu yana 28 bin ton/yıl kapasiteli fırınla faaliyetini sürdürmektedir. Mina’nın,

2013 Kasım ayında yatırım faaliyetlerine başlanan 2. fırını, Anadolu Cam’ın Gürcistan’daki mevcudiyetini daha da güçlendirecektir. Yeni fırın yatırımıyla mevcut pazardaki talep artışı karşılanacak, beklenen büyüme rakamları üzerine genişleme projeleri hız kesmeden devam edecektir.

UkraynaAnadolu Cam, uluslararası faaliyetlerini güçlendirme ve yakın coğrafyasında lider üretici olma hedefleri doğrultusunda, Ukrayna’da mevcut bir cam ambalaj tesisini, 2011’in ilk çeyreğinde bünyesine katmıştır. Ülkenin kuzeydoğusundaki Merefa kentinde yer alan Merefa Cam Ambalaj Fabrikası, modern teknolojiyle donatılmış tek fırınıyla, 85 bin ton/yıl üretim kapasitesine sahiptir. Tesisin ISO 9000, 1400 ve 1800 belgeleri mevcuttur. Bölgede gözlenen yüksek yakıt maliyetleri, üretim makinelerinde revizyona gidilmesini gerekli kılmaktadır. Mevcut fırının üretim kabiliyetini daha verimli hale dönüştürmek ve maksimum fayda sağlamak adına, gelecek dönemlerde modernizasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

OMCO-İstanbulAnadolu Cam ve Belçika merkezli OMCO International NV’nin % 50- % 50 ortaklığıyla 2001 yılında faaliyete geçen OMCO-İstanbul, cam ambalaj ve cam ev eşyası kalıbı üretmektedir. Şirket, 2013 yılında 61,4 milyon TL’lik satış gerçekleştirerek, bütçe hedeflerinin üzerinde bir performans sergilemiştir. Ürün ve hizmet kalitesiyle büyüyen ve uluslararası pazarda talep gören OMCO-İstanbul, ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir.

Enerji tasarrufu başta olmak üzere çeşitli geliştirme ve maliyet çalışmalarına hız veren Anadolu Cam her sene daha fazla tasarruf sağlıyor.


YATIRIMLARTürkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’da devam eden büyüme yatırımlarının yanı sıra modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarını da sürdüren Anadolu Cam, 2013 yılında toplam 313 milyon TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır.

2013’te maliyet düşürme, üretim verimliliğini yükseltme, hafif şişe üretimi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular önemini muhafaza etmiştir. Yıl içinde yatırımlara yönelik yeni çalışmalar başlatılmıştır.

Bütün fabrikalarda, enerji tasarrufu başta olmak üzere çeşitli geliştirme ve maliyet düşürme çalışmalarına hız verilmiş, bu doğrultuda Türkiye’de yaklaşık 11,1 milyon TL civarında tasarruf sağlanmıştır.

Türkiye• Mersin Tesisi’nde var olan üretim verimliliğini artırmak amacıyla, 10 No’lu fırının soğuk tamir çalışmalarına, 2013 Aralık ayında başlanmıştır. • İstanbul bölgesine cam ambalaj tedariki sağlayan, toplam 180 bin ton/yıl kapasiteye sahip 2 fırınla faaliyet gösteren Topkapı Tesisi’nin üretim faaliyetleri, 2013 yılı başında durdurulmuştur. • Eskişehir Tesisi, 2013 başında, 180 bin ton/yıl kapasiteli 2 fırınla faaliyete başlamıştır. Tesiste, ecza şişesi üretimi için özel “temiz oda” uygulaması ve cam ambalaj üretiminde gelişmelere ön ayak olacak “deneme hattı” yeralmaktadır.• Üç yeni makine ile güçlendirilen yeni Dekorlama Tesisi Eskişehir’de faaliyete geçmiştir. Organik boyama, çok

renkli ve hassas baskı yapabilen makinelerle donatılmış tesis, otomasyonla güçlendirilmiştir.

Rusya• Pokrov Tesisi’nin cam ambalaj üretim faaliyetleri, 2013 yılı ortasında durdurulmuştur.

Gürcistan • 2013 yılının Şubat ayında, Gürcistan Mina Tesisi’nde bulunan fırının soğuk tamiri yapılmıştır.• Mina’da hizmete girecek 30 bin ton/yıl kapasiteli 2. fırın için 2013 Kasım ayında yatırım faaliyetlerine başlanmıştır.

Ukrayna• Merefa tesisi 2013 yılında idame yatırımlara ağırlık vererek mevcut durumunu korumuştur.

YENİ ÜRÜN ÇALIŞMALARIAnadolu Cam’ın Ürün Tasarım Merkezi, tüketiciye farklı ve yenilikçi tasarımlar sunmak isteyen müşterilere destek vermektedir. Merkezde; endüstriyel tasarım, ileri mühendislik bilgileri ve yılların verdiği deneyimin yüksek teknolojiyle donatılmasıyla ortaya çıkan tasarımlar, cam ambalajlara yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar getirmektedir.

Ürün Tasarım Merkezi’nde 2013 yılında; 745’i Türkiye, 245’i ise Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’daki üretim tesislerine yönelik toplam 990 proje üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan 268’i yeni ürün projesidir.

CAM AMBALAJ GRUBU

ANADOLU CAM KONSOLİDE GÖSTERGELERİ*





Ana Ortaklık Payı

Favök

Net Finansal Borçlar

Özkaynaklar

Varlıklar Toplamı

Yatırımlar

Çalışan Sayısı

1.523

646

242

132

111

341

934

1.321

3.164

313

4.959

1.459

662

323

134

74

312

867

1.110

2.406

308

5.145

* KAP’a açıklanan finansal göstergeleri ifade etmektedir. Anadolu Cam, JSC Mina, Ruscam, Ruscam Holding, Ruscam Glass Packaging Holding, Anadolu Cam Investment B.V, Ruscam Management Company, Ruscam Kuban, Merefa, Ruscam Sibir, Brewery Pivdenna, Balsand B.V, Ruscam Pokrovsky, Anadolu Cam Yenişehir, Anadolu Cam Eskişehir, Omco İstanbul, 000 Balkum, Form Mat, AC Glass Invest BV’yi kapsamaktadır.


15 Litre Cam Damacana ÜretimiAnadolu Cam, sürekli büyüyen ambalajlı su pazarına yönelik çalışmalarına, 2013 yılında da devam etmiştir. 2010’dan itibaren ambalajlı su sektörüne sunduğu 1 litre ve daha az hacimlerdeki standart ve markalı şişelerin; özellikle otel, restoran ve kafeterya gibi yerinde tüketim noktalarında cam şişeli suyun tekrar yaygınlaşmasında etkisi büyüktür.

Anadolu Cam, yalnız evinde değil ofis, restoran vb yerlerde de suyu cam şişeden içmeyi tercih eden kitlenin talebini karşılamak için, 2011 yılından bu yana “büyük hacimli cam damacana” projesini sürdürmektedir. Bu bağlamda; müşteri ve tüketici talepleri doğrultusunda pazara sunduğu 3, 5 ve 8 litrelik cam damacana ailesine; 2013 yılında 15 litrelik cam damacanayı da katmıştır. Eskişehir Fabrikası’na özel olarak alınan büyük hacimli makinede üretilen 15 litre cam damacana, sektör firmaları tarafından talep görmektedir.

ÖNEMLİ KAMPANYA VE ETKİNLİKLERAnadolu Cam, cam ambalaj, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve çevre konulu haberleri; web platformu www.hayatacamkat.com üzerinden nihai tüketicilerle paylaşmakta ve her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırmaktadır. “Hayata Cam Kat” Facebook sayfası da 2013 yılında toplam takipçi sayısını 2 katına çıkarmıştır.

Anadolu Cam, “Biz Camı Hayata Katıyoruz” temasıyla 2013 yılında 19.su gerçekleştirilen Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na katılmıştır. Cam ambalajın çevre dostu ve sürdürülebilir bir malzeme olduğunun altı çizilen stand, yerli ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlamıştır.

Afiş Tasarım Yarışması Anadolu Cam 2013 yılında; geridönüşüm bilincinin yaratılması ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla, Türkiye genelinde bir afiş tasarım yarışması düzenlemiştir. “Cam Şişe ve Sürdürülebilir Gelecek” konulu yarışmaya; 17 üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan grafik tasarım ve görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin yaptığı 226 çalışma katılmıştır. Çalışmalar arasından 50 eser, 26 Nisan – 13 Mayıs 2013 tarihleri arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenmiştir.

Çevre UygulamalarıEnerjinin giderek daha fazla önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi, 2013 yılında Mersin ve Yenişehir Fabrikaları için alınmıştır. Faaliyetine 2013 yılı başında başlayan Eskişehir Fabrikası’nı belgelendirmek için, 2014 yılında başvuru yapılması planlanmaktadır.

Cam Ambalaj Hafifletme ÇalışmalarıDünyanın en sürdürülebilir ve çevreci ambalajının üreticisi Anadolu Cam, enerji tüketimini ve karbon salımını düşürmeyi hedeflemektedir. Üretimde malzeme kullanımını azaltmayı hedefleyen hafifletme çalışmalarıyla, son 3 yılda 37 bin ton cam, 27 bin ton karbon gazı emisyonu tasarrufu sağlamıştır.

“Cam Yeniden Cam” ProjesiAnadolu Cam tarafından ÇEVKO Vakfı ve yerel yönetimlerle yapılan işbirliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen ‘Cam Yeniden Cam’ Projesi, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biridir. Toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmayı amaçlayan proje üç temel hedef doğrultusunda yürütülmektedir;

Anadolu Cam, 6cc’den 15000 cc’ye kadar çeşitli hacimlerdeki ürünlerini yenilikçi tasarımlarıyla müşterilerine sunuyor.


• Cam ambalaj geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratılması ve toplumun bilinçlendirilmesi• Cam ambalaj atıklarının toplama alt yapısının geliştirilmesi • Cam ambalaj atıklarının toplanarak işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalaj atıklarının düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması

Proje kapsamında, 2011 yılından günümüze toplam 113 bin ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitim verilmiş, 5.150 adet kumbara hibe edilmiş, 300 bin ton cam ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmıştır. Böylece 108 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbon emisyonu önlenmiş, geri dönüşüm sayesinde elde edilen enerji tasarrufu, 12.600 konutun ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Bugüne kadar Mersin, Ankara, İzmir, Muğla, Manisa, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ’da toplam 55 ilçe belediyesiyle işbirliği yapılarak; toplumda bilinç oluşturulması, toplama altyapısının geliştirilmesi ve cam geri dönüşüm tesislerinin modernize edilmesi yönünde destek verilmiştir.

Cam Kırığı Geliştirme ÇalışmalarıToplanan cam atıkların hammadde olarak kullanılabilmesi için, geridönüşüm tesisleri tarafından otomatik ayırma cihazlarında işlenmesi gerekmektedir. Geridönüşüm firmalarına bu donanıma sahip olmaları için danışmanlık hizmeti verilirken, şirketler, sağlanan avantajlarla otomatik ayrıştırma cihazlarına yatırım yapmaya özendirilmiştir. Ayrıca, kalite ve miktar primleriyle, geri dönüşüm firmalarının otomatik makinelere yatırım yapması teşvik edilmiştir. Bu teşvikler sonucunda bazı tedarikçiler otomatik ayrıştırma cihazına yatırım yapmaya karar vermiş, Anadolu Cam tarafından toplam 2.820.000 TL tutarında destek sağlanmıştır.

Otomatik Kontrol Hatları sayesinde, fabrikaya sevk edilen cam kırığının alım spesifikasyonlarına uygunluğu daha verimli kontrol edilmekte, speklere uygun olmayan malzeme indirimli fiyattan satın alınarak firmaların mağduriyeti engellenmektedir. Yenişehir Fabrikası’na ilave olarak Eskişehir Fabrikası için 549.000 Euro yatırımla gerçekleştirilen Otomatik Kontrol Hattı, 2014 yılının başında devreye alınacaktır. Eskişehir Fabrikası için sipariş edilen ayırma makinesi cam kırığının içindeki alüminyum vs gibi manyetik olmayan metalleri ve farklı renklerdeki cam kırıklarını ayrıştırabilecek şekilde donatılmıştır. Yurt içinde yaptırılan ayırma makinesi, 2014 Ocak ayından itibaren Yenişehir Fabrikası’nda da devreye alınacaktır. Tüm bu çalışmalar neticesinde, 2013 yılında cam ambalaj üretiminde 124.480 ton geri dönüştürülmüş cam kullanılarak, bu konudaki hedefe ulaşılmıştır.

2014 YILINDA ANADOLU CAMDünyanın en büyük ilk 3 cam ambalaj firmasından biri olmayı amaçlayan Anadolu Cam, vizyonuyla uyumlu genişleme hedefleri çerçevesinde, cam ambalaj tüketiminin artış gösterdiği coğrafyalara yoğunlaşırken; yakın bölgelerdeki yatırım ve birleşme fırsatlarını da değerlendirmeye devam edecektir.

Cam Ambalaj Grubu, gelecek dönemde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda giderek artan rekabet ortamında; müşteri odaklı stratejilerin yanı sıra, yenilikçi ve özgün tasarımlarla, teknolojisini sürekli geliştirerek daha hafif ve mukavemeti yüksek, katma değerli ürün yapısıyla satışlarını artırmayı hedeflemektedir.

CAM AMBALAJ GRUBU

ÖdüllerİÇECEK KATEGORİSİ

GIDA KATEGORİSİ

Gümüş Ödüller:Freşa Doğal Maden Suyu ŞişesiCappy&FuseTea Cam Şişe Serisi

Bronz Ödül:Dimes Premium Meyve Suyu Şişesi

Yetkinlik Ödülü:Ceysu Su Şişesi

Yetkinlik Ödülleri:Kristal Yağ ŞişesiSuzan & Haluk Dinçer Zeytinyağı Şişesi

Anadolu Cam; Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasında, 2 gümüş, 1 bronz, 3 yetkinlik olmak üzere toplam 6 tasarımıyla ödüle layık görülmüştür.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde Anadolu Cam, Türkiye’de cam geri dönüşümünün altyapısını kuruyor.

KİMYASALLAR GRUBU

Toprak bizi bir araya getirir. Maddi varlığın temelidir. Üretimi, verimliliği, dayanıklılığı ve somut başarıyı simgeler.

KİMYASALLAR GRUBU

Şişecam Kimyasallar Grubu, faaliyetlerinde ulaştığı üretim kapasitesi, ürün kalitesi ve küresel pazarlama ağıyla dünyanın önde gelen güvenilir tedarikçileri arasında yer alıyor. Sanayinin bir çok dalına hammadde sağlayan Grup, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve pay sahipleri ile birlikte sürdürülebilir başarısını geleceğe güvenle taşıyor.


2013’E GENEL BAKIŞ

Tüm dünyada 2012 ve 2013 başlarında derinleşen ekonomik durgunluk, 2013’ün ikinci yarısında toparlanma sürecine girmiş, bu durum küresel soda

sektörüne de yansımıştır. Sektördeki büyüme 2012’de olduğu gibi bölgesel farklılıklar göstermiş; yıl içinde Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki soda talebinde artış görülürken, Amerika ve Avrupa’da talep durağan seyrine devam etmiştir. Çin ve Hindistan’da ise soda talebi dünya ortalamasının üzerinde büyüme göstermiştir. Bölgesel bazdaki farklılıklara rağmen, 2013 yılında dünya soda sektörü % 3 oranında büyümüştür.

2013 yılında, soda ürünlerinin girdi verdiği sektörlerdeki talep gelişimine bakıldığında; özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde ortaya çıkan kırılganlık, büyümede yavaşlama ve küçülmelerin cam sektörünü olumsuz etkilediği görülmektedir. Avrupa’da durgunluk hakim olurken, dünya ortalamasının üzerinde büyüyen Hindistan ve Çin’deki cam ve deterjan sektörlerinde bir miktar talep artışı yaşanmıştır. Avrupa’da yılın 2. yarısında başlayan ekonomik toparlanma, düzcamın girdi verdiği inşaat sektörüne aynı derecede yansımamış, otomotiv sektöründe ise hafif toparlanmayla daralma azalmıştır. Avrupa deterjan sektöründe ise nispi olumluluk göze çarpmaktadır.

2013 genelinde yaşanan küresel durgunluk, yurt içinde özellikle tekstil sektöründe etkisini hissettirmiş, ancak 2013’ün son çeyreği itibarıyla tekstil sektörünün soda kullanım oranlarında iyileşmeler yaşanmıştır. Türkiye’de

SODA SANAYİİ

Global ölçekte yaşanan durgunluğa rağmen satış gelirlerini % 19 arttıran Soda Sanayii hedef pazarlarındaki penetrasyonuyla başarılı performansını sürdürüyor.


cam sektörünün soda talebi yıl genelinde yatay bir seyir izlerken, son çeyrekte durağanlığın yerini talepte iyileşmeler almıştır. Deterjan sektöründeki talep ise Ortadoğu’ya artan ihracatla canlanma göstermiştir.

Krom bileşiklerinde, dünya genelinde krom kimyasallarını girdi olarak kullanan sektörlerde, küresel ekonomik durgunluğun etkisiyle 2013 yılında talep daralması yaşanmıştır. Grubun krom bileşiklerinde hizmet verdiği deri ve metal kaplama sektörleri ekonomik durumdan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle ABD ve Avrupa’da yaşanan durgunluk, bu coğrafyaların önemli tedarikçisi olan Çin’de üretim seviyelerinin düşmesine sebep olmuştur.

Kimyasallar Grubu’nun bir diğer faaliyet alanı olan cam elyafı sektörü, Avrupa’daki ekonomik durgunluğa rağmen büyümesini sürdürmektedir. Dünya cam elyafı pazarı yıllık ortalama % 5 oranında büyüme gösterirken, Türkiye’de sektör, Avrupa’ya parelel bir seyir izlemektedir. Cam elyafı ürünlerinin kullanıldığı başlıca sektörlerin dünya, Avrupa ve Türkiye’deki gelişim trendi incelendiğinde, otomotiv ve rüzgâr enerjisinin en hızlı büyüyen alanlar olarak öne çıktığı görülmektedir.

2013 YILINDA KİMYASALLAR GRUBU 2013 yılında mevcut tesislerdeki yatırımlarıyla büyümesini sürdüren Kimyasallar Grubu; ekonomik konjonktüre rağmen pazar çeşitlemesi ve hedef pazarlardaki penetrasyonla satış gelirlerini artırmış, uluslararası alanda başarılı bir performans sergilemiştir. Grubun yıllık cirosu

2013 yılında 1.769 milyar TL’ye çıkmış, bir önceki yıla göre % 9,4 artmıştır. Grubun uluslararası satışları ise bir önceki yıla göre % 14 artarak 865 milyon TL’ye ulaşmıştır. Grup, gelirlerinin % 49’unu uluslararası satışlardan elde etmiştir.

Kimyasallar Grubu’nun lokomotif şirketi olan Soda San. A.Ş., global ölçekte yaşanan durgunluğa rağmen gelişen pazarlarda faaliyetlerini artırarak, 2013 yılında, ürün ve hizmet kalitesi, pazar çeşitlemesi, hedef pazarlardaki penetrasyonuyla istikrarlı ve başarılı bir performans sergilemiştir.

Soda Ürünleri Küresel ekonomik duruma paralel olarak 2013’ün Türkiye’de de durgun geçmesine rağmen, soda ürünlerinde başarılı bir faaliyet dönemi geride bırakılmış, satış gelirlerinde önceki yıla göre % 15 artış sağlanmıştır. Şirketin Mersin, Bosna ve Bulgaristan’daki üretim ortaklığı Solvay Sodi tesislerinde, yaklaşık 2 milyon ton soda üretimi gerçekleştirilmiştir. Avrupa’da en büyük 4’üncü, dünyada 10’uncu üretici olan Soda Sanayii, bu 3 tesisten yaptığı toplam satışların % 64’ünü uluslararası pazarlara yönelik olarak gerçekleştirmiştir.

Mersin Soda Fabrikası’nın katma değerli ürünlerin payını artırmaya yönelik hedefi doğrultusunda, 2013 yılında rafine sodyum bikarbonat ürününde kapasite artışı yatırımı yapılmıştır. Bu kapsamda pazarlama faaliyetleri ve markalaşma çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca rekabet gücünü artırmak amacıyla, işletme performansını güçlendirmeye, enerji maliyetlerini düşürmeye ve

KİMYASALLAR GRUBU

4 ülkede üretim 90 ülkeye ihracat

Avrupa’nın 4. Dünyanın 10. büyük soda üreticisi

Dünyanın 1. sodyum bikromat ve bazik krom sülfat üreticisi

Dünyanın 3. büyük kromik asit üreticisi


verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar devam etmektedir.Soda Sanayii A.Ş., bünyesinde bulunan Kojenerasyon Santralı’yla kendi proses buhar ihtiyacını karşılamaktadır. 252 MW’lık elektrik üretim kapasitesine sahip Kojenerasyon Santralı 2013 yılında 4,1 milyon ton buhar üretimi, 1,8 milyar kWh elektrik üretimi ve satışı gerçekleştirmiştir.

Tamamlanan kapasite artışı yatırımları ve artan üretime paralel olarak, pazar penetrasyonunu genişletip kendi hinterlandında lider soda üreticisi konumuna erişen Bosna Fabrikası, Güneydoğu Avrupa pazarındaki yükselişini sürdürmüştür. Bosna Hersek’in en büyük ihracatçılarından biri olan firma, 2013 yılında 2. kez; Bosna Hersek Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı tarafından “En İyi Yabancı Yatırımcı” ödülüne layık görülmüştür.

Grup, soda sektöründeki büyüme hedefi doğrultusunda; 2014 yılında üretim kapasitesinin optimum seviyelerde kullanılması suretiyle, stratejik öneme sahip, potansiyeli yüksek ve kârlı pazarlarda hakimiyetin artırılmasını planlanmaktadır. Kârlı büyümeye katkı sağlayacak ürün portföyünün genişletilmesi ve coğrafi yayılımın sürdürülmesine yönelik projelere devam edilmektedir. Yükselen girdi fiyatları ve yoğun rekabet ortamında kontribüsyonu artırmaya yönelik katma değerli ürünleri markalaştırma sürecinin tamamlanması, 2014 yılında odak noktası olacaktır.

Krom BileşikleriDünya genelinde krom kimyasallarını girdi olarak kullanan sektörlerde, 2013 yılında, küresel ekonomik durgunluğun etkisiyle talep daralması yaşanmıştır. Grubun krom bileşiklerinde hizmet verdiği deri ve metal kaplama sektörleri, ekonomik durumdan olumsuz etkilenmiştir. Özellikle ABD ve Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluk, bu coğrafyaların önemli bir tedarikçisi olan Çin’de üretim seviyelerinin düşmesine sebep olmuştur.

2013’teki küresel durgunluk, yurt içi krom kimyasallarındaki etkisini özellikle metal kaplama sektöründe hissettirirken, deri sektörü ise ekonomik açıdan yatay bir seyir izlemiştir. Bu gelişmelere rağmen, 2013 yılında krom kimyasallarında başarılı performans gösterilmiş, satış gelirleri hedeflerin üzerine çıkmıştır. Krom faaliyet alanında, satış gelirlerinin % 81’i uluslararası pazarlardan elde edilmiştir. 2013 itibarıyla tüm tesislerden yapılan satışlarda, ihracat yapılan ülke ve müşteri sayısı artırılmıştır.

Ürün kalitesi, üretim teknolojisi ve çevre standartlarıyla dünyanın önde gelen tesislerinden Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası, dünyadaki lider sodyum bikromat ve bazik krom sülfat üreticisi, kromik asitte ise dünyada 3. büyük üretici konumundadır.

İtalya’daki Cromital SpA’nın 2011 sonunda tamamen Soda Sanayii A.Ş. bünyesine katılmasıyla, Grup, krom kimyasalları üretim ve satışında Avrupa’nın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Avrupa pazarının

Bosna-Hersek’de “En İyi Yabancı Yatırımcı” ödülünü 2. kez alan Bosna Fabrikamız büyümesini sürdürüyor.


likit bazik krom sülfat talebini karşılayan bir merkez olma yolunda ilerleyen Cromital SpA, katma değeri yüksek özellikli krom III kimyasallarında da önemli bir konuma sahiptir. İtalya’da, kaplama sanayisinden kaynaklanan kromlu atık suları arıtma ve geri kazanma izni verilen tek tesis olan Cromital SpA, geri kazandığı kromu üretiminde tekrar kullanma imkânına da sahiptir. Cromital SpA; yeni bir iş alanı olarak 2013’te başladığı, deri ve baca gazı arıtma sektörüne yönelik sodyum bikarbonat satışlarını da artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.

Kimyasal ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine satışı açısından büyük önem taşıyan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemcials) Tüzüğü’ne, diğer ürünlerimizin yanı sıra krom nitrat ürününün kayıt çalışmaları tamamlanmıştır. Krom Ürün Grubu, kârlı büyüme hedefi doğrultusunda işletme performansını sürekli güçlendirmeye, enerji maliyetlerini düşürmeye ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımlarına devam etmiştir.

Grup 2013 yılında, krom kimyasalları konusunda All China Leather Fair (Shanghai-Çin), FIMEC Leather Fair (Novo Hamburgo-Brezilya) fuarlarında yer almıştır.

Krom sektöründe büyüme vizyonu doğrultusunda, coğrafi yayılımla pazarın genişletilmesi ve gelişmekte olan pazarlarda stratejik işbirlikleri yoluyla büyüme planlanmakta; mevcut tesislerde yaratılan kapasitelerin optimum kullanımıyla, satış gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Son yıllarda çeşitlendirilmiş ihracat pazarlarında, özellikle gelişmekte olan ülkelere öncelik verilerek, Grubun bu pazarlardaki varlığı güçlendirilecektir. Krom Ürün Grubu, global oyuncu olmanın getirdiği rol ve sorumlulukları çerçevesinde, tüm pazarlama ve satış faaliyetlerinde müşteri odaklılık yaklaşımını sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca, çevre dostu teknolojileri destekleyen yeni ürünlerin üretim ve satışı da, Grubun öncelikleri arasındadır.

YATIRIMLAR Mersin Soda Fabrikası’nda rafine sodyum bikarbonat ürününde artan talep ve yeni kullanım alanlarıyla pazar potansiyelinden faydalanmak amacıyla başlatılan üretim artışı tevsiyatı kapsamında, çalışmalar tamamlanmıştır. 4. buhar türbini yatırımı da tamamlanarak enerji verimliliği artırılmıştır.

Kromsan Fabrikası’nda kapasite artış yatırımı kapsamında çalışmalar tamamlanarak, üretim artışı sağlanmıştır. Ayrıca şirketlerin kârlı büyüme hedefi doğrultusunda, işletme performansını güçlendirmeye, enerji maliyetlerini düşürmeye ve verimliliği artırmaya yönelik modernizasyon yatırımları sürdürülmektedir.

Şişecam Soda Lukavac Fabrikası’nda 2013 yılında kapasite artışı çalışmaları sürdürülmüş, yıl sonu itibarıyla 420 bin ton/yıl kapasiteye ulaşılmıştır. Rafine sodyum bikarbonat üretim kapasitesi de pazar talebi doğrultusunda artırılmıştır.

KİMYASALLAR GRUBU

KİMYASALLAR GRUBU KOMBİNE GÖSTERGELERİ*





Dönem Kârı

FAVÖK


Özkaynaklar

Varlıklar toplamı

Yatırımlar

Çalışan Sayısı

1.769

865

337

238

219

354

(82)

1.595

2.215

144

2.943

1.617

759

281

138

128

240

17

1.290

1.826

105

3.017

*SS A.Ş, Cam Elyaf, Camiş Madencilik, Madencilik Sanayii ve Tic.A.Ş, Camiş Egypt Mining, Camiş Elektrik, Vijenac’ı kapsamaktadır.

SODA SANAYİİ KONSOLİDE GÖSTERGELERİ*





Ana Ortaklık Payı

FAVÖK


Özkaynaklar

Varlıklar toplamı

Yatırımlar

Çalışan Sayısı

1.404

789

288

237

206

326

(34)

1.236

1.780

109

1.680

1.182

680

243

155

132

224

44

998

1.409

91

1.706

*Soda Sanayii, Şişecam Bulgaria Ltd., Oxyvit Kimya, Şişecam Soda Lukavac, Dost Gaz Depolama, Asmaş, Cromital, Şişecam Chem Investment BV, Solvay Şişecam Holding AG’yi kapsamaktadır.


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

FAALİYETLERİŞirketin ArGe faaliyetleri; soda ve krom bileşikleri üretimindeki proseslerin çevreye uyumlu düşük maliyetli teknolojilerle geliştirilmesi, ürün portföyünün katma değeri yüksek yeni ürünlerle zenginleştirilmesi, maliyet düşürücü ve verimlilik artırıcı çalışmalarla rekabet gücünün artırılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

2013 yılında soda ürün grubunda; rafine sodyum bikarbonat ürünü için yeni kullanım alanlarına yönelik projelere devam edilmiş; katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretimi için araştırmalar gerçekleştirilmiş; verimlilik artırıcı faaliyetler sürdürülmüştür.

Krom ürün grubunda; yeni deri tabaklama ürününün verimliliğini artırmaya yönelik araştırmalar yürütülmüş, krom III ürün portföyüyle ilgili faaliyetler devam etmiş, katma değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi için laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Cam ElyafKimyasallar Grubu bünyesinde yer alan Cam Elyaf San. A.Ş., kompozit endüstrisinin temel girdilerini oluşturan cam elyafı ürünlerinin üretim ve satışını yapmaktadır. Şirket keçe, tek uçlu fitil, çok uçlu fitil, kırpma ürünleriyle; inşaat, otomotiv, taşımacılık, denizcilik, tekne, boru, endüstriyel tank, tüketim malları ve rüzgâr enerjisi sektörlerine hizmet vermektedir.

Cam Elyaf Sanayii A.Ş., 2013 yılında Avrupa’da 6. dünyada ise 12. cam elyafı üreticisi olmuştur. Ana ihracat pazarı Avrupa olan Cam Elyaf’ın 2013 satışlarının % 37’si yurt dışına, % 63’ü ise yurt içine gerçekleştirilmiştir. Şirket, sürdürülebilir kârlılığı sağlama hedefine yönelik, maliyet düşüşü ve verimlilik artışı projelerini devam ettirmektedir.Sektörde rekabetin önemli unsurlarından olan ArGe faaliyetleri; mevcut proses ve teknolojilerin geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, ürün kalitesinin artırılması ve yeni ürün geliştirme projeleriyle, 2013 yılında da aralıksız sürdürülmüştür. Ürün geliştirme kapsamında ağırlıklı olarak otomotiv, inşaat ve altyapı sektörüne hitap eden yeni ürünler geliştirilmiş ve pazara sunulmuştur.

Cam Elyaf, kompozit sektörünün yurt dışı pazarlara yönelik en önemli iki etkinliği JEC Show (Paris) ve Composites Europe (Almanya) fuarlarında katılımcı olarak yer almıştır. Yurt içinde ise kuruluş, Türkiye’de bu yıl ilki düzenlenen Türk Kompozit 2013/İstanbul Kompozit Zirvesi’nde yer almış, teknik bir bildiriyle etkinliğin seminer bölümüne katılmıştır. Şirket, 1994 yılından bu yana sahip olduğu ISO 9001 Belgesi’nin eksiksiz devamlılığı sebebiyle, 2013 yılı TSE Kalite Ödülü’nü almıştır.

Camiş MadencilikKimyasallar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Madencilik Şirketleri, orta ve uzun vadeli gelişme stratejilerine bağlı olarak; yurt içi ve yurt dışında Şişecam Topluluğu’na bağlı cam, cam elyafı ve soda fabrikalarının hammadde ihtiyacını planlamaya ve karşılamaya yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir. Oluşturulan yeni prosesler

Camiş Madencilik endüstriyel hammadde sektöründe pazar payını arttırıyor.


ve katma değerli ürünlerle ürün gamı sürekli genişleyen Madencilik Şirketleri; seramik, çimento, silikat ve solar cam endüstrisi için gerekli hammaddelerin üretimine devam etmektedir.

Şirketler, Türkiye’nin çeşitli bölgeleri, Mısır ve Bosna’da bulunan maden sahaları ve hammadde hazırlama tesislerinde görev yapan 600’ün üzerinde çalışanıyla, 2013 yılında 3,3 milyon ton üretim ve satış gerçekleştirmiştir. 2013’ün ilk çeyreğinde başlanan Karabük Kuvars Kumu Hazırlama Tesisi, Aralık ayında devreye alınmıştır.

Şişecam Topluluğu’nun büyüme stratejileri çerçevesinde hammadde teminine devam edecek Madencilik Şirketleri, girdiği yeni pazarlar ve oluşturacağı kapasitelerle, 2014 yılında topluluk dışı satışlarını artırmayı hedeflemektedir.

OxyvitYıllık ortalama % 2 oranında büyüyen dünya Vitamin K3 pazarında, Oxyvit’in payı % 15’tir. Vitamin K3’ün satış miktarları 2013 yılında artırılmış ve hedeflenen seviyenin üzerinde gerçekleşmiştir. Oxyvit, geçen yıl toplam satışlarının % 90’ını uluslararası pazarlara yönelik yapmıştır. 2014 yılında pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.

Şirketin diğer faaliyet konusu Sodyum Metabisülfit ürününe yoğun talep göz önüne alınarak, 2013 içerisinde yapılan yeni yatırımla üretim kapasitesi % 30 artırılmıştır. 2012 yılının en büyük pazarları Avrupa ve Kuzey Afrika, 2013’te de bu konumunu sürdürmüştür. Yıl içinde

ihracat yapılan müşteri sayısı artırılmış, coğrafi yayılım kapsamında yeni pazarlara satış gerçekleştirilmiştir. Sektörün önde gelen fuarlarına düzenli olarak katılan Oxyvit, 2013 yılında IPE (Atlanta) ve CPhI (Almanya) fuarlarına katılmıştır.

AsmaşAğır sanayi makine ve ekipmanları üreten Asmaş, bu alandaki bilgi birikimi, uzman teknik personeli ve kalite anlayışıyla sektörde bölgesel öneme sahip kuruluşlardan biridir. İç ve dış pazarlara hizmet veren Asmaş; komple tesis kurmakta, proje ve teknoloji üretmekte, sanayi sektöründe yaygın kullanılan makine ve ekipmanların imalatını gerçekleştirmektedir. Demir-çelik, çimento, kimya, enerji, taşıma ekipmanları ve savunma sanayisi, Asmaş’ın hizmet verdiği önemli sektörleri oluşturmaktadır.

2013 yılında Asmaş, Şişecam Topluluk şirketlerinin iş geliştirme projelerinde yer almış; Türkiye, Rusya, Bulgaristan ve Bosna Hersek‘teki büyüme yatırımlarının ekipman imalatını gerçekleştirmiştir. Şirket, hizmet verdiği dış müşteri portföyünü genişleterek, özellikle hidroelektrik santralları ve demir çelik sektöründe ülkemizin yanı sıra Almanya, Arjantin, Peru, Çin ve Amerika’daki çeşitli projeler için teknolojik makine imalatı gerçekleştirmiştir.

KİMYASALLAR GRUBU

Kimyasallar Grubu’nun toplam satışlarının % 49’unu uluslararası pazarlar oluşturuyor.


Geleceğin Belirleyicisi ArTeGeŞişecam 2020 Stratejik Planları’nda cam dünyasında ilk 3’e giren şirketler topluluğu olmayı hedeflemiştir. Bu hedefe doğru yol alırken ürünlerinde ve kullandığı teknolojilerinde son kullanıcısına en iyiyi ve günceli en uygun maliyetlerle sunmaktadır. Şişecam bugünkü rekabet gücünü ve geleceğin ürünlerine ve üretim teknolojilerine sahip olma yarışındaki yerini araştırma ve teknolojik geliştirme faaliyetlerine dayandırmaktadır. 2013 yılında Şişecam Topluluğu kurumsal ArTeGe çalışmalarını toplam personelin % 1’ini aşan uzman ve toplam satış gelirlerinin % 1’ine yaklaşan bütçe ile yürütmüştür.

Fikirden Ürüne ve Üretim TeknolojilerineŞişecam Topluluğu Kurumsal ArTeGe çalışmaları; merkezde ve üretim grupları bünyesinde yürütülen faaliyetler olmak üzere iki ana eksende yapılmaktadır. Kurumsal ölçekte, geniş bir açıda yürütülen ArTeGe çalışmalarında; ortak yaklaşım, ortak hafıza, ortak metodolojinin benimsenmesi yanında bilgi beceri, yetkinlikler, alt yapı ve donanımlardan ortak yarar sağlayarak verimlilik, etkinlik ve sağlanan katma değer arttırılmaktadır. ArTeGe çabaları birbiri ile koordineli olan üç kabukta yürütülmektedir. Birinci kabuk; Şişecam’ın mevcut ürün ve üretim teknolojilerine yönelik maliyet ve teknoloji optimizasyonu, ikinci kabuk; Şişecam ürün ve üretim teknolojilerine yakın alanlardaki çalışmalar ve üçüncü kabuk; uluslararası cam sektörünün yol haritalarına uygun olarak Şişecam’ın geleceğindeki “dönüşümsel alanlar” içerisindeki ürün ve üretim teknoljilerine yönelik ArTeGe çalışmalarıdır.

Süreçlerde Verimlilik ve Maliyet Optimizasyonu Araştırma ve teknolojik geliştirme yarışında kaynakları Şişecam stratejileri doğrultusunda değere dönüştürme vizyonuyla, cam üretiminde, harman maliyetlerinin düşürülmesi ve fırınlarda daha az yakıt tüketilmesini sağlayan cam kompozisyonlarının geliştirilmesi, cam ergitme ve afinasyon aşamalarının yer aldığı cam fırınlarının tasarım ve işletmesinde, cam kalitesinin arttırılması, fırın ömrünü uzatma, çekilen cam miktarını arttırma, enerji tüketimini azaltma ve çevresel etkiler açısından belirlenen atık limitlerinin içinde kalma hedeflerine yönelik araştırma ve geliştirmeler uluslararası rakiplerimizle kıyaslamalı bir yarış içinde sürdürülmektedir. Bunların yanı sıra bütün gruplarımız için üretim randımanının arttırılmasında önemli bir parametre

olan cam hatalarının azaltılması ve camdan cama renk geçiş sürelerinin kısaltılması çalışmaları maliyet düşürücü hedefler içinde yer almıştır.

Saygın uluslararası araştırma kuruluşlarıyla birlikte rekabet öncesi açık inovasyon anlayışı ile sektördeki rakiplerimizin de yer aldığı konsorsiyumlarda; enerji geri kazanımı (EC Life EcoHeatOX), alternatif enerji kaynakları, yeni yakma teknolojileri (EU-7 CraftM) ve kirliliği kaynağında azaltma konularında etkin olarak faaliyet gösterilmiştir. Bu dönemde farklı cam kompozisyonları için iki yeni “oksijenle yakma” fırınımız tasarlanarak devreye alınmıştır. Ergitme enerjisini teorik değere yaklaştırma çabası ile başlatılan uluslararası “IPGR-Glass 3GJ Projesi” kapsamında, tasarım kriterleri Şişecam matematiksel modeli kullanılarak geliştirilmiş olan bir cam ambalaj fırınımız enerji tüketimi açısından referans olacak en iyi fırınlardan birisi olarak belirlenmiştir.

Yapılan araştırma ve teknolojik geliştirmelerle yukarıda sıraladığımız alanlarda toplamda 31 ayrı konuda ölçülebilir maliyet azaltılması sağlanmıştır.

Bilgi, Beceri, Donanım ve Bunların Dinamik Bileşkesi Yetkinliklerin GeliştirilmesiDeneysel alt yapımızı güçlendirme doğrultusunda gerçek fırın şartlarını dinamik olarak simüle etme imkânı yaratılmış, hammadelerin ergime kinetiği, köpük ve eriyik oluşumu ile afinasyon mekanizmaları dinamik olarak gözlenebilir hale getirilmiştir. Şişecam matematiksel model programlarının yurt içi akademik kurumlarla yürütülen ortak çalışma ile bilgisayar işletim sistemlerindeki gelişmelerle uyumu sağlanarak çalışma süreleri kısaltılmış, birim zamanda alternatif durumlar için yapılabilen modelleme sayısı arttırılmıştır.

Kaplama alanında uluslararası üretim teknolojilerine ayak uydurmak için modüler yapıda yeni bir kaplama cihazının sipariş işlemleri tamamlanmıştır. Camın, cam üzerinde yapılan ikinci işlemlerin ve kaplamaların daha iyi anlaşılması için Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR) cihazı, TEYDEB proje desteği alınarak altyapımıza kazandırılmıştır.

Yukarıda tanımladığımız her üç kabukta etkin olabilmek için gerekli personel ulusal ve uluslararası kaynaklarlardan

Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa’nın ise sayılı “Cam Araştırma Merkez”lerinden birisini inşa eden Şişecam Topluluğu ArTeGe faaliyetlerini “Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi” çatısı altında topluyor.

Araştırma veTeknolojik Geliştirme


sağlanmaya çalışılmış, 1 doktora üstü, 1 doktoralı, 3 yüksek lisans olmak üzere 7 tam zamanlı araştırmacı aramıza katılmıştır.

Kongre, konferans, seminer ve yaz okularına katılımlar sağlanmış, eğitim ve seminerler düzenlenmiştir. Prag’ta gerçekleşen Uluslararası Cam Komisyonu (ICG) Konferansı’na Şişecam 11 araştırmacı ile katılmış ve 3 bildiri sunulmuştur. Uluslararası kongre ve sempozyumlara da ev sahipliği yapılmış, ‘Glass Trend’ İstanbul’da toplanmıştır. Şişecam adına toplam 26 katılım olup 2 bildirimiz sunulmuştur. Montpellier-Fransa’daki ICG yaz okuluna toplam 11 kişi katılmıştır. Celsian firmasının her yıl düzenlediği “Glass Science and Technology” eğitimi İstanbul’da organize edilmiştir. Şişecam adına toplam 24 kişi katılmıştır.

Şirket genelinde gerçekleştirilen ArTeGe faaliyetlerinin paylaşılması amacı ile 28 yıldır aralıksız olarak yürütülen Cam Sempozyumu bu yıl ilk defa olarak şirket dışı katılımcılara da ulaşma hedefi ile İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Şişecam bünyesinden 300 çalışan ve 19 farklı üniversiteden 43 öğretim elemanı ve öğrenci katılımı olmuştur.

Değer Katan Yeni Ürünler / Yeni TeknolojilerŞişecam’ın ilk temperelenebilir nitelikteki solar low-e ürünü ATGB grubunca geliştirilmiş ve Yenişehir Kaplama hattına aktarılmıştır. Ayrıca, Bulgaristan hattı için laboratuvarlarımızda özgün Low-E ve Solar Low-e ürünleri ile tek gümüş katmanlı Solar Low-e ve temperlenebilir 50/32 performanslı Solar Low-e yeni ürünlerimiz geliştirilerek üretim hattına aktarılmıştır.

Antireflektif nitelikte kaplamalar özellikle fotovoltaik sektörü ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş ve üretim hattına taşınmıştır.

Cam Ev Eşyası yelpazesinde promosyon ürünleri oldukça büyük bir paya sahiptir. Bu bağlamda renkli promosyon ürünlerine foreherath’tan renklendirme ile 3 yeni renk eklenmiş ve deneysel çalışmaları tamamlanmış 80 farklı renkten oluşan renk kataloğu hazırlanmıştır.

Geliştirilen yeni ürün ve teknolojilerin toplam sayısı 21 olarak gerçekleşmiştir.

Ulusal ve Uluslarası İşbirlikleri ve Ortak Ar-Ge Projeleri18 adet proje destek programları kapsamında yürütülmekte olup TÜBİTAK ve Bakanlık desteklerine 7 yeni başvuru yapılmıştır.

Aktif kaplamalardan, “elektrokromik” ve “termokromik” kaplama sistemlerin oluşturulmasına yönelik projeler başlatılmıştır. TUBİTAK destekli elektrokromik projesi Hacettepe Üniversitesi ile birlikte, Amerika National Science Foundation Destekli termokromik projesi Washington Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. İnce camlara artan talebe paralel günümüzde kullanılmakta olan klasik temperleme yaklaşımlarının zayıf noktalarının varlığı, alternatif yöntemlerin geliştirilmesini önemli kılmaktadır. AB 7. Çerçeve destek programlarından SOLAR ERA.NET ile 5 farklı ülkeden kurumların oluşturduğu bir konsorsiyumda yer alarak ince camların temperlenmesi iş paketinin gerçekleştirilmesi Şişecam tarafından üstlenilmiştir.

Cam ev eşyası ve cam ambalaj ürünlerine özellikle sol-jel yöntemiyle uygulanan kaplama işlemleriyle fonksiyonel özellikler kazandırılmaktadır. Sol-jel konusunda yürütülen TUBİTAK ve SANTEZ destekli projelerle laboratuvarımızın daldırma, spreyleme ve karakterizasyon olanakları güçlendirilmiştir.

Şişecam ArTeGe faaliyetlerinin tanınırlığı artmış olup, TUBİTAK açacağı çağrılı destek programlarında ilgili konularda Şişecam’ın uzmanlığına başvurmakta ve çağrı oluşturma aşamalarında Şişecam yer almaktadır.

Entellektüel SermayeTürk Patent Enstitüsü’ne 4 yeni patent başvurusu yapılmıştır. Ayrıca bu başvuruların Avrupa Patent Ofis’i tarafından da geçerli kılınması için gerekli başvuruları yapılmıştır.

Kazanılan ÖdüllerICG’nin Professor W.E.S. Turner’ın anısına 2002 yılında ihdas edilmiş olan ve yılda bir kez ICG Teknik Komiteleri’ne katkıları ile öne cıkan kişilere verilen “W.E.S. Turner Ödülü’nün” bu yılki sahibi 2. kez yine Şişecam olmuştur.

Yeni Yerleşke “Şişecam Bilim ve Teknoloji Merkezi”Nisan 2013 tarihinde Çayırova’da temeli atılan “ŞİŞECAM Bilim ve Teknoloji Merkezi”nin inşaatı tamamlanmış olup, tasarım aşamasından başlayarak LEEDS Sertifikasyonu çalışmaları yürütülmektedir. 2014 yılı birinci çeyreğinde Topkapı Cam Araştırma Merkezindeki faaliyetler, Şişecam Merkez’de yürütülen faaliyetler ve Çayırova Cam Elyaf Grubu Ar-Ge faaliyetleri Gold LEED Sertifikalı “ŞİŞECAM Bilim ve Teknoloji Merkezi” çatısı altında toplanacaktır.

ARAŞTIRMA-TEKNOLOJİ


Çevre PolitikasıŞişecam’ın çevre konularına ilkesel bakışını açıklayan “Çevre Politikası” 2003 yılında yayınlanmıştır. Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun yapılanma için temel oluşturan bu Politika kapsamında Şişecam Topluluğu Şirketleri ilk adım olarak, kendi çevre politikalarını belirlemiş ve kendi iç sistemlerini kurmuşlardır.

Çevre Yönetim SistemiHer üretim şirketimizde Fabrika Müdürü’ne raporlayan bir Çevre Görevlisi ve Çevre Yönetim Temsilcisi bulunmakta olup, cam üretim gruplarının her birinde merkezi olarak ilgili çalışmaları koordine eden bir Çevre, Kalite ve Teknik Standartlar Müdürü görev yapmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerimizin her biri öncelikle önemli çevre konularını tanımlamış, üretim faaliyetleriyle ilişkili çevre boyutlarını (emisyonlar, atıksu, katı atıklar, enerji verimliliği, geri kazanım, kaynakların etkin kullanımı gibi) hedeflerle ele almaya devam etmişlerdir. Bu çerçevede, fabrikalar kendi Çevre Yönetim Sistemleri içerisinde oluşturdukları prosedürler uyarınca aksiyon planlarını uygulamış, iç denetimlerinin yanı sıra alt-yapımcı denetimlerini yapmış, aksayan yönler için düzeltici önleyici faaliyetleri hayata geçirmiş, gelinen aşamayı her yıl sonunda gözden geçirmiş, iyileştirme fırsatlarını değerlendirmiştir. Şişecam Topluluk şirketlerinin % 93’ü ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikalı olup, bu kapsamda periyodik kontrol veya yenileme sürecine giren bütün şirketlerimizin denetimleri başarıyla sonuçlanmıştır.

Çevre Performansı ve Çevre YatırımlarıFaaliyet gösterdiğimiz ülkelerde yürürlükte olan çevre mevzuatı gereklerinin karşılanmasının yanı sıra, oluşan atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde bertarafı ve doğal kaynak tüketiminin azaltılması konularında yapılan çalışmalara devam edilmiş, bu konuda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Çevre koruma amaçlı yatırımlara ilaveten sistemin sürekliliğini ve iyileşmesini sağlamak üzere danışmanlık, ölçüm analiz, arıtma tesisi işletimi, atık bertarafı gibi alanlarda 40 milyon TL harcanmıştır.

Ulusal/Uluslararası Çevre KomiteleriHem ulusal hem de uluslararası düzeyde sektörle ilişkili sivil toplum kuruluşlarının çevre komisyonlarında sürdürülen etkin çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda ulusal çevre mevzuatının yanı sıra, AB’de uygulanmakta olan çevre mevzuatındaki gelişmeler sürekli izlenmiş, yükümlülükler yerine getirilmiş ve uygulamalardaki aksaklıklarla ilgili oluşturulan görüşlere aktif katılım sağlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Esaslı YapılanmaOrganizasyonel yapımız sürdürülebilirlik bakış açısıyla gözden geçirilmiş ve bu çerçevede Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü kurulmuş, öncelikli olarak enerji verimliliği, çevre koruma ve tedarik zinciri konularında kurumsal yaklaşımı esas alan çalışmalara başlanmıştır.

Çevre ve Enerji

Çevre Yönetim Sistemi Temel Elemanları

SÜREKLİ GELİŞME

GÖZDEN GEÇİR

DÜZELT

KONTROL ET YÜRÜT

PLANLA

2013 yılında yaptığımız 40 milyon TL’lik harcama ile çevreyi korumaya devam ediyor, sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde performansımızı her geçen gün artırıyoruz.

Atık Berterafı

İşletme

Yatırım

Diğer

% 43

% 10

% 19

% 28

Şişecam Topluluğu Üretim Şirketlerinin Çevre Harcamalarının

Genel Dağılımı


İklim DeğişikliğiEnerjinin yoğun kullanıldığı cam sektörünün yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz bütün alanlarda, iklim değişikliği ile mücadelemiz enerji verimliliğinin artırılması amacıyla sürdürülen yoğun çalışmalara paralel yürümekte olup, daha iyi performans değerlerini yakalamak için sürekli gelişmeye yönelik aksiyonlarımız devam etmektedir. Bu çerçevede, bir önceki yıla göre % 3 azalan enerji tüketimi kaynaklı toplam karbon salımımız 4 milyon ton CO

2

eşdeğeri olarak gerçeklemiştir.

Diğer taraftan, ürettiğimiz ısı ve güneş kontrolü sağlayan yalıtım camlarının yanı sıra sıcak su üreten güneş kolektörleri ve elektrik üreten güneş pillerinde kullanılan düzcam ürünlerinin enerji tasarrufuna sağladığı kazanımların, ülkemizin enerji ve iklim değişikliği politikalarının gerçekleşmesine önemli katkısı olmuştur.

CDP TürkiyeŞişecam, dünyanın en saygın iklim değişikliği ile mücadele girişimlerinden olan CDP’ye 2011 yılından itibaren bilgi sağlamaktadır. Bu çerçevede, enerji, karbon salımı ve iklim değişikliği konularıyla ilgili şirket stratejileri, risk/fayda analizleri, karbon salım miktarları şeffaflık esasıyla ve her yıl genişleyen bir kapsamla açıklanmaktadır.

Yurt içindeki cam ve cam dışı üretim tesisleriyle Bulgaristan’daki cam üretim tesislerini içerecek şekilde raporlamanın yapıldığı 2013 yılı için CDP kapsamında açıklanan puanlamaya göre Şişecam, iklim değişikliğine ilişkin konuların en üst düzeyde anlaşılması yönetilmesini ifade eden puan aralığında değerlendirilmiştir.

Çevre ve Enerji Yaklaşımı ÖdülleriŞişecam Topluluğu yurt içi üretim tesislerinin enerji ve su tüketimiyle ilgili kaynak kullanımı, geri kazanım/geri dönüşüm oranları, atık/emisyon azaltımı ve CO

2 emisyonlarına ilişkin performansları açısından

değerlendirilip her yıl ödüllendirilmektedir.

Enerji Verimliliği ÇalışmalarıŞişecam Topluluğu enerji yoğun sektörlerde faaliyet göstermektedir. Fabrika ve tesislerde enerji kullanımı açısından iyileştirilebilecek noktalar sürekli olarak gözden geçirilmekte ve tespit edilen noktalarda hızla önlemler alınmaya devam edilmektedir. Enerjinin ürün

maliyetleri üzerindeki yükünün hafifletilmesi amacıyla fabrika ve tesislerimizde stratejik planlar uygulanmakta, bu iyileştirmeleri yaygınlaştırmak amacıyla koordinasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan hizmet lisansı almış bağımsız denetçi bir firma ile yurt içindeki 7 fabrikamızda enerji verimlilik etüdleri tamamlanmış olup, oluşturulan 8 adet verimlilik arttıcı proje (VAP) Bakanlık tarafından kabul edilmiştir. 2014 yılı içerisinde yurt içerisindeki 5 fabrikamız da bu etüdlere dahil edilerek, yurt içindeki tüm fabrika etüdlerimiz tamamlanmış olacaktır. Enerji çalışmalarının temeli olan ISO 50001 belgesi 10 fabrikamız tarafından alınmış olup, 9 fabrikamızda 2014 yılı içerisinde alabilecek düzeye gelecektir. Cam üretimi sonucunda ortaya çıkan baca gazı, yüksek sıcaklığının bir sonucu olarak önemli miktarda enerji geri kazanım potansiyeli taşımaktadır. Söz konusu enerjinin geri kazanımıyla 17.70 MW elektrik üretimi potansiyeli mevcuttur. Mersin, Yenişehir, Bulgaristan fabrikalarımızda atık ısıdan elektrik üretim projeleri başlatılmıştır. Atık ısıdan elektrik üreten Trakya Cam Yenişehir fabrikamız en başarılı endüstriyel işletme ödülüne layık görülmüştür.

Fabrika ve tesislerimizin enerji verimlilik durumunu bir noktadan izlemek ve izleme sonucu alınacak aksiyonlarla sistemi iyileştirme yaklaşımımız çerçevesinde enerji verimlilik izleme sistemi yatırımlarına da ayrıca başlanmıştır.

Şişecam Topluluğu üretim şirketlerinde yaklaşık 2 milyon TEP olarak gerçekleşen 2013 yılı enerji tüketimininin % 93’ü doğalgazdan, % 7’si elektrikten karşılanmıştır.

ÇEVRE VE ENERJİ

ŞİŞECAM ÇEVRE POLİTİKASI

Şişecam, çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; topluluğumuzda sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, sürdürülebilirlik ilkesi gözetilerek Çevre Yönetim Sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm paydaşların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.


Şişecam Topluluğu 2013 yılı sonu itibari ile toplam 13 ülkede 20.241 çalışanı ile sürdürdüğü faaliyetleri ve 150 ülkeye ihracatı ile dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarındandır.

Şişecam Topluluğu’nun global vizyonunu destekleyecek insan kaynakları politika ve stratejilerini geliştiren Topluluk İnsan Kaynakları Sistemleri Direktörlüğü, faaliyetlerini Şişecam Topluluğu’nun sürdürülebilir başarısı için yenilikçi ve birlikte öğrenen kurum kültürünü yaygınlaştıran, global ölçekte değer yaratacak insan gücünü kuruma kazandıran ve elde tutan çözümler yaratarak devam ettirmektedir.

İşe Alım SistemleriÇalışanın en çok tercih ettiği firmalardan biri olmak amacı ile faaliyet gösteren işe alım bölümüz, Şişecam markasının güçlü imajını koruyarak, tüm yeni mezun ve profesyonellere ulaşmak ve işveren marka bilinirliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Rekabetin arttığı ve işe alım sisteminin hızlı bir şekilde yetenek avına dönüştüğü günümüzde hızlı değişen kuşak yapısına uygun sistemleri devreye almak için çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut tüm işe alım yöntem ve mecralarını etkin kullanarak yeni mezun ve diğer profesyonelleri kazanmak için faaliyet gösteren İşe Alım Bölümü, Üniversite ve diğer kuruluşlarda çeşitli iletişim faaliyetleri ile bu amacı desteklemektedir. Topluluğumuz seçme ve işe alımda küresel bakış açımızı destekleyen yaklaşımlar ile geleceğe yönelik nitelikli işgücü gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir.

Performans Yönetimi Başarı odaklı performans kültürünü yaygınlaştırmak, kişisel başarının organizasyonel başarıya dönüştürülmesini desteklemek ve organizasyonel hazır oluşu temin etmek amacı ile kullanılan Performans Yönetim Sistemi Topluluğumuzun Vizyon, Misyon ve Stratejileri ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Topluluğun 2010 yılında başlattığı Kurumsal Karne uygulaması kişisel hedeflere indirgenmiş olup Başarı Odaklı Performans Kültürü, Başarı Odaklı Kurum Kültürüne tahvil edilmektedir. Performans Yönetim Sistemi’nin temeli çalışana değer yaratarak, çalışanın yarattığı

değeri kurumun gelişim ve sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet etmesini sağlamaktır.

Kariyer GelişimiŞişecam Topluluğu tüm çalışanlarına kariyerlerini geliştirme, organizasyonel ve kişiler ihtiyaçların önceden planlanarak yükselme ve terfi imkânı sunmaktadır. Performans Yönetim Sistemi’nin bir parçası olan Kariyer Gelişim Modülü ile kişilerin beklentileri ve organizasyonun gereksinimleri her yıl düzenli olarak yapılan kariyer komitelerinde tartışılmakta ve stratejik kariyer haritaları ile grup bazlı kariyer ve yedekleme planları Performans Yönetim Sistemi’nden gelen veriler ışığında hazırlanmaktadır.

İlave olarak Saat ve Aylık Ücretli çalışanlarımızın katılabileceği Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları ile yetkinlik haritaları çıkarılmakta, çalışanlarımıza gelişim planları sunulmaktadır.

Değerlerimiz 2020 yılında dünyanın en büyük cam üreticilerinden biri olmak amacı ile Topluluk Değerleri tekrar analiz edilmiştir. Değerlerimiz;• Geleneklerimizden güç alır, birbirimizi destekleriz.• Birlikte gelişir ve geliştiririz.• Çevremize duyarlıyız.• Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergileriz.• Farklılıklara saygı gösteririz

olarak kabul edilmiştir.

Değerler yayılımı kapsamında oluşturulan Şişecam Anayasası, tüm çalışanlarımızın katıldığı Değerler Lansmanı Projesi ile paylaşılmıştır. İnsan Kaynakları ile ilgili üretilen tüm proje ve sistemlerin değerlerimiz ile uyumlu olmasına azami önem gösterilmektedir.

Çalışan Motivasyonu, Tanıma, Takdir ve

ÖdüllendirmeÇalışanlarımızın dahil oldukları proje, düşünce ve iş yapış biçimlerini takdir etmek ve ödüllendirmek amacı ile mevcut uygulamalar ve sistemler sürdürülmüş, bunun yanı sıra yaratıcı ve özgün fikirleri daha fazla teşvik etmeye ve

İnsan Kaynakları

Şişecam Topluluğu’nun sürdürülebilir başarısı için yenilikçi kurum kültürümüzü yaygınlaştırarak global ölçekte değer yaratacak yüksek nitelikli insan gücümüz ile çalışıyoruz.


ödüllendirmeye yönelik yeni bir öneri geliştirme sistemi hayata geçirilmiştir. Her yıl tekrarlanan Kıdem Teşvik Ödülleri ile topluluğumuza hizmet eden çalışanlarımız ile bir araya gelmekte ve onları kıdem yıllarına göre ödüllendirmekteyiz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Etik Uygulamalar kapsamında, İnsan Kaynakları Sistemleri tekrar gözden geçirilmiş, topluma ve tüm çalışanlarımıza yönelik sorumluluklarımız çerçevesinde hizalandırılmıştır.

Ücret Yönetim SistemiŞişecam rekabetçi bir ücretlendirme politikası benimsemiş olup bir yandan ihtiyaç duyulan insan kaynağını bünyesine katmayı hedeflerken, diğer yandan mevcut çalışanlarının bağlılığını yüksek tutup olumlu ve rekabetçi çalışma ortamı tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Topluluğun ücret yönetim sistemi, ücret piyasası, mevcut ücret yapısı ve ödeme gücü, bireysel performans ve iş kademesi gibi değişkenlerden oluşmaktadır.

Şişecam çalışanlarına;• Güncel, başarıyı ödüllendiren ve rekabetçi bir ücret paketi,• İhtiyaç ve beklentilere göre esnek ve sürdürebilir yan haklar paketi,• İş ve özel yaşam dengesini gözeten sosyal yapı,• Birlikte geliştirilen, iletişime açık ve verimli bir çalışma ortamı,• Küresel Lideriği hedefleyen köklü ve yenilikçi, gelişim ve kariyer imkânı sunmaktadır.

Liderlik ve Gelişim ProgramlarıŞişecam’da Topluluğun sürekliliği doğrultusunda, bireyi temel alan liderlik ve kişisel gelişim programları uygulanmaktadır. Yenilikçi ve birlikte öğrenen kurum kültürünü yaygınlaştırmak için 2013 yılında da eğitim, öğrenme ve gelişim faaliyetleri çalışanın, kurum yetkinliklerini ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşım ile sürdürülmüştür. Yetkinlik eğitimleri, mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra Şişecam Liderlik Akademisi, Satış Akademisi gibi uzun süreli sertifika programları sürdürülmüş; yurt dışı ve yurt içi zirve,

sempozyum ve kongrelere katılım sağlanmış; çalışanların yabancı dil ve bilgisayar kullanım becerilerini destekleyecek eğitimlere devam edilmiştir. Şişecam entelektüel bilgi birikiminden yararlanmak amacıyla topluluk bünyesinde eğitimciler yetiştirmek için İç Eğitimci Sertifika Programı başlatılmıştır. 2013 Yılı’nda eğitimlerden yararlanan çalışan sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıkmış ve 175.641 adam x saat eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Yöneticilerimiz 2012 yılında olduğu gibi, 2013 yılında devam eden Harvard Business School‘un Üst Düzey Yöneticilik ve Genel Yöneticilik programlarına iştirak etmişlerdir.

İNSAN KAYNAKLARI


Şişecam Topluluğu’nda, Topluluk Endüstri İlişkileri Direktörlüğü’nün koordinasyonunda 4 ayrı işkolunda muhatap 7 işçi sendikasıyla endüstri ilişkileri yürütülmektedir.

Endüstri İlişkilerinde Vizyonumuz:• Topluluk politikaları çerçevesinde endüstri ilişkilerini dengeli ve sağlıklı geliştirerek rekabet edebilirliği ve verimliliği artırmak,• İşçi sendikaları ile birlikte güven ve diyaloğa dayalı olarak işyerlerinde çalışma barışını sürekli kılmak,• “Önce İnsan” felsefesi çerçevesinde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin daha etkin hale gelmesi için çalışmalar yapmaktır.

Toplu İş SözleşmeleriTopluluk genelinde 9 fabrikanın dahil olduğu 1 grup toplu iş sözleşmesi ile 2 işletme ve 5 işyeri olmak üzere yurt içinde toplam 8 toplu iş sözleşmesi, yurt dışında ise Bulgaristan’da 4 işyerini kapsayan işletme ve Rusya’da Posuda Fabrikası işyeri toplu iş sözleşmeleri akdedilmektedir. Süresi 1 ile 3 yıl arasında değişen toplu iş sözleşmelerinden süresi sona erenlerin görüşmelerine 2013 yılı sonu ve 2014 yılı başında başlanmış, toplu sözleşme görüşmeleri topluluk çıkarları doğrultusunda iş akışı aksatılmadan sonuçlandırılmıştır.

Bu çerçevede 2013 yılında;

• Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş. için Kristal-İş Sendikası ile 01.01.2013 - 31.12.2015 tarihlerini kapsayan 1. Dönem İşyeri Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandırılmış ve toplu iş sözleşmesi 25.03.2013 tarihinde imzalanmıştır.• Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. için Kristal-İş Sendikası ile 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihlerini kapsayan 3. Dönem işyeri Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 06.05.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. • Camiş Ambalaj San. A.Ş. için Selüloz-İş Sendikası ile 01.01.2013 - 31.12.2014 dönemini kapsayan işyeri Toplu

İş Sözleşmesi için yapılan görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış ve Toplu İş Sözleşmesi 18.07.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Yurt dışında kurulu bulunan topluluk işyerlerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmelerinden süresi sona erenler, işyerlerinin bulundukları ülkenin özellikleri ve topluluk çıkarları göz önünde tutularak sürdürülen görüşmeler sonucunda yenilenmiştir. Bu çerçevede 2013 yılında;

• Trakya Glass Bulgaria EAD’de Podkrepa Sendikası ile 01.07.2013 - 30.06.2014 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 29.06.2013 tarihinde,• Posuda Ltd. Fabrikası’nda Proofkom Sendikası ile 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 03.09.2013 tarihinde,

anlaşma ile sonuçlandırılmış ve toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır.

Denizli Cam San. A.Ş.’de yürürlükte olan 15. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 31.12.2013 tarihinde sonra ermiş olup yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 16.12.2013 tarihinde T.Çimse-İş Sendikası ile yapılan toplantı ile başlanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi süreci devam etmektedir.

23. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi 31.12.2013 tarihinde sona ermiş olup 24. Dönem Cam Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine Kristal-İş Sendikası ile 15.01.2013 tarihinde yapılan toplantı ile başlanmıştır. TİS süreci devam etmektedir.

Mevzuat ve Koordinasyon Çalışmaları2013 yılında Endüstri İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantılarla, ilgili birimlerin gerek iş hukuku gerekse iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuatta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarında, endüstri ilişkileri alanındaki gelişmeler ve uygulamadaki sorunlar değerlendirilerek

Şişecam Topluluğu işyerlerinde diyalog ortamının sağlanarak iş barışının sürekli kılınması, çalışan verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması çalışmalarını sürdürüyor.

Endüstri İlişkileri


bilgi alış verişi ve topluluk genelinde uygulama birliği sağlanmaktadır.

Yasa, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesi hükümlerinin işyerlerinde uygulanmasına yönelik olarak açıklama yapma ve görüş bildirme faaliyetleri 2013 yılında da yoğun olarak devam etmiştir.

Endüstri İlişkileri Direktörlüğü tarafından Anadolu Cam Eskişehir San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. A.Ş. Eskişehir Fabrikası, Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. ile Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş.’de fabrikaları yöneticileri ile beyaz yakalı çalışanlarına toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik olarak eğitimler verilmiş, bu işyerlerinde mevcut sorunlar ve çözüm yolları değerlendirilmiştir.

Kuruluş faaliyetleri devam eden Trakya Polatlı Cam San. A.Ş.’nin yöneticilerine ve beyaz yakalı çalışanlarına 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu eğitimi verilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında 2013 yılında bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmiş, düzenlenen toplantı ve seminerlere insan kaynakları yöneticilerinin katılımı sağlanmıştır.

Çalışma Barışını Sürekli Kılacak Diyalog

ÇalışmalarıŞişecam Topluluğu işyerlerinde örgütlü işçi sendikaları ile birlikte güven ve diyaloğa dayalı olarak işyerlerinde çalışma barışını sürekli kılmak üzere 2013 yılında Endüstri İlişkileri Direktörlüğü tarafından diyalog ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İşyerlerimizde örgütlü olan Kristal-İş, T. Çimse-İş, Selüloz-İş ve Petrol-İş Sendikaları ile toplu iş sözleşmelerinin tatbikatı, endüstri ilişkileri ve verimliliğin artırılması konularında koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Şişecam Topluluğu’nun 2020 hedefleri doğrultusunda başlatılan “Biz Şişecamlıyız Eğitimleri”ne ilişkin olarak Kristal-İş Sendikası ile Petrol-İş Sendikası Genel Merkez ve Şube Yöneticileri ile işyeri baştemsilci ve temsilcilerine bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ


İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarıİş Sağlığı ve Güvenliği gözlem ve ölçüm çalışmaları kapsamında 2013 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki Cam Ev Eşyası Grubu’na bağlı Camiş Ambalaj San. A.Ş. Eskişehir Fabrikası, Cam Ambalaj Grubu’na bağlı Anadolu Cam Eskişehir San A.Ş. Eskişehir Fabrikası, Düzcam Grubu’na bağlı Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası ve Kimyasallar Grubu’na bağlı Bilecik Maden tesisinde İSG ölçüm ve gözlem faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı 6 aylık ve 1 yıllık İş Kazaları Değerlendirme Raporları hazırlanmış ve ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 2013 yılında yayınlanan 2012 yılı İş Kazaları Değerlendirme Raporları’nın sonuçlarına göre ödül dağıtımları, Topluluk Tanıma Takdir Ödülleri ile birlikte Şişecam Günü ödül töreninde yapılmıştır.

Mevcut kullanılan İş Kazaları Analizi Takip programının, gelişen ve değişen Şişecam yapısı içinde daha etkin ve detaylı hale getirilmesi için Topluluk Endüstri İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda kurulan bir proje ekibi oluşturulmuş daha sonra İş Kazaları Analizleri ile paralel ilerlemesi gereken OHSAS 18001 Düzeltici Önleyici Faaliyet süreci de sisteme dahil edilmiştir. İş Kazaları Analizi ve DÖF Takip Sistemi Projesi tamamlanarak, 2014 Ocak ayı itibari ile kullanılmaya başlanmıştır. Yönetim ve satış merkezleri de dahil tüm işyerlerini ve birimlerini kapsayacak sistem iş kazalarının takibini ve kontrolünü sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlayacak olup sap sistemi ile entegre biçimde çalışacaktır. Projenin diğer bir ayağı olan DÖF sistemi ise (düzeltici/önleyici faaliyet sistemi) OHSAS 18001, iç ve dış tetkik, yönetimsel vb. sebeplerle ortaya çıkan, iş kazası tehlikesi yaratan tüm uygunsuzlukların sistemli ve doğru bir şekilde, mali boyutlarını da kapsayacak bir biçimde giderilmesini sağlayacaktır.

Topluluk Endüstri İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile işyerlerindeki çalışma ortam ve koşulları sürekli iyileştiriliyor, bilinçli bir sağlık ve güvenlik kültürü oluşturuluyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Şişecam, köklü geleneği ve kurumsal yapısı ile insanca çalışma ve yaşama hakkına verdiği önem ve duyduğu saygının bir göstergesi olarak, tüm faaliyetlerin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirebileceğine, bu yolla ruhen ve bedenen sağlam bir toplum ve işgücünün oluşmasına katkıda bulunabileceğine, bunun da geleceğinin güvencesiolduğuna inanmaktadır.

Şişecam, yönetim anlayışının temel ve vazgeçilmez bir unsuru olan bu inançtan hareketle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal düzenlemeleri, standartları ve çağdaş yönetim sistemlerini benimseyip uygulayarak, teknolojik değişim ve gelişmeleri takip ederek, çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarını ve ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşları bilgilendirmeyi ve böylece başta çalışanları olmak üzere toplumun her kesiminde bilinçli bir “sağlık ve güvenlik kültürü”nün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


İşyerlerimizde gerçekleştirilen periyodik sağlık kontrollerine ilişkin istatistiki bilgiler sürekli olarak incelenmekte olup bu faaliyetimiz 2013 senesinde de aksatılmadan sürdürülmüştür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ve Koordinasyon

Toplantıları2013 yılı içinde Direktörlüğümüz koordinasyonunda, Toplulukta görevli tüm İSG uzmanlarının katıldığı Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Eğitimi’nin alınması sağlanmıştır. Ayrıca topluluk bünyesindeki işyerlerindeki görevli tüm İSG mühendislerinin katılımıyla 28 Şubat 2013 tarihinde başlayan 2 gün süreli Kaza Araştırması ve Kök Neden Analizi eğitimi alınması tertiplenmiştir.

Endüstri İlişkileri Direktörlüğü koordinasyonunda topluluk bünyesindeki tüm İSG sorumlularının katıldığı 4 adet İSG Koordinasyon toplantısı düzenlenerek, tüm işyerlerini ilgilendiren ortak konular tartışılarak değerlendirmeler yapılmıştır.

2013 yılında topluluk bünyesindeki fabrikalarımıza, yangın riski bakımından ön değerlendirme yapılmış ve en yüksek riske sahip 14 fabrikanın İSG Uzmanları ile birlikte Yangın Emniyeti Workshop çalışması yapılmıştır. Yangın emniyeti çalışmaları ile ilgili olarak her fabrika kendi risklerini belirlemiş ve bu konuda el kitapçıkları hazırlanarak fabrikalara gönderilmiştir.

İş kazalarının azaltılması amacı ile kaza araştırması kök sebep analizi çalışması çerçevesinde iş kazaları değerlendirme komisyonu kurulmuştur. Komisyonda “İki Nesne Arasına Sıkışma” ve “Cam Batması” sonucu ortaya çıkan iş kazaları tek tek değerlendirilmiştir. Öneri ve örnek çalışmaları içeren Komisyon raporu fabrikalarımızla paylaşılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün tüm işyerlerimizde etkin bir şekilde yerleştirilmesi için, Mayıs ayının ilk haftası olan Ulusal İSG Haftası içinde fabrikalarımızda etkinlikler düzenlenmiştir. Böylece İş Sağlığı Güvenliği kuralları ve uygulamaları çalışanlara eğlenceli ve sosyal yollarla iletilmiştir. İSG temalı tiyatro oyunlarının fabrikalarda gösterimi ile çalışanların eğlenerek bilinçlenmesi, İSG anketi yapılarak konulara dikkat çekilmesi ve anket sonrası küçük ödüller verilerek çalışanların motivasyonu, İSG kültürünün sadece işyerini değil tüm hayatı etkilediğinin gösterilmesi için çalışanlarımızın çocuklarının katıldığı resim yarışması düzenlenerek sosyal olarak da İSG kültürünün yayılması sağlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


Ürettiği kaliteli, yenilikçi, sürdürülebilir ve ekonomik hizmet ve çözümleriyle, Şişecam Topluluğu şirketlerinin kârlı ve hızlı büyümesine çözüm ortağı

olarak katkı sağlayan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılı faaliyet döneminde katma değerli ve inovasyona yönelik projeleri ile Şişecam Topluluğu’na küresel pazarda rekabet avantajı sağlamaya devam etmiştir.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, topluluğun strateji ve planları ile uyumlu, kaliteli, verimli, sürdürülebilir, ekonomik ve bütünleşik çözümleri, küresel pazar rekabetinde topluluk şirketlerine katkı sağlayacak yenilikçi projeler ile desteklemektedir.

Bu kapsamda;

• Topluluk bünyesinde bilgisayar ve iletişim sistemleri alanında üst yönetimin karar alma ve kontrol sürecine destek olacak yapıları oluşturmak; • Bilgi teknolojileri hizmetlerini ve çözümlerini kurumsal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek; bu ortamların sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak;• Müşteri ve süreç odaklı yaklaşımlarla müşteri beklentileri, faaliyet alanları ve teknolojik gelişmeleri temel alan, esnek iş süreçleri beklentilerini karşılayan, servis seviyeleri ölçülebilen ve sürekli iyileştirilen hizmetler sunmak; • Teknolojik gelişmelerin takibi ile iş birimlerinin ihtiyaçlarına kaliteli, hızlı, maliyet avantajı sağlayacak çözümler oluşturmak; • Müşteri ve tedarikçilerle B2B/B2C ortamlarında çalışan uygulamaları hayata geçirmek;• Bilgi teknolojileri alanındaki insan kaynağına yatırım yapmak, bu kaynakları geliştirmek ve yedeklemek

prensipleri doğrultusunda hareket ederek, bilgi teknolojileri altyapısına yapılan yatırımların hızlı geri dönüşünü sağlama, maliyet avantajı yaratma ve sürdürülebilir gelişmeye katkı sağlama hedeflenmiştir.

2013 yılında gerçekleştirilen belli başlı proje ve çalışmalar şunlardır:

Şişecam E-Fatura, E-Defter, E-Mühür ProjesiVergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren Elektronik Fatura, (E-Fatura) 01.09.2013 tarihinden itibaren sisteme kayıtlı taraflar arasında zorunlu kılınmıştır. 2013 yılında yürütülen çalışmalarla, E-Fatura ortamının topluluk bilgi sistemleri ile entegrasyonu tamamlanmıştır. Paralel yürütülen çalışmalarla E-Defter uygulamasına geçiş için hazırlıklar tamamlanmıştır. Proje kapsamda E-fatura onayında kullanılacak Mali Mühür Elektronik Sertifika (E-Mühür) sistemi de devreye alınmıştır. Veri gizliliğinin, bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile Kamu Sertifikasyon Merkezinden 17 şirketimiz için alınan elektronik mühürün (E-Mühür) ağ ortamında depolanmasını sağlayan yapı kurularak hayata geçirilmiştir.

Şişecam Kurumsal Performans Yönetimi ProjesiTopluluğun ve bağlı gruplarının stratejik hedeflerini hayata geçirirken, kurumsal performansı artırmak ve iş sonuçlarına ulaşmayı etkinleştirmek amacı ile Kurumsal Performans Karneleri’nin sistem üzerinde yönetilmesini sağlayan web ve mobil tabanlı bir sistem altyapısının kurulması için proje gerçekleştirilmiştir. Bu ortam, topluluk şirketleri ve birimlerinde gerçekleşecek hedeflerin belirlenmesi, planlanması, değerlendirilmesi, yöneticilerin bu faaliyetleri yönetmesi ve gerçekleşmeleri takip etmeleri amacıyla tanımlanan süreçleri içermektedir. Proje, Şişecam Topluluğu’nun Türkiye ve Türkiye

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Topluluğumuza küresel pazarda rekabet avantajı sağlayan katma değerli, yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretiyoruz.


dışındaki (Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, İtalya, Romanya, Ukrayna, Bosna-Hersek, Mısır) tüm şirket ve işyerlerini kapsamaktadır.

Cam Ambalaj Grubu Anadolu Cam Eskişehir San.

A.Ş. ERP Projesi Cam Ambalaj Grubu’nun 22.11.2011 tarihinde kurulan Eskişehir bölgesinde iki fırınlı 180.000 ton/yıl kapasiteli cam ambalaj tesisinin birinci fırını Şubat 2013, ikinci fırını Mart 2013‘te devreye alınmıştır. Cam Ambalaj Grubu Ruscam Şirketleri ile uygulama birlikteliğini sağlamak amacıyla Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projesi gerçekleştirilmiştir. Projenin finans ve satınalma süreçleri yatırım faaliyeti ile birlikte 2013 yılında tamamlanmıştır.

Cam Ev Eşyası Grubu Paşabahçe Mağazalar ERP,

CRM ve Kablosuz Ağ Altyapı ProjesiCam Ev Eşyası Grubu bünyesindeki Paşabahçe Mağazaları A.Ş.’nin Yönetim Merkezi, Merkez Deposu ile 42 Mağaza ve yeni açılması hedeflenen mağazalarının Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) konularında yazılım ve altyapı teknolojisinin yenilenmesi projesi tamamlanmıştır. Bu projeye paralel olarak Paşabahçe Mağazaları’ndaki kablosuz ağ altyapısı değiştirilmiştir. Yeni kurulan kablosuz ağ altyapısı, İş Kule3’te kurulu güncel Ağ Yönetim Sistemi’ne bağlı olarak çalışır hale getirilmiştir. Böylece teknolojik olarak güvenli ve kesintisiz hizmetin yanı sıra kaliteli ve yüksek erişilebilirlik sağlanmıştır.

Düzcam Grubu Trakya Otocam, Beyaz Eşya ve

Enerji Camları ERP ProjesiDüzcam Grubunun otomotiv camları, beyaz eşya ve enerji camları iş alanlarında faaliyet gösteren Türkiye ve Bulgaristan şirketlerinin, grubun diğer iş alanları ile uygulama birlikteliğinin ve iş süreçlerinin uçtan uca

izlenebilirliğinin sağlandığı, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) konusunda Şişecam standardı olarak belirlenen ortama geçiş tamamlanmıştır.

Düzcam Grubu Trakya Glass Bulgaria EAD HCM

PA ProjesiTopluluğun yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri için tasarlanan ve merkezi bir yapıda çalışan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi uygulaması Trakya Glass Bulgaria EAD şirketi ve bağlı tüm fabrikaları için hayata geçirilmiştir.

Topluluk İK Öneri Geliştirme SistemiTopluluk çalışanlarımızın, alt yapımcı firmalarımızın elemanları ve stajyer öğrencilerimizin de dahil olduğu, topluluk strateji ve hedefleriyle uyumlu, katma değer üreten, yenilikçi önerilerinin toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak olan “Öneri Geliştirme Sistemi” kurulmuştur. Bu sistem, girilen önerilerin Öneri Kabul Ekibi tarafından onaylanması, Öneri Değerlendirme Ekibi tarafından değerlendirilmesi ve tüm sürecin elektronik ortamdan takip edilmesi fonksiyonlarını kapsamaktadır. Öneri Geliştirme Sistemi sayesinde katma değer sağlayacak önerilerin toplanması, sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve uygulanabilir önerilerin hayata geçirilmesi ile süreç optimizasyonu ve maliyet kazanımları hedeflenmektedir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ


KÜLTÜREL DEĞERLERE KATKI

Eski Cam Eserler KoleksiyonuŞişecam’ın kültürel değerleri korumak amacıyla uzun ve titiz bir çalışma sonucu topladığı 527 adet eski cam eserden oluşan koleksiyonu, İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne kayıtlı olup, Şişecam’ın merkez binasının özel bir salonunda korunmakta ve sergilenmektedir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin Cam Salonu, 1985 yılında Şişecam sponsorluğunda dünya insanlarının ziyaretine açılmış olup, Şişecam’ın koruması altındadır.

Tarih-Kültür-Cam KoleksiyonlarıŞişecam Topluluğu’nun kültürel mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarma misyonu doğrultusunda Anadolu’daki tarih ve kültür birikiminin cama yansıtıldığı Tarih-Kültür-Cam koleksiyonlarının ilki 1999 yılında tarih ve sanatseverlere sunulmuştur. Her biri sınırlı sayıda üretilen ve sanatsal değeri olan cam koleksiyonları kapsamında bugüne kadar 414 eser üretilmiştir. Osmanlı, İslam Camları, Çeşm-i Bülbül, Mozaik, Beykoz, Anadolu Medeniyetleri, Camda Mavi – Beyaz, Camda Sanatlı Yazı, Sabır ve Uzlaşma, Medeniyetler İttifakı, 7’nin Gizemi, Aşure, İstanbul ve Konuşan Paralar-Sikkeler olmak toplam 11 koleksiyonun sunulduğu seriye 2013 yılında Zevk-i Selim Koleksiyonu eklenmiştir.

EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKIŞişecam, çalışanlarına ve çalışanlarının öğrenim gören çocuklarına Eğitim Teşvik Bursu vermektedir. Bu kapsamda, 2013 yılında 2.182.751 TL burs verilmiştir.

Trakya Fabrikası lojman sahası içerisinde yer alan 6 derslikli ilköğretim okulunda 2012-2013 öğretim yılında 81 öğrenci eğitim almakta, öğrencilerin servis ve gıda ihtiyaçları da topluluk tarafından karşılanmaktadır.

Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde Denizli Cam Fabrikası’nda 1990 yılından bu yana üç yıllık çıraklık eğitimi verilmektedir. 16-21 yaş arasındaki gençler, usta-çırak geleneğine göre kalfa, usta ve usta öğreticiler tarafından teorik ve pratik bilgilerle donatılmaktadır. Halen 126 öğrenci eğitim almaktadır.

Mersin Valiliği tarafından yürütülen “Mesleki Eğitimi Geliştirme Projesi”ne destek veren Şişecam daha fazla gencin meslek kazanmasına katkıda bulunmak amacıyla

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) 24 derslikli ve 1 atölyesi olan Endüstri Meslek Lisesi binası yaptırmıştır, bina 2014 yılı başında teslim edilecektir.

ÇEVRESEL DEĞERLERE KATKI

Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biri “Cam Yeniden Cam” ProjesiAnadolu Cam tarafından ÇEVKO Vakfı ve yerel yönetimlerle yapılan işbirliğiyle 2011 yılında hayata geçirilen ‘Cam Yeniden Cam’ Projesi, Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerinden biridir. Toplumsal bir davranış değişikliği yaratarak geri dönüşüm toplumuna geçişe destek olmayı amaçlayan proje üç temel hedef doğrultusunda yürütülmektedir;

• Cam ambalaj geri dönüşümü konusunda farkındalık yaratılması ve toplumun bilinçlendirilmesi• Cam ambalaj atıklarının toplama alt yapısının geliştirilmesi • Cam ambalaj atıklarının toplanarak işlendiği tesislerin modernize edilmesi ve evsel atıklara karışan cam ambalaj atıklarının düzenli depolama öncesinde ayrıştırılması

Proje kapsamında, 2011 yılından günümüze toplam 113 bin ilköğretim öğrencisine geri dönüşüm konusunda eğitim verilmiş, 5.150 adet kumbara hibe edilmiş, 300 bin ton cam ambalaj atığının geri dönüşümü sağlanmıştır. Böylece 108 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbon emisyonu önlenmiş, geri dönüşüm sayesinde elde edilen enerji tasarrufu, 12.600 konutun ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Bugüne kadar Mersin, Ankara, İzmir, Muğla, Manisa, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ’da toplam 55 ilçe belediyesiyle işbirliği yapılarak; toplumda bilinç oluşturulması, toplama altyapısının geliştirilmesi ve cam geri dönüşüm tesislerinin modernize edilmesi yönünde destek verilmiştir.

2013 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Muğla, Kocaeli, Manisa ve Tekirdağ’da seçilen ilçe belediyelerine 2.000 adet 900 litrelik, 750 adet 1.200 litrelik olmak üzere toplam 2.750 adet kumbara hibe edilmiştir. Ayrıca,

Şişecam Topluluğu, topluma katkı projelerini kültür-sanat, eğitim, çevre ve spor alanlarında sürdürüyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk


cam atık oluşturma potansiyeli yüksek olan Şişli ve Marmaris Belediyeleri’ne birer adet cam toplama aracı bağışlanmıştır. Çalışılan belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve cam tüketiminin yoğun olduğu restoranlarda ve otellerde kullanılmak üzere cam kırma makineleri yaptırılmış olup, bu makineler talep edilen tüketim noktalarına verilmektedir.

Kazanlı Deniz Kaplumbağalarının Popülasyonunun Korunması ProjesiNesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının yüzyıllardır Mersin iline bağlı belde sahilini yumurtlama alanı olarak kullandıkları bilinmektedir.

Soda Sanayii A.Ş. tarafından 2007 yılından bu yana “Kazanlı Projesi” kapsamında nesli tehlikede olan “Caretta Caretta” ve “Chelonia Mydas” kaplumbağalarının ve yuva alanlarının korunması sağlanırken, bölge halkının bu konuda bilinçlendirilmesi, nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının bölgedeki varlıklarının, ekoturizm ile sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik yaşama toplumsal katkı ve fayda sağlaması amaçlanmaktadır. Kazanlı Deniz Kaplumbağaları Projesi’ne en önemli katkı yerel genç gönüllüler ve Mersin Üniversitesi Biyoloji bölümü öğrencileri tarafından sağlanmaktadır. Projenin hazırlanmasında görev alan genç gönüllülerin yanı sıra, toplantılar organize edilerek yeni gönüllülerin çalışmaya aktif katılımı teşvik edilmektedir. Projede 2013 yılı; literatürlere Kazanlı Beldesi sahil bandı içerisindeki en fazla yuva sayısının gerçekleştiği yıl olarak geçmiştir.

AğaçlandırmaŞişecam’a ait tüm tesislerin sınırları içerisinde ortalama 5 ila 10 dönümlük alan ağaçlandırmaya ayrılmakta ve faaliyet gösterilen bölgelerde Şişecam Hatıra Ormanları oluşturulmaktadır.

Camiş Madencilik A.Ş. ocak ve tesislerinin bulunduğu Yalıköy bölgesinde 2000 yılında başlattığı ağaçlandırma çalışmalarıyla bugün 368 dönüme ulaşan Şişecam Hatıra Ormanı’na sahiptir. Soda Sanayii A.Ş.’nin 2006 yılında Mersin bölgesinde başlattığı ağaç dikme etkinlikleri yeni alanların ağaçlandırılması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenmektedir. Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Cankurtaran bölgesinde başlattığı fidan dikme çalışmalarıyla bugün 3 dönümlük bir alanda, gelişmiş ağaçlarıyla mini bir orman oluşturmuştur.

SPORA KATKI

Şişecam Çayırova Spor Kulübü Şişecam tarafından Çayırova Yelken İhtisas Spor Klubü Derneği adı altında kurulan Çayırova Spor Kulübü, gençleri spora yönlendirmek, spor terbiyesi ile beden ve ahlaki kabiliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1982 yılında Çayırova Sosyal Tesisleri’nde faaliyete başlamış ve 1984 yılında T.C Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nezdinde federe kulüp statüsünü elde etmiştir.

Bugün yaklaşık 100 kişilik sporcu ve yönetici kadrosuyla, yelken, kürek ve kano sporları dalında genç sporculara ve sporcu adaylarına hizmet veren kulübümüz, birçok dalda başarılara imza atan milli sporcular yetiştirmektedir.

Kürek branşındaTMOK Deniz Küreği Yarışları’nda ekiplerimiz takım halinde 1. olmuştur. Gençler Türkiye Şampiyonası’nda sporcularımız Genç ve Küçük Kızlar kategorisinde takım şampiyonu, Yıldız Kızlar kategorisinde ikinci; Genç, Yıldız ve Küçük Erkekler kategorisinde üçüncü olmuştur. Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası’nda 4 erkek sporcumuz yarışmayı üçüncü olarak tamamlamıştır.

Yelken branşındaFederasyon Kupası Yelken Yarışları’nda kulübümüzden Optimist 5 sporcumuz, Laser 2 sporcumuz Rank Puanı alarak Türkiye Şampiyonası Finalleri’ne katılmayı hak kazanmıstır. Pirat ligi 75. yıl kupası yelken yarışlarında sporcularımız kategorilerinde üçüncü; Pirat Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Pirat Liginde iki sporcumuz Milli Takım Seçme Yarışları sonucunda 2014 yılında yapılacak olan Pirat Dünya Kupası Yarışlarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmıstır.

Kano branşındaSporcularımız ulusal yarışlarda 28 birincilik, 24 ikincilik, 16 üçüncülük, uluslararası yarışlarda 1 birincilik, 4 ikincilik, 4 üçüncülük almışlardır. 2013 yılında Mersin’de 17. Akdeniz Oyunları’nda 1 bayan sporcumuz bayanlar finalde altıncı, 1 erkek sporcumuz erkekler finalde üçüncü olmuştur. (Bu derece Türk Milli Takımının bugüne kadar kano branşında Akdeniz Oyunları’nda aldığı İlk madalyadır.)

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK


2008 yılından bu yana süregelen küresel krizin yarattığı belirsizlik ortamının yanı sıra yoğun rekabet koşulları, yükselen müşteri beklentileri,

sıkılaşan yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanındaki gelişmeler; hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşların daha fazla risk güvencesi talep etmesine sebep olmuş, bu gelişmenin bir sonucu olarak şirketler, risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin yeterliliğini sürekli olarak sorgular hale gelmişlerdir. Şişecam Topluluğu da bahis konusu sorgulamayı süreklilik arz edecek şekilde yapmakta, mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bakış açısı ile sürdürmektedir. Topluluğun, kurumsal yönetim ilkelerini tüm faaliyetlerinde rehber edindiğinin önemli bir göstergesi olan söz konusu faaliyetlere, 2013 yılı içerisinde uygulamaya alınan “uyum yönetimi” çalışmaları da eklenmiş, bu çalışmalar ile topluluk dahili mevzuatının daha da yaygın şekilde benimsenmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, ana şirket bünyesinde yapılandırılmıştır. Faaliyetler, temel faaliyet alanlarını yöneten grup başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde, ana şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütülmekte, halka açık şirketlerimiz bünyesinde yapılandırılan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, “Denetimden Sorumlu Komite” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” ile yapılan düzenli ve planlı toplantıların sonuçları Yönetim Kurulları’na mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır.

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, topluluğun maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar esnasında, iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta, karar verme sürecinin desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Şişecam Topluluğu’nda Risk YönetimiŞişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Risklerin birbirleri ile olan etkileşimi ve topluluğumuzun faaliyet gösterdiği ülkelerin özellikleri de süreç içerisinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bakış açısı sayesinde, coğrafi dağılım ve risk çeşitliliği önemli bir avantaja dönüştürülmekte; ülke ve/veya iş kolu özelinde karşılaşılan riskler diğer ülkelerde ve iş kollarında gerçekleşmeden risk süreçlerine entegre edilmekte, risklerin birbirleri ile olan etkileşimi izlenerek karar destek süreçlerine yardımcı olunmakta ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır. Topluluğumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları topluluk çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.

Şişecam Topluluğu’nda İç DenetimTopluluğumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı; Topluluk şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, topluluğun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları yapılmaktadır.

İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Yoğun bir iç ve dış rekabet ortamında faaliyet gösteren topluluğumuz, paydaşlarına yeterli düzeyde risk güvencesi sağlayabilmek için etkin risk yönetimi ve iç denetim süreçleri uygulamaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri


TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2013HESAP DÖNEMİNE AİTKONSOLİDE FİNANSAL

TABLOLARVE BAĞIMSIZ DENETÇİ

RAPORU


KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDABAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’na

1. T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Topluluk” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Konsolide Finansal Tablolarla İlgili Olarak Topluluk Yönetiminin Sorumluluğu

2. Topluluk yönetimi bu konsolide finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (“TMS”) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun olarak sunumundan ve bunun için konsolide finansal tabloların usulsüzlük veya hatadan kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanmasını sağlamak amacıyla yönetim tarafından gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların, hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Topluluk yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Topluluk yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.


Görüş

4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, TMS (bkz. Not 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi uyarınca ; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir, ayrıca Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesine göre, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Aynı kanunun 398. Maddesinin 4. fıkrasına göre, denetçinin, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. Maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını açıklayan, esasları KGK tarafından belirlenecek, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim kuruluna sunması gerekmektedir. Denetimimiz, bu riskleri yönetmek için Şirket Yönetimi’nin, gerçekleştirdiği faaliyetlerin operasyonel etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmeyi kapsamamaktadır. Bilanço tarihi itibariyle KGK tarafından henüz bu raporun esasları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla bu konuya ilişkin ayrı bir rapor hazırlanmamıştır. Bununla birlikte, Şirket, söz konusu komiteyi 25 Mayıs 2012 tarihinde kurmuş olup, komite 5 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket’in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalçın, SMMM Sorumlu Denetçi

İstanbul, 6 Mart 2014


Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibarıylaKonsolide Finansal Durum Tabloları(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Yeniden düzenlenmiş

(Dipnot 2)

Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

VARLIKLAR Referansları 2013 2012

Dönen Varlıklar 4.686.223.346 3.448.660.633

Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.953.138.390 1.160.025.125

Finansal Yatırımlar 7 880.265 -

Ticari Alacaklar 10,37 1.154.730.742 972.510.825

- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 15.992.500 6.244.450

- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 1.138.738.242 966.266.375

Diğer Alacaklar 11,37 85.137.088 29.611.113

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 37 22.458.811 11.802.676

- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 62.678.277 17.808.437

Stoklar 13 1.243.774.349 1.094.801.504

Peşin Ödenmiş Giderler 14 76.383.449 45.006.726

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35 5.392.177 15.230.543

Diğer Dönen Varlıklar 15,26 149.786.077 131.474.797

Ara Toplam 4.669.222.537 3.448.660.633

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34 17.000.809 -

Duran Varlıklar 6.796.405.650 5.272.946.893

Finansal Yatırımlar 7 82.665.765 82.657.939

Diğer Alacaklar 11 2.536.937 8.502.040

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 449.299.322 243.333.548

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 426.298.791 426.298.791

Maddi Duran Varlıklar 8,18 5.446.561.260 4.142.705.392

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19,2 110.398.766 71.324.130

- Şerefiye 20 31.534.049 22.222.492

- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 78.864.717 49.101.638

Peşin Ödenmiş Giderler 14 60.002.528 191.578.151

Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 188.961.418 94.424.648

Diğer Duran Varlıklar 26 29.680.863 12.122.254

TOPLAM VARLIKLAR 11.482.628.996 8.721.607.526




31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibarıylaKonsolide Finansal Durum Tabloları(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)


(Dipnot 2)

YÜKÜMLÜLÜKLERDipnot

Referansları31 Aralık

201331 Aralık

2012Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.839.569.688 1.907.532.114Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 365.531.721 368.976.492Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 484.865.721 827.489.271Ticari Borçlar 10,37 677.579.772 523.313.050

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 37 52.111.545 29.572.594- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 625.468.227 493.740.456

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 20.722.243 17.195.616Diğer Borçlar 11,37 17.466.061 24.589.523

- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37 2.328.277 10.274.173- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 15.137.784 14.315.350

Türev Araçlar 12 4.154.651 -Ertelenmiş Gelirler 14 69.461.852 52.858.223Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 58.987.843 20.127.834Kısa Vadeli Karşılıklar 22,24 62.790.535 24.303.218

- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 24 11.397.142 9.686.527- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22 51.393.393 14.616.691

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15,26 78.009.289 48.678.887Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.027.758.041 1.208.135.020Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 2.733.799.270 931.296.559Diğer Borçlar 11 1.486.305 368.170Ertelenmiş Gelirler 14 4.158.780 1.789.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 255.604.541 234.869.417Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 32.709.145 39.811.418ÖZKAYNAKLAR 27 6.615.301.267 5.605.940.392Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 5.494.471.013 4.635.745.595Sermaye 1.571.000.000 1.500.000.000Sermaye Düzeltmesi Farkları 241.425.784 241.425.784Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - (58.966.447)Paylara İlişkin Primler 527.051 527.051Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmişDiğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 343.658.329 343.583.405

- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 365.751.130 365.676.206- Kıdem Tazminatı Karşılığı Aktüeryal Kayıp/(Kazanç) Fonu (22.092.801) (22.092.801)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak BirikmişDiğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 302.849.554 102.829.615

- Yabancı Para Çevirim Farkları 303.249.106 102.775.159- Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları) (461.440) -- Finansal Varlık Değer Artış Fonu 61.888 54.456

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.897.508 48.895.020Geçmiş Yıllar Karları 2.542.250.282 2.152.273.912Net Dönem Karı 431.862.505 305.177.255Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 1.120.830.254 970.194.797

TOPLAM KAYNAKLAR 11.482.628.996 8.721.607.526




1 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Kar veya Zarar Tabloları(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)


(Dipnot 2)

1 Ocak- 1 Ocak-


Referansları 2013 2012Hasılat 28 5.954.193.854 5.319.881.130

Satışların Maliyeti (-) 28 (4.460.494.581) (3.915.735.697)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 1.493.699.273 1.404.145.433

Genel Yönetim Giderleri (-) 29,30 (570.672.636) (482.616.404)

Pazarlama Giderleri (-) 29,30 (531.640.986) (470.011.545)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29,30 (39.419.287) (28.238.959)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 351.427.826 138.791.186

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 31 (218.921.173) (141.002.722)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen

Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 16 36.891.498 27.728.988

Esas Faaliyet Karı 521.364.515 448.795.977

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 123.590.966 15.925.094

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 (9.721.636) (15.498.178)

Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı 635.233.845 449.222.893

Finansman Gelirleri 33 1.179.306.922 751.294.932

Finansman Giderleri (-) 33 (1.334.570.442) (823.494.273)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar 479.970.325 377.023.552

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 35 (25.954.881) (44.901.234)

- Dönem Vergi Gideri 35 (132.389.564) (94.854.762)

- Ertelenmiş Vergi Geliri 35 106.434.683 49.953.528

Dönem Karı 454.015.444 332.122.318

Dönem Karının Dağılımı

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 22.152.939 26.945.063

- Ana Ortaklık Payları 27 431.862.505 305.177.255

Pay Başına Kazanç 36 0,2749 0,1943




1 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tabloları(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)


(Dipnot 2)

1 Ocak- 1 Ocak-


Referansları 2013 2012

Dönem Karı 27 454.015.444 332.122.318

Diğer Kapsamlı Gelirler

Kar veya Zararda Yeniden

Sınıflandırılmayacaklar 27 167.107.590 178.617.573

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin

Yeniden Değerleme Artışları 175.902.727 201.975.404

Tanımlanmış Fayda Planları

Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) - (16.547.517)

Ertelenmiş Vergi Gideri (8.795.137) (6.810.314)

Kar veya Zararda Yeniden

Sınıflandırılacaklar 27 225.151.869 (24.462.113)

Yabancı Para Çevirim Farkları 226.287.952 (24.430.542)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların

Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları) 7.826 (33.231)

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazanç/(Kayıpları) (1.429.397)

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 285.488 1.660

Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider) 392.259.459 154.155.460

Toplam Kapsamlı Gelir 846.274.903 486.277.778

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 79.246.072 25.646.804

- Ana Ortaklık Payları 767.028.831 460.630.974

Pay Başına Kazanç 36 0,4882 0,2932


Ekt

eki d

ipno

tlar

bu

kons

olid

e fin

ansa

l tab

lola

rın a

yrılm

az b

ir p

arça

sıd

ır.

Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

ve 2

012

Hesa

p D

ön

em

leri

ne A

itK

on

solid

e Ö

zkayn

akla

r D

eğ

işim

Tab

lola

rı(T

üm

tu

tarl

ar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

Kar

vey

a Z

arar

da Y

enid

en

Sın

ıflan

dırıl

may

acak

Biri

kmiş

Diğ

er K

apsa

mlı

Gel

irler

Kar

vey

a Z

arar

da Y

enid

en

Sın

ıflan

dırıl

acak

Biri

kmiş

Diğ

er K

apsa

mlı

Gel

irler

Biri

kmiş

Kar

lar

Ser

may

e

Ser

may

e

Düz

eltm

e

Fark

ları

Kar

şılık

lı

İştir

ak

Ser

may

e

Düz

eltm

esi (

-)

Pay

İhra

ç

Prim

leri

Yen

iden

Değ

erle

me

Kaz

ançl

arı

Diğ

er

Kaz

anç/

Kay

ıpla

r

Yab

ancı

Par

a Ç

eviri

m

Fark

ları

Diğ

er

Kaz

anç

Kay

ıpla

r

Kar

dan

Ayr

ılan

Kıs

ıtlan

mış

Yed

ekle

r

Geç

miş

Yıll

ar

Kar

ları

Net

Dön

em

Kar

ı

Ana

Ort

aklığ

a A

it

Özk

ayna

klar

Kon

trol

Güc

ü

Olm

ayan

Pay

lar

Topl

am

Özk

ayna

klar

1 O

cak

2012

itib

arıy

la b

akiy

e1.

300.

000.

000

241.

425.

784

-52

7.05

118

1.40

6.17

2-

120.

457.

445

86.0

2742

.815

.953

1.68

3.88

0.23

963

1.50

5.11

14.

202.

103.

782

954.

217.

109

5.15

6.32

0.89

1TM

S–1

9 “Ç

alış

anla

ra s

ağla

nan

fayd

alar

”st

anda

rdın

daki

değ

işik

lik e

tkis

i (D

ipno

t 2)

--

--

-(1

0.99

0.34

3)-

--

7.93

8.19

33.

052.

150

--

-Y

enid

en d

üzen

lenm

iş 1

Oca

k 1.

300.

000.

000

241.

425.

784

-52

7.05

118

1.40

6.17

2(1

0.99

0.34

3)12

0.45

7.44

586

.027

42.8

15.9

531.

691.

818.

432

634.

557.

261

4.20

2.10

3.78

295

4.21

7.10

95.

156.

320.

891

Tran

sfer

--

--

--

--

6.07

9.06

762

8.47

8.19

4(6

34.5

57.2

61)

--

-To

plam

kap

sam

lı ge

lir-

--

-18

4.27

0.03

4(1

1.10

2.45

8)(1

7.68

2.28

6)(3

1.57

1)-

-30

5.17

7.25

546

0.63

0.97

425

.646

.804

486.

277.

778

Ser

may

e ar

tırım

ları

146.

804.

583

-(5

.771

.030

)-

--

--

-(1

41.0

33.5

53)

--

47.5

63.3

4147

.563

.341

Tem

ettü

ler

--

--

--

--

-(5

2.00

0.00

0)-

(52.

000.

000)

(5.0

26.3

25)

(57.

026.

325)

Bağ

lı or

takl

ık a

lım e

tkis

i-

--

--

--

--

--

-(6

39.6

11)

(639

.611

)

Bağ

lı or

takl

ıkla

rda

kont

rol k

aybı

ile

son

uçla

nmay

an p

ay o

ranı

değ

işik

likle

rine

bağl

ı art

ış/(a

zalış

)-

--

--

--

--

25.0

10.8

39-

25.0

10.8

39(5

1.56

6.52

1)(2

6.55

5.68

2)K

ısm

i böl

ünm

e yo

luyl

a bi

rleşm

e et

kisi

53.1

95.4

17-

(53.

195.

417)

--

--

--

--

--

-31

Ara

lık 2

012

itiba

rıyla

bak

iye

1.50

0.00

0.00

024

1.42

5.78

4(5

8.96

6.44

7)52

7.05

136

5.67

6.20

6(2

2.09

2.80

1)10

2.77

5.15

954

.456

48.8

95.0

202.

152.

273.

912

305.

177.

255

4.63

5.74

5.59

597

0.19

4.79

75.

605.

940.

392

Kar

vey

a Z

arar

da Y

enid

en

Sın

ıflan

dırıl

may

acak

Biri

kmiş

Kar

vey

a Z

arar

da Y

enid

en

Sın

ıflan

dırıl

acak

Biri

kmiş

Diğ

er K

apsa

mlı

Gel

irler

Diğ

er K

apsa

mlı

Gel

irler

Biri

kmiş

Kar

lar

Ser

may

e

Ser

may

e

Düz

eltm

e

Fark

ları

Kar

şılık

lı

İştir

ak

Ser

may

e

Düz

eltm

esi (

-)

Pay

İhra

ç

Prim

leri

Yen

iden

Değ

erle

me

Kaz

ançl

arı

Diğ

er K

azan

ç/

Kay

ıpla

r

Yab

ancı

Par

a Ç

eviri

m

Fark

ları

Diğ

er

Kaz

anç

Kay

ıpla

r

Kar

dan

Ayr

ılan

Kıs

ıtlan

mış

Yed

ekle

r

Geç

miş

Yıll

ar

Kar

ları

Net

Dön

em

Kar

ı

Ana

Ort

aklığ

a

Ait

Özk

ayna

klar

Kon

trol

Güc

ü

Olm

ayan

Pay

lar

Topl

am

Özk

ayna

klar

1 O

cak

2013

itib

arıy

la b

akiy

e1.

500.

000.

000

241.

425.

784

(58.

966.

447)

527.

051

365.

676.

206

-10

2.77

5.15

954

.456

48.8

95.0

202.

141.

283.

569

294.

074.

797

4.63

5.74

5.59

597

0.19

4.79

75.

605.

940.

392

TMS

–19

“Çal

ışan

lara

sağ

lana

n fa

ydal

ar”

stan

dard

ında

ki d

eğiş

iklik

etk

isi (

Dip

not 2

)-

--

--

(22.

092.

801)

--

-10

.990

.343

11.1

02.4

58-

--

Yen

iden

düz

enle

nmiş

1 O

cak

1.50

0.00

0.00

024

1.42

5.78

4(5

8.96

6.44

7)52

7.05

136

5.67

6.20

6(2

2.09

2.80

1)10

2.77

5.15

954

.456

48.8

95.0

202.

152.

273.

912

305.

177.

255

4.63

5.74

5.59

597

0.19

4.79

75.

605.

940.

392

Tran

sfer

--

--

--

--

12.0

02.4

8829

3.17

4.76

7(3

05.1

77.2

55)

--

-To

plam

kap

sam

lı ge

lir-

--

-74

.924

-20

0.47

3.94

7(4

54.0

08)

-13

5.07

1.46

343

1.86

2.50

576

7.02

8.83

179

.246

.072

846.

274.

903

Ser

may

e ar

tırım

ları

71.0

00.0

00-

--

--

--

-(7

1.00

0.00

0)-

-76

.618

.130

76.6

18.1

30P

ay b

azlı

işle

mle

r ned

eniy

le m

eyda

na g

elen

art

ış-

-58

.966

.447

--

--

--

124.

399.

635

-18

3.36

6.08

27.

482.

594

190.

848.

676

Tem

ettü

ler

--

--

--

--

-(7

1.00

0.00

0)-

(71.

000.

000)

(16.

277.

834)

(87.

277.

834)

Bağ

lı or

takl

ıkla

rda

kont

rol k

aybı

ile s

onuç

lanm

ayan

pay

ora

nıde

ğişi

klik

lerin

e ba

ğlı a

rtış

/(aza

lış)

--

--

--

--

-(2

0.66

9.49

5)-

(20.

669.

495)

20.6

69.4

95-

Kon

trol g

ücü

olm

ayan

pay

sah

iple

riile

yap

ılan

işle

mle

r-

--

--

--

--

--

-(1

7.10

3.00

0)(1

7.10

3.00

0)31

Ara

lık 2

013

itiba

rıyla

bak

iye

1.57

1.00

0.00

024

1.42

5.78

4-

527.

051

365.

751.

130

(22.

092.

801)

303.

249.

106

(399

.552

)60

.897

.508

2.54

2.25

0.28

243

1.86

2.50

55.

494.

471.

013

1.12

0.83

0.25

46.

615.

301.

267

Özk

ayna

k de

ğişi

m ta

blos

uyla

ilgi

li aç

ıkla

mal

ar D

ipno

t 27’

de s

unul

muş

tur.




1 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Nakit Akış Tabloları(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)


(Dipnot 2)

1 Ocak- 1 Ocak-


Referansları 2013 2012A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 546.814.691 726.765.730

Dönem karı 27 454.015.444 332.122.318

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler 572.570.958 678.140.139

- Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler 18,19 588.037.880 516.322.165

- Değer düşüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler 10,11,13 13.959.463 8.304.583

- Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 3,22,24 55.157.392 57.122.827

- Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler 8,18,31,33 86.029.050 65.067.751

- Gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 31,33 (45.549.751) 15.113.636

- İştiraklerin dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 16 (36.891.498) (27.728.988)

- Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler 35 25.954.881 44.901.234

- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar

ile ilgili düzeltmeler 32 (113.822.199) (386.499)

- Temettü gelirleri 32 (45.952) (14)

- Diğer çeşitli gelir tahakkuklarındaki değişim 26 (258.308) (538.42)

- Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler 7 - (38.136)

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler (209.300.624) (14.523.394)

- Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,13 (127.599.607) (113.634.092)

- Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,10 (110.358.295) 1.536.968

- Faaliyetle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 3,11,37 (56.450.619) 11.400.009

- Ticari borçlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler 3,10 131.870.750 111.981.939

- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzelt. 3,11,14,26,37 (49.259.508) (34.400.009)

- İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzelt. 3,14,26 13.472.755 6.211.537

- Alım satım amaçlı elde bulundurulan sözleşmelerle ilgili nakit girişleri 12,33 (10.976.100) 2.380.254

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 817.285.778 995.739.063

- Ödenen faiz 8,31,33,37 (176.703.979) (111.642.844)

- Alınan faiz 31,33,37 40.201.931 172.088

- Vergi ödemeleri/iadeleri 35 (100.628.779) (123.963.338)

- Ödenen kıdem tazminatı 24 (33.340.260) (33.539.239)




1 Ocak – 31 Aralık 2013 ve 2012 Hesap Dönemlerine AitKonsolide Nakit Akış Tabloları(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)


(Dipnot 2)

1 Ocak- 1 Ocak-


Referansları 2013 2012B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (1.139.442.519) (1.024.468.812)

- Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik

alışlara ilişkin nakit girişleri çıkışları 3 9.773.254 (5.325.210)

- Başka işletmelerin veya fonların paylarının ve borçlanma

araçlarının satılması sonucu elde edilen nakit girişleri 7,16,32 - 3.826.942

- Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma

araçlarının edinimi için yapılan nakit çıkışları 7,16 (142.112.543) (20.986.014)

- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından

kaynaklanan nakit girişleri 18,19,32 145.180.904 48.963.313

- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından

kaynaklanan nakit çıkışları 18,19 (1.665.007.715) (1.008.344.935)

- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışından kaynaklanan nakit

girişleri 17 309.144.567 -

- Verilen nakit avans ve borçlar 14 (228.452.620) (105.216.570)

- Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler 14 367.815.359 13.620.929

- Alınan temettüler 16,32 31.418.111 11.011.788

- Alınan faiz 6,33 43.273.535 62.356.299

- Diğer nakit girişleri/çıkışları 3,10,11,26 (10.475.371) (24.375.354)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.024.787.452 (45.081.875)

- Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından

kaynaklanan nakit girişleri 27 190.848.676 -

- Kontrol gücü olmayan payların sermaye katkıları 27 76.618.130 47.563.341

- Kontrol gücü olmayan pay sahipleri ile yapılan hisse alım

satım işlemleri 27 (17.103.000) (26.555.682)

- Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 8 2.805.406.704 974.373.215

- Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 8 (1.931.549.544) (983.000.062)

- Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç

ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 8 (12.155.680) (436.362)

- Ödenen temettüler 27 (87.277.834) (57.026.325)

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) 432.159.624 (342.784.957)

D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT

BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 360.461.209 (83.966.745)

- Kur değişiminin nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi 31,33 285.477.086 (69.929.191)

- Yabancı para çevirim farklarının etkisi 27 74.984.123 (14.037.554)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) 792.620.833 (426.751.702)

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1.158.326.783 1.585.078.485

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) 6 1.950.947.616 1.158.326.783



1 Ocak – 31 Aralık 2013 Hesap Dönemine AitKonsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1. Topluluk’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu (“Topluluk”), holding şirketi Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (“Şirket”) ile 57 bağlı ortaklık, 5 iş ortaklığı ve 3 iştirakten oluşmaktadır.

Topluluk, yönetim muhasebesi açısından düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat ve sigorta aracılık hizmetleri yapan şirketleri kapsayan diğer grubu olmak üzere beş faaliyet grubuna ayrılmış olup, fiili faaliyet konusu cam üretimi ve buna yardımcı, tamamlayıcı sınai ve ticari faaliyette bulunmak, her türlü sınai ve ticari kuruluşun sermaye ve yönetimine iştirak etmektir.

Şirket, Türkiye’nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”) tarafından 78 yıl önce Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in hisseleri Borsa İstanbul AŞ’de (“BİAŞ”) eski unvanıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (“İMKB”) 1986 yılından beri işlem görmektedir. İş Bankası rapor tarihi itibarıyla Şirket’te %65,47’lik paya sahiptir ve yönetimde kontrolü elinde tutmaktadır.

Şirket’in Merkez Adresi ve Ortaklık Yapısı

Şirket’in ortaklık yapısı Dipnot 27’de sunulmuştur.

Şirket Türkiye’de kayıtlıdır ve haberleşme bilgileri aşağıda sunulmuştur:

İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Telefon : + 90 (212) 350 50 50

Faks : + 90 (212) 350 57 87

http://www.sisecam.com

Şirket’in Ticaret Sicil Bilgileri

Kayıtlı olduğu sicil: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

Sicil No : 21599

Mersis No : 0–8150–0344–7300016

Topluluk’un Personel Yapısı

31 Aralık 31 Aralık

2013 2012Aylık ücretli 6.406 5.679

Saat ücretli 13.835 12.159

Toplam 20.241 17.838





Konsolidasyona Dahil Edilen Şirketler

Konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları ve faaliyet grupları aşağıda verilmiştir:

Düzcam Grubu

Bağlı ortaklıklar Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke

Trakya Cam Sanayii A.Ş. (1) Düzcam, oto camı ve işlenmiş cam üretimi ve satışı Türkiye

Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. Düzcam, kaplamalı, lamine ve projeli camlar üretimi ve satışı Türkiye

Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Ticari faaliyet Türkiye

Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. Düzcam üretimi ve satışı Türkiye

Trakya Glass Bulgaria EAD (2) Düzcam, ayna, lamine, kaplamalı, oto cam, beyaz

eşya ve cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Bulgaristan

Trakya Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

TRSG Autoglass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

Trakya Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

TRSG Glass Holding B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

Trakya Glass Kuban OOO Düzcam üretimi ve satışı Rusya

Trakya Glass Rus ZAO Düzcam üretimi ve satışı Rusya

Automotive Glass Alliance Rus ZAO Otomotiv camları üretimi ve satışı Rusya

Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO(3) İthalat ve satış hizmetleri Rusya

Trakya Glass Rus Trading OOO (3) İthalat ve satış hizmetleri Rusya

Glasscorp S.A. Otomotiv ve beyaz eşya camları üretimi ve satışı Romanya

Fritz Holding GmbH (6) Holding hizmeti Almanya

Richard Fritz Inc. (6) Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Amerika

Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH (6) Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya

Richard Fritz Spol S.R.O. (6) Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Slovakya

Richard Fritz GmbH+Co. KG (6) Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya

Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH (6) Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Almanya

Richard Fritz Kft (6) Cam enkapsülasyonu üretimi ve satışı Macaristan

İş ortaklıkları Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke

HNG Float Glass Limited (6) Düzcam üretimi ve satışı Hindistan

İştirak Faaliyet konusu Kayıtlı olduğu ülke

Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. Düzcam üretimi ve satışı Mısır



Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. (4) Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Türkiye

Paşabahçe Mağazaları A.Ş. Cam ev eşyası perakende satışı Türkiye

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. Kâğıt – karton ambalaj üretimi ve satışı Türkiye

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. (1) Soda ve kristal cam ev eşyası el üretimi ve satışı Türkiye

Paşabahçe Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

OOO Posuda Cam ev eşyası otomatik üretimi ve satışı Rusya






Cam Ambalaj Grubu


Anadolu Cam Sanayii A.Ş. (1) Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye

Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. Cam ambalaj üretimi ve satışı Türkiye

Anadolu Cam Investment B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

Balsand B.V. Finansman ve yatırım şirketi Hollanda

OOO Ruscam Management Company (3) Finansman ve yatırım şirketi Rusya

OOO Ruscam Glass Packaging Holding (7) Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya

OOO Ruscam Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya

OOO Ruscam Kuban Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya

OAO Ruscam Pokrovsky Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya

OOO Ruscam Sibir Cam ambalaj üretimi ve satışı Rusya

CJSC Brewery Pivdenna Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna

Merefa Glass Company Ltd. Cam ambalaj üretimi ve satışı Ukrayna

JSC Mina Cam ambalaj üretimi ve satışı Gürcistan


Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. (5) Kalıp üretimi ve satışı Türkiye

OOO Balkum (5) Kum işleme ve satışı Rusya


OAO FormMat Kum üretimi ve satışı Rusya

Kimyasallar Grubu


Soda Sanayii A.Ş. (1) Soda ve krom kimyasalları üretimi ve satışı Türkiye

Cam Elyaf Sanayii A.Ş. Cam elyafı üretimi ve satışı Türkiye

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik üretimi ve satışı Türkiye

Camiş Madencilik A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye

Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. Cam hammaddeleri üretimi ve satışı Türkiye

Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. Ağır sanayi makine imalatı ve satışı Türkiye

Dost Gaz Depolama A.Ş. Doğalgaz depolama ve satışı Türkiye

Şişecam Bulgaria EOOD Soda satışı Bulgaristan

Cromital S.p.A Krom türevleri İtalya

Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Kum işleme ve satışı Mısır

Şişecam Soda Lukavac D.O.O. Soda üretimi ve satışı Bosna Hersek

Şişecam Chem Investment B.V. (3) Finansman ve yatırım şirketi Hollanda


Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. (5) Vitamin-K üreticisi ve satışı Türkiye

Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. (5) Kireç taşı üretimi ve satışı Bosna Hersek


Solvay Şişecam Holding AG Finansman ve yatırım şirketi Avusturya






Diğer


Camiş Limited Yurtdışı alım hizmetleri İngiltere

Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta acenteliği Türkiye

Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Topluluk ürünlerinin ihracatı Türkiye

(1) Bu bağlı ortaklıklara ait hisse senetleri Borsa İstanbul AŞ’de (“BİAŞ”) işlem görmektedir.

(2) Bu şirketin Cam Ev Eşyası Grubu’na bağlı üretim hattı da bulunmaktadır. Müşterek ortaklığa tabi olan Trakya Glass Bulgaria EAD’nin %100 bağlı ortaklığı Trakya Glass Logistics

EAD’nin iştigal ettiği lojistik operasyonları ile birlikte tüm faaliyetleri sonlandırılmış olup tek ortağı Trakya Glass Bulgaria EAD ile birleşme işlemleri 12 Eylül 2013 tarihi itibarıyla

tamamlanmıştır.

(3) Bu şirketler 2013 yılı içinde kurulmuşlardır.

(4) Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. A.Ş. 31 Ocak 2013 tarihinde Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. ile birleşmiştir.

(5) Bu şirketler 2012 yılı ve öncesinde “Müşterek yönetime tabi işletme” olarak %50 pay oranı ile oransal yöntemle muhasebeleştirilirken, 1 Ocak 2013 tarihinde geçerli olan TFRS–11

“Müşterek Anlaşmalar” standardındaki değişiklik ile birlikte özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmişlerdir.

(6) Bu şirketler 2013 yılı içinde satın alınmışlardır.

(7) OOO Ruscam Kirishi ’nin unvanı 1 Temmuz 2013 tarihinde OOO Ruscam Glass Packaging olarak değişmiş, 1 Ekim 2013 tarihinde de OOO Ruscam Ufa OOO Ruscam Glass

Packaging ile birleşmiştir.

Topluluk’un konsolidasyona dahil edilen şirketlerin sermayeleri içindeki doğrudan ve etkin ortaklık pay oranları aşağıda verilmiştir:

Düzcam Grubu Bağlı Ortaklıkları

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012

Şirket Unvanı

Doğrudan ve dolaylı ortaklık

oranı (%)Etkin ortaklık

oranı (%)

Doğrudan ve dolaylı ortaklık

oranı (%)Etkin ortaklık

oranı (%)

Trakya Cam Sanayii A.Ş. 69,79 69,79 69,79 69,79Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. 100,00 74,33 100,00 74,33

Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 100,00 91,50 100,00 91,50

Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş. 100,00 74,33 100,00 74,33Trakya Glass Bulgaria EAD 100,00 77,58 100,00 77,49Trakya Cam Investment B.V. 100,00 77,58 100,00 77,49TRSG Autoglass Holding B.V. 100,00 69,79 70,00 48,85Trakya Investment B.V. 100,00 69,79 100,00 69,79TRSG Glass Holding B.V. 70,00 48,85 70,00 48,85Trakya Glass Kuban OOO 100,00 69,79 100,00 69,79Trakya Glass Rus ZAO 100,00 48,85 100,00 48,85Automotive Glass Alliance Rus ZAO 100,00 69,79 100,00 48,85Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO 100,00 69,79 - -Trakya Glass Rus Trading OOO 100,00 48,85 - -Glasscorp S.A. 90,00 62,81 90,00 62,81Fritz Holding GmbH 100,00 69,79 - -Richard Fritz Inc. 100,00 69,79 - -Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH 100,00 69,79 - -Richard Fritz Spol S.R.O. 100,00 69,79 - -Richard Fritz GmbH+Co. KG 100,00 69,79 - -Richard Fritz Prototype+Spare Parts GmbH 100,00 69,79 - -Richard Fritz Kft 100,00 69,79 - -






Düzcam Grubu İş Ortaklığı


Şirket UnvanıDoğrudan ve dolaylı

ortaklık oranı (%)Etkin ortaklık

oranı (%)Doğrudan ve dolaylı


oranı (%)

HNG Float Glass Limited 50,00 34,89 - -

Düzcam Grubu İştiraki






oranı (%)

Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. 30,82 21,50 20,00 13,96

Cam Ev Eşyası Grubu Bağlı Ortaklıkları






oranı (%)

Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. 99,45 95,77 99,41 95,45

Paşabahçe Mağazaları A.Ş. 100,00 86,18 100,00 89,11

Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. 100,00 100,00 100,00 100,00

Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. 51,00 47,83 51,00 47,80

Paşabahçe Investment B.V. 100,00 95,77 100,00 95,45

OOO Posuda 100,00 95,77 100,00 95,45

Cam Ambalaj Grubu Bağlı Ortaklıkları






oranı (%)

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 79,12 79,12 79,12 79,12

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. 100,00 82,27 100,00 82,27

Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.Ş. 100,00 82,26 100,00 82,26

Anadolu Cam Investment B.V. 75,92 60,07 75,92 60,07

AC Glass Invest B.V. (*) - - 100,00 40,35

Balsand B.V. 51,00 40,35 51,00 40,35

OOO Ruscam Management Company 100,00 40,35 - -

OOO Ruscam Glass Packaging Holding 100,00 40,35 100,00 40,35

OOO Ruscam 99,72 59,91 99,72 59,91

OOO Ruscam Kuban 100,00 40,35 100,00 40,35

OAO Ruscam Pokrovsky 100,00 40,35 100,00 40,35

OOO Ruscam Sibir 100,00 40,35 100,00 40,35

CJSC Brewery Pivdenna 100,00 40,35 100,00 40,35

Merefa Glass Company Ltd. 100,00 40,35 100,00 40,35

JSC Mina 99,86 79,01 99,86 79,01

(*) European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) ile yapılan %40’lık hisse alım satım opsiyon sözleşmesi kapsamında hisseler 15 Kasım 2013 tarihinde Balsand B.V. tarafından satın alınmıştır. AC Glass Invest B.V. %100 ortağı olan Balsand B.V. ile 31 Aralık 2013 tarihinde birleşmiştir.






Cam Ambalaj Grubu İş Ortaklığı






oranı (%)

Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. 50,00 39,57 50,00 39,57

OOO Balkum 50,00 20,18 50,00 20,18

Cam Ambalaj Grubu İştiraki






oranı (%)

OAO FormMat 48,46 19,55 48,46 19,55

Kimyasallar Grubu Bağlı Ortaklıkları






oranı (%)

Soda Sanayii A.Ş. 89,70 82,70 89,70 82,70

Cam Elyaf Sanayii A.Ş. 99,01 95,63 99,01 91,05

Camiş Elektrik Üretim A.Ş. 100,00 84,09 100,00 84,09

Camiş Madencilik A.Ş. 100,00 100,00 100,00 100,00

Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş. 100,00 99,52 100,00 99,06

Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. 99,98 85,28 99,98 85,28

Dost Gaz Depolama A.Ş. 100,00 85,31 100,00 85,31

Şişecam Bulgaria EOOD 100,00 82,80 100,00 82,70

Cromital S.p.A 100,00 82,88 100,00 82,70

Camiş Egypt Mining Ltd. Co. 99,70 99,70 99,70 99,70

Şişecam Soda Lukavac D.O.O. 89,30 73,94 89,30 73,85

Şişecam Chem Investment B.V. 100,00 82,80 - -

Camiş Rus ZAO (*) - - 100,00 100,00

(*) Gayri faal durumda olan şirket 13 Eylül 2013 tarihinde kapatılmıştır.

Kimyasallar Grubu İş Ortaklıkları






oranı (%)

Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. 50,00 42,35 50,00 42,30

Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. 50,00 50,00 50,00 50,00

Kimyasallar Grubu İştiraki






oranı (%)

Solvay Şişecam Holding AG 25,00 20,70 25,00 20,68






Diğer Grubu Bağlı Ortaklıkları






oranı (%)

Camiş Limited 100,00 98,73 100,00 98,64

Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. 100,00 99,96 100,00 99,97

Şişecam Dış Ticaret A.Ş. 100,00 100,00 100,00 99,99

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

İlişikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.

Topluluk ’un konsolide finansal tabloları ve notları SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş döneme ait konsolide finansal tablolarda gerekli değişiklikler yapılmıştır.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Topluluk finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Şirket (ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıklar ile iş ortaklıkları), muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.






Kullanılan Para Birimi

Topluluk’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

SPK’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na (TFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır.

İşletmenin Sürekliliği Varsayımı

Konsolide finansal tablolar, Şirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkları önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Topluluk’un cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.

Topluluk, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait konsolide finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak aşağıdaki gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.

Topluluk, önceki dönem konsolide mali tablolarında 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenen TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” ve TFRS 11 “Müşterek Anlaşmalar” uyarınca yeniden düzenlemeler yapmıştır. TFRS 10, 11 ve 12’ye geçiş sürecinde düzeltilmesi gereken önceki dönem mali tablolara limit getirip karşılaştırması gereken mali tabloyu bir önceki yıl ile sınırlı tutmaktadır.

TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir. Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı) konsolide kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirmiştir. İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde konsolide finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmış aktüeryal kayıp/(kazançlar), konsolide kar veya zarar tablolarından çıkarılıp, kapsamlı gelir tablolarında muhasebeleştirilmiştir.






TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının Etkisi

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standart TMS–31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Müşterek anlaşmaları; müşterek faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarının özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.

Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini %50 oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir. Topluluk ’un müşterek kontrol edilen işletmeleri Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO Balkum, Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. ilgili standardın yürürlüğe girmesi ile önceki dönem konsolide finansal tabloları özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Bu standartlardaki değişikliğe bağlı olarak; “İlişkili Taraf Açıklamaları”, “Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi” ile “Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)” daki dipnot açıklamaları yeniden düzenlenmiştir.

Nakit akım tablosunun TMS 1 “Finansal Tabloların Sunumu” ve TMS 7 “Nakit Akış Tablosu” standardının öngördüğü gösterimlerle uyumlaştırılması amacıyla 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla nakit akım tablosunda sınıflandırmalar yapılmıştır.

31 Aralık 2013 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen; 31 Aralık 2012 tarihli finansal durum tablosu, 1 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemi kar veya zarar tablosu, kapsamlı gelir tablosu ve nakit akış tablosunun önceden raporlanan finansal tablolarla mutabakatı aşağıdaki gibidir:







Finansal Durum Tablosu

VARLIKLAR

Daha Önce Raporlanan

31 Aralık 2012

SPK Finansal Tablo Format Değişikliğinin

Etkisi

TFRS–11 Standardındaki

Değişikliğin Etkisi

TMS–19 Standardındaki


Yeniden Düzenlenmiş

31 Aralık 2012Dönen Varlıklar 3.461.000.196 - (12.339.563) - 3.448.660.633

Nakit ve Nakit Benzerleri 1.164.323.277 - (4.298.152) - 1.160.025.125

Ticari Alacaklar 971.557.120 - 953.705 - 972.510.825

- İlişkili Taraf. Ticari

Alacak. 3.996.175 - 2.248.275 - 6.244.450- İlişkili Olmayan Taraf.

Ticari Alacaklar 967.560.945 - (1.294.570) - 966.266.375

Diğer Alacaklar 32.007.600 - (2.396.487) - 29.611.113

- İlişkili Taraf. DiğerAlacaklar 13.760.445 - (1.957.769) - 11.802.676

- İlişkili Olmayan Taraf.Diğer Alacaklar 18.247.155 - (438.718) - 17.808.437

Stoklar 1.100.524.358 - (5.722.854) - 1.094.801.504

Peşin Ödenmiş Giderler - 45.694.666 (687.94) - 45.006.726

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar - 15.230.543 - - 15.230.543

Diğer Dönen Varlıklar 192.587.841 (60.925.209) (187.835) - 131.474.797

Duran Varlıklar 5.261.924.466 - 11.022.427 - 5.272.946.893

Finansal Yatırımlar 82.657.939 - - - 82.657.939

Diğer Alacaklar 8.502.140 - (100) - 8.502.040

Özkaynak Yönt.Değer.Yatırımlar

203.074.615 - 40.258.933 - 243.333.548

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

426.298.791 - - - 426.298.791

Maddi Duran Varlıklar 4.170.794.288 - (28.088.896) - 4.142.705.392

- Fin. Kiralama Yol. Edin. 7.780.185 - - - 7.780.185- Diğer Maddi Duran

Varlık. 4.163.014.103 - (28.088.896) - 4.134.925.207

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

72.279.692 - (955.562) - 71.324.130

- Şerefiye 23.094.005 - (871.513) - 22.222.492- Diğer Maddi Olmayan

Duran Varlıklar 49.185.687 - (84.049) - 49.101.638

Peşin Ödenmiş Giderler - 191.613.403 (35.252) - 191.578.151

Ertelenmiş Vergi Varlığı 94.581.344 - (156.696 - 94.424.648

Diğer Duran Varlıklar 203.735.657 (191.613.403) - - 12.122.254

TOPLAM VARLIKLAR 8.722.924.662 - (1.317.136) - 8.721.607.526







YÜKÜMLÜLÜKLER

Daha Önce

Raporlanan

31 Aralık 2012

SPK Finansal

Tablo Format

Değişikliğinin

Etkisi

TFRS–11

Standardındaki

Değişikliğin

Etkisi

TMS–19

Standardındaki

Değişikliğin

Etkisi

Yeniden

Düzenlenmiş

31 Aralık 2012

Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.904.873.689 - 2.658.425 - 1.907.532.114

Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.199.567.957 (827.498.243) (3.093.222) - 368.976.492

Uzun Vadeli Borçlanmaların

Kısa Vadeli Kısımları - 827.498.243 (8.972) - 827.489.271

Ticari Borçlar 507.155.761 - 16.157.289 - 523.313.050

− İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.262.324 - 20.310.270 - 29.572.594

− İlişkili Olmayan Taraf. Ticari Borçlar 497.893.437 - (4.152.981) - 493.740.456

Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kapsamında Borçlar - 17.372.803 (177.187) - 17.195.616

Diğer Borçlar 71.961.078 (38.527.146) (8.844.409) - 24.589.523

− İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.647.146 - (7.372.973) - 10.274.173

− İlişkili Olmayan Taraf.Diğer Borçlar 54.313.932 (38.527.146) (1.471.436) - 14.315.350

Ertelenmiş Gelirler 52.982.406 (124.183) - 52.858.223

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.599.113 - (471.279) - 20.127.834

Kısa Vadeli Karşılıklar 24.464.641 - (161.423) - 24.303.218

− Çalışanlara Sağl. Faydal. İlişk. Karş. 9.748.605 - (62.078) - 9.686.527

− Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.716.036 - (99.345) - 14.616.691

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 81.125.139 (31.828.063) (618.189) - 48.678.887

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.212.110.581 - (3.975.561) - 1.208.135.020

Uzun Vadeli Borçlanmalar 932.777.329 - (1.480.770) - 931.296.559

Diğer Borçlar 1.011.750 - (643.580) - 368.170

Ertelenmiş Gelirler - 1.888.206 (98.750) - 1.789.456

Çalışanl. Sağl. Faydal. İliş. Karş. 236.342.087 - (1.472.670) - 234.869.417

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.091.209 - (279.791) - 39.811.418

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.888.206 (1.888.206) - - -

ÖZKAYNAKLAR 5.605.940.392 - - - 5.605.940.392

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.635.745.595 - - - 4.635.745.595

Sermaye 1.500.000.000 - - - 1.500.000.000

Sermaye Düzeltmesi Farkları 241.425.784 - - - 241.425.784

Karşılık. İştirak Serm. Düzel. (-) (58.966.447) - - - (58.966.447)

Paylara İlişkin Primler 527.051 - - - 527.051

Değer Artış Fonları 365.730.662 (365.730.662) - - -

Yabancı Para Çevirim Farkları 102.775.159 (102.775.159) - - -

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir. veya Gid. - 365.676.206 - (22.092.801) 343.583.405

− Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları - 365.676.206 - - 365.676.206

− Kıdem Tazminatı Kar. Aktüeryal Fon - - - (22.092.801) (22.092.801)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak

Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Gid. - 102.829.615 - - 102.829.615

− Yabancı Para Çevirim Farkları - 102.775.159 - - 102.775.159

− Finansal Varlık Değer Artış Fonu - 54.456 - - 54.456

Kardan Ayrılan Kısıtlan. Yedek. 48.895.020 - - - 48.895.020

Geçmiş Yıllar Karları 2.141.283.569 - - 10.990.343 2.152.273.912

Net Dönem Karı 294.074.797 - - 11.102.458 305.177.255

Kontrol Gücü Olmayan Paylar 970.194.797 - - - 970.194.797

TOPLAM KAYNAKLAR 8.722.924.662 - (1.317.136) - 8.721.607.526







Kar veya Zarar Tablosu

Daha Önce

Raporlanan

1 Ocak -

31 Aralık 2012

SPK Finansal

Tablo Format

Değişikliğinin Etkisi

TFRS–11

Standardındaki


TMS–19

Standardındaki

Değişikliğin

Etkisi

Yeniden

Düzenlenmiş

1 Ocak -

31 Aralık 2012

Hasılat 5.342.091.704 - (22.210.574) - 5.319.881.130

Satışların Maliyeti (3.918.205.368) - 2.469.671 - (3.915.735.697)

Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar 1.423.886.336 - (19.740.903) - 1.404.145.433

Genel Yönetim Giderleri (-) (502.211.358) - 3.047.437 16.547.517 (482.616.404)

Pazarlama Giderleri (-) (473.030.501) - 3.018.956 - (470.011.545)

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (28.238.959) - - - (28.238.959)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 61.149.361 77.963.916 (322.091) - 138.791.186

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (51.502.653) (90.452.992) 952.923 - (141.002.722)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Kar/(Zararlarındaki) Paylar - 17.823.933 9.905.055 - 27.728.988

Esas Faaliyet Karı 430.052.226 5.334.857 (3.138.623) 16.547.517 448.795.977Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Kar/(Zararlarındaki) Paylar 17.823.933 (17.823.933) - - -

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - 16.010.067 (84.973) - 15.925.094

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - (16.360.792) 862.614 - (15.498.178)Finansman Geliri Gideri Öncesi Faaliyet Karı 447.876.159 (12.839.801) (2.360.982) 16.547.517 449.222.893

Finansman Gelirleri 845.809.231 (93.973.983) (540.316) - 751.294.932

Finansman Giderleri (-) (930.954.038) 106.813.784 645.981 - (823.494.273)Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zararı) 362.731.352 - (2.255.317) 16.547.517 377.023.552

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri (43.868.096) - 2.255.317 (3.288.455) (44.901.234)

- Dönem Vergi Gideri (97.248.973) - 2.394.211 - (94.854.762)

- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) 53.380.877 - (138.894) (3.288.455) 49.953.528

Dönem Karı 318.863.256 - - 13.259.062 332.122.318

Dönem Karının Dağılımı

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24.788.459 - - 2.156.604 26.945.063

- Ana Ortaklık Payları 294.074.797 - - 11.102.458 305.177.255







Kapsamlı Gelir Tablosu


1 Ocak- 31 Aralık 2012


Etkisi



TMS-19 Standardındaki




Dönem Karı 318.863.256 - - 13.259.062 332.122.318

Diğer Kapsamlı Gelirler

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 191.876.635 - - (13.259.062) 178.617.573

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin

Yeniden Değerleme Artışları 201.975.404 - - - 201.975.404

Tanımlanmış Fayda Planları

Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları - - - (16.547.517) (16.547.517)

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) (10.098.769) - - 3.288.455 (6.810.314)

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (24.462.113) - - - (24.462.113)

Yabancı Para Çevirim Farkları (24.430.542) - - - (24.430.542)

Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların

Yeniden Değerleme Kazanç/(Kayıpları) (33.231) - - - (33.231)

Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) 1.660 - - - 1.660

Diğer Kapsamlı Gelirler 167.414.522 - - (13.259.062) 154.155.460

Toplam Kapsamlı Gelir 486.277.778 - - - 486.277.778

Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)’in Dağılımı

- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.646.804 - - - 25.646.804

- Ana Ortaklık Payları 460.630.974 - - - 460.630.974

Nakit Akış Tablosu




Etkisi



TMS-19 Standardındaki




İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları 719.303.358 - 7.462.372 - 726.765.730

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları

(1.034.325.861) 15.176.840 (5.319.791) - (1.024.468.812)

Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları (44.036.785) 409.536 (1.454.626) - (45.081.875)

Yabancı Para Çevirim Farklarının Nakit ve Nakit

Benzerleri Üzerindeki Etkisi (69.953.542) (15.586.376) 1.573.173 - (83.966.745)

Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Artış/(Azalış) (429.012.830) - 2.261.128 - (426.751.702)






Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları

Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren iştirak, iş ortaklığı ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış olup, Topluluk muhasebe politikalarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan; varlık ve yükümlülükleri konsolide rapor tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para çevirim farkları kalemi altında takip edilmektedir.

Konsolidasyon kapsamındaki yurtdışı faaliyetlerinin çeviriminde kullanılan kurlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem Dönem

Döviz Cinsi Sonu Ortalaması Sonu Ortalaması Sonu Ortalaması

ABD Doları 2,13430 1,90334 1,78260 1,79219 1,88890 1,67075

Euro 2,93650 2,52904 2,35170 2,30433 2,44380 2,32437

Bulgar Levası 1,50141 1,29308 1,20241 1,17819 1,24950 1,18843

Mısır Poundu 0,30915 0,27721 0,28047 0,29654 0,31294 0,28270

Rus Rublesi 0,06478 0,05935 0,05808 0,05724 0,05815 0,05635

Gürcistan Larisi 1,22922 1,14423 1,07599 1,08535 1,13087 0,99093

Ukrayna Grivnası 0,26702 0,23813 0,22302 0,22427 0,23641 0,20969

Konvertibl Mark 1,50141 1,29308 1,20241 1,17819 1,24950 1,18843

Yeni Rumen Leyi 0,65397 0,56879 0,52599 0,51296 0,56086 0,54372

Macaristan Foronti 0,00989 0,00852 0,00808 0,00797 0,00785 0,00832

Hindistan Rupisi 0,03448 0,03249 0,03254 0,03354 0,03546 0,03581

Konsolidasyona İlişkin Esaslar

Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Topluluk hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygunluk ve Topluluk tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır.






Konsolidasyona İlişkin Esaslar

Bağlı Ortaklıklar

Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.

Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.

Topluluk ’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar, oy hakları ve etkin ortaklık oranları Dipnot 1’de gösterilmiştir.

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Topluluk’a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Topluluk tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir.

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.

Bağlı ortaklıklar’a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklıkların sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Topluluk’un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı paya düşen birikmiş zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dışı özsermaye tutarını aşabilir. Bu durumda, birikmiş zarar ve ana ortaklık dışı paya düşecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dışı pay ile ilişkilendirilir.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek başına gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen bağlı ortaklıkların finansal tabloları konsolide edilmemiştir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmışlardır (Dipnot 7).






İş Ortaklıklarındaki Paylar

İş ortaklıkları, Şirket ve bağlı ortaklıklar’ı ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dahilinde oluşturulan şirketleri ifade etmektedir. Topluluk, bu müşterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Topluluk’un müşterek yönetime tabi işletmelerinin detayı Dipnot 1’de açıklanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar özkaynak yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar.

İştirakler

İştiraklerdeki yatırımlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmektedir. Bunlar, Topluluk’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’sine sahip olduğu veya Topluluk’un, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu kuruluşlardır.

Topluluk ile iştirak arasındaki işlemlerden doğan gerçekleşmemiş karlar Topluluk’un iştirakteki payı ölçüsünde düzeltilmiş olup, gerçekleşmemiş zararlar da; işlem, transfer edilen varlığın değer düşüklüğüne uğradığını göstermiyor ise düzeltilmiştir. Topluluk, iştirak ile ilgili olarak söz konusu doğrultuda bir yükümlülük altına girmemiş veya bir taahhütte bulunmamış olduğu sürece iştirakteki yatırımın kayıtlı değerinin sıfır olması veya Topluluk’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona erdiği tarihteki yatırımın kayıtlı değeri, o tarihten sonra gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak ölçülebildiğinde gerçeğe uygun değerinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Topluluk’un toplam oy haklarının %20’ye kadar veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Topluluk’un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmeyen; teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Topluluk’un toplam oy haklarının %20’nin altında olduğu veya Topluluk’un önemli bir etkiye sahip olmadığı ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatları olan ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde hesaplanabilen satılmaya hazır finansal varlık, gerçeğe uygun değeriyle konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.





2.2 TMS’ye Uygunluk Beyanı

Topluluk, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri: II–14.1 No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.

2.3 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.

Topluluk, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili olarak TMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak geçmişe yönelik düzenlemeler yapmıştır. Düzenlemelerin etkisi Not 2.5’te detaylı olarak anlatılmıştır.

2.4 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.

2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler

Topluluk cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nun Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıla ait dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Topluluk’un finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır 1 Ocak 2013 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2013 tarihinde 31 Aralık 2013 dönemine ait geçerli olan ve Topluluk ‘un finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.





2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler

a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar:

- TMS/UMS 1’deki değişiklikler, “Finansal tabloların sunumu”: diğer kapsamlı gelirlere ilişkin değişiklik; 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Buradaki en önemli değişiklik, şirketlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda bulunan kalemlerin, müteakip dönemlerde gelir tablosuna aktarılıp aktarılamayacağına göre gruplandırması gerekliliğidir. Bununla birlikte değişiklik, hangi kalemlerin diğer kapsamlı gelir tablosunda yer alacağı konusuna açıklık getirmez.

- TMS /UMS 19’daki değişiklik: ’’Çalışanlara sağlanan faydalar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik koridor yöntemini ortadan kaldırır ve finansman maliyetinin net fon bazına göre hesaplanmasını öngörür.

- TFRS/UFRS 1’deki değişiklikler, ‘Uluslararası finansal raporlama standartlarının ilk kez uygulanması’: devlet kredileri; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Uluslararası finansal raporlama standartlarını ilk kez uygulayacaklar için piyasa faizinden düşük, devlet kredisinin nasıl muhasebeleştirileceği ile ilgili bilgi verir. Ayrıca 2008 yılında yayınlanan TMS/UMS 20’e ilaveler getirerek, daha önce TFRS finansal tablo hazırlayanların da geçmişe dönük olarak, ilk defa TFRS/UFRS hazırlayanlara tanınan imtiyazdan yararlanmasını sağlar.

- TFRS/UFRS 7’deki değişiklik, ‘Finansal araçlar’: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri uyarınca finansal tablo hazırlayan kuruluşlarla, TFRS/UFRS finansal tabloları hazırlayan kuruluşlar arasındaki karşılaştırmayı kolaylaştırmak için yeni açıklamaları içermektedir.

- TFRS/UFRS 10,11 ve 12 geçiş rehberindeki değişiklik; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS/UFRS 10,11 ve 12’de karşılaştırmalı bilginin sadece bir önceki dönemle ilgili verilmesini sağlayan sınırlama getirmiştir. Konsolide edilmeyecek şekilde yapılandırılmış işletmelerde ilgili açıklamalar için, ilgili değişiklikler, TFRS/UFRS 12 öncesi dönemler için karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğunu kaldırmak için uygulanacaktır.

- Yıllık iyileştirmeler 2011; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.

Bu yıllık iyileştirmeler, 2009–2011 raporlama dönemi içinde beş başlığı içerir.

Bu değişiklikler:

• TFRS/UFRS 1, ‘Uluslararası finansal raporlama standartların ilk kez uygulanması’

• TMS/UMS 1, ‘Finansal tabloların sunumu’

• TMS/UMS 16, ‘Maddi duran varlıklar’

• TMS/UMS 32, ‘Finansal Araçlar; Sunumları’

• TMS/UMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’





2.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) Değişiklikler

a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar:

- TFRS/UFRS 10,’’Konsolide finansal tablolar’’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 10’un amacı bir veya birden çok şirkette kontrolü bulunan bir şirketin konsolide finansal tabloları sunması için konsolide finansal tabloların sunumu ve hazırlamasıyla ilgili esasların belirlenmesidir. Kontrole ilişkin esasları belirlemekte ve konsolidasyonun temeli olan kontroller hazırlanmaktadır. Yatırımcı iştirakini kontrol ediyorsa ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekmektedir. Kontrol esasının uygulanmasına yönelik düzenlemeler yatırımcının iştirakini kontrol etmesi ve bu nedenle iştirakin konsolide olması gerekliliğini tanımlamıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanmasına yönelik olarak muhasebe gerekliliklerini düzenlemektedir.

- TFRS/UFRS 11, Müşterek anlaşmalar; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11 daha gerçekçi bir yaklaşımla şirketin yasal düzenlemeleri yerine müşterek anlaşmalara ilişkin haklar ve yükümlülüklere odaklanmıştır. İki tür müşterek anlaşma bulunmaktadır: Müşterek faaliyet ve iş ortaklığı. Müşterek faaliyet, müşterek katılımcının anlaşmaya ilişkin hak ve yükümlülüklere sahip olmasında ortaya çıkmaktadır ve bundan dolayı paylarına ait varlıklar yükümlülükler, gelir ve giderleri muhasebeleştirir. İş ortaklığı, iş ortağının düzenlemeye göre net varlıklar üzerindeki haklara sahip olmasıyla ortaya çıkmaktadır ve bu payların özkaynak muhasebeleştirilmesi yapılmaktadır. İş ortaklığında oransal konsolidasyona izin verilmemektedir.

- TFRS/UFRS 12, ‘Diğer işletmelerdeki paylara ilişkin açıklamalar’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 12, müşterek anlaşmalar, iştirakler, özel amaçlı araçlar ve diğer bilanço dışı araçlar dahil olmak üzere her çeşit yatırım ile ilgili yapılacak dipnot açıklamalarını belirlemiştir.

- TFRS/UFRS 13, ‘Gerçeğe uygun değer ölçümlemesi’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 13 tutarlılığın gelişmesini gerçeğe uygun değerin tam bir tanımını yaparak ve karmaşıklığın azalmasını ve tek kaynaklı gerçeğe uygun ölçümün ve dipnot açıklama gerekliliğini TFRS/ UFRS üzerinden kesin tanımlamalar yaparak sağlamayı amaçlamıştır. UFRS ve Amerika Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları (“GKGMS”) ile arasında uyumu sağlarken ilgili standartlarda var olan gerçeğe uygun değerin uygulama ile ilave zorunluluklar getirmeyip; yalnızca uygulamaya yönelik açıklık getirmiştir.

- TFRS/UMS 27 (revize 2011), ‘Bireysel finansal tablolar’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Daha önce TMS/UMS 27’de yer alıp şimdi TFRS/UFRS 10’da yer alan kontrol tanımı dışında, bireysel finansal tablolar hakkında bilgi verir.

- TMS/UMS 28 (revize 2011), ‘İştirakler ve iş ortaklıkları’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TFRS/UFRS 11’in yayımlanmasına müteakip TMS/UMS 28 (düzeltme 2011) iş ortaklıklarının ve iştiraklerin özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi gerekliliğini getirmiştir.






a. Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2013 olan finansal tablolarda geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar :

- TFRYK/UFRYK 20, ‘Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj)’; 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorumlama yerüstü maden işletmelerinde üretim aşamasındaki hafriyat (dekapaj) maliyetinin muhasebeleştirilmesini ortaya koyar. Bu yorumlama, TFRS/UFRS raporlaması yapan madencilik şirketlerinin, varlıkların bir cevher kütlenin belirlenebilir bir bileşenine atfedilememesi durumunda, mevcut dekapaj varlıklarının açılış geçmiş yıl karlarından silinmesini de gerektirebilir.

b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar:

- TMS/UMS 32’deki değişiklik, ‘’Finansal Araçlar”: varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, TMS/UMS 32 ‘Finansal Araçlar: Sunum’uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır.

- TFRS/UFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki ‘yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik “yatırım işletmesi” tanımına giren şirketleri, bağlı ortaklıklarını konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer değişiklikleri kar veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleştirmelerine olanak sağlamıştır. TFRS/UFRS 12’de de yatırım işletmelerine ilişkin açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.

- TMS/UMS 36’daki değişiklik, ‘Varlıklarda değer düşüklüğü’geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir.

- TMS/UMS 39’daki değişiklik ‘Finansal Araçlar’: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü’- ‘türev araçların devredilmesi’; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık getirmektedir.

- TFRYK/UFRYK 21 – TMS/UMS 37, ‘Zorunlu vergiler’, ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar” üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.






b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar :

TFRS/UFRS 9 “Finansal Araçlar - sınıflandırma ve ölçüm”; 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart finansal varlık ve yükümlülüklerin, sınıflandırması ve ölçümü ile ilgili TMS/UMS 39 standartlarının yerine geçmiştir. TFRS/UFRS 9; itfa edilmiş değer ve gerçeğe uygun değer olmak üzere ölçümle ilgili iki model sunmaktadır. Tüm özkaynak araçları gerçeğe uygun değeri ile ölçülürken; borçlanma araçlarının kontrata bağlı nakit getirisi Şirket tarafından alınacaksa ve bu nakit getiri faiz ve anaparayı içeriyorsa, borçlanma araçları itfa edilmiş değer ile ölçülür. Yükümlülükler için standart, TMS/UMS 39’daki itfa edilmiş maliyet yöntemi ve gömülü türevlerin ayrıştırılması da dahil olmak üzere birçok uygulamayı devam ettirmektedir. Esas önemli değişiklik, finansal yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerden takip edildiği durumlarda; muhasebesel uyuşmazlık olmadığı sürece gerçeğe uygun değer değişimindeki Şirketin kendi kredi riskinden kaynaklanan kısmın artık gelir tablosuna değil, kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmasıdır. Bu değişiklik özellikle finansal kuruluşları etkileyecektir.

TFRS/UFRS 9’daki değişiklik, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi” .Bu değişiklik TFRS/UFRS 9 Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.

TMS/UMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış Fayda Planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.

Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönem aşağıda yer alan altı standartta değişiklik getirmiştir:

• TFRS/UFRS 2; Hisse Bazlı Ödemeler

• TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri

• TFRS/UFRS 8, Faaliyet Bölümleri

• TMS/UMS 16; Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar

• TFRS/UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler

• TMS/UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm

Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2013 dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:

• TFRS/UFRS 1; “UFRS’nin İlk Uygulaması

• TFRS/UFRS 3, İşletme Birleşmeleri

• TFRS/UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

• TMS/UMS40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller






b. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar, değişiklikler ve yorumlar :

Topluluk yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Topluluk ’un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Gelirlerin Kaydedilmesi

Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura bedelinin, satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre esas faaliyetlerden diğer gelirler olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Dipnot 28, 31).

Malların Satışı

Topluluğun mal satışları düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşenlerini kapsamaktadır. Bu malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:

• Topluluk’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,

• Topluluk’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,

• Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,

• İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Topluluk’a akışının olası olması ve

• İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.

Hizmet Sunumu

Yıllara yaygın projelere ilişkin sözleşme geliri ve maliyetler, gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği ve sözleşme kapsamındaki proje ile ilgili bir değişiklik varsa değişiklikten kaynaklanan gelir artışının muhtemel olduğu zaman muhasebeleştirilir. Sözleşme geliri, alınan veya alınacak hakedişlerin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir. Projeler, sabit fiyatlı sözleşmeler olup sözleşme gelirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı metoduna göre hesaplanmaktadır. Toplam sözleşme gelirinin, tamamlanma oranına isabet eden tutarı, ilgili döneme sözleşme geliri olarak kaydedilir.

Topluluğun, lojistik, ithalat, ihracat ve sigorta aracılık hizmetleri yapan hizmet şirketleri bulunmaktadır.






Faiz Geliri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Temettü Geliri

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman konsolide finansal tablolara yansıtılır.

Stoklar

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarı mamuller, mamuller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır (Dipnot 13).

Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi ile bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Topluluk’un ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulur.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 18).

Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.






Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik ömür

Binalar 10–50 yıl

Yer altı ve yer üstü düzenleri 8–50 yıl

Makine ve cihazlar 3–25 yıl

Taşıtlar 3–15 yıl

Döşeme ve demirbaşlar 2–20 yıl

Diğer maddi varlıklar 4–15 yıl

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir.

Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır.


Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır ve ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 19).







Bilgisayar Yazılımları

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3–5 yıl) itfaya tabi tutulur.

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Topluluk’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı geçmemek kaydıyla) itfaya tabi tutulurlar (Dipnot 19).

Müşteri İlişkileri

İşletme birleşmesi sonucu sahip olunan müşteri ilişkileri ve sözleşmeleri iktisap tarihindeki makul değerleri üzerinden muhasebeleştirilir. Müşteri ilişkileri itfa edilmemekte olup, yıllık olarak değer düşüklüğünün mevcudiyetine yönelik test edilirler. Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutar indirilir ve ilgili tutar dönem sonuçlarına gider olarak yansıtılır.

İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar

İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını karşılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şerefiye tutarından ayrı olarak tanımlanır ve muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler (Dipnot 19).

Maden Varlıkları

Maden sahası geliştirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliştirilmesinin yanı sıra var olan cevher damarlarının üretiminin devam ve geliştirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin açılması, kazı yapılması, yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir. Maden geliştirme maliyetleri, söz konusu madenden gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanlar için tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Üretim sırasında katlanılan maliyetler, maden sahasının geliştirilmesiyle birebir ilişkili olduğu sürece aktifleştirilir. Üretimle ilgili maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Geliştirme giderlerinin araştırma ve değerlendirme giderlerinden ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu geliştirme giderleri oluştukları dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir.







Maden Varlıkları

Maden varlıkları, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının Topluluk yönetimi tarafından belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda amortismana tabi tutulmaya başlanırlar. Maden geliştirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda aktifleştirilir ve ekonomik fayda dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Maden geliştirme maliyetleri, ilk kayda alındıkları anda ilgili maden alanları bazında tanımlanabildiği ölçüde bölümlere dağıtılır ve her bir maden sahasındaki bölümler ayrı ayrı ekonomik faydalar göz önünde bulundurularak üretim birimleri yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. İlgili madenin ömrü süresince elde edilecek ekonomik faydaların artmasını sağlayacak söz konusu madende yapılan büyük çapta ve önemli revizyon çalışmaları, aktifleştirilir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek, büyük çapta ve önemli revizyonlar haricindeki bakım ve onarım giderleri oluştukları dönemin konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasındaki maden geliştirme maliyetleri; dönem içerisinde ilgili madenden çıkarılan toplam ton bazındaki maden miktarının, söz konusu madendeki toplam ton bazındaki görünür ve işlenebilir geri kalan maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana tabi tutulur. Her bir maden sahasındaki görünür ve mümkün rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte ekonomik olarak çıkarılıp işlenebileceği bilinen ve ölçülebilen kaynağı göstermektedir.

Maden işletme hakları ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansıtılmakta olup dönem içerisinde yer altı ve açık ocaktan çıkarılan ton bazındaki maden miktarının, görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan ton bazındaki maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranı kullanılarak itfa edilmektedir (Dipnot 19).

Geliştirme Giderleri

Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve araştırma giderleri gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme gideri sonraki dönemde aktifleştirilemez. Aktifleştirilen geliştirme giderleri, ürünün ticari üretiminin başlaması ile 5 yıl içerisinde doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Dönem itfa ve tükenme payları giderleri gerçekleştiğinde satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 28 ve 30).






Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller “yatırım amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüşmesi durumunda kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar TMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” standardı uygulanır. TMS 16’ya göre hesaplanmış olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık TMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi işleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız değerleme firmaları tarafından yapılmaktadır (Dipnot 17). Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarar ile ilişkilendirilmektedir.

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı durumlarda satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu varlıklar; bir işletme birimi, satış grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların satışının bilanço tarihini takip eden oniki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez.

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile değerlenir. Makul değerin kayıtlı değerin altına düştüğü durumlarda oluşan değer düşüklüğü ilgili dönemin konsolide gelir tablosuna gider kaydedilir.

Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar

Türev araçlar ilk olarak sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerini yansıtan elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değer ile değerlenmektedir. Topluluk ’un türev araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile yabancı para ve faiz oranı swap işlemleri oluşturmaktadır. Söz konusu türev araçlar ekonomik olarak Topluluk için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden gerekli koşulları taşımadıkları durumlarda konsolide finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev araçlar olarak muhasebeleştirilmekte ve bunlara ilişkin gerçeğe uygun değer değişiklikleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Topluluk ‘un finansal riskten korunma muhasebesi koşullarını yerine getiren finansal riskten korunma işlemleri ise aşağıda açıklandığı şekilde muhasebeleştirilmektedir:






Türev Araçlar ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar

Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemleri

Topluluk, türev sözleşmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle ilişkisi kurulabilen ve gerçekleşmesi muhtemel olan işlemlerin nakit akışlarında belirli bir riskten kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek değişmelere karşı korunmayı sağlayan işlemleri nakit akış riskinden korunma olarak belirlemektedir. Topluluk, etkin olarak nitelendirilen nakit akış finansal riskten korunma işlemlerine ilişkin kazanç ve kayıplarını özkaynaklarda “Riskten Korunma Kazanç/(Kayıpları)” olarak göstermektedir. Finansal riskten korunan taahhüdün veya gelecekteki muhtemel işlemin bir varlık veya yükümlülük haline gelmesi durumunda özkaynak kalemleri arasında izlenen bu işlemlerle ilgili kazanç ya da kayıplar bu kalemlerden alınarak söz konusu varlık veya yükümlülüğün elde etme maliyetine veya defter değerine dahil edilmektedir. Aksi durumda, özkaynak kalemleri altında muhasebeleştirilmiş tutarlar, finansal riskten korunan gelecekteki muhtemel işlemin konsolide gelir tablosunu etkilediği dönemde konsolide gelir tablosuna transfer edilerek kar veya zarar olarak yansıtılır.

Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel işlemin, gerçekleşmesi artık beklenmiyorsa, önceden özkaynaklar altında muhasebeleştirilen birikmiş kazanç ve kayıplar gelir tablosuna transfer edilir. Finansal riskten korunma aracının, yerine belgelenmiş finansal riskten korunma stratejisine uygun olarak başka bir araç tanımlanmadan veya uzatılmadan, vadesinin dolması, satılması, sona erdirilmesi veya kullanılması veya finansal riskten korunma tanımının iptal edilmesi durumunda, önceden diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar, kesin taahhüt veya tahmini işlem gelir tablosunu etkileyene kadar özkaynaklar altında sınıflandırılmaya devam eder.

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Topluluk, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her rapor tarihinde söz konusu varlığa ilişkin değer düşüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleşebilir değer ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.






Finansal Kiralamalar

a) Topluluk - kiracı olarak

Finansal kiralama

Topluluk’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal kiralama konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle maddi duran varlıklara dahil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama borçlarından düşülür.

Faaliyet kiralaması

Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna gider olarak kaydedilir.

b) Topluluk - kiralayan olarak

Faaliyet kiralaması

Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkuller hariç, konsolide finansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide kar veya zarar tablosuna yansıtılmaktadır.

Borçlanma Maliyetleri

Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 8 ve 33).

Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.

Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri şirketin kendi fonksiyonel para biriminde borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir.






İlişkili Taraflar

Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir (Dipnot 37).

Netleştirme/Mahsup

İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.

Finansal Yatırımlar

Sınıflandırma

Topluluk, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.

Alacaklar

Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’olarak sınıflandırılırlar (Dipnot 10, Dipnot 11).

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar (Dipnot 7).

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar

Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir (Dipnot 7).






Finansal Yatırımlar

Muhasebeleştirme ve Ölçümleme

Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Topluluk tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.

Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.

Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan kur farkları kar veya zarar tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişimler özkaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır. Topluluk satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, satılmaya hazır finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler içinde gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul kıymetler) bulunmaması durumlarında, Topluluk ilgili finansal varlığın gerçeğe uygun değerini değerleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız benzer işlemlerin kullanılmasını, benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş nakit akımları analizini ve opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Topluluk, rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığını değerlendirir. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha önce kar veya zarar tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili kar veya zarar tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmez.






Ticari Alacaklar

Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar, orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilmiştir.

Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.

Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek esas faaliyetlerden diğer gelirlere kaydedilir (Dipnot 10,31).

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır (Dipnot 6). Vadesi 3 aydan daha uzun 1 yıldan kısa olan banka mevduatları kısa vadeli finansal yatırımlar altında sınıflandırılır (Dipnot 7).

Finansal Yükümlülükler

Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.

Finansal yükümlülükler özkaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Özkaynağa dayalı finansal araçlar

Ana ortaklık dışı paylara verilen satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu opsiyonun itfa planına uygun olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal yükümlülüğün indirgenmiş tutarının opsiyona konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı kabul edilmektedir.






Finansal Yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir (Dipnot 8).

Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Ticari Borçlar

Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler (Dipnot 10).

İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye

İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, TFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre muhasebeleştirilir (Dipnot 3).

İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan şerefiye ödenen bedelin Topluluk ‘un edinilen işletmedeki net tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan pay tutarını aşan kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şerefiyenin oluştuğu işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Şerefiye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme içi yönetsel amaçlarla, şerefiyenin izlendiği işletmenin en küçük varlık grubudur. Şerefiye faaliyet bölümleri bazında takip edilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır. Şerefiyenin defter değeri kullanım değeri ve satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır. Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez.

Topluluk tarafından kontrol edilen işletmeler arasında gerçekleşen yasal birleşmeler TFRS 3 kapsamında değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, bu tür birleşmelerde şerefiye hesaplanmamaktadır. Ayrıca, yasal birleşmelerde taraflar arasında ortaya çıkan işlemler konsolide finansal tabloların hazırlanması esnasında düzeltme işlemlerine tabi tutulur.






İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye

Kontrol Gücü Olmayan Paylar İle Yapılan Kısmi Hisse Alış - Satış İşlemleri

Topluluk, kontrol gücü olmayan paylar ile gerçekleştirdiği hali hazırda kontrol etmekte olduğu ortaklıklara ait hisselerin alış ve satış işlemlerini Topluluk’un özkaynak sahipleri arasındaki işlemler olarak değerlendirmektedir. Buna bağlı olarak, kontrol gücü olmayan paylardan ilave hisse alış işlemlerinde, elde etme maliyeti ile ortaklığın satın alınan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Kontrol gücü olmayan paylara hisse satış işlemlerinde, satış bedeli ile ortaklığın satılan payı nispetindeki net varlıklarının kayıtlı değeri arasındaki fark sonucu oluşan kayıp veya kazançlar da özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir.

Kur Değişiminin Etkileri

Topluluk’un her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.

Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri ya da ilgili işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

Topluluk’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Topluluk’un yabancı para çevirim farkları fonuna transfer edilir. Söz konusu çevirim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde kar veya zarar tablosuna kaydedilir.

Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.






Pay Başına Kazanç

Konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen konsolide net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak dikkate alınması suretiyle elde edilir (Dipnot 36).

Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar

Topluluk, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.

Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir (Dipnot 22).






Zarara Sebebiyet Verecek Sözleşmeler

Topluluk’un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.

Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleştirilir.

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 15).

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması

Topluluk’un, Yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren beş faaliyet bölümü bulunmaktadır. Topluluk’un bu faaliyet grupları düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve ithalat, ihracat, sigorta ve yatırım şirketlerini de kapsayan diğer grubudur. Bu bölümler risk ve getiri açısından farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için ayrı ayrı yönetilmektedir. Topluluk Yönetimi, bölümlerin performansını değerlendirirken TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablo faaliyet sonuçlarının incelenmesini yöntem olarak belirlemiştir (Dipnot 5).

Bölümlere göre raporlama, Topluluk’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili merciine yapılan raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Topluluk’un faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınmasından ve bölümlerin performansının değerlendirilmesinden sorumludur. “Diğer” altında birleştirilen sektörler raporlanabilir bölüm olmak için yeterli sayısal alt sınırları karşılayamamaları nedeniyle bölümlere göre raporlamanın sunumu için birleştirilmiştir.

Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan satışlar ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya zararının %10’u veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u veya daha fazlası olması gerekmektedir.

Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda, yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.






Devlet Teşvik ve Yardımları

Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Topluluk’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar (Dipnot 21).

Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.

Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında sınıflandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak kar veya zarar tablosuna gelir kaydedilir.

Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar tablosuna dahil edilir (Dipnot 35). Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.

Dönem vergi gideri, rapor tarihi itibarıyla Topluluk’un bağlı ortaklıklarının ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır.

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.

Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan, hâlihazırda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından doğmaktadır.

Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.






Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karşılığı, Topluluk’un Türk İş Kanunu ve bağlı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanunlar uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Topluluk, en az bir yıllık hizmetini tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir (Dipnot 24).

Nakit Akış Tablosu

Topluluk, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akış tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Topluluk’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.

Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Topluluk’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Topluluk’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Herhangi bir Topluluk şirketi, ana ortaklığın hisselerini bedelini ödeyerek satın aldığında, el değiştiren hisselerin nominal tutarına denk gelen ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihraç edilmesine kadar özsermayeden düşülmekte ve karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi kalemi altında gösterilmektedir. Bu hisse müteakip dönemlerde yeniden ihraç edilmesi veya satılması durumunda tahsil edilen tutar yine özsermayede gösterilir.

Temettüler

Topluluk, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide finansal tablolara yansıtmaktadır. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.






İnşaat Sözleşmeleri

İnşaat maliyetleri, Topluluk tarafından oluştukça muhasebeleştirilir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir olarak tahmin edilemediği durumlarda, sözleşme hasılatı sözleşme maliyetinin geri kazanılabilen kısmı kadar muhasebeleştirilmektedir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir olarak tahmin edilebildiği durumlarda ve sözleşmenin karlı olması muhtemel ise, sözleşme hasılatı sözleşme süresi boyunca muhasebeleştirilir. Sözleşme maliyetinin toplam sözleşme hasılatını geçmesi muhtemel ise, beklenen zarar oluştuğu tarihte gider olarak muhasebeleştirilir. Sözleşmeyle belirlenen iş, talepler ve hakediş ödemeleri, müşteri ile anlaşmaya varıldığı ve güvenilir bir biçimde ölçülebildiği durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.

Topluluk, belirli bir dönemde muhasebeleştirilmesi gereken miktarın belirlenmesinde “tamamlanma yüzdesi yöntemi”’ni kullanmaktadır. Tamamlanma yüzdesi; rapor tarihi itibarıyla oluşan sözleşme maliyetinin her bir sözleşme için tahmin edilen toplam maliyete oranlanması ile hesaplanır. Sözleşme üzerinde gelecekteki faaliyetlerle ilişkili cari yılda yapılan maliyetler, tamamlanma safhasının belirlenmesinde kullanılan sözleşme maliyetlerine dahil edilmez. Bunlar içeriklerine göre; stoklar, peşin ödenmiş giderler veya diğer varlıklar olarak gösterilir.

Topluluk, devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili; henüz hakedişi gerçekleşmemiş maliyetlerini ve kaydedilen gelir/giderlerini “devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar” olarak varlıklar içerisinde gösterir. Müşteriler tarafından henüz ödenmemiş hakediş bedelleri “ticari ve diğer alacaklar” içerisine dahil edilir. Topluluk, devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili hakedişlerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri aşan kısımlarını “Devam eden inşaat sözleşmelerine ait yükümlülükler” olarak yükümlülükler içerisinde gösterir.

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

Topluluk vergiye esas finansal tabloları ile SPK raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Topluluk şirketlerinin gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.





2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Yapılan değerlendirme neticesinde, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vergi indirimlerinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde vergi indirim hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 94.107.150 TL (31 Aralık 2012: 67.470.342 TL) tutarındaki vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl mali zararları ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisinden kaynaklanan geçici farklar üzerinden öngörülebilir ve vergi kanunları çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi hakkının devam edebileceği süre içerisinde yararlanılabileceği sonucuna varılan 144.227.737 TL (31 Aralık 2012: 70.124.496 TL) indirimli kurumlar vergisi için ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 35).

Şirket, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 217.707.575 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan değerlemeler sonucu oluşan 202.061.493 TL tutarındaki değer artışı, 10.103.075 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir (Dipnot 17).

Şirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 208.591.216 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan değerlemeler sonucu oluşan 200.114.617 TL tutarındaki değer artışı, 10.005.731 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, güncel değerleme raporu göz önünde bulundurularak yatırım amaçlı gayrimenkulün makul değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmektedir. (Dipnot 17).

Topluluk’un borsada işlem görmeyen satılmaya hazır finansal varlıklarından Avea İletişim Hizmetleri AŞ’nin (“Avea”) direkt %0,35 ve Trakya Yatırım Holding A.Ş. aracılığı ile dolaylı %1,14 olmak üzere toplam %1,48’ine sahip olduğu Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. hisselerinin borsada işlem görmemesi sebebiyle mevcut piyasa değeri 13 Haziran 2010 tarihinde gerekli mesleki birikime sahip ve telekomünikasyon sektöründe güncel bilgisi bulunan bağımsız ve uluslararası bir değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlığın gerçeğe uygun değeri, değerleme raporunda söz konusu hisseler için mevcut pazar bilgileri temel alınarak; indirgenmiş nakit akım yöntemi, karşılaştırmalı sektör çarpanları ve emsal karşılaştırma yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Nakit akım analizinde iskonto oranı olarak %12,4 ve sektör çarpanı olarak %7,0 kullanılmıştır. Takip eden dönemlerde, satılmaya hazır finansal varlığın makul değeri, Avea’nın mevcut abone sayısı, pazar payı ve telekomünikasyon sektörüne özgü indirgenmiş nakit akım analizleri ile 2012 ve 2013 yıllarını kapsayacak şekilde sektör karşılaştırmaları göz önünde bulundurularak analiz edilmiş ve bu analizlerin sonucunda makul değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmüştür.




3. İşletme Birleşmeleri

Topluluk, 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla Fritz Holding GmbH ve bağlı ortaklıklarının tamamını geçici olarak hesaplanan 3.000.000 Euro bedelle satın almıştır. Geçici tutarlar üzerinden yapılan bu hesaplama satın alımı takip eden on iki ay içerisinde tamamlanacak ve eğer gerekirse düzeltme kayıtları satın alma tarihinden itibaren yapılacaktır. Bu alım ile birlikte Topluluk’un Avrupa’daki pazarlarda büyüme ve cam enkapsülasyonu üretim ve satış hedefine katkıda bulunulması ve Almanya’da yüksek bir pazar payına ulaşılması amaçlanmıştır.

Kayıtlı Değer Makul Değer

Dönen varlıklar 85.143.491 81.771.537

Nakit ve nakit benzerleri 17.035.654 17.035.654

Ticari alacaklar 28.226.588 28.339.337

Stoklar 28.849.160 24.278.203

Peşin ödenmiş giderler 737.085 737.085

Diğer dönen varlıklar 10.295.004 4.454.571

Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar - 6.926.687

Duran varlıklar 66.009.653 69.880.207

Maddi duran varlıklar 65.200.883 48.593.144

Maddi olmayan duran varlıklar 808.770 21.287.063

Toplam Varlıklar 151.153.144 151.651.744

Kısa vadeli yükümlülükler 89.703.794 135.508.629

Kısa vadeli borçlanmalar 340.432 340.432

Ticari borçlar 23.530.927 22.769.319

Diğer borçlar 62.339.717 62.339.717

Kısa vadeli karşılıklar - 35.237.174

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 3.492.718 14.821.987

Uzun vadeli yükümlülükler 29.441.748 12.402.977

Uzun vadeli borçlanmalar 6.745.131 6.927.018

Diğer borçlar 22.017.454 -

Uzun vadeli karşılıklar 679.163 1.454.403

Ertelenmiş vergi pasifi - 4.021.556

Toplam Yükümlülükler 119.145.542 147.911.606

Net Varlıklar Toplamı 32.007.602 3.740.138

Ödenen toplam nakit 7.262.400

Alınan nakit ve nakit benzerleri (17.035.654)

Net nakit çıkışı/(girişi) (9.773.254)

Hisse alım günkü şerefiye 3.522.262

Yabancı para çevirim farkı 750.344

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şerefiye 4.272.606

Konsolide kar veya zarar tablosunda, iktisap tarihinden sonra elde edilen satış gelirlerinde Fritz Holding GmbH’ın payı 256.539.580 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, konsolide kontrol gücü olmayan paylar sonrası net dönem karına katkısı 14.565.361 TL’dir. Eğer Fritz Holding GmbH, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolidasyona dahil edilmiş olsaydı, konsolide kar veya zarar tablosunda 164.545.408 TL tutarında ilave satış geliri, kontrol gücü olmayan paylar sonrası net dönem karında ise 144.668 TL artış gerçekleşirdi.





2012 yılı içerisinde gerçekleşen işletme birleşmesi:

Topluluk, 11 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla Glasscorp S.A. şirketinin % 90’ını 3.098.613 Euro bedelle satın almıştır. Toplam tutarın 2.575.493 Euro’luk kısmı nakit ödenmiş; geriye kalan 523.120 Euro’luk kısım hisse alımına ilişkin ödenmesi gereken borç olarak muhasebeleştirilmiştir. Topluluğun gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefine katkıda bulunacak ve Romanya’da yüksek bir pazar payına ulaştırması hedeflenen bu alım nedeniyle oluşan şerefiyeye ilişkin hesaplama aşağıda sunulmuştur.

Kayıtlı Değer

Makul Değer

Dönen varlıklar 1.307.252 1.216.947

Nakit ve nakit benzerleri 1.023 1.023

Ticari alacaklar 741.498 651.193

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 732 732

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 740.766 650.461

Diğer alacaklar 785 785

Stoklar 563.946 563.946

Duran varlıklar 7.133.182 6.409.545

Maddi duran varlıklar 7.088.490 6.364.853

Peşin ödenmiş giderler 44.692 44.692

Toplam Varlıklar 8.440.434 7.626.492


Kısa vadeli borçlanmalar 179.529 179.529

Ticari borçlar 1.066.500 2.082.953

Ertelenmiş gelirler 2.310 2.310

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 2.344.229 2.344.229


Uzun vadeli borçlanmalar 9.063.508 9.063.508

Diğer borçlar 350.074 350.074

Toplam Yükümlülükler 13.006.150 14.022.603

Net Varlıklar Toplamı (4.565.716) (6.396.111)

Net Varlıklardan Topluluk ‘un Payına İsabet Eden (%90’ı) (5.756.500)

Ödenen toplam nakit 6.062.689

Hisse alımına ilişkin ödenmesi gereken borç 1.536.141

Toplam alım bedeli 7.598.830

Hisse alım tarihindeki transfer edilecek tutarının gerçeğe uygun değeri 6.845.017

Hisse alım günkü şerefiye 12.601.517

Yabancı para çevirim farkı 4.274.395

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şerefiye 16.875.912





2012 yılı içerisinde gerçekleşen işletme birleşmesi :

2013 yılı içerisinde ödenen toplam nakit 1.415.147

2012 yılı içerisinde ödenen toplam nakit 4.530.425

Alınan nakit ve nakit benzerleri (1.023)

Net nakit çıkışı 5.944.549

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla konsolide kar veya zarar tablosunda, iktisap tarihinden sonra elde edilen satış gelirlerinde Glasscorp SA’un payı 2.463.176 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, konsolide kontrol gücü olmayan paylar sonrası net dönem karına katkısı 2.404.238 TL’dir. Eğer Glasscorp S.A. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren konsolidasyona dahil edilmiş olsaydı, konsolide kar veya zarar tablosunda 3.847.207 TL tutarında ilave satış geliri, kontrol gücü olmayan paylar sonrası net dönem karında ise 994.433 TL azalma gerçekleşirdi.

2011 yılı içerisinde aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi:

Topluluk, 20 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Cromital S.p.A şirketinin hisselerinin yarısını 2.422.800 Euro, 21 Haziran 2012 tarihinde 351.287,95 Euro (795.808 TL karşılığında) olmak üzere toplam 2.774.087,95 Euro bedelle satın alınmıştır. 21 Haziran 2012 tarihinde ilave ödenen tutar 2012 yılında şerefiye hesabına dahil edilmiştir.

4. Diğer İşletmelerdeki Paylar

Topluluk, 31 Aralık 2012 tarihine kadar müşterek yönetime tabi işletmelerini TMS–31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardına göre %50 oransal konsolidasyon yöntemi kullanarak konsolide etmiştir.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” standardı TMS–31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Yeni standart müşterek anlaşmaları; müşterek faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.

Bu kapsamda Topluluk ’un müşterek kontrol edilen Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. , OOO Balkum, Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. ile Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. TMS–28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” standardına göre özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirilmesi suretiyle yeniden düzenlemiştir. Bu şirketlere ilişkin açıklamalar Dipnot 16’da verilmiştir.

Topluluk, bağlı ortaklıklarındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki kontrolün kaybıyla sonuçlanmayacak şekilde meydana gelen değişikliklere ilişkin açıklamaları Dipnot 27’de vermiştir.

Topluluk ‘un, bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerinin unvanı, faaliyet konusu, kayıtlı olduğu ülke ve sahiplik oranına ilişkin bilgiler Dipnot 1’de açıklanmıştır.

Bağlı ortaklıklardaki özet finansal bilgiler gruplandırılarak konsolide edilmiş olup, gruplar arası eliminasyon işlemleri öncesi özet finansal bilgiler aşağıda açıklanmıştır.





31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları

Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Denizli Cam

Konsolide Konsolide Konsolide Solo

Dönen varlıklar 1.482.943.622 1.261.932.645 800.251.931 36.388.705

Duran varlıklar 2.402.129.066 1.902.401.135 980.215.045 21.784.760

Toplam varlıklar 3.885.072.688 3.164.333.780 1.780.466.976 58.173.465

Kısa vadeli yükümlülükler 518.457.308 796.629.670 287.945.348 23.355.653

Uzun vadeli yükümlülükler 1.034.497.455 1.046.152.112 256.132.676 8.047.553

Toplam borçlar 1.552.954.763 1.842.781.782 544.078.024 31.403.206

Kontrol gücü olmayan paylar 184.473.092 74.333.410 15.376.178 -

Şirkete ait net varlıklar 2.147.644.833 1.247.218.588 1.221.012.774 26.770.259

Kontrol gücü olmayanlara ödenen temettü 6.315.750 12.231.489 - -

1 Ocak – 31 Aralık 2013 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri

Hasılat 1.488.093.721 1.522.791.496 1.403.898.784 55.150.890

Net dönem karı/(zararı) 124.643.895 72.797.304 208.046.467 (884.737)

Diğer kapsamlı gelir 155.220.339 144.633.265 59.727.837 35.267

Toplam kapsamlı kar/(zarar) 279.864.234 217.430.569 267.774.304 (849.470)

Kontrol gücü olmayan paylar 22.125.438 (27.092.057) 4.982.785 -

1 Ocak – 31 Aralık 2013 Dönemi Özet Nakit Akış Bilgileri

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 296.164.970 145.342.754 18.562.273 2.097.334

Yatırım faaliyetleri nakit akışları (651.248.774) 51.214.783 (56.125.454) (1.186.103)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları 705.516.237 240.590.037 52.798.969 (8.999.699)

Yabancı para çevirim öncesi 352.436.134 437.147.574 15.235.788 (8.088.468)

Yabancı para çevrim farkları 154.211.863 17.816.273 41.603.219 221.970

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 506.647.997 454.963.847 56.839.007 (7.866.498)

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 297.923.324 147.472.471 166.895.914 8.196.966

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 804.571.321 602.436.318 223.734.921 330.468





31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tabloları

Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Denizli Cam

Konsolide Konsolide Konsolide Solo

Dönen varlıklar 884.166.213 696.016.641 529.862.859 43.731.691

Duran varlıklar 1.578.741.934 1.709.593.376 879.073.053 19.645.052

Toplam varlıklar 2.462.908.147 2.405.610.017 1.408.935.912 63.376.743

Kısa vadeli yükümlülükler 198.507.154 805.342.123 303.555.236 27.649.968

Uzun vadeli yükümlülükler 254.230.635 489.862.522 107.538.404 8.107.046

Toplam borçlar 452.737.789 1.295.204.645 411.093.640 35.757.014

Kontrol gücü olmayan paylar 103.689.184 87.393.973 8.789.655 -

Şirkete ait net varlıklar 1.906.481.174 1.023.011.399 989.052.617 27.619.729

Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü 18.150.000 11.611.137 - -

1 Ocak – 31 Aralık 2012 Dönemi Kar/Zarar Bilgileri

Hasılat 1.034.085.608 1.459.349.809 1.182.484.827 49.317.767

Net dönem karı/(zararı) 84.285.922 53.696.483 133.000.119 (422.436)

Diğer kapsamlı gelir 110.946.056 36.172.726 (7.534.358) (1.044.705)

Toplam kapsamlı kar/(zarar) 195.231.978 89.869.209 125.465.761 (1.467.141)

Kontrol gücü olmayan paylar 9.437.429 (22.563.031) 642.914 -

1 Ocak – 31 Aralık 2012 Dönemi Özet Nakit Akış Bilgileri

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 153.354.949 310.627.285 103.807.822 4.322.632

Yatırım faaliyetleri nakit akışları (303.486.742) (320.318.077) (75.964.845) (2.499.336)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışları (28.104.725) (60.585.146) (45.841.286) (1.945.108)

Yabancı para çevirim öncesi (178.236.518) (70.275.938) (17.998.309) (121.812)

Yabancı para çevrim farkları (29.513.353) (6.892.802) (11.780.399) 53.787

Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim (207.749.871) (77.168.739) (29.778.708) (68.025)

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 505.673.195 224.641.211 196.674.622 8.264.991

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 297.923.324 147.472.471 166.895.914 8.196.966


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

5. B

ölü

mle

re G

öre

Rap

orl

ama

a) Fa

aliy

et g

rup

ları

na g

öre

rap

orl

ama

Ko

nso

lidas

yon

1 O

cak

– 31

Ara

lık 2

013

Düz

cam

Cam

Ev

Eşy

ası

Cam

Am

bal

ajK

imya

salla

rD

iğer

düz

eltm

eler

iK

ons

olid

eN

et T

oplu

luk

dış

ı has

ılat

1.68

4.24

3.20

91.

394.

855.

504

1.52

2.78

7.49

31.

344.

393.

762

7.91

3.88

6-

5.95

4.19

3.85

4G

rup

lar

aras

ı sat

ışla

r6.

388.

889

51.5

61.2

0022

.201

424.

171.

044

12.0

80.3

98(4

94.2

23.7

32)

-

Net

sat

ış h

asıla

tı1.

690.

632.

098

1.44

6.41

6.70

41.

522.

809.

694

1.76

8.56

4.80

619

.994

.284

(494

.223

.732

)5.

954.

193.

854

Sat

ışla

rın m

aliy

eti

(1.2

08.8

77.4

61)

(1.0

12.0

00.2

51)

(1.2

81.1

87.9

85)

(1.4

31.1

49.6

40)

(9.3

06.9

88)

482.

027.

744

(4.4

60.4

94.5

81)

Tic

ari f

aaliy

etle

rden

brü

t ka

r /

(zar

ar)

481.

754.

637

434.

416.

453

241.

621.

709

337.

415.

166

10.6

87.2

96(1

2.19

5.98

8)1.

493.

699.

273

Faal

iyet

gid

erle

ri(3

67.2

81.0

58)

(384

.960

.238

)(2

35.6

40.0

23)

(168

.863

.305

)(4

.081

.439

)19

.093

.154

(1.1

41.7

32.9

09)

Esa

s fa

aliy

etle

rden

diğ

er g

elirl

er17

8.72

2.50

865

.821

.624

50.5

68.0

5669

.074

.513

5.23

2.57

2(1

7.99

1.44

7)35

1.42

7.82

6E

sas

faal

iyet

lerd

en d

iğer

gid

erle

r (-

)(9

9.15

4.97

2)(3

7.51

1.95

4)(4

3.97

1.05

2)(3

7.92

2.91

5)(1

.929

.336

)1.

569.

056

(218

.921

.173

)Ö

zkay

nak

yönt

emiy

le d

eğer

lene

n ya

tırım

ların

kar/

zara

rların

dak

i pay

lar

(7.0

24.1

50)

-6.

812.

301

36.8

84.0

75-

219.

272

36.8

91.4

98E

sas

faal

iyet

kar

ı /(z

arar

ı)18

7.01

6.96

577

.765

.885

19.3

90.9

9123

6.58

7.53

49.

909.

093

(9.3

05.9

53)

521.

364.

515

Yatır

ım fa

aliy

etle

rind

en g

elirl

er10

.356

.624

17.5

05.1

1011

6.61

7.71

21.

713.

522

37.9

68.6

72(6

0.57

0.67

4)12

3.59

0.96

6Ya

tırım

faal

iyet

lerin

den

gid

erle

r (-

)(2

.444

.051

)(9

28.3

80)

(6.3

49.2

05)

--

-(9

.721

.636

)F

inan

sman

gel

ir g

ider

i önc

esi f

aaliy

et k

arı

194.

929.

538

94.3

42.6

1512

9.65

9.49

823

8.30

1.05

647

.877

.765

(69.

876.

627)

635.

233.

845

Fina

nsal

gel

irler

i50

2.91

2.24

344

2.62

2.50

784

.168

.570

77.6

65.2

9610

1.90

6.06

9(2

9.96

7.76

3)1.

179.

306.

922

Fina

nsal

gid

erle

ri(5

40.4

37.2

41)

(468

.320

.492

)(1

82.1

17.5

37)

(72.

162.

487)

(101

.433

.700

)29

.901

.015

(1.3

34.5

70.4

42)

Sür

dür

ülen

faa

liyet

ler

verg

i önc

esi k

arı /

(zar

arı)

157.

404.

540

68.6

44.6

3031

.710

.531

243.

803.

865

48.3

50.1

34(6

9.94

3.37

5)47

9.97

0.32

5D

önem

ver

gi g

eliri

/(gi

der

i)(2

7.89

6.12

9)(4

.675

.730

)40

.788

.531

(25.

054.

490)

(1.1

44.9

22)

(7.9

72.1

41)

(25.

954.

881)

Dö

nem

kar

ı / (z

arar

ı)12

9.50

8.41

163

.968

.900

72.4

99.0

6221

8.74

9.37

547

.205

.212

(77.

915.

516)

454.

015.

444

Mad

di v

e m

add

i olm

ayan

dur

an v

arlık

alım

ları

783.

522.

360

386.

368.

141

333.

083.

724

144.

166.

656

26.9

48.1

13-

1.67

4.08

8.99

4A

mor

tism

an, i

tfa

ve t

üken

me

pay

ları

(139

.496

.050

)(1

11.5

04.6

33)

(208

.950

.170

)(1

15.8

71.1

84)

(12.

215.

843)

-(5

88.0

37.8

80)

Fai

z, a

mo

rtis

man

ve

verg

i önc

esi k

ar (F

avö

k) (*

)33

4.42

5.58

820

5.84

7.24

833

8.60

9.66

835

4.17

2.24

060

.093

.608

(69.

876.

627)

1.22

3.27

1.72

5(*

) Fav

ök; T

MS

tar

afın

dan

tan

ımla

nmam

akta

dır.

Top

lulu

k, F

avök

’ü fa

iz, a

mor

tism

an v

e ve

rgi ö

nces

i kar

ola

rak

tanı

mla

mış

tır. A

çıkl

anan

Fav

ök t

utar

ları

Top

lulu

k yö

netim

i tar

afın

dan

Top

lulu

k’un

fa

aliy

et p

erfo

rman

sını

n d

aha

iyi a

nlaş

ılmas

ı ve

ölçü

lmes

i içi

n ay

rı ol

arak

gös

teril

miş

tir.

Fin

ansa

l dur

um t

ablo

su b

ilgile

ri (3

1 A

ralık

201

3)

Top

lam

var

lıkla

r4.

225.

650.

713

2.00

5.05

8.84

23.

012.

903.

362

2.21

5.12

7.57

73.

279.

099.

878

(3.2

55.2

11.3

76)

11.4

82.6

28.9

96-

Özk

ayna

k yö

ntem

iyle

değ

erle

nen

yatır

ımla

r20

0.44

0.25

3-

34.5

11.9

8121

3.63

4.06

171

3.02

7-

449.

299.

322

Top

lam

yük

ümlü

lükl

er1.

875.

512.

573

688.

747.

536

1.84

8.21

9.25

561

9.80

6.62

984

5.88

8.19

6(1

.010

.846

.460

)4.

867.

327.

729


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

5. B

ölü

mle

re G

öre

Rap

orl

ama

a) F

aaliy

et g

rup

ları

na g

öre

rap

orl

ama

1 O

cak

– 31

Ara

lık 2

012

(Yen

iden

düz

enle

nmiş

– D

ipno

t 2)

Düz

cam

Cam

Ev

Eşy

ası

Cam

Am

bal

ajK

imya

salla

rD

iğer

Ko

nso

lidas

yon

düz

eltm

eler

iK

ons

olid

e

Net

Top

lulu

k d

ışı h

asıla

t1.

241.

963.

305

1.31

8.65

5.51

01.

465.

489.

944

1.28

3.39

9.64

610

.372

.725

-5.

319.

881.

130

Gru

pla

r ar

ası s

atış

lar

7.26

7.12

129

.759

.227

115.

074

334.

035.

197

13.5

06.8

49(3

84.6

83.4

68)

-N

et s

atış

has

ılatı

1.24

9.23

0.42

61.

348.

414.

737

1.46

5.60

5.01

81.

617.

434.

843

23.8

79.5

74(3

84.6

83.4

68)

5.31

9.88

1.13

0S

atış

ların

mal

iyet

i(9

17.6

96.1

96)

(907

.443

.983

)(1

.136

.050

.944

)(1

.336

.062

.899

)(9

.309

.108

)39

0.82

7.43

3(3

.915

.735

.697

)T

icar

i faa

liyet

lerd

en b

rüt

kar

/ (z

arar

)33

1.53

4.23

044

0.97

0.75

432

9.55

4.07

428

1.37

1.94

414

.570

.466

6.14

3.96

51.

404.

145.

433

Faal

iyet

gid

erle

ri(2

56.4

25.3

14)

(366

.741

.938

)(2

25.7

16.5

63)

(154

.468

.482

)(9

87.0

22)

23.4

72.4

11(9

80.8

66.9

08)

Esa

s fa

aliy

etle

rden

diğ

er g

elirl

er34

.922

.946

15.3

23.3

8967

.568

.160

38.9

37.7

975.

115.

314

(23.

076.

420)

138.

791.

186

Esa

s fa

aliy

etle

rden

diğ

er g

ider

ler

(-)

(21.

452.

071)

(19.

059.

878)

(61.

926.

496)

(41.

152.

846)

(706

.206

)3.

294.

775

(141

.002

.722

)Ö

zkay

nak

yönt

emiy

le d

eğer

lene

n ya

tırım

ların

kar/

zara

rların

dak

i pay

lar

1.54

9.11

5-

8.08

1.80

717

.881

.313

216.

753

-27

.728

.988

Esa

s fa

aliy

et k

arı /

(zar

arı)

90.1

28.9

0670

.492

.327

117.

560.

982

142.

569.

726

18.2

09.3

059.

834.

731

448.

795.

977

Yatır

ım fa

aliy

etle

rind

en g

elirl

er8.

204.

957

413.

658

6.59

2.92

467

5.41

938

.136

-15

.925

.094

Yatır

ım fa

aliy

etle

rind

en g

ider

ler

(-)

(4.3

71.3

13)

(597

.376

)(5

.598

.233

)(4

.931

.242

)(1

4)-

(15.

498.

178)

Fin

ansm

an g

elir

gid

eri ö

nces

i faa

liyet

kar

ı93

.962

.550

70.3

08.6

0911

8.55

5.67

313

8.31

3.90

318

.247

.427

9.83

4.73

144

9.22

2.89

3Fi

nans

al g

elirl

eri

165.

693.

025

409.

076.

563

105.

032.

554

59.0

28.9

0686

.332

.533

(73.

868.

649)

751.

294.

932

Fina

nsal

gid

erle

ri(1

60.1

15.5

27)

(407

.555

.358

)(1

56.6

21.4

57)

(61.

727.

251)

(83.

195.

188)

45.7

20.5

08(8

23.4

94.2

73)

Sür

dür

ülen

faa

liyet

ler

verg

i önc

esi k

arı /

(zar

arı)

99.5

40.0

4871

.829

.814

66.9

66.7

7013

5.61

5.55

821

.384

.772

(18.

313.

410)

377.

023.

552

Dön

em v

ergi

gel

iri/(

gid

eri)

(10.

812.

437)

(7.4

11.1

29)

(14.

833.

513)

(7.3

64.6

81)

(2.8

72.6

84)

(1.6

06.7

90)

(44.

901.

234)

Dö

nem

kar

ı / (z

arar

ı)88

.727

.611

64.4

18.6

8552

.133

.257

128.

250.

877

18.5

12.0

88(1

9.92

0.20

0)33

2.12

2.31

8M

add

i ve

mad

di o

lmay

an d

uran

var

lık a

lımla

rı36

5.62

7.48

120

7.81

8.58

130

8.41

6.03

010

5.43

2.33

921

.820

.583

-1.

009.

115.

014

Am

ortis

man

, itf

a ve

tük

enm

e p

ayla

rı(1

26.8

64.2

61)

(100

.906

.160

)(1

78.0

88.7

67)

(102

.233

.793

)(8

.229

.184

)-

(516

.322

.165

)F

aiz,

am

ort

ism

an v

e ve

rgi ö

nces

i kar

(Fav

ök)

220.

826.

811

171.

214.

769

296.

644.

440

240.

547.

696

26.4

76.6

119.

834.

731

965.

545.

058

Fin

ansa

l dur

um t

ablo

su b

ilgile

ri (3

1 A

ralık

201

2)

Top

lam

var

lıkla

r2.

461.

173.

870

1.78

8.29

0.01

92.

247.

880.

735

1.82

5.66

7.17

12.

866.

930.

510

(2.4

68.3

34.7

79)

8.72

1.60

7.52

6-

Özk

ayna

k yö

ntem

iyle

değ

erle

nen

yatır

ımla

r49

.354

.382

-32

.293

.774

161.

024.

164

661.

228

-24

3.33

3.54

8To

pla

m y

üküm

lülü

kler

602.

431.

858

654.

721.

068

1.28

7.99

5.44

853

5.22

6.13

570

2.39

4.92

0(6

67.1

02.2

95)

3.11

5.66

7.13

4


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

5. B

ölü

mle

re G

öre

Rap

orl

ama

b

) Co

ğra

fi b

ölg

eler

e g

öre

rap

orl

ama

Rus

ya, U

kray

naK

ons

olid

asyo

n1

Oca

k –

31 A

ralık

201

3T

ürki

yeve

Gür

cist

anA

vrup

aD

iğer

To

pla

md

üzel

tmel

eri

Ko

nso

lide

Net

Top

lulu

k d

ışı h

asıla

t4.

421.

848.

287

711.

513.

368

820.

832.

199

-5.

954.

193.

854

-5.

954.

193.

854

Gru

pla

r ar

ası h

asıla

t10

2.83

2.27

174

.314

.183

51.7

02.7

6411

.549

.167

240.

398.

385

(240

.398

.385

)-

Net

has

ılat

top

lam

ı (*)

4.52

4.68

0.55

878

5.82

7.55

187

2.53

4.96

311

.549

.167

6.19

4.59

2.23

9(2

40.3

98.3

85)

5.95

4.19

3.85

4S

atış

ların

mal

iyet

i(3

.307

.325

.478

)(6

95.5

17.3

05)

(681

.821

.511

)(6

.069

.147

)(4

.690

.733

.441

)23

0.23

8.86

0(4

.460

.494

.581

)T

icar

i faa

liyet

lerd

en b

rüt

kar

/ (z

arar

)1.

217.

355.

080

90.3

10.2

4619

0.71

3.45

25.

480.

020

1.50

3.85

8.79

8(1

0.15

9.52

5)1.

493.

699.

273

Faal

iyet

gid

erle

ri(8

79.0

23.5

53)

(135

.438

.001

)(1

49.9

74.0

48)

(4.9

13.2

33)

(1.1

69.3

48.8

35)

27.6

15.9

26(1

.141

.732

.909

)E

sas

faal

iyet

lerd

en d

iğer

gel

irler

294.

609.

772

49.8

00.9

1524

.394

.547

-36

8.80

5.23

4(1

7.37

7.40

8)35

1.42

7.82

6E

sas

faal

iyet

lerd

en d

iğer

gid

erle

r (-

)(1

37.0

11.2

73)

(69.

205.

778)

(13.

008.

378)

-(2

19.2

25.4

29)

304.

256

(218

.921

.173

)Ö

zkay

nak

yönt

emiy

le d

eğer

lene

n ya

tırım

ların

kar/

zara

rların

dak

i pay

lar

5.70

0.80

4-

31.1

90.6

94-

36.8

91.4

98-

36.8

91.4

98F

aaliy

et k

arı/

(zar

arı)

501.

630.

830

(64.

532.

618)

83.3

16.2

6756

6.78

752

0.98

1.26

638

3.24

952

1.36

4.51

5Ya

tırım

faal

iyet

lerin

den

gel

irler

124.

160.

186

6.88

7.44

820

.460

.629

-15

1.50

8.26

3(2

7.91

7.29

7)12

3.59

0.96

6Ya

tırım

faal

iyet

lerin

den

gid

erle

r (-

)(4

.453

.010

)(5

.268

.626

)-

-(9

.721

.636

)-

(9.7

21.6

36)

Fin

ansm

an g

elir

i gid

eri ö

nces

i faa

liyet

kar

ı/(z

arar

ı)62

1.33

8.00

6(6

2.91

3.79

6)10

3.77

6.89

656

6.78

766

2.76

7.89

3(2

7.53

4.04

8)63

5.23

3.84

5Fi

nans

man

gel

irler

i1.

160.

664.

564

16.2

29.2

455.

308.

185

218.

208

1.18

2.42

0.20

2(3

.113

.280

)1.

179.

306.

922

Fina

nsm

an g

ider

leri

(1.1

96.9

35.2

04)

(121

.648

.650

)(1

8.88

2.82

1)-

(1.3

37.4

66.6

75)

2.89

6.23

3(1

.334

.570

.442

)S

ürd

ürül

en f

aaliy

etle

r ve

rgi ö

nces

i dö

nem

kar

ı/(z

arar

ı)58

5.06

7.36

6(1

68.3

33.2

01)

90.2

02.2

6078

4.99

550

7.72

1.42

0(2

7.75

1.09

5)47

9.97

0.32

5D

önem

ver

gi g

eliri

/(gi

der

i)v(3

0.09

5.25

5)11

.977

.009

(7.6

22.1

81)

(214

.454

)(2

5.95

4.88

1)-

(25.

954.

881)

Dö

nem

kar

ı/(z

arar

ı)55

4.97

2.11

1(1

56.3

56.1

92)

82.5

80.0

7957

0.54

148

1.76

6.53

9(2

7.75

1.09

5)45

4.01

5.44

4M

add

i ve

mad

di o

lmay

an d

uran

var

lık a

lımla

rı86

8.89

8.69

851

0.59

4.70

429

4.48

8.14

710

7.44

51.

674.

088.

994

-1.

674.

088.

994

Am

ortis

man

, itf

a ve

tük

enm

e p

ayla

rı(3

86.0

83.8

10)

(130

.745

.434

)(7

1.16

2.91

9)(4

5.71

7)(5

88.0

37.8

80)

-(5

88.0

37.8

80)

Fai

z, a

mo

rtis

man

ve

verg

i önc

esi k

ar (f

avö

k)1.

007.

421.

816

67.8

31.6

3817

4.93

9.81

561

2.50

41.

250.

805.

773

(27.

534.

048)

1.22

3.27

1.72

5F

inan

sal d

urum

tab

losu

bilg

ileri

(31

Ara

lık 2

013)

To

pla

m v

arlık

lar

9.11

3.36

9.20

71.

990.

247.

458

3.15

3.38

1.62

32.

817.

728

14.2

59.8

16.0

16(2

.777

.187

.020

)11

.482

.628

.996

- Ö

zkay

nak

yönt

emiy

le d

eğer

lene

n fin

ansa

lya

tırım

lar

159.

580.

675

-28

9.71

8.64

7-

449.

299.

322

-44

9.29

9.32

2To

pla

m y

üküm

lülü

kler

2.53

2.38

7.73

71.

854.

164.

455

1.18

2.54

5.75

41.

076.

795

5.57

0.17

4.74

1(7

02.8

47.0

12)

4.86

7.32

7.72

9(*

)Net

sat

ışla

rın c

oğra

fi b

ölge

lere

gör

e d

ağılı

mı,

satış

ları

gerç

ekle

ştire

n şi

rket

lerin

bul

und

uğu

ülke

lere

gör

e ve

rilm

iştir

.


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

5. B

ölü

mle

re G

öre

Rap

orl

ama

b

) Co

ğra

fi b

ölg

eler

e g

öre

rap

orl

ama

Rus

ya, U

kray

naK

ons

olid

asyo

n1

Oca

k –

31 A

ralık

201

2 –

Yen

iden

düz

enle

nmiş

Tür

kiye

ve G

ürci

stan

Avr

upa

Diğ

erT

op

lam

düz

eltm

eler

iK

ons

olid

eN

et T

oplu

luk

dış

ı has

ılat

4.09

4.87

5.62

173

3.66

0.79

849

1.34

4.71

1-

5.31

9.88

1.13

0-

5.31

9.88

1.13

0G

rup

lar

aras

ı has

ılat

87.3

84.6

629.

229.

256

33.0

50.6

3510

.260

.010

139.

924.

563

(139

.924

.563

)-

Net

has

ılat

top

lam

ı (*)

4.18

2.26

0.28

374

2.89

0.05

452

4.39

5.34

610

.260

.010

5.45

9.80

5.69

3(1

39.9

24.5

63)

5.31

9.88

1.13

0S

atış

ların

mal

iyet

i(2

.995

.925

.591

)(6

05.4

16.7

43)

(434

.784

.722

)(5

.614

.753

)(4

.041

.741

.809

)12

6.00

6.11

2(3

.915

.735

.697

)T

icar

i faa

liyet

lerd

en b

rüt

kar

/ (z

arar

)1.

186.

334.

692

137.

473.

311

89.6

10.6

244.

645.

257

1.41

8.06

3.88

4(1

3.91

8.45

1)1.

404.

145.

433

Faal

iyet

gid

erle

ri(7

98.6

07.2

29)

(127

.508

.653

)(8

5.56

6.03

5)(4

.549

.266

)(1

.016

.231

.183

)35

.364

.275

(980

.866

.908

)E

sas

faal

iyet

lerd

en d

iğer

gel

irler

82.8

75.0

2855

.865

.251

11.8

67.8

9733

.495

150.

641.

671

(11.

850.

485)

138.

791.

186

Esa

s fa

aliy

etle

rden

diğ

er g

ider

ler

(-)

(79.

947.

513)

(52.

214.

500)

(14.

120.

559)

-(1

46.2

82.5

72)

5.27

9.85

0(1

41.0

02.7

22)

Özk

ayna

k yö

ntem

iyle

değ

erle

nen

yatır

ımla

rınka

r/za

rarla

rınd

aki p

ayla

r25

.129

.561

-2.

599.

427

-27

.728

.988

-27

.728

.988

Faa

liyet

kar

ı/(z

arar

ı)41

5.78

4.53

913

.615

.409

4.39

1.35

412

9.48

643

3.92

0.78

814

.875

.189

448.

795.

977

Yatır

ım fa

aliy

etle

rind

en g

elirl

er9.

855.

921

5.65

6.54

741

2.62

6-

15.9

25.0

94-

15.9

25.0

94Ya

tırım

faal

iyet

lerin

den

gid

erle

r (-

)(9

.397

.307

)(5

.489

.500

)(6

11.3

71)

-(1

5.49

8.17

8)-

(15.

498.

178)

Fin

ansm

an g

elir

i gid

eri ö

nces

i faa

liyet

kar

ı/(z

arar

ı)41

6.24

3.15

313

.782

.456

4.19

2.60

912

9.48

643

4.34

7.70

414

.875

.189

449.

222.

893

Fina

nsm

an g

elirl

eri

704.

767.

196

53.2

59.2

5513

.047

.170

65.7

3477

1.13

9.35

5(1

9.84

4.42

3)75

1.29

4.93

2Fi

nans

man

gid

erle

ri(6

93.5

54.3

09)

(114

.665

.425

)(1

7.45

4.94

5)-

(825

.674

.679

)2.

180.

406

(823

.494

.273

)S

ürd

ürül

en f

aaliy

etle

r ve

rgi ö

nces

i dö

nem

kar

ı/(z

arar

ı)42

7.45

6.04

0(4

7.62

3.71

4)(2

15.1

66)

195.

220

379.

812.

380

(2.7

88.8

28)

377.

023.

552

Dön

em v

ergi

gel

iri/(

gid

eri)

(43.

349.

210)

1.68

2.34

7(1

.591

.415

)(4

5.56

7)(4

3.30

3.84

5)(1

.597

.389

)(4

4.90

1.23

4)D

öne

m k

arı/

(zar

arı)

384.

106.

830

(45.

941.

367)

(1.8

06.5

81)

149.

653

336.

508.

535

(4.3

86.2

17)

332.

122.

318

Mad

di v

e m

add

i olm

ayan

dur

an v

arlık

alım

ları

592.

224.

552

199.

292.

335

217.

597.

863

264

1.00

9.11

5.01

4-

1.00

9.11

5.01

4A

mor

tism

an, i

tfa

ve t

üken

me

pay

ları

(337

.736

.486

)(1

21.3

62.3

64)

(57.

063.

676)

(159

.639

)(5

16.3

22.1

65)

-(5

16.3

22.1

65)

Fai

z, a

mo

rtis

man

ve

verg

i önc

esi k

ar (f

avö

k)75

3.97

9.63

913

5.14

4.82

061

.256

.285

289.

125

950.

669.

869

14.8

75.1

8996

5.54

5.05

8

Fin

ansa

l dur

um t

ablo

su b

ilgile

ri (3

1 A

ralık

201

2)

Top

lam

var

lıkla

r7.

085.

621.

846

1.40

7.78

2.64

11.

711.

115.

629

1.76

9.76

610

.206

.289

.882

(1.4

84.6

82.3

56)

8.72

1.60

7.52

6-

Özk

ayna

k yö

ntem

iyle

değ

erle

nen

finan

sal y

atırı

mla

r17

7.48

2.62

9-

65.8

50.9

19-

243.

333.

548

-24

3.33

3.54

8To

pla

m y

üküm

lülü

kler

1.60

4.20

7.09

51.

155.

435.

864

615.

368.

289

507.

065

3.37

5.51

8.31

3(2

59.8

51.1

79)

3.11

5.66

7.13

4(*

) Net

sat

ışla

rın c

oğra

fi b

ölge

lere

gör

e d

ağılı

mı,

satış

ları

gerç

ekle

ştire

n şi

rket

lerin

bul

und

uğu

ülke

lere

gör

e ve

rilm

iştir

.




6. Nakit ve Nakit Benzerleri


2013 2012

Kasa 468.531 443.038

Bankadaki nakit 1.948.361.726 1.159.262.043

- Vadesiz mevduatlar 174.154.563 86.893.056

- Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar 1.774.207.163 1.072.368.987

Yatırım fonları 14.740 5.847

Diğer hazır değerler 4.293.393 314.197

1.953.138.390 1.160.025.125

Vadeli mevduatlar

Faiz oranı 31 Aralık 31 Aralık

Para birimi (%) Vade 2013 2012

Euro %0,50-%3,60 Ocak-Şubat 2014 161.340.514 240.612.305

ABD Doları %0,50-%3,40 Ocak-Şubat 2014 1.298.641.275 826.357.161

TL %5,80-%9,80 Ocak-Şubat 2014 310.579.224 4.172.767

Diğer dövizlerin TL karşılığı 3.646.150 1.226.754

1.774.207.163 1.072.368.987

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla konsolide nakit akış tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Hazır değerler 1.953.138.390 1.160.025.125

Eksi: Faiz tahakkukları (2.190.774) (1.698.342)

1.950.947.616 1.158.326.783

7. Finansal Yatırımlar

a) Kısa vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 31 AralıkKısa vadeli finansal yatırımlar 2013 2012Vadesi üç aydan uzun bir yıldan kısa mevduatlar 750.705 -Diğer kısa vadeli finansal yatırımlar 129.560 - 880.265 -

b) Uzun vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 31 AralıkSatılmaya hazır finansal varlıklar 2013 2012Aktif bir piyasası olmayan finansal yatırımlar 81.694.826 81.694.826Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar 663.451 663.451Borsa fiyatı ile değerlenen finansal yatırımlar 307.488 299.662 82.665.765 82.657.939






Satılmaya hazır finansal varlıkların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Daha önce raporlanan - 1 Ocak 82.657.939 114.961.893

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara transferler - (50.417.968)

Zarar telafi fonu karşılığı - 7.714.417

Nakit sermaye artışı - 19.182.399

Bedelsiz sermaye artışı - 38.136

Gerçeğe uygun değer değişimi 7.826 (33.231)

Yabancı para çevirim farkları - (1.073.290)

Çıkışlar - (7.714.417)

82.665.765 82.657.939

Hisse oranı(%)

Hisse oranı(%)

Borsa fiyatı ile değerlenenfinansal yatırımlar

31 Aralık2013

31 Aralık2012

İş Finansal Kiralama A.Ş. <1 307.488 <1 299.662

Hisse Hisse

Aktif bir piyasası olmayan oranı 31 Aralık oranı 31 Aralık

finansal yatırımlar (%) 2013 (%) 2012

Trakya Yatırım Holding A.Ş. (1) 34,65 51.656.972 34,65 51.656.972

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. <1 29.836.265 <1 29.836.265

Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. <1 188.233 <1 188.233

Diğer - 13.356 - 13.356

81.694.826 81.694.826

(1) Trakya Yatırım Holding A.Ş., T. İş Bankası AŞ’nin kontrolü altındadır. Topluluk’un iştirak üzerinde, aşağıdaki hususların varlığı söz konusu olmadığından önemli etkinliği bulunmamaktadır:

• Yatırım yapılan işletmenin yönetim kurulu ya da eşdeğer idari organında temsil edilme,

• Temettüler ya da diğer dağıtım kararları dahil olmak üzere, işletmenin politika belirleme süreçlerine katılma,

• Yatırımcı işletme ile yatırım yapılan işletme arasında önemli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• İşletmeler arasında yönetici personel değişimi veya işletme için gerekli teknik bilginin sağlanması.






Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklarHisse oranı

(%)31 Aralık

2013Hisse oranı

(%)31 Aralık

2012

Paşabahçe Mağazaları B.V. 100,00 1.451.583 100,00 1.451.583

Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 100,00 655.449 100,00 655.449

Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 100,00 500.000 100,00 500.000

Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 99,71 212.083 99,71 212.083

Paşabahçe Glass GmbH 100,00 68.699 100,00 68.699

Topkapı Yatırım Holding A.Ş. 80,00 51.796 80,00 51.796

Paşabahçe Spain SL 100,00 42.792 100,00 42.792

Paşabahçe USA Inc. 100,00 164 100,00 164

Değer düşüklüğü karşılığı (-) (2.319.115) (2.319.115)

663.451 663.451

Paşabahçe Glass GmbH, Paşabahçe Spain SL, Paşabahçe USA Inc. Türkiye dışında üretim, pazarlama ve satış faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bağlı ortaklıklardır. Bu şirketler ile Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ve Topkapı Yatırım Holding AŞ’nin finansal tabloları konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teşkil etmemesi nedeniyle konsolidasyona dahil edilmemiştir.

Paşabahçe Mağazaları BV, Şişecam Shangai Trade Co Ltd. ve Mepa Merkezi Pazarlama AŞ’nin iştirak tutarlarının tamamına ekli konsolide finansal tablolarda değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.

8. Borçlanmalar

Kısa vadeli borçlanmalar31 Aralık

201331 Aralık

2012

Kısa vadeli krediler 365.531.721 368.976.492


Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 2013 2012

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri 479.178.471 825.378.653

Çıkarılmış tahvillerin anapara borç ve taksitleri (*) 6.563.466 -

Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkı ve komisyonları (1.361.365) -

Finansal kiralama işlerinden borçlar 534.649 2.208.111

Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (49.500) (97.493)

Toplam uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları 484.865.721 827.489.271

Toplam kısa vadeli borçlanmalar 850.397.442 1.196.465.763

(*) Topluluk 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiştir. Anapara ödemesi ise son vade tarihinde yapılacaktır.




8. Borçlanmalar

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012Uzun vadeli borçlanmalar

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı 1.668.674.311 923.117.601

Çıkarılmış tahviller 1.067.150.000 -

Çıkarılmış tahvillerin ihraç farkları ve komisyonları (7.324.234) -

Finansal kiralama işlerinden borçlar 5.303.657 8.232.921

Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) (4.464) (53.963)

Toplam uzun vadeli borçlar 2.733.799.270 931.296.559

Toplam borçlanmalar 3.584.196.712 2.127.762.322

Topluluğun, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama tarihleri aşağıdaki gibidir:

Topluluğun, rapor tarihi itibarıyla, kredilerinin faiz oranlarındaki değişim riski ve sözleşmedeki yeniden fiyatlama tarihleri aşağıdaki gibidir:


Kredilerin yeniden fiyatlandırma dönemleri 2013 2012

3 aydan kısa 722.239.245 1.131.178.324

3 ay – 12 ay arası 1.150.790.810 858.142.612

1 – 5 yıl arası 545.258.989 128.151.810

5 yıl ve üzeri 95.095.459 -

2.513.384.503 2.117.472.746

1.065.027.867 TL tutarındaki çıkarılmış tahvillerin kupon faiz oranı %4,25 olup, kupon faiz ödemeleri altı ayda bir eşit taksitler halinde yapılacaktır. 5.784.342 TL tutarındaki finansal kiralama işlerinden borçlar aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir (2012: 10.289.576 TL).

İskontolama işleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değerinin gerçeğe uygun değerine yakınsadığı öngörülmektedir. Gerçeğe uygun değerler, ortalama etkin yıllık faiz oranları kullanılarak belirlenmiştir. Uzun vadeli kredilerin genellikle üç ile altı ay arasında yeniden fiyatlandırmaya tabi olmaları ve uzun vadeli kredilerin önemli bir kısmının yabancı para cinsinden kullanılmış olması nedeniyle, etkin faiz oranı yöntemi benimsenerek, kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakınsadığı öngörülmüştür.

Finansal borçlanmaların 2013 yılı içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:

Banka kredileri

Anapara Faiz Komisyon Toplam

Dönem başı 2.094.718.098 22.754.648 - 2.117.472.746

Bağlı ortaklık alım etkisi 1.580.298 - - 1.580.298

Yabancı para çevirim farkları 269.058.568 2.589.477 (343.089) 271.304.956

Kur farkı kar/(zararı) 143.939.286 - - 143.939.286

Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık 1.922.452.965 134.258.640 (4.461.440) 2.052.250.165

Dönem içinde ödenen-iptal edilen karşılık (1.931.549.544) (143.013.059) 1.399.655 (2.073.162.948)

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2.500.199.671 16.589.706 (3.404.874) 2.513.384.503




8. Borçlanmalar


Çıkarılmış tahviller

Anapara Faiz İhraç Farkı Komisyon Toplam

Dönem başı - - - - -

Kur farkı kar/(zararı) 170.250.000 - - - 170.250.000

Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık 896.900.000 28.138.590 (6.592.215) (2.892.606) 915.553.769

Dönem içinde ödenen-iptal edilen - (21.575.125) 526.977 272.246 (20.775.902)

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 1.067.150.000 6.563.465 (6.065.238) (2.620.360) 1.065.027.867

Finansal kiralama

Anapara+Faiz Faiz Toplam

Dönem başı 11.616.692 (1.327.116) 10.289.576

Bağlı ortaklık alım etkisi 5.687.152 - 5.687.152

Yabancı para çevrim farkı 1.789.253 - 1.789.253

Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık 174.041 - 174.041

Dönem içinde ödenen (13.428.832) 1.273.152 (12.155.680)

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 5.838.306 (53.964) 5.784.342


Banka kredileri

Anapara Faiz Komisyon Toplam

Dönem başı 2.172.780.814 19.307.646 - 2.192.088.460

Yabancı para çevirim farkları (8.210.667) (9.781.907) - (17.992.574)

Kur farkı kar/(zararı) (61.225.202) - - (61.225.202)

Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık 974.373.215 124.486.108 - 1.098.859.323

Dönem içinde ödenen-iptal edilen karşılık (983.000.062) (111.257.199) - (1.094.257.261)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 2.094.718.098 22.754.648 - 2.117.472.746

Finansal kiralama

Anapara+Faiz Faiz Toplam

Dönem başı - - -

Bağlı ortaklık alım etkisi 10.418.697 (1.175.660) 9.243.037

Yabancı para çevrim farkı 712.822 - 712.822

Dönem içinde alınan-ayrılan karşılık 1.179.615 (409.536) 770.079

Dönem içinde ödenen (694.442) 258.080 (436.362)

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 11.616.692 (1.327.116) 10.289.576




8. Borçlanmalar

Kısa ve uzun vadeli borçlanmalara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Faiz aralığı Kısa Uzun

Döviz cinsi Vade (%) (*) vadeli vadeli

ABD Doları 2014–2019 Libor+1,50–4,50 85.520.465 1.288.520.815

Euro 2014–2022 Euribor+0,819–6,00 432.778.153 844.699.500

Rus Rublesi 2014–2020 8,65–10,50 247.186.379 515.541.781

Ukrayna Grivnası 2014–2021 8,00–26,00 73.001.865 78.180.648

Türk Lirası 2014–2016 10,04 11.910.580 6.856.526

850.397.442 2.733.799.270

(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,80, ABD Doları için Libor + %2,46, RUR için Mosprime + %2,41, UAH için %15,51, TL için %10,04’tür (Ortalama etkin yıllık faiz oranı Euro için %3,17, ABD Doları için %4,07, RUR için %9,54, UAH için %15,51 ve TL için %10,04’tür).

31 Aralık 2012

Faiz aralığı Kısa Uzun

Döviz cinsi Vade (%) (*) vadeli vadeli

ABD Doları 2013–2019 Libor+1,50–4,50 324.730.095 122.447.159

Euro 2013–2021 Euribor+0,82–6,00 418.148.765 518.245.987

Rus Rublesi 2013–2017 8,25–10,70 376.519.820 198.116.212

Ukrayna Grivnası 2013–2021 17,00–36,00 29.770.475 74.183.446

Türk Lirası ve diğer 2013–2016 - 47.296.608 18.303.755

1.196.465.763 931.296.559

(*) Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,57, ABD Doları için Libor + %2,31, RUR için Mosprime + %2,23, UAH için %20,68, TL için %7,38’dir (Ortalama etkin yıllık faiz oranı Euro için %3,22, ABD Doları için %2,86, RUR için %9,51, UAH için %20,68 ve TL için %7,38’dir).

Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

1 yıl içinde ödenecekler 850.397.442 1.196.465.763

1–2 yıl içinde ödenecekler 449.934.362 340.801.064




5 yıl ve sonrası 1.332.652.804 103.819.402

3.584.196.712 2.127.762.322




9. Diğer Finansal Yükümlülükler

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).

10. Ticari Alacak ve Borçlar

Ticari Alacaklar


Kısa vadeli ticari alacaklar 2013 2012

Alıcılar 1.144.508.793 972.738.953

Alacak senetleri 31.529.506 22.147.214

Alacak senetleri reeskontu (-) (5.467.269) (3.940.789)

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 37) 15.992.500 6.244.450

Diğer ticari alacaklar 2.292.405 10.817

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (34.125.193) (24.689.820)

1.154.730.742 972.510.825

Topluluk’un yurtiçi satışlarında ana ürün grupları itibarıyla uyguladığı satış vadeleri aşağıda sunulmuştur:

Temel camlar ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 90 gün (2012: 90 gün) olup vadesinden sonraki ödemelerde %1,5 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır (2012: %1,5).

Oto cam ve cam işleme ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 45 gündür (2012: 45 gün).

Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü ise ortalama 60 gün vadelidir (2012: 60 gün).

Otomatik züccaciye ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 75 gün (2012: 75 gün) olup, vadesinden sonraki ödemelerde aylık %2 (2012: %3) gecikme faizi uygulanmaktadır.

Cam ambalaj ürünlerini 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren peşin fiyatlı satılmaktadır. Müşteri talebine göre 121 güne kadar uygulanan vadeler için aylık %1,25, 121 günü aşan vadeler için aylık %3 vade farkı uygulanmaktadır.

Soda ürünleri ile ilgili topluluk içi satış fiyatı peşin esaslıdır. Soda ürünleri ile ilgili yurt içi topluluk dışı satış vadesi ortalama 43 gündür (2012: 38 gün). Vadesinden sonra ödemelerde aylık %2 oranında gecikme faizi uygulanmaktadır (2012: %2).

Krom ürünleri ile ilgili yurtiçi satış vadesi döviz bazında ortalama 25 gündür (2012: 26 gün). Vadesinden sonra ödemelerde aylık %1 (2012: %1) gecikme faizi uygulanmaktadır. Yurtdışı satışlarda ortalama satış vadesi 60 gündür (2012: ortalama 60 gün).

Ağır makine satışları ile ilgili alacaklar hakediş planlarına göre tahsil edilmektedir.

Topluluk tahsil imkânı kalmayan alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. Topluluk, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde, ilk oluştuğu tarihten rapor tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir.




10. Ticari Alacak ve Borçlar

Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı Topluluk’un kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Topluluk Yönetimi ekli konsolide finansal tablolarda yer alan şüpheli alacak karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı kanaatindedir.

Şüpheli ticari alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 31 Aralık 2013 20121 Ocak – Daha önce raporlanan (25.721.149) (26.636.715)TFRS–11 Standardının etkisi (Dipnot 2) 1.031.329 1.063.910Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak (24.689.820) (25.572.805)Bağlı ortaklık alım etkisi - (94.337)Dönem gideri (11.692.754) (3.377.491)Tahsilatlar 3.240.174 4.090.498Yabancı para çevirim farkları (982.793) 264.315 (34.125.193) (24.689.820)

Topluluk’un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 31 Aralık 2013 2012Teminat mektupları 219.305.795 263.223.704Teminat çek ve senetleri 126.809.378 69.526.428İpotekler 20.625.113 18.951.361Nakit 8.282.750 7.758.006 375.023.036 359.459.499

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ticari alacakların 179.637.304 TL tutarındaki (31 Aralık 2012: 210.549.918 TL) kısmının vadesi geçmiş olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 31 Aralık 2013 2012Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş 107.651.607 116.136.380Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş 38.785.306 59.255.237Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş 21.656.132 32.608.935Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş 11.544.259 2.549.366Toplam vadesi geçen alacaklar 179.637.304 210.549.918Teminat ve benzeri garantiler ile güvence altına alınmış kısım 13.147.960 44.841.610

Ticari Borçlar31 Aralık 31 Aralık

Kısa vadeli ticari borçlar 2013 2012Satıcılar 627.129.287 494.809.574İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 37) 52.111.545 29.572.594Diğer ticari borçlar 7.447 226.042Borç senetleri reeskontu (1.668.507) (1.295.160) 677.579.772 523.313.050




11.Diğer Alacaklar ve Borçlar


Kısa vadeli diğer alacaklar 2013 2012

Diğer çeşitli alacaklar 60.205.760 19.600.036

İlişkili taraflardan alacaklar (Dipnot 37) 22.458.811 11.802.676

Enerji nakil hattı yatırımı (*) 3.991.260 -

Personelden alacaklar 3.690.724 2.160.230

Verilen depozito ve teminatlar 2.075.496 2.644.204

Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) (7.284.963) (6.596.033)

85.137.088 29.611.113

Şüpheli diğer alacaklar karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:


2013 2012

1 Ocak – Daha önce raporlanan (6.602.131) (6.744.360)

TFRS–11 Standardının etkisi (Dipnot 2) 6.098 8.491

Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak (6.596.033) (6.735.869)

Yabancı para çevirim farkları (869.559) 139.178

Dönem gideri (55.085) (37.745)

Tahsilatlar 235.714 38.403

(7.284.963) (6.596.033)


Uzun vadeli diğer alacaklar 2013 2012

Verilen depozito ve teminatlar 2.536.937 2.333.811

Enerji nakil hattı yatırımı (*) - 6.168.229

2.536.937 8.502.040

(*) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu tutarın tamamı, bağlı ortaklıklarımızdan Soda San. A.Ş. Mersin Santralini Ulusal iletim şebekesine bağlamak için yapılan ve ilgili sözleşmeye göre tamamı TEİAŞ’ın ileriki dönemlerde alacağı “Sistem Kullanım Bedeli” inden mahsup edilecek bağlantı yatırımından oluşmaktadır.


Kısa vadeli diğer borçlar 2013 2012

İlişkili taraflara borçlar (Dipnot 37) 2.328.277 10.274.173

Alınan depozito ve teminatlar 6.970.216 7.514.816

Diğer çeşitli borçlar 8.240.983 6.800.534

Diğer borç senetleri reeskontu (73.415) -

17.466.061 24.589.523


Uzun vadeli diğer borçlar 2013 2012

Alınan depozito ve teminatlar 1.312.534 243.190

Diğer çeşitli borçlar 173.771 124.980

1.486.305 368.170




12. Türev Araçlar

Topluluk, 2013 yılı içerisinde Rusya’da yerleşik cam ambalaj grubu şirketlerinin pasif yapısının para birimi cinsinden aktif yapısıyla uyumlu hale getirilmesi ve şirketlerin faiz oranlarında olası yükselişe karşı korunması amacıyla HSBC Londra’dan temin ettiği ABD Doları para cinsi ve değişken faizli kredileri cross-currency ve faiz takası işlemleri ile Ruble’ye dönmüş, faiz oranını da kredilerin vadesi boyunca sabitlemiştir.

Riskten korunma araçları; 3 yıl vadeli 70 milyon ABD Doları olan krediler üzerinden, 3 ayda bir Libor+ %2,55 değişken faiz oranını %9,30 sabit faiz ödemeli faiz swapları ve de anapara ve faizler için ABD Doları alıp, Ruble ödenen çapraz kur sabit faiz swaplarıdır.

Ayrıca Topluluk, döviz kuru riskine karşı koruma sağlayabilmek için dönem içinde bankalarla vadeli sözleşme imzalamıştır. Topluluk, söz konusu sözleşmeye istinaden, vade tarihi itibarıyla önceden anlaşılmış işlem fiyatları üzerinden ABD Doları cinsinden satış, Türk Lirası cinsinden alış yapmıştır.

Topluluk, 2012 yılı içinde vadeli döviz alım satım sözleşmesi kapsamında, vade tarihi itibarıyla önceden anlaşılmış işlem fiyatları üzerinden Ruble cinsinden satış, Euro ve USD cinsinden alış ve USD cinsinden satış TL cinsinden alış yapmış olup, bu işlemler kapsamında oluşan 2.380.254 TL tutarındaki gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılmıştır.

Türev araçların ve vadeli döviz alım satımların dönem içindeki işlemleri aşağıdaki gibidir:


2013 2012

1 Ocak - -

Realize olan kur farkı nakit çıkış / (girişleri) 10.976.100 (2.380.254)

Kar zararda muhasebeleştirilen kur farkı gelir / (giderleri) (12.654.518) 2.380.254

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen değer farkı (1.429.397) -

Kar zararda muhasebeleştirilen faiz gelir / (giderleri) (793.248) -

Yabancı para çevirim farkları (253.588) -

Net varlık / (yükümlülük) (4.154.651) -

13. Stoklar


2013 2012

Mamuller 730.761.514 676.335.245

İlk madde ve malzeme 361.545.503 298.761.957

Ticari mallar 71.788.247 50.833.394

Yarı mamuller 39.180.426 34.610.429

İşletme malzemesi 18.508.515 25.559.086

Diğer stoklar 39.004.935 26.161.658

Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (17.014.791) (17.460.265)

1.243.774.349 1.094.801.504




13. Stoklar

Stok değer düşüklüğü karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:


2013 2012

1 Ocak (17.460.266) (15.282.356)Dönem içinde ayrılan karşılık (2.211.624) (4.889.347)Dönem içinde kullanılan karşılık 3.350.440 2.629.467Yabancı para çevirim farkları (693.341) 81.970

(17.014.791) (17.460.266)

14. Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler

Peşin Ödenmiş Giderler


Dönen varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler 2013 2012

Stoklar için verilen sipariş avansları 65.101.228 36.468.396Gelecek aylara ait giderler 11.282.221 8.538.330

76.383.449 45.006.726

Duran varlıklar içerisindeki peşin ödenmiş giderler31 Aralık

201331 Aralık

2012

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar için verilen avanslar 51.277.742 176.671.882Gelecek aylara ait giderler 8.724.786 14.906.269

60.002.528 191.578.151

Ertelenmiş Gelirler


Kısa vadeli ertelenmiş gelirler 2013 2012

Gelecek aylara ait gelirler 36.612.576 31.828.063Alınan sipariş avansları 30.854.335 19.052.330Alınan diğer avanslar 1.994.941 1.977.830

69.461.852 52.858.223


Uzun vadeli ertelenmiş gelirler 2013 2012

Gelecek yıllara ait gelirler 4.158.780 1.789.456

15. İnşaat Sözleşmeleri

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Devam eden işler üzerindeki maliyetler 34.419.350 35.202.666Kayda alınan karlar/(zararlar) (net) - -Eksi: Gerçekleşen hakedişler (-) (24.341.695) (23.439.888)

10.077.655 11.762.778




15. İnşaat Sözleşmeleri

Konsolide finansal tablolarda gerçekleşen hakedişler ve maliyetler aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 26) 10.077.655 11.762.778

Zarardaki projeler için ayrılan karşılık (Dipnot 26) - -

10.077.655 11.762.778

Bu kapsamda, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hakedişler için verilen teminatların tutarı 3.489.803 TL ve alınan avansların tutarı 3.391.903 TL’dir (31 Aralık 2012: 5.293.477 TL ve 5.867.961 TL). Topluluk, ağır makine üretimi için yapılan sabit fiyatlı sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi işleminde “tamamlanma oranı” metodunu kullanır. Tamamlanma oranı her bir sözleşme için tahmin edilen toplam maliyetlerin yüzdesi olarak rapor tarihine kadar olan süre içinde oluşan sözleşme giderlerine göre ölçülür. Söz konusu oranın Topluluk Yönetimi’nin tahmininden %1 oranında farklı olması durumunda gerçekleştirilen oranlar artarsa, dönem içinde muhasebeleştirilecek hasılat tutarı 169.607 TL (31 Aralık 2012: 236.047 TL) tutarında artacak, azalırsa 169.607 TL (31 Aralık 2012: 236.047 TL) tutarında azalacaktır.

16. İş Ortaklıkları ve İştirakler

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal durum tablosunda yer alan net varlık tutarları aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Solvay Şişecam Holding AG 190.997.441 142.366.910

HNG Float Glass Limited 120.384.040 -

Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. 80.056.213 49.354.382

Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. 16.288.619 12.775.264

Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş. 15.859.283 15.809.494

OAO FormMat 12.750.449 11.353.323

Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. 7.048.733 6.530.962

OOO Balkum 5.914.544 5.143.213

449.299.322 243.333.548

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içi hareketleri aşağıdaki gibidir:


2013 2012

1 Ocak – Daha önce raporlanan 203.074.615 146.012.364

TFRS–11 “Müşterek Faaliyetler” Standardının etkisi (Dipnot 2) 40.258.933 36.434.224

Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 243.333.548 182.446.588

Satılmaya hazır finansal yatırımlardan transferler - 50.417.968

İştirak ve iş ortaklığı alım bedeli 142.112.543 -

Sermaye pay ödemesi - 1.803.615

İştiraklerden gelir ve giderler (net) 36.891.498 27.728.988

İştiraklerden temettü gelirleri (31.372.159) (11.011.774)

Yabancı para çevirim farkları 58.333.892 (8.051.837)

449.299.322 243.333.548





İş ortaklıkları ve iştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Solvay Şişecam Holding AG

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dönen varlıklar 379.846.164 213.702.071

Duran varlıklar 627.288.840 523.286.967

Toplam varlıklar 1.007.135.004 736.989.038



Toplam borçlar 227.356.761 155.985.613

Kontrol gücü olmayan paylar 15.788.480 11.535.787

Şirkete ait net varlıklar 763.989.763 569.467.638

Topluluk pay oranı (%)

- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%) 25,00 25,00

- Etkin ortaklık oranı (%) 20,70 20,68

Net varlıklarda Topluluk’un payı 190.997.441 142.366.910

1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 523.951.172 507.636.419

Sürdürülen faaliyetlerden net dönem karı 120.175.704 49.674.778

Dönem karından ödenen avans temettü 18.490.317 14.925.422

Sürdürülen faaliyetlerden kar 138.666.021 64.600.200

Diğer kapsamlı gelir 148.952.090 (19.295.578)

Toplam kapsamlı kar 287.618.111 45.304.622

Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’un payı 34.666.505 16.150.050

Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları 74.605.669 -

Dağıtılan toplam temettüden Topluluk’un payı 23.222.923 3.560.473

Solvay Şişecam Holding AG; Bulgaristan Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş, Bulgaristan – Devnya bölgesinde yerleşik bir anonim şirket olan Solvay Sodi AD ve bağlı ortaklıklarının hisselerine doğrudan ve dolaylı olarak %97,95 oranında sahip olmak ve bu bağlı ortaklığı yönetmek amacı ile Avusturya – Viyana’da kurulmuş bir sermaye şirketidir.





HNG Float Glass Limited

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dönen varlıklar 54.123.256 -

Duran varlıklar 358.332.502 -

Toplam varlıklar 412.455.758 -

Kısa vadeli yükümlülükler 154.463.504 -

Uzun vadeli yükümlülükler 17.224.174 -

Toplam borçlar 171.687.678 -

Şirkete ait net varlıklar (şerefiye dahil) 240.768.080 -


- Doğrudan ve dolaylı ortaklık oranı (%) 50,00 -

- Etkin ortaklık oranı (%) 34,89 -

Net varlıklarda Topluluk’un payı 120.384.040 -

1 Ocak- 1 Temmuz

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 73.386.950 -

Sürdürülen faaliyetlerden net dönem zararı (6.611.715) -

Diğer kapsamlı gelir 16.698.507 -

Toplam kapsamlı kar 10.086.792 -

Sürdürülen faaliyetlerden zararın içindeki Topluluk’un payı (3.305.858) -

Topluluk, potansiyel pazarlarda hızlı büyüme stratejisi kapsamında Hindistan’da mukim bulunan şirketin %50’sini 61.149.742 USD bedelle 11 Haziran 2013 tarihinde satın almıştır.





Saint Gobain Glass Egypt S.A.E

31 Aralık

201331 Aralık

2012

Dönen varlıklar 66.521.780 47.182.897

Duran varlıklar 412.921.798 374.026.409

Toplam varlıklar 479.443.578 421.209.306



Toplam borçlar 219.651.347 174.437.395

Net varlıklar (şerefiye dahil) 259.792.231 246.771.911




Net varlıklarda Topluluk’un payı (şerefiye dahil) 80.056.213 49.354.382

1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 110.403.855 90.153.733

Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar) (12.066.315) (7.745.578)

Diğer kapsamlı gelir 25.086.635 (7.866.198)

Toplam kapsamlı kar/(zarar) 13.020.320 (120.620)

Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zararın) içindeki Topluluk’un payı (3.718.292) 1.549.116

4 Ekim 2012 tarihinde ilave hisse alımı ile birlikte finansal yatırım üzerinde önemli bir etkinliğe sahip olunmuş ve bu tarihten itibaren iştiraklere sınıflandırılarak özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilmiştir.

12 Şubat 2013 tarihinde 5.138.056 Euro bedelle iştirak sermayesinin %5 hisse payı satın alınmıştır. Bu alımla birlikte iştirakteki sahiplik oranı %20’den %25’e yükselmiştir.

21 Haziran 2013 tarihinde 5.358.910 Euro bedelle iştirak sermayesinin %5,82 hisse payı satın alınmıştır. Bu alımla birlikte iştirakteki sahiplik oranı %25’den %30,82’ye yükselmiştir.





OAO FormMat

31 Aralık

201331 Aralık

2012

Dönen varlıklar 1.209.378 900.240

Duran varlıklar 26.953.190 24.394.281



Uzun vadeli yükümlülükler 89.073 81.487

Toplam borçlar 1.851.283 1.866.285






1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 5.288.857 4.307.596

Sürdürülen faaliyetlerden kar 165.290 257.466

Diğer kapsamlı gelir 2.717.759 1.745

Toplam kapsamlı kar 2.883.049 259.211

Sürdürülen faaliyetlerden karı içindeki Topluluk’un payı 80.100 124.768





Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O.

31 Aralık

201331 Aralık

2012


Duran varlıklar 39.727.873 32.292.714



Uzun vadeli yükümlülükler 616.242 1.636.899

Toplam borçlar 10.286.028 10.183.940






1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 12.286.890 10.773.642

Sürdürülen faaliyetlerden kar/(zarar) 579.729 (377.450)

Diğer kapsamlı gelir 6.446.982 (882.212)

Toplam kapsamlı kar / (zarar) 7.026.711 (1.259.662)

Sürdürülen faaliyetlerden kar / (zararın) içindeki Topluluk’un payı 289.865 (188.725)

Dönem içinde yapılan sermaye artırımları - 3.607.230





Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Tic. A.Ş.

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Dönen varlıklar 33.591.207 32.686.068

Duran varlıklar 9.557.130 8.965.084




Toplam borçlar 11.429.772 10.032.164

Net varlıklar 31.718.565 31.618.988





1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 61.413.769 64.616.620


Diğer kapsamlı gelir - -


Sürdürülen faaliyetlerden karı içindeki Topluluk’un payı 6.574.916 7.036.951

Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları 13.050.255 14.902.601

Dağıtılan temettüden Topluluk’un payı 6.525.127 7.451.301





Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş.

31 Aralık

201331 Aralık

2012

Dönen varlıklar 12.862.015 12.180.054

Duran varlıklar 10.895.049 9.037.146




Toplam borçlar 9.659.598 8.155.276

Net varlıklar 14.097.466 13.061.924





1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 27.775.289 29.253.940


Diğer kapsamlı gelir - -


Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’un payı 2.141.880 2.131.285

Geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtımları 3.248.218 -

Dağıtılan temettüden Topluluk’un payı 1.624.109 -





OOO Balkum

31 Aralık

201331 Aralık

2012


Duran varlıklar 10.533.746 8.178.070



Uzun vadeli yükümlülükler - 796.742

Toplam borçlar 1.906.445 2.324.834

Net varlıklar 11.829.087 10.286.426





1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Hasılat 16.524.583 14.928.822

Sürdürülen faaliyetlerden kar 324.763 1.851.086

Diğer kapsamlı gelir 1.217.898 16.888


Sürdürülen faaliyetlerden karın içindeki Topluluk’un payı 162.382 925.543




17. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller


2012 2013

Maliyet 56.442.450 56.895.548

Birikmiş amortisman (-) (32.319.769) (32.686.778)

Net kayıtlı değer 24.122.681 24.208.770

Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları 402.176.110 402.090.021

Gerçeğe uygun değeri 426.298.791 426.298.791

Şirket, 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı’da bulunan “Topkapı” gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla 201.000.000 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip değerleme firması tarafından yapılan değerlemeler sonucu oluşan 175.816.638 TL tutarındaki değer artışı, 8.790.832 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Topkapı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Topkapı gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri; “Emsal Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmiştir.

Söz konusu gayrimenkulün satış, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı verilmesi yöntemleriyle etkin bir şekilde değerlendirilerek likit hale getirilebilmesine yönelik tanıtım, pazarlama ve satış süreci bu konuda yetkilendirilmiş olan “DTZ Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. (DTZ)” tarafından yürütülmüş olup, bu kapsamda da DTZ tarafından gayrimenkul geliştirme konusunda piyasanın önde gelen firmaların tamamı ile temas kurulmuş ve bu firmaların önemli bir kısmından kapalı zarf usulüyle teklifler alınmıştır. Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan kısa listeye dahil edilen firmaların yetkilileri ile birebir pazarlık görüşmeleri sonucunda; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Yönetim Kurullarının 9 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantılarında; en uygun teklif sahibi olan “İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İŞGYO) ve Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF)” ortak girişimine katma değer vergisi hariç 320.000.000 TL peşin bedelle satılmasına ve satış işlemi sonucunda oluşan karın Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e madde kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 320.000.000 TL’nin %75’i İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’den, %25’i ise Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ’den tahsil edilmiştir. Satışa ilişkin 10.855.433 TL masraf oluşmuştur.

Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesinde bulunan Çayırova gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 217.707.575 TL olarak belirlenmiştir. SPK lisansına sahip iki ayrı değerleme firması tarafından yapılan değerlemeler sonucu oluşan 202.061.493 TL tutarındaki değer artışı, 10.103.075 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Çayırova gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Çayırova gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız iki farklı değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır.




17. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri değerleme raporlarında belirlenen meblağların aritmetik ortalamasının alınması yoluyla hesaplanmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, ilk değerleme raporunda söz konusu gayrimenkuller için mevcut pazar bilgileri temel alınarak “Emsal Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmişken, ikinci raporda “İkame Maliyet Yöntemi” belirlenmiştir. Emsal Karşılaştırma Yönetimi’nde taşınmazın değerine etki eden varsayımlar; ulaşım imkânlarının kolaylığı, karayolu ve bağlantı yollarına yakınlığı, çevredeki sanayi ağırlıklı yapılaşma, bölgenin sınai potansiyeli ve parsellerin mevcut imar durumları olarak belirlenmiş ve aynı bölgede üç ayrı emsal değer göz önünde bulundurulmuştur. İkame Maliyet Yönetimi’nde söz konusu taşınmazın rayiç değerinin tespitinde, arsaların değeri ve arsalar üzerindeki inşai yatırımların değeri varsayımları dikkate alınmıştır. İnşai yatırımların değerlendirmeye esas birim bedelleri binaların yapılış tarzları ve nitelikleri ile birlikte hâlihazır fiziksel durumları dikkate alınarak saptanmıştır.

Şirket, 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla idari maksatlarla kullanımının sona ermesi sebebiyle İstanbul İli Beykoz İlçesi İncirköy Mahallesinde bulunan Beykoz gayrimenkullerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır. Söz konusu gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 208.591.216 TL olarak belirlenmiştir. Değerlemeler sonucu oluşan 200.114.617 TL tutarındaki değer artışı, 10.005.731 TL tutarındaki ertelenen vergi etkisi de dikkate alınarak özkaynaklar altında “Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Beykoz gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değeri, konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip ve Beykoz gayrimenkullerinin sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız iki farklı değerleme firması tarafından yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri değerleme raporlarında belirlenen meblağların aritmetik ortalamasının alınması yoluyla hesaplanmıştır. Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, ilk değerleme raporunda söz konusu gayrimenkuller için mevcut pazar bilgileri temel alınarak “Emsal Karşılaştırma Yöntemi” ile belirlenmişken, ikinci raporda gerçeğe uygun değer, parseller üzerinde otel projesi geliştirilmesi durumunda emsal karşılaştırma analizi ile ulaşılan oda fiyatları ve maliyet analizi ile hesaplanan proje maliyeti dikkate alınarak “Nakit Akımları Analizi” ile belirlenmiştir. Nakit akımları analizinde kira artış oranı olarak %3,0 ve indirgeme oranı olarak %13,0 kullanılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, aynı değerleme kuruluşundan alınan ve emsal karşılaştırma yöntemi baz alınarak düzenlenmiş değerleme raporuna göre yatırım amaçlı gayrimenkulün makul değerinde önemli bir değişikliğin olmadığı öngörülmektedir.


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

18.

Mad

di D

uran

Var

lıkla

r

Ara

zi v

eY

er a

ltı v

e ye

rT

esis

, mak

ine

Diğ

er m

add

i Y

apılm

akta

Mal

iyet

değ

erar

sala

rüs

tü d

üzen

leri

Bin

alar

ve c

ihaz

lar

Taş

ıtlar

Dem

irb

aşla

rva

rlık

lar

ola

n ya

tırım

lar

To

pla

mD

aha

önce

rap

orla

nan-

1 O

cak

2013

90.5

98.4

8129

2.54

8.47

61.

546.

349.

735

6.65

0.78

3.67

143

.953

.016

283.

478.

475

409.

097.

862

544.

090.

346

9.86

0.90

0.06

2TF

RS

–11

Sta

ndar

dın

dak

i değ

işik

liğin

etk

isi

(11.

452.

987)

(407

.062

)(6

.106

.199

)(2

5.93

8.43

4)(1

.325

.123

)(5

24.4

20)

(541

.749

)(3

70.2

27)

(46.

666.

201)

Yen

iden

düz

enle

nmiş

– 1

Oca

k 20

1379

.145

.494

292.

141.

414

1.54

0.24

3.53

66.

624.

845.

237

42.6

27.8

9328

2.95

4.05

540

8.55

6.11

354

3.72

0.11

99.

814.

233.

861

Sın

ıflam

alar

(*)

(4.0

10.5

95)

4.69

8.75

43.

710.

360

(125

.739

.978

)(4

2.37

8)(4

.325

.941

)9.

915.

808

14.4

58(1

15.7

79.5

12)

Yab

ancı

par

a çe

virim

fark

ları

8.02

8.08

310

.024

.023

117.

593.

562

270.

187.

700

5.28

5.91

216

.097

.712

13.4

78.5

7911

2.59

3.90

655

3.28

9.47

7B

ağlı

orta

klık

alım

etk

isi

11.8

45.3

06-

53.8

75.3

9890

.513

.458

489.

860

24.6

96.7

152.

494.

252

1.39

8.74

618

5.31

3.73

5A

lımla

r (*

*)3.

134

924.

183

17.3

75.7

3617

7.18

2.69

71.

820.

563

24.8

97.2

6444

.488

.928

1.38

9.74

4.72

81.

656.

437.

233

Çık

ışla

r-

(212

.764

)(1

.039

.053

)(3

07.6

94.6

05)

(3.7

14.0

72)

(27.

134.

767)

(45.

342.

365)

(54.

425.

467)

(439

.563

.093

)S

atış

am

acıy

la e

lde

tutu

lan

dur

an v

arlık

lara

tra

nsfe

r-

--

(108

.314

.908

)(1

.105

.491

)(6

.239

.402

)(2

.885

.493

)-

(118

.545

.294

)Ya

tırım

am

açlı

gayr

imen

kulle

re t

rans

ferle

r(3

.079

.930

)(2

1.46

1.93

4)(4

2.96

7.14

1)-

--

--

(67.

509.

005)

Yap

ılmak

ta o

lan

yatır

ımla

rdan

tra

nsfe

rler

7.17

8.19

715

.140

.238

130.

532.

603

510.

877.

117

1.71

0.10

615

.071

.352

87.9

01.1

71(7

68.4

10.7

84)

-31

Ara

lık 2

013

kap

anış

bak

iyes

i99

.109

.689

301.

253.

914

1.81

9.32

5.00

17.

131.

856.

718

47.0

72.3

9332

6.01

6.98

851

8.60

6.99

31.

224.

635.

706

11.4

67.8

77.4

02

Bir

ikm

iş a

mo

rtis

man

lar

ve d

eğer

düş

üklü

ğü

D

aha

önce

rap

orla

nan

- 1

Oca

k 20

13-

(147

.435

.025

)(4

11.6

05.2

70)

(4.5

89.0

76.1

33)

(32.

664.

082)

(224

.371

.547

)(2

84.9

53.7

17)

-(5

.690

.105

.774

)TF

RS

–11

Sta

ndar

dın

dak

i değ

işik

liğin

etk

isi

-81

.896

1.58

5.12

115

.248

.643

765.

646

361.

441

534.

558

-18

.577

.305

Yen

iden

düz

enle

nmiş

– 1

Oca

k 20

13-

(147

.353

.129

)(4

10.0

20.1

49)

(4.5

73.8

27.4

90)

(31.

898.

436)

(224

.010

.106

)(2

84.4

19.1

59)

-(5

.671

.528

.469

)S

ınıfl

amal

ar (*

)-

(41.

768)

(5.3

99.3

80)

126.

857.

950

42.0

604.

256.

318

(9.9

35.6

68)

-11

5.77

9.51

2Ya

ban

cı p

ara

çevi

rim fa

rkla

rı-

(4.3

37.2

80)

(32.

152.

599)

(144

.312

.560

)(3

.664

.165

)(1

2.82

0.28

8)(8

.495

.254

)-

(205

.782

.146

)B

ağlı

orta

klık

alım

etk

isi

--

(38.

963.

246)

(73.

418.

424)

(414

.126

)(2

1.88

1.79

0)(2

.043

.005

)-

(136

.720

.591

)D

önem

gid

eri (

***)

-(2

1.71

9.87

4)(5

0.65

0.76

8)(3

97.7

12.2

99)

(3.1

55.9

30)

(25.

699.

379)

(75.

108.

676)

-(5

74.0

46.9

26)

Çık

ışla

r-

48.3

0920

0.17

224

8.04

0.06

53.

648.

607

24.0

54.8

8824

.107

.533

-30

0.09

9.57

4S

atış

am

acıy

la e

lde

tutu

lan

dur

an v

arlık

lara

tra

nsfe

r-

--

98.4

71.2

591.

085.

265

6.02

9.15

52.

885.

493

-10

8.47

1.17

2Ya

tırım

am

açlı

gayr

imen

kulle

re t

rans

ferle

r-

16.0

08.3

9726

.403

.335

--

--

-42

.411

.732

31 A

ralık

201

3 ka

pan

ış b

akiy

esi

-(1

57.3

95.3

45)

(510

.582

.635

)(4

.715

.901

.499

)(3

4.35

6.72

5)(2

50.0

71.2

02)

(353

.008

.736

)-

(6.0

21.3

16.1

42)

31 A

ralık

201

3 iti

bar

ıyla

net

def

ter

değ

eri

99.1

09.6

8914

3.85

8.56

91.

308.

742.

366

2.41

5.95

5.21

912

.715

.668

75.9

45.7

8616

5.59

8.25

71.

224.

635.

706

5.44

6.56

1.26

031

Ara

lık 2

012

itib

arıy

la n

et d

efte

r d

eğer

i79

.145

.494

144.

788.

285

1.13

0.22

3.38

72.

051.

017.

747

10.7

29.4

5758

.943

.949

124.

136.

954

543.

720.

119

4.14

2.70

5.39

2

(*)T

oplu

luk,

mad

di d

uran

var

lıkla

rını

yeni

den

göz

den

geç

irmiş

, eko

nom

ik ö

mrü

dol

anla

r d

ahil

olm

ak ü

zere

ilgi

li he

sap

sın

ıflam

a ve

net

leşt

irmel

erin

i yap

mış

tır. S

öz k

onus

u va

rlıkl

arın

kar

/(za

rar)

üz

erin

de

etki

si b

ulun

mam

akta

dır

(201

2: B

ulun

mam

akta

dır)

.

(**)

Alım

ların

içer

isin

de

8.90

7.23

8 TL

fina

nsm

an g

ider

i akt

ifleş

tirilm

iştir

. Dön

em a

lımla

rının

içer

isin

de

174.

041

TL’li

k fin

ansa

l kira

lam

a b

orcu

bul

unm

akta

dır.

Ban

ka k

red

ileri

ned

eniy

le a

razi

ve

bin

alar

üze

rind

e ip

otek

bul

unm

amak

tad

ır (2

012:

Yok

tur)

.


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

18.M

add

i Dur

an V

arlık

lar

Ara

zi v

eY

er a

ltı v

e ye

rT

esis

, mak

ine

Diğ

er m

add

i Y

apılm

akta

Mal

iyet

değ

erar

sala

rüs

tü d

üzen

leri

Bin

alar

ve c

ihaz

lar

Taş

ıtlar

Dem

irb

aşla

rva

rlık

lar

ola

n ya

tırım

lar

To

pla

mD

aha

önce

rap

orla

nan-

1 O

cak

2012

90.1

97.6

8127

8.14

2.12

41.

470.

787.

619

6.22

9.33

8.40

453

.363

.285

263.

132.

756

371.

494.

734

330.

931.

981

9.08

7.38

8.58

4TF

RS

–11

Sta

ndar

dın

dak

i değ

işik

liğin

etk

isi

(16.

305.

225)

6.95

5.14

2(8

.978

.776

)(2

4.83

7.58

5)(1

.030

.399

)(4

23.6

50)

(538

.699

)(2

32.3

96)

(45.

391.

588)

Yen

iden

düz

enle

nmiş

– 1

Oca

k 20

1273

.892

.456

285.

097.

266

1.46

1.80

8.84

36.

204.

500.

819

52.3

32.8

8626

2.70

9.10

637

0.95

6.03

533

0.69

9.58

59.

041.

996.

996

Yab

ancı

par

a çe

virim

fark

ları

(608

.242

)(9

82.2

10)

(6.4

90.4

08)

(21.

632.

870)

(1.1

70.8

72)

(1.0

83.7

00)

(267

.420

)53

5.82

1(3

1.69

9.90

1)B

ağlı

orta

klık

alım

etk

isi

277.

371

-1.

060.

232

7.04

8.93

231

1.51

544

.726

11.4

99-

8.75

4.27

5A

lımla

r (*

***)

3.01

9.94

636

9.16

115

.193

.118

55.8

48.6

485.

129.

990

20.7

17.5

7231

.251

.285

858.

817.

653

990.

347.

373

Çık

ışla

r(1

79.0

44)

(39.

760)

(693

.140

)(6

3.47

8.07

4)(1

6.35

3.48

1)(8

.535

.550

)(5

0.48

1.17

8)(1

6.09

0.34

6)(1

55.8

50.5

73)

Yatır

ım a

maç

lı ga

yrim

enku

llere

tra

nsfe

rler

(3.6

84.9

64)

(3.0

43.8

11)

(32.

585.

534)

--

--

-(3

9.31

4.30

9)Ya

pılm

akta

ola

n ya

tırım

lard

an t

rans

ferle

r6.

427.

971

10.7

40.7

6810

1.95

0.42

544

2.55

7.78

22.

377.

855

9.10

1.90

157

.085

.892

(630

.242

.594

)-

31 A

ralık

201

2 ka

pan

ış b

akiy

esi

79.1

45.4

9429

2.14

1.41

41.

540.

243.

536

6.62

4.84

5.23

742

.627

.893

282.

954.

055

408.

556.

113

543.

720.

119

9.81

4.23

3.86

1

Bir

ikm

iş a

mo

rtis

man

lar

ve d

eğer

düş

üklü

ğü

Dah

a ön

ce r

apor

lana

n -

1 O

cak

2012

-(1

38.9

88.5

99)

(389

.832

.810

)(4

.296

.540

.810

)(3

8.81

7.67

0)(2

10.3

87.1

12)

(253

.862

.562

)-

(5.3

28.4

29.5

63)

TFR

S–1

1 S

tand

ard

ınd

aki d

eğiş

ikliğ

in e

tkis

i-

(31.

125)

1.42

2.13

822

.788

.581

663.

600

328.

089

(7.6

83.6

79)

-17

.487

.604

Yen

iden

düz

enle

nmiş

– 1

Oca

k 20

12-

(139

.019

.724

)(3

88.4

10.6

72)

(4.2

73.7

52.2

29)

(38.

154.

070)

(210

.059

.023

)(2

61.5

46.2

41)

-(5

.310

.941

.959

)Ya

ban

cı p

ara

çevi

rim fa

rkla

rı-

161.

933

1.02

2.68

09.

283.

273

710.

113

779.

189

96.5

83-

12.0

53.7

71B

ağlı

orta

klık

alım

etk

isi

--

(83.

024)

(2.1

18.4

80)

(177

.230

)-

(10.

688)

-(2

.389

.422

)D

önem

gid

eri (

***)

-(9

.952

.723

)(4

4.94

8.28

1)(3

61.8

70.2

67)

(3.9

64.3

11)

(21.

372.

304)

(63.

136.

320)

-(5

05.2

44.2

06)

Yatır

ım a

maç

lı ga

yrim

enku

llere

tra

nsfe

rler

-1.

441.

311

22.1

40.8

27-

--

--

23.5

82.1

38Ç

ıkış

lar

-16

.074

258.

321

54.6

30.2

139.

687.

062

6.64

2.03

240

.177

.507

-11

1.41

1.20

931

Ara

lık 2

012

kap

anış

bak

iyes

i-

(147

.353

.129

)(4

10.0

20.1

49)

(4.5

73.8

27.4

90)

(31.

898.

436)

(224

.010

.106

)(2

84.4

19.1

59)

-(5

.671

.528

.469

)31

Ara

lık 2

012

itib

arıy

la n

et d

efte

r d

eğer

i79

.145

.494

144.

788.

285

1.13

0.22

3.38

72.

051.

017.

747

10.7

29.4

5758

.943

.949

124.

136.

954

543.

720.

119

4.14

2.70

5.39

231

Ara

lık 2

011

itib

arıy

la n

et d

efte

r d

eğer

i73

.892

.456

146.

077.

542

1.07

3.39

8.17

11.

930.

748.

590

14.1

78.8

1652

.650

.083

109.

409.

794

330.

699.

585

3.73

1.05

5.03

7

(*

**)

Dön

em a

mor

tism

an g

ider

inin

dağ

ılım

ı Dip

not

28 v

e D

ipno

t 30

’da

veril

miş

tir.

(*

***)

Dön

em a

lımla

rının

içer

isin

de

770.

079

TL’li

k fin

ansa

l kira

lam

a b

orcu

bul

unm

akta

dır.




19. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maden GeliştirmeMaliyet değeri Haklar sahaları giderleri Diğer ToplamDaha önce raporlanan - 1 Ocak 2013 58.188.463 13.135.203 20.430.652 8.754.817 100.509.135TFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi (241.570) - - (49.688) (291.258)Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2013 57.946.893 13.135.203 20.430.652 8.705.129 100.217.877Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması 42.105 - - (2.436) 39.669

Yabancı para çevirim farkı 8.346.635 - - 1.265.728 9.612.363Bağlı ortaklık alım etkisi 38.221.886 - - 1.362.487 39.584.373Alımlar 5.389.050 - 9.207.980 3.054.731 17.651.761Çıkışlar (67.753) - - (2.789) (70.542)31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi 109.878.816 13.135.203 29.638.632 14.382.850 167.035.501

Birikmiş itfa ve tükenme payları Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2013 (36.263.470) (5.052.461) (5.648.318) (4.359.199) (51.323.448)TFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi 180.830 - - 26.379 207.209Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2013 (36.082.640) (5.052.461) (5.648.318) (4.332.820) (51.116.239)Ekonomik ömrü dolan varlıkların sınıflaması (50.471) - - 10.802 (39.669)Yabancı para çevirim farkı (3.878.160) - - (879.242) (4.757.402)Bağlı ortaklık alım etkisi (17.214.769) - - (1.082.541) (18.297.310)Dönem gideri (*) (7.178.542 (819.072) (4.893.658) (1.099.682) (13.990.954)Çıkışlar 28.001 - - 2.789 30.79031 Aralık 2013 kapanış bakiyesi (64.376.581) (5.871.533) (10.541.976) (7.380.694) (88.170.784)31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri 45.502.235 7.263.670 19.096.656 7.002.156 78.864.717

31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri 21.864.253 8.082.742 14.782.334 4.372.309 49.101.638

Maden Geliştirme Maliyet değeri Haklar sahaları giderleri Diğer ToplamDaha önce raporlanan - 1 Ocak 2012 47.483.301 13.135.203 13.045.210 8.634.765 82.298.479TFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi (241.570) - - (51.545) (293.115)Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012 47.241.731 13.135.203 13.045.210 8.583.220 82.005.364Yabancı para çevirim farkı (49.993) - - (100.305) (150.298)Bağlı ortaklık alım etkisi 201 - - 2.186 2.387Alımlar 11.092.194 - 7.385.442 290.005 18.767.641Çıkışlar (337.240) - - (69.977) (407.217)31 Aralık 2012 kapanış bakiyesi 57.946.893 13.135.203 20.430.652 8.705.129 100.217.877

Birikmiş itfa ve tükenme payları Daha önce raporlanan - 1 Ocak 2012 (29.827.662) (4.233.389) (2.407.038) (3.992.758) (40.460.847)TFRS–11 Standardındaki değişikliğin etkisi 158.848 - - 22.946 181.794Yeniden düzenlenmiş 1 Ocak 2012 (29.668.814) (4.233.389) (2.407.038) (3.969.812) (40.279.053)Yabancı para çevirim farkı 34.603 - - 51.315 85.918Bağlı ortaklık alım etkisi (201) - - (2.186) (2.387)Dönem gideri (*) (6.535.493) (819.072) (3.241.280) (482.114) (11.077.959)Çıkışlar 87.265 - - 69.977 157.24231 Aralık 2012 kapanış bakiyesi (36.082.640) (5.052.461) (5.648.318) (4.332.820) (51.116.239)31 Aralık 2012 itibarıyla net defter değeri 21.864.253 8.082.742 14.782.334 4.372.309 49.101.638

31 Aralık 2011 itibarıyla net defter değeri 17.572.917 8.901.814 10.638.172 4.613.408 41.726.311

(*) Dönem itfa ve tükenme payları giderlerinin dağılımı Dipnot 28 ve Dipnot 30’da verilmiştir.




20. Şerefiye


2013 2012


TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2) (871.513) (905.644)

Yeniden düzenlenmiş – 1 Ocak 22.222.492 8.045.142

Yabancı para çevirim farkları 5.789.295 780.025

Dönem içinde oluşan alım etkisi 3.522.262 13.397.325

31.534.049 22.222.492

21.Devlet Teşvik ve Yardımları

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları kararı çerçevesinde Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 9 Eylül 1998 tarih ve 98/16 sayılı Kararı’na istinaden yayımlanan 98/10 sayılı Araştırma-Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sanayi kuruluşlarının uzman kurumlar tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerinin belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu projelere geri ödeme koşuluyla sermaye desteği sağlanmaktadır.

Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan ihracat işlemleri ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiştir. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 16 Aralık 2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararı’na istinaden yurtdışı fuar katılımlarının desteklenmesi amacıyla devlet yardımı ödenmektedir.

22. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Kısa vadeli karşılıklar


2013 2012

Maliyet giderleri karşılığı 49.815.833 13.430.173

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 11.397.142 9.686.527

Diğer kısa vadeli karşılıklar 1.577.560 1.186.518

62.790.535 24.303.218

Topluluk, 2007 yılında bağlı ortaklık satışında devredilen gayrimenkullerin imar durumundan kaynaklanan 21.158.667 ABD Doları (31 Aralık 2012: 21.158.667 ABD Doları) tutarında bir bedel indirimi öngören davada davalı durumundadır. Topluluk yönetimi davanın muhtemel sonucunun Topluluk lehine olacağı görüşünde olduğundan, davaya ilişkin olarak finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.

Yukarıda bahsi geçen dava dahil olmak üzere 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Topluluk aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı yaklaşık 81.321.603 TL’dir (31 Aralık 2012:67.636.152 TL).

Topluluk, dönem içerisinde olağan faaliyetleri dahilinde birden çok davaya davalı ve davacı olarak taraf olmuştur. Bu kapsamda Topluluk Yönetimi, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bağımsız hukuk ve vergi danışmanlarından alınan görüşler doğrultusunda 81.321.603 TL tutarındaki davalara ilişkin bir zarara uğrama olasılığını düşük olarak değerlendirmektedir.





31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler TL karşılıkları ABD Doları Euro Rus Rublesi Türk Lirası

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş TRİ’lerin Toplam Tutarı 1.194.336 - - - 1.194.336

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 1.746.269.460 74.420.204 315.614.052 10.032.674.552 10.717.098

C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı 922.238.335 400.000.000 23.333.334 - -

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu

TRİ’lerin Toplam Tutarı(*) 922.238.335 400.000.000 23.333.334 - -

ii. B ve C Maddeleri Kapsamına

Girmeyen Diğer Grup Şirketleri

Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin

Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen

3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu

TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

Toplam 2.669.702.131 474.420.204 338.947.386 10.032.674.552 11.911.434

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %13,94’tür.

(*) Konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkların Şirket’e vermiş olduğu TRİ’leri ifade etmektedir.





31 Aralık 2012

Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler TL karşılıkları ABD Doları Euro Rus Rublesi Türk Lirası

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş TRİ’lerin Toplam Tutarı 1.243.586 - - - 1.243.586

B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 890.913.768 101.959.432 192.082.155 4.189.897.552 14.092.031

C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

D. Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı 613.091.786 145.809.524 150.177.203 - -

i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu

TRİ’lerin Toplam Tutarı(*) 613.091.786 145.809.524 150.177.203 - -

ii. B ve C Maddeleri Kapsamına

Girmeyen Diğer Grup Şirketleri

Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin

Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen

3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu

TRİ’lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur

Toplam 1.505.249.140 247.768.956 342.259.358 4.189.897.552 15.335.617

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla %10,94’tür.

23. Taahhütler

Şirket bağlı ortaklıklarından Trakya Cam Sanayii A.Ş. , Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı A.Ş. , Shell Enerji A.Ş. ve Mersin O.S.B. arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 246.658.000 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 278.189.459 sm3).

Şirket bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Shell Enerji A.Ş., Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ve Eskişehir Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeler gereği 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 164.735.000 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 168.230.000 sm3).

Şirket bağlı ortaklıklarından Soda Sanayi A.Ş. , Botaş - Boru Hatları, Petrol Taşıma A.Ş. ve Aygaz Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. arasında yapılan sözleşme gereği 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 762.557.163 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır (31 Aralık 2012: 723.701.525 sm3).

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde toplam 1.173.950.163 sm3 doğalgaz alım taahhüdü bulunmaktadır.




24. Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık

201331 Aralık

2012

Personele borçlar 20.722.243 17.195.616


Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 2013 2012

Yıllık izin karşılığı 11.397.142 9.686.527

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılıkları

Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden 3.254,44 TL (31 Aralık 2012: 3.129,25 TL) tavanına tabidir. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Topluluk’un kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438,22 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır (31 Aralık 2012: 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.129,25 TL). Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp / (kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Değer Artış Fonları” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

Esas varsayım her hizmet yılı için azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır. Dolayısıyla uygulanan iskonto oranı gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oranını ifade eder. Sonuçta 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda yükümlülükler çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. Rapor tarihindeki karşılıklar yıllık %5,00 enflasyon (31 Aralık 2012: %5,00) ve %8,37 iskonto oranı (31 Aralık 2012: %8,37) varsayımlarına göre yaklaşık %3,21 olarak elde edilen reel iskonto oranı (31 Aralık 2012: %3,21) kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip Topluluk’a kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.




24. Çalışanlara Sağlanan Faydalar

Kıdem tazminatı karşılığında gerçekleşen hareketler aşağıdaki gibidir:


2013 2012


TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2) (1.472.670) (1.118.135)


Aktüeryal kayıp/(kazanç) - 16.547.517

Hizmet maliyeti 44.375.486 50.542.455

Faiz maliyeti 7.531.763 9.129.008

Bağlı ortaklık alım etkisi 1.454.403 -

Yabancı para çevirim farkları 713.732 (49.619)

Dönem içinde yapılan ödemeler (33.340.260) (33.539.239)

255.604.541 234.869.417

25. Varlıklarda Değer Düşüklüğü


Varlıklarda değer düşüklükleri 2013 2012

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı 34.125.193 24.689.820

Şüpheli diğer alacaklar karşılı 7.284.963 6.596.033

Stok değer düşüklüğü karşılığı 17.014.791 17.460.265

Satılmaya hazır finansal varlıklar değer düşüklüğü karşılığı 158.930.940 158.930.940

217.355.887 207.677.058


Satılmaya hazır finansal varlıklardaki değer düşüklüklerinin detayı 2013 2012

Trakya Yatırım Holding A.Ş. 99.617.136 99.617.136

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 56.994.689 56.994.689

Paşabahçe Mağazaları B.V. 1.451.583 1.451.583

Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 655.449 655.449

Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 212.083 212.083

158.930.940 158.930.940




26. Diğer Varlık ve Yükümlülükler

Diğer dönen varlıklar31 Aralık

201331 Aralık

2012

Devreden KDV 79.350.001 59.785.508

Yurtdışı satışlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV 54.422.176 55.936.676

Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar (Dipnot 15) 10.077.655 11.762.778

İş avansları 1.071.997 603.493

Gelir tahakkukları 258.308 538.420

Diğer 4.605.940 2.847.922

149.786.077 131.474.797

Diğer duran varlıklar31 Aralık

201331 Aralık

2012

Gelecek yıllarda indirilecek KDV 25.848.182 -

Gelecek yıllar ihtiyacı stok 3.803.309 12.098.730

Diğer çeşitli duran varlıklar 29.372 23.524

29.680.863 12.122.254

Kısa vadeli diğer yükümlülükler31 Aralık

201331 Aralık

2012

Ödenecek vergi ve harçlar 35.121.295 25.986.205

Ödenecek SSK primleri 19.952.411 16.323.716

Gider tahakkukları 17.389.127 2.233.153

Hesaplanan KDV ve diğer yükümlülükler 2.591.569 618.596

Diğer (*) 2.954.887 3.517.217

78.009.289 48.678.887

(*) Topluluk, Glasscorp S.A. bağlı ortaklığının %90’lık hissesini 3.098.613 Euro değer üzerinden satın almıştır. Topluluk bu tutarın 2.575.493 Euro’luk kısmını ödemiş olup, bu tutarın bakiyesi olan 523.120 Euro (1.536.141 TL) için yükümlülük kaydetmiştir.

27. Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak Kalemleri

Özkaynak kalemlerinden “Çıkarılmış Sermaye”, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” yasal kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda SPK Raporlama Standartları çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilemeyen farkların (enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıklar gibi) çıkarılmış sermaye ile ilgili kısmı çıkarılmış sermaye kaleminden sonra gelen “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle, “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri” nden kaynaklanan farklar ise “Geçmiş Yıllar Karları / Zararları”’yla ilişkilendirilmiştir.





a. Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Şirket’in çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 157.100.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

31 Aralık

201331 Aralık

2012Kayıtlı sermaye tavanı (*) 2.500.000.000 2.000.000.000Onaylı çıkarılmış sermaye 1.571.000.000 1.500.000.000

(*) Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan ortaklar olağanüstü genel kurul toplantısında 2.500.000.000 TL’ye yükseltilmiştir.

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012Pay tutarı Hisse oranı Pay tutarı Hisse oranı

Ortaklar TL (%) TL (%)T. İş Bankası A.Ş. 1.028.563.430 65,47 982.078.999 65,47T.İş Bankası Mensupları Sos. Güv.Vakfı 70.017.413 4,46 - -Efes Holding A.Ş. 58.393.405 3,72 55.754.365 3,72Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. 754.996 0,05 720.875 0,05Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. - - 58.966.447 3,93Diğer (*) 413.270.756 26,30 402.479.314 26,83Nominal sermaye (**) 1.571.000.000 100,00 1.500.000.000 100,00Sermaye düzeltmesi farkları 241.425.784 241.425.784Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-) - (58.966.447) Düzeltilmiş sermaye 1.812.425.784 1.682.459.337

(*) Şirket’in diğer halka açık kısmını oluşturmaktadır.

(**) 1.500.000.000 TL olan şirket sermayesi dönem içerisinde iç kaynaklardan karşılanan 71.000.000 TL’nin ilavesi ile 1.571.000.000 TL ’sına çıkarılmış olup artış işlemi 3 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket’in dolaylı yoldan nihai ortakları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 31 Aralık 2012Pay tutarı Hisse oranı Pay tutarı Hisse oranı

Ortaklar TL (%) TL (%)T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam SosyalGüvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı 541.595.672 34,47 481.826.387 32,12Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) 289.094.431 18,40 286.792.440 19,12Diğer (*) 740.309.897 47,13 731.381.173 48,76Nominal sermaye 1.571.000.000 100,00 1.500.000.000 100,00

(*) T. İş Bankası AŞ’nin diğer ortaklarının ve halka açık kısmını temsil etmektedir.

b. Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar

31 Aralık 31 Aralık2013 2012

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer farkı fonu 365.751.130 365.676.206Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu (22.092.801) (22.092.801) 343.658.329 343.583.405

Değer artış fonlarının dönem içerisindeki hareketleri kapsamlı gelir tablosu ve özkaynaklar değişim tablolarında sunulmuştur.





b. Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirler veya Karlar

Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu

TMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardındaki değişiklikle birlikte kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında dikkate alınan aktüeryal kayıp kazançların kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilmesine izin vermemektedir. Aktüeryal varsayımların değişmesi sonucu oluşan kayıp ve kazançlar özkaynaklar içerisinde “Değer Artış Fonu” hesabında muhasebeleştirilmiştir. Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp/kazanç fonu kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak niteliktedir.

c. Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler


2013 2012

Yabancı para çevirim farkları 303.249.106 102.775.159

Finansal riskten korunma fonu (461.440) -

Finansal varlık değer artış fonu 61.888 54.456

302.849.554 102.829.615 Finansal varlık değer artış fonu

Finansal varlık değer artış fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden çıkarılması durumunda değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan kar / zararda muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenen bir finansal aracın kalıcı değer düşüklüğüne uğraması durumunda ise değer artış fonunun değer düşüklüğüne uğrayan finansal varlıkla ilişkili kısmı kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.

d. Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini aşan kısmının %10’u oranında ayrılır. Holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir.

Halka açık şirketler temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü esaslar çerçevesinde yaparlar.

Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince ayrılan “Yasal Yedekler” yasal yedek statüsünde olan “Hisse Senedi İhraç Primleri” ve kar dağıtımı dışındaki belli amaçlar (vergi avantajı elde edebilmek için ayrılan iştirak satış kazançları) için ayrılmış yasal yedekler kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda TFRS esasları çerçevesinde yapılan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilmeyen enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları geçmiş yıllar karları / zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.


Ana ortaklığa ait kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 2013 2012

Yasal yedekler 60.897.508 48.895.020





e. Geçmiş Yıllar Karları

Rapor tarihi itibarıyla 2.542.250.282 TL (31 Aralık 2012: 2.152.273.912 TL) tutarındaki geçmiş yıllar karları içerisinde yer alan ana ortaklığın olağanüstü yedek akçe tutarı 200.017.599 TL’dir (31 Aralık 2012: 113.970.331 TL).

Kar Dağıtımı

Kar dağıtımının SPK’nın Seri: II–19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.

Kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklar

Şirket’in rapor tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.


2013 2012

Net dönem karı 190.898.061 240.049.756

I. tertip yasal yedek karşılığı (9.544.903) (12.002.488)

Dağıtılabilir net dönem karı (*) 181.353.158 228.047.268

Olağanüstü yedek 200.017.599 113.970.331

381.370.757 342.017.599

(*) Net dönem karının içerisinde Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesi gereği nakit temettü olarak dağıtılmayacak özel fon tutarı 38.494.126 TL’dir.

f. Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş / çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak hesap grubu kalemlerinden ana ortaklık dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal durum tablosunda özkaynak hesap grubunda “Kontrol Gücü Olmayan Paylar” kaleminde gösterilir. Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından ana ortaklık dışındaki paylara isabet eden kısım dönem karı / (zararı) kaleminden sonra dönem karı / (zararının) dağılımı altında kontrol gücü olmayan paylar adıyla gösterilir.

Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde yapılan işlemler:






• Topluluk‘un kimyasallar grubuna bağlı yurt dışında kurulu bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin; çoğunluk hissesine Soda Sanayii AŞ’nin sahip olacağı Hollanda’da kurulu bir şirket bünyesinde toplanarak, finansal ve mali anlamda daha etkin yönetilmelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması kapsamında, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 7 Ekim 2013 tarihli rapora göre;

- Avusturya’da mukim Solvay Şişecam Holding AG’deki % 25 oranındaki payının değeri 105.661.500 Euro,

- Bulgaristan’da mukim Şişecam Bulgaria EOOD’deki % 100 oranındaki payının değeri 1.124.000 Euro,

- İtalya›da mukim Cromital S.p.A›daki % 99,50 payının değeri 14.338.945 Euro,

- Bosna Hersek’te mukim Şişecam Soda Lukavac D.O.O.’daki % 89,30 oranındaki payının değeri 62.977.932 Euro,

olmak üzere toplam 184.102.377 Euro olarak belirlenmiştir.

Soda Sanayii AŞ’nin portföyünde bulunan söz konusu hisseler Hollanda’da mukim Sisecam Chem Investment BV’ye 25 Ekim 2013 tarihinde satılmıştır. Sisecam Chem Investment BV’nin 1.000.000 Euro tutarındaki sermayesinin 184.000.000 Euro artışla 185.000.000 Euro’ya yükseltilmesi kararlaştırılmış ve yapılacak sermaye artışına, söz konusu şirketlerin Soda Sanayii A.Ş. bünyesinde konsolide edilmelerinin sürdürülebilmesini teminen, rüçhan haklarını kullanmayarak katılmayacak olan T. Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin yerine, Sisecam Chem Investment B.V. tarafından ihraç edilecek 184.000.000 Euro tutarındaki yeni payların Soda Sanayii A.Ş. tarafından alınması suretiyle ana ortak olunmasına 8 Kasım 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

• Bağlı ortaklığımızın, Rusya’daki otocam yatırımının Trakya Cam Sanayii AŞ’nin inisiyatifi ve tek pay sahipliği altında sürdürülmesine yönelik olarak Saint-Gobain Sekurit France SAS’nin portföyünde bulunan, Hollanda’da mukim TRSG Autoglass Holding BV şirketinin 6 Milyon Euro nominal tutarındaki %30 payını 23 Aralık 2013 tarihinde satın alınmıştır.

• Topluluk ‘un Rusya’da faaliyet gösteren şirketlerinden OOO Ruscam Kuban ve European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan, Hollanda’da yerleşik, Balsand B.V. , Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. , Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, AC Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin akdedilmiş Hisse Alım ve Satım Opsiyon Sözleşmesi (“Put and Call Option Agreement”) kapsamında, 15 Kasım 2013 tarihi itibarıyla EBRD’nin AC Glass Invest BV’deki %40 payının opsiyon sözleşmesi uyarınca 10.654.287,13 Euro bedelle bağlı ortaklıklarımızdan Balsand B.V. tarafından satın alınmasına karar verilmiştir.

• Bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 2.480 TL nominal değerli Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hissesi 2.480 TL değerden, 338 TL nominal değerli Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. hissesi 477 TL değerden bağlı ortaklıklarımızdan Şişecam Dış Ticaret AŞ’ye 31 Ekim 2013 tarihinde satılmıştır.

• Bağlı ortaklıklarımızdan, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. portföyünde bulunan 58.966.446 TL nominal değerli (% 3,93 oranındaki) Şirketimiz paylarının BİAŞ Toptan Satışlar Pazarı’nda +/- %20 oranında marj uygulanmaksızın, Toptan Satışlar Pazarı’nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi kurallarına göre, başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş günü olan 24.05.2013 tarihinden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasının alınması ve en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle belirlenen 3,24 TL fiyat üzerinden, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na satılmış ve satış işlemleri sonucunda oluşacak kazancın Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-e maddesi kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Satış işlemi nedeniyle 202.609 TL masraf oluşmuştur.






• Bağlı ortaklıklardan Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. AŞ’ni devralmak suretiyle 31 Ocak 2013 tarihi itibarıyla birleşmişlerdir. Birleşme sonucu Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. 14.970.000 TL nominal tutarındaki payları Paşabahçe Eskişehir Cam San. ve Tic. AŞ’nin mevcut ortaklarına vermiştir.

• Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş. portföyünde bulunan 10.141.577 TL, Trakya Cam Sanayii A.Ş. portföyünde bulunan 7.559.774 TL tutarındaki toplam (10.141.577+7.559.774=) 17.701.351 TL nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 199.471.924 TL şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=) 3,32 TL beher hisse fiyatı üzerinden (17.701.351 x 3,32=) 58.768.485 TL karşılığında 28 Mart 2013 tarihinde Şirket’e satmışlardır.

• Şirket portföyünde bulunan 3.849.938 TL, bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Madencilik A.Ş. ve Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföylerinde bulunan sırasıyla (52+10=) 62 TL olmak üzere toplam (3.849.938+62=) 3.850.000 TL nominal değerdeki Paşabahçe Mağazaları A.Ş. hisselerinin tamamının Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thorton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 56.492.689 TL şirket değeri esas alınarak belirlenen (56.492.689 / 5.500.00=) 10,27 TL beher hisse fiyatı üzerinden toplam (3.850.000 x 10,27=) 39.539.500 TL karşılığında 28 Mart 2013 tarihinde Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. AŞ’ye satılmıştır.

• Şirket, bağlı ortaklıklarından Soda San. AŞ’den 1 Euro nominal değerli 5.600 adet (sermayenin %0,5) Cromital S.p.A hissesini 18 Şubat 2013 tarihinde satın almıştır.

• Topluluk şirketlerimizin yeniden yapılandırılması kapsamında 1 Ocak – 31 Aralık 2012 döneminde yapılan işlemler:

• Topluluk, Rusya’daki şirketlerin yeniden yapılandırılması kapsamında, OOO Ruscam’ın yatırım şirketi olan Hollanda’da mukim Anadolu Cam Investment BV’nin ortaklarından Mosimmobillia’nın %24,075 oranındaki 8.705.280 Euro tutarındaki nominal hissesini 14.950.000 USD (=26.555.682 TL) değerle 21 Aralık 2012 tarihinde satın almıştır.

• Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ’nin aktifinde bulunan Beykoz gayrimenkullerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kısmi bölünmesi suretiyle devralınması neticesinde, devralınan varlıklar karşılığında 53.195.417 TL nominal tutarındaki paylar 29 Mart 2012 tarihinde Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret AŞ’ye verilmiştir.

• Bağlı ortaklıklardan Soda Sanayii A.Ş. Camiş Elektrik Üretim AŞ’nin aktifinde bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesi’nin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kısmi bölünme suretiyle devralınması neticesinde, devralınan varlıklar karşılığında 114.696.022 TL nominal tutarındaki paylar 28 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Camiş Elektrik Üretim AŞ’nin ortaklarına verilmesi kararlaştırılmıştır.

• Bağlı ortaklıklardan Şişecam Soda Lukavac D.O.O’nun Şubat, Nisan ve Mayıs 2012 dönemlerinde yapmış olduğu toplam 9.779.150 Konvertibl Mark (=5.000.000 Euro) tutarındaki sermaye artırımına Topluluk dışı ortakların rüçhan hakkını kullanmaması nedeniyle bağlı ortaklıktaki doğrudan pay oranımız %88,37’den %89,30’a yükselmiştir.






Yukarıda bahse konu önemli nitelikteki işlemler ilgili şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıklarının efektif sermaye yapılarını da etkilemekte olup, toplam özkaynaklardaki etkisi aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Ana ortaklığa ait özkaynak (20.669.495) 25.010.839

Kontrol gücü olmayan paylar 3.566.495 (51.566.521)

Tahsil edilen / (ödenen) tutar (17.103.000) (26.555.682)

Kontrol gücü olmayan payların 2013 yılı içerisinde yapmış olduğu sermaye katkıları:

• Bağlı ortaklıklardan Balsand B.V. 2.064.591 EUR, TRSG Glass Holding B.V. ise 83.600.000 EUR sermaye artışı yapmış olup, kontrol gücü olmayan ortaklar payları oranında katılmışlardır.

Kontrol gücü olmayan payların 2012 yılı içerisinde yapmış olduğu sermaye katkıları:

• Bağlı ortaklıklardan Balsand B.V. 8.732.990 EUR, TRSG Glass Holding B.V. 30.400.000 EUR, TRSG Autoglass Holding B.V. 20.000.000 EUR ve Glass Corp S.A. ise 36.927.038 RON sermaye artışı yapmış olup, kontrol gücü olmayan ortaklar payları oranında katılmışlardır.

28. Hasılat ve Satışların Maliyeti

1 Ocak- 1 Ocak-


Satışlar 2013 2012

Hasılat 6.303.103.366 5.670.152.073

Diğer gelirler 11.612.083 2.351.954

Satış iskontoları (261.272.738) (285.328.164)

Satış iadeleri (26.360.660) (25.851.477)

Satışlardan diğer indirimler (72.888.197) (41.443.256)

5.954.193.854 5.319.881.130

Satışların maliyeti

İlk madde ve malzeme giderleri (1.984.363.179) (1.765.404.350)

Doğrudan işçilik giderleri (371.420.834) (310.283.756)

Genel üretim giderleri (1.237.307.001) (1.125.048.283)

Amortisman giderleri (526.127.714) (462.024.146)

Yarı mamul stoklarındaki değişim 4.452.808 4.502.893

Mamul stoklarındaki değişim 46.783.264 69.524.825

Satılan mamullerin maliyeti (4.067.982.656) (3.588.732.817)

Satılan ticari malların maliyeti (324.213.485) (282.483.558)

Verilen hizmetlerin maliyeti (*) (13.042.147) (17.852.207)

Diğer maliyetler (55.256.293) (26.667.115)

(4.460.494.581) (3.915.735.697)

(*) 1 Ocak–31 Aralık 2013 döneminde verilen hizmet maliyeti içerisinde amortisman ve itfa payları giderleri 3.845.106 TL’dir (1 Ocak–31 Aralık 2012: 5.225.552 TL’dir).




29. Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderler

1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Genel yönetim giderleri (570.672.636) (482.616.404)

Pazarlama giderleri (531.640.986) (470.011.545)

Araştırma ve geliştirme giderleri (39.419.287) (28.238.959)

(1.141.732.909) (980.866.908)

30. Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılmış Giderler

1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Endirekt malzeme giderleri (16.310.902) (16.935.439)

İşçi ve personel ücret giderleri (326.290.094) (283.894.663)

Dışarıdan sağlanan hizmet (383.459.409) (286.004.059)

Çeşitli giderler (357.607.444) (344.960.280)

Amortisman ve itfa payları giderleri (58.065.060) (49.072.467)

(1.141.732.909) (980.866.908)

31. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler

Esas faaliyetlerden diğer gelirler

1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo karları ve finansman etkisi 269.513.456 90.935.082

Reeskont faiz gelirleri 5.600.205 2.434.516

Hammadde ve malzeme satış karları 8.782.509 5.202.103

Konusu kalmayan karşılıklar 3.475.888 4.128.898

Marka teşvik (Turquality) geliri 3.459.399 758.482

Sigorta hasar tazminatları 1.819.428 1.538.379

Komisyon gelirleri 779.830 687.731

Diğer esas faaliyetlerden gelirler 57.997.111 33.105.995

351.427.826 138.791.186

Esas faaliyetlerden diğer giderler

1 Ocak- 31 Aralık

2013

1 Ocak- 31 Aralık

2012

Ticari alacak ve borçlara ilişkin kambiyo zararları ve finansman etkisi (151.471.378) (99.724.983)

Ticari faaliyetlere ilişkin reeskont faiz giderleri (6.659.184) (1.626.661)

Karşılık giderleri (11.747.839) (3.415.237)

Komisyon giderleri (583.167) (397.081)

Diğer esas faaliyetlerden giderleri (48.459.605) (35.838.760)

(218.921.173) (141.002.722)




32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler

1 Ocak- 1 Ocak-


Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2013 2012

Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı 108.144.566 -

Maddi duran varlık satış karları 15.399.269 15.884.677

Temettü gelirleri 45.952 38.150

Menkul kıymet satış karları 1.179 2.267

123.590.966 15.925.094

1 Ocak- 1 Ocak-


Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 2013 2012

Maddi duran varlık satış zararları (9.721.636) (11.610.703)

Menkul kıymet satış zararları - (3.887.475)

(9.721.636) (15.498.178)

33. Finansman Gelirleri ve Giderleri

1 Ocak- 1 Ocak-31 Aralık 31 Aralık

Finansman Gelirleri 2013 2012Kambiyo karları 1.135.280.827 692.298.785

- Nakit ve nakit benzerleri kur değerleme farkları 1.101.992.549 553.511.286- Banka kredilerinin kur değerleme farkları 26.373.278 136.407.245- Çıkarılmış tahvillerin kur değerleme farkları 6.915.000 -- Realize olmuş türev ürün kur farkı - 2.380.254

Faiz gelirleri 44.026.095 58.996.147- Vadeli mevduatların faiz gelir tahakkukları 43.765.967 58.824.059- Diğer 260.128 172.088

1.179.306.922 751.294.932


Finansman Giderleri 2013 2012Kambiyo zararları (1.176.307.489) (698.622.520)

- Nakit ve nakit benzerleri kur değerleme farkları (816.515.463) (623.440.477)- Banka kredileri kur değerleme farkları (169.972.508) (75.182.043)- Çıkarılmış tahvillerin kur değerleme farkları (177.165.000) -- Realize olmuş türev ürün kur farkı (10.976.100) -- Realize olmamış türev ürün kur farkı (1.678.418) -

Faiz giderleri (158.262.953) (124.871.753)- Banka kredilerinin faiz tahakkuku (125.691.458) (124.486.108)- Çıkarılmış tahvillerin faiz tahakkuku (28.138.590) -- Finansal kiralama faiz giderleri (1.273.152) (258.080)- Türev ürünlerin faiz etkisi (793.248) -- Diğer (2.366.505) (127.565)

(1.334.570.442) (823.494.273)




34. Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar


Maliyet bedeli 2013 2012

Arazi ve arsalar 5.379.668 -

Binalar 10.944.336 -

Tesis, makine ve cihazlar 108.314.908 -

Taşıtlar 1.105.491 -

Demirbaşlar 6.239.402 -

Diğer maddi duran varlıklar 2.885.493 -

134.869.298 -

Birikmiş amortismanlar ve değer düşüklükleri

Arazi ve arsalar 2.055.550 -

Binalar 7.341.767 -

Tesis, makine ve cihazlar 98.471.259 -

Taşıtlar 1.085.265 -

Demirbaşlar 6.029.155 -

Diğer maddi duran varlıklar 2.885.493 -

117.868.489 -

Net defter değeri 17.000.809 -

Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara sınıflanan net defter değeri 10.074.122 TL olan sabit kıymetler İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Topkapı gayrimenkullerine ilişkindir. 6.926.687 TL’lik net defter değerine sahip sabit kıymetler ise Fritz Holding GmbH’ın satmayı planladığı varlıklardır. Topluluk yönetimi ilgili gayrimenkulleri derhal satılabilecek durumda ve satış olasılığının yüksek olmasından dolayı söz konusu sabit kıymetler bilanço tarihi itibarıyla TFRS–5 “Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler” standardı uyarınca satış amaçlı elde tutulan varlıklara sınıflanmıştır.




35. Gelir Vergileri (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)

Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri

Topluluk, vergiye esas yasal finansal tabloları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen işletmelere ait ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.


2013 2012

Ertelenmiş vergi varlıkları 188.961.418 94.424.648

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (-) (32.709.145) (39.811.418)

Ertelenmiş vergi varlıkları (net) 156.252.273 54.613.230


Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları 2013 2012

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve ekonomik

ömür farklılıkları 680.327.257 600.198.065

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi 402.176.110 402.090.021

İndirimli kurumlar vergisi (721.138.685) (350.622.479)

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları (506.840.065) (359.861.511)

Kıdem tazminatı karşılığı (255.604.541) (234.869.417)

Yararlanılacak yatırım indirimi (47.573.232) (135.261.243)

Stokların yeniden değerlemesi (19.090.587) (18.059.370)

Türev araç değerlemesi (4.154.651) -

Diğer (63.923.603) (14.826.271)

(535.821.997) (111.212.205)


Ertelenmiş vergi varlıkları / (yükümlülükleri) 2013 2012

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerleme ve ekonomik

ömür farklılıkları (131.817.188) (118.676.835)

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi (20.108.806) (20.104.501)

İndirimli kurumlar vergisi 144.227.737 70.124.496

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararları 94.107.150 67.470.342

Kıdem tazminatı karşılığı 51.085.186 46.957.318

Yararlanılacak yatırım indirimi 953.596 2.264.312

Stokların yeniden değerlemesi 3.713.267 3.479.248

Türev araç değerlemesi 825.440 -

Diğer 13.265.891 3.098.850

156.252.273 54.613.230





Ertelenmiş Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıllar zararlarının vadesi aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Birinci yılda sona erecek 31.498.233 33.971.658

İkinci yılda sona erecek 2.616.913 60.740.801

Üçüncü yılda sona erecek 15.994.588 5.038.308

Dördüncü yılda sona erecek 28.232.041 6.361.539

Beşinci yılda sona erecek 104.302.700 23.870.185

Altıncı yılda sona erecek 26.526.028 7.757.256

Yedinci yılda sona erecek 20.492.407 34.459.257

Sekizinci yılda sona erecek 31.218.341 29.019.954

Dokuzuncu yılda sona erecek 109.005.542 99.272.415

Onuncu yılda sona erecek 136.953.272 59.370.138

506.840.065 359.861.511

Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye’de maksimum 5 yıl, Romanya’da 7 yıl, Rusya’da ise maksimum 10 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 145.935.562 TL (31 Aralık 2012: 40.591.110 TL)’dir.

Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:


2013 2012


TFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının etkisi (Dipnot 2) 123.095 258.516


Bağlı ortaklık alım etkisi (4.021.556) -

Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen 106.434.683 49.953.528

Özkaynaklar ile ilişkilendirilen (8.509.649) (6.808.654)

Yabancı para çevirim farkı 7.735.565 43.634

156.252.273 54.613.230

Kurumlar Vergisi

Topluluk Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıllar zararları kullanılan yatırım indirimleri ve Ar-Ge merkezi indirimi) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.





Kurumlar Vergisi

Türkiye’deki kurumlar vergisi vergi oranı %20’dir (2012 %20).

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla her bir ülkedeki yürürlükteki vergi mevzuatları dikkate alınarak ertelenen vergi hesaplamasında kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:

Ülke Vergi oranı (%)

Bosna Hersek 10,0

Bulgaristan 10,0

Gürcistan 15,0

İtalya 31,4

Mısır 25,0

Romanya 16,0

Rusya (*) 2,0–20,0

Ukrayna 19,0

Almanya 15,0

(*) Rusya’nın-Tataristan bölgesinde vergi oranı %2,0, diğer bölgelerde ise vergi oranı %20,0 olarak kullanılmaktadır.

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2012: %20).

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1–25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1–25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi değiştirilebilir.

Gelir Vergisi Stopajı

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.

Yatırım İndirimi Uygulaması

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla yararlanamadığı yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir.





Yatırım İndirimi Uygulaması

1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6009 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme gereğince hak kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Ayrıca indirim sonrası kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre %20 kurumlar vergisi hesaplanacaktır. 6009 sayılı Kanunla yapılan düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere 1 Ağustos 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılana kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 5.392.177 TL (31 Aralık 2012: 15.230.543 TL)’dir.


2013 2012

Kurumlar vergisi karşılığı 134.096.611 95.075.841

Peşin ödenen vergi ve fonlar (-) (75.108.768) (74.948.007)

Finansal durum tablosundaki vergi karşılığı 58.987.843 20.127.834

1 Ocak- 1 Ocak-


2013 2012

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı (134.096.611) (95.075.841)

Yabancı para çevirim farkları 1.707.047 221.079

Ertelenmiş vergi geliri 106.434.683 49.953.528

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı (25.954.881) (44.901.234)

Vergi karşılığının mutabakatı

Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 479.970.325 377.023.552

Geçerli vergi oranı %20 %20

Hesaplanan vergi (95.994.065) (75.404.710)

Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı

Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler 215.435.906 100.718.320

İndirimli kurumlar vergisi 80.299.356 34.457.767

Konsolidasyon düzeltmeleri (172.104.040) (76.795.044)

Kanunen kabul edilmeyen giderler (34.399.140) (19.035.593)

Vergiden mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararları (15.512.993) (1.428.375)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar payları (7.378.300) (5.545.798)

Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi (4.680.752) (2.025.107)

Yabancı para çevirim farkları (7.759.531) (61.210)

Yararlanılacak yatırım indirimleri (1.145.806) 1.012.345

Türev araç işlemleri 563.523 -

Diğer 16.720.961 (793.829)

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı (25.954.881) (44.901.234)




36. Pay Başına Kazanç

1 Ocak- 1 Ocak-


Pay başına kazanç 2013 2012

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri) 1.571.000.000 1.571.000.000

Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı 431.862.505 305.177.255

Pay başına kazanç 0,2749 0,1943

Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir 767.028.831 460.630.974

Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç 0,4882 0,2932

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

Topluluk’un ana ortağı T. İş Bankası AŞ’dir. Şirket ile konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon sırasında elimine edildiklerinden bu notta açıklanmamıştır. Topluluk ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.


İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar 2013 2012

T. İş Bankası A.Ş.

- Vadeli 1.653.071.034 975.058.710

- Vadesiz 63.258.934 29.886.443

1.716.329.968 1.004.945.153

İşbank AG

- Vadesiz 6.788.476 5.293.839

1.723.118.444 1.010.238.992


İlişkili taraflardan kullanılan krediler 2013 2012

T. İş Bankası A.Ş. 335.412.389 246.126.313

İşbank AG 35.238.000 7.760.610

T. Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. 2.681.223 6.661.812

373.331.612 260.548.735





31 Aralık 31 Aralıkİlişkili taraflardan ticari alacaklar 2013 2012İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) 4.546.814 -Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 3.798.398 85.618Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 1.795.397 334.184Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 1.767.200 1.016.528İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. 1.181.810 1.297.682Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. 891.005 845.646Solvay Şişecam Holding AG 581.853 1.447.427T. İş Bankası A.Ş. 438.907 331.267Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. 338.653 367.051Paşabahçe Glass GmbH 276.049 150.523OOO Balkum 161.171 137.516Paşabahçe USA Inc. 125.675 107.955İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş. 33.911 31.574Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 32.375 87.400Omco International N.V. 23.282 -Camiş Menkul Değerler A.Ş. - 4.079 15.992.500 6.244.450

(*) 4.463.446 TL’si Topkapı gayrimenkullerinin satış bedelinden doğan KDV alacağından oluşmaktadır.

31 Aralık 31 Aralıkİlişkili taraflardan diğer alacaklar 2013 2012Saint Gobain Glass Egypt S.A.E (*) 20.233.423 9.319.138Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 2.182.888 1.381.529Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. 21.439 18.719Paşabahçe Mağazaları B.V. 15.813 11.940Sudel Invest S.A.R.L. 5.248 3.649Arc Paşabahçe Food Service LLC. - 1.067.701 22.458.811 11.802.676

(*)19.984.777 TL’si Saint Gobain Glass Egypt S.A.E verilen sermaye avansından oluşmaktadır.

31 Aralık 31 Aralıkİlişkili taraflara ticari borçlar 2013 2012Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 20.367.629 18.539.802Solvay Şişecam Holding AG 18.065.336 4.402.981Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 6.223.070 -Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 5.139.215 4.459.494Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. 854.503 533.900OOO Balkum 779.354 901.594İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. 363.822 251.520Paşabahçe USA Inc. 241.675 389.228Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 52.733 67.112İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş. 13.946 12.595T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG 8.488 -Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. 1.774 -Diğer - 14.368 52.111.545 29.572.594






İlişkili taraflara diğer borçlar 2013 2012

Paşabahçe Glass GmbH 759.947 368.146

Paşabahçe Spain SL 137.932 113.762

Denizli Cam San. Vakfı 44.974 33.713

Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 11.863 53.857

Saint Gobain Glass Egypt S.A.E - 446.823

Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. - 6.776.582

İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. - 1.018.554

Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. - 32.075

Diğer 1.373.561 1.430.661

2.328.277 10.274.173

İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler:


İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri 2013 2012T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG 37.354.316 32.171.473Saint Gobain Glass Egypt S.A.E 118.926 -Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 57.865 40.870Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. 56.952 72.878Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 20.310 53.948Paşabahçe Mağazaları B.V. 4.567 -İş Net Elektronik Bilgi Üret. Dağ. Tic .İlet. Hiz. A.Ş. 829 210Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. 679 - 37.614.444 32.339.379


İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri 2013 2012T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG 16.034.381 17.763.962T. Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş. 938.602 479.175Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 127.894 45.443İş Finansal Kiralama A.Ş. 97.493 75.736Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 35.313 77.948Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 2.662 4.174Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 1.758 - 17.238.103 18.446.438


İlişkili taraftan alınan temettü gelirleri 2013 2012Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. 45.952 -İş Finansal Kiralama A.Ş. - 38.136 45.952 38.136





İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler :

1 Ocak- 1 Ocak-


İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler 2013 2012

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1) 81.150.785 111.451

İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (2) 12.125.222 12.347.907

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (3) 8.239.183 7.657.684

Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (2) 3.265.847 3.260.175

Solvay Şişecam Holding AG 1.913.923 1.765.052

Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 1.843.120 2.980.692

Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. 1.757.828 768.010

Bosen Enerji Elektrik Üret. Otopro.Grubu A.Ş. 771.910 -

Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. 393.618 377.982

İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş. 300.577 262.396

Saint Gobain Glass S.A.E 259.174 104.054

T. İş Bankası A.Ş. 103.798 125.102

Paşabahçe Mağazaları B.V. 13.621 28.940

Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş. 9.523 5.842

Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. 6.000 -

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4.013 12.203

İş Portföy Yönetimi A.Ş. 1.247 3.342

İş Finansal Kiralama A.Ş. 207 -

Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. - 25.896

Milli Reasürans T.A.Ş. - 7.236

Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş. - 6.059

OOO Balkum - 2.425

İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. - 436

112.159.596 29.852.884

(1) 81.108.425 TL’si Topkapı gayrimenkullerinin satış karından oluşmaktadır.

(2) Elektrik satışına ilişkin gelirlerden oluşmaktadır.

(3) 1 Ocak–31 Aralık 2013 dönemi içinde 7.353.671 TL’lik kısmı Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ’nin elde ettiği sigorta acentelik gelirinden oluşmaktadır. (1 Ocak – 31 Aralık 2012: 6.914.223 TL)





İlişkili taraflarla ilgili gelir ve giderler :1 Ocak- 1 Ocak-

31 Aralık 31 Aralıkİlişkili taraflarla ilgili diğer giderler 2013 2012Solvay Şişecam Holding AG (1) 109.794.057 106.878.918

Omco İstanbul Kalıp San. ve Tic. A.Ş. (2) 28.321.178 59.431.705

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (3) 15.601.532 15.022.863İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. (4) 6.524.121 6.420.899Rudnik Krecnjaka Vijenac D.O.O. (5) 6.499.647 6.503.729OOO Balkum (5) 3.484.199 5.900.123İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.407.225 -T. İş Bankası A.Ş. ve İşbank AG 1.317.357 1.170.827Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. 982.697 771.771Şişecam Shangai Trade Co. Ltd. 965.921 1.335.871T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güv. Ve Yard. Vakfı 801.585 738.263Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 614.530 3.279.474Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti. 263.999 242.258Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş. 134.346 124.175Saint Gobain Glass Egypt S.A.E. 104.054 -Camiş Menkul Değerler A.Ş. 57.603 28.676Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti. 53.945 106.042Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. 840 7.201Paşabahçe Glass GmbH - 1.434.094Paşabahçe USA Inc. - 422.390İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağ. Tic. ve İlet. Hiz. A.Ş. - 11.742Paşabahçe Spain SL. - 149.168Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. - 114 177.928.836 209.980.303

(1) Solvay Sodi AD’den alınan soda alımlarından oluşmaktadır.

(2) Kalıp giderlerinden oluşmaktadır.

(3) 1 Ocak – 31 Aralık 2013 dönemi içinde 15.314.707 TL’lik kısmı iş merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün kira giderlerinden oluşmaktadır. (1 Ocak – 31 Aralık 2012: 14.817.858 TL.)

(4) Şirket merkezinin bulunduğu İş Kuleleri Kule-3’ün yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

(5) Camın ana hammaddesi olan kum alım giderlerinden oluşmaktadır.

1 Ocak- 1 Ocak-


Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar 2013 2012

Ana ortaklık (Holding) 10.723.624 10.876.132

Konsolidasyona tabi diğer şirketler 28.654.072 18.565.416

39.377.696 29.441.548

Şirket’in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile genel müdür, grup başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürlerinden oluşmaktadır. 1 Ocak- 31 Aralık 2013 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2012 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.




38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

a. Sermaye Riski Yönetimi

Topluluk sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Topluluk’un sermaye yapısı Dipnot 8 ve 10’da açıklanan kredileri de içeren borçlar, Dipnot 6’da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve Dipnot 27’de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Topluluk’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilir. Şirket Yönetimi değerlendirmelerine dayanarak sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri ve yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

Topluluk sermayeyi borç/toplam özkaynak oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkaynağa bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla net borç / toplam özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Finansal ve ticari borçlar 4.261.776.484 2.651.075.372

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (1.953.138.390) (1.160.025.125)

Net borç 2.308.638.094 1.491.050.247

Toplam özkaynak 6.615.301.267 5.605.940.392

Net borç / özkaynak oranı %35 %27

Topluluk’un genel stratejisinde önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

b. Finansal Risk Faktörleri

Topluluk faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Topluluk risk yönetimi programı genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliğin, Topluluk finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Topluluk finansal araçlarını Finansal İşlemler Grup Başkanlığı vasıtasıyla merkezi olarak Topluluk’un risk politikaları çerçevesinde yönetmektedir. Topluluk’un nakit giriş ve çıkışları günlük olarak, aylık nakit akım bütçeleri haftalık raporlarla, yıllık nakit akım bütçeleri ise aylık nakit raporlarla izlenmektedir.

Risk yönetimi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Topluluk ’un Risk Yönetimi Birimi tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Topluluk’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.






b.1 Kredi Riski Yönetimi

Finansal araçları elinde bulundurmak karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Topluluk Yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Topluluk’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Topluluk, bayilerinden doğabilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Topluluk tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar Topluluk politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).

Ticari alacaklar çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

38.

Fin

ansa

l Ara

çlar

dan

Kay

nakl

anan

Ris

kler

in N

iteliğ

i ve

Düz

eyi

b. F

inan

sal R

isk

Fak

törl

eri

b.1

K

red

i Ris

ki Y

önet

imi

Ala

cakl

ar

Tic

ari a

laca

klar

Diğ

er a

laca

klar

Nak

it ve

İlişk

iliD

iğer

İlişk

iliD

iğer

naki

t b

enze

riT

ürev

Fin

ansa

l ara

ç tü

rler

i itib

arıy

la m

aruz

kal

ınan

kre

di r

iskl

eri

tara

fta

raf

tara

fta

raf

kale

mle

rar

açla

r

31 A

ralık

201

3 ta

rihi

itib

arıy

la m

aruz

kal

ınan

aza

mi k

red

i ris

ki (*

) (A

+B

+C

+D

+E

)15

.992

.500

1.13

8.73

8.24

222

.458

.811

65.2

15.2

141.

948.

376.

466

-

- A

zam

i ris

kin

tem

inat

vs.

ile

güv

ence

altı

na a

lınm

ış k

ısm

ı-

(375

.023

.036

)(9

.542

.751

)-

--

A. V

ades

i geç

mem

iş y

a d

a d

eğer

düş

üklü

ğüne

uğr

amam

ış fi

n. v

arlık

ların

net

def

ter

değ

eri

15.9

92.5

0095

9.10

0.93

912

.181

.388

65.2

15.2

141.

948.

376.

466

-

- T

emin

at, v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

-(3

61.8

75.0

76)

--

--

B. K

oşul

ları

yeni

den

gör

üşül

müş

bul

unan

aks

i tak

dird

e va

des

i geç

miş

vey

a d

eğer

düş

üklü

ğüne

uğr

amış

say

ılaca

k fin

ansa

l var

lıkla

rın d

efte

r d

eğer

i-

--

--

-

- T

emin

at, v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

--

--

--

C. V

ades

i geç

miş

anc

ak d

eğer

düş

üklü

ğüne

uğr

amam

ış v

arlık

ların

net

def

ter

değ

eri

-17

9.63

7.30

310

.277

.423

--

-

- T

emin

at, v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

-(1

3.14

7.96

0)(9

.542

.751

)-

--

D. D

eğer

düş

üklü

ğüne

uğr

ayan

var

lıkla

rın n

et d

efte

r d

eğer

leri

--

--

--

- V

ades

i geç

miş

(brü

t d

efte

r d

eğer

i)-

33.4

69.6

87-

7.28

0.17

2-

-

- D

eğer

düş

üklü

ğü (-

)-

(33.

469.

687)

-(7

.280

.172

)-

-

- N

et d

eğer

in t

emin

at v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

--

--

--

- V

ades

i geç

mem

iş (b

rüt

def

ter

değ

eri)

-65

5.50

6-

4.79

1-

-

- D

eğer

düş

üklü

ğü (-

)-

(655

.506

)-

(4.7

91)

--

- N

et d

eğer

in t

emin

at v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

--

--

--

E. F

inan

sal d

urum

tab

losu

dış

ı kre

di r

iski

içer

en u

nsur

lar

--

--

--

(*)

Tuta

rın b

elirl

enm

esin

de,

alın

an t

emin

atla

r gi

bi,

kred

i güv

enili

rliği

nde

artış

sağ

laya

n un

surla

r d

ikka

te a

lınm

amış

tır.


Tü

rkiy

e Ş

işe v

e C

am

Fab

rikala

rı A

.Ş.

1 O

cak –

31

Ara

lık 2

013

Hesa

p D

ön

em

ine A

itK

on

solid

e F

inan

sal T

ab

lola

ra İliş

kin

Dip

no

tlar

(Tü

m t

uta

rlar

aksi

belir

tilm

ed

ikçe T

ürk

Lir

ası

(“T

L”)

ola

rak ifa

de e

dilm

işti

r.)

38.

Fin

ansa

l Ara

çlar

dan

Kay

nakl

anan

Ris

kler

in N

iteliğ

i ve

Düz

eyi

b.

Fin

ansa

l Ris

k F

aktö

rler

i

b.1

K

red

i Ris

ki Y

önet

imi

Ala

cakl

ar

Tic

ari a

laca

klar

Diğ

er a

laca

klar

Nak

it ve

İlişk

iliD

iğer

İlişk

iliD

iğer

naki

t b

enze

riT

ürev

Fin

ansa

l ara

ç tü

rler

i itib

arıy

la m

aruz

kal

ınan

kre

di r

iskl

eri

tara

fta

raf

tara

fta

raf

kale

mle

rar

açla

r

31 A

ralık

201

2 ta

rihi

itib

arıy

la m

aruz

kal

ınan

aza

mi k

red

i ris

ki (*

) (A

+B

+C

+D

+E

)6.

244.

450

966.

266.

375

11.8

02.6

7626

.310

.477

1.15

9.26

7.89

0-

- A

zam

i ris

kin

tem

inat

vs.

ile

güv

ence

altı

na a

lınm

ış k

ısm

ı-

(359

.459

.499

)(1

0.21

5.86

6)-

--

A.

Vad

esi

geçm

emiş

ya

d

a d

eğer

d

üşük

lüğü

ne

uğra

mam

ış

finan

sal

varlı

klar

ın

net

def

ter

d

eğer

i6.

244.

450

755.

716.

457

24.3

6426

.310

.477

1.15

9.26

7.89

0-

- T

emin

at, v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

-(3

14.6

17.8

89)

--

--

B. K

oşul

ları

yeni

den

gör

üşül

müş

bul

unan

aks

i tak

dird

e va

des

i geç

miş

vey

a d

eğer

d

üşük

lüğü

ne u

ğram

ış s

ayıla

cak

finan

sal v

arlık

ların

def

ter

değ

eri

--

--

--

- T

emin

at, v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

--

--

--

C. V

ades

i geç

miş

anc

ak d

eğer

düş

üklü

ğüne

uğr

amam

ış v

arlık

ların

net

def

ter

değ

eri

-21

0.54

9.91

811

.778

.312

--

-

- T

emin

at, v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

-(4

4.84

1.61

0)(1

0.21

5.86

6)-

--

D. D

eğer

düş

üklü

ğüne

uğr

ayan

var

lıkla

rın n

et d

efte

r d

eğer

leri

--

--

--

- V

ades

i geç

miş

(brü

t d

efte

r d

eğer

i)-

24.0

34.3

14-

6.59

6.03

3-

-

- D

eğer

düş

üklü

ğü (-

)-

(24.

034.

314)

-(6

.596

.033

)-

-

- N

et d

eğer

in t

emin

at v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

--

--

--

- V

ades

i geç

mem

iş (b

rüt

def

ter

değ

eri)

-65

5.50

6-

--

-

- D

eğer

düş

üklü

ğü (-

)-

(655

.506

)-

--

-

- N

et d

eğer

in t

emin

at v

s. il

e gü

venc

e al

tına

alın

mış

kıs

mı

--

--

---

E.

Fina

nsal

dur

um t

ablo

su d

ışı k

red

i ris

ki iç

eren

uns

urla

r-

--

--

-

(*)

Tuta

rın b

elirl

enm

esin

de,

alın

an t

emin

atla

r gi

bi,

kred

i güv

enili

rliği

nde

artış

sağ

laya

n un

surla

r d

ikka

te a

lınm

amış

tır.






b.1 Kredi Riski Yönetimi

Topluluk’un müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Teminat mektupları 219.305.795 263.223.704

Teminat çek ve senetleri 126.809.378 69.526.428

İpotekler 20.625.113 18.951.361

Nakit 8.282.750 7.758.006

375.023.036 359.459.499

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:


2013 2012

Vadesi üzerinden 1–30 gün geçmiş 107.651.607 116.136.380

Vadesi üzerinden 1–3 ay geçmiş 38.785.306 59.255.237

Vadesi üzerinden 3–12 ay geçmiş 21.656.132 32.608.935

Vadesi üzerinden 1–5 yıl geçmiş 11.544.258 2.549.366

Toplam vadesi geçen alacaklar 179.637.303 210.549.918

Teminat vs. ile güvence altına alınmış kısmı (-) (13.147.960) (44.841.610)

b.2 Likidite Risk Yönetimi

Topluluk, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.

Likidite riski tabloları

İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.






b.2 Likidite Riski Yönetimi

Likidite riski tabloları

Aşağıdaki tablo, Topluluk’un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Topluluk’un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

31 Aralık 2013Sözleşmeuyarınca

nakit çıkışları Üç aydan 3–12 ay 1–5 yıl 5 yıldanTürev olmayan finansal Defter toplamı kısa arası arası uzunyükümlülükler değeri (I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV)Banka kredileri 2.513.384.503 3.007.414.253 169.642.754 845.096.613 1.635.488.389 357.186.497Borçlanma senedi ihraçları 1.065.027.867 1.361.950.188 - 45.353.875 181.415.500 1.135.180.813Finansal kiralamayükümlülükleri 5.784.342 5.838.306 285.223 249.426 5.303.657 -Ticari borçlar 625.468.227 627.136.734 608.497.089 18.639.645 - -İlişkili taraflara borçlar 54.439.822 54.439.822 54.439.822 - - -Diğer borçlar 16.624.089 16.697.504 15.137.784 - 1.559.720 -Toplam yükümlülük 4.280.728.850 5.073.476.807 848.002.672 909.339.559 1.823.767.266 1.492.367.310


nakit çıkışları Üç aydan 3–12 ay 1–5 yıl 5 yıldanTürev finansal Defter toplamı kısa arası arası uzunyükümlülükler değeri (I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV)Nakit girişleri - - - - - -Nakit çıkışları (4.154.641) (4.154.641) - - (4.154.641) - (4.154.641) (4.154.641) - - (4.154.641) -


nakit çıkışları Üç aydan 3–12 ay 1–5 yıl 5 yıldanTürev olmayan finansal Defter toplamı kısa arası arası uzunyükümlülükler değeri (I+II+III+IV) (I) (II) (III) (IV)Banka kredileri 2.117.472.746 2.345.054.534 323.069.770 966.268.224 939.022.555 116.693.985Finansal kiralamayükümlülükleri 10.289.576 10.441.033 296.310 1.911.802 8.232.921 -Ticari borçlar 493.740.456 495.035.616 484.457.312 10.578.304 - -İlişkili taraflara borçlar 39.846.767 39.846.767 39.846.767 - - -Diğer borçlar 14.683.520 14.683.520 14.315.350 - 368.170 -Toplam yükümlülük 2.676.033.065 2.905.061.470 861.985.509 978.758.330 947.623.646 116.693.985

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla türev finansal varlık ve yükümlülük bulunmamaktadır.

b.3 Piyasa Riski Yönetimi

Faaliyetleri nedeniyle Topluluk, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Topluluk düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Topluluk’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.






b.3.1 Kur riski yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Topluluk, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında kalan para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir.

Topluluk’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıkları ile parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu TablosuTL karşılığı ABD Doları Euro Diğer

1. Ticari alacaklar 356.333.360 87.627.014 49.528.764 23.869.8092a. Parasal finansal varlıklar (kasa,

banka hesapları dahil) 1.516.292.971 620.836.171 62.615.655 7.371.4602b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -3. Diğer 33.339.466 5.596.062 6.795.726 1.440.1424. Dönen varlıklar (1+2+3) 1.905.965.797 714.059.247 118.940.145 32.681.4115. Ticari alacaklar - - - -6a. Parasal finansal varlıklar 46.778 20.541 1.000 -6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -7. Diğer 17.219.270 535.357 4.936.042 1.581.9718. Duran varlıklar (5+6+7) 17.266.048 555.898 4.937.042 1.581.9719. Toplam varlıklar (4+8) 1.923.231.845 714.615.145 123.877.187 34.263.38210. Ticari borçlar 84.442.361 17.241.995 14.973.005 3.674.54211. Finansal yükümlülükler 257.074.031 40.707.412 57.957.501 -12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 26.213.008 5.951.653 4.512.768 258.65212b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 367.729.400 63.901.060 77.443.274 3.933.19414. Ticari borçlar - - - -15. Finansal yükümlülükler 1.616.970.911 607.152.250 109.356.671 -16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 1.616.970.911 607.152.250 109.356.671 -18. Toplam yükümlülükler (13+17) 1.984.700.311 671.053.310 186.799.945 3.933.19419. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) 149.401.000 70.000.000 - -19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden

türev ürünlerin tutarı 149.401.000 70.000.000 - -19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden

türev ürünlerin tutarı - - - -20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) Pozisyonu (9–18+19) 87.932.534 113.561.835 (62.922.758) 30.330.18821. Parasal kalemler net yabancı para varlık /

/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a–10–11-12a–14–15-16a) (112.027.202) 37.430.416 (74.654.526) 27.308.075

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri (4.154.651) (1.946.611) - -23. İhracat 1.522.171.683 422.062.689 245.576.991 97.768.85224. İthalat 534.966.613 126.867.131 107.172.846 22.450.914








31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu TablosuTL karşılığı ABD Doları Euro Diğer

1. Ticari alacaklar 344.776.182 90.990.885 70.228.492 17.419.4852a. Parasal finansal varlıklar (kasa,

banka hesapları dahil) 1.042.187.333 469.686.769 86.500.022 1.501.5972b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -3. Diğer 6.416.885 1.880.112 1.288.669 34.8344. Dönen varlıklar (1+2+3) 1.393.380.400 562.557.766 158.017.183 18.955.9165. Ticari alacaklar - - - -6a. Parasal finansal varlıklar - - - -6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - -7. Diğer 38.968 20.541 1.000 -8. Duran varlıklar (5+6+7) 38.968 20.541 1.000 -9. Toplam varlıklar (4+8) 1.393.419.368 562.578.307 158.018.183 18.955.91610. Ticari borçlar 61.473.545 9.605.928 17.846.466 2.380.48411. Finansal yükümlülükler 660.993.750 182.166.552 142.987.479 -12a. Parasal olan diğer yükümlülükler 18.968.700 3.617.425 5.014.543 727.57712b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12) 741.435.995 195.389.905 165.848.488 3.108.06114. Ticari borçlar - - - -15. Finansal yükümlülükler 263.817.596 68.690.205 60.114.146 -16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - - -17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16) 263.817.596 68.690.205 60.114.146 -18. Toplam yükümlülükler (13+17) 1.005.253.591 264.080.110 225.962.634 3.108.06119. Bilanço dışı türev araçların net varlık /

(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b) - - - -19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden

türev ürünlerin tutarı - - - -19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden

türev ürünlerin tutarı - - - -20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) Pozisyonu (9–18+19) 388.165.777 298.498.197 (67.944.451) 15.847.85521. Parasal kalemler net yabancı para varlık /

/(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a– 10–11-12a–14–15-16a) 381.709.924 296.597.544 (69.234.120) 15.813.02122. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri - - - -23. İhracat 1.436.756.326 421.036.329 250.745.712 104.378.36124. İthalat 483.766.890 135.538.235 96.297.169 18.956.166








Topluluk, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir.

Aşağıdaki tablo Topluluk’un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Topluluk içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran Topluluk Yönetimi’nin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece dönem sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Topluluk içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar / zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.

Kur riskine duyarlılık

31 Aralık 2013

Kar / (Zarar) Özkaynaklar

Yabancı paranın

değer kazanması

Yabancı paranın

değer kaybetmesi

Yabancı paranın

değer kazanması

Yabancı paranın

değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük 7.988.774 (7.988.774) - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) 14.940.100 (14.940.100) - -

3- ABD Doları net etki (1+2) 22.928.874 (22.928.874) - -

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4- Euro net varlık / yükümlülük (21.922.302) 21.922.302 234.555.606 (234.555.606)

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - - -

6- Euro net etki (4+5) (21.922.302) 21.922.302 234.555.606 (234.555.606)

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

7- Diğer dövizler cinsinden net varlık / yükümlülük 2.730.808 (2.730.808) 24.757.481 (24.757.481)

8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8) 2.730.808 (2.730.808) 24.757.481 (24.757.481)

Toplam (3+6+9) 3.737.380 (3.737.380) 259.313.087 (259.313.087)








Kur riskine duyarlılık

31 Aralık 2012

Kar / (Zarar) Özkaynaklar

Yabancı paranın değer

kazanması


kaybetmesi


kazanması


kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

1- ABD Doları net varlık / yükümlülük 52.871.478 (52.871.478) - -

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - -

3- ABD Doları net etki (1+2) 52.871.478 (52.871.478) - -

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4- Euro net varlık / yükümlülük (16.281.788) 16.281.788 146.942.830 (146.942.830)

5- Euro riskinden korunan kısım (-) - - - -

6- Euro net etki (4+5) (16.281.788) 16.281.788 146.942.830 (146.942.830)

Diğer dövizlerin TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

7- Diğer dövizlerin net varlık / yükümlülüğü 1.581.302 (1.581.302) 34.338.727 (34.338.727)

8- Diğer dövizlerin riskinden korunan kısım (-) - - - -

9- Diğer dövizlerin net etkisi (7+8) 1.581.302 (1.581.302) 34.338.727 (34.338.727)

Toplam (3+6+9) 38.170.992 (38.170.992) 181.281.557 (181.281.557)

b.3.2 Faiz oranı riski yönetimi

Topluluk’un finansal yükümlülükleri, Topluluk’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Topluluk’un finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz oranlarında %1’lik ve yabancı para faiz oranlarında %0,25’lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 3.978.894 TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık 2012: 3.658.035 TL).







b.3.2 Faiz oranı riski yönetimi

Faiz oranı duyarlılığı

Topluluk’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2013

Değişken SabitFaiz Riskine

MaruzFaizli Faizli Kalmayan Toplam

Finansal varlıklar - 3.017.506.935 261.582.252 3.279.089.187Nakit ve nakit benzerleri - 1.774.221.903 178.916.487 1.953.138.390Finansal yatırımlar - 880.265 - 880.265Türev finansal araçlar - - - -Satılmaya hazır finansal varlıklar - - 82.665.765 82.665.765Ticari alacaklar - 1.138.738.242 - 1.138.738.242İlişkili taraflardan alacaklar - 38.451.311 - 38.451.311Diğer alacaklar - 65.215.214 - 65.215.214

Finansal yükümlülükler 1.603.190.899 2.669.423.483 8.114.468 4.280.728.850Banka kredileri 1.603.190.899 902.079.136 8.114.468 2.513.384.503Borçlanma senedi ihraçları - 1.065.027.867 - 1.065.027.867Finansal kiralama yükümlülüğü - 5.784.342 - 5.784.342Ticari borçlar - 625.468.227 - 625.468.227İlişkili taraflara borçlar - 54.439.822 - 54.439.822Diğer borçlar - 16.624.089 - 16.624.089

31 Aralık 2012Faiz Riskine

Değişken Sabit MaruzFaizli Faizli Kalmayan Toplam

Finansal varlıklar - 2.082.998.812 170.308.230 2.253.307.042Nakit ve nakit benzerleri - 1.072.374.834 87.650.291 1.160.025.125Finansal yatırımlar - - - -Türev finansal araçlar - - - -Satılmaya hazır finansal varlıklar - - 82.657.939 82.657.939Ticari alacaklar - 966.266.375 - 966.266.375İlişkili taraflardan alacaklar - 18.047.126 - 18.047.126Diğer alacaklar - 26.310.477 - 26.310.477

Finansal yükümlülükler 1.748.510.260 916.356.841 11.165.964 2.676.033.065Banka kredileri 1.748.510.260 357.796.522 11.165.964 2.117.472.746Finansal kiralama yükümlülüğü - 10.289.576 - 10.289.576Ticari borçlar - 493.740.456 - 493.740.456İlişkili taraflara borçlar - 39.846.767 - 39.846.767Diğer borçlar - 14.683.520 - 14.683.520







b.3.3 Diğer fiyat riskleri

Özkaynak fiyat duyarlılığı

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir.

Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerleme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az olması durumunda:

• 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, satılmaya hazır varlıklar olarak sınıflandırıldığı ve elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.

• Diğer özkaynaktaki fonlarda 30.748 TL tutarında artış / azalış (2012 yılında 28.186 TL tutarında artış / azalış) olacaktır. Bu durum esasen, satılmaya hazır hisselerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır.

• Topluluk’un hisse senedi fiyatları ile ilgili duyarlılığı daha önceki yıla kıyasla önemli bir değişiklik göstermemiştir.

39. Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)

Finansal Araçlar Kategorileri

Gerçeğe uygun

Etkin faiz değer farkı kar

yöntemi ile veya zarara

değerlenen Satılmaya yansıtılan

finansal hazır finansal

varlık ve Krediler ve finansal varlık ve Defter

31 Aralık 2013 yükümlülükler alacaklar varlıklar yükümlülükler Değeri Not

Finansal varlıklar 1.954.003.915 1.177.189.553 82.665.765 14.740 3.213.873.973

Nakit ve nakit benzerleri 1.953.123.650 - - 14.740 1.953.138.390 6

Ticari alacaklar - 1.138.738.242 - - 1.138.738.242 10

İlişkili taraflardan alacaklar - 38.451.311 - - 38.451.311 37

Türev finansal varlıklar - - - - - 12

Finansal yatırımlar 880.265 - 82.665.765 - 83.546.030 7

Finansal yükümlülükler 4.268.259.412 - - - 4.268.259.412

Finansal borçlar 3.584.196.712 - - - 3.584.196.712 8

Ticari borçlar 625.468.227 - - - 625.468.227 10

İlişkili taraflara borçlar 54.439.822 - - - 54.439.822 37

Türev finansal yükümlülükler 4.154.651 - - - 4.154.651 12




39. Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)

Finansal Araçlar Kategorileri Gerçeğe

uygunEtkin faiz değer farkı kar

yöntemi ile veya zararadeğerlenen Satılmaya yansıtılan

finansal hazır finansalvarlık ve Krediler ve finansal varlık ve Defter

31 Aralık 2012 yükümlülükler alacaklar varlıklar yükümlülükler Değeri NotFinansal varlıklar 1.160.019.278 984.313.501 82.657.939 5.847 2.226.996.565 Nakit ve nakit benzerleri 1.160.019.278 - - 5.847 1.160.025.125 6Ticari alacaklar - 966.266.375 - - 966.266.375 10İlişkili taraflardan alacaklar - 18.047.126 - - 18.047.126 37Finansal yatırımlar - - 82.657.939 - 82.657.939 7

Finansal yükümlülükler 2.661.349.545 - - - 2.661.349.545 Finansal borçlar 2.127.762.322 - - - 2.127.762.322 8

Ticari borçlar 493.740.456 - - - 493.740.456 10

İlişkili taraflara borçlar 39.846.767 - - - 39.846.767 37

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri31 Aralık

2013Finansal varlıklar Toplam Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3Satılmaya hazır finansal varlıklar

82.665.765 307.488 - 82.358.277

Türev finansal araçlar - - - -Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

880.265 - 880.265 -

Toplam 83.546.030 307.488 880.265 82.358.277

31 Aralık 2012

Finansal varlıklar Toplam Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3Satılmaya hazır finansal varlıklar

82.657.939 299.662 - 82.358.277

Türev finansal araçlar - - - -Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar

- - - -

Toplam 82.657.939 299.662 - 82.358.277

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

• Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

• Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

• Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.




40. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

• Şirket Yönetim Kurulu’nun 17 Ocak 2014 tarihli toplantısında; Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdan OOO Posuda için HSBC Bank LLC’den 422.500.000 Ruble ve 1.202.500.000 Ruble olmak üzere toplam 1.625.000.000 Ruble kredinin alınmasını temin etmek amacıyla 7 yıl vadeli krediler için Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. AŞ’nin müşterek ve müteselsilen garantör olmalarına karar verilmiştir.

• Şirketimiz ile Kristal İş Sendikası arasında imzalanmış olan Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin yürürlük süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona ermiş olup, 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

• Şirketimiz ile Petrol İş Sendikası arasında imzalanan Soda ve Kromsan Fabrikaları ile Tuz İşletmesi Toplu İş Sözleşmesi 31 Aralık 2013 tarihinde sona ermiş olup, yeni döneme ilişkin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

• Şirket Yönetim Kurulu’nun 31 Ocak 2014 tarihli toplantısında; Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Kuban, OOO Ruscam Glass Packaging Holding ve OOO Ruscam’ın Citibank LLC’den 12,5 Milyon Amerikan Doları eşdeğeri 3 yıl vadeli 417,5 Milyon Ruble kredinin alınmasını temin etmek amacıyla, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii AŞ’nin müşterek ve müteselsilen garantör olmalarına karar verilmiştir.

• Şirketimiz aktifinde bulunan Beykoz arazisinin satışına yönelik olarak danışmanlık hizmeti almakta olduğumuz DTZ Pamir & Soyuer Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş. ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda, arazinin ihale yoluyla satışından, bu aşamada sarfınazar edilmesi uygun bulunmuştur. Diğer taraftan arazinin satış ya da diğer yöntemlerle değerlendirilmesine ilişkin “DTZ” tarafından sürdürülmekte olan çalışmalara devam edilmektedir.

• Şirketimiz Finansal İşlemler Grup Başkanı Sayın İbrahim Babayiğit 1 Mart 2014 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında vefat etmiştir.

41. Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar

Finansal Tabloların Onaylanması

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal tabloları Mali İşler Başkan Yardımcısı Mükremin Şimşek ile Merkez Muhasebe Müdürü Murat Yalçın tarafından elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 Mart 2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir.



2013 Yılı Karının Dağıtımı

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimiz 2013 yılı hesap dönemini 431.862.505 TL. karla kapatmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne göre hazırlanan 2013 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 431.862.505 Türk Lirası tutarındaki net dönem kârımızın, SPK’nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimiz “Kar Dağıtım Politikası”’nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesini;

1. Net Dönem Karı 431.862.505

2. Birinci Tertip Yasal Yedek (9.544.903)

3. Sermayeye İlave Edilmesine Karar Verilen Özel Fon (38.494.126)

4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 383.823.476

5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar 7.310.183

6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 391.133.659

7. Ortaklara Birinci Temettü

- Nakit 71.000.000

- Bedelsiz 71.000.000

Toplam Temettü 142.000.000

8. Olağanüstü Yedek 241.823.475

Mevcut çıkarılmış sermayenin; %4,51941 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt temettünün nakden, %4,51941 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 30 Mayıs 2014 olarak belirlenmesini ve bedelsiz payların ise yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarını,

Görüş ve onaylarınıza sunarız.

Saygılarımla,

H. Ersin Özince

Yönetim Kurulu Başkanı


Kurumsal Yönetim Uyum Raporu


1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Bu beyan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bu Tebliğde değişiklik yapan Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ’deki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi ve Yönetim Kurulu ile ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi konularında, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi (Şirket)’in aşağıda belirtilen sorumluluklarını ifade etmektedir.

Şişecam Topluluğu, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve kimyasallar ana işkollarında uluslararası çapta faaliyet gösteren bir sanayi topluluğudur. Halen üretimini 13 ülkede sürdüren Şişecam, satışlarının yaklaşık yarısını yurtdışına yapmakta ve ürünlerini dünyada 150 ülkeye ihraç etmektedir. Topluluk düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan işkollarında Türkiye pazarında lider konumdadır.

Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan Şişecam, 78 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biridir. Topluluk, ulaştığı ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle işkolunda dünyanın en seçkin üreticileri arasında değerlendirilmektedir.

Bulunduğu sektörde değer yaratma stratejisiyle en ileri teknoloji ve yenilikleri kullanan, Ar-Ge yatırımlarıyla ürün ve üretim süreçlerini sürekli geliştiren Şişecam Topluluğu, yeni yatırımlarla yurtdışında üretim alanını, katma değerli ürünlerini ve pazar payını her geçen gün genişletmekte ve 2020 yılında sektöründe dünyanın ilk üçü içinde yer almayı hedeflemektedir.

Köklü deneyimini iddialı vizyonuyla birleştiren Şişecam, paydaşlarına değer katan, yaşamı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerle geleceğe yön veren, paylaşan, zenginlik yaratan, bireye ve çevreye duyarlı küresel bir marka olma yolunda ilerlemektedir.

Şişecam, faaliyet gösterdiği sektörlerdeki dünya şirketi olma konumunun gereği olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur. Şişecam Topluluğu’nun, bugün ulaştığı boyutlarla, ihtisaslaşması ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle sahasında Avrupa’nın ve dünyanın seçkin üreticileri arasında bulunma konumu, üstlenmiş olduğu bu yönetim anlayışının en açık kanıtıdır.

Şişecam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık gibi hususlar, geleceğin daha güçlü Şişecam’ının da temel dayanaklarını oluşturmaktadır. Şişecam Topluluğu, faaliyet alanlarında çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir. Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup, 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, mevcut durum itibariyle bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirket açısından uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ilişkin açıklamalar raporun ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

Diğer yandan, dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda yapılan ve özellik arz eden çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

- 2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında Türk Ticaret Kanunu ile 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çalışmaları gelmektedir. Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinde TTK ve SPK mevzuatlarında öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır.

- 2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2013 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

- Yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin zararlarının tazmini ile ilgili “yönetici sorumluluk sigortası” yaptırılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete›de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri dikkate alınarak gerekli uyumlaştırma çalışmaları yapılacaktır.




Bu bağlamda, 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu; SPK’nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı haftalık Bülteninde yayımlanan 2/35 sayılı kararı doğrultusunda, 1 Şubat 2013 tarih ve 2013/4 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata göre hazırlanmış ve aşağıda bölümler halinde sunulmuştur.

BÖLÜM I. PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsenmiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Şişecam ve halka açık diğer şirketlerimizin Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Şirketimiz Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri karşılanmıştır.

b) Genel Kurul Toplantıları yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır.

c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde yayınlanmıştır.

d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesi sağlanmıştır.

e) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi sağlanmıştır.

f) Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcılar bilgilendirilmiştir.

g) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistler bilgilendirilmiştir.

h) Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi güncellenmiş ve böylece Şirket ile ilgili bilgilere pay sahiplerinin internet vasıtasıyla hızlı ve kolay ulaşımları sağlanmıştır.

i) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

j) SPK’nun “Özel Durumlar Tebliği” hükümleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamaları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

k) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket’in ilgili birimlerinin gerekli düzenlemeleri yapmaları sağlanmıştır.

Yatırımcı ilişkileri bölümünde, Finansal İşlemler Grup Başkanlığı’na bağlı yatırımcı ilişkiler ve mali işler personelleri görevlendirilmiş olup, bu bölümde görev yapan Mükremin Şimşek ile Murat Yalçın’ın “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı” ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” bulunmaktadır.




Adı ve Soyadı Görev Ünvanı Telefon e-mail

İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı 0212 350 38 85 [email protected]

Aytaç Mutlugüller Finansman Başkan Yardımcısı 0212 350 34 80 [email protected]

Mükremin Şimşek Mali İşler Başkan Yardımcısı 0212 350 39 51 [email protected]

Murat Yalçın Merkez Muhasebe Müdürü 0212 350 39 53 [email protected]

Başak Öğe Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkiler Müdürü 0212 350 32 62 [email protected]

2013 yılı içerisinde yatırımcılara Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

• 2013 yılı içinde üçü yurtiçi, ikisi yurt dışı olmak üzere toplam beş adet yatırımcı konferansına iştirak edilmiştir.

• 130 hisse ve 48 bono yatırımcısı olmak üzere toplam yatırımcılarla 178, hisse senedi analistleri ile de 35 birebir toplantı yapılmıştır. Ayrıca, Eurobond ihracı kapsamında düzenlenen roadshow ile de ABD ve İngiltere’de yatırımcılarla toplantı yapılmıştır.

• Yatırımcılar tarafından şirketimize ulaştırılan sorular Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun telefon ve e-mail ortamında cevaplandırılmıştır.

Ayrıca Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde “Yatırımcı İlişkileri – Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” başlığı altında bulunan Yatırımcı İlişkileri İletişim Formu aracılığıyla e-mail ortamında gelen yatırımcı soruları da ivedilikle cevaplanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Esas Sözleşmede bilgi alma haklarını kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır.

2013 yılı içinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin yazılı ve sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in www.sisecam.com.tr Kurumsal İnternet Sitesi’nde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve düzenleyici otoritelerin öngördüğü bilgi ve belgeler pay sahiplerinin kullanımına Türkçe ve İngilizce olarak sunulmaktadır.

Bilgilendirme ve kamunun aydınlatılmasına yönelik olarak Kurumsal İnternet Sitesinde; faaliyet grupları, ürünler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporu, Şirket Esas Sözleşmesi, ticaret sicil bilgileri, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı, Genel Kurul Toplantı gündemleri, Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul Toplantısına katılanlar Cetveli, vekaleten oy kullanma formu, izahname ve halka arz sirküleri, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, birleşme ve bölünmelere ilişkin duyurular Şirketin Kurumsal İnternet sitesinde yer almaktadır. Kurumsal İnternet Sitesi’nin sürekli olarak güncel tutulmasına azami özen gösterilmektedir. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, Şirket yetkilileri tarafından basın-yayın organlarına verilen röportajlar, mülakatlar ve üçer aylık dönem sonlarında faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak yapılan basın açıklamaları, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi içerisindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Azınlık pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir. Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da azınlık hakları tanınabilir. Hissedarlar Genel Kurul’dan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını isteyebilir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Ayrıca, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem




maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde Şirket’in www.sisecam.com.tr adresindeki Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında yer alan “Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları” başlığı altındaki “Bilgilendirme Dokümanları”nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle Şirket’in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

b) Şirket’in ve Şirket’in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler,

c) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

e) Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmektedir.

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Bölümüne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır. Dönem içinde bu konuda herhangi bir talep olmamıştır.

Genel Kurul toplantılarının, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesine azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda, Genel Kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de dikkate alınarak belirlenmektedir. Elektronik genel kurul uygulaması da, pay sahiplerinin toplantılara katılım imkanını artırıcı bir uygulama olarak değerlendirilmektedir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi konulmakta ve genel kurul tutanağına işlenmektedir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla açıklama yapılarak kamu bilgilendirilmektedir. Ayrıca, yerli ve yabancı pay sahiplerinin Genel Kurul ilan metinleri ve gündem maddeleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla, Genel Kurul dokümanları Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Bu kapsamda Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, bağımsız olanlarla birlikte tüm Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün öncesinde, Şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca, finansal tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 70 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirket pay sahiplerinin hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla finansal tablolarını mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp kamuya açıklamayı hedeflemektedir.




Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Bu kapsamda, dönem içinde şirketin yönetim organizasyonuna “Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü” ilave edilmiştir. Ayrıca, Şirketimiz Personel Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle 02 Ocak 2014 tarihinde ayrılan;

- Düzcam Grup Başkanı Teoman Yenigün’ün yerine, Düzcam Grup Başkanı olarak Düzcam Grubu Otomotiv Camları Başkan Yardımcısı Reha Akçakaya,

- Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Azmi Taner Uz’un yerine, Cam Ev Eşyası Grup Başkanı olarak Cam Ev Eşyası Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Cemil Tokel,

- Cam Ambalaj Grup Başkanı Mahmut Ekrem Barlas’ın yerine, Cam Ambalaj Grup Başkanı olarak Cam Ambalaj Grubu Üretim Başkan Yardımcısı Abdullah Kılınç,

- Kimyasallar Grup Başkanı Sabahattin Günceler’in yerine, Kimyasallar Grup Başkanı olarak Kimyasallar Grubu Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Tahsin Burhan Ergene,

02 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere atanmışlardır. Şirket’in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda yapılan bu değişiklikler, mevzuat dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta kamuya açıklanmıştır.

SPK düzenlemelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda dönem içinde;

- Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii A.Ş. birleşmesi 31.01.2013 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olup, birleşme nedeniyle 14.970.000,20 Türk Liralık sermaye artışı yapılmış ve sermaye artışı karşılığında çıkarılan paylar Paşabahçe Eskişehir Cam Sanayii A.Ş.’nin Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. dışındaki ortaklarına payları oranında dağıtılmıştır.

- Beykoz gayrimenkullerinin kısmi bölünme yoluyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye 27 Şubat 2012 tarihi itibariyle devrolması karşılığında, 53,2 milyon Türk Lirası tutarında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisseleri Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye verilmiştir. Kısmi bölünme işlemleri sonucunda elde edilen 53,2 milyon Türk Lirası tutarındaki hisseler, şirketimizin iç kaynaklardan yapmış olduğu bedelsiz sermaye artışından elde edilen 5,7 milyon Türk Lirası tutarında payla birlikte, Paşabahçe’nin portföyündeki Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisselerinin nominal tutarı (53.2 + 5.7=) 58.9 milyon Türk Lirasına yükselmiş olan hisseler, 31 Mayıs 2013 tarihinde Borsa’da 3,24 Türk Lirası fiyat üzerinden Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’na satılmıştır.

- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Çayırova Cam Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii A.Ş. ile Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ve Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ile Anadolu Cam Yenişehir Sanayii A.Ş. ve Anadolu Cam Eskişehir Sanayii A.Ş.’nin birleşme işlemlerinden, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Ayrılma Hakkı” başlıklı 24. maddesi hükmünün yayımı tarihinde getirmiş olduğu belirsizlikler dikkate alınarak, sarfı nazar edildiği 19 Şubat 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta açıklanmıştır.

- PB portföyünde bulunan 10.141.577 Türk Lirası, TR portföyünde bulunan 7.559.774 Türk Lirası tutarındaki toplam (10.141.577 + 7.559.774=) 17.701.351 Türk Lirası nominal değerdeki Cam Elyaf Sanayii A.Ş. hisselerinin tamamı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 199.471.924 Türk Lirası şirket değeri esas alınarak belirlenen (199.471.924 / 60.000.000=) 3,32 Türk Lirası beher hisse fiyatı üzerinden (17.701.351 x 3,32=) 58.768.485 Türk Lirası karşılığında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından 28 Mart 2013 tarihinde peşin bedelle satın alınmıştır.

- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. portföyünde bulunan 3.849.938 Türk Lirası, bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Madencilik A.Ş. ve Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. portföylerinde bulunan sırasıyla (52 + 10=) 62 Türk Lirası olmak üzere toplam (3.849.938 +62=) 3.850.000 Türk Lirası nominal değerdeki Paşabahçe Mağazalar A.Ş. hisselerinin tamamı Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan değerleme raporunda yer alan 56.492.689 Türk Lirası şirket değeri esas alınarak belirlenen (56.492.689 / 5.500.000=) 10,27 Türk lirası beher hisse fiyatı üzerinden toplam (3.850.000 x10,27=) 39.539.500 Türk Lirası karşılığında Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye 29 Mart 2013 tarihinde peşin bedelle satılmıştır.

- Rusya’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarımızdan OOO Ruscam Glass Packaging Holding (OOO Ruscam Kirishi) ile OOO Ruscam Holding (Ruscam Ufa) birleşmesi OOO Ruscam Glass Packaging Holding adı altında 3 Ekim 2013 tarihinde gerçekleşmiştir.




- 6486 Sayılı Varlık Barışı Kanunu ile getirilen düzenlemelerin yaratmış olduğu avantajlarda dikkate alınarak, Soda Sanayii A.Ş.’nin yurt dışı iştiraklerinin Hollanda’da kurulu bir şirket bünyesinde toplanarak, finansal ve mali anlamda daha etkin yönetilmelerini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması çalışmaları başlatılmış ve kapsamında da; Soda Sanayii A.Ş.’nin Avusturya’da mukim Solvay Şişecam Holding AG,’deki %25, Bulgaristan’da mukim Şişecam Bulgaria Ltd’deki % 100, İtalya’da mukim Cromital S.p.A’daki % 99,50 ve Bosna Hersek’te mukim Şişecam Soda Lukavac D.O.O.’daki % 89,30 oranındaki payları, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 07 Ekim 2013 tarihli değerleme raporlarında belirtilen toplam 184.102.377 Euro bedelle, % 100’üne Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin sahip olduğu Hollanda’da mukim Sisecam Chem Investment B.V.’ye 31 Ekim 2013 tarihinde satılmış ve hisse bedelleri 08 Kasım 2013 tarihi itibariyle Soda Sanayii A.Ş. tarafından tahsil edilmiştir.

- Hisse devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, Şisecam Chem Investment B.V.’nin 1.000.000 Euro tutarındaki sermayesi 184.000.000 Euro artışla 185.000.000 Euro’a yükseltilmiş ve sermaye artışına şirketimiz katılmamış, artırılan payların tamamı Soda Sanayii A.Ş. tarafından 8 Kasım 2013 tarihinde ödenmiştir.

- Rusyada faaliyet gösteren LLC Ruscam Kuban ve European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 31 Mart 2008 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ve bu sözleşmenin bütününü oluşturan, Hollanda’da yerleşik Balsand B.V., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”) arasında 14 Nisan 2008 tarihinde, Anadolu Cam Glass Invest B.V. hisselerine ilişkin akdedilmiş Hisse Alım ve Satım Opsiyon Sözleşmesi (“Put and Call Option Agreement”) kapsamında, 15 Kasım 2013 itibariyle EBRD’nin Anadolu Cam Glass Invest B.V.’deki % 40 payının opsiyon sözleşmesi uyarınca 10.654.287,13 avro bedelle Balsand B.V. tarafından 14 Kasım 2013 tarihinde satın alınmıştır. Satın alma işlemi sonrasında, Balsand B.V.’nin AC Glass Invest B.V.’deki payının %100’e yükselmesi sonrasında, Anadolu Cam Glass Invest B.V.’nin Balsand bünyesinde başlatılan birleşme çalışmaları tamamlanmıştır.

- Fritz Holding GmbH’ın tamamı 31 Mayıs 2013 tarihinde Trakya Investment B.V. tarafından 3 Milyon Euro bedelle satın alınmasıyla birlikte bu şirketin Almanya (Fritz Beteiligungsgesellschaft GmbH, Richard Fritz GmbH+Co. KG, Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH), Slovakya (Richard Fritz Spol S.R.O.), Macaristan (Richard Fritz Kft.) ve A.B.D’deki (Richard Fritz Inc.) bağlı ortaklıkları da dolaylı olarak Topluluğumuza dahil edilmiştir.

- HNG Float Glass Limited’in %50’lik hissesi 11 Haziran 2013 tarihinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından 61,1 milyon USD karşılığı satın alınmıştır.

- Rusya’daki otocam yatırımının Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin inisiyatifi ve tek pay sahipliği altında sürdürülmesine yönelik olarak Saint-Gobain Sekurit France SAS’nin portföyünde bulunan, Hollanda’da mukim TRSG Autoglass Holding BV şirketinin 6 Milyon Euro nominal tutarındaki %30 payını 0.1 Milyon Euro primli olarak 6,01 Milyon Euro karşılığında satın alınmasına yönelik hukuki işlemler sonuçlanarak hisselerin transfer işlemi tamamlanmıştır. İşlem bedeli olan 6,01 Milyon Euro taraflar arasında imzalanan Hisse Alım Anlaşması gereğince 2013 yılı Aralık ayında ödenmiştir.

- Şirket ve bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş. aktifinde bulunan Topkapı gayrimenkulleri, 320.000.000 Türk Lirası bedel karşılığında, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile NEF ortak girişimine 30 Aralık 2013 tarihinde satılmış ve aynı gün KAP’a gerekli açıklama yapılmıştır. Bahse konu edilen işlem yönetim kurulu kararı oybirliği ile yapılmıştır.

Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.

Genel Kurul toplantıları medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan Genel Kurul tutanakları, Şirket merkezinde ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Dönem içinde, ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilmektedir.

Dönem içinde; 22 Ocak 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Gene Kurul toplantısı %76,61, 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yüzde 76,33 nisapla toplanmıştır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve duyurularda;

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati ve Genel Kurul toplantısında kendisini fiziki ortamda vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname formu ve vekaletnamelerin düzenlenme esasları,

- Genel kurul toplantılarının fiziki ve elektronik ortamda yapılacağı ve elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacağı ve genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahiplerinin bu tercihlerini EGKS esaslarına uygun olarak yapılacağı,

- Fiziki ortamda Genel Kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan




“Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını şahsen veya temsilcileri aracılığıyla kullanmak istemeleri durumunda kimlik veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerektiği,

- Yıllık faaliyet raporu dahil finansal tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporları, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi, Esas Sözleşme değişikliği yapılacaksa tadil metninin eski ve yeni şeklinin Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce Şirket Merkezinde ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacağı

belirtilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Karşılıklı iştirak ilişkisi, beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiriyorsa, karşılıklı iştirak içerisinde bulunan şirketler, nisap oluşturmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları Şirket’in Genel Kurul’larında oy haklarını kullanmazlar.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. 2013 yılında pay sahiplerimizin bu konuda herhangi bir eleştiri ya da şikayeti olmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenen ve aşağıda tam metni sunulan Kar Dağıtım Politikası”, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası;

a) Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

b) Buna göre;

c) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50’sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

d) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

e) Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları Genel Kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

f) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

h) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

i) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

j) Esas sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

k) Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.




7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

SPK’nun “Özel Durumlar Tebliği” ile payları borsada işlem gören ortaklıklara, kamunun aydınlatılmasına yönelik Bilgilendirme Politikası oluşturulması ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu kapsamda oluşturulan ve Yönetim Kurulu’muzun 2 Nisan 2012 tarih ve 34 sayılı toplantısında onaylanan “Bilgilendirme Politikası” Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde kamuya duyurulmuş ve ayrıca genel kurulda ayrı bir gündem maddesi konularak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir.

Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile yatırımcı ilişkileri bölümü görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevlerine aşağıda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı Görev Ünvanı Telefon e-mail

İbrahim Babayiğit Finansal İşlemler Grup Başkanı 0212 350 38 85 [email protected]

Aytaç Mutlugüller Finansman Başkan Yardımcısı 0212 350 34 80 [email protected]

Mükremin Şimşek Mali İşler Başkan Yardımcısı 0212 350 39 51 [email protected]

Murat Yalçın Merkez Muhasebe Müdürü 0212 350 39 53 [email protected]

Başak Öğe Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkiler Müdürü 0212 350 32 62 [email protected]

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket’in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin öngördüğü şekilde Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin sorumluluğunda sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Şirket’in www.sisecam.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan Kurumsal İnternet Sitesi’nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul dokümanları, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Şirket Etik Kuralları ve sıkça sorulan sorulara ilişkin cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan önem ve özellik arz eden bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.




10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket’in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8.maddesinde belirtilen asgari içerikte hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçirilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket’in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmaktadır.

Menfaat sahipleri, Şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirilir. Menfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi mümkündür. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir.

Kurumsal İletişim Birimi’nce çalışanlarla iletişimin artırılması amacıyla kamuoyu tarafından da takip edilen hususları da içeren “Kurumsal TV” yayınının yanı sıra, “Şişecam Topluluğu Dergisi” ile Teknik Bülten” adı altında kurum içi iki dergi periyodik olarak yayınlamaktadır. Ayrıca, kurum içi çalışanların kullanımına sunulan portal aracılığı ile uygulanmakta olan politika, prosedür, talimatlar sistemlere ilişkin kullanma kılavuzları ve duyurular çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı desteklenmekte ve menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır. Düzenlenen geniş katılımlı platformlarda çalışanlara iletişim imkanı yaratılmakta, ilaveten çalışanların Genel Müdür ile direkt olarak bağlantı kurabileceği mesaj platformları da işlevsel tutulmaktadır. Ayrıca, Topluluk şirketlerimizin muhtelif bölgelerde yapmış oldukları bayi toplantılarında, karşılıklı ve detaylı fikir alışverişleri yapılmakta ve bu toplantılarda ortaya konan fikirler Şirket yönetimince değerlendirmeye alınmakta ve müşteri memnuniyetine azami önem verilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz “insan kaynakları politikası” yazılı hale getirilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan yönetmelik ve prosedürler, Topluluk çalışanlarının kullanımına açık olan portal üzerinden çalışanların bilgisine sunulmuştur.

Şirket’in İnsan Kaynakları Sistemleri kapsamında; işe alma, çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi, tanıma takdir, öneri geliştirme ve hizmet akdinin sona erme usul ve esasları gibi hususlar oluşturulmuştur. Şirket çalışanları ile ilişkiler Şirket İnsan Kaynakları Direktörlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

Personel alımına ilişkin ölçütler Şirket insan kaynakları Sistemlerinde yazılı olarak belirlenmiş olup, bu kurallara uyulmaktadır.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Dönem içinde Şirket yöneticilerine ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Şirket’in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.




Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmektedir. Bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

14.1 Sosyal Sorumluluk

Şişecam Topluluğu, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Topluluğumuzda sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

Bu amaçla, çevresel etkisi en az olan üretim tekniklerinin kullanımına öncelik verilmiş, enerjinin etkin kullanımı, yakıt ve hammadde alternatiflerinin değerlendirilmesi, doğal kaynak tasarrufu, atık geri kazanımı ve kirliliği kaynağında önlemeye yönelik çözümler üzerinde önemle durulmaktadır.

14.2 Etik Kurallar

Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 49 sayılı kararı ile dürüstlük, şeffaflık, gizlilik, tarafsızlık ve yasalara uyum genel ilkeleri çerçevesinde düzenlenen Şişecam Topluluğu Etik Kuralları yürürlüğe alınmış ve tüm Topluluk çalışanlarının, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmiş, anılan kurallar 28.3.2013 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile dönemin ihtiyaçlarına göre güncellenmiştir.

Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde (www.sisecam.com.tr) “Yatırımcı İlişkileri” bölümü altında kamuya duyurulan Etik Kurallar’ın genel çerçevesi aşağıda özetlenmiştir.

14.2.1 Genel İlkeler

- Şişecam Topluluğu’nda; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaşlar ile olan ilişkilerde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilir.

- Şişecam Topluluğu tüm paydaşlarına karşı şeffaf ve açıktır.

- Şişecam Topluluğu’nda; din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle paydaşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Herkese adil ve eşit davranılır, önyargılı davranışlardan kaçınılır.

- Şişecam Topluluğu’nda; çalışanların, müşterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez.

- Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, yasalara uyum için gerekli tedbirleri alır.

14.2.2 Sorumluluklar

Şişecam Topluluğu Etik Kurallarının Topluluk genelinde etkin bir şekilde uygulanmasından en üst seviyede Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite sorumludur. Tüm Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uygun davranmakla yükümlüdür.

14.2.3 Uygulamalar

- Şişecam Topluluğu’nda Topluluk kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına her zaman özen gösterilir ve tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çalışanları Topluluk kaynaklarını sadece Topluluk yararı için kullanırlar ve korurlar.




- Şişecam Topluluğu’nda kamuya açık olmayan her türlü bilginin korunmasına azami özen gösterilir. Topluluğa ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik ve prosedürler eksiksiz uygulanır ve bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.

- Şişecam Topluluğu’nda çalışanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler çerçevesinde Topluluk menfaatlerini gözetir ve çıkar çatışmalarından uzak durmaya özen gösterir.

- Şişecam Topluluğu’nda müşterilerden, tedarikçilerden ve diğer kurumlardan gelebilecek makul ölçüleri aşan hediyeler kabul edilmez. Makul ölçülerin sınırı etik kurallar içerisinde parasal olarak belirlenmiştir. Ancak Topluluğu temsilen katılınan toplantı veya seminerlerde verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.

- Şişecam Topluluğu çalışanlarınca kaçınılmaz olarak aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları ile iş ilişkisi kurulması gerekmesi durumunda; çıkar çatışması yaratılmasına izin verilmez.

- Şişecam Topluluğu’nda müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları dikkate alınır, yasalara ve etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde olunmaz.

- Rekabette dürüstlük ve doğruluk ilkesinden ayrılmayan Şişecam Topluluğu’nda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalarına uyulur.

- Şişecam Topluluğu’nun resmi kurumlar ile olan ilişkileri her zaman şeffaf ve açıktır. Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yanıltıcı, aldatıcı davranışlarda bulunmaya kesinlikle izin verilmez.

14.2.4 Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına Uyum

Topluluk çalışanları Şişecam Topluluğu Etik Kurallarına uyum konusunda azami özeni gösterir. İletişim kanalları etkin kullanılmak suretiyle Topluluk faaliyetlerinde Etik Kuralların gözetildiği izlenir.

BÖLÜM IV. YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu; üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman İcracı üye olarak Yönetim Kurulu’nda bulunmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre Şirket işleri, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Mukavele değişikliği yapılarak, Yönetim Kurulu’nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun üç bağımsız üye seçilmiştir.

Bağımsız üyeler, Kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak 7 Mart 2012 tarihinde belirlenmiş ve aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2012 tarihli toplantısında da uygun bulunan bağımsız üyelerin seçimine ilişkin olarak, SPK’nun 17 Nisan 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-199-1114 sayılı yazıları ile olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeleri, 2011 yılına ilişkin olarak 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 3 yıl için seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamış olup, bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları aşağıda sunulmuştur.




BAĞIMSIZLIK BEYANI


Yönetim Kurulu Başkanlığı’na

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği” koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Turgay Berksoy

28 Şubat 2014

BAĞIMSIZLIK BEYANI




Saygılarımla,

Prof. Dr. Orhan Sezgin

28 Şubat 2014




BAĞIMSIZLIK BEYANI




Saygılarımla,

Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu

28 Şubat 2014

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev bölümüne ilişkin karar alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili belirlenmektedir. Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu’nda aşağıda isimleri belirtilen 1 icracı 8 icracı olmayan üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’nin Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu’nda kadın üye olarak Alev Yaraman ile Zeynep Hansu Uçar bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket’in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket’in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu Şirket’in stratejik hedeflerini tanımlar, Şirket’in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.




Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamış olup, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri aşağıda belirtilmiştir.

Şirket Dışında Aldığı Görevler

Adı Soyadı Görevi Topluluk İçi Topluluk Dışı

Hakkı Ersin Özince Yönetim Kurulu Başkanı Yok T.İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı.

Prof.Dr. Ahmet Kırman Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür

Trakya Galass Bulgaria EAD, Trakya Cam Investment B.V., Trakya Investment B.V., Fritz Holding Gmbh, Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.

Yok

Alev Yaraman Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

Yok Yok

İlhami Koç Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Yok T.İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, İş Girişim Sermayesi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyes, Maxis Securities Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, İşbank AG Yönetim Kurulu Üyesi.

Zeynep Hansu Uçar Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Anadolu Cam San.AŞ., Soda San. A.Ş., Trakya Cam San. AŞ. Kurum.Yön.Kom.ve Riskin Erken Saptan.Kom. Üyesi, Anadolu Cam Yenişehir San.AŞ., Trakya Yenişehir Cam San.AŞ., Trakya Polatlı Cam San. AŞ., Camiş Maden. AŞ., Anadolu Cam Eskişehir San. AŞ., Camiş Yatırım Hold.AŞ., Asmaş Ağır San. Mak. AŞ., Çayırova Cam San. AŞ., P.Bahçe Cam AŞ., P.Bahçe Mağ.AŞ.,Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.,Camiş Yatırım Holding A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., İş Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyeliği.

Tibaş İşt.Birim Md., Kültür Yay.İş-Türk Ltd. Şti. Üye, Cam Elyaf San. AŞ. Bşk.Vek., AVEA İletişim Hiz. AŞ.Üye.

Dr. Tevfik Ateş Kut Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

Yok

Prof.Dr. Turgay Berksoy

Üye, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı.

Trakya Cam San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Öğretim Üyeliği.

Prof.Dr. Atilla Murat Demircioğlu

Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Trakya Cam San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi.

Prof.Dr. Orhan Sezgin Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.

Yok

(*) Riza İhsan Kutlusoy Yönetim Kurulu Üyeliğinden 19.04.2013 tarihi itibariyle ayrılmış yerine İlhami Koç seçilmiştir.




16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, her Genel Kurulu müteakip bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan’ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu’na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili’de yoksa Yönetim Kurulu’na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Dönem içinde yönetim kurulunca alınan karar sayısı 127 olup, kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri’nin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı’na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu’nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu’nun sekreteryalık görevi, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun olarak görevli Şirket personeli tarafından sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2013 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve kamuya duyurulan metin, Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Şirket imza sirkülerinde daha detaylı olarak belirtilmiştir. Bu dokümanlar yasaların öngördüğü şekilde tescil ve ilan edilmiştir. Yönetim Kurulu; Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ile yakın işbirliği içerisindedir.

2013 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2013 yılı içinde bağımsız üyelerin onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle şirketin ve üçüncü kişilerin zararlarının tazmini ile ilgili olarak “Yönetici Sorumluluk Sigortası” yaptırılmıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla “Denetimden Sorumlu Komite”, “Kurumsal Yönetim Komitesi” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi” Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2012 tarihli toplantısında belirlenmiş ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.

Şirket’in 25 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turgay Berksoy’un, üyeliklere ise bağımsız üyeler Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu ve Prof. Dr. Orhan Sezgin’in seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu’nun, üyeliklere ise Alev Yaraman, Tevfik Ateş Kut ve Zeynep Hansu Uçar’ın seçilmelerine,

- Riskin erken Saptanması Komite Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turgay Berksoy’un, üyeliklere ise bağımsız üye Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu, bağımsız üye Prof. Dr. Orhan Sezgin, Riza İhsan Kutlusoy (istifasını takiben Yönetim kurulu üyesi İlhami Koç komite üyesi olarak seçilmiştir.) ve Zeynep Hansu Uçar’ın seçilmelerine,

karar verilmiş olup, komitelerde icracı üye bulunmamaktadır.




Kurumsal Yönetim İlkelerinde Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının öngörülmesi, Yönetim Kurulu bünyesinde de üç adet bağımsız üye bulunması nedeniyle, bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede görev alması gerekli hale gelmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen esaslara uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılının Aralık ayında toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantıda hazır bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin faaliyetleri, Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin çalışmaları ve kurumsal yönetime uyum konusundaki ilerlemeler görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite; 2013 yılında Şubat ayında üç kez, Mart, Mayıs, Haziran Ağustos ve Kasım aylarında ise birer kez toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite toplantılarında yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerine ve bağımsız denetim sürecine ilişkin konular görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şubat, Mayıs, Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında birer kez toplanmış ve Komite üyeleri bu toplantılarda hazır bulunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarında yürütülmekte olan risk yönetimi faaliyetleri, hazırlanan risk raporları ve etik kuralların revizyonuna ilişkin konular görüşülmüş ve Yönetim Kurulu’na gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket’in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir. İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yoğun bir iç ve dış rekabet ortamında faaliyet gösteren Şişecam, paydaşlarına yeterli düzeyde risk güvencesi sağlayabilmek için etkin risk yönetimi ve iç denetim süreçleri uygulamaktadır.

2008 yılından bu yana süregelen küresel krizin yarattığı belirsizlik ortamının yanı sıra yoğun rekabet koşulları, yükselen müşteri beklentileri, sıkılaşan yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim alanındaki gelişmeler; hissedarlar başta olmak üzere tüm paydaşların daha fazla risk güvencesi talep etmesine sebep olmuş, bu gelişmenin bir sonucu olarak şirketler, risk yönetimi ve iç denetim süreçlerinin yeterliliğini sürekli olarak sorgular hale gelmişlerdir.

Şişecam Topluluğu da bahis konusu sorgulamayı süreklilik arz edecek şekilde yapmakta, mevcut ve potansiyel riskleri proaktif bir yaklaşımla ele almakta ve denetim faaliyetlerini risk odaklı bakış açısı ile sürdürmektedir. Topluluğun, kurumsal yönetim ilkelerini tüm faaliyetlerinde rehber edindiğinin önemli bir göstergesi olan söz konusu faaliyetlere, 2013 yılı içerisinde uygulamaya alınan “uyum yönetimi” çalışmaları da eklenmiş, bu çalışmalar ile Topluluk dahili mevzuatının daha da yaygın şekilde benimsenmesi ve içselleştirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi ve iç denetim faaliyetleri, Ana Şirket bünyesinde yapılandırılmıştır. Faaliyetler, temel faaliyet alanlarını yöneten Grup Başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde, Ana Şirket Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürütülmekte, halka açık şirketlerimiz bünyesinde yapılandırılan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, “Denetimden Sorumlu Komite” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi” ile yapılan düzenli ve planlı toplantıların sonuçları Yönetim Kurullarına mevzuata uygun şekilde raporlanmaktadır.

Kurumsal bir yapının tesis edilmesi, paydaşlara gereken güvencenin sağlanması, Topluluğun maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, belirsizliklerden kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi ve olası fırsatlardan en fazla faydanın sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar esnasında, iç denetim ve risk yönetimi fonksiyonlarının birbirleri ile olan iletişimi en üst seviyede tutulmakta, karar verme sürecinin desteklenmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Şişecam Topluluğunda Risk Yönetimi

Şişecam Topluluğu’nda risk yönetimi faaliyetleri kurumsal risk yönetimi prensipleri esas alınarak sürdürülmekte, bütünsel ve proaktif bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Risklerin birbirleri ile olan etkileşimi ve Topluluğumuzun faaliyet gösterdiği ülkelerin özellikleri de süreç içerisinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bakış açısı sayesinde, coğrafi dağılım ve risk çeşitliliği önemli bir avantaja dönüştürülmekte; ülke ve/veya iş kolu özelinde karşılaşılan riskler diğer ülkelerde ve iş kollarında gerçekleşmeden risk süreçlerine entegre edilmekte, risklerin birbirleri ile olan etkileşimi izlenerek karar destek süreçlerine yardımcı olunmakta ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Topluluğumuzda iş kolları bazında hazırlanan risk katalogları Topluluk çalışanlarının katılımıyla periyodik olarak güncellenmekte




ve riskler önem derecesine göre sıralanmaktadır. Analizi yapılan risklerle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun risk iştahı dikkate alınarak uygulanacak stratejiler belirlenmekte ve gereken önlemler alınmaktadır. Bu çalışmalar finansal ve stratejik riskler ile sınırlı kalmayıp, üretim, satış, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum yönetimi, bilgi teknolojileri gibi operasyonel riskleri de kapsamaktadır.

Şişecam Topluluğu’nda İç Denetim

Topluluğumuzda uzun yıllardır sürdürülen iç denetim faaliyetlerinin amacı; Topluluk şirketlerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmak, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. Anılan amaç doğrultusunda, Topluluğun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları bünyesinde süreklilik arz edecek şekilde denetim çalışmaları yapılmaktadır. İç denetim çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dönemsel denetim programları kapsamında yürütülmektedir. Denetim programları oluşturulurken risk yönetimi çalışmalarından elde edilen sonuçlardan da faydalanılmakta, diğer bir deyişle “risk odaklı denetim” uygulamaları hayata geçirilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedef oluşturması ve oluşan stratejik hedefleri gözden geçirerek güncellemesi süreci, Yönetim Kurulu’nun Vizyon/Misyon ve Değerler setini netleştirmesi ile başlamaktadır.

Şirket Misyon ifadesini; hangi ürün ya da hizmetleri, kimin için, nasıl ve hangi coğrafyalarda üreteceğini ve sunacağını ortaya koymak için kullanmaktadır. Vizyon ifadesi ise; şirketin gelecekte ulaşmak istediği yerin, arzuladığı durumun en genel ifadesidir.

Yönetim Kurulu, Topluluğun 2020 yılında ulaşmak istediği noktayı “Camda ve faaliyet alanlarında öncü bir geleceğe oynarken iş ortakları ile yaratıcı çözümler üreten, teknoloji ve markaları ile fark yaratan, bireye ve çevreye saygılı bir dünya şirketi olmaktır” şeklinde ortaya koymuştur. Misyon ve Vizyon’unun gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan şirket kültürü ise değerler seti ile belirlenmiştir. Topluluk değerleri Şişecam genelinde tanımlanmakta ve uygulamada tüm kurumu bağlamaktadır.

İzleyen aşamada, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik bir dizi çalışma yapılır. Topluluk düzeyinde yapılan Analizler, Stratejik Temaların ve Önceliklerin Netleştirilmesi, Portföy Optimizasyonu, Üst Yönetim Hedef Validasyon ve Onay ile Topluluk Bazında Hedef Sahiplerinin Belirlenmesi etkinlikleri, daha alt düzeylerdeki çalışmalara rehberlik edecek bir çerçeve sunar.

Bir sonraki adımda, Topluluk Stratejik Planı’nı besleyen alt (grup, faaliyet alanı) düzeyinde stratejik analizler gerçekleştirilir. Stratejik analiz, vizyonun gereklerini yapabilmek için hangi koşullar altında faaliyet gösterileceğini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen bir dizi çalışmadır. Analizlerden kurum içine yönelik olanı İç Analiz; pazar, rakipler, girdi verilen ve alınan sektörler, farklı coğrafyalar, tüketiciler, tedarikçilerden vb. oluşan geniş bir alana yönelik olanı da Dış Analiz adıyla yürütülür. Tüm bunlar birleşerek, her bir grup ve faaliyet alanımız için “Fırsat / Tehditler / Güçlü Yönler / Zayıf Yönler” setini ortaya koyar.

Analizleri izleyen aşamada ise Stratejik Haritaların oluşturulması ve/veya güncellenmesi gerçekleştirilir. Stratejik Harita; Topluluğun Finans, Müşteri, Süreçler ve Gayri Maddi Varlıklar başlıklarında hangi konulara odaklanacağı, hangi fark yaratıcı (stratejik) unsurlarda mükemmelleşeceğini belirler. Stratejik Harita, İş Alanları bazında çeşitlendirilir. Böylelikle, faaliyetlerin gelecekte izleyeceği yol haritası oluşturulmuş olur. Haritaların uygulamaya konulması ise Kurumsal Karne yoluyla gerçekleştirilir. Haritada tanımlanmış her bir strateji, bir performans göstergesi, bu göstergenin ulaştırılmak istendiği başarı seviyesi, bu etkinlik için gerekli olan projeler ve örgütsel yapı ile ilişkilendirilir.

Faaliyet alanları düzeyinde netleştirilmiş stratejik plan daha da uygulanabilir kılmak için, iki ana fonksiyon üzerinden (Pazarlama/Satış ve Üretim) detaylandırılır. Bu noktada Ana Şirket bünyesinde konumlandırılmış, İnsan Kaynakları, Araştırma ve Geliştirme, Finansal İşlemler, Bilgi Teknolojileri gibi paylaşılan hizmetler de süreçle ilişkilendirilir.

Topluluktan başlayarak detaylandırılmış Stratejik Plan, finansal projeksiyonlarla test edilir. Bütün unsurlarıyla son bir kez netleştirilen plan, icra birimleriyle “Plan Toplantılarında” paylaşılır. Olgunlaşan ve projelerle desteklenen plan ilk icra yılı için Bütçe dokümanını besler.

Sürecin sonunda plan Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü düzeltmeleri yaptıktan sonra plan Genel Müdür’ün liderliğinde uygulamaya konulur.

Stratejinin uygulama başarısını ölçmek ve izlemek için Kurumsal Performans Programı kullanılır. Program, yılda dört kez ana izleme toplantılarıyla performansı değerlendirme şansı verir. Ayrıca icracı birimler, Faaliyet Raporu (Bütçe) sistematiğiyle aylık, Grup Toplantıları ile üç aylık, Karar Destek Birimleri, Yönetim Bilgilendirme Sistemleri, vs. aracılığıyla da planın kısa ve uzun vadede seyrini takvimden bağımsız olarak izler, gerekli görülmesi halinde de yeni plan döneminde stratejik öncelikleri değiştirirler. Tüm izleme sonuçları ilgili dönem içerisinde Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur.




Yeniden yapılandırılmış Stratejik Planlama sistematiği içerisinde Vizyon, uzun vadeli bir metindir. İç ve Dış Analiz her yıl bütün boyutlarıyla tekrarlanmaktadır. Stratejik Harita bir kez oluşturulduktan sonra güncellemelerle her yıl yenilenen bir metin niteliğindedir. Kurumsal Karne uygulaması da yıllık bir çevrim içinde çalıştırılan bir sistematiktir. Vizyon genellikle beş, misyon ise on yılda bir yenilenmektedir.

Performansın kurumsal düzeyden çalışan düzeyine indirilmesi için de Bireysel Performans Yönetim Sistemi, Stratejik Plan’la ilişkilendirilir.

Bu çerçevede şirket finansal olarak;

• Organik ve inorganik büyümeyi,

• Maliyet ve verimlilik optimizasyonu sağlamayı,

• Faaliyet alanlarını optimize ederek en karlı alanlara odaklanmayı;

• Müşteri ilişkileri bağlamında;

• Müşteriye ve iş ortaklarına çözüm sunarak iki yönlü bir değer artışı içinde olmayı,

• Yüksek katma değerli ürünlere hızlı dönüşümü,

• Süreçler boyutunda;

• Pazar ve müşteri odaklı bir yapılanma içinde olmayı,

• Hızlı, yalın ve esnek süreçlerle verimliliği arttırmayı,

• ArGe, ÜrGe ve Tasarım çalışmalarıyla yenilikçi bir şirket olmayı,

• Tüm bunları çevreci bir anlayış ve sürdürülebilir bir tutum içinde gerçekleştirmeyi,

• Organizasyonel Gelişim ve Altyapı açısından;

• En iyilerin tercih ettiği, çalışan motivasyonun sürekli yükseldiği, küreselleşmeye son derece uyumlu, yetkin çalışanların bir araya geldiği bir şirket olmayı,

• Bilgiyi en üst düzeyde beceriyle yönetmeyi,

• Öğrenen, en iyi uygulamaları benimseyen, aynı zamanda geleneklerini de ihmal etmeyen bir kurum kültürü yaratmayı;

• planının ana unsurları olarak benimsemiştir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretler Esas Sözleşmede belirtildiği üzere her yıl Genel Kurul’ca saptanmaktadır. Şirket’in 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek aylık ücretler belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanmıştır.

Şirket Genel Müdürü, CFO›su ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine ciro, karlılık ya da diğer temel göstergelere doğrudan endeksli, teknik anlamda prim olarak mütalaa edilebilecek herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Şirket Genel Müdürü, CFO ve diğer Üst Düzey Yöneticilerine maaş, ikramiye, sosyal yardım gibi nakdi ödemelerin yanı sıra, Yönetim Kurulumuzca Şirket’in faaliyet hacmi, Şirket faaliyetinin niteliği ve risklilik düzeyi, sevk ve idare edilen yapının büyüklüğü ve faaliyet gösterilen sektör gibi kriterler dikkate alınarak belirlenen ve enflasyon, genel ücret ve Şirket karlılık artışları gibi göstergeler göz önünde bulundurulmak suretiyle, duruma göre artırılarak veya artırılmaksızın yılda bir defaya mahsus olmak üzere, jestiyon ikramiyesi adı altında bir ödeme de yapılmaktadır. Ayrıca, Şirket Üst Düzey Yöneticilerine gayri nakdi olarak da makam aracı tahsis edilmektedir. Bu kapsamda, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ücret politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı, finansal tablo dipnotlarımızda kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.



78. Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

3. 2013 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 395 ve 396’ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

8. 2013 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan “Bağış Politikası”nın Onayı,

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2014 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

Tarih: 4 Nisan 2014

Yer: İş Kuleleri Kule 3, 4. Levent/ İstanbul



Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Değişiklikleri, Kar Dağıtımları ve Diger Hususlar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2.000.000.000 Türk Lirası olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin 7’ıncı maddesinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince Genel Kurul ile ilgili 15’nci maddelerindeki değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan gerekli izinleri müteakiben 22 Ocak.2013 Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu’nun onayından geçirilerek 25 Ocak 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum çalışmaları kapsamında hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlerden sonra 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul’un onayından geçirilerek 5 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulunun mevcut çıkarılmış sermayenin; %4,73 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası Tutarındaki brüt temettünün nakden, %4,73 oranına tekabül eden 71.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda; 2012 yılı karından karşılanan 71.000.000 TL. tutarındaki temettü ortaklara 31 Mayıs 2013 tarihinde nakden dağıtılmıştır.

Mevcut 2.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.500.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesi 1.571.000.000 Türk Lirasına yükseltilmiş olup, artırılan 71.000.000 Türk Lirasının 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun birinci temettünün 71.000.000 Türk Liralık kısmının ortaklarımıza bedelsiz pay olarak dağıtılması kararı doğrultusunda 2012 yılı kar payından karşılanmış ve sermaye artış işlemlerine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanarak 3 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir. Mevcut çıkarılmış sermayenin %4,73 oranına isabet eden bedelsiz paylar ise, ortaklara 4 Temmuz 2013 tarihinde payları oranında dağıtılmış olup, bahse konu edilen sermaye artış işlemleri kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin Sermayeye ilişkin 7. maddesi tadil edilmiş ve tadil metni 3 Temmuz 2013 tarihinde tescil edilmiştir.

Diğer Hususlar

Türk Ticaret Kanunu’nun 199.maddesi hükmü gereğince hazırlanan “Bağlılık Raporu” Sonuç bölümü:

Şirketimizin 2013 yılında hakim şirketimiz ve hakim şirketimizin bağlı şirketleriyle gerçekleştirdiği tüm işlemlerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılmış ve yukarıda açıklanan işlemler nedeniyle, 2013 yılında zarar denkleştirmesini gerektirecek bir durum ortaya çıkmamıştır.

Faaliyet Raporunun Hukuki Dayanağı

Topluluğun 2013 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu’nun 516 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518 inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğin” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporu’nun Hazırlanma İlkeleri

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir. Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu’nun Onayı

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 11 Mart 2014 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.


YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİRBAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu’na,

1. T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Topluluk” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerinin, Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Topluluk yönetiminin sorumluluğundadır.3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 6 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir. Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri ve açıklamaları T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ve bağlı ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Haluk Yalçın, SMMM Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2014


Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.İş Kuleleri, Kule 3, 34330, 4.Levent-İstanbul Tel: (212) 350 50 50 Faks: (212) 350 40 40 www.sisecam.com.tr

Düzcam Grubu

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Yönetim ve Satış Merkezi

İş Kuleleri Kule 3, 34330 4.Levent-İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 Faks: (0212) 350 50 80

Trakya Lüleburgaz Fabrikası

Büyükkarıştıran Mevkii, P.K. 98 39780, Lüleburgaz - Kırklareli Tel: (0288) 400 80 00 Faks: (0288) 400 77 99

Otocam Fabrikası

Büyükkarıştıran Mevkii, P.K. 98 39780, Lüleburgaz - Kırklareli Tel: (0288) 400 85 31 Faks: (0288) 400 83 58

Mersin Fabrikası

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi No:1 33400, Akdeniz Mersin

Tel: (0324) 676 40 70 Faks: (0288) 400 77 99

Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.

Atatürk Organize Sanayii Bölgesi 16900, Yenişehir - Bursa Tel: (0224) 280 12 05 Faks: (0224) 773 27 55

Trakya Glass Bulgaria EAD

Düzcam Fabrikası

District “Vabel’’ Industrial Area, 7700 Targovishte - Bulgaristan Tel: +359 601 4 78 01 Faks: +359 601 4 77 97

İşlenmiş Camlar Fabrikası


Otomotiv Camları Fabrikası


Glass Corp S.A.

1BIS, Industriilor Alley, 120068 Buzau/Romanya 7700 Targovishte - Bulgaristan Tel: +407 480 6 87 66 Faks: +402 387 1 05 52

FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ GmbH + CO.KG

Gottlieb-Daimler-Str. 4 74354 Besigheim /Almanya Tel: 212 350 35 34 Faks: 212 350 50 80

FRITZ HOLDING GmbH - RF SPOL, S.R.O.

Tovarenska 15, Malacky 901 14- Slovakya Tel: 212 350 35 34 Faks: 212 350 50 80

FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ PROTOTYPE + SPARE PARTS GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 474354 Besigheim /Almanya Tel: 212 350 35 34 Faks: 212 350 50 80

FRITZ HOLDING GmbH - RICHARD FRITZ KFT

2170 Aszod, Pesti Ut 19/A - Macaristan Tel: 212 350 35 34 Faks: 212 350 50 80


İletişim Bilgileri





Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Yönetim ve Satış Merkeziİş Kuleleri Kule 3, 34330 4.Levent-İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 Faks: (0212) 350 40 40 / 350 53 22 Kırklareli FabrikasıBüyükkarıştıran Mevkii, Muratlı Yolu 39750 Lüleburgaz-Kırklareli Tel: (288) 400 80 00 Faks: (0288) 400 88 88 Mersin FabrikasıToroslar Mah. Tekke Sokak No :1/B P.K.607, 33260 Akdeniz-Mersin Tel: (0324) 241 70 70 Faks: (0324) 454 02 16Eskişehir FabrikasıOrganize Sanayi Bölgesi, Şehitler Bulvarı 15.Cadde, P.K.26110 Eskişehir Tel: (0222) 211 45 45 Faks: (0222) 236 12 04Rusya Satış Ofisiul. Argunovskaya, dom 3, k. 1, Moskova - Rusya Tel: +7 495 956 36 35 Faks No: +7 495 956 36 35 (116)İspanya Satış OfisiTorpedero Tucumán 27BIS – 28016 Madrid - İspanya Tel: +34 91 383 54 20 Faks: +34 91 383 59 30Macaristan Satış OfisiJablonka ut 44 1037, Budapeşte - Macaristan Tel: +36 1 240 15 55

Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Bahçelievler Mah. 4013 Sok. No: 10 20040 Denizli Tel: (0258) 295 40 00 Faks: (0258) 377 24 79

Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.

İstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi, No:139 34940 Tuzla-İstanbul Tel: (0216) 581 27 27 Faks: (0216) 395 27 94 Tuzla Fabrikasıİstasyon Mahallesi, Şehitler Caddesi, No:139 34940 Tuzla-İstanbul Tel: (0216) 581 27 27 Faks: (0216) 395 27 94Eskişehir FabrikasıOrganize San. Bölgesi, Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı 26110 Eskişehir Tel: (0222) 211 46 46 Faks: (0222) 236 09 48

Paşabahçe Mağazaları A.Ş.

Yayla Mahallesi D 100 Karayolu Caddesi No:42/D, 34949 Tuzla-İstanbulTel: 216 - 560 25 25 Faks: 216 - 395 54 30 / 395 65 52

Paşabahçe Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent-İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 Faks: (0212) 350 40 40 / 350 53 22

Trakya Glass Bulgaria EAD-Cam Ev Eşyası Fabrikası

“Vabel” District Industrial Zone, Targovishte 7700 Bulgaristan Tel: +359 601 4 76 11 Faks: +359 601 4 77 12

Paşabahçe Posuda Limited

N.Novogorod Region Bor Steklozavodskoe Shosse 16 a 606443 Rusya Tel: +7 831 597 64 08 Faks: +7 831 597 65 81

Paşabahçe Glass GMBH

Rhein Str. 2A,D - 56068 Koblenz - ALMANYA Tel: +49 261 303 740 Faks: +49 261 303 74 74

Paşabahçe Mağazaları B.V.

Strawinskylaan 1265, World Trade Center Amsterdam, D Tower Level 12, 1077XX, Amsterdam - Hollanda Tel: +31 0 20 820 11 20 Faks: +31 0 20 890 86 45

Paşabahçe USA INC.

41 Madison Avenue, 7th floor, New York, NY 10010 - A.B.D. Tel: +1 212 683 1600 Faks: +1 212 725 1300

ARC Paşabahçe Food Service

Cardinal (APFS)/ ARC International 30 Corporate Drive Wayne New Jersey, 07470 - A.B.D. Tel: +1 973 628 0 900




Cam Ambalaj Grubu

Anadolu Cam Eskişehir Sanayi A.ŞOrganize Sanayi Bölgesi 1203 Sokak 15.Cadde No:6 Odunpazarı Eskişehir Tel: (0850) 206 52 00 PBX Faks: (0850) 206 52 02

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Mersin Fabrikası:Yeni Taşkent Kasabası Toroslar Mah. Tekke Cad. No:1 33100 Yenitaşkent Mersin Tel: 0 324 241 70 70 Faks: 0 324 454 28 29

Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Yenişehir-Bursa Tel:0 224 280 10 00 Faks:0 224 280 10 22

OOO Ruscam

84, Gagarin Str. Gorokhovets, 601481 Vladimir Region, RUSYA Tel: (00 7 492) 382 40 52 Faks: (00 7 492) 382 39 81

OOO Ruscam UFA

450028, Bashkortostan Ufa, Proizvodstvennaya 10/1 Ufa Bashkortostan Cumhuriyeti Rusya Tel: (00 7 347) 292 40 53 Fax: (007 347) 292 40 52

OAO Ruscam Pokrovsky

Sovetskaya Street, 96, 162430 Vologda Oblast Chagodashensky Region, Sazanova, RUSYA Tel :(00 7 817) 413 11 40 Fax No: (00 7 817) 413 14 63

OOO Ruscam Kuban

Krasnodar 13 Sineva Str Krymsk City Krasnodar Region - Rusya Tel:(00 7 492) 382 40 03

OOO Ruscam Kirishi

Kirishi, Leningradskaya Region 1878110 Rusya Tel : (00 7 813) 689 69 03 Fax: (00 7 813) 685 35 34

OOO Ruscam Sibir

630100, Russia, Novosibirsk Stanislavskogo str., 3/1, 4 fl. - Rusya

CJSC Brewery Pivdenna

65496, Odessa region, Ovidiopol Dist., Tairove, 5 Pyvovarna str.Ukrayna Tel: (00 8048) 716 79 79 Faks: (00 8048) 716 79 79

Merefa Glass Company

84-A Leonivska Str.Merefa, 62472, Kharkiv region, Ukrayna Tel:(00 7 495) 662 70 00

JSC Mina

Ksani Village Mtskheta Region, 3312 Gürcistan Tel: 0099532449981

OOO Balkum

1 Administrativnaya St. Gidrotorf, Balakhna District, Nijegorodskij Region Rusya Tel: +78314423151 Faks:+78314423650

Omco İstanbul Kalıp Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Ankara Asfaltı üzeri, P.K. 12, 41401 Çayırova Gebze - KOCAELİ Tel : 262 - 744 44 25 Faks No : 262 - 744 44 56

Balsand BV & Anadolu Cam Investment BV

Strawinskylaan 1265, 1077XX Amsterdam, Netherlands Tel: +31(0)20 8201120 Fax: +31(0)20 8908645




Kimyasallar Grubu

Soda Sanayii A.Ş.Yönetim Satış Merkeziİş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent, İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 PBX Fax: (0212) 350 58 88Soda FabrikasıSoda Fabrikası PK 654 33004 Kazanlı, Mersin Tel: (0324) 241 66 00 PBX Fax: (0324) 451 28 50Kromsan FabrikasıKromsan Fabrikası PK 654 33004 Kazanlı, Mersin Tel: (0324) 241 66 00 PBX Fax: (0324) 451 28 50

Cam Elyaf Sanayii A.Ş.Cumhuriyet Mah. Şişecam Yolu Sokak No:7 41400 Gebze, Kocaeli Tel: (0262) 678 17 17 Fax: (0262) 678 18 18 / 678 15 95

Camiş Elektrik Üretim A.ş.Merkezİş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent, İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 PBX Fax: (0212) 350 58 60Trakya Bölge SantraliBüyükkarıştıran Mevkii, Muratlı, Lüleburgaz, 39750 Kırklareli Tel: (0288) 400 79 10 Fax: (0288) 400 79 19

Oxyvıt Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:6 P.K. 13 33400 MersinTel: (0324) 676 43 25 (5 Hat) Fax: (0324) 676 43 34

Camiş Madencilik A.Ş.İş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent, İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 PBX Fax: (0212) 350 58 77

Madencilik Sanayii Ve Ticaret A.Ş.İş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent, İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 PBX Fax: (0212) 350 58 77

Sisecam Soda Lucavac d.o.o.Prva ulica 1, 75300 Lucavac Tel: +387 35 55 23 23 Fax: +387 35 55 27 05

Rudnik Krecnjaka Vijenac d.o.o.Prva ulica br. 1 75300, Lukavac, Tuzla Kantonu / Bosna-Hersek Tel: +387 35 554 789 / +387 35 554 380 Fax: +387 35 550 381

Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş.Kemalpaşa O.S.B Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:68 (25.km) 35171 Kemalpaşa/İzmirTel: (0232) 870 42 00 Fax: (0232) 877 00 85

Şişecam Bulgaria Ltd. 27 Bratya Miladinovi str. FL.4 Apt. 14, 9002 Varna / BULGARİSTAN Tel: +359 52 608 963 Fax: +359 52 608 964

Şişecam (Shanghai) Trading Co. Ltd.Shanghai93 Huaihai Zhong Road, Shanghai Times Square Office Tower 1106 200021 Shanghai / ÇinTel: +86 21 6391 03 52 Fax: +86 21 6391 03 54Guangzhou Rep. OfficeRm 1815, Dongshan Plaza 69 Xian Lie Zhong Road, 510095 Guangzhou / Çin Tel: +86 20 3758 26 35 Fax: +86 20 3758 26 37

Cromital S.p.a.İdari OfisVia Quarta Strada, Palazzo A7 20090 Assago (Milano) – İtalya Tel: +39 02576 06070 Fax: +39 02576 09175FabrikaVia Giotto 4 - Loc. Sipro - 44020 Ostellato (FE) / İtalya Tel:+39 0533 57548 Fax: +39 0533 57391Hukuki MerkezViale Papa Giovanni XXIII, 94/d - 24121 Bergamo / İtalya Tel: +39 02576 06070 Fax: +39 02576 09175

Camiş Egypt Mining Ltd. Co. Corner Road 254/206, Digla-Maadi, Kahire / Mısır Tel: +202 519 82 37 Fax: +202 519 82 36

Solvay Şişecam Holding AG Stattermayergasse 28-30 A-115 Viyana / Avusturya Tel: +43 1 716 880 Fax: +43 1 710 2426

Dost Gaz Depolama A.Ş.İş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent, İstanbul Tel: (0212) 350 50 50 PBX Fax: (0212) 350 50 59

Documents

FAALİYET RAPORU 2013 Relations/Presentations and Bulletins/Annual...kalite ve verimlilik artışı sağlayacak teknolojik gelişmelere büyük önem veren Paşabahçe Cam, 2000’li