Fakta- og analysedagen

Stein Gunnes, sjeføkonomHåvard Almås, næringspolitisk rådgiver

Frokostmøte 13.12.2012

• MEF-bedriftene melder om ca. 40 prosent ledig kapasitet til vegbygging første kvartal 2013. Dette er samme nivå som høstmålingene de siste fire årene.

• Det har vært en betydelig økning i omsetningen for anleggsbedriftene fra 2011 til 2012.

• Konkurransen om kontrakter i regi av Statens vegvesen har stabilisert seg.

• Flertallet av MEF-bedriftene karakteriserer den tekniske standarden på VA-nettet i sitt arbeidsdistrikt som dårlig.

• Majoriteten av bedriftene mener dialogen mellom entreprenør og kommunen er god, og kun et fåtall rapporterer at kommunene sjelden legger ut VA-oppdrag på anbud.

Hovedpunkter

• Maskinentreprenørene i MEF kan vise til bedret økonomisk resultat i 2011 sammenlignet med 2010.

• Sammenlignet med høsten 2011 er det i år en nedgang i antallet bedrifter som beskriver egen ordresituasjon som «god».

• Det er flere bedrifter som melder at de har planer om å permittere eller si opp ansatte, enn det er bedrifter som sier de har ansettelsesplaner.

• MEFs konjunkturbarometer viser at det fortsatt er betydelig grad av optimisme i anleggsbransjen, men det er en negativ tendens.

Kapasiteten i bransjen

MEF-bedriftenes kapasitet til å bygge veg og VA

Ledig kapasitet til å bygge veg, andel av total kapasitet (ansatte)

Høst 2008 Høst 2009 Høst 2010 Høst 2011 Høst 20120%

10%

20%

30%

40%

50%

Neste måned 1. kvartal neste år

Ledig kapasitet (%)

Ledig kapasitet til å bygge veg, etter bedriftsstørrelse/ansatte, desember 2012

0-10 ansatte 11-20 ans. 21-50 ans. + 51 ans. 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet

Andel bedrifter (%)

Ledig  kapasitet til å bygge vann- og avløpsanlegg, etter bedriftsstørrelse/ansatte, desember 2012

0-10 ansatte 11-20 ans. 21-50 ans. + 51 ans.0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 % ledig kapasitet Over 50 % ledig kapasitet

Andel bedrifter (%)

Marked og konkurranse

Omsetningen i anleggsbransjen, 2008-2012

2008

,1.ter

min

2008

,3.ter

min

2008

,5.ter

min

2009

,1.ter

min

2009

,3.ter

min

2009

,5.ter

min

2010

,1.ter

min

2010

,3.ter

min

2010

,5.ter

min

2011

,1.ter

min

2011

,3.ter

min

2011

,5.ter

min

2012

,1.ter

min

2012

,3.ter

min0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Veg og jernbane VAGrunnarbeid Samlet

Mill. kr (eks. mva.)

Kilde: SSB

Antall kontrakter i regi av Statens vegvesen, 2010-2012 (driftskontrakter er utelatt)

jan-10mar-

10mai-1

0jul-1

0sep-10

nov-10jan-11

mar-11mai-1

1jul-1

1sep-11

nov-11jan-12

mar-12mai-1

2jul-1

2sep-12

0

10

20

30

40

50

60

70

80Antall kontrakter

Kilde: Statens vegvesen

Region nord Region midt Region vestAntall kontrakter 64 57 104

Samlet verdi (laveste anbud) 1 280 mill. kr 1 670 mill. kr 2 222 mill. kr

Region øst Region sørAntall kontrakter 94 91

Samlet verdi (laveste anbud) 6 834 mill. kr 1 299 mill. kr

Kontrakter i regi av Statens vegvesen,fordelt etter region, 2012 (driftskontrakter er utelatt)

Antall tilbydere per kontrakt i regi av Statens vegvesen, 2010-2012 (driftskontrakter er utelatt)

jan-10mar-1

0mai-1

0jul-1

0sep-10

nov-10jan-11

mar-11mai-1

1jul-1

1sep-11

nov-11jan-12

mar-12mai-1

2jul-1

2sep-12

0

1

2

3

4

5

6

7

Antall tilbydere

< 2 mill. kr 2-9,9 mill. 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr

Antall 47 218 99 29

Samlet verdi 73 mill. kr 1 050 mill. kr 1 619 mill. kr 1 160 mill. kr

Tilbydere 3,6 3,6 4,3 4,6

60-99 mill. kr 100-499 mill. > 500 mill. kr

Antall 12 32 4

Samlet verdi 873 mill. kr 6 885 mill. kr 5 238 mill. kr

Tilbydere 3,9 4,6 2,5

Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2012,fordelt etter kontraktsverdi (alle kontrakter)

Kontrakter i regi av Statens vegvesen, fordelt etter størrelse, 2010-2012

< 2 mill. kr

2-9,9 mill. kr

10-29 mill. kr

30-59 mill. kr

60-99 mill. kr

100-499 mill. kr

> 500 mill. kr

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2012 2011 2010

Andel av samtlige kontrakter (%)

Vann og avløp

Tilstanden på VA-nettet (høst 2012)

God standard Dårlig standard0

50

100

150

200

250

38 %

62 %

Antall bedrifter

Dialogen mellom bedrift og kommune

God Tilfredsstillende Dårlig0

50

100

150

200

250

61 %

31 %

8 %

Antall bedrifter

Legger kommunene VA-oppdrag ut på anbud?

Alltid Vanligvis Sjelden0

50

100

150

200

250

20 %

64 %

16 %

Antall bedrifter

Lønnsomheten i bransjen

Resultat før skatt, 2010 og 2011

Sør-Rogala

nd

Telemark

Buskeru

d

Hedmark

Møre og Romsd

al

Sør-Trøndela

g

Sogn og FjordaneAgder

Gj.snitt,

alle

Oslo/Ake

rshus

Nord-Rogala

nd/Hordaland

Østfold

Nordland

Nord-Trøndelag

Oppland

Vestfo

ldTroms

Finnmark-3.0 %-2.0 %-1.0 %0.0 %1.0 %2.0 %3.0 %4.0 %5.0 %6.0 %7.0 %8.0 %

2010 2011

Konkurser blant MEF-bedriftene, 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

54

16 16

10

1918

MEFs konjunkturbarometer

Ordrereserve, neste halvår

Vår 2009

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

God Dårlig

Andel bedrifter (%)

Arbeidskraft, neste halvår

Vår 2009

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ansette flere Si opp/permittere

Andel bedrifter (%)

Endringer i maskinparken, neste halvår

Vår 2009

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

0%

5%

10%

15%

20%

Flere maskiner Færre maskiner

Andel bedrifter (%)

Konjunkturbarometer, 2009-2012

Vår 2009

Høst 2009

Vår 2010

Høst 2010

Vår 2011

Høst 2011

Vår 2012

Høst 2012

-20-15-10

-505

1015202530

Indeks

Takk for oppmerksomheten!