Farmacia en Turquía

7/30/2019 Farmacia en Turqua

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EL SECTOR FARMACUTICO EN TURQUA(2012)

AUTORA:Andrea Carrasco Lpez


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NDICE

1. INTRODUCCIN.............................................................................................................pg 31.1 Descripcin del estudio

1.2 Descripcin del producto

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES....................................................................................pg 6

3. PANORMICA PAS.......................................................................................................pg 83.1 Descripcin general3.2 Informacin macroeconmica3.3 El sector exterior

4. ANLISIS DE LA DEMANDA.....................................................................................pg 124.1 Clculo del Consumo Aparente (CA)4.2 Anlisis del perfil del consumidor

5. ANLISIS DE LA OFERTA.........................................................................................pg 165.1 Estructura y situacin de la industria local. Principales productores5.2 Produccin Local y porcentaje sobre el Consumo Aparente

6. COMERCIO EXTERIOR..............................................................................................pg 226.1 Importaciones6.2 Exportaciones6.3 Balanza Comercial6.4 Produccin importada sobre el Consumo Aparente

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN.......................................pg 287.1 Distribucin7.2 Mrgenes comerciales7.3Precios7.4 Promocin7.5 Factores legales

8. ENTREVISTAS..............................................................................................................pg 36

9. ANEXOS..........................................................................................................................pg 429.1 Pirmide de poblacin en Turqua9.2 Anlisis DAFO del sector farmacutico

9.3 Ferias del sector9.4 Empresas ms destacadas del sector9.5 Asociaciones y cooperativas del sector9.6 Direcciones de inters

10. BIBLIOGRAFA...........................................................................................................pg 56


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1. INTRODUCCIN

1.1 DESCRIPCIN DEL ESTUDIO

El presente estudio de mercado tiene por objeto analizar el sector farmacutico en Turqua, ascomo las posibles oportunidades de negocio que esta industria ofrece en dicho pas.

Para la elaboracin de este estudio se ha tomado como referencia la siguiente partidaarancelaria:

Captulo 30: PRODUCTOS FARMACUTICOS

La metodologa utilizada ha consistido en iniciar un estudio mediante un anlisis de lapanormica geogrfica, econmica, social y poltica de Turqua.

Posteriormente, se ha continuado describiendo la demanda del sector farmacutico en dichopas a travs del clculo de variables como el consumo aparente as como las importaciones ylas exportaciones realizadas de dicho producto.

Tras el correspondiente anlisis de la demanda, se muestra una descripcin de la oferta.Paraello, se ha realizado una distincin entre los productos genricos y los originales, as como unanlisis de las principales empresas del sector, multinacionales y locales,con el objeto de poderdeterminar cul es la competencia existente en dicha industria.

Se contina el estudio con la descripcin del sector farmacutico desde el punto de vista delcomercio exterior, analizando el volumen de importaciones y exportaciones de los productosas como la balanza comercial, lo que asimismo permite arrojar conclusiones sobre la cantidaddemandada y ofertada en dicho sector dentro del pas.

Para finalizar, se realiza un anlisis sobre los factores que pueden influir directamente en lacomercializacin de los frmacos en Turqua. Con ello, se ha pretendido profundizar en elestudio de variables como las barreras de entrada al mercado, los precios, los mrgenescomerciales obtenidos por los agentes que operan en el sector y los factores legales aconsiderar.

Teniendo en cuenta los datos arrojados por la investigacin as como los resultados obtenidos,se concluye el estudio con un anlisis sobre la situacin actual del sector farmacutico enTurqua, las oportunidades que presenta y el desarrollo que se prev de dicha industria.

Las fuentes de informacin utilizadas han sido principalmente secundarias, es decir, consultas adiferentes pginas de Internet especializadas en la materia y revistas relacionadas con el sector yel pas descrito, aunque tambin se han realizado diversas entrevistas a agentes que operandentro del mercado as como a expertos en la materia.

La moneda principal utilizada a lo largo del estudio es el Dlar ($), principalmente cuando sehace referencia a valores econmicos y precios, aunque tambin se tiene en cuenta la Lira


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Turca (TL) y el Euro (). El tipo de cambio utilizado a fecha de 14 de abril de 2012 ha sido elsiguiente1:

- 1 Dlar (USD) = 0,76 Euros- 1 Dlar (USD) = 1,79 Liras Turcas (TL)- 1 Euro = 2,35 Liras Turcas (TL)

1.2 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

La partida arancelaria de productos farmacuticos incluye una amplia variedad de frmacosentre los que cabe destacar dos grandes tipos:

- Productos originarios- Productos genricos

Asimismo, es importante hacer la distincin entre aquellos que dentro de Turqua han sido

admitidos en la lista de productos rembolsables y, por tanto, aquellos que con prescripcinmdica pueden ser adquiridos a un precio inferior por parte del consumidor o aquellos que noadmiten prescripcin mdica como son los productos OTC ( Over the Counter).

Adems de la posibilidad de ser reembolsados, otra de las grandes diferencias entre aquellosproductos que admiten prescripcin mdica (si pasan los correspondientes tests yprocedimientos necesarios estipulados por el Ministerio de Sanidad para la concesin de laposibilidad de circular en el mercado turco) es la imposibilidad de ser publicitados en losmedios de comunicacin, frente a los productos OTC sobre los que s puede realizarse dichotipo de promocin.

1http://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/


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2. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El sector farmacutico en Turqua muestra una tendencia positiva y con un gran potencial decrecimiento, ofreciendo unas condiciones de inversin cada vez mejores. Se trata de un sector alque las empresas extranjeras pueden fcilmente acceder y los incentivos existentes para optar a

invertir en I+D dentro del pas pueden llegar a ser muy ventajosos.

Asimismo cabe destacar que existe una gran posibilidad de acceso a personal cualificado y laprevisin de mejora de transportes e infraestructuras es inminente a lo largo de las principalesciudades del pas, lo que facilita tanto la produccin como la distribucin de los productos portoda la geografa turca.

El incremento del consumo de los frmacos en Turqua sigue siendo positivo, aunque gran partede este incremento se debe a la reduccin agresiva de precios promovida por las autoridadesgubernamentales, lo que est afectando de forma negativa a los mrgenes de beneficiosobtenidos por los agentes que intervienen dentro de la cadena de produccin.

No obstante, el crecimiento de la poblacin, el aumento de la esperanza de vida as como unmayor alcance por parte de los ciudadanos a cobertura sanitaria gracias a la reforma del sistemade salud que se ha venido implantando en los ltimos aos, favorecen la demanda demedicamentos a corto y largo plazo.

Las negociaciones para la adhesin de Turqua a la Unin Europea han promovido el intento deeste pas de asemejar cada vez ms sus regulaciones con aquellas establecidas en la UninEuropea tanto en lo que respecta a etiquetado, legislacin relacionada con los medicamentos ylos controles a los que son sometidos los productos antes de su puesta a disposicin en elmercado, entre otros.

Dentro del sector, aquellos productos que hoy por hoy parecen tener un cierto mayor atractivopara inversiones futuras son los llamados productos OTC, aquellos que generalmente norequieren prescripcin mdica. Estos productos presentan ms facilidades para su puesta encirculacin en el mercado dado que pueden ser publicitados y los tests que deben de pasar anteel Ministerio de Sanidad antes de ponerse a la venta son ms giles dada la naturaleza del propioproducto. Sin embargo, cabe resaltar que, a pesar de las ventajas que estos productos muestran,una desventaja clara es precisamente la no exigencia de prescripcin, lo que impide incluirladentro del listado de productos que pueden obtener reembolso y, por ende, salir al mercado conun precio al consumidor inferior al de aquellos que s pueden verse incluidos en dicha lista demedicamentos reembolsables.


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3. PANORMICA PAS

3.1 DESCRIPCIN GENERAL

La Repblica de Turqua ocupa una posicin privilegiada entre dos continentes ya que el 97%del territorio se encuentra situado en Asia y el 3% en Europa. Las dos partes estn separadas porlos estrechos del Bsforo y de Dardanelos, adems de por el Mar Mrmara, una cuenca entre elMediterrneo y el Mar Negro.

El territorio turco limita al sureste con Irn e Irak, al sur con Siria y al noreste con Azerbaiyn,Armenia y Georgia. Al noroeste, ya en la parte europea, Turqua limita con Grecia y Bulgaria.

El 31,9% de la superficie es tierra cultivada aunque las reservas de carbn, petrleo y gasnatural son escasas para cubrir las necesidades que se generan en el pas. Uno de los principalesrecursos estratgicos de la regin es el agua, gestionada a travs de numerosos planes de regadoy de presas.

Turqua no es un pas homogneo tnicamente ya que conviven en l varias comunidades deculturas y lenguas diferentes, entre los que destacan los kurdos que se sitan al sudeste deAnatolia.

3.2 INFORMACIN MACROECONMICA

Cuadro resumen Turqua

Pas Repblica de Turqua

Superficie 783.562,38 kmCapital AnkaraCentro financiero EstambulPoblacin total (2010) 73.722 miles de hab.Idioma oficial TurcoMoneda Lira Turca (TL)PIB (2010) 555.327 millones de eurosPIB per cpita (2010) 7. 561 eurosTasa de crecimiento real del PIB(2010) 8,9% (2010)

Forma de Gobierno Democracia parlamentaria

Primer Ministro RecepTayyipErdoanJefe de Estado(Presidente de la Repblica) AbdullahGl

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Factbook

Turqua puede considerarse como un pas polticamente estable y con una economa dinmica ycreciente. En los ltimos aos, Turqua ha vivido un proceso de consolidacin econmica ypoltica a travs de diversas reformas institucionales y macroeconmicas.

Asimismo, cabe destacar la existencia del proceso de negociacin entre Turqua y la UninEuropea para la futura adhesin del primero, as como el inters econmico del pas dada susituacin geoestratgica y posibilidad de acceso hacia mercados de Asia Central y Oriente

Medio.


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Desde el punto de vista econmico, Turqua es un pas de ingresos medios que se encuentra enproceso de transicin de una situacin econmica caracterizada por un fuerte peso de laagricultura y de la industria hacia una economa ms diversificada y con un sector de serviciosms moderno y globalizado. Est siendo llevada a cabo por el gobierno una fuerte privatizacinde sectores claves, reduciendo la intervencin de Estado en la industria, la banca, el transporte ylas comunicaciones.

La industria de la automocin, la construccin y la electrnica estn siendo cada vez sectoresms pujantes dentro de esta economa. Se han planificado diversos proyectos de gaseoductoscon el objetivo de promover el transporte de gas entre Asia Central y Europa a travs deTurqua, lo que conllevar en un futuro la posibilidad de reducir la fuerte dependencia que estepas mantiene respecto a las importaciones de gas y de petrleo en la actualidad.

Despus de que Turqua sufriese una fuerte crisis financiera en 2001, se adoptaron una serie dereformas que han permitido un gran crecimiento econmico del pas en los aos posteriores apesar de tu todava gran dficit de la balanza comercial.

A continuacin puede apreciarse la evolucin que ha tenido el PIB a precios constantes en losltimos aos:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Turkey in Figures 2

Debido a la fuerte crisis mundial y como consecuencia del descenso del crdito internacional, al

que Turqua es especialmente sensible, el crecimiento del PIB fue de a penas de 0,7% en 2008llegando incluso a valores negativos durante el 2009 ( -4,8%). Sin embargo en 2010, larecuperacin ha sido fuerte, llegando a encontrarse en un crecimiento del 8,9% el cual se hamantenido durante el 2011.

La economa turca se encuentra actualmente diversificada, con un elevado potencial decrecimiento y una poblacin joven (Anexo 9.1, pirmide de poblacin en Turqua). Laagricultura sigue teniendo un peso importante dentro del PIB ( siendo un 8,4% en 2010) ascomo la industria ( en torno a un 19,2% del PIB), pero el sector terciario va incrementandoprogresivamente su importancia, destacando el transporte y las comunicaciones ( 13,3% del PIBen 2010) o el comercio ( 11,2%).

2Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of CommercePublications.Pg.14.


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La inversin directa extranjera durante el 2010 se dirigi principalmente al sector servicios(49,52%) y a los sectores de electricidad, agua y gas (32,59%) frente a la inversin enagricultura (1,25%) o manufactura (13,53%).

La poltica monetaria y de control de la inflacin ha sido uno de los puntos ms positivos de la

economa turca, pasando de una inflacin de 25,3% en 2003 a un 8,57% en 2010. Segn lasprevisiones del FMI, la tendencia de la inflacin en Turqua ser decreciente, llegando a un4,6% en 2015.

El desempleo se ha mantenido en tasas ms o menos regulares, de una media del 12% en losltimos tres aos. Asimismo, la deuda pblica neta se sita en torno al 44% del PIB, algo quede nuevo ha sido sostenido durante los ltimos aos.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Turkey in Figures 3 y TurkStat.

En relacin al riesgo-pas, atendiendo a los datos arrojados por COFACE4, Turqua seencuentra en un nivel A4. Segn lo dispuesto por CESCE, Turqua presenta un riesgo comercialy poltico medio a largo plazo, con una situacin poltica estable, una economa internafavorable y estable pero una economa externa regular y con evolucin negativa. 5

3.3 EL SECTOR EXTERIOR

El resumen del sector exterior en Turqua puede verse reflejado en el siguiente grfico:

Ao/millones ($) Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Ratio Exportaciones/Importaciones (%)

2005 73.476,40 116.774,20 -43.298 62,92006 85.534,70 139.576,20 -54.041 61,3

2007 107.271,70 170.062,70 -62.791 63,1

2008 132.027,20 201.963,60 -69.936,40 65,4

2009 102.142,60 140.928,40 -38.785,80 72,5

2010 113.980,60 185.541,80 -71.561,10 61,4

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de Turkey in Figures 6 y TurkStat.

Como se puede apreciar por los datos arrojados por TurkStat, la balanza comercial en Turquaha sido tradicionalmente deficitaria, siendo considerablemente superiores las importacionesrespecto a las exportaciones.

En relacin a los pases con los que ms se comercia en 2012 (perodo enero-marzo), se puedever la informacin resumida en el siguiente grfico:

3Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of CommercePublications.Pg.22.4 COFACE: http://www.coface.com5

CESCE: http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s26Turkey in Figures Publications on Turkish Economy (2011).Istanbul Chamber of CommercePublications.Pg.36.

2005 2006 2007 2008 2009 2010Tasa de desempleo 10,6 10,2 10,3 11 14 11,9


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Pas Exportaciones /Milln ($) Pas Importaciones /Milln ($)

Alemania 2.107.169 Rusia 4.057.402

Irak 1.551.146 China 3.325.612

Gran Bretaa 1.426.659 Alemania 2.806.716Francia 1.029.551 EEUU 2.206.966

Italia 993.639 Irn 2.059.351

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de TurkStat.

Asimismo, respecto a los productos ms importados y exportados (perodo enero-marzo de2012), se puede ver la informacin siguiendo el grfico que se muestra a continuacin:

ProductoExportaciones/Milln ($)

ProductoImportaciones/Milln ($)

Vehculos, Automvilesy tractores 2.518.738

Combustibles y aceitesminerales 9.291.610

Hierro y acero 1.882.237Calderas, mquinas yaplicaciones mecnicas 3.739.442

Calderas, mquinas yaplicaciones mecnicas 1.762.427 Hierro y acero 3.213.095Maquinaria y equipoelctrico 1.443.242

Aparatos y materialelctrico 2.564.482

Manufactura de funcinde hierro y acero 1.303.442 Plsticos 1.967.439

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos obtenidos de TurkStat.

Los productos ms exportados se encuentran, hoy por hoy, relacionados principalmente con laindustria y la regin de pases a los que la mayor parte de las exportaciones van dirigidas sonpases de la Unin Europea.

Respecto a las importaciones, la mayor parte se refieren a productos relacionados de nuevo conla industria pero provenientes de diversos pases y regiones, tales como Estados Unidos, Irak,Rusia o la Unin Europea.


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4. ANLISIS DE LA DEMANDA

4.1 CLCULO DEL CONSUMO APARENTE (CA)El clculo del consumo aparente nos va a permitir saber si existe demanda para nuestroproducto. El producto objeto de este estudio es el sector farmacutico en Turqua.

El Consumo Aparente (CA) se calcula de la siguiente manera de forma general:

CA = Produccin Local + (Importaciones - Exportaciones)

El Consumo aparente del sector farmacutico en Turqua es el que se expone acontinuacin:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

*2012 y 2013: Datos estimados segn la media de crecimiento de las variables respecto a los ltimos

cinco aos.

Tal y como se puede apreciar por los datos arrojados, la produccin dentro del sectorfarmacutico ha ido incrementndose a lo largo de los ltimos aos salvo entre el ao 2010 y2011 en el que ha sufrido un descenso. Llama la atencin que dicho sector ha vivido unaralentizacin en cuanto al crecimiento tanto respecto a las importaciones ( cuyos valores siguensiendo crecientes pero inferiores a los de perodos anteriores) as como lo que respecta a lasexportaciones, pasando estas ltimas de un crecimiento de casi un 37% entre 2009 y 2010 a undecrecimiento de 3,1% entre 2010 y 2011.

El consumo aparente ha tenido una media de crecimiento de un 1,4%. Destaca el fuertedescenso de dicho consumo en el perodo 2010 y 2011 perodo en el que tanto el ritmo decrecimiento de las importaciones, como las exportaciones y la produccin dentro de dichosector, ha sufrido una cada considerable.

La evolucin de las distintas variables que conforman el consumo aparente se puede apreciar enla siguiente tabla:

Millones de Euros/ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*Produccin 6.190 6.320 6.480 6.900 5.990 5.960,05 5.930,25Importacin 2.577 2.984 2.932 3.325 3.376 3.622,45 3.886,89Exportacin 262 288 308 421 408 459 516,4Consumo aparente 8.505 9.016 9.156 9.804 8.958 9.083,4 9.210,6


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Crecimiento (%)/ao 2007-08 2008-2009 2009-10 2010-11

Media decrecimientoanual

Produccin 2,1 2,5 6,5 -13,2 -0,5

Importacin 16 -1,7 13,4 1,5 7,3

Exportacin 9,9 7 36 -3 12,5

Consumoaparente 6 1,6 7 -9 1,4

Fuente: Elaboracin propia segn datos de http://www.ieis.org.tr

As, se puede analizar la evolucin de las variables mostradas a travs del siguiente grfico, enel que queda reflejado el descenso en el crecimiento de todos los componentes del consumoaparente:


4.2 ANLISIS DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR

Como se ha analizado en el apartado anterior, el consumo aparente ha tenido un crecimientopositivo en los ltimos aos aunque dicha tendencia se haya visto ralentizada entre los aos2010 y 2011. A travs de las distintas entrevistas que se han realizado a expertos del sector ascomo de las conclusiones arrojadas por la Asociacin de Productores Farmacuticos de Turquaa travs de un estudio publicado en noviembre de 20117, las principales razones por las que seha producido un incremento general en la demanda de los distintos productos farmacuticospueden ser las siguientes:

- La posibilidad de acceder a un mayor nmero de hospitales. Ya entre 2002 y 2009 elincremento de las visitas fue de un 137,9%.

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Partering with the Government to Globalize the Turkish Pharmaceutical Industry realizado por TheBoston Consulting Group en noviembre de 2011 para la Asociacin de Productores Farmacuticos deTurqua.


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- En 2011 en torno al 96% de la poblacin en Turqua disfruta de algn tipo de coberturasanitaria (pblica o privada). La cobertura de la Seguridad Social se ha incrementadoen los ltimos aos lo que ha supuesto que la poblacin cubierta pasase de un 84% en2002 a un 94% en 2009.

- El nmero de visitas al mdico se ha incrementado en los ltimos aos ( en torno a un7% entre 200 y 2009) as como el nmero de recetas mdicas solicitadas.

- A pesar de que Turqua tenga una poblacin joven, la mejora de las condiciones devida est provocando un incremento de cantidad de poblacin en la franja de edadsuperior a los 65 aos. As en el ao 2009, la poblacin mayor a 65 aos supona un 7%de la poblacin frente al 8% que se prev en 2020. Asimismo, la esperanza de edadtambin est incrementndose de tal forma que para 2020, llegar a encontrarse en tornoa los 75,4 aos.

- Un incremento del PIB per cpita permite tambin un mayor poder adquisitivo con elcual acceder a la compra de cierto tipo de medicamentos que con una renta inferior no

se consumiran.- Las ltimas regulaciones en relacin al sector farmacutico han supuesto un descenso

generalizado en los precios de los medicamentos, lo que ha afectado positivamente a lademanda ( no as al margen de beneficios obtenidos por los productores, intermediariosy farmacuticos como se analizar ms adelante en este estudio).

Segn datos de la OCDE, entre el ao 2000 y el 2009, el crecimiento anual medio del gasto desanidad per cpita en Turqua se situaba en torno al 6,3% por encima del 4% de la media de lospases de la OCDE y cercano a la media de gasto de pases como Irlanda o Grecia8.

Sin embargo, atendiendo al gasto total en sanidad (pblica y privada) en aos como el 2009, se

puede comprobar como el gasto total en Turqua sigue lejano a aquellos pases donde el nivel deesta variable es muy elevado, como en Estados Unidos o Noruega y, sin embargo, se sitadentro de los pases que menor gasto realiza en este mbito junto con Mxico o Brasil.9

Atendiendo al tipo de medicamento consumido en Turqua, en el grfico mostrado acontinuacin puede apreciarse la evolucin seguida entre 2005 y 2011:

8OCDE, Health at a Glance 2011Health Expenditure per capita: Annual average growth rate in health

expenditure per capita in real terms, 2000-09 (or nearest year). http://www.oecd-ilibrary.org9OCDE Health at a Glance 2011Health Expenditure per capita: Total health expenditure per capitaand GDP per capita, 2009. http://www.oecd-ilibrary.org


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Fuente: Elaboracin propia partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

As, losproductos farmacuticos ms consumidos en Turqua tanto en 2005 como en 2011 hansido los antibiticos seguidos de los productos relacionados con problemascardiovasculares. Asimismo, mientras que en la mayora de los bienes dentro de este sector seha producido un descenso del consumo considerable de un ao al otro, los productosantiasmticos y oncolgicos han tenido un crecimiento entre 2005 y 2011, aunque en amboscasos el consumo sigue siendo muy inferior al de los antibiticos o productos cardiovasculares.

En 2010, Turqua, a pesar de ser uno de los pases de mayor crecimiento de PIB as como de undesarrollo cada vez ms elevado y un incremento generalizado del consumo aparente deproductos farmacuticos tal y como se ha sealado en la seccin 4.1, segua teniendo un

consumo per cpita de medicamentos muy reducido en relacin a otros pases de la OCDE talescomo Estados Unidos, Japn o Canad. Dicha relacin puede analizarse atendiendo a los datosarrojados por el siguiente grfico:



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5. ANLISIS DE LA OFERTA

En este apartado se va a analizar la oferta del sector farmacutico en Turqua. Se va describir laestructura y situacin de dicha industria en el mercado, el porcentaje de la produccin localsobre el consumo aparente y se describirn cules son las principales empresas que operan eneste sector dentro del mbito descrito.

5.1 ESTRUCTURA Y SITUACIN DE LA INDUSTRIA LOCAL.PRINCIPALES PRODUCTORES

En total, el nmero de productos farmacuticos en el mercado durante el ao 2011 fueron 7.824.

Asimismo, la mayor parte de los productos consumidos en 2011 fueron medicamentos defabricacin local tal y como se puede apreciar en el siguiente grfico al analizar la relacin de

los productos farmacuticos importados y los manufacturados en Turqua:


En relacin a la diferenciacin entre los productos genricos y originales, cabe destacar que lamayora de productos fabricados en Turqua fueron de carcter genrico, los cualesrepresentan un 21% aproximadamente del conjunto de medicamentos que se manufacturan en elpas. El mercado de genricos en Turqua es un mercado fuerte y su penetracin ha sido elevada,aunque se considera que la importancia de estos productos puede llegar incluso a ser mayor si seincrementan sus incentivos. Incluso, sin llegar a haber ningn tipo de incentivo, las prediccionesapuntan que el crecimiento de productos genricos para el ao 2015 alcance el 8-15%.

Como ocurre en otros pases, el mercado de genricos se considera como un mercado que puedepermitir un ahorro estimado de 372 millones de euros respecto al uso de productos originales.


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Sin embargo, respecto a los medicamentos que fueron importados durante 2011, en torno a un80% eran de carcter original no genrico, tal y como arrojan los datos recogidos por laAsociacin de Productores Farmacuticos de Turqua.

As la relacin y los porcentajes que representan cada uno de los tipos de productos en estesector durante el ltimo ao se puede apreciar en el siguiente grfico:


Al margen de el porcentaje representan los productos genricos y originales provenientes de laindustria local as como de las importaciones, a continuacin se expone el porcentaje totalrespecto al mercado en su conjunto que tanto los productos genricos como los productosoriginales han representado en el sector farmacutico turco a lo largo de los ltimos aos segnel volumen:


La evolucin de la proporcin de genricos en el mercado turco ha sido tradicionalmente

superior al nmero de productos originales. En ambos casos, el porcentaje ha sido algo variable


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alcanzando su mximo en 2010 en el caso de los productos genricos y en 2006 en el caso delos originales.

Atendiendo al valor, el porcentaje representativo de los productos originales ha sidotradicionalmente mayor al de los productos genricos. As los productos originales hanrepresentado en torno a un 63% respecto a valor frente al 37% de los productos genricos, tal ycomo se puede apreciar mirando la grfica expuesta a continuacin:


Respecto al porcentaje de genricos en el mercado segn distintos pases, Turqua se sita en

cifras parecidas a las mantenidas por pases como Francia o Australia, aunque todava muyalejado del porcentaje alcanzado por pases como Estados Unidos (90%) o Canad (81%) dondeel uso de genricos es muy elevado 10 tal y como puede apreciarse en el siguiente grfico:

10IMS Health, Generic Medicines. Essential contributors to the long-term health of society. 2009.


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Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IMS, http://www.imshealth.com

En 1984, Turqua adopt el Estndar de Buenas Prcticas de Manufactura y de BuenasPrcticas de Laboratorio (GMP y GLP, siendo sus respectivas siglas en ingls). En 1995armoniz su legislacin de acuerdo con los estndares de la Unin Europea lo que permiti ungran desarrollo de la industria sobre todo desde el punto de vista tecnolgico.

Aproximadamente existen hoy en da unas 300 empresas operando en el mercado farmacutico

de las cuales 49 son empresas productoras (13 de ellas internacionales, destacando Sanofi-Aventis, Baxter, Bayer, GlaxoSmithklinem,Novartis o Pfizer). Progresivamente, cada vezmayor nmero de empresas internacionales buscan invertir en empresas locales para adquirirventaja de la capacidad de produccin local dado que Turqua puede considerarse enormementeatractiva tanto por el gran consumo local de productos farmacuticos como la posibilidad deexportar desde dicho pas hacia pases de Oriente Medio, Asia y Europa del Este.

La distribucin geogrfica de la industria farmacutica en Turqua se concentra en la Regin deMrmara, especialmente en las provincias de Estambul, Kocaeli y Tekirdag. La razn principalde que la concentracin tenga lugar en estas zonas es principalmente la existencia de una mejorinfraestructura, facilidad de acceso a materiales de envasado y personal cualificado, adecuadasinstalaciones de telecomunicaciones y transporte y la existencia de un gran nmero deinstituciones relacionadas con la gestin de la salud dentro de la mencionada regin.

Las principales empresas multinacionales que operan en la industria farmacutica en Turquason Novartis (Suiza), Sanofl-Aventis (Francia), Pflzer (EEUU) y Glaxo Smith Kline (GranBretaa).

Las principales empresas locales dentro de Turqua son: Abdi Ibrahim, Bilim, Deva, Sanovel yEczacibasi. Ninguna de ellas tiene una cuota de mercado superior al 7%.

Teniendo en cuenta la cuota de mercado total de las empresas multinacionales y las empresaslocales que operan en el sector farmacutico turco, se puede decir que las empresas extranjeras

han obtenido una cuota mayor, en torno a un 60% del mercado frente al 40% de las empresaslocales.


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Tanto el porcentaje dentro de las empresas del mismo mbito as como el porcentaje de cuota demercado que representan cada una de las empresas mencionadas, con datos correspondientes a2010, puede verse en las siguientes tablas que se exponen a continuacin:

Ranking(internacionales)

% dentro del total de empresasainternacionales

% de cuota de mercado

Novartis 13 7,6Sanofl-Aventis 11 6,8Pflzer 9 5,3Glaxo Smith Kline 7 4,3Bayer 6 3,8Merck 6 3,6Roche 6 3,5AstraZeneca 6 3,4Abbott/Solvay 5 2,7Menarini 4 2,5Otras 27 15,6Total 100% 59%Fuente: Elaboracin propia segn datos de IMS, http://www.imshealth.com

Las principales empresas locales que operan en la industria farmacutica en Turqua as como

sus respectivas cuotas de mercado se pueden apreciar en el siguiente grfico:

Ranking (locales) % dentro del total de empresasainternacionales

% de cuota de mercado

Abd Ibrahm 16 6,3Blm 11 4,7Deva 8 3,3Sanovel 7 2,9Eczacbas 5 1,9Santa Farma 5 1,9Mustafa Nevzat 4 1,8Nobel 4 1,7Alralf 4 1,7Blofarma 4 1,5Otras locales 32 13,2

Total 100% 41%Fuente: Elaboracin propia segn datos de IMS, http://www.imshealth.com


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5.2 PRODUCCIN LOCAL Y PORCENTAJE SOBREEL CONSUMO APARENTE

Segn una encuesta realizada por la Asociacin de Empresas para la Investigacin Farmacutica(AIFD)11en abril de 2011, los principales obstculos existentes para la inversin en el sector

farmacutico en Turqua fueron principalmente los elevados impuestos as como la falta anhoy, de armonizacin con los estndares de la Unin Europea dentro de este mbito.

A partir de preguntas realizadas a profesionales del sector, la mayor parte de los obstculos quese perciben se encuentran relacionados con el fuerte descenso de los precios promovido por lasautoridades gubernamentales as como las dificultades relacionadas con la posibilidad de llevara cabo una promocin activa a travs de la publicidad.

A continuacin se refleja la relacin entre la produccin y el consumo aparente en porcentaje alo largo de los ltimos cinco aos:

Millones de Euros/ao 2007 2008 2009 2010 2011Produccin 6.190 6.320 6.480 6.900 5.990Consumoaparente 8.505 9.016 9.156 9.804 8.958

Produccin/ConsumoAparente 73% 70% 71% 70% 67%Fuente: Elaboracin propia segn datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr

Como puede apreciarse a partir de los datos expuestos, el porcentaje de la cantidad consumidaproveniente de la produccin local ha oscilado entre el 67% y 73%, llegando en el ltimo ao auna proporcin menor a la que se vena produciendo en los ltimos aos.

11http://www.aifd.org.tr


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6. COMERCIO EXTERIOR

En este apartado se van a analizar las exportaciones, importaciones y la balanza comercial delsector farmacutico en Turqua.

Para ello, se parte del siguiente Cdigo arancelario:

30: PRODUCTOS FARMACUTICOS

6.1 IMPORTACIONES

Las importaciones dentro del sector farmacutico en Turqua son elevadas en relacin alas exportaciones y as ha sido la tendencia en los ltimos cinco aos.

Ao /Exportaciones(Valor .000 $)

Total nacional Total sector farmacutico(%) sector farmacutico /

Totalimportacionesnacionales

2012* 35.086.415,60 609.868,52 0,022011 240.837.859,75 4.697.443,38 0,022010 185.544.331,85 4.410.050,80 0,022009 140.928.421,21 4.080.490,76 0,032008 201.963.574,11 4.360.580,75 0,022007 170.062.714,50 3.523.655,26 0,02

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de TurkStat* nicamente datos correspondientes a enero y febrero de 2012.

As se puede ver la evolucin de las importaciones a lo largo de los ltimos aos, la cual hasido positiva y creciente y cuya tendencia apunta a continuar de igual forma.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de TurkStat


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6.2 EXPORTACIONES

La cuanta de las exportaciones dentro del sector farmacutico es muy inferior al de lasimportaciones.

Tal y como se puede apreciar en la tabla que se expone a continuacin, la importancia de lasexportaciones de este sector dentro de la cuanta de exportaciones nacionales ha idoincrementndose, aunque durante el ltimo ao haya sufrido una ligera cada debidoprincipalmente a la influencia de la disminucin de los precios y a las ltimas regulacionesintroducidas, lo que han afectado negativamente a las variables de este sector.

Ao / Exportaciones(Valor .000 $) Total nacional

Total sectorfarmacutico

(%) sector farmacutico /Total exportaciones

nacionales

2012* 22.136.702,44 82.628,32 0,37%2011 134.969.273,07 566.827,20 0,41%2010 113.883.219,18 558.171,93 0,49%2009 102.142.612,60 429.061,34 0,42%2008 132.027.195,63 421.133,72 0,32%2007 107.271.749,90 357.775,75 0,33%

Fuente: Elaboracin propia segn datos de TurkStat

* nicamente datos correspondientes a enero y febrero de 2012.

A pesar de que el valor de las exportaciones ha sido tradicionalmente inferior al de lasimportaciones, la evolucin de esta variable ha sido positiva y creciente en los ltimos aos y,segn las previsiones, la tendencia seguir siendo alcista en los aos venideros.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Turkstat

Dentro de las oportunidades que se podran tener en cuenta para el incremento de lasexportaciones sera incrementar la inversin y desarrollo dentro de este sector. Sin embargo,

hoy por hoy, este sector tiene carencias en cuanto a inversin suficiente para su ampliodesarrollo. Expertos en la materia afirman que es necesario adems un mayor apoyo de las


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autoridades sanitarias para dar un impulso local a este sector y as poder incrementar lacolaboracin entre el Estado y la industria farmacutica.

Algunas compaas farmacuticas ya estn llevando a cabo inversiones elevadas en I+D. Aspor ejemplo, Pzifer estableci una oficina en Ankara con el nico objetivo de potenciar el I+Ddentro del mbito en el que opera. Pzifer se encuentra coordinando esta rea con la Universidadde Hacettepe para lograr una colaboracin mutua en nuevos estudios clnicos sobre molculas ydescubrimientos mdicos.

6.3 BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial del sector farmacutico en Turqua ha tenido una tendencia negativa enlos ltimos cinco aos, siendo la cuanta de las importaciones muy superior al de lasexportaciones.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de Turkstat

El ratio de exportaciones/importaciones durante 2011 descendi a un 12,1% mientras quedurante el 2010 se situaba en un 12,7%, tal y como se puede ver en el siguiente grfico:



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La evolucin del comercio exterior en Turqua en relacin al sector farmacutico puede verse enel siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de TurkStat

As, puede apreciarse como la balanza comercial ha tenido un cierto crecimiento positivo hasta2010 y posteriormente ha sufrido una fuerte cada como han vivido el resto de variables que lacomponen, especialmente las exportaciones.

En 2011, las importaciones dentro del sector farmacutico en Turqua se incrementaron en un7% frente al 8% del ao anterior, mientras que las exportaciones se incrementaron en un 3%frente al incremento del 2010 que haban vivido entre los aos 2009 y 2010.

La industria farmacutica turca posee un nivel adecuado de calidad que le puede permitircompetir en muchos pases. Asimismo, la industria farmacutica turca suministra la mayor partede los frmacos que consume la poblacin local gracias a su propia produccin interna. El sectorha venido alcanzando elevados niveles tecnolgicos con trabajadores altamente cualificados yes capaz de manufacturar prcticamente cualquier tipo de frmaco.

6.4 PRODUCCIN IMPORTADA SOBREEL CONSUMO APARENTE

Los principales pases de los que Turqua import productos farmacuticos durante 2010 segndatos de United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade)12fueron Alemania,Estados Unidos, Francia y Suiza.

Sin embargo, los principales pases a los que Turqua export durante el 2010 atendiendo a lamisma fuente, fueron Suiza, Alemania, Irak, Gran Bretaa y Chipre.

12 http://comtrade.un.org/


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La evolucin de la produccin importada respecto al consumo aparente se puede apreciar atravs del siguiente grfico:

Fuente: Elaboracin propia con base en datos obtenidos de TurkStat e IEIS


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7. FACTORES DE COMERCIALIZACIN

7.1 DISTRIBUCIN

Existen en torno a 24.000 farmacias en Turqua. Las cadenas de farmacia no estn permitidas yno existe integracin vertical de empresas mayoristas y farmacias. Sin embargo, ha venidosiendo habitual la unin de farmacias para comprar grandes cantidades de producto y as obtenerdescuentos en compras adems de comenzar a haber signos de intentos de introduccin en lasredes farmacuticas por parte de las empresas mayoristas.

En Turqua no existe la distribucin directa hacia farmacias ya que previamente tiene quedistribuirse a mayoristas (wholesalers) que posteriormente surten de productos a las farmacias.

La industria farmacutica turca tiene una estructura organizada y la mayora de productores,exportadores, distribuidores y minoristas son miembros de alguna asociacin o cooperativa. Los

productos farmacuticos son distribuidos a cinco lugares por las empresas productoras:almacenes de distribucin de frmacos, hospitales, exportadores, Ministerio de Sanidad ( paracasos concretos y especiales) y concursos pblicos del Ministerio de Defensa.

La distribucin de los medicamentos puede realizarse a travs de los intermediarios de losmayoristas o bien cooperativas. Las cooperativas distribuyen exclusivamente los medicamentosa aquellas farmacias que sean parte de la cooperativa. Al principio de los aos 90 haba hasta 19cooperativas aunque este nmero ha ido disminuyendo a lo largo de los ltimos aos.

Por el momento no existen canales de demanda online de productos farmacuticos salvo paraproductos de herbolario, los cuales no requieran prescripcin mdica.

7.2 MRGENES COMERCIALESLos mrgenes comerciales dentro del sector farmacutico varan segn el precio de referenciaexwork en relacin al producto concreto. Los mrgenes que tienen lugar dentro de este sector yque deben ser tenidos en cuenta son los introducidos por los distribuidores y por losfarmacuticos. As, se puede resumir en la siguiente tabla los mrgenes medios que, segn losprecios iniciales de referencia, suelen ser introducidos por los distintos agentes dentro delsector:

Preciosexwork (TL) Margen del distribuidor Margen del farmacuticoHasta 10 TL 9% 25%10 TL- 50 TL 8% 25%51 TL - 100 TL 7% 25%101 TL - 200 TL 4% 16%200 TL o ms 2% 12%


Un producto original puede ver incrementado su precio final en un 100% respecto al precio dereferencia inicial hasta que su primer genrico entra en el mercado. Si un producto tiene en elmercado tanto originales como genricos y adems el precio de referencia exwork de ambossupera los 3,56 TL, el precio final superar en un 60% al precio de referencia inicial tal y comose defini a partir de noviembre de 2011. Esta ltima precisin no ser aplicable en relacin a:


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Aquellos productos que tengan tanto originales como genricos en el mercado perocuyo precio sea inferior a 3,56 TL

Aquellos productos que lleven en el mercado un tiempo superior a 20 aos. Aquellos productos que lleven en el mercado ms de 20 aos y que tengan un

precio de referencia superior a 6,79 TL, a los que se les aplicar un 80% de margenrespecto al precio inicial.

Aquellas medicinas que tengan un precio inferior a 6,79 TL y se trate de productosque no requieran prescripcin mdica; que se trate de productos sanguneos;productos de alimentacin para bebs; productos nutricionales o aquellos que seencuentren fuera del listado de medicamentos rembolsables por parte del Estado.

7.3 PRECIOS

Los precios del sector farmacutico en Turqua se encuentran regulados y controlados por el

Departamento General de Frmacos y Farmacias (IEGM) del Ministerio de Sanidad.

Desde 2004, se estableci un sistema de precios de referencia. Dichos precios se determinanteniendo en cuenta el precio exwork ms bajo de entre los cinco pases comunitarios tomadoscomo referencia (Francia, Espaa, Italia, Portugal y Grecia). Asimismo, si el precio oficialexwork aplicable en el pas donde el producto farmacutico se ha manufacturado o del cual seha importado es inferior al del precio del pas tomado como referencia, se establecer el preciodel primero al ser el ms bajo de entre los dos.

Adems, los precios finales de venta se calculan aadiendo un 8% de IVA y el beneficio deldistribuidor y farmacutico al precio exwork tal y como se muestra a continuacin13:

Producto original:

++ +=

Productogenrico:

+++=

El precio de los productos farmacuticos ha ido disminuyendo progresivamente durante losltimos aos lo que est afectando negativamente al margen de beneficios obtenido por lasempresas y agentes que conforman el sector. As los precios slo en 2010, sufrieron unadisminucin de hasta un 20%.

El acceso al mercado por parte de las empresas comienza con la autorizacin propia delMinisterio de Sanidad ( MOH) cuya tendencia ha sido de facilitar las autorizaciones perodificultar la introduccin en el mercado a travs del estricto control en costes restringiendo el

13 http://www.ieis.org.tr

Preciode

referencia

Margen deldistribuidor y

mayorista

Margendel

farmacutico8% IVA

Preciofinal

80% delPrecio de

referencia

Margen deldistribuidor y

ma orista

Margendel

farmacutico

8% IVA Precio final


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nmero de prescripciones mdicas o descuentos agresivos en precios en vez de prevenir elacceso al mercado va autorizaciones.Si se trata de medicamentos sujetos a rembolso, el precio es determinado por la SeguridadSocial que tiene prevista una estructura de descuentos segn si se trata de:

Un producto original sin ningn genrico disponible en circulacin dentro del mercado. Un producto original pero con algn genrico disponible en el mercado. Un producto genrico Un producto farmacutico que lleve en el mercado ms de veinte aos.

El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social lleva trabajando en la actual estructura deSeguridad Social y Sistema de Salud Pblica que llegue a cubrir prcticamente al total de lapoblacin desde 2004. Hasta mayo de 2006, el sistema de Seguridad Social turco se divida entres instituciones separadas y diferenciadas, las cuales se han unificado:

Ba-Kur, para los trabajadores autnomos y agricultores SSK, para trabajadores del sector pblico y privado EmekliSandigi (ES) para funcionarios.

Durante ms de diez aos el sistema ha trado consigo dficit a pesar de la existencia decondiciones demogrficas favorables. Este dficit ha requerido un incremento en lastransferencias de los presupuestos del Estado, lo que conllev a llevar a cabo reformas que hanresultado en el actual sistema. Las tres instituciones se reunieron bajo una misma en 2006, elInstituto de la Seguridad Social.

El sistema de rembolso se basa en una lista donde las medicinas son catalogadas segn suscomponentes activos. Tanto los productores como los importadores pueden solicitar la admisinpara optar por el reembolso tras llevar a cabo el pertinente proceso de autorizacin del productoen el mercado y ha sido aprobado el precio con el que se va a poner a la venta en el mercado.

A tenor de las ltimas regulaciones aprobadas en noviembre de 2011, los descuentos para lacompra de productos estatales por parte de los productores son los siguientes:

Producto RembolsoPrecio 3,56 TL 4%Originales sin productos genricos con precio exwork 3,56 TL ( excepto el primer aoen el mercado de productos con nuevas molculas) 41%

Originales y genrcos con otros productos genricos en el mercado 28%


Por otro lado, precios de descuento en la farmacia para la compra de medicamentos pblicos sefijan teniendo en cuenta el beneficio del farmacutico (exceptuando el IVA).As segn los ingresos por ventas por parte del farmacutico los descuentos previstos son lossiguientes:

Descuento en farmacia segn los ingresos por ventas anuales ( sin IVA) PorcentajeFarmacias con beneficios hasta 350.000 TL 0%Farmacias con beneficios entre 350.000 TL - 600.000 TL 1%Farmacias con beneficios entre 600.000 TL - 900.000 TL 1,50%

Farmacias con beneficios superiores a 900.000 TL 2,50%Fuente: Elaboracin propia a partir de datos de IEIS, http://www.ieis.org.tr


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7.4 PROMOCIN

La promocin de los medicamentos de cara al pblico no se encuentra hoy por hoy permitida,por lo que los frmacos solamente pueden ser publicitados a travs de profesionales del sector,mdicos, farmacuticos y a travs de revistas especializadas, publicaciones electrnicas o

mailings.

La asociacin IEIS ha elaborador su propio cdigo de promocin de productos farmacuticos detal forma que lo distribuye a sus propios miembros basndose para ello en la regulacinestablecida por el Ministerio de Sanidad en relacin a la promocin y marketing dentro de estesector.

Cabe destacar que los productos OTC tales como los productos de cuidado bucal; frmacoscontra la alergia; analgsicos; cosmticos de venta en farmacias; remedios para resfriados ocongestiones; digestivos; cuidados de ojo, piel y labios; bandas para dejar de fumar; vitaminas ycomplementos nutricionales. Estos productos no tienen restringido el acceso a la publicidad ypromocin de cara al pblico aunque s su acceso a la lista de medicamentos reembolsables, lo

que provoca directamente que su precio sea superior al de aquellos que s pueden ser incluidosen dicha lista.

7.5 FACTORES LEGALES

La regulacin dentro del sector farmacutico supone un elemento esencial para las empresas queoperan en este mercado. Para poder obtener operar en el mercado farmacutico turco o paraobtener la licencia de importacin, las compaas deben obtener una previa autorizacin porparte de las autoridades turcas y registrarse en Turqua.El pas contina en el proceso de armonizacin de su regulacin con aquella establecida por la

Unin Europea y las reformas que ha estado realizando a lo largo de los ltimos aos han idodirigidas a tal fin.

Todas las autorizaciones expedidas para operar en el mercado farmacutico turco deben serconformes con el formato del documento establecido por las Agencias europeas (CTD).El sistema de registro est previsto para que, en aproximadamente 210 das se tenga completadoel proceso de inscripcin y se pueda comenzar a operar. Sin embargo, en la prctica,actualmente se est tardando entre 18 meses y 3 aos, incluso en algunos casos superando estafranja debido a la solicitud de datos y documentos adicionales y la exigencia de cumplimientode los Estndares de Buenas Prcticas.

El proceso de registro se encuentra dividido en tres fases:

1) Las solicitudes se envan en primer lugar a una Comisin de Autorizacin de losProductos Medicinales para el Uso Humano. Este grupo est formado por veinteexpertos y puede llegar a invitar a otros expertos si es que resulta necesario. En general,la Comisin requiere tres o cuatro meses para revisar un producto.

2) Una vez el producto es aprobado por la Comisin, la solicitud es enviada a la Comisinde Tecnologa y Farmacologa. Este organismo evala aspectos tcnicos de losproductos y compara la solicitud con aspectos tcnicos exigidos en Estados Unidos y laUnin Europea. Es posible solicitar a las empresas datos adicionales sobre medidastcnicas de seguridad y de sanidad de los productos. De media, la revisin y laaprobacin final de la solicitud realizada ante esta Comisin requiere aproximadamenteunos seis u ocho meses.


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3) Una vez pasadas ambas fases, se lleva a cabo el establecimiento del precio final, de cualse encarga el Comit de la Evaluacin de Precios. La decisin sobre el asunto requierede tres a seis meses.

Con aproximadamente un 100% de personas cubiertas por algn tipo de seguridad mdica( pblica o privada), no sorprende que el 73% del gasto en sanidad sea llevada a cabo por elEstado. Esto implica que las autoridades pblicas ejercen una presin significativa respecto a losproductos que entran en el mercado y entrar en la lista de aquellos productos reembolsables.

Para ser incluidos dentro de los productos rembolsables, las empresas deben realizar unasolicitud a la Direccin General de Presupuestos y de Control Fiscal dentro del Ministerio deEconoma, el cual coordina las actividades de la Comisin de Reembolso. El Comit deEvaluacin Mdica y Econmica ( MEEC), que incluye representantes de la Seguridad Social,del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Economa, dos acadmicos y dos delegados delsector farmacutico.A pesar de ser necesaria una previa aprobacin por parte de la Seguridad Social antes de queuna nueva lista de productos reembolsables sea publicada, la responsabilidad ltima de

determinacin de la lista recae en la Comisin de Reembolso.

Eitquetado y cdigo de barras

A partir de 2011 se introdujo un nuevo cdigo a los productos farmacuticos ( tanto productosde prescripcin mdica como los productos OTC) los cuales deben de tener un cdigo de barrasidentificativo. Este cdigo de barras contiene informacin sobre el producto, precio y lacantidad que debe rembolsarse por parte de la Seguridad Social.La posibilidad de prescribir ciertos productos permite que por parte de la Seguridad Social hayaun mayor control sobre la medicacin de los enfermos y el uso de los medicamentos y, el hechode que los productos que puedan ser reembolsados deben aparecer en una lista oficial, limita laventa de productos con precios excesivamente altos.

Se trata asimismo de un sistema avalado por el Ministerio de Salud de Turqua y pretende quese lleve a cabo tanto un control de los productos como una identificacin de stos. Losproductos que deben contener el etiquetado identificativo son los siguientes:

- Frmacos- Complementos nutricionales rembolsables- Otro tipo de productos rembolsables

Barreras comerciales

Las importaciones de productos farmacuticos provenientes de pases comunitarios han tenidotradicionalmente obstculos de acceso al mercado turco debido principalmente al sistema defijacin de precios y los mrgenes de venta que el Ministerio de Sanidad tiene establecidos, ascomo las dificultades para conseguir la licencia para comercializar si el producto no provena deuna manufactura local. Dichos problemas siguen todava patentes aunque de una forma muyinferior desde 2004 en el que la Federacin Europea de Industrias y Asociaciones Farmacuticas( EFPIA) denunci la situacin y supuso la apertura por parte de la Comisin Europea de unprocedimiento en el marco del Reglamento de Obstculos al Comercio (ROC).

Asimismo, existe en Turqua la exclusividad de datos, lo que permite que, durante un perodo detiempo determinado, se protejan los datos requeridos para permitir la comercializacin de

productos farmacuticos dentro del mercado turco con el objeto de evitar la divulgacin y conella, la competencia desleal.


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Licencias

En enero de 2005, la Regulacin sobre el Registro de Productos Mdicos para el Uso Humanofue publicada en lnea con los principios de la Unin Europea. En dicha regulacin, el perodo

para la evaluacin respecto a la concesin de licencias se limita a un perodo de 210 das. En elcaso de que se solicite a la empresa la aportacin de ciertos datos, documentos o testsadicionales, dicho plazo se paraliza hasta que el procedimiento sea completado adecuadamente.Dicho proceso solamente puede llevarse a cabo si la compaa se encuentra debidamenteregistrada en Turqua.

Asimismo, de acuerdo con la mencionada regulacin de registro, se concede un perodo de 6aos de proteccin de datos para las nuevas molculas registradas en cualquiera de los pases dela Unin Aduanera a partir del 1 de enero de 2005. La proteccin de datos se aplica adems amolculas registradas en la zona desde enero de 2001 siempre y cuando no exista solicitud deproducto genrico para esas molculas antes del 31 de diciembre de 2004. La proteccin selimita con los trminos de la patente de la molcula en concreto.

A tenor de las modificaciones introducidas en la regulacin en abril de 2009, las licenciaspueden renovarse una vez una vez pasados cinco aos desde que se concedieron.

Propiedad intelectual

La ley de propiedad intelectual debe tenerse en cuenta si se quiere operar dentro del mercadofarmacutico turco. La ley de proteccin de patentes entr en vigor en 1999 por la cual losproductos estn protegidos por la patente durante veinte aos. As tambin existe la proteccindatos farmacuticos a travs de la Ley 551 y la regulacin para el Registro de ProductosMedicinales para el Uso Humano, la cual asegura la exclusividad de datos durante seis aos alos productos originales registrados en la Unin Europea despus de 2004.

El gobierno turco ha ido implantando en los ltimos aos una serie de regulaciones par que sumarco legal est en lnea con el establecido por la Unin Europea, principalmente en lo querespecta a lo siguiente:

- Proteccin de patentes- Exclusividad de datos- Sistema de fijacin de precios- Registro de los productos- Buenas Prcticas de Manufactura (GMP)- Buenas Prcticas Clnicas-

Buenas Prcticas de Laboratorio ( GLP)- Bioavailability- Envasado y etiquetado- Promocin y publicidad de los productos farmacuticos- Investigacin- Regulacin sobre Buenas Prcticas de distribucin y almacn

Regulacin principal

Las principales regulaciones que deben tenerse en cuenta, son las siguientes:

- La Regulacin sobre el Registro de Productos Mdicos para el Uso Humano1414 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=14&thelawId=226


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- La Regulacin sobre el Envasado y Etiquetado de Productos Mdicos para el UsoHumano15

- Regulacin sobre Cosmticos16- Principios sobre la Legibilidad de los Envases y las Instrucciones de los Medicamentos

para Uso Humano17- Gua para la Implementacin de la Identificacin y Cdigos de Barras de Productos

Medicinales para el Uso Humano 18- Directiva sobre los Procedimientos y Principios de la Comisin de Rembolso19- Ley sobre las Preparaciones Farmacuticas y Mdicas20- Notificacin sobre el Precio de los Productos Mdicos para el Uso Humano y sus

respectivas reformas. 21- Ley de Patentes.

15 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=14&thelawId=21316 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=11&thelawId=15917 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=12&thelawId=23818 http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=regulations&lang=en&thelawtype=12&thelawId=23219

http://www.ieis.org.tr/asp_pages/index.asp?menuk=15&sayfa=85320 http://www.ieis.org.tr/asp_pages/index.asp?menuk=15&sayfa=85121 http://www.ieis.org.tr/asp_pages/legislation/ekler/NotRegPrice22-12-2007.pdf


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8. ENTREVISTAS

1)

CNR Expo Holding: Organizador de la feria Farmavizyon.

Direccin:Yeilky 34149 EstambulTelfono: 0090 212 465 74 74/ 3237Fax: 0090 212 465 74 76/ 77Web: www.cnr.netPersona de contacto: GlOrunda YamanCargo: Directora General de Compras y coordinadora de la organizacin de Farmavizyon.Mail: [email protected]

Qu es Farmavizyon?

Farmavizyion es la nica feria del sector farmacutico que se celebra en Turqua. Durante 2012,esta feria ha tenido lugar entre el 6 y el 8 de abril. En 2012 se ha realizado la sexta edicin y se

trata de una feria que se celebra anualmente. La feria se encuentra formada principalmente porun hall dedicado a los estands de las empresas as como de un hall dedicado a los seminariosque se van realizando a lo largo de los distintos das.

Hay empresas espaolas participantes?

No ha habido participacin de ninguna empresa espaola ( tampoco en los dos ltimos aos).Las empresas internacionales participantes en la edicin de 2012 hay sido: una empresa griega,una empresa holandesa, dos empresas chinas, una empresa estadounidense y una empresaalemana. Todas las dems empresas participantes eran turcas. En total este ao el nmero deempresas ha ascendido a 250 y en torno a unos 10.000 participantes. Este ao la participacin deexpositores se ha incrementado respecto a aos anteriores en el que la participacin de lasempresas haba oscilado las 195-210 empresas.

Cules son los aspectos ms relevantes del sector farmacutico en Turqua?

- Los productos farmacuticos deben registrarse en el Ministerio de Sanidad turco antesde ponerse a la venta en el mercado, tanto si se trata de productos de produccin localcomo aquellos que vayan a ser importados previamente antes de venderlos.

- Se est produciendo un cambio regulatorio importante dentro del sector, lo que estafectando directamente a los precios de los productos farmacuticos.

-

Las principales empresas farmacuticas del pas desarrollan su actividad en la regin deMrmara, Estambul, en Edirne y Tekirdag.

- El consumo de productos farmacuticos en Turqua se ha incrementado en los ltimosaos dada la disminucin de los precios promovida por las autoridades turcas y tambinpor la mejora de la Sanidad Pblica, lo que ha permitido que ms personas tenganacceso a sta y, con ello, una mayor informacin y acceso a los medicamentos.Asimismo, se recalca que los antibiticos en Turqua no requieren prescripcin mdica,lo que provoca que hay una gran parte de la poblacin que se automedica y accede amedicamentos y todos los productos farmacuticos con gran facilidad y, en muchoscasos, con cierta desinformacin sobre sus efectos.

- Existen dos grandes tipos de medicamentos en Turqua: aquellos sobre los que existe unreembolso y aquellos que carecen de l. As, si un enfermo se dirige a un doctor y


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recibe una prescrpcin mdica, una parte del precio final del producto adquirido en lafarmacia ser subvencionado por el Estado. Este porcentaje oscila en torno al 10% delprecio.

Cules son, dentro del sector farmacutico, aquellos mbitos en los que puedan haber

oportunidades comerciales? Cules son los nichos de mercado con potencial en la

actualidad?

- Actualmente, se ha producido un incremento del consumo ( principalmente a travs deproductos provenientes de la importacin) de vitaminas y suplementos vitamnicos.Asimismo, los productos cosmticos de venta en farmacias tambin estnincrementndose.

- El 99% de los equipamientos dentales se importa dentro del mercado turco por lo que laentrevistada ve como gran potencial para empresas espaolas la venta en Turqua de

equipos relacionados con clnicas dentales as como los productos necesitados por stastales como implantes, pastas y utensilios mdicos, entre otros.

- Las mquinas expendedoras de productos OTC, aquellos que no requieran prescripcinmdica, tambin pueden tener una oportunidad importante dentro del mercado turco.Asimismo, se ha disparado la venta de productos mdicos online.

2)

YAKAMOZDireccin: Uzenevliya Cad. N 43 34825 EstambulTelfono: 0090 216 323 9336

Fax: 0090 216 323 9330Web: www.yakamoz-gida.comPersona de contacto: Hasan KurtuluMail: [email protected]

Yakamoz se trata de una empresa dedicada a la distribucin de productos relacionados con lanutricin as como de suplementos alimenticios. Distribuye en Turqua productos fabricados porempresas de Georgia, Bulgaria, Chipre y Alemania. Su distribucin se orienta tanto haciagimnasios como farmacias.

Se trata de un sector por el momento pequeo en Turqua ya que el conocimiento sobre laexistencia de este tipo de productos es todava limitado y, por ende, su demanda es todava

escasa. Se pone de manifiesto que sus principales barreras al mercado son la desinformacin ylas dificultades para darse a conocer fuera del mbito de los gimnasios y centros de deporte (poco a poco van introducindose en farmacias lo que les facilita el acceso a clientes) y tambinbarreras de carcter regulatorio aunque sin especificar cules exctamente. Su principal va depromocin es a travs de internet.


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3)

FARMAFACTORDireccin: Atatrk Mah. Kazm Karabekir Cad. No:4 34758 Ataehir / EstambulTelfono: 0090 216 688 41 88Fax: 0090 216 688 41 89Web: www.farmafactor.comPersona de contacto: MerveKayaCargo: Gerente de productoMail: [email protected]

Se trata de una empresa de tamao medio que dispone de seis productos y cuya previsin en2013 es de llegar a los diez productos. Es una empresa importadora ( de pases como Blgica,Austria, Alemania o Espaa) y distribuidora en Turqua.

Qu barreras comerciales tiene el sector farmacutico en Turqua?

Existen grandes diferencias entre los medicamentos y los productos denominados OTC.Aquellos que son OTC, tienen la ventaja de que pueden ser anunciados fcilmente ( en losdistintos medios de comunicacin: peridicos, revistas, televisin, anuncios en paneles urbanos,entre otros) frente a los antibiticos y otro tipo de medicamentos cuya publicidad no se estpermitida.

La ventaja de dicho tipo de productos OTC ( que son aquellos ofertados por Farmafactor) seencuentra por ende en la posibilidad de darse a conocer fcilmente. Sin embargo, tienen la claradesventaja de que no pueden ser prescritos por los mdicos ( y, por tanto, el precio es mselevado porque en ningn caso dicho precio final ser reducido al estar fuera de la lista deaquellos sobre los que se puede obtener un reembolso).

Por otro lado, se recalca la necesidad de que los medicamentos requieren la previa autorizacindel Ministerio de Sanidad para poder circular por el mercado turco, adems de pasar por uncontrol exhaustivo respecto a los ingredientes y materias primas utilizados para su produccin,lo cual supone una barrera al comercio. En el caso de los productos con marcado CE,generalmente el control es ms rpido y fcil.

La percepcin sobre el sector farmacutico en Turqua es que se trata de un mercado en auge

con oportunidades de negocio o todo lo contrario?

La percepcin de Farmafactor es muy positiva respecto al sector farmacutico pero respecto alos productos OTC, no as tanto respecto a los medicamentos ya que se pone de manifiesto que

las ltimas regulaciones respecto a los medicamentos han provocado una bajada elevada de losprecios de tal forma que los mrgenes de beneficios se han reducido enormemente para toda lacadena de distribuidores, mayoristas y minoristas ( farmacias) de produccin y puesta en elmercado de este tipo de bienes. Asimismo, dadas las diferencias existentes en la regulacin de laposibilidad de anunciarse ( productos OTC no teinen problemas frente a las limitaciones paraello que encuentran los medicamentos) genera grandes diferencias en el mercado entre unosproductos y otros.

Cul es la estrategia de Farmafactor para darse a conocer? Cules son los canales de

publicidad ms utilizados dentro del sector?

Las principales vas para darse a conocer son los anuncios en televisin, Internet y pgina web

as como en revistas de actualidad.


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4)

BERKO ILADireccin: YeniehirMah.zgrSokak n16 Estambul ( Turqua)Telfono: 0090 216 456 65 70Fax: 0090 216 456 65 79Web: www.berko.com.trPersona de contacto: EvrimInanCargo: Gerente de productoMail: [email protected]

Berko Ila es una empresa dedicada tanto a productos reembolsables como no reembolsablesaunque principalmente se encuentra centrado en productos OTC teniendo una gama de hasta 20productos diferentes. Su principal gama de productos son los destinados a homeopata as comofrmacos contra el resfriado.El tamao de la empresa es mediano, en torno a unos 300 trabajadores y con unas gananciasmedias de 4 billones de Liras Turcas. Dentro del ndice de IMS Health 22, en 2011 se

encontraban dentro de la posicin nmero 15 dentro de Turqua.Ante la pregunta de cules considera que son las oportunidades de negocio ms destacablesdentro del sector se sealan principalmente los productos OTC. Adems, se seala que, desdeTurqua, existen grandes posibilidades para exportar hacia pases como Azerbaiyn yUzbekistn en los que en el largo plazo se pueden llegar a tener grandes oportunidades denegocio.

Sus medios de promocin se realizan a travs de anuncios o dando a conocer sus productos a losdoctores para stos se vean familiarizados con sus propios frmacos y as puedan recomendarlosen su caso.

5)

ANKARA ECZACI ODASIDireccin: OlgunlarSokak No:32 Kzlay (Ankara, Turqua)Telfono: 0090 312 425 07 08Fax: 0090 312 425 42 96Web: [email protected]

La Cmara de Farmacuticos de Ankara est compuesta por aproximadamente 4057 miembros yde stos, 2040 son farmacuticos.Se dedican principalmente a la celebracin de encuentros educacionales, informativos y deintercambio de forma peridica entre los miembros.

Ante la cuestin de cules considera la Cmara que son los problemas ms acuciantes hoy porhoy del sector farmacutico en Turqua se responde que la regulacin en relacin a los precios,lo que est provocando una disminucin de los mrgenes de beneficios de los agentes queconforman la cadena de produccin y distribucin de los frmacos y, con ello, menor inters enel sector y menor inversin en ste. Tambin se pone de manifiesto la crecientedescentralizacin de la produccin de los frmacos hacia el este de Europa, lo que estprovocando una disminucin del trabajo en este sector dentro de Turqua.

Dentro de las oportunidades de negocio que se consideran es la produccin de cosmticosespecializados dentro de las farmacias.

22http://www.imshealth.com


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Ante la pregunta de cules considera la Cmara como posibles soluciones ante los problemasexistentes actualmente dentro del sector la respuesta es la posibilidad de crear cadenas defarmacias para poder obtener ms descuentos y beneficios as como poder actuar en conjunto (algo que hoy por hoy no est permitido dentro de Turqua). El principal objetivo de estaposibilidad sera poder unirse para reducir costes y hacer frente a las reducciones en precios queestn viviendo ante las nuevas regulaciones impuestas por las autoridades.

6)

TRK ECZACILARI BIRLIIDireccin: Cinnah Cad. Willy Brandt Sokak N9 Ankara (Turqua)Telfono: 0090 312 409 81 66/68Fax: 0090 312 409 81 09Web: http://www.teb.org.tr/Persona de contacto: Ecehan BaltaCargo: Asesor Senior

Mail: [email protected] Asociacin de Farmacuticos de Turqua (TEB) est integrada por 26.000 miembros eintegrada por 60 trabajadores en la actualidad. Se encarga principalmente de solventar y ayudara los farmacuticos en su desarrollo dentro del sector, ofrecer prcticas profesionales as comocursos y conferencias relacionadas con la industria.

Se pone de manifiesto que la creacin de farmacias en Turqua es fcil lo que conlleva a que secreen una media de 1000 farmacias al ao y que la competencia sea cada vez mayor. Solamenteel ao pasado se crearon 33 facultades de farmacia con el objetivo de acoger a estudiantes quequieran especializarse en este mbito lo que pone de manifiesto el inters por el sector perotambin la posible competencia que puede generarse de aqu a un corto espacio de tiempo.

Se realiza una comparacin sobre la fuerte reduccin que se han vivido con respecto a losltimos aos, analizando que los precios de los frmacos han descendido hasta un 250% en losltimos ocho aos, lo que ha conllevado a fuertes quejas por parte de los farmacuticos dentrode Turqua. Se pone de manifiesto que los productos OTC son aquellos que ms oportunidadesparecen tener dentro del mercado tanto presente como en el futuro.

7)

PENSA ILADireccin: Yeil imen Sokak Fulya Mah. Estambul (Turqua)Telfono: 0090 212 266 74 75

Fax: 0090 212 266 74 44Web: http://www.pensapharma.com.trPersona de contacto: GkhanTukaciCargo: Gerente de productoMail: [email protected]

Pensa Ila es un distribuidor que lleva cinco aos operando en Turqua. Su centro principal seencuentra en Espaa y dentro de su cartera de productos destacan once.Describe que la distribucin en Turqua no puede ir dirigida directamente hacia los minoristas(farmacias) sino que debe seguir el siguiente proceso: productores, distribuidores, mayoristas yfarmacias.Las perspectivas respecto al mercado farmacutico en Turqua son negativas por la fuerte cadade los precios y por el incremento de la competitividad en los ltimos aos. La regulacinaprobada por las autoridades est siendo negativa para todos los agentes que conforman la


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cadena descrita. El margen de beneficios se ha visto afectado en el ltimo ao pero aun as cabela posibilidad de crear nuevos productos de los cuales no se tenga conciencia en Turqua todavay que, al ser novedosos, puedan entrar en el mercado turco. La informacin sobre el producto esclave en este sector dado que algunos consumidores todava son reacios a probar nuevosfrmacos y productos farmacuticos si no son directamente recomendados por sus mdicos porlo que la entrega de informacin a los consumidores y a los propios farmacuticos sobre losproductos es un elemento clave en esta industria.


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9. ANEXOS

9.1 PIRMIDE DE POBLACIN EN TURQUA

Fuente:United States Census Bureau: http://www.census.gov
http://www.census.gov/http://www.census.gov/


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9.2 ANLISIS DAFO DEL SECTOR FARMACTICO

DEBILIDADES

- Costes sanitarios per cpita en 2010 muybajos ( 817 dlares), situando a Turqua muypor detrs de gran parte de los paseseuropeos.

- Ley nacional de patentes y de propiedadintelectual por debajo de los estndaresinternacionales a pesar de la mejorsignificativa en los ltimos aos.

- Elevada dependencia de la importacin demedicamentos que requieran alta tecnologa.

AMENAZAS

- Efecto negativo en el atractivo del mercadodebido al control de precios y las listas derembolso del mercado.

- Los costes de la modernizacin podranimpedir la armonizacin de la infraestructurareguladora nacional y lo estndares de laindustria con las normas internacionales.

- Necesidad de afrontar el notable dficitactual del sistema sanitario.

FORTALEZAS

-Tasa de mortalidad en descenso.

- Poblacin en aumento y mejora de losindicadores demogrficos.

- Disponibilidad de mano de obra cualificada,la cual va en aumento.

- Aumento de las inversiones en sanidad,incluido el aumento de las inversionesextranjeras en los ltimos aos.

- Regulaciones del mercado cada vez msacordes con la Unin Europea.

- Compromiso del gobierno de mejorar elsector sanitario.

OPORTUNIDADES

-La armonizacin con la Unin Europea y lamodernizacin del sector generan un granpotencial.

- Grandes posibilidades de crecimiento, dada

la elevada poblacin y la todava baja tasa deconsumo actual.

- Reciente puesta en marcha de la nueva leyde I+D pensada para facilitar y promover lasinversiones.

-Uno de los mercados con mayor crecimientodel mundo en la actualidad.

- Las reformas sanitarias suponen un mejor yms amplio acceso a los servicios sanitarios.

Fuente: Agencia de Promocin de la Inversin en Turqua, www.invest.gov.tr


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9.3 FERIAS DEL SECTOR

Feria Nacional de Productos Farmacuticos: Farmavizyon Eczacilik Fuari

Fecha: ltima edicin del 6-8 de abril de 2012

Lugar: CNR Expo ( Estambul, Turqua).Web: http://www.farmavizyon.com/

9.4 EMPRESAS MS DESTACADAS DEL SECTOR

ABD BRAHM LA SAN. ve TC. A..EskiBykdereCaddesi,Ayazaayolu No:534398 Maslak - STANBULTel/Phone : + 90 212 366 84 00Faks/Fax : + 90 212 276 20 20

www.abdiibrahim.com.tr

ACTAVS LALARI A..GltepeMah. Harman Caddesi,Ali Kaya Sokak, PolatMerkeziNo: 2 B Blok Kat: 1-7-8Levent - STANBULTel/Phone : + 90 212 316 67 00Faks/Fax : + 90 212 264 42 68www.actavis.com.tr

ADEKA LA SAN. ve TC. A..

Bykdere Cad. No:3934379 Maslak - STANBULTel/Phone : + 90 212 365 08 00Faks/Fax : + 90 212 365 08 08www.adeka.com.tr

AL RAF LA SAN. A..Bykdere Cad. YeilceMah.DilaverSok. No. 4Seyrantepe - STANBULTel/Phone : + 90 212 413 04 00Faks/Fax : + 90 212 549 25 50

www.aliraif.com.tr

ALLERGAN LALARI TC. A..MaslakMah. EskiBykdere Cad.No. 4 Giz PlazaMaslak - STANBULTel/Phone : + 90 212 365 50 00Faks/Fax : + 90 212 290 72 11
http://www.abdiibrahim.com.tr/http://www.abdiibrahim.com.tr/


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AROMA LA SAN.LTD. T.Kale Mahallesi 4.Cadde No:82MisinliKavaorlu - TEKRDATel/Phone : + 90 282 675 14 04 - 06 -10Faks/Fax : + 90 282 675 14 05www.aroma-polifarma.com

AVICENNA FARMA DI TC. PAZ. A..YukarDudulluMah.BayraktarCad.SyleiSok. No:6Yukar Dudullu - mraniye - STANBULTel/Phone : + 90 216 528 60 00Faks/Fax : + 90 216 528 60 98www.avicennafarma.com

BERKO LA ve KMYA SAN. A..YeniamlcaMahallesi,BarajYoluCaddesi9. zgrSokak No:16Y.Dudullu/mraniye - STANBULTel/Phone : + 90 216 456 65 70Faks/Fax : + 90 216 456 65 79www.berko.com.tr

BEM LA SAN.ve TC. A..Turgut Reis Cad. No:21Tandoan - ANKARA

Tel/Phone : + 90 312 230 29 29Faks/Fax : + 90 312 230 68 00www.biemilac.com

BLM LA SAN.ve TC. A..MaslakMah.SmerSokak No:434398 ili - STANBULTel/Phone : + 90 212 365 15 00Faks/Fax : + 90 212 276 29 19www.bilimilac.com.tr

BOFARMA LA SAN. ve TC. A..AkpnarMah.FatihCad. No:17SamandraSancaktepe - STANBULTel/Phone : + 90 216 398 10 63Faks/Fax : + 90 216 398 10 20www.biofarma.com.tr

CENOVA SALIK RNLER SAN. ve TC. A..EskiBykdereAsfalt No: 17/5Maslakili/stanbulTel/Phone: + 90 212 285 04 04Faks/Fax:+ 90 212 285 17 17www.cenova.com


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CENTURON PHARMA LA SAN. ve TC. LTD. T.BalmumcuHosohbetSok. No.6SeyyareMerkezi34349 Beikta - stanbulTel/Phone: + 90 212 275 07 08Faks/Fax:+ 90 212 274 61 49www.centurion.com.tr

DELTA VTAL LA SAN. ve TC. A..HadmkyMah. Hamit Kaplan Cad. No:1Arnavutky - STANBULTel/Phone : + 90 212 422 89 37Faks/Fax : + 90 212 441 69 79www.deltavital.com.tr

DG FARMA LA SAN.ve TC. A..

EskiLondraAsfalt, KltrSok. No:1Metroport Residence, Kat.11 No.183Bahelievler - STANBULTel/Phone : + 90 212 441 65 00Faks/Fax : + 90 212 441 66 11

DR. F. FRK LA SAN.ve TC. A..AydnevlerMah. Sanayi Cad. No:42Kkyal - STANBULTel/Phone : + 90 216 388 32 75Faks/Fax : + 90 216 417 10 06www.frik.com.tr

DROGSAN LALARI SAN.ve TC. A..OuzlarMah. 28. Sok. No:7/8Balgat - ANKARATel/Phone : + 90 312 287 74 10Faks/Fax : + 90 312 287 61 15www.drogsan.com

EBV SALIK RNLER SAN.ve TC. LTD. T.ehitakirElkovan Cad.No: 234750 Kkbakkalky,Kadky - STANBUL

Tel/Phone : + 90 216 570 95 00Faks/Fax : + 90 216 570 95 10

ECZACIBAI MONROL NKLEER RNLER SAN.ve TC. A..TBTAK MAM Teknopark41470 Gebze - KOCAELTel/Phone : + 90 262 648 02 00Faks/Fax : + 90 262 646 40 39www.monrol.com.tr


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EP ECZACIBAI LA PAZARLAMA A..Bykdere Cad. AliKayaSok. No:734394 Levent - STANBULTel/Phone : + 90 212 350 80 00Faks/Fax : + 90 212 350 84 64www.eip.com.tr

EKN KMYA TC. LTD. T.BulgurluMahallesiSargazi Cad. No:39skdar - STANBULTel/Phone : + 90 216 524 12 24Faks/Fax : + 90 216 524 12 80www.ekinkimya.com

FARMA-TEK LA SAN. TC. LTD. T.YukarDudulluMahallesi

BayraktarCad. BeyanSok. No:12Yukar Dudullu/mraniye - STANBULTel/Phone : + 90 216 314 23 23Faks/Fax : + 90 216 314 62 65www.farma-tek.com

FRESENUS MEDKAL HZMETLER A..EskiBykdere Cad.AyazaaYolu No:7Giz 2000 Plaza Kat:18Maslak - STANBULTel/Phone : + 90 212 335 72 00

Faks/Fax : + 90 212 365 35 48www.fresenius.com.tr

GRPN LA A..Bykdere Cad. No.122zsezenMerkezi Kat:11Zincirlikuyu - STANBULTel/Phone : + 90 212 356 19 99Faks/Fax : + 90 212 356 20 03www.gripin.com

DOL LA DOLUM SAN.ve TC. A..

Davutpaa Cad. CebealibeySok. No.20Topkap - STANBULTel/Phone : + 90 212 449 00 00Faks/Fax : + 90 212 449 00 20www.idolilac.com

LKO LA SAN. ve TC. A..AkpnarMah. KanuniCad. No.634885 Sancaktepe - STANBULTel/Phone : + 90 216 398 93 07Faks/Fax : + 90 216 496 12 00www.ilko.com.tr


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KANSUK LAB. SAN. ve TC. A..Eski Londra AsfaltTelsizlerMevkiiBeyolMah. No:4Sefaky - STANBULTel/Phone : + 90 212 592 15 76Faks/Fax : + 90 212 580 37 72www.kansuk.com

KEYMEN LA SAN. ve TC. LTD. T.ehitGaffarOkkan Cad.No:4006830 Glba - ANKARATel/Phone : + 90 312 485 37 60Faks/Fax : + 90 312 485 37 61www.keymen.com.tr

KURTSAN LALARI A..Ali Rza GrcanCad.AlparslanMerkezi 27/1034169 Merter - STANBULTel/Phone : + 90 212 481 30 50Faks/Fax : + 90 212 481 59 19www.kurtsan.com.tr

LBA LABORATUARLARI A..OtatepeCad. No:5KavackAnadoluhisar - STANBULTel/Phone : + 90 216 465 38 85-92

Faks/Fax : + 90 216 465 38 80www.liba.com.tr

MED-LA SAN. ve TC. A..VekoGiz Plaza, MaslakMah.MaslakMeydanSok. No: 3 K: 5-6Maslak - STANBULTel/Phone : + 90 212 367 91 00Faks/Fax : + 90 212 290 24 80www.medilac.com.tr

MERLAB MER LABORATUARI LA SAN. ve TC. LTD. T.

stanbulCad., KartalSokak No:1Baaran Plaza Kat:3 No:2 GktrkEyp - STANBULTel/Phone : + 90 212 322 49 12Faks/Fax : + 90 212 322 49 85

NYCOMED LA SAN. ve TC. LTD. T.AnelMrk. nklapMah.Site YoluSok. No: 5mraniye - STANBULTel/Phone : + 90 216 633 78 00Faks/Fax : + 90 216 633 78 78www.nycomed.com


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OPAKM TIBB RNLER TC. LTD. T.Tophaneli Cad. No.76Altunizade - STANBULTel/Phone : + 90 216 326 70 42Faks/Fax : + 90 216 340 16 89www.opakim.com.tr

ORO LALARI LTD. T.MimarSinanMah. YedpaTicaretMerkeziH 2 Cad. No.72-73Ataehir- STANBULTel/Phone : + 90 216 661 37 38Faks/Fax : + 90 216 661 37 40www.oroilaclari.com

ORVA LA SAN. ve TC. A..Atatrk Organize SanayiBlgesi

10010 Sokak No.1035620 ili - ZMRTel/Phone : + 90 232 376 72 65 - 376 84 80Faks/Fax : + 90 232 376 79 90

PENSA LA SAN. ve TC. A..FulyaMah. YeilimenSok.Polat Tower No:441-442ili - STANBULTel/Phone : + 90 212 266 74 75Faks/Fax : + 90 212 266 74 44www.pensapharma.com.tr

PHARMACTVE LA SAN.ve TC. A..MahmutbeyMah.Dilmenler Cad. MA BlgesiAslanoba Plaza No:19 Kat:3Baclar- STANBULTel/Phone : + 90 212 444 72 92Faks/Fax : + 90 212 445 11 85www.pharmactive.com.tr

POLFARMA LA SAN. ve TC. A..KaleMahallesi 4.Cadde No:82MisinliKava

orlu - TEKRDATel/Phone : + 90 282 675 14 04 - 06 -10Faks/Fax : + 90 282 675 14 05www.aroma-polifarma.com

RASYONEL LA SAN. ve TC. A..Farma Plaza zgrCad. No.20 Kat.6Kavack,Beykoz - STANBULTel/Phone : + 90 216 680 17 18Faks/Fax : + 90 216 680 17 19www.rasyonelilac.com.tr


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SANDOZ LA SANAY ve TC. A..ehitakirElkovanCad.No: 234750 Kkbakkalky,Kadky - STANBULTel/Phone : + 90 216 570 95 00Faks/Fax : + 90 216 570 95 10www.sandoz.com.tr

SAY LA SAN. ve TC. LTD. T.Badat Cad. Gker Apt. No:314 D. 2Caddebostan - STANBULTel/Phone : + 90 216 356 17 40Faks/Fax : + 90 216 385 63 68www.sayilac.com

TOPRAK LA ve KMYEV MAD.SAN.ve TC. A..IhlamurYldzCaddesi,

No:10Beikta - STANBULTel/Phone : + 90 212 326 30 53Faks/Fax : + 90 212 236 87 29www.toprakilac.com.tr

TRPHARMA LA SAN.ve TC. A..EskiBykdereCaddesi,Ayazaayolu No:534398 Maslak - STANBULTel/Phone : + 90 212 366 84 00Faks/Fax : + 90 212 276 20 20

www.abdiibrahim.com.tr

TURGUT LA A..Bykdere Cad. No:205Levent - STANBULTel/Phone : + 90 212 232 24 50Faks/Fax : + 90 212 232 42 91www.turgutilac.com.tr

TM EKP LA A..Tuzla KimyaSanayicileri OSBAromatik Cad. No:55

Tuzla - STANBULTel/Phone : + 90 216 593 24 25Faks/Fax : + 90 216 593 31 41www.tum.com.tr

ULKAR LA PAZARLAMA LTD. T.nkilapMah. AkakocaSok. No:1034768 mraniye - STANBULTel/Phone : + 90 216 633 60 00Faks/Fax : + 90 216 633 60 01-02www.nobel.com.tr


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VEM LA SAN.ve TC. LTD. T.Cinnah Cad. YeilyurtSok. No:3/2ankaya - ANKARATel/Phone : + 90 312 427 43 57Faks/Fax : + 90 312 427 43 59www.vemilac.com.tr

YEN RECORDAT LA ve HAMMADDELER SAN.TC. A..DoanArasl Cad. No:219Esenyurt/Avclar- STANBULTel/Phone : + 90 212 620 28 50Faks/Fax : + 90 212 596 20 65www.yeniilac.com.tr

ZENTIVA SALIK RNLER SAN.ve TC. A..Bykdere Cad. No:193 Kat:3-1034394 Levent - STANBUL

Tel/Phone : + 90 212 339 39 00Faks/Fax : + 90 212 339 59 08www.zentiva.com.tr

9.5 ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DEL SECTOR

Principales asociaciones del sector farmacutico

Principales cooperativas del sector farmacutico:

COOPERATIVAS TELFONO WEB EMAIL

Cekoop ----- http://www.cekoop.org.tr -----Istanbul Eczac-Koop 0090 0212 454 77 77 www.ist.eczakoop.org.tr [email protected] zmir Eczac-Koop 0090 232 479 8888 www.edak.org.tr ------Bursa Eczac-Koop 0090 224 270 00 00 www.bek.org.tr [email protected] Koop 0090 324 241 10 00 http://www.gek.org.tr -----

ASOCIACIONES TELFONO WEB EMAIL

Asociacin de farmacuticos de

Turqua (TEB) 0090 312 409 81 00 http://www.teb.org.tr [email protected] de cooperativas de losproductores farmacuticos( TEKB) 0090 212 251 08 88 http://www.tekb.org.tr [email protected] turca de fabricantes deproductos farmacuticos (TISD) 0090 212 275 96 30 http://www.tisd.org.tr [email protected] de empresasfarmaceticas basadas en lainvestigacin (AIFD) 0090 212 267 16 00 http://www.aifd.org.tr [email protected] de productoresfarmacuticos de Turqua ( IEIS) 0090 212 353 11 20 http://www.ieis.org.tr [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]:%[email protected]:%[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:%[email protected]:[email protected]


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9.6 DIRECCIONES DE INTERS

Ministerio de Sanidad de Turqua- Departamento de Farmacuticos y FarmaciaCankiriCaddesi N 57 Ankara ( Turqua)Tel: 0090 312 309 31 80

Fax: 0090 312 309 71 18Web:http://www.iegm.gov.tr

Embajada de Espaa en TurquaAbdullahCevdetSokak, No. 8,06680 ankayaAnkara / TurquaTel.: +90 312 438 03 92440 21 69Fax: +90 312 442 69 91Fax Seccin Consular: +90 312 440 33 27E-mail: [email protected]

Consulado General de Espaa en Estambul

KaranfilAralSoka, No: 161. Levent, 80620 Besiktas, Estambul / TurquaTel.: +90 212 270 74 10 - 270 74 14270 24 65Fax: +90 212 270 74 84Fax: +90 212 325 30 31E-mail: [email protected]://www.ankaravisa.es

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en AnkaraAnd Sokak, No: 8 / 14-15,ankaya, Ankara / TurquaTel.: +90 312 468 70 47 pbx

Fax: +90 312 468 69 75E-mail: ankara@comercio,mityc.eshttp://turquia.oficinascomerciales.eshttp://www.spainbusiness.gen.tr

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en EstambulCumhuriyetCaddesi No: 42/7-8 Kat 5, Drtler Apt.Elmada, 34437 Estambul / TurquaTel.: +90 212 296 61 61Fax: +90 212 296 88 30E-mail: estambul@comercio,mityc.eshttp://turquia.oficinascomerciales.eshttp://www.spainbusiness.gen.tr

Subsecretara del Tesoro de TurquaDireccin General de Inversin Extranjera (T.C.HazineMstesarlYabancSermayeGenelMdrl)EskisehirYolu, nnBulvar, No: 3606510, Emek, Ankara / TurquaTel.: +90 312 204 60 00Fax: +90 312 212 89 16212 87 64http://www.treasury.gov.tr
http://www.iegm.gov.tr/http://www.iegm.gov.tr/http://www.iegm.gov.tr/mailto:[email protected]:[email protected]://www.ankaravisa.es/mailto:ankara@comercio,mityc.eshttp://turquia.oficinascomerciales.es/http://www.spainbusiness.gen.tr/mailto:estambul@comercio,mityc.eshttp://turquia.oficinascomerciales.es/http://www.spainbusiness.gen.tr/http://www.spainbusiness.gen.tr/http://turquia.oficinascomerciales.es/mailto:estambul@comercio,mityc.eshttp://www.spainbusiness.gen.tr/http://turquia.oficinascomerciales.es/mailto:ankara@comercio,mityc.eshttp://www.ankaravisa.es/mailto:[email protected]:[email protected]://www.iegm.gov.tr/


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Subsecretara de Comercio ExteriorDireccin General de ImportacinDTM. DsTicaretMstesarlthalatGenelMdrlEskisehirKarayolu, nnBulvar, No: 3606510, Emek, Ankara / TurquaTel.: +90 312 204 75 00Fax: +90 312 212 87 65Informacin sobre legislacin aduanera y tarifas arancelarias.http://www.foreigntrade.gov.tr

La Agencia de Apoyo y Promocin de las Inversiones de Turqua (Invest in Turkey,ISPAT)Kavakld

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Farmacia en Turquía