インドの石炭政策、石炭生産、石炭輸出入、石炭輸送、石炭消費の動向調査

平成31年 3月20日

平成３０年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部成果報告会海外炭開発高度化等調査

②

本日の報告内容

1

一次エネルギー需給の現状と石炭

エネルギー政策（石炭の位置付け）

石炭政策

石炭灰利用

石炭生産

石炭輸入

石炭消費の現状と見通し

一般炭需給見通し

原料炭需給見通し

まとめ

一次エネルギー需給の現状と石炭

2

一次エネルギー消費量は、石炭、石油を中心に堅調に増加

一方で、一次エネルギー生産量は石炭を中心に増加

2010年代に入り、 ガス、石油の生産量は停滞気味 再エネの生産量は2倍に拡大

石炭は一次エネルギー消費量の56％、一次エネルギー生産量の70％を占める

出所：BP, “BP Statistical Review of World Energy June 2018”より作成

一次エネルギー消費量・生産量の構成（2017年）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

（百万toe）

再エネ

原子力

水力

天然ガス

石油

石炭

石油

9.6%天然ガス

5.8%

石炭

70.0%

原子力

2.0%

水力

7.3%

再生可能

エネルギー5.2%

石油

29.5%

天然ガス

6.2%

石炭

56.3%

原子力

1.1%

水力

4.1%

再生可能

エネルギー2.9%

消費量 生産量

一次エネルギー消費量の推移 一次エネルギー生産量の推移

一次エネルギー需給の現状と石炭

3

インドは化石エネルギーの純輸入国

石炭、石油（原油＋石油製品）、天然ガスともに輸入は拡大

2016年時点で、自給率は、石炭が71％、石油が14％、天然ガスが55％

出所：IEA, “World Energy Energy Balance 2018”より作成

化石エネルギー輸出入量の推移（百万toe）

輸入 輸出 純輸入 輸入 輸出 純輸入 輸入 輸出 純輸入 輸入 輸出 純輸入

2001 14.54 0.85 13.70 80.44 0.00 80.44 7.16 9.79 -2.63 0.00 0.00 0.00

2002 16.24 0.61 15.63 83.79 0.00 83.79 7.39 10.13 -2.73 0.00 0.00 0.00

2003 15.04 0.78 14.25 92.42 0.00 92.42 8.27 15.60 -7.33 0.29 0.00 0.29

2004 20.27 0.66 19.61 97.98 0.00 97.98 9.21 21.05 -11.84 2.90 0.00 2.90

2005 26.06 0.87 25.19 101.60 0.00 101.60 12.95 24.23 -11.28 5.87 0.00 5.87

2006 30.25 0.65 29.60 113.95 0.00 113.95 17.82 34.12 -16.29 7.95 0.00 7.95

2007 34.22 0.68 33.54 124.35 0.00 124.35 23.23 42.25 -19.02 9.60 0.00 9.60

2008 39.94 1.54 38.40 135.70 0.00 135.70 19.12 40.35 -21.22 9.71 0.00 9.71

2009 57.30 1.05 56.25 162.76 0.00 162.76 14.64 53.18 -38.54 10.65 0.00 10.65

2010 70.54 1.21 69.33 167.19 0.00 167.19 17.73 61.41 -43.68 11.44 0.00 11.44

2011 74.99 1.20 73.78 175.51 0.00 175.51 16.26 64.36 -48.10 16.04 0.00 16.04

2012 89.25 1.80 87.45 188.86 0.00 188.86 15.98 66.14 -50.16 15.59 0.00 15.59

2013 105.34 0.97 104.37 193.40 0.00 193.40 16.66 71.44 -54.77 15.45 0.00 15.45

2014 133.90 0.56 133.35 193.60 0.00 193.60 21.15 66.55 -45.40 15.74 0.00 15.74

2015 120.02 0.72 119.30 207.31 0.00 207.31 28.44 63.32 -34.88 17.03 0.00 17.03

2016 110.22 0.46 109.75 218.64 0.00 218.64 33.92 68.67 -34.75 21.11 0.00 21.11

2017 115.93 0.59 - - - - - - - 21.75 - -

石油製品 天然ガス石炭 原油

（百万toe）

石炭 石油 天然ガス

国内生産 271.21 41.21 25.92

輸入 110.22 252.56 21.11

総供給 381.43 293.77 47.03

輸出 0.46 75.37 0.00

在庫変動 -1.41 -1.60 0.00

国内総供給 379.56 216.79 47.03

自給率 71.1% 14.0% 55.1%

化石エネルギー需給バランス（2016年）

エネルギー政策（石炭の位置付け）

4

国家エネルギー政策草案（Draft National Energy Policy） 2017年6月発表2040年までの長期のエネルギー政策の方向性を示すとともに、これまでに政府が掲げた2022年までのエネルギー政策目標の実現に向けた政策を提言

【2022年までのエネルギー政策目標】

1）2018年までに無電化村をなくし、2022年までに電気の安定供給を実現

2）2022年までに再生可能エネルギー発電設備を175GW導入、等

【今後のエネルギー方針】

豊富な再生可能エネルギー発電を普及促進させ、これまで一次エネルギー供給の多くを担ってきた化石燃料とりわけ石油と石炭の役割は縮小し、ベースロード電源としての原子力発電を促進するとしている。

このようにインド政府はグリーンエネルギー、特に再生可能エネルギーの導入に注力する方針であるが、石炭火力発電は基幹電源であることには変わらず、石炭燃料の確保は重要と位置づけている。

石炭政策に関しては、エネルギー需給見通しを踏まえ、商業生産の拡大と競争の促進、供給ルートの合理化と輸送コストの削減に取り組むとしている。

エネルギー政策（石炭の位置付け）

5

国家電力計画（National Electricity Policy） 2018年1月発表

石炭, 192,163 石炭, 217,302 石炭, 238,150

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2016-2017年 2021-2022年 2026-2027年

MW 再エネ合計

その他再エネ

風力

太陽光

原子力

水力

ガス

石炭

第12次5ヵ年計画（2012年4月-2017年3月）期間中の発電設備容量の増加実績や、今後の需要予測を踏まえ、2026-2027年度までに必要な追加容量の見通し等を示している。

ピーク需要の想定：

2021-2022年度設備容量479.4GWうち石炭・褐炭火力217.3GW

2026-2027年度設備容量619.1GWうち石炭・褐炭火力238.2GW

石炭・褐炭火力の比率は

58.8％⇒45.3％⇒38.5％と減少

発電設備容量の見通し

出所：National Electricity Plan 2018より作成

2021-2022年度 226GW

2026-2027年度 299GW

2016-17年度 2017-2022年 2017-2022年 2021-22年度 2022-2027年 2022-2027年 2026-27年度

累積 閉鎖見込み 追加見込み 累積見込み 閉鎖見込み 追加見込み 累積見込み

MW MW MW MW MW MW MW

石炭・褐炭 192,163 22,716 47,855 217,302 25,572 46,420 238,150 ガス 26,167 406 25,735 0 25,735 水力 44,478 6,823 51,301 12,000 63,301 原子力 6,780 3,300 10,080 6,800 16,880 太陽光 12,289 87,711 100,000 50,000 風力 32,280 27,720 60,000 40,000 その他再エネ 12,675 2,325 15,000 10,000 再エネ合計 57,244 175,000 100,000 275,000

合計 326,832 479,418 619,066 石炭シェア 58.8% 45.3% 38.5% 再エネシェア 17.5% 36.5% 44.4%

（参考）発電設備容量の推移

6

漸増していた発電設備容量は、2010年代に入り石炭火力を中心に急速に増加

一方で、再生可能エネルギーは、2000年代半ばから急速に増加

電源別構成（2018年3月末）

出所： Central Electricity Authority, Ministry of Power, “Executive Summary for the Month of March 2018”より作成

発電設備容量（各年3月末）の推移

出所： Central Electricity Authority, Ministry of Power, “Executive Summary for the Month of March ”より作成

132.3 143.1 148.0 159.4

173.6 199.9

223.3 243.0 267.6

298.1 326.8

344.0

6.5

8.1

3.4

7.7 8.9

15.1

11.7

8.8 10.1

11.4 9.7

5.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

（GW）

再生可能

水力

原子力

ガス

ディーゼル

石炭

対前年伸び率（％）

（%）

天然ガス7.2%

ディーゼル0.2%

石炭57.3%

原子力2.0%

水力13.2%

小水力1.3%

風力9.9%

バイオマス2.6% 太陽光

6.3%20.1%

再生可能エネルギー

（MW）

石炭 ディーゼル ガス

2008.3 76,049 1,202 14,656 91,907 4,120 35,909 11,125 143,061 2013.3 130,221 1,200 20,110 151,530 4,780 39,491 27,542 223,344 2018.3 197,172 838 24,897 222,907 6,780 45,293 69,022 344,002

年平均伸び率 （%）

2008-13 11.4 0.0 6.5 10.5 3.0 1.9 19.9 9.3 2013-18 8.7 -6.9 4.4 8.0 7.2 2.8 20.2 9.0 2008-18 10.0 -3.5 5.4 9.3 5.1 2.3 20.0 9.2

合計 火力計 原子力 水力 再生可能

石炭政策

7

国家エネルギー政策草案（Drafit National Energy Policy）、国家電力計画（National Electricity Plan）

一次エネルギー、電源ミックスに占める石炭比率は減少するが、エネルギー需要、電力需要の拡大により、石炭需要量は今後も増加する。

特に、石炭火力は基幹電源であることから石炭の確保は重要！

【国内炭生産の強化】

石炭生産目標：2019年度までに15億トン（CIL:10億トン、SCCL:0.8～1.0億トン、残り:民間）を2015年に発表

⇒ 「Coal Vision 2030」（2018年に発表）によればCILの生産量が10億トン前後となるのは2025-26年度頃

出所:石炭省

石炭政策

8

【国内炭の安定供給】

政府は石炭供給新計画（New Coal Distribution Policy：NCDP）を2007年10月に公表し、燃料供給契約（Fuel Supply Agreement：FSA）により石炭供給を行うとした。FSAでは量的義務がある

インド政府が2017年5月に「電力分野のためのより透明性の高い石炭供給政策（Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India：SHAKTI）」を通知。現在の石炭供給はSHAKTIのもとFSAを通して実施

SHAKTIは大量の石炭が供給されることから、効率的・経済的な電力向け供給が主目的

【民間への商業向け鉱区の開放】

2018年2月に内閣委員会（Cabinet Committee）が民間への商業向け鉱区の開放を承諾

しかし、現在（2018年10月末時点、現地ヒアリングにて）、開放に向け準備中でまだ時間を要するとのこと

石炭灰利用促進政策

9

【石炭灰の利用の所管官庁】

環境森林・気候変動省（Ministry of Environment, Forests

and Climate Change：MoEFCC）

中央環境汚染管理局（Central Pollution Control Board）

• 各種環境政策の施行、ガイドラインの整備• 環境規制のモニタリング等

州政府の環境局、州公害管理局

• 各州の環境行政を推進

その他の関係官庁としては、電力省、石炭省

【石炭灰に係わる法規、通達】

環境保護法（1986年に制定、1991年改訂）、環境保護規則（1986年制定、2003年改訂）に規定これまでに公布された石炭灰の投棄・処分に係わる通達：① 1999年9月14日付Notification S.O.763 ② 2003年8月27日付Notification S.O.979③ 2009年11月3日付Notification S.O.2804④ 2016年1月25日付Notification S.O.254（現時点での最新ルール）

石炭灰の有効利用促進のルールとしていろいろ規定されているが、たとえば、 石炭火力発電所の半径300km圏内での、石炭灰を有効利用したセメント・コンクリート等の使

用、道路や高架道路の盛土工事及び埋め立て工事での石炭灰利用の義務付け 石炭火力発電所から半径100kmまでの輸送費は当該発電所の全額負担、半径100~300km

区間の輸送費については当該発電所と石炭灰ユーザーによる折半負担

石炭灰の利用

10

石炭灰利用率はやっと60%を超える

セメントでの利用が最大だが、24%に過ぎない

石炭灰の発生量は2025年には3億トンに増加するとの予測

出所： CEA, “Report on Fly Ash Generation at Coal/lignite Based Thermal Power Stations and it’s Utilization in the Country for the year 2016-17” December 2017より作成

出所： CEA, “Annual Report 2017-18”及び“Use of Flv-Ash based construction materials in PMAY-G construction - reg” 12th September 2018より作成

電力分野での石炭灰の発生量と利用量

用途別利用状況（2017-18年度上期）

2017-18年度上期発生量8,468万トン、利用量5,113万トン

埋蔵量

11

2108年4月1日時点での石炭埋蔵量は3,190億トン、うち確定埋蔵量が1,488億トン。

石炭埋蔵量（炭種別、地域別）

出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2016-17”より作成

出所： https://www.mapsofindia.comより作成

炭種別

地域別

石炭生産

12

1971-72年度の7,614万トンから2017-18年度には7億2,166万トンと9.5倍に増加

対前年伸び率はその時々の世界景気、国内事情等により変動しているが、年平均伸び率は5.0％

石炭生産量の推移と対前年度伸び率

注： 2016-17年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2016-17”より作成

石炭生産（炭種別）

13

一般炭を中心に増加

炭種別の生産量（百万トン）

炭種別生産量の推移

注： 2016-17年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2017-18”より作成

炭種別の生産量

2001-02 2017-18 増加量

一般炭 299.12 635.25 336.13 原料炭 28.67 40.15 11.48 褐炭 24.81 46.26 21.65

石炭生産（炭種別）

14

一般炭はインド中部から東部で生産

原料炭はJharkhand州で97％が生産

褐炭は北西部と南部で生産

注： 2016-17年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2017-18”より作成

炭種別･州別の生産量（2017-18年度）

原料炭

褐炭

一般炭Assam0.12%

Chhattisgarh22.4%

Jammu & Kashmir0.002%

Jharkhand13.3%

Madhya Pradesh17.6%

Maharashtra6.6%

Meghalaya0.2%

Odisha(旧Orissa)22.6%

Telangana9.8%

Uttar Pradesh2.9%

West Bengal4.4%

Chhattisgarh0.45%

Jharkhand96.6%

Madhya Pradesh0.45%

West Bengal2.5%

Tamilnadu51.0%

Gujarat29.0%

Rajasthan20.1%

褐炭を除く石炭生産（事業者別）

15

事業者別の生産量事業者別生産量の推移

注： 2017-18年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2017-18”より作成

炭種別･事業者別の生産量（2016-17年度）

原料炭一般炭

383 407 431 457 493 532 533 540 556 566

609 639 658 675

0100200300400500600700800

（百万トン）

民間

その他公営

SCCL

CIL

（百万トン）

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

CIL 452.20 462.41 494.23 538.75 554.14 567.37

SCCL 53.19 50.47 52.54 60.38 61.34 62.01

その他公営 16.29 15.20 20.26 7.54 9.72 12.40

民間 34.73 37.69 42.15 32.55 32.67 33.63

計 556.40 565.77 609.18 639.23 657.87 675.40

一般炭生産量（グレード別）

16

G11が最も多く、これに続いてG10、G12、G13の生産量が多い。全体の67％

NTPCでは主にG9～G12を使用

一般炭分類表

注： 2016-17年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び

“Provisional Coal Statistics 2016-17”より作成

グレード別の一般炭生産量の推移

グレード グレード

G1 G10 4,301 kcal/kg ～ 4,600 kcal/kgG2 6,701 kcal/kg ～ 7,000 kcal/kg G11 4,001 kcal/kg ～ 4,300 kcal/kgG3 6,401 kcal/kg ～ 6,700 kcal/kg G12 3,701 kcal/kg ～ 4,000 kcal/kgG4 6,101 kcal/kg ～ 6,400 kcal/kg G13 3,401 kcal/kg ～ 3,700 kcal/kgG5 5,801 kcal/kg ～ 6,100 kcal/kg G14 3,101 kcal/kg ～ 3,400 kcal/kgG6 5,501 kcal/kg ～ 5,800 kcal/kg G15 2,801 kcal/kg ～ 3,100 kcal/kgG7 5,201 kcal/kg ～ 5,500 kcal/kg G16 2,501 kcal/kg ～ 2,800 kcal/kgG8 4,901 kcal/kg ～ 5,200 kcal/kg G17 2,201 kcal/kg ～ 2,500 kcal/kgG9 4,601 kcal/kg ～ 4,900 kcal/kg

発熱量（GCVベース）発熱量（GCVベース）

7,000 kcal/kg ＜

グレード別の一般炭生産の構成（2017-18年度）G1

0.3%G2

0.0%G3

0.6%G4

2.2%G5

2.4%

G61.8%

G76.4%

G86.1%

G94.0%

G1014.3%

G1128.3%

G128.4%

G1316.0%

G147.0%

G151.2%

G160.6%

G170.2%

原料炭生産量（グレード別）

17

Wash-Ⅳが80％近くを占める

一般炭分類表

注： 2016-17年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び

“Provisional Coal Statistics 2016-17”より作成

グレード別の原料炭生産量の推移

グレード別の一般炭生産の構成（2017-18年度）

Steel-Ⅰ0.4%

Steel-Ⅱ0.1%

SC-10.5%

Wash-Ⅰ0.4%

Wash-Ⅱ11.5%

Wash-Ⅲ9.9%

Wash-Ⅳ77.1%

採掘方式別生産量

18

坑内掘りは減少傾向

坑内掘りの生産性は非常に低い

採掘方式別生産量の推移

注： 2017-18年度の数値は暫定値。生産量は原炭ベース。出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2017-18”より作成

CILの採掘方式別生産量と生産性

石炭輸入

19

2010年代に入り一般炭を中心に急増後、2014-15年度をピークに減少

2017-18年度は再び増加

石炭輸入量の推移

出所： Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, “Export Import Data Bank”より作成

（千トン）

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

一般炭 49,433 71,039 110,228 129,985 168,388 159,388 149,365 161,269

原料炭 19,484 31,801 35,557 36,872 43,715 44,561 41,644 47,003

計 68,917 102,840 145,785 166,857 212,103 203,949 191,009 208,273

3.17

6.44

16.5

4

19.7

0

20.9

3

20.5

5

23.0

3

21.6

8

28.9

5

38.5

9

43.0

8

49.7

9

59.0

0

73.2

5

68.9

2 102.

84 14

5.79

166.

86 21

2.10

203.

95

191.

01

208.

27

0

50

100

150

200

250（百万トン）

一般炭

原料炭

炭種別輸入構成（2017-18年度）

一般炭輸入（国別）

20

インドネシアからの輸入は急増後に減少

南アフリカ、豪州からの輸入は増加後ほぼ横ばい

上記3ヵ国からの輸入量は総輸入の89％

国別一般炭輸入量の推移

国別一般炭輸入構成（2017-18年度）

出所： Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, “Export Import Data Bank”より作成

（百万トン）

インドネシア

58.7%南アフリカ

23.9%

豪州

6.4%

米国

5.4%

ロシア

2.4%

モザンビーク

2.2%コロンビア

0.2%チリ

0.2% その他

0.5%

8.7 12.0 21.7 25.2 27.8

37.9 48.6 49.4

71.0

110.2

130.0

168.4 159.4

149.3 161.3

0

25

50

75

100

125

150

175（百万トン）

インドネシア

南アフリカ

豪州

米国

ロシア

モザンビーク

コロンビア

その他

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 インドネシア 82.17 101.79 118.22 97.36 91.01 94.73 南アフリカ 18.83 19.92 30.57 36.64 34.24 38.49 豪州 2.97 4.68 9.96 9.90 10.15 10.38 米国 3.08 1.00 2.67 4.65 3.95 8.75 ロシア 0.31 0.50 1.20 3.82 3.91 3.91 モザンビーク 0.07 0.53 0.57 0.89 2.85 3.53 コロンビア 0.19 0.00 0.00 0.00 2.00 0.33 その他 2.61 1.57 5.21 6.13 1.25 1.15

計 110.23 129.98 168.39 159.39 149.36 161.27

原料炭輸入（国別）

21

輸入の3/4は豪州

近年では、カナダ、米国、モザンビークからの輸入が増加

上記4ヵ国からの輸入量は総輸入の95％

国別原料炭輸入量の推移

国別原料炭輸入構成（2017-18年度）

出所： Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, “Export Import Data Bank”より作成

豪州

76.1%

カナダ

7.0%

米国

7.0%

モザンビーク

5.1%

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ

1.3%ロシア

0.8%

その他

2.7%2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

豪州 27.48 29.80 37.50 38.99 36.50 35.76 カナダ 0.87 1.25 1.86 1.36 2.30 3.30 米国 3.31 2.65 1.60 1.16 1.15 3.29 モザンビーク 0.90 0.97 1.41 1.89 0.86 2.38 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ 1.05 1.13 1.03 0.62 0.48 0.60 ロシア 0.06 0.24 0.13 0.00 0.29 0.39 南アフリカ 1.46 0.70 0.16 0.26 0.04 0.00 その他 0.42 0.13 0.03 0.27 0.03 1.28

0 35.56 36.87 43.72 44.56 41.64 47.00

（百万トン）

05

101520253035404550（百万トン）

豪州 カナダ

米国 モザンビーク

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ロシア

その他

石炭消費の現状と見通し（電力）

22

2010年代に入り発電電力量は年率6％程度で増加

石炭火力からの発電電力量は75％程度

石炭火力を中心に発電電力量は増加するが、再生可能エネルギー発電からの発電電力量も増加

電源別発電電力量の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400（TWh）

再生可能

水力

原子力

ガス

ディーゼル

石炭

7.8

13.6

11.9

14.3 12.9

7.1

9.0

2.1

8.4 9.4

8.1 6.6

5.5 5.3 6.6

4.6

6.4 7.6

5.7 5.8 5.5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1947

1950

1955

-56

1960

-61

1965

-66

1968

-69

1973

-74

1978

-79

1979

-80

1984

-85

1989

-90

1991

-92

1996

-97

2001

-02

2006

-07

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

（TWh） （%）

伸び率（%）

石炭

75.7%

ディーゼル

0.03%

ガス

3.9%

原子力

2.9%

水力

9.7%

再生可能

7.8%

発電電力量の推移

2017-18年度の電源別発電電力量

出所： Central Electricity Authority, Ministry of Power, “Growth of Electricity Sector in India 1947-2018”より作成

石炭消費の現状と見通し（電力）

23

国内炭の消費量は、顕著に増加

一方で、輸入炭の消費量は、2014-15年度をピークに減少

CEAの見通しでは、

石炭火力からの発電電力量は、2017-18年度から2026-27年度に向け年率3.8％で増加

2021-22年度で1,119TWh（全体1,566TWh）

2026-27年度で1,336TWh（全体2,047TWh）

石炭需要は6.3億トンから8.77億トンに拡大すると予測

輸入炭は5,000万トンで横ばい

出所： Ministry of Steel, “Annual Report”及びJoint Plant Committeeホームページより作成

出所： Central Electricity Authority, Ministry of Power, “National Electricity Plan”, January 2018より作成

電力での石炭（国内炭・輸入炭）消費量の推移

CEA（Central Electricity Authority）石炭需要見通し

（百万トン）

混炭用 輸入炭焚き火力向け 計

2007-08 8.4 2.1 10.5 350.6 361.1

2008-09 13.9 2.2 16.1 377.3 393.4

2009-10 18.8 4.4 23.2 390.6 413.8

2010-11 21.1 9.4 30.5 395.8 426.3

2011-12 27.5 17.7 45.2 410.4 455.6

2012-13 31.6 31.7 63.3 446.8 510.1

2013-14 37.8 42.2 80.0 449.0 529.0

2014-15 48.5 42.7 91.2 497.7 588.9

2015-16 37.1 43.5 80.6 517.8 598.4

2016-17 19.8 46.3 66.1 527.3 593.4

2017-18 0.0 46.0 46.0 584.0 630.0

輸入炭国内炭 消費計

2017-18 2021-22 2026-27

石炭火力発電電力量 （TWh） 958 1,118.8 1,336.1

石炭需要量 （百万トン） 630 735 877

輸入炭専焼火力向け輸入量 （百万トン） 46 50 50

国内炭需要 （百万トン） 584 685 827

注： 2017-18年度は予測値出所： Central Electricity Authority, Ministry of Power, “National Electricity Plan”,

January 2018より作成

石炭消費の現状と見通し（鉄鋼）

24

粗鋼生産量は年率6.7％で伸び、この10年間で2倍に

見通し（2030-31年度）: National Steel Policy 2017

国内原料炭は減少し、輸入原料炭が増加

今後の需要増のほとんどは輸入で賄う出所： Ministry of Steel, “Annual Report”及びJoint Plant

Committeeホームページより作成

出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”及び“Provisional Coal Statistics 2017-18”、 Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, “Export Import Data Bank”作成

50.8

17

53.8

57

58.4

37

65.8

39

70.6

72

74.2

91

78.4

16

81.6

94

88.9

79

89.7

9

97.9

36

103.

131

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

（百万トン）

生産能力

39.0 37.7 41.1

36.7

47.4 51.1 52.4

55.7 56.8 51.8

57.8

0

10

20

30

40

50

60

70 （百万トン）

輸入炭

国内炭

粗鋼の生産量と年間生産能力の推移

0

20

40

60

80

100

120（百万トン）

粗鋼生産 銑鉄生産

鉄鋼需要 2億3,000万トン

粗鋼生産量 2億5,500万トン

粗鋼生産能力 3億トン/年

原料炭需要量 1億6,100万トン

PCI炭需要量 3,100万トン

鉄鋼での原料炭調達状況

出所： World Steel Associationホームページより作成

粗鋼、銑鉄生産量の推移

石炭消費の現状と見通し（セメント）

25

セメント生産量は年率7.5％で増加、今後もセメント需要の拡大に伴い増加

インドの一人当たりのセメント消費量は230-250kg/トンで世界平均の半分以下

セメント消費は急速に拡大 消費燃料も拡大

注： 2016-17年度以降の生産量データは公表されていない。2012-13年度以降の生産能力は公表されていない。2017-18年度の生産能力はヒアリングによる。

出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”（元データはCement Manufacturers‘ Association）及びCement Manufacturers’ Associationでのヒアリングより作成

セメントの生産量と年間生産能力の推移

102.

40

111.

35

117.

50

127.

57

141.

81

155.

66

168.

31

181.

60

160.

75

168.

29

180.

01

248.

23

255.

83

270.

24

283.

23

500

0

100

200

300

400

500

2001

-02

2002

-03

2003

-04

2004

-05

2005

-06

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

2017

-18

（百万トン）

生産能力

0

5

10

15

20

25

30

2001

-02

2002

-03

2003

-04

2004

-05

2005

-06

2006

-07

2007

-08

2008

-09

2009

-10

2010

-11

2011

-12

2012

-13

2013

-14

2014

-15

2015

-16

2016

-17

（百万トン）

石炭 輸入

石炭 市場

石炭 リンケージ

石油コークス他

石炭

出所： Coal Controller’s Organization, Ministry of Coal, “Coal Directory of India”（元データはCement Manufacturers' Association）より作成

セメントでの燃料調達状況

背年と生産量は増加する中、石炭消費量（国内炭）は減少し、かわって石油コークスの消費が増加

需給見通し（一般炭）

26

【需要・生産の見通し】

一般炭需要は、電力分野を中心に産業分野でも増加

一般炭生産も需要の増加に伴い増加するが、一般炭の需要増分を全て国内生産で満たすことは難しい

ここでは、電力での消費量増加分の100％、90％、80％を国内炭で賄うケースを想定

なお、産業等では品質面（高発熱量を求める）、工場の立地（産炭地から離れている）などから、増加分の70％を国内炭で賄うことと仮定する。

593 735 877 1,033 1,183 1,337 182 224

272 312

351 384

775 959

1,149 1,345

1,534 1,721

0

500

1,000

1,500

2,000（百万トン）

産業等

電力

635 78

4 938 1,

097

1,25

1

1,40

2

635 79

9 967 1,

142 1,31

1 1,47

8

635 81

3 996 1,

187 1,37

1 1,55

4

0

500

1,000

1,500

2,000（百万トン）

電力での消費増の80%電力での消費増の90%電力での消費増の100%

出所： 本調査

一般炭需要見通し 一般炭生産見通し

需給見通し（一般炭）

27

【輸入の見通し】

一般炭輸入は、今後の需要増に対して国内供給でその全てを賄うことが困難であると判断されることから、今後も増加

2016-17年度の1億4,900万トンから

2026-27年度に1億7,500万トン～2億2,400万トン 10年間で2,600万トン～7,500万トン増加

出所： 本調査

21.749.4

149 161 175 187 198 207 149

174 200

225 249

272

149

186

224

263

300

336

0

100

200

300

400

（百万トン）

需要増の80％を国内生産で賄う場合

需要増の100％を国内生産で賄う場合

需要増の90％を国内生産で賄う場合

一般炭輸入見通し

需給見通し（原料炭）

28

【需要・生産の見通し】

需要は鉄鋼省のNational Steel Policy 2017（NSP）に基づくシナリオとIEEJエネルギーアウトルックに基づくシナリオを検討

原料炭埋蔵量は限られ、低品位であることから、今後も輸入は拡大

ここでは、原料炭需要増加量の10％、20％、30％を国内炭で賄うケースを想定

原料炭生産見通し

IEEJシナリオ NSPシナリオ

52

71

89 104

118 133

52

84

105

123 140

158

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180（百万トン）

NSPシナリオ

IEEJシナリオ

原料炭需要見通し

10

18

2530

3642

10 15

20 24

27 31

10 13 15 17 19 21

0

10

20

30

40

50

60（百万トン）

増加分の30%増加分の20%増加分の10%

10

23

31

38

45 51

10

1824

29 33

38

10 14

17 19 22 24

0

10

20

30

40

50

60（百万トン）

増加分の30%増加分の20%増加分の10%

出所： 本調査

需給見通し（原料炭）

29

【輸入の見通し】

原料炭輸入は、今後の需要増に対して国内供給で賄うことができないと判断されることから、今後も増加

ただし、2010年度以降の急増と比較して増加速度は落ち着くものの、その増加量は大きい

2016-17年度に対して2031-32年度には3,300～5,900万トン増加、2041-42年度には5,300から8,900万トン増加する

原料炭輸入見通し

16.9 19.542

54

66

75

85

95

42

56

69

80

91

103

42

57

73

85

98

110

0

20

40

60

80

100

120（百万トン）

増加分の10％を国内生産で賄う場合

増加分の30％を国内生産で賄う場合

増加分の20％を国内生産で賄う場合

16.9

19.5 42

62

77

88

100

111

42

65

82

95

108

121

42

68

87

101

116

131

0

20

40

60

80

100

120

140（百万トン）

増加分の10％を国内生産で賄う場合

増加分の30％を国内生産で賄う場合

増加分の20％を国内生産で賄う場合

出所： 本調査

IEEJシナリオ NSPシナリオ

まとめ

30

【需要】

今後も、経済成長に伴うエネルギー需要の増加により、一般炭需要は電力分野を中心に産業分野等でも増加、原料炭は鉄鋼需要の拡大により増加

ただし、環境問題等から一次エネルギーに占める石炭の比率、発電電力量に占める石炭火力の比率は低下

【生産】

需要増に伴い国内生産は増加

政府は国内生産の強化、輸入削減を推し進めているが、石炭需要増すべてを国内生産で賄うことは困難

【輸入】

石炭、一般炭・原料炭ともに輸入は今後も拡大し、石炭市場でのインドのプレゼンスは高まる

【今後の石炭市場を見る上でのポイント（インドの輸入拡大を踏まえて）】

原料炭：中国の輸入動向豪州等での新規炭鉱開発、拡張計画

一般炭：インドの生産動向インドネシアの生産調整政策による輸出減中国の輸入動向豪州等での新規炭鉱開発、拡張計画