中国テキスタイル市場開拓マニュアル - JETRO...アンケート返送先 FAX 03-5572-7044 日本貿易振興機構生活文化産業企画課宛 email: [email protected]

中国テキスタイル市場開拓マニュアル

2011 年 11 月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

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「中国テキスタイル市場開拓マニュアル」

に関するアンケート

ジェトロでは将来の市場として、潜在的需要が高い可能性のある国や地域のマーケット情報を日

本の中堅中小企業の方々に紹介することを目的に本調査を実施いたしました。報告書をお読みい

ただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「中国テキスタイル市場開拓マニュアル」

について、どのように思われましたでしょうか？（○をひとつ）

４：役に立った３：まあ役に立った２：あまり役に立たなかった１：役に立たなかった

■ 質問２：上記のように判断された理由、また、その他、本報告書に関するご感想をご記入下さ

い。

■ 質問３：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入)

ご所属 □企業・団体

会社・団体名

部署・部署名

□個人

～ご協力有難うございました～

※本アンケートにご記入いただいた情報は、当該サービスの向上のために利用します。

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目次

1. 中国テキスタイル産業の構造 ............................................................................................................. 1

1.1 中国国産品の構造........................................................................................................................... 1

1.1.1 川上～川下までの構造 ........................................................................................................ 1

1.1.2 テキスタイルメーカーの企業数と地域分布 .................................................................... 2

1.1.3 テキスタイルメーカー企業形態の構成 ............................................................................ 3

1.1.4 アパレルメーカーの企業数と地域分布 ............................................................................ 4

1.1.5 アパレルメーカー企業形態の構成 .................................................................................... 5

1.1.6 中国テキスタイル国産品の生産量 .................................................................................... 6

1.2 中国テキスタイル輸入品の構造 ................................................................................................... 7

1.2.1 中国テキスタイルの輸入量と輸入額 ................................................................................ 7

1.2.2 中国テキスタイル輸入市場の特徴 .................................................................................... 9

1.3 中国国内テキスタイルの市場規模 ............................................................................................... 9

2. 中国で売れる商材 .............................................................................................................................. 10

2.1 中国人の好む素材・色、柄等 ..................................................................................................... 10

2.2 価格帯、ロット ............................................................................................................................ 11

3. 誰にどのように売るのか................................................................................................................... 13

3.1 売り先は誰か ................................................................................................................................ 13

3.2 直接か間接か ................................................................................................................................ 14

3.3 どのようにアプローチするのか ................................................................................................. 15

4. 中国進出前の実務準備....................................................................................................................... 18

4.1 商標登録 ........................................................................................................................................ 18

4.1.1 商標登録の必要性 .............................................................................................................. 18

4.1.2 商標登録の準備 .................................................................................................................. 18

4.1.3 商標局と知識産権代理機関 .............................................................................................. 21

4.1.4 商標登録の所要日数及びフローチャート ...................................................................... 23

4.2 特許登録 ........................................................................................................................................ 25

4.2.1 特許登録の必要性 .............................................................................................................. 25

4.2.2 特許申請の代理機関 .......................................................................................................... 25

4.2.3 特許登録のフローチャート .............................................................................................. 26

4.3 中国向け輸出商品の検品 ............................................................................................................. 27

4.3.1 検品の必要性...................................................................................................................... 27

4.3.2 中国内販向けの日系検品機関 .......................................................................................... 27

5. 成約にあたっての注意点................................................................................................................... 29

6. 参考情報 .............................................................................................................................................. 31

6.1 展示会情報 .................................................................................................................................... 31

6.1.1 中国テキスタイル展示会のポジション .......................................................................... 31

6.1.2 中国における主要テキスタイル展示会 .......................................................................... 31

6.2 法制度 ............................................................................................................................................ 34

6.2.1「消費財製品の取扱説明テキスタイルとアパレルの取扱説明」GB5296.4-1998 . 34

6.2.2「国家紡績産品基本安全技術規範」GB18401-2010 ...................................................... 39

6.2.3「中華人民共和国製品品質法」 ....................................................................................... 44

6.2.4「中華人民共和国広告法」 ............................................................................................... 45

6.2.5「中華人民共和国不当競争防止法」 ............................................................................... 46

6.2.6「中華人民共和国消費者権益保護法」 ........................................................................... 47

6.3 主要集積地情報 ............................................................................................................................ 47

6.4 関税・監督条件 ............................................................................................................................ 48

1

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1. 中国テキスタイル産業の構造

1.1 中国国産品の構造

1.1.1 川上～川下までの構造

図 1：中国テキスタイル産業の構造

中国にはテキスタイルの原材料は揃っているが、特に綿花の生産大国であるため、綿生地

の生産量が大きく、国産品生地の 5 割以上を占める。

中国生地メーカーにより製造される生地製品は綿、ウール生地、シルク、麻、レザー、化

学繊維、混紡、モダール繊維等があり、テキスタイル製品の種類は揃っている。

生産プロセスにおいては、まず、基礎原材料から生機が生産され、そして、整経、経編、

織り、染色、仕上げ等のプロセスを通して生地が生産され、最後に、衣類製品が製造され

る。

調達・販売チャンネルにおいては一般的には、生機メーカーは直接に原材料を調達し、生

地メーカーは生機を調達する。一部のメーカーは生機と生地を同時に生産することもある。

アパレルメーカーは生機メーカーと生地メーカーから生地を調達するが、このチャンネル

の中では、場合によって貿易商社が入り、生地メーカーとアパレルメーカーの間に製品の

代理販売・業務仲介の役割を果たしている

生地メーカーにとっては、アパレルメーカーのほかに、ホーム・テキスタイル、バッグ、

車の内装分野等のメーカーも販売先となっている。

染色・加工していない生地を生機という。

原材料（綿花、ウール、

カシミヤ、シルク、繊維等）

生地生産—生地メーカー

中国は原材料の豊かな生産国で、特に綿花の生産量

が多く、全生地生産の 5 割以上を綿が占める。

生機生産—生機メーカー

洋服生産—アパレルメーカー洋服の製作。

2


1.1.2 テキスタイルメーカーの企業数と地域分布

図 2：中国テキスタイルメーカーの集積地

表 1：中国テキスタイルメーカーの

集積地トップ 10

順番地域企業数（社）

1 浙江省 7,554

2 江蘇省 6,859

3 山東省 3,427

4 広東省 2,603

5 河南省 929

6 福建省 885

7 湖北省 819

8 河北省 685

9 上海市 657

10 安徽省 540

出所：2009年中国統計局の企業データベースより上海鐘昇コンサルティング作成

2009 年の中国統計局の統計データによると、中国における「規模以上」1のテキスタイル

メーカーは 27,633 社ある。

地域分布を見ると、中国テキスタイルメーカーは中国全国の 31 の省（市）に分布してい

る。テキスタイルメーカーの多い地域トップ 10 は中国企業数全体の 9 割を占め、トップ 4

の浙江省、江蘇省、山東省、広東省は中国全体の 7 割以上を占め、うち、上位 2 カ所の浙

江省、江蘇省での企業数合計は、14,413 社と、中国全体の 5 割以上を占めている。

中国テキスタイルメーカーの集積地トップ 10 以外は、遼寧省、四川省、江西省、湖南省、

重慶市、内モンゴル自治区、天津市、北京市、広西自治区、陕西省の順となり、中国テキ

スタイルメーカーの企業数は 500 社未満～100 社でしかない。

1 中国統計局は製造業の「規模以上」企業に対し統計を行っている。「規模以上」企業というのは「売上高 500 万

元以上」企業のことを指している。以下同じ。

浙江、江蘇、山東、広東

に集積し、中国全体の 7

割以上を占めている。

3


1.1.3 テキスタイルメーカー企業形態の構成

図 3：中国テキスタイルメーカー資本形態の構成


注：①私営企業には私営単独資本企業、私営株式企業、私営パートナーシップ企業及び私営有限責任公司が含まれて

いる。

②香港・マカオ・台湾系企業には香港・マカオ・台湾系単独資本企業、香港・マカオ・台湾系合弁企業、及び香港・マカ

オ・台湾系合作企業が含まれている。

③その他の企業にはその他の共同経営企業、その他の有限責任公司、及びその他の企業が含まれている。

④外資系企業には外資単独資本企業、中外合弁企業、中外合作企業、及び外商投資株式企業が含まれている。

⑤国有企業には国有企業、国有単独資本企業、国有共同経営企業、及び国有と集団との共同経営企業が含まれて

いる。

中国テキスタイルメーカー資本形態別の割合は、私営企業が最も多く、企業数全体の 68%

を占め、次は香港・マカオ・台湾系企業、その他の企業、外資系企業、株式企業、集団所

有企業、国有企業の順となっている。

中国テキスタイル業においては香港・マカオ・台湾系企業は 2,803 社があり、中国テキス

タイルメーカー全体の 10％を占めている。

中国テキスタイル業における外資系企業は 2,121 社あり、中国テキスタイルメーカー全体

の 8％を占めている。

中国テキスタイル業における外資系企業は中国 31 省（市・自治区）のうち、23 の省（市・

自治区）に分布しているが、沿岸地域に集積しており、浙江省、江蘇省、山東省、広東省、

福建省、上海市の 6 カ所で外資系企業全体の 9 割を占めている。

国有167社

0.6％

集団所有341社

1％株式583社

2％外資2,121社

8％

その他2,795社

10％

香港・マカオ・

台湾2,803社

10％

私営18,823社

68％

4


1.1.4 アパレルメーカーの企業数と地域分布

図 4：中国アパレルメーカーの集積地

表 2：中国アパレルメーカーの

集積地トップ 10

順番地域企業数（社）

1 広東省 2,950

2 江蘇省 2,760

3 浙江省 2,664

4 山東省 1,160

5 福建省 1,019

6 上海市 780

7 遼寧省 670

8 安徽省 376

9 湖北省 350

10 天津市 256


2009 年の中国統計局の統計データによると、中国におけるアパレルメーカーは 14,222 社

ある。

地域分布を見ると、中国アパレルメーカーは中国全国 31 の省（市）のうち、30 の省（市）

に分布されている。アパレルメーカーの多い地域トップ 10 は中国アパレルメーカー数全

体の 9 割以上を占め、トップ 5 の広東省、江蘇省、浙江省、山東省、福建省には 10,553

社があり、中国全体の 7 割以上を占めている。

中国アパレルメーカーの集積地トップ 10 以外は、北京市、河北省、河南省、江西省、湖

南省の順となり、中国テキスタイルメーカーの企業数は 250 社未満～100 社である。

広東、江蘇、浙江、山

東、福建に集積され、

中国全体の7割以上を

占めている。

5


1.1.5 アパレルメーカー企業形態の構成

図 5：中国アパレルメーカー資本形態の構成

出所：

2009年中国統計局の企業データベースより上海鐘昇コンサルティング作成

注：①私営企業には私営単独資本企業、私営株式企業、私営パートナーシップ企業及び私営有限責任公司が含まれて

いる。

②香港・マカオ・台湾系企業には香港・マカオ・台湾系単独資本企業、香港・マカオ・台湾系株式企業、香港・マカオ・台

湾系合弁企業、及び香港・マカオ・台湾系合作企業が含まれている。

③その他の企業にはその他の共同経営企業、その他の有限責任公司、及びその他の企業が含まれている。

④外資系企業には外資単独資本企業、中外合弁企業、中外合作企業、及び外商投資株式企業が含まれている。

⑤国有企業には国有企業、国有単独資本企業、国有共同経営企業、及び国有と集団との共同経営企業が含まれて

いる。

中国アパレルメーカー資本形態別の割合をみると、私営企業が最も多く、企業数全体の

52%を占め、次ぎは香港・マカオ・台湾系企業、外資系企業、その他の企業、株式企業、

集団所有企業、国有企業の順となっている。

中国における香港・マカオ・台湾系アパレルメーカーの企業数は香港・マカオ・台湾系テ

キスタイルメーカーの企業数とほぼ同規模の、計 2,720 社あり、中国アパレルメーカー全

体の 19％を占め、テキスタイルの 10％より大幅に大きい。

中国における外資系アパレルメーカーの企業数は 2,467 社と外資系テキスタイルメーカー

よりも多く、中国アパレルメーカー全体の 17％を占め、外資系テキスタイルメーカーの 8％

より大幅に大きい。

中国における外資系アパレルメーカーは中国 31 省（市・自治区）のうち、20 の省（市・

自治区）に分布しているが、沿岸地域に集積しており、沿海省（市）の江蘇省、浙江省、

山東省、遼寧省、上海市、広東省、福建省、天津市の 8 カ所で外資系企業全体の 94％を占

めている。

国有85社

0.6％

集団所有163社

1％株式202社

1％外資2,467社

17％

その他1,199社

8％

香港・マカオ・

台湾2,720社

19％

私営7,386社

52％

6


1.1.6 中国テキスタイル国産品の生産量

表 3：2010 年中国テキスタイル材質別生産量

材質綿化学繊維混紡シルクウール麻その他

2010 年生産量

（億 m） 370 160 95 7.5 5.5 5.5 12

割合 56.5% 24.4% 14.5% 1.2% 0.8% 0.8% 1.8%

出所：中国紡績工業協会データより作成

2010 年、中国テキスタイルの総生産量は 655.5 億メートルに達し、2009 年に比べ 21.6%と

大幅に増加した。

2010 年の各材質別生産量を見ると、綿生地の生産量は 370 億メートルに達し、中国テキス

タイルの総生産量の 56.5％と割合が大きい。次は、化学繊維と混紡繊維の生産量はそれぞ

れ 160 億メートルと 95 億メートルに達し、中国テキスタイルの総生産量に占める割合は

それぞれ 24.4％と 14.5％に達する。

綿、化学繊維、混紡繊維は中国テキスタイル業での三大の主要製品であり、2010 年の綿、

化学繊維、ブレンド繊維の生産量は計 625 億メートルで、中国テキスタイル全体の総生産

量の 95％を占めている。

シルク、ウール、麻、モダール繊維等その他の生地も生産されているが、生産量が非常に

尐なく、中国テキスタイル全体の総生産量に占める割合は 5％未満である。

表 4：2010 年中国テキスタイルの地域別生産量

順番地域生産量(億 m）

1 浙江省 158.99

2 山東省 139.07

3 江蘇省 88.46

4 河北省 54.82

5 湖北省 46.38

6 河南省 39.34

7 福建省 31.18

8 広東省 28.27

9 四川省 14.90

10 安徽省 10.87

出所：中国紡績工業協会データより作成

2010 年、中国テキスタイル主要生産地域トップ 10 の総生産量は 612.28 億メートルで、中

国全体の 93.4%を占めている。

2010 年、上位 3 省の総生産量は 386.52 億メートルで、中国全体の約６割を占める。

7


1.2 中国テキスタイル輸入品の構造

1.2.1 中国テキスタイルの輸入量と輸入額

表 5：最近 3 カ年の中国テキスタイルの輸出入状況

年度

輸入輸出

輸入量

（万 m）

輸入額

（万米ドル）

単価

（米ドル/m）

輸出量

（万 m）

輸出額

（万米ドル）

単価

（米ドル/m）

2009 年 281,140 486,372 1.73 1,816,981 1,853,320 1.02

2010 年 284,800 532,577 1.87 2,126,440 2,424,142 1.14

出所：中国税関データより作成

2010年、中国テキスタイル製品の輸出率は13.6%（輸出総額/国内総生産額）、輸入率は2.94%

（輸入総額/国内総生産額）であり、中国テキスタイルの輸出は輸入よりはるかに大きい。

輸出入の平均価格を見ると、輸出の平均価格は平均輸入価格より 50%以上も低くなってい

る。価格の格差の最も大きいのは化学繊維であり、次はウール生地である。ウール生地に

おいては、主に価格の高い精紡ウールが輸入されているが、輸出されているのは価格の安

い粗紡ウールである。化学繊維においては、中国は主に中低価格の純化学繊維製品を輸出

しており、輸出量は大きいが、平均価格は非常に低い。

図 6：2010 年中国テキスタイルの輸入先国別の輸入額とその割合

出所：中国税関データより上海鐘昇コンサルティング作成

注：①上記図のテキスタイル輸入額データには補助材料等の輸入額が含まれているため、生地だけのデータではない。

中国税関の輸入先地区・国別の輸入データでは生地、補助材料及び織物別の詳細データが分類されていない。

②その他の国家からの輸入額 102.96億米ドルのうち、香港からの輸入額は 66.10億米ドルに達しているが、香港か

らのテキスタイル輸入品は世界の各地域からの輸入品であるため、ここでは輸入先の国・地域とみなさない。

2010 年、日本からの輸入額は 26.71 億米ドルでトップとなり、中国テキスタイル輸入総額

の 16％を占めている。次ぎは、韓国（18.41 億米ドル）、欧州（10.58 億米ドル）、米国（4.81

日本26.71 16％

韓国18.41 11％

欧州10.58 6％

米国4.81 3％

その他102.96 63%

単位：億米ドル

8


億米ドル）の順となっている。

欧州からの輸入額 10.25 億米ドルのうち、EU27 カ国からの輸入額は 9.96 億米ドルあった

が、うち、EU15 カ国からの輸入額は 9.74 億米ドルであり、欧州からの輸入額の 95％を占

めている。

中国テキスタイル・アパレルの輸出入の詳細状況（輸出入先の国・地区、輸出入額）は以

下表６を参照。

表 6：2010 年中国テキスタイル・アパレルの地区・国別輸出入額

地区・国家

輸入額

（億米ドル）

輸出額

（億米ドル）

テキスタイルアパレルテキスタイルアパレル

合計 163.47 23.89 786.83 1203.77

①アジア 147.36 16.69 408.87 457.52

(1)香港 66.10 9.24 80.05 102.53

(2)マカオ 1.70 0.18 2.45 2.14

(3)日本 26.71 1.22 45.16 167.42

(4)韓国 18.41 1.44 23.76 26.24

(5)トルコ 0.60 0.23 12.53 4.16

②アフリカ 0.14 0.04 66.86 38.10

③欧州 10.58 6.79 127.91 382.29

(1)EU27 カ国 9.96 6.10 104.68 316.37

④ラテンアメリカ 0.25 0.02 60.52 55.47

(1)メキシコ 0.16 0.01 10.52 2.49

⑤北米 4.99 0.33 110.35 240.71

(1)米国 4.81 0.28 100.64 215.58

(2)カナダ 0.18 0.06 9.71 25.13

⑥オセアニア 0.14 0.01 12.31 29.67

(1)オーストラリア 0.11 0.01 10.39 25.70

出所：中国税関データより

注：上記表のテキスタイル輸出入額データには補助材料等の輸出入額も含まれているため、生地だけのデータではない。

中国税関の輸出入先地区・国別の 2010 年の輸出入データでは生地、補助材料及び織物別の詳細データが分類されて

いない。

9


1.2.2 中国テキスタイル輸入市場の特徴

輸入品の中心は中高級化学繊維。

中国のテキスタイル市場における自給率は非常に高いが、化学繊維の川上産業の技術力が不足

している。一方、海外の化学繊維の生産プロセスは進んでおり、化繊生地の技術をリードしてい

るため、多くの中国アパレルメーカーの需要があり、海外から輸入されている。近年、中国化学

繊維の技術進歩とともに、化学繊維生地の輸入量が下がりつつあるが、輸入品材質別を見ると、

化学繊維の輸入量が依然として最も多く、生産量ベースでは 40％を占め、金額ベースでは 30％

以上も占めている。

広東省から入ってきた輸入テキスタイル製品は輸入量全体の 4 割を占めている。

前述したように、広東省はアパレルメーカーの集積地であり、企業数が最も多いため、テキス

タイルの需要が大きい。また、香港を通じて広東省に輸入される海外のテキスタイル製品も多い

ため、広東省から入ってきた輸入テキスタイル製品は輸入量全体の 4 割を占めている。

イタリア製テキスタイルは中国での市場ポジションが高い。

イタリア製テキスタイル製品の輸入量は日本、韓国ほどではないが、中国においては市場ポジ

ションが最も高く、イタリア製テキスタイル製品は最も品質が優れていると認識されている。特

にウール生地においては、2009 年、イタリアからの輸入額は 1 億 4,500 万米ドルに達し、中国ウ

ール生地輸入額の 33％を占める。

1.3 中国国内テキスタイルの市場規模

図７：中国テキスタイル市場の総需要量（2010年、生産量ベース）

出所：中国税関データ及び中国紡績工業協会データより上海鐘昇コンサルティング作成

注：市場規模の計算式：国内市場の総需要量＝総生産量 566.35億 M-輸出量 212.64億 M＋輸入量 28.48億 M＝382.19

億 M

2010 年、中国国内テキスタイルの市場規模は膨大で、382.19 億メートルに達する。

2010 年の、中国国内テキスタイルの市場シェアを見ると、国産品の市場シェアがとても大

きく、93％に達している。一方、輸入品の市場シェアは非常に小さく、わずか７％である。

中国テキスタイル市場規模の大きいことは、中国におけるテキスタイルへの需要の高さを

示しており、輸入品については、今後シェアを拡大する余地があると考えられる。

国産品 353.71億m

93%

輸入品 28.48億m

7%

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