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2018.11.21
ペルー鉱業の現状と最近の動向
平成30年度第5回JOGMEC金属資源セミナー
リマ事務所 栗原 健一
ペルーは資源が豊富な国－主要非鉄金属資源が豊富－
・ペルーは、鉱産物資源が多様・埋蔵量では、銀、銅、亜鉛、鉛、モリブデン、セレンが世界5位以内・生産量では、銀、銅、亜鉛、鉛、錫、モリブデンが世界5位以内
埋蔵量世界順位 埋蔵量世界シェア 生産量世界順位（※）
銀 1 (1) 17.5％ （93/530千ｔ） 2 （2）
銅 3 (3) 10.3％ （81/790百万ｔ） 2 （2）
亜鉛 3 (3) 12.2％ （28/230百万ｔ） 2 （2）
鉛 4 (4) 6.8％ （6.0/88百万ｔ） 4 （4）
錫 11 (11) 2.2％ （0.1/4.8百万ｔ） 5 （6）
モリブデン 3 (4) 12.9％ （2.2/17百万ｔ） 4 （4）
金 7 (6) 4.3％ （2.3/54千ｔ） 6 （6）
セレン 3 (3) 13.0％ （13/100千ｔ） 10 （8）
カドミウム n.d n.d. 8 （8）
リン鉱石 14 (11) 0.6％ （4.0/700億ｔ） 10 （8）
引用： Perú 2017 Anuario Minero, Mineral Commodity Summaries 2018
※（）内は2016年順位
1
好調な経済と鉱業－外貨収入の6割以上は鉱産物－
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017GDP成長率（％） 8.5 9.1 1.1 8.5 6.5 6.0 5.8 2.4 3.3 4.0 2.5インフレ率（％） 1.8 5.8 2.9 1.5 3.4 3.7 2.8 3.2 3.5 3.6 2.8総輸出額（百万US$） 28,094 31,018 27,071 35,803 46,376 47,411 42,861 39,533 34,414 37,020 44,918鉱産物輸出額（百万US$） 18,730 18,277 16,630 22,155 28,018 28,189 24,511 21,209 19,649 22,417 27,745鉱産物輸出割合（％） 67 59 61 62 60 59 57 54 57 61 62
（MEMデータより筆者加工）
2
ペルーの鉱山生産量－銅・亜鉛は漸増、金は横ばい－
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017銅（千ｔ） 1,191 1,268 1,276 1,247 1,235 1,299 1,376 1,378 1,701 2,354 2,446金（ｔ） 169 180 184 164 166 161 156 140 147 153 151
亜鉛（千ｔ） 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256 1,281 1,351 1,315 1,421 1,337 1,473銀（ｔ） 3,501 3,686 3,922 3,640 3,418 3,480 3,674 3,768 4,102 4,375 4,304
鉛（千ｔ） 329 345 302 262 230 249 266 277 316 314 307 鉄鉱石（千ｔ） 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011 6,685 6,681 7,193 7,321 7,663 8,806錫（千ｔ） 39 39 38 34 29 26 24 23 20 19 18
モリブデン（千ｔ） 16 16 12 17 19 17 18 17 20 26 28
（MEMデータより筆者加工）
3
ペルー鉱産物輸出額の内訳－銅と金が主な収入源、金属価格の上昇を受けて輸出額増－
（百万US$）
（単位：千US$） 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
銅 1,261 2,481 3,472 5,996 7,219 7,277 5,935 8,879 10,721 10,731 9,821 8,875 8,168 10,171 13,773金 2,102 2,424 3,095 4,032 4,187 5,586 6,791 7,745 10,235 10,746 8,536 6,729 6,651 7,386 7,979鉛 201 389 491 713 1,033 1,136 1,116 1,579 2,427 2,575 1,776 1,523 1,548 1,658 1,707亜鉛 529 577 805 1,991 2,539 1,468 1,233 1,696 1,523 1,352 1,414 1,504 1,508 1,465 2,376
鉄鉱石 94 129 216 256 285 385 298 523 1,030 845 857 647 350 344 427錫 211 346 301 409 595 663 591 842 776 558 528 540 342 344 370
モリブデン 95 506 1,107 834 991 943 276 492 564 428 356 360 220 273 363 銀 191 260 281 480 538 595 214 118 219 210 479 331 138 120 118
その他 6 12 22 24 51 48 27 29 31 22 23 38 27 15 44 鉱産物合計 4,690 7,124 9,790 14,735 17,439 18,101 16,482 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,950 21,777 27,159
（MEMデータより筆者加工）
4
ペルー鉱産物輸出先 (1)－金額ベースで36％が中国へ－
2017年鉱産物仕向地総額
（百万US$）中国 9,890
米国 2,451
スイス 2,335
インド 1,904
韓国 1,781
日本 1,497
カナダ 917
ブラジル 811
スペイン 691
アラブ首長国連邦 584
ドイツ 509
英国 350
イタリア 350
フィリピン 344
ブルガリア 289
チリ 260
ベルギー 201
オランダ 150
豪州 149 台湾 134
その他 1,562
（MEMデータより筆者加工）
5
（MEMデータより筆者加工）
ペルー鉱産物輸出先 (2)－銅の6割、亜鉛の2割強が中国へ－
6
（MEMデータより筆者加工）
ペルー鉱産物輸出先 (3)－日本は中国、韓国と競合－
7
日本の銅精鉱の輸入相手先－チリに続く第2位の座を堅持－
（単位：ｔ） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年チリ 2,034,746 2,148,280 2,045,339 1,724,356 2,113,061 2,084,979 2,470,587 2,407,798 2,540,399 2,161,376 2,131,223 2,092,768
ペルー 289,301 708,193 768,333 774,049 777,427 634,062 795,110 734,546 533,336 563,003 761,994 834,629 カナダ 394,603 458,148 391,155 411,550 369,741 401,986 444,013 470,948 563,858 504,770 400,601 466,915
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 445,963 384,194 400,954 319,821 353,998 387,630 436,157 435,693 448,767 514,208 549,036 427,044 豪州 968,068 713,989 740,917 983,678 1,173,150 362,917 427,327 425,250 251,972 580,392 679,301 358,116
ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ 218,844 275,503 240,838 261,848 347,619 249,652 345,332 188,406 219,483 91,974 201,845 218,513 米国 53,065 79,021 74,905 83,441 79,456 105,583 76,987 55,088 81,571 74,653
アルゼンチン 78,963 131,122 50,678 83,220 59,612 85,728 104,999 87,366 33,247 23,802 その他 149,834 362,909 143,610 300,385 94,508 99,401 78,388 138,358 344,230 257,737 302,882 235,595 合計 4,633,387 5,051,216 4,941,289 4,775,687 5,355,087 4,387,288 5,135,982 4,992,310 5,084,031 4,815,914 5,141,700 4,732,035
（日本財務省貿易統計データより筆者加工）
8
個別銅鉱山会社生産量の推移－少数の外資大手企業が主導するも新規案件で分散化－
（上位10鉱山）
順位 鉱山企業名2008年生産量（千t）
2009年生産量（千t）
2010年生産量（千t）
2011年生産量（千t）
2012年生産量（千t）
2013年生産量（千t）
2014年生産量（千t）
2015年生産量（千t）
2016年生産量（千t）
2017年生産量（千t）
1 Cerro Verde 324 308 312 303 279 261 235 256 522 502
2 Las Bambas 7 329 453
3 Antamina 358 344 325 347 463 461 362 412 444 439
4 Southern Peru Copper Corp. 349 354 334 296 311 308 319 322 313 306
5 Antapaccay 52 151 167 203 221 206
6 Minera Chinalco Perú 168 195
7 Hudbay Peru 0 106 133 122
8 Milpo 12 19 22 27 34 39 43 43 44 47
9 El Brocal 9 10 18 24 24 28 44 32 49 46
10 Gold Fields La CIMM 8 40 38 31 34 30 32 31
その他 208 241 235 198 98 96 173 290 97 99
1,268 1,276 1,247 1,235 1,299 1,376 1,378 1,701 2,354 2,446計
（MEMデータより筆者加工）
9
日本の亜鉛精鉱の輸入相手先－豪州からの輸入減で、ボリビアに次ぐ第2位に－
（単位：ｔ） 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年ボリビア 116,025 198,151 176,360 202,851 220,203 156,649 214,482 245,918 225,400 206,009 241,902 212,287 ペルー 237,742 358,051 345,307 192,347 284,235 226,339 194,649 155,188 185,332 183,120 180,177 188,090 豪州 438,312 294,947 323,935 304,855 249,867 303,655 296,736 294,944 281,746 272,751 221,671 171,241 米国 147,991 140,978 166,314 123,697 146,423 146,450 135,824 174,514 173,438 153,947 140,152 116,684
メキシコ 56,235 71,947 53,496 50,841 66,672 45,081 70,702 77,543 69,309 70,940 102,386 104,178 カナダ 51,579 28,337 30,096 11,474 20,802 5,908 5,435 30,665 22,742 4,841 0 0 その他 77,484 12,549 67,941 7 0 0 11,714 15,534 10,440 25,202 14,046 26,577 合計 1,125,368 1,104,960 1,163,449 886,072 988,202 884,082 929,542 994,306 968,407 916,810 900,334 819,057
（日本財務省貿易統計データより筆者加工）
ボリビア 2017年：212千ｔ
豪州 2017年：171千ｔ
米国 2017年：117千ｔ
10
順位 鉱山企業名2008年生産量（千t）
2009年生産量（千t）
2010年生産量（千t）
2011年生産量（千t）
2012年生産量（千t）
2013年生産量（千t）
2014年生産量（千t）
2015年生産量（千t）
2016年生産量（千t）
2017年生産量（千t）
1 Antamina 383 499 427 270 270 316 266 298 261 442
2 Milpo 133 146 145 161 186 225 228 184 181 163
3 Volcan 280 264 252 165 158 163 163 180 169 151
4 Administradora Chungar 85 99 105 104 99 105 106 100 109 103
5 Raura 24 19 22 20 21 24 24 34 43 54
6 El Brocal 85 70 37 25 35 26 8 56 59 54
7 Milpo Andina Peru 11 63 64 48
8 Catalina Huanca 21 25 25 22 39 43 47 48 47 47
9 Casapalca 33 38 42 38 33 32 36 35 40 38
10 MOROCOCHA 39 28 29 22 38 26 14 24 33 37
その他 519 325 387 428 404 392 413 397 330 336
1,603 1,513 1,470 1,256 1,281 1,351 1,315 1,421 1,337 1,473計
（上位10鉱山）
（MEMデータより筆者加工）
個別亜鉛鉱山会社生産量の推移－多数の地場中小企業が主導－
11
個別金鉱山会社生産量の推移－トップ生産者Yanacocha鉱山の減産続く－
順位 鉱山企業名2008年生産量
（ｔ）
2009年生産量
（ｔ）
2010年生産量
（ｔ）
2011年生産量
（ｔ）
2012年生産量
（ｔ）
2013年生産量
（ｔ）
2014年生産量
（ｔ）
2015年生産量
（ｔ）
2016年生産量
（ｔ）
2017年生産量
（ｔ）1 Minera Yanacocha 56.2 64.0 45.5 40.2 41.9 31.6 30.2 28.6 20.8 16.6
2 Miera Barrick Misquichilca 49.0 39.8 31.1 28.5 26.9 21.8 18.6 19.1 17.0 15.8
3 Consorcio Minero Horizonte 5.2 5.0 6.0 5.9 5.7 6.2 7.7 7.8 7.5 7.9
4 Compañia Minera Poderosa 3.2 3.3 3.6 3.6 4.0 4.6 4.9 6.1 6.9 7.9
5 Compañia de Minas Buenaventura 11.3 11.2 12.0 10.6 8.5 7.7 7.6 6.8 5.9 7.7
6 Minera Aurifera Retamas 4.3 4.7 4.9 5.2 5.5 5.5 5.6 5.6 6.1 6.4
7 Compañia Minera Ares 3.1 2.3 1.8 1.5 1.4 1.3 1.6 2.9 6.2 6.3
8 La Arena 1.7 6.2 6.6 6.8 7.1 6.3 5.9
9 Gold Fields La Cima 1.1 5.2 5.5 5.2 4.9 5.1 4.9 5.2
10 Compañia Minera Coimolache 1.4 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 4.7
その他 46.6 53.7 59.3 62.5 51.7 56.6 47.7 53.2 66.7 66.7
179.9 184.0 164.1 166.2 161.5 151.5 140.1 146.8 153.0 151.1計
Minera Yanacocha, 16.6
Miera Barrick Misquichilca,
15.8 Consorcio Minero
Horizonte, 7.9
Compañia Minera
Poderosa, 7.9
Compañia de Minas
Buenaventura, 7.7
Minera Aurifera Retamas, 6.4
Compañia Minera Ares, 6.3La Arena, 5.9
Gold Fields La Cima, 5.2
Compañia Minera
Coimolache, 4.7
その他, 66.7（上位10鉱山）
2013年 2017年
（MEMデータより筆者加工）
12
製精錬所の生産量－Cajamarquillaは漸減、La Oroyaは操業停止－
注）La Oroya製錬所は2009年半ばから生産停止、2012年一部生産再開するも断続的操業
製精錬所名 権益所有企業2007年生産量
（ｔ）
2008年生産量
（ｔ）
2009年生産量
（ｔ）
2010年生産量
（ｔ）
2011年生産量
（ｔ）
2012年生産量
（ｔ）
2013年生産量
（ｔ）
2014年生産量
（ｔ）
2015年生産量
（ｔ）
2016年生産量
（ｔ）
2017年生産量
（ｔ）
銅
Ilo Southern Copper (Grupo Mexico) 176,837 248,388 243,810 238,245 223,113 203,865 266,260 255,389 273,091 250,776 268,327La Oroya Doe Run 59,339 53,831 15,668 0 0 1,934 493 1,397 41 0 0
Cajamarquilla Votorantim 1,543 1,635 1,139 2,371 4,206 4,320 5,039 6,811 6,737 6,694 4,589合計 237,719 303,854 260,617 240,616 227,319 210,119 271,792 263,597 279,869 257,470 272,915
亜鉛
Cajamarquilla Votorantim 119,885 146,884 139,722 223,112 313,714 315,893 326,171 327,513 335,378 341,479 312,339La Oroya Doe Run 42,490 43,440 9,773 0 0 3,387 20,191 8,941 44 38 0合計 162,375 190,324 149,495 223,112 313,714 319,280 346,362 336,454 335,422 341,517 312,339
鉛La Oroya Doe Run 116,774 114,259 26,599 0 0 0 467 0 1,494 0 0合計 116,774 114,259 26,599 0 0 0 467 0 1,494 0 0
錫Funsur Minsur 36,004 38,865 34,388 36,451 32,290 24,811 24,181 24,462 20,396 19,390 17,906合計 36,004 38,865 34,388 36,451 32,290 24,811 24,181 24,462 20,396 19,390 17,906
（MEMデータより筆者加工）
13
年間鉱業投資額－12四半期ぶりに対前年比増（2017第2Q）、回復傾向維持－
（単位：百万US$） 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017探鉱 102 137 168 394 616 869 905 776 616 526 373 484
インフラ整備 641 337 321 376 828 1,407 1,797 1,808 1,462 1,227 1,075 1,557 プラント設備・鉱業機器 188 190 318 820 934 1,901 1,665 2,203 1,446 1,100 620 778
準備費及びその他 338 248 461 701 954 2,200 3,131 4,076 4,432 3,969 1,249 1,109 合計 1,269 1,249 1,268 2,290 3,332 6,378 7,498 8,864 8,079 6,825 3,334 3,928
（MEMデータより筆者加工）
・2018年見込み：4,600百万ドル・2018年1月-9月：3,239百万ドル(前年比
28%増)・探鉱投資：34百万ドル(前年比 -23.2%)
14
鉱区申請と部門直接雇用－鉱業投資の先行指標は低迷続く－
（MEMデータより筆者加工）
15
探鉱プロジェクト(1) －環境調査書承認済、調査開始届未提出－
No. プロジェクト名 探鉱ステージ 企業名 県 環境調査書 承認日投資額
（百万US$）
1 Arabella Brownfield Empresa Minera los Quenuales S.A. Lima DIA 29/02/2016 1.7
2 Arcata Brownfield Compañía Minera Ares S.A.C. Arequipa EIAsd 31/08/2017 6.0
3 Ares Brownfield Compañía Minera Ares S.A.C. Arequipa DIA 22/01/2016 2.0
4 Atalaya (3°MEIAsd) Greenfield Compañía Minera Santa Luisa S.A. Ancash EIAsd 18/07/2017 2.0
5 Berlín Greenfield Minera Quilca S.A.C. Ancash DIA 11/05/2016 1.3
6Caylloma 1,2 y 3 Etapa B (3°ITS 1°MEIAsd)
Brownfield Minera Bateas S.A.C. Arequipa EIAsd 31/01/2018 14.3
7 Ccelloccasa Greenfield Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Ayacucho DIA 13/12/2017 0.7
8 Chacapampa Greenfield Anthony Mining S.A.C. Apurímac DIA 11/04/2017 0.8
9 Champapata Brownfield Empresa Minera Los Quenuales S.A. Lima DIA 16/02/2018 1.0
10 Chololo Greenfield Questdor S.A.C. Moquegua DIA 12/12/2017 0.8
11 Colorada Greenfield Newmont Perú S.R.L. La Libertad DIA 16/05/2017 0.5
12 Esperada Brownfield Empresa Minera Los Quenuales S.A. Lima DIA 22/12/2017 1.0
13 Haispe Greenfield Minera Haispe S.A.C. Arequipa DIA 25/01/2017 0.9
14 Huilacollo (MDIA) Greenfield Corisur Perú S.A.C. Tacna DIA 11/12/2017 0.8
15 Machcan Brownfield Nexa Resources Atacocha S.A.A. Pasco EIAsd 02/03/2016 24.0
16 Malpaso I Brownfield Pan American Silver Huarón S.A. Huánuco DIA 10/08/2017 1.1
17 Mayra Greenfield Compañía De Minas Buenaventura S.A.A. Arequipa EIAsd 10/11/2017 1.0
18 Palca Brownfield Compañía Minera Poderosa S.A. La Libertad EIAsd 29/01/2016 14.9
19Pampa de Pongo Zona 4 (MDIA)
Greenfield Jinzhao Mining Perú S.A. Arequipa DIA 12/04/2017 4.1
20 Pinaya Greenfield Kaizen Discovery Perú S.A.C. Arequipa DIA 13/02/2017 2.0
21 Platino GreenfieldIox Internacional Mines and Minerals Private Limited - Sucursal del Perú
Puno DIA 14/02/2017 0.5
22 Pucamarca Regional Brownfield Minsur S.A. Tacna EIAsd 19/07/2017 2.2
23 Racaycocha (4°MEIAsd) Greenfield Minera Peñoles de Perú S.A. Ancash EIAsd 18/03/2014 12.0
24 Santa Cruz (ITS DIA) Greenfield Minera Peñoles de Perú S.A. Ancash DIA 22/09/2017 0.7
25 Satata Icuro Brownfield Minera Aurífera Retamas S.A. La Libertad DIA 30/12/2016 1.5
26 Shahuindo Brownfield Shahuindo S.A.C. Cajamarca EIAsd 19/07/2017 13.2
27 Shuco Brownfield Empresa Administradora Cerro S.A.C. Pasco DIA 21/03/2017 0.5
28 Tinajas Greenfield Hpx Perú Holdings S.A.C. Arequipa DIA 15/05/2017 1.0（MEMデータより筆者加工）
16
探鉱プロジェクト(2) －環境調査書手続き中－
No. プロジェクト名 探鉱ステージ 企業名 県 環境調査書 承認日投資額
（百万US$）
29 Agua Blanca Brownfield La Arena S.A. La Libertad DIA 2.1
30 Anamaray (2°MEIAsd) Greenfield Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Lima EIAsd 1.5
31 Berenguela Greenfield Sociedad Minera Berenguela S.A. Puno EIAsd 10.8
32 Cañón Florida (4°MEIAsd) Greenfield Nexa Resources Perú S.A.A. Amazonas EIAsd 8.4
33Carhuacayán Zona 2 (ITS MEIAsd)
Greenfield Compañía Minera Vichaycocha S.A.C. Junín EIAsd 1.0
34 Colorado (ITS EIAsd) Brownfield Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca EIAsd 2.0
35Coroccohuayco (2°MEIAsd)
Greenfield Compañía Minera Antapaccay S.A. Cusco EIAsd 21.0
36Cotabambas-Ccalla (2°MEIAsd)
Greenfield Panoro Apurímac S.A. Apurímac EIAsd 35.0
37 Cristo de los Andes 1 Greenfield Minera Antares Perú S.A.C. Apurímac EIAsd 5.2
38 La Granja (12°MEIAsd) Greenfield Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. Cajamarca EIAsd 33.3
39 La Quinua (2°MIAsd) Brownfield Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca EIAsd 1.0
40 Los Calatos (ITS MEIAsd) Greenfield Minera Hampton Perú S.A.C Moquegua EIAsd 13.0
41 Maqui Maqui (3°MEIAsd) Brownfield Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca EIAsd 0.5
42 Marina Cinco Brownfield Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros S.A. Puno DIA 0.8
43 Oyama Triunfo Brownfield Volcan Compañía Minera S.A.A. Junín DIA 0.6
44 Quenamari (1°MEIAsd) Brownfield Minsur S.A. Puno EIAsd 6.0
45 Romina 2 Brownfield Compañía Minera Chungar S.A.C. Lima EIAsd 2.5
46 San José 2 Brownfield Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca EIAsd 2.3
47 San Miguel Greenfield Brexia Goldplata Perú S.A.C. Cusco DIA 1.4
48 San Pedro Brownfield Pan American Silver Huarón S.A. Pasco DIA 4.0
49 Shalipayco (2°MEIAsd) Greenfield Compañía Minera Shalipayco S.A.C Junín EIAsd 2.0
50 Sierra Nevada y Maluelita Brownfield Compañía Minera Argentum S.A. Junín DIA 4.1
51 Soledad Greenfield Chakana Resources S.A.C. Ancash EIAsd 4.3
52 Tambomayo (MEIAsd) Greenfield Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Arequipa EIAsd 1.5
53 Tantahuatay 4 (MEIAsd) Brownfield Compañía Minera Coimolache S.A. Cajamarca EIAsd 28.0
54 Virú Greenfield Core Minerals (Perú) S.A. La Libertad EIAsd 2.0
探鉱合計（(1)+(2)） 306.5
（MEMデータより筆者加工）
17
開発プロジェクト(1)
建設開始 操業開始 プロジェクト名 企業名 県 露天/坑内 鉱種 現状 環境調査書投資額
（百万US$）
建設中 2018 Ampliacion ToquepalaSouthern Peru Copper Corporation, Sucursaldel Peru
Tacna 露天 銅 建設 承認済み 1,255
2018 Ampliacion Marcona Shougang Hierro Peru S.A.A. Ica 露天 鉄 建設 承認済み 1,300
2018 Ampliacion Shahuindo(fase II) Shahuindo S.A.C. Cajamarca 露天 金 建設 承認済み 109
2018 2021 Ampliación Pachapaqui ICM Pachapaqui S.A.C. Áncash 坑内 亜鉛 F/S 承認済み 117
2020 Ampliación Toromocho Minera Chinalco Perú S.A. Junín 露天 銅 F/S 承認済み 1,300
2020 Ariana Ariana Operaciones Mineras S.A.C Junín 坑内 銅 詳細設計 承認済み 125
2021 Corani Bear Creek Mining S.A.C. Puno 露天 銀 詳細設計 承認済み 585
2021 Mina Justa Marcobre S.A.C. Ica 露天 銅 詳細設計 承認済み 1,348
2022 Pampa de Pongo Jinzhao Mining Perú S.A. Arequipa 露天 鉄 詳細設計 承認済み 2,500
2019 Quecher Main Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca 露天 金 詳細設計 承認済み 300
2022 Quellaveco Anglo American Quellaveco S.A. Moquegua 露天 銅 詳細設計 承認済み 4,882
2020 Relaves B2 San Rafael Minsur S.A. Puno 錫 詳細設計 承認済み 200
2019 2020 Ampliación Bayóvar Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. Piura 露天 リン鉱石 F/S 承認済み 520
2021 Ampliación La Arena (fase II) La Arena S.A. La Libertad 露天 金 F/S 承認済み 130
2020 Ampliación Santa María Compañía Minera Poderosa S.A. La Libertad 露天 金 F/S 承認済み 114
2021 Optimización Lagunas Norte Minera Barrick Misquichilca S.A. La Libertad 露天 金 F/S 承認済み 640
2022 Pukaqaqa Nexa Resources Perú. S.A.A. Huancavelica 露天 銅 F/S 承認済み 706
2020.
2022 Anubia Anubia S.A.C. Apurímac 露天 銅 Pre-F/S 未提出 90
2023 Coroccohuayco Compañía Minera Antapaccay S.A. Cusco 露天・坑内 銅 F/S 承認済み 590
2022 Trapiche El Molle Verde S.A.C Apurímac 露天 銅 Pre-F/S 未提出 650
2023 Zafranal Compañía Minera Zafranal S.A.C. Arequipa 露天 銅 F/S 未提出 1,160
20212024 Fosfatos Pacífico Fosfatos del Pacífico S.A. Piura 露天 リン鉱石 F/S 承認済み 831
2024 Haquira Minera Antares Perú S.A.C. Apurímac 露天・坑内 銅 Pre-F/S En elaboración 2,824
2022 Los ChancasSouthern Perú Copper Corporation, Sucursaldel Perú
Apurímac 露天 銅 Pre-F/S 未提出 2,800
2023 Magistral Nexa Resources Perú. S.A.A. Áncash 露天 銅 F/S 承認済み 480
2023 Ollachea Minera Kuri Kullu S.A. Puno 坑内 金 詳細設計 承認済み 178
2023 Quicay II Corporación Minera Centauro S.A.C. Pasco 露天 金 Pre-F/S 未提出 400
2023 San Gabriel (Ex Chucapaca) Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Moquegua 坑内 金 Pre-F/S 承認済み 450
（MEMデータより筆者加工）
18
開発プロジェクト(2)
建設開始 操業開始 プロジェクト名 企業名 県 露天/坑内 鉱種 現状 環境調査書投資額
（百万US$）
未定 未定
Accha Exploraciones Collasuyo S.A.C. Cusco 露天・坑内 亜鉛 Pre-F/S 未提出 346
Antilla Panoro Apurímac S.A. Apurímac 露天 銅 Pre-F/S 未提出 603
Cañariaco Cañariaco Lambayeque 露天 銅 F/S 未提出 1,600
Cañón Florida (Ex Bongará)
Nexa Resources Perú. S.A.A. Amazonas 坑内 亜鉛 F/S 未提出 214
Conga Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca 露天 金 F/S 承認済 4,800
Cotabambas Panoro Apurímac S.A. Apurímac 露天 銅 Pre-F/S 未提出 1,486
Don Javier Junefield Group S.A. Arequipa 露天 銅 Pre-F/S 未提出 600
El Galeno Lumina Copper S.A.C. Cajamarca 露天 銅 Pre-F/S 未提出 3,500
El Padrino (Ex Hilarión) Nexa Resources Perú. S.A.A. Áncash 坑内 亜鉛 F/SEn
elaboración470
Fosfatos Mantaro Mantaro Perú S.A.C. Junín 露天 リン鉱石 Pre-F/S 未提出 850
Hierro Apurímac Apurímac Ferrum S.A. Apurímac 露天 鉄 Pre-F/S 未提出 2,900
La Granja Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. Cajamarca 露天 銅 Pre-F/S 未提出 5,000
Los Calatos Minera Hampton Perú S.A.C Moquegua 露天 銅 Pre-F/SEn
elaboración655
Macusani Macusani Yellowcake S.A.C. Puno 露天 ウラン Pre-F/S 未提出 300
MichiquillaySouthern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
Cajamarca 露天 銅 Pre-F/S 未提出 2,500
Quechua Compañía Minera Quechua S.A. Cusco 露天 銅 F/S 未提出 850
Racaycocha Sur Minera Peñoles de Perú S.A. Áncash 銅 Pre-F/S 未提出 1,000
Río Blanco Rio Blanco Copper S.A. Piura 露天 銅 F/S 未提出 2,500
Rondoní Compañía Minera Vichaycocha S.A. Huánuco 銅 Pre-F/S 未提出 250
San Luis Reliant Ventures S.A.C. Áncash 坑内 銀 F/S 承認済 100
Tía MaríaSouthern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
Arequipa 露天 銅 詳細設計 承認済 1,400
合計（(1)+(2)） 49件 58,507
（MEMデータより筆者加工）
19
今後の鉱業プロジェクト投資見込み－探鉱投資と開発投資で投資元に顕著な違い－
中国 11,700
英国 11,512
カナダ 9,783
メキシコ 9,055
米国 5,620
ペルー 4,084
豪州 3,078
ブラジル 1,870
日本 850
その他 955
合計 58,507
（MEMデータより筆者加工）
カナダ 72.0
ペルー 58.5
メキシコ 40.7
ブラジル 34.4
英国 33.3
スイス 29.3
豪州 24.6
米国 6.3
中国 4.9
日本 2.0
その他 0.5
合計 306.5
（単位：百万US$）
（探鉱プロジェクト：54件） （開発プロジェクト：49件）
（単位：百万US$）
20
鉱業プロジェクト投資先（州別）
Cajamarca 80.3 Apurimac 41.0 Arequipa 32.7
Pasco 28.5 Cusco 22.4
La Libertad 21.0 Ancash 20.3 Puno 18.1
Moquegua 13.8 Anazonas 8.4
Junin 7.7 Lima 7.7 Tacna 3.0
Huanuco 1.1 Ayacucho 0.7
合計 306.7
（探鉱プロジェクト） （開発プロジェクト）
Cajamarca 16,209 Apurimac 11,353 Moquegua 5,987 Arequipa 5,660
Piura 3,851 Ica 2,648
Junin 2,275 Ancash 2,167 Cusco 1,786
Lambayeque 1,600 Puno 1,263 Tacna 1,255
La Libertad 884 Huancavelica 706
その他 863 合計 58,507 開発プロジェクトの鉱種比率
（MEMデータより筆者加工）
21
主な鉱山・製錬所と鉱山開発プロジェクト位置図22
エネルギー鉱山省による社会啓蒙活動－地域住民の鉱業に対する理解促進を目指して（Pasantía）－
Pasantías Replicas回数 人数 回数 人数
2011年 2 39 2012年 2 55 5 308 2013年 10 269 9 464 2014年 9 251 15 922 2015年 9 236 6 379 2016年 10 260 17 1,071 2017年 4 116 8 454合計 46 1,226 60 3,598
写真引用：ペルーエネルギー鉱山省ホームページより
（MEMデータより筆者加工）
23
鉱業関係争議場所と要因－Ancash州、社会環境要因がトップ－
2018年9月時点のデータ
全争議202件の要因
（Defensoría del Puebloデータより筆者加工）
・ 社会環境要因はほぼ横ばい・ 中央政府行政（12件→19件）、州政府行政（3件
→7件）の増に加えて選挙関連（8件）の特殊要因で社会環境の比率が見かけ上減少
24
最近のトピックス
（１）鉱業関連規則の改正
① 新鉱業探鉱環境規則
② 自然保護区マスタープラン策定規則改正
③ 持続的投資環境認定サービス庁（SENACE）組織・機能強化法
（２）統一地方選挙
25
最近のトピックス
（１）鉱業関連規則の改正
① 新鉱業探鉱環境規則
新鉱業探鉱環境規則を定めた大統領令DS042-2017-MINAMが2017年
12月21日に公布、翌日施行され、旧規則（DS020-2008-EM）が廃止
＜主要変更点＞
• 環境認定書の有効期間の延長（1～1.5年 ⇒ 3～5年）
• 環境影響申請書（DIA）自動承認制度の廃止
• 環境調査票（FTA)や事前連絡制度（期間延長など）の導入
• 各カテゴリーにおける試錐座の数の変更
- FTA（新設） ： ～20ヶ所
- DIA ： ～20ヶ所 ⇒ ～40ヶ所
- EIAsd ： 20ヶ所以上 ⇒ 40～700ヶ所
26
最近のトピックス
（１）鉱業関連規則の改正
② 自然保護区マスタープラン策定規則改正
大統領令DS004-2018-MINAM（2018年5月30日公布）により、自然保護
区マスタープラン策定規則を定めた同008-2009-MINAMが一部改正。
• 改正対象：第1条4項、第2条3項、第4条2項。
改正前 改正後
1.4 省略 1.4 省略
2.3州立保護区のマスタープラン承認には、自然保護区管理庁（SERNANP）による事前の意見・提言を得
なければならない。同庁による意見・提言は法的拘束力を有する。
2.3SERNANPは、同庁の権限範囲内において、州政府
に対し、州立保護区のマスタープラン策定や更新に係る専門的な支援を提供する。
4.2権益保有者による合意が存在する場合を例外として、合法的に取得された権益が存在する私有地において、厳格保護エリア（ZPE）や野生エリア（ZS）を設定することはできない。
4.2現行法に規定される方針や技術的指針に基づき、自然保護区管理庁（SERNANP）は国家管理対象の
自然保護区を、州政府は、州政府管理対象の自然保護区を設定する。
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最近のトピックス
（１）鉱業関連規則の改正
③ 持続的投資環境認定サービス庁（SENACE）組織・機能強化法
持続的投資環境認定サービス庁（SENACE）組織・機能強化法令1394が
2018年9月5日に公布。本法令により、環境影響評価システム法（法律
27446）、持続的投資環境認定サービス庁設立法（法律29968）、経済成
長・持続開発投資促進法が一部改正。
＜主要変更点＞
• SENACE設立法「1.3 SENACEは法律27446及び同法施行細則に規定される環境影響詳細調査（EIAD）及び、場合に応じて、環境影響概要調査（EIASD）の審査・承認を行う機関である。」
• 経済成長・持続開発投資促進法
「統合環境認定書取得は、法律29968第13条に基づき、SENACEの単一窓口において手続きを実施しなければならない。環境認定書申請に対し、本法第9条3項に示される期限内にSENACEからの 回 答 が 行 わ れ な い 場 合 、 承 認 さ れ な か っ た も の と み な す 。 （ Silencio AdministrativoNegativo）・・以下略・・」
28
最近のトピックス
（２）統一地方選挙
2018年10月7日に統一地方選を実施。選出対象は、25の州知事、196の
郡・市長など。2015年の憲法改正により地方自治体首長の連続再選が
禁止、全員が総入れ替えとなる。任期は2019年1月から4年間。
＜主要鉱業地域の結果＞
• Junin州では鉱業に批判的な候補者が当選、Puno州とMoquegua州は反鉱業から方針転換か。
• 鉱業投資の58％が集中するArequipa州、Apurimac州、Cajamarca州では、いずれの候補も得票率30％に届かず、上位2者による決選投票（12月9日）へ。Cajamarca州で明確な反鉱業を示してGregorio Santos前知事と同党（MAS党）の候補者は決選投票への進出が阻まれた。
区長選においても、2014年時に26名の候補者を選出させたMAS党は、今回の選挙では11区での区長選出に留まり、支持層の縮小が伺える。
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最近のトピックス
Junin州【確定】Vladimir Cerron氏：2011年～2014年に同州知事、今回再選。Canon税やロイヤル
ティを納付しない鉱山企業が存在、住民が不利益と主張、（鉱業由来）利益の配分率を変更する憲法改正を提案。
Puno州【確定】Walter Aduviri氏：2011年にSanta Ana銀プ
ロジェクトの反対運動を率いた人物。ただし、今回選挙直前に「私は反鉱業主義者ではない。天然資源が全ての人に役立つ道を模索していきたい」と発言。
Moquegua州【確定】Zenon Cueva氏：2008年にCanon税の配分を巡りMoquegua州、Tacna州が対立し
た際の抗議行動のリーダーの一人。ただし、今回選挙では鉱業推進により同州の空港建設が可能になると主張。
Cajamarca州【決選投票】Walter Benavides氏とMasias Guevara氏が決選投票に進出。Benavides氏はPAM対
策やインフォーマル鉱業根絶に触れているものの鉱業推進について言及なし。Guevara氏は農業、牧畜、観光を基幹産業とする提案。
Arequipa州【決選投票】Elmer Caceres氏、Javier Ismodes氏が決選投票に進出。Caceres氏は2011年～2014年にCayoma郡知事を務め、Tia Maria銅プ
ロジェクトに反対を表明するなど反鉱業的な姿勢を持つ。Ismodes氏は、鉱業を経済
の原動力と位置づけ、停滞する鉱業プロジェクトの推進を表明。
Apurimac州【決選投票】Baltazar Lantron氏とMichael Martinez氏
が決戦投票に進出。ともに鉱業投資の促進を提案。
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