メコン圏クロスボーダー輸送の現状 - ASEAN · 2015-06-23 · 物理面でのコネクティビティ向上国際経済回廊の道路整備メコン川への架橋

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メコン圏クロスボーダー輸送の現状

株式会社日通総合研究所経営コンサルティング部

主任コンサルタント那智久代 2015年6月22日


(株)日通総合研究所

3PL人材育成

現場管理者教育

貿易実務研修

貨物輸送の見通し

マテハン機器最新事情

新興国物流事情

日通総研の提供サービス

倉庫内改善・在庫削減

配送ネットワーク改善

拠点配置最適化

新興国参入・投資

衝撃・温湿度試験

梱包試験

CO2削減

2

温湿度試験装置


本日の内容

1. 注目を集めるメコン圏

2. 進むインフラ整備

3. 各経済回廊の状況

A) 東西経済回廊

B) 南北経済回廊

C) 南部経済回廊

4. 最後に

3

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タイを中心とした、陸のASEAN各国との貿易拡大

大メコン圏経済圏（GMS : Greater Mekong Sub-Region）として、アジア開発銀行などによる支援のもと、様々な開発計画プログラム実施。特に、コネクティビティの向上が進む。

(Source :Asia Development Bank)

【GMS Transport Corridor】

2005年 2014年総額 228,274 455,504 8.0%マレーシア 13,773 25,510 7.1%シンガポール 12,840 18,334 4.0%インドネシア 7,089 16,789 10.1%ベトナム 3,251 11,826 15.4%フィリピン 3,932 8,480 8.9%ミャンマー 2,492 8,156 14.1%ラオス 996 5,443 20.8%カンボジア 947 5,115 20.6%ブルネイ 274 796 12.6%

年平均成長率

輸出・輸入額　（百万USD）貿易相手

【タイの貿易額推移】

(Source : Trade Map)

1. 注目を集めるメコン圏



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ハードインフラ

ソフトインフラ

物理面でのコネクティビティ向上

国際経済回廊の道路整備

メコン川への架橋

国境施設の近代化

車両の相互通行ライセンス規定、国境手続きの簡素化、トランジット通関の手続規定など、制度面でのコネクティビティ向上

1. GMS-CBTA : Greater Mekong Sub-Region Cross Border Transport Agreement

2. ASEANの枠組み(ASEAN Framework Agreement)

• ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Goods In Transit

• ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Inter-State Transportation


南部経済回廊

東西経済回廊

南北経済回廊

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(Source : ADB[Transport and Trade Facilitation for Connectivity in the GMS Regional Cooperation, Feb 2014] )

（第1）タイ・ラオス友好橋（ノンカイ-ビエンチャン）

第2タイ・ラオス友好橋（ムクダハン-サワナケット）

第3タイ・ラオス友好橋（ナコンパノム-タケク）

第4タイ・ラオス友好橋（チェンコン-フエサイ）

ネアックルン橋（カンボジア国内）

• 2006年12月開通日本のODA

• タイ-ラオス-ベトナム（ダナン）を結ぶ東西経済回廊のミッシングリンク解消

• 1994年開通オーストラリアの出資

• 2013年11月開通タイと中国の出資

• タイ-ラオス-中国雲南省を結ぶ南北経済回廊のミッシングリンク解消

• 2015年4月開通日本のODA

• タイ-カンボジア-ベトナム（ホーチミン）を結ぶ南部経済回廊のミッシングリンク解消

• 2011年11月開通タイの出資

国際経済回廊の整備、橋の建設などにより物理的コネクティビティが向上



ダナン

ホーチミン

プノンペン

バンコク

ビエンチャン

ハノイ

ピサヌロークモーラミャイン

メーソットミャワディ

デンサワンラオバオ

サワナケットムクダハン第2友好橋

コンケン

インフラ整備ハードインフラソフトインフラ

～1999年 • ラオス・ベトナム間で相互通行の2か国協定締結 • タイ・ラオス関で相互通行の2か国協定締結

2000年～2005年 • 東西経済回廊ラオス国内部分の道路改修

• タイ・ラオス間覚書締結（サワナケット/ムクダハンでのシングル・ウィンドウ・インスペクション導入）

• ラオス・ベトナム間覚書締結（デンサワン/ラオバオでのシングル・ストップ・インスペクション導入）

2006年 • 第2タイ・ラオス友好橋開通

2009年 • タイ、ラオス、ベトナム間MOU（３か国通行ライセンス、トランジット通関制度のパイロット導入）

2015年 • ミャンマー東西経済回廊の最悪路部分（ティンガニーノ・コーカレイ間）のバイパス道路建設中

インドシナ半島の中央部を横断し、ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマー4か国をつなぐ

東西経済回廊は、ハードインフラの整備で日本のODAが多く活用されている。

ソフトインフラ面でも、CBTAが最終的に目指す様々な制度が先行導入されている。

複数の日系物流事業者が東西経済回廊を利用したクロスボーダー輸送サービスを提供している。

ただし、タイ・ミャンマー間は2国間協定がまだ締結されておらす、車両の相互通行は実現していない。

3. 各経済回廊の状況 (A)東西経済回廊


制度項目 CBTAの仕組み課題

国境手続きの簡素化（シングル・ウィンドウ、シングル・ストップ）

• 一つの国境で、輸出国側、輸入国側でそれぞれ実施していた手続きを、「輸入国側のコモンコントロールエリア」で、一回で済ますこと

• IT化によるシングルウィンドウを想定していない

• それぞれの国がコモンコントロールエリアを整備する必要がある

• 輸出手続きを相手側で実施することになる（例えば、タイの公務員規定が障害に）

3か国相互通行ライセンス

• CBTAで規定したルートに限られる • ライセンス数に上限あり

• 当初の東西経済回廊には、バンコク、ビエンチャン、ハノイ、レムチャバン、ハイフォンなど、各国の首都や貨物集積地が含まれておらず、3か国ライセンスを使う意味がない

• 2012年、覚書によって上記都市を追加することとなったが、いまだ実運用には至っていない

トランジット通関 • 専用用紙による手続き • 3か国相互通行ライセンスの取得を前提とし

ている

• 保証金が高額 • 専用用紙のため、各国のe-customが利用でき

ない

実運用では、GMS-Cross Border Transport Agreementの各種施策が浸透しているわけでは無い



タイの陸路貿易統計（税関別）に見るラオスとの取引ラオスとの貿易額に占める、陸路貿易の割合は

約85％（2013年）

首都に近い、ノンカイ税関での取引額が多い。

圧倒的にタイからの輸出超過

(Source ： Thailand Department of Foreign Trade)


▲ ▲ムクダハン ▲ナコンパノム

▲ピブンマンサーハーン（チョンメック）

▲ブンガーン

ハノイ

ビエンチャン

ホーチミン

ターリ▲

チェンセン▲ ▲チェンコントゥンチャーン▲

ケームラート▲ （アムナットチャルーン）

ノンカイ


タイの陸路貿易統計（税関別）に見るベトナムとの取引

ノンカイ▲ ▲ムクダハン ▲ナコンパノム

▲アランヤプラテート

▲ブンガーン

ハノイ

ビエンチャン

ホーチミン

ベトナムとの貿易額に占める、陸路貿易の割合は約5％（2013年）

ムクダハン（東西経済回廊上）やアランヤプラテート（南部経済回廊上）での取扱額よりも、北部のナコンパノムでの取扱額が多い

圧倒的にタイからの輸出超過





～1999年 • ラオス・中国間で相互通行の2か国協定締結 • タイ・ラオス関で相互通行の2か国協定締結

～2007年 • ラオス国内部分（3号線）の道路改修

2013年 • 第4タイ・ラオス友好橋の開通

タイ・バンコクから中国・昆明まで約2,000KMをつなぐ。中国やタイが開発の中心となっている。

定期的な輸送サービスを提供しているのは、中国系企業やタイ企業など、ローカル企業。日系企業のサービス提供は今のところなし。

あるローカル企業によれば、昆明-バンコクのリードタイムは3日とのこと。（生鮮品を輸送しているため、通関手続きが優先される、日曜でも受け付けてもらえるなど、優遇があるもよう）

タイ-ラオス-中国での相互通行やトランジット通関手続きに関する覚書が締結の最終調整まできているとのことであるが、いまだ具体的な動きはない

バンコク

昆明

景洪

チェンコン・フエサイ第4友好橋

ボーテン・モーハン

3. 各経済回廊の状況 (B)南北経済回廊


タイの陸路貿易統計（税関別）に見る中国との越境取引

チェンコン▲

▲ムクダハン ▲ナコンパノム

▲チェンセーン

ハノイ

バンコク

昆明

景洪南寧

深圳

中国との貿易額に占める、陸路貿易の割合は約2％（2013年）

南北経済回廊のチェンコンよりも、ムクダハン、ナコンパノムでの取引額が多い





南北経済回廊：ミャンマールートタイと中国の陸路貿易は、ラオスルート（チェンコン税関経由）が主であり、ミャンマールート（メーサイ税関）の

実績はほとんどない。

国境施設は整備されているが、CBTAに基づく3国間の話し合いは進んでいない。橋の開通で国境設備が近代化し、3国間の話し合いも進捗しているラオスルートのほうが有望。

タイからの貨物はミャンマー向けが主（ガソリン、ディーゼル油、建機、建材など）

バンコク

昆明

景洪（ジンホン）

チェンコン・フエサイ（第4タイ.ラオス友好橋）

ボーテン・モーハン

メーサイ・タチレク

チェンライ

メーサイ税関（タイ側）タチレク税関（ミャンマー側）



1998年 • ベトナム・カンボジア間で相互通行の2か国協定締結

2008年 • タイ・カンボジア間で相互通行の覚書締結

2015年 • カンボジア国内にネアックルン橋開通

現状、 • タイ・カンボジア間（アランヤプラテート・ポイペト）での相互通

行ライセンスは各国40 • カンボジア・ベトナム間（バベット・モクバイ）での相互通行ライ

センスは各国500

タイのバンコク、カンボジアのプノンペン、ベトナムのホーチミンといった、各国主要都市をつなぐ750Kmのルート

メコン川により寸断されていたカンボジア1号線に、日本のODAによりネアックルン橋が開通し、物理的コネクティビティ向上。

現状、3か国での協定を結んでおらず、3か国通行ライセンスは発行されていない。

複数の日系物流事業者がクロスボーダー輸送サービスを提供している。バンコクからホーチミンまでのリードタイムは3日。海上輸送と比較した場合、ハノイ向けに比べリードタイム優位性が低いため、越境輸送需要は少ない。2か国間（タイ-カンボジア、カンボジア-ベトナム）の荷動きが主流。

ホーチミン

バンコクアランヤプラテートポイペト

バベットモクバイ

シアヌークビル

プノンペン

ネアックルン橋開通

3. 各経済回廊の状況 (C)南部経済回廊



ベトナム南部とカンボジアSEZ

ベトナム車両は、カンボジア国境から20Km程度まで通行可能

カンボジア国境（バベット）の主要SEZは、国境から20Km圏内に立地


▲クロンヤイ（Hat Lek)

▲アランヤプラテートチャンタブリー▲

チョンジョム▲


タイの陸路貿易統計（税関別）に見るカンボジアとの取引

カンボジアとの貿易に占める、陸路貿易額の割合は約67％（2013年）

輸出・輸入ともアランヤプラテート税関（南部経済回廊）での取引額が多い

●コッコンSEZ




タイと国境を接している国（ラオス、ミャンマー、カンボジア）に対しては、陸路国境での取引比率（金額ベース）はそれなりに高い。ただし、貿易構造がタイからの輸出超過であるため、片荷＝コスト高になりやすい。

タイからの越境国（ベトナム、中国）に対しては、陸路国境の取引金額比率は低い。マーケット（品目特性、立地など）により、陸路を選択しているものがみられる。

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輸出天然ゴムコンピューター、コンピューター機器およびその部品

その他のゴム製品

輸入コンピューター、コンピューター機器およびその部品

データ・画像・音声記録媒体コンピューター用磁気テープ、ディスク

輸出ディーゼル油自動車および自動車部品ガソリン

輸入銅および銅製品木材加工品野菜と野菜加工品

輸出ディーゼル油アルコール飲料ガソリン

輸入天然ガス牛、水牛、豚、ヤギ、羊植物油およびその加工品

輸出非アルコール飲料ピストン式内燃機関自動車と自動車部品

輸入野菜と野菜加工品その他の機械とその部品電波送受信機と部品

輸出非アルコール飲料冷蔵・冷凍・乾燥果物鉄鋼製品

輸入電話・ファックス・TV電波受信機

電気モーター発電機とその部品

電波送受信機と部品

輸出コンピューター、コンピューター機器およびその部品

モーターと発電機ディーゼル油

輸入コンピューター、コンピューター機器およびその部品

野菜と野菜加工品果物および果物加工品

ベトナム

中国

貿易相手国

マレーシア

ラオス

ミャンマー

カンボジア


4. 最後に

【タイ国境貿易上位品目 2013年】

輸出輸入


経営コンサルティング部

那智久代

ADD: 105-8322 東京都港区東新橋1-9-3

TEL: 03-6251-6447

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