FinTech 101

Fırsat ve Tehditler

18 Nisan 2019

Özge Çelik

İş Geliştirme Direktörü

@ozge_ozbalaban

WhatsApp Grubumuza Dahil Olun

1. Finansal Teknolojilerin Gelişimi ve

Fintech'in Doğuşu

Yenilikçi müşteriler

Bankaların yeni yüzü

2. Yeni Pazarlar: Fırsat ve Tehditler

Fırsat ve Tehditler

AJANDA

Son 50 Yılda Teknoloji ile birlikte Finansal Servisler de Değişime Ayak Uydurdu

Bireyler, teknolojideki hızlı dönüşüme ayak uydurdu

Yıl

Mobil

Abone

Sayısı

İnternet

Kullanan Kişi

Sayısı

Dünya Nüfusu

1990

12,5

milyon

(%0,25)

2,8 milyon

(%0,05)5,6 milyar

20021,2 milyar

(%19)

630 milyon

(%11)6,9 milyar

20104 milyar

(%68)

1,8 milyar

(%27)6,9 milyar

20177,7 milyar

(>%100)

3,6 milyar

(%47)7,6 milyar

Nüfusun %65’i mobil telefon kullanıcısı

Akıllı telefon kullanımındaki artış

devam ediyor

+5.7% ort.

2021

50.5%

63.9%

2020

48.8%

61.8%

2019

46.9%

59.7%

2018

44.5%

57.5%

2017

41.6%

55.4%

2016

38.2%

53.2%

Akıllı telefon

penetrasyon

İnternet

penetrasyonu

+3.7% ort.

6

Kaynak: Statista

Cep Telefonunuz Olmadan Kaç Gün Geçirebilirsiniz?

Kaynak: Time Mobility

Hiç Geçiremem : %84

Cep Telefonunuzla Ne Kadar Vakit Geçiriyorsunuz?

Kaynak:

https://infographic.statista.com/normal/chartoftheday_12403_smartphone_addiction_n.jpg

Korku Filminden Daha Korkuncu Var!

Kaynak: Ericsson Consumer Lab

Türkiye’de Son Durum

Internet Bankacılığı Müşterileri (Milyon)Mobil Bankacılık Müşterileri (Milyon)

8.8

24.0

2010 2018

0.2

48.3

2010 2018

18%(1)144%(1)

*Kaynak: TBBKayıtlı ve son 1 yılda en az 1 kez işlem yapmış kişiler

Türkiye’de Son Durum

Internet Bankacılığı Müşterileri (Milyon)Mobil Bankacılık Müşterileri (Milyon)

42,3milyon aktif dijital kullanıcı

3,9 31 7,4

*Kaynak: TBBSon 3 ayda en az 1 kez işlem yapmış kişiler

Tüm Dünya Sallandı!

2008 Krizinin Getirdikleri

•Mevcut bankacılık sistemine öfke

•Kriz sonrası güvenin azalması

•Bankaların kredi vermeyi azaltması

•İnternetin gelişimi ve finansal aktivitelerde de akıllı cihazların kullanılması

•2008 sonrası bankaların yeni düzenlemelere uyum süreçleri

FinTech Yatırımları Hızla Büyüyor

Küresel Sistemde Yeni Oyuncular Doğuyor

Global FinTech yatırımları(milyar dolar)

2010 yılından bu yana FinTech’e 90 milyar doların

üzerinde yatırım yapıldı

Kaynak: Startups.watch (*kurumların yatırımları dahil)

Erken Aşama Yatırımlarda

Ülkeler Ligi (2018)

1.Amerika (8.5 mia USD)

2.Çin (3.5 mia USD)

3. İngiltere (2.3 mia USD)

4. Hindistan (1.4 mia USD)

.

.

.

34.Türkiye (11.8 mio USD)

11.3 17.3 20.6 13.724.45

4.3 5.26.9

26.1

2014 2015 2016 2017 2018VC ve Melek Yatırımlar Özel Sermaye

Dünya Genelinde

27 FinTechUnicorn’unun

toplam değerlemesi

139 Milyar USD

FinTech, Türkiye’de İlgi Alanı Olmaya Devam Etmektedir

7.011.0

30.0

19.011.8

2014 2015 2016 2017 2018

Türkiye’de FinTech yatırımları(milyon dolar)

Kaynak: Startups.watch

Türkiye’de 2018

FinTech

yatırımları

özellikle kurumsal

finansman

üzerine

odaklanmıştır.

Finans dünyasındaoyunun kurallarını Fintech değiştiriyor

I) Yurtiçi Fırsatlar

• Finansal erişim

• Finansal inovasyon

• Daha iyi hizmet/müşteri deneyimi

• Faydalı rekabet

• Kayıtdışılığın engellenmesi

II) Yurtdışı Fırsatlar

• Fintech ihracatı

Bankaların Bugünü

Y KuşağınınBankaŞubeleriniZiyaret Sıklığı Banka Ziyaretleri

Ortalama yılda 7 defa şube ziyareti yapılıyor

2022’de yılda 4 defa şube ziyareti yapılması bekleniyor

Challenger Bankaların Sayısı Artıyor

Başarılı Örnekler

FinTech İşbirlikleri

DİJİTALLEŞEN

ÜLKELER

26

27

Dijitalleşme Örneği I

Nüfus: 1.4 milyar

İnternet Erişimi

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%Ülke Bazında İnternet Erişim Oranı - 2016

Dünya ortalaması:

%46

Yerliler, Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayan Çözümler Sunuyor

Ödemeler

Nakit Kart Mobil

6 milyar kart

Mobil Ödemeler, Kart ve Nakit Ödemeleri Geride Bıraktı

Kullanıcı Sayıları

39%

Kaynak: Wall Street Journal, Tencent

QQ ve WeChat: 850M ve 963M - WeChat

Pay: 600M

Alipay: 700M kullanıcı, 40M işyeri

https://www.youtube.com/watch?v=cYDLL

0oS2uk

53%42%

5%

WeChat+QQ

Alipay

Mobil Ödemeler

Mobil ödeme pazar payları 2017Ç2

Ödeme Tutarıİşlem Adedi

39%

39

%51

%

10

%

Kaynak: Wall Street Journal, Tencent

Çin ve ABD’de Mobil Ödemelerin Gelişimi

BigTech’in Finansa İlgisi Ödemelerle Sınırlı Değil

DİJİTALLEŞEN

ÖDEMELER

35

Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce

36

Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor

İngiltere’de işlemlerin %46’sı temassız gerçekleşiyor

Temassız

Ödemeler

Büyüyor

2017 yılı işlem adetlerine 2019 yılının ilk 3 ayında ulaşıldı

2 kredi

kartından

1’i

temassız

özellikli

Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce

38

Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor

Mobil

Operatör

Vodafone

Wallet

Fintech

Perakende

Ulusal

Cüzdanlar

Kart

Şemaları

OEM’ler

BankalarTeknoloji

Firmaları

Dünya Türkiye Dünya Turkiye

39

Mobil Ödemeler Dünyası

Amerika’da Akıllı Telefon Kullanım Oranları

InfoScout

Hiç Mobil İşlem Denediniz mi?

InfoScout

Ülkemizde Mobil Cüzdandan Beklentiler?

Kaynak: BKM -Kart Monitör, 2018

Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce

43

• Temassız ödemeler yaygınlaşıyor

• Alışveriş deneyimi değişiyor

Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor

Potential of 38Mln more cards to be used in eCommerce

44

Dijitalleşme ile Ödeme Sistemleri Yeniden Şekilleniyor

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc

45

İnternet girişimleri, birçok sektörde iş

modellerini kökünden değiştirdi

Dijital Çağda Ancak Ayak Uydurabilenler Ayakta

Kalıyor

46

Bankaların Geleceği

Kaynak: KPMG

Bankaların Geleceği

Açık API 5.68

İleri Analitik /Yapay Zeka /Mak.Öğrenmesi 5.66

Konuşma Arayüzleri (Chatbot vb) 5.10

Mobil ve Giyilebilir 4.87

Robotik Süreç Otomasyonu 4.83

Nesnelerin İnterneti 4.45

Blockchain 4.05

Kuantum Hesaplama 3.56

Sanal Gerçeklik 3.49

Bulut İşlemi 4.97

Kaynak: EFMA ve Infosys Finacle, Kasım 2018

Teknolojilerin

Önümüzdeki

Yılda Bankacılık

Üzerinde Etkisi

(7 üzerinden hesaplanmıştır)

Bankacılık Nasıl Değişecek?

Ödemeler şekil değiştirecek ; HIZLI ÖDEMELER / AKILLI KONTRATLAR

Bankalar teknolojik birer platform haline gelecekler; OPEN API’LAR/PSD2/DIGITAL ID

API’sız işyapılabiliyor mu?

HIZLI ÖDEMELER

HIZLI ÖDEMELER

Mobil, Dijital ve Anlık Bir Dünyada Yaşıyoruz

HIZLI ÖDEMELER

HIZLI ÖDEMELER

AÇIK BANKACILIK

PSD2 Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?

Açık

Bankacılık İle

İlgili Ülkeler

Aksiyonlarını

Oluşturmaya

Başladı

Gizlidir

Açık

Bankacılık İle

İlgili Ülkeler

Aksiyonlarını

Oluşturmaya

Başladı

Gizlidir

Açık

Bankacılık İle

İlgili Ülkeler

Aksiyonlarını

Oluşturmaya

Başladı

Gizlidir

HSBC’nin Açık Bankacılık Girişimi ‘Connected Money’ Genel Kullanıma Açıldı

HSBC’nin, bireylerin İngiltere’de 21 bankadaki hesaplarına, kredilerine, kartlarına tek uygulama üzerinden

erişebilmesini sağlayan ve harcama analizi de yapan uygulaması Connected Money, geçen yıl başlayan testlerin

ardından genel kullanıma sunuldu.

• Söz konusu 21 banka arasında Santander, Lloyds, Barclays gibi bankalar da yer alıyor.

• Uygulamaya, yuvarlanan tutarın birikim hesaplarına aktarılması özelliği de eklenecek.

Kaynak: Finextra9 Mayıs 2018

Tandem, Diğer Bankalardaki Hesaplar Üzerinden Birikim Yaptıracak

İngiltere merkezli yeni nesil bankalardan Tandem, açık bankacılığı

tasarrufla birleştiriyor.

• Vadesiz hesap ürünü sunmayan Tandem; kullanıcılarına, tanımladıkları

kurallar doğrultusunda otomatik olarak küçük miktarlarda ve sık

işlemlerle tasarruf yapma imkanı sağlayacak.

• Bu kapsamda diğer bankalardaki hesaplardan, Tandem’deki birikim

hesabına otomatik olarak para aktarılabilecek.

Kaynak: Verdict

Hong Kong

Merkez

Bankası

Açık API

Stratejesi

Hong Kong

Merkez

Bankası

Açık API

Stratejesi

Merkez Bankası finansal kurumların dört fazda hizmetlerini API’lerolarak açmalarını istemiş

Faz 1, Bilgi Servisleri: kredi ve mevduat faizleri, fon fiyatları, güncel kur bilgilerigibi bilgi servislerinin Ocak 2019 itibarıyla açılması beklenmiş.

Faz 2, Başvuru Servisleri: Bu yılın Ekim ayı itibarıyla bankalar her türlü ürününeAPI aracılığı ile başvuru alır ve ilgili ürünü açar duruma gelecek

Faz 3, Hesap Sorgu Servisleri

Faz 4, İşlem Servisleri

Hong Kong

Merkez

Bankası

Açık API

Stratejesi

• Lansman: Ocak 2019• 270+ API• 200 fintek sand box • 6 fintek ürünü

HIZLI ÖDEMELER

HIZLI ÖDEMELER

AÇIK BANKACILIK

BLOCKCHAIN

Blokzincirin, düşünce tarzımızı değiştiren

temel özellikleri

Güvenlik

Dağıtık/merkezi

olmayanGizlilik

Şeffaflık ve bütünlük

Güven

E-ticaret

Global Ödemeler

Para Transferi

P2P Borç Verme

Mikrofinans

Sağlık

Sahiplik

Oy Verme

Fikri Mülkiyet

Hisse Senedi

Kitle Fonlaması

Türev Ürünler

Dijital Haklar

Bahis Oyunları

Güveli Hesap

(Escrow)

Teknoloji, başta finans olmak üzere birçok iş kolunu

yeniden yapılandıracak potansiyele sahip

BKM’nin penceresinden blokzincir teknolojisi

Kavram Kanıtlama

Çalışmaları

Ekosistem

Oluşturma

2012 yılından bu yana okuduğumuz, araştırdığımız blokzincir teknolojisi ile ilgili olarak

yürüttüğümüz çalışmaları iki başlıkta özetleyebiliriz.

BKM’DE BLOKZİNCİR ÇALIŞMALARI

Denemeden öğrenilmeyeceğini biliyoruz

Çözüm

Ortaklarımız

Projeler

Platformlar

Yaptığımız kavram kanıtlama çalışmaları ile teknolojinin olgunluğunu gözlemliyor,

finans sektörü için uygun olacağını düşündüğümüz yapıları test ediyoruz.

KAVRAM KANITLAMA ÇALIŞMALARI

Öğrendiklerimizi paylaşarak ekosistemi aydınlatmayı

kendimize görev edindik

BKM BLOKZİNCİR YAYINLARI

BCTR: Blokzincir için ekosistem oluşturmanın ve

iş birliklerinin öneminin bilinciyle kurulan bir platform

Türkiye’de blokzincir üzerine çalışmalar yapan, kısa sürede 55 üyeye ulaşan, kamu, üniversiteler

ve STK’larla iş birlikleri yapan Blockchain Türkiye Platformu Haziran 2018’de kuruldu.

Kuruluş: Haziran 2018

Üye Sayısı: 15 farklı sektörden 55 üye

İş Birlikleri Sayısı: 10

BCTR

Teslimat

Süreçleri de

değişiyor

71

https://youtu.be/t1uZ-2xbefA

HIZLI ÖDEMELER

HIZLI ÖDEMELER

AÇIK BANKACILIK

BLOCKCHAIN ?

TEŞEKKÜRLER…