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Flughafen Wien AG gQuartalszahlen 1-9/2010
- 1 -November 2010
Ein kurzer Überblick
Gesamtumsatz 1-9/2010: EUR 397,8Mio. (+6,3%)
EBITDA 1-9/2010: EUR 144,5 Mio. (+9.0%)( )
EBIT 1-9/2010: EUR 95,2 Mio. (+15,0%)
Kon ernergebnis 1 9/2010 EUR 72 2 Mio (+18 8%)Konzernergebnis 1-9/2010: EUR 72,2 Mio. (+18,8%)nach Minderheiten
Passagierentwicklung 1 9/2010: 14 9 Mio (+ 8 3%)Passagierentwicklung 1-9/2010: 14,9 Mio. (+ 8,3%)(europ. Durchschnitt: +4,1%*)
- 2 -* Quelle ACI Jänner bis September 2010
Finanzergebnis 1-9/2010in EUR Mio. 1-9/2010 1-9/2009 Veränderung
in %
Umsatzerlöse 397,8 374,4 + 6,3 Sonstige betriebliche Erträge 11,3 10,6 + 6,7 Betriebsleistung 409,2 385,0 + 6,3 Betriebsaufwand (ohne Abschreibungen) -264,7 -252,4 + 4,9 EBITDAEBITDA 144,5 132,6 + 9,0Abschreibungen -49,3 -49,8 - 1,1 EBIT 95,2 82,8 + 15,0 Fi b iFinanzergebnis -1,2 -3,7 - 67,6EBT 94,0 79,1 + 18,9 Steuern -21,8 -18,3 + 19,2
Konzernergebnis nach Minderheiten 72,2 60,8 + 18,8 EBT
- 3 -
Finanzergebnis 1-9/2010Umsatzstruktur
Retail & PropertiesEUR 70,0 Mio.
+ 6,1%Handling
EUR 117,3 Mio.- 8,5%
29,5%
17,6%
2,7%Sonstige Segmente
50,1% EUR 10,8 Mio.-8,6%
Umsatzstruktur ohne Handling
AirportEUR 199 3 Mio
70,1% 25,0%
3,9%
- 4 -
EUR 199,3 Mio.+ 18,7%
,
Finanzergebnis 1-9/2010Betriebsaufwand Überblick
in EUR Mio. 1-9/2010 1-9/2009 Veränderung in %in %
Material, bezogene Leistungen 28,6 27,0 + 5,8
Personalaufwand 168,5 160,2 + 5,2
Abschreibungen 49,3 49,8 - 1,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen 67,6 65,2 + 3,7
Summe Betriebsaufwand 314,0 302,2 + 3,9 EBT
- 5 -
Finanzergebnis 1-9/2010Kennzahlen
in % 1-9/2010 1-9/2009in % 1 9/2010 1 9/2009
EBITDA Margin 36,3 35,4
EBIT Margin 23,9 22,1g , ,
ROE 8,9 7,8
ROCE 5 8 4 6ROCE 5,8 4,6
Gearing 77,7 74,6
- 6 -
Finanzergebnis 1-9/2010Segmentberichterstattung
in EUR Mio. 1-9/2010 1-9/2009
Ai tAirport
Externe Segmentumsätze 199,3 167,9
Segment EBIT 66,3 63,2
H dliHandling
Externe Segmentumsätze 117,3 128,2
Segment EBIT 13,2 11,4
Retail & Properties
Externe Segmentumsätze 70,0 66,0
Segment EBIT 32,7 32,4
Sonstige Segmente
Externe Segmentumsätze 10,8 11,9
Segment EBIT 0,6 -3,0
- 7 -
Verkehrsergebnisse 1-9/2010 auf einem Blick
Passagierentwicklung 1-9/2010 + 8,3% (europäischer Durchschnitt: +4,1%*)( p )
Starke Passagierentwicklung – Naher- und Mittlerer Osten + 12,0%
Passagiere - Osteuropa +12,8%
Passagiere – Low-Cost Carrier +0 9%Passagiere Low Cost Carrier 0,9%
Anteil am Gesamtpassagieraufkommen: Low-Cost Carrier 21,8%
- 8 -* Quelle ACI Jänner bis September 2010
Passagierentwicklung auf europäischen Flughäfen11,3
81012
7,36 3
11,3
8,36 5
in %
468 6,3
5,24,9 5,36,5
4,1*
*Quelle: AC
vom
024
0 7
CI A
irports Cou
09/2010 –34
6-4-2 -0.7
VIE europ. Durchschnitt (ausgewählte Flughäfen)
uncil Internat4 größte Flug
-10-8-6
-8,3
-5,9
ional –Europ
ghäfen in Euro
- 9 -
102005 2006 2007 2008 2009 1-9/2010
peopa
Verkehrsergebnisse 1-9/2010Passagiere:14.870.628 (+8,3%)
Transferpassagiere:4.555.962 (+9,7%)
Flugbewegungen:185.523 (+0,9%)
MTOW (in Tonnen):5.947.507 (+9,2%)
Fracht inkl. Trucking in Tonnes217.259 (+23,3%)
- 10 -
217.259 ( 23,3%)
Verkehrsergebnisse 1-9/2010PassagiereLinien- und Charterverkehr +8,5%
Europa gesamt
+7,5%
Westeuropa
+12,8%Osteuropa86,7%
0 1%Nord Amerika
69,0% 17,7%
+2 3%Ferner Osten
+12 0%Naher u.Mittlerer Osten2,1%
-0,1%
3,7%
+2,3%
4,9%
+12,0%
+6,3%sonstige
- 11 -Anteil am Gesamtpassagieraufkommen
Veränderung gegenüber 1-9/20092,6%
Neues im Sommerflugplan 2010
• BMI • Kuwait (Watanya)
Neue Airlines: Neue Destinationen der Fluglinien:
• Alitalia
• Wataniya
( y )
• Novosibirsk über Moskau DME (S7)
• Cagliari (Niki)
• S7
• EVA Air Cargo
• Barcelona (Niki)
• Kopenhagen (Niki)
• Nizza (Niki)
• Olbia (Niki)
• Hannover (Germanwings)
• Larnaca (Blue Air)
- 12 -
• Larnaca (Cyprus)
Neues im Sommerflugplan 2010
AUA
Frequenzerhöhungen:
Niki Brussels Airlines
• Nizza
• Bukarest
•Paris
Turkish Airlines
• Brüssel
B&H Airlines
• Sofia
• Stuttgart
• Istanbul
Air Baltic
• Sarajevo
• Berlin
• Graz
• Riga
Sunexpress
• Tokio
• Larnaca
• Antalya
• Izmir
- 13 -
• Istanbul
Verkehrsergebnisse Jänner bis Oktober 2010
1-9/2010 Oktober 2010 1-10/2010 Prognose
Passagiere 14.870.628 1.828.204 16.698.823
Veränderung in % +8,3 +11,4 +8,6 +9%
MTOW (i T ) 5 947 507 722 891 6 670 398MTOW (in Tonnen) 5.947.507 722.891 6.670.398
Veränderung in % +9,2 +14,4 +9,7 +10%
Fl b 185 523 21 789 207 312Flugbewegungen 185.523 21.789 207.312
Veränderung in % +0,9 +3,8 +1,2 +1% Fracht inkl. Trucking 217 259 26 704 243 963g(in Tonnen) 217.259 26.704 243.963
Veränderung in % +23,3 +2,8 +20,6
- 14 -
Langzeitprognose 2010 - 2020GesamtpassagiereForecast 2010-2020 Forecastin Mio. Ø 2010-2020 5,2%
* (D h h itt h t VIE )/2 t T dli i *
30,6
26 0* (Durchschnittsw achstum VIE )/2 untere Trendlinie * von 1970 bis 2008 extrapoliert bis 2020 Ø 2010-2020 3,6%
19,718,1
24,626,0
11,2
,
Abw. zum VJ in %
'99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
- 15 -
Ø 1999-2009 4,9%Ø 2010-2020 5,2%
erstellt von YS
Vienna International AirportWettbewerbsfaktoren stützen die Hub-Funktion
Wettbewerbsfaktoren:
1. Standort
Wettbewerbsfaktoren:
2. Qualität
3. Kapazität
4. Potenzial für Non-Aviation-Entwicklung
5 Tarife und Incentives5. Tarife und Incentives
- 16 -
1.1 Catchment Area VIE
Rund 14,3 Millionen Menschen innerhalb der Catchment Area
Catchm
Kürzes
nächst ment A
reste A
nfahtgelegen ea:
hrtszeit zen H
ub-F um
Flughafe
- 17 -
n
1.2 Standortvorteil geographische Lage
A
Zeitersparnis via Flughafen Wien am Beispiel Flughafen München
Quelle: O
nAustrian un line Flugpla
nd Lufthans anauskunft sa
von
- 18 -
1.3 Standortvorteil Märkte
Anzahl Destinationen OS: 36
Anzahl Destinationen LH*: 35Anzahl Destinationen LH : 35
OS Exklusiv: 13
LH Exklusiv: 12LH Exklusiv: 12
Überschneidungen: 23
* ex FRA, MUC
- 19 -Quelle: OAG, KW 46 Stand März 2010
LH & OS LH OS LH Fokus OS Fokus
1.4 Airport Positionierung in OsteuropaHohe Frequenzdichte, höchste Destinationszahl
Eka
terin
burg
W 4
6 20
09, i
nkl.
EQ
uelle
: O
AG
, KW
- 20 -Höchste Anzahl an Osteuropadestinationen im Vergleich
2.1. Wiens führende Qualitätsstandards
25 Minuten Minimum Connecting Time:
deA
G F
light
Gui
d
Flughafen MCT Flughafen MCTMünchen 30 - 35 min Amsterdam 50 minZürich 40 min Brüssel 50 min
Que
lle: O
AZürich 40 min Brüssel 50 minKopenhagen 45 min London 45 - 75 minFrankfurt 45 min Paris 60 - 90 min
Kurze Wege & bequemer Transfer für Passagiere
One-roof-Concept“„One roof Concept
Hohe Pünktlichkeit – Verspätungen 2009 > 15 min: 14,0%, ein Spitzenwert im europäischen Vergleich
- 21 -
e Sp t e e t eu opä sc e e g e c
Hervorragende Turnaround Zeiten für Luftfahrzeuge (A320: ~40 Minuten)
3.1. Kapazität
Bruttogeschoßfläche:Terminal: 76 000 m2 Pier: 71 000 m2
Skylink
Terminal: 76.000 m2, Pier: 71.000 m2
Dimensionen:Pierlänge: 450 m, Terminallänge: 270 m
Infrastruktur:Check-in-Schalter: 64Gepäckausgabebänder: 10Gepäckausgabebänder: 10Pierpositionen: 17Shoppingfläche: 5.900 m2
G i flä h 3 700 2Gastronomiefläche: 3.700 m2
One-Roof-Konzept3-Ebenen-Konzept
- 22 -
pInbetriebnahme: 1. Halbjahr 2012Kosten für das Projekt EUR 830 Mio.
3.2 Projekt Dritte Piste
Name: 11R/29LLänge: 3 680 MeterLänge: 3.680 MeterBreite: 60 MeterTaxiways: ~ 27,5 km
2 400m
Kategorie: CAT III
2.400m
Status:März 2007: UVP Ersteinreichung14 Bürgerinitiativen Parteistellung
- 23 -
Februar 2009: Stellungnahme Flughafen WienFrühestens 1. Halbjahr 2011: Erstinstanzlicher Bescheid
4.1 Potenzial für Non-Aviation-EntwicklungTerminalerweiterung Skylink:
Substantielle Erhöhung der Gastro- und Shopflächen
W f ll d
Bestehende Flächen 2009
Wegfallende Flächen ab Inbetrieb-nahme Skylink
Zusätzliche Flächen Skylink
Gesamtfläche ab Inbetrieb-nahme Skylink
Zusätzliche Flächen im T2 und Pier West
Gesamtflächen
SkylinkShops / Gastronomie 11.000 m2 - 1.500 m2 9.600 m2 19.100 m2 2.500 m2 21.600 m2
- 24 -
4.2 Potenzial für Non-Aviation-EntwicklungParkplätze am Flughafen Wien
Parkplätze indoor: 10.763
Parkplätze outdoor: 12.752
- 25 -
4.3 Potenzial für Non-Aviation-EntwicklungReal Estate
Bei Bedarf genügend freie Flächen zur weiteren Entwicklung von Real Estate Projekten (Office Parks, Parkhäuser….)
- 26 -
5.1 Wettbewerbsfähige Tarife und IncentivesB l d äi h D h h i *Besser als der europäische Durchschnitt*
- 27 -* Alle Airlines, alle Regionen, exklusive security, inklusive Incentives Quelle: VIE; April 2010
5.2 Wettbewerbsfähige Tarife und Incentives
Anhebung der Gesamttarife um 0,5%
Änderungen der Tarife per 1.1.2010
Erfolgsneutrale Tarifänderungen
13,0% Senkung des Landetarifs
7,3% (€ 1,03) Erhöhung des Passagiertarifs pro abfliegenden Passagierauf € 15,62
V h 50% d Lä t if b 01 7 2010Verrechnung von 50% des Lärmtarifs ab 01.7.2010 -hat keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung
weiters
Erhöhung des Transferincentives pro abfliegenden Passagier um € 2,00ab 01. Juli 2009 auf € 10,21.
- 28 -
Flughafen Wien AG gQuartalszahlen 1-9/2010
- 29 -November 2010