FOCUS 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 · PDF filefocus 5 Ⅰ. 서론 세계의 공장에서 세계 혁신의 중심지로 탈바꿈하고 있는 중국이 ict 시장에서

4 INTERNET & SECURITY FOCUS March 2015

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* * 한국인터넷진흥원 미래인터넷팀 주임연구원([email protected] )

* * 한국인터넷진흥원 미래인터넷팀 팀장([email protected] )

중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점

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배병환*, 안인회**

중국 ICT 기업들이 글로벌 시장에서 부상 중이다. 알리바바는 미국 기업공개(IPO) 역사상 최고

금액인 218억 달러를 조달했으며, 텐센트와 바이두 역시 각각 메신저와 검색서비스 사업을 기반으

로 신규 사업에 진출하고 있다. 중국의 거대 내수시장에 기반해 양적 성장을 이룬 중국 ICT 기업들

은 인수합병과 관련 사업자와의 협력을 통해 자사 생태계를 구축하기 위해 다양한 움직임을 보이고

있다.

본 고에서는 중국의 ICT 시장과 성장 배경을 살펴보고, 중국의 대표적 ICT 기업인 바이두, 알리

바바, 텐센트, 샤오미의 사업 동향을 분석하여, 국가 ICT 진흥 정책을 수립하는데 참고할

만한 시사점을 도출해 보고자 한다.

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 중국 ICT 현황 및 성장배경

1. 중국 ICT 현황

2. 성장배경

Ⅲ. 중국 ICT 기업 사업 동향

1. 바이두

2. 알리바바

3. 텐센트

4. 샤오미

Ⅳ. 중국 ICT 기업 전략 분석

Ⅴ. 시사점

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Ⅰ. 서론

세계의 공장에서 세계 혁신의 중심지로 탈바꿈하고 있는 중국이 ICT 시장에서 부상하고

있다. 미국의 실리콘밸리에 대항하는 중국의 중관춘(中關村)１을 비롯해 바이두(Baidu), 알리

바바(Alibaba), 텐센트(Tencent), 샤오미(Xiaomi) 등 BATX라 불리는 중국의 ICT 기업들이

세계 시장에서 많은 이슈를 불러일으키고 있다. 중국 최대 전자상거래업체 알리바바는 지난

해 9월 기업공개(IPO)를 통해 약 218억 달러(약 23조 9,800억 원)를 조달해 종전 미국 정보

통신(IT)업종 IPO 최고기록인 페이스북의 160억 달러(약 17조 6,000억 원)를 갈아치웠으며,

미국 증시 역사상 최대규모인 비자카드의 198억 달러(약 21조 7,819억 원) 역시 넘어서 많은

주목을 받았다. 또한, 스마트폰 제조업체 샤오미 2014년 3분기 기준 중국내 스마트폰 시장

점유율 1위를 비롯해 세계 스마트폰 출하량 3위에 올라서는 등 스마트폰 분야에서 입지를 공

고히 하고 있다. 이외에도 검색서비스 업체 바이두와 메신저 및 게임업체 텐센트 역시 각각

검색과 메신저 서비스 플랫폼에 기반한 사업영역을 확장 움직임을 보이고 있는 등 자사 생태

계를 공고하게 구축 중에 있다.

또한, 중국의 ICT 기업들은 인수합병 및 관련 사업자와의 협력으로 신규 사업을 추진, 전

세계 무대에서 그 가치를 인정받으려 노력하고 있다. 알리바바는 자사 모바일 플랫폼 ‘알리

윤OS’를 중국 스마트폰 제조업체 메이주(Meizu) 단말기에 탑재 및 5억 9천만 달러(약 6,434

억 원)를 투자하는 등 모바일 부문 사업 확장을 위해 관련 사업자와의 협력을 추진하고 있으

며, 바이두와 텐센트 역시 중국 유통업체 완다그룹과 O2O 사업 진출을 위한 협력을 추진하

고 있다.

이처럼 중국의 ICT 기업들은 내수시장을 벗어나 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하기 위

해 다양한 움직임을 보이고 있다. 이에, 본 고에서는 중국의 ICT 시장과 성장 배경을 살펴보

고, 중국의 대표적 ICT 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미의 사업 동향을 분석하여,

국가 ICT 진흥 정책을 수립하는데 참고할 만한 시사점을 도출해 보고자 한다.

１ 해외유턴창업자2만명,스타트업3천개등이존재하는중국베이징의실리콘밸리


Ⅱ. 중국 ICT 현황 및 성장 배경

1. 중국 ICT 현황

중국은 세계경제 규모에 이어 미국과 함께 ICT 시장에서 G2를 형성하고 있는 국가다. 중

국의 시장규모는 2014년 기준 약 4,072억 달러(약 444조 4,588억 원)로 미국에 이어 전세계

ICT 시장의 11%의 비중을 차지하고 있으며, 우리나라(약 659억 달러)에 비해 6.2배가 큰 규

모를 형성하고 있다.

<표 1> 주요국 ICT 시장 규모

구 분 2013 2014 20152014

비중 성장률

미국 9,981 10,325 10,651 27.9 3.4

중국 3,759 4,072 4,368 11.0 8.3

일본 2,611 2,587 2,575 7.0 -0.9

전세계 35,770 37,050 38,420 100 3.6

※출처:IDC,NIPA재구성

중국의 ICT 시장 규모만큼이나 중국의 IT 산업 역시 중국 경제의 성장을 견인하는 중추적

역할을 하고 있다. 2013년 기준 중국 IT 수출액은 8,279억 달러(약 903조 4,044억 원)로 전 산

업 수출액 대비 37.5%를 차지하고 있으며, 이는 우리나라의 1,767억 달러(약 192조 8,150억

원)보다 약 4.7배가 높은 수준이다. 또한, IT 수출부문의 무역 흑자 역시 우리나라의 3배에 달

하는 2,610억 달러(약 284조 8,302억 원)로 중국 경제를 견인하는데 큰 역할을 하고 있다.

(단위:억달러,%)

2001

9,000 -

8,000 -

7,000 -

6,000 -

5,000 -

4,000 -

3,000 -

2,000 -

1,000 -

0 -

- 3,000

- 2,500

- 2,000

- 1,500

- 1,000

- 500

- 02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

중국 IT수출(좌)

중국 IT무역 수지(우)

한국 IT수출(좌)

한국 IT무역 수지(우)

(단위 : 억 불) (단위 : 억 불)

※출처:KOITA

[그림 1] 한-중 IT산업 수출 및 무역수지 비교

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FOCUS 1 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 7

중국의 ICT 기업들 역시 세계시장에서 신흥 강자로 부상하고 있다. 글로벌 인터넷기업 시

가총액 기준 10위내에 알리바바, 텐센트 등 중국의 ICT 기업 4개가 포진하고 있으며, 이외에

도 샤오미의 경우, 전세계 스마트폰 시장 점유율 3위에 올라서는 실적을 보이고 있는 등 우

버의 기업가치(약 44조 원)을 넘어 역대 기술 스타트업 최대가치인 50조 원의 기업 가치를

인정받아 11억 달러(약 1조 1,976억 원) 투자 유치에 성공했다.

2. 성장배경

중국의 ICT 산업을 비롯해 기업들이 글로벌 강자로 부상할 수 있었던 성장배경을 살펴보

면 크게 정부, 기업, 이용자 측면에서 3개의 부문으로 나누어 살펴볼 수 있다.

1) 정부２

중국 정부는 자국의 경제 성장을 견인하던 제조업의 성장 속도가 계속해서 둔화됨３에 따라

ICT 산업을 새로운 경제 성장 동력으로 판단하여 다양한 ICT 육성정책을 펼쳤다. 장기적 측

２ KT경제경영연구소의중국정부의ICT진흥정책추진현황및시사점을참고하여작성

３ 임금상승,생산비용증가,해외수출시장위축등에따라제조업성장률이2012년기준전년대비11.4p%감소

Tencent(China) 8.97%$135.0

Baldu(China) 4.94%$74.3

eBay 4.57%$68.8

Priceline Group 3.97%$59.7

Yahoo! 2.67%$40.1

JD.com(China) 2.27%$34.1

Twitter 2.05%$30.8

Netflix 1.75%$26.4

Linkedin 1.66%$24.9

Naver(South Korea)1.59%, $23.9

Yahoo! Japan1.42%, $21.4

Rakuten(Japan)1.00%, $15.0

Google 26.06%$392.1

Alibaba(China)14.11%, $212.3

Facebook13.23%, $199.0

Amazon.com9.75%$146.7

※출처:TheWallStreetJournal,Morningstar,U.SGlobalInvestors

[그림 2] 글로벌 인터넷 기업 시가총액 ToP 10 (2014년 10월 기준)

순 위 기업명시가총액

(십억 달러)

1 구글 392.1

2 알리바바 212.3

3 페이스북 199.0

4 아마존 146.7

5 텐센트 135.0

6 바이두 74.3

7 eBay 68.8

10 JD.Com 34.1

14 네이버 23.9


면에서 중국 정부는 국가차원의 장기 정보화 프로젝트인 국가정보화발전전략(2006~2020)

을 추진, 중국 ICT 산업 발전의 기반을 마련했다. 국가정보화발전전략은 산업화와 정보화를

경제성장의 원동력으로 삼아 균형적 성장을 통해 국가발전 전략 목표인 ‘전면적 샤오캉사회

건설(小康社會)’４을 달성하기 위한 정보통신분야의 전략으로 중국 ICT 정책의 기본 방향성을

수립하는 역할을 담당했다. 특히, 국민경제 정보화, 정보자원 개발 및 이용 강화 등 9개의 전

략 목표를 중심으로 각 세부과제가 명시되어 있어 전략의 추진과 실천 의지를 보여주고 있다.

중기 차원에서 중국 정부는 과학기술발전 제12차 5개년 계획５(이하 12.5계획)을 추진하였

４ 제16차중국공산당전국대표회의에서확정한국가발전전략목표로,2020년까지GDP4조4,000억달러,1인당GDP

3,000달러를달성해모든국민이잘사는사회건설을목표로하는핵심전략

５ 중국과학기술부가발표한12.5계획은국가12차5개년계획의과학기술관련세부하위계획에해당함

전면적 샤오킹사회(小康社會) 건설

목표

•IT종합인프라구축

•IT기술의주체적인발전및혁신역량강화

•IT산업구조의전면적업그레이드

•국가정보보호수준제고

•국민경제및사회정보화부문에서명시적성과

•신형산업화발전모델확립

•국가정보화발전의제도적환경조성및정책시스템구축

•IT및정보화대국민인식제고

국민경제 정보화 전자정부 보급 및 확산 선진 네트워크 문화 조성

•삼농(농업,농촌,농민)의정보서비스

시행

•전통산업구조개선

•서비스업의정보화

•전자정부공공서비스시스템구축

•사회관리정보네트워크구축

•재정,금융등경제운영시스템구축

•유익한사회주의선진문화전파

•인터넷을통한대외홍보및문화교류

•건전한네트워크문화형성

사회 정보화 추진 IT 인프라 구축 정보자원 개발 및 이용 강화

•교육,과학분야정보화추진

•의료,보건분야정보화추진

•사회보장분야의정보서비스체계

구축

•융합네트워크구축

•차세대네트워크구현

•국가기초정보은행구축

•지적재산권보호체계정비

•정보자원의배문및이용강화

핵심 IT 기술 확보 국가정보보호체계 구축 IT 및 정보화 ㅣ대국민 인식 제고

•핵심IT기술혁신시스템구축

•하이테크산업육성

•산학연협력강화및기반산업육성

•글러벌시장진출및개척

•정보화와정보보호간규현발전

•정보보호등급제제정등정보보호

체계정비

•독자적정보보호수준제고

•국민의IT응용력제고및기술교육

확대

•원격교육확대

•전문정보화인력양성

※출처:한국정보화진흥원,KT경영경제연구소

[그림 3] 중국 국가정보화발전전략

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다. 12.5계획은 국가정보화발전전략의 연장선에 있는 전략으로 중국의 ICT 산업을 육성하고

발전시키는데 중추적인 역할을 담당했다. 12.5전략에서는 ‘중대 과학기술 전문 프로젝트 실

시 가속화’, ‘전략적 신흥산업６ 육성 및 발전’, ‘중점분야 핵심기술 발전을 통한 산업고도화’,

‘기초연구와 선도기술연구 우선추진’ 등 9개의 주요 계획을 제시하고 있으며, 이 중 ‘전략적

신흥산업 육성 및 발전’을 통해 자국 ICT 산업 및 기업의 기술역량 강화를 지원하고자 노력

했다.

<표 2> 7대 신흥산업 내용

분야 내용

에너지절약및환경보호•고효율,에너지절약,환경보호,자원순환,반도체조명,석탄의고효율청정이용등과

학기술산업화프로젝트추진

차세대정보기술•차세대인터넷·이동통신,클라우드컴퓨팅,스마트인터넷단말기,신형디스플레이,

광대역네트워크등에서과학기술의발전및산업화추진

바이오산업 •신약,의료기기,바이오농업,바이오제조관련기술·장비의발전및산업화추진

고성능장비제조•고속열차의지능화·에너지절약을위한핵심기술,친환경제조기술,지능형제조기술

등의개발을통해제조업의국가경쟁력제고

신에너지•풍력,태양,바이오매스,수소,원자력에너지등신에너지의생산·운송·소비를효과적

으로연게하여산업의지속적발전촉진

신소재•기능성스마트신소재,복합소재,나노소재,전자기능신소재등의신소재설계·제조·

가공기술,고효율·안전이용기술,저비용재활용등에관한기술확보

신에너지자동차•기존석유·가스구동에서전기구동자동차로전환하여신에너지자동차인프라,산업

표준시스템,점검시스템을구축하고세계적기업육성

※출처:KISTEP

이외에도, 중국 정부는 2000년 SW 및 IC(직접회로)산업 육성을 위해 투자, 지적재산권

등의 정책적 지원 내용을 담고있는 ‘소프트웨어 및 IC 산업 육성을 위한 정책’, 2006년 고사

양 전자칩, 기본 SW 등 핵심 전자부품 분야와 이동통신분야 육성을 위한 정부 주도 메가프

로젝트, 2012년 중국의 ICT 인프라 확충을 위한 ‘브로드밴드 차이나’ 등 다양한 ICT 분야별

특화 정책을 마련, 추진했다.

또한, 중국 정부는 2013년 자국 ICT 기업의 핵심기술, 혁신능력, 높은 지명도, 글로벌 경

６ 전략적신흥산업이란핵심기술의혁신과개발이필요한분야들중에서장기적으로경제·사회를선도할수있으며성장잠재

력이풍부한산업을의미함


쟁력을 갖춘 기업으로의 발전을 유도하기 위해 「중점업종기업 합병 구조조정 가속화에 관한

지도 의견」을 발표하는 등 글로벌 ICT 기업 육성 마련에도 노력을 기울였다. 더불어 구글, 트

위터와 같은 해외 서비스를 차단하는 만리방화벽 구축 등 자국 기업에 대한 배타적, 암묵적

정책지원을 통해 글로벌 서비스와 경쟁할 수 있도록 자국내 유사 서비스 기업들의 성장 토대

를 마련하였다.

<표 3> 글로벌 서비스 vs 중국내 유사 서비스

분야 글로벌 서비스 중국내 유사 서비스

검색엔진 구글 바이두

동영상 유투브 요요쿠

마이크로블로그 트위터 시나웨이보

소셜네트워크 페이스북 런런왕

결제 페이팔 알리페이

2) 기업

중국의 ICT 기업들은 자국의 거대 내수시장７에서 저임금 노동력을 활용한 대량생산 등 규

모의 경제 실현을 통한 가격 경쟁력을 바탕으로 양적 성장을 이루었다. 이후, 본격적인 글로

벌 시장 진출을 위해 자사의 브랜드 이미지 개선과 함께 사업자금 조달 능력 강화를 위해 증

시 상장을 추진, 기업공개(IPO)를 통해 막대한 자금력을 확보하였다. 가령, 알리바바는 지난

9월 기업공개(IPO)를 통해 약 218억 달러(약 23조 9,800억 원)를 조달해 종전 미국 정보통

신(IT)업종 IPO 최고기록인 페이스북의 160억 달러(약 17조 6,000억 원)를 넘어서는 등 많

은 이슈를 불러일으켰다. 이외에도 중국 ICT 기업들은 막대한 자금 조달 능력을 활용하여 적

극적인 인수합병을 추진, 신규 사업 확장의 기반을 마련함과 동시에 자사 혁신에 필요한 전

략적 기술·자산 확보를 위한 교두보를 마련하여, 글로벌 경쟁력을 제고 중에 있으며, 이러

한 노력들은 끊임없이 진행 중에 있다.

3) 이용자

중국 정부의 ICT 인프라 확충 정책으로 도시와 농촌간에 인터넷·모바일 보급률이 증가함

７ 중국의가계소비지출규모는2012년기준4,329조원으로매년10~20%성장중

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에 따라 중국내 모바일을 포함한 인터넷 이용자수가 계속해서 증가８하고 있다. 이렇게 증가

한 인터넷·모바일 이용자들은 자연스럽게 ICT 서비스 수요를 불러일으킴과 동시에 중국의

스마트 혁명을 불러일으키는 동인을 가져다주었다. 특히, 현재 대학 재학 중이거나 갓 졸업

한 90년대 출생자들인 ‘주링허우’ 세대는 이전 세대보다 교육 수준이 높고 부유한 가정환경

으로 구매력이 높아 새로운 기술, 서비스에 신속히 적응하고 있어 중국 스마트 혁명의 주역

으로 불리고 있으며, 바이두와 같은 ICT 기업내에서도 중추적인 역할을 하고 있는 세대로 주

목받고 있다.９

<표 4> ICT 이용자 규모(2013년 기준)

구 분 인 구이동통신

인터넷모바일인터넷

스마트기기

SNS온라인쇼핑

모바일 커머스

가입자ㆍ이용자수 13.5 12.3 6.2 5.0 7.0 5.2 3.0 40조원

※출처:CIA,공업정보화부,CNNIC,imedia.cn,Platum등

또한, 중국 정부의 과학기술 인력 육성 정책의 영향으로 이공계분야 고급 인재를 대규모로

배출１０하였으며, 이러한 인재들은 중국의 실리콘밸리로 불리는 베이징 중관춘(中關村) 등에

자연스럽게 유입되는 등 젊고 유능한 인재들이 대기업의 혁신을 이끌거나 새로운 비즈니스

를 발굴하여 스타트업에 도전, 중국 ICT 발전의 원동력이 되고 있다.

Ⅲ. 중국 ICT 기업 사업 동향

1. 바이두(Baidu)

바이두는 중국 검색 시장의 58.14%의 시장점유율(2014년 1분기 기준) 갖고 있는 중국 최

대 검색서비스 사업자로 이미지, 뉴스, 지도 등의 검색기능을 비롯해 검색 서비스내 커뮤니

８ 베이징,상하이등인구1천만이상대도시(13개)를중심으로인터넷인프라가개선,유선인프라구축이더딘도외지역에서

는모바일이용자가급증

９ 바이두직원의평균연령은25.8세이며,80년대생세대인바링허우에서주링허우로의세대교체가활발히진행중에있음

１０ 2012년기준전체대학원재학생약172만명중이공계대학원재학생이45%차지

(단위:억명)


티 서비스를 제공하는 등 검색서비스를 기반으로 성장한 회사다. 현재 바이두는 전체 매출액

의 약 99%를 온라인 마케팅 서비스로부터 수익을 거두고 있으며, 약 30만개가 넘는 제휴 사

이트를 통해 마케팅과 광고사업을 추진하고 있는 등 인터넷 광고시장에서 독점적 지위를 누

리고 있다.

최근 바이두는 검색서비스와 광고사업외에도 바이두 아이(baidu-eye), 무인자동차, 젓가

락 등 다양한 기술개발에 지속적으로 투자하는 등 스마트 디바이스 시장에도 관심을 보이고

있다. 2014년 9월에 공개된 바이두 아이는 구글글래스와 같이 물체를 스캔하고 인식하는 기

능을 지원하고 있는 웨어러블 기기로 시각적 사용자 경험 중심의 구글 글래스와 달리 청각적

인 사용자 경험을 제공하는 차별성을 갖고 있다.１１ 바이두 무인자동차 역시 바이두내 자체

지도 서비스를 활용하고 중국 내 도로여행 데이터를 수집하기 위한 연구개발 계획의 하나로

운전자가 없는 완전 무인 자동차가 아닌 자동화 기능을 높인 형태로 개발 중에 있다. 또한,

바이두 젓가락의 경우, 음식의 상태를 실시간으로 측정하는 스마트젓가락으로 스마트폰 애

플리케이션이나 PC의 프로그램과 연결되는 센서가 달려있어, 센서를 통해 특정 음식의 온

도, 산도(pH), 식용유의 상태 등을 측정하여 정보를 제공해준다.

이와 더불어 바이두는 검색, 클라우드, 위치기반 서비스 분야에서의 기술우위를 바탕으로

１１ 바이두아이는소형카메라를통해사진을찍거나사물을인식하며,사용자에게정보를좌측에탑재된이어피스를통해

음성으로제공

※출처:바이두

[그림 4] 2014 3Q 회계년도(’14년 6~9월) 기준 바이두 매출구조

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여러 단말사업자들과의 협력을 통해 자사 스마트 생태계 구축에도 노력을 기울이고 있다. 바

이두는 ‘바이두 인사이드’ 계획을 발표하고 협력기업을 공개모집하는 등 하드웨어 협력업체

들에게 수년간 축적한 빅데이터를 이용한 마케팅, 유통채널확보와 같은 일련의 생태계 지원

서비스와 함께 바이두의 각종 기술과 솔루션을 제공하고 있다.

이외에도 바이두는 O2O 분야에 대한 영향력 확대를 위해 식당, 백화점, 여행사 등과 제휴

하여 O2O 시장 진출에도 관심을 보이고 있다. ’12년도부터 온라인 여행사 Qunar, 공동구매

업체 nuomi 등을 합병하고 바이두 지갑을 개발하는 등 일상속에서 일반 이용자들이 다양한

바이두 서비스를 이용하고 즐길 수 있도록 생활 밀착형 서비스를 지속적으로 출시하고 있다.

<표 5> 바이두 주요 서비스 영역

구 분 사업부문 사업명

1 검색엔진 바이두

2 전자지도 바이두티투

3 클라우드서비스 바이두윈왕판

4 온라인위키 바이두바이커

5 무인주행 무인자동차

6 웨어러블 바이두아이,바이두젓가락

8 온라인결제 바이두월렛

9 빅데이터서비스 바이두상정

10 LBS서비스 바이두션비엔

11 인터넷금융 바이파

12 게임 바이두모바일게임

13 앱로컬마켓 바이두모바일어시스턴트

[그림 5] 바이두 아이, 무인자동차, 젓가락>

바이두아이 바이두무인자동차 바이두젓가락


2. 알리바바(Alibaba)

알리바바는 중국내 최대 온라인 유통 사업자로 알리바바.Com(B2B, 1999)을 시작으로 타

오바오(C2C, 2003), 티몰(B2C, 2007) 등 전자상거래 사업을 기반으로 성장한 회사다.１２ 결

제서비스, 배송추적 시스템 등과 같이 공급·판매·배송망까지 아우르는 다양한 서비스를

제공하는 등 E-Commerce를 기반으로 시너지를 낼 수 있는 관련 사업에 진출하여 온라인

종합 유통그룹으로 성장하였고, 현재 전체 매출액의 약 90%를 국내외 전자상거래 사업으로

부터 수익을 창출하고 있다.

알리바바는 급성장하고 있는 내수 및 해외 모바일 커머스 시장 선점을 위해 모바일 부문

사업을 강화하고 있다. 중국 최대 동영상 포털 Youkou Todou 및 SNS 서비스 Weibo 인수

를 통해 모바일 플랫폼을 확보함과 동시에 미디어콘텐츠(ChinaVision Media Group), 교육

(TutorGroup), 음악(Xiami)와 같은 모바일 콘텐츠·서비스 기업을 인수하는 등 모바일 부

문 사업 확장을 위해 관련 기업을 인수하는 움직임을 보이고 있다. 그리고 이러한 알리바바

의 움직임은 2014년 3분기 실적기준으로 모바일 부문 매출이 전년 동기대비 10배 이상 증가

한 37억 1,900만 위안을 달성(전체 매출의 22%)하는 등 전체 매출액에서 모바일 부문이 차

１２ 알리바바는타오바오의무료수수료전략을앞세워당시시장점유율약80%를차지하고있던이베이를3년만에철수시킴

※출처:바이두

[그림 4] 2014 3Q 회계년도(’14년 6~9월) 기준 바이두 매출구조

FOC

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지하는 비중이 높아지는 결과를 가져다주었다.

이외에도 알리바바는 인터넷 금융 사업에도 관심을 갖고 적극적인 움직임을 보이고 있다.

2013년 6월 알리바바는 자사 결제서비스 알리페이 계정에 남아있는 고객의 여유자금을 중국

의 텐홍자산운용이 운용하는 ‘텐홍(天弘)’ 통화펀드１３에 위탁·운용하여 수익을 창출하는 머

니마켓펀드(MMF) 상품인 ‘위어바오’를 출시하였으며, 2014년 10월에는 알리페이를 중심으

로 개인 은행, 인터넷 쇼핑몰에 출점하는 중소 사업자들을 위한 소액 대출 서비스 등 금융 사

업을 전담하는 ‘앤트 파이낸셜 서비스 그룹’을 설립１４하는 등 인터넷 금융 사업부문 확장에도

노력을 기울이고 있다.

<표 6> 알리바바 주요 서비스 영역

구분 사업부문 사업명

1 온라인결제 알리페이(Alipay)

2 클라우드서비스 알리윤(Aliyun)

3 모바일앱 알리윤앱스토어(AliyunAppStore)

4 모바일OS 알리윤OS(AliyunOS)

5 지도및네비게이션 오토내비(AutoNavi)

6 소매유통 인타임(inTime)

7 소셜커머스 쥐화솬(Juhuasan)

8 클라우드저장매체 칸박스(Kanbox)

9 모바일메신저 라이왕(Laiwang)

10 자동차서비스,카셰어링 리프트,콰이드(Lift,Kuaide)

11 C2C오픈마켓 타오바오(Taobao)

12 온라인여행예약 타오바오트래블(TaobaoTravel)

13 B2C오픈마켓 티몰(Timall)

14 E-Learning 튜터그룹(TutorGroup)

15 음악스트리밍 샤미(Xiami)

16 비디오스트리밍 유쿠투도우(YukuTudou)

17 인터넷금융 위어바오(Yu’eBao),알리파이낸스

18 배송추적서비스 카이니아오(CAINIAO)

19 기술지원플랫폼 알리마마

20 비공개쇼핑몰 11main

21 택시 콰이디다쳐

22 소셜게임플랫폼 KTplay

１３ 통화펀드는주로국채,중앙은행어음,정부단기채권,기업채권,은행예금등에투자하는펀드를말함(우리금융경영연구소,

’14.4.23.)

１４ 중국은행감독관리위원회(CBRC)는앤트파이낸셜서비스그룹에은행업설립허가(’14.9)를내주었으며,저장왕상은행이라

는이름으로올해3월내새은행이출범할예정


3. 텐센트(Tencent)

텐센트는 PC용 인스턴트 메신저 서비스 QQ를 기반으로 2011년 모바일 메신저 위챗

(Wechat) 서비스를 제공하는 중국 최대 메신저 서비스 사업자다. 텐센트는 한국의 메신저

서비스인 카카오톡, 라인과 같이 자사 메신저 서비스 플랫폼을 기반으로 게임, 쇼핑, 송금서

비스 등을 결합하여 다양한 부문으로 사업을 확장하였으며, 전체 매출의 81%가 VAS(온라인

게임, 소셜네트워크서비스)로부터 수익을 창출하고 있다.

텐센트는 모바일 메신저 플랫폼 기능 강화를 통해 모바일 부문의 수익을 강화하였다. 모바

일 메신저 플랫폼 위챗의 월간 이용자수는 2014년 3분기 기준으로 4억 6,800만 명으로 많은

수의 이용자가 사용하고 있다. 그리고 이를 기반으로 위챗내 게임센터, 모바일 쇼핑, 모바일

지불 결제 기능 등을 도입하여 많은 수의 모바일 이용자층을 유입시켰고, 이를 통해 모바일

부문의 수익을 증대시켰다.１５ 또한, 텐센트는 온라인 게임 퍼블리싱을 비롯해 모바일 게임

시장내 선도업체로 2014년 2분기 기준 중국 모바일게임 개발 시장에서 시장점유율 38.8%를

점유, 1위를 차지하였으며, 2014년 6월 기준 월간이용자 순위에서도 텐센트의 7개 게임이

1~7위까지 순위에 드는 등 막강한 영향력을 가지고 있다.

１５ 2014년2분기기준위챗의모바일게임매출은3,082억원이며,이는전년대비494.1%성장한결과(한국콘텐츠진흥원,

’14.9)

※출처:텐센트

[그림 7] 2014.3Q 회계년도(’14. 6~9월) 기준 텐센트 매출구조

FOC

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<표 7> 중국 모바일게임 월간 이용자 순위(2014년 6월)

구분 게임명 월간 이용자(단위 : 백만 명) 개발업체

1 TimiRuneveryday 31.8 텐센트

2 WeFly 20.6 텐센트

3 TimiSpeedEveryday 19.9 텐센트

4 TimiMatchEveryday 17.0 텐센트

5 QQFighttheLandlord 13.6 텐센트

6 ThunderFighter 11.3 텐센트

7 RhythmMaster 9.7 텐센트

8 CarrotFantasy 9.7 베이징카이루오시안시아

9 JJFightthelandlord 8.6 제이제이월드

10 TempleRun 7.7 이만지스튜디오

※출처:한국콘텐츠진흥원,Jeffries

이외에도 텐센트는 위챗과 연계하여 O2O 사업과 인터넷 금융 부문의 사업을 확대하려는

노력을 기울이고 있다. 중국 유통업체 China South City Holding, 왕푸징 백화점 등 온·

오프라인 사업자와의 협력을 추진해 O2O 사업 진출의 기반을 마련하고 있으며, 2014년 3월

중국 정부로부터 은행업의 허가를 받아 수신, 여신, 송금 등 온라인 금융시장에 본격 진출하

였다.

<표 8> 2014년 텐센트 O2O 사업 강화를 위한 인수·협력 사례

구분 제휴 사업자 주요 사업 내용

’14.1 ChinaSouthCityHolding(15%지분인수) 중국최대물류업체

’14.2왕푸징백화점(전략적협력) 오프라인백화점

Dianping(20%지분인수) 음식점정보및리뷰를제공하는소셜플랫폼(중국판Yelp)

’14.3JD.COM(15%지분인수) 중국2위전자상거래업체

LejuHoldings(15%지분인수) 온라인부동산서비스업체

※출처:KT경제경영연구소

최근 텐센트는 개인 소비자와 소규모 회사 금융에 특화한 서비스를 제공하기 위해 중국 최

초로 인터넷 전용 민간은행 ‘위뱅크(WeBank)’를 설립(2015.1.5.)하였다. 이러한 텐센트의 움

직임은 과거 온라인 결제서비스 텐페이를 비롯해 인터넷 재테크 금융상품 리차이퉁(理財通)１６

１６ 위챗을통해연6%대의금리를제공하는인터넷재테크금융상품“리차이퉁”출시하루만에8억위안의거래규모를기록


출시 등과 같이 자사의 인터넷 금융 사업 부문을 더욱더 강화하는 움직임으로 판단된다. 또

한, 텐센트는 모바일 콜택시 서비스 디디다처(Didi Dache)와 알리바바의 콰이디다처(Kuaidi

Dache)간의 합병을 추진하는 등 운송부문의 O2O 사업 확장을 위한 활발한 움직임을 보여주

고 있다.１７

<표 9> 텐센트 주요 서비스 영역


1 모바일메신저서비스 위챗(웨이신)

2 블로그형SNS서비스 Q존

3 인스턴트메신저 QQ

4 게임포털 QQ게임

5 게임 텅쉰게임스

6 미니홈피 큐죤

7 검색서비스 소소닷컴

8 교육 요우다

9 C2C전자상거래 파이파이왕

10 마이크로블로그 웨이보

11 모바일결제 텐페이

12 클라우드 웨이윈

13 택시 디디다쳐

14 인터넷금융 리차이통,위뱅크

15 앱로컬마켓 MyApp

4. 샤오미(Xiaomi)

샤오미는 차별화된 가격경쟁력을 바탕으로 저가의 고사양 스마트폰을 출시하며, 2014년 3

분기 기준 중국 스마트폰 점유율 1위와 함께 글로벌 스마트폰 출하량 3위로 도약한 중국의

대표적인 스마트폰 제조업체다. 샤오미는 스마트폰 Mi 1(2011년)를 시작으로 Mi 시리즈를

(Mi 2(2012년), Mi 3(2013년), Mi 4(출시예정)) 연이어 출시하여 큰 인기를 얻었으며, 레드

계열의 인터페이스를 강조하고 가격이 더욱더 저렴한 Redmi 시리즈 역시 출시하여 세계적

１７ 월스트리트저널은합병된기업의가치가60억달러(약6조6,000억원)로추산된다고보도(’15.2.13)

FOC

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인 스마트폰 제조업체로 성장하였다. 그리고 이는 온라인 유통１８과 SNS 마케팅 전략 추진을

통한 유통 단계별 비용 및 미디어매체 광고비용 절감과 함께 샤오미만의 안드로이드 기반 변

형 OS MIUI를 개발하고 매주 사용자들의 사용 의견을 수렴·반영하여, 최상의 UX를 제공

하는 노력을 기울였기에 가능하였다.

샤오미는 아마존과 같이 콘텐츠, 서비스 판매를 통해 수익을 창출하는 전략을 추구하고 있

다.１９ 미닷컴(mi.com)을 통해 액세서리, 게임, 애플리케이션 등을 판매하는 온라인 서비스

를 제공하여 수익을 거두려는 노력을 기울이고 있으나 아직까지는 완전한 모델로 구축하지

못한 상황이다.２０

최근 샤오미는 스마트폰에 이어 스마트홈, 모바일 헬스케어 사업 등 전방위적인 사업 확장

움직임을 보이고 있다. 샤오미는 스마트 TV인 Mi TV,２１ 중국 가전업체 메이디와 함께 스마

트 에어컨 출시 준비 등 스마트 가전 사업에 진출한데 이어, 중국 부동산업체 화룬완샹과 함

１８ 샤오미는통신사를거치지않고온라인을통해직접판매하는유통구조를가짐

１９ 샤오미공동창업자린빈(LinBin)은하드웨어는서비스를구현하기위한플랫폼일뿐이며,하드웨어를구입한사용자들이

우리서비스를사용하기기대할뿐이다.우리에게수익을가져다주는것은서비스다라고밝힘(TheNextWeb,’13.9)

２０ 2013년기준샤오미는약53억달러의매출중1.7억달러가액세서리,애플리케이션,서비스매출액으로아직까지미미한

수준(테크홀릭,’14.8)

２１ 샤오미는2013년9월스마트TV‘MiTV’를선보인데이어2014년5월초저가UHDTV‘MiTV2’를출시하는등스마트TV,

스마트박스,스마트라우터등을잇달아출시하였음

0

5

10

15

20

0

5

9

15

18

12

6

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03’13. 04’13. 03 ’14. 01 ’14. 02 ’14. 03

5.2

2.1

0.8

2.2

1.2

3.3

1.4

3.4

2.2

3.9

2.0

4.1 5.1

7.4

10.6

14.5

17.0

3.0

5.26.4

8.1

11.3

14.2

2.5

3.9

5.15.6

7.4

11.0

16.1

18.0

- 6.0

- 5.0

- 4.0

- 3.0

- 2.0

- 1.0

- 0.0

- 18.0

- 15.0

- 12.0

- 9.0

- 6.0

- 3.0

- 0.0

’12년 ’13년 ’14년

16.2출하대수

시장점유율

(가) 세계 시장 현황 (나) 중국 시장 현황

(단위 : 백만 대) (단위 : 백만 대) (단위 : %)(단위 : %)글로벌 시장3위 차지

자국 시장1위로 부상

※출처:IITP,SA

[그림 8] 샤오미 스마트폰 출하대수 및 점유율 추이


께 스마트홈 플랫폼을 출시했다.２２ 또한, 스마트폰과 연결되어 운동량을 체크, 수면 중의 움

직임을 통해 건강 상태를 관리할 수 있는 건강용 피트니스 스마트밴드 Mi Band를 출시하였

으며, 미국 의료전문기업 아이헬스랩(iHealth Labs)과 함께 혈압, 심장박동수, 맥박 측정 등

의 기능을 갖춘 혈압측정기를 개발하는 등 모바일 헬스케어 서비스 제공 기능을 갖춘 웨어러

블 기기 분야에도 진출하였다.

<표 10> 샤오미 사업 영역


1 스마트폰 MI1~4

2 스마트TV MITV

3 스마트밴드 MIBand

4 스마트홈 스마트홈플랫폼

5 태블릿 MI패드

6 셋톱박스 MI박스

7 스마트공기청정기 MI청정기

8 스마트에어컨 가전업체메이디와협력

9 Micloud 클라우드

Ⅳ. 중국 ICT 기업 전략 분석

지금까지 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 중국 주요 ICT 기업들의 전반적인 사업동

향을 살펴보았으며, 이를 통해 다음과 같은 4가지의 전략적 특징을 확인할 수 있었다.

•�모바일�부문�사업�강화 : 중국 ICT 기업들은 급증하고 있는 모바일 시장을 선점하기 위

해 각자의 강점을 기반으로 모바일 사업을 전략적으로 확대하고 있다. 바이두, 알리바

바, 텐센트의 경우, 각각 검색, 전자상거래, 메신저 플랫폼에 기반해 모바일 콜택시, 동

영상, 게임 등 다양한 모바일 서비스 제공으로 미래 수익 창출의 기반을 마련했으며, 샤

２２ 샤오미의스마트홈플랫폼은공기청정기,에어컨,가습기,CCTV카메라,스위치,콘센트,커튼,커피머신,적외선센서기등

스마트설비제어할수있는기능을갖추었다.

FOC

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오미의 경우, 저가 스마트폰 판매에 기반해 온라인 서비스 판매 수익 모델 구축 노력의

움직임을 보이고 있다는 것을 확인할 수 있었다.

• 인터넷�금융(핀테크)�진출 : 중국 ICT 기업들은 지급결제서비스, 온라인 소액대출, 온라

인 금융 상품 등 다양한 형태로 인터넷 금융 시장에 진출하고 있다. 알리바바와 텐센트

는 중국정부로부터 인터넷전문은행 설립인가를 받고 관련 서비스 제공을 준비중에 있으

며, 바이두의 경우, 뮤추얼 펀드 판매와 대출, 보험업 인가를 획득하였다. 특히, 결제서

비스의 경우, 급성장 중인 O2O 분야에서 필수적인 요소로 바이두, 알리바바, 텐센트 등

기업들이 향후 이용자 확보에 더욱더 주력할 것으로 생각한다.

<표 11> 바이두·알리바바·텐센트 온라인 금융 진출 현황

바이두

•’13년영화ㆍ동영상크라우드펀딩

•’13년금융자산관리플랫폼’바이두재테크‘출시

•’14년지급결제플랫폼바이두월렛출시

텐센트

•’05년온라인지급결제시스템’텐페이‘출시

•’13년웨이신에온라인결제기능을결합한모바일결제시스템’웨이신즈푸‘개발

•’14년온라인재테크상품’리차이퉁‘을출시

•’14년차이푸퉁금융소액대출유한공사설립→대출업진출

•’14년중국최초인터넷전문은행설립

알리바바

•’04년지급결제플랫폼,알리페이설립

•’07년알리바바파이낸셜구축,티몰입점업체를대상으로대출서비스제공

•’13년MMF상품’위어바오‘출시→1년만에가입자1억명돌파,5,700억위안조성

•’13년타오바오크라우드펀딩출시

•’15년인터넷전문은행(저장왕상)설립예정

• 온라인�사업�전분야로�경쟁�확대�: 중국 ICT 기업들은 검색, 전자상거래, 메신저 등 각

자의 사업 영역에서 경쟁력을 확보 한 후 다양한 부문의 사업영역을 확장, 전 산업 영

역으로 경쟁이 확대되고 있는 추세임을 알 수 있다. 아래와 같이 전자상거래를 비롯

해 클라우드, 인터넷 금융 등 다양한 부문에서 사업영역이 중복되는 것을 확인 할 수

있다.


<표 12> BATX 사업 영역

구분 바이두 알리바바 텐센트 샤오미

검색서비스 바이두 - 소소닷컴 -

전자상거래완다그룹-텐센트와

협력진출타오바오티몰,11main,쥐화산

파이파이왕 -

클라우드 바이두윈왕판 알리윤 웨이윈 Micloud

인터넷금융 바이파위어바오,알리파이낸스

리차이통,위뱅크 -

모바일결제 바이두월렛 알리페이 텐페이 -

지도 바이두티투 오토내비 - -

택시 우버에투자(6억달러) 콰이디다처 디디다처 -

메신저 바이두Hi라이왕,딩톡,TradeManager

QQ,위챗,웨이신 -

게시판(BBS) 바이두게시판(贴吧) DISCUZ phpwind -

모바일OS - 알리윤OS MIUI

마이크로블로그 - - 웨이보

게임 바이두모바일게임 KTPlay QQ게임 -

빅데이터 바이두상정 - - -

LBS 바이두션비엔 - - -

교육 - 튜터그룹 - -

음악,동영상 -샤미,

유쿠투도우- -

스마트폰 -메이주에투자(5억9천만달러)

- MI1~4

스마트TV 바이두TV 하이얼알리TV - MITV

스마트밴드 - - - MIBand

스마트홈 -필(Peel)에투자(5천만달러)

- 스마트홈플랫폼

태블릿 - - - MI패드

셋톱박스 - - - MI박스

스마트공기청정기 - - - MI청정기

• 인수합병을�통한�사업�확장 : 중국 ICT 기업들은 지도, 공동구매 사업자 등 적극적인 인

수합병을 통해 신규 사업 진출 기반을 마련하였다. 알리바바는 지도서비스업체 ‘가오더’

를 인수, 테마섹 홀딩스 등과 함께 온라인 교육 업체인 ‘튜터 그룹’에 공동 투자하였으

며, 텐센트와 바이두의 경우, 중국 최대 맛집 평가 사이트인 따중뎬핑의 지분 20%와 중

국 공동구매 사이트 눠미왕 지분을 인수 등 신규 사업확장을 위해 활발한 인수합병 움직

임을 보이고 있다.

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<표 13> BAT 주요 M&A 현황

구분 M&A대상기업명 사업영역 국가 금액(백만$)

바이두

Hao123.com 온라인웹디렉토리 중국 1.4

QilangScienceandTechnology P4P배포 중국 4.5

UiTV 인터넷TV플랫폼 중국 15

Anjuke.com 부동산관련정보수집 중국 50

Qunar 여행관련정보수집 중국 306

iQiyi 온라인비디오 중국 -

Trustgo 모바일보안 중국 30

PPStreamInc-OnlineVideoUnit 온라인비디오 중국 370

91WirelessWebsoft 모바일앱배포플랫폼 중국 1,847.9

NuomiHoldings 공동구매 중국 160

알리바바

Yahoo 검색엔진 미국 -

Xiami 온라인/모바일음악서비스 중국 -

ByeCity 해외여행서비스 중국 20

117go 여행후기공유앱 중국 15

WeiboCorp(SinaWeibo) SNS 중국 586

ShopRunner 전자상거래 미국 75

Kanbox 개인용클라우드서비스 중국 -

TutorGroup 온라인교육콘텐츠 중국 100

ChinaVisionMediaGroup 미디어콘텐츠 중국 804

TangoMe SNS 미국 215

IntimeRetail 백화점 중국 214

Hundsuntechnologies 소프트웨어 중국 532

YoukouTudou 온라인콘텐츠 중국 1,220

텐센트

JoymaxDevelopment 게임개발 중국 25.4

MIHIndiaGlobalInternet 전자상거래플랫폼 인도 7.5

DigitalSkyTechnologies SNS 러시아 300

Comsenz SNS소프트웨어 중국 300

Maizuo.com 온라인영화티켓판매 중국 -

BeijingManyouguInfoTech 온라인게임개발및운영 중국 -

Mail.Ru E-mail,SNS 러시아 300

RiotGames 온라인게임개발 미국 231

Okbuy 전자상거래 중국 50

eLong 온라인여행서비스 중국 84.4

JueshengNewEducation 온라인교육 중국 -

Sogou 인터넷검색 중국 447.9

JD.Com 전자상거래 중국 214.7

LejuHoldings 부동산관련전자상거래 중국 180

CJGamesCorp 온라인게임 한국 500


Ⅴ. 시사점

이상 본고에서는 중국 ICT 현황과 함께 중국 ICT 기업들이 성장할 수 있었던 배경을 살펴

보았고 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미 등 중국 주요 ICT 기업들의 사업 동향을 통해 모바

일 부문 사업 강화 등 4가지의 전략적 특징을 확인했다.

위와 같이 중국 ICT 기업 사업 동향 분석을 토대로 국가 ICT 진흥 정책을 수립하는데 참

고할 만한 제언을 하면 다음과 같다.

첫째, 국내 스타트업 기업들의 글로벌 진출과 관련한 적극적 지원 정책이 요구된다. 현재

북미, 유럽 중심의 스타트업 해외진출 지원 정책을 급성장 중인 중국 등 중화권 국가로 확대

할 필요가 있다. 또한, 기술력이 높은 중국과의 교류·협력을 통해 조인트 벤처 등 실질적인

성과 창출이 가능하도록 체계적인 지원 시스템 마련이 필요하다.

둘째, 新넛크래커 타개를 위한 전략이 필요하다. 기술력과 자본을 확보한 중국과 엔저 기

반으로 다시 성장하고 있는 일본 사이에 있는 우리나라의 경우, 미래 ICT 융합·신산업 분야

와 관련한 중장기적 발전을 위한 새로운 전략이 필요한 상황이다. 사물인터넷(IoT), 웨어러

블 등 미래 ICT 신산업 분야에 대한 선제적 연구개발을 통해 기술적 우위를 계속해서 유지할

수 있도록 정책적, 제도적 지원이 필요할 것이다.

셋째, 국내 인터넷 기업의 신규 사업진출 및 적극적인 사업 확장 지원을 위한 관련 규제 개

선이 지속적으로 필요하다. 알리바바 등 글로벌 ICT기업들이 금융업에 진출해 시장 선점 경

쟁을 벌이고 있는 상황에서 우리나라 기업의 경우, 각종 규제로 금융업 진출에 어려움을 겪

은 상황이 발생해 시장 진입이 비교적 늦은 문제가 발생했다. 이를 교훈삼아 국내 인터넷 기

업들이 신규 시장을 개척하는데 걸림돌이 되는 불필요한 규제 개선을 위한 논의와 검토가 지

속적으로 이루어질 필요가 있다.

마지막으로 미래 스마트혁명의 주역이 될 가능성이 높은 인재를 발굴하기 위해 ICT 전문

인력 양성에도 관심을 가져야 할 것이다. 중국의 경우, 과학기술 인력 육성 정책으로 이공계

분야 고급인재가 배출되고 이러한 인재가 자연스럽게 스타트업 또는 인터넷 기업에 유입되

어 혁신을 이끌어가고 있는 주역이 되고 있다. 부족한 부존자원과 신흥국들로부터 기술력을

추격받고 있는 국내 ICT 상황을 고려했을때 미래 ICT 산업 발전의 원동력인 인재 육성이 그

어느때보다 중요하다고 생각한다.

FOC

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참고문헌

삼정KPMG (2014). “2014년 상반기 글로벌 ICT 산업 M&A 동향”

우리금융경영연구소 (2014). “주간 금융경제동향 제4권 제16호”

정보통신산업진흥원 (2014). “2013 정보통신산업의 진흥에 관한 연차보고서”

정보통신산업진흥원 (2015). “2014 정보통신산업의 진흥에 관한 연차보고서”

정보통신정책연구원 (2014). “중국 주요 인터넷기업의 M&A 동향”

정보통신정책연구원 (2013). “한중 ICT산업 발전현황 비교 및 대응방안”

한국과학기술평가원 (2011). “중국 과학기술발전 제12차 5개년 계획”

한국산업기술진흥협회 (2014). “기술과 경영 10월호”

한국콘텐츠진흥원 (2015). “글로벌 게임산업 트렌드“, 2014. 9Alibaba, “December Quarter 2014

Earnings”

Baidu (2014). “2014 Financial Reports”

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Competition Intensifies”

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FOCUS 중국 ICT 기업 동향 분석 및 시사점 · PDF filefocus 5 Ⅰ. 서론 세계의 공장에서 세계 혁신의 중심지로 탈바꿈하고 있는 중국이 ict 시장에서