태양광 PCS(Power Conditioning System) · 2018. 10. 11. · 4⋅태양광 PCS(Power Conditioning System)산업 및 기업 특성 분석 출처: GTM Research 태양광

태양광 PCS(Power Conditioning System)

산업 및 기업 특성 분석

2017년 11월 15일 인쇄

2017년 11월 15일 발행

발 행 인 | 한선화

지 은 이 | 박창걸

펴 낸 곳 | 한국과학기술정보연구원 산업정보분석실

주 소 | (분원) 서울특별시 동대문구 회기로 66

(본원) 대전광역시 유성구 대학로 245

전 화 | 02-3299-6036

팩 스 | 02-3299-6139

ISBN | 0000

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⋅이 글의 내용은 필자의 견해이며, 한국과학기술정보연구원의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

차 례

제 1장 태양광 인버터(PCS) 산업 개요""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 11. 태양광 인버터(PCS) 산업 정의"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32. 태양광 인버터(PCS) 산업구조 분석"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5가. 신규 진입자 위협"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7나. 대체재 위협"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7다. 공급자 협상력""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7라. 구매자 협상력""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8마. 시장 내 경쟁"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8

3. 태양광 인버터(PCS) 산업 가치사슬"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8

제 2장 태양광 인버터(PCS) 산업 시장동향과 전망"""""" """""""" """""""" """"""" """""""" """""""" """"" 151. 세계시장"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17가. 세계시장 동향"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17나. 세계시장 전망"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22

2. 국내시장"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30가. 국내시장 동향"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30나. 국내시장 전망"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 31

제 3장 태양광 인버터(PCS) 관련 주요정책"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 351. 해외 관련 정책"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37가. 미국 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37나. 중국""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39다. 일본""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 41

라. 유럽""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 41마. 호주""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 42

2. 국내 관련 정책"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43가. 태양광 관련 신재생에너지 정책 및 지원제도""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43나. 태양광 인버터 기술규제"""""""""""" """"""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""" 43

제 4장 태양광 인버터(PCS) 관련 기업분석"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 451. 국내 PCS 제조업체 성과 모형 분석"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 47가. 태양광 PCS업체의 주요재무성과 지표별 상관성""""""""""""""""""""""""""""""""" 47나. 국내 PCS 제조업체 주요 성과별 모형 분석""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 48

2. PCS 업체동향 및 거래네트워크 분석""""""""" """"" """""" """"" """"" """"" """""" """"" """"" """ 53■ 해외 업체""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53 가. ABB """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53나. OMRON """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 54다. SMA """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 55라. Sungrow """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 56마. TMEIC """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 57

■ 국내 업체"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58가. 카코뉴에너지(주)(KACO new energy Corporation) """"" "" "" "" " "" "" "" "" "" "" 58나. 다쓰테크(DASSTech CO., Ltd.) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 59다. 윌링스(Willing CO., Ltd.) """""""" """""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""" """""""" 61라. 헥스파워시스템(주)(Hexpower Systems, Co., Ltd.) """ "" " "" " "" " "" " "" " "" " "" " " 62마. LS산전(주)(LSIS Co., Ltd) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 64바. 현대중공업(주)(Hyundai Heavy Industries Corportation) """" "" " " " " " "" " 65

제 5장 결론 및 시사점""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 67

(별첨) 태양광 인버터(PCS) 분야 기업 리스트"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 73

············································································································ 83

제 1장

태양광 인버터(PCS)

산업 개요

태양광 인버터(PCS) 산업 개요⋅3

제 1장태양광 인버터(PCS)

산업 개요

1. 태양광 인버터(PCS) 산업 정의

태양광 인버터(PCS)1) 산업은 태양광발전 시스템의 핵심 구성부품인 인버

터와 관련된 산업이다.

태양광 인버터는 전력계통에 연계하는 계통연계형 인버터와 독립형 인버

터로 구분되며, KW급 소형 가정용에서 MW급 전력계통 연계용까지 다양한

용도의 산업에서 전기 전환 기기로 사용된다.

태양광 인버터는 모든 태양광 발전 시스템의 핵심 부품으로서 태양광 시

스템 시장의 성장 추세와 비례관계의 특징을 나타낸다. 이로 인해 최근 세계

각국의 환경 문제에 대한 관심 고조, 태양광 발전에 대한 지원제도 확대,

모듈 가격의 안정화로 아시아태평양 지역 중심으로 태양광 발전 시장이 증

가하고 있어 태양광 인버터 산업도 증가할 것으로 전망된다. 특히 중국, 미

국, 일본 지역에서 기존 시장 수요의 증가와 더불어 인도, 터키, 멕시코, 칠레

등 신흥국 시장 수요도 빠르게 증가하고 있다.

1) 태양광 인버터(PCS : Power Conditioning System) : 태양전지 어레이로부터 발생된 직류전력(DC)을

상용의 교류전력(AC)으로 변환하는 기기

4⋅태양광 PCS(Power Conditioning System)산업 및 기업 특성 분석

출처: GTM Research

태양광 발전시스템 개요

태양광 인버터 산업은 다음과 같은 요인으로 활성화될 것으로 TECHNAVIO

보고서(2015년)2)에서는 전망하고 있다.

첫째, 태양과 인버터 가격 인하이다. 태양광 인버터 가격은 향후 2014년부

터 2019년까지 연평균 12.65% 수준으로 인하가 예상된다. 그 이유는 미국,

유럽지역에서의 공급업체간 경쟁심화, 중국 업체들의 출현, 알루미늄/철강

소재 투입량 감소, 소재 공급체인망의 효율화 등으로 분석된다.

둘째, 인버터와 에너지 저장장치의 통합화 확산 추세이다. 인버터가 전력

저장장치와 통합화되어 전력계통상의 안정적인 전력 공급량 유지와 손실

최소화를 함으로써 태양광 계통이 스마트그리드(smart grid)와 연동 및 전력

저장 효율화 향상이 가능하게 된다.

셋째, 발전차액지원제도(FIT) 확산이다. 세계 각국 정부에서는 태양광 발

전 투자 촉진을 위해 발전차액지원제도(FIT)를 시행하고 있다. 예를 들어 독

일의 신재생에너지 법(EEG)은 태양광 인버터 사용자에게 발전차액을 지원

2) Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.23.


하도록 규정하는 등 프랑스, 영국, 체코, 캐나다 정부도 유사한 태양광 발전

지원 정책을 도입하고 있다.

넷째, 태양광 인버터는 전력 수급 불균형 문제를 해소할 수 있다. 전력

수요 예측의 오류, 예기치 못한 긴급 수요 발생, 전력선의 진부화 등으로

야기되는 전력 수급상의 문제를 태양광 발전시스템과 전력계통에 연결하는

인버터를 통해 전력공급의 안정성과 신뢰성을 높일 수 있다.

다른 한편, 인버터 시장의 성장에 있어 위협요인은 다음과 같다.

첫째, 계절적 요인으로 인한 일조량 변화이다. 전 세계적으로 지역과 계절

에 따라 일조량과 태양빛의 강도 차이로 인해 태양광 공급량이 제한된다.

이로 인해 태양광 인버터 시장의 성장이 제약된다.

둘째, 태양광의 전력에너지로의 낮은 전환 효율이다. 태양광 발전 시스템에

서는 통상적으로 태양광 패널의 전기 전환 효율은 약 12%~16% 수준이다. 전기

전환 효율을 높이는 데에는 태양광 패널 타입이 중요하며 가장 효율이 좋은

패널 소재는 전환효율이 15% 수준인 monocrystalline silicon이며, polycrystalline

silicon, amorphous silicon은 각각 12%~15%, 6%~8% 수준의 낮은 전환효율을

나타낸다. 이러한 낮은 전환효율의 소재가 제약요인으로 작용한다.

셋째, 유지관리 비용의 증가로서 태양광 발전 시스템의 신뢰성과 관련하

여 사용자들의 인버터에 대한 사용 보증기간을 20년 정도 요구하는 반면,

업체들은 전력계통 운영에 지장 없이 인버터를 장기간 사용하는 데 어려움

이 있어 인버터, 전해콘덴서(electrolytic capacitor) 등 핵심 부품의 유지관리

비용이 시장성장의 장애요인이다.

2. 태양광 인버터(PCS) 산업구조 분석

태양광 인버터 산업은 태양광산업 구조상 모듈 및 BOS를 구성하는 전력

변황장치 및 BOS 영역에 속하며 다수의 중소기업들과 엘에스산전 등 소수

의 대기업이 주요플레이어로 활동하고 있는 분야이다.


출처: KISTI VCNS(value chain network system)

태양광 인버터 산업구조

태양광 인버터 산업구조를 Porter’s Five Forces에 의한 산업구조 분석 모델

을 적용하여 분석해보면 다음의 와 같다.

출처: “Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.23.

산업 구조 분석


가. 신규 진입자 위협

신규 진입자 부문에서는 세계 각국 정부의 신재생에너지 발전차액 지원

제도(FIT)3) 도입과 각종 장려금 확대로 신규 업체의 진입이 증가하고 있다.

최근 시장 활성화 여건이 조성되고 있는 중국, 중동, 인도, 터키, 브라질 지역

에서 태양광 인버터 기기와 유사한 인접 산업군의 모터 인버터 제조업체,

전기 기기 보호 장치 제조업체, 새로운 혁신적 태양광 인버터인 마이크로

인버터 생산업체 등 다양한 유형의 신규 업체들이 제품 차별화, 신기술 도입

등을 통해 지속적으로 태양광 인버터 시장에 진출하고 있어 신규 진입자

위험이 매우 높은 시장이다.

나. 대체재 위협

신재생에너지 발전 기술 진보에 따른 새로운 타입의 발전용 부품 출현,

연료 셀(fuel cell) 기술 발전 등이 태양광 인버터의 잠재적 대체재로 부각될

수 있으나, 이 분야에서의 높은 기술 개발 비용과 소요기간, 태양광 발전

시스템 부품 라인업(line-up) 및 다양한 제품군, 기술혁신으로 인한 성능 향상

을 감안하면 태양광 인버터에 대한 대체재 위협은 낮은 것으로 보인다.

다. 공급자 협상력

공급자 협상력 부문에서는 태양광 인버터는 여러 부품들의 조합으로 구

성되는 전력변환 장치이며, 리액터, 방열재료 등 구성 부품 소재 분야가 세분

화되어 있어 다양한 소재 공급시장별로 북미, 유럽 지역의 기존 다국적 부품

기업 이외 최근 태양광 신흥지역에서 다수 부품 공급업체들이 기존 업체들

과의 차별화된 소재 및 솔루션으로 공급 시장에 진입하고 있다. 또한 인버터

제조업체들은 기존 유럽 이외 아시아태평양, 중동 지역으로 효율적인 글로

3) 발전차액지원제도(FIT, Feed In Tariff) : 신재생에너지 발전전원의 투자경제성 확보를 위하여 정부가

정한 기준가격과 계통한계가격(SMP : System Mariginal Price)과의 차액을 지원함으로 안정적인 발전

소 운영 가능토록 하는 제도


벌 공급망 확대를 하고 있어 공급자 협상력은 보통 수준이다.

라. 구매자 협상력

다수의 태양광 인버터 공급업체들의 시장 진입으로 다양한 특화 인버터

제품 출시 및 가격 경쟁 심화, 고객들의 낮은 공급업체 전환비용 등으로 구

매자의 협상력은 높은 것으로 판단된다. 각국 정부들의 자국 내 현지 업체들

에 대한 태양광 발전 시스템 설치 또는 부품 대량 구매 장려금 지원 정책

확산 등으로 최근 유럽에서 중국, 아시아, 중동지역으로 시장이 재편성 단계

에 있다.

마. 시장 내 경쟁

태양광 발전 시장 성장에 따른 인버터 수요 증대에 따른 인버터 공급업체

증가로 인해 과열 경쟁이 심화되고 있다. 지난 4~5년간 미국, 유럽지역에서

의 공급업체간 경쟁심화, 신규 중국 업체들의 진입으로 SolarEdge, SMA 등의

기존 선도기업들은 구조조정, 인수합병을 통한 경쟁력을 강화하였으며 아시

아, 중남미, 중동 지역의 현지 특화 중소기업들의 시장 진출 가속화 등으로

시장 내 업체간 경쟁은 매우 높은 수준이다.

3. 태양광 인버터(PCS) 산업 가치사슬

태양광 인버터산업의 가치사슬(Value Chain)은 태양광 산업 내에서 전방

산업인 폴리실리콘 분야의 Up-stream 산업, 잉곳/페이퍼, 태양전지, 모듈 분

야의 Middle-stream 산업, 인버터 산업이 포함된 부품·소재 분야 및 태양광

발전 시스템 설치, 유지보수 분야의 Down-stream 산업 등 3개 산업군으로

구성된다.


태양광 인버터 가치사슬

분류 Up-stream Middle-stream Down-stream

태양광산업

벨류체인

폴리실리콘 제조

잉곳/웨이퍼 제조

태양전지 제조

(solar cell)

태양광 모듈 제조

Components-system(인버터,

전력저장장치 등)

Installation & Service

설명

금속 화학공정을

통해 고순도의 폴리실리콘으

로 정제

폴리실리콘을 잉곳으로 성장시킨 후 얇게 잘라 웨이퍼로 제작

웨이퍼에 빛을 전기로 변환시킬 수 있는 셀로

제조

태양전지를 규격화된

유리 패널에 직, 병렬로 배열 및 연결한

모듈로 제조

전류를 변환시키는 인버터 및 전력 저장 시스템, 컨트롤 시스템

고객의 니즈에 맞게 설치 및 시공·시스템

연계, 유지 보수 등

부가 서비스

기술특징∙ 기술집약형 장치산업∙ 시장 진입장벽이 높으며 고부가가치

∙ 상대적으로 노동집약적 산업∙ 시장 진입장벽 상대적으로 낮음(모듈은 제외)

시장특징 소수과점 과점 다수경쟁시장

주요업체(players)

OCI, 한화케미칼

웅진에너지 등

Fisrt solar, LG전자

샤프(일본), 현대중공업

SMA(독일), ABB(스위스), Fronious(독일),

Kaco(독일, 한국), LS산전, 다쓰테크

출처: “태양광 산업 사업화 전략 보고서”, NTSO(국가기술표준화 전문조직), 205.12.08

태양광 산업은 폴리실리콘, 웨이퍼, 셀, 모듈 등 최근 Up-Middle stream 산

업에서는 독일, 이탈리아 등 유럽 지역이 초기 성장을 주도하였으나 미국,

유럽 태양광 기업들의 구조조정, 사업철수, 파산으로 중국, 일본, 한국 중심

으로 시장이 재편되고 있으며 중동·아프리카 지역도 에너지 소비량이 급증

하여 태양광 산업의 주요 성장 지역으로 부상하고 있다. 이에 따라 태양광

발전 산업의 중심 지역이 중국, 대만, 일본, 한국 등 아시아 지역으로 이동되

고 있다.

태양광산업 주요 밸류체인별 국가별(생산지역) 점유율(2014년)

구분 시장점유율

폴리실리콘 ①중국(34%) ②미국(23%), ③독일(20%), ④한국(15%), ⑤일본(7%)

잉곳·웨이퍼①중국(75%) ②대만(9%) ③일본(6%) ④한국(5%) ④기타 아시아/말레이시아 등(3%) ⑤독일(1%) ⑥기타 국가(미국 등)(1%)


구분 시장점유율

셀①중국(64%) ②대만(19%), ③기타 아시아/말레이시아, 인도 등(7%)④일본(5%) ⑤독일(2%) ⑥한국(2%) ⑦미국(1%)

모듈①중국(67%) ② 일본(6%), ③기타 아시아/말레이시아, 인도 등(6%)④한국(3%) ⑤대만(3%) ⑥미국(3%) ⑦독일(2%) ⑧기타 유럽/독일 제외(6%) ⑨기타 국가(아프리카 등)(4%)

출처: “국내·외 태양광 에너지 동향 및 시사점”, 한국에너지공단, 2016.1.29

Up-Middle stream 산업 내 Value Chain별 국내 주요기업 현황은 과

같이 태양광 산업의 수직계열화를 이룬 대기업과 분야별 전문 중소기업들이

국내외 시장에 진출해 있다.

국내 태양광산업 Up-Middle stream 산업내 주요기업 현황

구분 주 요 기 업 명

폴리실리콘 OCI, 한화케미칼, SMP, 한국실리콘 등

잉곳·웨이퍼 웅진에너지, SKC솔믹스, 넥솔론 등

셀·모듈현대중공업, LG전자, LS산전, 신성솔라에너지, 한화큐셀, 에스에너지, 한솔테크닉스, 솔라파크코리아, 탑선 등

소재·부품 SKC, SFC, 대주전자재료, 롯데알미늄 등

출처: “국내·외 태양광 에너지 동향 및 시사점”, 한국에너지공단, 2016.1.29.

최근 폴리실리콘과 모듈 분야에서는 공급과잉 완화, 기업들의 구조조정

효과 등으로 상황이 개선되고 있으나, 가격상승이 동반되지 않아 그 개선효

과는 중국을 중심으로 원가경쟁력을 가진 상위기업에 집중되고 있으며, 폴

리실리콘과 모듈의 가격은 지속적으로 하락 추세로서 특히, 폴리실리콘은

중국발 공급과잉으로 인해 2016년에는 현재 가격 수준(13달러/㎏)이 붕괴될

가능성이 높아 OCI 등 국내 제조기업의 어려움이 예상된다.

태양광 주요 Value Chain별 가격동향

기간 폴리실리콘($/kg) 웨이퍼($, 장) 셀($/Watt) 모듈($/Watt)

’12년 1월 30.9 1.14 0.48 0.95

’13년 1월 18.0 0.86 0.36 0.67


기간 폴리실리콘($/kg) 웨이퍼($, 장) 셀($/Watt) 모듈($/Watt)

’14년 1월 20.4 0.93 0.39 0.69

’15년 1월 19.2 0.87 0.32 0.61

’16년 1월(1.13) 13.01 0.87 0.34 0.553

출처: “국내·외 태양광 에너지 동향 및 시사점”, 한국에너지공단, 2016.1.29

태양광 인버터, 기타 부품소재, 시공산업으로 구성된 Down-stream 산업분

야에서는 Up-Middle stream 산업의 변화추세에 따라 시장 및 업계 경쟁 구도

가 영향을 받으며, Salcon사의 파산, ABB사의 미국 Power-One 인수,

Advanced Energy Industries사의 독일 REFUsol 인수, 독일 SMA사가 Jiangsu

Zeversolar 지분 75% 인수 등 상위 그룹 중심의 시장 통폐합으로 인한 시장

집중화 및 과열경쟁으로 가격 하락 추세가 지속되고 있다.

세계 태양광 인버터 상위 10위 업체 현황(’09년~’15년)

Rank 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151 SMA - SMA - SMA - SMA - SMA - SMA - Huawei +2

2 KACO -Power-One

+2Power-One

-Power-One

- Sungrow +1 Sungrow - Sungrow -

3 Fronius - KACO -1 KACO - Sungrow +2ABB

(Pqwer-One)

-1 Huawei +6 SMA -2

4Power-One

+5 Fronius -1 REFUsol +1 REFUsol -Omron

Corporation

+14 ABB -1 ABB -

5 Siemens +1 REFUsol +4 Sungrow +12 KACO -2 TMEIC +11TBEA

Sunoasis+1 TMEIC +1

6 SolarMax +1 Santerno +4 Santerno -Advanced Energy

+3TBEA

Sunoasis+19 TMEIC -1 Sineng +5

7Schneider Electric

-2 SatCon +6 Fronius -3 Fronius -Advanced Energy(REFUsol)

-1Omron

Corporation

-3Schneider Electric

+1

8 Ingeteam -4 SolarMax -2 SatCon -1Schneider Electric

+3 Emerson +8SchneiderElectric

+2TBEA

Sunoasis-3

9 REFUsol +7 Danfoss +5AdvancedEnergy

+7Samil Power

+19 Huawei +22Tabuchi Electric

+3PowerElectric

+3

10 Santerno +1 Delta +9Solar Max

-2Solar Max

-SchneiderElectric

-2AdvancedEnergy

-3

SolarEdge

Technologies

+10

출처: “The Global PV Inverter and MPLE Landscape 2016”, gtmresearch, 2016.6


세계 태양광 인버터 상위 10위 업체의 생산 점유율(’09년~’15년)

구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년

비중 82% 80% 69% 66% 55% 66% 71%


태양광 발전 시스템 설치 산업은 최근 한국수출입은행 발표자료(2016년)4)

에 의하면 세계 태양광 보급현황은 세계적으로 2014년 태양광은 40~45GW5)

가 신규 설치되었으며, 2015년에는 57GW가 설치된 것으로 추정되었고 2016

년은 신규 68GW 설치로 향후 연 20% 이상의 고성장세가 지속될 것으로

예상된다. 또한, 2014년 기준 세계 총 누적 설치용량은 178GW을 기록하였고

2019년까지 396~540GW에 달성할 것으로 전망한다.

국내 태양광 설치 시장은 2013년 406MW에서 2014년 865MW, 2015년

924MW 규모로서 신규 설치되었으며 누적 용량이 10GW에 도달할 것으로

예상되며, 신재생에너지 의무사용 정책(RPS: Renewable Portfolio Standard)6)

시행 이후 국내 태양광시장은 빠르게 성장하여 2016년 세계 7위권 시장으로

성장하였다.

태양광 시스템 및 발전단가 동향은 2016년 글로벌 태양광 시스템 평균 가

격이 $1.2/W로 전년대비 7% 하락했으며, 2020년 태양광 시스템 가격은 $1/W

미만으로 하락할 전망이다. 태양광 발전의 경제성은 지속적으로 개선되고 있

어 가격경쟁력 확보는 태양광산업 성장의 가장 큰 성장 동인으로 작용할 것

이다. 중국 태양광 발전단가는 2016년 기준 $0.1/kWh에서 2020년에는 20%

이상 하락할 것으로 예상하고 있다. 향후 태양광 발전 단가는 중장기적으로

2025년경에는 석탄 발전보다 더 저렴한 에너지원이 될 것으로 예상된다.

4) “2016년 1분기 태양광산업 동향”, 한국수출입은행, 2016.5.30.5) IEA는 40GW, Bloomberg New Energy Finance는 45GW로 발표(2015년)6) RPS(Renewable Portfolio Standard) : 500 MW 이상의 발전설비를 보유한 발전사업자 또는 공공기관

에게 총발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지로 공급토록 의무화하는 제도로 ’12년 1월부터 시행되

고 있다.


태양광시스템 가격 현황 및 전망

(단위 : $/W)

구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년

가격 1.2 1.1 1.07 1.03 0.95

출처: “2016년 1분기 태양광산업 동향”, 한국수출입은행, 2016.5.30

지역별 태양광 발전단가 현황 및 전망

구분 2016년 2020년 증감

미국 0.086 0.07 -0.016

중국 0.092 0.083 -0.009

프랑스 0.1 0.084 -0.016

출처: “2016년 1분기 태양광산업 동향”, 한국수출입은행, 2016.5.30.

Down-stream 산업분야에서 국내 주요기업 현황은 와 같이

Up-Middle 산업에서 수직계열화를 구축한 대기업과 전문 중소기업들이 혼

재하며 사업을 전개하고 있다.

국내 태양광산업 Down stream 산업내 주요기업 현황

구분 주 요 기 업 명

인버터 카코뉴에너지, 헥스파워, 다쓰테크, 윌링스 등

장비 주성엔지니어링, 에버솔라에너지 등

시공 한화큐셀, LG CNS, KT, 탑인프라 등

출처: “국내·외 태양광 에너지 동향 및 시사점”, 한국에너지공단, 2016.1.29.

또한 태양광 인버터의 기술 개발 현황은 미국 등에서의 다수 업체들이

미국의 새로운 NEC(National Electrical Code, 미국 전기 설비 규격)에 부합하

는 태양광 인버터를 개발하고 있으며, 급속한 shutdown 해결과 아크고장 검

출(the arc-fault detection) 요구조건에 맞는 인버터 기술 혁신에 주력하고 있

다. 메이저 선도업체들은 multiple 인버터 타입의 신제품 개발 확산으로 인해

중앙식, 스트링, 마이크로 타입의 제품 구별이 점점 없어지고 있다.


기술방식 유형별 주요 공급업체 제품 출시 현황

유형 회사명 제품명 특징

중앙식인버터(Central)

BonfiglioliRPS TL-UL

(inveter series)

∙ 중형-대형 태양광시스템에 사용- Multi-MPPT 사양- Master-slave 사양

EatonPower Xpert Solar (1670-kW inverter)

∙ skid-less inverter station 생성∙ plant-level 전기료 감소

IngeteamIngecom Sun Power Max (Monoblock)

∙ 98.9% 효율 구현 가능∙ 3단계 single power block 사양

Nextronex Energy Systems

Ray-Max(Power Podium)

∙ Nextronex 아키텍쳐 기반 통합형∙ 배터리 저장장치 장착∙ 마이크로그리드 연계형

Parker 890GT-S∙ 1000Vdc에서 2MW 입력 통제 가능∙ fault ride-through, grid parallel and island modes 사양 그리드 연계형

Power Electronics

Freesun HEC and HEC+ (2세대)

∙ 공기냉각형(air-cooled)∙ 고효율의 전력계통(Utility)연계형

SANTERNOSANTERNO TG 760

1000V TL-NA ∙ 미디어 및 전력계통(Utility)연계형

Solectria SGI 500/750XTM ∙ 1~1.5 MW 전력으로 시스템 통제∙ 98%수준의 CEC 가중효율

스트링인버터(String)

AEhorizontally mounted

string inverters∙ 경사 0~30도내 장소에서 설치 가능∙ 높은 태양광장비 설치 공간 가용성

ABB7.6, 8.6-kW ABB UNO(무변압기

smart형)

∙ 지붕에 설치시 Dual MPPT 방식의 고효율형

∙ 그리드 연계형CPS

America 23kW, 28kW String

inverters ∙ 98%수준의 CEC 고효율성∙ Dual MPPT 장착

Fronius Fronius Symo (10-24kW)

(transformer-less형)

∙ 고압 통제 가능한 Wi-fi 기반 3단계 방식

∙ 상업용 장비

Sunggrow60KU utility string

inverter

∙ 전력계통(Utility)연계형∙ MC4 connectors, MODBUS daisy chain 장착

Ginlong Technologies

Solis-Mini(700–2,000W)

∙ 16 lb 이하 무변압기 single-phase 경량형

∙ dual CPU, NEMA 4X enclosure 및 원격 데이터 모니터링 장비 장착

마이크로인버터(Micro)

APsystems YC1000-3∙ 상업용 장비∙ 277V – 480V 지원 3단계 장비

Enphase C250∙ 상업용 장비∙ 480V 및 72- & 60- 셀 모듈 지원 3단계 장비

Darfon MIG300∙ 24개 unit은 30 A breaker로 single two-pole에 사용

∙ BoS 원가 및 설치시간 절감

제 2장

태양광

인버터(PCS) 산업

시장동향과 전망

태양광 인버터(PCS) 산업 시장동향과 전망⋅17

제 2장태양광 인버터(PCS) 산업

시장동향과 전망

1. 세계시장

가. 세계시장 동향

세계 태양광 인버터 시장은 다양한 사업영역의 다국적 기업과 현지 지역

업체 구도로 양분되어 있다. 소수 지역업체들은 다국적 기업에 비해 고품질

의 저가 인버터를 제공하고 있고 최근까지 인버터 시장의 공급과잉으로 인

한 시장 침체기에 SolarEdge, SMA, Enphase, SolarMax, Advanced Energy 등

기존 다국적 기업들은 자산 매각, 직원 해고 등의 구조조정으로 입지가 약화

되어 있는 반면, 제품 차별화, 신기술 도입, 에너지저장시스템과 인버터 기술

과의 통합, 태양전지 효율성 향상, 태양광 시스템 원가 인하 등을 통해 신규

업체들이 지속적으로 시장에 진출하고 있다. 이로 인해 업체들 간 경쟁 심화

와 수익성 저하가 시장 매력도를 저하시키고 있다. 그러나, 향후 글로벌 시장

은 다양한 제품 출시와 기술 혁신 등으로 시장 활성화가 예상되며, 다국적

기업들은 세계 각지의 현지 기업 인수 또는 파트너십 구축으로 시장 확장에

주력할 것으로 예상된다.

세계 태양광 인버터 시장은 기존 유럽, 미국 이외 아시아태평양, 중남미,

아프리카 시장에서 글로벌 선도기업과 현지 신규 업체들이 시장 경쟁을 가


속화시키고 있으며, 세계 주요 지역(국가)별 업체들의 현황을 살펴보면 과 같다.


세계 지역별 태양광 인버터 주요 업체 현황

① 미국

기존 세계 시장 선도기업들인 SMA, TMEIC, GE, ABB 등 상위 10위 업체

들이 시장의 97%를 점유하고 있으며, 신규 업체들은 Chint Power Systems,

Yaskawa-Solectria 등 미국 내 현지화 업체를 통한 판매 또는 다국적 태양광

발전 시스템 개발업체(Developer)인 Ingeteam, Santerno, Bofiglioli 업체와의

제휴를 통해 진출하고 있다.

Huawei, Sungrow, Ginlong Solis의 중국 업체들은 현지 EPC업체인

Swinerton Renewables와 제휴 및 가격 경쟁력으로 미국시장에서 사업을 전개

하고 있다.



미국 내 주요 업체별 시장 점유 현황(2015년)

② 중국

중국 시장은 Huawei and Sungrow를 포함한 상위 5개 업체가 시장의 93%

를 점유하고 있으며, 해외 업체들의 시장 점유율은 1% 수준으로 매우 미흡

한 수준이다. 중국 내 1~2위 업체인 Huawei, Sungrow가 71%를 점유하며 시

장을 주도하고 있으며, TMEIC, Zeversolar(SMA 자회사) 등 일본, 독일 업체

들이 급성장하고 있는 중국 시장에 진출해 있다.


중국내 주요 업체별 시장 점유 현황(2015년)


③ 일본

일본 시장은 TMEIC 등 자국 기업들이 87%의 시장을 점유하고 있으며,

선두기업인 TMEC은 가정용, 상업용, 전력계통의 모든 인버터 시장에 진출

해 있다. 지속적으로 확대되고 있는 일본 시장에서 SMA, Huawei, ABB,

KACO 등 해외 업체들은 13%의 시장을 점유하고 있다.


일본 내 주요 업체별 시장 점유 현황(2015년)

④ 유럽

유럽 시장은 현지 지역 소재 글로벌 선두기업인 SMA, ABB가 45%, Power

Electronics가 11% 시장 점유를 나타내고 있으며, 중국 업체인 Huawei,

Sungrow, Ginlong Solis가 17% 시장 점유를 기록하였고 Huawei는 영국 시장

에 이미 진출하여 사업 확장을 하고 있고 독일 시장도 진출 추진 중에 있다.



유럽 내 주요 업체별 시장 점유 현황(2015년)

⑤ 라틴아메리카

라틴아메리카 시장은 현지 지역 업체인 Ingeteam가 30% 시장 점유를 하고

있으며, Power Electronics, ABB, SMA, Bonfiglioli, Santerno 업체들과 함께 시

장을 주도하고 있다.

멕시코가 가장 부상되는 시장으로 Fronius가 주거용 인버터 시장을 주도

하고 있고 브라질 시장은 SMA, GP Tech, Ingeteam, and Yaskawa-Solectria

Solar 업체들이 진입해 있다.


라틴아메리카 내 주요 업체별 시장 점유 현황(2015년)


다른 한편, 향후 태양광 인버터 제품 판매가격 전망은 공급업체들의 지속

적인 기술 혁신과 글로벌 공급망 기반 확충, 중국 및 일본 공급업체들의 저가

격 판매 전략 등으로 중장기적으로는 평균 6~8% 수준의 지속적인 가격 하락

이 예상된다. 특히, 마이크로 인버터(Micro Inverter)는 2015년~2017년 기간 내

연간 16~18%, 2018년 이후에는 연간 12% 수준의 가격 하락이 예상된다.


태양광 인버터 기술 유형별 판매가격 전망(2015년~2020년)

나. 세계시장 전망

태양광 인버터 세계 설치용량은 연간 2014년 40.25GW 규모에서 연평균

21.62% 성장하여 2019년에는 107.10GW 규모로 형성될 것으로 전망된다.

2014년에는 중국(9.8GW), 일본(9.7GW), 미국(6.18GW), 독일(2.25GW) 국

가들의 수요 증가로 인해 급성장을 하였으며, 향후에도 환경 문제에 대한

관심 고조 및 태양광 시스템 가격 인하로 인해 아시아태평양 지역 및 미국을

중심으로 지속적 성장이 예상된다.


(단위 : GW)

출처: “Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.

세계 태양광 인버터 시장 설치용량 전망

또한, 태양광 인버터 금액 기준 세계 시장 규모는 2014년 54.9억 달러에서

2019년에는 72.9억 달러 규모로 확대되어 연평균 5.84% 수준의 성장률로 시장

은 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. 그러나 인버터 시장의 경쟁 심화 및

공급망의 효율성 향상으로 인한 원가 인하 요인으로 인해 매출액 규모 시장

자체 성장률은 설치용량 성장률(21.62%)에 비해 상대적으로 낮을 것으로 추정

된다.

(단위 : 10억 달러)


태양광 인버터 세계시장 전망


태양광 인버터 기술방식 유형별 세계시장은 2014년에는 중앙집중식

(Central) 인버터가 58.33%의 가장 높은 시장점유율을 나타내고, 스트링

(String) 인버터와 마이크로(Micro) 인버터가 각각 37.80%, 3.87%의 시장 점

유율을 달성하였다. 그리고, 2019년에는 중앙집중식(Central) 인버터가 시장

점유율이 일부 감소한 56.98%로서 지속적으로 시장 우위를 유지하고 스트링

(String) 인버터와 마이크로(Micro) 인버터가 각각 35.96%, 7.06%의 시장 점

유율로서 마이크로(Micro) 인버터가 다른 인버터에 비해 가장 높은 시장점

유 성장률을 보일 것으로 예상된다.


세계 태양광 인버터 시장 기술유형별 전망

중앙집중식(Central) 인버터 세계시장 설치용량 규모는 연간 2014년

23.48GW에서 2019년 61.03GW로 연 평균 21.05%씩 성장할 것으로 전망한다.

중앙집중식(Central) 인버터는 전력계통(utility) 또는 필드(field) 애플리케

이션용 위주로 설계된 대형 스트링 인버터로서 산업용 시설 또는 빌딩에

설치되는 대형 태양광 어레이(array)에 연결되며, 전력 에너지원으로 태양광

활용 확대가 중앙집중식(Central) 인버터 시장 성장의 견인차 역할을 하고

있다.


(단위 : GW)


세계 중앙집중식(Central) 인버터 시장 설치용량 전망

스트링(String) 인버터 세계시장 설치용량 규모는 2014년 15.21GW에서 연

평균 20.42%씩 증가하여 2019년에는 38.51GW 규모로 확대될 것으로 예상된다.

큰 박스형태인 스트링(String) 인버터의 수는 태양광 발전시스템의 크기에

따라 좌우되며 가정용, 소규모 상업용 태양광 발전시스템에 가장 보편적으

로 사용된다.

(단위 : GW)


세계 스트링(String) 인버터 시장 설치용량 전망


마이크로(Micro) 인버터 세계시장 설치용량 규모는 2014년 1.56GW에서

연평균 37.11%의 성장률로 2019년에는 7.56GW 규모의 시장을 형성할 것으

로 예상된다.

소형 박스형태인 마이크로(Micro) 인버터는 태양광 패널(panel) 후면 또는

인접 위치에 부착되어 패널(panel)에서 발전된 DC 전류를 AC 전류로 전환시

키는 역할을 한다.

(단위 : GW)


세계마이크로(Micro) 인버터 시장 설치용량 전망

태양광 인버터 용도(Application)별 세계시장은 2014년에는 전력계통

(Utility)시스템용(>500kW) 인버터가 시장 점유율 40.01%로 가장 높았으며,

가정용(Residential) 인버터 27.82%, 소형 상업용(small commercial) 인버터

(10kW-99kW) 16.67%, 대형 상업용(large commercial) 인버터(100kW-499kW)

8.33%, 산업용(Industrial) 인버터 7.17%의 순으로 시장점유율을 보였다.

2019년에는 소형 상업용 및 산업용 인버터의 시장 확대로 인해 전력계통

(Utility)시스템용 인버터 시장은 38.84%로 축소되고 가정용 인버터 27.59%,

소형 상업용 인버터 18.34%, 산업용 인버터 8.14%, 대형 상업용 인버터

7.09% 순으로 시장을 점유할 것으로 예상된다.



세계태양광 인버터 시장 활용용도별 전망

전력계통(Utility)시스템용 인버터 세계 설치용량 규모는 2014년 16.1GW

에서 연평균 21.91%의 성장률을 보이며 2019년 41.6GW 규모의 시장을 형성

할 것으로 전망한다.

(단위 : GW)


세계 전력계통(Utility)시스템용 인버터 시장 설치용량 전망

대형 상업용(large commercial) 인버터 세계 설치용량 규모는 2014년

3.35GW에서 2019년에는 7.59GW 규모로 확대되며 연평균 17.77%로 성장할

것으로 예상한다.


(단위 : GW)


세계 대형 상업용(large commercial) 인버터 시장 설치용량 전망

소형 상업용(small commercial) 인버터 세계 설치용량 규모는 2014년

6.71GW에서 연평균 23.96%의 높은 성장률을 보이며 2019년에는 19.64GW

규모 시장을 형성할 것으로 전망된다.

(단위 : GW)


세계 소형 상업용(small commercial) 인버터 시장 설치용량 전망

가정용(Residential) 인버터 세계 설치용량 규모는 2014년 11.2GW에서 연평

균 21.41%씩 성장하여 2019년에는 29.55GW 규모로 증대될 것으로 전망된다.


(단위 : GW)


세계 가정용(Residential) 인버터 시장 설치용량 전망

산업용(Industrial) 인버터 세계 설치용량 규모는 2014년 2.88GW에서 연평

균 24.8%의 성장이 예상되며 2019년에는 8.72GW 규모로 증대될 것으로 전

망된다.

(단위 : GW)


세계 산업용(Industrial) 인버터 시장 설치용량 전망


2. 국내시장

가. 국내시장 동향

정부의 2012년 RPS제도 도입, 2차 국가에너지기본계획에 의한 2035년까

지 태양광 발전 설치 용량 17.5GW로의 확대, REC 현물시장 통합 등 제도적

시장 여건 조성으로 태양광 발전 시스템의 핵심 부품인 태양광 인버터 시장

은 전반적인 태양광 밸류체인 산업과 동반 성장하여 왔다.

최근 태양광 인버터 시장 확대로 인해 단기간에 많은 국내 대기업, 중소업

체와 해외 업체들이 진출함으로써 외국제품과 국내 제품 간의 경쟁, 대기업

과 중소기업 간의 경쟁 구도를 형성하여 왔다. 대기업으로서는 LS산전, 현대

중공업 등이 태양광 산업 밸류체인 내 수직계열화를 구축하여 3KW급 가정

용 소용량에서부터 메가와트(MW)급 대용량까지 국내 및 해외 시장에 공급

하고 있다. 그에 비해 다쓰테크, 헥스파워시스템, 윌링스 등 국내 중소 업체

들은 중소형 가정용 인버터 위주로 사업을 시작하여 지속적인 기술개발을

통해 점차 대용량 제품을 개발 출시하여 국내 시장 이외 미주, 동남아 등

해외시장 진출도 병행하고 있다. SMA, Xantrex, Fronius 등 해외 업체들은

4~5년 전 인버터 시장 성장 초기에는 국내 시장의 50% 이상을 점유하였으며

국내 시장을 거점으로 아시아 시장 진출을 추진하였다. 그러나 독일 카코

(KACO)의 카코뉴에너지, SMA 업체 이외에는 시장 입지가 미흡하며 국내

제품들의 품질 향상, 동등한 기술 경쟁력 보유, A/S의 신속성 등으로 국내

제품의 시장 점유율이 높아지고 있다.

향후 국내 태양광 인버터 시장은 글로벌 추세인 태양광 발전과 전력계통

(Grid-tied)의 전력저장시스템(ESS) 설비 구축을 통한 전기요금 할인정책 등

과 더불어 ESS용 인버터(PCS) 시장의 확대, 육상 태양광발전소 건설부지의

확보 어려움으로 수상 태양광발전소 건설 증가에 따른 태양광 인버터 수요

증가, 국내 및 해외 공급업체들의 다양한 제품 개발과 판매망 확대, 신규

업체 추가 진입으로 가격 경쟁 등 업체 간 경쟁 심화가 더욱 가속화될 전망

이다.


나. 국내시장 전망

Technavio에 따르면 전 세계적으로 2014년 태양광은 40.25GW가 신규 설

치되었으며, 2015년에는 55.58GW, 2016년에는 66.07GW가 설치된 것으로 추

정된다.

한국수출입은행 “2016년 1분기 태양광산업 동향(2016)자료에 따르면 국내 태양광 신규 설치 용량은 2014년 865MW, 2015년 1GW를 기록하였고,

2016년에는 1.2GW가 설치될 전망이다. 이에 따라 국내 태양광 설치 용량의

세계 설치 용량 대비 비중은 2014년 2.15%, 2015년 1.80%, 2016년 1.82%로

추산된다.

태양광 발전 설치 시장(연간 신규 설치 용량) : 세계시장 및 국내 시장

구분 2014년 2015년 2016년

세계 시장 40.25 55.58 66.07

한국 시장 0.865 1 1.2

(한국 비중) 2.15% 1.80% 1.82%

출처: “Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.23., “2016년 1분기 태양광산업 동향, 한국수출입은행, 2016.05.30

국내 태양광 인버터 시장 전망은 Technavio(2015년), 한국수출입은행(2016

년)에서 발표한 2014년~2016년 세계 태양광 발전 설치 용량 대비 한국 태양

광 발전 설치 용량 비중을 반영하여 추정하였다. 2017년부터는 2016년 비중

을 적용하여 추정하였다.

그 결과 국내 태양광 인버터 시장 규모는 2014년 1,243억 원에서 2015년

1,240억 원 규모로 추정되며, 향후 시장은 연평균 4.60% 성장하여 2019년에

는 1,498억 원 규모로 증가할 것으로 전망된다.


국내 태양광 인버터 시장 전망

구분현황 전망 CAGR

(’15~’19)2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

①세계(십억 달러) 5.49 6.09 5.95 5.91 6.54 7.29 4.60%

②한국 비중 2.15% 1.80% 1.82% 1.82% 1.82% 1.82%

국내

③십억 달러(①×②) 0.118 0.110 0.108 0.107 0.119 0.132 4.60%

④억 원(③×⑤) 1,243 1,240 1,223 1,215 1,344 1,498 4.60%

⑤환율 1,053.22 1,131.49 1,131.49 1,131.49 1,131.49 1,131.49

출처: ① “Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.23.

② 참조

⑤ 한국은행 경제통계시스템 연평균 매매기준율

출처: “Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.23., “2016년 1분기 태양광산업 동향”, 한국수출입은

행, 2016. 05.30

국내 태양광 인버터 시장 전망

국내 태양광 인버터 설치 금액 기준 전망과 동일하게 국내 태양광 설치

용량을 전망한 결과, 국내 태양광 인버터 설치 규모는 2014년 865MW에서

2015년 1GW 규모를 보였으며, 향후 연평균 17.82% 증가하여 2019년에는

1.945GW 규모에 도달할 것으로 예상된다.


국내 태양광 인버터 설치 규모 전망

국내 태양광 인버터 설치 규모 전망

구분현황 전망 CA, GR

(’15~’19)2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년

설치 규모(GW) 0.865 1.000 1.200 1.365 1.621 1.945 17.82%

출처: “Global Solar PV Inverter Market 2015-2019”, TECHNAVIO, 2015.9.23., “2016년 1분기 태양광산업 동향”, 한국수출입은

행, 2016.05.30.

산정근거: 세계 태양광 인버터 시장 설치용량 전망(’14년~’19년) × 세계 태양광 발전 설치 규모 중 한국 설치 규모 비중

(2.15%(’14년), 1.80%(’15년), 1.82%(’16년~’19년)) 적용

제 3장

태양광

인버터(PCS)

관련 주요정책

태양광 인버터(PCS) 관련 주요정책⋅37

제 3장태양광 인버터(PCS) 관련

주요정책

1. 해외 관련 정책

세계 태양광 인버터 시장은 각국의 태양광을 포함한 신재생에너지 지원

정책과 자국 인버터 제품 육성 및 인증 등 기술 규제를 시행하고 있다.

가. 미국

(1) 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도

미국 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도

구분 주요 내용

법령

▪ 1992년 에너지 정책법- 신재생에너지 생산인센티브(REPI) 도입

▪ 2005년 에너지 정책법, 에너지 독립‧안보법- 재생연료의무할당제(Renewable Fuel Standard) 도입 및 강화

▪ 청정에너지기준법- 2035년까지 청정에너지원 발전 비중 80%로 확대, 청정에너지 생산 의무화

지원제도

▪ 발전 차액지원제도 (FiT : Feed in Tariff), 신재생에너지 의무할당제 (Renewable Portfolio Standards: RPS) : 주별 선택 시행

▪ 신재생에너지 생산 인센티브(Renewable Energy Production Incentive: REPI)- 신재생에너지 생산설비에 의해 생산, 판매되는 전력에 대해 일정금액(kwh

당 1.5센트)을 생산시점부터 10년간 인센티브로 지급하는 제도



지원제도

▪ 신재생에너지 생산세액 공제(Renewable Electricity Production Tax Credit: PTC)- 신재생에너지에 의해 발전된 단위전력 생산량 당 일정금액을 환급

▪ 신재생에너지 발전설비 투자세액공제(Business Energy Investment Tax Credit: ITC)- 태양에너지, 연료전지, 소형풍력발전 등 신재생에너지 발전설비에 대한 투

자 시 투자세액을 공제해주는 제도※ 시행종료기간 5년 연장 : 2016.12.31. →2022.1.31

(2) 자국산 부품 사용 의무화((LCR) 제도

미국은 주 별로 태양광 부문의 LCR 규정을 개별 적용하며 일반적으로

리베이트(환불)를 LCR수단으로 활용하고 있으며, 매사추세츠, 뉴저지, 워싱

턴州 등에서 태양광 부문의 LCR 제도로 대부분 인센티브를 추가 지급하는

형태로 적용하고 있다.

워싱턴州 태양광 발전부품 LCR 적용시 인센티브 지급 예

(단위 : USD/kWh)

구분 워싱턴州 외프로젝트 사용워싱턴州 내프로젝트 사용

워싱턴州 내 제조

태양광 모듈 0.36 0.72

인버터 포함 태양광 기기 0.18 0.36

기타 태양광 장비 0.15 0.30

태양광 모듈 및 인버터 0.54 1.08

출처: “에너지산업 주요 품목별 해외인증제도 조사”, KOTRA, 2014.9

(3) 태양광 인버터 기술규제

주(州)별로 기술규제 내용이 상이하나 캘리포니아주에서는 UL 1741의 요

구사항 적용하고 동 안내지침서 제3장에 별도의 언급이 없는 한 UL 1741에

대한 인증은 요구되며, 보조금 지원 자격을 얻기 위해서 인버터의 각 모델은

NRTL에서 시험되어야 한다. 또한, 모델의 성능 등급은 인버터 성능평가에

대해 명시된 테스트 프로토콜과 가이드라인에 의해 결정된다.


캘리포니아州 태양광 인버터 기술 규제 내역


최대 연속 출력

- 섹션 5.4는 표 5-2 시험조건 A에 대해 전반적으로 수행됨. 단, 시험조건 B~E는 불필요

- 시험조건 A에서 다음사항은 예외a) 시험은 허용주위온도 40℃에서 수행b) dc Vnom은 Vmin+0.25*(Vmax-Vmin)과 Vmin+0.75*(Vmax-Vmin) 중

제조자가 선택

변환 효율

- 섹션 5.5는 표 5.3의 시험조건 A,B,C에 대한 평가가 수행a) 시험은 최대 연속 출력테스트를 위해 dc Vnom으로 수행b) 섹션 5.5.의 1단계에서 8단계의 시험 절차는 25℃에서 수행c) 최고점 출력 수준에서 시작하여 점점 낮추어 진행

Tare Losses

- 섹션 5.7.1은 전반적으로 수행되어야 함. - 섹션 5.8의 전력 폴드백(Foldback)과 섹션 5.9의 인버터 성능요소 및 인버터

항복(Yield)에 대한 시험은 불필요- 시험된 인버터는 UL 1741 인증시험 시, 동일한 하드웨어 및 소프트웨어 구성

평가에 활용

나. 중국


중국 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도


법령

▪ 중화인민공화국 재생에너지법- 재생에너지는 풍력, 태양광, 수력, 바이오매스, 지열, 해양 에너지 등 화석

연료를 사용하지 않은 에너지 자원을 정의함. - 중국의 재생가능 에너지법은 총 8장 33개 조항으로 구성되며, 본 법은 재

생가능 에너지의 개발이용에 대한 정부 및 사회의 책임과 의무를 중국에서 처음으로 명확히 규칙화

- 국가 재생가능 에너지 관련 산업의 진흥을 위해 가이드라인을 책정하고 공표하였으며, 과학기술진흥계획 가운데 재생에너지를 포함시키고 재정적 지원을 통해 기술 개발과 보급을 촉진

지원제도

▪자국산 부품 사용 의무화((LCR) 제도- 자국 신재생에너지 산업 활성화 목적으로 LCR제도 적극 활용- 신재생에너지 사업 입찰시 자격 요건을 제안하거나 혹은 발전사업자가 생

산한 전력에 대한 추가 보조금 제공- 태양광 사업자에 대한 정책은 정부 보조금을 활용하고 있으며 태양광 사업

보호를 위해서 성(省) 간, 시(市) 간 LCR 제도가 경쟁적으로 실시


(2) 자국산 부품 사용 의무화((LCR) 제도

중국 내 강소성 및 산서성 등 주요 성 및 시에서 태양광 사업자에 대한

LCR 제도 적용하고 있다. 강소성의 경우 와 같이 태양광 LCR 비율

별 보조금을 지급하고 있다.

중국 강소성 태양광 LCR 비율 및 보조금

구분 LCR 비율 기본 보조금 추가 보조금

양증시

50% 미만

0.42위안/kWh

-

50% 이상~80% 미만 0.10위안/kWh

80% 이상 0.15위안/kWh

구용시40% 미만

0.42위안/kWh-

40% 이상 0.10위안/kWh

남통시 70% 이상 0.42위안/kWh -

주1) 강소성의 기본 보조금은 2015-2017년까지 지급하는 것으로 계획되어 있음.

주2) 남통시는 시 설치 보조금이 0.5위안/w이며 태양광 업체당 보조금의 연간 누계 수령액 상한선은 1,000위안임. 단, 현지 조달비

율이 100%를 충족하는 경우 보조금의 연간 누계수령액 상한선이 없음.

출처: 中國太陽能光鋼(2015)

기타 지역으로 절강성(浙江省) 경우 구주(衢州)시 태양광 생산 부품을 사

용하여 발전하는 경우 절강성 전기도매가격에 추가하여 0.3위안/kWh의 보

조금을 지급하고, 설치시공비용의 3%에 해당하는 보조금을 지원한다.


태양광 제품에 대한 보조금 지급을 위하여 CQC7) 규격을 제시하고 있다.

중국 태양광 인버터 기술규제

유형 CQC 적용 규격

컨트롤러/인버터GB/T 19064-2003, CNCA/CTS 0006-2010（IEC 62109-1：2010), CNCA/CTS 0004-2009

계통연계 태양광(PV) 인버터

GB/T 19939-2005, CNCA/CTS 0006-2010(IEC 62109-1：2010), IEC 62116-2008, CNCA/CTS 0004-2009

7) 金太阳示范工程关键设备基本要求：2012年


다. 일본


일본 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도


법령

▪ 신에너지 이용 등의 촉진에 관한 특별조치법- 신에너지 이용을 종합적으로 추진하기 위한 기본 방침

▪ RPS법(’12년 6월 종료)- 전기 사업자에 대해 일정 비율 이상의 신에너지 발전 전기이용을 의무화(대

상에너지:풍력/태양광/지열/수력/바이오매스)

지원제도

▪ 고정가격 매입 제도(FIT)(’12년 7월 시행)▪ 주택용 태양광 발전 도입 보조금

- 일반주택의 태양광 발전 시스템 설치 시, 발전 모듈 공장 최대출력 1kW당 20,000엔(1kW당 보조대상 경비 2~41만 엔 범위) 또는 15,000(1kW당 보조대상 경비보조금 41~50만 엔 범위)엔의 보조금 지급

▪ 재생가능 에너지 발전 시스템 등 대책 지원 보조금- 지역 사회의 자체 소비형 재생가능 에너지 발전 시스템 등의 도입시 설비 도

입비 일부를 보조(보조대상 경비의 1/2)


태양광 인버터의 경우는 소형분산형 발전 시스템용 계통연계 보호장치

JET 인증이 필요하다. 그리고, 모두 법적인 의무사항은 아니나 제품 사용자

가 주택용 태양광 발전 도입 보조금 등을 신청하기 위한 기술요건으로 활용

되기 때문에 일본 국내기관인 JET의 시험/인증을 거쳐야 한다.

라. 유럽


독일 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도


법령

▪재생에너지법(EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz) - 재생에너지원 전력 생산 기술 개발 및 에너지 비용 절감관련 규정

▪ 기타 법령- 에너지안전법(ENSIG), 연방환경영향보호법(BIMSCHG),

환경영향검사법(UVPG)

지원제도

▪발전 차액지원제도 (FiT : Feed in Tariff)▪재생에너지 시설 및 에너지효율 설비투자 지원

- 노후건물설비와 관련하여 시장부양 프로그램(Marktanreiz programm) 차원에서 재생에너지 활용 권장


프랑스 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도


법령▪ 프랑스 신재생에너지 개발 국가계획

- 2020년까지 최종에너지 소비에서 신재생에너지 비중을 23% 이상으로 제고한다는 목표 아래 신재생 에너지 개발을 위한 50개 정책 시행 명시

지원제도▪ 지속 개발 세액 공제 (Cr(dit d’Imp(t D(veloppement Durable, CIDD)

- 주택건물의 에너지 효율을 높이기 위해 에너지 절약형 설비, 혹은 재생에너지 생산 설비 공사 시, 소득세의 일부를 면제해 주는 세금 혜택 제도


유럽 시장의 태양광 인버터는 CE 인증이 필요하며, 각 국가별 전력계통

(Grid-tied) 코드에 적합해야 한다.

유럽 태양광 인버터 기술규제

구분 안전성(Safety) 전자파(EMC) 전력계통(Grid-tied)

규격 내역EN 50178 or EN 62109-1

EN 61000-6-x VDE 0126-1-1

마. 호주


호주 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도


법령▪ the National Greenhouse and Energy Reporting Act

- 탄소세를 도입하면서 제정한 법, 에너지 사용 및 생산자의 보고 의무 규정

지원제도▪ Clean Energy subsidies

- 에너지 최종 사용자가 선택한 재생에너지에 발전설비에 대한 정부 지원금 제도


청정에너지 협회의 태양광 계통연계 인버터 시험조건은 아래와 같으며,

호주표준협회(Standards Australia)는 전력망 연결 인버터 시스템에 관한 3개

의 표준을 공표하고 있다.


호주 태양광 인버터 기술규제

구분 적용 규격

AS 4777.1 2005 인버터를 통한 에너지 시스템의 전력망 연결 (제1부 : 설치 요구사항)

AS 4777.2 2005 인버터를 통한 에너지 시스템의 전력망 연결 (제2부 : 인버터 요구사항)

AS 4777.3dd2005 인버터를 통한 에너지 시스템의 전력망 연결 (제3부 : 전력망 보호 요구사항)

2. 국내 관련 정책

가. 태양광 관련 신재생에너지 정책 및 지원제도

한국 신재생에너지 관련 정책 및 지원제도


법령▪ 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법(2005.7.1. 시행)

- 태양광을 포함한 신·재생에너지원별 기술개발 및 이용·보급 촉진, 각종 지원 제도 규정

지원제도

▪ RPS 제도▪ 주택지원사업

- 2020년까지 신·재생에너지주택(Green Home) 100만호 보급을 목표로 태양광 등의 신·재생에너지원을 주택에 설치할 경우 설치비의 일부를 정부가 보조 지원

▪ 그린빌리지(Green Village)사업- 마을단위(10가구 이상, 아파트 등 공동주택 포함)에 신·재생에너지원을

설치하는 경우 설치비의 일부를 보조 지원하는 사업▪ 지역지원사업

- 마을단위(10가구 이상, 아파트 등 공동주택 포함)에 신·재생에너지원을 설치하는 경우 설치비의 일부를 보조지원하는 사업

▪신재생에너지 설치의무화제도- 공공기관이 신·증·개축하는 연면적 1,000㎡이상의 건축물에 예상에너지

사용량의10%이상을 신·재생에너지 설비 설치에 투자▪ 신재생에너지금융지원

- 신재생에너지 시설 설치자 및 생산자 대상 장기저리의 융자 지원

나. 태양광 인버터 기술규제

태양광 인버터 제품 인증은 일정기준 이상의 신·재생에너지설비에 대하여

관련 법령8)에 의해 인증을 받은 제도로서, 최근 2015년에 태양광 인버터 인


증 수요 증가에 따라 기존 한국전기연구원 이외 한국산업기술시험원, 한국

에너지기술연구원, 한국기계전기전자시험연구원 등 3개 기관을 중대형 태

양광인버터분야 위탁 시험인증기관으로 추가 지정되었다.

또한, 최근에 태양광 모듈과 인버터 일체형 설비에 대한 국내 인증을 위하

여 설비 규제 개선과 KS 시험기준을 신설 중에 있다.

8) 신에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제13조 및 국가표준기본법 제21조(적합성 평가체계의

구축)

제 4장

태양광 인버터(PCS)

관련 기업분석


제 4장태양광 인버터(PCS) 관련

기업분석

1. 국내 인버터(PCS) 제조업체 성과 모형 분석

가. 태양광 인버터(PCS)업체의 주요재무성과 지표별 상관성

태양광 인버터(PCS) 42개 국내업체들의 주요 재무성과 지표들간의 상관

성을 통계적으로 분석하고 유의미한 상관성이 있는 재무지표간 Pearson 상

관계수와 유의확률을 산출하였다.

태양광 인버터(PCS)업체의 주요재무성과 지표별 상관성

　 Sales_growthrate

Sales Operation_incomenet

income R&DOI_

growthrate

NI_growthrate

RD_growthrate

Operation_income

Pearson 상관계수

-.808** 　　　　　

유의확률 .000 　　　　　　

net_income


-.832** .994** 　　　

유의확률 .000 .000 　　　

RND


.640** -.360* 　　　

유의확률 .000 .037 　　　

Total_asset


.997** -.847** -.870** .610** 　　　

유의확률 .000 .000 .000 .000 　　　


　 Sales_growthrate

Sales Operation_incomenet

income R&DOI_

growthrate

NI_growthrate

RD_growthrate

OI_growth_rate


.690** -.564* 　　

유의확률 .001 .015 　　　

NI_growth_rate


.828** .817** 　

유의확률 .000 .000 　　

RD_growth_rate


.463*

유의확률 .046 　

TA_growth_rate


.719** .659** .637**

유의확률 .000 .002 .003

OI_rate_Growth_rate


-.699** .861**

유의확률 .001 .000

RD_RATE_growth rate


.692**

유의확률 .001

나. 국내 인버터(PCS) 제조업체 주요 성과별 모형 분석

태양광 인버터(PCS) 42개 국내업체들의 주요 재무성과 지표 중 매출증가

율(Sales_ growth_rate), 매출액(Sales), 영업이익(Operation_income 순이익

(net_income), 연구개발비(R&D), 영업이익증가율(OI_growth_rate), 순이익증가

율(NI_growth_ rate), 연구개발비 증가율( RD_growth_rate)간의 상호관련성을

분석하고 각 지표별 모형을 제시하였다.

1) 매출 증가율 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 매출과 관련된 주요변수로는 영업이익증가

율(OI_growth_rate), 영업이익율 증가율(OI_rate_growth_rate) 총자산증가율

(TA_ growth_rate), 연구개발 증가율(RD_growth_rate), 직전 연도 영업이익율

(OI_rate_ 2015)로서 이들 지표를 적용하여 도출되는 매출 증가율 모형의 신

뢰도가 가장 높다. 이를 적용한 매출 증가율 모형은 다음과 같다.


태양광 인버터(PCS) 업체의 매출 증가율 모형

모형비표준화 계수 표준화 계수 t 유의확률B 표준오차 베타

R²=.999

(상수) -.188 .350 -.537 .606

OI_growth_rate .944 .018 1.843 53.689 .000

OI_rate_Growth_rate -1.033 .017 -1.522 -59.593 .000

TA_growth_rate .115 .015 .098 7.738 .000

RD_growth_rate .055 .011 .061 4.828 .001

OI_rate_2015 -.125 .042 -.053 -3.020 .017

a. 종속변수: Sales_growth_rate

2) 매출 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 매출과 관련된 주요변수로는 총자산 증가

율(직전 연도 Total_asset)이며 이를 적용하여 도출되는 매출모형의 신뢰도가

가장 높다. 이를 적용한 매출 모형은 다음과 같다.

태양광 인버터(PCS) 업체의 매출 모형

모형비표준화 계수 표준화 계수 t 유의확률

B 표준오차 베타

R²=.998

(상수) -24210203.227 40941601.794 -.591 .566

Total_asset_2015

1.019 .015 .999 66.558 .000

a. 종속변수: Sales_2015

3) 영업이익 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 영업이익과 관련된 주요변수로는 영업이익

(net_income), 연구개발비(R&D), 총자산(Total_asset)이며 이를 적용하여 도출

되는 영업이익 모형의 신뢰도가 가장 높다. 이를 적용한 영업이익 모형은

다음과 같다.


태양광 인버터(PCS)업체의 영업이익 모형

모형비표준화 계수 표준화 계수 t 유의확률B 표준오차 베타

R²=.999

(상수) 1861722.415 1971351.259 .944 .353

net_income 1.311 .017 1.188 78.996 .000

R&D -.558 .035 -.150 -16.054 .000

Total_asset .016 .001 .278 15.450 .000

a. 종속변수: Operation_income

4) 순이익 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 순이익과 관련된 주요변수로는 총자산

(Total_asset)이며 이를 적용하여 도출되는 순이익 모형의 신뢰도가 가장 높

다. 이를 적용한 순이익 모형은 다음과 같다.

태양광 인버터(PCS) 업체의 순이익 모형

모형비표준화 계수 표준화 계수 t 유의확률

B 표준오차 베타

R²=.757(상수) 28613168.575 21648998.422 1.322 .195

Total_asset -.045 .004 -.870 -10.597 .000

a. 종속변수: net_income_2015

5) 연구개발비 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 연구개발비와 관련된 주요변수로는 총자산

(Total_asset), 영업이익율 증가율(OI_rate_Growth_rate)이며 이를 적용하여 도

출되는 연구개발비 모형의 신뢰도가 가장 높다. 이를 적용한 연구개발비 모

형은 다음과 같다.


태양광 인버터(PCS) 업체의 연구개발비 모형

모형비표준화 계수 표준화계수 t 유의확률B 표준오차 베타

R²=.731

(상수) -9447933.171 14679542.921 -.644 .530

Total_asset_2015 .024 .007 .529 3.679 .002

OI_rate_Growth_rate -2863646.079 811569.652 -.507 -3.529 .003

a. 종속변수: R&D_2015

6) 영업이익률 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 연구개발비와 관련된 주요변수로는 영업이

익율 증가율(OI_rate_Growth_rate), 순이익율 증가율(NI_growth_rate)이며 이

를 적용하여 도출되는 영업이익률 모형의 신뢰도가 가장 높다. 이를 적용한

영업이익률 모형은 다음과 같다.

태양광 인버터(PCS) 업체의 영업이익률 모형

모형비표준화 계수 표준화 계수

t 유의확률B 표준오차 베타

R²=.953

(상수) 6.932 1.642 4.221 .001

OI_rate_Growth_rate .877 .092 .604 9.572 .000

NI_growth_rate .575 .068 .536 8.485 .000

a. 종속변수: OI_growth_rate

7) 순이익률 모형

태양광 인버터(PCS) 업체들의 순이익률과 관련된 주요변수로는 총자산증

가율(TA_growth_rate)이며 이를 적용하여 도출되는 순이익률 모형의 신뢰도

가 가장 높다. 이를 적용한 순이익률 모형은 다음과 같다.


태양광 인버터(PCS) 업체의 순이익률 모형



R²=.406

(상수) -8.496 6.476 -1.312 .206

TA_growth_rate .727 .207 .637 3.505 .003

a. 종속변수: NI_growth_rate

8) 연구개발비 증가율

태양광 인버터(PCS) 업체들의 연구개발비와 관련된 주요변수로는 연구개

발비율 증가율(RD_RATE_growth rate)이며 이를 적용하여 도출되는 연구개

발비 모형의 신뢰도가 가장 높다. 이를 적용한 연구개발비 모형은 다음과

같다.

태양광 인버터(PCS) 업체의 연구개발비 모형



R²=.479

(상수) 7.653 2.601 2.943 .009

RD_RATE_growth rate .806 .204 .692 3.955 .001

a. 종속변수: RD_growth_rate


2. 인버터(PCS) 업체동향 및 거래네트워크 분석　

■ 해외 업체

가. ABB

① 기업현황

설립년도 1883년 종업원 수 140,000명(2014.12 기준)

본사 소재지 스위스, 쥬리히(Switzerland, Zurich)

매출액 (2014) 398.3억 달러 R&D 투자(2014) 15억 달러

주 생산품 자동화기기, 전기부품, 전력·에너지 시스템 제품

② 최근 기업동향(생산판매 및 기술개발 부문)

- 주요 사업(제품)별 매출 현황(비중(%)) ·산업자동화(Discrete automation and motion) 101.4억 달러(24%), 저압제품(Low Products) 75.3억 달러(18%), 프로세스 자동화 제품(Process automation) 75.5억 달러(18%), 전력 제품(Power products)103.3억 달러(24%), 전력시스템(Power systems) 70.2억 달러(16%)

·지역별 매출비중 : 유럽 34%, 미국 29%, 아시아 27%, 중동·아프리카 10% - 2015년 7월 신재생에너지 발전 배전망의 중저압 전압조정기 신제품 출시- 2015년 7월 글로벌 화학비료업체 Yara사에 MNS 저압 개폐장치 공급- 2015년 7월 현대중공업의 UAE 프로젝트 현장의 전력 관리· 통신 시스템 공급 - 2015년 6월 Quatar에 수력 전력 발전 플랜트 건설 계약 체결 - 2015년 6월 미국 Southwire사에게 현지 케이블 제조공장 매각 - 2015년 4월 브라질 신재생에너지업체 Casa dos Ventos사에 전력 플랜트 공급- 2015년 4월 체코에 플랜트 자동화 시스템 시설 완공 - 2015년 4월 메카트로닉 시스템 개발업체인 Gomtec사 인수, 협업로봇(collaborative robot)

사업 다각화 확대, dual-arm 산업용 협업로봇(collaborative robot) YuMi 출시

③ 주요 인버터 제품

- 중앙식(Central) 인버터 : PVS800-57- 스트링(String) 인버터 : PVI-3.0/3.6/4.2, PVI-5000/6000-TL-OUTD, UNO-2.0-I/2.5-I,

PRO-33.0-TL-OUTD, PRO-33.0-TL-OUTD 등 다수 - 마이크로(Micro) 인버터 : 250 & 300 watt micro-inverter


나. OMRON

① 기업현황

설립년도 1933년 종업원 수 37,709(2016.03 기준)

본사 소재지 일본 쿄토(Japan, Kyoto)

매출액 (2015) 76.538억 달러 R&D 투자(2014) 399,275 백만 엔(JPY)

주 생산품 자동화 기기, 컴퓨터, 통신 장비 및 시스템


- 주요 사업전략(10년 중장기 경영전략 : VG 2020 수립)·아시아 및 신흥 시장에서 산업용 자동화 사업에 주력, 사회 메가트렌드 기반의 신규 사업 적극 개발 확장

- 주요 사업(제품)별 매출 현황(비중(%)) ·산업자동화(IAB) 30.197억 달러(40%), 전자·기계부품(EMC) 9.459억 달러(12%), 자동화 전자부품(AEC) 12.457억 달러(16%), 헬스케어(HCB) 9.156억 달러(12%), 사회인프라시스템(SSB) 솔루션 7.317억 달러(10%), 기타(Others) 7.952억 달러(10%)

·지역별 매출비중 : 일본 41%, 중국 21%, 미국 15%, 유럽 13%, 동남아·기타 10% - 2015년 봄 독립형 가정용의 태양광/전력 하이브리드저장장치 출시 및 향후 3년내 3만대 판매계

획 발표·주요 특징 : 6.4 kWh 저장 배터리(교류(AC) 전환 불필요), 출력 4.8 kW, 인버터 장착·인버터 사양 : 60 kg 리툼전지, 8000 충방전회수(充放電回數) 제어

- 2015년 5월 원예작물 재배통제시스템 개발사인 Plant Life Systems Inc. 투자- 2015년 5월 DIN 레일 장착 무정전 전원 S8BA 및 버턴장치 A22N 장착된 제어 장비 출시- 2015년 4월 기계자동화장비 NX701, NJ101 출시- 2014년 11월 모바일용 멀티미디어 정보 쉐이링 단말기인 NA series 단말기 출시- 2014년 10월 신규 NJ series 제품인 NJ501 SECS/GEM CPU Unit NJ501-1340 및 지원 S/W인

SECS/GEM Configurator WS02-GCTL 1 출시- 2014년 9월 브라질 분무기 제조 선두업체 NS lndustria de Aparelhos Medicos사 인수


- KP100L photovoltaic inverter, Advanced diagnostic monitoring, PID box mini


다. SMA

① 기업현황

설립년도 1981년 종업원 수 약 5,000명 (2014.12기준)

본사 소재지 독일, 니스테탈(Germany, Niestetal)

매출액 (2014) 10.7억 달러 R&D투자(2014) 약 1.17억 달러

주 생산품 태양광·풍력 인버터, 변압기, 에너지관리시스템 솔루션


- 주요 사업전략·스토리지 솔루션 및 태양 디젤(diesel) 하이브리드 시스템 부문의 신규사업 적극 추진, SMA 및 Zeversolar 등 2개 브랜드 전략으로 시장 선도

- 주요 사업(제품)별 매출 현황(비중(%)) ·중형 전력시스템 솔루션 5.8374억 달러(54%), 전력플랜트 솔루션 3.7069억 달러(35%), 서비스 0.5476억 달러(5%), 철도(Railway) 기술 0.3788억 달러(4%), 중국 태양광 인버터 사업(Zeversolar법인) 0.2339억 달러(2%)

·중형 전력시스템 솔루션 부문에서 미국, 일본, 영국에서 신제품인 Sunny Tripower 5000TL- 24000TL, Sunny Boy 3000TL-000TL 인버터 출시

- 2015년 6월 Siemens와 대형 태양광 플랜트 부문 사업협력 발표- 2015년 6월 Aquion Energy사와 제휴로 its AHi batteries 테스트 및 ‘SMA Sunny Island

inverter’ 호환성 향상 도모 - 2015년 6월 BYD Company Ltd 제휴로 ‘SMA Sunny Island inverter’의 신규 전력저장장치

B-Box 성능 향상 도모 - 2015년 4월 Sunny Boy(소형 태양광시스템), SMA Smart Home, Sunny Tripower, and Sunny

Island 등 신규 솔루션 제품 출시- 2014년 4월 최초 인버터 제조회사로서 미국 American SunSpec Alliance로부터 SunSpec 인

증 획득


- 중앙식(Central) 인버터 : SUNNY CENTRAL 2200, SUNNY CENTRAL 2500-EV SUNNY CENTRAL 1000CP XT 등 다수

- 스티링(String) 인버터 : SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL, SUNNY TRIPOWER 15000TL, SUNNY TRIPOWER 5000TL–12000TL 등 다수

- 마이크로(Micro) 인버터 : SUNNY BOY 240, SUNNY BOY 240-US- 스토리지 일체형 : SUNNY BOY 3600 / 5000 SMART ENERGY


라. Sungrow

① 기업현황

설립년도 1997년 종업원 수 약 1,000명(2014.12기준)

본사 소재지 중국, 허페이(China, Hefei)

매출액 (2014) 4.96억 달러 R&D 투자(2014) 8.49백만 달러

주 생산품 태양광·풍력 전력공급장비(컨버터, 인버터)


- 주요 사업전략·태양광·풍력 등 신재생에너지 발전 설비의 핵심부품인 태양광 인버터, 풍력 컨버터 생산 판매에 주력하며, 최근 중국 안휘성과 200MW 태양광발전소 건설 계약 체결, 미국 프리몬트(Fremont) 신규 본사, 인도 방갈로르(Bangalore) 지사 설립으로 글로벌 사업 추진

- 주요 사업(제품)별 매출 현황(비중(%)) ·태양광 3.2755억 달러(96%), 풍력 0.1228억 달러(4%), 기타 2.42백만 달러(0%)·지역별 매출비중 : 중국 94%, 기타지역 6%

- 판매 제품 유형 ·인버터 : 스트링(중소형 태양광시스템용 SG3KTL-M, SG4KTL-M, SG5KTL-M), 중앙식(대형 태양광시스템용 SG 1OOKU-Outdoor, SG 1OOKC-Outdoor, SG100K3)

·모니터링 시스템 : 웹기반 Online 및 가정용 태양광시스템 모니터 시스템·기타 : 태양광 콤보박스, SolarInfo Logger

- 2015년 6월 the SG20KTL, SG33/40KTL-M , and SG80KTL 시리즈 제품 출시- 2015년 6월 태국에 75MW급 중앙식 인버터 공급계약 체결- 2015년 6월 CSR Zhuzhou electric locomotive research institute co., ltd와 전략적 제휴 - 2015년 5월 글로벌 태양광 업체 Conergy사, 태양광 패널업체 Risen New 중국 태양광 프로젝

트 공동 참여- 2014년 10월 미국 프리몬트(Fremont)에 제2 본사 신설 - 2014년 10월 라스베가스 Solar Power International 2014에서 신제품 출시


- 중앙식(Central) 인버터 : SG100K3, SG100KU-Outdoor, SG250K3 등 다수- 스트링(String) 인버터 : SG4KTL-M, SG5KTL-M, SG3KTL-M 등 다수


마. TMEIC

① 기업현황

설립년도 2003년 종업원 수 2,470(2015.3월기준)

본사 소재지 일본, 도쿄(Japan, Tokyo Chuo-ku)

매출액 (2015) 201,164백만 엔((JPY) R&D 투자(2014) n/a

주 생산품 산업용 전기 기기 및 자동화 시스템


- 사업전략·에너지 저장(energy storage) 시장에서 전력전자((Power electronics), Rotating 기계, 생산 라인 innovation system 사업을 3대 주력사업으로 추진

·북미, 동남아시아, 인도 지역 중심으로 글로벌 사업 확장 - 주요 사업(제품) 현황

·전력 전자(Power electronics) : 태양광 인버터 제품인 solar ware 500(maximum DC voltage 1000V, nominal AC output power 500kW) 및 태양광 인버터용 전력전자 솔루션, 산업용 전력컨버터, UPS 등

·Rotating 기계 : 모터 및 발전기 제품으로 수평·수직형 모터, 메탈 롤링 모터류 등·생산 라인 innovation system : factory total systems , 오존 가스·물 생산시스템·기타 : 에너지 절감 및 이산화탄소 배출 절감 관련 green factory innovation 솔루션

- 태양광 인버터 제품 판매 실적 ·2014년 태양광 유틸리티(utility) 인버터 주문 3GW, 출하 2.5GW 실적 달성, 2009년 이후 누적실적은 주문량 6GW, 출하량 4.6GW에 달함.

- 2015년 3월 인도네시아 자카르타에 영업&엔지니어링 조직인 PT. TMEIC Asia Indonesia 지사 설립, TMEIC Asia Company Limited와 함께 싱가폴, 태국, 베트남 등의 동남아시아 시장 적극 개척 추진

- 2014년 9월 북미에 태양광 인버터, 및 MV 주파수 드라이버 생산을 위한 제조회사 MEIC Power Electronics Products Corp. 설립하여 2017년 5천만 달러 매출 목표 수립

- 2014년 4월 태양광 발전용 파워제어기 제조회사 AEG Power Solutions 인수 추진


- Solar Ware 500, Solar Ware 630, Solar Ware Samurai, Solar Ware 100


■ 국내 업체

가. 카코뉴에너지(주)(KACO new energy Corporation)

(독일 KACO 자회사)

① 기업현황

대표자 김유석 법인등록번호(사업자등록번호)131111-0189950(129-86-10287)

설립일자 2007-06-19 종업원 수 67명

본사 주소 경기 성남시 중원구 둔촌대로 509, 1층 (상대원동)

주 생산품 태양광 발전용 인버터 매출액 (2016) 42,780백만원


- 국내 태양광 인버터 시장의 점유율 1위 업체임.- 목표시장은 기존 민수 영업에서 관공서와 공기업으로 진출 확대 중이며, 공공기관 및 학교 대상

EPC 업체와의 공동사업 수급 중점 추진- 국내 기술로 100kW 이상의 대용량 인버터 개발·생산- 전문 연구소에서 전체 임직원의 40% 이상의 고급 엔지니어들이 기술 개발 중, 특히 국책과제인

ATC 글로벌 융합과제로 선진 기술 도입 - 2014년 국내 첫 주파수 조정용 ESS 구축사업에 참여 이후, 최근 제룡전기, 삼성CVnet과 컨소

시엄 구성후 한전 ESS구축 프로젝트 준비 중- 아시아 최초로 FRT(Fault Ride Through) 기능이 내재된 독일 계통연계 규정 BDEW와 이탈리아

CEI 0-16 인증 획득 - 미국 샌안토니오의 400MW OCI 태양광 프로젝트에 인버터를 전량 수주

- 2015년 국내 최초 발전소 중심의 대용량 역률제어 태양광 인버터(500kW~1MW급) 출시후 경남 하동 3.8MW 규모의 태양광 발전소에 설치 후 실증 완료

- 2016년 하반기 최대전압을 1000V에서 1500V로 높인 제품 출시 예정


③ 거래 네트워크

주 거래 네트워크: 2010~2013 주 거래 네트워크: 2014~2016

< 주 경영성과>

- 거래네트워크는 비교적 단순함 - 기존 주 수요처인 미림시스콘, 오키, 우성기

전, 이비엠팝스트코리아가 나타나지 않으며 데스틴 파워 등 신규 수요처가 등장

- 이엔솔라, 파워포인트, 에송, 엘에스산전 등의같은 신규 공급처의 등장을 거래 네트워크를 통해 확인할 있음

- 경영성과는 다소 위축되고 영업성과의 위축이 두드러짐

나. 다쓰테크(DASSTech CO., Ltd.)

① 기업현황

대표자 금만희 법인등록번호(사업자등록번호)150111-0093827(301-81-88193)

설립일자 2006-01-09 종업원 수 54명본사 주소 충북 청주시 청원구 오창읍 양청송대길 109 (송대리)

주 생산품태양광인버터, 삼상인버터,

단상인버터, 태양광시스템공사매출액 (2016) 51,087백만원


- 태양광발전 시스템의 설계부터 유지보수 등 종합적인 솔루션을 제공기업임.- 국내 이외 중국 등 아시아, 미국 북미 지역의 생산기지 확보 및 현지화 추진- 2010년 이후 랑스 Alternasol사, 독일 Technlife사 등 다수 해외업체와 제휴- 주력제품은 3kW 소용량에서부터 1MW 대용량까지 풀 라인업 구축- 2015년 국내 최초로 1MW 모듈형 인버터 개발 - 일본 ‘PV EXPO 2015’에서 세계 최초로 전력선 통

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태양광 PCS(Power Conditioning System) · 2018. 10. 11. · 4⋅태양광 PCS(Power Conditioning System)산업 및 기업 특성 분석 출처: GTM Research 태양광