FORUM D’AFFAIRESFORUM D’AFFAIRESMEXIQUE 2009MEXIQUE 2009

Les 25, 26 et 27 novembre 2009Les 25, 26 et 27 novembre 2009

SECTEUR AÉRONAUTIQUESECTEUR AÉRONAUTIQUE

“Le Mexique: La porte d’entrée des Amériques”

I/ PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

IV/ LES ADRESSES UTILES

I/ PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR

I/ PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR

L’ industrie aéronautique est concentrée sur 5 pôles : Querétaro, Chihuahua / Ciudad Juarez, Nogales, Monterrey et la Basse Californie et représente 180 entreprises (79% dans la fabrication, 11%dans la maintenance/réparation et 10% dans l’ingénierie) employant 27 000 personnes.

• Les atouts du marché:

• Pays situé en zone dollar • Coûts de main d’œuvre réduits (l’écart atteindrait jusqu’à 40% par

rapport aux salaires pratiqués en Europe)• Main d’œuvre qualifiée• Accès privilégié au marché américain:

• Accord commercial (ALENA)• Proximité avec plus de la moitié de la flotte mondiale d’avions régionaux

• Proximité avec les grands constructeurs mondiaux et installation de grands Tier 1 et Tier 2.

• Bon compromis territorial entre les marchés d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud, les coûts de transport de pièces détachées

• Volonté du gouvernement d’attirer les investissements dans ce secteur

• Profiter d’une concurrence entre Etats pour profiter d’aides à l’implantation

• Propriété intellectuelle respectée

I/ PRESENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR

• 2004: Bilateral Aviation Safety Agreement (BASA): programme de certification avec les USA permettant la production de composants au Mexique aux fins d’être vendus sur les marchés internationaux.

Soutien important de la part des pouvoirs publiques:

• Aides à la création de sites et rationalisation des législations sur les exportations et importations de matériels aéronautiques

• IMMEX: ce décret permet l´importation temporaire des biens nécessairespour l´élaboration, la transformation ou la réparation de marchandises enprovenance de l´étranger, importées temporairement en vue d´êtreréexportées. Le décret est également applicable à la prestation de services à l´export.

• PROSEC: Dans le cas de produits non-originaires de pays parties à un accord de libre-échange avec le Mexique, les biens peuvent tout de même être importés hors-taxe dans certains cas ou en payant des droits préférentiels, si l’importateur a adhéré à un Programme de Promotion Sectorielle (PROSEC).

• Regla 8: pas de frais de douanes sur les composants aérospatiaux

• PROSOFT: programme favorisant l’investissement dans les secteurs IT pour développer l’industrie du software

• Fondo PYME: aide pour les PME mexicaines.

• Incentives: le gouvernement fédéral et les gouvernements des différents Etats proposent des aides aux entreprises étrangères qui veulent investir au Mexique. Il suffit de négocier avec les différents Etats. Vous pourrez ainsi vous voir proposer des aides financières, la fourniture de locaux ou de terrains, la création de formations pour votre personnel etc…

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

II/ LES NICHES DE MARCHÉ

De nombreux manques sont à noter dans la supply chain:

- Ingénierie (formations aéro créées récemment) - Matières premières (fibre composite, titane)- Machines outils 5 axes- Traitement de surfaces- Pièces complexes- Structures- Chaîne logistique- Personnel avec une formation pointue en aéronautique

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

III/ LES ACTEURS DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT

L'ensemble de la communauté d'affaires française au Mexique est à votre disposition pour vous conseiller et vous apporter le réseau de contacts que vous recherchez:

Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France, dirigeants d’entreprises françaises ayant une forte expertise dans leur secteur respectif, se sont engagés à partager avec vous leur expérience sur le marché mexicain.

Les grands groupes français vous proposent des actions de portage.

La Chambre de Commerce Franco-mexicaine, Ubifrance et la Mission économique sont à votre service pour vous appuyer dans vos diverses démarches et recherches.

La présence française au Mexique

SAFRAN(1er employeur aéronautique au Mexique avec près de 4.000 employés)

(Labinal, Cinch Connectors, Globe Motors, Messier Services, Sames, Snecma (2009), Messier-Dowty (2009) + Sagem Sécurité & Sagem Orga)

DASSAULT AVIATION

EADS (Eurocopter)

ZODIAC

DAHER

IV/ LES ADRESSES UTILES

• Fédération Méxicaine de l’Industrie Aérospatiale (FEMIA): www.femia.com.mx

• Conseil mexicain de l’Education Aérospatiale (COMEA)

• Conseil d’entreprises mexicain du Commerce Extérieur Investissements et Technologies (COMCE): www.comce.org.mx

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