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ing. Carlo CoralloEGOS.r.l.
Forum ITALIA SOLARERoma 30 novembre 2017
Rivedere le regole del mercato elettrico per la generazione distribuita
GRUPPO EGO – DIGITAL UTILITY
2www.italiasolare.eu | [email protected]
• Fatturato 2017 - 650 MEuro• 15 anni di presenza sul mercato• Trading energia FER+CHP• Efficienza energetica• Ottimizzazione sistemi
energetici
Kerberos
TPM
Rulex
WhiteQube
Mavel
• Energy 4.0: Tecnologie digitali per monitoraggio e attuazione sistemi energetici
• Big data: Suite Intelligenza Artificiale: basata su cognitive Machine Learning & big data analytics
• IoEnergy – Piattaforme M2M – smartgrid
• E-Mobility – Motori ibridi/elettrici, piattaforma ricarica veicoli elettrici
IL MERCATO FV in ITALIA
• Energia prodotta: 22,104 GWh di cui energia autoconsumata: 4.185 GWh (18,9%
prodotta)
• 1) Esiste un volume enorme di energia che non va a mercato è contraddizione
economica e regolatoria (perdita di guadagno per il produttore / minore competizione
sul mercato);
• 2) Esiste un meccanismo di vendita amministrata dell’energia dei produttori quando il
mercato dei consumatori va verso una totale liberalizzazione. 3www.italiasolare.eu | [email protected]
ClassidiPotenza(kW)*
Numerosità*
Potenzacumulata(MW)*
Principalidriverdecisionali almomentodell’installazione/meccanismovenditaenergia
1<=P<=20 668.600 3.777,5 Autoconsumoenergia elettrica(SSP)
20<P<=200 51.673 4.032,4 Autoconsumoenergia elettrica(SSP),riduzione delladipendenzadallarete,riduzioneesposizionealrischioprezzo
200<P<=1.000
10.638 7.296,6 Investimento industriale/finanziariobasatosuContoEnergia(RID)
Oltre1.000kW
1.142 4.176,6 Investimento energetico/finanziariobasatosulContoEnergia(ML)
elaborazionedatiGse «Rapportostatistico2016- SolareFotovoltaico»
IL MERCATO FV in evoluzione
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• Esistono 3 cluster di operatori:• - Solar industry:
• vendita a mercato libero • servizi MSD • long term PPA
• - Prosumer industriale – terziario: • SEU • sistemi distribuzione chiusi SDC • servizi di rete BT/MT
• - Prosumer domestico: • autoconsumo passivo • autoconsumo consapevole• demand side response
La vendita a mercato
• Mercato complesso, ma ormai piuttosto maturo;
• Piattaforme organizzate (Borsa GME IPEX, Futures EEX);
• Impianti FV danno mandato di dispacciamento a un trader e energia viene regolata su
mercato a pronti MPE è non esistono prodotti forward per il prodotto fotovoltaico;
• Rispetto a RID GSE no costi amministrativi – no oneri sbilanciamenti – guadagno pari a
circa 3.000 €/MW, pagamenti flessibili.
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Criticità: SBILANCIAMENTI e MI
• Sbilanciamento = Energia a Programma – Energia a Consuntivo (su base oraria)
Potenziale fonte di guadagno (o di perdita) quando si sbilancia in segno concorde (o
discorde) rispetto all’assetto della zona (posizione «lunga» in zona «corta» o viceversa)
• Molteplici variazioni normative (delibere AEEGSI 281/2012, 444/2016, 800/2016,
419/2017….)
• Da settembre 2017 à nuovo segno di sbilanciamento zonale, più difficile da prevedere
• Single-price sulla potenza nominale (errore ammesso 30% su base oraria)
• Segno di sbilanciamento calcolato come differenziale tra il programma e consuntivo
(pubblicato il giorno dopo da Terna).
Provvedimenti urgenti:
- Contrattazione continua su MI;
- Pubblicazione del segno da parte di Terna entro 15 minuti dal settlement;
- Monitoraggio real time degli impianti;
- Incentivazione sistema di storage per inseguimento programma di immissione.
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Il nuovo mercato MSD
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• Unità di produzione NON rilevanti (Potenza<10MW);• Accesso diretto o tramite un AGGREGATORE (BSP) secondo determinati perimetri
provinciali;• unità virtuali abilitate di produzione (UVAP), caratterizzate dalla presenza di sole
unità di produzione non rilevanti (siano esse programmabili o non programmabili), inclusi i sistemi di accumulo;
• unità virtuali abilitate di consumo (UVAC), caratterizzate dalla presenza di sole unità di consumo (ad oggi tutte non rilevanti);
• unità virtuali abilitate miste (UVAM), caratterizzate da un mix delle prime due.
Nuovo MSD: pros & consAndamento orario del PUN, MSD vendita, MSD acquisto (€)
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0
50
100
150
200
250
1/11/2017 0:00 1/13/2017 0:00 1/15/2017 0:00 PUN MSDacquisto MSDvendita
• Spread di prezzo rilevanti rispetto a MGP, ma
• Limitazione alla partecipazione da parte delle FRNP (40% della potenza equivalente
dell’UVAP) e solo regolazione a scendere con rischio di perdita dell’incentivo associato
alla minor produzione è anti-economico
è Da rivedere/prevedere:
- svincolo incentivo (conto energia) da quota di potenza regolata;
- incentivazione a sistemi di accumulo abbinati a UVAP
TREND DI MERCATO - PPA LONG TERM
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§ Questo tipo di meccanismo è già diffuso da tempo sul mercato US e piùrecentemente è sbarcato in Europa;
• Corporation del settore ICT (Google, Amazon, Apple…) o grandi retailer (IKEA…)vogliono rendere stabili e prevedibili i flussi economici legatiall’approvvigionamento energetico.
TREND DI MERCATO - PPA LONG TERM
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• Grandi consumatori italiani poco propensi a fissare a lungo termine il prezzo dell’energia, anche perché fortemente influenzati dal costo energetico sul processo industriale.
• Con la diminuzione dei CAPEX di costruzione di impianti FV e l’aumento dell’efficienza di generazione diventa tuttavia interessante valutare investimenti in grid-parity.
• Tuttavia per il finanziamento dell’impianto occorre strutturare contratti di ritiro di energia long-term
• A prezzo definito;• Con determinazione di un cap;• Con determinazione di un floor; • Con soluzioni cap&floor e regolazione alle differenze rispetto a strike;
con duration variabili da 5 fino a 15 anni
PREZZI ENERGIA DAL 2005 IN POI
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gen-05
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gen-06
lug-06
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lug-07
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lug-08
gen-09
lug-09
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lug-10
gen-11
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lug-12
gen-13
lug-13
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lug-15
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gen-17
Andamento PUN dal 2005 a oggi
PUNmensile PUNmedio
€/MWh
Fonte: Dati GME
PREZZI ENERGIA FV - ULTIMI 3 ANNI
12
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Prezzi PUN & FV NORD e CNORD
BASEPUN FVNORD FVCNOR
€/MWh
Fonte: Dati GME
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gen-15
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gen-16
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gen-17
mar-17
mag-17
lug-17
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Prezzi FV - CSUD, SUD, SICILIA e PUN
BASEPUN FVCSUD FVSUD FVSICI
€/MWh
PREVISIONI PREZZI LONG TERM
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Previsione prezzi energia FV - NORD, CNORD e CSUD
NORD CNOR CSUD
€/MWh
Fonte: Elaborazioni EGO Trade
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Previsione prezzi energia FV - SUD e Sicilia
Sicilia Sud
TREND DI MERCATO - LONGTERM PPA
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Criticità:- I prodotti futures e forward esistono solo per prodotti powerstrutturati (base load e, in maniera meno liquida, peak load);-- Il prodotto fotovoltaico non è scomponibile in prodotti strutturati, per cui non si copre il rischio profilo;- Vi è una necessità di fare hedging con commodities più liquide (oil) con rischio di decorrelazione;- Assorbimento di notevoli capitali da parte del trader per coprire le variazioni di valore del prodotto derivato sottostante.
Opportunità: - meccanismo indispensabile per la crescita della nuova generazione
FV in Italia. - Attrazione di capitali e di operatori esteri.
Possibili interventi:- Meccanismi di aste regolate da operatore pubblico per garantire floor;- Creazione da parte delle banche di opzioni per coperture di questi prodotti.
TREND DI MERCATO GENERAZIONE DISTRIBUITA
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§ SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi)
§ E-mobility
§ Vehicle to grid
§ Integrazione sistemi di storage
§ Elettrificazione dei consumi
§ Smart meter 2.0
§ Profilo dinamico del costo della bolletta energetica
§ Crescita della generazione distribuita in sostituzione delle fonti fossili
Affinchè il Clean Energy Package non rimanga (parzialmente) intentato occorre
certamente pianificare la transizione energetica futura, ma ancor prima è
necessario intervenire per regolare le anomalie – rendere più stabile il mercato
elettrico esistente.
www.italiasolare.eu
ITALIAsolare
italia_solare
ITALIASolare
Grazie per l’attenzione
ing. Carlo Corallo
Ego S.r.l.
