Upload
buikhuong
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ATIVOS DISTINTIVOS DA AGRICULTURA EM PORTUGAL, VISÃO E SOLUÇÕES DO BES
Francisco Mendes Palma
Espírito Santo Research
Seminário Pequenos FrutosSeminário Pequenos FrutosSeminário Pequenos FrutosSeminário Pequenos FrutosAuditório da LIPOR, PortoAuditório da LIPOR, PortoAuditório da LIPOR, PortoAuditório da LIPOR, Porto24 de Janeiro de 201324 de Janeiro de 201324 de Janeiro de 201324 de Janeiro de 2013
Francisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaFrancisco Mendes PalmaEspírito Santo ResearchEspírito Santo ResearchEspírito Santo ResearchEspírito Santo ResearchAtivos Distintivos da Agricultura em PortugalAtivos Distintivos da Agricultura em PortugalAtivos Distintivos da Agricultura em PortugalAtivos Distintivos da Agricultura em PortugalVisão e Soluções do BESVisão e Soluções do BESVisão e Soluções do BESVisão e Soluções do BES
Janeiro 2013
Soluções
BES Agricultura
1. Cruzamento estratégico
2. Setor primário
3. Dados económicos
Agricultura em Portugal
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
4. Comércio internacional
5. Setor Agrícola e Produção vegetal
6. O Setor Hortofrutícola e os Pequenos Frutos
7. BES Agricultura – Soluções à medida
2222
Sumário Executivo
A produção agrícola nacional de base vegetal tem como principais produções os hortofrutícolas
(incluindo hortícolas, frutos frescos, batata, plantas industriais e flores), o vinho, os cereais e o azeite.
Os hortofrutícolas totalizaram, em 2011, uma produção de EUR 2.3 mil milhões.
Portugal tem um conjunto de recursos e vantagens que lhe permitem desenvolver a fileira das frutas e
hortícolas e conquistar, com sustentabilidade, posições mais competitivas nos mercados, afirmando os atributos
de qualidade intrínseca e de precocidade que já hoje são reconhecidos, quer por consumidores quer por
operadores, internos e externos.
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 3333
A produção de frutos reparte-se pelos frutos frescos, azeitonas, uvas, citrinos e frutos tropicais, com
predominância dos frutos frescos. Os pomares distribuem-se por 41.5 mil explorações, localizadas um pouco por
todo o território nacional. Maçãs e peras são maioritariamente produzidas em Trás os Montes e Ribatejo e
Oeste, cerejas e pêssegos na Beira Interior, laranjas e tangerinas no Algarve e kiwis em Entre o Douro e Minho.
Os pequenos frutos, que apresentam valores absolutos de produção mais baixos, mas uma dinâmica
empresarial, tecnológica e exportadora notáveis, produzem-se um pouco por todo o país, com especial
incidência no Algarve, no Litoral Alentejano e Entre o Douro e Minho.
Espaço rural - Um cruzamento estratégico
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 4444
Agr
icu
ltu
raA
gric
ult
ura
Agr
icu
ltu
raA
gric
ult
ura
Agr
icu
ltu
raA
gric
ult
ura
Agr
icu
ltu
raA
gric
ult
ura EUR 6 mil milhões
80%80%80%80%produção primária
Silv
icu
ltu
raS
ilvic
ult
ura
Silv
icu
ltu
raS
ilvic
ult
ura EUR 935
milhões
PRODUÇÃO PRODUÇÃO PRODUÇÃO PRODUÇÃO VEGETALVEGETALVEGETALVEGETAL
EUR 3.2 mil milhõesEUR 3.2 mil milhõesEUR 3.2 mil milhõesEUR 3.2 mil milhõesFrutos, hortícolas,
cereais, vinho, azeite
PRODUÇÃO ANIMALPRODUÇÃO ANIMALPRODUÇÃO ANIMALPRODUÇÃO ANIMALEUR 2.4 mil milhõesEUR 2.4 mil milhõesEUR 2.4 mil milhõesEUR 2.4 mil milhões
Atividade Agrícola, Silvícola e Pesca(excluídas as indústrias extrativas e a transformação de produtos
agrícolas1).
2011
EUR 7.5 mil milhões12.3% postos trabalho43 972 empresas agrícolas
Setor Primário (I) - Produção
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Sector PrimárioSector PrimárioSector PrimárioSector Primário1111Divisões 1 a 3 da CAE Rev. 3. Secção A da Nomenclatura de Ramos das Contas Nacionais (NRCN)A
gric
ult
ura
Agr
icu
ltu
raA
gric
ult
ura
Agr
icu
ltu
raprodução primária
Silv
icu
ltu
raS
ilvic
ult
ura
Silv
icu
ltu
raS
ilvic
ult
ura
milhões
12%12%12%12%produção primária
Pes
caP
esca
Pes
caP
esca EUR 627
milhões
8%8%8%8%produção primária
Animais, leite, ovos
OutrosOutrosOutrosOutrosEUR 287 milhõesEUR 287 milhõesEUR 287 milhõesEUR 287 milhões
Serviços
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial.
5555
VAB português por ramo de atividade, 2012 (3º trimestre)
Setor Primário (II) - Valor acrescentado bruto (VAB)
Agricultura, silvicultura e pesca2.2%
Indústria14.7%
Energia, água e saneamento3.6%
Outras atividades de serviços29.2%
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
3.6%
Construção5.1%
Comércio e reparação de veículos; alojamento e
restauração19.3%
Transportes e armazenagem, atividades de informação e comunicação
8.9%
Atividades financeiras, de seguros e imobiliárias
16.4%
6666
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
Setor Primário – Comércio Internacional (I)
Importações e Exportações Primárias, 2006-2011 (EUR Mil Milhões)
4
5
6
7
ImportaçõesExportações primárias
EUR 2.2 mil milhões
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 7777
0
1
2
3
2006 2007 2008 2009 2010
Exportações
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
5.2%
exportações totais
2011
O VAB do ramo agrícola significa 1.43% do VAB nacional.
Peso do VAB agrícola no nacional,
Portugal e Espanha, 2009-2011 (%)
Produção do Ramo Agrícola, 2011
(EUR milhões)
2.452.58 2.47
Agricultura (I) - Produção e VAB
5.954 3.231
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 8888
Fontes: INE, INE Espanha, ES Research – Research Sectorial.
1.391.57
1.43
2009 2010 2011
Espanha
Portugal2.436
287
Total Produção Vegetal
Produção Animal
Outros
Agricultura (II) - Consumos Intermédios (i)
Produção agrícola estável com Consumos Intermédios a aumentar.
Evolução da Produção, Consumos Intermédios e VAB, 2000-2011
(EUR milhões)
4.000
5.000
6.000
7.000
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
9999
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Produção do Ramo Agrícola(Preços base)
Consumo Intermédio Valor Acrescentado Bruto
Agricultura (III) - Consumos Intermédios (ii)
Alimentos para animais representam 50% dos consumos intermédios.
Tipologia dos Consumos Intermédios, 2011 (%)
Sementes e Plantas4% Energia e
Lubrificantes10%
Adubos e Corretivos do Solo
4%Produtos Serviços Agrícolas
5%
Serviços de Intermediação
Financeira Indiretamente
Medidos (SIFIM)1% Outros
Bens e
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
10101010
4%Produtos Fitossanitários
3%
Despesas com
Veterinários1%
Alimentos para Animais
50%
Manutenção e Reparação de
Material e Ferramentas
3%
Manutenção e Reparação de
Edifícios Agrícolas e de Outras Obras
3%
5% Bens e Serviços
16%
Balança comercial tradicionalmente deficitária. Portugal produz cerca de 70% das necessidades de consumo.
200
400
600
800
29.6
570.4
Agricultura (IV) - Balança Comercial
Balança Comercial das principais produções vegetais, 2011 (EUR milhões )
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 11111111
-1.000
-800
-600
-400
-200
0
200
Frutos Vegetais e Prod Hortícolas
Vinho Cereais Azeite
Importações Exportações - 573.4
- 68.7 - 147.5
SALDO Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
Produção vegetal (I) – Produção (i)
Produção vegetal dominada pelos Frutos, Vegetais Hortícolas e Vinho. A maior taxa de crescimento é registada noAzeite.
1.5002.0002.5003.0003.5004.000
Produção vegetal, Espécies, 2007-2011 (EUR Milhões)
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 12121212
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
0500
1.0001.500
2007 2008 2009 2010 2011
Cereais Plantas industriais Plantas forrageirasVegetais hortícolas Batatas FrutosVinho Azeite Outros Produtos Vegetais
Produção vegetal (II) – Produção (ii)
Cereais6% Plantas industriais
2%
Plantas forrageiras8%
Vinho11%
Azeite1%
Outros Produtos Vegetais
1%
Repartição da produção vegetal, 2011
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 13131313
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
Vegetais e ProdutosHortícolas
31%Batatas4%
Frutos36%
Produção vegetal (III) – Hortofrutícolas
A produção de frutos (36%) e de vegetais e hortícolas (31%) representa 67% da produção vegetal nacional.
Frutos Frescos43%
Azeitonas30%
Produção de frutos, %, 2011
Maçã32%
Laranja29%
Produção de frutos frescos, %, 2011
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 14141414
Fontes: INE, ES Research – Research Sectorial
Citrinos9%
Frutos Subtropicai
s1%
Uvas17%
Pêra30%
Pêssego4%
Cereja2%
Kiwi3%
Produção vegetal (IV) – Pequenos Frutos (i)
Morango (1º)
Groselha (5º)Framboesa (2º)
� A grande vantagem competitiva da produção
nacional é a produção precoce que permite a
entrada no mercado mais cedo que os seus
concorrentes;
� Condições edafoclimáticas portuguesas permitem
obter frutos com cor, cheiro, sabor e textura
únicos;
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 15151515
Mirtilo (3º)Amora (4º)
� Culturas rentáveis – procura e preço altos;
� Preços altos no mercado de consumo fresco dadas as
características para a saúde altamente
valorizadas pelos consumidores europeus com
elevado poder de compra (Suécia, Finlândia,
Alemanha, Bélgica, Holanda).
Antioxidantes
Produção vegetal (V) – Pequenos Frutos (ii)
�Difícil quantificar a quantidade produzida em
Portugal;
�Pequenos frutos são um produto de elevado valor
acrescentado;
�Incorporam quantidades significativas de mão de
obra, sobretudo na colheita para consumo em fresco;
�Grande maioria das empresas produtoras são do tipo
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 16161616
familiar;
�Condições edafoclimáticas (precocidade e produção
fora de época) trouxeram investimento estrangeiro;
�Principais clientes em Portugal - grandes superfícies
de venda, geladarias e confeitarias;
�95% da produção (para consumo em fresco e
congelação) destina-se à exportação.
Produção vegetal (V) – Pequenos Frutos (iii)
6003
8021
Exportações Importações
Balança Comercial, 2010, (Toneladas)
Balança comercial em valor é favorável
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 17171717
Fontes: FNOP, INE, ES Research – Research Sectorial
Balança comercial em valor é favorável
1. Produção vocacionada para o mercado externo
2. Produto de elevada qualidade já com mercados conquistados
3. Consumo nacional muito reduzido
Exportações em valor aumentam consistentemente (se excluirmos o morango
o aumento é ainda maior)
Importações em volume e valor têm diminuído consistentemente
Agricultura - Eficiência e Diversificação
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 18181818
• Condições naturais de produção
• Tradição & Clima
• Capacidade instalada
• Estratégias de diferenciação/aumento produção
• Conhecimento técnico e especializado
• Falta de organização comercial
• Desequilíbrios na apropriação de margens (distribuição)
• Falta de promoção
• Produtos agrícolas têm período de vida muito curto
Pontos Fortes Pontos Fracos
Tendências - Análise SWOT
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
• Distância dos mercados consumidores
• Custos de transporte
• Instabilidade nos preços
• Implicações normativo comunitário
• Concorrência internacional
• Exigência do consumidor em qualidade e diferenciação
• Imagem positiva nas dietas alimentares e saúde pública
• Regadio
• Aumento da procura de produtos transformados
Oportunidades Ameaças
19191919
O que precisa uma empresa agrícola?
Apoio à sua Tesouraria .. .
Apoio ao Investimento …
• Adiantamento de incentivos IFAP (Protocolo c/CAP)
• Créditos de Campanha (Protocolo c/IFAP)
• Certeza e estabilidade nos seus Recebimentos e
Pagamentos (BES Express Bill)
•Financiamento para Certificação Agrícola
• Linhas Protocoladas BES:
• Apoios PRODER (IFAP)
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Apoio ao Investimento …
Apoio Especializado …
• Apoios PRODER (IFAP)
• Aquisição de Equipamento Agrícola (Leasing e MLP
em parceria com Agrogarante)
• PME Crescimento
•Seguros
• Cobrir risco das variações de preço dos seus produtos
21212121
•BES Express Bill
•Créditos de campanha
•Adiantamento de Incentivos
(c/CAP)
TesourariaApoio
Especializado
Seguros
Tranquilidade
Soluções BES Agricultura
Apoio ao
Investimento
Soluções BES AgriculturaUma Oferta completa de produtos e serviços financeiros para a Agricultura
• Todas as tipologias
de seguros agrícolas
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
(c/CAP)
•Fixação de
preços de
produtos
agricolas
Cobertura de
RiscoTrade Finance
•Apoio à
exportação
Certificação
Agrícola
Linhas
Protocoldas BES
• Linha de
Crédito em
parceria com a
SGS (Global
Gap, LEAF
BRC,…)
•PRODER
•Aquisição de
Equipamentos
• (Leasing e MLP
em parceria com
Agrogarante)
22222222
• Adiantamento de Incentivos (Parceria com a CAP)
Tipologia de
Operações e ObjectoFinanciamentos de Curto Prazo para antecipação de ajudas directas do IFAP
Montante Máximo de
Financiamento por Até 90% do valor do subsídio, confirmado pelos serviços técnicos da CAP, entidade
devidamente credenciada pelo IFAP
Simplifica as condições de acesso ao crédito por parte dos agricultores que se candidatem a beneficiar do
Regime de Pagamento Único (RPU).
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Financiamento por
Operaçãodevidamente credenciada pelo IFAP
Prazo Máximo 1 ano
Reembolso de CapitalReembolso integral no vencimento, ou antecipadamente com o recebimento dos subsídios
pagos pelo IFAP
Spreads A partir de 4%
23232323
Finalidade : Financiar obras ou equipamentos para obter certificação agrícola
Prazo dos financiamentos : 3 a 5 anos
Montantes : Até 100% do Investimento (máx. 100.000 € por operação)
Garantias: Garantia Mutua (75% do valor do crédito)
Spreads: a partir de 4,25% (com Garantia Mutua)
Certificação Agrícola
(Global Gap, Leaf, BRC, …)
Linhas de Crédito
Finalidade : Financiar projetos no âmbito do PRODER (ou sem acesso ao PRODER)
Prazo dos financiamentos : Até 7 anos
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Linhas de Crédito Protocoladas
PME Crescimento 2013 com dotação
especifica para agricultura (200 M€)
Prazo dos financiamentos : Até 7 anos
Montantes : Até 100% do Investimento (máx 200.000 € por operação)
Spreads: a partir de 4,25% (com Garantia Mutua)
Finalidade : permite a aquisição de terrenos e imóveis, para o setor primário, desde que
destinados à atividade produtiva
Prazo dos financiamentos : 4 a 6 anos (em função da dimensão das empresas)
Montantes : De 25m€ a 1,5M€ (em função da dimensão das empresas)
Garantias e Spreads : Protocolados com o Estado
24242424
Linhas Protocoladas BES - Parceiros
Parceiros Estratégicos:
Máquinas
Alfaias
Agrícolas
Sistemas de Rega
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal
Como aceder às Linhas de Crédito:
Contactar
Rede de Centros de Empresas e Balcões do BES
Rede de Concessionários dos Parceiros
Rede de Lojas e Mediadores Tranquilidade
25252525
Estruturas de
Suporte Agrícola
Equipamentos e
Soluções de Biomassa
Site Soluções BES AgriculturaPara mais informações sobre as Soluções BES Agricultura consulte o site
www.bes.pt/empresas
Research SectorialResearch SectorialResearch SectorialResearch Sectorial Pequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em PortugalPequenos Frutos em Portugal 26262626
Research Sectorial
Francisco Mendes PalmaChief Sectoral Strategist
Susana Barros [email protected]
Luís Ribeiro Rosa [email protected]
Paulo Talhão Paulino [email protected]
Conceição Leitão [email protected]
João Pereira Miguel [email protected]
Patrícia Agostinho [email protected]ícia Agostinho [email protected]
Salvador Salazar Leite [email protected]
José Manuel Botelho [email protected]
Celina Luís [email protected]
Disclaimer
O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.
O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.