FUNDO DE INFRAESTRUTURA PAULISTA

Novembro 2015

RACIONAL DO FIP INFRA PAULISTA

Cenário macroeconômico adverso

Limitação da oferta de crédito ao Setor Público

Demanda e necessidade crescente de investimento em infraestrutura social,urbana, logística e energética no Estado de São Paulo

UMA INICIATIVA PARA O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURANO ESTADO DE SÃO PAULO

COMO FUNCIONA A ESTRUTURA DE INVESTIMENTO?

CVM

Administrador

Custodiante

Gestor

Comitê de Investimento

Consultor Técnico

Investidores (N)

Rentabilidade

Aplicação

Projeto(N)

PPP(N)

Concessão (N)

Rentabilidade

Investimento

FIP FII FDICOutros Fundos

DETALHES DO VEÍCULO DE INVESTIMENTO

FIP FIIFundo de Investimento

Referenciado

Investimento em ações de sociedades anônimas de capital fechado ou instrumentos conversíveis voltadas para infraestrutura

95% da carteira atrelada ao índice de referência (IMA-B ou IDKA)

Até 49% em crédito privado, com vinculação ao índice de referência, para financiar projetos de infraestrutura regional

Investimento em projetos imobiliários, através de sociedade de propósito específico ou diretamente nos imóveis

Possibilidade de aquisição de créditos imobiliários

INVESTIMENTO EM EMPRESAS DE

INFRAESTRUTURA NO ESTADO

CRÉDITO PARA EMPRESAS DE INFRAESTRUTURA NO

ESTADO

REDUÇÃO DO DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO VIA INTEGRALIZAÇÃO DE

IMÓVEIS

FOCO DOS INVESTIMENTOS

Nota: 1. Investimento em infraestrutura previsto conforme Resolução CMN 3.922; 2. Investimento eminfraestrutura previsto conforme Resolução CMN 3.722

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE PROJETOS MUNICIPAIS NO ESTADO DE SP

Setores que serão investidos:

• Saneamento

• Rodovias

• Transporte municipal e intermunicipal

• Energia e eficiência energética

• Iluminação Pública

• Resíduos Sólidos

• Real Estate (hoteis, residenciais, shopping centers, etc)

MACRO REGIÕES ADMINISTRATIVAS E AGENDA DE VISITASMACRO REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO¹ AGENDA DE VISITAS

Regiões Nº RPPS PL (R$ mm)

São Paulo 27 4.208

Santos 8 1.836

Registro 1 92

Campinas 35 4.117

Sorocaba 16 1.191

São José dos Campos 8 3.938

São Jose do Rio Preto 53 607

Araçatuba 14 400

Pres. Prudente 7 154

Marília 12 431

Bauru 7 704

Central 5 227

Ribeirão Preto 8 589

Franca 6 168

Barretos 10 291

Itapeva 8 57

Local Data

São Paulo – Oeste 30/11/15

São Paulo – Leste 01/12/15

São José dos Campos 02/12/15

Campinas – Sul 03/12/15

Campinas – Norte 04/12/15

Sorocaba 07/12/15

Baixada Santista 08/12/15

Ribeirão Preto 09/12/15

São José do Rio Preto 11/12/15

Nota 1. Dezembro de 2014

BRASIL PLURALApresentação Institucional

BRASIL PLURALConglomerado financeiro fundado em 2009 com uma plataforma única

GRUPO BRASIL PLURAL

* Companhias não Financeiras

ABL SHOPPING* POTEN PLURAL*

BRASIL PLURALBANCO MÚLTIPLO

GERAÇÃO FUTURO TERRA BRASIS RETRIAR

GESTÃO DE PATRIMÔNIOATIVOS

LIQUIDOSATIVOS

ILIQUIDOS

BRASIL PLURALGESTÃO DE RECURSOS

DIFERENCIAIS DO BRASIL PLURAL

EQUIPE EXPERIENTE E DEDICADAAlinhamento de Interesses

Pessoas-chave com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro

CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DIFERENCIADACoordenação de 170 ofertas de ações (IPO/FO)

Liderança de Rentabilidade em 2014 em fundos de ações e multimercado¹

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS

ESTRUTURA MONTADA PARA EVITAR CONFLITOS DE INTERESSE

PLATAFORMA PARA ORIGINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS

Nota 1: Ranking elaborado pelo Valor Econômico com os fundos de multimercado e de ações de melhor desempenho no primeiro semestre de 2014

CONSTRUINDO UMA GRANDE MARCA

BRASIL PLURAL Mais de R$ 27 bilhões¹ em ativos sob gestão

Nota 1: Considerando Brasil Plural, Geração Futuro e Triar

FILOSOFIA

ProdutosPlural tem uma gama completa de produtos, para atender diferentes perfis de risco

Alinhamento deInteressesSócios, funcionários e clientes investem nos mesmos veículos

Meritocracia

Orientação ao resultado

GestãoAtivaResposta rápida amudanças de cenário

Gerenciamentode RiscoEstrutura independente para controlar os riscos

Missão

Fornecer aos nossos clientes, consistentemente, os melhores retornos, ajustados ao risco, com uma plataforma completa de produtos, serviços e tecnologia”.

Visão

Ser reconhecido como a melhor asset do brasil em ética, alinhamento de interesses e gestão de risco”.

“

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0,0

1,0

2,0

3,0

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6,0

7,0

mar-10 abr-11 mai-12 jun-13 jul-14 ago-15

Renda Fixa Multimercado Renda Variavel

Debêntures Incentivadas

PATRIMÔNIO SOB GESTÃO (“AUM”)O Grupo Brasil Plural possui mais de R$ 27 bi de ativos sob gestão

AUM POR CLASSE DE ATIVOS EVOLUÇÃO DOS ATIVOS EM FUNDOS LÍQUIDOS (R$ bilhões)

14%

37%

49%

FIA

Equity Hedge

Yield DI

Institucional

High Yield

Institucional 15

Crédito Corporativo

Long & Short

Previdência

Long Biased

Equity Hedge 30

Crédito Corporativo II

Macro

Credito Corporativo Instit.

R$ 15,4 biAUM Brasil

Plural

R$ 7,5 biAUM Geração

Futuro

R$ 4,1 biAUMTriar

Fundos Liquidos51,38%

Offshore1,04%

Fundos Estruturados

44,73%

Imobiliário2,85%

Nota 1: Considerando Brasil Plural, Geração Futuro e Triar

RANKINGS & RATINGSQualidade atestada pelos principais veículos do mercado

O MELHOR GESTORINDEPENDENTE DO BRASILSegundo o Guia EXAME1

Segurança é estar nas mãos de um especialista, com mais de R$ 24 bilhões sob gestão. Invista nos fundos do Brasil Plural.

A GESTÃO2 ESPECIALISTAMAIS PREMIADA EM 2014

Brasil PluralMelhor gestorespecialista do ano

Geração FuturoMelhor gestorespecialista de fundos de ações

Brasil PluralMelhor gestorespecialista de fundos de renda fixa

Os fundos de maior rentabilidade no 1º semestre de 2014Domínio do Brasil Plural entre fundos de ações e multimercados

Fundo RetornoBrasil Plural FIC FIA 14,35Brasil Plural LS Plus FIC FIA 11,36

Consistência na Geração de AlphaOs fundos da Brasil Plural ao longo dos anos, receberam classificação máxima da revista Investidor Institucional

Rating: Padrão ElevadoFitch atribui Rating Internacional de Gestores de Recursos ‘Padrão Elevado’ com perspectiva estável, à Brasil Plural Gestão de Recursos

As estrelas do Brasil PluralLong & Short Plus and Long Only receberam 5 estrelas no Ranking de Fundos 2014 da revista Exame e FGV

S&P Star RankingBrasil Plural Equity Hedge FIC FIM premiado com 5 estrelas no ranking da S&P pela revista Valor Investe

ELEVADO PADRÃO

Grandes investimentos em infra estrutura e ferramentas

Processo de Investimento bem-estruturado

Equipe bastante experiente

Boas práticas de governança corporativa

A área de operações já classifica-se como “mais alto Padrão”

Forte segregação de atividades entre empresas do grupo

Estrutura organizacional bem segregada e segmentada

Área de risco com fortes controles

Infra estrutura completa

Atividades de risco e compliance totalmente independentes, com equipe dedicada, reporte direto ao CRO e COO, respectivamente

Remuneração estruturada para incentivar a busca pela performance dos fundos. Fixo baixa (28% do total em 2013) e bônus bastante agressivo (72%).

FITCH RATING – BRASIL PLURAL GESTÃOBusca pela Transparência

CAPACIDADE DIFERENCIADA DO BRASIL PLURAL Mais de R$ 69 bi em transações

2015Assessor Exclusivo da Sifco na reestruturação de R$ 1,4Bi de passivos com a elaboração do Plano de Recuperação Judicial aprovado

2015Assessor Exclusivo da Inepar na reestruturação de R$ 3,8 bi de passivos com a elaboração do Plano de Recuperação Judicial aprovado

2015Assessor da Inepar na extensão de R$ 53,7 mm de dívida

2015Assessor da Inepar na venda de 49,9% de participação na AHI-Andritz Hydro Inepar para a Andritz do Brasil, valor de R$ 52,5 mm

2015Assessor da Tomé na renegociação de curto prazo de R$ 260 mm de dívida financeira

2015Assessor da Tomé na transferência de 51% de participação no Consórcio RPBC por R$ 435 mm

2015Assessor da Inepar na venda de 32,5% de participação na TIISA para a Triunfo, no valor total de R$ 60,5 mm

2014Assessor no block-trade correspondente a 2,46% do capital da empresa

2014Assessor exclusivo da Kepler Weber na renegociação de seus bônus de subscrição com o BNDESPar

2014Assessor Exclusivo do Banrisul na Joint Venture com a Icatu Seguros

2014Assessor Exclusivo da Terra Brasis na aquisição de ações do IRB

2014Elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira para o Plano de Recuperação Judicial da OGPar

2014Assessor do grupo de acionistas controladores na migração da Santos Brasil para o Novo Mercado

2014Assessor dos acionistas controladores na fusão da ALL com a RumoR$ 11 bi

2014Assessor das Fundações Previ, Petros e Funcef na aliança entre Oi e Portugal TelecomR$ 14 bi

2014Assessor financeiro exclusivo do BB na joint venture com Correios

2013Bookrunner do re-IPO da Tupy no valor de R$ 523 mm

2013Assessor da BB Seguridade na joint venture com Odontoprev

2013Assessor da BB Seguridade na aquisição de R$ 500mi de participação no IRB

2013Bookrunner do IPO do BB Seguridade no valor de R$ 11,5 bi

2013Elaboração do laudo de avaliação para OPA de fechamento de capital da CCX

2012Assessor exclusivo dos acionistas da Florespar na venda de 100% das ações para a Amata S/A

2012Assessor Financeiro Exclusivo no Private Placement do Grupo Orguel

2012Estruturador da emissão de debênture da Eldorado Brasil

2012Assessor Financeiro Exclusivo no Private Placement da SPR

2011Assessor das Fundações Previ, Petros e Funcef na aliança entre Oi e Portugal Telecom

2011Assessor Exclusivo das Fundações Previ, Petros e Funcef na venda de participação da Contax

2011Assessor Exclusivo da Renova Corretora na associação com Western Union

2011Assessor Exclusivo do Banco BMG na aquisição do Banco Schahin

2011Assessor das Fundações Petros e Funcef na fusão entre Florestal e Eldorado

2011Assessor da Brasilprev na elaboração de laudo de aquisição da Mapfre Nossa Caixa Previdência

2011Assessor Exclusivo dos acionistas do Hospital Samaritano na venda para o acionista controlador da Amil

2011Assessor Exclusivo da Fundação Petros na capitalização da TSL Engenharia

2010Assessor da Neoenergia na aquisição da EnergyWorks no valor de R$ 150 mm

2010Assessor da Neoenergia no Leilão da Aneel para a Usina de Teles Pires

HISTÓRICO DOS EXECUTIVOS DO BRASIL PLURAL Coordenação de 170 ofertas de ações (IPO e Follow-on)

Nota 1: Accelerated Book Building

95 ofertas / R$ 111,5 bi 75 ofertas / R$ 97,2 bi 55 ofertas / R$ 31,9 bi

Pension Trust II Pension Trust

IPO FOLLOW-ON/ABB1 DÍVIDA

OS SÓCIOS DO BRASIL PLURAL EXERCERAM UM PAPEL IMPORTANTE NA EVOLUÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO, LIDERANDO O PROCESSO DE EMISSÃO DE R$ 208,7 BI EM OFERTAS DE AÇÕES E DE R$ 31,9 BI EM OFERTAS DE DÍVIDA

49,33% 48,44%

37,19%

29,03%

24,23%21,69% 21,11%

17,23%16,51% 15,52% 14,03% 12,77%

10,73%7,77% 6,41%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

BNP PARIBAS WESTERNASSET

BRASILPLURAL

BANCOSANTANDER

JP MORGAN BB DTVM S.A HSBC VOTORANTIMASSET

GAPGESTORA

BNY MELLONARX

ITAUUNIBANCO SA

BTG PACTUAL BRADESCO J SAFRAASSET

CAIXA

Distribuição dos clientes na Brasil Plural

BRASIL PLURAL UMA DAS MAIS FOCADAS NO BRASIL NO SEGMENTO DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

83% dos recursos do segmento estão com os 20 maiores gestores – Brasil Plural é o 3º gestor mais concentrado.

Concentração no segmento

Média de 20%

96ClientesInstitucionais

47EFPC

43RPPS

6Seguradoras

Mais de R$ 5,4 bilhões de Investidores Institucionais

RENDA FIXA MULTIMERCADO AÇÕES

Yield Ref DIHigh Yield RF

CPCrédito Corp. Instit. FIRF CP

Crédito Corp. II FIC FIM CP

Institucional 15 FIC FIM

Previdência FIC FIM

Macro FIMEquity Hedge

30 FIC FIML&S FIC FIA

Long Biased FIC FIA

FIC FI Ações

Data Abertura 22/03/2010 29/05/2012 03/11/2014 04/09/12 4 01/04/10 4 10/09/2013 14/02/2014 22/03/10 4 19/12/2012 02/09/2013 08/05/2012

Cotização Resgate D+0 D+1 D+60 D+90 D+15 D+1 D+15 D+30 D+30 D+30 D+15

Classificação Anbima

Referenciado DI Renda Fixa Renda FixaMultimerc. Multiestrat.

Multimerc. Multiestrat.

Previdência Multimercado

Multimerc. Multiestrat.

Multimerc. Multiestrat.

Ações LivreMultimerc. Multiestrat.

Ibovespa Ativo

Taxa de Administração

0,30% 0,50% 0,65% 0,75% 1,25% 1,95% 2,00% 2,00% 3,00% 2,00% 3,00%

Taxa de Performance¹

n/a n/a n/a 20,00% 20,00% n/a 20,00% 20,00% n/a 20,00% n/a

Objetivo Retorno² 100% do CDI 104% do CDI 110% do CDI 120% do CDI IPCA+6% 120% do CDI 130% do CDI 150% do CDI 10% absoluto 13% absoluto 15% absoluto

Objetivo Volatilidade²

0,05% 0,10% 0,30% 0,50% 1,5-2,5% 1,5%-2,5% 2%-4% 4-6% 7-9% 9-14% 14-20%

Benchmark³ CDI CDI CDI CDI IPCA CDI CDI CDI CDI IPCA Ibovespa

GRADE DE FUNDOS LÍQUIDOS DA BRASIL PLURAL

Notas: 1. Sobre a valorização que exceder 100% do CDI, exceto o Inst FIC 15 cuja valorização é sobre o IPCA+5 e do Long Biased FIC FIA, cuja valorização é sobre oIPCA+6; 2. Representam objetivos, não assegurando qualquer garantia de retorno e volatilidade futura. 3. Todos os fundos tem como público alvo investidores emgeral e/ou fundos de investimento que busquem superar os benchmarks acima expostos, com exceção do Crédito Corporativo II e Long Biased FIC FIA, destinados ainvestidores qualificados. 4. As datas referem-se à abertura dos fundos Máster dos respectivo fundos . Os fundos ilustrados são réplicas com regra de resgatediferenciada de fundos fechados para captação. Abertura do Credito Corporativo II FIC FIM CP: 20/09/13; Abertura do Institucional 15 FIC FIM: 20/08/13; Equity Hedge30 FIC FIM: 20/08/2012; IMPORTANTE: Existe taxa de saída para os fundos Institucional 15 FIC FIM, Long Biased FIC FIA, Família Equity Hedge, Macro FIC FIM, CréditoCorporativo II, FIC FIA, e L&S FIC FIA desde que não respeitados os prazos padrões de cotização dispostos nos regulamentos dos Fundos.

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COBERTURA SÊNIOR E ESPECIALIZADA A RES. CMN nº 3.922 e nº 3.792

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