مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

965

") GATS(االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات "

صفية أمحد أبوبكر . د.أ أستاذ ورئيس قسم الرياضة واإلحصاء والتأمني

جامعة أسيوط – كلية التجارة

:مقدمةظلت جتارة اخلدمات مثل خدمات النقل والتأمني واملصارف والسياحة عرب

تنصب على التجارة السلعية فقط، وعلى احلدود بعيدة عن اتفاقية اجلات اليت كانت السلع املصنوعة بوجه خاص، ولكن مع توقيع اتفاقيات جولة أورجـواي انـضم قطاع اخلدمات بكامله حتت لواء اجلات، لتسرى علية قواعد حترير التجارة العاملية،

.واليت ستشرف على تنفيذها منظمة التجارة العاملية االتفاقية العامة للتجارة اخلدمات مبوجب حترير التجارة يف جمال وبذلك مت

اليت تعترب حدثا اقتصاديا كبريا، له أبعـاد عديـدة علـي )GATS(يف اخلدمات وأن تطبيق هذه . مستوي العامل ستعمل علي هيكلة االقتصاد العاملي بشكل واضح

االتفاقية وانضمام الدول العربية إليها سيؤدي إيل دخول شركات مالية وخدميـة نبية عمالقة ذات خربات وتقنيات عالية املستوي، وبصفة خاصـة الـشركات أج

متعددة اجلنسيات، إيل األسواق العربية، وبذلك تتحول األسواق العربية إيل سوق .منافسة حرة مما يؤدي إيل آثار سلبية علي اقتصادياا

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

966

:مشكلة الدراسةة يف صـغر رؤوس حتيط بشركات اخلدمات يف الوطن العريب مشاكل متمثل

ونظـرا . األموال ، ونقص الكوادر واخلربات الفنية، وحمدودية قنوات االسـتثمار للمشاكل السابقة اليت يعاين منها السوق العريب، فإنه جيب علي القائمني علي جتارة اخلدمات بالدول العربية اإلسراع بدراسة اآلثار السلبية التفاقية التجارة يف اخلدمات

وآثارها علي قطاع اخلدمات يف الوطن العريب بصفة خاصة، حين بتثين بصفة عامة، استخالص جمموعة من النتائج والتوصيات متكن صانعي اخلدمات ذه الدول مـن محاية السوق العريب من تيار املنافسة األجنبية القادمة ال حمالة، وبالتايل محاية االقتصاد

.قد تصيبه بعد تطبيق االتفاقيةالقومي ذه الدول من أي هزة اقتصادية

:هدف الدراسة :دف الدراسة إيل ما يلي

).GATSاجلاتس (التعرف علي اتفاقية التجارة يف اخلدمات )1) GATSاجلاتس (التعرف علي اآلثار السلبية التفاقية التجارة يف اخلدمات )2

. علي األسواق العربية يف الوطن العريب إتباعهـا حتدبد السياسات اليت جيب علي األسواق اخلدمية )3

.ملواجهة املنافسة األجنبية :خطة البحث

:يتم حتقيق األهداف السابقة من خالل خطة الدراسة التالية ).GATSاجلاتس (ما هية االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات : املبحث األول

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

967

لي اقتصاديات اآلثار السلبية لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات ع املبحث الثاين .الدول العربية

السياسات اليت جيب علي شركات اخلدمات العربية اتباعها ملوا :املبحث الثالث .جهة املنافسة األجنبية

. نتائج وتوصيات: :املبحث الرابع

املبحث األول )GATSاجلاتس (ما هية االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات

:نشأة اجلاتس وتطورها

:ية اجلاتاتفاق) أشهد االقتصاد العاملي العديد من املصاعب واملشاكل خالل فترة الكـساد العاملي الكبري يف بداية الثالثينات، وكذلك خالل احلرب العاملية الثانية، وكان مـن ضمن تلك املشاكل وجود عوائق تفرضها الدول يف وجه التجارة العاملية، فكـان ال

العوائق اليت تقف يف طريق التجارة الدولية وتكوين بد من إجياد وسائل إلزاحة تلك دولـة يف جنيـف، 23وهلذا الغرض اجتمع ممثلو . نظام للتجارة احلرة بني الدول

إلجراء مفاوضات حول التعريفة اجلمركية ووقعوا اتفاقية ذا الشأن مسيت باالتفاقية زية األويل المسها وهي اختصار للحروف اإلجنلي (GATT)العامة للتعاريف والتجارة

General Agree mention Tariffs and Trade، وقد مت التوقيع علي هذه االتفاقيـة وقد انـضمت بعـض "، 1948 وبدأ تنفيذها يف بداية عام 1947يف أكتوبر عام

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

968

دولة منها 132 عدد الدول املنضمة 1998الدول إيل االتفاقية حىت أصبح يف عام دولة 31و) ومصر واملغرب وقطر وتونس واإلمارات البحرين (ست دول عربية هي

اجلزائـر واألردن وسـلطنة عمـان و (طالبة للعضوية منها مخس دول عربية هي هذا ومتتلك الدول األعضاء يف اجلات يف جمموعهـا مـا . )1()"السعودية والسودان

. من جتارة العامل)2(%95يعادل :أهداف وجوالت اتفاقية اجلات

تفاقية اجلات إيل تكوين نظام جتارة دولية حرة يؤدي إيل رفع مـستويات دف ا املعيشة يف الدول األعضاء، ويعمل علي الوصول إيل التوظف الكامـل واسـتغالل املوارد االقتصادية املتاحة االستغالل األمثل، والعمل علي زيادة اإلنتـاج وتـشجيع

مبدأ عدم التمييز يف املعاملة بني الدول اتباع : التجارة علي املستوي العاملي عن طريقاألعضاء يف جمال التجارة الدولية، وأن تتعامل الدول األعضاء معاملة الدولـة األويل بالرعاية، ومنع القيود الكمية، وأن تكون الدول األعضاء يف اجلات علي اتـصال

.مستمر حلل اخلالفات فيما بينها عن طريق التشاورت خالل مسريا مثاين جوالت من املفاوضات كما هو موضح وقد شهدت اجلا

).1(مبلحق رقم

أهم التحديات يف مواجهة االقتصاد العريب، اهليئة املصرية : نبيل حشاد، اجلات ومنظمة التجارة العاملية. د)1(

249 ص 2001العامة للكتاب، القاهرة، 12، ص 1998حسن عمر، اجلات واخلصخصة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، . د)2(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

969

تعترب جولة أرجواي من أهم اجلوالت اليت شهدا اجلات نظرا ألا مشلـت معظم جوانب التجارة الدولية، مثل التجارة يف السلع وخاصـة الـسلع الزراعيـة

حقوق امللكية الفكرية، واملنسوجات، وكذلك التجارة الدولية يف قطاع اخلدمات و واألمور املتعلقة باالستثمار وإرساء قواعد عامة للتجارة الدولية، وأخريا املوافقة علي

. إنشاء منظمة التجارة الدولية

:)1(أهدافها اتفاقية اجلات .العمل على رفع مستوى املعيشة والسعي حنو حتقيق التوظف الكامل .1 . القومي وتنشيط الطلب الفعالالعمل على رفع مستوى الدخل . 2 .التجارية االستغالل الكامل للموارد االقتصادية والتوسع يف اإلنتاج واملبادالت. 3 تشجيع انتقال رؤوس األموال بني الدول وما تؤدي إليه من زيادة االستثمارات . 4

.العاملية .الوصول اإلقطاعية األسواق ومصادر املواد األولية. 5الكميـة حجم التجارة الدولية وإزالة القيود احمللية بتخفيض القيود ضمان زيادة . 6

.واجلمركية .أتباع املفاوضات كوسيلة حلل املشكالت املتعلقة بالتجارة الدولية. 7

:اتفاقية اجلاتس : ب

دليل املستثمرون البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية يف دول جملس التعاون، حقيقة اجلات)1(،http://www.mosgcc.com/topics/current/article.php?sdd=196&issue

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

970

أدخلت جولة أرجواي اتفاقية حترير التجارة يف اخلدمات وركزت علـي ثـالث : حماور رئيسية هي

عد مناسبة لتجارة اخلدمات بني الدول األعضاء، وتشمل هذه القواعد وضع قوا ) 1كيفية تعامل الدول مع جتارة اخلدمات وإزالة العوائق التجاريـة وقـضايا فـض

.املنازعات يف حالة حدوث خالف بني الدول املعنيةحتديد اال الذي يغطيه االتفاق، حيث أن هناك أنواعا من اخلـدمات تـسيطر ) 2

الدولة وخصوصا يف الدول النامية، سواء ألسباب سياسية أو اقتـصادية أو عليها . اجتماعية وترغب تلك الدول يف إغالق املنافسة العاملية يف جتارة تلك اخلدمات

.مواجهة االستفادة باملنافع دون حتمل تكاليف) 3

:GATSنطاق اتفاقية اجلاتس :ة اخلدمات التاليةتشمل اتفاقية حترير جنارة اخلدمات علي أنشط

كما حددته جولـة -حيث يشتمل ): مصرفية وتأمينية (قطاع اخلدمات املالية )1قطاع التأمني واخلدمات املتعلقة به، مثل خدمات التـأمني ) أ: علي -أرجواي

علي احلياة وغريها من أنواع التأمني وخدمات إعادة التأمني ونشاط شـركات قطاع البنوك واخلدمات املالية األخرى )ب . السمسرة اليت تعمل يف هذا اال

وتشمل املؤسسات اليت تقبل الودائع وتقدم القروض للعمالء ) باستثناء التأمني (ومتول املعامالت التجارية، والشركات اليت تعمل يف جمال بيع وشراء األسـهم والسندات، والشركات واملؤسسات اليت تعمل يف جمال أسواق النقد والقطـع

. واملشتقات املالية واليت تتعامل يف األصول النقدية واملاليةاألجنيب ).برية وحبرية وجوية(خدمات النقل )2

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

971

.خدمات االتصاالت واملعلومات )3 ).الطبية واهلندسية والتعليمية(اخلدمات املهنية )4 .خدمات قطاع التشييد والبناء )5 . خدمات أنشطة قطاع السياحة )6

:GATSية اجلاتس التزام الدول األعضاء طبقا التفاقفتح أسـواقها ) 1: مبوجب هذه االتفاقية تلتزم الدول األعضاء بـما يلي

أمام شركات اخلدمات األجنبية حبيث تعمل هذه الشركات جنبا إيل جنـب مـع تقوم شركات اخلدمات يف دولة معينـة ببيـع ) 2. الشركات واملؤسسات الوطنية

الوجود املادي هلذه الشركات يف الدولة خدماا إيل عمالء يف دول أخرى، مبعين أن رأمسـال أجـنيب (السماح لشركات خدمات مشتركة ) 3. املضيفة غري ضروري

.ومتعددة اجلنسيات بأن تزاول أعماهلا يف الدولة املضيفة) ورأمسال وطين

علي الدول املتقدمة ملساعدة الدول ) 1(كما فرضت االتفاقية ثالث التزامات مساعدة الدول النامية يف احلصول علي تكنولوجيا املعلومات لتعزيز ) 1: النامية هي

قدرا يف إنتاج خدماا احمللية، وزيادة كفاءا وقدرا علي املنافسة، ويكون ذلـك مساعدة الدول النامية يف احلصول علي املعلومات عـن طريـق ) 2. مبقابل مادي

ت املعلومات الدولية، من خـالل حتسني إمكانية الوصول إيل قنوات التوزيع وشبكا

صفاء حممود حممد إبراهيم، أثر االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الدولية علي املنافسة التسويقية لشركات)1(ص . 2003بالتطبيق علي السوق املصري، رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة أسيوط، : التأمني العربية

11.

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

972

إقامة قنوات االتصال لتسهيل وصول مـوردي اخلـدمات يف الـدول الناميـة إيل التـزام الـدول ) 3. )1(املعلومات املتصلة باألسواق وتكنولوجيا اخلدمات الالزمة

املتقدمة بتحرير أسواقها يف القطاعات اخلدمية اليت هلا أمهية تصديرية يف الدول النامية .علي الدول النامية تنفيذ وتطبيق هذه املادة علي الوجه األكملو

وبذلك اعترفت االتفاقية ضمنيا بوجود تفاوت كبري بني الدول املتقدمة والنامية يف جمال إنتاج اخلدمات، وضرورة مساندة الدول املتقدمة ) ومن بينها الدول العربية (

الرتقاء مبستوي اخلـدمات لـديها، للدول النامية بكل الطرق املمكنة ملساعدا با . وتقوية املركز التنافسي هلا علي املستوي الدويل

املبحث الثاين

)GATSاجلاتس (اآلثار السلبية لالتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات علي اقتصاديات الدول العربية

:)2(العربية اقتصاديات الدول على اجلاتس آثار

:العربية الدول اقتصاديات على للجاتس السلبيةفيما يلي أهم اآلثار

النظام اجلديد للتجارة العاملية ومستقبل التنمية العربية، مركز دراسات :إبراهيم العيسوي، اجلات وأخوا. د) 1(

77-73، ص ص 1995الوحدة العربية، بريوت، األيتام علي مائدة أورجواي، -مال، اجات وب اجلنوب عالء ك)2(

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=524

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

973

يف واملتمثل عامليا، اخلدمات قطاع حترير من كثريا العربية الدول تستفيد لن-1 نظرا وذلك .......و واالتصاالت، والسياحة والنقل والتأمني قطاع البنوك

.هلذه اخلدمات صاف مستورد العربية الدول ألن حيـث الفكرية، واملنتجات العربية الثقافة على مةوخي آثار للجات سيكون-2

تكلفة ارتفاع إىل إضافة املنظمة، أعضاء دول قبل من ثقايف غزو هناك سيصبح مالـه شراء عن العريب املواطن ابتعاد إىل يؤدي مما، العريب للمواطن املعيشة .ذلك وما حنو كالكتب الثقافية باألمور عالقة

:ات علي بعض اخلدمات كما يليوسوف خنصص دراسة آلثار اجل يف جمال التأمني-أ

:الوضع احلايل لسوق التأمني العريب شـركة وذلـك طبقـا 370يبلغ عدد شركات التأمني يف الوطن العريب

يتركـز ( شـركة أجنبيـة 75 شركة وطنية و 195منها ) 1(1999لبيانات عام اط هـذه الـشركات بلغ إمجايل أقـس ). معظمها يف دول جملس التعاون اخلليجي

15.6، مبتوسط أقساط الـشركة الواحـدة 1999 مليون دوالر عام 5760.3يوضح تطور إمجايل أقساط التأمني بالوطن العـريب ) 2(وملحق رقم . مليون دوالر

.1999 وحيت 1990خالل الفترة من جند أن سوق التأمني العريب قد ساهم بنسبة 1999وطبقا إلحصائيات عام

ايل أقساط التأمني املكتتبة عامليا، حيث بلغت األقساط املكتتبة عامليا من إمج % 0.3

1999، البحرين، )أريج(تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني ) 1(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

974

باملقارنة بعـام 1999عام % 7.3مليون دوالر، مبعدل منو بلغ ) 1(2324025ويالحظ أنه بعد التغريات العاملية املتالحقة يف جمال اخلدمات، وال سـيما . 1998

إيل الترخيص بإنـشاء 1991 عام الدول العربية منذ اجتهتخدمات التأمني، فقد شركات تأمني برؤوس أموال أجنبية، وكانت دول اخلليج واألردن ولبنان من أوائل الدول العربية يف هذا اال مث حلقت م مصر بعد تعديالت قوانني اإلشراف والرقابة

مسامهة الشركات األجنبيـة يف ) 3(ويوضح ملحق رقم . 1998 لسنة 56رقم .1999 – 1990ني العريب خالل الفترة سوق التأم

نستنتج من امللحق أن حصة الشركات األجنبية من أقساط التأمني يف سوق

ومبقارنـة . 1999 إيل عام 1991التأمني العريب تزايدت بصورة مستمرة من عام متوسط معدل منو حصة الشركات األجنبية من أقساط التأمني يف سوق التأمني العريب

يف حني بلغ متوسط معدل النمو للـسوق % 11رة نفس الفترة قد بلغ خالل الفت ، مما يدل علي تقدم الشركات األجنبية خبطي راسخة الستحواذ حصة %5.1العريب

أما توزيع احلـصص الـسوقية بـني . أكرب من إمجايل أقساط تأمني السوق العريب ياة وأقساط التأمينات شركات التأمني العربية واألجنبية لكل من أقساط تأمينات احل

).4(العامة فيوضحها ملحق رقم مـن % 20نستنتج من امللحق أن شركات التأمني األجنبية تستحوذ علي

، %6إمجايل أقساط تأمينات احلياة بينما يف التأمينات العامة بلغت نسبة استحواذها ـ "وهذا يعكس اهتمام الشركات األجنبية بقطاع تأمني احلياة، حيث ساط متثـل أق

املرجع السابق) 2(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

975

التأمني علي احلياة ثلث أقساط التأمني اإلمجالية، يف حني ال تتعدي أمهيـة قطـاع .)1("فقط من إمجايل األقساط املكتتبة% 12تأمينات احلياة يف الشركات العربية

ولدراسة خصائص سوق التأمني العريب يتم حتديد حجم السوق من حيـث ، مث )حجم الطلب املتوقع (ائية كافية ملعرفة ما إذا كانت به قوة شر ) 2(عدد السكان

بيان بعدد الشركات العاملة يف هذا السوق، لبيان مدي قدرة هذه الشركات لتلبيـة ولتحقيق ذلك مت تقسيم هذا ). حجم العرض املتوقع(رغبات العمالء يف هذا السوق :السوق إيل ثالث أقسام كما يلي

:سوق التأمني العريب يف قارة أفريقيا )1ففي . ا اجلزء مصر وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا والسودان يضم هذ

مليون نـسمة، 171.1عدد سكان الدول العربية بقارة أفريقيا " بلغ 1999عام وبالتايل فإن عدد السكان . )3("من إمجايل عدد السكان بالوطن العريب % 62ميثل

من العمالء، جتعل سـوق التـأمني بالدول العربية بقارة أفريقيا ميثل قاعدة عريضة العريب سوقا واعدا، إذا استطاعت شركات التأمني إنتاج وتسويق ما حتتاجه هـذه

بلغ عدد شركات التأمني الـيت يف الـدول 1999يف عام . القاعدة من خدمات من إمجايل عدد الشركات العاملة يف % 20 شركة، متثل 74العربية بقارة أفريقيا

ومعين ذلك أن أكثر من نـصف . شركة تأمني 275 عددها غوالبالالعريب الوطن

املرجع السابق(!)د الرمحن أمحد، مدخل إيل إدارة األعمال الدولية، دار املريخ، أمحد عب. أمحد عبد الرمحن أمحد، مدخل د. د)1(

225، ص 199القاهرة، التقرير االقتصادي العرب املوحد، اموعة اإلحصائية لدول الوطن العريب، العددين السادس والثامن، سبتمرب )2(

1996،1998، األمانة العامة، جامعة الدول العربية، 1998

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

976

من إمجايل عدد الشركات، وهي نـسبة % 20عدد سكان الوطن العريب يقابلهم ضئلة ال تفي بتلبية احتياجات هذه القاعدة العريضة من السكان، لذلك فإن هـذا

ـ تثمار السوق يف حاجة إيل العديد من الشركات، ومن مث البد من الـسماح السكما متثل أقساط التأمني يف قارة . رؤوس األموال اخلاصة واألجنبية يف جمال التأمني

من أقساط التأمني العربية، ومتوسط نصيب الشركة مـن إمجـايل % 41أفريقيا . 1999 مليون دوالر عام 31.9األقساط

وملقارنة أسواق تأمني دول أفريقيا، مت إعطاء أوزان ترجيحية حسب امليـزة نـستنتج مـن ). 5(التفضيلية املتوفرة يف كل منها كما هو موضح يف ملحق رقم

امللحق أنه مبقارنة معدالت تطور سوق التأمني يف الدول العربية بقارة أفريقيا، تـأيت املغرب يف املركز األول، تليها تونس يف املركز الثاين، مث اجلزائر يف املركز الثالـث،

. وليبيا يف املركز اخلامس، والسودان يف املركز السادسوحتتل مصر املركز الرابع،

: سوق تأمني دول اخلليج العريب )2يضم هذا السوق البحرين والكويت وسلكنة عمـان وقطـر والـسعودية

يتشابه سوق التأمني يف دول اخلليج العريب مع معظم أسواق التأمني . واإلماراتمـن % 10.5ول اخلليج العـريب ميثل عدد السكان بد . ")1(يف الدول النامية

، وميثل عدد سكان اململكة العربية 1999إمجايل عدد سكان الوطن العريب عام

بر، دراسة تدعيم التعاون العريب يف جمال التأمني، املؤمتر العلمي السابع عشر الدويل، حممد غازي صا. د(!)

استراتيجيات التحديث واجلودة لالقتصاديات العربية يف إطار املنافسة العربية، كلية التجارة، جامعة 20، ص 2001املنصورة،

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

977

وطبقا إلحـصائيات عـام . من إمجايل سكان دول اخلليج % 70.7السعودية وطنيـة ( شركة 177 بلغ عدد شركات التأمني العاملة يف دول اخلليج 1999 الشركات العاملة يف الوطن العريب، هذا من إمجايل عدد % 47.8متثل ) وأجنبية

مـن % 35.6 شركة متثـل 63ويبلغ عدد الشركات األجنبية بدول اخلليج من الشركات العاملة يف الوطن % 17إمجايل الشركات العاملة يف دول اخلليج و

حتتوي كل دول اخلليج علي شركات أجنبية ما عدا السعودية، فهـي . العريبغلقة، واليت تسيطر فيها الدولة علي أنشطة شركات التأمني تعترب من األسواق امل

وملقارنـة . من إمجايل عدد الشركات العاملة يف دول اخللـيج % 39اليت متثل أسواق تأمني دول اخلليج، مت إعطاء أوزان ترجيحية حسب امليـزة التفـضيلية

).6(املتوفرة يف كل منها كما هو موضح يف ملحق رقم أن اإلمارات أفضل أسواق دول اخلليج العريب مـن حيـث نستنتج من امللحق

معدالت تطور سوق التأمني ا، يليها البحرين يف املركز الثاين، وعلي الـرغم مـن ، إال أا تعد من األسواق الواعـدة 1999اخنفاض حجم األقساط املكتتبة ا عام

لث، وأخريا جـاءت تأمينيا، وتقامست كال من الكويت وقطر والسعودية املركز الثا .سلطنة عمان يف املركز السادس واألخري

: سوق تأمني الدول العربية يف قارة آسيا )3يضم هذا السوق العراق واألردن ولبنان وسوريا واليمن، وطبقا إلحصائيات

من إمجـايل % 24ميثل عدد السكان يف الدول العربية بقارة آسيا 1999عام . ز أغلب السكان يف العراق وسوريا واليمن عدد السكان بالوطن العريب، ويترك

من إمجـايل أقـساط % 22.5أما حجم أقساط التأمني يف هذا السوق فيمثل

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

978

سوق تأمني الوطن العريب، وهذه النسبة موزعة علي شركات تأمني نسبة عـدد . من إمجايل عدد شـركات الـوطن العـريب % 31.6هذه الشركات فتمثل

العربية يف قارة آسيا، مت إعطـاء أوزان ترجيحيـة وملقارنة أسواق تأمني الدول ).7(املتوفرة يف كل منها كما هو موضح يف ملحق رقم حسب امليزة التفضيلية

نستنتج من امللحق أن العراق حتتل املركـز األول مـن حيـث املميـزات يف الترجيحية املتوفرة يف سوق التأمني لديها، يليها لبنان يف املركز الثاين، مث سـوريا

ومـن . املركز الثالث، مث األردن يف املركز الرابع، وأخريا اليمن يف املركز اخلامس نستنتج تقارب اموعات الثالثة من حيث املميـزات ) 7(، )6(، )5(جداول رقم

التفضيلية، وقد أحتل سوق تأمني الدول العربية يف قارة أفريقيا املركز األول، يليـه يف قارة آسيا يف املركز الثاين، وأخريا سوق تـأمني دول سوق تأمني الدول العربية

.اخلليج العريب يف املركز الثالث

:الوضع املرتقب لسوق التأمني العريببعد تطبيق االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات، والتحرير الكلي ألسعار التأمني،

بح سـوق سوف يسيطر نظام االقتصاد احلر علي قطاع التأمني، وبالتايل سوف يص حيث يتمتـع . التأمني العريب ميدانا للمنافسة بني شركات التأمني الوطنية واألجنبية

سوق التأمني العريب مبزايا نسبية جتذب شركاتى التأمني األجنبية إليه، وخاصة بعد أن اخنفضت مبيعات تلك الشركات من منتجات تأمينات احلياة يف مواطنها األصـلية

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

979

كان وارتفاع متوسط األعمار ا، وبذلك حتول العديد مـن نتيجة إخنفاض عدد الس . )1(هذه الشركات إيل شركات تقاعد

تطور حصة شركات التأمني األجنبية العاملة يف الوطن العـريب )2(وبدراسة

، يف %126.5 قد بلغ 1999 إيل 1991جند أن معدل النمو هلا خالل الفترة من وبالتـايل فـإن %. 53.6ل نفس الفتـرة حني بلغ معدل منو السوق العريب خال

شركات التأمني األجنبية سوف تسعي ألستثمار أمواهلا يف أسواق التأمني العربيـة، يعد سوق التـأمني العربيـة ) 1: علي اعتبار أا أسواق تنافسية تتمتع باملزايا التالية

لتزمت ـا خاصة أن مباديء االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات اليت ا )3(سوقا واعدا الدول العربية قد قدمت جداول زمنية تتعهد فيها بتنفيـذ هـذه االلتزامـات، وأن التعديالت اليت طرأت علي قوانني اإلشراف والرقابة مبعظم الدول العربية، وخاصـة تسهيل إجراءات الترخيص لشركات التأمني األجنبية للعمـل يف أسـواق التـأمني

البـدء يف . ه الشركات إيل األسـواق العربيـة العربية، مما يتيح سرعة دخول هذ خصخصة قطاعى التأمني يف الدول العربية، معين ذلك إلغاء الدعم واحلمايـة الـيت تتمتع ا شركات التأمني العربية من قبل حكوماـا، وبـذلك سـوف تتنـافس

)1(-John Sandrs, Look to Past, Big Inititatives, The Journal, Charterted

Insurance Institute, March, 2000. pp. 14-15

83 صفاء حممود، مرجع سابق، ص -)1( ورقة عمل مقدمة للمؤمتر املوسع لالحتادات العربية النوعية صناعة التأمني العربية ومنظمة التجارة العاملية،)2(

18 -14، ص ص 1999املتخصصة، االحتاد العام العريب للتأمني، القاهرة،

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

980

. الشركات األجنبية مع الشركات الوطنية حبرية يف ظل نظـام الـسوق املفتـوح ة عدم اهتمام شركات التأمني العربية بقطاع تأمينات احلياة والتأمني الصحي، باإلضاف

ولذلك يعترب هذان القطاعان أداة جذب للشركات األجنبية لتقدمي خدمات التـأمني يتميز سوق التأمني العـريب :وجود قاعدة عريضة من العمالء ) 2. يف هذا اال

االجتاهـات ) 1(من الشباب، فبدراسةبارتفاع عدد السكان، ووجود قاعدة عريضة يف املواليد والعمر املتوقع واخلصوبة والتركيب العمري ومعدل الوفاة يف الدول العربية

سنة متثـل ) 65-15( وجد أن الفئة العمرية من 1995 – 1990خالل الفترة من جمموع السكان بالوطن العريب، ومما ال شك فيه أن فئة الشباب % 50أكثر من

تفاوت الدخول والطبقات داخل الـوطن . احتياجا من غريها خلدمات التأمني أكثر العريب تفاوتا كبريا، وبالتايل فإن كل فئة ختتلف عن نظرياا يف نوعيـة اخلـدمات التأمينية اليت حتتاجها، ولذلك فإن السوق العريب يستوعب كافة املنتجات التأمينيـة

والتقاليد داخل األسواق العربية، هلذا فإن هذه وجود العديد من الثقافات . املعروضةاألسواق يف احتياج ألنواع عديدة من التغطيات اليت تناسب معتقدات كـل ثقافـة

تلتزم : يتمتع سوق التأمني العريب بدرجة عالية من الشفافية ) 3 . وتليب احتياجاا قانونية والتنظيمية الدولة مبوجب مباديء اتفاقية جتارة اخلدمات بنشر كافة اللوائح ال

كما تلتزم بفتح مراكـز . لصناعة التأمني وخاصة اليت هلا عالقة باالتفاقيات الدولية إلعالم، تكون مهمتها األساسية إمداد الشركات الوافدة باملعلومات حول النصوص

كافة البيانات واإلحصاءات والدراسـات (القانونية املنظمة لصناعة التأمني بالسوق يعترب سوق التـأمني العـريب مـن :سوق قابل للتوسع ) 4). فية للسوق الدميوجرا

1995-1994 من إعداد الباحث من البيانات املستقاة من دليل البيئة العاملية، ) 3(

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

981

األسواق الصغرية من حيث اإلمكانيات املادية والتقنية، بيـد أنـه قابـل للتوسـع اخنفـاض عـدد : واستيعاب عدد كبري من الشركات العاملة فيه ويرجع ذلـك إيل ق التأمني العريب إيل شركات التأمني، والزيادة املستمرة يف عدد السكان، افتقار سو

العديد من التغطيات التأمينية وخاصة يف جمال تأمينات احلياة، كما أن هناك قـصور . شديد يف يف أساليب وطرق تسويق الوثائق

:دراسة تطبيقية ألثر اتفاقية اجلاتس علي سوق التأمني العريب :طبقا هلذه الدراسة مت اختبار الفروض اآلتية إحصائيا

هناك عالقة بني انضمام الدول العربية التفاقيـة جتـارة اخلـدمات : ض األول الفروإمكانية قيام شركات التأمني العربية بتطوير أدائها للخدمة، وحتسني وزيادة كفاءة

.أجهزة اإلنتاج والتسويق لديهاحجم أقـساط التـأمني ) 1: والختبار هذا الفرض مت استخدام املتغريات

متوسط نصيب الفرد من أقساط التـأمني يف الـوطن ) 2العريب املكتتبة يف الوطن اختبار املتغريات حسب تطور معدالا قبل تطبيـق متT.Test وباستخدام . العريب

يوضـح ) 8(، وملحق رقم 1999 حىت 1990االتفاقية وبعدها خالل الفترة من .نتائج االختبار

لتأمني العربية وكفـاءة مستوي أداء شركات اأن نستنتج من نتائج االختبار أجهزة اإلنتاج والتسويق لديها مل يتأثر باتفاقية جتارة اخلدمات، حيـث أن حجـم األقساط املكتتبة بالسوق العريب مل يتغري قبل االتفاقية وبعدها، كمـا أن متوسـط

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

982

نصيب الفرد من اإلنفاق التأميين مل يطرأ عليها أي تغيري، ورمبا يرجع ذلك إيل امتداد .التطبيقمهلة

هناك عالقة بني انضمام الدول العربية التفاقية جتارة اخلدمات وزيادة : الفرض الثاين .كفاءة قطاع التأمني، والقيام بدوره كمساهم فعال يف االقتصاد القومي العريب

نسبة أقساط التـأمني إيل ) 1: والختبار هذا الفرض مت استخدام املتغريات . حجـم األقـساط املكتتبـة ) 3دة التأمني الـصادر أقساط إعا ) 2الناتج القومي

مت اختبار املتغريات حسب تطور معدالا قبل تطبيق االتفاقيـة T.Testوباستخدام يوضح نتـائج ) 9(، و ملحق رقم 1999 حىت 1990وبعدها خالل الفترة من

.االختبار

تؤثر علـي نستنتج من نتائج االختبار أن االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات مل .قطاع التأمني العريب من حيث كفاءته أو دوره كمساهم يف االقتصاد القومي العريب

هناك عالقة بني انضمام الدول العربية التفاقية جتـارة اخلـدمات : الفرض الثالث .وزيادة حصة شركات التأمني األجنبية العاملة يف سوق التأمني العريب

حجـم األقـساط املكتتبـة يف : ملتغريوالختبار هذا الفرض مت استخدام ا مت اختبار هـذا T.Testوباستخدام . الشركات األجنبية العاملة يف السوق العريب

1990املتغري حسب تطور معدالته قبل تطبيق االتفاقية وبعدها خالل الفترة مـن .يوضح نتائج االختبار) 10(، وملحق رقم 1999حىت

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

983

اختالف بني حجم املشاركة األجنبية يف يتضح من نتائج االختبار أن هناك . سوق التأمني العربية، وبالتايل احتمال منافستها لشركات التأمني العربية

معظم شركات التأمني العربية غري مستعدة بالصورة املطلوبة : الفرض الرابعنسبة أقساط التـأمني إيل ) 1: والختبار هذا الفرض مت استخدام املتغريات

. حجـم األقـساط املكتتبـة ) 3أقساط إعادة التأمني الـصادر ) 2قومي الناتج ال مت اختبار املتغريات حسب تطور معدالا قبل تطبيق االتفاقيـة T.Testوباستخدام

يوضـح نتـائج ) 9(، وملحق رقم 1999 حىت 1990وبعدها خالل الفترة من .االختبار

نستنتج من نتائج االختبار أن االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات سوف تـؤثر علي قطاع التأمني العريب من حيث أن شركات التأمني العربية غري مستعدة بالصورة

.املطلوبة : يف جمال السياحة-ب

:سوف نأخذ مثاال ألثر اتفاقية التجارة يف اخلدمات السياحية كما يلي :)1(تس علي السياحة يف مصرأثر اتفاقية اجلا

اـال جتعلـها تتمتع مصر مبقومات سياحية كبرية متثل ميزة نسبية يف هذا إليه ذلك من زيـادة الـدخل قادرة على املنافسة العاملية بل وتتفوق فيها وما يؤدي

العاملي اجلديد للتجارة علي اقتصاديات مصر كرمي نعمة النوري، التحوالت االقتصادية وأثر النظام. د)1(

htm.57a/com.uluminsania.www://httpوبلغاريا،

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

984

إن االهتمام ذه امليزة مل تستغل بالصورة الالئقة حـىت اآلن .القومي بصورة جيدة الصناعة الفرص الكافية إلثبات مقدرا التنافسية يف مواجهة الـدول ح هذه ومل متن

ورغم أن ...هذا اال مثل أسبانيا وإجنلترا وفرنسا وسويسرا وتركيا مثال املتقدمة يف متتلك ثلث أثار العامل، وأن مدينة واحدة فيها وهي مدينة األقصر متتلك نصف مصر

مبـا كما تنفرد بعض شواطئها الشرقية العامل، هذه اآلثار أي ما يوازي سدس آثار الغـوص حتتويه من شعب مرجانية ال مثيل هلا يف أي مياه عاملية، جتتذب هواة وحميب

هذا باإلضافة إيل جانب اآلثار اإلسالمية مثل القاهرة الفاطمية مبا حتتويه .حتت املاء حتتوي علي ثالث قصور وقالع ومساجد وأسوار، كذلك اآلثار املسيحية حيث من

السيد املسيح طفال يف رحلته إىل مصر هربا من اجلنـود بقاع مقدسة كانت حتمي هذا باإلضافة إيل جانب املناخ املعتدل صيفا وشتاء ور النيل العظيم الذي .الرومان

.من جنوب البالد إىل مشاهلا ميتد

لسياحية املتوفرة يف وعلى ذلك فأن هذه املزايا النسبية الناجتة عن املقومات ا ميكن أن تنبئ مبستقبل سياحي كبري يكون أثره عظيما على الـدخل القـومي مصر

املدفوعات، ويؤدي بالطبع إيل درجة التشغيل الكامل للعمالة وما ينتج عـن وميزانوليس أدل على أمهية هذه الصناعة وما حتـصل .ذلك من ارتفاع مستوى املعيشة

القومي من جناح الدول الـسياحية املتقدمـة على الدخل عليه من عائدات وتأثريه العاملية على اعتبار العائدات السياحية ضمن الـصادرات األعضاء يف منظمة التجارة

.اعتبارها عائدات من اخلدمات السلعية بدال من

املبحث الثالث

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

985

السياسات اليت جيب علي شركات اخلدمات العربية اتباعها ملوا جهة املنافسة األجنبية

هناك عوامل جيب أن تضعها الدول العربية يف احلسبان قبل حترير األسواق، وإلغاء التعريفة امللزمة لألسعار، والسماح بدخول الـشركات األجنبيـة لتنـافس الشركات الوطنية، وميكن ترتيب هذه العوامل طبقا للمجـاالت التاليـة وسـوف

:ايل التأمني والسياحة كما يليخنصص هذه السياسات علي سبيل املثال يف جم

:يف جمال التأمني) 1هناك العديد من السياسات التأمينية اليت ميكن اتباعها ملواجهة املنافسة

:األجنبية نورد منها ما يلي : القدرة االستيعابية) أ

تتمثل القدرة االستيعابية يف مقدرة ورغبة املؤمنني لتغطية األخطار، وقد وتتلخص أهم هذه إيل العوامل املؤثرة يف هذه القدرة،) 1( الدراساتأشارت كثري مناالجتاهات الشخصية ) 2مستوي وفائض العمليات التأمينية ) 1: العوامل فيما يلي

) 5درجة جتانس األخطار) 4املعرفة واملهارة االكتتابية) 3للمكتتبني جتاه اخلطر تسهيالت ) 7منو شركة التأمني معدل ) 6تكلفة الفرصة البديلة لألرصدة املتاحة

.قوانني اإلشراف والرقابة) 8إعادة التأمني

)1( Nielson, N.,Capacity of Property-Casualty and the Insurance Industry, Journal of

Risk and Insurance,vol.51, 1984, pp.393-411

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

986

وقد مت حتديد مؤشرات أداء وسلوك شركات التأمني العربية، وأخترب تأثري

كما أثبت . )1(ذلك علي قدرا االستيعابية باستخدام أسلوب االحندار املتعدد اخلدمات يساعد شركات التأمني أن انضمام مصر إيل اتفاقية التجارة يف ) 2(إحصائيا

علي تقوية قواعدها الرأمسالية عن طريق إصدار أسهم جديدة لالكتتاب العام وزيادة جودة االحتفاظ احمللي من حجم اإلنتاج مما حيقق فائض يساهم يف تدعيم اهليكل املايل للشركات، وأيضا عن طريق اندماج الشركات الصغرية معا لتحقيق كيانات

.كبرية :تطوير برامج إعادة التأمني) ب

)3(بالنسبة لتطوير برامج إعادة التأمني يف ظل سياسة االنفتاح فقد أكدتغطيات إعادة التأمني ) 1: الباحثني علي احتياج السوق العريب يف املرحلة القادمة إيل

اليت ) Finite Protection(تغطيات إعادة تأمني مستحدثة واملسماة ) 2التقليدية ن إعدادها باألشكال التقليدية كزيادة أو وقف اخلسائر، وقد أعدت الشركة ميك

عن طريقه ) MACRO(السويسرية إلعادة التأمني برنامج جديد إلدارة اخلطر يسمي تتمكن الشركة املباشرة من دمج الفروع املختلفة يف تغطية واحدة تستمر ملدي طويل

خريي عبد احلميد سليم، التراخيص لشركات التأمني يف ظل سياسات التحرر االقتصادي، مؤمتر خلق - )2(

2000ية للتنمية الدولية، القاهرة،التحول يف قطاع التأمني املصري متويل الوكالة األمريك: سوق عامليةحممد نادي عزت، اآلثار املتوقعة التفاقية اجلات علي قطاع التأمني يف مجهورية مصر العربية، جملة كلية . د)3(

1997التجارة، جامعة القاهرة، بين سويف، العدد الثاين يوليو علي سوق التأمني العريب، ورقة عمل، امللتقي صفية أمحد أبوبكر، أثر االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات . د)1(

. قطر-، الدوحة2003 أكتوبر 8-6الفرص والتحديات، : العريب الثاين، التسويق يف الوطن العريب

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

987

مبلغ تغطية حمدود : متميزة هيهلا خصائص ) Multiyear & Multiline(نسبيا يعكس درجة حمدودة من نقل عبء اخلطر املؤمن منه، تزايد القسط السنوي يف السنوات األويل لتكوين وديعة تتناسب مع التغطية، التزام معيدي التأمني يعرب عنه مببلغ إمجايل طوال مدة احلماية، والتزام الشركة املسندة مببلغ احتفاظ أو نسبة

إمجالية تسري كل عام، مع إمكانية اقتسام عائد االستثمار بني طريف التعاقد، احتفاظ سنوات، واهلدف األساسي من 5 أو 3التغطية ألمد طويل يربط الطرفني ما بني

هذه التغطيات احلديثة هو حتقيق توازن واستقرار نتائج أعمال الشركة املسندة خالل .ية إضافيةفترة االتفاقية، والتمتع بطاقة استيعاب

:تطوير املنتج التأميين ووسائل تسويقه) جمن خالل املنافسة، جيب علي اهليئات املزاولة للتأمني أن تقدم املنتج الذي

اخلدمات : حيتاجه العميل، لذلك جيب أن تكون ألحباث السوق أمهية كبرية توضحتاجها العمالء ، واخلدمات التأمينية اليت حي)العرض(التأمينية املتوفرة يف السوق

، وهيكل السوق من حيث عدد السكان والتركيب العمري هلم ومعدالت )الطلب(املواليد والوفيات والعمر املتوقع واحلالة االقتصادية، واملنتجات التأمينية املعروضة من

مث يأيت دور إدارة تطوير املنتجات لتضع العوامل السابقة يف . قبل الشركات املنافسةكما جيب تطوير وسائل التسويق بوسائل . ند تصميم املنتج التأمييناحلسبان ع

جديدة أكثر فاعلية يف السوق عن طريق وكاالت اإلنتاج والسمسرة واملكاتب وهناك ست . االستشارية واخلرباء االكتواريني والوسطاء وخرباء تسوية اخلسائر

الفلسفة الفكرية غيبة : "وهي حتديات ستواجه التسويق يف ظل السوق املفتوح، وغيبة األدوات االبتكارية يف صناعة )لتكن مع العميل دائما(التسويقية يف املنشأة

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

988

القرارات التسويقية، اعتبار حبوث التسويق أمر ترفيهي، عدم األخذ بأسلوب اجلودة الشاملة، عدم االهتمام بتطبيق أساليب املقارنة باملنشآت املتميزة، واالبتعاد عن حتقيق

". ستفادة السريعة من أساليب التسويق املباشراال

:تسعري التأمني) ديف ظل السوق احلر تتحدد أسعار التأمني بواسطة الـشركات املتنافـسة يف السوق، لذلك فإن شركات التأمني العربية اليت تعمل بنظام التعريفة احملددة امللزمـة،

التسعري أحد األسس اليت سوف تواجه مشكالت صعبة يف هذا الصدد، حيث يعترب فإذا كان السعر غري كاف، فإن ذلك . تفرق بني املنافسة الصحيحة واملنافسة الضارة

يعين خسارة لشركة التأمني وعدم قدرا علي الوفاء بالتزماا وتعرضها للخروج من النشاط، وإذا كان السعر مبالغا فيه، فإن ذلك يؤدي إيل عدم مـصداقية العمـالء

.، وحتوهلم إيل الشركات املنافسةللشركة

:يف جمال السياحة) 2إن النهوض بالسياحة يلزمـه حتـوالت ضـخمة يف األمنـاط واألفكـار

االستفادة من جتارب الدول السياحية املتقدمة، وال بـد أن والسلوكيات مع ضرورة والصناعة تـستلزم الدراسـة . صناعة وليست جمرد خدمة ينظر للسياحة على أا

حديثة، هذا جبانب ما يلزمها من استثمارات ضخمة االبتكار وتطبيق أساليب فنية والعائمة ووسائل النقل الالزمة لنقل السائحني عرب يف جمال الفنادق الفاخرة والفنادق

وبطبيعة احلال فأنه يقع علي عاتق احلكومة عبء .والبالد السياحية املختلفة املناطق لبنية األساسية، فال بد من إنشاء العديد من املطـارات ا كبري، يتمثل يف مشروعات

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

989

النقل اجلوي والبحري ملواجهة التدفقات السياحية الكبرية، واملوانئ وتدعيم أسطول وما تكون يف حاجة إليه من وسائل اخلدمات مثل املوتيالت ورصف الطرق وإنارا،

خلية واخلارجية بيسر وتوفري وسائل االتصاالت الدا وحمطات الوقود واالستراحات، هذا باإلضافة إيل جانب رخص ووفرة األيـدي العاملـة وحـسن .وأمثان معقولة

.واإلرشاد السياحي تدريبها يف جمال الفندقة

املبحث الرابع نتائج وتوصيات

:يتضمن هذا املبحث ما يلي :النتائج: أوال

حيث بلـغ تزايدت حصة شركات التأمني األجنبية يف الدول العربية، -1خالل الفترة مـن % 11متوسط منو حصتها يف سوق التأمني العريب

، يف حني بلغ متوسط معدل منو السوق العـريب 1999 إيل 19915.1.%

أسفرت الدراسة أن سوق تأمني الدول العربية يف قارة إفريقيـا حيتـل -2مكان الصدارة يليه سوق تأمني الدول العربية يف قارة آسيا مث سـوق

. ول اخلليج العريبتأمني د

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

990

عامليـا اخلـدمات قطـاع حترير من كثريا العربية الدول تستفيد لن -3 .......و ، واالتصاالت والسياحة والنقل والتأمني البنوك يف واملتمثل، .للخدمات صاف مستورد العربية الدول ألن نظرا وذلك ،

ميكن أن مصر إن املزايا النسبية الناجتة عن املقومات السياحية املتوفرة يف -4تنبئ مبستقبل سياحي كبري يكون أثره عظيما علـى الـدخل القـومي

املدفوعات، ويؤدي بالطبع إيل درجة التشغيل الكامل للعاملـة وميزان ذلك من ارتفاع مستوى املعيشة وما ينتج عن

:التوصيات: ثانياجيب تطوير سوف التأمني العريب ليكون قادرا علي إشباع الطلـب -1

:الصمود أمام املنافسة األجنبية، وذلك عن طريق ما يليالعريب و عناصر أساسية ممثلة يف كثافة نسبية يف رأس املال وخمزون من اخلربة -

العلمية والتقنية يف جمال اإلنتاج والتسعري والتسويق وبنية األساسية من املعلومات واإلدارة ، وبنية مالية من خدمات املال واملصارف وشبكة

. التاتصاجيب علي الدول العربية إنشاء جهاز مصريف قوي تقوم على أدارته كيانات -2

والكفاءة والعمل املصريف الـذي باخلربة اقتصادية ومصرفية عالية تتميز اهلداف وتتجنـب يتمكن من مواجهة التحديات بتقنيات حديثة حتقق

.املخاطر والصمود أمام املنافسة األجنبية

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

991

ة، يلزم حتوالت ضـخمة يف األمنـاط واألفكـار بالنسبة لقطاع السياح -3والسلوكيات مع ضرورة االستفادة من جتارب الدول السياحية املتقدمة وال بد أن ينظر للسياحة على أا صناعة وليست جمرد خدمة والصناعة تستلزم الدراسة واالبتكار وتطبيق أساليب فنية حديثة، هذا جانب ما يلزمها مـن

جمال الفنادق الفاخرة والفنادق العائمة ووسائل النقل استثمارات ضخمة يف وبطبيعة احلال .الالزمة لنقل السائحني عرب املناطق والبالد السياحية املختلفة

فأنه يقع علي عاتق احلكومة عبء كبري يتمثـل يف مـشروعات البنيـة األساسية، فال بد من إنشاء العديد من املطارات واملوانئ وتدعيم أسـطول

ل اجلوي والبحري ملواجهة املتدفقات السياحية الكبرية ورصف الطرق النقوإنارا وما تكون يف حاجة إليه من وسائل اخلـدمات مثـل املـوتيالت وحمطات الوقود واالستراحات وتـوفري وسـائل االتـصاالت الداخليـة

هذا باإلضافة إيل جانب رخـص ووفـرة .واخلارجية بيسر وأمثان معقولة . لة وحسن تدريبها يف جمال الفندقة واإلرشاد السياحياأليدي العام

:املراجع

النظام اجلديد للتجارة العاملية ومـستقبل :إبراهيم العيسوي، اجلات وأخوا . د - 1 .1995التنمية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،

مدخل إيل إدارة أمحد عبد الرمحن أمحد، . أمحد عبد الرمحن أمحد، مدخل د . د - 2 .1994األعمال الدولية، دار املريخ، القاهرة،

.1998حسن عمر، اجلات واخلصخصة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، . د-3

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

992

خريي عبد احلميد سليم، التراخيص لشركات التأمني يف ظل سياسات التحرر -4ي متويـل التحول يف قطاع التأمني املصر : االقتصادي، مؤمتر خلق سوق عاملية

2000الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، القاهرة،صفاء حممود حممد إبراهيم، أثر االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الدولية علـي -5

بالتطبيق علي الـسوق املـصري، : املنافسة التسويقية لشركات التأمني العربية . 2003رسالة ماجستري، كلية التجارة، جامعة أسيوط،

صفية أمحد أبوبكر، أثر االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات علي سوق التأمني . د -6الفـرص : العريب، ورقة عمل، امللتقي العريب الثاين، التسويق يف الوطن العـريب

. قطر-، الدوحة2003 أكتوبر 8-6والتحديات، األيتـام علـي مائـدة أورجـواي، - عالء كمال، اجات وب اجلنـوب -7

5246=aid?asp.art.show/debat/com.rezgar.www://http كرمي نعمة النوري، التحوالت االقتصادية وأثر النظام العاملي اجلديد للتجارة . د-8

ــا، ــصر وبلغاريـــ ــصاديات مـــ ــي اقتـــ علـــhtm.57a/com.uluminsania.www://http

حممد غازي صابر، دراسة تدعيم التعاون العريب يف جمال التـأمني، املـؤمتر . د -9العلمي السابع عشر الدويل، استراتيجيات التحديث واجلـودة لالقتـصاديات

.2001ة،العربية يف إطار املنافسة العربية، كلية التجارة، جامعة املنصورحممد نادي عزت، اآلثار املتوقعة التفاقية اجلات علي قطاع التـأمني يف . د -10

مجهورية مصر العربية، جملة كلية التجارة، جامعة القاهرة، بين سويف، العدد 1997الثاين يوليو

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

993

أهم التحديات يف مواجهـة : نبيل حشاد، اجلات ومنظمة التجارة العاملية . د -11 .2001يب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، االقتصاد العر

التقرير االقتصادي العرب املوحد، اموعة اإلحصائية لدول الوطن العـريب، -12، األمانة العامـة، جامعـة الـدول 1998العددين السادس والثامن، سبتمرب

1996،1998العربية، 1999 البحرين، ،)أريج( تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني -13 اإلسالمية يف دول جملس التعـاون، دليل املستثمرون البنوك واملؤسسات املالية -14 اجلات،ة حقيق

http://www.mosgcc.com/topics/current/article.php?sdd=196&issue=22

صناعة التأمني العربية ومنظمة التجارة العاملية، ورقة عمل مقدمـة للمـؤمتر -15لالحتادات العربية النوعية املتخصصة، االحتاد العـام العـريب للتـأمني، املوسع

.1999القاهرة،

-1994 من إعداد الباحث من البيانات املستقاة من دليل البيئـة العامليـة، - 161995.

17-John Sandrs ,Look to Past ,Big Inititatives ,The Journal ,Charterted

Insurance Institut te, March, 2000. 18-Nielson, N.,Capacity of Property-Casualty and the Insurance

Industry, Journal of Risk and Insurance,vol.51, 1984. املالحق

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

994

)1(ملحق رقم )4(جوالت مفاوضات اجلات

موضوع اجلولة الدولة التاريخ اجلولة التعريفة اجلمركية سويسرا 1947 جنيف التعريفة اجلمركية فرنسا 1949 نيس

التعريفة اجلمركية إجنلترا 1951 توركوي التعريفة اجلمركية سويسرا 1956 جنيف التعريفة اجلمركية سويسرا 1961-1960 ديلون إجراءات ضد اإلغراق-التعريفة اجلمركية سويسرا 1967-1964 كيندي جلمركيةالقيود غري ا-التعريفة اجلمركية سويسرا 1979-1973 طوكيوأورجوا ي

إدماج السلع الزراعية والنسيج -التعريفة اجلمركية سويسرا 1986-1993 واخلدمات

.107، عدد 1994، مايو Focus GATT النشرة اإلخبارية :املصدر

)2(ملحق رقم 1999 – 1990إمجايل األقساط املكتتبة بسوق التأمني العريب خالل الفترة

)القيمة باملليون دوالر( (%)معدل النمو أقساط التأمني السنة

1990 3749.9 - 1991 3957.7 5.5 1992 4306.1 8.8 1993 4935.1 14.6

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

995

1994 4421.5 -14.4 1995 4907.9 11 1996 5248.7 6.9 1997 5441.3 3.7 1998 5717.6 5.1 1999 5760.3 0.8

5.1 متوسط النمو .1999، البحرين، )أريج(تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني : املصدر

)3(ملحق رقم 1999 – 1991مسامهة الشركات األجنبية يف سوق التأمني العريب خالل الفترة

)القيمة باملليون دوالر( %نسبة املشاركة حصة الشركات األجنبية يف إمجايل السوق العريب لسنةا

5.6 3957.7 من 223.1 1991 6.1 4306.1 من 262.5 1992 6.9 4935.1 من 337.9 1993 8.5 4421.5 من 375 1994 8.5 4907.9 من 414.9 1995

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

996

8.6 5248.7 من 449.6 1996 8.8 5441.3 من 480.7 1997 8.7 5717.6 من 497.7 1998 8.8 5760.3 من 504.5 1999

متوسط معدل منو مسامهة الشركات األجنبية يف سوق متوسط النمو %11التأمني العريب

7.8

.1999، البحرين، )أريج(تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني : املصدر

)4(ملحق رقم ت احلياة وأقساط التأمينات العامة بني شركات توزيع نسبة احلصص السوقية ألقساط تأمينا

التأمني العربية واألجنبية 1999 إيل 1991خالل الفترة من

)القيمة باملليون دوالر( السنة التأمينات العامة تأمني احلياة

شركات أجنبية (%)شركات عربية(%)

شركات أجنبية (%)ت عربيةشركا(%)

1991 86.8 13.2 94.4 5.6 1992 86.4 13.6 93.9 6.1 1993 84.8 15.2 93.1 6.9 1994 77.4 22.6 91.5 8.5

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

997

1995 77.2 22.8 91.5 8.5 1996 75.7 24.3 91.4 8.6 1997 75.8 24.2 91.2 8.8 1998 78.1 21.9 93 7 1999 78.7 21.3 91.2 8.8 8 92 20 80 طاملتوس

، البحـرين، )أريج(إعداد الباحث طبقا لبيانات تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني : املصدر1999.

)5(ملحق رقم 1999األوزان الترجيحية ألسواق التأمينب العربية يف قارة أفريقيا خالل عام

الدولة

السكان

أقساط التأمني

نصيب الفرد يف اط أقس

التأمني

عدد الشركات

إمجايل األقساط

إيل إمجايل الدخل القومي

أقساط إعادة التأمني الصادر

حصة الدولة يف السوق

متوسط رامسال الشركة

الوزن

الترتيب

الرابعة 33 5 2 1 4 4 4 6 7 مصر

اخلامسة 25 7 1 3 2 2 5 3 2 ليبيا

الثانية 39 3 5 4 6 6 7 5 3 تونس

الثالثة 34 4 6 5 3 3 3 4 6 زائراجل

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

998

األويل 46 6 7 2 7 7 6 7 4 املغرب

السادسة 24 1 3 6 1 5 1 2 5 السودان

، البحـرين، )أريج(إعداد الباحث طبقا لبيانات تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني : املصدر1999.

)6(جدول رقم 1999عربية يف دول اخلليج خالل عام األوزان الترجيحية ألسواق التأمينب ال

الدولة

السكان

أقساط التأمني

نصيب الفرد يف

أقساط التأمني

عدد الشركات

إمجايل األقساط

إيل إمجايل الدخل القومي

أقساط إعادة التأمني الصاد ر

حصة الدولة

يف السوق

متوسط رامسال الشركة

الوزن

الترتيب

الثانية 28 1 4 6 6 4 4 1 2 البحرين الثالثة 26 4 5 3 2 2 3 4 3 الكويتسلطنة عمان

السادسة 24 2 3 4 3 3 2 3 4

الثالثة 26 6 1 5 5 1 5 2 1 قطر الثالثة 26 3 2 1 1 6 1 6 6 السعودية

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

999

األويل 39 5 6 2 5 5 6 5 5 اإلمارات

، البحـرين، )أريج(جموعة العربية للتأمني إعداد الباحث طبقا لبيانات تقارير دورية للم : املصدر1999.

)7(ملحق رقم 1999األوزان الترجيحية ألسواق التأمينب العربية يف دول قارة آسيا خالل عام

الدولة

السكان

أقساط التأمني

نصيب الفرد يف

أقساط التأمني

عدد الشركات

إمجايل األقساط

إيل إمجايل الدخل

ميالقو

أقساط إعادة التأمني الصادر

حصة الدولة يف السوق

متوسط رامسال الشركة

الوزن

الترتيب

األويل 30 4 5 4 5 2 2 3 5 العراق الرابعة 21 2 2 2 3 4 4 2 2 األردن الثانية 27 3 3 1 4 5 5 5 1 لبنان الثالثة 25 5 4 3 2 1 3 4 3 سوريا اخلامسة 17 1 1 5 1 3 1 1 4 اليمن

، البحـرين، )أريج(إعداد الباحث طبقا لبيانات تقارير دورية للمجموعة العربية للتأمني : املصدر1999

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1000

)8(ملحق رقم

عالقة انضمام الدول العربية التفاقية جتارة اخلدمات وإمكابية قيام هذه الشركات بتطوير أدائها

املتغري متوسط معدالت التغري بعد قبل

نوع وي الداللةمست قيمة ت احملسوبة االختالف

أقساط مكتتبة نصيب الفرد

1.0680 1.0721

1.0284 1.0791

1.014 -0.030

0.337 0.977

غري معنوي غري معنوي

)9(ملحق رقم انضمام الدول العربية التفاقية جتارة اخلدمات وقيام قطاع التأمني العريب بدور فعال يف

عريباالقتصاد القومي ال املتغري متوسط معدالت التغري

بعد قبلقيمة ت احملسوبة

مستوي الداللة

نوع االختالف

النـاتج /أقساط التأمني القومي

أقساط إعادة التأمني أقساط التأمني املكتتبة

09374 1.0381 1.0680

1.0257 1.0272 1.0284

-0.960 0.112 1.014

0.369 0.915 0.337

غري معنوي ويغري معن

غري نعنوي

)10(ملحق رقم

مؤتمر الجوانب القانونیة واالقتصادیة التفاقیات منظمة التجارة العالمیة

1001

انضمام الدول العربية التفاقية جتارة اخلدمات وزيادة حصة الشركات األجنبية العاملة يف سوق التأمني العريب

املتغري متوسط معدالت التغري بعد قبل

قيمة ت احملسوبة

مستوي الداللة

نوع االختالف

حصة الشركات األجنبية يف ريبسوق التأمني الع

غري معنوي 0.369 0.960- 1.0257 09374