Gestion de Riesgos Estratégicos en Minería

Junio 2016

Plan de vuelo

Bienvenida

Expectativas

Conceptos

Casos

Taller

Expectativas

Presentación

Cuales son sus Expectativas?

Objetivo

Proveer al estudiante herramientas que le permitan

tener una visión gerencial y perspectiva global para gestionar riesgos estratégicos y mantener activa la licencia para operar en

la actividad minera

Las 5 fuerzas de Porter …y ademas…

Amenazas de entrada Sustitutos

Proveedores Compradores

CompetenciaGobierno /

stakeholders

Andrew Grove / Brandenburger & Nalebuff

Reflexión

Si no estás en la mesa….estás en el

menú!!!

Para estar en la mesa..tienes que estar

invitado!!

Importancia de la gestión

Qué son los Riesgos Estratégicos?

El riesgo estratégico se define como el impacto actual y futuro en los ingresos y el capital que podría surgir de las decisiones adversas de negocios, la aplicación indebida de las decisiones, o la falta de capacidad de respuesta a los cambios de la industria.

JP Morgan Chase 2016

Qué son los Riesgos Estratégicos?

Este riesgo es una función de la compatibilidad de los objetivos estratégicos de la Entidad, las estrategias desarrolladas para alcanzar dichos objetivos, los recursos utilizados en contra de estos objetivos, así como la calidad de su ejecución. Los recursos necesarios para llevar a cabo las estrategias de negocios son evaluados en relación con el impacto de los cambios económicos, tecnológicos, competitivos y regulatorios.

JP Morgan Chase 2016

Qué son los Riesgos Estratégicos?

Esta evaluación debe conducir al Comité Gerencial y la Alta Gerencia a una adecuada planificación y gestión de la organización para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

JP Morgan Chase 2016

Credenciales

Santiago Trejo Abril

13

Consultor en Asuntos Corporativos, Comercial y Regulatorio, 18 años de experiencia en industrias sensibles

Elaboración y Ejecución de Estrategias en 8 países de Latinoamérica, conociendo cadenas de valor en sus fases productivas, comerciales, regulatorias

Principal Habilidad: Moldear modelos de negocios rentables,

proponiendo estrategias para mitigar riesgos y

capturar oportunidades

Modificaciones regulatorias• Negociaciones para modificaciones legales, protegiendo riesgos y capturando

oportunidades

Antimonopolio - Comercial• Due diligence y scanning comercial para evitar sanciones• Estrategias comerciales que aprovechen marcos legales y momentos regulatorios

Generar modelo de negocios• Tabaco, Alcohol, Telecomunicaciones, Farmacéuticas, Minas, Energía, Petróleo, Alimentos.• Moldear modelos de negocios para procurar su rentabilidad mitigando riesgos y

capturando oportunidades estratégicas

Aprendizaje Colaborativo• Enseñar y aprender en distintas operaciones• Cómo montar operaciones corporativas y regulatorias• Análisis de mejores prácticas comerciales y de generación de rentabilidad

Credenciales

Análisis Político - Económico• Ambiente de negocios a partir de escenario político en Latinoamérica (LATAM)

Reformas Tributarias• 7 Propuestas de reformas tributarias con marcos estratégicos favorables en LATAM

Políticas Públicas• Propuesta para marco regulatorio de alcohol en Ecuador, Perú y Centroamérica

Argumentación a reguladores globales• Montaje de argumentos en defensa regulaciones OMS

Manejo de Crisis• Manejo de Crisis con stakeholders y medios• Planes de recuperación

Credenciales

Resultados obtenidos

Exoneración aranceles materia prima $27MM (3años)• Protección expendio consumo alcohol domingos $64MM• Incremento participación mercado y ventas por cambios fórmula ICE +15% $

60MM/año ($180MM / 3 años)• Reducción 40% importación licores

Incorporación % ethanol progresivo en gasolinas (Perú)• Mecanismo para reducir consumo de alcohol informal, ventajas para ventas de

$40MM/ anuales para cerveceras

Protección Industria automotriz• Protección de mecanismo de financiamiento para vehículos $1.200MM• Propuesta de mecanismo de protección fiduciaria

Minería• Estrategia de protección tributaria, protección $55MM/año• Estrategia para generar créditos tributarios $20MM/año• Mitigación de riesgos por $750MM

17

Cuál es el contexto de la Minería

A. Actividad con marco tributario especial y una de los mayores actividades económicas

B. Obtener oro genera externalidades de alto impacto en el entorno sujeto a riesgos y oportunidades

C. La Minería tiene altísima visibilidad y vulnerabilidad en reputación y regulaciones

Actividad sujeta a mayores controles que cualquier otra industria

Preguntas claves

Que oportunidades y riesgos tiene al frente ?

Cuanto tiene su empresa en juego?

Cómo está su relación con reguladores y grupos de interés?

Cual es su capacidad de influir y capturar oportunidades en temas regulatorios

Cuánto le costó los últimos años estos cambios regulatorios?

License to Operate, cómo proteger

utilidad

Universo LTO

LTO: License to Operate, es la libertad para operar, fabricar y distribuir un producto sujeta a regulaciones, restricciones, y

prohibiciones de reguladores

Importancia de Licencia para Operar LTO

Utilidad

+ Ingresos• Ventas• Mercadeo

- Egresos• Manufactura• Logística• Administración +/-Asuntos

Regulatorios• LTO• Non market

Las Compañías tienen control de sus Ingresos y Egresos, los Asuntos Regulatorios pueden destruir valor, reduciendo su EBITDA (Utilidad) , la mayoría de compañías NO

tienen influencia en esta área

22

Análisis de riesgos y

oportunidades

Valoración del riesgo y la

oportunidad

Definir responsable y

plan proactivo de mitigación o

ataque

Desarrollar programa o

caso de negocio

Evaluar con indicadores la

ejecución

Estrategia de Comunicación Corporativa

Plan de relacionamiento Empresa

Medición Indicadores KPIS

Relevancia de Gerencia de Riesgos y Oportunidades Estratégicas y la construcción de reputación y sostenibilidad…

Gerencia del Riesgo

Construcción de Reputación

Agregar valor al negocio , manteniendo la sostenibilidad en el largo plazo

Licencia para OperarGeneración y Blindaje de la Reputación Corporativa

Relaciones Corporativas y con el Gobierno Manejo de Riesgos Captura de

Oportunidades

Modelo Colaborativo

Desarrollo Sostenible

Modelo de Gestión

Matriz de RiesgosCURRENT IMPACT & PROBABILITY

IMPACT

High concer

n of stakeholders

>$ 3.6 MM

High

Moderate

concern of

stakeholders

$1.45 MM-$ 3.6 MM

Medium

Low concer

n of stakeholders

<$ 1.45

MM

Low  

Low Medium High>2% probability 2% y 25% probability > 25% probability

may happen in 10 years, low probability occurrence in 5 years every year, already happened

PROBABILITY

Matriz de oportunidades

CURRENT IMPACT & PROBABILITY

IMPACT

High concern of stakeholder

s

>$ 3.6 MM

High

Moderate

concern of stakeholder

s

$1.45

MM-$ 3.6 MM

Medium

Low concern of stakeholder

s

<$ 1.45 MM

Low  

Low Medium High>2% probability 2% y 25% probability > 25% probability

may happen in 10 years, low probability occurrence in 5 years every year, already happened

PROBABILITY

Determinación de herramientas y recursos claves

Riesgos & Oportunidades = Propósito

•Manejo Asuntos Corporativos

•Interdisciplinario cadena de valor

•Enfocado al negocio

•Lenguaje•Presencia•Credo•Tener o acceder a influenciar

•Estudios•Data fiable•Posicionamiento proactivo

•Líderes de opinión

•Establecer equipo correcto•Capacidad ejecución•Seguimiento de metas

Dirección Conocimiento

ExperienciaInfluencia

Tomar Plena Responsabilidad

Aprender y compartir aprendizajes con otras empresas reguladas