Upload
frans-boer
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetalle
n
Antwoord op deze vragen vindt u op:
www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
of
gfk4me (Library/ GfK Publications)
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
2
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Supermarktbestedingen blijven groeien. Consument legt meer bezoeken af, besteed bedrag per bezoek is stabiel in mei. Verwachte omzetgroei voor jaar 2009 van 2.5% (exclusief week 53) valt waarschijnlijk hoger uit.
De supermarktomzet in mei 2009 (week 19-22) was € 2,56 miljard. Dit is 7.7% hoger dan de omzet in de vergelijkbare maand vorig jaar.
De omzetstijging is mede veroorzaakt door de verschoven Pinksterdagen. De na-Pinksterweek met een verkoopdag minder (maandag 2e Pinksterdag) valt dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, buiten de mei-omzet. Gecorrigeerd voor de verschoven Pinksterdagen bedraagt de omzetgroei 5.7%.
Mede door de gestegen aandacht van de aanbiedingen bij de consument komt de omzetgroei in mei bijna geheel op conto van het aantal gestegen kassabonnen.
2009 OmzetgroeiGroei kassabon
aantallenGroei omzet op
kassabonJanuari 6.0% 1.9% 4.0%
Februari 2.2% 1.5% 0.7%
Maart/ april 3.5% 4.5% -1.0%
Mei 7.7% 5.7% 1.9%
Mei (*correctie Pinksteren) 5.7% 5.7% 0.0%
3
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Verwachte omzetgroei voor jaar 2009 (exclusief week 53) valt waarschijnlijk hoger uit.
In de eerste 5 maanden van 2009 is de omzet gestegen van € 12,6 miljard in 2008 naar € 13,1 miljard in 2009, oftewel een stijging van 4.6%.
Ook in de maand mei 2009 blijft de omzetgroei op peil. Dit rechtvaardigt de verwachting dat de groeiprognose van het jaar 2009 (exclusief extra week 53) van 2.5% waarschijnlijk 1.0% hoger kan uitvallen.
De supermarkten profiteren enerzijds van de trading down bij de consument (minder uitgaven bij horeca/ speciaalzaken), anderzijds kan de mogelijke extra vakantiedrukte in eigen land ook voor een extra zomerimpuls zorgen.
4
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Senioren een belangrijke en omvangrijke toekomstige doelgroep.
Van de 16,5 miljoen inwoners van Nederland is 4,6 miljoen 55+ jaar. De verwachting is dat de bevolking in Nederland in 2030 met 5% groeit naar 17,4 miljoen personen. De groep 55+ personen stijgt in dit tijdvak naar verwachting met bijna 40% naar 6,4 miljoen personen (nu 4,6 miljoen). Oftewel 37% van alle Nederlandse inwoners is dan 55+ jaar (nu 28%). Op dit moment zijn de huishoudens waarvan de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse boodschappen 55+ jaar is, goed voor 40.9% van de foodbestedingen in Nederland. In 2030 zal deze groep naar verwachting ruim 53% van de foodomzet voor zijn rekening nemen. Senioren hebben behoefte aan kwaliteit, service en gebruiksvriendelijkheid en zijn minder gericht op lage prijzen en ruime keuze.
Supermarkten richten zich, vanwege de volumes, natuurlijk het liefst op gezinnen met kinderen. Maar 55-plussers zijn zeker een interessante en omvangrijkere doelgroep. Ze hebben doorgaans tijd en veel geld te besteden. Senioren bezoeken relatief vaak speciaalzaken, de markt en warenhuizen en komen naar verhouding minder vaak bij de supermarkten en drogisten. Supermarkten zien dat veel oudere klanten hun versproducten liever bij de bakker, slager of groenteman halen.De supermarkten Super de Boer,AH en Aldi behalen nu naar verhouding veel omzet bij de senioren. Deze groep hecht bovendien aan bedieningsafdelingen in de supermarkt. Bijna dertig procent van de 55-plussers vindt de aanwezigheid van een goede bedieningsafdeling doorslaggevend bij de keuze van een supermarkt. Dat is een groot verschil met jongeren, die assortimentsbreedte veel belangrijker vinden. Senioren zoeken bij een bedieningsafdeling naar menselijk en sociaal contact.
In vergelijking met de andere huishoudens besteden de senioren veel aan de assortimentgroepen wijn/aperatieven, koffie en versgroepen vis,kaas,eieren,groente&fruit,vleeswaren en bloemen&planten.Er wordt weinig besteedt aan frisdrank,zoutjes/noten en maaltijden/pizza’s.
5
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Behoeften van 55-plussers.
Aan welke producten, diensten, service hebben ze behoefte? Senioren hebben behoefte aan kwaliteit, service en gebruiksvriendelijkheid. Senioren zijn ook
meer merken/ winkeltrouw. Ze hebben veel tijd om alle informatie te verzamelen en te bestuderen alvorens de keuze gemaakt wordt. Sociale omgeving is erg belangrijk voor keuze van product/ dienst.
Acht trends in het ouder worden nieuwe stijl:1. Internet zal nog meer dan tegenwoordig de link zijn met de buitenwereld. Vooral op de gebieden van
gezondheid, reizen en sociale netwerken.2. Oudedagsvoorzieningen ondergaan een revolutie. Zo zullen golf en bingo plaats maken voor
theatervoorstellingen, fitnessclubs en wijnproef-activiteiten.3. Het behoud van intellectuele vaardigheden is prioriteit nummer één.4. Technologie is geen bedreiging maar vormt een inspiratiebron voor verdere ontwikkeling.5. Pensionering betekent niet langer dat mensen ophouden met werken maar dat zij gaan werken op hun
eigen voorwaarden.6. Levenslang leren is geheel ingeburgerd. Oudedagsvoorzieningen vestigen zich op
universiteitscampussen om volop mogelijkheden te bieden voor onderwijs en cultuur.7. Leeftijd vriendelijke fitnesscentra zijn overal te vinden.8. Verzekeraars betalen voor een preventieve gezondheidszorg.
Bron: Rabobank/ HBD/ GfK
6
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis
Totale omzet (x 1.000) 2008
Totale omzet (x 1.000) 2009
Groei tov 2008
Omzet per kassabon 2008
Omzet per kassabon 2009
Groei tov 2008
Januari (week 1 t/ m 5) € 2,720,497 € 2,884,022 6.0 € 21.24 € 22.08 4.0
Februari (week 6 t/ m 9) € 2,233,378 € 2,282,838 2.2 € 21.51 € 21.66 0.7
Maart (week 10 t/ m 13) € 2,395,857 € 2,349,984 -1.9 € 22.65 € 21.38 -5.6
Q1 (week 1 t/ m 13) € 7,349,732 € 7,516,844 2.3 € 21.75 € 21.73 -0.1
April (week 14 t/ m 18) € 2,841,163 € 3,074,183 8.2 € 21.78 € 22.45 3.1
Mei (week 19 t/ m 22) € 2,377,391 € 2,561,071 7.7 € 22.26 € 22.69 1.9
Juni (week 23 t/ m 26) € 2,371,677 € 21.74
Q2 (week 14 t/ m 26) € 7,590,231 € 21.92
Juli (week 27 t/ m 31) € 2,835,145 € 21.47
Augustus (week 32 t/ m 35) € 2,261,199 € 21.26
September (week 36 t/ m 39) € 2,278,557 € 21.15
Q3 (week 27 t/ m 39) € 7,374,902 € 21.31
Oktober (week 40 t/ m 44) € 2,903,603 € 21.65
November (week 45 t/ m 48) € 2,368,733 € 21.89
December (week 49 t/ m 53) € 2,447,281 € 23.86
Q4 (week 40 t/ m 53) € 7,719,617 € 22.40
7
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Weken in het jaar
Best
edin
gen in e
uro
's (
x 1
.000)
2007 2008 2009
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 12.0 8.2 3.7 5.7 0.9 1.8 4.2 1.7 1.3 2.0 -1.9 -18.3 15.9 2.9 28.4 -5.4 9.7 6.1 1.6 12.2 2.8 14.9
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
8
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Aanta
l kass
abonnen (
x 1
.000)
2007 2008 2009
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 4.5 1.4 3.9 0.7 -0.5 1.2 0.1 2.2 2.5 3.3 2.7 -3.6 16.2 2.2 13.4 -7.3 6.8 9.3 2.7 12.9 0.1 7.6
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
9
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
bedra
g p
er
kass
abon
2007 2008 2009
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 7.1 6.7 -0.2 5.0 1.4 0.6 4.1 -0.5 -1.2 -1.2 -4.5 -15.3 -0.2 0.7 13.2 2.1 2.8 -2.9 -1.0 -0.6 2.7 6.8
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
10
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2008 - 2009
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Week Week Week Week Week 18 19 20 21 22
Omzet (x 1.000)
2008 €570,003 €639,133 €557,526 €584,753 €595,978
2009 €604,773 €649,359 €625,807 €601,126 €684,779
% Groei t.o.v. 2008 6.1 1.6 12.2 2.8 14.9
Kassabonnen (x 1.000)
2008 25,064 28,327 24,693 27,070 26,717
2009 27,390 29,081 27,885 27,102 28,738
% Groei t.o.v. 2008 9.3 2.7 12.9 0.1 7.6
Omzet per kassabon
2008 €22.74 €22.56 €22.58 €21.60 €22.31
2009 €22.08 €22.33 €22.44 €22.18 €23.83
% Groei t.o.v. 2008 -2.9 -1.0 -0.6 2.7 6.8
Cumulatief (t/ m week 22 2009) 2008 2009 2008 2009
€12,568,286 €13,152,098 4.6 €21.85 €22.07 1.0
Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei
11
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
€19.96
€19.47
€19.52
€20.36
€ 21.85
€20.92
€26.098
€26.118
€26.164
€27.188
€28.275
€ 30.034
bedragen x 1.000.000
2003200420052006
- 2.4%
+ 0.2%
+ 4.3%
+ 0.1%
+ 0.2%
+ 3.9%
Historie supermarktomzetten (€)
Historie bedrag per kassabon (€)
Ontwikkeling in de tijdJaarbasis
2007+ 4.0%
+ 2.7%
2008+ 6.2%
200320042005200620072008
+ 4.4%
VERZILVERINGBelang van de segmenten (55+ analyse)
13
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Belang 55+; Verzilvering naar de toekomst.
Jaar 2009 Jaar 2020 Jaar 2030
Personen 16,5 miljoen 17,0 miljoen 17,4 miljoen
waarvan 55+ 4,6 miljoen 5,7 miljoen 6,4 miljoen= = =
27.9% 33.5% 36.8%
Belang 55+
Food-omzet 41% 48% 53%
14
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
29.1 23.6 25.0
30.2 35.6 36.6
40.7 40.9 38.4
Huishoudens Omzet food binnen NL (€) (incl.markt/ speciaalzaken)
Omzet binnen supermarkten (€)
55+ jaar
40 tot 55 jaar
Tot 40 jaar
GfK Consumerscan (N=6.000), MAT Q1 2009
Oudere huishoudens zorgen voor het grootste gedeelte van de foodomzet, nl. ruim 40%. De jonge huishoudens nemen nog geen kwart van de foodomzet voor hun rekening.
* LEES: Van alle huishoudens in MAT Q1 2009 is 40.7% een 55+ huishouden (huisvrouw/ man ouder dan 55 jaar). Binnen totaal Nederland zorgen zij voor 40.9% van de food-omzet, binnen totaal supermarkten is dat 38.4%.
15
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Oudere huishoudens besteden relatief minder bij de supermarkten en drogisten dan een gemiddeld huishouden. Binnen de supermarkten besteden ze naar verhouding veel bij Super de Boer, AH en Aldi en weinig bij Jumbo, Dirk en Plus.
GfK Consumerscan (N=6.000), MAT Q1 2009, o.b.v. bestedingen (%)
AfzetkanalenFairshare 55+ huishoudens
Supermarkten 94Warenhuizen 133Versspeciaalzaken 143Op de markt 145Drogisterijen 95Overige kanalen 126
Supermarkten Fairshare 55+ huishoudens
Albert Heijn 105Super de Boer 108Aldi 104Lidl 93Detailconsult FM 87Plus 90Jumbo 85C1000 94Overige supermarkten 105
16
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Totaal Nederland
20091 Goede kwaliteit 7.77 7.74 (1) 7.80 (1) 7.80 (1)
2 Goede versafdelingen 7.50 7.40 (4) 7.56 (2) 7.58 (3)
3 Ruime keuze 7.39 7.41 (3) 7.40 (4) 7.33 (5)
4 Lage prijzen 7.37 7.46 (2) 7.36 (5) 7.22 (7)
5 Nette winkel 7.33 7.06 (7) 7.41 (3) 7.67 (2)
6 Aantrekkelijke aanbiedingen 7.28 7.37 (5) 7.33 (6) 7.04 (8)
7 Vriendelijke bediening 7.17 6.96 (9) 7.25 (7) 7.42 (4)
8 Goede bereikbaarheid / parkeergelegenheid 6.92 7.06 (8) 6.85 (9) 6.80 (9)
9 Deskundige bediening 6.86 6.49 (11) 7.02 (8) 7.24 (6)
10 Geschikte openingstijden 6.81 7.26 (6) 6.68 (10) 6.20 (11)
11 Leuke sfeer 6.53 6.33 (12) 6.62 (11) 6.74 (10)
12 Snelle bediening 6.32 6.55 (10) 6.27 (12) 5.99 (12)
55+ huishoudens
2009GfK Keuzemotivatiebarometer 2009
tot 40 jaar huishoudens
2009
40-55 jaar huishoudens
2009
Nette winkel, leuke sfeer en bediening (vriendelijkheid en deskundigheid) spelen bij 55+ huishoudens een belangrijkere rol bij de keuze van een supermarkt. Ruime keuze en prijzen minder relevant dan gemiddeld.
17
12 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2009GfK PS Retail NL
Oudere huishoudens geven naar verhouding veel geld uit aan wijn/ aperitieven, koffie en versgroepen zoals vis, kaas, eieren, groente & fruit, vleeswaren en bloemen en weinig aan frisdranken, zoutjes/ noten en maaltijden/ pizza’s.
GfK Consumerscan (N=6.000), MAT Q1 2009, o.b.v. bestedingen (%)
Ranking Categorieën Totaal Nederland (%) 55+ huishoudens (%) 55+ huishoudens 40 tot 55 jaar huishoudens
tot 40 jaar huishoudens
1 wijn-aperitieven 3.6 5.4 150 83 502 koffiemelk-suiker/ warme dranken 3.7 4.7 127 89 703 vis / schaal- en schelpdieren 1.7 2.1 124 94 824 boter-kaas-ei 7.3 8.1 111 96 925 aard-groenten-fruit 13.1 14.0 107 91 1016 non-food-overig* 6.5 6.9 106 100 927 vleeswaren-salades 6.1 6.4 105 102 898 schoonmaak 2.3 2.3 100 100 1049 bier 2.2 2.2 100 109 82
10 ijs/ zuivel 8.6 8.5 99 99 10011 vlees-gevogelte 10.3 10.1 98 106 9312 brood-beschuit-cereals-gebak 8.0 7.7 96 100 10613 soep-sauzen-olie/ rijst- deegwaren 4.4 4.0 91 102 10714 koek-snoep-choc. 5.6 5.0 89 107 10515 dierenvoeding 1.3 1.1 85 108 10016 boterhambeleg 1.2 1.0 83 100 10817 zoutjes-nootjes 2.5 2.0 80 112 11618 maaltijden en pizza's 2.5 2.0 80 104 13219 sanit.prod-pers.verz./ babyvoeding 3.5 2.6 74 97 14920 frisdr-vr.sap etc. 5.7 3.9 68 112 128
Index t.o.v. gemiddeld Nederland
* o.a. bloemen en planten/ tijdschriften etc.