Copyright GiPA Russia 1

GiPA Россия специально для

Auto Boss

30 августа 2010 годаМосква

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 2

• Специализация исключительно в автомобильной сфере на

послепродажном обслуживании автомобилей

• Опыт работы GiPA с 1986 года

• 22 собственных офиса и более 10 стран с партнерскими

программами

• Унифицированная методология исследования во всех странах

• Независимость & объективность

GiPA, основные данные

Copyright GiPA Russia 3

GiPA в мире

ATO PAD

Adhoc

Copyright GiPA Russia 4

Международные Члены GiPA

Copyright GiPA Russia 5

Бразилия

Мексика

Франция

Италия

Испания

Польша

Россия

GiPA исследования «Грузовиков» :

Периметр

Copyright GiPA Russia 6

GiPA исследования «Грузовиков»

Некоторые члены GiPA

Copyright GiPA Russia 7

Дистрибуция

Сервисы

U1 U2 P1

P2

Малые компании

“Собственники-водители”

Корпоративные парки Корпоративные парки

с собственным сервисом(ами)

Внутренние

сервисыДилеры грузовиков, Независимые автосервисы, Шиномонтажи

Дилеры Грузовиков, оптовые поставщики

GiPA исследования «Грузовиков»

Структура рынка и модули

Copyright GiPA Russia 8

Статистическая информация на основе опросов

Россия 2010

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 9

Изменения в использовании грузовика(ов) за последние 12 месяцев

Меньше13%

Больше7%

Без изменений

80%

Закончился ли кризис?

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 10

Какие изменения произошли за последние 3 года?

94

17

62

7

1

0

20

40

60

80

100

Другое

Стало меньшеперевозок

Стало большеперевозок

Специализировалсяна другихперевозкахТаким же как исейчас

Я не занимался этимбизнесом

Закончился ли кризис?

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 11

Да65%

Нет35%

Это Ваш первый грузовик?

GiPA Россия

Парк грузовиков

Copyright GiPA Russia 12

Вы купили грузовик новым или подержанным?

30

70

2009

Новым

Подержанным

GiPA Россия

Парк грузовиков

Copyright GiPA Russia 13

16%

84%

21%21%24%

49%

78% 79%79%76%

22%

51%

2 года именее

3-4 года 5-6 лет 7-9 лет 10-14 лет 15 лет иболее

Новым (30%)

Б/У (70%)

GiPA Россия

Парк грузовиков

Вы купили грузовик новым или подержанным?

Copyright GiPA Russia 14

Где Вы купили грузовик?

Новый Подержанный

GiPA Россия

Парк грузовиков

Copyright GiPA Russia 15

17

22

8

8

8

13

11

11

26

27

28

29

34

37

45

61

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Существующие сервисы недостаточноквалифицированы

Нет запчастей, приходится ждать, теряю деньги из-запростоя

Недостаточно точек обслуживания грузовой техники

Работы в сервисе занимают слишком много времени,теряю деньги из-за простоя

Недостаток клиентов

Большая конкуренция

Быстрый износ деталей из-за их плохого качества

Быстрый износ деталей из-за плохих дорог

Main problem

All problems

Проблемы

С какими проблемами Вы сталкиваетесь в Вашего работе?

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 16

Обслуживание

Вы или Ваши сотрудники приобретаете запчасти для обслуживания грузовика самостоятельно?

80,0

20,0

0

20

40

60

80

100

НетДа

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 17Base: 480

Где Вы приобретаете запчасти, регулярно, время от времени, никогда?

57

23

14

10

40

60

60

40

2

16

26

51

Магазин автозапчастей

Оптовый продавец

Нез. Сервис

Оф.дилер

Регулярно Время от времени Никогда

GiPA Россия

Обслуживание

Copyright GiPA Russia 18Base: 399

При выборе места покупки запчастей какими критериями Вы руководствуетесь?

8,0%

8,8%

10,3%

26,8%

41,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Наличие оригинальныхзапчастей

Широкий выбор

Наличие запчастей

Стоимость

Качество запчастей

GiPA Россия

Обслуживание

Copyright GiPA Russia 19

Обслуживание

Каковы средние затраты в год на 1 грузовик на Вашей предприятии?

GiPA Россия

53 557

62 566

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

70000

грузовик тягач

Copyright GiPA Russia 20

Собираетесь ли Вы приобретать грузовую технику в следующие 12 месяцев?

Намерения в будущем

GiPA Россия

Copyright GiPA Russia 21

Собираетесь ли Вы изменить свое поведение по обслуживанию Вашего грузовика (ов)

0,6%

3,2%

6,4%

12,2%

12,6%

65,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Да, постараюсь отложитьобслуживание

Да, буду больше делатьопераций самостоятельно

Да, буду делать больше

Да, буду искать лучшиецены на обслуживание

Да, буду искать лучшиецены на запчасти

Нет, не собираюсь

GiPA Россия

Намерения в будущем

Copyright GiPA Russia 22

Спасибо за внимание

GiPA Россия будет рада сотрудничать с Вами

GiPA Россия

За любой информацией обращайтесь к генеральному директору Груздеву Александру

по телефону +7 (495) 410 0487электронной почте agruzdev@gipa.eu