Grupo Hotelero Santa Fe Día de Inversionistas y Analistas 2016

Noviembre 2016

1

CONFIDENTIAL 2

Grupo Hotelero Santa Fe

Hoteles Incorporados desde el IPO

3

Monterrey Aeropuerto Septiembre 2015 Co-inversión @15% Operación

Cancún (expansión) Julio 2015 Operación

Paraíso, Tabasco Octubre 2015 Operación

Aeropuerto Ciudad de México Diciembre 2015 Operación

Insurgentes, Ciudad de México Diciembre2015 Propiedad @ 50% En construccion Apertura en 2018

Krystal Urban Cancún Diciembre2014 Propio

Krystal Urban Guadalajara Marzo 2016 Propio

Satélite Maria Bárbara Mayo 2015 Propio

Krystal Monterrey Julio 2016 Operación

Krystal Suites Insurgentes, Ciudad de México Septiembre 2017 Propiedad @ 50% En construcción Apertura en 3Q 2017

10 Hoteles con 1,597 llaves

13

19

-

5

10

15

20

IPO 3T16

Hoteles

CONFIDENTIAL

Evolución desde OPA

4

46% 41%

195,439

408,243

-

100,000

200,000

300,000

400,000

IPO 3T16

UAFIDA LTM

697,919

1,167,426

-

500,000

1,000,000

IPO 3T16

Ingresos LTM

67% 109%

28%

35%

CONFIDENTIAL

Métricas Operativas

5

Note: Cifras incluyen hoteles propios y operados así como hoteles en construcción excluyendo KPI’s.

Ocupación (%) ADR ($)

RevPar ($)

1,022 1,050 1,041 1,135

1,253 1,218 1,350

1,222 1,360

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016

Anual 3T Ene-Sep

Pesos △: 11.3%

57.0%61.3% 59.9%

65.1% 68.6% 69.6% 69.8% 69.9% 70.3%

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016

Anual 3T Ene-Sep

% + 0.4 pp

582 643 623

739 860 848

943 854

956

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016

Anual 3T Ene-Sep

Pesos△: 11.9%

1,848 2,107

3,292 3,944

4,515 4,159

5,022

4,159

5,022

2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 2015 2016

Anual 3T Ene-Sep

Número de Habitaciones△: 20.8

Número de Habitaciones

CONFIDENTIAL

INGRESOS TOTALES EBITDA

Métricas Financieras

6

Oferta Publica Subsecuente

7

• OPS de 215.58 millones de acciones @ Ps. 8.5 por acción ó Ps. 1,832.5 millones para continuar nuestro plan de expansión, logrando una sobre suscripción de 2X.

• El capital se incremento en 88.1% vs 2T15, fortaleciendo nuestra posición financiera.

• Las acciones se incrementaron de 275.50 millones a 491.08 millones y el float se incremento de 27.2% a 46.12% ó 2.34x en términos de número de acciones.

• La bursatilidad se ha incrementado considerablemente. En los últimos 30 días, nuestro ADTV como % del total de acciones ha crecido por mas de 8.2x cuando lo comparamos con el LTM anterior a nuestra OPS. Nuestro ADTV de los últimos 30 días es de Ps. $6.7 Millones.

• HOTEL cuenta actualmente con un nivel de liquidez MEDIANO, creciendo de un nivel de liquidez BAJO.

CONFIDENTIAL 8

Portafolio en Desarrollo • Krystal Urban Guadalajara

Krystal Urban Guadalajara

Propiedad 100%

140 habitaciones

Plan Europeo

Apertura 1T16

CONFIDENTIAL 9

Portafolio en Desarrollo • Krystal Urban Guadalajara

CONFIDENTIAL 10

Krystal Suites Insurgentes 1991

Propiedad en 50%

200 habitaciones

Plan Europeo

Apertura 4T17

Portafolio en Desarrollo • Krystal Suites Insurgentes 1991

CONFIDENTIAL 11

Krystal Grand Insurgentes 724

Propiedad en 50%

250 habitaciones

Gran Turismo

Plan Europeo

Apertura 3T18

Portafolio en Desarrollo • Krystal Grand 724

CONFIDENTIAL 12

Ampliación Krystal Grand Punta Cancún

Propiedad 100%

100 habitaciones

Gran Turismo

Plan Europeo y Todo Incluido

Apertura 4T17

Portafolio en Desarrollo • Krystal Grand Punta Cancún

CONFIDENTIAL 13

Ampliación Hotel Hilton Vallarta

Propiedad al 100%

192 Suites

Gran Turismo

Todo Incluido

Apertura 4T17

Portafolio en Desarrollo • Hilton Vallarta

CONFIDENTIAL 14

Inventario

Portafolio en Desarrollo • Hilton Vallarta

59 Suites

192 Suites 200 Cuartos

23%

77% 56%

44%

Suites

Suites

Cuartos

Cuartos

Icon Vallarta

Hotel Krystal Vallarta

CONFIDENTIAL 15

Ampliación Hotel Krystal Vallarta

Propiedad de Terceros

216 habitaciones

Plan Europeo y Todo Incluido

Apertura 4T17

Portafolio en Desarrollo • Krystal Vallarta

CONFIDENTIAL 16

Portafolio en Desarrollo • Resumen

Inversión Inversión

Hotel Participacion Llaves Apertura Total GHSF

Insurgentes 1991 50% 200 3T 2017 493,000 246,500

Insurgentes 724 50% 250 3T 2018 690,000 345,000

Krystal Grand Punta Cancun 100% 100 4T 2017 222,000 222,000

Hilton Vallarta 100% 192 4T 2017 520,000 520,000

Krystal Vallarta - 216 4T 2017 - -

TOTAL 958 1,925,000 1,333,500

CONFIDENTIAL

Aprovechar nuestra capacidad de operación y comercialización para acelerar el crecimiento y la generación de valor.

Continuar nuestro foco en seguir dando resultados extraordinarios tanto en hoteles

estabilizados como en etapa de maduración.

Seguir creciendo mediante adquisición, conversión y desarrollo, capitalizando

nuestra capacidad operativa.

Incrementar presencia de nuestra marca Krystal en el segmento urbano de 4 y 5

estrellas.

Incrementar el número de contratos de operación de hoteles de terceros.

17

Hacia Dónde Vamos?

CONFIDENTIAL 18

Información de Contacto

Para más información favor de contactar a: Enrique Martínez Guerrero CFO emartinez@gsf-hotels.com +52 (55) 5261-0800 Favor de visitar nuestro sitio: www.gsf-hotels.com

Miguel Bornacini Reynoso IR inversionistas@gsf-hotels.com +52 (55) 5261-0800

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ANEXOS

Estado de Resultados 3T 2016

20

Cobertura Cambiaria

21

Balance General a Septiembre 2016 y 2015

22

Perfil de Deuda

23

Estado de Flujo de Efectivo 3T 2016 y 2015

24

Razones Financieras

Razones de Rentabilidad 3T 2016 3T 2015 3T 2016 3T 2015

Margen Bruto 35.11% 32.35% 35.36% 33.04%

Margen de EBITDA 35.10% 32.30% 35.40% 33.00%

Margen de Utilidad de Operación 25.00% 21.30% 24.70% 21.20%

Margen de Utilidad Neta 20.90% NA 12.70% NA

Razones de Liquidez

Cobertura sobre activos circulantes 7.01 1.10

Retornos

Retorno sobre Activos (ROA) LTM 2.47% NA

Retorno sobre Capital (ROE) LTM 3.41% NA

Razones de Endeudamiento

Deuda/ Total Activos 0.22 0.30

Deuda/ Total Capital 0.31 0.48

Deuda/Capital Social 0.36 0.59

EBITDA Ajustado LTM/Deuda Financiera 0.32 0.29

Deuda Financiera/EBITDA Ajustado LTM 3.09 3.49

Acumulado

25