GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS EQUIPO CAMINERO

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

GUÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MODULO 2.13EQUIPO CAMINERO

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1. Antecedentes .............................................................................................................................................................51.1 Tipología de proyectos ..................................................................................................................................................5

2. Pautas Generales para la Formulación de Proyectos ............................................................................................72.1 Resumen ejecutivo de resultados de los estudios ..................................................................................................72.1.1 Oferta .........................................................................................................................................................................................7

2.1.2 Demanda ....................................................................................................................................................................................7

2.1.3 Dimensionamiento ....................................................................................................................................................................7

2.2 Diseños definitivos .................................................................................................................................................................................8

2.2.1 Aspectos Técnicos ...................................................................................................................................................................8

2.2.2 Aspectos Ambientales ..............................................................................................................................................................8

2.2.3 Aspectos de Participación Ciudadana ....................................................................................................................................9

2.2.4. Aspectos de Gestión del Servicio ..........................................................................................................................................9

2.2.5 Aspectos Económicos ..............................................................................................................................................................9

2.2.6 Aspectos Financieros ...............................................................................................................................................................9

2.3 Variables e Indicadores .................................................................................................................................................92.3.1 Variables e Indicadores Técnicos ..........................................................................................................................................10

2.3.2 Variables e Indicadores de Propósito ...................................................................................................................................10

2.3.3 Variables e indicadores de Gestión del Servicio ..................................................................................................................11

2.3.4 Variables e Indicadores Económicos ....................................................................................................................................11

2.3.5 Variables e Indicadores Financieros .....................................................................................................................................11

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1. Antecedentes

Los requerimientos de información presentados en este módulo son complementarios a los solicitados en el Módulo 2, correspondiente a la Guía General de Formulación de Proyectos.

1.1 Tipología de proyectos

INTEGRALES Y/O NUEVOS

Adquisición de equipo caminero nuevo necesario para la ejecución o mantenimiento de vías terrestres.

COMPLEMENTARIOS, DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO

Adquisición de equipo destinado a ampliar la capacidad de una entidad para ejecutar o mantener el sistema vial de su jurisdicción.

Repotenciación de maquinaria actual con proyectos que aumentan la calidad del servicio prolongando la vida útil de la maquinaria existente.

1. Antecedentes

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2. Pautas Generales para la Formulación de Proyectos

2.1 Resumen ejecutivo de resultados de los estudios

2.1.1 Oferta

• Inventario de la red vial por entidades que realizan la intervención deejecuciónymantenimientovialenlacircunscripcióngeográficade la entidad solicitante.

• Inventario de las maquinarias que componen el equipo caminero actual de la entidad.

• Inventario de los talleres que dispone la entidad para el mantenimiento y cuidado de la maquinaria.

• Personal que dispone la entidad para la provisión del servicio.• Disponibilidad de Minas y canteras

2.1.2 Demanda

• Inventario vial actualizado y completo en la circunscripción geográficadelaentidadsolicitantedelcrédito.

• Clasificaciónfuncionaldelasvíasdelproyecto.• Lostrabajosqueserealizaránatravésdelplanvialquinquenalde

ejecución, mejoramiento y mantenimiento de caminos.

2.1.3 Dimensionamiento

Lacontrastaciónentrelasituaciónsinproyectoyconproyectojustificarátécnicamenteelnúmerodemáquinasrequeridasparacubrirodisminuireldéficitdelservicio.

Modalidad operativa de la maquinaria que contará la entidad, considerando el equipo nuevo y existente en los diferentes trabajos que realizará del plan vial quinquenal.

2. Pautas Generales para la Formulación de Proyectos

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2.2 Diseños definitivos

2.2.1 Aspectos Técnicos

• Características técnicas del equipo caminero que actualmentedispone la entidad y del equipo a adquirirse, capacidad de operación, vida útil.

• Programación y descripción de trabajos de ejecución y mantenimiento vial que realizará la entidad con el equipo actual, el nuevo y /o el repotenciado.

• Característicastécnicasmínimasdelequipocamineroaadquirirseo repotenciarse, con la descripción detallada de las funciones que realizará en el programa propuesto por la entidad, la vida útil programada, ocupación promedio anual prevista.

• Descripción del equipamiento actual y el previsto para mantenimientodelequipocaminero,áreasparaoficinas,talleres,bodegas de insumos, combustibles, limpieza y garaje.

• Determinación de los valores requeridos para la operación y mantenimiento de la maquinaria requerida para el cumplimiento de la programación de obras propuesta.

• Determinacióndelpersonaltécnicoydeservicioquerequeriráelcumplimiento del plan vial quinquenal de obras.

• Adjuntar croquis vial que ubiquen los caminos a intervenir conforme el plan vial quinquenal propuesto.

• Presupuesto con que cuenta la institución para la ejecución y mantenimiento vial.

• Presupuesto considerando el valor promedio de la presentación de 3 proformas por cada maquinaria requerida

2.2.2 Aspectos Ambientales

La adquisición o repotenciación de equipo caminero no conlleva riesgo ambiental y por sí la generación de impactos ambientales negativos, por lo que de acuerdo a la normativa ambiental vigente, no requiere regularización ambiental; sin embargo, las actividades que se realizan al operar y dar mantenimiento a las máquinas producirán ciertos efectos que deben ser considerados por la entidad solicitante, al formular el proyecto:

• Manual de operación y mantenimiento de la maquinaria, referente a emisión de gases, manejo de gases y aceites, aguas jabonosas, etc.

• Vertido de los desechos de combustibles y lubricantes• Planes de contingencias de seguridad industrial.• Acciones para efectuar el seguimiento, vigilancia y control del

cumplimiento de las medidas propuestas y de la evolución de los impactos ambientales

Además, de lo antes mencionado, es conocido que toda actividad humana, pone de alguna manera en riesgo al entorno natural por lo que es importante considerar en la adquisición, las siguientes medidas de carácter preventivo:

• Se deberá leer cuidadosamente todas las instrucciones del fabricante contenidas en la maquinaria previa manipulación.

• La carga y descarga deberá realizarlo por medio de métodosseguros de manera de no poner en riesgo al personal encargado de esta tarea.

• El personal encargado de la carga y descarga deberá contar con equipo de seguridad industrial tales como botas reforzadas con punta de acero, guantes, cascos, mascarillas, trajes reforzados u overoles de material anti fuego.


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2.2.3 Aspectos de Participación Ciudadana

Descripción de la propuesta de participación ciudadana:

• Estrategiasplanteadasafindeinvolucraralapoblaciónenlatomade decisión para priorizar las obras e intervenir en el mantenimiento de las mismas.

• Alternativa organizacional de vinculación de la comunidad.• Pasos a seguir para el desarrollo de la propuesta.

2.2.4. Aspectos de Gestión del Servicio

El aspecto institucional de los proyectos de adquisición de equipo caminero destinado a la construcción y mantenimiento de la red vial, deberá tener en cuenta los siguientes elementos durante la fase de formulación de este componente:

• Estructura orgánica y funcional de la entidad y área a cargo de la operación y mantenimiento del equipo caminero.

• Uso de equipo y maquinaria (alcance y normativa vigente).• Ingresos y gastos sobre el sistema vial. • Determinación de la situación técnica y administrativa, con

proyecto y sin proyecto• Determinación de los valores a recuperar; • Cálculo de la contribución especial de mejoras ( de ser el caso)• Cobro de peajes si existe o si es factible aplicarlo;• Recaudación de los tributos relacionados con las obras viales;• Contratación de servicio de mantenimiento o ejecución de obras.• Cuantificaciónporelalquilerdemaquinariacomplementariapara

ejecutar las obras del cliente y/o alquiler de maquinaria no utilizada por el cliente para ejecución de obras particulares.

• Contarconelcertificadooconveniodecompetenciasconcurrentesen caso que la entidad solicitante, requiera intervenir fuera de su jurisdicción en las competencias de otra entidad

2.2.5 Aspectos Económicos

SeutilizarálametodologíaCosto-Eficiencia,mediantelacomparacióncon las diferentes alternativas de solución que pueden aplicarse para la ejecución del plan vial de la entidad: alquiler de maquinaria, adquisición, arrendamiento con opción de compra, concesión u otras.

Además de la documentación física, presentar los cuadros de cálculo realizados, resultados e indicadores obtenidos y, el análisis de sensibilidad, todo en formato editable.

2.2.6 Aspectos Financieros

Considera la propuesta de pliego tarifario, determinación de tasas y/o contribuciones especiales, que permitan cubrir los costos e inversión del proyecto.

Deberá presentarse una Propuesta de ordenanza o resolución que incluya el pliego tarifario, determinación de tasas y contribuciones especiales.

2.3 Variables e Indicadores

Se presenta un resumen de las variables que deberán ser establecidas por el consultor para un proyecto de adquisición o repotenciación de equipo caminero; sin embargo, de ser pertinente, algunas se propondrán incrementar y otras se eliminar, según el acertado criterio técnicoprofesional y experiencia del formulador del proyecto.

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2.3.1 Variables e Indicadores Técnicos

Máquinas que dispone la entidad (listar el número total de máquinas con que cuenta actualmente la entidad)

• Para cada una de la máquinas que tiene la entidad, se señalará:

• Tipo de máquina • Potencia nominal • Capacidad• Estado de la máquina al momento de evaluación del proyecto• Vida útil remanente• Tarea principal que desarrolla en la programación de obras de

la entidad

Cuando la máquina forma parte del equipo requerido para realizar un trabajo, deberá señalarse el grado de intervención de la máquina y otras que colaboran en la tarea.

• Instalaciones con que cuenta la entidad para dar el servicio:

• Áreadestinadaaoficinas,talleres,bodegasygarajes• Estado en que se encuentran las instalaciones• Personal directivo, técnico, operativo y auxiliar que provee el

servicio en la entidad: • Personal directivo• Personaltécnico:profesionalconeducaciónsuperiorytecnólogos• Personal operativo de las maquinarias • Personal de mantenimiento de maquinarias • Personal auxiliar operativo y de mantenimiento

• Actividades que desarrolla el equipo caminero:

• Apertura de nuevos caminos• Mantenimiento de caminos existentes• Rehabilitación y atención de emergencias en caminos• Otras actividades

• Según la actividad a la que se destina cada equipo, se señalará:

• Número de equipos destinados a la actividad• Composición del equipo • Rendimiento anual del equipo • Número de frentes de trabajo• Costo medio por unidad de medida requerido para ejecutar la

actividad

• Inventario vial bajo jurisdicción de la entidad:

• Longitud y características de vías arteriales• Longitud y características de vías colectoras• Longitud y características de vías terciarias o caminos vecinales

• Programación anual y quinquenal de intervención en la vialidad, dentro de la circunscripción territorial a cargo de la entidad:

• Para construcción de nuevos caminos• Para mantenimiento de caminos existentes • Para rehabilitación y atención de emergencias • Datosdeproduccióneneláreadeinfluencia


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2.3.3 Variables e indicadores de Gestión del ServicioIndicadores organizacionales del servicio

• Estructura organizacional: dependiente - descentralizada - empresarial. • Estructura del recurso humano: administración vs. operación y

mantenimiento.• Costos de administración, operación y mantenimiento. • Satisfacción del usuario - cliente: Número de usuarios satisfechos

/ Número de usuarios consultados.

INDICADOR RELACIÓNSituaciónfinancieradelservicio Ingresos por el servicio / Gastos

de administración, operación y mantenimiento

2.3.4 Variables e Indicadores EconómicosIndicadores costo – beneficio

Valor actual neto económico. VANETasa Interna de Retorno E conómica. TIRE

Los indicadoresCostoBeneficiodeterminarán laviabilidadeconómicadel proyecto, si la TIRE es mayor que el 12% y el VANE es positivo.

Además el consultor adjuntará los respectivos análisis de sensibilidad de estos indicadores y el análisis de riesgo que garantice la inversión a realizarse.

2.3.2 Variables e indicadores de propósito

Indi

cado

r de

Prop

ósito

Uni

dad

de

med

ida

Prop

ósito

Año

1

Año

2

Año

3

Año

4

Año

5

Tota

l

Reducir el porcentaje de equipo caminero que ha cumplido su vida útil

U 10 5 4 1 10

Repotenciar el equipo caminero existente

U 5 2 1 1 1 5

Ampliar el parque de maquinaria pesada

U 5 2 1 1 1

Incrementar la longitud de red vial atendida con la adquisición del nuevo equipo.

Km 50 20 10 20 50

Mejorar el buen estado de la red vial

Km 700 200 200 200 100 700

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Indicadores costo - eficiencia

LosindicadoresCosto-Eficienciaqueseobtengansecompararánconlos resultantes de algún proyecto de características similares y cuyo proceso será realizado por el consultor, con información existente en el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

La viabilidad económica del proyecto se determinará, en una primera etapa, si los indicadores obtenidos varían hasta en más menos un 15%. Este rango de variación se ajustará conforme el BDE B.P. disponga de unamuestraconsiderabledeindicadoresCosto-Eficiencia.

2.3.5 Variables e Indicadores Financieros

En base a la información recabada en la viabilidad financiera de losproyectos de equipo caminero que se utiliza para la construcción de obras, vías, etc se calcularán las siguientes “Tarifas Promedio referenciales”:

• Contribución Especial de Mejoras: calculada considerando el montodelcréditomásrecursosprovenientesdeotrasfuentesdefinanciamiento.Incluirátantoalosprediosfrentistasasícomoelrestodeprediosbeneficiarios.

• Contribución Especial por Mejoramiento Vial: calculada en relación a la matriculación vehicular del Cantón o Provincia

• Cobro de peajes.


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