HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC CBRE Big... · PHÂN KHÚC TRUNG CẤP THỰC SỰ LÀ PHÂN KHÚC CHO TẦNG LỚP TRUNG LƯU Số căn bán được theo Quý Units Sold by

HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành, CBRE Việt Nam

Hilton Hanoi Opera, Hà Nội

Ngày 11/07/2013

2 CBRE BIG BREAKFAST 2013 | HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC

SỰ CHỜ ĐỢI DAI DẲNG SẼ SỚM KẾT THÚC?

Andy Murray đã chấm dứt sự chờ đợi suốt 77 năm

của nước Anh cho cúp vô địch Wimbledon nam.

Đội bóng bầu dục British and Irish Lions đã chấm

dứt 16 năm mòn mỏi bằng chiến thắng vang dội.

Thị trường bất động sản Việt Nam

còn phải đợi bao lâu nữa?


SỰ HỒI PHỤC ĐANG DẦN HIỆN RÕ

NỀN KINH TẾ ĐANG CHUYỂN DỊCH ĐÚNG HƯỚNG


TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM – 1H/2013 Đầu tư vàng và gửi tiền ngân hàng trở nên kém thu hút

Giá vàng thế giới: giảm 24% YTD.

Giá vàng trong nước: giảm 22%

trong tháng 6, hiện tại giảm 19%

so với đầu năm

Lãi suất chính sách: giảm 800

điểm phần trăm trong 18 tháng.

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0

5

10

15

20

25

T1

2/1

0

T2

/11

T4

/11

T6

/11

T8

/11

T1

0/1

1

T1

2/1

1

T2

/12

T4

/12

T6

/12

T8

/12

T1

0/1

2

T1

2/1

2

T2

/13

T4

/13

T6

/13

CP

I (%

thay đ

ổi t

heo

tháng

)

CP

I (%

thay đ

ổi t

heo

năm

) / Lãi

suất

(%)

CPI hàng tháng (y-o-y) Lãi suất tái chiết khấu

Lãi suất tái cấp vốn CPI hàng tháng (m-o-m)

Thắt chặt tiền tệ

Nới lỏng tiền tệ

Lạm phát tăng cao

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

30

34

38

42

46

50

09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13

Giá

vàng thế g

iới (U

SD

)

Giá

vàng tro

ng n

ướ

c(t

riệu đ

ồng)

Giá Vàng trong nước Giá Vàng thế giới

Nguồn: Ngân hàng Nhà Nước

Nguồn: SJC, Gold.org


TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM – 1H/2013

Thị trường chứng khoán khu vực, tỷ suất

sinh lời so với cùng kỳ năm trước, tính

đến 9/7/2013:

Thái Lan (SET): tăng 23,1%;

Singapore (SGX): tăng 19,9%;

Indonesia (JCI): tăng 12,8%;

Việt Nam (VNINDEX): tăng cao nhất

trong tháng 6, 26% (528 điểm), hiện

tại tăng 24%

Thị trường chứng khoán hồi phục, bất động sản quay trở lại?

CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG SẢN 2 NĂM 1 NĂM 6 T 3 T 1 T T6

Doanh nghiệp đầu tư & phát triển bất động sản niêm yết

(66) 55,5 44,8 39,5 41,9 42,2 45,4

Doanh nghiệp dịch vụ bất động sản niêm yết

(2) 84,4 25 23,8 25,3 22,3 26,1

Nguồn: Stockbiz

Nguồn: Bloomberg


CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

Chính sách nới lỏng tiền tệ ban hành

27/6/2013

Chính sách tài khoá – Cắt giảm thuế (áp

dụng từ tháng 7/2013)

Điều chỉnh giá trị tiền đồng 1% so với

đồng đô la Mỹ (21.036 VNĐ/USD).

Trần lãi suất huy động tiền đồng trong kỳ

hạn từ 1 đến 6 tháng giảm từ 7,5% xuống

7,0%

Trần lãi suất huy động đô la Mỹ:

• Cho các tổ chức: giảm xuống 0,25% từ

1,0%

• Tiền gửi cá nhân: giảm xuống 1,25%

từ 2,0%.

Đối với nhà ở xã hội:

• Áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của

doanh nghiệp từ bán/cho thuê;

• Thuế giá trị gia tăng: giảm từ 10% xuống

5%.

Thuế thu nhập cá nhân:

• Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế: tăng từ

4 triệu/tháng lên 9 triệu/tháng;

• Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: tăng

từ 1,6 triệu/tháng lên 3,6 triệu/tháng

• Thúc đẩy chi tiêu và sản xuất

• Cải thiện cán cân thương mại

• Giảm chi phí của ngân hàng => giảm lãi suất

cho vay

• Khuyến khích đổi tiền gửi từ USD sang VNĐ

• Hỗ trợ dự trữ ngoại hối


CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ

Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) –

…cần có thời gian…


Giảm phí trước bạ từ 10% - 20% xuống còn 10% -

15%, hiệu lực từ tháng 4

-0,6

-0,2

0,2

0,6

0

20.000

40.000

60.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2008 2009 2010 2011 2012 2012

Lượng xe tiêu thụ % thay đổi so với cùng kỳ năm trước

Lượng ôtô tiêu thụ được cải thiện

KHÁCH HÀNG VẪN TIẾP TỤC CHI TIÊU

Lượng Ô tô Tiêu thụ, Việt Nam

Nguồn: VAMA

GM và Ford là hai thương hiệu ô tô chiếm 18% tổng lượng xe tiêu thụ trong 5 tháng đầu năm 2013.


Tiến độ xây dựng ổn định tại một vài dự án chủ chốt

CÁC DỰ ÁN VẪN ĐANG XÂY DỰNG

Hoàng Thành Tower

Times City

Lotte Center Hà nội

Royal City

JW Marriott


Theo BCI Châu Á…..

MẶC DÙ SỐ LƯỢNG XÂY DỰNG ÍT HƠN NĂM 2012

Dự án tương lai

(2013-2022) TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ

Khánh

Hòa

Bà Rịa –

Vũng Tàu Hải Phòng

Văn phòng 269 529 74 43 15 36 20

Bán lẻ 124 284 39 5 5 30 6

Khách sạn / Căn hộ DV 45 68 38 9 47 22 11

Căn hộ bán 383 556 191 18 26 49 19

Tổng 821 1437 342 75 93 137 56

% thay đổi so với cuối năm

2012 -12% -6% 0% 0% -9% 3% 30%

Dự án đang thực hiện TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Khánh

Hòa

Bà Rịa –

Vũng Tàu Hải Phòng

Văn phòng 131 153 16 16 6 11 9

Bán lẻ 52 64 3 3 1 7 4

Khách sạn / Căn hộ DV 20 16 12 2 7 5 2

Căn hộ bán 144 149 25 3 4 10 3

Tổng 347 382 56 24 18 33 18

% thay đổi so với cuối

năm 2012 -14% -13% -11% 71% -22% -11% 13%

Nguồn : www.bciasia.com; CBRE, 04/07/2013

http://www.bciasia.com/


Cầu Nhật Tân – Nhà ga T2 sân bay Nội Bài

TUY NHIÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG VẪN TIẾP TỤC ĐƯỢC TRIỂN KHAI

Tiến độ xây dựng tốt.

Dự kiến được hoàn thành vào Q3/2014

Nhà ga T2 có diện tích 4 tầng lên tới 139.000 m2

Dự kiến hoàn thành vào Q4/2014 với lưu lượng

10 triệu khách/năm

Nhà ga T2:

Tính tới hết

tháng 4/2013,

tổng khối lượng

công việc đạt

14,2%

“ Cầu Nhật Tân, cây cầu dây văng dài nhất

Việt Nam, dự kiến sẽ rút ngắn khoảng

cách di chuyển từ sân bay Nội Bài tới

trung tâm thành phố xuống còn 15km

”


Các cầu vượt đang trong quá trình xây dựng

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ SỐ 2 ĐANG TIẾP TỤC ĐƯỢC HOÀN THIỆN

Tuyến đường sắt đô thị

Cát Linh – Hà Đông:

Tính đến Q2/2013, dự án

đã hoàn thành được 39%

tổng khối lượng công

việc, giải phóng được

9,2km/13,5km đường

chính tuyến và 6,8 ha

khu đề pô.

Cầu vượt Kim Mã –

Nguyễn Chí Thanh: Đóng

nút giao đoạn Kim Mã –

Nguyễn Chí Thanh 2

tháng (Từ tháng 5-7) để thi

công dự án, dự kiến hoàn

thành vào Q3/2013

Cầu Vượt Đại

Cồ Việt – Trần

Khát Chân: dự

kiến hoàn thành

vào Q3/2013

Cầu vượt nút giao thông

Ô Chợ Dừa: Công tác

GPMB về cơ bản đã hoàn

tất, tuy nhiên, phương án

xây dựng vẫn còn nhiều

vướng mắc xung quanh di

tích đàn Xã Tắc

Tòa nhà

Lotte

Park City Royal

City

Times City

KĐT Nam

Thăng Long

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở BÁN ĐANG DẦN LẤY LẠI NIỀM TIN


Giá căn hộ hạng sang ở TP.HCM chỉ sau Bangkok

CĂN HỘ HẠNG SANG TRONG KHU VỰC

• TP.HCM: Các dự án hạng sang trong khu TTTM: The Lancaster, Sailing Tower, Avalon, Saigon Luxury Apartment, Leman CT

Plaza, (ngoại trừ Vincom Center A)

• TP.HCM: Các dự án hạng sang: Pacific Place, Vincom Park Place, Golden Westlake, Landmark 72 (Keangnam Landmark),

Indochina Plaza Hanoi, Hoang Thanh Tower, D’ Palais de Louis

Bangkok, 5.157

Ho Chi Minh, 3.838

Hanoi, 2.596

Phnom Penh, 1.470

Yangon, 1.611

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013

US

D/m

2

Bangkok Ho Chi Minh Hanoi Phnom Penh Yangon

Nguồn: BP. Nghiên cứu CBRE


Gói vay hỗ trợ nhà ở 30 nghìn tỷ đồng áp dụng cho:

• Diện tích căn hộ: < 70 m2

• Giá bán: < 15 triệu VNĐ/m2

Lãi suất không quá 6%/năm trong thời hạn 10 năm.

Nghị quyết 02/NQ – Thúc đẩy thị trường bất động sản

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI

• Giúp giải tỏa một phần khó khăn về khả năng chi trả của người mua nhà

• Tạo động lực cho chủ đầu tư tập trung phát triển hơn về các phân khúc khác của thị

trường nhà ở

143 Trần Phú (Q.Hà Đông) – 486 căn

– Dự án đầu tiên tại Hà Nội được

hưởng lợi từ gói vay


0

5.000

10.000

15.000

20.000

Chào bán mới Số căn tồn kho Số căn trì hoãn

Q2 2012 Q1 2013 Q2 2013

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN HÀ NỘI Hàng tồn kho: Chưa cải thiện, nhưng tăng chậm dần

CBRE

Khoảng 300 căn

so với quý trước

Khoảng 1.000 căn

do một vài dự án

chuyển thành nhà ở

xã hội hoặc chuyển

sang loại hình khác

Tăng chậm nhờ

điều khoản linh

hoạt cộng thêm

chính sách ưu đãi


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Giá

tru

ng b

ình (

US

D/m

²)

Số c

ăn b

án đ

ượ

c

4%

61%

35%

Hạng sang Cao cấp

Trung cấp Bình dân

1% 8%

26%

65%

Hạng sang Cao cấp

Trung cấp Bình dân

Căn hộ bình dân giờ đây thật sự “bình dân”

PHÂN KHÚC TRUNG CẤP THỰC SỰ LÀ PHÂN KHÚC CHO TẦNG LỚP TRUNG LƯU

Số căn bán được theo Quý

Units Sold by Segment, Q1/2013 Số căn bán được theo phân khúc, Q1/2013

“ Phân khúc bình dân vẫn

được ưa chuộng nhất.

Số căn hộ cao cấp bán

được nhiều hơn nhờ

vào điểu khoản thanh

toán linh hoạt cùng với

những ưu đãi khác.

” CBRE

Số căn bán được theo phân khúc, Q1/2013


THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI Giá bán

Nam Đô Complex – Quận Hoàng Mai

• 850 căn hộ

•Giá chào bán sơ cấp: $847/m2

• Bàn giao nhà sau khi đóng 80% giá trị

hợp đồng, 15% còn lại đóng nốt trong

vòng 2 tuần sau khi nhận bàn giao

• Hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất

6%

Mandarin Garden – Quận Cầu Giấy

• 1.008 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: 1.236/m2

• Ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 70%

giá trị căn hộ với lức lãi suất 12% trong 6

tháng

• Chiết khấu cao

Indochina Plaza Hà Nội– Quận Cầu

Giấy

• 390 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: $2.852/m2

• Ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến

50% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong

vòng 18 tháng

Berriver Long Biên – Quận Long

Biên

• 933 căn hộ


• 4 đợt thanh toán theo thứ tự: 60%,

10%, 10%, 20%

• Ngân hàng hỗ trợ cho vay với lãi

suất 8,8% trong vòng 12 tháng

Mulberry Lane – Quận Hà Đông

• 1.478 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: $998 - $1.141/m2

• Tiến độ thanh toán linh hoạt với 4 đợt

thanh toán theo thứ tự: 20%, 25%, 25%,

30%,

• Chiết khấu cao

Hồ Gươm Plaza – Quận Hà Đông

• 300 căn hộ

• Giá chào bán sơ cấp: $903/m2

• Bàn giao nhà sau khi đóng 70% giá trị

hợp đồng, 30% còn lại đóng nốt trong

vòng 1 tháng sau khi nhận bàn giao

• Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 9,9% trong

vòng 6 tháng đầu

Hòa Bình Green City – Quận Hai Bà

Trưng

• 1.000 căn hộ


• 5 đợt thanh toán với chiết khấu 1%

giá trị căn hộ sau khi thanh toán toàn

bộ giá trị hợp đồng

“ Cải thiện tiến độ thanh toán cho người mua kết hợp với

ưu đãi lãi suất cho các khoản vay lượng tiêu thụ tăng

”

Lưu ý: Giá và điều khoản thanh toán của các dự án trên đây được thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố rộng rãi tại

thời điểm gần với ngày thực hiện báo cáo này. Các thông tin này có thể không đảm bảo tính chính xác và mức giá và điều

khoản thanh toán mà mỗi dự án có thể sẵn sàng bán.


Nhiều dự án chào bán song số căn trên từng dự án giảm

CHỦ ĐẦU TƯ: TỪNG BƯỚC THẬN TRỌNG

Số căn chào bán trung bình, Hà Nội

Số căn chào bán theo năm

“ Số căn chào bán giảm 9% so với

cùng kỳ năm ngoái, nhưng số dự

án chào bán tăng 44%.

” CBRE

“ Một số dự án tung ra các đợt chào bán

với số căn mỗi đợt giảm trong khi một

số dự án khác bắt đầu chuẩn bị xây

dựng hoặc chào bán.

” CBRE

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013YTD

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013YTD

Số c

ăn

Số căn chào bán - Cả năm Số căn chào bán - Q2


Dự án chào bán nửa đầu năm 2013

THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở HÀ NỘI

Platinum Residences

Quận Thanh Xuân, 60 căn hộ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Biển

Việt @ 1.507 USD/m2

Rainbow Linh Đàm

Quận Hoàng Mai, 260 căn hộ.

Chủ đầu tư: BIC Việt Nam

@ 808-903 USD/m2

Hoàng Quốc Việt Residentials

Huyện Từ Liêm, 249 căn hộ

Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường

@ 1.045 USD/m2

Thăng Long Garden

Quận Hai Bà Trưng, 200 căn hộ. Công

ty dệt may Thăng Long - Công ty

xây dựng ECON @880-951 USD/m2

Mulberry Lane

Quận Hà Đông, 80 căn hộ

CapitalLanf và công ty Hoàng

Thành @998-1.141 USD/m2

Berriver Long Biên

Quận Long Biên, 320 căn hộ

Chủ đầu tư: Hanco 9

@ 1.165 USD/m2

Hòa Bình Green City

Quận Hai Bà Trưng, 260 căn hộ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hòa

Bình @ 1.036 USD/m2

Hoàng Thành Tower

Quận Hai Bà Trưng

Chủ đầu tự: Công ty TNHH Hoàng

Thành @ 4.000 USD/m2

Chào bán trong tháng

7 với tư cách là căn

hộ sang trọng bậc

nhất tại Hà Nội

Lưu ý: Giá và điều khoản thanh toán của các dự án trên đây được thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố rộng

rãi tại thời điểm gần với ngày thực hiện báo cáo này. Các thông tin này có thể không đảm bảo tính chính xác và mức giá

và điều khoản thanh toán mà mỗi dự án có thể sẵn sàng bán.

CÁC PHÂN KHÚC KHÁC CŨNG ĐANG CHUYỂN ĐỘNG


VIỆT NAM ĐANG TRỞ NÊN HẤP DẪN HƠN Giá thuê văn phòng tại Yangon đang rất cao


Giá thuê văn phòng (USD/m2/tháng)

Bangkok (Hạng A), 27

Hồ Chí Minh (Hạng A), 30,949

Hà Nội (Hạng A), 33,450

Phnom Penh (Hạng B và C), 17

Yagon (Hạng B), 82,50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013

US

$/m

2/t

há

ng

Bangkok (Hạng A) Hồ Chí Minh (Hạng A) Hà Nội (Hạng A) Phnom Penh (Hạng B và C) Yagon (Hạng B)


Tiêu Điểm

THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

“ 85 hợp đồng thuê đã được thực hiện thành

công bởi CBRE Việt Nam trong 6 tháng đầu

năm 2013, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ hấp thụ của thị trường tăng lên 33% so với

quý trước và giảm 55% so với cùng kỳ năm

trước.

Tỷ lệ trống giảm 4% so với quý trước và 5% so

với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ hấp thụ tốt đến từ các hợp đồng gia hạn,

tái cấu trúc văn phòng, ký lại hợp đồng và thuê

mới.

Các khách thuê lớn quan tâm nhiều về yếu tố

CHẤT LƯƠNG trong suốt nửa đầu 2013 và cơ

hội cho các việc TÁI CẤU TRÚC VĂN PHÒNG

tại các tòa nhà mới.

150.000 m2 dự kiến sẽ gia nhập thị trường trong

nửa cuối năm 2013. Một số dự án lùi ngày hoạt

động sang năm 2013 để có lợi thế cạnh tranh tốt

hơn.

” CBRE

Tình hình hoạt động của thị trường văn phòng – Hạng A&B

Nguồn: CBRE

$0

$5

$10

$15

$20

$25

$30

$35

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Diện tích cho thuê Diện tích trống Giá chào thuê


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Dư cung thị trường không nằm tại các tòa hạng A ở trung tâm

“ Số lượng giao dịch cho thuê được thực

hiện bởi CBRE trong nửa đầu 2013 tăng

20% so với cùng kỳ năm ngoái.

” CBRE

Diện tích văn phòng trống– NLA (m2) Diện tích thuê mới hạng A và B (m2)

Nguồn: CBRE

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013

Hạng B Hạng A

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2009 2010 2011 2012 2013

Hạng A Hạng B


THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI Khách thuê tập trung vào chất lượng và tái cấu trúc

Sự linh hoạt là chìa khóa thành công

Từ những ưu đãi cơ bản

Miễn phí tiền thuê từ nửa đến 1 năm

Ưu đãi cho khách hàng thuê từ diện tích >300

m2

Quyền đặt biển hiệu

Miễn phí chỗ đỗ xe ô tô và xe máy

Quyền được từ chối đầu tiên

Mức điều chỉnh tiền thuê tối đa

Đến các ưu đãi cạnh tranh

Thời gian hoàn thiện nội thất được kéo

dài hơn trước 30 ngày

Thời gian miễn phí tiền thuê dài hơn

Thời gian làm việc dài hơn (và miễn phí)

Ưu đãi phí làm ngoài giờ

Cố định giá thuê

Quyền ưu tiên gia hạn hợp đồng

Phân loại khách thuê – 1H/2013 (theo giao dịch của CBRE)

24%

16%

16%

13%

13%

10%

8%

Tài chính

Dược phẩm

Khác

Công nghệ

Sản xuất

Bán lẻ

Luật

11%

89%

Trong nước

Ngoài nước


0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015

Hạng A Hạng B

Nguồn cung tương lai của văn phòng hạng A tương đối hạn chế


Nguồn cung tương lai (Hạng A & B), GFA m2, 2013 - 2015

Nguồn: CBRE

Cornerstone đã hoàn thiện

PVI Tower hoàn thiện Q3/2013

Lotte


Tòa nhà văn phòng LEED tại Tp.HCM mở ra một xu hướng mới cho

Hà Nội trong tương lai


Con số đáng chú ý

Hơn 75% tổng diện tích đã được thuê, 25% diện tích còn lại đang trong giai

đoạn ký hợp đồng thuê

100% khách thuê là các thương hiệu quốc tế với 66% trong số đó là các

công ty chuyên ngành kỹ thuật.

Khách thuê chủ chốt:

• Canon

• Diageo Vietnam Limited

• Microsoft Vietnam LLC

• Schindler Vietnam

“ Văn phòng thân thiện với môi trường đang là xu

hướng mới trên thị trường và các chủ đầu tư đã

sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Trách nhiệm với cộng

đồng đã trở thành yếu tố quan trọng đối với nhiều

công ty.

”

President Place

Chủ đầu tư Sapphire Vietnam

Địa chỉ 93 Nguyễn Du, Q1

Tổng GFA 11.475 m2

Lưu ý: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) gồm hệ thống các thang điểm đánh giá về mặt thiết kế, cấu trúc và hệ thống

hoạt động của các tòa nhà xanh, nhà ở và khu vực xung quanh lân cận.


So sánh trong khu vực

GIÁ THUÊ MẶT BẰNG BÁN LẺ

Nguồn: CBRE

Siam Paragon, Bangkok

Tràng Tiền Plaza, Hà Nội

Bangkok, 117

Ho Chi Minh, 107

Hanoi, 102

Phnom Penh, 40

Yangon, 21

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1

2013

USD

/m2

Bangkok TP.HCM Hà Nội Phnom Penh Yangon

Giá thuê mặt bằng bán lẻ (USD/m2/tháng)


THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ KHU VỰC CHÂU Á

Khu vực Châu Á - TBD sẽ tiếp

tục dẫn đầu về tăng trưởng bán

lẻ trên toàn cầu trong năm 2013.

Tăng trưởng kinh tế chậm gây

trở ngại lớn cho các nhà bán lẻ.

Mở rộng thương hiệu: không dễ dàng nhưng vẫn tiếp tục là chiến lược kinh

doanh của các nhà bán lẻ

Những thành phố dẫn đầu về số lượng đơn vị bán lẻ mới gia nhập

thị trường, 2012

2013 50th store opening



Thuế suất cùng với chi phí mặt bằng cao tạo áp lực lên cả nhà

bán lẻ và người tiêu dùng.

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI

Diện tích thực thuê (NLA, m2)

Nguồn: CBRE

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013YTD

Nguồn cung Tỷ lệ trống


Các siêu trung tâm thương mại thay đổi diện mạo thị trường bán lẻ Hà Nội


Cung tương lai (m2) Tổng cung đến hết năm 2013

bằng 2.5 lần tổng cung hiện hữu

Vincom Mega Mall -- Royal City

• Sẽ là TTTM lớn nhất tại Việt Nam –

gấp 4 lần quy mô TTTM lớn nhất

hiện tại

• Mô hình hoàn toàn mới, cung cấp

đa dạng các loại hình giải trí

• Quy mô lớn gây áp lực giá thuê thị

trường

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q2 2013f

Vincom Mega Mall-

Royal City +

Vincom Mega Mall

Times City (Phase 1)

= 380,000 sqm


Cửa hàng mặt phố, kênh mua bán chủ đạo


“ Cửa hàng mặt phố vẫn tiếp tục là kênh bán lẻ

phổ biến nhờ luôn có sẵn mặt bằng trống. Thị

trường bán lẻ vẫn còn giới hạn bởi cở sở hạ

tầng và phương tiện giao thông công cộng hiện

còn chưa phát triển. ”

CBRE

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Hoàn Kiếm

Hai Bà Trưng

Đống Đa Cầu Giấy Ba Đình Tây Hồ

cửa hàng

m2

Diện tích Số cửa hàng


So Sánh Trong Khu Vực

THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN

Bangkok, 108

Hồ Chí Minh, 137,741

Hà Nội, 105,880

Phnom Penh, 150

Yangon, 235,0

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Q1 2013

AD

R (

US

$)

Bangkok Hồ Chí Minh Hà Nội Phnom Penh Yangon

Giá thuê phòng bình quân (USD/đêm)



Tiến độ xây dựng tại các một số dự án nổi bật


JW Marriot

Số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ

Liêm, Hà Nội

Số phòng: 450 phòng

Mở cửa: Q3/2013

Intercontinental Hà

Nội Landmark 72

Lô E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà

Nội


Mở cửa: Q3/2013

Lotte Hotel Hà Nộit

Liễu Giai – Đào Tấn, Ba Đình, Hà

Nội


Hoàn thiện: 2014


1H 2013 – Thị trường hướng tới phân khúc khách sạn bình dân


Khách sạn bình dân vẫn là một sự lựa chọn

yêu thích của những khách thuê có ngân

sách hạn hẹp

Khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội nửa đầu

năm 2013: 929.000 người, tăng 21,5% so với

cùng kỳ năm ngoái.

Xếp hạng Hoàn

Kiếm Ba Đình Đống Đa

Hai Bà

Trưng

4 sao 5 3 1 3

3 sao 19 10 7 4

Tổng 24 13 8 7


THỊ TRƯỜNG VỐN ẤM DẦN Việt Nam tái xuất hiện trên bản đồ đầu tư

“ Như đã dự đoán hồi đầu năm, thị trường Việt

Nam chứng kiến khá nhiều giao dịch chuyển

nhượng trong thời gian gần đây.

Đã có một lượng lớn các giao dịch được thực

hiện trong nửa đầu năm nay, tuy nhiên việc số

lượng các yêu cầu đầu tư CBRE nhận được

trong kỳ tăng 20-30% cho thấy lượng vốn dồi

dào vẫn đang hiện hữu trên thị trường.

” CBRE

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=Forbes+Vuong&source=images&cd=&cad=rja&docid=nDXhxbDhqUBlUM&tbnid=MK6HfgDy-IhOqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://chaobuoisang.net/ty-phu-pham-nhat-vuong-len-trang-bia-forbes-viet-nam-1716931.htm&ei=1PvbUabfI4TVkAWkmYCABQ&bvm=bv.48705608,d.dGI&psig=AFQjCNFLA5aKJ8UGg39knROQjwLTuSt0Lg&ust=1373457737115750


ĐẦU TƯ NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI XEM LẠI CHIẾN LƯỢC Sự minh bạch cần thiết cho các nhà đầu tư tiếp cận dự án

Kênh phân phối vốn: Cuộc cải cách 2005 - 2013

“ Với nguồn vốn hiện tại trên thị

trường, những thay đổi thiết

yếu và cơ bản sẽ là cần thiết

để tăng nguồn vốn đầu tư.

Chủ đầu tư khắp Châu Á đang

quan tâm nhiều đến hình thức

đầu tư trực tiếp, trong đó các

dự án có tầm nhìn là yếu tố

chủ chốt.

” CBRE

TỔ CHỨC QUỸ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI BẤT ĐỘNG SẢN

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC

NGOÀI


NHÀ ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC CẦN QUÊN NĂM 2005 Khá đơn giản – Đầu tư không phải là làm từ thiện

THẨM ĐỊNH GIÁ

SỰ MINH BẠCH CƠ CẤU THÀNH TÍCH

Các nhà đầu tư nước ngoài

không ở đây để làm giàu cho

chúng ta!

Bốn câu hỏi lớn vẫn đang còn

đó – nếu không có một cách

tiếp cận thực tiễn và minh bạch,

các nhà đầu tư quốc tế sẽ tìm

kiếm cơ hội nơi khác

https://apacnavigator.cbre.com/Marcomms/ImagesLibrary/04.0 FINANCE/fin_00025_lres.jpg

https://apacnavigator.cbre.com/Marcomms/ImagesLibrary/04.0 FINANCE/fin_00025_lres.jpg


Sau vài năm bị ảnh hưởng, Việt Nam đã cho thấy cơ hội và sự phục hồi…;

• (Tiếc rằng có người thắng thì chắc chắn sẽ có kẻ thua)

Thị trường nhà ở bán một lần nữa trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư Việt

Nam khi những kênh đầu tư khác (như vàng, chứng khoán, gửi tiết kiệm ngân

hàng) trở nên kém hấp dẫn hơn;

• Đến kỳ hội thảo Dự Báo Táo Bạo 2014 – thị trường nhà ở bán sẽ nhích

khỏi mức đáy.

Như Andy Murray đã xác nhận, chiến thắng sẽ không đến dễ dàng;

• Đối với những người đã đầu tư vào Việt Nam, vẫn còn nhiều cuộc chiến

trước mắt;

• Đặc biệt đối với chủ đầu tư nhà ở bán, sự linh hoạt vẫn là chìa khóa dẫn

đến thành công – khách hàng vẫn cần được ‘chăm sóc’;

Từ quả cầu tiên tri của chúng tôi

DỰ BÁO CỦA CBRE – NỬA CUỐI NĂM 2013


Đợt giảm lãi suất kế tiếp sẽ là một trong những yếu tố quyết định trong việc

cải thiện tâm lý người mua nhà;

Giá bán căn hộ tại một số dự án sẽ khó có khả năng giảm tiếp bởi giá bán đã

xuống gần bằng chi phí.

Xu hướng giá giảm tại các dự án văn phòng phía Tây có khả năng vẫn tiếp

diễn, trong khi đó giá của các dự án tại khu vực trung tâm có khả năng sẽ

không thay đổi hoặc giảm nhẹ bởi nguồn cung gia nhập trong tương lai.

Thị trường bán lẻ: sẽ có sự dịch chuyển từ các thương hiệu trong nước sang

các thương hiệu bán lẻ nước ngoài, những đơn vị sẵn sàng trả mức giá thuê

cao hơn.

Làn sóng tìm kiếm cơ hội đầu tư vẫn tiếp tục ồ ạt như hồi Quý 1;

• Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn rời khỏi Việt Nam mà chưa hề

đổ tiền vào đây;

• Việt Nam được nâng cấp từ ‘vô cùng độc hại’ lên thành ‘độc hại’. Song có

thể đón đợi những cải thiện về xếp hạng diễn ra sắp tới trong năm nay.

Một số nhận định khác….

DỰ BÁO CỦA CBRE – NỬA CUỐI NĂM 2013

Để biết thêm chi tiết về bản thuyết trình này, vui lòng liên hệ: MARC TOWNSEND Tổng Giám đốc Điều hành

T +844 2220 0220

F +844 2220 0210

Email: [email protected]

BÁO CÁO QUÝ CBRE Đặt mua từng phân khúc với giá hấp dẫn hơn,

dữ liệu lịch sử lâu hơn, phân tích chi tiết hơn. [email protected]

© 2013 Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) Báo Cáo này do Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) thực hiện với sự thành tín và cẩn trọng cần thiết. Chúng tôi đã thu thập thông tin từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã không kiểm chứng tính chính xác của các thông tin và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Chúng tôi chỉ đưa ra các dự đoán, quan điểm, giả định hay đánh giá của mình dựa trên những yếu tố mà chúng tôi được biết để làm ví dụ dẫn chứng và các thông tin này có thể sẽ không thể hiện được tình hình hiện thời và xu hướng tương lai của thị trường. Thông tin này được thiết kế riêng cho khách hàng của CBRE sử dụng và không được sao chép dưới mọi hình thức nếu trước đó không được CBRE chấp thuận bằng văn bản.

mailto:[email protected]

Documents

HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC CBRE Big... · PHÂN KHÚC TRUNG CẤP THỰC SỰ LÀ PHÂN KHÚC CHO TẦNG LỚP TRUNG LƯU Số căn bán được theo Quý Units Sold by