Hall TabakwarenHall TabakwarenHall TabakwarenHall Tabakwaren

114 Jahre Hall Tabakwaren

1903 – 2017

Tradition schafft Vertrauen.Tradition schafft Vertrauen.

Ein Privatunternehmen in der 3. Generation stellt sich vor.

Zentralverwaltung

Eigentümer: Jürgen Hall

Miteigentümer/ Geschäftsführer: Dr. Michael Reisen-HallGeschäftsführer: Dr. Michael Reisen-Hall

Geschäftsführer: Dr. Stephan Speckgens

Prokurist: Michael Schön

Kennzahlen

Jahresumsätze (netto):

2014: 829 Mio. € *

2015: 972 Mio. €

2016: 1.003 Mio. €

Cigarettenautomaten: 30.000

Kunden im Großhandelsgeschäft: 5.000

Mitarbeiter: 437

Fahrzeuge: 253

2016: 1.003 Mio. €

2017: 950 Mio. € (Planumsatz)

* inkl.NL Lollar (Nov. + Dez)

Niederlassungen

Berlin

Baienfurt

Sulzbach

Würselen Hilden

Bielefeld

Worms

PlaidtLollar

Mönchengladbach

Niederlassungen (Leitung)

Baienfurt / Bodensee (AG & GH): Klaus Wochner

Berlin / Großbeeren (AG & GH): Wilfried Fritz

Bielefeld (GH): Christoph Tönsing

Hilden / Düsseldorf (AG & GH): Jürgen EngelsHilden / Düsseldorf (AG & GH): Jürgen Engels

Lollar / Gießen (AG & GH): Mario Hirschfeld

Plaidt / Koblenz (AG & GH): Georg Epe

Sulzbach / Saarbrücken (AG & GH): Christoph Schläger

Worms (AG & GH): Wolfram Huber

Würselen / Aachen (AG & GH): Heiko Kluy

Umsatzentwicklung Hall Gesamt

2000 – 2017 (in Mio. €)

744 758 778

829

972 1.003

950

496 492

590

713 672 702

744

663 660 646 676 712

758

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unternehmensdaten

2012 2013 2014 2015 2016+/- in %

2016 zu

2015

Zahl der Standorte 7 8 8 9 9Umsatz (netto) 756,7 Mio € 776,4 Mio. € 805,9 Mio. € 951,0 Mio. € 1.000,0 Mio. € +5,2%

Großhandelsgeschäft (GH) 572,7 Mio €(Anteil: 76,0 %)

594,4 Mio. €(Anteil: 76,6%)

628,1 Mio. €(Anteil: 77,9%)

736,5 Mio. €(Anteil: 77,4%)

788,1 Mio. €(Anteil: 78,8%)

+7,0%

davon Systemumsatz 109,2 Mio €(Anteil: 19,0 %)

112,4 Mio €(Anteil: 18,9%)

118,9 Mio €(Anteil: 18,9%)

171,6 Mio. €(Anteil: 23,3%)

189,5 Mio. €(Anteil: 24,0%)

+10,4%

Zahl der Großhandelskunden 5.400 5.400 5.400 5.300 5.000 -5,7%

Automatengeschäft (AG) 184,0 Mio €(Anteil: 24,0 %)

182,0 Mio €(Anteil: 23,4%)

177,8 Mio €(Anteil: 22,1%)

214,6 Mio. €(Anteil: 22,6%)

211,9 Mio. €(Anteil: 21,2%)

-1,3%

*bis 2014 exkl.NL Lollar, ab 2015 inkl. NL Lollar.

(Anteil: 24,0 %) (Anteil: 23,4%) (Anteil: 22,1%) (Anteil: 22,6%) (Anteil: 21,2%)

Zahl der Automaten(inkl. Zukäufe)

32.000 30.000 30.000 32.000 30.000 -6,3%

Mitarbeiter (31.12.) 356 369 377 451 437 -3,1%Cash Flow(Gewinn + AFA)

19,1 Mio €( 2,5 % v. Umsatz)

16,5 Mio €(2,12 % v. Umsatz)

16,7 Mio €(2,01 % v. Umsatz)

21,4 Mio €(2,25 % v. Umsatz)

21,4 Mio. €(2,14 % v. Umsatz) 0,0%

Ebitda Hall gesamt(Gewinn + Zinsen + GewSt + alle Abschreibungen)

21,6 Mio €( 2,9 % v. Umsatz)

18,7 Mio €(2,41 % v. Umsatz)

18,8 Mio €(2,33 % v. Umsatz)

23,4 Mio €(2,46 % v. Umsatz)

24,4 Mio. €(2,44 % v. Umsatz) +4,3%

Ebitda Großhandelsgeschäft (GH)10,2 Mio €

(1,8 % v. GH -Umsatz)

9,9 Mio €(1,67 % v. GH -

Umsatz)

9,7 Mio €(1,54 % v. GH -

Umsatz)

12,2 Mio €(1,66 % v. GH -

Umsatz)

12,8 Mio. €(1,62 % v. GH -

Umsatz)+4,9%

Ebitda Automatengeschäft (AG)11,1 Mio €(5,5 % v. AG -

Umsatz)

8,8 Mio €(4,84 % v. AG -

Umsatz)

9,1 Mio €(5,12 % v. AG -

Umsatz)

11,2 Mio €(5,21 % v. AG -

Umsatz)

11,5 Mio. €(5,42 % v. AG -

Umsatz)+2,7%

Vorsteuergewinn(Gewinn + GewSt)

17,4 Mio € 15,5 Mio € 15,2 Mio € 18,2 Mio € 19,0 Mio. € +4,4%

Vorsteuerrendite (in % v. Umsatz) 2,3% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0%

Eigenkapital(in % der Bilanzsumme)

77,0Mio €69%

74,3 Mio €75%

82,6 Mio €79%

102,3 Mio €77%

96,8 Mio. €74%

-5,4%

Eigenkapitalrendite(Vorsteuergewinn in % zum Eigenkapital)

22,7% 20,3% 18,4% 17,8% 19,6% +1,8%

Handelskanäle und

Distributionswege 2016

Cigaretten

LH Großhandel / C&CTGH

59% 40%1% (-1%.) (+1%.)

Over the Counter 53%

Automat LEHFEH & Kiosk

Tankstelle Übrige*

Konsument

* Hotels, Restaurants, Kantinen, LEH< 100m², andere

21% (0%.) 29% (+1%.) 3% (0%.) 9% (-1%.) 37% (0%.)

Umsatzentwicklung Gesamt

AG & GH 2008 – 2017 (in Mio. €)

660 646 676712

758 778

829

9721.003

950

150 144 158 170 183 181 183 215 211 200

510 502 518542

575 597646

757 792750

660 646 676

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 2017

*2014: inkl. NL Lollar (Nov. + Dez.)

Umsatzanteile Großhandels-

und Automatengeschäft

55,2%

44,8%

1996

45,2%

54,8%

2000

21,0%

79,0%

2016

21,0%

79,0%

2017 (Prognose)

Anteil Hall Tabakwaren am FMC

Markt (2002 / 2016)

2002 2016

2002

143,3 Mrd. St.

Hall 3,9 Mrd. St. = 2,7%

2016

78,2 Mrd. St.

Hall 3,7 Mrd. St. = 4,73%

Trotz sinkender Stückzahl (200 Mio. Stück von 2002 bis 2016), konnte der

Anteil von Hall Tabakwaren am Gesamtmarkt um 2,03%. auf 4,73% gesteigert

werden!

Automatenumsätze pro NL

2014 – 2016 in Mio. €

28,5

29,1

30,8

38,7

28,2 29,331,7

38,339,0

24,827,2

27,7

31,5

36,3

41,3Hall Automatengeschäft gesamt:

2014: 177 Mio €2015: 215 Mio €2016: 211 Mio €

21,6

11,8

16,7

11,7 11,6

25,2

11,0

12,1

24,827,2

Hilden Berlin Würselen Plaidt Baienfurt Worms Sulzbach Lollar

Großhandelsumsätze pro NL

2014 – 2016 in Mio. €

179,5178,8

112,8

185,1Hall Großhandelsgeschäft gesamt:

2014: 628 Mio €2015: 738 Mio €2016: 792 Mio €

21,1

48,5

77,571,2

76,3

44,6

111,6

19,7

45,8

78,4

73,2

85,1 93,4

60,3

103,5

19,9

57,5

75,2 75,281,9

90,093,5

Baienfurt Worms Sulzbach Würselen Lollar Berlin Bielefeld Plaidt Hilden

Hall Impressionen

Außenautomat Innenautomat

Hall Impressionen

Belieferungsfahrzeug Automatenfahrzeug

Marktüberblick

Gesamtkonsum 2016

51,5%1,3%

12,1% MarkencigarettenEcocigarillos

Grenzverkäufe

(-2,8%)(-10,0%)

(-2,4%)

Gesamtkonsum in Mrd. Stück

Gesamtkonsum: 134,2 Mrd. Stück

6,8%

28,2%

Handelsbilligcigaretten

Feinschnitt

(+2,2%)

(-1,3%)

Gesamtkonsum in Mrd. Stück

2012 2013 2014 2015 2016

Markencigaretten 73,8 70,7 71,6 71,1 69,1

% Veränderung ggü. Vj. -0,1% -4,2% 1,3% -0,7% -2,8%

+ Handelsbilligcig. 9,7 9,0 8,8 8,9 9,1

-7,6% -7,2% -2,2% 1,1% 2,2%

Fabrikcigarette 83,5 79,7 80,4 80,0 78,2% Veränderung ggü. Vj. -1,1% -4,6% 0,9% -0,5% -2,3%

+ Feinschnitt 38,2 38,7 38,3 38,4 37,9

+ Eco-Cigarillos 2,6 2,4 2,3 2,0 1,8

124,3 120,8 121,0 120,4 117,9% Veränderung ggü. Vj. -0,6% -2,8% 0,2% -0,5% -2,1%

+ 20,5 22,0 18,4 16,7 16,3

-13,9% 7,3% -16,4% -9,2% -2,4%

Gesamtkonsum 144,8 142,8 139,4 137,1 134,2% Veränderung ggü. Vj. -2,8% -1,4% -2,4% -1,6% -2,1%

Gesamtkonsum(versteuerter Cigaretten)

nicht versteuert in Deutschland

Marktanteile Cigarettenhersteller

2015 / 2016

35,9%

25,2%

36,1%

24,7%

(2015 Total: 80,0 Mrd. Cigaretten)(2014 Total: 80,4 Mrd. Cigaretten) (2013 Total: 79,6 Mrd. Cigaretten) (2012 Total: 83,4 Mrd. Cigaretten) (-0,5%.)

(+0,2%.)

(+0,1%.)

2016 Total: 78,2 Mrd. Cigaretten

19,3%

6,0%

1,4%

12,2%

19,4%

6,2%

1,6%

12,0%

Philip Morris Reemtsma BAT JTI Sonstige Habis

(+0,1%.)

(-0,2%.)

(+0,2%.)

(+0,2%.)

Top 10 Cigarettenmarken 2016Marktanteile in % (Veränderung zu 2015)

7,0%

7,3%

7,8%

9,9%

JPS Red

Marlboro Gold

L&M Red

Marlboro Red (+0,1%.)

(+0,4%.)

(-0,5%.)

(-0,2%.)

2,0%

2,7%

2,7%

3,0%

3,1%

4,8%

7,0%

Gauloises Blondes Blue

L&M Blue

Pall Mall Blue

Gauloises Blondes Red

Lucky Strike Red

Pall Mall Red

JPS Red (-0,2%.)

(+0,1%.)

(0,0%.)

(+0,1%.)

(+0,2%.)

(+0,1%.)

(0,0%.)

Anteil nicht in Deutschland

versteuerter Cigaretten 2016

Steuerbelastung Cigarette

Ware Steuer

Kleinverkaufspreis Stange 48,00 € (JPS / L&M / Pall Mall 184 Stück)

36,58 €11,42 €

Stand: Juni 2016

23,8 % Wirtschaft(Industrie + Großhandel + Einzelhandel)

76,2 % Staat(Tabaksteuer + MwSt + Grüner Punkt)