Healthcare Services - KPMG | KR KPMG는 2009년부터 Healthcare 전담 본부를 운영하며 ... Advisory Attestation & Compliance IT enablement Business Project Decision Support

Healthcare Services

Healthcare Systems Pharmaceuticals Medical Devices Public Sector

BCS-Healthcare Group

1 KPMG Healthcare Services

2BCS-Healthcare Group

Healthcare Services

Contents

03 Our Perspective

05 What We Do

Healthcare Systems(병원서비스)

Pharma - Medical device Industry(제약·의료기기산업)

Public Sector(공공의료·정책)

Business Development(사업개발) 25 Credential

27 Why KPMG 36 KPMG Insight


Our Perspective

세계적인 인구 고령화 현상과 생활소득 수준의 향상에 따라 건강한 삶에

대한 관심이 지속적으로 증가하여 Healthcare 산업의 중요성은 그 어느 때

보다 크게 부각되고 있습니다. 세계 각국이 Healthcare 산업을 증진시키기

위해서 적극적인 움직임을 보이고 있는 가운데, 우리 정부에서도 Healthcare

산업을 집중적으로 육성하기 위해 보건산업을 국정과제에 포함시키고 7대

유망 서비스 산업의 하나로 선정하여 투자활성화와 적극적 육성을 위해

꾸준히 노력하고 있습니다.

KPMG는 2009년부터 Healthcare 전담 본부를 운영하며 병원·제약·

의료기기 등의 산업분야와 정부의 정책개발 및 자문 등의 분야에서 전략 및

마스터플랜 수립, 프로세스 혁신, 조직/인사제도 개선, 성과관리, 신규 사업

발굴 등 고객의 변화와 성장을 이끌기 위한 Total Solution을 제공하고

있습니다. 또한 KPMG International의 유일한 한국의 Member Firm인

삼정KPMG는 2,500여 명의 전문가들이 전 세계 146개국 약 14만 명으로

구축된 KPMG Global Network와 협업하며 고객이 필요로 하는 복잡하고

다양한 문제에 대해 언제든지 자문할 수 있는 준비된 조직입니다.

대한민국 의료산업이 세계적인 경쟁력을 확보하는데 기여하고 그 과정에서

고객과 함께 성장하는 것이 KPMG BCS-Healthcare Group의 소명

입니다. 여러분의 진화와 혁신의 현장에서 KPMG는 “Clear Choice”가 되기

위해 항상 함께 하겠습니다.

감사합니다.


Healthcare Services



01 Healthcare Systems(병원서비스)

Functional Practices

전략(Strategy)

운영(Operation)

정보화(IT Service)

02 Pharma - Medical device Industry(제약·의료기기산업)

03 Public Sector(공공의료·정책)

04 Business Development(사업개발)

What We Do

KPMG BCS-Healthcare Group의 병원 컨설팅 서비스는 범위와 깊이

면에서 업계를 선도하고 있습니다. 병원에서 발생하는 전략, 프로세스, 조직

분야 관련 이슈사항에 대한 실질적인 솔루션을 제공합니다.

중장기 발전 전략 수립

병원 신/증축 전략 수립

센터화 전략 수립

해외진출 전략 수립

조직 설계

성과관리 시스템 설계

인사 시스템 설계

조직 변화 관리

프로세스 혁신

Value Management

대기시간 단축

서비스 디자인

IT Strategy

e-Health

IT Attestation

Business Intelligence

전략(Strategy)

조직(Organization)

운영(Operation)



Functional Practices



What We Do


KPMG BCS-Healthcare Group은 고객의 현재를 진단하여 조직 운영상에 직면하게

될 핵심적인 문제를 효과적으로 해결할 수 있도록 지원합니다. 병원 산업에 대한

Insight와 노하우, KPMG Methodology와 글로벌 데이터베이스를 바탕으로 병원

경영상의 고민을 함께 해결해 나갑니다.

전략(Strategy)

장기적인 관점에서 경쟁력을 확보하고 성장 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 병원의

중장기 발전전략을 수립합니다. 다양한 변화 속에서 목표를 이루기 위해 어떤 전략을

구사해야 하는지, 어느 영역에 역량을 집중할 것인지에 대한 컨설팅 서비스를 제공

합니다.

글로벌 의료시장의 성장에 따라 의료기관의 해외진출은 내부적으로 포화상태인 국내

의료산업의 새로운 성장동력으로써 주목받고 있습니다. KPMG는 의료기관의

성공적인 해외진출을 위해 해당 지역의 환경 분석 및 사업 타당성 조사에서부터 마스터

플랜 수립, 운영 전략 및 프로세스 설계에 이르는 전 과정에 대한 서비스를 제공합니다.

기존의 진료과 위주의 조직 구성에서 질환과 장기, 치료법 위주의 특성화된 조직으로

병원의 구성이 변화하고 있습니다. KPMG는 전략 목표를 설정하고 목표 달성을 위해

적합한 센터화 전략을 수립하여 병원의 혁신적인 체계 변화를 도모합니다.

중소병원에서부터 대학병원에 이르기까지 규모의 확장을 통한 네트워크 확대 및

Brand Value 제고를 원하는 병원의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. KPMG는

부지 선정, 타당성 분석, 설계, 운영전략 수립에 이르는 전 과정에 대한 서비스를 제공

합니다.


해외진출전략

센터화(특성화) 전략 수립

병원 신/증축 및 Medical Complex 조성



What We Do


최근 병원의 수익성 악화로 인하여 환자중심 서비스와 한정된 자원의 효율적 사용을

위한 프로세스 개선에 대한 관심이 증가하고 있습니다. KPMG는 다수의 병원 프로세스

혁신 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 병원의 성공적인 혁신과 변화를 이끌어 냅니다.

운영(Operation)

KPMG의 프로세스 혁신 서비스는 프로젝트의 성공적인 수행뿐만 아니라 프로젝트

이후에도 임직원이 자발적으로 혁신활동을 지속해 나갈 수 있도록 혁신문화를 체화

시키고, 관리 Tool을 제공합니다.

KPMG는 글로벌 교육과정을 기반으로 내부 담당자를 교육하고, 프로젝트 전 과정에

참여시킴으로써 프로젝트 종료 후 과제의 성공적인 수행과 지속적인 혁신을 위한

프로세스 전문가로 육성합니다.

프로젝트 수행 중 실행이 용이하고, 조직에 파급력이 큰 과제를 Quick win과제로

선정하여 이를 수행함으로써 조직원에게 성공의 경험과 함께 “우리도 바뀔 수 있다”는

확신을 심어줍니다.

프로젝트 종료 후 원활한 과제의 이행과 자체적으로 혁신을 이어나갈 수 있도록 KPMG의

체계적인 관리 Tool을 제공하고, 이를 완벽하게 활용할 수 있도록 교육을 제공합니다.

프로세스 혁신

KPMG Approach

지속적인 혁신활동을 위한 코칭 방식의 프로젝트 수행

성공사례 공유를 통한 혁신문화 조성

지속성 확보를 위한 관리 방법론 교육 및 Tool 제공

Shadowing &

Town watching

Value Stream Map

Data Analysis &

Simulation



What We Do


운영(Operation)

프로세스 마이닝(Process Mining)이란?

업무 수행을 지원하는 전산 시스템에 기록된 방대한 로그 데이터를 기반으로 프로세스를

분석하는 방법으로 1. (Discovery) 프로세스를 정확하게 파악하고, 2. (Conformance)

표준과 실제 프로세스 간 차이를 분석하며, 3. (Enhancement) 이슈의 원인 분석과

개선 후 효과를 검증하는데 적용할 수 있습니다.

현업 담당자의 경험에 기반하여 현황 분석을 수행했던 과거의 프로세스 혁신과는 달리

데이터 기반으로 현황을 분석함에 따라 분석의 정확성과 완전성을 확보할 수 있고,

현황 분석에 필요한 현업 담당자들의 인력 투입을 최소화함으로써, 현황 분석 이후의

개선활동에 집중할 수 있는 시간을 보다 많이 확보할 수 있게 되었습니다.

프로세스 개선 효과를 검증하기 위하여 필요한 데이터를 수시로 추출하고, 가공(분석)

하는 단계 없이, 현황 분석을 위해 구축된 프로세스 마이닝 모델을 통해 지속적으로

효과를 측정할 수 있습니다.

[프로세스 마이닝]을 활용한 프로세스 혁신

적용 가능 영역

데이터 기반의 신속하고 정확한 프로세스 진단

지속적인 개선효과 측정 및 모니터링

병원의 진료 프로세스를 정확하게 파악할 수 있고, 질환·

임상과·교수 등의 관점으로 프로세스를 분석할 수 있습니다.

진료지침을 포함한 병원 내 표준 프로세스가 병원에서 원활

하게 운용되고 있는지 확인할 수 있습니다.

프로세스 별로 “진료의 질”, “효율성” 및 “환자 만족도”와 같은

지표와 연계하여, 프로세스를 개선할 수 있습니다.

Discovery

Conformance

Enhancement



What We Do

운영(Operation)

내원 전에 소요되는 대기일 수와 원내에서 발생하는 대기시간 감소를 목표로 진료

프로세스를 혁신합니다. KPMG는 외래, 입원, 수술, 응급 등 주요 프로세스 별로 대기

시간 발생 원인을 연계하여 분석하고, 대기 시간 최소화를 위한 개선안을 도출합니다.

Value Management는 Quality(의료의 질)와 Finance(재무적 효과)를 동시에

제고하는 방안입니다. Value Management를 통해 제한된 자원으로 우리 병원의

가치(Value)를 극대화하는 환자 Mix를 도출하고 그에 맞는 프로세스를 구축합니다.

서비스 디자인은 의료 서비스를 설계하고 전달하는 과정 전반에 디자인 방법을 적용함

으로써 환자의 생각과 행동을 변화시키고 경험을 향상시키는 방안입니다. 환자의 퇴원 후

일상의 건강까지 영역을 확장하여 포괄적인 치유가 가능하도록 하고(Comprehensive

care), 환자가 느끼게 되는 의료 서비스의 경험을 디자인합니다.(Invisible to Visible)

KPMG는 서비스 디자인을 의료서비스에 접목하여 환자경험을 혁신적으로 향상

시키고, 병원이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 합니다.

대기 시간 단축 프로그램

Value Management

Service Design




KPMG Tool-box :

Resource Optimizer

KPMG Tool-box :

Double Diamond Framework

진료과 OS 정형외과 외과계열 12월 기준시점 년 월

0%

50%

100%

150%

200%

Demand Capa Quantity Demand Capa Quantity

외래 수술

Demand Capa Quantity

입원

TOCQty

80%

resource

a. Demand

b. Capa

c. Quantity

d. TOC Qty실제

외래환자수 (입원환산)

UNIT수(실제) 진료교수 (S.F)

resource

a. Demand

b. Capa

c. Quantity

d. TOC Qty실제

수술환자수

배정수술장수

resource

a. Demand

b. Capa

c. Quantity

d. TOC Qty실제

입원환자수

배정병상수정형외과

78%

221% 105% 82% 82% 100% 100% 100% 106% 92%Demand & SupplyUtilizationAnalysis

TOC Quantity

명/month524

(drumbeat)

145 28

16,8317,9866,2907,632

1,156548432524

432524524524

5.3

524558481524

144

Discover Define Develop

확산 확산수렴 수렴

Deliver

What We Do



KPMG는 Healthcare Industry가 Health IT를 활용하여 비용절감 및 자원의 효율적

관리를 통한 고도성장을 도모할 수 있도록 KPMG IT Frame을 보유하고 있으며 이중

6개 영역을 집중 육성함으로써 고객의 문제를 해결할 솔루션을 제공하고 있습니다.

사업목표와 IT의 동기화

Project Management

사업 모델 개발

Care Pathway 재설계

헬스케어 빅데이터 정책

데이터 분석 프레임워크

NEW EHR/HIS 지원개발

Validation/Verification

재무, 회계 시스템 관리

규정 및 규제 관리

의사결정 지원

DW, ERP 관리 전략 수립

IT Strategy

e-Health

Big Data

EHR/HIS

IT Attestation

Business Intelligence

PT RC

IT GRC &Controls

Integration

Continuousaudit &

monitoring

IT Attestation

DealService

eHealth

ITStrategy

EHR/HIS

Data Analytics& Modeling

ApplicationIntegration

SAPOracle

BI Big Data ForensicTechnology

IT internal

audit

InformationProtection

ControlsOptimization

CIOAdvisory

Attestation&

Compliance

ITenablement

BusinessProject

DecisionSupport



What We Do


사회/경제/문화적 변화 및 헬스케어/인접 산업의 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록

KPMG는 중장기 비전 수립, 포트폴리오/마케팅 전략 수립 및 조직/자원 운영상 이슈

발굴과 개선 포인트 도출을 통해 성장을 위한 실질적인 솔루션을 제공하여 고객의 지속

가능한 발전이 가능하도록 자문서비스를 제공합니다.

R&D의 핵심 기술과 신규 Pipeline 확보를 위한 해외 기술 이전 및 Joint venture

설립, 해외 바이오 벤처 인수 등에 대한 자문 서비스를 제공합니다. 이를 위해 전 세계

KPMG 네트워크를 기반으로 목표시장에 대한 실질적이고, 구체적인 정보를 고객에게

제공합니다.

KPMG는 국내외 제약/의료기기 산업 내 다양한 기업들을 대상으로 M&A 전략 수립 및

M&A Deal에 이르기까지 종합적인 서비스를 제공합니다. 헬스케어 산업 진출, 산업

내 신규시장 진출 및 역량 확보를 위해 M&A가 효과적으로 진행되도록 고객을 지원

합니다.

KPMG는 Healthcare 산업으로의 진출을 희망하는 기업의 진출전략 수립 및 기존

산업 내 제약사들의 영업력 강화를 위한 품목 재정비, 신규영역/시장 진출 전략 수립 및

경영효율화를 위한 다양한 방법의 아웃소싱(CSO, CRO, CMO 등) 전략 수립에 대한

자문을 제공합니다. 이를 통해 고객의 상황에 맞는 최적화된 신규사업 진출 전략 수립

및 아웃소싱 비즈니스 모델을 수립하여 제공하며, 단기적 역량 확보를 위한 M&A로의

연계 서비스를 제공합니다.


글로벌 진출 전략

M&A 전략 자문

신사업ㆍ아웃소싱 자문

Pharma-Medical device industry (제약·의료기기산업)


What We Do

국공립병원은 기관의 성격상 의료 공공성 확보와 재무 건전성 확보라는 상반된 두 가지의

목표를 동시에 추구합니다. 이를 위해서는 의료서비스 역량 강화와 함께 경영효율화를

통한 재정의 안정성 확보가 중요한 이슈입니다.

KPMG는 의료서비스 역량강화를 위해서 전략 수립, 진료체계/프로세스 개선, 특성화

전략 수립을 제공하고, 재정 안정성 확보를 위해서 조직/인사제도 개선, 물류/구매

체계 개선, 성과/원가관리체계 개선 등 경영선진화 서비스를 제공합니다.

의료비 부담이 급증하여 이를 억제하기 위한 정책적, 제도적 노력이 필요합니다. 또한

고부가가치 산업이자 고도의 지식집약적 영역인 Healthcare의 산업화를 위한

산-학-연-병 융합의 필요성이 어느 때보다 대두되고 있습니다.

KPMG는 Healthcare 산업의 환경과 주요 이슈를 진단하고 국내외의 최신 트렌드와

선진 사례를 활용하여 국가 보건의료체계 선진화 정책 개발 및 헬스케어 산업 성장

정책에 대한 자문을 제공합니다.

공공보건의료시스템의 성공적 운영과 국민의 신뢰 확보를 위해 정부는 국공립병원 및

관계기관에 대한 예산과 성과에 대해 평가 및 관리를 하고 있으며, 이러한 평가/관리

체계에 대한 개선을 지속적으로 수행하고 있습니다.

KPMG는 전문가적 식견과 공정하고 객관적인 시각으로 국공립병원 및 관계기관에

대한 진단 및 개선과제를 도출합니다.

국가의 보건의료자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 의료전달체계의 효율성 및

효과성 확보가 매우 중요합니다. KPMG는 영국, 캐나다, 이탈리아 등 Global Network의

Care System Redesign 선행 사례를 바탕으로, 효율적인 보건의료자원 활용과 국민

복지 증진을 위한 Solution을 제공합니다.

국공립병원 경영 효율화

보건의료 정책 개발

국가 보건의료 관리체계 개선

의료전달체계 개선


Public Sector(공공의료·정책)

What We Do


Healthcare 산업으로의 신규 진출 또는 해외 등 신규 지역으로의 진출을 원하는 고객을

위한 서비스입니다. Healthcare 산업은 고도의 전문성이 필요하며, 법적 규제적 진입

장벽 또한 일반 산업에 비해 매우 높습니다. KPMG는 Healthcare 관련 산업에 신규

진입을 원하는 고객에게 시장진입 전략 수립, 타당성 검토, 신규 사업/시장 마스터플랜

수립, M&A 등에 대해 최상의 Solution을 제공합니다.

병원 지분참여 또는 공동개원 해지 시 적정 금액 산정과 분쟁을 예방하기 위한 필수적

과정으로 병원 양도, 양수 시 적정 가액을 선정하기 위해 병원 자산 가치평가를 실시

합니다. KPMG는 병원 자산 가치평가를 통해 고객사의 합리적 금액을 산정하여 분쟁

이나 소송을 줄이고 원활한 업무가 진행될 수 있도록 지원합니다.

Healthcare 신규 사업/시장 진출

병원 가치평가(지분, 자산)

시장 조사 및 타당성 분석

Healthcare/시니어 타운 개발계획 수립

의료기기/제약 산업 진출 전략 수립

Financing 서비스

<서비스 내용>

Business Development(사업개발)



What We Do


BCS-Healthcare Group은 의료기관, 제약/의료기기

산업체, 공공과 산업일반 부문에서 국내외 다양한

고객들에게 차별화된 가치를 전달하고 있습니다.

Credential


Credential

의료기관

제약/의료기기

공공/산업일반 대한병원협회Korean HospitalAssociation

ha

Bobath Memorial Hospital


Why KPMG


KPMG BCS-Healthcare Group은 Healthcare 전담인력으로

구성하여, 업계 최고의 경험과 Insight를 보유하고 있으며 Global

network와 협력하고, 그룹 내 전문가들과 협업하여 고객에게

차별화된 가치를 전달하고 있습니다.


Healthcare분야에서 다양한 경영컨설팅 경력과

최고의 Insight를 보유하고 있습니다.

의료기관 전략 수립 및 실행

병원신축과 Medical Complex 마스터플랜 수립

의료진 성과관리 및 병원 프로세스 혁신

의료기관 투자유치와 M&A

병원수출 및 해외환자 전략 자문

병원 서비스

국내외 주요 제약사 비전 전략 수립

M&A 및 전략 컨설팅 수행

신규 사업전략 및 아웃소싱 전략 수립

세계 최대 장비업체 신규 진출 계획

국내 대기업 장비산업 진출 전략 수립

제약/의료기기 산업

국제 헬스케어 타운 조성 전략 수립

바이오 융·복합 투자 유치 사업전략 수립

정책 수립 및 Health Technology 포럼 운영

정부/공공기관

Why KPMG



KPMG International의 Global network를

활용하여 각국의 Healthcare전문가들과

협력체계를 구축하고 있습니다.

KPMG 글로벌은 전 세계 150여 개국 145,000명의 전문가로 구성된

글로벌 컨설팅 조직

글로벌 네트워크를 기반으로 Insight를 공유하고, 프로젝트 시 글로벌

전문가들과 협업

KPMG Healthcare Guru Network

Why KPMG

Mark Walton Valerie Grdisa Dylan Hardy Tim Beasley Sarah Morgan

Scott Maslin Hilary Thomas Andrew Hine Russel Jewell Roger Widdowson Iain Gravestock

Per Bleikelia

Sue Williams Kylie Mayo Trevor Allen

Wai Chiong Loke

Yee Peng Tan Bjorn Schmidt Volker Penter

Keiichi Ohwari

Amit Mookim

Richard Bakalar John Teeter Ashraf W. Shehata Brad Benton Joe Kuehn Darron Grill Marc Berg Marc Scher Micheal Beaty Neil Thomas Jan de Boer

Anna van Poucke Femke Keijzer Mariska Van de Luur

Kyung- soo Park



본부 간 협업을 통해 세무, 자금조달, 부동산

등을 포괄하는 Total Solution을 제공합니다.

BCS 내 전략(SCG), 조직ㆍ인사(HCG) 등의 서비스 라인과 Healthcare Group이

유기적으로 협업

각 부문은 일반기업, 공공기관을 대상 국내 최고 수준의 전문성과 경험 보유

BCS-Healthcare Group 협업 Function

의료기관 비전·전략 수립

진료/행정 프로세스 혁신(BPR)

특성화 및 전문화 진료 영역 선정

조직 재설계 및 인사제도 개선

중장기 투자계획 및 손익분석

병원ㆍ제약ㆍ장비ㆍ바이오 부문 총괄

의료산업 신규진출 전략

의료진 성과관리제도 도입

투자유치와 M&A

신축 부지 발굴, 투자유치

Total Tax 서비스

병원, 제약, 장비 감사, IFRS

의료경영 시스템 설계

리서치 세미나, 교육

전략프로젝트 지원

조직ㆍ인사 프로젝트 지원

Deal

TAX

IGH

IT

ERI

BCS-SCG

BCS-HCG

ㆍIGH : Infrastructure, Government & Healthcare

ㆍSCG : Strategy Consulting Group

ㆍHCG : Human Consulting Group

ㆍERI : Economic Research Institute

Why KPMG


KPMG Insight



KPMG는 매년 Global Healthcare Conference를 개최하고 전 세계의 KPMG 전문가와

산업체의 CEO를 초청하여 세계 보건의료산업 트렌드를 점검하고 미래 성장 방향을 함께

고민하는 소통의 장을 마련하고 있습니다.

KPMG BCS-Healthcare Group은 헬스케어 산업이 우리나라의 미래를 이끌어가는 신성장

동력으로 발전하도록 기여하고자 다양한 교육 활동 및 강연 활동을 진행하고 있습니다.

KPMG Global Healthcare Conference

Lectures

KPMG Healthcare Articles

Transact or transform?

The search for new models

Something to teach,

Something to learn

Staying Power - Success stories

in global Healthcare

2012 2013 2014Rome, Italy London, UKToronto, Canada

HiPex(Hospital Innovation and Patient Experience Conference) 공동 주최

대한병원협회, 중소병원 코칭프로그램 운영

Korea Healthcare Congress 분과 발표(2년 연속)

병원경영협회, 사립대학교병원 의료원장 협의회 강의 등 다수

Healthcare Services



KPMG는 미래를 예측하기 어려운 비즈니스 환경에서 대한민국

경제와 기업에 대한 통찰력을 바탕으로 비전을 창출합니다.

세계 시장은 하루가 다르게 급변하고 있습니다. 예측하기 어려운

경영 환경의 불확실성은 언제든지 기업의 위기로 다가옵니다.

이러한 위기를 극복하기 위해서는 기업에 대한 이해와 풍부한

경험, 혁신적인 사고를 바탕으로 Business Challenge를 자신

있게 권할 수 있는 능력을 갖춘 전문가의 도움이 필수적입니다.

KPMG BCS-Healthcare Group은 다년간에 걸친 Healthcare

산업 전반의 경험과 노하우로 고객의 성공적인 비즈니스를 지원

하겠습니다.

www.kpmg.com/kr

배홍기

Head of BCS

T. (02)2112-0520

E. [email protected]

박경수

Director

T. (02)2112-6710


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다음의 연락처로 연락주시기 바랍니다.

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서울특별시 강남구 테헤란로 152

강남파이낸스센터 10층

T. (02)2112-2888


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