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통신기기산업의 기초분석

김종기 부연구위원 (성장동력산업실)

1. 산업의 정의 및 특성

(1) 산업 정의 및 대상

○ 통신기기산업은 음성, 데이터는 물론 영상 등과 같은 다양한 정보의

교환, 전송 및 통신처리 기능을 갖는 기기를 대상으로 한 산업임.

- 즉, 통신사업자들이 서비스를 구현시킬 수 있도록 하고 구현된 서

비스를 소비자들이 이용할 수 있도록 하는 기기 산업을 말함.

○ 통신기기는 크게 유선통신기기와 무선통신기기로 구분할 수 있음.

- 유선통신기기는 통신망에 접속하여 구성되는 기기로서 전화기와

전신기기 등의 단말기, 교환기, 반송장치 그리고 전선 및 광섬유

케이블 등이 포함되며, 무선통신기기로는 전파를 처리하는 통신․

방송시스템과 이동전화기․무선용 송수신기 등이 있음.

○ 본고에서는 일반적인 경향을 반영하여 통신기기산업을 크게 유선통

신기기와 무선통신기기로 구분하여 파악함.

- 한편 우리나라 업체들이 동 산업에서 가지는 경쟁우위 품목을 파

악한다는 분석 차원에서는 통신기기산업을 단말기, 통신장비 그리

고 부품 등으로 구분할 수 있음.

(2) 산업의 특성

1) 경제적 특성

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○ 통신기기는 미래의 고도 정보화 사회를 구축하는데 있어 중요한 역

할을 담당할 산업으로 기업의 경쟁력 제고, 국민의 편익증진, 그리

고 사람의 공간적 이동의 필요성을 감소시켜 도로 등 사회간접시설

확충에 대한 수요를 줄일 수 있음.

- 이를 통해 전 산업에 걸쳐 산업구조의 고도화를 이루고 국제경쟁

력을 제고시켜 사회경제 전반의 효율성을 극대화시키고 있음.

○ 통신기기산업은 미래의 고도 정보화 사회 또는 유비쿼터스 사회를

구축하는데 있어 중요한 역할을 담당할 산업임.

- 무선통신기기산업은 휴대폰 등 단말기와 인프라부분에서부터 모바

일 콘텐츠 및 소프트웨어 등에 이르기까지 경제적 파급효과가 크

게 확대될 것으로 분석되고 있음.

2) 기술적 특성

○ 통신기기는 단말기와 통신장비에 있어 다소간 차이는 보이지만, 대

체로 서비스 변화에 영향을 받으며, 이러한 서비스 흐름에 대응하

기 위한 대규모의 연구개발투자가 지속되고 있음.

- 기술 및 제품의 라이프사이클이 매우 짧아, 지속적인 연구개발투자

가 요구되는 산업임.

○ 통신기기는 대규모 투자가 요구되는 산업으로 R&D의 위험부담, 여

타산업에 대한 기술파급효과 그리고 기술인력에 높은 의존도를 나

타냄.

○ 휴대폰은 디스플레이, 컴퓨터, 반도체, 전자부품 및 소재 등 첨단기

술이 결집된 결정체로서 전·후방 효과가 큰 산업임.

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○ 기술·지식 집약적 산업으로 관련기술의 융합과 응용의 폭이 확대됨

으로써 지속적으로 신규 및 대체수요를 창출하고 있음.

○ 제품구성에 있어서는 서비스의 흐름과 국내업체의 기술진전에 따라

유선통신기기의 비중이 줄어드는 가운데, 이동통신분야의 시장확대

로 휴대폰 등 무선통신기기의 생산이 크게 확대되었음.

2. 세계 통신기기산업의 주요 트렌드

(1) 세계 시장환경 변화

1) 급속한 기술 발전과 융합화의 진전

○ 기술발전에 따른 디지털 컨버전스화가 촉진되고 소비자의 수요가 개

인화·다양화되면서, 이동통신기기는 기존의 단순기능 중심에서 점차

초고속의 전송속도를 지원하고 소형화·다기능화·지능화되고 있음.

- 휴대폰의 경우, 기존 음성통화의 단순기능 위주에서 점차 고속의

데이터 전송과 데이터 및 화상전송이 가능해지고 있으며, 카메라,

MP3, 게임, 지문인식 등의 다양한 기능들이 융·복합되고 있음.

○ 이동통신단말기에 들어가는 부품의 경우, 기술이 급격히 발달되면

서 점차 부품의 소형화·모듈화·복합화·고집적화·고기능화 등이 진전

되고 있음.

- 휴대폰의 휴대성 및 고성능화와 무선네트워크의 발전에 따른 서비

스 지원 기능과 부가기능의 발전에 따라 휴대폰용 부품의 모듈화,

소형화, 고성능화, 복합화 및 지능화가 지향되고 있음.

○ 세계적으로 디지털기술을 근간으로 다양한 기술들이 유기적으로 결

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합되면서 또 다른 형태의 기술이나 제품이 탄생하는 ‘융합화

(convergence)’가 빠르게 진전되고 있음.

- 신기술 혁신과 서비스의 발전으로 정보가전, 통신, 컴퓨터 및 방송

산업 등에서 이러한 융합화가 빠르게 진전되고 새로운 형태의 제

품과 서비스가 출현하고 있음.

○ 기술 및 제품간 융합화가 진전되는 가운데, ‘모바일 컨버전스’도 빠

르게 진행되고 있음.

- 휴대폰은 카메라, MP3, 동영상, 모바일TV, 인터넷 및 PC 기능 등

이 결합되면서, 기존 음성위주의 전화기와는 차원이 다른 개인용

모바일 정보통신기기로 변화되고 있음.

- SoC 설계 기술 향상, S/W 처리능력 고성능화, 반도체 가공기술의

발달 등으로 소형·저전력·고성능의 부품소자가 개발될 것임.

- 단말기 업체간 기술 선도 경쟁 심화에 따른 디지털 컨버전스화 가

속과 이에 따른 베터리 및 디스플레이 등의 한계를 극복하기 위한

신기술(연료전지, 태양광 충전, Flexible·3D 디스플레이, 빔프로젝트

및 홀로그램 기능 등)이 출현하여 접목될 것으로 전망됨.

<그림 1> 네트워크 진화와 디지털 컨버전스화

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○ 최근 유·무선네트워크와 방송부문 등에서도 융합화가 진행되고 있음.

- 이동통신, 무선랜 및 초고속인터넷 등 현재의 독립적인 통신 서비

스 시장의 한계를 극복하기 위해, 유·무선 네트워크간 컨버전스와

무선네트워크간 융합화가 이루어지고 있음.

- 또한 위성·지상파 DMB와 WiBro 등의 경우와 같이, 휴대폰을 통한

모바일방송 및 휴대인터넷 서비스 등이 이루어지고 있음.

- 향후에는 IP기반으로 하는 유·무선네트워크가 All-IP화로 진전되고

방송부문과도 통합되는 등 이른바 ‘차세대 통합망’으로 발전될 전

망임.

<그림 2> 2010년 이후 네트워크의 융·복합화

자료 : 산업연구원 작성.

○ 최근 3G 등 통신서비스 발전흐름과 급속히 진전되고 있는 기술 및

네트워크 발전 및 융합화 등에 따라 새로운 형태의 제품들이 출현

하고 있음.

- DMB, WiBro, HSDPA 등의 신규 서비스가 융·복합 형태로 등장하

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고 모바일 콘텐츠 및 소프트웨어부문의 발전으로 스마트폰 수요가

크게 증가하고 있으며, 통신단말기뿐 아니라 다양한 모바일 정보기

기에서도 이러한 융·복합화 추세가 반영되고 있음.

○ 현재 주요국들은 세계 통신시장의 환경 변화에 따라 시장주도를 위

한 기술개발 및 표준화 경쟁, 신규 제품 및 서비스의 경쟁적 출현

등과 관련된 투자가 활발하게 이루어지고 있음.

2) 디지털화와 모바일화의 진전

○ 세계적으로 ‘디지털화’와 ‘모바일화’가 급속히 진전되고 있음.

- 1980년대 중반 아날로그인 전축(LP 플레이어)은 디지털기기인 CD

플레이어로 대체되었으며, 모바일화가 진전되면서 다시 MP3 플레

이어로 급속히 대체되었음.

- 1980년대의 VCR은 1990년 중반에 DVD로 대체되었으며, 최근에는

PDA 또는 PMP 등의 모바일 기기로 빠르게 대체되고 있음.

- 데스크탑 PC도 개인화, 모바일화가 진전되면서 노트북이나 UMPC

(Ultra Mobile PC) 등이 선호되면서 확산 추세를 보이고 있음.

<그림 3> 디지털화와 모바일화의 진전

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3) 네트워크의 진화 및 통신 서비스 발전

○ 휴대폰을 포함한 통신기기의 미래 모습은 통신서비스와 네트워크의

진화와 밀접한 관련이 있음.

○ 현재의 3G 및 3.5G 이후 네트워크의 Broadband화에 따른 대용량

데이터의 처리능력이 확대되면서, 고화질 동영상과 VoIP 등 Packet

활용 서비스가 활성화될 것으로 전망됨.

○ 4G 기술(MIMO, SDR, OFDM 등)의 진화로 하나의 단말기에서 다양

한 밴드의 다양한 서비스를 즐길 수 있는 모습으로 발전될 전망됨.

○ 4G의 개념은 유무선 컨버전스, 다양한 액세스 기술간 컨버전스, 이

동통신기술의 광대역화를 목표로 하고 있음.

- 2012년 상용화를 목표로 하는 4G는 2007년 11월 세계전파통신회의

(WRC-07)를 통해 ‘IMT(International Mobile Telecommunication)'

라는 명칭과 주파수대역을 결정하였고, 2010년까지 표준화 권고안

을 완료할 예정임.

- 이러한 4G 기술표준화 로드맵에 따라 다양한 후보기술에 대한 검

증과 이에 대한 관련 투자가 활발히 진행될 것으로 예상됨.

- 무선액세스 후보기술로는 WiMAX, 3G LTE(Long Term Evolution),

802.20, WiBro Evolution 등이 있으며, 주파수의 효율적 사용을 위한

TDD(시분할 다중접속)방식과 고속이동성 지원을 위한 FDD(주파수

분할 다중접속)가 고려되고 있고 OFDM은 공통 적용되는 핵심기술

이라 할 수 있음.

- 한편, WiBro 기술규격 국내 표준화는 2006년 6월 완료되고, 2006년

12월에는 국제표준화 IEEE 802.16e 표준승인이 완료됨. 또한

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WRC-07에서 WiBro 주파수대역이 4G의 세계 공통 주파수대역으로

선정됨.

<그림 4> ITU의 4G 기술 표준화 로드맵

자료 : ITU 자료를 ITFIND 주간기술동향(06.2.15)에서 인용.

<그림 5> 이동통신 기술발전 추이

자료 : 팬택계열 자료 참조.

4) 친환경·에너지절감형 IT제품의 중요성 확대

○ 세계적으로 환경오염 문제가 대두되면서, ‘전자제품 폐기물 처리에

관한 법(WEEE)’, ‘전자제품의 유해물질규제’(RoHS) 등과 같은 전자

제품에 대한 환경 규제도 강화되고 있음.

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- RoHS의 경우 2006년 7월부터 전자제품에 함유된 유해물질(카드뮴,

수은, 납 등)을 규제하고, WEEE의 경우에는 가정기기, IT 및 통신

기기 등을 대상으로 지난 2006년 12월부터 규제되고 있음.

○ 또한 이러한 환경오염 문제와 함께 에너지절약 등의 문제도 이슈로

부각되면서, 세계적으로 Green IT의 중요성이 강조되고 있음.

- 저전력, 친환경 개념의 IT 및 모바일기기 개발의 중요성이 점차 높

아지고 있으며, 주요국간에 그린 IT개념의 기술개발 경쟁이 심화되

고 있음.

- 선진국의 기업들은 이러한 친환경 요건을 갖춘 IT제품 또는 서비

스에 대한 구매를 확대해 나갈 것을 모색하고 있음.

(2) 주요국별 동향

1) 미국

□ 산업기반

○ 미국은 그 동안 인터넷, 웹 브라우저, 마이크로프로세서 등 IT에 대

한 연구개발을 지속적으로 추진해 왔으며, 이들의 연구성과물에 힘

입어 IT산업의 경쟁력은 전반적으로 다른 국가에 비하여 우위를 점

하고 있음.

- 그 결과 시장규모 면에서 보면, Hardware, Software, Services 그리

고 Telecom 등 IT산업과 관련된 전 부분에서 30% 이상의 세계시

장 점유율을 보이며, IT산업을 선도하고 있음.

- IT 분야별로 보면, 2006년 Telecom부문이 미국 전체 IT시장규모의

48.8%의 높은 비중을 차지하고 있으며, IT Services는 30.7% 그리

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고 Software는 6.7%의 비중을 보이고 있음.

<표 1> 미국 IT 시장 규모

단위 : 백만 달러, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CAGR

(‘05-10)

Computing

Hardware124,057 122,022 119,851 119,052 118,290 118,437 117,566 -0.7

Software 51,099 54,535 58,428 62,576 66,970 71,710 75,319 6.7

IT Services 236,971 251,958 267,206 283,552 301,062 320,181 341,334 6.3

Telecom 386,388 405,067 425,421 441,130 457,008 470,467 515,555 4.9

All IT 798,515 833,582 870,905 906,309 943,330 980,794 1,049,774 4.7

전세계 IT 2,467,664 2,652,430 2,775,986 2,909,954 3,034,498 3,162,321 3,308,025 4.5

자료 : Gartner Dataquest 2006.

주 : Computing Hardware : Client Computing, Enterprise Computers, Storage

Subsystems, Print Markets and Management.

Software : Application Software, Infrastructure Software.

IT Services : Product Support, Professional IT Services.

Telecom : Telecom Equipment, Telecom Services.

○ 이동통신부문의 경우 미국은 EU에 비해 다소 열세를 보이고 있으

나, 정보통신서비스 전체적으로는 AT&T, 버라이즌 와이어리스 등

의 거대통신사업자와 케이블TV사업자 등이 다양한 서비스를 제공

하는 등 세계 최대시장을 형성하고 있음.

- 통신기기의 경우, Motorola, Cisco systems, Lucent technologies,

Intel 등이 세계시장을 선도해 나가고 있음.

□ 정부정책

○ 미국의 IT 정책은 연구개발이나 법제도 정비, 정보 접근 등에 치중

되어 있으며, 개별 산업 육성정책의 성격은 약함.

- 미국 정부는 IT산업의 육성과 관련하여 민간부문의 주도 및 정부

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개입 최소화라는 시장원리를 적용하고 있음.

○ 미국은 지난 1991년 말 HPC법을 제정하여 범부처 조정의 법적 근

거를 마련하여 자국의 핵심역량인 통신과 컴퓨터산업의 결합에 의

한 새로운 기회창출과 IT 선도를 지속하기 위해 노력하고 있음.

○ 미국 클린턴 행정부는 세계 경쟁의 심화, 급속한 기술변화 등에 효

율적으로 대처하고자 연방정부의 각 부처, 기획기관 및 민간부문을

통하여 ‘전략산업(품목)’을 발굴하였음.

- IT부문 전략산업 : 부품, 센서, 통신기술, 컴퓨터 시스템, 정보관리

기술, 지능형시스템, SW/SW 엔지니어링 도구 등

○ 미국은 이러한 전략산업의 육성을 위한 연구개발 전략을 범부처적

으로 수립하여 추진하고 있음.

- 1991~1996년 범부처 IT R&D 프로그램인 HPCC(High Performance

Computing and Communication)을 추진

- 1997~2000년 동안 HPCC 프로그램은 CIC R&D(Comuing, Information

and Communications R&D)와 NGI(Next Generation Internet)으로 발

전되어 추진되었음.

○ 2001년 이후 현재까지 미국은 IT R&D의 범부처적 조정을 위한

NITRD (Networking and Information Technology R&D)프로그램

으로 확대 발전되어 추진되고 있음.

- 동 프로그램은 연방정부 차원에서 범부처적으로 유비쿼터스 IT분

야를 포함하여, 첨단컴퓨터, 정보통신, 네트워킹, 사이버보안, 소프

트웨어 및 기타정보기술 분야의 R&D를 지원하는 사업임.

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○ 차세대 이동통신기술과 관련하여, 미국의 NSF(National Science

Foundation)은 새로운 초고속 패킷 무선전송 기술개발 등을 위해

대학을 중심으로 기초연구를 지원

2) 일본

□ 산업기반

○ 일본은 전자관련 높은 기초핵심기술을 확보하고 있지만, 해외 기술

규격에 대한 대응 부족 등으로 세계 IT산업에서의 입지가 다소 약

한 상황임. 시장규모 면에서는 세계시장의 10% 정도의 점유율을 보

이고 있음.

○ 분야별로 보면, 2006년 현재 일본 IT 시장에서 Telecom부문이

56.7%로 전체의 절반 이상으로 차지하며, Services부문은 약 28.3%

를 차지함.

- 반면 미국과 EU 등에 시장주도권을 상실한 Telecom Equipment부

문은 11.6%에 불과하며, 2010년까지 일본의 통신시장의 연평균성장

률은 0.1%로 거의 정체될 것으로 전망되고 있음.

○ 그러나 최근 일본은 전자분야 세계 최고의 제조기술을 바탕으로 기

존의 가전제품을 정보통신에 결합하는 한편, 3세대 이후 이동통신

분야에서의 핵심기술 확보에 주력하고 있음.

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<표 2> 일본 IT 시장 규모

단위 : 백만 달러, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CAGR

(‘05-10)

Computing

Hardware36,340 34,969 31,708 32,310 32,396 32,319 32,078 -1.7

Software 8,336 9,146 9,954 10,668 11,324 12,024 12,826 7.0

IT Services 79,757 81,245 78,959 82,803 86,771 90,735 95,072 3.2

Telecom 152,835 158,377 158,018 160,693 159,693 159,085 159,380 0.1

All IT 277,268 283,737 278,640 286,474 290,185 294,163 299,356 1.1

자료 및 주 : <표1>과 동일.

□ 정부정책

○ 일본은 세계 최첨단 IT국가건설을 목표로 2001년 ‘e-Japan 전략’을 마

련하였으며, 2003~05년까지 ’e-Japan 전략II', 2005년 ‘IT정책패키지

2005’ 그리고 2006년 초에는 ‘IT 新개혁전략’ 등을 마련하여 추진

- e-Japan 전략 : 정보화 기반환경정비를 위해 2005년까지 광대역망

(xDSL/ CATV), 광통신망(FTTH) 등 가입자망의 초고속화 추진

- e-Japan 전략 II : 정보화의 이용 및 활용 고도화를 통해 2005년에

세계 최첨단 IT국가를 달성하고 2006년 이후에도 첨단 IT국가를

지속 유지

- IT정책패키지 2005 : 총 6개 분야에 대한 주요 시책으로 구성되어

있으며, IT의 기능강화 및 IT의 역기능에 대한 문제점 극복을 목적

으로 함.

․특히, 연구개발 분야에서는 모바일, 무선, 광, 디바이스, 소프트

웨어엔지니어링, 전자테그 등 기반기술의 연구개발을 추진

- 2006년 일본 정부는 2010년을 목표로 한 차세대 IT전략인 ‘IT 신개

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혁전략’을 마련하여 추진

․네트워크 기반정비, 차세대 인재육성과 IT분야 연구개발 투자 등

이 중점 목표로 추진

․모바일, 정보가전, 전자태그, 네트워크, 로봇, 핵심 디바이스 등

IT분야의 연구개발 수준 향상과 연구개발 성과를 신기술, 제품

및 서비스 창출에 활용하고 IT관련 시장규모의 확대를 목표

․유비쿼터스 네트워크 환경 실현을 위한 유비쿼터스 단말기 등의

연구개발을 추진

- 2007년 4월에는 2010년까지의 전략로드맵인 ‘IT 신개혁전략 정책패

키지’를 발표

- 2007년 일본 총무성은 ‘2011년 완전한 디지털 원년’을 목표로 ‘국제

경쟁력 강화’, ‘통신·방송분야 개혁 추진’, ‘정보통신 국제전략 체계

강화’ 등의 3대 중점 프로그램을 책정한 ‘ICT 개혁 촉진 프로그램’

을 발표

○ 한편 일본은 미래산업 및 신경제의 육성을 위해 지난 2004년 ‘신산

업 창조전략(경제산업성)’과 ‘u-Japan 전략(총무성)’을 책정하여 추진

- ‘신산업창조전략’의 7대 분야 : 연료전지, 정보가전, 로봇, 컨텐츠, 건

강복지기기·서비스, 환경·에너지기기·서비스, 비즈니스지원 서비스

- u-Japan 전략 : 유비쿼터스 네트워크 사회(UNS)전략 프로그램에

근거한 ICT 연구개발 프로젝트를 추진

○ 휴대폰과 관련해서는 일본 총무성이 산업활성화를 위하여 2007년 1

월 모바일비즈니스연구회를 설립하여 다양한 정책방향을 검토해나

가고 있음.

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- 일본의 총무성을 중심으로 정부차원의 4G 이동통신 기술개발계획

을 확정 발표하였으며, 현재 NTT DoCoMo를 중심으로 기초 연구

중에 있음.

3) 유럽

□ 산업기반

○ 유럽은 미국과 함께 세계 통신장비시장을 주도해 나가고 있으며,

대표적인 기업으로는 프랑스의 Alcatel, 스웨덴의 Ericsson, 핀란드

의 Nokia 등을 들 수 있음.

- 2006년 기준으로 서유럽 IT시장의 분야별 비중을 보면, Telecom부

문의 비중이 54.9%를 차지하며, IT Service부문이 27% 정도를 차지

하고 있음.

- IT산업에서 유럽 내 가장 높은 성장률을 나타내고 있는 핀란드는

특히, 휴대폰 등 이동통신분야에서 두각을 보이고 있음.

<표 3> 서유럽 IT 시장 규모

단위 : 백만 달러, %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010CAGR

(‘05-10)

Computing

Hardware95,030 97,170 95,599 96,502 96,236 96,910 97,758 0.1

Software 35,455 38,783 41,789 44,917 48,117 51,480 55,483 7.4

IT Services 191,911 202,993 204,780 216,508 229,417 242,471 256,436 4.8

Telecom 377,846 407,847 417,033 424,238 427,728 433,914 415,445 0.4

All IT 700,242 746,793 759,201 782,165 801,497 824,775 825,123 2.0

자료 및 주 : <표 1>과 동일.

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□ 정부정책

○ 유럽은 1999년 ‘eEurope 정책’(eEurope: An Information Society for

All)을 통해 포괄적인 IT정책을 수립하였으며, 구체적인 실천계획으

로 2000년 5월‘eEurope 2002 행동계획’, 2005년 ‘eEurope 2005 행동

계획’ 등이 세워짐.

○ 2005년 6월 유럽위원회는 ‘i2010 이니셔티브 계획’(i2010 Europe

Information Society Initiative)을 채택하였으며, 다음과 같은 3대

목표를 제시함.

- i2010 이니셔티브 계획은 공공부문, 기업 및 가정의 광범위한 ICT

확산을 통해 진정한 정보사회를 구현하고 ICT를 동력으로 하는 지

속적인 성장을 추구한다는 내용을 담음.

- i2010 이니셔티브 3대 목표

․Single European Information Space(단일 유럽 정보공간) : 규제

간소화 및 합리화를 통해 개방과 경쟁을 도모하여 유럽의 정보

통신기기 및 서비스 시장을 지속적으로 창출·육성

․Innovation and Investment(ICT관련 혁신 및 투자) : ICT 연구부

문의 혁신과 투자를 강화하여 ICT 산업부문의 성장과 고용 창출

․Inclusive European Information Society(시민의 정보사회 참여)

: 지속적인 발전을 추구하는 동시에, 대민서비스와 삶의 질 개선

에 우선하는 성장과 고용 창출 추진

○ IT R&D와 관련해서 유럽은 2002~06년 기간 동안 '제6차 IST 프로

그램' (FP6)을 마련하여 사회·경제분야의 응용 IST(정보사회기술)연

구, 컴퓨팅·통신·소프트웨어, 컴포넌트와 마이크로시스템, 지식과 인

터페이스 등의 4대 중점분야를 육성하였음.

- 17 -

- 또한 2007~2013년 기간 동안 연구개발 예산이 약 2배 이상 증액된

'제7차 IST 프로그램'(FP7)이 추진

- FP7에서는 10개 핵심분야를 중점을 두고 있으며, 특히 유럽경제의

경쟁력 향상과 직접적 관련이 있는 IT, BT, NT 등의 응용연구에

집중 투자

○ 제7차 IST 프로그램의 4대 주요 분야

- Cooperation : EU 연구통합과 연구경쟁력 제고를 위한 공동연구

지원

․9개 중점 기술분야 : Health, Food safety, IST, Nano, Energy,

Environment, Transport, Socio-economic science, Security and

Space

․Eurotom 프로그램에 의한 원자력 및 핵융합분야

- Ideas : 프론티어연구 등 기초연구지원 (미국 NSF 유사 기능의

European Research Council 설치)

- People : 연구인력 양성, 교류(Marie-Curie Fellowship program)

- Capacities : 연구 인프라, regions of knowledge, 과학과 사회, 중

소기업, 국제협력 등

(3) 세계 시장 동향

○ 1990년대 중반 이후 각국의 규제완화와 무선통신시장의 확대, 그리

고 정보화 추진 등으로 활황세를 보였던 세계 통신기기 시장은

2000년대 들어 다소 위축되었으나, 2002년 이후 높은 성장세를 기

록하고 있음.

- 18 -

- 2000년대 초반에는 선진국의 경기침체, 세계적인 IT버블 붕괴에 따

른 영향과 무선통신부문의 침체(IMT-2000 서비스 지연 등) 등으로

성장세가 감소됨.

○ 세계 통신기기 시장은 2000년대 들어 다양한 신규 서비스의 등장과

각국의 정보화투자 확대, 이동통신의 보급 확대 그리고 네트워크화

및 멀티미디어화의 전진 등으로 통신기기에 대한 수요가 증대되면

서 성장해 왔음.

- 그 결과 세계 통신기기 시장규모가 2006년 약 3천억 달러로 지난

1995년에 비해 약 2배 정도 성장한 것으로 추정됨.

○ 최근 세계 통신기기 시장은 선진지역의 3G 이동통신서비스와 통신

산업이 급성장하고 있는 신흥지역을 중심으로 성장하고 있음.

- 세계 통신기기 시장은 지난 2005년을 전후로 성숙기단계에 접어들

면서 선진시장을 중심으로 성장세가 크게 둔화되고 있음.

- 세계 모바일 단말기 시장은 IT버블 붕괴 시기인 2001년 이후 급속

한 성장세를 보여 왔으나, 2005년 이후 성장세가 둔화되고 있음.

- 선진지역은 휴대폰 보급률이 포화에 이르면서 신규수요는 정체되

고 있는 반면, 주로 첨단제품에 대한 교체수요에 의존하여 완만한

성장세 지속

- 그러나 세계 통신기기 시장은 주로 중국, 인도 및 중남미 등 신흥

지역의 높은 신규수요 증가세에 힘입어 성장세가 지속될 것으로

전망

○ 2008년 미국발 세계 금융위기의 영향으로 세계 통신기기 시장이 위

축되면서, 휴대폰 등 통신기기 시장의 여건이 변화하고 기업간 경

- 19 -

쟁구도가 변화되고 있음.

- 글로벌 경기침체로 세계 휴대폰 시장은 고가-저가 제품의 양극화가

더욱 심화되고 있으며, 수요 감소 등에 따른 수익성 악화로 주요

통신기기 업체들은 감산, 감원 및 사업구조 전환 등의 구조조정을

추진하고 있음.

○ 2009년 이후 글로벌 경제위기의 영향에서 벗어나 세계 경기가 점차

회복되면서 세계 통신기기 시장은 성장세가 지속될 것으로 전망되

고 있음.

- 한편 BRICs 등 신흥시장에서도 고기능 중심의 교체수요 비중이 점

차 증가하고 있는 추세임.

<표 4> 세계 통신기기 시장규모

단위 : 백만 달러, %

1995 2001 2003 2005 2006 2007 2008(E) 2009(E)

시장

규모

158,814

(0.3)

282,259

(-10.7)

242,181

(6.9)

292,350

(6.5)

314,853

(4.8)

341,277

(8.4)

354,223

(3.8)

368,653

(4.0)

자료 : Reed Electronics Research, Yearbook of World Electronics Data, 각년도

주 : ( )안은 전년대비 증가율임.

- 서유럽, 북미 등 선진지역의 경우에는 3G 서비스의 본격화에 따라

관련 통신기기 시장도 성장세가 지속되고, 중국도 2009년부터 3G

서비스가 시작되면서 향후 중국 휴대폰 시장 수요가 크게 확대될

것으로 전망됨.

○ 통신기기산업에서 주요국의 생산비중을 보면, 미국 및 일본의 생산

비중이 점차 감소한 반면, 중국과 한국의 생산비중은 확대되는 것

으로 나타남.

- 20 -

- 특히, 중국의 생산비중은 1995년 1.9%에서 2007년 19.7%로 급격히

확대되어, 세계 통신기기의 생산거점으로 급속히 부상하고 있음.

- 세계 통신기기 생산에서 한·중·일 3국이 차지하는 비중은 2008년

약 37.7%로 매우 높은 비중을 차지하며, 동북아지역은 세계적인

통신기기 생산 및 시장거점으로 자리잡고 있음.

<표 5> 세계 통신기기산업의 주요국별 생산 비중(금액기준)

단위 : %

1995 2000 2005 2006 2007(E) 2008(E)

미국 39.8 37.5 25.8 25.5 24.8 24.1

일본 17.0 14.0 11.1 10.2 9.5 8.3

중국 1.9 3.8 15.6 17.4 19.7 22.1

한국 2.1 5.1 9.0 9.0 8.8 7.3

독일 6.1 4.2 4.9 4.7 4.4 4.2

자료 : Reed Electronics Research, Yearbook of World Electronics Data, 각년도.

○ 세계 통신기기 시장을 부문별로 보면, 신기술과 서비스가 급속히

발전되면서 휴대폰, 스마트폰 등의 무선핸드셋 시장이 크게 확대되

고 있음.

- 인프라 기기(PSTN, IP, 데이터 네트워크 및 모바일 네트워크 등)

시장은 전체 시장의 37.1%의 비중을 차지하고, 기업 네트워크 및

통신기기는 약 15% 정도를 차지

- 한편 세계 통신시장에서 금액기준으로 통신기기부문이 차지하는

비중은 19.4%인 반면, 통신서비스부문이 80.6%로 매우 높은 비중

을 차지

- 휴대폰은 2007년(추정치) 기준 세계 통신기기 시장의 약 48.1%를

차지

- 21 -

<그림 6> 세계 통신기기 및 서비스 시장구조(2007년 금액기준)

자료 : Gartner Dataquest(2007.10) 자료 참조.

(4) 세계시장에서의 경쟁구도 분석

1) 세계시장 점유율

○ 1980년대 세계 통신기기산업은 선진국을 중심으로 발전하였으며,

미국의 AT&T, 유럽의 Alcatel, Siemens 등 몇몇 거대기업을 포함

하여 200여 개의 중소규모 업체들로 구성되어 있었음.

- 당시에는 각국이 통신산업을 자국의 기반 산업으로 인식하여 보호·육

성함으로써 자국의 안정적인 내수시장을 기반으로 성장할 수 있었음.

○ 1980년대 중반 이후 빠른 기술발전과 통신산업의 규제완화와 민영화

등이 추진되면서 세계시장은 전반적으로 큰 변화를 겪게 되었음.

- 세계적으로 M&A와 joint venture 등을 통한 구조개편이 지속적으

로 전개되었으며, 1990년대에 들면서 이러한 업체간 제휴를 통한

세계 통신기기산업의 구조개편은 더욱 활발하게 전개되었음.

○ 2000년 이후 최근에 이르기까지 세계 통신장비 시장에서는 기업간

경쟁에서 생존하기 위한 대형 업체간의 합종연횡이 지속되고 있음.

- 22 -

- 2006년 4월 프랑스 알카텔과 미국의 루슨트의 합병과 2006년 6월

의 노키아와 지멘스의 합작(50대 50의 합작회사 노키아 지멘스 네

트웤스 설립) 등이 대표적임.

○ 세계 통신장비시장의 업체별 매출 현황을 보면, 2007년 현재 노키

아, 모토로라, 시스코시스템 등이 상위를 차지하고 있음.

- 그동안 시장을 주도했던 루슨트 테크놀러지, 알카텔 등은 최근의 시

장변화에 신속하게 대처하지 못하면서 매출이 둔화된 것으로 나타남.

- 세계 통신장비시장은 소수 거대기업들이 시장을 주도하고 있는 상

황임. 2007년 기준 상위 5대기업이 세계시장의 약 79.4%를 차지하

고 있음.

- 한편, 최근 세계 통신장비시장에서 하웨이, ZTE 등 중국의 통신장

비업체들의 신장세도 두드러지게 나타나고 있음.

<표 6> 세계 통신장비 시장의 업체별 매출액 추이

단위 : 백만 달러, %

업체2007년 2000년 점유율

(2007년)매출액 순위 매출액 순위

Nokia 69,895 1 27,868 5 28.7

Motorola 36,622 2 32,107 1 15.0

Cisco Systems 34,922 3 18,928 6 14.3

Ericsson 27,788 4 29,866 2 11.4

Alcatel-Lucent 24,356 5 28,815 3 10.0

N-3 Comms. 13,961 6 1,910 10 5.7

Nortel Networks 10,948 7 27,948 4 4.5

Huawai Tech. 11,000 8 1,933 9 4.5

Qualcomm 8,871 9 3,197 8 3.6

Avaya 5,279 10 7,732 7 2.2

합계 243,641 180,303

자료 : OECD, 'OECD Information Technology Outlook 2008', 2008.

- 23 -

○ 세계 휴대폰시장에서도 단말기 제조업체간 경쟁이 치열하게 전개되

면서, 시장에서 살아남기 위해 여러 대형 M&A가 이루어졌음.

- 예를 들면, 1999년 퀄컴의 단말기부문을 일본 교세라에 매각, 2001

년 일본 소니와 스웨덴 에릭슨의 50대 50의 합작법인 설립, 2004년

TCL의 알카텔 휴대폰 사업부 인수 그리고 2005년 대만 Benq사의

지멘스 휴대폰 사업부문 인수 등을 들 수 있음.

○ 세계 휴대폰 시장은 글로벌화가 더욱 심화되고 시장경쟁이 치열하

게 전개되면서, 소수의 거대기업들이 독점하고 있는 모습을 보이고

있음.

- 2009년 3분기 현재 세계 휴대폰 빅3업체의 세계시장점유율은

69.0%로 매우 높은 비중을 차지하고 있음.

○ 세계 휴대폰 업체별 시장점유율을 보면, 노키아가 2000년대 이후

세계 시장의 약 1/3의 비중을 차지하며 부동의 1위를 기록하고 있

으며, 모토로라, 삼성전자, LG전자 및 소니에릭슨 등이 상위 순위

에 포함되어 있음.

- 그러나 2008년 미국발 금융위기에 따른 세계 경기침체 이후 세계 휴

대폰 시장에서 기존 빅5업체의 경쟁구도는 2강(노키아, 삼성전자), 1

중(LG전자), 2약(모토로라, 소니에릭슨) 체제로 변화되고 있음.

- 세계 경기침체기를 전후로 노키아, 모토로라 및 소니에릭슨은 부진

을 겪은 반면, 삼성전자와 LG전자는 유일하게 지속적인 성장세를

보여 왔음.

- 24 -

<표 7> 세계 이동통신단말기 시장의 업체별 점유율 추이

단위 : %

　 20062007 2008 2009

1Q 2Q 3Q 4Q 전체 1Q 2Q 3Q 4Q 전체 1Q 2Q 3Q

노키아 34.7 36.9 38.9 38.9 40.6 38.9 40.9 41.0 38.9 38.4 39.8 38.1 37.8 37.4

삼성전자 11.3 14.1 14.4 14.8 14.1 14.4 16.4 15.4 17.1 17.9 16.7 18.7 19.2 20.7

LG전자 6.4 6.4 7.4 7.6 7.2 7.2 8.6 9.3 8.4 8.7 8.6 9.2 10.9 10.9

모토로라 21.7 18.4 13.7 12.9 12.4 14.2 9.7 9.5 8.4 6.4 8.5 6.0 5.5 4.9

소니-

에릭슨7.5 8.8 9.6 9.0 9.4 9.2 7.9 8.2 8.5 8.2 8.2 5.9 5.1 4.7

자료 : SA.

○ 2009년 세계 휴대폰 시장은 글로벌 경기침체의 영향으로 지난 2001

년 이후 처음으로 마이너스 성장을 하였으나, 2010년 이후부터는

다시 성장세가 지속될 것으로 전망되고 있음.

- 글로벌 경기침체의 영향으로 세계 휴대폰 시장은 고가-저가 양극화

현상이 두드러지게 나타나는 한편, 선진지역을 중심으로 스마트폰

시장과 3G시장이 확대되고 있음.

- 또한 세계 휴대폰 시장은 통신산업이 급성장하고 있는 신흥지역의

신규수요 증가세에 주로 힘입으면서 성장하고 있음.

○ 서유럽, 북미 등 선진지역의 경우, 최근 3G 서비스 시장과 풀터치

스크린폰 등 신규 프리미엄 휴대폰에 대한 교체수요를 중심으로 성

장세가 지속되고 있음.

- 세계 휴대폰 시장은 휴대폰의 고성능화 및 지능화, 모바일기기간

융합화가 가속화되면서 스마트폰, 인터넷지원 단말기 시장이 확대

될 전망임.

- 25 -

○ 한편 BRICs 등 신흥시장에서도 중저가 프리미엄폰을 중심으로 교

체수요 비중도 점차 증가하고 있는 추세임.

<그림 7> 세계 휴대폰 및 스마트폰 시장규모 및 전망

61,924

5,373 8,179 12,244 14,456 19,08229,489

44,688

6.68.3

10.611.7

15.6

22.0

31.0

39.9

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(%)(만 대)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45휴대폰 스마트폰 스마트폰 비중

자료 : Gartner dataquest(2008.12) 참조.

- 그동안 저가폰에 대한 수요가 높았던 신흥국에서도 점차 디자인과

고급화 기능이 강조되면서 중·고가폰에 대한 교체수요가 증가하고

있음.

○ 2008년 이후 세계 경기침체에도 불구하고 고가의 세계 스마트폰 시

장은 선진지역을 중심으로 급성장하고 있음.

- 세계 휴대폰시장에서 스마트폰이 차지하는 비중은 아직은 낮지만,

2011년 이후에는 전체의 20% 이상의 비중을 차지할 것으로 전망

되고 있음.

2) 경쟁구도의 변화 동향

○ 최근 세계시장에서 나타나고 있는 주요 휴대폰 업체들의 경쟁구도

변화를 보면 다음과 같음.

- 26 -

○ 우선 중저가폰 시장에서는 경기침체기를 통해 성장세가 둔화되었지

만 노키아가 여전히 높은 시장지배력을 확보하고, 중국과 대만 등

의 업체들의 시장점유율도 점차 확대될 것으로 예상

- 국내 업체들도 신흥시장 진출을 확대하고 있어, 동 시장을 둘러싸

고 이들 업체들과의 경쟁도 치열해 질 것으로 예상

- 한편 중저가 시장의 경우, 중국 및 대만 업체들이 주로 EMS 또는

ODM을 위주로 하는 국내 중소업체들에 비해 경쟁우위를 보이고

있는 가운데, 독자 기술력 확보를 통한 자체 브랜드 이미지 개선

노력으로 시장점유율을 높여나가고 있음.

○ 프리미엄폰 시장에서는 국내 업체들이 시장을 선도하며 강점을 발

휘하며 1위 업체인 노키아와 시장점유율 격차를 좁혀 나가고 있음.

- 프리미엄폰 시장에서 스마트폰의 비중이 점차 높아지고 있으나, 당

분간 동 시장에서 노키아와 국내업체간 경쟁이 심화될 전망

○ 스마트폰 시장에서는 노키아가 1위의 시장점유율을 기록하고 있는

가운데, 캐나다의 RIM과 미국 애플 그리고 대만의 HTC 등이 상위

순위에 위치하며 경쟁

- 향후 스마트폰 시장에서는 특히 애플(iPhone)과 RIM(블랙베리) 등

이 높은 성장률이 기록해 나갈 것으로 예상되는 가운데, 국내 업체

들을 비롯하여 모토로라, 소니에릭슨 그리고 글로벌 PC 업체 등

신규 업체간의 경쟁이 확대될 전망

- 스마트폰 시장은 특성상 휴대폰 제조업체, SW, 서비스 등 관련 업

계 간 경쟁이 심화되는 반면, 협력도 활발하게 전개될 전망

○ 그동안 내수용 독자규격에 의존하던 일본과 선진기술을 빠르게 도

- 27 -

입하며 경쟁력을 확보하고 있는 중국 휴대폰 업체들의 세계시장 진

출 노력이 강화되면서, 향후 3G 및 차세대 분야에서의 치열한 경쟁

이 예고되고 있음.

<그림 8> 세계 휴대폰 시장에서의 서비스 및 기술별 경쟁구도 전망

3. 국내산업의 현 좌표

(1) 국민경제에서의 위상

○ 국내 통신기기산업은 그 동안 꾸준히 발전하여 우리나라 경제에서

중요한 핵심산업으로서의 위치를 차지하고 있음.

- 국내 제조업 전체 생산에서 통신기기산업은 2008년 현재 5.0%의

비중을 차지(통계청 광공업통계 기준)

○ 국내 통신기기산업에 속한 사업체 수(종업원수 10인 이상 기준)는

2008년 920개로 전체 제조업에서 약 2.9%의 비중을 차지

- 28 -

○ 제조업 전체 부가가치에서 통신기기산업이 차지하는 비중은 2005년

5.5%에서 2008년 현재 7.2%로 상승

○ 수출은 2000년대 들어 국내 휴대폰의 경쟁력이 크게 향상되면서

2005년 약 271억 달러에서 2009년에는 309억 달러규모로 증가

- 2008년 미국발 금융위기에 따른 세계 시장수요 감소에도 불구하고

지속적으로 수출호조세를 기록한 것임.

- 국내 통신기기산업의 주력품목인 휴대폰(부품 포함)은 통신기기 전

체 수출의 93% 정도의 높은 비중을 차지하고 있음.

- 2009년 통신기기 수출은 주력품목인 휴대폰을 중심으로 비교적 호

조세를 시현하였으나, 2008년의 높은 성장률에 따른 기저효과로 전

년대비 14% 감소함.

○ 국내 통신기기산업은 지속적으로 무역수지 흑자를 시현해 오고 있는

대표적인 수출 효자산업으로서, 2009년 무역수지는 전년에 비해 감소

하였으나 255억 달러규모의 비교적 높은 무역흑자를 기록하였음.

○ 한편 국내 통신장비 시장의 경우, 대체로 모토로라, 시스코, 노켈,

알카텔-루슨트 등의 대형 해외업체들이 주도하고 있는 상황임.

- 국내 통신장비업체들은 삼성전자와 LG전자 등의 대기업군과 중소

기업군으로 구분할 수 있으나, 대부분의 중소기업들은 규모가 작고

기술경쟁력이 미흡한 수준임.

- 29 -

<표 8> 국내 통신기기산업의 국민 경제상의 위상

단위 : %

2005 2006 2007 2008 2009CAGR

(‘05~08)

생산 (십억원)42,604

(5.3)

41,625

(4.8)

47,109

(5.0)

59056

(5.3)

-

　11.5

종사자수 (천명)73

(1.7)

75

(1.8)

76

(1.7)

72

(1.6)

-

　-0.5

사업체수 (개)967

(3.0)

1,044

(3.0)

1,040

(3.0)

920

(2.9)

-

　-1.6

부가가치 (십억원)15,980

(5.5)

16,775

(5.5)

21,646

(6.6)

26376

(7.2)

-

　18.2

수출

(백만달러)

통신기기 27,053 26,760 30,550 35,899 30,866 3.4

휴대폰

(증감률)

24,737

(8.7)

24,508

(-0.9)

28,086

(14.6)

33,439

(19.1)

28,684

(-14.2)3.8

무역수지 (백만달러) 23,310 22,013 25,061 29,419 25,467 -

자료 : 통계청, 한국무역협회 참조.

주 : 1) 생산, 종사자수, 사업체수, 부가가치는 10인 이상 기준임.

2) ( )안은 제조업에서 차지하는 비중임.

3) 수출의 연평균증가율은 2005~2009년 기준임.

4) 휴대폰은 부품을 포함함.

(2) 국제적 위상

○ 세계 통신기기 총생산에서 우리나라가 차지하는 비중은 1995년에

2.1%에 불과하였으나 2008년 현재 약 7.3%로 높아졌음.

○ 세계 통신기기산업은 1990년대까지 미국, 일본 및 유럽국가들의 생

산점유율이 높았지만, 2000년대에 들면서 미국 및 유럽의 비중은

점차 감소하는 반면, 중국 및 한국의 생산점유율은 점차 높아지고

있음.

- 최근 들어 국내 통신기기산업은 생산규모를 기준으로 성장 둔화세

를 보이고 있지만, 2008년 우리나라는 미국, 중국 및 일본에 이어

세계 4위의 생산점유율을 기록하고 있음.

- 30 -

- 한편 세계 통신기기산업에서 높은 비중을 차지하고 있는 무선통신

기기 시장에서 우리나라는 일본을 제치고 중국에 이어 3위의 생산

비중을 차지하고 있음.

<표 9> 세계 통신기기 생산국 순위 및 점유율

단위 : 백만 달러

순위통신기기 전체

1995 2000 2005 2008(E)

1 미국 69,410 미국 125,516 미국 84,282 미국 89,260

2 일본 29,629 일본 46,855 중국 51,000 중국 82,100

3 프랑스 10,884 영국 18,008 일본 36,385 일본 30,668

4 독일 10,691 프랑스 17,672 한국 29,305 한국 27,214

5 영국 6,828 한국 17,078 독일 15,958 독일 15,696

6 이탈리아 5,325 독일 14,201 프랑스 14,444 프랑스 15,575

7 한국 3,676 중국 12,700 영국 9,951 영국 11,657

8 캐나다 3,635 스웨덴 10,382 핀란드 8,696 멕시코 9,303

9 중국 3,290 캐나다 9,763 멕시코 8,158 핀란드 7,682

10 스웨덴 2,861 멕시코 7,502 스웨덴 7,312 말레이시아 7,424

세계 174,449 334,693 326,362 371,021

자료 : Reed Electronics Research, Yearbook of World Electronics Data, 각년도.

<표 10> 세계 무선통신기기 생산 추이

단위 : 백만 달러

순위 1995 2000 2005 2008(E)1 미국 49,999 미국 70,009 미국 67,497 미국 72,8632 일본 12,922 일본 26,206 중국 37,000 중국 60,5003 프랑스 6,082 한국 14,401 일본 29,633 한국 26,2004 영국 4,718 영국 13,856 한국 28,200 일본 25,2765 독일 3,179 프랑스 12,507 독일 11,364 프랑스 12,4486 이탈리아 2,478 독일 8,018 프랑스 11,338 독일 10,9647 캐나다 1,305 중국 7,500 영국 8,591 영국 10,1128 스웨덴 1,259 스웨덴 5,644 핀란드 7,300 멕시코 7,4909 중국 1,250 멕시코 4,700 멕시코 6,000 대만 6,51110 한국 1,771 핀란드 4,683 대만 5,919 핀란드 6,402

세계 97,091 190,968 250,126 287,827

자료 : Reed Electronics Research, Yearbook of World Electronics Data, 각년도.

- 31 -

○ 국내 통신기기 수출의 60% 정도를 차지하는 휴대폰의 경우, 세계

최초 상용화에 성공한 CDMA용은 물론 전세계 시장의 70% 내외를

차지하는 GSM용에 이르기까지 다양한 수출수요를 충족시키는 높

은 경쟁력을 확보하고 있음.

- 국내 휴대폰 업체들은 신흥시장이 급성장하기 시작한 2006년경에

다소 부진을 겪었으나, 2008년 미국발 세계 금융위기에도 불구하고

지속적으로 성장하여 현재 삼성전자와 LG전자는 노키아에 이어

각각 2, 3위의 업체로 성장하였음.

○ 국내 휴대폰업체들은 그동안 신기술 변화 흐름에 빠르게 대응하고

브랜드 이미지의 제고 등을 통해 세계시장에서 주로 프리미엄급 제

품을 위주로 높은 경쟁력을 확보해 나가고 있음.

- 반면, 선진국에 비해 원천기술수준이 아직은 미흡하여 핵심부품에

대한 해외의존도가 높고, 상대적으로 낮은 원가경쟁력 등은 단점으

로 지적되고 있음.

- 또한 국내업체들은 급성장하고 있는 세계 스마트폰 시장 진출이

늦어 시장 입지가 낮고, 관련 모바일 콘텐츠 및 어플리케이션 등

소프트웨어 부문의 경쟁력 수준이 비교적 낮은 상황임.

(3) 국내 산업 현황

○ 통신기기산업의 흐름을 보면, 급속한 디지털 기술의 발전과 신규서

비스의 출현 그리고 융·복합화관련 기술의 부상으로 급격한 변화를

보이고 있음.

○ 1990년대 중반 이후 높은 성장세를 보이고 있는 국내 통신기기산업

은 2001년 이후 위축되기 시작한 세계 IT시장의 흐름 속에서도 내

수시장의 일정수준 유지와 수출시장의 지속적인 호조로 생산 확대

- 32 -

가 유지되었음.

- 국내 휴대폰 시장은 2009년 말 현재 휴대폰보급률이 약 98%에 달하

면서 신규수요는 정체되고 있는 반면, 풀터치스크린폰 등 신규 프리

미엄폰 또는 3G지원 단말기에 대한 교체수요에 의존하고 있음.

- 또한 지상파 DMB, WiBro(휴대인터넷), 3.5G 이동통신 등 신규서비

스 상용화를 위한 장비수요 등에 힘입어 일정수준 시장을 유지하

고 있음.

○ 국내 통신기기에서 높은 비중을 차지하는 휴대폰의 수출은 2000년대

중반까지 두자리 수의 높은 성장률을 기록하여 왔으나, 2005년경부터

휴대폰 시장이 성숙기에 접어들면서 수출증가율이 둔화되고 있음.

- 최근 무선통신기기부품과 신규서비스 확대에 따른 통신장비의 수

출 증가세에도 불구하고 주력품목인 휴대폰의 부진이 지속되면서

통신기기의 수출성장세는 전반적으로 둔화되고 있음.

- 2005년 이후 세계 휴대폰 시장이 포화상태에 이르면서 기업간 경

쟁이 심화되고, 선진업체들의 저가공세와 원화강세 등에 따른 국내

업체들의 수익성 악화 등으로 수출성장세가 둔화되고 있음.

- 국내 휴대폰 업체들은 주로 고가의 프리미엄 제품에 강점을 발휘

하며 선진시장에 주력하여 왔으나, 인도, 중국 등 저가 신흥시장의

급성장 추세에 제때에 대응하지 못하면서 다소 부진한 모습을 보

였음.

○ 그러나 2007년 하반기부터 국내 통신기기 수출은 세계시장에서 국

내 휴대폰업체들의 3G 및 글로벌 전략제품의 호조세와 신흥시장

진출 확대에 따른 수출수요 증가 등에 힘입어 높은 증가세를 시현

하고 있음.

- 33 -

- 특히 2008년 이후 세계 경기침체에도 불구하고 국내 통신기기 수

출은 지속적인 성장세를 이루오고 있음.

○ 세계 스마트폰 시장이 급성장하고 있는 가운데, 2009년 하반기 이

후 애플 아이폰의 국내 출시를 계기로 국내 스마트폰 시장도 점차

확대되고 있음.

<표 11> 국내 통신기기산업의 수급 현황

단위 : 십억 원, 백만 달러, %

　 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009CAGR

(01~09)

생산28,253

(6.2)

38,395

(15.3)

46,641

(21.5)

47,285

(1.4)

49,932

(5.6)

55,640

(11.4)

65,358

(17.5)- 12.7

수출9,649

(23.9)

17,938

(38.8)

25,329

(41.2)

27,053

(6.8)

26,760

(-1.1)

30,550

(14.2)

35,899

(17.5)

30,849

(-14.1)15.6

수입3,076

(-27.1)

2,975

(2.2)

3,346

(12.5)

3,743

(11.9)

4,747

(26.8)

5,488

(15.6)

6,480

(18.1)

5,403

(-16.6)7.3

자료 : 한국정보통신산업협회, KOTIS.

주 : 1) 생산은 원화, 수출과 수입은 달러 기준임.

2) 생산의 연평균증가율은 2001~2008년 기준임.

<그림 9> 국내 통신기기산업의 품목별 수출구성비(2008년 기준)

유선전화기, 0.04%

유선교환기, 0.01%

유선전송장치, 2.2%

전신기기, 0.1% 유선통신기기부품, 0.9%

기타유선통신기기, 0.6%

무선전화기, 59.5 %

방송용통신기기, 0.03% 무선송수신기, 0.2%

TV카메라및수상기, 1.8%

무선수신기, 1.4%

레이더및항행용무선

기기, 0.5%

무선교환기및

중계기, 1.8%

무선통신기기부품, 30.8%

자료 : 한국무역협회 무역통계DB(MTI)참조.

- 34 -

(4) 주요 경쟁력 요소별 경쟁력 평가

1) 산업구조

○ 통신기기산업은 유선통신기기의 비중이 줄어드는 가운데, 이동통신

분야의 시장확대로 휴대폰 등 이동통신단말기의 생산이 확대되고

있음.

- 2008년 국내 통신기기 총생산에서 휴대폰(부분품 제외)이 68.4%로

높은 비중을 차지하며, 유·무선 통신기기부품은 17.4%의 비중을 차

지함.

○ 국내 통신기기산업은 세계 시장여건 및 기술변화 추이에 빠르게 대

응하면서 높은 경쟁력을 확보하고 있으나, 핵심 부품 및 첨단 장비

부문은 선진국에 비해 경쟁력이 아직 미흡한 수준임.

<표 12> 국내 통신기기산업의 품목별 생산 실적

단위 : 십억 원, (%)

2001 2003 2005 2006 2007 2008CAGR

(‘01~08)통신기기 전체 24,813 35,623 43,378 43,285 47,383 56,268 12.4유선통신기기 5,429 3,701 3,808 3,885 4,018 4,458 -2.8

유선전화기 394 254 363 290 407 519 4.0교환기 775 388 620 557 552 507 -5.9전송기기/전신기기 1,927 1,095 1,231 1,308 1,447 1,588 -2.7네트워크 장비 409 398 348 331 265 357 -1.9유선 부분품 1,403 1,003 568 775 695 665 -10.1기타 유선통신기기 521 562 678 623 651 821 6.7

무선통신기기 19,384 31,922 39,570 39,401 43,365 51,810 15.1휴대폰 15,163 25,857 30,662 29,019 31,724 38,497 14.2무선통신시스템 2,151 2,115 1,427 1,870 1,792 2,118 -0.2무선통신송수신기 179 432 114 209 339 330 9.2무선 부분품 1,139 2,711 5,996 6,724 7,821 8,943 34.2기타 무선통신기기 416 577 707 597 628 512 3.0

출처 : 한국정보통신산업협회 참조.

주 : 전선 및 케이블은 통계에서 제외.

- 35 -

2) 산업조직

○ 통신기기산업은 희소한 생산요소인 자본을 소수전략산업에 집중 투

자하고 국제경쟁력을 확보한다는 과거 정부정책의 영향으로 중소기

업보다는 대량생산을 통해 규모의 경제를 실현하는 대기업 위주로

육성되었음.

○ 동 산업의 시장경쟁 양태를 종업원 수별 사업체 수 및 생산액 기준

으로 분류하여 살펴보면, 시장구조가 대기업 위주로 구성되고 있음.

- 1995년경에는 중소·벤처기업들이 무선전화기, 무선호출기, 무전기

등 무선통신기기 시장에서 두각을 나타냈으나, 그 이후 휴대폰 시

장의 성장에 따라 관련 장비 및 단말기 시장에 막대한 R&D투자

및 생산라인 증설이 이루어지면서 대기업들이 동 시장을 주도하고

있음.

- 한편, 대기업의 비중이 높았던 유선통신기기 시장의 경우에는 시장

이 정체상태를 보이면서 대기업들의 생산비중이 절대적으로 줄어

든 반면, 중소기업이 시장을 주도하고 있음.

○ 최근에도 국내 통신기기산업은 이러한 대기업 위주의 시장구조가

지속되고 있음.

- 이는 급속한 신기술 발전으로 매우 짧아진 제품 수명주기와 다양

해진 수요자 욕구 등의 시장여건 변화에 대응하기 위해서는 막대

한 연구개발투자가 지속되어야 하지만, 중소기업으로서는 여러 한

계요인이 작용하기 때문인 것으로 보임.

- 36 -

<표 13> 국내 통신기기산업의 분야별 시장경쟁 형태

단위 : 개, 십억 원, %

조직

품목

전체 규모규모별 비중

대기업 중소기업

사업체수 생산액 사업체수 생산액 사업체수 생산액

통신기기 667 4,628 1.5 55.5 98.5 44.5

1995 유선통신기기 410 3,403 1.7 68.7 98.3 31.3

무선통신기기 257 1,224 1.2 18.6 98.8 81.4

통신기기 1,385 26,747 1.1 72.0 98.9 28.0

2001 유선통신기기 508 2,983 0.4 - 99.6 100.0

무선통신기기 877 23,763 1.5 80.0 98.5 20.0

통신기기 1,767 45,230 0.7 78.5 99.3 21.5

2006 유선통신기기 432 4,642 0.5 - 99.5 100.0

무선통신기기 1,335 40,588 0.8 82.0 99.2 18.0

통신기기 920 59,056 1.0 82.5 99.0 17.5

2008 유선통신기기 284 2,663 - - 100.0 100.0

무선통신기기 636 56,393 1.4 86.4 98.6 13.6

자료 : 통계청, 「광공업통계조사보고서」, 각년호.

주 : 1) 종업원수 500인 이상을 대기업으로 파악.

2) 2008년은 10인 이상 기업 기준임.

3) 수출경쟁력

○ 국내 통신기기는 휴대폰 등 단말기 위주로 성장하여, 이 분야의 경

쟁력은 높으나, 첨단기술을 요하는 장비 및 관련 핵심부품은 기술

및 가격경쟁력 확보가 어렵고 특히 수출경쟁력이 취약한 상태임.

○ 무역특화지수에 의한 동 산업의 경쟁력 추이를 보면, 1997년 0.097

에서 지속적으로 제고되어 2009년에는 0.688로 수출특화된 상태를

나타냄.

- 특히 무선통신기기의 무역특화지수가 2000년 0.662에서 2009년

0.755로 크게 높아졌는데, 이는 주로 휴대폰의 경쟁력 제고에 따른

- 37 -

수출확대와 국내업체들의 수출시장 개척 노력 등에 기인한다고 할

것임.

○ 반면 시장규모가 전체적으로 축소되고 있는 국내 유선통신기기는

전반적으로 수입특화를 보이고 있음.

- 유선통신기기의 경우에는 국내 산업구조가 중소기업 위주로 형성

되어 있으며, 통신장비를 중심으로 수입이 늘어나면서 무역특화지

수가 악화되는 것으로 나타남.

<표 14> 국내 통신기기산업의 무역특화지수 변화 추이

구 분 1990 1995 1997 2000 2003 2006 2007 2008 2009

통 신 기 기 0.260 0.109 0.097 0.356 0.703 0.728 0.676 0.678 0.688

유선통신기기 0.345 0.179 -0.172 -0.581 -0.263 -0.188 -0.206 -0.190 -0.166

무선통신기기 0.194 0.071 0.254 0.662 0.798 0.793 0.765 0.753 0.755

자료 : 한국무역통계 DB 참조 작성.

4) 기술개발력

○ 국내 휴대폰업체들은 신기술 흐름과 디지털 컨버전스화에 빠르게 대

응하면서 세계시장에서 신기술과 제품혁신을 선도해 나가고 있음.

- 국내 휴대폰 업체들은 WiBro, HSDPA 등의 차세대 모바일 기술의

선도기업으로 부상하면서, 향후 지속적인 성장세가 이어질 것으로

전망됨.

○ 국내 통신기기의 주력제품인 휴대폰의 기술경쟁력 수준을 보면, 제

품디자인, 생산 및 제품개발 등에서 미국 등 주요 선진국과 대등

또는 그 이상인 것으로 평가되고 있음.

- 38 -

- 부문별로 보면, 한국 휴대폰은 산업경쟁력 확보의 중요 요소인 신

제품개발능력과 품질 및 생산기술경쟁력은 선진국에 비해 높은 것

으로 평가

○ 그러나, 휴대폰에 들어가는 핵심 부품 및 관련 소재부문의 경쟁력

은 여전히 취약하여 해외 수입의존도가 여전히 높은 수준임.

- 휴대폰용 핵심부품의 기술은 선진국에 미흡한 수준으로 대부분 수

입에 의존하고 있음. 이와 관련 국내 휴대폰 업체들은 미 퀄컴사에

게 막대한 CDMA관련 로열티를 지불하고 있음.

<표 15> 휴대폰의 기술경쟁력 현황

노키아 = 100 기준

  한국 일본 중국

가격

경쟁력

인건비  95  85 105

원재료비  90  95  85

계  93  90  95

기술

경쟁력

원천기술/표준화  80  70  30

SW 설계기술  95  85  50

HW 및 기구 설계기술 105  90  70

디자인 105  85  50

     품질경쟁력 100 100  80

     종 합  97  86  56

자료 : KETI(2007) 참조.

○ 국내 휴대폰 부문은 원천기술력 부족 등으로 인해 RF관련 부품이나

베이스밴드 등 핵심부품의 국산화율이 여전히 낮은 실정임.

- 최근 휴대폰이 다기능·고기능화되면서 핵심부품(RF부품, 멀티미디

어 모듈 등)의 수입증가율이 오히려 증가하고 국산화율은 다소 낮

아졌음.

- 전력증폭기(휴대폰에서 기지국으로 보내는 신호를 증폭)의 경우 국

- 39 -

산제품 채용률은 3%에 불과하며, 무선 송수신 역할을 하는 트랜시

버는 0%인 것으로 나타남.

- 휴대폰의 가중 중요한 핵심부품인 베이스밴드칩(제조원가의 20%

비중)의 국산화율은 0%이며, 배터리의 핵심인 셀의 국산화율은

10%에 불과한 실정임.

<표 16> 휴대폰의 국산부품 채용률 및 기술경쟁력

단위 : %

　구분 채용율 기술경쟁력 　구분 채용율 기술경쟁력

RF

부품

안테나 73 완전 대등카메라

모듈

이미지센서 53 거의 대등

듀플렉스 33 거의 대등 모듈부품 78 완전 대등

필터 33 거의 대등 컨트롤IC 78 완전 대등

FEM 33 거의 대등LCD

모듈

패널 37 완전 대등

RFIC트랜시버 0 매우 열위 라이트 80 완전 대등

전력증폭기 3 매우 열위 드라이버IC 39 거의 대등

TCXO 및 크리스탈　 15 비교적 열위 OLED

모듈　

패널 59 비교적 열위

베이스밴드　 0 매우 열위 드라이버IC 27 비교적 열위

멀티미디어칩　 30 거의 대등

전원

PCM 43 비교적 열위

기구류　 90 완전 대등 패키지 75 거의 대등

무선통신칩　 0 매우 열위 셀 10 비교적 열위

DMB칩　 50 거의 대등 메모리 65 완전 대등

GPS칩　 0 매우 열위 PCB 70 거의 대등

각종센서칩　 0 매우 열위 　 　

자료 : 지식경제부, IITA(2008).

○ 통신장비의 경우 WiBro, HSDPA 및 DMB 등 신규서비스 상용화

등에 따라 경쟁력수준이 높아지고 있으나, 원천기술을 요하는 고부

가가치 및 첨단 분야에서는 여전히 선진국에 비해 미흡한 수준임.

○ 최근 우리나라는 세계 최초 WiBro 및 HSDPA 등을 상용화하는 등

차세대 분야를 선도하고 있음. 그러나 국내 차세대 이동통신부문의

기술수준은 전반적으로 미국에 비해 약 0.9년의 격차를 보이고 있음.

- 40 -

<표 17> 주요국의 IT기술수준 현황

미국 = 100

기술분야

유럽 일본 중국 한국

상대

수준

(%)

기술

격차

(년)

상대

수준

(%)

기술

격차

(년)

상대

수준

(%)

기술

격차

(년)

상대

수준

(%)

기술

격차

(년)

차세대이동통신 96.9 0.3 92.8 0.7 75.2 2.4 90.4 0.9

광대역통합망

(BcN)94.6 0.5 92.2 0.7 76.8 2.2 89.8 1.1

IT SoC 및 부품 91.5 1.7 91.2 0.8 67.4 3.3 84.1 1.6

IT융합

(IT-BT, IT-NT)90.1 1.0 89.1 1.3 59.4 4.9 76.8 2.6

자료 : 정보통신부, ‘2006년 IT 신성장동력 기술수준 조사’, 2006. 8.

5) 마케팅 역량

○ 통신기기는 그 수요가 시장경쟁이 아닌 자국의 정부 또는 통신사업

자의 조달에 의해 대부분이 이루어져 왔으며, 현재도 단말기를 제

외하고는 일정 부분이 이러한 조달에 의해 공급되는 특성을 지님.

- 과거 조달에 의해 이루어졌던 품목들이 경쟁입찰로 전환되었고, 전

화기 등의 품목들은 시장에서 수요·공급되고 있음.

○ 이처럼 동제품에 대한 시장구조의 변화로 인해 제품의 기술력뿐만

아니라 브랜드, 디자인 등의 영향을 받는 마케팅 능력이 중요해지

고 있음.

- 미국의 경우 첨단기술력은 물론 세계시장의 40% 이상을 점유한 브

랜드인지도, 디자인 경쟁력을 확보하고 있어 마케팅 능력이 매우

우월한 것으로 평가됨.

- 우리나라는 그 동안 내수시장을 기반으로 성장한 관계로 브랜드나

디자인 등의 개발에는 소홀한 측면이 있으며, 글로벌 시장경제 하

에서 필수적인 마케팅 능력이 다소 취약함.

- 41 -

○ 그러나 CDMA, HSPA, WiBro 등의 세계 최초 상용화에 따른 기술

력과 함께 치열하게 전개되고 있는 국내외 글로벌 경쟁환경 하에서

업체간 치열한 브랜드 및 디자인 개발이 이루어지고 있어, 국내업

체들의 마케팅 능력이 상당부분 제고되었음.

- 인터브랜드에 의하면, 2008년 노키아의 브랜드가치는 약 348억 달

러로 세계 5위(‘07년 5위)이며, 삼성전자는 175억 달러로 19위(‘07년

21위)를 차지함.

4. 산업의 종합평가 및 중․단기 전망

(1) 통신기기산업의 SWOT 분석

○ 국내 통신기기산업은 전반적으로 선진국 수준에는 다소 못 미치지

만, 어느 정도 세계적인 수준에 올라선 것으로 평가됨.

- 여기에는 세계적 수준의 IT산업 및 인프라 환경, Test-bed 역할을

하는 국내 시장, 그리고 정부와 기업의 적극적인 기술개발 노력과

육성정책 등이 크게 기인하고 있음.

○ 반면, 선진국에 비해 원천·핵심기술수준이 미흡하여 해외의존도가

높은 점, 모바일 SW 및 콘텐츠부문의 낮은 경쟁력, 다소 미흡한 원

가경쟁력 수준그리고 지나친 대기업 및 휴대폰 의존형 산업구조 등

은 약점으로 작용하고 있음.

○ 세계적으로 휴대폰 시장이 포화상태에 이르면서 주요업체간 경쟁이

더욱 심화되고 있는 가운데, 신기술 및 표준선점 경쟁의 심화 그리

고 최근 지속되고 있는 환율변동 등 외부환경의 변화는 위협요인이

되고 있음.

- 42 -

- 기존 선진업체들의 견제와 함께, 중국 등 후발주자들의 급속한 성

장 및 세계시장 진출 그리고 애플(iPhone)과 같은 새로운 경쟁업체

들의 시장진입도 국내 업체들에게 부담이 될 전망임.

<표 18> 통신기기산업의 SWOT

자료 : 산업연구원 작성.

○ 한편 급속한 기술 및 신규 서비스의 발전과 컨버전스화의 진전 그

리고 차세대 이동통신시대로의 전환 등은 기회요인으로 작용할 수

있을 것임.

- 우리나라는 최근 HSDPA, WiBro 및 3GPP LTE 등 3세대 이후분

야에서 가시적인 성과를 나타내며, 차세대 이동통신부문에서 기술

과 표준을 선점하기 위한 유리한 위치를 확보해 나가고 있음.

- 신규 통신서비스 도입 및 상용화를 위한 시설투자가 활발해지면서,

국내 통신장비업체들에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 전망됨.

(2) 세계시장 전망

○ 세계 통신기기 시장은 향후 지속적으로 성장할 전망이지만, 성장세

- 43 -

는 둔화되어 향후 2011년까지 연평균 5.0% 정도의 성장률을 나타낼

전망임.

- 2005년을 전후로 세계 통신시장이 성숙기에 접어든 이후 성장세는

둔화될 전망인 가운데, 신흥국가의 통신산업 발전에 따른 신규수요

급증으로 선진시장보다는 신흥시장이 세계시장의 성장을 주도할

것으로 전망됨.

- 세계 통신기기 시장은 2008년 세계 경제위기의 영향으로 위축됨

모습을 보이고 있지만, 2010년 이후 점차 회복되면서 성장세가 지

속될 전망임.

- 세계 통신기기 시장이 3.5G 등 차세대 통신서비스 도입에 따른 수

요 증가로 인해 완만한 성장세를 지속할 전망임.

○ 세계적으로 3G 등 신규 서비스가 본격화되고, VoIP, IPTV 및 4G

이동통신서비스 등의 발전으로 관련 통신장비 시장이 확대될 것으

로 전망됨.

- 휴대폰 시장의 경우, HSDPA, WiBro 등 3G를 지원하는 휴대폰의

비중이 확대되고, 컨버전스화의 진전으로 스마트폰과 같이 인터넷,

PC 등 다양한 기능들이 융합된 휴대폰에 대한 수요가 확대될 전

망임.

- 한편 휴대폰시장의 경우, 고가-저가 양극화가 심화되면서 신흥시장

에서는 저가형 휴대폰을 위주로 신규수요가 지속적으로 증가하는

가운데, 중국 등 신흥국의 일부 대도시를 중심으로 점차 중고가 프

리미엄폰과 스마트폰 등에 대한 교체수요의 비중도 점차 높아질

것으로 보임.

- 44 -

<표 19> 세계 통신산업의 시장전망

단위 : 백만 달러, %

2006 2007 2008 2009 2010 2011CAGR

(‘06-11)

통신기기 334,187 354,199 375,498 400,589 425,997 437,589 5.5

인프라 스트럭처

장비129,051 131,524 141,168 147,422 153,872 161,258 4.6

기업

네트워크/통신기기50,623 52,272 53,185 53,847 54,235 54,822 1.6

무선 핸드셋(휴대폰) 154,514 170,403 181,145 199,320 217,890 221,509 7.5

통신서비스 1,364,834 1,473,307 1,547,818 1,613,132 1,669,077 1,727,736 4.8

고정 음성 서비스 414,856 405,939 288,427 369,383 350,172 335,112 -4.2

고정 데이터 서비스 288,118 319,585 345,561 371,117 395,002 415,738 7.6

무선통신 서비스 661,859 747,782 813,830 872,632 923,903 976,886 8.1

합계 1,699,021 1,827,505 1,923,316 2,013,721 2,095,074 2,165,325 5.0

자료 : Gartner dataquest, 2007. 10.

(3) 국내 통신기기산업 전망

○ 세계 휴대폰시장은 이전과 같은 높은 성장률을 기록하기는 어렵겠

지만, 신흥시장의 성장세와 스마트폰 시장 확대, 3G 등 신규서비스

관련 수요증가 등에 힘입어 일정부분의 성장세는 지속될 것으로 전

망됨.

○ 국내의 경우도 글로벌 업체간 경쟁심화와 미국발 금융위기에 따른

세계 경기위축, 급속한 환율변화 등의 부정적인 요인이 다소 존재하

지만, 신기술 및 서비스 변화 흐름에 대응하기 위한 기업들의 적극

적인 투자노력에 힘입어 전반적으로 성장세는 지속될 것으로 보임.

- 3G폰, 풀터치스크린폰 등 신규 첨단 제품에 대한 교체수요가 지속

되고 스마트폰시장 수요 증가 그리고 신규 서비스관련 통신장비

등의 수요가 지속될 전망임.

- 지상파 DMB 서비스의 전국 확대, FTTH 투자 그리고 HSDPA 등

- 45 -

신규서비스 본격화를 위한 시설투자가 확대될 전망으로 관련 통신

장비 및 단말기에 대한 수요 증가가 기대됨.

○ 국내 통신기기 수출은 주력품목인 휴대폰의 해외생산 확대 등으로

수출증가세가 둔화되고 있으나, 스마트폰시장 확대, 3G 시장 확대

에 따른 관련 통신기기 및 부품 수요 증대 등으로 성장세를 나타낼

것으로 기대됨.

- 신흥시장에 대한 국내 휴대폰 업체들의 투자도 확대되고 있으며,

최근 중국 등 신흥지역에서의 교체수요 증가는 수출증가의 긍정적

요인이 될 것으로 기대됨.

- 반면, 급성장하고 있는 스마트폰시장에서 애플(아이폰), RIM(블랙

베리)의 시장점유율 확대되고 있는 반면, 국내 업체들의 경우 다소

늦게 진출하여 시장입지가 낮은 점과 모바일 콘텐츠 및 SW부문의

경쟁력이 취약한 점 등은 부정적 요인으로 작용할 전망임.

- 애플 iPhone의 출시를 계기로 세계 시장은 새로운 경쟁구도가 형

성될 것으로 보이며, 급속한 기술발전 및 융합화의 진전으로 글로

벌 기업간 획기적 디자인의 첨단 신제품 개발경쟁이 치열하게 전

개될 전망임.

5. 정책과제 및 발전전략 제시

(1) 산업의 주요 문제점

○ 급속한 기술발전과 신규서비스 출현, 글로벌 통신시장의 확대 등으

로 통신기기산업에서의 국가간 경쟁이 더욱 심화되고 있음.

- 그러나 원천기술력, 표준화, 마케팅 능력 등 경쟁자산 축적이 여전

- 46 -

히 미흡하고, 산업구조의 비효율성도 상존하여 이러한 환경변화에

효과적으로 대응하지 못하는 것으로 보임.

○ 기술과 관련해서는 급속한 기술발전과 신제품 출시, 제품수명주기

의 단축으로 인해 기술의 중요성이 갈수록 커지고 있으며, 기술 외

에 디자인 및 원가경쟁력도 중요한 경쟁요인이 되고 있음.

- 휴대폰 등 단말기 분야의 경쟁력은 높으나, 첨단 장비 및 관련 핵

심부품은 기술축적이 미흡하여 기술경쟁력이 취약한 상태임.

- 이는 기반기술의 원천적 부재가 일차적 요인이며, 기술환경, 기술

개발체제 등 혁신체제 구축의 부진에서도 찾을 수 있을 것임.

- 급속한 기술발전으로 업체들의 기술수준이 상향평준화되면서, 기술

력 외에 디자인 및 원가경쟁력 등의 중요성이 높아지고 있으나, 국

내의 경우 선진업체에 비해 원가경쟁력 수준이 미흡한 상황임.

○ 세계적으로 급성장하고 있는 스마트폰 시장에서 국내 업체들은 선

진업체에 비해 경쟁력 수준이 낮은 실정임.

- 스마트폰 시장의 특성상 소프트웨어부문의 경쟁력이 중요하지만,

국내 모바일 콘텐츠 및 소프트웨어부문의 역량은 매우 낮음.

○ 또한 글로벌화가 더욱 진전되면서 그 중요성이 더욱 부각되고 있는

표준화와 관련해서는 선진 각국이 막대한 연구개발 투자는 물론 표

준화경쟁이나 표준화협력 등 다양한 전략을 전개하고 있음.

- 우리나라의 경우 원천기술은 물론 관련 인프라 부족으로 인해 아

직까지 국제 표준화 관련 활동이 미흡한 수준이라고 하겠음.

- 특히 표준과 관련된 기본특허를 보유하지 못해, CDMA의 경우 매

- 47 -

출액의 5.25～6.5%, GSM의 경우에는 10% 내외의 로열티 부담이

예상되고 있음.

○ 그러나 각국의 휴대폰 보급률이 높아져 가는 현실에서 국내 통신기

기 수출이 너무 휴대폰에 의존(통신기기 총 수출의 60%)하고 있다

는 점도 경쟁자산 축적에서 나타나는 문제점과 함께 고려되어야 할

것임.

(2) 정책과제

○ 산업구조의 고도화

- 현재 국내업체들이 경쟁력을 가지고 있는 휴대폰의 고부가가치화

를 지속적으로 추진하는 가운데, 최근 어느 정도 기술력을 확보하

고 있는 이동통신장비 및 핵심부품에도 지속적인 기술개발 노력이

필요함.

- 국내 통신기기산업은 중장기적으로 휴대폰 의존형, 대기업 위주의

산업구조에서 벗어나 산업구조 고도화가 요구됨.

○ 원천기술개발에 주력

- 최근의 급격한 기술발전 및 컨버전스화 등에 적극적으로 대처하고

선도하여 관련 기술 및 시장을 주도해 나갈 필요가 있음.

- 국내 통신기기산업은 선진국에 비해 원천기술이 부족으로 핵심부

품 및 장비분야 등에서 해외의존도가 높은 수준임. 따라서 동 분야

에 대한 지속적이고 과감한 기술개발 투자가 요구됨.

- 휴대폰 등 이동통신단말기의 경우에도 기술 및 서비스의 급속한

발전과 세계 시장에서의 경쟁 심화 등으로 기술 및 시장선점을 위

- 48 -

한 지속적인 기술개발 투자가 필요함.

- 저전력, 친환경 개념의 Green IT의 중요성이 확대됨에 따라, 관련

기술 및 부품소재 또는 제품 개발을 위한 적극적인 투자가 필요함.

○ 휴대폰용 콘텐츠 및 어플리케이션 등 모바일 소프트웨어부문의 경

쟁력 강화

- 글로벌 경쟁력 수준에 미흡한 국내 모바일 소프트웨어산업에 대한

육성 강화가 긴요함.

○ 신기술의 제품화 촉진을 위한 산·학·연 연계모델 확립

- 산·학·연을 망라하는 R&D 인적 집적화를 구축하고 한국형 기술로

드맵 작성 및 실제적 기술개발 참여를 활성화하는 한편, 기술의 융

합화에 대응하고 개발된 기술이 상업화로 용이하게 연결될 수 있

는 산학연 연계 구축 모델을 모색해 보아야 할 것임.

○ 국제 표준화사업에의 능동적 참여

- 원천기술이 부족한 우리의 현실에서는 표준화 관련 각종 국제기구

회의(ITU, ISO 등)를 비롯한 지역표준화기구(ASTI(아시아․태평양

전자통신표준화기구), APT(아시아․태평양 전기통신공동체)) 등에

표준전담팀을 운영, 적극 참여하여 표준화 동향을 지속적으로 파악

해야 할 것임.

(3) 발전전략

1) 지속적인 기술개발 투자 및 전문인력 양성 강화

○ 국내 통신기기의 수출 주력품목인 휴대폰의 경쟁력을 지속 강화해 나

- 49 -

가는 동시에, 상대적으로 기술력을 확보하고 있는 첨단 통신장비 및

핵심부품 등을 중심으로 지속적인 기술개발 투자가 이루어져야 함.

- 향후 세계 시장에서는 미국, 유럽 등 선진국뿐 아니라 중국 등 후

발국과의 경쟁도 심화될 전망으로, 모바일 방송, WiBro, HSDPA

및 4G 등 신규서비스 및 기술 흐름에 적절히 대응하기 위한 지속

적인 기술개발 투자가 요구됨.

○ 최근의 급격한 기술발전 및 컨버전스화 등에 적극적으로 대처하고

선도하여 관련 기술 및 시장을 주도해 나갈 필요

- 원천기술이 부족한 국내 통신기기부문은 차세대 및 신기술부문에

서의 기술선점 및 표준 주도가 무엇보다 시급

○ 모바일 콘텐츠 및 소프트웨어 산업의 육성 강화와 국내 스마트폰

시장의 성장기반 여건 마련이 필요

- 스마트폰 등 모바일 기기용 콘텐츠, 어플리케이션 등 소프트웨어

부문에 대한 연구개발 투자 확대하고 핵심 경쟁력 확보에 요구되

는 전문인력 양성 및 공급체계 마련

- 이동통신부문의 개방화 촉진, 스마트폰 관련 보조금 및 요금제도

및 규제 등을 정비하여 내수를 진작할 필요

- 글로벌 통신시장의 변화에 부합되도록 휴대폰, 부품, 이동통신사,

관련 소프트웨어 분야의 기업 및 유관기관들이 유기적으로 협력하

고 병행 발전할 수 있도록 제도적 지원

○ 3세대 이후 및 차세대 이동통신 기술개발을 위한 지속적이고 선도

적인 투자가 필요함.

- 50 -

- 통신기기산업에서 진행되고 있는 기술 및 제품의 라이프사이클 단

축에의 대응 및 제품고도화 등을 위한 기술개발에 대해 정책적 지

원 강화는 필수적임.

○ 해외 수입의존도가 높은 통신기기 및 휴대폰용 핵심부품에 대한 연

구개발 투자 강화가 시급함.

○ 국내 통신기기 기업들에 대한 기술관련 연구개발지원을 확대하고,

세계적 글로벌기업의 연구개발센터의 유치 및 전략적 제휴 확대 등

도 필요함.

○ 기술개발에 대한 투자여력이 부족한 국내 중소기업들의 연구개발

및 설비투자 등에 대한 지원이 강화되어야 할 것임.

- 중국의 중저가 제품과 주로 경쟁하는 중소기업의 경쟁력 제고를

위해 기술개발과 인력측면에 필요한 정부의 지원이 필요함.

- 정부주도의 국책사업으로 원천 및 핵심기술개발사업을 운영하고

중소기업들의 참여기회를 확대하는 동시에, 중소기업과 대기업 그

리고 학계 등과의 연계를 통해 추진해 나갈 필요가 있음.

○ 아울러 지속적인 전문인력 공급을 위한 체계적인 인력양성 및 교육

체계에 대한 재정비 및 확대가 필요함.

- 연구개발, 디자인, 특허, 표준, 마케팅 등의 부문에 대한 고급 전문

인력 공급을 위한 정부차원의 대책마련이 필요함.

- 휴대폰의 경우에는 연구개발 인력에 대한 수요가 매우 큰 산업이

지만, 기업들이 필요로 하는 연구개발 인력은 부족한 실정이며, 특

히 중소업체들은 전문인력 확보가 어려운 실정임.

- 51 -

2) 산업구조 고도화

○ 국내 통신기기산업은 중장기적인 관점에서 산업구조 고도화가 필요함.

- 국내 통신기기산업은 휴대폰 의존형, 대기업 위주의 산업구조에서

벗어나 산업구조 고도화가 필요함.

○ 산업구조를 기술과 품질을 바탕으로 한 고부가치형 산업구조로 전

환하고, 세계 수요변화에 유연하게 대처하기 위해 차별화된 디자인

및 제품경쟁력을 강화해 나가야 할 것임.

○ 통신기기관련 부품 공용화 및 글로벌 생산체계 구축 등에 따른 생

산구조 고도화 및 원가경쟁력 제고 노력이 필요함.

- 원가경쟁력 강화를 위해 휴대폰 개발에 필요한 소프트웨어 및 부

품 플랫폼화(공용화) 도입도 고려될 필요가 있음.

- 국내 휴대폰부문은 선진 경쟁업체와 달리 국내 생산비중이 매우

높아 원가경쟁력 및 시장환경 변화에 대한 대응 부족이 지적되고

있어, 글로벌 생산체제 확대가 적극 고려될 필요가 있음.

3) 글로벌 마케팅 능력 강화 및 통신서비스업계 해외진출 확대

○ 국내 통신기기 업체들의 해외 마케팅 능력 강화가 필요함.

- 세계 휴대폰 업체간 경쟁이 선진시장뿐 아니라 중국, 인도 등 신흥

시장에서의 경쟁이 심화될 전망으로 국내 업체들의 세계 지역별

수요변화 등에 따른 해외 마케팅 능력 강화가 요구됨.

- 글로벌 마케팅 능력을 강화하기 위해서는 수출시장 현지의 문화

및 수요변화 등에 대앙한 전략을 세워나가는 동시에, 브랜드 이미

- 52 -

지 강화, 제품의 품질 및 디자인 경쟁력 강화 등이 요구됨.

- 특히, 휴대폰의 경우에는 고기능·다기능화되면서 차별적인 디자인

및 사용자 인터페이스가 요구되고 있으며, 최근 기술이 보편화되면

서 디자인 측면에서의 경쟁력이 강조되고 있음.

○ 중국, 인도 등 신흥국가 등을 중심으로 국내 통신서비스업계의 해

외진출을 적극 유도하고 지원하여 해외시장의 선점 및 수출수요 기

반 등을 확대해 나가야 할 것임.

○ 한편, 국내 통신기기 기업들이 생산, 판매 그리고 연구개발부문 등

의 중국 현지화도 적극적으로 모색할 필요가 있음.

- 이는 중국 기술표준 및 현지 수요변화 등에 대한 빠른 대응으로

경쟁력을 한 차원 강화하여 중국 시장점유율을 확대하고, 중국 시

장에 진출해 있는 해외 선진기업들과의 경쟁에서 우위에 서기 위

해 필요할 것임.

4) 특허, 표준관리 체계 구축

○ 지적재산권(특허), 국제 표준화 등에 효율적으로 대응하고 관리하기

위한 시스템을 구축할 필요가 있음.

○ 국내 통신기기산업의 발전과 시장 선도를 위해 국제 표준화기구의

활동에 적극 참여하고 국내 기업들이 선진기업의 표준화 컨소시엄

등에도 활발하게 참여할 수 있도록 해야 할 것임.

- 국내 기업들이 국제 표준화에 대한 정보를 신속하게 제공하고 뒷

받침을 마련해 나갈 수 있는 체계를 더욱 강화해 나가야 할 필요

○ 원천기술에 대한 특허 분쟁 또는 대응에 어려움을 겪고 있는 중소

- 53 -

업체들을 위해 정부차원의 전략마련이 요구됨.

- 이에 대해, 관련 업체들이 특허분쟁에 적절히 대응하도록 특허분쟁

에 대한 가이드라인 제시, 기업들의 특허매입 또는 공동로열티 협

상에 대한 지원 등 정부차원의 대응책 마련이 시급함.

- 한편으로 기업들이 보유한 핵심기술의 유출 방지와 대기업-중소기

업간, 부품업체-수요업체간 등 기업들의 유기적인 협력관계가 구축

될 수 있도록 여건 조성이 요구됨.

5) 제품 다양화 및 차별화 전략 강화

○ 국내 기업들이 수출시장 확대와 현지 시장의 문화 및 수요 변화 등

에 유연하고 신속하게 대처해 나갈 수 있도록 제품 다양화와 차별

화 전략마련이 요구됨.

- 최근 BRICs 등 신흥시장이 성장하면서 저가형 제품의 비중이 확대

되고 있는 상황이지만, 국내 업체들은 주로 선진시장을 겨냥한 고

가의 첨단형 제품에 대한 투자비중이 높은 실정임.

- 세계적인 이슈로 부각되고 있는 Green IT의 중요성에 따라, 국내

통신기기부분에서도 이러한 개념의 신기술 및 제품 개발이 긴요함.

- 따라서, 이러한 시장 수요변화에 유연하게 대처할 수 있도록 지속

적인 제품 차별화 및 다각화 전략을 마련해 나가야 할 것임.

○ 수출의존도가 높은 미국 외에 유럽 및 신흥지역 등으로의 수출지역

다변화 전략마련이 필요함.

- 최근 세계 휴대폰 성장의 중심이 되고 있는 인도, 브라질, 중국 등

신흥시장에 대한 수출시장 개척 노력이 더욱 강화될 필요

- 54 -

- 관련 업체들이 미국 등 특정 시장에 주력하기 보다는 부가가치가

높은 유럽지역과 신흥시장 또는 블루오션으로 수출시장을 확대해

나가도록 적극 지원해 나가야 할 것임.

6) 신규 통신서비스 확대 및 통신 인프라 확충

○ 통신기기산업은 서비스 변화에 민감한 영향을 받는 산업이기 때문

에, 신규 통신 및 방송서비스의 확산 및 활성화는 매우 중요함.

- 국내 통신기기산업의 내수기반을 확충하고 동시에 3G 및 차세대

분야에서의 시장선도를 위해서 신규 통신 및 방송 융합 서비스 등

을 확대하고 적극 활성화해 나가야 함.

○ 세계 시장에서 새로운 통신서비스 및 기술을 선도하고 표준을 주도

하기 위해서는 신규 통신서비스의 상용화가 우선 중요하기 때문에,

신규서비스 확대를 위한 통신망 등 적소 적기의 인프라 확충이 긴

요함.

7) 국내외 환경변화에 유연하게 대응하기 위한 제도 정비

○ 최근 급격하게 전개되고 있는 기술발전과 컨버전스화의 진전 그리

고 세계 시장환경변화 등에 부합하도록 국내 통신기기산업의 발전

에 저해가 되는 불필요한 규제 및 제도를 정비해 나가야 할 것임.

- 국내 통신산업분야 및 휴대폰 등 관련업체에 대한 불필요한 규제

는 가급적 완화될 필요가 있음.

○ 세계 환경규제의 강화와 세계 주요지역의 투자환경변화 등에 유연

하게 대처하기 위한 대응책 마련이 요구됨.

- 세계적으로 전자제품 폐기물 처리에 관한 법(WEEE)과 전자제품의

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유해물질규제(RoHS) 등과 같은 규제가 강화되고 있어, 이러한 세

계 환경규제 및 친환경 문제에 대한 대응 노력이 긴요함.

- 중국의 산업정책, 양자간 FTA 확대 등 세계 주요 교역국가의 투자

환경 변화 등을 신속하게 파악하고 적절한 대응책을 마련해 나가

야 할 것임.