Flemming Sonne,

Adm. direktør, Amgros I/S

7. Oktober 2015

Rebild1

Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad forventer vi

for de kommende år? Kan noget mindske stigningen?

Dagens præsentation

Ultrakort om Amgros I/S

Nutid og den nære fortid

Den nære fremtid

2

Kort om Amgros I/S

3

Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk bestyrelse

Amgros står for indkøb af mindst 99 pct. af de lægemidler, der anvendes på de offentlige hospitaler

Udover lægemidler udbyder og indkøber Amgros blodprodukter til regionerne og høreapparater for kommunerne (123 mio. kr. i 2014)

Pr. 1. oktober 2015 er der 84 ansatte

Omsætning 2014: 8.997 mio. kr. (AIP), 7.153 mio. kr. (SAIP)

Besparelser i 2014 ift. AIP: 1.844 mio. kr.

Antal ordrer i 2014 på lægemidler: 128.000 - i alt 8,9 mio. leverede pakninger (ca. 4.340 ton)

– Omsætning pr. ordre 55.928 kr.

Amgros har i 2014 solgt ca. 3.000 produkter fordelt på ca. 7.000 varenumre

Amgros har i 2014 gennemført 175 EU udbud på 679 ATC koder omhandlende 1.166 lægemidler fordelt på 2.703 varenumre.

Varetager en række af de mest centrale opgaver omkring driften af RADS – Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

Ejer markedsføringstilladelsen til alle SAD-præparater, der produceres på de danske sygehusapoteker – 81 præparater

Fokus på sygehusmedicin

4

Dagens præsentation

Amgros I/S

Nutid og den nære fortid

Den nære fremtid

5

Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år og på hvilke områder

Markedsfordeling i DanmarkTotalmarked 2014 – 16.189 mio.dkk (AIP)

6

Primær sektor;

7.470; 46%

Hospital sektor;

8.719; 54%

Primær sektor Hospital sektor

Kilde DLI

Markedsfordeling, AIP

7

13.594

14.92515.588 15.649 15.563

15.947 15.62516.189

8.523 8.765 8.917 8.704 8.348 8.228

7.677 7.470

5.071

6.1606.671 6.945 7.215

7.719

7.9488.719

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TotalmarkedetMillioner kroner (AIP)

Samlet omsætning

Omsætning i primær sektor+ Detail

Omsætning Hospitalssektor

AIP= Apotekets IndkøbsPris

Kilde: LIF

Markedsfordeling, DDD

8

2.7312.861 2.802

2.5542.654 2.731

3.051 3.098

2.5992.725 2.663

2.4132.505 2.573

2.505 2.938

132 136 139 141 149 158 152 160

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TotalmarkedetMillioner DDD (Defineret DøgnDosis)

Total

Primær sektor + detail

Hospitalssektor

Kilde: LIF og Amgros

Gennemsnitspris pr. DDD

9

3,28 3,22 3,35 3,61 3,33 3,20 2,65 2,54

38,42

45,2947,99 49,26 48,42 48,85

52,2954,49

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AIP-pris pr. DDD fordelt på markeder

Hospitalssektor

Primær sektor

DDD= Defineret DøgnDosis

Kilde: LIF og Amgros

Væksten i forskellige grupper af lægemidler

11

H. Hormoner til systemisk brug

J. Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme

L. Cancermidler og lægemidler til immunsystemet

B. Blod og bloddannende organer

A. Fordøjelse og stofskifte

C. Hjerte og kredsløb

Total

Uden kategorisering

V. Diverse

S. Sanseorganer

M. Muskler, led og knogler

R. Åndedrætsorganer

P. Parasitmidler

G. Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje

D. Hudmidler

N. Nervesystemet

SalgspriserDKK millioner

Kilde: Amgros

Amgros omsætning 2013Lægemiddel (ATC kategorisering)

Amgros omsætning 2014

Årlig vækst2013-2014

Procent af total stigning

201

671

50

7

29

192

846

3.726

96

212

1

62

334

135

36

6.598

198

700

64

7

25

203

1.045

3.991

85

285

2

61

307

141

38

7.153

-2%

4%

28%

2%

-13%

6%

24%

7%

-11%

34%

11%

-8%

0%

4%

7%

8%

-1

5

3

0

-1

2

36

48

-2

13

0

-0

-5

1

0

Sygehusmedicin

• I alt ca. 3000 præparater

Fakta om sygehusmedicin solgt gennem Amgros

De 100 lægemidler med den største omsætning

Udgør ca. 78% af den samlede omsætning

Udgør ca. 19% af den samlede volume (DDD)

Den gennemsnitlige DDD pris er ca. 187 kr.

Stort alle disse præparater er omfattet af KRIS eller RADS

De ca. 2900 øvrige lægemidler som anvendes

Udgør ca. 22% af den samlede omsætning

Udgør ca. 81% af den samlede volume (DDD)

Den gennemsnitlige DDD pris er 12 kr.

Basis præparater -Få af disse præparater er inkluderet RADS vejledningerne

Top 25 lægemidler udgør 45% af den samlede omsætning

Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014

13

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

8.000.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

Udvikling top 25 Udvikling i top 25 stigning Udvikling i omsætning

Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014*

14

0

20

40

60

80

100

120

140

2010 2011 2012 2013 2014

Udvikling top 25 Udvikling i top 25 stigning Udvikling i omsætning

*Indeks= 2010

Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014

15

-

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

2010 2011 2012 2013 2014

Udvikling top 100 Omsætning fratrukket top 100

Udvikling i Amgros omsætning 2010-2014*

16

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2010 2011 2012 2013 2014

Udvikling top 100 Omsætning fratrukket top 100

*Indeks= 2010

Pris pr DDD, indeks - 2010-2014*

17

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2010 2011 2012 2013 2014

Indeks pris pr DDD top 100 Indeks pris pr DDD resten

*Indeks= 2010

Dagens præsentation

Amgros I/S

Nutid og den nære fortid

Den nære fremtid

18

Hvad forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen?

2015 vs 2014

19

2015 (Januar til september)

20

21

22

23

Lægemiddelomsætningen i Amgros(millioner kr.)

24

Latest Estimate 2015 pr. d.d7.800 mio. kr

4.026

4.771

5.3395.609 5.721

6.2716.598

7.153

7.800

9.200

8400

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014

AIP= Apotekets IndkøbsPrisSAIP= SygehusApotekets IndkøbsPris

Forventninger til 2015 og 2016

Et lægemiddels livscyklus

25

Mark

edsfø

ring

Pate

ntu

dlø

b

Patenteret

Generika

Tid

Pris80% af omsætning – 20 % af volumen

Biosimilære

En differentieret indkøbsstrategi med udgangspunkt i terapiområdet og lægemidlers livscyklus

”Tender Paradox”

Eksempler på forventet effekt af udvalgte løftestængerne på

forskellige produktkategorierPatent

Monopol

Delvist analoge

muligheder

Fuldt analog

substitution

De facto

monopol

Generisk

Konkurrence

Ikke-Patent

Prisregulering

Efterspørgselsstyring via

sundhedsøkonomisk prioritering

Øget analog substitution, inkl.

intro af biosimilare produkter

Udvikling og evt. skala via

internationalt samarbejde

Tidligere introduktion af generisk

konkurrence

Budgettering, opfølgning og

potentiel ensartning

’Risk-sharing’ på nye monopol

produkter

Stimulering af konkurrence via nye

tiltag og udbudsoptimeringBetydelig effekt i kombination med de øvrige løftestænger

27

*

*

*

*

B = Biologiske lægemidler!

* = Patentudløb 2014 + 2015

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

360

313

235

156

78

30

59

89

11950

100

150

200

250

300

350

400

Mio

. kr.

(SAIP

)

Remicade Remsima

*Prisen på Remicade er faldet med 13 % som følge af øget konkurrence

Potentielle reducerede omkostninger ved introduktion af biosimilær infliximab

Ved at skifte 100 % af patienterne fra Remicade til Remsima, kan der opnås en besparelse på ca. 241 mio. kr. i forhold til seneste 12 md

Udvikling i de biologiske lægemidler (DDD)

29

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15

Mabthera Enbrel Remicade Remsima Humira

Cimzia Simponi Stelara RoActemra Orencia

Infliximab vs andre biologiske lægemidler, 3 mdr. glidende gennemsnit (DDD)

30

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15

Remicade + Remsima Andre biologiske lægemidler

Hvordan kan vi håndtere de aktuelle udfordringer på hospitalslægemiddel markedet fremadrettet!

Hvad tror vi, der kan gøres?

Få inspiration og ideer til hvordan man kan anvende sundhedsøkonomiske vurderinger i RADS og KRIS arbejdet !

Undersøge mulighederne for om Amgros, Sverige, Island og Norge kan få værdi af at købe ind – evt sammen?

Fortsætte fokusering på at skabe et bedre vurderingsgrundlag af omkostninger til et lægemiddel ift. værdien/effekten m.m.

Øget nordisk samarbejde, hvor det giver mening (priser, udbud, forsyning, risikodelingsaftaler, med mere)!

Få inspiration og ideer til hvordan vi i Danmark kan optimere forsyningssikkerheden sammen med andre og alene!

Mere systematiske prissammenligninger imellem de nordiske lande og udvalgte EU-lande

Anvende Biosimilære, hvor dette er muligt?

Fokus på lager og fremtidens indkøb på tværs af landet!

Øget fokus på nye præparater – Horizon scanning, nye former for udbud, hemmelige priser, risikodelingssystemer, faste volumener….m.m.

31

32

Tid til spørgsmål!