Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Det månedlig BoligMeteret™ for september 2009

gjennomført av

Opinion as

for

EiendomsMegler 1 Norge

Oslo, 23. september 2009

2

Forord

• Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i forbrukernes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen.

• Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp.

• Vi samler indikatorene for boligmarkedet i BoligMeteret™ som vi utgir hver måned med unntak av juli.

• Oslo, Opinion, 23. september 2009

Funn og hovedkonklusjoner

• Nedgang i andelen som mener deres økonomi er bedre nå enn for ett år siden etter kraftig oppgang i august. Forventningene fremover er fortsatt positive, men forventninger om høyere renter demper trolig optimismen rundt egen økonomi noe.

• Fortsatt mange som venter høyere renter om ett år. Rentene i pengemarkedet ser ut til å ha passert bunnen i juli.

• Videre fall i forventningene til arbeidsledigheten etter meget kraftig fall i august. Forbrukerne forventer at arbeidsledigheten ikke skal bli noe høyere om ett år enn den er nå. Arbeidsledigheten har økt fra 1,8 prosent i august 2008 til 3,0 prosent i august i år.

• Boligprisene fortsatte oppover i august og har økt med nær 16 prosent siden desember 2008. Forventningene til boligprisene fremover er høye. Det er fortsatt over 30 prosentpoeng flere som venter høyere enn lavere boligpriser om ett år.

• Fortsatt skepsis mot å kjøpe før man har solgt, men usikkerheten dempes sakte. Et klart flertall (61 prosent) ville solgt før de kjøpte. I november i fjor var andelen på sitt høyeste (71 prosent).

• Formidlingstiden ligger fortsatt høyere enn på samme tid i fjor.• Antall husholdninger med kjøpsplaner steg noe fra august til september, men 3. kvartal er

likevel svakere enn 2. kvartal. Antallet er redusert fra 138.000 husholdninger med kjøpsplaner i 2. kvartal til 111.000 i 3. kvartal (aug+sep).

• Boligsalget hittil i år ligger over både 2007 og 2008. • Antall boliger til salgs gikk solid opp i september etter sterkere fall enn normalt i juli-august.

Likevel er det færre boliger til salgs i september i år enn i september i fjor.

• Færre vil selge og færre vil kjøpe fritidsbolig

3

Nedgang i vurderingen av egen økonomi nå etter kraftig økning i august. Forventningene fremover er fortsatt positive – men forventninger om høyere renter demper trolig optimismen noe

4

Kilde: Makrosikt/Opinion. ForbrukerMeteret™

Jo nærmere nettotallet er 100, jo flere mener at deres økonomi er mye bedre eller vil bli mye bedre kommende 12 måneder. Hvis nettotallet = -100, mener alle at dere økonomi er mye svakere eller vil bli mye svakere om ett år.

-10

-5

0

5

10

15

20

-10

-5

0

5

10

15

20

Egen økonomi nå og egen økonomi om 12 måneder

Nettotall

Egen økonomi nå

Egen økonomi om 12 måneder

Fortsatt fall i forventningene til arbeidsledigheten, og mange venter høyere renter

5

Jo nærmere nettotallet er 100, jo flere mener at hhv rentene på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli mye høyere kommende 12 måneder. Hvis nettotallet = -100, mener alle at renten på boliglån eller arbeidsledigheten vil bli mye lavere om ett år.

-50

-30

-10

10

30

50

70

-50

-30

-10

10

30

50

70

Forventninger til rente og arbeidsledighet om 12 måneder

Nettotall

Arbeidsledigheten om 12 mnd

Rentene om 12 mnd

Arbeidsledigheten stiger mindre enn ventet. Rentene nådde trolig bunnen i juli

6

Kilder: NAV og Norges Bank

Boligprisene fortsatte opp i august

7

Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

15,0

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09

1000 k

r pr

kvm

Boligpriser - hele landet1.000 kr pr kvm. 2003-aug 2009.

”Kjøpe eller selge først” er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Blant ”annet/ikke sikker” ligger også de som ikke har bolig fra før.

Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte

8

Fortsatt skepsis mot å kjøpe før man har solgt Førstegangskjøpere ikke inkludert

Både de som har og ikke har kjøpsplaner ville valgt å selge førstFørstegangskjøpere ikke inkludert

9

”Kjøpe eller selge først” er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Blant ”annet/ikke sikker” ligger også de som ikke har bolig fra før.

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte

Det tar fortsatt unormalt lang tid å formidle boliger

10

Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

0

10

20

30

40

50

60

70

Formidlingstid. NorgeGjsn antall dager

2008

2009

Gjsn 2003-07

Formidlingstiden ligger rundt nivået fra i fjor i de fleste store byene. Det går fortsatt tregere enn i 2003-07

11Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk.

0

10

20

30

40

50

Formidlingstid. OsloGjsn antall dager

2008

2009

Gjsn 2003-07

0

10

20

30

40

50

60

70

Formidlingstid. BergenGjsn antall dager

2008

2009

Gjsn 2003-07

0

10

20

30

40

50

60

Formidlingstid. StavangerGjsn antall dager

2008

2009

Gjsn 2003-07

0

10

20

30

40

50

60

70

Formidlingstid. TrondheimGjsn antall dager

2008

2009

Gjsn 2003-07

Boligsalget ligger an til å bli blant de beste på 2000-tallet

12

Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Foreløpige tall for august 2009 er oppjustert med 18%

• Det er formidlet nær 46.000 boliger så langt i år. Det er faktisk mer enn både 2007 og 2008

• Salgstrenden er stigende og juli salget var det høyeste noensinne0

100020003000400050006000700080009000

Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikkNorge

2008

2009

2003-07

Bergen har salg klart over normalen, mens Oslo ligger omtrent på snittet 2003-07

Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. 13

0

500

1000

1500

2000

Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikkOslo

2008

2009

2003-07

0

100

200

300

400

500

600

Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Bergen

2008

2009

2003-07

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Stavanger

2008

2009

2003-07

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Antall omsatte boliger i EFFs boligprisstatistikk Trondheim

2008

2009

2003-07

Antall boliger til salgs solid opp i september etter sterkere fall enn vanlig i juli-august

14

*) Tallene er notert første uke i hver måned.

Kilde: Makrosikts/Opinions registreringer av boliger til salgs på Finn.no

0

5000

10000

15000

20000

25000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall brukte boliger til salgs. Norge

2005

2006

2007

2008

2009

Solid oppgang i september etter markert nedgang i tilbudet i de fleste store byene juli-august

*) Tallene er notert første uke i hver måned.

Kilde: Makrosikts/Opinions registreringer av boliger til salgs på Finn.no

15

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall brukte boliger til salgs. Oslo

2005

2006

2007

2008

2009

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall brukte boliger til salgs. Bergen

2005

2006

2007

2008

2009

0

100

200

300

400

500

600

700

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall brukte boliger til salgs. Stavanger

2005

2006

2007

2008

20090

200

400

600

800

1000

1200

1400

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall brukte boliger til salgs. Trondheim

2005

2006

2007

2008

2009

16

Nedgang i antall med kjøpsplaner for bolig fra 2.-3. kvartal 2009

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte. *) 3. kvartal 2009 består av august og september

Vi har lagt SSBs tall på 2,1 mill husholdninger i Norge til grunn for anslaget

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1. kv 07

2.kv 07 3. kv 07

4. kv 07

1. kv 08

2.kv 08 3. kv 08

4. kv 08

1. kv 09

2.kv 09 3. kv 09

4. kv 09

Kjøpsplaner for bolig

Antall (1.000). 2.kv 2007-3*.kv 2009

Fall i kjøpsplaner i flere regioner etter kraftig økning i 2. kvartal. Store regionsforskjeller

17

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte. . *) 3. kvartal 2009 består av august og september

Lite endrede prisforventninger, men etter lang tids oppgang venter noen færre høyere priser

Kilde: Makrosikt/Opinion. ForbrukerMeteret™

19

Vi har aldri målt høyere prisforventninger blant de som har kjøpsplaner

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte, hvorav 50-100 har kjøpsplaner for bolig

Det er bare mellom 5 og 10 prosent av de spurte som har kjøpsplaner. Resultatet er derfor langt mer usikkert for denne gruppen enn resten.

20

Regionale forskjeller i prisforventninger

Jo nærmere nettotallet er 100, jo flere venter høyere boligpriser kommende 12 måneder. Hvis nettotallet = -100, ville alle ventet mye lavere boligpriser om ett år.

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte

Se siste side for definering av regioner

Høyere

Lavere

Alle fylker har positive forventninger til boligprisene. Akershus og Buskerud topper. Finnmark og Nord-Trøndelag er nederst

21

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=1.000 spurte

Nettotallet: Jo nærmere forventningsindikatoren er 100, jo flere venter høyere boligpriser kommende 12 måneder. Omvendt hvis nettotallet er minus 100. Når indikatoren er lik 0 er styrken i forventinger om oppgang like sterk som styrken i forventningene om nedgang.

Vi har brukt tre måneders glidende gjennomsnitt for å glatte ut større månedlige utslag i de enkelte fylkene.-5 0 5 10 15 20 25 30 35

Nord-TrøndelagFinnmark

Vest-AgderOppland

Sogn og FjordaneAust-Agder

TelemarkMøre og Romsdal

HedmarkVestfold

RogalandOslo

NordlandTroms

ØstfoldHordaland

Sør-TrøndelagBuskerudAkershus

Norge totalt

Forventninger til boligprisene om 12 måneder

September 2009. Nettotall. 3 mnd glidende gjsn

22

Noe mindre skepsis til kjøp av ny bolig

Kilde: Makrosikt/Opinion. n=de som har kjøpsplaner for bolig (ca 80-100 hver pr måned)

24.000 husholdninger har planer om å kjøpe fritidsbolig. Det er omtrent like mange som i fjor, men ca 4.000 færre enn i 2. kvartal 2009

23

Kilde: Makrosikt/Opinion. N=1.000 spurte. *) 3. kvartal 2009 består av august og september

Vi har lagt SSBs tall på 2,1 mill husholdninger i Norge til grunn for anslaget

05

1015202530354045

1. kv

072.kv

073. kv

074. kv

071. kv

082.kv

083. kv

084. kv

081. kv

092.kv

093. kv

094. kv

09

Kjøpsplaner for fritidsbolig

Antall (1.000). 2. kv 2007-3*.kv 2009

Færre fritidsboliger til salgs i august og september enn på samme tid i 2008

24

*) Tallene er notert første uke i hver måned

Kilde: Makrosikts/Opinions registreringer av fritidsboliger til salgs på Finn.no

0

1000

2000

3000

4000

5000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Antall fritidsboliger til salgs. Norge

2005

2006

2007

2008

2009

25

Definering av regioner

Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland

Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal

Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder

Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud

Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland

Oslo&Akershus Oslo og Akershus

26

Om utvalgsundersøkelsen til BoligMeteret™

UNDERSØKELSENS FORMÅL

Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet

DATO FOR GJENNOMFØRING

10.-17. september 2009

DATAINNSAMLINGS-METODE

Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no)

ANTALL INTERVJUER

1.000 hver måned.

UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region.

VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel

FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 – 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større.

OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1

KONTAKT HOS OPINION

Mari Paulsrud

Mobil: 906 21 079 og e-post: mp@opinion.no

http://www.panel.no/mailto:mp@opinion.no