I'I!

I~

!i II

IIIII I

I

";"

"

BAo cAo THUONG NIEN

2016

CONGTYCOpHANCHUNGKHOAN" "" ....";t,, "NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON.

VIETNAM.

MUCLUC

Phdn I. Thong tin chung

1. Thong tin khai quat

2. Nganh ngh€ va dia ban kinh doanh

3. Thong tin v€ me hinh quan tri, t6 chirc kinh doanh va b<)may quan Iy4. Dinh hirong phat trien

5. Cae rui ro

Phdn II. Tinh hinh hoat dQng trong nam

1. Tinh hinh hoat dong san xufit kinh doanh

2. T6 chirc va nhan SIJ

3. Tinh hinh d~u nr va thuc hien cac du an

4. Tinh hinh tai ehinh

5.Ca e&ue6 dong va thay d6i v6n d~u illella chu sa htru

6. Bao cao tac d<)nglien quan d~n moi tnrong va xli h<)iella Cong ty

Phdn III. Bao cao va danh gia ella Ban TAng Giam dae

1. Danh gia k~t qua hoat d<)ngsan xufit kinh doanh

2. Tinh hinh tai chinh

3. Nhfrng cai ti~n v€ cc c§.ut6 chirc, chinh sach quan 1y

4. K~ hoach phat trien trong nrong 1ai

5. Giai trinh ella Ban Giam d6e d6i voi y ki~n ki~m toan

Phdn IV. Danh gia ella HDQT v~ ho,t dQng ella Cong ty

1. Danh gia ella HDQT v€ cae m~t ho~t d<)ngella Cong ty

2. Danh gia ella HDQT v€ ho~t d<)ngella Ban T6ng Giam d6e

3. Cae k~ ho~eh, dinh hu6ng ella HDQT

Phdn V. Quan trj Cong ty

1. H<)id6ng quan tri

2. Ban ki~m soat3. Cae giao dieh, thll lao va cae khoan lQ'iieh ella HDQT, Ban T6ng Giam d6e va

Ban ki~m soat

Phdn V. Bao eao tai ehinh

y ki~n ki~m toan

Bao eao tai ehinh dUQ'eki~m toan

Bao cao thU'O'ngnien Agriseco 2016

Trang

3

3

6

6

7

810

10

10

13

13

14I

15Ic,

20

20x

22-..

23

23

24

25

25

26

26

28

28

28

2931

31

32

2

PHAN I. THONG TIN CHUNG

1. Thong tin khai quatCong ty c6 phftn clnrng khoan Ngan hang Nang nghiep va Phat trien Nang than Vi~t

Nam (Agriseco), tien than la Cong ty TNllli clurng khoan Ngan hang Nang nghiep va

Phat trien Nang than Vi~t Nam diroc thanh l~p ngay 20/12/2000 thee Quyet dinh s6

269/QDIHDQT cua Ngan hang Nang nghiep va Phat trien Nang than Viet Nam

(Agribank).V6'i s6 V6n di~u l~ ban dftu la 60 cy d6ng, can b9 chu ySu illAgribank chuyen sang, dSn

nay Agriseco da tro thanh cong ty clnrng khoan (CTCK) hang dftu cua Viet Nam: IOn

nhat v~ mang hroi (3 Chi nhanh, 2 Phong giao dich, 36 Co sa phat trien dich vu), IOn thir

hai v~ V6n dieu l~ (2.120 cy d6ng).

Thong tin vJ Cong ty:

• Ten giao dich:Cong ty c6 phftn chirng khoan Ngan hang Nang nghiep va

Phat trien nang than Viet Nam.

• Ten viSt t~t: AGRISECO

S6 108IUBCK-GP do Chu tich Uy ban Chung khoan

Nha nu6c c§.pngay 10/7/2009.

• Gi§.y phep hO!;ltd9ng: GiAy phep dftu tu cua Cang ty dff duQ'c di~u chinh

nhi~u lftn, va lftn di~u chinh gftn day nhAt la giAyphep

dftu tu s6 41/GPDC-UBCK ngay 10 thang 9 nam

2013.

• V6n di~u l~: 2.120.000.000.000 (hai nghin m9t tram hai muai cy) d6ng

• V6n dftu tu cua chu sa 2.120.000.000.000 (hai nghin m9t tram hai muai cy) d6nghfru

• Tf1,lsa chinh:Tftng 5, Toa nha Artex, S6 172 NgQc Khanh, PhuOng

Giang Va, Qu~n Ba Dinh, Tp. Ba N9i

• Fax:

(84-4) 6276 2666

(84-4) 6276 5666

• Di~n tho!;li:

• Website: www.agriseco.com.vn

• Ma c6 phiSu: AGR

Bao ellOthlrirDg DieDAgriseco 2016 3

.:. Qua trinh hinh thanh va phat tri~n:

• 20/12/2000: Agribank ban hanh Quyet dinh s6 269/QD-HDQT thanh l~pAgriseco, c6 tru SO' tai Tdng 4 - toa nha C3, Phuong Phuong Liet, Quan Thanh

Xuan, Tp. Ha NQi.

• 09/0112001: Ti~p nhan V6n di€u l~ 60 tY d6ng.

• 04/05/2001: Uy ban Clnrng khoan Nha mroc dp Gielyphep kinh doanh, Agrisecotro thanh cong ty chimg khoan thir 8 gia nhap thi tnrong,

• 05/11/2001: Khai twang heat dong tai Ha NQi.

• 23/1112001: Thanh l~p Chi nhanh dau tien cua Agriseco tai TP. H6 Chi Minh.

• 30/10/2003: Thanh l~pPhong giao dich dau tien tai Ngoc Khanh, Ha NQi.

• 14/0112004: Nang V6n diSu l~ len 100 ty d6ng.

• 15/09/2004: Dira san pham REPO ra thi twang.

• 14/0112004: Dira san pham REREPO ra thi tnrong.

• 11/11/2005: Khai tnrong Dai ly nhjtn lenh celphuyen dau tien tai Huyen ThQ

Xuan, Thanh Hoa.

• 21111/2005: Nang V6n di€u l~ len 150 ty d6ng.

• 19/06/2007: Nang V6n di€u l~ len 700 ty d6ng.

• 16/08/2007: Ky Ban ghi nh6 Hqp tac chi~n luQ'cv6i Guotai Junan - T~p doanchUngkhoan hang dau Trung Qu6c.

• 06/0112009: Hoan thanh Delugia Ian dau ra ben ngoai c6 phan cua Agriseco, kh6idau chuyen d6i Agriseco ill cong ty TNHH 100% v6n Nha nu6c sang cong ty c6

phan.

• 03/02/2009: Chuyen Trv SO' chinh v~ Tang 5, Toa nha Artex, S6 172 NgQcKhanh, PhuOng Giang Va, Qu~nBa Dinh, Tp. Ha NQi.

• 22/06/2009: T6 chuc thanh cong D~i hQid6ng c6 dong thanh l~p Cong ty c6 phanchUngkhoan Ngan hang Nong nghi~p va Phat trien Nong thon Vi~t Nam.

• 10/07/2009: Uy ban ChUng khoan Nha nu6c celp Giely phep thanh l~p va ho~tdQngkinh doanh s6 108IUBCK-GP cho Cong ty c6 phan chUng khoan Ngan hangNong nghi~p va Phat trien Nong thon Vi~tNam.

;)

Bao cao thU'CrDgDieD Agriseco 2016 4

• 10/12/2009: Chinh thirc dang Icy niem ySt tren Sa giao dich clnrng khoan TP. H6

Chi Minh, rna c6 phieu AGR.

• 20/08/2010: Nang v6n Di~u I~ len 2.120 ty d6ng.

Trong qua trinh hoat dQng, Agriseco dil giimh dU'Q'cnhieu danh hi~u, b~ng khen,

giii thirong nhu:

• Nhan Co Thi dua cua Thu tu6ng Chinh phu nam 2006.

• 03 Idn nhan Giai thuong - Cup Vang "Thuong hieu Chung khoan Uy tin" 2008,2009,2010 cua Hiep h9i Kinh doanh Chung khoan Vi~t Nam.

• La Cong ty chirng khoan duy nh~t nhan ca 3 danh hieu: Giii thuong - Cup Vang"ThU'ong hi~u Chung khoan Uy tin" 2009 cua Hiep hoi Kinh doanh Chungkhoan Viet Nam; giai thuong "Cong ty clnmg khoan tieu bi~u" va "Thanh viendiu thiu Trai phi~u Chinh phti tieu bi~u tren th] truong clnmg khoan" do Sagiao dich chimg khoan Ha N9i (HNX) va Bao Ddu nr (VIR) phoi hQ'Pt6 chirc.

• Nh~n B&ngkhen cua B9 Tai chinh v~ nhUng dong gop cho TTCK trong 10 nam

vao nam 2010.

• XSp h~ng s6 257/1000 Doanh nghi~p n9P thuS thu nh~p Doanh nghi~p 16n nhatVi~t Nam va nh~n kY ni~m chuang cua chuang trinh L~ cong b6 1000 Doanhnghi~p n9P thuS thu nh~p doanh nghi~p 16nnhat Vi~t Nam nam 2010

• B&ng khen cua Thti tU'6ng Nguy~n Tftn Diing v/v CTCP ChUng khoanNHNO&PTNT VN da co nhi~u thanh tich trong xay d\ffig va phlit tri~n TTCKtrong giai do~n 2000 - 2010 gop phdn vao xay d\ffig bao v~ CNXH va Bao v~ t6

qu6c nam 2011.

• B&ngkhen cua BQ trU'Ong BQ Tai Chinh Vii Van Ninh v/v xay d\ffig TTCKtrong giai do~n 2006-2010.

• Bkg khen cua ThBng dBc NHNN Nguy~n Van GUm v/v da co thanh tich xuats~c gop ph~n hoan thanh nghi~p V\l NH nam 2008 - 2009.

• Nh~n giai Sao vang Bit Vi~t: Agriseco a top 200 va Ia cong ty chUng khmin duy

nh~t d~t giai nam 2011 va nam 2013.

• Top 1000 Doanh nghi~p nQp thu~ thu nh~p Doanh nghi~p 16n nhftt Vi~t Namva nh~n ky ni~m chuang cua chuang trinh L~ cong b6 1000 Doanh nghi~p n<)pthuS thu nh~p doanh nghi~p 16nnhat Vi~tNam nam 2011.

• Top 50 Cong ty kinh doanh hi~u qua nhftt Vi~t Nam nam 2013 do Bao Nhip

c§.uDdu tu binh ch9n.

~,"I

Bao cao thU'irng nien Agriseco 2016 5

• Top 200 Thuong hieu Vi~t Nam nam 2013.

• Top 1000 Doanh nghi~p nQp thu~ thu nh~p Doanh nghlep 16'nnh§t Vi~t Namthea bang xep hang VlOOO-lOOODoanh nghiep n9P thue thu nh~p doanh nghiep

100 nhdt Vi~t Nam duoc cong b6 dira tren ket qua di8u tra va xu ly du lieu cua Tap

chi Thue, T6ng Cue Thue, Vietnam Report, Bao Vietnamnet va cac chuyen gia tu

vdn d9C l~p trong va ngoai mroc nam 2013.

2. Ngimh ngb~ va dja ban kinh doanh:

• Nganh nghe kinh doanh: Moi gioi chirng khoan;

TV doanh clnrng khoan;

Tu vdn d§.utu clnrng khoan;

• Dia ban kinh doanh:

- Bao lanh phat hanh clnrng khoan;

Luu ky clnrng khoan.

Ha N9i, TP. H6 Chi Minh, Da N~ng.

3. Thong tin v~ mo hinb quan tr], t6 clnrc kinh doanb va bQmay quan ly:

.:. Mo binh quan tr] va CO'c§u bQmay quan ly

Bao cao thueng DieDAgriseco 2016 6

.:. Cfmg ty con, cong ty lien k~t

Khong

4. Djnh huong phat tri~n:

.:. Cac muc tieu chii y~u ciia Cfmg ty

Cong ty chirng khoan Ngan hang Nong nghiep va phat tri~n nong thon Viet Nam dangthirc hien cac muc tieu cua Phuong an Tai co c~u. Trong giai doan 2017-2018, Agrisecose t~p trung cung c6, 6n dinh t6 chirc bQmay, nang cao nang lire va hieu qua cua heatdong quan tri diSu hanh va kiem tra giam sat; t~p trung phat trien cac nghiep vu kinhdoanh thea hu6ng tang tnrong hop Iy, bSn vfrng va hieu qua VaGcac nghiep vu kinhdoanh chirng khoan, d6ng thai t~p trung don d6c thu h6i, xu ly cac khoan cong no t6ndong, cham dirt phat sinh 16 trong kinh doanh va tirng buoc giam 16 lily k6, nang caonang luc tai chinh; dam bao cong an vi~c lam va thu nh~p dai s6ng nguai lao dQng,bao

v~ 19iich Cllac6 dong.

•:. Chi~n IUQ'ephat tri~n

Chi6n lugc chuy~n dich sang mo hinh kinh doanh dich V\lchUngkhoan:

- Moi giai la nghi~p V\l trung tam, tC,lOtiSn dS phat tri~n cac nghi~p V\l chUng khoan

khac:- DAymC,lnhtang truemg thi phAnMoi giai, d~c bi~t t~p trung phat tri~n moi giai a khu

vvc miSn Trung va miSnNam;Da dC,lngh6a san phAmva dich V\l-dam bao dap Ung nhu cAucua khach hang cung

nhu giup khach hang nang cao hi~u qua dAutu.Hi~n dC,lih6a cong ngh~ d~ gia tang ti~n ich cho khach hang;Tu v~n tai chinh doanh nghi~p la nghi~p V\l trung gian tC,lOngu6n khach hang cho Moi

giai va ngu6n hang cho Tv doanh;Tv doanh va Bao lanh phat hanh la nghi~p V\ltC,lO19inhu~n chinh cho Cong ty;

Co cdu va ki~n toan bQmay t6 chilc phil hqp vai mo hinh hOC,ltdQngcua 11nhV\ICkinhdoanh chUngkhoan .•:. Cae m\le tieu phat tri~n b~n vfrng (moi truOng, xii hQi va eQng dang) va ehuO'ng

trinh ehinh lien quan d~n ng~n h~n va trung h~n eua eua Cong ty

...:1

Cong ty c6 phAnchUng khoan Ngan hang Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon Vi~tNamhOC,ltdQngkhong chi thvc hi~n m\lc tieu kinh doanh, rna con th\Ic hi~n nhfmg trach nhi~mva nghla V\lxa hQid6i v6i cQngd6ng.

Bao cao thlfiYng nien Agriseco 2016 7

Cac quy til thien xii hoi, quy tinh nghia luon duoc Cong ty duy tri huy dong va sirdung cac quy vao muc dich xii hQiva cong d6ng. Nam 2016, Cong ty dii ti~n hanh thamhoi, dQngvien va t~ng qua ung hQd6ng bao Iii lut mien Trung. Cac chuang trinh G6p daxay Truong Sa, bao v~ bien dao t6 qu6c cling duoc Cong ty huang irng tich cue;

Cong ty luon chu trong dao t<.10va phat trien nguon nhan luc, dong g6p phat triencong d6ng, xii hoi, Nhi8u dot ti~n hanh dao t<.10nang cao trinh dQchuyen men cho CBNVdii duoc trien khai trong nam 2016 va du kien ti~p tuc duoc duy tri trong nam 2017. Bencanh do, Cong ty c6 cac hoat dQngh6 tro kip thai cac CBNV khi g~p kh6 khan dQtxu~t,ho~c bi b~nh nan y, nhim dQngvien CBNV va nguai than trong gia dinh, th~ hi~n nghla

tinh cua Cong ty vai CBNV;- Ben C<.1nhd6, Cong ty con tich Cl,!Chuang Ungcac hO<.1tdQngbao v~ moi truOng thongqua vi~c sir dl,lIlgti~t ki~m di~n, nuac, giam rac thai va sir d\mg cac san phim than thi~nvai moi truOng. T~t ca vi mQtd~t nuac Vi~t Nam phat tri~n va thinh vuqng.

5. Oie rui ro

Tren cO'sa danh gia mQt cach c6 h~ th6ng, Agriseco nh~n th~y cac rui ro c6 th~ anhhuang d~n ho~t dQngcua Cong ty, C\lthS nhu sau:.:. Rui ro v~ kinh ti

Rui ro thi truOng d6i vai Agriseco n6i rieng va vai cac Cong ty chUng khoan n6ichung 1acac rui ro lien quan d~nbi~n dQngcua gia chUngkhoan va bi~n dQng1iiisu~t.

Gia tri danh m\lc c6 phi~u dAutu duQ'cdanh gia l~i dva tren gia niem y~t. Gia tri cactrai phi~u duQ'cdanh gia hang ngay dl,!avao gia tri thi truOng va tinh hinh Hiisuk Khi 1iiisu~t thi truOng tang, gia tri danh m\lc trai phi~u giam va nguQ'cl<.1i.

Cac giao dich cua Agriseco d8u bing d6ng Vi~t Nam, khong dAutu va thanh toanbing vang hay ngo~i t~ nen Agriseco khong bi anh huang tu rui ro do bi~n dQng tY gia

h6i doai.•:. Rui ro phap ly

Agriseco chiu Sl,!chi ph6i tfl,!Cti~p bai Lu~t doanh nghi~p, Lu~t chUng khoan, Lu~tthu~ Thu nh~p doanh nghi~p, Lu~t dAutu, va cac 1u~tkhac c6 lien quan. Chinh vi v~y1uont6n t~i rui ro do cac van ban huang d~n thi hanh 1u~tchua ra rang ho~c khong d6ngbQho~c do c6 Sl,!thay d6i rna Agriseco c~p nh~t khong kip thai .•:. Riii ro diu tll'- Agriseco 1amQt trong nhUng Cong ty chUng khoan hang dAuVi~t Nam, hO<.1tdQngdAutu 1amQt trong nhUng nghi~p V\lkinh doanh c6t 15i cua Cong ty. D~ h<.1neh~ rui rodAutu, Agriseco dii thanh l~p mQtbQph~n quan 1;' rui ro nhim danh gia muc dQrui roeua eac dl,!an dAutu cling nhu danh gia gia tri tai san dam bao d~ c6 th~ kip thai h~n ch~

t6i da cae rui ro c6 th~ g~p phai.•:. Rui ro thj trll'Ong

>t

·1j.,'

Bao cao thU'irDgDieDAgriseco 2016 8

Cac biSn dong tren thi tnrong tai chinh co th~ se co tac d(mg dSn heat d9ng kinh

doanh cua Agriseco. Cu th~ nhu cac thay d6i v~ Hii suat, gia mua ban chirng khoan, ty

gia h6i doai dfin dSn cac t6n thM nh~t dinh cho hoat dong cua cac cong ty chirng khoan

n6i chung va Agriseco noi rieng,D~ han chS cac rui ro do bien d9ng cua thi tnrong tai chinh, Agriseco thuong xuyen

thirc hien cac nghien ciru Tinh hinh kinh te vi' rna, vi rna va Thi tnrong tai chinh mot each

toan dien d8 th8 du doan cac xu lnrong bien dong cua cac yeu t6 vi rna va vi mo .

•:. Riii ro khacCac rui ro khac bao gom cac rui b~t kha khang co th~ xay ra nhu thien tai, dich hQa,

chay n6, d<)ng d~t, bao 11,11... Neu cac rui ro nay xay ra co th~ gay ra cac thi~t h:;ti100 v~

tai san con nguai, tM san v~t ch~t clla Cong ty.

---------------------------------------------------Bao cao thU'(rng nien Agriseco 2016 9

STT Chi tieuThl,l'chien K~ hoach Thirc hien sonam 2016 nam 2016 voi K~ hoach

1 T6ng doanh thu 135,38 116,89 116%

2 Chi phi tnroc du phong 77,91 100,04 78%

3 LQ'inhuan tnroc dir phong 57,48 16,85 341%

4 Chi phi dir phong 423,31 235,8 180%

5 LQ'inhu~ntruocthu~ -365,82 -218,95 -

Dan vi: tj d6ng

pHAN II. TiNH HiNH HOAT DONG KINH DOANH TRONG NAM

1. Tinh hinh hoat d(Jng san xu~t kinh doanh

K€t qua heat d9ng san xufit kinh doanh trong nam:

Nam 2016, Cong ty dft hoan thanh virot k~ hoach 3/5 chi tieu (Tong doanh thu, chi

phi truce dir phong va LQ'i nhuan tnroc du phong). C6 2/5 chi tieu chua hoan thanh k€

hoach (Chi phi du phong va Loi nhuan tnroc thue), do Cong ty phai trich l~p du phong

thee quy dinh hien hanh cua Nha mroc, y ki€n cua kiem toan Ernst& Young cho danh

muc dau tu/g6p v6n (trai phieu Vinashin, hQ'Pd6ng HNG ... ) va cac khoan phai thu tir cachQ'Pd6ng dich vu tai chinh phat sinh til truce thai di€m 31/12/2013 (GP Bank, NEM ... )

voi chi phi du phong nam 2016 Ia 423,3 tY d6ng.Day Ia nhUng nguyen nhan khach quan, cong ty khong luang truac duQ'c trong qua

trinh xay dlJllg k~ ho~eh kinh doanh nam 2016, m(tt khac eong ty cung chua th€ c6 bi~n

phap kh~e ph\le hi~u qua do nhUng y€u t6 lich su va phap Iy cae khoan dau tu, g6p v6n

eua eong ty illnhUng nam 20 13 v~ truoe.

Niu 10(1ihi) chi phi dlJ'phong niiy thi hO(lt drng kinh doanh cua nam 2016 co liii

kha, C(l thi l(J'inhu{in trll'uc dlJ'phong Iii 57,5 tj dang.2. TB chuc va nhan s1}':

2.1. Danh dch Ban Di~u hanh:

Ban T6ng Giam d6e do HDQT b6 nhi~m, c6 nhi~m V\l t6 chuc di~u hanh va quan Iy m9i

ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty thee chi~n IuQ'cva k~ ho~eh kinh doanh hang nam dft

dUQ'eDRCD va HDQT thong qua.

T6ng Giam d6c Ia nguai d~i di~n truac phap Iu~t cua Cong ty.Ph6 T6ng Giam d6c h6 trQ' cho T6ng Giam d6c trong vi~c di~u hanh cac nghi~p V\l duQ'c

giao.

Bao clio thUirDg DieDAgriseco 2016 10

Tom tiit Ii lich cua cdc ca nhtin trong Ban Tang Gidm aBc:2.1.1. Ong Phan Van Tu§n - TAng Giam d&e

- HQ va ten: Phan Van Tl,lfin

- Ngay thing nam sinh: 13/0511978- Noi sinh: Ha Tinh- Trinh d9 chuyen man: eli' nhan Tai chinh tin dung,

2.1.2. Ong Dinh Ngoc Phuong - Ph6 TAng Giam d&e tir ngay 09/09/2016

- HQ va ten: Dinh Ngoc Phuong

- Ngay thing nam sinh: 15/0511979- Noi sinh: Hili Duong

- Trinh d9 chuyen man: Thac sy Tai chlnh Ngan hang;

2.1.3. Ba TrAn Th] Hu~ - Ph6 TAng Giam d&e

- HQ va ten: Tdn Thi Hue

- Ngay thing nam sinh: 30105/1978- Noi sinh: Hung Yen

- Trinh d9 chuyen man: eli' nhan Tai chinh k~ toan

2.1.4. Ong Bid Due Thang - Ph6 TAng Giam d&e

- HQ va ten: Bui Dire Th~ng

- Ngay thing nam sinh: 2011211973Nai sinh: Hili Hung

Trinh d9 chuyen man: eli' nhan Toan Kinh t~

2.1.5. Ba Vii Th] Thuy Ha - Ph6 TAng Giam d&e

- HQ va ten: Vfi Thi Thuy Ha

- Ngay thing narn sinh: 07/311973- Noi sinh: Ha N9i

- Trinh d9 chuyen man: Th:;tc sy Kinh t~

2.1.6. Ong Le Van Minh - Ph6 TAng Giam d&e d~n ngay 22/06/2016

- HQ va ten: Le Van Minh

- Ngay thing nam sinh: 18/311963- Nai sinh: Lam D6ng

- Trinh d9 chuyen man: Th:;tc sy Kinh t~2.1.7. Ba Ngo Thj Hoang Nga - K~ to an trmmg d~n ngay 14/10/2016

- HQ va ten: Ngo Thi Hoang Nga

- Ngay thing nam sinh: 01/0111979- Nai sinh: Ha N9i- Trinh d9 chuyen man: eli' nhan Tai chinh k~ toin

Bao cao thU'img DieDAgriseco 2016

. (

,I.C

11

2.2. Nhfrng thay d6i trong Ban Di~u hanh:

Nam 2016, HDQT dii ban hanh:Quyet dinh s6 12/2016/QI)IHDQT ngay 22/06/2016 V/v Bai nhiem chirc danh Ph6

T6ng Giam d6e kiem Giam d6e Agriseeo chi nhanh H6 Chi Minh d6i voi ong Le Van

Minh;Quyet dinh s6 16/2016/QI)/H£)QT ngay 09109/2016 V/v Tuyen dung va b6 nhiem

ong Dinh Ngoc Phuong lam Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty;Quyet dinh s6 18/2016/QI)/H£)QT ngay 14/10/2016 V/v Mi~n nhiem chirc danh K~

toan tnrong d6i voi ba Ngo Thi Hoang Nga.

2.3. Ty l~ SO' htru c6 ph§n co quyen bi~u quyet va cac clnrng khoan khac do Cong ty

phat hanh cua Ban di~u hanh (tai ngay 31112/2016):

STT Thanh vien Clnre vu SJ:: ;(ph,J::o co leu44.521.576 c6 phieu- chiern 21,00%v6n di€u l~.

1 Phan Van TuAn T6ng Giam d6c Trong do:o Dai dien sa hiiu Agribank:

44.521.576 cd phieu;o Sa hiiu ccl nhdn: a cd phieu;

2 Dinh NgQcPhuong Ph6 T6ng Giam d6c °co phieu

3 TrAnThi Hu~ Ph6 T6ng Giam d6c o co phieu11 co phieu- chiem 0,00% von dieu l~.

4 Bui Duc Th&ng Ph6 T6ng Giam d6c Trong d6:o Sa hfiu ccl nhdn: 11 cd phiiu;234.544 co phieu- chiem 0,11% von

5 VUThi Thuy Hit Ph6 T6ng Giam d6c di€u l~.Trong d6:Sa hfiu ccl nhdn: 234.544 cd phdu;

2.4. sa IUQ'llgcan bQ,nhan vien

S6 luqng nguai hIm vi~e t~i thai di~m 31/12/2015: 135 can bQ, trong d6 trinh dQ th1;lcsy,

ti~n sy: 16 can bQ (ehi~m 11,8 % t6ng s6 can bQ).

•:. Chinh sach luong thuo-ng, phl} c§p cho ngu01 lao dQng

Luang tni eho Lao dQng nam 2016 bao g6m eac lo~i luang sau:

Luong t5i thi~u: la mue luang t6i thi~u m6i lao dQng duQ'c nh~n, can cu tren quy

dinh eua Cong ty tuong xUng vai sue lao dQng nh~m dam bao dai s6ng va lam co sO'

d6ng bao hi~m xii hQi. Luong t6i thi~u duQ'c xae dinh thea trinh dQ, tham nien va ehue

danh eua Lao dQng, dam bao Mue luang t6i thi~u thea quy dinh eua phap lu~t.

Luong kinh doanh: 1a luang tni eho Lao dQng dl,l'atren mue dQ hoan thanh eong vi~eva h~ s6 luong kinh doanh eua Lao dQng, ho~e dl,l'atren mue dQ d6ng g6p eua Lao dOng

Bao cao thu'irng nien Agriseco 2016 12

vao K~t qua kinh doanh; duoc thea thuan trong ne)i be) Dan vi va diroc phan b6 tir Quyluang kinh doanh cua Dan vi.

- ThuOng eho Lao dQng: Thuong cho lao dong duoc tinh toan va thuc hien vao cu6i

nam dua tren co so k~t qua thuc hien trong nam, mire thuong diroc trich nr quy thirong

trong luang .

•:. Ch~ dQthu hut va dao tao nhfin S\f

Cong ty c6 ch~ de)khuyen khich dao tao va W dao tao.

3. Tinh hinh dAu tir, tinh hinh thuc hi~n cac d\f an

3.1. Cac khoan dAu tu IOn

Nhan tlnrc diroc tinh hinh thi tnrong nam 2016 con nhieu bien de)ng, Agriseco tiep tuc d@

cao nguyen t~c an toan kinh doanh, tang cuong kiem tra, kiern scat rui ro, t?P trung vao

cong tac tai co cdu Cong ty ..

D6i voi nghiep vu tv doanh c6 phieu, Agriseco thirc hien chien hroc dftu tu mai, dftu tu

huang tai dai hl;lnva dftu tu c6 tr9ng di~m, dftu tu vao cac c6 phi~u t6t, d6ng hanh cling

doanh nghi~p. Chit truang dftu tu vao doanh nghi~p rna Cong ty am hi~u, c6 nhi@uthong

tin, tranh dftu tu ng~n hl;lnva dan trai nhu cac nam truac day.

D6i vai nghi~p V\l tv doanh trai phi~u, nam 2016 Agriseco khong ti~n hanh dftu tu mai

rna chi t?P trung vao thu h6i cac khoan dftu tu cli nh&m cai thi~n tinh hinh tai chinh, tang

luqng ti@nm(lt cho Cong ty.

3.2. Cae eong ty con, eong ty lien k~t

Khong

4. Tinh hinh tai ehinh

4.1. Tinh hinh tai ehinh

Bang: Tinh hinh tai ehinh 2016

DUn vj: tlfmg

CHiTIEU Nam 2016 Nam 2015 % tang ghlmT6ng gia tri Tai san 1.660.379.497.164 2.076.870.721.733 -20%Doanh thu til HDKD va HDTC 135.374.938.015 168.601.245.813 -20%LQ'inhu~n til HDKD va HDTC (365.223.366.456) (212.716.889.287) 72%LQ'inhu~n kMc (598.031.650) 859.058 -Lqi nhu~n tmac thu€ (365.821.398.106) (212.716.030.229) 72%

LQ'inhu~n sau thu€ TNDN (405.397.932.938) (186.705.943.166) 117%Uii cO'ban tren c6 phi€u (1.919) (884) 117%

Bao cao thlfimg nien Agriseco 2016 13

4.2. Cac chi tieu tai ehinh chu y~u

Chi tieu Nam 2016 Nam 2015

1. Chi tieu v~ kha nang thanh toan+H~ s6 thanh toan ng~n han 101,74 49,88

+H~ s6 thanh toan nhanh 99,52 48,69

2. Chi tieu v~ cooc~u vAn

+H~ s6 NQ'ff6ng tai san 0,007 0,011

+H~ s6 NQ'N6n CSH 0,007 0,011

3. Chi tieu v~ nang 11}'choat dQng

+Vong quay hang t6n kho - -+Doanh thu thuan/ T6ng tai san 0,082 0,081

4. Chi tieu v~ kha nang sinh liri

+H~ s6 LNST 1DTT -2,995 -1,107

+H~ s6 LNSTN6n CSH -0,246 -0,091

+H~ s6 LNSTff6ng TS -0,244 -0,090

+H~ s6 LN tuHDKDI DTT -2,380 -0,891

5. Coodu eBdong. thay dBivan diu to' cua chu SO' hfru? lI-

5.1. Co phanT6ng s6 c6 phieu thea tirng loai (thai di€m 10106/2016):

C6 phieu ph6 thong: 211.199.953 c6 phieu, chiem 99,622 % so luong c6 phieu.

C6 phieu Uti diU: ° c6 phieu.

C6 phieu quy: 800.047 c6 phieu .chiem 0,378 % s6 hrong c6 phieu.

C6 phieu bi han ch€ chuyen nhirong: 0 c6 phieu,

T6ng s6 c6 phieu: 212.000.000 c6 phieu.

5.2. Co' du eBdong

TT cA dong SL cA dong se cA phdn n~m gift Tytn;mg (%)

1 Trong mrcYc 3.794 210.846.949 99,46%

- T6 cht'rc 47 161.162.033 76,02%

- Canhan 3.747 49.684.916 23,44%

2 NU'(ycngoai 34 353.004 0,17%

- T6 cht'rc 4 74.690 0,04%

- Ca nhan 30 278.314 0,13%

3 cA phi~u quy - 800.047 0,38%

Tang cQng 3.828 212.000.000 100,00%

Bao cao thU'iYngnien Agriseco 2016 14

* Theo Danh sach cd dong AGR chdt ngay 1010612016cua Trung tam Luu k;? Chung khoan VN.

5.3. Tinh hinh thay d6i v6n dau to' ciia chii so' huuKhong

5.4. Giao djch c6 phi~u quyC6 phieu quy: 800.047 c6 phieu, chiem 0,378 % s5luqng c6 phieu.Giao dich c6 phieu quy trong nam: Khong

5.5. Cac chimg khoan khacCac dot phat hanh chimg khoan khac trong nam: Khong

6. Bao cao tac dQng lien quan d~n mdi trmrng va X3 hQi cua Cong ty

6.1. Tuan Thii phap lu~t v~ bao v~ mdi truongS5 IAnhi xu phat vi pham do khong tuan thu lu~t phap va cac quy dinh vS moi tnrong:Kh6ngT6ng s5 tiSn do hi xu phat vi pham do kh6ng tuan thu luat phap va cac quy dinh vSmoitnrong: Kh6ng

6.2. Chinh sach lien quan d~n ngU'o; lao dQng

.:. s6 IU'Q'DgngU'o; lao dQng. muc IU'ongtrung binh dBivo; ngU'o; lao dQngT6ng s6 nguai lao d9ng tl;lithai di~m 31112/2016: 135 ngmJi, trong d6: lao d9ng nff:

71 nguai (53%); lao d9ng nam: 64 nguai (47%):Bidu a6 hfC lur;mg lao d(mg phdn thea giai tinh:

LIIC IIIQ'ng' lao dQng

.NamaNti

S6 hqp dang lao d9ng dai hl;ln:132 hqp dang; s6 hqp dang lao d9ng ng~n hl;ln:3 hqp

dangBidu a6 sd lao a(Jng thea h9'Pa6ng tuydn dl:lngva thea giai tinh:

Bao cao thU'irng nit;n Agriseco 2016 15

s,gL9 phlA theo ,16'1t(nh va He tuygn dvng,•• HDng~n h~n- lD Nil

S6 lao d9ng (y khu V\lC mien B~c: 93 lao dong; khu V\l'C mien Trung: 13 lao dong; khu

V\lC mien Nam: 29 lao d9ng:Biiu ad s6 lao dong thea vung miJn:

So La thea vung mien

.Mien B~c

II MienTrung

iiMien Nam

Nam 2016, quy luang cua Cong ty la 25 ty d6ng, luang binh quan m6i lao dQng la 14,2

trieu d6ng!nguai/thang.

TT Chi tieu Nam 2016 Nam 2015

1 T6ng quy luang 251)' 28,8 ty d6ng

2 se ngiroi binh quan 147 nguoi 161 nguoi

3 Binh quan d~u ngiroi 14,2 trieu d6ng 15,3 trieu d6ng

/ngtroi/thang /nguoi/thang

.:. Chinh sach lao dt}ng nh~m dam bao sue khoe, an toan va phuc lQi eiia ngU'01 lao

dt}ng:Chinh sdcb cham socy Ii va biio hi€m:

Bao cao thuong nUin Agriseco 2016 16

+ Cac ch~ d<)bao hiem xa hoi, bao hiem y t~ va bao hiem thdt nghiep luon duoc Cong

ty thirc hien thea dung qui dinh phap luat va dam bao toan the CBCNV d~u duoc

hirong day du cac che d<)bao hiem.

+ Ngoai ra, hang nam Cong ty con t6 chirc kham sire khoe dinh ky cho toan b<)CBCNV

tai cac benh vien qu6c t~ hang dau cua ca mroc nhu Benh vien da khoa qu6c t~ Thu

Cue, Benh vien quoc t~ Vinmec ... voi danh muc kham ngay cang mo rong, gia tang

quyen IQ'it6i da cho CBCNV.

Chinh stich cong tdc phi:

Cong ty quy dinh rmrc Cong tac phi cu the cho rung cdp CBCNV, dam bao tinh d6ng

b<)va cong b~ng voi muc dich:

+ Dap irng day du quyen lqi cho CBCNV khi di cong tac;

+ Cung cdp cac nhu cau thi~t y~u, h6 trQ' CBCNV hoan thanh t6t cong vi~c dUQ'cgiao

trong chuy~n di cong taco

+ T?o cho CBCNV cam giac thoai mai, duQ'c quan tam, duQ'c h6 trQ' tu Ban Giam d6c

va cac phong ban chuc nang.

Chinh stich khen thU'iJ'ng:

Cu6i m6i kY k~ ho?ch, can cu VaGk~t qua lam vi~c cua CBCNV, Cong ty c6 chinh

sach khen thuCmg d6i vai cac t~p th~ ho~c ca nhan c6 thanh tich ho~c sang ki~n trong

ho?t d<)ng san xudt kinh doanh. Muc thuCmg nay se duQ'c quy dinh C\l th~, chi ti~t va

cong b~ng cho tUng cdp d<)CBCNV vai m\lc dich:

+ Khen thuCmg CBCNV thea muc d<)hoan thanh m\lC tieu ca nhan, t?O d<)ng IlJc lam

vi~c.

~I

+ T?o m<)tmoi truOng thi dua lanh m?nh d~ CBCNV phat huy h~t ti~m nang ban than,

thuc dAyCong ty phat tri~n vilng m?nh.

+ Dap ll'ng nhu cau duQ'c cong nh~n cua CBCNV va la phuong ti~n d~ thong bao r<)ng

rai thanh tich va SlJn6 h,rc ca nhan ma CBCNV da th~ hi~n.

Ctic chinh stich phuc [(Ii khtic:

+ Ph\l cdp an trua, ph\l cdp lam them gia ...

+ Xe dua d6n CBCNV a xa ncri cong tac, xe 0 to ph\lc V\l cac chuy~n di cong tac xa.

+ Bao hi~m y t~, Bao hi~m xa h<)isau khi duQ'c ky k~t lIDLD chinh thuc.

+ Cac ch~ d<)phuc IQ'i:Sinh nh~t, ma chay, hi~u hy, dau b~nh ....

+ Trang bi Bao h<)lao d<)ngday du, dung quy diM Phap lu~t.

+ Chinh sach An toan - Suc khoe - Moi truOng hoan thi~n.

Bao cao tbu'img nien Agriseco 2016 17

Ngoai ra, Agriseco luon quan tam d€n cac hoat dong d6i thoai thong qua t6 chirc

Cong doan, Doan thanh nien, H9i phu nu .... nham tim hieu tam nr nguyen vong cua

CBCNV ding nhir chia se dinh huong, muc tieu kinh doanh cua Cong ty, nham g~nk8t va hai hoa muc tieu va dong co ca nhan voi muc tieu chung cua t6 chirc,

.:. Hoat dQng dao tao ngufri lao dQng

Agriseco luon coi trong viec phat trien nguon nhan hrc c6 chftt luong la dieu kien tienquyet d~ cong ty c6 the t6n tai canh tranh trong heat dong kinh doanh. Voi quan diemdo, Cong ty luon dam bao cho toan b9 nhan vien Cong ty diroc dao tao d~ c6 du nanghrc chuyen mon thirc hi~n t6t cong vi~c duQ'cgiao. Cac chuang trinh dao t~o da d~ngva phong phu. duQ'ccung dp duai cac hinh thilc lap hQc,dao t~o thong qua cong vi~chay W hQc. CBCNV duQ'ch6 trQ'tai chinh va khuy€n khich duy tri vi~c khong ngimghQct~p ding nhu duQ'ccung dp cac co h9i phlit tri~n tuang ilng. Cac hinh thilc dao

t~o t~i Cong ty bao g6m:- DllO t{lOt{li ch6: Ap dl,ll1gcho:

+ Ngum.mai duQ'ctuy~n d\lng: N9i dung dao t~o g6m ph6 bi€n n9i quy. chinh sach cuaCong ty va hu6ng dfinv~ chuyen mon, nghi~p V\l;

+ Nguai d6i vi tri cong tac: N9i dung dao t~o bao g6m vi~c hu6ng dfin nghi~p Vl,l vanhUngquy dinh a vi tri cong tac mai;

+ Trong qua trinh lam vi~c, nguai nhi~u kinh nghi~m han se truy~n d~t, trao d6i kinhnghi~m vai ngum. b~n d6ng nghi~p it kinh nghi~m han. Cong vi~c nay duQ'cti€n hanhthuang xuyen a mQivi tri cong taco

- Dao t{lO npi bp: Vi~c dao t~o, huftn luy~n cac ky nang lam vi~c la d9ng dao t~o

thuang xuyen cua Cong ty, chuang trinh dao t~o chu y8u t~p trung vao dao t~o n9i

quy, quy ch€, quy trinh sElOph~m mai va ky nang ban hang ... cho CBCNV cua Cong

ty. Ban huftn luy~n g6m nhUngnhan vien c6 chilc nang, nhi~m V\lduQ'cgiao, c6 kinh

nghi~m chuyen mon cao, c6 kha nang truy~n d~t va giang d~y d~ ph6 bi€n v~ san

ph~m, nhUngkinh nghi~m cling nhu nhung ki€n thilc th\!c t8 cho nhan vien.

- Dao t{lo ben ngoai: Can Cll vao nhu du cong vi~c nhan vien se duQ'chJa chQncli di

hQcben ngoai tham d\! cac kh6a hQc v~ chuyen mon nghi~p V\l (k€ toan, phan tich,

quan ly quy, chUngkhoan phai sinh... ).

Ben c~nh d6, cac sa ban nganh cling luon t6 chilc nhUng khoa hQc,kh6a dao t~o ph6

bi8n cac quy dinh phap lu~tmai lien quan d8n 11nhV\!Ckinh doanh cua Cong ty.

Bao cao thU'OngDieDAgriseco 2016 18

STT Giai doan Nitm 2016 Du Id~n Nitm 2017

1 Tong s6 kh6a dao tao 3 khoa 3 khoa

2 So ngay dao tao trung binh 45 ngay 45 ngay

6.3. Bao cao lien quan d~n trach nhiem dAi vOi cQng dang dja phtrongM9t s6 hoat d9ng th~ hien trach nhiern va nghia vu xa h<)i d6i voi cong d6ng cua

Agriseco trong nam 2016:Ti~n hanh tham hoi, dong vien va tang qua ung h<)d6ng bao lfi lut mien Trung.

Cac chuang trinh Gop da xay Truong Sa, bao v~ bien dao ta quoc cling duoc Cong ty

huong irng tich eire;Cac CBCNV cua Cong ty dong gop 1 ngay luang, tang s6 ti~n dong gop, ung h<)cho rn6i

dot thien nguyen la 90 trieu d6ng.

6.4. Bao cao lien quan d~n host dQng th] truong vAn xanh

Agriseco dang tharn gia vao hoat d9ng cua thi trubng v6n xanh b~ng cac cach sau:

Tich C\IC hu6ng (mg va dong gop y ki~n xay dlJllg cac d~ phat phat triSn cac san

phftrn cua thi trubng v6n xanh, g6rn: Trai phi~u xanh 1a cac trai phi~u DN xanh. phat

hanh cho cac d\I an xanh ho~c cac san phftrn xanh; Trai phi~u Chinh phu va trai phi~u

chinh quy~n dia phuang phl,lc V\l cho cac rnl,lc tieu, chuang trinh, d\I an xanh; B9 chi s6

xanh d~ thee d5i, danh gia va giao dich tren thi trucYngv6n; Cac ch(mg chi dftu tu xanh do

cac Quy dfru tu phat hanh cho cac d\I an, chuang trinh va linh V\ICxanh.

- Xay dlJllg va xac l~p nguyen t~c dfru tu thee tieu chi phat tri~n b~n vilng, thee d6

cac doanh nghi~p rna c6ng ty rot v6n dUQ'cl\Ia chQn kh6ng phai thee tieu chi duy nh~t 1a

kha nang sinh 1Q'irna con phai d':lt nhilng tieu chi nh~t dinh v~ an sinh, rn6i trubng.

Bao cao thU'img nU!nAgriseco 2016 19

1. Danh gia k~t qua hoat dt)ng san xu§t kinh doanh

1.1. Bao cao k~t qua host dt)ng san xu§t kinh doanh:

Nam 2016, mac du b6i canh kinh t6 vi mo va thi tnrong clnrng khoan con nhieu kh6khan, nhung Agriseco da n6 lire duy tri va dAymanh doanh thu nhi~u nghiep vu nhu Moigioi, Giao dich ky quy. Tuy nhien, do con dang trong qua trinh tai co cfru rno hinh kinhdoanh, h~ thong van ban noi be>nhieu thieu s6t, cac kh6 khan t6n tai t6n nhieu thai gianva nguon lire d~ xu Iy nen kSt qua kinh doanh cua Agriseco chua diroc kha quan.

Dan vi' Ty a6ng

pHAN III: BAD CAD vA DANH GIA CVA BAN TONG GIAM DOC

STT Chi tieD Gia tr] % hoan thanh KH

I Tang doanh tho 135,4 116%1 Doanh thu Moi gioi 26,29 125%2 Doanh thu dau nr CK 21,33 66%3 Doanh thu dai 1yphat hanh CK 0,1 1%4 Doanh thu hoat d<)ngnr van 1,72 57%5 Doanh thu heat d<)nghru ki 3,7 185%6 Doanh thu khac 82,26 170%II Cac khoan eiam trir doanh th0 0,01 -III Chi phi clnra gAmluong 52,9 70%1 Chi phi hoat d<)ngkinh doanh 19,69 47%2 Chi phi quan ly doanh nghi~p 33,21 101%IV LN trllCYCIll0'D2va dll phong 82,49 197%1 Chi phi luang 25 100%V LN trU'CYCdl}'phOng 57,49 341%1 Chi phi dlJ phong 423,31 180%V LNTT -365,82 167%

T6ng doanh thu narn 2016 d~t 135,4 tY d6ng, d~t 116% kS ho~ch; Chi phi (truac dvphong) dugc ki~rn soat hi~u qua, thvc hi~n 52,9 tY d6ng, d~t rnuc 70% kS ho~ch; Lginhu~n truac thuS, truac dv phong d~t 57,5 ty d6ng, tang 40,6 tY (d~t 341%) so vai kSho~ch (16,8 tY d6ng). Tuy nhien, chi tieu chi phi trich l~p dv phong thvc hi~n 423,3 tYd6ng, vugt 187,5 ty d6ng so vai kS ho~ch, thea d6 Igi nhu~n truac thuS 16·(-) 365,8 tY,vugt 146,8 tY so vai kSho~ch (-218,9 tY d6ng). Nguyen nhan do:

Cong ty phai trich I~pd~y du dv phong cho khoan d~u tu Trai phiSu Vinashin la390,8 tY d6ng rna truac d6 cong ty rnai trich l~p dv phong 223,3 ty d6ng (theo bien banngay 2/7/2015 cua Kiern toan Nha nuac) va cong ty phai trich l~p dlJ phong b6 sung167,5 tY d6ng (Kiern toan yeu cAu phai thvc hi~n thea quy dinh t~i Thong tu210/2014/TT-BTC ngay 30/12/2014 cua Be>tru6ng BQTai chinh huang d~n chS de>kStoan ap d\lng d6i vai cong ty chUng khoan c6 hi~u Ivc til ngay 0110112016 do tinh hinhho~t de>ngkinh doanh cua Vinashin rMkh6 khan, ng Hlitnii phieu khong tra dugc da quah~n 1.905 ngay ... );

Bao cao thlfOng nien Agriseco 2016 20

- Khoan dAu tu g6p v6n vao Cong ty C6 phan Quoc t~ Nong nghiep Hoang Anh

Gia Lai (rna c6 phieu HNG), k~ hoach trich I~p nam 2016 la 141 ty d6ng, thuc t~ phai

trich I~p la 169 tY d6ng, trich I~p tang (+) 28 tY d6ng (do tinh hinh hoat dong kinh doanh,

tai chinh c6 nhfrng bien d<)ng nhanh, bfit thirong, thea d6 gia c6 phieu HNG trong nam

2016 giam manh ngoai du bao ill 28.800d/CP thai di€m 31/12/2015 xuong 6.200d/CP

thai diem 31/12/2016, giam 4,6 IAn).Day la nhung nguyen nhan khach quan, cong ty khong luang truce diroc trong

qua trinh xay dung k~ hoach kinh doanh nam 2016, mat khac cong ty cling chua th€ c6

bien phap khac phuc hieu qua do nhirng y~u t6 lich sir va phap Iy cac khoan dAu tu, g6pv6n cua cong ty illnhtmg nam 20 13 v~ tnroc.

1.2. Nbfrng ti~n bQcfmg ty dii d~t dUQ'c:T6ng doanh thu nam 2016 S\lt giam so v6'i nam 2015 nhung co du cac Nghi~p V\l

chuy€n dich thea hu6'ng tich cvc. Ty tr9ng doanh thu cua cac Nghi~p V\lchUng khoan c6t

15i (Moi gi6'i, Tv doanh, Tu v~n) tang dAn, trong khi tY tr9ng doanh thu cua Nghi~p V\l

khac (bao g6m cac nghi~p V\l cho vay) giam.

NghifP V(l mOi gim: M~c dil dii Io~i b6 cac nghi~p V\l ti~m fin nhi~u rui ro, nhung do

dugc Cong ty Uti tien trong dinh hu6'ng phat tri€n, nghi~p V\lMoi gi6'i v~n ti~p tl,lc tang

truemg t6t. T6ng doanh thu Clla Moi gi6'i nam 2016 d~t 26,3 tY d6ng, tang 10% so v6'i

nam 2015. Day Ia muc tang kha quan trong di~u ki~n thi truang chung c6 nhi~u bi§n

d<)ng.NghifP V(l kinh doanh ca phiiu: Ho~t d<)ng TV doanh c6 phi~u (Danh m\lc dAu tu

m6'i) nam th(r hai lien ti~p c6 liii. Danh m\lC dAu tu cli cling hoan thanh vuqt k~ ho~ch

(129% K~ ho~ch).Cong nghf tin h(Jc:Cong ngh~ tin h9C ti§p t\lC dugc Agriseco uu tien dAu tu va phat

tri€n d6ng b<)ca v~ con nguai va v6n, ti§n t6'i timg bu6'c phat tri~n thanh mlii nh9n kinh

doanh. g6p phAn thuc dAy cac nghi~p V\l khac cling nhu thvc hi~n nhi~m V\l quan Iy di~u

hanh.Xu If n{1va quiin tri rui ro: Cong tac xu Iy ng va quan tri rui ro dugc chu tr9ng va

dii thu dugc nhtmg k~t qua kha quan. Khong chi h~n ch§ phat sinh ng c6 v~n d~ rna gia tri

thu h6i ng cling tang m~nh (nam 20 16 d~t 22,5 tY d6ng). Day Ia k~t qua cua sv quy§t li~t

trong vi~c xu Iy ng t6n d9ng, nhi~u khoan thu n~m ngoai k§ ho~ch dua ra dAunam.

2. Tinb binb titi cbinb

2.1. Tinb binb tili san

Bao cao thuCmg nien Agriseco 2016 21

,;

TAl SAN Nam 2016 Narn 2015

A. TAl sANNGAN H~N 1.225.370.533.190 1.137.595.101.944

I. Tai san lai chlnh 1.198.698.020.481 1.110.598.340.275

1. Ti€n va cac khoan nrong dtrong ti€n 193.070.216.107 397.659.713.908

2. Cac tai san tai chinh ghi nhan thong qua lail 16 397.244.581.500 442.702.703.786

3. Cac khoan dAunr giu d€n ngay dao han 562.289.717.289 97.257.593.523

4. Cac khoan eho vay 693.589.908.589 373.717.488.483

5. Tai san tai chinh sRnsang d~ ban - 1.669.064.655

6. Du phong suy giam gia tri cac tai san tai chinh

vii tai san th€ chap (704.796.357.249) (372.265.639.894)

7. Cac khoan phai thu 16.228.892.839 11.745.761.062

8. Phai thu cac dich VI,1 CTCK eung cdp 656.434.358.066 678.861.755.988

9. Phai thu nQibQ 84.735.279 324.511.260

10. Cac khoan phai thu khac 3.218.278.655 6.818.561.416

11. Du phong suy giam gia tri cac khoan phai thu (618.666.310.594) (527.893.173.912)

II. Tai san ngdn han khdc 26.672.512.709 26.996. 76l.669

B. TAl SAN DAI H~N 435.008.963.974 939.275.619.789

I. Tai san tai chlnh dai h{}n 36.825.926.400 497.624.254.800

II. Tai san c8 iJjnh 282.263.190.877 283.699.386.140

IV. Chi phi xdy dung co ban diYdang 10.465.779.000 10.465.779.000

V. Tai san dai hqn khtic 105.454.067.697 147.486.199.849

TONG CQNG TAl sAN 1.660.379.497.164 2.076.870.721. 733

Don vi: D6ng

-.6

..__'NI..;;:::

2.2. Tinh hinh OQ' phai tra

Don vi: D6ng

CHiTIEU Nam 2016 Nam 2015

I. NVphai tra ngin h~n 12.044.370.105 22.807.661.736

1. Phai tra ho~t dQnggiao djeh chUngkhoan 179.138.294 15.822.830

2. Phili tra nguai ban ngim h~n 27.500.000 27.500.000

3. Nguai mua tra ti€n truae ngi\n h~n 291.400.000 362.500.000

4. Thu€ vii cae khoan phili nQPNha nuae 1.060.958.592 1.332.186.950

5. Phiii tra nguai lao dQng 8.112.705.936 1.665.003.034

6. Cae khoan trieh nQPphue IQ'inhan vien 140.491.587 529.610.765

7. Chi phi phiii tra ngi\n h~n 817.711.924 378.445.294

8. Nh~n kY quy, ky cuQ'cngi\n h~n 278.826.703 16.776.386.703

9. Cae khoan phai tra, phili nQpngi\n h~n khae 519.407.142 638.976.233

Bao cao thU'O'DgDieDAgriseco 2016 22

10.Quy khen thuong, phuc loi 616.229.927 1.081.229.927

TONG NQ PHAI TRA. 12.044.370.105 22.807.661.736

3. Nhung di ti~n v~ CO' du tAchirc, chinh sach quan ly

3.1. Nhfrng di ti~n v~ CO' du ta chjrc, chinh sach quan lyNang cao tirng biroc sir ph6i hop gitra HDQT, Ban di~u hanh, Ban kiern soat trong

qua trinh chi dao, tri€n khai thirc hien cong tac quan ly va kinh doanh.Hoan thanh xay dung Phuong an Tai co du Agriseco giai doan 2016 - 2018 va da:

duoc HDTV Agribank thong qua. HDQT cong ty se trinh thong qua tai Dai h9i d6ng c6dong thuong nien nam 2017. Day la can cir quan trong d€ Agriseco ti@ptuc trien khainhtrng giai phap cu th€ nham dira hoat d9ng cua Agriseco s6m 6n dinh, tung buoc phattrien an toan va b~n vtmg.

Tri€n khai xay dung cac van ban quan trong phuc vu di~u hanh va hOl;ltd9ng kinhdoanh nhu Quy ch€ tai chinh, Quy ch€ khoan tai chinh; Quy ch€ dftu tu tai chinh; Quych€ ti~n luang; Quy dinh v~ cong tac xay d\ffig va t6 chuc thl,l'chi~n k@ho,:!chkinhdoanh; N9i quy lao d9ng; Quy dinh v~ danh gia, x@p10,:!ican b9...

3.2. Ho~t dQng ki~m soat

!I-I

HO':!td9ng trong lInh Vl,lCchUngkhoan, Agriseco luon dam bao tuan thu cac quy dinhphap lu~t v~ chUngkhoan va thi tfUOngchUngkhoan.

Nam 2016, Agriseco da:thanh l~pBan Ki€m toan n9i b9 va quan tri rui ro; d6ng thaico k€ hOl;lChnang d.p Phong ki€m tra ki€m toan n9i b9 thanh Phong ki€m tra ki6m soatrlii rooQuy trinh quan tri rlii ro nh~ tang cuang quy~n ll,l'ccua nghi~p V\lki6m soat clingda:duQ'cc~p nh~t kip thai d€ phu hqp vcYitinh hinh ho':!td9ng kinh doanh va phap lu~thi~n hanh.

4. K~ ho~ch phat tri~n trong tU'O'DglaiDAyml;lnhchuy€n dich sang Mo hinh kinh doanh Dich V\l chUng khoan nh~m tang

tinh c':!nhtranh va phu hqp v6'i di~u ki~n cua thi truang. Cac giai phap t6ng th€ hu6ngd@n4 y€u t6: M6 r9ng thi tfUOngva khach hang; Nang c~p san phAmhi~n co va phattri€n san phAmmai; DAyml;lnhhi~u qua cong tac ban hang va cham soc khach hang;Tang cUOngMarketing;

Phat tri€n nghi~p V\lTu v~n tai chinh; Tang cuang nang ll,l'ccua d9i ngu tu v~n, khaithac th€ ml;lnhcua Agriseco, t~p trung vao cac Khach hang Doanh nghi~p cua Agribankho~c cua m9t s6 t6 chuc tin d\lng co quan h~ v6'iAgriseco.

Duy tri vi th€ cua Agriseco trong thi truang kinh doanh trai phi~u.Tim ki~m cac ngu6n v6n dai hl;lnnh~m dam bao tinh 6n dinh trong thanh khoan v6n.

Co k~ hOl;lChtai chinh d€ can d6i su d\lllg ngu6n v6n ng~n hl;lnva ngu6n v6n dai hl;ln;

Bao cao thuirng DieDAgriseco 2016 23

Ding cirong cong tac TV doanh tren co sa darn bao an toan v6n va rnang lai nguonthu cho Agriseco.

Danh gia t6ng thS h~ thong cong nghe va co giai phap d6i moi, nang cfrp va hoanthien h~ thong cong nghe,

5. Giii trinh eiia Ban Giam d6e d6i vo; y ki~nkiim toan (n~u co).

Khong

Bao cao thueng nien Agriseco 2016 24

PHAN IV: J)ANH GIA eVA HDOT VE HOAT DONG C(JA CONG TY

1. Danh gia cua HQidAng quan tr] v~ cac m~t hoat dQng ciia Cdng ty

Nam 2016, mi.icdu b6i canh kinh t~ vi'mo va thi tnrong clnrng khoan con nhieu khokhan, nhung t~p th€ CBCNV Agriseco da doan k~t, d6ng long, bam sat cac chi dao cuaAgribank va dinh huang cua H9i d6ng Quan tri d€ hoan thanh v€ ca ban cac muc tieu,nhiem vu dircc giao. Tuy nhien, do Cong ty trong nam d~u tien cua qua trinh tai co du,nguon nhan lire giarn sut (35 lao dong nghi viec trong d6 c6 11 lao dong cApquan ly),

nhieu t6n tai d6n lai ill cac nam tnroc t6n thai gian va nguon lire d€ xu ly nen mot s6 mi.ithoat d9ng cua Agriseco con han ch~.

V€ kinh doanh: Agriseco hoan thanh 3/5 chi tieu trong d6 cac chi tieu tn.mgy~u d€uc6 muc tang m!,lnhso voi k~ hO!,lch,t6ng doanh thu tang 18,5 tY d6ng (d!,lt116% k~hO!,lch),lQ'inhu~n truoc thu~ tnroc d\l' phong tang 40,6 ty d6ng (b&ng341% k~ hO!,lch).Cac nghi~p V\l kinh doanh c6t Iai nhu Moi gioi, Giao dich ky quy d~u c6 muc tangtruOngcao, Tv doanh nam thu 2 lien ti€p c6 Iai.

V€ di€u hanh: da s~p x~p I!,lit6 chuc bQmay cua Cong ty huang d€n cac nghi~p V\lkinh doanh chUngkhoan d6ng thai tang cuang vi~c quan Iy rui ro va thu h6i nQ't6n d<.mg.Hoan thanh vi~c xay d\l"ilgPhuang an Tai ca cAuAgriseco, ra soat, xay dlJllgiban hanhm9t s6 van ban thi~t y~u cho hO!,ltd9ng kinh doanh . Nang cao y thuc chAphanh nQiquylao dQng,cac quy trinh, quy dinh cua can bQnhan vien tren toan Cong ty.

V€ k~t qua thvc hi~n chAnchinh, kh~c ph\lc cac t6n t!,li,sai ph!,lmthea cac k€t Iu~nthanh tra, ki€m tra, ki€m toan: Agriseco da tuan thu chi.itcM cac chi d!,locua HDQT d€t?P trung don d6c kh~c ph\lc cac h?u qua d6ng thai ti€p t\}choan thi~n h6 sa d€ xu lyhoi.icchuy€n sang ca quan di€u tra nhi€u V\lvi~c. Tuy v~y, ti€n dQv~n con ch?m do h6 saphap Iy cua nhi€u hqp d6ng y~u, quy trinh nQi b9 cua Agriseco con long leo, kh6 quytrach nhi~m C\lth€ cho rung d6i tuqng. Nam 2016, Cong ty thu h6i duQ'c22,5 ty d6ng,b&ng225% k~ hO!,lch.

V€ trach nhi~m voi c9ng d6ng, moi truang va xa hQi: Cac quy tu thi~n xa hQi, quynghIa tinh Iuon duQ'cCong ty duy tri va su d\lng cho cac hO!,ltdQng thi~n nguy~n thi€tthvc, dung v6i ton chi, m\lCtieu phat tri€n cua Cong ty.

2. Danh gia clla HQidAng quan tri v~ ho~t dQng clla Ban TAng Giam d6cHDQT luon n~m ra ti~n d9 cong vi~c va tinh hinh hO!,ltdQng cua Cong ty; thuang

xuyen giam sat va chi d!,loBan T6ng giam d6c trong qua trinh xu ly cong vi~c;Ban T6ng giam d6c chdp hanh nghiem chinh va tri€n khai nghiem tuc cac Nghi quy€t

va Quy~t dinh cua DHDCD va HDQT.Nam 2016 v~n 1ftmQtnam kh6 khan cua Agriseco do con dang trong qua trinh tai ca

cdu mo hinh kinh doanh, h~ th6ng van ban nQibQnhi€u thi€u s6t, cac kh6 khan t6n t!,li

Bao do thuimg nien Agriseco 2016 25

t6n nhieu thai gian va nguon hrc d~ xu ly nen k~t qua kinh doanh cua Agriseco chua

duoc kha quan. K~t qua kinh doanh nam 2016, Cong ty hoan thanh 3/5 chi tieu k~ hoach

kinh doanh duoc giao, cu the: T6ng doanh thu dat 116% k~ hoach; Chi phi (tnroc du

phong) dat mire 70% k~ hoach; Loi nhuan tnroc thue, tnroc dir phong dat 341% so voi k~

hoach, C6 02/05 chi tieu khong hoan thanh la chi tieu chi phi trich l~p du phong bang160% so voi k~ hoach, theo do loi nhuan truce thue 16 bang 172% so voi k~ hoach.

3. Cac k~ hoaeh, djnh hU'6ng cua H{}idAng quan tr]

Nam 2017, Cong ty se t~p trung trien khai cac nei dung dff duoc phe duyet trongPhuong an Tai co celu.f)6i voi cac muc tieu kinh doanh, Cong ty phelndelud<;1tva vuqt sov6'i cac chi tieu dffduqc phe duy~t trong Phuong an Tai cO"cciu(v~ doanh thu, 1qinhu~n,chi ph!). C\l the3.1. V~ hO\lt d{}ngdi~u hanh:

S~p x~p l<;1it6 chuc b<)may kinh doanh thea mo hinh m6'i thea dung 1<)trinh; hmlntha.nhxay dlJIlgquy ch~ t6 chuc va hO<;1td<)ngclla Chi nhanh, Phong giao dich; hoan thi~nphuong an cling c6, s~p x~p l<;1ib<)may hO<;1td<)ngkinh doanh t<;1iTr\l Sa chinh, cac chinhanh va phong giao dich;

rut soat, xay dlJIlg,hoan thi~n ho~c c~p nh~t toan b<)cac cO"ch~, quy ch~, quy trinh,quy dinh cho phil hqp v6'i quy dinh phap 1u~t,thi truemg va dinh huang kinh doanh CllaCong ty ho~c cac van bim, quy dinh m6'iCllaCong ty dffban hanh. Xay dlJIlgquy ch~ daot<;1oCllaAgriseco, chu tr9ng nang cao nang llJCcua d<)ingu can b<)thong qua cac chuangtrinh dao t<;10va phM tri~n ngu6n nhan llJc. B6 sung m<)ts6 vi tri nhan SlJcheltluqng caodang con thi~u.3.2. V~ cae nghi~p vl}kinh doanh:

Xac dinh cac m\lc tieu va giai phap C\lth~ trong hO<;1td<)ngkinh doanh thea huangtang truang hqp 1y,b~n vihlg va hi~u qua vao cac nghi~p V\l kinh doanh chUng khoan,d6ng thai t~p trung kh~c ph\lc, chelnchinh nhung t6n t<;1i,sai ph<;1mthea cac k~t lu~n thanhtra, ki~m tra, ki~m toan rna tr9ng tam 1adon d6c thu h6i, xu 1y cac khoan cong nq t6nd9ng, cac khoan ddu illg6p v6n kern hi~u qua; chelmd(rt phat sinh 16 trong kinh doanh vatimg bu6'c giam 16 1uyk~, nang cao nang IlJCtai chinh. C\l th~:

f)6i v6'i nghi~p V\lMoi gi6'i: chu tr9ng cO"ch~, san phfrmva con nguoi f)~c bi~t quanHimd~n cong tac cham s6c khach hang;

f)6i v6'i nghi~p V\lTlJ doanh: Duy tri quy mo hO<;1td9ng tl)' doanh, t~p trung cO"celul<;1idanh m\lc tl)' doanh d~ nang cao hi~u qua va tim ki~m cac cO"h9i ddu tu phil hqp d~ giaingan khi diSu ki~n thu~n lqi. Chuyen nghi~p h6a nghi~p V\ltlJ doanh, ti~n t6'i dinh hu6'ngt~p trung ddu illcong ty lien k~t va IPO/thoai v6n doanh nghi~p nha nu6'c;

f)6i v6'i nghi~p V\lTu velntai chinh: t~p trung khai thac khach hang Agribank, timki~m khach hang thong qua chinh quy~n dia phuong, t~p doan, t6ng cong ty.

Bao cao thU'o-ngnien Agriseco 2016 26

D6i voi nghiep vu kinh doanh trai phieu: T?p trung va XlIC tien viec la Dai Iy phathanh trai phieu cho Agribank. Tim kiem cac trai phieu doanh nghiep hang A, cac traiphieu chuyen d6i dS tim kiem co h9i d~u nr an toan voi tY su§.tsinh loi 6n dinh/cao.

·11

Bao do thU'OngDieDAgriseco 2016 27

PHAN V: QUAN TRI CONG TY

1. HQi d6ng quan tr]

1.1. Thanh vien va co' du cua HQi d6ng quan tr] t~i thoi di~m 31112/2016

1.1.1. ang Nguy~n Van Minh - Chii tich HQid6ng quan tr]S6 c6 phan : 84.803.002 c6 ph§n, chi~m 40 % van di~u l~Trang d6:- Dai dien sa hiru Agribank: 84.803.002 c6 phan, chiern 40 % v6n di~u l~;1.1.2. ang Phan Van Tu§n - Thanh vien HQid6ng quan trioS6 c6 phan: 44.521.576 c6 ph§n, chi~m 21,00 % van di~u l~Trang d6:- Dai dien sa hiru Agribank: 44.521.576 c6 phan, chiem 21,00 % v6n di~u l~;1.1.3. ang Mai Kh~c Chinh - Thanh vien HQid6ng quan trioS6 c6 phan: 21.200.751 c6 ph§n, chi~m 5,00 % van di~u l~Trang d6:

- Dai dien sa htruAgribank: 21.200.751 c6 phan, chiem 5,00 % v6n dieu l~;1.1.4. Ong Dinh Ngoc Phuong - Thanh vien HQid6ng quan trioS6 c6 phan: Khong;1.1.5. ang Le Quang Sl}'- Thanh vien HQid6ng quan trioS6 c6 phan: Khong:1.2. Hoat dQng cua HQid6ng quan tri

Truac nhfrng bi€n dQng thi trucmg ch(mg khaan n6i rieng va moi truemg kinh daanhn6i chung trong nam 2016, HDQT da t~p trung chi d~a, giam sat kip thai va h6 trq ha~tdQngcua Ban T6ng Giam d6c thong qua vi~c ban hanh cac Nghi quy~t, Quy~t dinh lienquan d~n lInh Vl,lCha~t dQng kinh daanh va t6 chuc nhan Sl,llanh d~o cua Cong ty phuhqp vai quy ch~, quy dinh hi~n hanh cua cong ty va cua phap lu~t.

Dinh ky hang thang, hang quy, Ban T6ng giam d6c baa cao HDQT cac vftn d€ taichinh, kinh daanh thea quy dinh.1.2.1. Ho~t dQng clla ti~u ban thuQc HQid6ng quan tri

Van phang HDQT thl,lChi~n dAydu cac cong vi~c h6 trq ha~t d<)ngcua HDQT. Benc~nh d6, HDQT da thanh l~p BQph~n Ki6m taan nQi bQ thuQc HDQT, h6 trq HDQTtrang cong tac ki6m tra, saM xet cac ha~t dQngcua Cong ty.

2. Ban Ki~m so~it2.1. Thanh vien va coodu Ban Ki~m so~it2.1.1. Ba Mai Thi Thuy - Truang Ban Ki6m saM

S6 c6 phAn:8.315.110 c6 ph§n, chi~m 3,922 % van di~u l~Trang d6:- D~i di~n sa hfru Agribank: 8.310.694 c6 ph~n, chi~m 3,92% v6n di€u l~

Bao cao thU'<rngnien Agriseco 2016 28

Ca nhan sa hfru: 4.416 c6 phan, chiem 0,002% von di~u l~;

2.1.2. Ba Nguy~n Th] Hang Nhung - Thanh vien Ban Ki8m soat

se c6 phdn nam giu: Khong2.1.3. Ong Trin Minh To - Thanh vien Ban Ki8m soat

s6 c6 phan nfun gift: Khong

2.2. Hoat dQng ciia Ban Ki~m soat

Ban Ki8m soat Agriseco thirc hien dAy du vai tro giam sat theo quy dinh tai Di~u l~

Cong ty, g6m:Giam sat tinh hinh hoat dQng, giam sat v~ cong tac quan tri di~u hanh, kiem tra, kiem

soat nQi bQ, cong tac k~ hoach, giam sat viec tuan thu cac quyet dinh trong gi~y phep

kinh doanh, quy dinh cua phap lu?t va quy dinh cua Uy ban chirng khoan Nha mroc.

Giam sat tinh hinh tai chinh cua Cong ty

Giarn sat viec thirc hien cac ki~n nghi clla Doan Thanh tra. Ki8m tra.

Giam sat th\IC hi~n vi~c ch~p hanh quy dinh v~ nguai hanh ngh~ chUng khoan

Ban Ki8m soat giam sat vi~c th\Ic hi~n cac Nghi quy~t/Quy~t dinh Clla DHDCD va

HDQT, giam sat th\Ic hi~n mQt s6 ki~n nghi clla Ban Ki8m soat, danh gia S\I ph6i hqp

ho~t dQng clla Ban ki8m soat, HDQT va Ban T6ng giam d6c, th\Ic hi~n ki8m tra theo yeu

cAuClla c6 dong Ian theo quy dinh.

2.3 S1}' ph6i hQ1>ho~t dQng gifra Ban Ki~m smit, HDQT va Ban Tang ghim <lBe

DS giai quy~t cac cong vi~c dn c6 y ki~n clla HDQT, T6ng giam d6c c6 h6 sO'trinh va

Chll tich HDQT dff t6 chilc h9p/xin y ki~n HDQT b~ng van ban. Vi~c t6 chuc h9p/xin yki~n b~ng van ban duQ'c th\Ic hi~n dung quy dinh Clla Lu~t Doanh nghi~p, cac van ban

huang dfrn duai lu~t va quy dinh nQi bQ Clla Cong ty. duai S\I giam sat clla Ban Ki8m

soM.

)I!

Cac tai li~u, h6 sO'xin y ki~n HDQT, cac nghi quy~t/Quy~t dinh Clla HDQT khi ban hanh

d~u duQ'c gui cho Ban ki8m soat theo dUng th8 thuc, nQi dung nhu d6i vai cac thanh vien

HDQT.

3. Cae giao dieh, thil lao va cae khoan lQi feh ella HDQT, Ban Tang Giam <lBcvaBan Ki~m soat

3.1. LU'ong, thU'Ong, thillao va cae khoan lQi feh

Theo nghi quy~t D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien, thu lao clla HDQT va thu lao,ngan sach ho~t dQng clla Ban Ki8m soat nam 2016 la 374.200.000 d6ng, trong d6:

Thanh vien HDQT chuyen trach va Thanh vien Ban Ki8m soat chuyen tnich: khong

duQ'chuang thu lao, huang lUO'llgtheo quy dinh Clla Cong ty;

Bao cao thU'irng nien Agriseco 2016 29

Thanh vien HDQT d9C l~p, thanh vien HDQT Idem nhiem khong hirong luang tai

Cong ty: rmrc thu lao duoc huong la 6.000.000 d6ng/thanh vien/thang, t6ng thu lao nam

20161a 216.000.000 d6ng;Thanh vien Ban Ki~m soat kiem nhiem khong huang hrong tai Cong ty: mire thu lao

duoc hirong la 3.000.000 d6nglthanh vien/thang, t6ng thu lao nam 2016 la 72.000.000

d6ng;Ngan sach hoat d9ng nam 2016 cua Ban kiem soat (gom Chi cong tac phi va Chi phi

ti€p khach) la 86.200.000 d6ng.

3.2. Giao djch c6 phi~u ciia c6 dong nQibQ :

SQuan h~ S6e6 phieu So' S6 e6 phieu so' Ly dovoi c6 huu dfiuky htru cuci ky

T Ngiroi thuc hien giao dich dong n9i S6e6 S6 e6tang,

T b9 phieu Ty l~ phieu Ty l~ giam

1 Ph6 TOD VUThj Thuy Hi 534.554 0,25% 234.554 0,11% Ban

3.3. HQ'Pdang hoi)c giao djch VOl c6 dong nQibQ

Khong

3.4. Vi~c th,!c hi~n cac quy djnh v~ quan trj cong ty

H9i d6ng qmin tri da t~p trung chi d(;1o,giam sat kip thai va h6 trQ'hO(;1td9ng cua BanT6ng Giam d6c thong qua vi~c ban hanh cac Nghi quy€t, Quy~t dinh lien quan d€n lInhvgc hO(;1td9ng kinh doanh va t6 chuc nhan sv 1anh d(;locua Agriseco phu hqp v6i quych€, quy dinh hi~n hanh eua cong ty va cua phap 1u~t.

Bao cao thU'img nien Agriseco 2016 30

PHAN VI: BAocAo TAl cHiNH

1. Y ki~n ki~m toan

Don vi ki~m toan dQcl,p

CONG TY TNHH ERNST & YOUNG VlE:T NAM

Dia chi: Toa nha thirong mai Daeha. TAng14. 360 Kim Ma. Quan Ba Dinh. Ba NQi;

Di~n thoai : +8443831 5100

Fax: +844 3831 5090

Website: www.ey.com

Bao cao ki~m toan dQcl,pKinh giri: Cac cA dong Cong ty cA ph~n Chu-ng khoan Ngan hang Nong nghi~p va

Phat tri~n Nong thon Vi~t NamChung toi da kiem toan bao cao tai chinh kern thea cua Cong ty C6 phan Chung khoanNgan hang Nong nghiep va Phat trien Nong then Vi~t Nam ("Cong ty"), duoc l~p ngay31 thang 3 nam 2016 va diroc trinh bay nr trang 6 d6n trang 73, bao gorn bao cao tinhhinh tai chinh tai ngay 31 thang 12 nam 2016, bao cao k6t qua hoat dong, bao cao hru

chuyen ti~n t~ va bao cao tinh hinh bien dong v6n chu sa hfru cho nam tai chinh k6t thuccimg ngay va cac thuy6t minh bao cao tai chinh kern theo.Trach nhirm cua Ban Tfmg Giam tl6cBan T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m l~p va trinh bay trung thvc va hgp ly baocao tai chinh cua Cong ty thea cac ChuAnmvc k6 toan Vi~t Nam, Ch6 dQk6 toan doanhnghi~p Vi~tNam, cac quy dinh, hu6ng d~n k6 toan ap d\mg cho cac cong ty chUngkhoanva cac quy dinh phap ly c6 lien quan d6n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh, va chiutrach nhi~m v~ ki~m soat nQibQrna Ban T6ng Giam d6c xac dinh la dn thi6t d~ dam bilOcho vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh kh6ng c6 sai s6t trQngy6u do gian l~n ho?c

nhAml~n.Trach nhirm cua Kiim toan vienTrach nhi~m cua chUngtoi la dua ra y ki6n v~ bao cao tai chinh dva tren k6t qua cua cUQcki~m toanoChung t6i da ti€n hanh ki~m toan thea cac Chu~n mvc ki~m toan Vi~t Nam.Cac chu~n ml,lcnay yeu cAuchung t6i tuan thu chu~n mvc va cac quy dinh v~ d~o ducngh~ nghi~p, l~p k€ ho~ch va thl,lchi~n cUQcki~m toan d~ d~t duQ'csv dam bao hgp ly v~vi~c li~u bao cao tai chinh cua Cong ty c6 con sai s6t trQngy€u hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao g6m thl,lchi~n cac thu t\lc nh~m thu th~p cac b~ng chUngki~mtoan v~ cac s6 li~u va thuy€t minh tren bao cao tai chinh. Cac thu t\lCki~m toan duQ'cIvachQndl,latren xet doan cua ki~m toan vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t trQngy6utrong bao cao tai chinh do gian l~n ho?c nhAml~n. Khi thvc hi~n danh gia cac rui ro nay,

Bao cao thU'img nien Agriseco 2016 31

kiem toan vien dff xem xet kiem scat nQi bQ cua Cong ty lien quan d8n viec l~p va trinh

bay bao cao tai chinh trung thuc, hQ'Ply nham thiet k8 cac thu tuc kiem toan phu hQ'Pvoi

tinh hinh thirc t8, tuy nhien khong nham muc dich dua ra y ki8n v~ hieu qua cua kiem

scat nQi bQ cua Cong ty. Cong viec kiem toan ciing bao g6m danh gia tinh thich hop cua

cac chinh sach k8 toan duoc ap dung va tinh hQ'P ly cua cac uoc tinh k8 toan cua Ban

T6ng Giam d6c cling nhu danh gia viec trinh bay tong the bao cao tai chinh.

Chung t6i tin nrong rang cac bang chirng kiem toan rna chung toi dff thu thap duoc la d~y

du va thich hQ'Pd~ him co So' cho y ki8n ki€m toan cua chung t6i.

t kiin ciia KiJm toan vienTheo y ki8n cua chung t6i, bao cao tai chinh dff phim anh trung thl,l'Cva hQ'P ly, tren cae

khia c~ tr9ng y8u, tinh hinh tai chinh cua C6ng ty tl,lingay 31 thang 12 nam 2016, k8t

qua hOiiltdQng kinh doanh, tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ va tinh hinh bi8n dQng v6n ehu So'hiiu cho nam tai chinh k8t thuc cling ngay phli hQ'Pvai cae ChuAn ml,l'ck8 toan Vi~t Nam,

Ch8 dQ k€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam, cac quy dinh, huang d~n k8 toan ap d\mg cho

c6ng ty chUng khoan va cac quy dinh phap ly c6 lien quan d8n vi~c l~p va trinh bay bao

cao tai chinh.Cong ty Trach nhi~m Huu h~n Ernst & Young Vi~t NamNguy~n Xuan Dl,li

Ph6 T6ng Giam d6c

S6 Gi~y CNDKHN ki€m toan: 0452-2013-

004-1

Tr~n Mai Thao

Ki€m toan vien

S6 Gi~y CNDKHN ki€m toan: 2466-2013-

004-1

Ha NQi, Vi~t Nam

Ngay 31 thang 03 nam 2017

Bao cao thU'irng nien Agriseco 2016 32

2. Bao cao tiii chinh dU'gcki~m toan

BANGCANDOl KE ToAN3111212015

CHiTIEU 31112/2016 (Trinh bay llJi)VND VND

A. TAl SAN NGAN HAN 1.225.370.533.190 1.137.595.101.944

I. Ta! san tili chinh 1.198.698.020.481 1.110.598.340.2751. Tien va cac khoan tuong dirong tien 193.070.216.107 397.659.713.908

1.1. tu« 52.070.216.107 37.659.713.9081.2. Cac khoan tuang duang tien 141.000.000.000 360.000.000.0002. Cac tai san tai chinh ghi nhan thong quaHii/16 397.244.581.500 442.702.703.786

3. Cac khoan dau tu gift den ngay dao han 562.289.717.289 97.257.593.523

4. Cac khoan cho vay 693.589.908.589 373.717.488.483

5. Tai san tai chinh s~n sang de ban - 1.669.064.655

6. Du phong suy giam gia tri cac tai san Utichinh va tai san the chap (704.796.357.249) (372.265.639.894)

7. Cac khoan phai thu 16.228.892.839 11.745.761.062

7.1. Phai thu va dl! thu co tire, tienlai cae tai san tai ehinh 16.228.892.839 11.745.761.0627.2. Phai thu co tire, lien ldi den ngay nhdn - 6.240.0007.3. Dv thu co tue, tien liii chua den ngily

nh(in 16.228.892.839 11.739.521.0628. Phai thu cac dich vu cong ty chirngkhoan cung cAp 656.434.358.066 678.861. 755.9889. Phai thu nQibQ 84.735.279 324.511.26010. Cac khoan phai thu khac 3.218.278.655 6.818.561.41611. Du phong suy giam gia tri cac khoanphai thu (618.666.310.594) (527.893.173.912)

II. Tai san nJ!dnhan khdc 26.672.512.709 26.996.761.669

1. T~m (:eng 25.402.092 186.888.392

2. V~t tu van phong, cong cl,l, d\lng C\l 1.367.546.600 1.335.910.100

3. Chi phi tra truo-c ngan h~n 335.406.846 786.014.3624. Thue va cac khoan phai thu Nha nuo-c 24.944.157.171 24.601.488.561

5. Tai sim ngan h~n khac - 86.460.254

B. TAl SAN DAI HAN 435.008.963.974 939.275.619.789

I. Uti san tai chinh dai han 36.825.926.400 497.624.254.8001. Cac khoan dau tu 36.825.926.400 497.624.254.8001.1. Cac khoan dau tu nam gift den ngaydao h~n 36.825.926.400 497.624.254.800

II. Tai san cA dinh 282.263.190.877 283.699.386.1401. Tai san co dinh hfru hinh 2.270.629.310 1.114.489.411

1.1.Nguyen gia 38.963.125.966 37.820.553.8661.2. Gia trj khdu hao lUyke (36.692.496.656) (36.706.064.455)2. Tai san co dinh vo hinh 279.992.561.567 282.584.896.729

2.1. Nguyen gia 306.316.632.500 306.316.632.5002.2. Gia trj hao man lUyke (26.324.070.933) (23.731.735.771)

IV. Chi phi xiy dtm2 cO'ban dO-dang 10.465.779.000 10.465.779.000V. Tai san dai han khac 105.454.067.697 147.486.199.8491. Cam co, the chap, ky quy, ky cUQ'Cdaih~n 563.066.100 603.066.100

-!

Bao ellO thU'irng nien Agriseco 2016 33

2. Chi phi tra tnroc dai han 6.444.937.831 10.197.294.580

3. Tai san thue thu nh~p hoan lai 79.600.000.000 119.176.534.832

4. Tien nep Quy H6 tro thanh toan 18.846.063.766 17.509.304.337

TONG CONG TAl SAN 1.660.379.497.164 2.076.870.721. 733

C. NO PHAI TRA 12.044.370.105 22.807.661.736

1. Naphai Ira ngan han 12.044.370.105 2i807.661.7361. Phai tra hoat dQng giao dich chung

khoan 179.138.294 15.822.830

2. Phai tra nguoi ban ngan han 27.500.000 27.500.000

3. Nguoi mua tra tien tnroc ngan han 291.400.000 362.500.000

4. Thue va cac khoan phai nQp Nha mroc 1.060.958.592 1.332.186.950

5. Phai tra ngiroi lao dQng 8.112.705.936 1.665.003.034

6. Cac khoan trich nQp phuc IQ'inhan vien 140.491.587 529.610.765

7. Chi phi phai tra ngan han 817.711.924 378.445.294

8. Nhan Icy quy, ky circe ngan han 278.826.703 16.776.386.703

9. Cac khoan phai tra, phai nQP 519.407.142 638.976.233ng~n han khac

10. Quy khen thuong, phuc IQ'i 616.229.927 1.081.229.927

D. V6N CHU saHUU 1.648.335.127.059 2.054.063.059.9971. Von chu SO' htiu 1.648.335.127.059 2.054.063.059.9971. Von dau ill cua chu sa huu 2.112.988.580.169 2.112.988.580.169

1.1.Von gop cua chit sa hiiu 2.120.000.000.000 2.120.000.000.0001.1.1. Cophieu pho thong 2.120.000.000.000 2.120.000.000.000

1.2.Thang du von co phdn 3.752.303.169 3.752.303.1691.3.COphieu quy (10.763.723.000) (10.763.723.000)

2. Quy du tm bo sung von dieu l~ 33.963.098.424 33.963.098.424

3. Quy dtr phong tai chinh va rui ronghi~p V\l 28.095.486.358 28.095.486.358

4. Cac Quy khac thuQc von chti sa huu 35.208.664.749 35.208.664.749

5. L6 chua phan phoi (561.920.702.641 ) (156.192.769.703)

5.1.LOail thvc hi¢n (561.920.702.641) (156.192.769.703)

TONG CQNG NQ PHAI TRA vA VON 1.660.379.497.164 2.076.870.721.733CHUSOHftu

.,

Bao CliO thU'img nien Agriseco 2016 34

cAc CHi TIEU NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN

3111212016 3111212015ClliTIEU (Trinh bay lql)

VND VNDA. TAl SAN CVA CONG TY CHUNG KHOAN

(CTCK) vA TAl SAN QvAN LV THEO CAMKET

Chung chi co gia nhan gift hQ 527.137.810.340 807.669.211.878

NQ'kh6 doi dii xu ly 773.521.778.388 399.839.482.313

Co phieu dang hru hanh (co phieu) 211.199.953 2.11.199.953

Co phieu quy (co phieu) 800.047 800.047

Tai san tai chinh niem y~t/dang ky giao djch tai Trungtam LUll ky Clnrng khoan ella CTCK 77.871.520.000 183.827.390.000

Tai san tai chinh dii hru ky tai Trung tam LUll ky Chungkhoan va chua giao djch ella CTCK 50.190.000 -Tai san tai chinh chua hru ky tai Trung tam Luu kyChung khoan ella CTCK 741.954.330.000 790.563.910.000

B. TAl SANVA cAc KHOAN PHAI TRA VE TAlsAN QvAN LV CAM KET vm KHAcHHANG

Tai san tai chinh niem yet/dang ky giao dich tai Trungtam LUll ky Chung khoan ella Nha dfiu tu 8.376.176.340.000 9.688.315.310.000

Tai scmtai chinh giao dich tu do chuyen nhuong 4.303.393.720.000 4.811.592.170.000Tai san tai chinh han che chuyen nhuang 24.207.050.000 163.268.360.000Tai san tai chinh giao dich cdm co 3.470.180.520.000 3.575.080.190.000Tai san tai chinh phong toa, tam gifr 179.900.000 -Tai san tai chinh cha thanh todn 18.719.500.000 60.447.180.000Tai san tai chinh cha cho vay 559.495.650.000 1.077.927.410.000Tai san tai chinh dii lUll ky t~i Trung tam LUll ky Chungkhoan va chua giao dleh ella Nha dfiu tu 40.869.960.000 17.739.800.000

TiJisan tiJichinh aa luu leY t(li Trung tam Luu leY ChUngkhoan viJchua giao djch, t1ldo chuyin nhu(TfIg 21.746.560.000 17.739.800.000TiJisan (iJichinh aa luu leY t(li Trung tam Luu leY ChUngkhoan viJchua giao djch, h(ln chi chuyin nhu(TfIg 19.123.400.000 -Tai san tai ehinh eha ve ella Nha dau tu 157.881.460.000 -Tai san tai ehinh chua lUll kY t~i Trung tam Luu kyChUng khoan ella Nha dfiu ill 314.500.000 -Tien gui ella khaeh hang 185.241.610.291 168.318.697.445

Tien gui ella Nha dau tu ve giao dleh chUng khoan theaphuong thue CTCK quan Iy 181.770.777.875 163.505.083.052

Tien gui ella To ehue phat hanh chUng khoan 3.470.832.416 4.813.614.393

Phai tra Nha dau tu ve tien gui giao dleh chung khoanthea phuong thue CTCK quan Iy 181.770.777.875 163.505.083.052

- Phai tra NhiJ adu tu trong nu6'c ve tien giti giaod;ch chUngkhoan theo phuang thuc CTCK quan If 181.259.134.247 163.210.034.378

- Phai tra NhiJ adu tu nu6'c ngoiJi ve tien giti giaodjch chUng khoan theo phuang thuc CTCK quan If 511.643.628 295.048.674

Phai tra co rue, goe va liii trai phieu 3.470.832.416 2.118.669.960

---------------------------------------------------Bao cao thu-irng nien Agriseco 2016 35

BAo cAo KET QuA HO~ T DONG KINH DOANH

Niim kit titue Niim kit tittle

CHiTIEU ngay 3111212016 ngay 31112/2015(trlnb bay l{)i)

VND VNl)

I. DOANH THU HOAT DQNG1. Lai illcac Utisan tai chinh ghi nhan thong qua lai/16(FVTPL) 17.766.785.851 8.305.052.9911.I.Lm him cac tai scm tai chinh FVTPL 15.832.065.051 4.633.453.1951.2.C6 tuc, tien [iiiphdt sinh tit tai scm tai chinh FVTPL 1.934.720.800 3.671.599.7962. Lai tit cac khoan dau nr nam gift den ngay dao han(HTM) 32.169.480.559 68.944.525.9233. Lai tit cac khoan cho yay va phai thu 48.681.092.033 36.201.535.4114. Doanh thu nghiep vu moi gioi chirng khoan 26.278.564.058 23.970.536.0815. Doanh thu nghiep vu bao lanh, dai Iy phat hanh CK 100.000.000 16.020.000.0006. Doanh thu nghiep vu hruky chirng khoan 3.695.226.331 2.106.732.5777. Doanh thu hoat dQng tu van tai chinh 1.720.504.546 2.161.888.6648. Thu nhap hoat dQngkhac 3.224.474.268 7.837.541.838Cong doanh thu hoat dong 133.636.127.646 165.547.813.485II. CHI PHI HOAT DQNG1. L6 illcac tai san tai chinh FVTPL (1.029.674.354) (6.651.211.112)1.1 L6 ban cac tai scm tai chinh FVTPL (1.029.674.354) (6.651.211.112)2. Chi phi du phong tai san tai chinh, xu ly ton that cackhoan phai thu kho doi, 16suy giam tai san tai chinh vachi phi di yay cua cac khoan cho yay (332.530.717.355) 27.407.357.9473. Chi phi heat dQngW doanh (36.040.885) -4. Chi phi nghiep vu moi gioi clnrng khoan (13.450.574.273) (16.369.783.772)5. Chi phi nghiep V\l bao lanh, d~i Iy phat hanh CK - (8.000.000.000)6. Chi phi nghi~p V\l luu ky chUngkhoan (4.182.734.588) (4.098.669.590)7. Chi phi nghi~p V\l tu van tai chinh (546.501.326) (1.319.431.819)8. Chi phi ho~t dQngkhac (104.074.014.859) (306.769.988.472)Cong chi phi hoat dong (455.850.257.640) (315.801.726.818)III. DOANH THU HOAT DONG TAl CHINH1.Doanh thu, dVthu co nrc, lai tien gui khong co djnh 1.738.810.369 3.053.432.328Cong doanh thu hoat dong tiii chinh 1.738.810.369 3.053A32.328IV. CHI PHI TAl CHINH1. Chi phi lai yay (471.250.000) (19.170.820.888)Cong chi phi tiii chinh (471.250.000) (19.170.820.888)VI. CHI PHI QUAN LY (44.276.796.831) (46.345.587.394)VII. KET QUA HOAT DONG (365.223.366.456) (212.716.889.287)VIII. THU NHAP KHAC VA CHI PHI KHAc

ThunMpkhac 1.651.527 859.058

Chi phi khac (599.683.177) -Cong k~t Qua hoat dong khac (598.031.650) 859.058IX. TONG Lffi NHUAN KE ToAN TRU(JC THUE (365.821.398.106) (212.716.030.229)

LQ'inhu~n da thvc hi~n (365.821.398.106) (212.716.030.229)X. CHI PHI THUE THU NH~ DOANH NGHI~P

(TNDN) (39.576.534.832) 26.010.087.063Chi phi thue TNDN hoan l~i (39.576.534.832) 26.010.087.063

XI. Lffi NHUAN KE TOAN SAU THUE TNDN (405.397.932.938) (186.705.943.166)La cO'ban tren c6 phi~u (1.919) (884)

,-,,.,

---------------------------------------------------Bao do thu'img DieDAgriseco 2016 36

BAo cAo LUUCHUYEN TIEN T~

Nam kit thuc Niim kit thucCHiTLEU ngay 3111212016 ngay 3111212015

(trinh bay lai)VNf) VND

I. LUU CHUYEN TIEN TU HO~ T DQNGKINHDOANH

1. Loi nhuan trutrc Thu~ TNDN (365.821.398.106) (212.716.030.229)

2. Di~u chinh cho cac khoan: 427.124.111.900 356.150.384.231

Khan hao TSCf) 3.337.277.863 4.004.237.323

Cac khoan du phong 423.303.854.037 263.981.634.488

Chi phi Hiiyay 471.250.000 22.715.419.504

L6 tir hoat d(ing dau tu 11.730.000 65.449.092.916

LQi nhu~n til hoat dQng kinh doanh trurrc thayd6i van hru dong 61.302.713.794 143.434.354.002

Giam/(tang) tai san tai chinh FVTPL 45.458.l22.286 ( 12.996.636.675)

(Tangj/giam cac khoan dau tu HTM (4.233.795.366) 480.675.778.410

(Tang) cac khoan cho yay (319.872.420.106) (99.190.674.592)

Giam tai san tai chinh AFS 1.669.064.655 -(Tangj/giam phai thu va du thu co nrc, tien un cacUti san tai chinh (4.483.131. 777) 56.386.001.000

Giam phai thu cac dich vu CTCK cung cap 22.427.397.922 17.523.835.266

Giam/ttang) cac khoan phai thu khac 3.497.390.l32 (69.841.179.412)

(Tang) cac tai san khac (1.120.449.375) (5.591.777.623)

Tangr(giarn) chi phi phai tra (khong bao gom chiphi Uii yay) 439.266.630 (18.791.342.031)

Giam chi phi tra truce 4.202.964.265 3.732.198.535

Thue TNDN dii n(ip - (5.258.390.693)

Lai yay da tra (471.250.000) (40.374.013.237)

(Giam) cac khoan trich n(ip phuc 1Qinhan vien (389.119.178) (20.499.954)

(Giam) thue va cac khoan phai n(ip Nha mroc (271.228.358) (76.298.579)

Tang/(giam) phai tni nguai lao d(ing 6.447.702.902 (3.713.957.979)

(GHim) phai tni, phai n(ip khac (27.353.627) (33.023.207.797)

Tien thu khac til h01;ltd(ing kinh doanh 40.000.000 32.435.789.900

Tien chi khac til h01;ltd(ing kinh doanh (17.292.560.000) (14.863.240.257)

Tien thuiin (sil' dun~ vao)/ tif hoat diJnf(kinh doanh (202.676.685.201) 430.446.738.284

-------------------------------------------------Bao cao thmYng nien Agriseco 2016 37

Namkitthuc Namkitthuc

CHiTIEU ngay 3111212016 ngay 31112/2015(trinh biiy /(li)

VND VNDII. LUU CHUYEN TIEN TO' HO~T DQNG DAU

TUTien chi de mua sam, xay dung Utisan codinh, b~t d9ng san d~u tu va cac tai sankhac (1.901.082.600) (2.558.765.600)

Tien thu ill thanh ly, nhirong ban tai san codinh, b~t d9ng san d~u tu va cac tai sankhac (11.730.000) 48.786.363Tien thu ve co nrc va 19inhuan duoc chiatil cac khoan d~u tir tai chinh dai han - 1.890.412

tu« thuan sit'dung vao hoat dong kinh doanh (1.912.812.600) (2.508.088.825)III. LUU CHUYEN TIEN TUHO~T DQNG TAl

CHiNHTien vay goc 330.000.000.000 430.850.000.000

- Tien vay khac 330.000.000.000 430.850.000.000Tien chi tra no goc vay (330.000.000.000) (612.216.661.000)

- Tien chi tra ~6e vay khdc (330.000.000.000) (612.216.661.000)

Ti~n tbuAn tir boat done tal chinh - (181.366.661.000)(GIA.M)/ TANG TIEN THUAN TRONG NAM (204.589.497.801) 246.571.988.459TIEN vA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN 397.659.713.908 151.087.725.449DAUNAM

tie» 37.659.713.908 71.082.640.554

Cdc khoan tuang duang lien 360.000.000.000 80.005.084.895TIEN VA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN 193.070.216.107 397.659.713.908CUOINAM

tie« 52.070.216.107 37.659.713.908

Cdc khoan tuong duong lien 141.000.000.000 360.000.000.000

Ban bao cao tai chinh kiem toan 2016 da duoc Agriseco cong b5 tai dia chi websitehttp://agriseco.com.vnlTabId/83IDefault.aspx#AD,469,290565

Trim trongl

Ha N9i. ngay 19 thcmg 04nam 2017

VANTUAN

---------------------------------------------------Sao cao thlfimg DieDAgriseco 2016 38

i'