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FOCUS SUI CONSUMI
NEL MERCATO NAZIONALE
AGGIORNAMENTO A GIUGNO 2018
Settembre 2018
I PRODOTTI BIOLOGICINELLA SPESA DEGLI ITALIANI
AGROALIMENTARE E BIOLOGICO
2
La spesa italiana per l’agroalimentare
Gli acquisti di prodotti agroalimentari biologici
UNA DIVERSA LETTURA DEI NUMERI
3
Ricchezza e eterogeneità dei dati sui consumi • Diffuso interesse per il
settore• Molteplicità di fonti
(non sempre confrontabili)
• Diverse metodologie di analisi
Condivisione dei principali risultati• Crescita delle vendite• Crescita e
organizzazione della GDO
• Nord del Paese traino nei consumi
AGROALIMENTARE: DINAMICHE DI ACQUISTO
4Fonte: ISMEA-Report consumi agroalimentare
0,5
-4,0
-3,6
-2,8
1,4
-1,3
-0,4
2,3
-6,7
-0,2
-0,5
0,0
0,9
2,7
-0,8
5,3
0,2
5,3
5,5
0,0
4,5
2,7
Derivati dei cereali
Carni
Salumi
Latte e derivati
Ittici
Uova fresche
Ortaggi
Frutta
Oli e grassi vegetali
Bevande analcoliche e alcoliche
Vini e spumanti
2016 vs 2015 Primo sem 2017 vs 2016
0,8
3,0
2,8
1,1
5,4
4,3
4,0
4,2
6,7
4,9
3,4
0,2
3,1
1,7
0,0
0,6
17,6
-2,5
0,9
0,0
1,7
4,5
Derivati dei cereali
Carni
Salumi
Latte e derivati
Ittici
Uova fresche
Ortaggi
Frutta
Oli e grassi vegetali
Bevande analcoliche e alcoliche
Vini e spumanti
2017 vs 2016 Primo sem 2018 vs 2017
2018 2017
5
Derivati dei cereali(14,3%) Carni (10,2%)
Salumi (6,2%)
Latte e derivati(14,0%)Ittici (8,2%)
Uova fresche (1,1%)
Ortaggi (10,6%)
Frutta (9,1%)
Oli e grassi
vegetali(1,8%)
Altri prodotti alimentari (13,6%)
Miele (0,2%)
Bevande alcoliche, analcoliche e vino
(10,7%)
COMPOSIZIONE DELLA SPESA ALIMENTARENEL PRIMO SEMESTRE 2018
Fonte: ISMEA-Report consumi agroalimentare
CONSUMI DEI PRODOTTI BIOLOGICI
6
ANDAMENTO DEI CONSUMI DAL 2003 AL 1°SEMESTRE 2018Variazione % annua dei consumi «bio» in valore nella GDO e confronto con l’agroalimentare
Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen-GFK Eurisko
0,2
-4,1
1,2
9,2 8,5
5,26,7
11,7
8,87,3 6,9
11,0
20,0 19,5
16,6
11,5
0,3-1,0
1,5 4,4
1,4 4,4 1,4 0,6 1,0 0,6
-3,1-1,1
0,3 -0,6
3,20,9
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Sem2018
Varia
zione
%
Bio Tot. agroalimentare
I CONSUMI BIO PER COMPARTO
7
FRUTTA ( 24,0 %)
ORTAGGI ( 18,9 %)
DERIVATI DEI CEREALI( 16,7 %)
LATTE E DERIVATI( 13,7 %)
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI
( 11,8 %)
UOVA FRESCHE ( 5,0 %)
BEV.ANALCOLICHE( 4,0 %)
OLI E GRASSI VEGETALI( 2,1 %)
ALTRI COMPARTI* (3,9%)
*Altri Comparti include: Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti e Altre bevande alcooliche
Fonte: ISMEA - Nielsen
+uova fresche (+0,6%)+vino (+0,3%)+derivati dei cereali (+0,2)
-ortaggi (-2,9%)-frutta (-1%)
Confronto con 1° Sem. 2017
DINAMICA DEGLI ACQUISTI BIO E NO BIO
8
0,2
0,017,6
-2,5
0,9
0,0
1,6
9,3
6,2
21,6
0,4
2,5
16,5
11,5
Derivati dei cereali
Latte e derivati
Uova fresche
Ortaggi
Frutta
Oli e grassi vegetali
Altri prodotti alimentari
%
AGROALIMENTARE BIO
Fonte: ISMEA - Nielsen
CONFRONTO 1°SEMESTRE 2018- 1°SEMESTRE 2017
BIOLOGICO +6,5AGROALIMENTARE +0,9
SPESA PER CONSUMI «BIO» NELL’AGROALIMENTARE
9
INCIDENZA DELLA SPESA PER CONSUMI BIO SULL’AGROALIMENTARE PER SETTORE (GEN-GIU 2017-2018, %)
Fonte: Ismea-Nielsen
• Nel primo semestre 2018 la spesa per i prodotti biologici rappresenta il 3% della spesa
agroalimentare (+0,2% rispetto Gennaio-Giugno 2017), tuttavia l’incidenza del «bio» è
particolarmente marcata nei settori del Miele, Uova, e Frutta.
BIO e Settori Valore 2018 Valore 2017 Incidenza su Settore 2018
Incidenza su Settore 2017
Totale Biologico 1.109.340.542 1.026.987.007 3,0 2,8DERIVATI DEI CEREALI 185.627.819 169.484.551 3,5 3,2CARNI 8.948.471 6.964.527 0,2 0,2SALUMI 3.892.200 3.116.334 0,2 0,1LATTE E DERIVATI 152.841.705 139.383.342 3,0 2,7ITTICI 7.012.909 5.805.143 0,2 0,2UOVA FRESCHE 55.730.113 45.120.147 13,2 12,9ORTAGGI 210.041.074 223.391.783 5,4 5,6FRUTTA 267.242.002 257.131.113 8,0 7,8OLI E GRASSI VEGETALI 23.104.677 19.786.617 3,5 3,0MIELE 10.375.402 8.930.728 14,5 12,9BEV.ANALCOOLICHE E ACQUA 45.054.740 34.853.939 10,3 4,2VINO E SPUMANTI 12.044.644 7.797.813 1,1 0,7BIRRA 1.101.081 920.707 0,2 0,1ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 131.170.610 104.273.620 2,6 2,2
I CANALI DISTRIBUTIVI DEL BIOLOGICO
10
SPESA CONSUMI BIO PER CANALE E COMPARTO, (GEN-GIU 2018, %)
Fonte: Ismea-Nielsen
62,7
50,1
42,1
82,9
48,8
79,7
89,6
68,1
87,0
6,0
5,0 2,1
11,2
3,2
4,7
9,5
14,6
10,5
31,3
44,9
55,8
5,9
47,9
15,6
0,8
17,3
2,6
Totale BIO
FRUTTA
ORTAGGI
DERIVATI DEI CEREALI
LATTE E DERIVATI
ALTRI PR. ALIMENTARI
UOVA FRESCHE
BEVANDE ANALCOOLICHE
OLI E GRASSI VEGETALI
Distrib Moderna Discount Specializzati
Confronto con 1° Sem. 2017• La Distribuzione Moderna continua a essere il principale canale dei prodotti biologici (+2%);• La quota di prodotti biologici venduta nei discount mostra un sensibile incremento (+1,4%);• Le vendite presso gli specializzati diminuiscono sia in valori assoluti che in percentuale (-3,4%).
IL «BIO» NELLE DIVERSE AREE D’ITALIA
11
SPESA PER CONSUMI BIO DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA (IPER, SUPER, LIBERI SERVIZI)PER AREA GEOGRAFICA (GEN-GIU 2018, %)
Fonte: Ismea-Nielsen
Confronto con 1° Sem. 2017• Resta sostanzialmente invariata la ripartizione dei consumi per aree geografiche.• In aumento (+0,3%) e alti, rispetto la popolazione residente, i consumi biologici nel Centro Italia;• Nel Sud, dove si concentrano le maggiori superfici e produzioni certificate, i consumi di prodotti bio
aumentano (+0,5%) pur rimanendo complessivamente bassa la loro incidenza per il contesto italiano.
Nord-ovest; 36,2%
Nord-est; 27,7%
Centro + Sardegna; 24,7%
Sud + Sicilia; 11,4%
12
LA FIDUCIA DELLE AZIENDE AGRICOLE
ANDAMENTO DEL CLIMA DI FIDUCIA
Indice del clima di fiducia al 1 Trim.2018
-6,4-9,1
-5,3-2,6
-4,9
0,6 0,0
-9,2
-5,5 -6,1
0,0
-3,3
-7,7
-4,3-1,5
0,4-2,7
6,3
7,9 10,5 9,3
7,2
12,9
3,9
-2,1 -2,8
7,0
-0,8
-5,2
1,4
2,45,1
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2014 2015 2016 2017 2018
Δ Agricoltura Agricoltura biologica
