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ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOSENTRE INTERNAUTAS MEXICANOSSegmento de Mujeres9a EdiciónMayo 2017
2
01ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO
04VIDEO
07COMPRAS POR INTERNET
02USOS Y HÁBITOS
05RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD
08HALLAZGOS
03INTERNET FRENTE A OTROS MEDIOS
06MARCAS Y PLATAFORMAS SOCIALES
ÍNDICE
3
ESPECIFICACIONES
DEL ESTUDIO
4
ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO
Mujeres
100%
495
ABC+ 23%
C 18%
C-D+DE 59%
Área 1
12%
Área 2
22%Área 5
21%
Área 6
12%
Área 3
16%
Área 4
17%
entrevistas levantadas en diciembre de 2016
18%28%
22%
9% 11%5% 7%
13 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 39 40 a 46 47 a 53 54 a 70
Con hijos
39%Sin hijos
61%
5
MARCO COMPARATIVO
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2015 y 2016.
Datos del estudio de 2015.(#)
No se tiene información disponible de 2015 para esa variableNADiferencias significativas entre grupos demográficos (específicamente, mujeres con hijos)
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de mujereas y total estudio 2016.
6
PENETRACIÓN DE INTERNET EN MÉXICO*
En los últimos 7 años se ha duplicado la penetración en internet
30%33%
40%46%
52%55% 57%
60%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
+3%
+3%
+7%
+6%
+6%+3%
+2%Para 2016,
en México existen
71.5millones de internautas
*Fuente de los datos del 2009 al 2013 WIP México*La penetración de 2014 a 2016 es una estimación realizada por Millward Brown basada en datos de: eMarketer, INEGI, TheWorld Bank, WIP
7
¿Qué hay detrás del comportamiento de las mujeres internautas?
USOS YHÁBITOS
8
Incrementa su conexión a través de smartphone, mientras que tablet sigue manteniendo relevancia para mamás.
Laptop/ Desktop
Smartphone
Tablet
6 am a 9 am
9 am a 12 pm
12 pm a 3 pm
3 pm a 6 pm
6 pm a 9 pm
9 pm a 12 am
12 am a 6 am
Base: 445
Base: 454
Base: 219
P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees:P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente?MP2. ¿En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en...
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
10%
40% 38% 39% 42%
30%
5%
18%
43% 49% 51%
55%
40%
11%
9%
19% 18% 24%
32%
39%
6%
46%45%
14%
Smartphone Laptop Tablet
Poseen 88%(74%)
78%(67%)
53%(37%)
Se conectan
82%(70%)
68%(56%)
41%(27%)
57%
45%
9
Los planes de datos, tanto contratados como de prepago incrementan su penetración entre este segmento.
UA1. ¿Cuáles de las siguientes opciones utilizas para conectarte a internet? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
93% 28% 25% 21%(90%) (22%) (18%) (28%)
Conexión WiFicontratada
Plan de datos contratado
Plan de datos de prepago
Conexión WiFide acceso público
10
Tienen mayor afinidad que otros segmentos a conectarse desde casa de otros o en su trayecto a casa y trabajo.
27%(31%)
Escuela o lugar de estudio
25%(19%)
Trayecto del trabajo a casa o viceversa
23%(19%)
Al aire libre
C
95%(92%)
En mi hogar
48%(45%)
Trabajo
33%(26%)
Casa de otros
Promedio
3.31(2.9)
P03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
29%
11
También aumenta el número de mujeres que considera que sus dispositivos móviles son indispensables.
46% 46%
8% No siempre o casi nunca los llevo
(15%)
(34%)(51% )
No puedo salir de mi casa sin ellosporque no me gusta estar incomunicado. Si llego a olvidarlos regreso por ellos
Los llevo conmigo, pero si los olvido no pasa
nada.
G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
50%
12
Las mamás internautas tienen una mayor disposición a realizar compras desde aplicaciones.
80% 68% 65% 33%
Disposición (T2B) para…
Descargar nuevas aplicaciones (que no estén ya en tu
dispositivo)
Descargar aplicaciones
gratuitas aunque contengan publicidad
Realizar compras desde las
aplicaciones
Comprar aplicaciones
P14d2. ¿Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes actividades?
T2B= Muy dispuesto + Dispuesto*Pregunta nuevaBase 2016: 495
70%
13
Destacan del resto de los internautas por utilizar aplicaciones de buscadores y mensajería instantánea.
Utilizan
8aplicaciones
con mayor frecuencia
P14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
9
Redes Sociales Correo electrónico Buscadores
80% 78% 72%(83%) (67%) (62%)
TOP 5 APLICACIONES QUE USAN FRECUENTEMENTE
81%
Chats / mensajes instantáneos Escuchas / descargar música
64% 52%(63%) (54%)
14
¿Cómo conviven entre sí?
INTERNETFRENTE A OTROSMEDIOS
15
Realizan actividades como limpiar o trabajar mientras utilizan internet, sobre todo quienes tienen hijos.
P19. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas mientras utilizas internet?
Realizan
6actividades en
promedio
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
46%
43%
16
Incrementa su preferencia para escuchar música y leer a través de internet.
P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades?
+ TRADICIONAL + INTERNETAMBOS
54%
31%
-6%
-17%
-19%
-24%
-44%
(INTERNET - TRADICIONAL)
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
33%
32%
15%
16%
22%
23%
20%
5%
17%
29%
35%
39%
44%
57%
59%
48%
23%
18%
20%
20%
13%
Comunicarme con mis contactos
Escuchar música
Leer periódicos
Leer revistas
Escuchar radio
Leer libros
Ver televisión
21%
62%
43%
23%
17
Disminuye el número de mujeres que está en redes sociales mientras ve TV. Mamás son quienes más tienen la TV como ruido de fondo.
P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
78% (88%)
48% (44%)
42% (35%)
40% (36%)
30% (34%)
30% (26%)
37%(34%)
navega en internet mientras
ve TV
Estar en redes sociales
Navegar por Internet
Buscar información en general
Para aprovechar el tiempo durante anuncios televisivos
No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante
Tengo la TV encendida solo para tener ruido de fondo
STACKING98%
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 185(#) Base pequeña para análisis
39%
Actividades NO relacionadas a lo que
pasa en televisión
18
¿Qué contenidos son de su preferencia?
VIDEO
19
Tienen una mayor afinidad con temas de moda/estilo y belleza en formato de imagen y video.
SYC4. ¿Cuándo buscas información de los siguientes temas, de qué forma te gusta hacerlo?
Texto Imagen Video Audio
Salud 59% 36% 35% 13%
Información para viajes 52% 42% 29% 10%
Noticias 49% 30% 37% 24%
Entretenimiento 46% 40% 44% 18%
Tecnología 44% 41% 49% 13%
Marcas 39% 41% 30% 11%
Moda y estilo 27% 58% 45% 8%
Belleza 26% 48% 58% 9%
Deportes 15% 23% 39% 12%
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
30%
17%
20
Consumen un mayor número de contenidos relacionados con salud en formato de video en comparación con el resto de los internautas.
P18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet?
Videos musicales Películas Tutoriales
Series de TV Trailers de películas
Noticias
92%(86%)
90%(81%)
86%(78%)
84%(74%)
84%(81%)
77%(67%)
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
82% Salud
74%(66%)
81%
1
Rank#
8
2 3
4 5 6
21
En 2016, aumentó el número de mujeres que cuenta con un sistema de entretenimiento de paga por internet.
P18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga por internet? P18c3 ¿Cuentas con algún dispositivo conectado a tu televisión para ver contenidos de video por internet?
*Pregunta nueva
58% (40%)
24% (20%)
10% (10%)
8% (4%)
5% (1%)
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
cuenta con algún sistema de entretenimiento de paga por internet
51%(N/A) cuenta con algún dispositivo
conectado a la TV para ver contenidos de video por internet*
73%(57%)
Blim = Blim + Veo
54%
22
Casi el 70% de las entrevistadas sube videos a algún sitio de internet, y son el segmento que más comparte videos por Facebook.
83% (86%)
35% (48%)
21% (20%)
11% (6%)
3% (1%)
Sitios en los que comparten videos
67%suben videos a
internet
29.¿Con que frecuencias subes videos en algún sitio de internet?29a.¿En qué sitios te gusta compartir videos?
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 330
70%
23
¿Cómo debemos hablarle a las mujeres internautas?
RELACIÓN CON LA
PUBLICIDAD
24
Declaran prestar atención a la publicidad en internet porque la consideran atractiva o novedosa, o porque se enteran de promociones.
P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?
Me molesta que aparezca cuando navego 43%
Me impide ver el contenido de la página donde estoy navegando 38%
No me llama la atención 36%
Me satura de publicidad 36%
Porque al dar `click` me lleva a otro sitio 31%
51% La publicidad es atractiva
43% Muestra algo novedoso o diferente
41% Me entero de promociones/descuentos
40% Me da información que me interesa
30% Por estar relacionada con el contenido que estoy consultando
13%
71%
16% NUNCA
(24%)
SIEMPRE
(9%)
A VECES(68%)
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
47%42%
25
8 de cada 10 declara que la publicidad digital les permite obtener más información sobre las marcas de su interés.
77% 74% 66%la publicidad digital me permite tener más información sobre marcas que me interesan
a las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo
la publicidad digital me permite tener un contacto más cercano con las marcas
66% 65%las reseñas o recomendaciones que leo en internet influyen en mi opinión acerca de las marcas
estoy dispuesto a recibir publicidad para tener contenido gratuito
P59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
26
Por otra parte, incrementa el número de mujeres que declaran que la publicidad en internet las motivó a la compra.
P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet?*En 2016 se agregó una opción de respuesta
T2B= Siempre + Algunas veces
Alguna vez…
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
NOTORIEDAD INVOLUCRAMIENTO ACCIÓN DE COMPRA
Vio publicidaden páginas sin dar clic
61%(51%)
Buscó más informaciónsobre la marca, producto o servicio
53%(45%)
Compró pero no en internet
42%(34%)
Hizo clic a la publicidad
pero no interactuó
35%(30%)
Interactuó con la publicidad
sin compartir sus datos
35%(26%)
Compró en línealo que ofrecía el anuncio
31%(22%)
Se registróo dio sus datos
27%(24%)
37%41%
27
Muestran una respuesta más positiva a la publicidad cuando se trata de interacciones inmediatas.
63%Interacciones inmediatas
49%Interacciones que requieren algo de involucramiento
36%Interacciones que requieren mayor involucramiento
Dar me gusta, compartir o comentar en el anuncio 40%Elegir mi opción favorita entre varias 26%Votar para que ocurra algo 22%Suscribirte para obtener más información de la marca 18%
Obtener más información sobre la marca (ej. en sitio web) 36%Tomar decisiones (ej. sobre el final, la historia, etc.) 17%Unirte a una conversación sobre la campaña 9%
Ver contenido adicional (ej. detrás de cámaras) 23%Interactuar a través de una tarea (ej. subir una foto) 11%Contribuir (ej. un foro en línea para leer y discutir) 11%
RP12.Tu respuesta ante la publicidad es más positiva cuando puedes… *Pregunta nuevaBase 2016: 495
28
¿Cómo es la interacción de las mujeres en estas plataformas?
*Dado el alto nivel de registro a redes sociales que se alcanzó en 2015 (93%), en 2016 esta sección se aplicó al total de la muestra.
MARCAS YPLATAFORMAS
SOCIALES
29
Las mujeres son el segmento que más utiliza plataformas sociales como Pinterest, mientras que las mamás son las más afines con Google +
P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
93% 81%
45% 42% 37% 27%
17% 10% 7% 6%
Facebook Youtube Instagram Google + Twitter Pinterest Snapchat LinkedIn Tumblr Taringa
TOP 10 PLATAFORMAS SOCIALES QUE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIAUtilizan
3.89plataformas sociales con
mayor frecuencia
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
52%
30
Se muestran más activas que el resto de los internautas en plataformas sociales, principalmente por subir fotos.
P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?
Usar el chat de la red social / Chatear 60% (58%)
Enviar mensajes de Inbox 56% (60%)
Subir fotos 54% (56%)
Publicar comentarios 44% (45%)
Buscar noticias e información de interés 43% (36%)
67% (72%) Ver fotos
52% (49%) Leer publicaciones de las personas que sigo
48% (51%) Ver las últimas noticias de tus contactos
33% (26%) Ver información personal de tus contactos
30% (37%) Buscar personas
ACTIVO97%(95%)
PASIVO90%(91%)
37%
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
31
Destacan por mostrar mayor preferencia para ver contenidos de belleza y salud en plataformas sociales.
PREFIERE VERen plataformas sociales
Música Belleza Entretenimiento Bromas, chistes, memes Salud
66% 59% 53% 48% 48%(67%) (54%) (51%) (50%) (42%)
P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
57%
COMPARTEen plataformas sociales
Imágenes MemesFotos
de familiares, conocidos y/o amigos
Fotos de lugares, comida o mascotas Selfies
61% 43% 42% 40% 40%(65%) (39%) (46%) (37%) (42%)
32
Aumenta el número de mujeres internautas que siguen a una marca a través de redes sociales.
P50.1f.¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales?P50.1h.¿Qué beneficios encuentras en seguir una marca en redes sociales?
81% (87%)Me mantiene actualizado de las novedades de la marca
49% (57%)Me entero de promociones especiales, descuentos, producto gratis, regalos, etc.
44% (38%) Veo/ conozco opiniones de otros usarios
39% (38%)Contiene información relevante (videos, fotos, etc.)
27% (24%)Me puedo comunicar con la marca (preguntas , quejas, mi opinión, etc.)
65%(49%)
Siguen a una marca
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
33
¿Cómo se llevan a cabo las transacciones en línea?
COMPRAS POR
INTERNET
34
Las mujeres internautas realizan show rooming en menor medida que el resto de los internautas mexicanos.
71%(53%)
49%(35%)
43%(25%)
Web roomingCompara precios en
internet para comprar en una tienda física
Show roomingCompara precios en una
tienda física para comprar en internet
Comparan precios desde sus
dispositivos estando en una tienda física
T9.¿Investigas sobre productos y comparas precios en Internet para después comprarlos en una tienda física?T10.¿Investigas sobre productos y comparas precios en una tienda física para después comprarlos en internet?60g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto?
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
35
Entre los productos que no compran sin antes consultar información en internet destacan los cosméticos.
59g. ¿Qué tipo de productos o servicios no adquieres sin antes consultar información en internet?
PRODUCTOS ESTILO DE VIDA SERVICIOSProductos electrónicos 35% Viajes 32% Servicios de telecomunicación 24%
Cosméticos 31% Eventos culturales/ conciertos/teatro/cine 22% Seguros 17%
Ropa 28% Restaurantes, baresy antros 19% Productos y/o servicios financieros 17%
Productos de cuidado personal 22% Servicios médicos 17%
Artículos para el hogar 20% Escuelas 14%
32%
24%
18%
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
26%
20%
36
El porcentaje de mujeres que realizan compras en internet crece, sin embargo, se da en menor medida respecto al total de internautas.
P40. ¿Has realizado compras o pagos por Internet en los últimos 6 meses?T2.¿Por qué razones compras por internet?T3. ¿Por qué razones no has comprado por internet?
59% 41% NO
SI
No tengo tarjeta de crédito 45%No me da confianza dar mis datos 36%
Prefiero ver el producto antes de comprarlo 33%
56% Tienen ofertas especiales
49% Rapidez y practicidad
41% Es más barato
Base 2016: 202
(67%)
(33%)
Base 2016: 293
66%48%
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 495
37
Además, también aumenta el número de formas de pago con las que realizan compras o pagos por internet.
P40a4 ¿Qué formas de pago utilizas para realizar tus compras o pagos por Internet?
79% (49%)
54% (55%)
42% (48%)
22% (13%)
13% (14%)
PayPal
Tarjeta de débito
Con tarjeta de crédito
Mercado Pago
Tarjeta prepagada
Utilizan un promedio de
2.2(2.0)
formas de pago
Diferencias significativas vs. 2015Base 2016: 293
2.4
84%
38
Entre las transacciones que realizaron en los últimos 6 meses, destacan las relacionadas con productos y servicios.
P40a1.¿Cuáles de estas transacciones, compras o pagos has realizado en internet en los últimos 6 meses? Diferencias significativas vs. 2015
Base 2016: 293
31% (33%) Compra de boletos de entretenimiento
23% (18%) Compra de música
16% (10%) Compra de videos/películas
ENTRETENIMIENTO
50%(46%)
43% (35%) Ropa
25% (13%) Artículos electrónicos
21% (13%) Despensa o artículos para el hogar
PRODUCTOS69%(54%)
SERVICIOS77%(67%)
51% (44%) Transacciones bancarias
33% (32%) Pago de servicios
28% (16%) Taxi85%
61%
39%
27%
39
HALLAZGOS
40
Hallazgos principales
Realizan actividades relacionadas a su trabajo o cuidado del hogar mientras navegan en internet, lo que se refleja en su uso de aplicaciones.
Los dispositivos móviles, tanto smartphone como tablet, son de gran relevancia en el día a día de las mujeres y mamás internautas.
Las mamás internautas tienen una mayor disposición a realizar compras desde aplicaciones.
Consumen más contenidos de moda, estilo y belleza de manera audiovisual. En mamás destaca su consumo de temas de salud en video.
41
Hallazgos principales
Un creciente número de mujeres declaran que la publicidad en internet las motivó a la compra.
Las mujeres internautas son el segmento que más comparte videos por Facebook.
Son más activas que el resto de internautas en social media, sobre todo por subir fotos y en el uso de plataformas como Pinterest.
Realizan menos comparación de precios en tiendas físicas que el resto de internautas, pero destacan por consultar información de productos como cosméticos en internet.
ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOSENTRE INTERNAUTAS MEXICANOSSegmento de Mujeres9a EdiciónMayo 2017