İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları Şubat 2011 Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri

Şubat 2011

İhracatçı Eğilim Araştırmasıİhracatçı Eğilim Araştırması4. Çeyrek Sonuçları4. Çeyrek Sonuçları

Şubat 2011Şubat 2011

Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri Ocak-Mart 2011 BeklentileriOcak-Mart 2011 Beklentileri

1

Şubat 2011

İçindekilerİçindekiler

İçindekiler 2

Genel bilgiler 3-10

Yönetici Özeti 11-16

Temel bulgular 17-62

2

Şubat 2011

GenelGenel Bilgiler Bilgiler

3

Şubat 2011

Araştırmanın AmacıAraştırmanın Amacı

Araştırmanın ana amacı iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörler ve firmaların üretim, ithal girdi, ihracat, iç satış, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi alanlardaki etkisinin tespit edilmesidir.

Bu çalışma üçer aylık aralıklarla yürütülmekte ve gelişmeler izlenmektedir. Böylelikle ihracatçı sektörlerin göstermiş oldukları performans ve gelecek dönem beklentileri sürekli takip edilmektedir.

Bu kapsamda, 2008 ve 2009 yılı verilerine göre İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat yapan ilk 1.000 firmaya ulaşılması hedeflenmiştir.

4

Şubat 2011

Araştırmanın KapsamıAraştırmanın Kapsamı

Araştırmanın 4. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu başlıkları irdelenmiştir:

• Ekim-Aralık 2010 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi gerçekleşmeleri,

• Ocak-Mart 2011 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi beklentileri,

• Kullanılan enerji türlerinde Ekim-Aralık 2010 dönemi gerçekleşmeleri,

• Ekim-Aralık 2010 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri,

• Ekim-Aralık döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme durumu / Ocak-Mart döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler,

• Ekim-Aralık döneminde ihracatta mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı,

• Ekim-Aralık 2010 cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı,

5

Şubat 2011

Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Kapsamı (devam)(devam)

• Ekim-Aralık döneminde dış finansman talebi / dış finansman ihtiyacının hangi kaynaklardan karşılandığı,

• Ocak-Mart döneminde dış finansman talebi,

• Kullanılan krediler toplamı içerisinde döviz ya da dövize endeksli kredilerin oranı,

• Halihazırda kullanılan kredilerin kamu ve özel bankalar kırılımında dağılımı,

• Ekim-Aralık döneminde yararlanılan devlet destekleri / Ocak-Mart döneminde yararlanılması planlanan devlet destekleri,

• 2011 yılı Ocak-Mart döneminde kapatılması / yenilenmesi gereken kredilerin toplam krediler içerisindeki payı,

• Ekim-Aralık döneminde çalışan sayısı / yeni istihdam edilen çalışan sayısı / çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği,

• Ocak-Mart döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu

• 2011 yılı sonuna kadar istihdam edilmesi planlanan çalışan sayısı,

• Ekim-Aralık döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri,

6

Şubat 2011

Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Kapsamı (devam)(devam)

• Ocak-Mart dönemi ve 2011 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri,

• 2011 yılı sonu itibarıyla Sektörün / Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler,

• Dünya geneli emtia fiyatlarının sanayi ve tarımda Aralık’a göre, Şubat ve 2011 sonu itibarıyla nasıl bir seyir izleyeceği,

• Sektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların / en acil ve güncel sorunun tespiti,

• Ekim-Aralık döneminde ihracat prosedürlerinde hizmet alınan kurumlardan duyulan memnuniyet,

7

Şubat 2011

Metodolojik BilgilerMetodolojik Bilgiler

Araştırma, CAWI (bilgisayar destekli internet görüşmesi) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın anakütlesini 2008 ve 2009’da İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde ve ihracatta ilk 1.000’de yer alan firmaların yöneticileri oluşturmaktadır. 1.918 firmanın kayıtlı olduğu bir veritabanı elde edilmiştir. Analize temel oluşturmak üzere, firmalar 2009 yılı ihracat rakamlarına göre ilk 500, ikinci 500 ve diğer olmak üzere tasnif edilmiştir.

Soru formu programlanarak 5 Ocak tarihinde çalışmanın bilgi toplama süreci başlatılmıştır. Çalışma kapsamında tüm firmalara davet gönderilmiş, 527 firma daveti kabul ederek projeye katılmıştır. Söz konusu 500 firmanın 146’sı ilk 500, 140’ı ise ikinci 500’de yer almaktadır.

Dolayısıyla %95 güven düzeyinde örnekleme hatası ± 0,036 olarak hesaplanmaktadır.

Projenin bilgi toplama süreci 2 Şubat Çarşamba günü tamamlanmış, ardından veri temizliği ile son aşama olan veri analizi ve raporlama süreci ise 3- 6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

8

Şubat 2011

Metodolojik BilgilerMetodolojik Bilgiler

Internet tabanlı görüşmeler için tasarlanan elektronik form

9

NKatılım Oranı

Ortalama Cevaplanma

Süresi

1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk.

2. Dönem (Nisan-Haziran 2010)

525 %27,4 19,40 dk.

3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010)

500 %26,1 21,34 dk.

4. Dönem (Ekim-Aralık 2010)

527 %27,5 19,20 dk.

Şubat 2011

Görüşülen Firmaların Sektörlere Göre DağılımıGörüşülen Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı

10

Sektör Toplam Oran

Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Halı 114 21,6%

Bitkisel Ürünler 92 17,5%

Demirçelik ve Demirdışı Metaller 60 11,4%

Hububat- Bakliyat 47 8,9%

Makine, Elektrik-Elektronik ve Bilişim 38 7,2%

Otomotiv Sanayi 38 7,2%

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 36 6,8%

Ağaç Orman Ürünleri 36 6,8%

Toprak Ürünleri ve Madencilik 30 5,7%

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 20 3,8%

Dış Ticaret Sermaye Şirketi 16 3,0%

Toplam 527 100,0%

Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

Şubat 2011

YöneticiYönetici Özeti Özeti

11

Şubat 2011

Yönetici ÖzetiYönetici Özeti

12

2010 yılının son çeyrek değerlendirmelerinin yer aldığı İhracatçı Eğilim Araştırması Ocak ayı içerisinde 527 ihracatçı firmanın orta ve üst düzey yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 4. çeyrek çalışması 2010 yılı içerisindeki diğer 3 çalışma ile karşılaştırıldığında en yüksek sayıda katılımın (örneklem büyüklüğü) görüldüğü dönemdir. Dönemsel katılım oranı da %27,5 olarak hesaplanmaktadır.

Yılın son çeyreği bir önceki dönemle kıyaslandığında, istatistiki açıdan anlamlı değişimler, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatları, hammadde birim ithalat fiyatları, ihracatta karlılık oranları ve ihracat gelirlerinde gözlemlenmektedir. Temmuz-Eylül 2010 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatlarının arttığını beyan eden firmaların oranı %53,4 iken, yılın son çeyreği karşılaştırmasında bu oran %56,9’a yükselmektedir. Kapasite kullanım oranlarındaki kısmi yükseliş de bu bulguyu destekler niteliktedir.

Bununla birlikte maliyet kalemleri olarak düşünülebilecek girdi maliyetleri bir önceki döneme kıyasla %70,7’den, %74,6’ya, hammadde birim ithalat fiyatı ise %48,3’ten, %57,5’e yükselmektedir. Ancak ihracatçıların yılın son çeyreğinde ithal girdi kullanım oranlarında düşüş gözlemlenmektedir. Çalışmanın bir diğer bölümünden elde edilen bulgularda ise ihracatçıların %65,5’i üretimde kullandıkları hammaddeleri yurt içinden temin ettiklerini beyan etmektedir. Bu bulgulardan hareketle, ithalatçı firmaların genel karlılık düzeyleri sabit kalırken, ihracatta karlılık oranlarında yükseliş tespit edilmektedir.

2011’in Milletvekili Genel Seçim yılı olması ve ikinci çeyreğin hemen başında başlayabilecek seçim kampanyalarının makroekonomik dengelere muhtemel etkileri ihracatçı firmaların gündeminde değildir. İhracatçılar 2011’in ilk çeyreğine karlılık düzeyleri açısından olumlu bakmaktadırlar. Genel karlılık düzeylerinin artacağı beklentisi içerisinde olan ihracatçıların oranı %20,5’e, ihracatta karlılık düzeylerinin artacağı beklentisi içerisinde olanların oranı ise %21,3’e yükselmektedir. Olumlu beklentilerin bir nedeni de Amerikan Doları ve Euro’nun son dönemde Türk Lirası karşısındaki değer artışı olarak da yorumlamak mümkündür.

Şubat 2011


13

Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında enerji tüketimi –ve ihtiyacı- artan kapasite kullanım oranı ve üretimle doğru ortantılı biçimde yükselmektedir. Bu bağlamda en yüksek artışlar sırasıyla elektrik (%59,9), su (%43,6) ve doğalgazda (%34,6) gözlemlenmektedir. Firmaların yarıdan fazlasının üretimlerinde LPG ve fuel-oil kullanmayı tercih etmedikleri de bu dönem öne çıkan bulgular arasındadır.

İhracatın yeni pazarların katılımı ile çeşitlendirilmesi ülke ekonomisinin dış risklere – krizlere olan direncini arttıracak bir girişim olduğu genel anlamda kabul gören hedeftir. Hükümetin de bu yönde yürüttüğü politikalar bulunmaktadır. İhracatçı firmaların %31,5’i Ekim-Aralık 2010 döneminde yeni pazarlara girebildiklerini söylemektedir. Yılın ilk çeyreğinde yeni pazarlara girebildiklerini belirten firmaların oranı %41,9 iken, 2. çeyrekte %35,6, 3. çeyrekte %34,4 olarak tespit edilmektedir.

2011’in ilk çeyreğinde ilk kez girilmesi hedeflenen ülkeler sıralamasının ilk 4 ülkesi Türkiye’nin sınır komşuları olan Rusya, Irak, İran ve Suriye’dir. Hedef ülke sınırlaması yılın 3. çeyreği bulguları ile büyük benzerlikler göstermektedir. 2010’un 3. çeyreğinde 5. sırada hedeflenen A.B.D. yerini A.B. üyesi Almanya’ya bırakmaktadır. 2011’in ilk çeyreğindeki yeni pazarlara yönelik eğilim ve beklentilerin değişmeden devam edeceği %69,0’luk Ortadoğu ülkelerinin hedefleneceği beyan ile doğrulanmaktadır.

Ancak Ocak ayının son haftası ile patlak veren ve Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası’nda bulunan 10’un üzerindeki ülkeyi etkisi altına alan ‘halk ayaklanmaları’ ihracatçı firmaların 2011 yeni pazar hedeflerini ve ihracat beklentilerini büyük ölçüde olumsuz etkileyecek boyutlara şimdiden ulaşmıştır.

İhracatçı firmaların %58,5’i Ekim-Aralık 2010 döneminde mevcut pazarlardan yeni sipariş alabildiklerini beyan etmektedir. Bu oran ihracatta ilk 500 firma kırılımında incelendiğinde %63’e yükselmektedir. Öte yandan, yılın aynı döneminde mevcut pazarlarda müşteri kaybeden firmaların oranı ise %37’dir. Bu oran ilk 500 firma nezdinde %25,3’e düşerken, ikinci 500 tasnifinde %40’a yükselmektedir.

Şubat 2011


14

Sonuç olarak, mutlak değerler açısından ihracatçıların 2010’un son çeyreğinde mevcut pazarlarda hizmet verdikleri müşteri sayılarını arttırdıkları söylenebilir.

Ancak, yılın ilk 3. çeyreğinde yaşanan yükseliş trendi (mevcut pazarlarda yeni müşteri siparişi) son çeyrekte yerini düşüşe bırakmıştır. İkinci 500 ihracatçı firmaların mevcut pazarlarda müşteri kaybetmeleri ise dikkat çeken bir bulgu olarak ön plana çıkmaktadır.

İhracatçı firmaların %76,1’i halihazırda kredi kullandıklarını belirtmektedir. Yılın son çeyreğinde dış finansman talebi olan firmaların oranı %33,4’tür. Bu oran ikinci 500 sıralamasındaki firmalar nezdinde %35,7’ye yükselmektedir. Öte yandan, dış finansman ihtiyacının yılın ikinci yarısı ile birlikte artış trendinde olduğu da tespit edilmektedir. (bkz. syf. 35)

Dış finansman ihtiyaçları büyük ölçüde özel bankalarca karşılanmaktadır. (%81,3) Kamu bankalarının dış finansman ihtiyacını karşılama oranı ise %29,5’la sınırlı kalmaktadır. Eximbank desteğini ise ihracatçıların %32,4’ü tercih etmektedir. Yılın ilk çeyreğinde finansman ihtiyacı olacak firmaların oranı ise %37,6 olarak tespit edilmektedir.

İhracatçı firmaların %31,3’ü sadece Türk Lirası’na endeksli kredi kullanmayı tercih ederken, %23’ü ise yalnız döviz ve dövize endeksli kredi kullanmaktadır. Dövize endeksli kredi kullanımında ikinci 500 tasnifindeki firmalar ön plana çıkarken, TL kredileri ilk 500 ihracatçı firma yöneticilerince tercih edilmektedir.

Araştırmaya katılan ihracatçı firmaların ortalama çalışan sayıları 139 olarak hesaplanmaktadır. İhracatçı firma çalışanları mavi yakalılar (110), beyaz yakalılar (25) ve ar-ge çalışanları (4) kırılımında dağılmaktadır. 2010 yılı ilk çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 160 iken, bu sayı 2. çeyrekte 132, 3. çeyrekte ise 159 olarak gerçekleşmişti.

Şubat 2011


15

İhracatçı firmaların %56’sı yılın son çeyreğinde yeni çalışan istihdam ettiklerini belirtmektedir. Bu oran ilk 500 sıralamasında %61,3, ikinci 500 ihracatçı firma nezdinde ise %61,4 olarak tespit edilmektedir. Yılın son çeyreğinde istihdam edilen ortalama yeni çalışan sayısı ise 11’dir. Yeni istihdam edilen çalışanların büyük bölümünü mavi yakalılar oluşturmaktadır.

Bu genel bulgu çerçevesinde 2010’un son çeyreği, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında beyaz ve mavi yakalılarda çok az da olsa bir artış görülmektedir. Ar-ge çalışan sayıları ise büyük ölçüde aynı kalmaktadır.

Firmaların 2011’in ilk çeyreğini yeni istihdam yaratmak açısından çekimser oldukları tespit edilmektedir. Her 3 ihracatçıdan neredeyse 1’i 2011’in ilk çeyreğinde yeni çalışan istihdam edeceğini söylerken, bu dönemi aynı çalışan sayısı ile geçireceğini belirten firmaların oranı yaklaşık %46’dır. Öte yandan, ihracatçı firmalar 2011 yılı içerisinde ortalama 15 yeni çalışan istihdam etmeyi planlamaktadır. Bu da firmaların 2010’un son çeyrek verileri dikkate alındığında çalışan sayısı açısından yaklaşık %10’luk bir büyümeye işaret etmektedir.

İhracatçı firmalar yılın son çeyreğindeki yatırım hamleleri açısından da değerlendirilmiştir. Bu dönem içerisinde yurt dışında yatırım yaptığını beyan eden ihracatçı firmaların oranı %23,1, yurt içinde yatırım yapan firmaların oranı ise %54,8’dir. Yurtiçinde yatırım yapan firmalar yoğunlukla tesislerinin modernizasyonu (%35,5), kapasite arttırımı (%25,2) ve ar-ge / inovasyon ve yeni tesis kurma / satın alma (%16,3) yatırımlarına odaklanmışlardır.

Modernizasyon ve yeni tesis kurma / satın alma yatırımlarında ikinci 500 ihracatçı öne çıkarken, ilk 500 firma ar-ge / inovasyon yatırımlarına önem-öncelik vermiştir.

İhracatçı firmaların piyasa beklentileri incelendiğinde, 2011 yılı sonu itibarıyla USD / TL kuru 1,61, Euro / TL kuru ise 2,1 olarak tahmin edilmektedir. Öte yandan, Merkez Bankası’nın son dönemde aldığı bir dizi yeni karar sonucunda TL’de yaşanan değer kaybı TL’yi bugünden yılsonu değer tahminlerine taşımıştır.

Şubat 2011


16

Bu nedenle Merkez Bankası’nın ilerleyen aylardaki para politikalarının ihracatçıların 2011 performanslarını doğrudan etkileyeceği yorumu yapılabilir.

İhracatçıların 2011 yılı enflasyon beklentisi %7,62, büyüme beklentisi ise %8,6’dır. Dolayısı ile, 2011 yılının genelinde ülke ekonomisinin yüksek oranda büyüyeceği beklentisi içerisinde olan ihracatçılar yoğunluktadır.

Bu eğilim, çalışmanın genel ekonomik beklentiler bölümündeki bulgularla da desteklenmektedir. Faaliyet gösterilen sektörün 2011 yılı sonu itibarıyla bugünden daha iyi olacağını tahmin eden firmaların oranı %57,9’dur. Ülke ekonomisinin de büyüme trendinde olacağını öngören ihracatçıların oranı ise %56,7 olarak hesaplanmaktadır. İhracatçıların %47,8’i Avrupa ekonomisinin aynı kalacağına, %34’ü ise daralacağına yönelik düşünceleri bulunmaktadır.

Şubat 2011

Temel Temel BulgularBulgular

17

Şubat 2011

Baz: 527

2010 Yılının Son Çeyreğindeki 2010 Yılının Son Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”“Gerçekleşmeler”SS Geçen yılın aynı dönemine göre, Ekim-Aralık 2010 dönemindeki gelişmeyi

belirtiniz.

56,2% 56,9%50,1%

28,8%

74,6%

40,0%

21,7%

57,5%

17,5% 16,3%

20,4% 18,8%24,7%

35,0%

17,0%

41,6%

46,4%

16,6%

33,6% 33,6%

17,0% 21,6% 19,6%31,7%

3,7%13,5%

9,2%4,1% 46,9% 46,3%

6,5% 2,7% 5,7% 4,5% 4,7% 4,9%

22,7% 21,7%

2,1% 3,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Üretim İhracat Kapasite

kullanım

oranı

Stok durumu Girdi

maliyetleri

Birim ihraç

fiyatı

İthal girdi

kullanım

oranı

Hammadde

birim ithalat

fiyatı

Genel kârlılık

düzeyi

İhracatta

kârlılık

düzeyi

Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok

18

Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı ve hammadde birim ithalat fiyatı unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 511’dir.

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğindeki 2010 Yılının Son Çeyreğindeki “Gerçekleşmeler”“Gerçekleşmeler”

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık 2010 döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.


Genel İlk 500İkinci

500 Diğer

Üretim 56,2% 62,5% 64,0% 48,1%

İhracat 56,9% 64,4% 64,3% 48,1%

Kapasite kullanım oranı 50,1% 59,6% 56,6% 41,0%

Stok durumu 28,8% 33,8% 27,2% 26,8%

Girdi maliyetleri 74,6% 68,4% 77,9% 76,2%

Birim ihraç fiyatı 40,0% 39,7% 44,3% 37,8%

İthal girdi kullanım oranı 21,7% 18,4% 25,7% 21,3%

Hammadde birim ithalat fiyatı 57,5% 55,1% 63,2% 55,6%

Genel kârlılık düzeyi 17,5% 22,6% 19,3% 13,3%

İhracatta kârlılık düzeyi 16,3% 19,9% 19,3% 12,4%

BAZ 527 146 140 241

19

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinden 2011 Yılının İlk Çeyreğinden “Beklentiler”“Beklentiler”

SSGeçen yılın aynı dönemine göre, Ocak-Mart 2011 dönemi için beklentinizi belirtiniz.

Baz: 527

45,6% 44,0%38,7%

21,3%

63,4%

38,0%

22,9%

49,7%

20,5% 21,3%

33,5% 38,5%39,3%

49,7%

28,2%

45,9%

46,4%

25,6%

45,7% 44,8%

14,5%15,4%

15,9%23,7%

3,5%11,0%

7,6%2,3%

30,7% 29,4%

6,5% 2,1% 6,1% 5,3% 4,9% 5,1%

23,1% 22,3%

3,0% 4,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Üretim İhracat Kapasite

kullanım

oranı

Stok durumu Girdi

maliyetleri

Birim ihraç

fiyatı

İthal girdi

kullanım

oranı

Hammadde

birim ithalat

fiyatı

Genel kârlılık

düzeyi

İhracatta

kârlılık düzeyi

Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok

20


Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinden 2011 Yılının İlk Çeyreğinden “Beklentiler”“Beklentiler”

Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart 2011 döneminde söz konusu gerçekleşmelerde geçen yılın aynı dönemine göre artış beklentisinde olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.



500 Diğer

Üretim 45,6% 47,1% 44,1% 45,6%

İhracat 44,0% 45,2% 45,7% 42,3%

Kapasite kullanım oranı 38,7% 40,4% 39,7% 37,2%

Stok durumu 21,3% 26,5% 23,5% 17,2%

Girdi maliyetleri 63,4% 62,5% 61,8% 64,9%

Birim ihraç fiyatı 38,0% 39,7% 41,4% 34,9%

İthal girdi kullanım oranı 22,9% 22,1% 30,1% 19,2%

Hammadde birim ithalat fiyatı 49,7% 49,3% 53,7% 47,7%

Genel kârlılık düzeyi 20,5% 25,3% 22,9% 16,2%

İhracatta kârlılık düzeyi 21,3% 24,0% 24,3% 17,8%

BAZ 527 146 140 241

21

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Enerji 2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde DeğişimTürlerinde Değişim

SSKullandığınız enerji türlerinde 2010 yılı Ekim-Aralık gerçekleşmelerini geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırınız.

Baz: 511

22

59,9%

34,6%

21,1% 22,3%

43,6%

29,5%

22,1%

18,4% 14,7%

38,6%

8,0%

6,1%

2,9% 3,5%

5,5%

2,5%

37,2%

57,5% 59,5%

12,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Elektrik Doğalgaz LPG Fuel Oil Su

Arttı Aynı kaldı Azaldı Geçen yıl aynı dönemde bu enerji türünü kullanmadım

Soru; dış ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Enerji 2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Enerji Türlerinde DeğişimTürlerinde Değişim

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde kullanılan enerji türlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.Baz: 511

59,9%

34,6%

21,1% 22,3%

43,6%

58,1%

43,4%

22,1%17,6%

41,9%

66,9%

41,2%

25,0%28,7%

50,7%

25,9%

18,4%21,3%

40,6%

56,9%

0%

20%

40%

60%

80%

Elektrik Doğalgaz LPG Fuel Oil Su

Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

23

Şubat 2011

SSÜretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz?

Baz: 527

2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan 2010 Yılının Son Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin OrijinleriHammaddelerin Orijinleri

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı %60 iken ilk 1000 firma içinde yer almayan diğer firmalar grubunda bu oran 10 puan daha yüksektir.

Soru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir.

65,559,6

64,369,5

34,540,4

35,730,5

0

20

40

60

80

100


Yurt içi Yurt dışı

24

Şubat 2011

SSEkim-Aralık döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi?

Baz: 527

2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar

25

Yılın ilk çeyreğinde ihracatta yeni pazarlara girdiğini belirten firmaların oranı %41,9 iken 2. çeyrekte %35,6; 3. çeyrekte %34,4 ve yılın son çeyreğinde ise %31,5’e gerilemiştir.

31,5% 32,2% 31,4% 31,1%

0%

20%

40%

60%

80%

Evet


Şubat 2011

16,7%

13,5%12,5%

10,8%

9,1% 8,9%8,2% 7,8% 7,6%

6,8% 6,6% 6,6% 6,1% 6,1%5,3% 5,1% 5,1% 5,1% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 4,4% 4,2%

14,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Rusy

aIra

k

Suriy

e

Alman

ya Çin

Fran

sa

S.Arabi

stan

Japo

nya

Ukray

na

Brez

ilya

Amerik

a

Hin

dista

nABD

Liby

a

Kanad

aFa

sBA

E

Guney

Afri

ka

Cezay

ir

Hed

ef ulke y

ok

SSOcak-Mart döneminde ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. (Çok Cevap)

Baz: 527

2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi 2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan ÜlkelerPlanlanan Ülkeler

26

4%’ün altındaki ülkelere tabloda yer almamaktadır.

Şubat 2011

0,4%

14,0%

4,6%

5,9%

8,9%

9,3%

10,4%

16,7%

23,0%

35,3%

44,0%

63,0%

74,8%

0% 20% 40% 60% 80%

Orta Doğu

AB Ülkeleri

Afrika

Amerika

Uzak Doğu

Rusya/Belarus

Balkanlar

Orta Asya

Hint Yarımadası

Diğer Avrupa Ülkeleri

Pasifik Adaları

Hedef ülke yok

Cevap yok

27

Baz: 527

2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi 2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan ÜlkelerPlanlanan Ülkeler

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan 2011 Yılının İlk Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülkeİlk 5 Ülke


Rusya [16,7%] Rusya [15,8%]Almanya

[12,9%] Rusya [20,7%]

Irak [13,5%] İran [10,3%] İran [12,1%] Irak [19,1%]

İran [12,5%] Çin [9,6%] Irak [12,1%] Suriye [14,5%]

Suriye [10,8%] Suriye [8,2%] Rusya [10,7%] İran [14,1%]

Almanya [9,1%] Japonya [8,2%]Fransa

[10,7%]Almanya

[10,0%]

BazGenel: 527; Bazİlk 500:146; Bazİkinci 500:140; BazDiğer:241

28

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar 2010 Yılının Son Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar DeğerlendirmesiDeğerlendirmesi

29

SSEkim-Aralık döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden

sipariş alabildiniz mi?

Baz: 527

58,1%63,0%

60,7%

53,5%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Şubat 2011


SSEkim-Aralık döneminde ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Baz: 527

37,0%

25,3%

40,0%42,3%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

30

Şubat 2011


SSEkim-Aralık döneminde ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu?

Baz: 527

12,1%

6,2%11,4%

16,2%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

31

Şubat 2011

59,7%

63,0%

71,2%

60,7%

56,5%

53,5%

61,1%63,0%

58,1%

64,8%

40%

60%

80%

1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek


2010 Yılı İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki 2010 Yılı İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki DeğişimDeğişim

Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden Sipariş Alma

Oranlarındaki Değişim

Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim

47,0%

25,3%

38,1%40,0%

44,4%42,3%

44,0%

39,6%

37,0%33,8%

20%

40%

60%



32

Şubat 2011

SSEkim-Aralık 2010 cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir?

Baz: 527

2010 Yılının Son Çeyreğinde Cironun Pazara Göre 2010 Yılının Son Çeyreğinde Cironun Pazara Göre DağılımıDağılımı

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

60,367,3 66,1

52,7

39,732,7 33,9

47,3

0

20

40

60

80

100


İhracat İç Piyasa Satışları

33

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Dış Finansman Talebi2010 Yılının Son Çeyreğinde Dış Finansman Talebi

SSEkim-Aralık döneminde, dış finansman talebiniz oldu mu?

Baz: 527

33,4%30,8%

35,7% 33,6%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

Yukarıdaki grafikte; Ekim-Aralık 2010 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

34

Şubat 2011

2010 Yılının Dış Finansman Talebindeki Değişim2010 Yılının Dış Finansman Talebindeki Değişim

29,1%30,8%

36,7%35,7%

29,6%

33,6%

27,2%

30,4%

33,4%

25,5%

10%

20%

30%

40%



35

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Dış Finansman 2010 Yılının Son Çeyreğinde Dış Finansman KaynaklarıKaynakları

Soru, Ekim-Aralık döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir.

29,5%

18,8%

7,4% 8,0%

33,3%28,9%

13,3%

4,4%

36,0%

12,0%

20,0%

4,0%

32,1%

38,3%

12,3%

4,9%

14,2%

32,4%

81,3%82,2%

15,6%

28,9%

2,0%

20,0%

82,0%

13,6%11,1%

80,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları

(Eximbank hariç)

Faktoring Leasing Yurtdışı Finans

Kurumları

Diğer kaynaklar



36

SSDış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap)

Şubat 2011

SS Ocak-Mart döneminde, dış finansman talebiniz olacak mı?

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Finansman Talebi2011 Yılının İlk Çeyreğinde Finansman Talebi

Baz: 527

37

37,6%34,2%

36,4%40,2%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

Yukarıdaki grafikte; Ocak-Mart 2011döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Şubat 2011

SSKullandığınız kredilerin toplamı içerisinde döviz ya da dövize endeksli kredilerin oranı nedir?

Kullanılan Kredilerin Toplamı İçerisinde Döviz ya da Kullanılan Kredilerin Toplamı İçerisinde Döviz ya da Dövize Endeksli Kredilerin OranıDövize Endeksli Kredilerin Oranı

Kredilerin Oranı (%) Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

0 31,3% 36,3% 22,1% 33,6%

1-10 8,9% 4,8% 12,1% 9,5%

11-20 4,4% 4,8% 2,1% 5,4%

21-30 5,1% 7,5% 1,4% 5,8%

31-40 3,0% 2,1% 2,9% 3,7%

41-50 3,8% 2,1% 5,0% 4,1%

51-60 3,2% 2,7% 4,3% 2,9%

61-70 4,4% 4,8% 7,1% 2,5%

71-80 5,9% 3,4% 7,1% 6,6%

81-90 7,0% 8,9% 7,1% 5,8%

91-100 23,0% 22,6% 28,6% 19,9%

Ortalama Kredi Kullanımı 42,0% 40,7% 50,1% 38,0%

Baz 527 146 140 241

38

Şubat 2011

SSHalihazırda kredi kullanıyor musunuz?

39

Baz: 527

Yukarıdaki grafikte; halihazırda kredi kullandığını belirten firmaların oranı, firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Kredi KullanımıKredi Kullanımı

76,1%70,5%

79,3% 77,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Genel

Şubat 201140

SSHalihazırda kullanmakta olduğunuz kredileri oransal olarak kamu/özel bankalar kırılımında dağıtır mısınız?

Kullanılan Kredilerin Banka Türüne Göre DağılımıKullanılan Kredilerin Banka Türüne Göre Dağılımı

Yukarıdaki grafikte; halihazırda kullanılmakta olan kredilerin banka türüne göre dağılımı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Soru, halihazırda kredi kullandığını belirten firmalara yöneltilmiştir.

22,2 21,2 17,725,4

77,8 78,8 82,374,6

0

20

40

60

80

100


Kamu Özel


Şubat 2011

Devlet Desteklerinden Yararlanma DurumuDevlet Desteklerinden Yararlanma Durumu

Destekler

Ekim-Aralık 2010 Döneminde Yararlanılan Kaynaklar

Ocak-Mart 2011 Döneminde

Yararlanılması Planlanan Kaynaklar

Dahilde İşleme Rejimi 48,4% 51,2%

Fuar Teşvikleri 37,0% 43,5%

Yatırım Teşvikleri 28,1% 36,8%

İstihdam Destekleri 13,9% 22,2%

Ar-Ge destekleri 12,5% 20,3%

KOSGEB destekleri 12,7% 18,8%Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 3,4% 8,2%

Diğer 6,5% 9,1%

Hiçbiri 24,7% 17,6%

BAZ 527 527

41

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Yararlanılan Devlet 2010 Yılının Son Çeyreğinde Yararlanılan Devlet DestekleriDestekleri

Destekler Genel İlk 500İkinci

500 Diğer

Dahilde İşleme Rejimi 48,4% 57,5% 61,4% 35,3%

Fuar Teşvikleri 37,0% 35,6% 45,0% 33,2%

Yatırım Teşvikleri 28,1% 41,1% 31,4% 18,3%

İstihdam Destekleri 13,9% 18,5% 15,7% 10,0%

Ar-Ge Destekleri 12,5% 23,3% 11,4% 6,6%

KOSGEB Destekleri 12,7% 2,1% 5,0% 23,7%

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 3,4% 3,4% 4,3% 2,9%

Diğer 6,5% 8,2% 7,9% 4,6%

Hiçbiri 24,7% 19,2% 18,6% 31,5%

BAZ 527 146 140 241

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık döneminde yararlanılan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

42

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan 2011 Yılının İlk Çeyreğinde Yararlanılması Planlanan Devlet DestekleriDevlet Destekleri

Destekler Genel İlk 500İkinci

500 Diğer

Dahilde İşleme Rejimi 51,2% 59,6% 62,1% 39,8%

Fuar Teşvikleri 43,5% 41,1% 50,7% 40,7%

Yatırım Teşvikleri 36,8% 47,9% 36,4% 30,3%

İstihdam Destekleri 22,2% 24,0% 21,4% 21,6%

Ar-Ge Destekleri 20,3% 26,7% 19,3% 17,0%

KOSGEB Destekleri 18,8% 3,4% 10,7% 32,8%

Yurtdışı Ofis Mağaza Destekleri 8,2% 10,3% 10,0% 5,8%

Diğer 9,1% 8,9% 10,7% 8,3%

Hiçbiri 17,6% 15,8% 15,7% 19,9%

BAZ 527 146 140 241

Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde yararlanılması planlanan devlet desteklerinin oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

43

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Kapatılması/Yenilenmesi 2011 Yılının İlk Çeyreğinde Kapatılması/Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki PayıGereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

Ocak-Mart Döneminde Kapatılması Gereken

Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

Ocak-Mart Döneminde Yenilenmesi Gereken

Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

0 32,8% 41,4%

1-10 18,4% 14,8%

11-20 16,9% 16,1%

21-30 11,6% 10,4%

31-40 7,8% 8,5%

41-50 4,7% 3,0%

51-60 1,5% 2,1%

61-70 1,9% 0,4%

71-80 0,9% 0,8%

81-90 0,8% 0,9%

91-100 2,7% 1,5%

BAZ 527 527

Ortalama Pay 17,2% 14,3%

44

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Kapatılması Gereken 2011 Yılının İlk Çeyreğinde Kapatılması Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki PayıKredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı


0 32,8% 38,4% 27,9% 32,4%

1-10 18,4% 17,8% 19,3% 18,3%

11-20 16,9% 15,1% 17,1% 17,8%

21-30 11,6% 11,0% 10,7% 12,4%

31-40 7,8% 8,9% 4,3% 9,1%

41-50 4,7% 1,4% 7,9% 5,0%

51-60 1,5% 1,4% 3,6% 0,4%

61-70 1,9% 0,7% 2,9% 2,1%

71-80 0,9% 1,4% 0,7% 0,8%

81-90 0,8% - 2,1% 0,4%

91-100 2,7% 4,1% 3,6% 1,2%


Baz 527 146 140 241

45

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinde Yenilenmesi Gereken 2011 Yılının İlk Çeyreğinde Yenilenmesi Gereken Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki PayıKredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı


0 41,4% 45,9% 37,9% 40,7%

1-10 14,8% 13,7% 16,4% 14,5%

11-20 16,1% 15,1% 17,9% 15,8%

21-30 10,4% 9,6% 7,9% 12,4%

31-40 8,5% 8,2% 7,1% 9,5%

41-50 3,0% 2,7% 5,0% 2,1%

51-60 2,1% 0,7% 3,6% 2,1%

61-70 0,4% - 1,4% -

71-80 0,8% - 1,4% 0,8%

81-90 0,9% 1,4% 1,4% 0,4%

91-100 1,5% 2,7% - 1,7%


Baz 527 146 140 241

46

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Verileri2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Verileri

SSEkim-Aralık döneminde, firmanızda toplam kaç çalışan istihdam ettiniz?

Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer

Beyaz Yakalı

25(n:527

)

75(n:

146)

32(n: 140)

12(n:

241)

Mavi Yakalı

110(n:

488)

285(n:

132)

150(n: 132)

40(n:

224)

Ar-Ge Personeli

4(n:

281)

10(n: 74)

5(n: 85)

2(n:

122)

Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır.

2010 yılı 1. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 160 iken 2. çeyrekte 132, 3. çeyrekte 159 ve son çeyrekte ise 139 olarak hesaplanmaktadır. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir.

160

25

130

100

120110

5 3 4 4

132

159

139

352925

0

50

100

150

200


Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge

Dönemlere Göre Ortalama Personel Sayısındaki Değişim

47

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Verileri2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam Verileri

SSEkim-Aralık döneminde, yeni çalışan istihdam ettiniz mi? Bu dönemde kaç yeni çalışan istihdam ettiniz?

56,0%62,3% 61,4%

49,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Genel

Yukarıdaki grafikte; dönemde yeni çalışan istihdam ettiğini belirten firmaların oranı yer almaktadır.

Baz: 527

Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer

Beyaz Yakalı

2(n:295

)3

(n: 91)2

(n: 86)

1(n:

118)

Mavi Yakalı

8(n:

295)

10(n: 91)

9(n: 86)

5(n:

118)

Ar-Ge Personeli

1(n:

295)

1(n: 91)

1(n: 86)

1(n:

118)

Dönemde İstihdam Edilen Ortalama YeniÇalışan Sayısı

11

Dönemde İstihdam Edilen Ortalama YeniÇalışan Sayısı

11

48

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam 2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam DeğerlendirmesiDeğerlendirmesi

49

42,1%40,2%

17,1%

41,7%38,1%

56,0%

10,8%

14,8%

4,6% 5,3%6,8%

22,4%

0%

20%

40%

60%

80%

Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

SSEkim-Aralık döneminde çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti?

Baz: 527

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam 2010 Yılının Son Çeyreğinden İstihdam DeğerlendirmesiDeğerlendirmesi


500 Diğer

Beyaz Yakalı 42,1% 49,3% 45,7% 35,7%

Mavi Yakalı 40,2% 44,5% 43,6% 35,7%

Ar-Ge Personeli 17,1% 19,9% 21,4% 12,9%

BAZ 527 146 140 241

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık döneminde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

50

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam 2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam DeğerlendirmesiDeğerlendirmesi

30,6% 30,9%

14,2%

45,5% 44,6%

52,6%

23,9%24,5%

33,2%

0%

20%

40%

60%

80%

Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok

Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli

SSOcak-Mart döneminde, yeni çalışan istihdam edecek misiniz?

Baz: 527

51

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam 2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam DeğerlendirmesiDeğerlendirmesi


500 Diğer

Beyaz Yakalı 30,6% 39,0% 32,9% 24,1%

Mavi Yakalı 30,9% 32,2% 30,7% 30,3%

Ar-Ge Personeli 14,2% 17,8% 17,1% 10,4%

BAZ 527 146 140 241

Yukarıdaki tabloda; Ocak-Mart döneminde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

52

Şubat 2011

2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam 2011 Yılının İlk Çeyreğinden İstihdam DeğerlendirmesiDeğerlendirmesiSS

2011 yılı sonuna kadar kaç yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyorsunuz?

Baz: 527

48,6% 48,6%50,7%

47,3%

0%

20%

40%

60%

80%

Genel

Yukarıdaki grafikte; 2011 yılı içerisinde yeni çalışan istihdam etmeyi planladığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

Firma büyüklüğüne göre değerlendirildiğinde; ilk 500 ve ikinci 500’de yer alan firmaların yıl içerisinde ortalama 20;’şer ve diğer segmentte yer alan firmaların ise 10 yeni çalışan istihdam etmeyi planladıkları tespit edilmektedir.

2011 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan

Ortalama Yeni Çalışan Sayısı15 (Baz:256)

2011 Yılında İstihdam Edilmesi Planlanan

Ortalama Yeni Çalışan Sayısı15 (Baz:256)

53

Şubat 2011

SSEkim-Aralık döneminde yaptığınız yurt içi ve yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz (Çok Cevap)

2010 Yılının Son Çeyreğinde Gerçekleştirilen 2010 Yılının Son Çeyreğinde Gerçekleştirilen YatırımlarYatırımlar

Baz: 527

54

35,5%

11,4%

1,9%1,7%

25,2%

10,6%

16,3%

6,1%

16,3%

7,4%

45,2%

76,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Modernizasyon Şirket satınalma Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon

yatırımı

Yeni tesis kurma /

Satın alma

Hiçbir yatırım

yapılmadı

Yurt İçi Yurt Dışı

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Gerçekleştirilen 2010 Yılının Son Çeyreğinde Gerçekleştirilen YatırımlarYatırımlar

Yurt İçi Yurt Dışı

Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer

Modernizasyon 35,5% 38,4% 40,7% 30,7% 11,4% 11,0% 13,6% 10,4%

Kapasite arttırımı 25,2% 26,7% 23,6% 25,3% 10,6% 11,6% 10,0% 10,4%

Yeni tesis kurma/ satın alma 16,3% 13,0% 18,6% 17,0% 7,4% 4,8% 9,3% 7,9%

Ar-Ge/ İnovasyon yatırımı 16,3% 21,2% 17,9% 12,4% 6,1% 6,2% 7,9% 5,0%

Şirket satınalma 1,9% 4,1% 2,1% 0,4% 1,7% 3,4% 1,4% 0,8%

Hiçbir yatırım yapılmadı 45,2% 40,4% 44,3% 48,5% 76,9% 75,3% 75,0% 78,8%

BAZ 527 146 140 241 527 146 140 241

Yukarıdaki tabloda; Ekim-Aralık döneminde söz konusu yurt içi/ yurt dışı yatırımları gerçekleştiren firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

55

Şubat 2011

Piyasa BeklentileriPiyasa Beklentileri

56

2011 Ocak Mart Dönemi Beklentileri

Ocak – Mart Dönemi 2011 Yılı Sonu

USD/TL kur tahmini 1,56n: 527

1,61n:527

Euro/TL kur tahmini 2,06n: 527

2,10n:527

Euro/USD parite tahmini 1,32n: 527

1,32n:526

Enflasyon oranı tahmini (%) - 7,62n:501

MB politika faiz tahmini (%) - 6,77n:489

Büyüme Beklentisi (%) 5,38n: 472

8,60n:487

MB politika faizlerinin ideal seviyesi 5,93 ( n: 486)

Rekabetçi ideal USD/TL kur seviyesi 1,62 ( n: 518)

Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi

2,14 ( n: 507)

Şubat 2011

SS2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

Baz: 527

57

57,9% 56,7%

18,2%30,4%

32,6% 34,0%

47,8%

49,7%

9,5% 9,3%

34,0%

19,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi

Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak

Şubat 2011

SS2011 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir?

2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri2011 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri

Baz: 527

18,2%

30,4%

57,5%

23,3%

37,7%

21,4%

56,4%

13,3%

27,0%

56,7%57,9% 58,9% 55,0%

28,6%

57,1% 58,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi


Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye/ Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

58

Şubat 2011

SSDünya geneli emtia fiyatları Aralık ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

Baz: 527

59

62,2%

77,2%67,2% 72,3%

35,5%17,5%

30,9% 23,0%

2,3% 5,3% 1,9% 4,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Şubat Sonu İtibariyle 2011 Sonu İtibariyle Şubat Sonu İtibariyle 2011 Sonu İtibariyle

Artar Aynı kalır Azalır

SANAYİSANAYİ TARIMTARIM

Şubat 2011

2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi2011 Yılı Emtia Fiyatları Beklentisi

Sanayi Tarım

Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer Genel

İlk 500

İkinci 500 Diğer

Şubat Sonu İtibariyle Şubat Sonu İtibariyle

Artar 62,2% 65,8% 65,0% 58,5% 67,2% 69,9% 65,7% 66,4%

Aynı kalır 35,5% 32,2% 32,9% 39,0% 30,9% 28,8% 30,0% 32,8%

Azalır 2,3% 2,1% 2,1% 2,5% 1,9% 1,4% 4,3% 0,8%

2011 Sonu İtibariyle 2011 Sonu İtibariyle

Artar 77,2% 80,8% 79,3% 73,9% 72,3% 74,0% 66,4% 74,7%

Aynı kalır 17,5% 14,4% 16,4% 19,9% 23,0% 21,2% 29,3% 20,3%

Azalır 5,3% 4,8% 4,3% 6,2% 4,7% 4,8% 4,3% 5,0%

BAZ 527 146 140 241 527 146 140 241

SSDünya geneli emtia fiyatları Aralık ayına göre nasıl bir seyir izler? Beklentilerinizi sanayi ve tarım olmak üzere belirtiniz.

60

Şubat 2011

6,3%

14,0%

24,5%

29,4%

32,1%

34,3%

36,2%

36,2%

39,8%

41,4%

47,8%

54,1%

59,8%

74,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Döviz kurları

Enerji maliyetleri

Hammadde ve aramal fiyatları

Vergi maliyetleri

İstihdam maliyetleri

Teşviklerin yetersizliği

Bürokratik engeller

Finansman maliyetleri

Lojistik maliyetleri

Kayıtdışı ticaret

Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri

Vasıflı eleman sıkıntısı

Tanıtım sorunu

Diğer

SSAşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap)

İhracat Sektörünün Öncelikli Sorunlarıİhracat Sektörünün Öncelikli Sorunları

Baz: 527

61

Şubat 2011

2010 Yılının Son Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum 2010 Yılının Son Çeyreğinde Hizmet Alınan Kurum ve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyetve Kuruluşlardan Duyulan Memnuniyet

Baz: 527

62

Ortalama Memnuniyet

3,6Ortalama Memnuniyet

3,6KURUMLAR

İhracatçı Birlikleri 4,0

Dış Ticaret Müsteşarlığı 3,8

Ticari Bankalar 3,7

KOSGEB 3,7

Ticaret ve Sanayi Odaları/ Ticaret Borsaları

3,7

ORTALAMA 3,6

Merkez Bankası 3,6

Hazine Müsteşarlığı 3,6

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 3,6

TÜBİTAK 3,6

KURUMLAR

Maliye Bakanlığı 3,5

Eximbank 3,5

Türk Patent Enstitüsü 3,5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3,5

TSE 3,5

Kamu Bankaları 3,5

Ulaştırma Bakanlığı 3,5

Gümrük İdareleri 3,4

Çevre ve Orman Bakanlığı 3,4

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3,3

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 3,3

Documents

İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları Şubat 2011 Ekim-Aralık 2010 Gerçekleşmeleri