II Indagine sulle imprese high-tech operanti a Genova: struttura, risultati 2007 e prospettive 2008-2010 Gennaio 2008

II Indagine sulle imprese high-tech

operanti a Genova:

struttura, risultati 2007 e prospettive 2008-2010

Gennaio 2008

Sommario• Premessa pag.

3

• Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine pag. 4

• Caratteristiche delle Aziende:Settore “prevalente” di attività pag.

5Dipendenti pag.

6Fatturato pag.

7Ricerca e sviluppo pag.

8• Brevetti pag.

9

• Andamento del mercato aziendale prevalente 2007:Europa pag.

10Italia pag.

11Liguria pag.

12

• Previsioni per il 2008:Fatturato pag.

13Dipendenti pag.

14Export pag.

15

• Previsioni sviluppo high-tech triennio 2008-2010:Fatturato pag.

16Dipendenti pag.

17• Principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech pag.

18

• Interesse a localizzarsi nel costituendo “Parco Scientifico e Tecnologico

Leonardo” agli Erzelli pag. 19

Ripartizione dimensionale dei mq. Richiesti pag. 20

• Conclusioni pag.21

• Questionario

2

Si tratta della seconda indagine svolta da Dixet - il Club delle Aziende tecnologiche genovesi - in collaborazione con Confindustria Genova.

Sono state interpellate, a cavallo tra lo scorso mese di dicembre 2007 ed il gennaio 2008, tramite l’allegato questionario, le imprese high-tech operanti a Genova.

Hanno risposto all’indagine, trasmettendo i loro dati, 79 aziende, di cui l’elenco nominativo è riportato nella tabella 1, che rappresentano più del 50% dell’universo.

I dati raccolti forniscono una corretta e valida rappresentazione dell’intero comparto e delle sue principali articolazioni.

3

Premessa

Elenco delle Aziende partecipanti all’indagine (in ordine alfabetico)

4

tab. 1

Indagine 2008

4 ACCENT 30 GENOVA ROBOT 56 ON AIR SRL5 AITEK SPA 31 GESFOR 57 OPSI SAS6 APESYS SNC 32 GREEN POWER SOLUTIONS 58 P.B.G. SRL7 AURANET SAS 33 GRUPPO FOS 59 PASSI ORGANIZZAZIONE E SISTEMI SRL8 AUTSYS 34 GRUPPO SIGLA 60 PAUL WURTH ITALIA SPA9 BOSTON SCIENTIFIC 35 HERON SRL 61 PLEXIA SPA10 CAP SPA 36 HYPERTAC SPA 62 SAPHYMO ITALIA SRL11 CARESTREAM HEALTH INC 37 IDRABEL SRL 63 SELESTA INGEGNERIA12 CASTANINI 38 ISO SISTEMI 64 SELEX COMMUNICATIONS13 CCONSULTING 39 IT SOLUZIONI SRL 65 SIAV SISTEMI14 CISTELAIER SPA 40 ITNET SRL 66 SICEL SRL15 COLUMBUS INFORMATICA SRL 41 LYBRA SOFTWARE SRL 67 SIDERCAD SPA16 DAM 42 MANTA SRL 68 SIEMENS SPA17 DATASIEL SPA 43 MANYDESIGNS SRL 69 SOFTECO SISMAT SPA18 DIME SRL 44 MARCONI SPA - Gruppo Ericsson 70 SOLOINRETE SPA19 EAA SPA 45 MEDSERVICE.COM SRL 71 SPAK SRL20 EBIT AET SPA 46 MG TELEFONIA E IMPIANTI SRL 72 TAU LOGIC SRL21 ELSAGDATAMAT 47 MICROAREA SPA 73 TECHNOAWARE22 EMILIO GRASSINI E FIGLIO 48 MONTALBANO TECHNOLOGY SPA 74 TELEROBOT SRL23 ESAOTE SPA 49 MOOG ITALIANA SRL 75 TENOVA24 ETT SRL 50 NACON SRL 76 TLC WEB SOLUTIONS SRL25 EVVENT SRL 51 NEIDO.COM SRL 77 TP TECNOLOGIE26 FINSA SCRL 52 NEOTEC SRL 78 TRADELECTRIC

79 VALSANIA

Caratteristiche delle Aziende: Settore “prevalente” di attività

(Possibilità di più risposte)

5

Attività N. Aziende % N. Aziende %Automazione robotica 11 11,6% 6 6,5%Biomedicale 8 8,4% 10 10,9%Componentistica 3 3,2% 3 3,3%Elettronica 15 15,8% 12 13,0%Internet 7 7,4% 6 6,5%Informatica 20 21,1% 24 26,1%Software 17 17,9% 16 17,4%Telecomunicazioni 5 5,3% 5 5,4%Altro 9 9,5% 11 12,0%Totale 95 100,0% 93 100,0%

tab. 2

Indagine 2008

INDAGINE 2007DATI 2008

Caratteristiche delle Aziende: Numero dipendenti

6

Dipendenti N. Aziende % N. Aziende %<10 27 34,2% 28 39,4%10- 49 29 36,7% 24 33,8%50- 100 8 10,1% 5 7,0%100- 250 6 7,6% 7 9,9%>250 9 11,4% 7 9,9%Totale 79 100,0% 71 100,0%

tab. 3

Indagine 2008


Caratteristiche delle Aziende: Fatturato in milioni di Euro

7

Fatturato N. Aziende % N. Aziende %<2 31 39,2% 32 45,1%2- 10 26 32,9% 20 28,2%10- 50 10 12,7% 12 16,9%50- 250 5 6,3% 2 2,8%>250 7 8,9% 5 7,0%Totale 79 100,0% 71 100,0%

tab. 4

Indagine 2008


Caratteristiche delle Aziende: Incidenza R&S sul totale fatturato

8

tab. 5

R&S N. Aziende % N. Aziende % < 2% 22 28,9% 20 30,3% 2- 5% 15 19,7% 18 27,3% 5- 10% 12 15,8% 11 16,7% >10% 27 35,5% 17 25,8%Totale 76 100,0% 66 100,0%Non risponde 3 5

Indagine 2008


Brevetti depositati nell’ultimo triennio

9

tab. 6

Brevetti N. Aziende %No 5 20,83%Si 19 79,17%

Num. Brevetti 840Totale 24 100,0%non risponde 55

Indagine 2008 – Nuovi dati

Andamento del mercato aziendale prevalente nel 2007Europa

10

riduzione – totale di cui: 3 5,2%< 5% 15÷10 1

>10% stabile – totale 23 39,7%increm. – totale di cui 32 55,2%

< 5% 2 (pari a 6,2%) 5÷10 8 (pari a 25,0%)

>10% 14 (pari a 43,8%) non precisato 8 (pari a 25,0%)

Totale 58 100,0%non risponde 21

tab. 7

Indagine 2008 - Nuovi dati

Andamento del mercato aziendale prevalente nel 2007Italia

11

Mercato Italia N. Aziende %riduzione – totale di cui: 7 9,5%

< 5% 15÷10 1

>10% 2non precisato 3

stabile – totale 26 35,1%increm. – totale di cui 41 55,4%

< 5% 7 (pari a 17,0%) 5÷10 9 (pari a 22,0%)

>10% 21 (pari a 51,2%) non precisato 4 (pari a 9,8%)


tab. 8


Andamento del mercato aziendale prevalente nel 2007Liguria

12

Mercato Liguria N. Aziende %riduzione – totale di cui: 8 15,0%

< 5% 5÷10



< 5% 3 (pari a 22%) 5÷10

>10% 11 (pari a 78%) non precisato


tab. 9


Previsioni per il 2008 – Fatturato

13

tab. 10

Fatturato N. Aziende % N. Azienderiduzione – totale di cui: 2 3,0% 1

< 5% 5÷10 1 1

>10% stabile – totale 21 27,0% 18increm. – totale di cui 54 70,0% 44

< 5% 2 (pari a 4%) 2 (pari a 4,5%) 5÷10 17 (pari a 31%) 13 (pari a 29,5%)

>10% 26 (pari a 48%) 26 (pari a 59,1 %) non precisato 9 (pari a 17%) 3 (pari a 6,8%)

Totale 77 100,0% 63non risponde 2 8

Indagine 2008


Previsioni per il 2008 – Dipendenti

14

tab. 11

Dipendenti N. Aziende % N. Azienderiduzione – totale di cui: 3 4,0% 3

< 5% 5÷10 1 1 (pari al 33,3%)

>10% 2 2 (pari al 66,7%) non precisato 3

stabile – totale 33 44,0% 23increm. – totale di cui 39 52,0% 29

< 5% 5 (pari al 12,8%) 7 (pari al 24,1 %) 5÷10 14 (pari al 35,9 %) 8 (pari al 27,6 %)

>10% 14 (pari al 35,9 %) 9 (pari al 31 %) non precisato 6 (pari al 15,4 %) 5 (pari al 17,2 %)


Indagine 2008


Previsioni per il 2008 – Export

15

tab. 12

Export N. Aziende % N. Azienderiduzione – totale di cui:

< 5% 5÷10

>10% stabile – totale 24 48,0% 23increm. – totale di cui 26 52,0% 16

< 5% 2 (pari al 8%) 2 (pari al 12,5%) 5÷10 6 (pari al 20%) 3 (pari al 18,8%)

>10% 10 (pari al 40%) 9 (pari al 56,2%) non precisato 8 (pari al 32%) 2 (pari al 12,5%)


Indagine 2008


Previsioni di sviluppo dell’high-tech nel triennio 2008-2010Fatturato

16

tab. 13

Fatturato N. Aziende %riduzione – totale di cui: 4 5,8%

< 5% 5÷10 1



< 5% 3 (pari al 6,3%) 5÷10 18 (pari al 37,5%)

>10% 11 (pari al 22,9%) non precisato 16 (pari al 33,3%)



Previsioni di sviluppo dell’high-tech nel triennio 2008-2010Dipendenti

17

tab. 14

Dipendenti N. Aziende %riduzione – totale di cui: 3 4,5%

< 5% 5÷10 1

>10% non precisato 2


< 5% 5 (pari al 12,5%) 5÷10 14 (pari al 35,0%)

>10% 8 (pari al 20,0%) non precisato 13 (pari al 32,5%)



Principali difficoltà per la crescita delle imprese high-tech

(possibilità di più risposte)

18

Difficoltà N. Aziende % N. Aziende %domanda del mercato 44 35,0% 41 37,3%credito 22 18,0% 25 22,7%spazi 23 18,0% 22 20,0%personale qualificato 30 24,0% 18 16,4%altro 6 5,0% 4 3,6%Totale 125 100,0% 110 100,0%

tab. 15

INDAGINE 2007

Indagine 2008

DATI 2008

Il primo nucleo di immobili per le aziende high-tech del Parco Scientifico e Tecnologico “Leonardo” agli Erzelli, sarà pronto

alla fine del 2010. Interesse dell’azienda a localizzarsi.

19

tab. 16

Interesse N. Aziende %No 27 35,1%Si 50 64,9%Totale 77 100,0%non risponde 2


Ripartizione dimensionale dei mq. richiesti

20

tab. 17

Classe N. Aziende % Aziende Mq % Mq<=500 mq 24 48,0% 5.750 5,1%501- 999 6 12,0% 4.500 3,9%1.000- 4.999 10 20,0% 13.200 11,5%>=5000 7 14,0% 91.000 79,5%non precisato 3 6,0%Totale 50 100,0% 114.450 100,0%Acquisto 29Affitto 26

Indagine 2008

Conclusioni

All’indagine, realizzata a cavallo tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, hanno partecipato 79 aziende (che corrispondono ad un’occupazione di circa 8.000 addetti) contro le 71 aziende dell’indagine dello scorso anno.

L’indagine conferma che le filiere principali dell’high-tech genovese riguardano l’ICT, l’elettronica, l’automazione e la robotica per un valore complessivo del 70%.

All’indagine hanno partecipato 56 aziende che hanno un’occupazione inferiore a 50 addetti, mentre sono 9 le aziende che registrano un’occupazione superiore alle 250 unità: si consolidano, in altre parole, le nuove imprese high-tech, mentre si conferma l’importanza delle grandi aziende tecnologiche presenti a Genova.

Ben 39 aziende investono in Ricerca e Sviluppo oltre il 5% del fatturato e 19 imprese risultano aver complessivamente depositato 840 brevetti nell’arco dell’ultimo triennio.

21

ConclusioniIn sintesi, da questa nuova indagine Dixet-Confindustria emerge:

a) nel 2007 il comparto ha confermato una rilevante crescita che, nel suo insieme, può essere stimata intorno all’8%. Tuttavia il mercato ligure, soprattutto per l’informatica, appare molto meno dinamico rispetto a quello nazionale e internazionale;

b) le previsioni per il 2008 risultano molto positive: oltre il 70% delle aziende prevede incrementi del fatturato, dei dipendenti (53%) e dell’export (51%). Si può stimare per il 2008 un incremento delle attività intorno al 10%.

c) le imprese sono molto ottimiste anche sulle previsioni per il triennio 2008-2010: il 69% prevede incrementi del fatturato. Per il 59% delle imprese dovrebbe aumentare anche l’occupazione.

d) Nell’indagine 2008 – a differenza di quella dell’anno precedente – cresce la quota delle imprese che hanno difficoltà a reperire personale qualificato. Dato che le imprese si stanno spingendo verso produzioni avanzate e di frontiera, c’è la necessità di personale sempre più qualificato. Questo conferma la necessità di accelerare le iniziative – quale ad esempio avvio del Politecnico – che vadano nella direzione di una forte e positiva collaborazione tra Università ed Imprese high-tech.

22

Conclusioni

L’indagine comprendeva infine la seguente domanda: “Il primo nucleo di immobili per le aziende high–tech del “Parco Scientifico e Tecnologico Leonardo agli Erzelli” sarà pronto alla fine del 2010. La sua azienda è interessata a localizzarsi?”.

Hanno risposto positivamente 50 aziende pari al 65% del totale. Le stesse aziende che hanno risposto positivamente richiedono una superficie complessiva di 114.450 mq. (il 53% in acquisto e il resto in affitto): una richiesta estremamente alta e che vorrebbe essere soddisfatta in tempi ristretti (2010).

In conclusione, emerge un forte miglioramento delle aspettative delle imprese high-tech genovesi.

Ci sono quindi le premesse per accelerare il processo di sviluppo facendo leva su un positivo rapporto tra investimenti pubblici ed investimenti privati.

Nell’high-tech, tenuto conto della forte competizione a livello mondiale bisogna tuttavia “giocare d’anticipo” con determinazione ed efficacia.

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