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III Seminario Internacional de Integración Energética Latinoamericana
ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA
Sao Paulo, 3 diciembre de 2007
Autor• Jorge Enrique Arango, Especialista Planeación
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Contenido
I. El Potencial de la Integración
II. La Planeación por escenarios
III. Escenarios para las transacciones energéticas internacionales
- Horizonte y Foco
- Fuerzas Impulsoras
- Matriz de Interdependencias
- Caracterización de los escenarios
IV. Conclusiones
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
El Potencial de la Integración
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
• Aprovechamiento compartido recursos primarios.
• Complementariedad, no simultaneidad horaria de curvas de carga, optimización generación excedente.
• Ahorro de combustible y reducción de emisiones.
• Diversificación matriz energética
• Seguridad y robustez. Ahorros en reserva primaria y secundaria. Calidad al usuario.
• Optimización y desplazamiento de inversiones en generación.
Algunos beneficios de la integración energética
• Reducción costos cadenas productivas.
• Oportunidades de negocios e inversiones. Mercado de bienes y servicios.
• Promoción de la competencia en la oferta (exportador). Reducción de Costos Marginales (importador).
• …………
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[US
D/M
Wh
]
Costos hasta frontera Colombia
Precio mercado Nal. COL
La diferencia en costos marginales entre las regiones muestra un alto potencial para el desarrollo de la interconexión entre ambos sistemas
Fuentes: ES: Unidad de Transacciones (UT), NI: CNDC Nicaragua (www.cndc.org.ni), PA: ETESA – CND (http://www.cnd.com.pa), COL XM (www.xm.com.co),
GU: Administrador del Mercado Mayorista (www.amm.org.gt)
NI
PA
ES
Evolución histórica Costos Marginales
Julio 98 – Enero 07
COGU
GUPA
ES
Precio de la energía eléctrica a usuarios finales [US/MWh]
0 50 100 150 200 250
Brasil
Chile
Uruguay
Ecuador
Perú
Colombia
Venezuela
Paraguay
Argentina
ComercialIndustrialResidencial
US/MWh
Las tarifas incluyen impuestos y corresponden a las empresas de las ciudades más grandes de cada país
Síntesis informativa CIER 2006
Complementariedad hidrológica entre Región Andina y América Central
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CR GU HO NI
PA ES CO
Temporada de huracanes
Zona convergencia intertropical
La diferencia de zonas horarias en la región representan complementariedad de carga (demanda)
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% Demanda Máxima
CO PA ES NI VE
Corresponde a un día laboral de marzo de 2005. Referido a la hora Colombia, Ecuador, Perú
Conclusiones Informe FinalFase I - CIER 15
IntegraciónIntegración
TiempoTiempo
CRISIS
• Incremento precios petróleo
• Inestabilidad político/económica
• Conflictos contratos de largo plazo
FUTURO
• Nuevas alternativas
• Nuevo paradigma (político y económico)
• Nuevas figuras en determinación de beneficios
EXPERIENCIAS VALIOSAS
• Vector: uso gas natural
• Motores: modificaciones regulatorias (Estados) e inversión (Privada)
• Cambio paradigma: energía firme en otro país
• Beneficios superan inversiones
Escenario 2
Escenario 4Escenario 3
País C
País D
País E
País FPaís G
País H
País A
País B
Escenario 1
La Planeación por Escenarios
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Nuestros Objetivos con la Planeación por Escenarios
• Plantear situaciones plausibles, generar futuros.
• Identificar elementos claves para construir acuerdos
• Reconocer riesgos y señales de cambio.
• Identificar esquemas comerciales, que :
• consideren las diferencias entre los países,
• viabilicen el aprovechamiento óptimo de los recursos energéticos, y
• garanticen señales adecuadas de equidad, firmeza, eficiencia, expansión, economía y calidad del servicio para los clientes finales.
• Una vez identificados los escenarios, es posible plantear modelos matemáticos, cuantificar beneficios y apoyar las intenciones estratégicas de los países y las empresas.
• Contribuir a la toma de decisiones, definición de estrategias y planes de acción en torno a las transacciones internacionales de energía
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Planeación por Escenarios
En la historia lo improbable suele suceder con una frecuencia mayor a la prevista
No solo escenarios con alta probabilidad sino aquellos con baja probabilidad pero alto impacto.
Para qué sirve?
• Ensayar” el futuro
• Incluir elementos que no pueden ser modelados formalmente
• Impactar, retar y ampliar el modelo mental
• Poner a prueba estrategias robustas
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Planeación por Escenarios
Quienes participan en el proceso?
• Ojalá todos los stakeholders.
• Capacidad para entender el presente, identificar elementos predecibles, incertidumbres y posibles desarrollos futuros.
• “Mente abierta”,ncapacidad de escuchar, trabajar con otros y aceptar posiciones divergentes válidas.
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Escenario 2
Escenario 4Escenario 3
País C
País D
País E
País FPaís G
País H
País A
País B
Escenario 1
Escenarios para las transacciones energéticas internacionales
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Horizonte y Foco de los escenarios
Horizonte: 15 años
Foco: ¿Cómo se llevará a cabo la integración energética en Latinoamérica ?
?
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
• Aumento de la demanda de electricidad.
• Presión por competitividad, calidad, oportunidad, costo y cobertura
• Seguridad energética: diversificación de las canastas energéticas
• Tratados Comerciales Internacionales
• Latinoamérica es rica en recursos energéticos
• Mayor convergencia entre los sectores Gas y Electricidad
• Competencia entre gasoductos, líneas de interconexión eléctrica,
carbón, energía atómica, renovable y buques para GNL
Fuerzas ImpulsorasElementos Predeterminados
Elementos Predeterminados
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Matriz de Interdependencias Incertidumbres
1Integración regional como prioridad en la agenda internacional de los países
5Aplicación de políticas nacionalistas o de mercado al sector energético y a la infraestructura
2Sostenibilidad de las tendencias políticas actuales de los países
6 Conducta de los inversionistas
3 Relaciones entre los países de A.L. 7 Contexto macroeconómico A.L.
4 Intensidad del conflicto social 8Disponibilidad de recurso primario de los países de la región
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Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Escenarios de integración
Políticas públicas
orientadas al mercado
Políticaspúblicas
orientadas a la intervención
estatal
Disponibilidad de recursos primarios
Escasez de recursos primarios
País A
País B
Escenario 2
Escenario 4Escenario 3
Escenario 1
País C
País D
País E
País FPaís G
País H
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Elementos claves de la Integración
• Cuáles son los intereses que motivan la interconexión internacional?
• Cómo serían las Alianzas o Tratados regionales?
• Cómo y quiénes efectuarían la inversión en infraestructura?
• Determinación y manejo de beneficios por Interconexiones internacionales? Riesgos? Primas?
• Aspectos regulatorios (necesidad de armonización)
• Institucionalidad? Solución de conflictos?
• Relaciones con los países ubicados en los demás o en el mismo escenario?
• Barreras o facilidades a agentes entrantes?
• Impacto precio del petróleo? Sustitutos?
• Precio de la energía?
• Macroeconomía: Crecimiento PIB, Demanda?
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Los grandes Retos de la Fase II del Proyecto CIER 15
Políticas públicas
orientadas almercado
Políticaspúblicas
orientadas a laintervención
estatal
Disponibilidad de recursos primarios
Escasez de recursos primarios
Escenario 2
Escenario 4Escenario 3
Escenario 1
País F
País E
País GPaís H
País B
País APaís C
País D
Transacciones energéticas
Políticas públicas
orientadas almercado
Políticaspúblicas
orientadas a laintervención
estatal
Disponibilidad de recursos primarios
Escasez de recursos primarios
Escenario 2
Escenario 4Escenario 3
Escenario 1
País F
País EPaís E
País GPaís GPaís HPaís H
País BPaís B
País APaís APaís CPaís C
País D
Transacciones energéticas
1. Aceptar que existen diferentes formas de maximizar los intereses de los países, y encontrar mecanismos comerciales en el que todos se beneficien, independientemente de el escenario en el cuál se encuentra el país.
2. Plantear esquemas innovadores para intercambiar energía, que no requieran armonizaciones regulatorias profundas en los mercados internos de los países involucrados y posibiliten maximizar beneficios, prevenir el abuso de poder de mercado, establecer mecanismos de cubrimiento de riesgos y de solución de conflictos.
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
El Reto de la Integración Energética regional
336 MW
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Escenario FuturoEscenario Presente10 años
I dentificar Barreras
I dentificar Dificultades
I dentificar I mpulsadores
Generar Propuestas
336 MW
295 MW 200 MW
100 MW
6,300 MW900 MW
70 MW
2,000 MW
2,000 MW
600 MW
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336 MW
295 MW 200 MW
100 MW
6,300 MW900 MW
70 MW
2,000 MW
2,000 MW
600 MW
120 MW
80 MW80 MW
80 MW100 MW
Escenario FuturoEscenario Presente10 años
I dentificar Barreras
I dentificar Dificultades
I dentificar I mpulsadores
Generar Propuestas
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Mas allá de la Redes, los Recursos y las Reglas
Con las personas empieza la Integración
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
• Mayor inversión privada en infraestructura• Mayor estabilidad en las reglas pactadas para la
inversión• El Estado asume funciones de planeación, regulación
y control• Iniciativas de integración entre países por razones
económicas.• Provisión de energía a precios de mercado.• Apertura de los mercados nacionales, privatización y
capitalización
• Mayor gasto público en infraestructura.
• Mayor tendencia a aplicar políticas nacionalistas.
• Tendencia al retorno del Estado empresario.
• Iniciativas de integración entre países por razones sociales y geopolíticas.
• La Energía como un servicio estratégico
Políticas públicas Políticas públicas orientadas al orientadas al
mercadomercado
Políticas públicas Políticas públicas orientadas al orientadas al
mercadomercado
Caracterización eje X: Orientación de las políticas públicas
Políticas públicas Políticas públicas orientadas a la orientadas a la
intervención estatalintervención estatal
Políticas públicas Políticas públicas orientadas a la orientadas a la
intervención estatalintervención estatal
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
• Se atiende el mercado nacional y se exporta• Los esfuerzos por integración estarán incentivados
por condiciones de mercado y monetización de reservas.
• Construcción de nueva infraestructura de transporte.
• Atender los mercados nacionales• Habrá prioridad de los gobiernos para lograr
la integración.• Incentivos para la utilización de sustitutos y
fuentes alternas.
Disponibilidad de Disponibilidad de recursos primariosrecursos primariosDisponibilidad de Disponibilidad de
recursos primariosrecursos primarios
Caracterizacion eje Y: Disponibilidad del recurso primario para explotación
Escasez de recursos Escasez de recursos primariosprimarios
Escasez de recursos Escasez de recursos primariosprimarios
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Escenario 1
1. Interés de integración por maximización de beneficios, establecer cuota de mercado y monetización de reservas.
2. Fomento a la eficiencia y competencia entre inversionistas nacionales y extranjeros.
3. Estabilidad en las reglas pactadas para la inversión.
4. Incentivos para la Inversión privada en infraestructura. Ambiente favorable para los negocios y buena rentabilidad.
5. Para los agentes entrantes: Libre Acceso, pero con una fuerte competencia.
6. Búsqueda de acuerdos y tratados robustos, capaces de soportar contratos de largo Plazo.
Escenario 1
Políticas públicas orientadas al mercado
Disponibilidad de recursos
primarios
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Caracterización Escenario 2
1. Interés de integración por monetización de reservas, y estrategias geopolíticas y sociales. Tratados internacionales basados en cooperación, complementariedad y solidaridad.
2. Búsqueda soberanía estatal (estado empresario).
3. Integración vertical. Optimización de los beneficios en forma global, no sectorial. Subsidios cruzados.
4. Acumulación de control y poder en el estado. Baja Institucionalidad supraregional.
5. Los recursos primarios como bienes estratégicos y la seguridad nacional para protegerlos.
6. Riesgo de inestabilidad en las reglas pactadas para la inversión.
7. Barreras de acceso para los agentes entrantes. Tendencia a la nacionalización de las empresas. Empresas Mixtas, con mayoría estatal.
8. Contratos bilaterales entre empresas estatales, en lo posible a precios internacionales, o como inversión geopolítica.
Políticas públicas orientadas a la intervención estatal
Disponibilidad de recursos
primarios
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Caracterización Escenario 4
1. Interés de integración por necesidad de recursos y maximización de beneficios.
2. Interés por diversificar la matriz energética.
3. Grandes oportunidades en el desarrollo de mercados de sustitutos.
4. Incentivos a los privados para invertir en la infraestructura. Inversión privada cuando los negocios justifican la inversión. Para los agentes entrantes: libre acceso, incentivos y moderada competencia. Fomento de la eficiencia y competencia entre inversionistas nacionales y extranjeros.
5. Estabilidad en las reglas pactadas para la inversión. Institucionalidad supranacional. Búsqueda de acuerdos y tratados robustos capaces de soportar contratos de largo Plazo.
6. Instrumentos de cobertura (riesgos y primas) de acuerdo con las fuerzas del mercado.
Políticas públicas orientadas al mercado
Escasez de recursos primarios
Geopolítica e Geonegócios da energia no terceiro milênio –Prerrogativas e Incertezas para um Latinoamericanismo–
Caracterización Escenario 3
1. Estado empresario. Integración sectorial vertical.
2. Interés por diversificar la matriz energética. Búsqueda estatal de combustibles sustitutos.
3. Necesidad de integración por escasez del recurso primario. Dependencia de otros países.
4. Búsqueda de tratados energéticos internacionales basados en cooperación, complementariedad, equidad y solidaridad.
5. Contratos bilaterales entre empresas estatales. Desconfianza histórica por incumplimiento de suministro, puede ocasionar altas primas de garantía a cambio de firmeza.
6. Pocos incentivos para las empresas privadas en exploración e inversión en nueva infraestructura. Barreras para los agentes privados entrantes. Tendencia a la nacionalización de las empresas.
7. Riesgo de inestabilidad en las reglas pactadas para la inversión de capitales privados y para la institucionalidad regional.
Políticas públicas orientadas a la intervención estatal
Escasez de recursos primarios