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Camino a la Integración Energética
12 al 13 de noviembre de 2008Buenos Aires, Argentina
III Foro de Integración Energética Regional
� Qué es ARPEL
� Evolución del petróleo y del gas en ALC
� Desarrollos / Barreras del Upstream
� Relacionamiento público-privado – impulsores
CONTENIDO
III Foro de Integración Energética Regional
� Relacionamiento público-privado – impulsores
� Relacionamiento público-privado
� Logros y oportunidades
� El camino hacia la integración energética
� El desafío es la sostenibilidad
ARPEL – Asociación público/privado
PRIVADASChevron - ExxonMobil –
Pluspetrol - RepsolYPF - Shell -
EMPRESAS
PÚBLICASANCAP - ECOPETROL - ENAP -
PCJ - PDVSA - PEMEX -
Qué es ARPEL
III Foro de Integración Energética Regional
Chevron - ExxonMobil –Pluspetrol - RepsolYPF - Shell -
Total - Wintershall
EXTRA REGIONALESCCA - WPC
INSTITUTOS
ANCAP - ECOPETROL - ENAP -PCJ - PDVSA - PEMEX -
PETROBRAS - PETROECUADOR -PETROPAR - PETROPERU -PETROTRIN – RECOPE -
STAATSOLIE – StatoilHydro - YPFB
REGIONALESIAPG - IBP
III Foro de Integración Energética Regional
Qué es ARPEL
Misión Promover y facilitar el desarrollo y la integración de la
industria del petróleo y del gas natural en Latinoamérica y el Caribe fortaleciendo su Reputación y su interacción con
la sociedad
Visión Ser reconocido como un actor relevante en la integración
energética y el desarrollo sostenible de la región
III Foro de Integración Energética Regional
Qué es ARPEL
Comunicaciones
Comités de ARPELComités de ARPEL
Equipo de Integración
Secretaría Ejecutiva
Directorio
Asamblea
Comisión Fiscal
Sostenibilidad / Reputación Sostenibilidad / Conferencia ARPEL
Responsabilidad Social
Ambiente, Salud y Seguridad Industrial
Cambio Climático y Eficiencia Energética
Integración Energética
Refinación Ductos y
TerminalesExploración y Producción
9 Comités alineados con el foco estratégico de ARPEL9 Comités alineados con el foco estratégico de ARPEL
Relación con actores clave
Relaciones con la comunidad
Integridad de operaciones
• Integridad de operaciones
• Relaciones con la comunidad
• Eco-eficiencia
Eco-eficienciaNuevo Comité
Nuevo Comité
ALC – Reservas Probadas de Petróleo (109 bls.)
III Foro de Integración Energética Regional
∆ 5.3 %117,2 123,4
40
60
80
100
120
140
(including Mexico)
1998
2007
95,6
111,2
40
60
80
100
120
140
(excluding Mexico)
1998
2007
∆ 16.3%∆ 1.7% Promedio Anual.
(incluyendo México) (excluyendo México)
0
20
40
1998 20070
20
40
1998 2007
0
2
4
6
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina
Colombia
Ecuador
Perú
Trin.&Tob.
Otros
0
10
20
30
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
México
BrasilVenezuela: aprox. 87 mil millones de barriles
Fuente: BP-OLADE-ARPEL
ALC – Producción de Petróleo (106 bls/d)
III Foro de Integración Energética Regional
6,9 6,6
4
8
12
(excluding Mexico)
1998
2007
∇ 4.3%10,4 10,1
4
8
12
(including Mexico)
1998
2007
∇2.9%(incluyendo México) (excluyendo México)
01998 2007
R/P RATIO:
1998: 38 años
2006: 46 años
0
1
2
3
4
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
México
Brasil
Venezuela
0
0,25
0,5
0,75
1
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina
Colombia
Ecuador
Perú
Trin.&Tob.
Otros
01998 2007
R/P RATIO:
1998: 31 años
2007: 33 años
Fuente: BP-OLADE-ARPEL
ALC – Reservas Probadas de Gas Natural (tcf)
III Foro de Integración Energética Regional
257286
100
150
200
250
300
(including Mexico)
1998
2007
∆ 11.3%227
273
100
150
200
250
300
1998
2007
∆ 20.3 %∆ 2% Promedio Anual
(incluyendo México) (excluyendo México)
0
50
100
1998 2007 0
50
100
1998 2007
0
5
10
15
20
25
30
35
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina
Colombia
Bolivia
Perú
Trin.&Tob.
Otros
0
5
10
15
20
25
30
35
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
México
Brasil
Venezuela- 1998: 147 tcf
2007: 182 tcf
Fuente: BP-OLADE-ARPEL
ALC – Producción de Gas Natural (106m3/d)
III Foro de Integración Energética Regional
336,4
539,8
200
400
600
(including Mexico)
1998
2007
∆ 60 %∆ 5.3% Prom. Anual
242,3
413,2
200
400
600
(excluding Mexico)
1998
2007
∆ 70.5 %∆ 6.1% Prom. Anual
(incluyendo México) (excluyendo México)
01998 2007
R/P RATIO:1998: 59 años2007: 41 años
01998 2007
R/P RATIO:
1998: 73 años
2007: 51 años
0
20
40
60
80
100
120
140
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
México
Brasil
Venezuela
0
20
40
60
80
100
120
140
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina
Colombia
Bolivia
Trin.&Tob.
Otros
Fuente: BP-OLADE-ARPEL
“ARPEL realizó, a lo largo de su historia, importantes estudios para la complementación comercial de las empresas regionales, que encontraban dificultades para superar los cercos en los respectivos países. La
III Foro de Integración Energética Regional
para superar los cercos en los respectivos países. La apertura comercial fue el factor que multiplicó las
oportunidades”
Libro de los 40 años de ARPEL
2 de Octubre de 2005
� El campo petrolero Tupi. ¿Será Brasil un nuevo exportador?
� Incremento de la actividad de exploración en Perú y Colombia
� Rondas de licitación para exploración en países pequeños:
Desarrollos del Upstream
III Foro de Integración Energética Regional
� Rondas de licitación para exploración en países pequeños:
Chile, Cuba, Surinam, Jamaica y Uruguay
� Gran potencial para incrementar la producción en Ecuador
� Comité de Exploración y Producción de ARPEL
�Comité de E&P de ARPEL
� Creado el 12 de marzo de 2008
� Empresas que nominaron delegados: ANCAP,
ECOPETROL, ENAP, PCJ, PEMEX, PETROBRAS,
PETROECUADOR, PETROPERU, PETROTRIN,
III Foro de Integración Energética Regional
Desarrollos del Upstream
PETROECUADOR, PETROPERU, PETROTRIN,
RepsolYPF, Shell, Staatsolie, Wintershall
Presidente Vice Presidentes ARPEL
José Laurindo (PETROBRAS)
• Ricardo Ferrante (RepsolYPF)
• Nelson Navarrete (ECOPETROL)
• Víctor Briano (ENAP)
• Asesor: Frank Dienemann (ex-CEO Wintershall)
• Gerente de Proyectos: Miguel Moyano ([email protected])
� Aguas profundas en México – Legal – Algún progreso
� Exploración en Costa Rica y selvas – Ambiental
Desarrollos / Barreras del Upstream
III Foro de Integración Energética Regional
� Desarrollo gasífero en Bolivia – Cambio de reglas
� Desarrollos en la cuenca del Orinoco – Cambio de reglas
� Desarrollos petroleros y gasíferos en Argentina – Sigue
siendo una pregunta
Precio del Petroleo - Precios constantes Oct.-2008
90
100110
120
130140
150
USD/BLL
REVOLUCIÓN IRANI
INVASIÓN DE IRAK A KUWAIT
CRISIS FINANCIERA
ASIÁTICA
INVASIÓN DE IRAK
USD/BLL 123
Jun.134
Set.104
0
1020
30
4050
60
7080
Ene
-73
Ene
-75
Ene
-77
Ene
-79
Ene
-81
Ene
-83
Ene
-85
Ene
-87
Ene
-89
Ene
-91
Ene
-93
Ene
-95
Ene
-97
Ene
-99
Ene
-01
Ene
-03
Ene
-05
Ene
-07
Ene
-09
USD/BLL
Fuente: FMI, BP Statistical Review, USA Labour Bureau, ARPEL
Nov. 79
.
USD/BLL 48
Nota: Nov. 2008 – 60/65 USD/BLL
Oct. 77
90%97%
Región ALC
70%
Mundial
Participación Pública (%)
Relacionamiento Público/Privado – Impulsores
III Foro de Integración Energética Regional
90%97%
54%74%
0%
50%
100%
Gas Petróleo
Producción Reservas
80%70%
55%55%
0%
50%
100%
Gas Petróleo
Producción Reservas
� Transformación de empresas públicas
� Marcos legales
� Balance de riesgo de la industria
III Foro de Integración Energética Regional
Relacionamiento Público/Privado – Impulsores
� Balance de riesgo de la industria
� Riesgo geológico
� Volatilidad de precios
� Ciclos de vida de proyectos
� Incremento de tecnología / oportunidades
� Inversiones / desarrollo del sector
� Transformación de empresas públicas
� Casos de transformación finalizados:
�PETROBRAS – ENAP – ECOPETROL
III Foro de Integración Energética Regional
Relacionamiento Público/Privado – Impulsores
�PETROBRAS – ENAP – ECOPETROL
� Transformaciones en proceso:
�ANCAP – PETROPERU – YPFB – PEMEX - PETROECUADOR
� El proceso de aprendizaje es clave
�Cada nuevo caso tiene un óptimo estratégico
� Logros
� El relacionamiento público-privado permite a los gobiernos equilibrar el riesgo de la industria
� Algunos ejemplos:
�Apertura del sector de upstream en Argentina, Brasil, Colombia,
Relacionamiento Público-Privado
III Foro de Integración Energética Regional
Cuba, Chile, Ecuador, Jamaica, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela
�Desarrollos gasíferos en Venezuela y en la Cuenca del Orinoco
�Desarrollo gasífero en Perú
�Desarrollo gasífero en Bolivia
�Desarrollo del GNL en Trinidad & Tobago
�Duplicación de la producción de petróleo en Argentina sin nuevos
descubrimientos (en 10 años)
�Gasoducto Colombia-Venezuela (ECOPETROL-PDVSA)
� Oportunidades
� Plantas de regasificación en Uruguay, Brasil & Chile
� Proyectos de GNL en Trinidad & Tobago (NGC, BP, RepsolYPF)
� Plan Maestro para la Refinería de Cartagena & Barrancabermeja
(GLENCORE)
III Foro de Integración Energética Regional
Relacionamiento Público-Privado
(GLENCORE)
� Construcción de una refinería en el noreste de Brasil (PETROBRAS-
PDVSA)
� Expansión de refinerías en Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Jamaica y
Trinidad & Tobago
� Nueva refinería en Ecuador (PDVSA-PETROECUADOR – otras empresas)
� Iniciativa Mesoamericana – Construcción de una refinería en América
Central - PEMEX
Recursos
Oportunidades
Oportunidades de inversión significativas en la Región durante los próximos 10 años
III Foro de Integración Energética Regional
Relacionamiento Público-Privado
Recursos
� Desarrollo de la cuenca del Orinoco. US$ 60 billones (3 millones
de barriles)
� Desarrollo Costa Afuera en Brasil. US$ 40 billones (2 millones de
barriles)
� Aguas profundas en el Golfo de México. US$ 20 billones
Infraestructura
� Desarrollos gasíferos en Bolivia US$ 20 billones
Oportunidades (Cont.)
III Foro de Integración Energética Regional
Relacionamiento Público-Privado
� Inversiones en el sector refinación US$ 30 billones (3.000
millones/ año)
Total de inversiones: US$ 170 billones
El relacionamiento público-privado sustentable es clave para apoyar el crecimiento
� Los requerimientos de inversión exceden la capacidad de los estados – Los
países de la región deben erradicar deudas sociales significativas, con altos
índices de pobreza y exclusión
Resumen
III Foro de Integración Energética Regional
Relacionamiento Público-Privado
� La inversión pública-privada requerirá el desarrollo y crecimiento de la
industria, así como también la generación de fondos para el desarrollo
social
� La transformación del negocio es la primera etapa hacia el desarrollo
sostenible del sector
� Primera restricción ���� Recursos humanos
� Situación actual de integración
� Existen recursos complementarios
� Existen interconexiones y redes de intercambio
El camino hacia la integración energética
III Foro de Integración Energética Regional
� Existen interconexiones y redes de intercambio
� Existen proyectos de gasoductos identificados
� Hay falta de reglas – Las reglas son la prioridad para el progreso
debido a la complejidad de infraestructura y la necesidad de
facilitar el proceso de inversión
� ¿Cómo avanzar hacia la integración energética?
� Voluntad política / institucional
III Foro de Integración Energética Regional
El camino hacia la integración energética
� Agenda de operación para la integración energética / reglas
� Coordinación de organismos regionales
� ¿Cómo surgió el FIER?
� Acuerdo firmado en septiembre de 2008 para el desarrollo del “Informe Energético Regional para ALC - tri-anual”
� El Rol de ARPEL
� ARPEL como Asociación pública-privada de empresas de
III Foro de Integración Energética Regional
El camino hacia la integración energética
petróleo y gas puede operar como Organización Consultiva de
Negocios, brindando puntos de vista empresariales para definir
las reglas que promuevan el proceso de integración energética y
la inversión pública-privada
El desafío es la sostenibilidad
� Es importante lograr un equilibrio entre las expectativas de la sociedad y
el acceso del estado a los ingresos petroleros con expectativas
rentables de inversionistas
� Favorecer el equilibrio entre suministro y demanda dada la existencia de
Conclusiones
III Foro de Integración Energética Regional
� Favorecer el equilibrio entre suministro y demanda dada la existencia de
asimetrías en la disponibilidad de recursos – Integración Energética
� El informe energético regional favorecerá la generación de una visión
compartida entre todos los actores del proceso. El FIER facilitará el
proceso de discusión y consensos.
� El actual escenario de precios más bajos de la energía, puede ser una
excelente oportunidad para acelerar el proceso.
GraciasJosé Félix García García
Secretario Ejecutivo de ARPEL
III Foro de Integración Energética Regional
Javier de Viana 2345
11200 Montevideo - URUGUAY
Tel: (598-2) 410-6993 ext.141
Fax: (598-2) 410-9207
E-mail: [email protected]
Página web: www.arpel.org
�Temas clave1 – Exploración
� Promover la mejora en los marcos legales para nuevas
oportunidades contemplando las expectativas e los gobiernos y la
sociedad
� Fomentar la cooperación entre estados y empresas
III Foro de Integración Energética Regional
Desarrollos del Upstream
� Fomentar la cooperación entre estados y empresas
� Incrementar la credibilidad de la industria para desarrollar
asociaciones “win-win”
�Tercerizar el riesgo
�Compartir el premio
�Ciclo de vida de proyectos de petróleo y gas
� Difundir las mejoras del desempeño ambiental de la industria en E&P
(mejores prácticas)
Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comité de E&P
�Temas clave1 – Producción
� Gestión de integridad – Envejecimiento de instalaciones
� Relaciones con comunidades
III Foro de Integración Energética Regional
Desarrollos del Upstream
� Logística en operaciones costa afuera
� Temas técnicos
�Aumento del agua de producción
�Reducciones de GEI – Captura y almacenamiento de
Carbono – Reducción de la quema
Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comité de E&P
� Temas clave1 – Exploración y Producción
� Capacitación
�Disponibilidad limitada de técnicos profesionales con
experiencia
III Foro de Integración Energética Regional
Desarrollos del Upstream
experiencia
�Desarrollo de la capacidad para contratistas locales
� Comunicación
�Satisfacer las necesidades y expectativas de la industria
�Desarrollar foros tripartitos para incrementar el
desarrollo regional del petróleo y del gas
Nota 1: Temas basados en la encuesta elaborada con el apoyo de PETROBRAS y Wintershal y analizada en el Comité de E&P