ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ... and...ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ

صندوق النقد العربي

تنافسية الصادرات السلعية في الدول العربية

إعداد

جمال قاسم حسن

ومحمد إسماعيل

2012 أبريل


أ

المحتويات

1 ........................................................................................................... المقدمة

2 ............................. الفصل االول : التنافسية في االدبيات االقتصادية: المفاهيم والتعريفات

6...................................... الهيكل السلعي للصادرات العربية في: التطورات لثانيالفصل ا

19 ............................... : المنهجية المتبعة في قياس بعض مؤشرات التنافسية الثالثالفصل

23 .............................. : قياس المؤشرات التنافسية للصادرات السلعية العربية رابعلالفصل ا

41........................... : الوضعية التنافسية للتجارة الخارجية في الدول العربية خامسلالفصل ا

42 .................................................................... : الخالصة والتوصيات دسساالفصل ال

46.......................................................................................................... المصادر

47 .............................................................................................المالحق االحصائية


1

مقدمة

من خالل قياس عدد من تهدف هذه الدراسة الى تحليل الوضع التنافسي للدول العربية المؤشرات االحصائية للتنافسية التي تساعد على تقييم اثر السياسات واالجراءات والتي

انتهجتها الدول العربية لتطوير قدراتها التنافسية في التجارة الخارجية .

فصول، يتناول الفصل األول التنافسية في األدبيات االقتصادية من ستوتأتي الدراسة في المفاهيم والتعريفات بدءا من األدبيات االقتصادية التقليدية وصوال إلى المفاهيم المتباينة حيث

بينما يغطي الفصل الثاني التطورات في الهيكل السلعي للتنافسية في العصر الحديث. فيبين المنهجية المتبعة في قياس مؤشرات التنافسية الثالثأما الفصل للصادرات العربية.

قياس تنافسية الصادرات السلعية العربية الرابعللصادرات السلعية. ويستعرض الفصل ، ويتضمن الفصل الثالثفي الفصل استعراضها حسب مؤشرات التنافسية ومنهجيتها التي تم

أيضا مقارنة مؤشرات التنافسية للدول العربية بمثيالتها في كل من ماليزيا وسنغافورة ، ةالوضعية التنافسية للتجارة الخارجية السلعية للدول العربي خامسالفصل ال واسبانيا. ويبين

الخالصة والتوصيات. ويرد في ختام الدراسة المالحق السادسالفصل يقدم في حين اإلحصائية.

وعلى صعيد المنهجية المستخدمة في قياس مؤشرات التنافسية الخاصة بالبيانات اإلحصائية

ية، فيجب أن تقاس عند نقطتين زمنيتين تفصل بينهما فترة ال تقل عن خمس للصادرات السلعسنوات لتعكس أثر السياسات واالجراءات التي انتهجتها الدول لتطوير قدراتها التنافسية في التعامالت التجارية الدولية. وقد روعي اختيار بيانات فترة حديثة للدول العربية، غير أن عدم

أدى 2010و 2001، 2000كافة الدول العربية في المصادر الدولية لألعوام توفر بيانات ل

بيةتنافسية الصادرات السلعية في الدول العر

2

بحيث يكون عامي المقارنة هما 2009-2002إلى اختصار الفترة موضع البحث على . كما تقتضي منهجية قياس المؤشرات ضرورة أال تشهد أي دولة في كال 2009و 2002

ر سلبا على وضعها التنافسي. وبالتالي، فقد سياسية واجتماعية تؤث تحوالتعامي المقارنة على ستة عشر دولة عربية تضم األردن، اإلمارات، 2009-2002اقتصرت الدراسة للفترة

البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سورية، عمان، قطر، الكويت، لبنان، مصر، لعام". تغطية ليبيا باستثناء "المؤشر ا تمالمغرب واليمن، في حين

الفصل األول: التنافسية في األدبيات االقتصادية: المفاهيم والتعريفات

التنافسية في األدبيات االقتصادية التقليدية :أوال

Neoclassical Theory. النظرية الكالسيكية الحديثة 1

من الذى بني على نموذج ريكاردو على عنصرينHechscher- Ohlin (H-O) يعتمد نموذج

عناصر االنتاج، هما العمل (كما في نموذج ريكاردو) ورأس المال. فبينما افترض نموذج يفترض أن عنصر H-Oريكاردو وجود االختالفات التكنولوجية بين الدول، فإن نموذج

التكنولوجيا متساوي بين الدول وأن الميزة النسبية تتحدد وفقا للوفرة النسبية لعوامل االنتاج. إن الدولة تتخصص في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بمزايا نسبية من عوامل ولذلك ف

خرى، وبالتالي ترتفع صادراتها وبذلك تزداد تنافسية الدولة. وهكذا األاالنتاج أكثر من الدول فإن الدولة التي تتمتع بوفرة رأس المال سوف تتخصص في تصدير السلع كثيفة رأس المال،

تتمتع بوفرة األيدي العاملة سوف تتخصص في تصدير السلع كثيفة العمالة.والدولة التي


3

New trade theory . نظرية التجارة الحديثة2

لقد افترضت النظرية الكالسيكية الحديثة أن التجارة تنشأ بين الدول مع اختالف توافر

استمرار ع تفسيرلم تستطي ةعناصر اإلنتاج والتطور التكنولوجي. غير أن هذه النظريالتجارة بين االقتصادات المتماثلة في الهياكل اإلنتاجية وتوافر عناصر اإلنتاج، مثل ارتفاع معدل نمو التجارة بين الدول الصناعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية

)Krugman 1990 خاصة وأن الدول الصناعية تعتبر شبه مماثلة في الهياكل اإلنتاجية ،(ر عناصر اإلنتاج بكل منها. ولهذا فقد حاولت نظرية التجارة الحديثة تفسير ما يسمى وتواف

بالتجارة البينية بين الدول الصناعية والتركيز على االقتصادات ذات الحجم الكبير، واختالف المنتج والمنافسة غير الكاملة. وقد انتهت هذه النظرية إلى أن العوائد الكبيرة والمتزايدة تعتبر

حافز للتخصص في إنتاج سلعة أو منتجات معينة، يتمتع االقتصاد في إنتاجها بميزة نسبية والتي تؤدي في النهاية إلى حدوث التجارة بين االقتصادات حتى لو كان اختالف الميزة

النسبية بين تلك االقتصادات طفيفا.

المفاهيم والتعريفات المعاصرة للتنافسية :ثانيا

م التنافسية بين األدبيات الخاصة باالقتصاد الجزئي وتلك المتعلقة باالقتصاد يتباين مفهوالكلي. فعلى مستوى االقتصاد الجزئي، فهناك إدراك واضح لمفهوم التنافسية وذلك على أساس مدى القدرة االستيعابية للشركات على المنافسة والنمو وتحقيق األرباح. وتكمن

قدرة الشركات على االستمرار في تحقيق األرباح وإنتاج التنافسية في هذا السياق في المنتجات التي تلبى متطلبات السوق الحرة المفتوحة من حيث الجودة والسعر وغيرها من العوامل. ومن هذا المنطلق، يمكن القول بأن من يرغب في البقاء في السوق يجب عليه أن


4

النسبية للمؤسسة كلما زادت قدرتها وارتفعت يلبى هذه المتطلبات، فكلما ارتفعت التنافسية حصتها في السوق. وبالمقابل، فكلما انخفضت تنافسية المؤسسة انخفضت حصتها في

السوق، ومع استمرار تدهور حصتها السوقية سينتهى بها المطاف إلى الخروج من السوق.تعريف التنافسية الذى أما على صعيد أدبيات االقتصاد الكلي فهي لم تولي االهتمام الكافي ل

كان محل خالف بحيث لم يتم االتفاق على تعريف واحد للتنافسية، على الرغم من كونها المحور الرئيسي للسياسات االقتصادية الحديثة وخاصة في ظل العولمة. وينعكس هذا التباين

غة في مفهوم التنافسية في عملية بلورة السياسات االقتصادية، فمن غير المعقول صياسياسات اقتصادية كلية تستند إلى مفهوم القدرة التنافسية في ظل االختالف بشأنه. كما أن هناك تيار نقدي متشدد ينتقد مفهوم القدرة التنافسية مدعيا أنه ال معنى لها. فقد ذهب

Krugman (1994) Paul بعيدا، بوصفه لمفهوم القدرة التنافسية بأنه "هاجس خطير"، حيثأنه من غير الصحيح إجراء مقارنة بين الدولة والمنشأة، ألن الدولة ال يوجد حدود أشار إلى

دنيا لفشلها مثل المنشأة التي سوف تخرج من السوق في حالة عدم حفاظها على قدرتها التنافسية. كما بين بأنه من الممكن للمنشأة أن تتنافس على حصة في السوق، وأن نجاح تلك

ضرورة على حساب منشأة أخرى.المنشأة سيكون بال

وقد أثار مصطلح التنافسية اهتمام المؤسسات الدولية والكثير من االقتصاديين، حيث تم استخراج العديد من المؤشرات التي يمكن من خاللها قياس مدى تنافسية الدول، باإلضافة إلى

يق ومفهوم واضح العديد من التعاريف التي يرجع سبب تعددها إلى عدم وجود تعريف دق ومحدد للتنافسية.

تعريفا World Economic Forum (WEF)فقد صدر عن المنتدى االقتصادي العالمي

للتنافسية بأنها "مجموعة المؤسسات، والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية في


5

ه". أما المعهد االقتصاد والذي عن طريقه يتحدد مستوى الرفاهية المستدام والممكن تحقيق IMD( International Institute for Management Developmentالدولي للتنمية واإلدارة (

ف التنافسية بأنها "قدرة االقتصاد على توليد القيمة المضافة بصورة أكبر من فقد عرفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمي ة االقتصادات المنافسة في األسواق الدولية". وعر

)OECD التنافسية بأنها "مقدرة الصناعات والشركات في الدول واألقاليم 1995) عامالجغرافية على تحقيق مستويات أكبر نسبيا في الدخل والتوظيف وذلك في ظل المنافسة

الدولية".


6

التطور في الهيكل السلعي للصادرات العربيةالفصل الثاني :

إلى تراجع أداء 2009، 2002 العوامية خالل ايشير هيكل الصادرات السلعية العرب0Fالصادرات العربية من المصنوعات السلعية

في 22.1، فقد تراجعت األهمية النسبية من 1وذلك إلجمالي 2009في المائة خالل عام 16.1لتصل إلى حوالي 2002المائة خالل عام

الصادرات السلعية العربية.

في دولة مثل ماليزيا ة من المصنوعات السلعية بمثيلها وبمقارنة وضعية الصادرات العربيمن إجمالي الصادرات، على 2009في المائة خالل عام 66نسبة حوالي الوالتي بلغت فيها

على أهمية تطوير الصناعة يةضامالعقود خالل الالرغم من إعالن الكثير من الدول العربية ى بناء قاعدة صناعية متطورة في الدول تبني العديد من البرامج لتحديثها والعمل علو

العربية، ومع هذا لم يظهر ذلك األثر المرجو، واستمرار اعتماد الدول العربية في صادراتها على النفط وبعض المواد الخام والتي تشكل الهيكل األساسي للصادرات العربية. ويرجع

إلى انخفاض الصادرات من االنخفاض الكبير في أداء الصادرات العربية من السلع المصنعةفي 10.2السلع المصنعة كثيفة العمالة إذ تراجعت أهميتها النسبية إلى إجمالي الصادرات من

.2009في المائة خالل عام 3.4بلغ لت 2002المائة خالل عام

وفيما يخص المجموعات السلعية األخرى، فقد ارتفعت األهمية النسبية لكل من السلع لتصل 2002في المائة خالل عام 1.2المنخفضة من ةمهارات والتكنولوجيالمصنعة ذات ال

، والسلع المصنعة ذات المهارات والتكنولوجية 2009في المائة خالل عام 1.8إلى في المائة خالل عام 4.3لتبلغ حوالي 2002في المائة خالل عام 3.3المتوسطة من مستوى

2002والتكنولوجية العالية فقد ارتفعت خالل عام . أما السلع المصنعة ذات المهارات2009. ومن خالل 2009في المائة خالل عام 6.9في المائة لتحقق مستوى 6.4من مستوى

.االصدار الثاني SITCحسب تصنيف 1


7

االستعراض السابق يتضح أن هناك اتجاه لدى الدول العربية نحو إنتاج السلع التكنولوجية فة العمالة. وذلك على الرغم لتعويض التراجع الكبير في الصادرات من السلع المصنعة كثي

ماكوذلك ،من تواضع األوزان النسبية لتلك الصادرات مقارنة بدول أخرى مثل ماليزيا ). 1يتضح من الجدول رقم (

لك المجموعات السلعية بشكل مفصل مع التركيز على أهم السلع تفيما يلي نستعرض و

المكونة لها:

1Fالعمالة أوال: السلع المصنعة كثيفة

2

مليار دوالر خالل 21.6تراجعت الصادرات العربية من السلع المصنعة كثيفة العمالة من ، أي بمعدل تراجع بلغ حوالي 2009مليار دوالر خالل عام 20.3لتصل إلى 2002عام

،SITC Ver 2- 3 Digit : )611، 612، 613،633 ،634، 635، 641، 642، 651مصنعة حسب تصنيف االنكتاد ال وهي السلع 2

652، 653، 654، 655، 657، 658، 659، 661، 662، 663، 664، 665، 666، 821، 831 ،841، 842،844،845،،846،848 ،851 ،894(

من اجمالي الصادرات )* %)20022009

ماليزياالدول العربيةماليزياالدول العربية

10.26.63.45.9سلعة مصنعة كثيفة العمالةLabour-intensive and resource-based manufacturers

1.22.21.84.0Manufactures with low skill andسلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية منخفضةtechnology intensity

3.39.84.310.3Manufactures with medium skill andسلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية متوسطةtechnology intensity

6.458.86.945.8سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية عاليةManufactures with high skill and technology intensity

عند حساب النسب المئوية. تم استبعاد سلع الفصل (9) * مالحظة : قاعدة بيانات االمم المتحدة فرع Comtrade، وصادر وطنية والملحق (5). المصدر :

الجدول رقم (1)تطور مقارنة لهيكل صادرات المصنوعات السلعية للدول العربية وماليزيا الى العالم ، حسب تصنيف درجة العمل بها

حسب التصنيف) SITC ver 2)


8

في المائة. ويعزى هذا بصفة أساسية إلى تراجع الصادرات من كل من المنسوجات 6.4ومواد اإلنشاء، واإلسمنتحذية، لعب األطفال، الزجاج ومصنوعاته، ومصنوعاتها، واأل

هذا في حين تمثلت أهم السلع التي ارتفعت في تلك المجموعة السلعية والورق ومصنوعاته. ).2جدول رقم (الالجلود ومصنوعاتها، واألخشاب ومصنوعاتها، واألثاث، المالبس الجاهزة و

مليون دوالر امريكي) )

2009 2002 الصناعات

972 640 الجلود ومصنوعاتها

505 328 أخشاب ومصنوعاتها

894 1,087 الورق ومصنوعاتها

2,218 4,926 المنسوجات ومصنوعاتها

828 823 اغطية االرضيات

559 1,493 االسمنت ومواد االنشاء

952 684 مصنوعات معدنية

357 1,084 الزجاج ومصنوعاته

457 442 الفخار

1,514 738 أثاث

10,600 7,885 مالبس جاهزة

191 543 احذية

206 970 لعب اطفال

20,252 21,643 االجماليمجمعة من قاعدة بيانات االمم المتحدة Comtrade، ومصادر وطنية. المصدر:

الجدول رقم (2)سلعة مصنعة كثيفة العمالة

المصنعة كثيفة العمالة في بعض الدول العربية، فيالحظ وفيما يخص تطور صادرات السلعاالردن، وتونس في ومصر في حين ارتفعت تلك الصادرات تراجعها في كل من السعودية

. فقد تراجعت الصادرات من السلع 2002مقارنة بعام 2009المغرب وذلك خالل عام و


9

لتصل إلى حوالي 2009ل عام في المائة تقريبا خال 52كثيفة العمالة في السعودية بمعدل . ويرجع ذلك بصفة 2002مليار دوالر خالل عام 2مليون دوالر مقارنة مع حوالي 434

أساسية إلى تراجع الصادرات من كل من الورق ومصنوعاته، والمنسوجات ومصنوعاتها، في مصر، فقد ومواد اإلنشاء، والزجاج ومصنوعاته. وانخفضت الصادرات واإلسمنتمقارنة 2009مليار دوالر خالل عام 2.3في المائة لتبلغ 2.1بمعدل بلغ حوالي تراجعت

. وذلك نتيجة لتراجع الصادرات من كل من 2002مليار دوالر خالل عام 2.4مع المنسوجات والزجاج ومصنوعاته، واإلسمنت، وأغطية األرضيات واألثاث.

لتصلفي المائة 64السلعية بمعدل من تلك المجموعة ، فقد ارتفعت الصادراتفي األردنو

دوالر خالل عام مليون 870مقارنة مع حوالي 2009دوالر خالل عام مليار 1.4 الىالمنسوجات وصادرات كل من المالبس الجاهزة، ارتفاع . وجاء ذلك نتيجة 2002

دل الصادرات من السلع كثيفة العمالة بمع ارتفعتأما في تونس فقد .والفخار، ومصنوعاتهامليار 4.3مقارنة مع 2009مليار دوالر خالل عام 5في المائة لتصل إلى 16بلغ حوالي

صادرات كل من المالبس الجاهزة، الرتفاع. وذلك نتيجة 2002دوالر خالل عام .الجلودو والمنسوجات ومصنوعاتها

في 29ارتفعت الصادرات من تلك المجموعة السلعية بمعدل بلغ حوالي في المغرباما

مليار دوالر خالل عام 3.5مقابل 2009مليار دوالر خالل عام 4.5المائة لتصل إلى . ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الصادرات من المالبس الجاهزة بمعدل بلغ 2002

مليار دوالر، وتضاعفت الصادرات من المصنوعات 3.1في المائة لتصل إلى 30حوالي ، 2002مليون دوالر خالل عام 49مليون دوالر مقارنة مع 876لي المعدنية لتصل إلى حوا

،كما ارتفعت الصادرات من الجلود، الورق ومصنوعاته، والمنسوجات ومصنوعاتها ).3الجدول رقم (


10

2Fالمنخفضة ةثانيا: السلع المصنعة ذات المهارات والتكنولوجي

3

ةة من السلع المصنعة ذات المهارات والتكنولوجيتضاعفت صادرات الدول العربية كمجموعمليار دوالر خالل عام 2.6، مقابل 2009مليار دوالر خالل عام 10.6المنخفضة لتبلغ

. إال أن هذا قد انعكس بقدر طفيف على األهمية النسبية لتلك المجموعة إلى إجمالي 2002

، SITC Ver 2-3 Digit ) :671 ،672 ،673 ،674 ،675 ،676 ،677 ،678 ،679وهي السلع المصنعة حسب تصنيف االنكتاد 3

691 ،692 ،693 ،694 ،695 ،696 ،697 ،699 ،785 ،786 ،791 ،793 ،812 ،813.(

(مليون دوالر امريكي)

2002200920022009200220092002200920022009

10134120107181874428192الجلود ومصنوعاتها

438936535572441934أخشاب ومصنوعاتها

100234935532495472547121الورق ومصنوعاتها

743432117513614977754287403المنسوجات ومصنوعاتها

302212451081123882204اغطية االرضيات

13964466206161593611594االسمنت ومواد االنشاء

31512149876330198مصنوعات معدنية

3281346261013150267الزجاج ومصنوعاته

1950174269519201423الفخار

88103377335406037738أثاث

2361,3225058322,3913,10020332,7573,350مالبس جاهزة

01403365040931احذية

0032278212035121لعب اطفال

2,3772,3288701,4273,4964,5111,9064344,3295,027االجمالي

4,20423,2122,5946,1237,82214,02472,422182,6447,50014,442اجمـالي الصادرات بدون الفصل التاسع

مجمعة من قاعدة بيانات االمم المتحدة Comtrade ومصادر وطنية. المصدر:

الجدول رقم (3)سلعة مصنعة كثيفة العمالة

الصناعاتتونسالسعوديةالمغرباالردنمصر


11

في المائة من إجمالي 1.8لى إ 2002في المائة خالل عام 1.2الصادرات، إذ ارتفعت من .2009الصادرات للدول العربية خالل عام

االرتفاع في الصادرات من مجموعة السلع المصنعة ذات المهارات هذا وقد جاء معظم السلع المكونة لها، إذ قيمة صادرات المنخفضة نتيجة لتضاعف ةوالتكنولوجي

لحديدية ومعداتها، والمصنوعات تضاعفت الصادرات من كل من عربات وقاطرات السكك امن الحديد والصلب، الكونتيرات المعدنية للتخزين، المصنوعات المعدنية األخرى، ومنتجات

).4السباكة والصرف الصحي، الجدول رقم (


2009 2002 الصناعات

4,647 1,577 مصنوعات حديد وصلب

559 93 كونتينرات معدنية للتخزين

2,195 635 مصنوعات معدنية اخرى(كمسامير ومنتجاتها، وادوات منزلية سكين .. الخ)

2,768 145 عربات وقاطرات سكة حديدية ومعداتها

425 186 منتجات سباكة وصرف صحي

10,593 2,636 االجمالي

.Comtrade مجمعة من قاعدة بيانات االمم المتحدة المصدر:

الجدول رقم (4)سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية منخفضة

وفيما يتعلق بأداء تلك المجموعة السلعية في بعض الدول العربية، فقد تضاعفت قيمة 2009ر، األردن، السعودية، المغرب وذلك خالل عام الصادرات في كل من تونس، مص


12

. ففي تونس تضاعفت قيمة الصادرات من السلع المصنعة ذات المهارات 2002مقارنة بعام 122مقارنة مع 2009مليون دوالر خالل عام 646والتكنولوجية المنخفضة لتصل إلى

الرتفاع الصادرات من . وقد جاء ذلك بصفة أساسية نتيجة2002مليون دوالر خالل عام مصنوعات الحديد والصلب، والمصنوعات المعدنية األخرى.

مليار دوالر خالل عام 1.4وفي مصر فقد تضاعفت أيضا قيمة تلك الصادرات لتصل إلى

. ويعزى ذلك الرتفاع الصادرات من 2002مليون دوالر خالل عام 297مقابل 2009كما تضاعفت الصادرات من المعدنية األخرى. مصنوعات الحديد والصلب، والمصنوعات

السلع المصنعة ذات المهارات والتكنولوجية المنخفضة في كل من األردن والسعودية خالل على التوالي مليون دوالر 254مليار دوالر، 2.6مليون دوالر، 358والمغرب لتبلغ

على الترتيب والرمليون د 115مليون دوالر، 648مليون دوالر، 77مقابل 2009عام . وذلك نتيجة الرتفاع الصادرات من مصنوعات حديد وصلب، 2002خالل عام

والكونتيرات ومعدات التخزين، والعربات والقاطرات للسكك الحديدية ومعداتها، الجدول رقم )5.(

مليون دوالر امريكي) )

2002200920022009200220092002200920022009

241660351435012844471134271مصنوعات حديد وصلب

213121512739141749كونتينرات معدنية للتخزينمصنوعات معدنية اخرى(كمسامير

ومنتجاتها، وادوات منزلية سكين .. الخ)31624214930651254159207

016610613281,6831189عربات وقاطرات سكة حديدية ومعداتها23993427401261228منتجات سباكة وصرف صحي

2971,413773581152546482,583122646االجمالي4,20423,2122,5946,1237,82214,02472,422182,6447,50014,442اجمالي الصادرات بدون الفصل التاسع


الجدول رقم (5)سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية منخفضة



13

3Fالمتوسطة ةالمهارات والتكنولوجي ثالثا: مجموعة السلع ذات

4

العربية كمجموعة من السلع ذات المهارات والتكنولوجية تضاعفت قيمة صادرات الدولالمتوسطة، األمر الذي يؤكد االهتمام الذي أولته الدول العربية نحو االتجاه إلى السلع التكنولوجية. فقد ارتفعت قيمة صادرات الدول العربية من تلك المجموعة السلعية من مستوى

، 2009مليار دوالر خالل عام 26.5مستوى لتصل إلى 2002مليار دوالر خالل عام 7.4كما ارتفعت األهمية النسبية لتلك المجموعة إلى إجمالي صادرات الدول العربية لتبلغ حوالي

).6، الجدول رقم (2002في المائة خالل عام 3.3في المائة مقارنة مع 4.3

(مليون دوالر امريكي)2009 2002 الصناعات

926 329 المطاط ومصنوعاته1,829 424 مولدات بخارية وكهربائية واجزائها

185 40 آالت ومعدات زراعية1,964 549 آالت ومعدات إنشائية

128 52 آالت ومعدات للنسيج والجلود29 12 آالت ومعدات الطباعة

257 68 آالت ومعدات لصناعة االعذية887 425 آالت للتبريد والتسخين590 221 مضخات766 176 معدات مناولة وأجزائها613 278 اجزاء غير كهربائية لالالت

1,352 383 معدات قوى كهربائية5,575 1,140 اجزاء دوائر وتوزيع كهربائية

791 253 اجهزة كهربائية منزلية807 317 موتورات كهربائية

8,293 2,327 سيارات وشاحنات لنقل البضائع1,499 441 مصنوعات من البالستيك

26,493 7,434 االجمالي.Comtrade مجمعة من قاعدة بيانات االمم المتحدة المصدر:

الجدول رقم (6)سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية متوسطة

، SITC Ver 2-3 Digit ):621 ،625 ،629 ،711 ،712 ،713 ،714 ،716 ،718وهي السلع المصنعة حسب تصنيف االنكتاد 4721 ،722 ،723 ،724 ،725 ،726 ،727 ،728 ،731 ،733 ،735 ،737 ،741 ،742 ،744 ،745 ،746 ،747 ،748 ،749 ،771 ،772 ،773 ،774 ،775 ،778 ،781 ،781 ،782 ،783 ،784 ،811 ،893(


14

وعة السلعية في وعلى مستوى بعض الدول العربية فقد تضاعفت الصادرات من تلك المجم. فقد ارتفعت الصادرات من السلع تونسكل من مصر، المغرب، األردن، السعودية ومليون دوالر خالل عام 111من في مصر المصنعة ذات المهارات والتكنولوجية المتوسطة

. ويعزى ذلك بصفة أساسية الرتفاع 2009مليار دوالر خالل عام 1.3لتصل إلى 2002ن أجزاء دوائر وتوزيع كهربائية، والمصنوعات من البالستيك، الصادرات من كل م

والسيارات والشاحنات لنقل البضائع، وآالت للتبريد والتسخين.

مليون دوالر خالل عام 484وفي المغرب فقد ارتفعت الصادرات لتلك المجموعة من لي الصادرات في المائة من إجما 13.6مليار دوالر بما يمثل حوالي 1.9، لتصل إلى 2002

دوائر وتوزيع . وقد جاء ذلك نتيجة الرتفاع الصادرات من كل من أجزاء 2009خالل عام البضائع والمصنوعات من البالستيك، المطاط لكهربائية والسيارات والشاحنات لنق

ومصنوعاته.

259كما ارتفعت الصادرات من تلك المجموعة في كل من األردن وتونس والسعودية من 868لتصل إلى 2002مليون دوالر خالل عام 885مليار دوالر، و 1.1دوالر، مليون

22.2في المائة، 14.2مليار دوالر، أي بما يمثل 2.5مليار دوالر، و 3.2مليون دوالر، و على الترتيب. 2009في المائة من إجمالي الصادرات خالل عام 1.3في المائة،

الصادرات من كل من أجزاء دوائر وتوزيع كهربائية، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع

والمطاط ومصنوعاته، ومولدات بخارية وكهربائية وأجزائها، وآالت ومعدات إنشائية، ).7وسيارات وشاحنات لنقل البضائع، ومصنوعات من البالستيك، الجدول رقم (


15


2002200920022009200220092002200920022009

3560109121409826641175المطاط ومصنوعاته598856368626615138مولدات بخارية وكهربائية واجزائها

02020311022آالت ومعدات زراعية11649364232824731109آالت ومعدات إنشائية

12260222023آالت ومعدات للنسيج والجلود1123021011آالت ومعدات الطباعة

0110012004آالت ومعدات لصناعة االعذية31242675161131443243آالت للتبريد والتسخين

2172825451721762مضخات16131024218541451219معدات مناولة وأجزائها

4176104241801563اجزاء غير كهربائية لالالت01016422529885معدات قوى كهربائية

5491351723731,4101096054751,758اجزاء دوائر وتوزيع كهربائية111111111111111اجهزة كهربائية منزلية

223526118150129275موتورات كهربائية61309120151218183683126256سيارات وشاحنات لنقل البضائع

20299219510651218468206مصنوعات من البالستيك

1111,2732598684841,9038852,4571,0663,210االجمالي

4,20423,2122,5946,1237,82214,02472,422182,6447,50014,442اجمالي الصادرات بدون الفصل التاسع


الجدول رقم (7)سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية متوسطة


4Fالعالية ةرابعا: مجموعة السلع ذات المهارات والتكنولوجي

5

عام رب ثالث أضعاف قيمتها خاللاعت الصادرات من تلك المجموعة السلعية بما يقارتفمليار 13.6حوالي ب مليار دوالر مقارنة 40.5لتبلغ حوالي ،2002مقارنة مع عام 2009

في المائة من إجمالي الصادرات للدول 6.9، أي ما يمثل حوالي 2002دوالر خالل عام

، SITC Ver 2-3 Digit ):511 ،512 ،513 ،514 ،515 ،516 ،522 ،523 ،524وهي السلع المصنعة حسب تصنيف االنكتاد 5

525، 531 ،532 ،533 ،541 ،542 ،551 ،553 ،562 ،571 ،572 ،573 ،574 ،575 ،579 ،581 ،582 ،583 ،591 ،592 ،593 ،597 ،598 ،751،752 ،759 ،761 ،762 ،763 ،764 ،776 ،792 ،871 ،872 ،873 ،874 ،881 ،882 ،883 ،884 ،885(


16

جاء ذلك نتيجة الرتفاع الصادرات من اللدائن ومصنوعاتها، . وقد 2009العربية خالل عام واألسمدة، والمنتجات الصيدالنية والمنتجات من الزيوت والروائح العطرية، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، وأجهزة االتصاالت، والمنتجات من األجهزة الصوتية

وأدوات القياس والمعايير، الجدول رقم والمرئية، وأجزاء من الطائرات واألجهزة الطبية، )8.(

(مليون دوالر امريكي)2009 2002 الصناعات

9,052 4,582 مواد كيماوية عضوية وغير عضوية1,377 392 منجات صيدالنية2,120 950 منتجات زيوت وروائح عطرية ومنظفات6,036 1,424 اسمدة

11,781 2,652 لدائن ومصنوعات من البالستيك72 38 مبيدات حشرية

736 159 منتجات كيماوية متنوعة1,697 455 معدات مكتبية حاسب آلي

561 289 منتجات من اجهزة صوتية ومرئية2,808 1,154 اجهزة اتصاالت

723 561 منتجات الكترونية اخرى2,435 376 اجزاء من الطائرات

96 108 اجهزة بصرية ومنتجات بصرية342 66 اجهزة طبية409 154 ادوات قياس ومعايير101 130 اجهزة تصوير سينائي وفوتوغرافي185 111 ساعات

40,534 13,601 االجمالي.Comtrade مجمعة من قاعدة بيانات االمم المتحدة المصدر:

الجدول رقم (8)سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية عالية

وفيما يتعلق بأداء الصادرات من هذه المجموعة في بعض الدول العربية، فيالحظ أنها النسبة لمصر، فقد وبتضاعفت في كل من مصر، األردن، تونس، السعودية، المغرب.

لية بأكثر من عشرة العا ةمن مجموعة السلع ذات المهارات والتكنولوجي صادراتهاتضاعفت مليون دوالر خالل 311. حيث ارتفعت من 2002مقارنة مع عام 2009أمثالها خالل عام


17

في المائة من إجمالي 14مليار دوالر، ما يمثل حوالي 3.2لتبلغ حوالي 2002عام . وقد جاء ذلك نتيجة الرتفاع الصادرات من كل من 2009الصادرات المصرية خالل عام

المواد الكيماوية العضوية الحاسوب واجهزة االتصاالت ومعدات الطائرات ، و األسمدة،وغير العضوية ومنتجاتها، اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الصيدالنية، والمنتجات

والزيوت والروائح العطرية.

كما ارتفعت الصادرات من تلك المجموعة بما يقرب من ثالثة أمثالها في األردن لتبلغ حوالي . ويعزى ذلك 2009من إجمالي الصادرات خالل عام 23.3مليار دوالر، بما يمثل حوالي 2

المواد الكيماوية العضوية وغير و الرتفاع الصادرات من األسمدة والمنتجات الصيدالنية العضوية.

عة في كل من تونس، والسعودية، والمغرب، إذ وكما تضاعفت الصادرات من تلك المجم

مليار دوالر أي بما يمثل حوالي 2.7مليار دوالر، 12.7مليار دوالر، 2.3بلغت حوالي في المائة من إجمالي الصادرات في تلك الدول على 19.5في المائة، 6.9في المائة، 16.1

. ويعزى ذلك الرتفاع الصادرات في كل من اللدائن ومصنوعاتها 2009الترتيب خالل عام لعضوية وغير العضوية، والمنتجات والزيوت والروائح واألسمدة، والمواد الكيماوية ا

).9العطرية، وأجهزة االتصاالت، وأجزاء من الطائرات، الجدول رقم (


18


2002200920022009200220092002200920022009985791332914771,0383,0765,206273598مواد كيماوية عضوية وغير عضوية

6624421852220663140731منجات صيدالنية443428086321021923924773منتجات زيوت وروائح عطرية ومنظفات

431,141907873327003171,015289661اسمدة41449294213231,4155,4242289لدائن ومصنوعات من البالستيك

0122136111021مبيدات حشرية11359162714461161120منتجات كيماوية متنوعة

119154045699689معدات مكتبية حاسب آلي379808202163منتجات من اجهزة صوتية ومرئية

112234818161711836297اجهزة اتصاالت0730502522101369منتجات الكترونية اخرى

0284441482733251010اجزاء من الطائرات012261307118اجهزة بصرية ومنتجات بصرية

12972217521382اجهزة طبية044913503781023110ادوات قياس ومعايير

3114615001اجهزة تصوير سينائي وفوتوغرافي00036122810ساعات

3113,2486641,9751,4742,7295,40612,6608332,323االجمالي4,20423,2122,5946,1237,82214,02472,422182,6447,50014,442اجمالي الصادرات بدون الفصل التاسع

.Comtrade المصدر: مجمعة من قاعدة بيانات االمم المتحدة

الجدول رقم (9)سلع مصنعة ذات مهارات وتكنولوجية عالية



19

: المنهجية المتبعة في قياس بعض مؤشرات التنافسية ثالثالالفصل

عدد من المؤشرات تركز الدول عند قياس قدراتها التنافسية في المجاالت االقتصادية بحساب نظرا ألهميتها وارتباطها المباشر بالعالم الخارجي التجارة الخارجيةالمعنية وخاصة في

مؤشرات التنافسية التي ترتبط مباشرة بالتجارة شريطة عدم وجود أية قيود عليها. وتتنوع Intra- االندماج مؤشري الخارجية ويختلف تفسيرها والغرض منها، فعلى سبيل المثال فإن

Industry Trade (IIT) ) وتوافق الصادراتCorrespondence index “Cosine” يفسران (، بينما يقيس مؤشر تركز الصادرات السلعية مع متطلبات األسواق العالمية االندماج وتطابق

الصادرات وأهميته النسبية بمدى تنوع الصادرات السلعية وأهميتها في األسواق العالمية )، ومؤشر الميزة Concentration Indexالصادرات ( يشار إليه بمؤشرين مؤشر تركز والذي ). Revealed Comparative Advantage Index RCA( النسبية

بيانات التجارة الخارجية السلعية فقد تم الحصول عليها من قاعدة البيانات بخصوص أما

) باإلضافة إلى الموقع االلكتروني لقاعدة adecomtr\unstats.un.orgاإلحصائية لألمم المتحدة (. (www.trademap.com)بيانات الصادرات السلعية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية واالنكتاد

ونستعرض فيما يلي أهم المؤشرات التي تم استخدامها عند حساب تنافسية الصادرات السلعية للدول العربية.

IIT TradeIndustry -Intra)(مؤشر االندماج والتكامل :أوال

Grubel5F يقيس مدى اندماج صادرات الدولة مع التجمعات والتكتالت االقتصادية(

(3)-Loyd

.1، ويكون االندماج الكامل للصادرات السلعية عند القيمة 1إلى 0،وتنحصر القيمة بين )1975

(3) Herber G. Grubel كتاب واكثر من 27المانيا، له –في فرانكفورت 1937فبراير 26، سياسي كندي ولد في

.IITمقالة في مجال االقتصاد، وله الفضل في مؤشر 137


20

) إلى األسواق العالمية. iعة ( ) صادرات الدولة من السلiXحيث تعني ( األسواق العالمية. من) i) فتعني واردات الدولة من السلعة (iMأما (

باختصار: و

”Correspondence index “Cosineمؤشر توافق الصادرات ا: ثاني

عالمي في األسواق يقيس مدى توافق وتطابق الصادرات السلعية لدولة معينة مع الطلب ال 0هذا المؤشر بين ، وتنحصر قيمة(Beers and Linnemann 1988)العالمية وهو من إعداد

.1القيمة ، ويكون التطابق التام للصادرات السلعية عند 1إلى

)حيث تعني ikX هدف.) إلى السوق المستk) وتشير ( iصادرات الدولة من السلعة ( ( ).i) فهي واردات السوق المستهدف من السلعة (ikMاما (

∑∑∑+

−−+=

)()(

ii

iiiii MX

MXMXIIT

∑∑∑=

22ikik

ikikik

MX

MXCOSINE

∑∑

+

−−=

)(1

ii

iii MX

MXIIT


21

Revealed Comparative Advantage (RCA)مؤشر الميزة النسبية : ثالثا

Revealed Comparative Advantage Indexيعتبر مؤشر الميزة النسبية للصادرات السلعية

(1965) (4)6F(RCA) Balassa المؤشرات الهامة في قياس أهمية السلع المعنية لتلك الدولة في من

.1) ذات ميزة نسبية إذا كانت قيمة المؤشر أكبر من iاألسواق العالمية وتكون السلعة (

)j) الصادرات العالمية و صادرات الدولة من السلعة (wjx) و (ijxحيث تعني (

) هي الصادرات الكلية للدولة والعالم.wX) ، و (iXما أن (ك

ويستخدم المؤشر في قياس السلع فرادى.

ز الصادرات (: رابعا Concentration Index ( H مؤشر ترك

Hirschman7Fيقيس المؤشر مدى تركز الصادرات السلعية للدولة

، وتنحصر قيمته (1958) (5)

ز التام للصادرات، أي أن الدولة المصدرة تعتمد في 1، حيث تعني القيمة 1إلى 0بين الترك

صادراتها على عدد محدد من السلع.

) i) من السلعة (j) صادرات الدولة ( ijxحيث تعني (

عدد السلع االجمالية j (، nللدولة ( الصادرات الكلية )jXو(

(4) Balassa) كان استاذ في جامعة 1991مايو 10 – 1936ابريل 6:اقتصادي هنغاري ،(John Hopkins (5) Hirschman, A.O; ،1964 “The Paternity of an Index”, American Economic Review 54

w

wj

i

ij

ij

Xx

Xx

RCA =

nnX

x

H j

ij

i /11

12

−

−

=∑


22

Market Shareفي األسواق العالمية حصة الصادرات السلعية :خامسا

حصة صادرات الدولة من سلعة معينة في MS) (Market Shareيقيس مؤشر الحصة السوقية

األسواق العالمية من إجمالي واردات العالم من السلعة نفسها:

) للدولة إلى السوق المستهدف.i) صادرات السلعة ( ixحيث تعني (

). i) واردات السوق اإلجمالية من السلعة (imو (

قياس الوضعية التنافسية للمؤشرات : دسا سا

األداء مؤشر قياس الوضعية التنافسية لتقييم (IMD)يستخدم المعهد الدولي للتنمية واالدارة

االقتصادي للدول باستخدام اسلوب االنحراف المعياري، حيث يتم قياس الفرق النسبي بين أداء

اقتصاديات الدول. وبناء على ذلك فإنه يتم ترتيب الدول ترتيبا تصاعديا ابتداء من الدولة

. األفضل إلى الدولة األدنى ضمن المجموعة بناء على قيمة المؤشرات الفرعية

) هي القيمة الفعلية لمؤشر الدولة الفرعي. xحيث أن (

و(−

x.الوسط الحسابي لمؤشر الدولة الفرعي (

) االنحراف المعياري. Sو(

i

iiindex S

xxSTD

−=

i

i

mxMS =


23

: قياس المؤشرات التنافسية للصادرات السلعية العربية رابعالالفصل

ة، فقد اقتصرت مؤشرات تنافسية الصادرات نظرا لعدم توفر بيانات مكتملة لكافة الدول العربي

دولة عربية هي: (األردن، اإلمارات، البحرين، لبنان، قطر، مصر، 16السلعية على

المغرب، الجزائر، عمان، الكويت، السعودية، سورية، السودان، تونس، اليمن، وليبيا "دون

Harmonize لسلعي المنسقوفقا للتصنيف ا Trade mapالمؤشر العام"). وقد تم اعتماد بيانات

System 2002 للمستوى الثاني، باإلضافة إلى قاعدة بياناتComtrade حسب التصنيفSITC

Version 2.والمنشور على موقع األمم المتحدة على شبكة اإلنترنت ،

الحصة السوقية لصادرات الدول العربية من اجمالي واردات العالم السلعية :أوال

Market Share

فقد 2009عام في العالمأهم الواردات السلعية على الصعيد العالمي، تصدر الوقود المعدنيفي المائة 15.4، واستحوذ على نسبة 2009-2002في المائة خالل الفترة 17.2نما بمعدل

، يليه في األهمية واردات 2002في المائة عام 9.8من إجمالي واردات العالم السلعية مقابل في المائة 9.2الت والتجهيزات الكهربائية واألجزاء المصنعة منها "، فقد نمت بمعدل بلغ "اآل

في 13.5، بالرغم من انخفاض حصتها من اجمالي الواردات العالمية إلى 2009في عام . وانخفضت حصة واردات "المفاعالت 2002في المائة عام 14.1مقابل 2009المائة عام

والتطبيقات اآللية، والقطع المصنوعة منها " و "عربات (غير القطارات) النووية، والمراجل،في المائة 9.4و 14.1مقابل 2009في المائة عام 6.7و 12.1والقطع المصنعة منها " إلى

في 2.4على التوالي، في حين ارتفعت حصة واردات المنتجات الصيدالنية من 2002عام .)1،2، والملحقان ()10(جدول رقم ، ال2009لمائة عام في ا 3.3 إلى 2002المائة عام


24

مليار دوالر

السلعالمنسقواردات 2002

واردات 2003

واردات 2004

واردات 2005

واردات 2006

واردات 2007

واردات 2008

واردات 2009

حصة الواردات 2002

حصة الواردات 2009

655276369421106391224414069163751264968.070.0االجمالي

'27الوقود المعدني، الزيوت المعدنية ومنتجاتها وتصفيتها

6398091127149618262020299119449.7515.37والثروات البرية والشمع المعدني

'85اآلالت الكهربائية والتجهيزات الكهربائية واألجزاء

922105513121473169219092022171214.0713.53المصنوعة منها،

المفاعالت النووية، والمراجل، اآلالت والتطبيقات 84'اآللية والقطع المصنوعة منها.

923105512631403156217811938153314.0912.12

العربات (غير عربات القطارات والقاطرات والمعدات 87'والقطاع المصنوعة منها. الدارجة)

6187118399021004118612278529.436.74

1561912342632963554064202.383.32المنتجات الصيدالنية.30'

2062422973433874474873963.153.13البالستيك والمواد المصنوعة منه.39'

'90أدوات التصوير البصري والسينمائي والقياس والفحص والتدقيق واآلالت الطبية والجراحية

واألجزاء واالكسسوارات التابعة لها.2002413003333804114463863.053.05

1782092562893163693953292.712.60الكيمياويات العضوية.29'

1531892592423563504643132.332.47السلع غير محددة في مكان آخر99'1321732643003404435452872.022.27الحديد والصلب.72'

'71

الاللىء الطبيعية والزراعية، األحجار الكريمة وشبه الكريمة، المعادن الثمينة، المعادن المطلية بالمعادن الثمينة، والمواد المصنوعة من ما سبق، الجواهر

المقلدة، قطع العملة المعدنية

1281421772042312733282751.952.17

981131441732082593102351.501.86المواد المصنوعة من الحديد والصلب.73'1001011191241491621901751.521.38الطائرات، مركبات الفضاء واألجزاء المصنوعة لها.88'

المصدر : محسوبة من قاعدة بيانات TradeMap ، منظمة التجارة العالمية.

الجدول (10) : أهم الواردات السلعية في العالم2009-2002

أما على صعيد حصة الصادرات السلعية العربية إلى إجمالي واردات العالم السلعية فقد تنوعت الحصص السوقية للصادرات السلعية العربية في األسواق العالمية، واستحوذت

من إجمالي الواردات العالمية بين صادرات الوقود المعدني في السعودية على أعلى حصةفي المائة عام 8.4إلى 2002في المائة عام 10.0الدول العربية بالرغم من تراجعه من

، نتيجة نمو الواردات العالمية بمعدل أكبر من معدل نمو صادرات النفط في السعودية، 2009في المائة 1.8مقابل 2009في المائة عام 2.2بالمقابل ارتفعت حصة صادرات األسمدة إلى


25

، وحصة صادرات "البالستيك والمواد المصنوعة منها" في األسواق العالمية إلى 2002عام . 2002في المائة عام 0.8مقابل 2009في المائة عام 1.4

أما بالنسبة لليبيا والكويت وقطر فقد ارتفعت حصة الوقود المعدني في األسواق العالمية

، في المائة 1.6مقابل 2009المائة عام في 2.6و في المائة 2.5، في المائة 1.9 بلغت بنسبة على التوالي، بينما انخفضت الحصة السوقية في 2002عام في المائة 1.1، وفي المائة 2.3

. وفي اإلمارات 2002في المائة عام 3.0مقابل 2009في المائة عام 2.3الجزائر إلى رات األحجار الكريمة والثمينة من اجمالي الواردات العالمية ارتفعت كل من حصة صاد

، وحصة صادرات 2002ائة عام في الم 1.0مقابل 2009في المائة عام 8.1لتصل إلى ، 2002في المائة عام 2.0مقابل 2009في المائة عام 3.5الخيوط المصنوعة باليد إلى

، 2009في المائة عام 3.3بينما انخفضت حصة الوقود المعدني في األسواق العالمية إلى االعتماد على السلع غير نتيجة االتجاه العام في اإلمارات للتنويع من صادراتها السلعية وزيادة

نفطية.

"األلمنيوم والمواد المصنوعة السلعية من صادراتالامتازت في اما بالنسبة للبحرين فقد . وتميزت مصر 2009في المائة عام 1.7منه"، وبلغت حصتها في األسواق العالمية نسبة

ا في األسواق في صناعة "السجاد وغيرها ونسيج تغطية األرضيات" فقد ارتفعت حصته، وارتفعت 2008في المائة عام 1.3مقابل 2009في المائة عام 2.8العالمية إلى نسبة

في المائة عام 0.8مقابل 2009في المائة في عام 2.6حصتها في كل من األسمدة إلى في المائة 1.4، و"النباتات الصالحة لألكل وبعض الجذور واألدران" فقد بلغت حصتها 2008

صادرات "األسماك حصة المغرب وارتفعت في . 2008عام 1.3مقابل 2009م عاوالقشريات والرخويات والحيوانات الالفقارية المائية األخرى وتحضيرها"، في األسواق


26

، وتالها صادرات الملح 2009في المائة عام 3.0إلى 2002في المائة عام 2.9العالمية من ، في حين بلغت 2009في المائة خالل عام 1.8فعت نسبتها إلى والسلفور واالسمنت التي ارت

في المائة في األسواق 1.4في المائة و 1.6نسبة صادرات "االسمدة" و"المالبس الجاهزة" على التوالي. 2009العالمية عام

في المائة خالل الفترة 10.4وفي السودان فقد نمت صادراتها من "الحيوانات الحية" بمعدل

في المائة عام 1.3، مما أثر على حصتها في األسواق العالمية فارتفعت من 2009 -2002، كما ارتفعت حصة "الصمغ، العلك، الراتينجات 2009في المائة عام 1.5إلى 2002

في المائة في 1.3إلى 2002في عام 1.0والمستخلصات واالمصال النباتية األخرى" من 2002في المائة عام 3.7انخفضت حصة الحيوانات الحية من . وفي سورية 2009عام في 0.8، بينما ارتفعت حصة القطن في األسواق العالمية من 2009في المائة عام 1.4إلى . اما في االردن فقد ارتفعت حصتها في كل من 2009في المائة عام 1.5إلى 2002عام

، 2002في المائة عام 1.6قابل م 2009 في المائة خالل عام 1.7"االسمدة" إلى نسبة حصة صادراتها من "الملح، السلفور، التربة واألحجار، مواد الجص، الكلس واإلسمنت" في و

. 2002في المائة في عام 1.0مقابل 2009في المائة عام 1.1األسواق العالمية لتبلغ

8Fمية (مؤشر اندماج الصادرات العربية في األسواق العال: ثانيا

6IIT (

إلى تبادل المنتجات المماثلة والتابعة لنفس )IITيشير مؤشر التجارة داخل نفس الصناعات (

الصناعة في التجارة الدولية، حيث يتم على مستوى الواردات والصادرات من نفس أنواع

سنة يقيس هذا المؤشر مدى اندماج الصادرات السلعية في األسواق المستهدفة خالل السلع. و

6 Intra-Industry Trade


27

ي مدى استفادة الدولة في اندماج صادراتها في األسواق العالمية. أاألساس واالستهداف، وإلى

بناء على الصادرات السلعية تم تقسيم وبناء على البيانات المتوفرة من المصادر الدولية، فقد

على التصنيف الموحد استنادا وسلعية المجموعات ) للUNCTADتصنيف االونكتاد (

، حتى يتسنى تطبيق المنهجية بصورة أدق على صادرات الدول SITCدار الثاني لإلص

Grubel-Loyd Index (IIT)العربية إلى األسواق العالمية. وقد لوحظ عند تطبيق منهجية

-2002تفاوت كبير في اندماج صادرات الدول العربية للمجموعات السلعية خالل الفترة

أعدت عن في دراسة و اسبانيا. والناشئة (ماليزيا وسنغافورة) ، مقارنة بدول األسواق 2009

دول هي (البرتغال، جنوب 6دولة عربية مقارنة بـ 16"تنافسية الصادرات السلعية" لـ

2006-2000 خالل الفترة افريقيا، كوريا، ماليزيا، تشيلي، وإيرلندا) إلى األسواق العالمية

د رالموالع ، سللمستوى الثالث SITCحسب التصنيف وعاتالسلع إلى أربع مجمنفت ص فقد

مرتفعة السلع و امتوسطة التكنولوجيالسلع السلع أقل تكنولوجية ووالطبيعية بما فيها "النفط"،

)بلقاسم العباس، ووليد عبد موله (انظر االتكنولوجي9F

(6).

10Fعن "تنافسية الصادرات" وفي دراسة اخرى

لجميع السلع فسية التنا مؤشرات تم قياس (7)

دولة عربية 15لـ 1997-1985للمستوى الثالث خالل الفترة SITCحسب التصنيف مجمعة

.)منى حداد(انظر مقارنة بتركيا

(6) Laabas, Belkacem, Abdmoulah, Walid, 2010, “Assessment of Arab export competitiveness in international

market using trade indicators 2000-2006, API WPS 101. Haddad, Mona , “Export Competitiveness: Where Does the Middle East and North Africa Region Stand?”, API 2010.

(7) Haddad, Mona , “Export Competitiveness: Where Does the Middle East and North Africa Region Stand?”, ESCW 2000.


28

:الغذائيةمجموعة السلع .1

سن المؤشر في بعض الدول العربية، فقد ارتفع الغذائيةتشير نتائج مجموعة السلع إلى تح

، كما تحسن أيضا في 2009عام 0.69ليبلغ 2002عام 0.34وظ في مصر من بشكل ملح

عام 0.82، و 0.91، 0.79، 0.61كل من اإلمارات، والبحرين، وسورية، وتونس ليبلغ

على التوالي. في حين تراجع 2002عام 71.0، و 0.86، 0.53، 0.58مقارنة بــ 2009

، 2009عام 0.73إلى 2002عام 0.81من المؤشر في بعض الدول العربية ، كاألردن

. وتراجع أيضا في عمان والسودان 2009عام 0.95إلى 2002عام 0.99والمغرب من

على التوالي، على الرغم من 2009عام 0.57، 0.59إلى 2002عام 0.79، 0.66من

اندماج مجموعة ) مما يدل على استمرار 0.5استمراره فوق المتوسط العالمي والذي يبلغ (

لتلك الدول مع األسواق العالمية. أما بقية الدول العربية فقد تراوحت قيمة لغذائيةالسلع ا

.)11(جدول رقم ، ال2009في عام 0.12و 0.37بين المؤشر ما

0.97مقابل 2009عام 0.99بالمقابل تحسن المؤشر بدول المقارنة، ففي اسبانيا ارتفع إلى

، بينما تراجع في 2009عام 0.92إلى 2002عام 0.82في ماليزيا من ، و 2002عام

، إال أن قيمة المؤشر مازالت 2009في عام 0.81إلى 2002في عام 0.85سنغافورة من

ونشير إلى الدراسات األخرى في هذا المجال فقد توصل بلقاسم العباس فوق المتوسط العالمي.

من المتوسط العالمي ميع الدول العربية قد تراجعت إلى أقل) إلى أن ج2010ووليد عبد موله (

) 2000) لجميع المجموعات السلعية. بينما توصلت منى حداد (2006في سنة االستهداف (

إلى أن قيمة المؤشر خالل فترة المقارنة لم يحدث عليها أي تحسن وأن جميع الدول العربية

.مازالت أقل من المتوسط العالمي


29

20022009الدول0.810.73االردن

0.580.61االمارات0.530.79البحرين

0.290.37لبنان0.050.12قطر

0.340.69مصر0.990.95المغرب0.060.08الجزائر

0.660.59عمان0.110.17الكويت

0.210.18السعودية0.860.91سورية0.710.82تونس

0.790.57السودان0.240.26اليمن

0.970.99اسبانيا0.820.92ماليزيا

0.850.81سنغافورة.SITC ver 2 حسب التصنيف السلعي ITT * مؤشر

، االمم المتحدة، قسم االحصاء. COMTRADE المؤشر محسوب من قاعدة بيانات المصدر :

مؤشر اندماج مجموعة السلع الغذائية الجدول (11) :

: الوقود المعدني ةصناعمجموعة .2

رة للنفط أقل اندماجا في األسواق العالمية، حيث تعتبر الدول العربية وخاصة الدول المصدأي أقل من المتوسط العالمي خالل فترة المقارنة 0.1أقل من الى استمرت قيمة المؤشر

مقارنة بـ 2009عام 0.59ليصل إلى عمان. في حين تحسن المؤشر في 2009، 2002إلى األسواق العالمية. كما للصناعات النفطية نتيجة استيرادها وتصديرها 2002عام 0.41

، وفي سورية ارتفع 2002عام 0.41مقابل 2009عام 0.52تحسن المؤشر في تونس إلى ا . وتحسن المؤشر أيض2009خالل عام 0.64إلى 2002خالل عام 0.34من المؤشر

فى ، و2009في عام 0.41 اقل من المتوسط العالمي إلى 2002عام 0.15في اليمن من


30

0.89إلى 2002عام 0.22و 0.26من ارتفع المؤشر بصورة ملحوظة والسودان مصرالى 2002عام 0.87على التوالي. بالمقابل تراجع في المغرب من 2009عام 0.76و

نة فقد احتفظت اسبانيا بقيمة أقل من المتوسط العالمي بلغت . أما بالنسبة لدول المقار0.35في المائة، باعتبارها دولة مستوردة للوقود المعدني، بينما احتفظت ماليزيا وسنغافورة 0.36

.)12( رقم جدولال ،2009و 2002بقيمة فوق المتوسط العالمي خالل فترة المقارنة

ئية : سلع الكيمياال. مجموعة 3

تشير نتائج مجموعة السلع الكيميائية إلى تحسن المؤشر لبعض الدول العربية في كل من اإلمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، وسورية، والكويت، ومصر. بينما تراجع المؤشر في

بسبب نمو الصادرات من السلع ،2009عام 0.49إلى 2002عام 0.74السعودية من

) : مؤشر اندماج مجموعة صناعة الوقود المعدني12الجدول ( 2009 2002 الدول

0.08 0.01 االردن 0.19 0.05 االمارات 0.08 0.03 البحرين

0.01 0.00 لبنان 0.01 0.09 قطر

0.89 0.26 مصر 0.35 0.87 المغرب 0.12 0.06 الجزائر

0.59 0.41 عمان 0.01 0.02 الكويت

0.03 0.02 السعودية 0.64 0.34 سورية 0.52 0.41 تونس

0.76 0.22 السودان 0.41 0.15 اليمن

0.34 0.31 اسبانيا 0.52 0.54 ماليزيا

0.70 0.61 سنغافورة .SITC ver 2حسب التصنيف السلعي ITTر * مؤش

، االمم المتحدة، قسم االحصاء.COMTRADEالمصدر : المؤشر محسوب من قاعدة بيانات


31

0.91إلى 0.98وفي األردن من ل اعلى من الواردات من نفس السلع. ية بمعدئايالكيمنا في مصر من ل المؤشر تحس 0.35بالرغم من ارتفاعه عن المتوسط العالمي. في حين سج

. وفي المقابل استمر المؤشر في االنخفاض إلى أقل من 2009عام 0.65إلى 2002عام بية مثل لبنان، الجزائر، السودان واليمن، بينما المتوسط العالمي في بعض الدول العر

جدول ، ال2009و 2002فوق المتوسط العالمي خالل الفترة ةاحتفظت دول المقارنة على قيم .)13( رقم



0.240.31لبنان0.720.85قطر


0.440.99عمان0.540.85الكويت






مؤشر اندماج مجموعة سلع المواد الكيميائية الجدول (13) :

مجموعة اآلالت والنقل :.4

لت اإلمارات وتونس أعلى قيمة الندماج مجموعة اآلالت على صعيد الدول العربية، سجعلى التوالي. 0.71و 0.54فقد بلغت قيمة المؤشر 2009ي األسواق العالمية عام والنقل ف


32

إلى أقل من المتوسط 2002عام 0.23كما تحسن المؤشر بالنسبة لسورية بدرجة كبيرة من . وتحسن مؤشر االندماج في كل من 2009خالل عام 0.48العالمي مسجال قيمة بلغت

على التوالي إلى 0.18و 0.28من 2009، 2002فترة المقارنة السعودية والكويت خالل لكل منهما ودون المتوسط العالمي. بينما تراجع المؤشر بصورة ملموسة في عمان 0.31. أما بقية 2009في عام 0.21إلى أقل من المتوسط العالمي ليبلغ 2002عام 0.52من

لت مستوى منخفض لدرجة اندماجهما في التجارة الخارجية السلعية الدول العربية فقد سجأما دول المقارنة ماليزيا، . 0.39 إلى 0.00لمجموعة اآلالت والنقل وتراوحت القيمة ما بين

مقابل 2009عام 0.96و 0.91، 0.93سنغافورة واسبانيا فقد تحسن مؤشر االندماج إلى .)14رقم ( جدول، العلى التوالي 2002عام 0.93، و0.90،0.92

) : مؤشر اندماج مجموعة السلع االالت والنقل 14الجدول ( 2009 2002 الدول

0.39 0.74 االردن 0.54 0.60 االمارات 0.22 0.75 البحرين

0.23 0.32 انلبن 0.10 0.48 قطر


0.21 0.52 عمان 0.31 0.18 الكويت


0.03 0.08 السودان 0.13 0.03 اليمن

0.96 0.93 اسبانيا 0.93 0.92 ماليزيا

0.91 0.90 سنغافورة .SITC ver 2حسب التصنيف السلعي ITT* مؤشر

، االمم المتحدة، قسم االحصاء.COMTRADEالمصدر : المؤشر محسوب من قاعدة بيانات


33

: مجموعة السلع المصنعة. 5

ن قيمة مؤشر اندماج مجموعة السلع المصنعة في بعض الدول العربية، تشير النتائج إلى تحسكاإلمارات، والبحرين، وعمان، وسورية إلى األفضل خالل سنوات المقارنة، بينما تراجع في

بتراجع التجارة الخارجية السلعية من السلع متأثرة 2009عام 0.73إلى 0.97المغرب من عام 0.70إلى 2002عام 0.74المصنعة مع الشريك الرئيسي. كما تراجع في األردن من

، إال ان قيمة المؤشر في تلك الدول مازال فوق 0.98إلى 0.99، وفي تونس من 2009عام 0.28و 0.32شر من المتوسط العالمي. أما بالنسبة للبنان والسعودية فقد تحسن المؤ

ال 2002 جدولال، على التوالي 2009عام 0.45و 0.44إلى أقل من المتوسط العالمي مسج .)15( رقم



0.320.44لبنان0.480.10قطر


0.520.60عمان0.180.16الكويت






الجدول (15) : مؤشر اندماج مجموعة السلع المصنعة


34

و السودانكما هو الحال في 0.02وبالنسبة لبقية الدول العربية فقد بلغت قيمة المؤشر ما بين

في قيمة المؤشر كإسبانيا . بينما سجلت دول المقارنة تراجعا 2009في قطر عام 0.10

0.92و 0.93مقارنة 2009في عام 0.87، 0.91وماليزيا إلى فوق المتوسط العالمي مسجال

إلى 2002عام 0.90على التوالي، بالمقابل تحسن المؤشر في سنغافورة من 2002 عام في

.2009في عام 0.93

)COSINEالعالمية ( مؤشر توافق الصادرات العربية في األسواق ا:ثالث

من المؤشرات الهامة في قياس التنافسية حيث يقيس مدى تطابق Cosineيعتبر مؤشر

الصادرات السلعية للدول مع المتطلبات العالمية، بمعنى هل تصدر الدول ما يحتاجه السوق أم

شئة (ماليزيا، يتم ذلك عشوائيا؟. فقد تبين عند قياس مؤشر التوافق أن دول األسواق النا

سنغافورة)، باإلضافة إلى اسبانيا تعد أفضل من الدول العربية من حيث توافق صادراتها

إلى 2002عام 0.754السلعية مع متطلبات األسواق. ففي اسبانيا تراجع هذا المؤشر من

في ، إال أن قيمته مازالت فوق المتوسط العالمي. بالمقابل تحسن المؤشر 2009عام 0.727

في على التوالي 0.888و 0.879إلى 2002عام 0.857و 0.838ماليزيا وسنغافورة من

.2009عام

في حين نالحظ ان الدول العربية وخاصة المصدرة للنفط وبسبب ازدياد الطلب العالمي على

دى إلى تحسن قيمة مؤشر توافق الصادرات أ، 2009-2002الوقود المعدني خالل الفترة

كما 0.735إلى ما فوق المتوسط العالمي وتباينت جميعها ما بين 2009سلعية لديها في عام ال

أقل من المتوسط الى 0.299في تونس وأقلها في البحرين حيث وصلت قيمة المؤشر إلى


35

العالمي. أما الدول العربية األخرى كاألردن، ولبنان، والمغرب فقد كانت أقل توافقا مع

ة دسواق العالمية واحتفظت بقيم دون المتوسط العالمي، باعتبارها دول مستورمتطلبات األ

).16(جدول رقم ، الللوقود المعدني

20022009الدول

0.3690.408االردن0.4540.590االمارات0.2020.299البحرين

0.4240.361لبنان0.3980.596قطر

0.7330.658مصر**0.3820.482المغرب0.3840.586الجزائر

0.4340.651عمان0.3920.591الكويت

0.4280.560السعودية0.3920.686سورية**

0.4330.735تونس0.3850.589ليبيا

0.4010.594السودان0.6830.596اليمن


0.8570.888سنغافورة.Cosine مؤشر *

** في مصر التتوفر بيانات سوى عام 2008، و2009 وفي سورية عام 2002، 2008.المصدر : المؤشر محسوب من قاعدة بيانات TradeMap، منظمة التجارة العالمية.

الجدول (16) : توافق التجارة الخارجية مع األسواق العالمية*


36

11Fمؤشر الميزة النسبية في صادرات الدول العربية ( :ابعا ر

8RCA(

يقيس هذا المؤشر عدد السلع التي تتمتع بميزة نسبية على مستوى التجارة الخارجية السلعية،

الدول التي لديها تركز بصادراتها السلعية وتعتمد على سلع محددة تتدنى لديها علىما يؤخذ بين

(التركز السلع ذات الميزة النسبية، مما يشير إلى وجود عالقة عكسية واضحة بين المؤشرين

يث . هذا وقد تباينت الدول العربية في عدد السلع التي تتمتع بميزة نسبية بحوالميزة النسبية)

تراجعت في الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة استحواذ الصادرات النفطية في بعضها على

مثل الجزائر، وقطر، 2009في المائة من إجمالي صادراتها السلعية في عام 90.0نسبة فاقت

كما تراجعت عدد السلع ذات الميزة النسبية في كل من االمارات والسودان، والكويت،

. بينما ارتفع 2009و 2002في حين احتفظت ليبيا بسلعتين فقط خالل األعوام والسعودية،

2009 سلع عام 12و10إلى 2002سلع عام 6و 7 من والبحرين عدد السلع في عمان

. على التوالي

أما بقية الدول العربية، فقد اختلفت في عدد السلع ذات الميزة النسبية في كل من األردن

إلى 2002عام 26و 19، 29، 23ية وتونس حيث ارتفع عدد السلع من والمغرب وسور

لت لبنان ومصر على الرغم 2009سلعة في عام 28و 27، 32، 27 على التوالي، بينما سج

29، 33إلى 2002عام 32، 37لديها تراجعا من ذات الميزة النسبية من ارتفاع السلع

لمقابل ارتفع عدد السلع ذات الميزة النسبية في اليمن من على التوالي. با 2009سلعة في عام

سلع إال أنها ما زلت منخفضة نتيجة اعتماد اليمن على الصادرات النفطية. هذا 8إلى 5

8 Revealed Comparative Advantage


37

ويتضح من العرض السابق أن الدول العربية غير المصدرة للنفط تتمتع بعدد سلع أكبر من

.)17(جدول رقم ، الالدول المصدرة للنفط

20022009الدول

2327االردن106االمارات612البحرين

3733لبنان41قطر

3229مصر2932المغرب42الجزائر

710عمان32الكويت

53السعودية1927سورية2628تونس

22ليبيا107السودان

58اليمن4445اسبانيا1127ماليزيا

1228سنغافورة.RCA مؤشر *

المصدر : المؤشر محسوب من قاعدة بيانات TradeMap، منظمة التجارة العالمية.

الجدول رقم (17) : عدد السلع ذات ميزة نسبية *

فقد توصل بلقاسم العباس ،السلعية التي أعدت عن تنافسية الصادراتاالخرى اما الدراسات

) إلى أن دول المقارنة أفضل بكثير من الدول العربية في عدد السلع 2010ووليد عبد مواله (

مجموعات). بينما استعرضت هدى حداد 4ذات الميزة النسبية حسب المجموعات السلعية (


38

SITCلسلع فرادى التي تتمتع بميزة نسبية على المستوى الثالث حسب التصنيف ) ا2000(

لجميع الدول العربية ودولة المقارنة (تركيا).

Concentration Indexمؤشر تركز الصادرات السلعية ا:امسخ

سلع يشير مؤشر تركز الصادرات السلعية ان الدول العربية التي تعتمد على عدد محدد من ال

ز في قيمة المؤشر. وقد تباينت في الدول العربية قيمة المؤشر، في الصادرات يكون لديها ترك

زا في صادراتها السلعية نتيجة اعتمادها بعض وسجلت الدول العربية المصدرة للنفط ترك

0.442الكبير على صادرات النفط. فقد تحسن المؤشر في اإلمارات بدرجة طفيفة مسجال

تراجع نسبة الصادرات النفطية من ويعزى ذلك الى، 2002عام 0.486مقابل 2009عام

مما أثر على، 2002عام 43.8مقارنة بـ 2009في المائة عام 37.0إجمالي الصادرات إلى

عام 0.870ن قيمة المؤشر. وفي السعودية تحسن المؤشر بدرجة طفيفة وانخفض من يتحس

في المائة 84.6، نتيجة انخفاض نسبة الصادرات النفطية إلى 2009عام 0.869إلى 2002

.)18(جدول رقم ، 2002في المائة عام 88.0مقارنة بـ 2009عام

في المائة من 98.3إلى 2009أما في الجزائر فقد ارتفعت صادرات الوقود المعدني عام

، مما اثر على قيمة مؤشر 2002في المائة عام 96.9إجمالي صادراتها السلعية مقارنة بنسبة

. وفي الكويت ارتفعت 2003عام 0.965مقارنة بـ 0.982إلى 2009التركز فارتفع عام

ز الصادرات السلعية إلى . ولم 2002عام 0.916مقابل 2009عام 0.943قيمة مؤشر ترك

ز الصادرات السلعية وارتفعت قيمة الم عام 0.954ؤشر إلى يختلف الحال في ليبيا فازداد ترك

.)19(جدول رقم ال، 2009


39

في المائة 87.1كما ارتفع المؤشر في قطر نتيجة ارتفاع حصة صادرات الوقود المعدني من

من إجمالي الصادرات السلعية، والتي أدت إلى 2009في المائة عام 92.3إلى 2002عام

في عام 0.858مقابل 2009ام ع 0.915 تبلغمسجال قيمة زيادة تركز الصادرات السلعية

2002 .

نتيجة ارتفاع نسبة الصادرات 2002عام 0.552وكذلك ارتفع في السودان بشكل ملحوظ من

، بينما تحسن المؤشر في سورية بشكل ملموس من 2009في عام 0.779النفطية إلى

72ية من حصة صادراتها النفط ، نتيجة انخفاض2009عام 0.341إلى 2002عام 0.696

.2009في المائة عام 39الى 2002في المائة عام

20022009

الصادرات النفطية

اجمالي الصادرات

الصادرات %النفطية

اجمالي الصادرات

%

228515216343.86456617472537.0االمارات

7166823187.1506925491292.3قطر

182401883296.9444434519498.3الجزائر

85961112777.3187042765167.6عمان

637937245488.016272619231484.6السعودية

3726405192.05600625989.5اليمن

.www.trademap.com المصدر: من الموقع الخاص بمنظمة التجارة العالمية، واالنكتاد

الدول

نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات في بعض الدول العربية الجدول (18) :

أما بقية الدول العربية كاألردن والمغرب وتونس ومصر فقد حافظت على مستواها وسجلت

عام 0.394، و0.291، 0.220، 0.172وسط العالمي، حيث انخفض من قيمة أقل من المت

على التوالي، مما يدل على ان 2009عام 0.360، و0.226، 0.188، 0.154إلى 2002


40

تلك الدول ليس لديها تركز في صادراتها السلعية. بينما تراجع مؤشر التركز في لبنان من

ى عدم تركز ، بالرغم من أن قيمة المؤشر تشير إل2009عام 0.273إلى 2002عام 0.169

في 21جار الكريمة من ويعزي ذلك الى ارتفاع حصة صادراتها من االح ،صادراتها السلعية

.2009في المائة عام 32الى 2002المائة عام

) : مؤشر تركز الصادرات السلعية*19الجدول (

2009 2002 الدول 0.154 0.172 االردن

0.442 0.486 االمارات 0.553 0.572 البحرين

0.273 0.169 لبنان 0.915 0.858 قطر


0.652 0.752 عمان 0.943 0.916 الكويت


0.954 0.950 ليبيا 0.779 0.552 السودان

0.884 0.911 اليمن 0.153 0.188 نيااسبا

0.308 0.391 ماليزيا 0.344 0.406 سنغافورة

.Hirschman* مؤشر ، منظمة التجارة العالمية.TradeMapالمصدر : المؤشر محسوب من قاعدة بيانات


41

) إلى نفس النتيجة فقد كان واضحا ان 2010بينما توصل بلقاسم العباس ووليد عبد مواله (

الدول العربية المصدرة للنفط لديها تركز في صادراتها السلعية والدول الغير مصدرة للنفط

الدراسة إلى تحسن المؤشر في سورية سنة نفس فيها قيمة المؤشر، بينما أشارت ضينخف

) خاصة في مجموعة سلع المواد الطبيعية.2006االستهداف (

للتجارة الخارجية في الدول العربية : الوضعية التنافسية لخامسالفصل ا

وضعية التنافسية لجميع عند احتساب منهجية االنحراف المعياري المتبعة في قياس ال

المؤشرات الفرعية لتنافسية الصادرات السلعية المستخدمة (االندماج، التوافق، الميزة النسبية، دولة عربية ودول األسواق الناشئة (ماليزيا، سنغافورة) باإلضافة إلى 15والتركز) على

قد احتلت مراكز متأخرة اسبانيا، تبين أن قيمة مؤشرات الدول العربية في الترتيب العاممقارنة بدول المقارنة. واستحوذت تونس على أفضل تصنيف للمؤشر العام بين الدول العربية حيث احتلت المركز الرابع بعد اسبانيا وماليزيا وسنغافورة. أما الدول العربية وخاصة ذات

جدول رقم ، الاألخرى عن بقية الدول العربيةالتركز في الصادرات السلعية كانت أقل تنافسية )20(.


42

القيمة

القيمةترتيب



ترتيب

قيمة المؤشر

(1)

الترتيب العام

1.3160.772.320.478-0.189االردن0.0811-0.82140.6212-0.0912-0.0511-االمارات0.212-0.38101.0110-2.0218-0.586البحرين

1.61171.1321.9150.189-0.714-لبنان0.5417-0.1616-1.1818-0.058-0.7915-قطر

0.380.3660.8441.6380.796مصر0.81151.0632.1930.697-0.327المغرب0.7518-0.3718-1.1116-0.1213-1.3818-الجزائر

0.53110.69110.1210-0.01100.327عمان0.5116-0.2517-1.1116-0.0911-0.5912-الكويت

0.515-0.0114-1.0315-0.2914-0.6513-السعودية0.750.5550.771.6290.895سورية1.0620.8730.7752.0741.194تونس

0.4113-0.74130.2813-0.0710-1.117-السودان0.4214-0.0615-0.6712-0.059-0.916-اليمن

0.9640.824212.311.521اسبانيا1.0711.8220.771.861.352ماليزيا

0.9731.8810.7751.6971.333سنغافورة

المؤشر العام لتنافسية الصادرات السلعية للدول العربية جدول (20) : لعام 2009

يتم حسابه على اساس متوسط المؤشرات الفرعية والمحسوبة على اساس االنحراف المعياري. (1)محسوبة من قاعدة بيانات TradeMap ، منظمة التجارة العالمية. المصدر :

الدول

االنحراف المعياري لمؤشر االندماج

االنحراف المعياري لمؤشر التوافق

االنحراف المعياري للميزة النسبية

االنحراف المعياري لمؤشر التركز

المؤشر العام

: الخالصة والتوصيات دسالفصل السا

الخالصة

تبين بعد استعراض نتائج مؤشرات تنافسية الصادرات بأن الدول العربية تعتبر من

االقتصادات قليلة التنوع السلعي حيث تعتمد معظم الدول النفطية على صادراتها من النفط


43

غير النفطية فتميزت بالتنوع السلعي بدرجة محدودة باإلضافة إلى ومنتجاته. أما بعض الدول

أن صادراتها تتصف بمستوى محدود تكنولوجيا وغالبية هذه الدول تعتمد على الصادرات

من المواد الخام، والمالبس الجاهزة، وبعض األجهزة المنزلية بسيطة التكنولوجيا التي تعتمد

صنيع المحلي، باإلضافة إلى الصادرات من األسمدة على استراتيجية التجميع وليس الت

والمنتجات من اللدائن والبالستيك.

واتصفت الصادرات العربية بشكل عام بأنها أقل اندماجا مع األسواق العالمية مقارنة

باألسواق الناشئة مثل ماليزيا وسنغافورة، وتفاوتت درجة االندماج بين الدول العربية بحيث

الدول مستويات تجاوزت المتوسط العالمي. بلغت في بعض

والتي تتمتع بتنوع صادراتها العربية السلعية لبعض الدول اتضح أيضا أن الصادراتكما

ل المؤشر في بعض منها قيما أقل من المتوسط أقل توافقا مع الطلب العالمي، حيث سج

ل قيما متدنية. أما فقد األخرى وخاصة النفطية منها الدول في العالمي والبعض اآلخر سج

ل المؤشر قيما أعلى من المتوسط العالمي. وبشكل عام، يتعين على الدول العربية سج

دراسة الطلب العالمي والتخصص في إنتاج السلع التي تتواءم مع السلع المطلوبة في السوق

العالمي.

لعربية قد انخفض بشكل ملحوظ عام وتبين أن عدد السلع ذات الميزة النسبية في الدول ا

تنافسية الصادرات السلعية في األسواق تراجع، مما أدى إلى 2002مقارنة بعام 2009

ن العالمية. وتراجع القطاع الصناعي بشكل عام في الدول العربية بانخفاض نسبة المكو


44

قود المعدني في الوالسلع ذات الميزة النسبية تركزتو. التكنولوجي في معظم صادراتها

نت واألسمدة واألحجار الكريمة.واإلسم

:هم االستنتاجات المستخلصة من مؤشرات التنافسية أ نوجزو فيما يلي ضعف المستوى اإلنتاجي للدول العربية نتيجة النخفاض الجودة والمستوى التكنولوجي •

أدى إلى انخفاض تنافسية المنتجات العربية في األسواق الدولية. تماد الصادرات العربية على السلع األولية والنفط ال يحقق لهذه الدول التنمية اع •

المستدامة. وبما أن النفط يعتبر من الثروات القابلة للنضوب وألنه يمثل ثروة قومية فينبغي الحرص عليه من أجل األجيال القادمة.

ع الكبير في أداء المنظومة االنخفاض الواضح في الكوادر الفنية المؤهلة نتيجة للتراج •

التعليمية، وعدم توجيه السياسات التعليمية وفقا لخطط التنمية المتبعة في الدول العربية، أي معرفة االحتياجات والخبرات المطلوب توفيرها، وإعداد األنظمة والمناهج من أجل

سد ثغرة العجز في توافر تلك الكوادر المؤهلة فنيا وعلميا.

وصياتأهم الت المناطق ) وR & Dمراكز البحث العلمي (دعوة الدول العربية للقيام بإنشاء المزيد من .1

الصناعية الخاصة التي تتمتع بمزايا تشجيعية ومنها على سبيل المثال توفر البنية الضريبية والجمركية، وذلك للعمل على إنشاء صناعات تقديم الحوافزالتحتية المناسبة،

ن تكنولوجي تحتاجه األسواق العالمية.جديدة ذات مك و


45

العمل على إيجاد وتوفير األيدي العاملة الماهرة والمدربة على أحدث وسائل .2التكنولوجيا، وذلك من خالل إتباع السياسات والبرامج التعليمية وفقا الحتياجات خطط

التنمية في الدول العربية. افة إلى العناصر السابقة سيؤدي إلى جذب وجود االستقرار السياسي واالقتصادي باإلض .3

المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة، والالزمة لخطط التنمية المصحوبة بالتكنولوجيا المتقدمة التي ستؤدي إلى وجود صناعات قوية تتمتع بقدرة عالية على

المنافسة في األسواق العالمية.

ا من السلع المختلفة، وتحديد مدى إمكانية دراسة األسواق الدولية ومعرفة احتياجاته .4إنتاج تلك السلع محليا على مستوى الجودة المطلوبة للقيام بتصديرها إلى تلك األسواق

.فيما بعد تطبيق معايير الجودة الدولية من خالل رفع مستوى جودة المنتجات العربية وذلك عن .5

طريق االلتزام بالمواصفات القياسية العالمية. القدرة التكنولوجية لذوي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل عقد دعم .6

المؤتمرات والندوات المختلفة وذلك لالطالع على أحدث المستجدات والتكنولوجيا المتقدمة عالميا.


46

:المصادر

Haddad, Mona , “Export Competitiveness: Where Does the Middle East and North Africa Region Stand?”, ESCWA 2000. IMD, (2011), World Competitiveness Yearbook, Appendix I Methodology and Principles of Analysis, World Competitiveness Center. Krugman, P. (1994), ‘Competitiveness: A Dangerous Obsession’, Foreign Affairs, 1994, Vol. 73(2), pp. 28-44. Krugman, P.R. 1990. Rethinking International Trade. Cambridge, MA: MIT Press. Laabas, Belkacem, Abdmoulah, Walid, “Assessment of Arab export competitiveness in international market using trade indicators 2000-2006”, API WPS 1010, 2010 Linnemann, Hans and Cees Van Beers (1988), "Measures of Export Import Similarity, and the Linder Hypothesis Once Again", Review of World Economics, Vol. 124. Pedersen, Ove K., (2008), “Institutional Competitiveness: How Nations came to compete”, WP No 47, International Centre for Business and Politics, Copenhagen Business School. United Nation, Comtrade Database, <<unstats.un.org>> World Trade Organization/UNCTAD, Trade Database, <<www.trademap.org>>.


47

Commodity

Live animals.01الحيوانات الحية.01Meat and edible meat offal.02اللحوم وبقايا اللحوم الصالحة لألكل.02Fish, crustaceans, molluscs, aquatic invertebrates n03األسماك والقشريات، الرخويات والحيوانات الالفقارية المائية األخرى.03

04منتجات األلبان، بيض الطيور، العسل الطبيعي، منتجات الطعام ذات المنشأ الحيواني غير

Dairy products, eggs, honey, edible animal producالمصنفة في مكان آخر. 04

Products of animal origin, nes.05المنتجات ذات المنشأ الحيواني غير المصنفة في مكان آخر.05Live trees, plants, bulbs, roots, cut flowers etc.06األشجار الحية والنباتات األخرى، لب األشجار، الجذور.06Edible vegetables and certain roots and tubers.07النباتات الصالحة لألكل وبعض الجذور واألدران.07Edible fruit, nuts, peel of citrus fruit, melons.08الفواكه الصالحة لألكل والمكسرات، الحمضيات والبطيخ.08Coffee, tea, mate and spices.09القهوة والشاي والمتة والبهارات.09Cereals.10الحبوب.10Milling products, malt, starches, inulin, wheat glute11منتجات صناعة المطاحن، النشا، الشعير، األنسولين، غراء القمح.11Oil seed, oleagic fruits, grain, seed, fruit, etc, nes.12البذور الزيتية، والفواكه الزيتية، الحبوب المتنوعة، البذور.12Lac, gums, resins, vegetable saps and extracts nes.13الصمغ، العلك، الراتينجات والمستخلصات والمصول النباتية األخرى.13Vegetable plaiting materials, vegetable products ne14المواد النباتية المجدولة، والمنتجات النباتية غير المصنفة في مكان آخر.14Animal,vegetable fats and oils, cleavage products, 15الدهون الحيوانية والنباتية والزيوت ومشتقاتها والدهون المعدة لألكل والشمع الحيواني والنباتي.15Meat, fish and seafood food preparations nes.16تحضير اللحوم واألسماك والقشريات والرخويات المائية األخرى.16Sugars and sugar confectionery.17السكر والحلويات.17Cocoa and cocoa preparations.18الكاكاو والمستحضرات منه.18Cereal, flour, starch, milk preparations and product19مستحضرات الحبوب، األزهار، النشاء والحليب ومنتجاتتها. 19Vegetable, fruit, nut, etc food preparations.20مستحضرات الخضروات والفواكه والمكسرات واألجزاء األخرى من النباتات.20Miscellaneous edible preparations.21المستحضرات الصالحة لألكل األخرى.21Beverages, spirits and vinegar.22المشروبات والكحوليات والخل.22Residues, wastes of food industry, animal fodder23المخلفات والعوادم من الصناعات الغذائية، العلف الحيواني المحضر.23Tobacco and manufactured tobacco substitutes.24التبغ وبدائل التبغ المصنعة.24Salt, sulphur, earth, stone, plaster, lime and cement25الملح، السلفور، التربة واألحجار، مواد الجص، الكلس واألسمنت.25Ores, slag and ash.26المعادن النفيسة، صهارة المعادن، الرماد البركاني.26Mineral fuels, oils, distillation products, etc.27الوقود المعدني، الزيوت المعدنية ومنتجاتها وتصفيتها والثروات البرية والشمع المعدني27

28المواد الكيميائية غير العضوية، المركبات العضوية وغير العضوية في المعادن الثمينة، األحجار

Inorganic chemicals, precious metal compound, iso28الكريمة، العناصر المشعة والنظائر .

Organic chemicals.29الكيمياويات العضوية.29Pharmaceutical products.30المنتجات الصيدالنية.30Fertilizers.31االسمدة.31

الدباغة ومستخلصات الصباغة ومشتقاتها واألصباغ والخضاب والملونات األخرى، الدهانات 32والورنيش والمعجون والصمغ واألحبار.

Tanning, dyeing extracts, tannins, derivs,pigments 32

Essential oils, perfumes, cosmetics, toileteries.33الزيوت العطرية، الراتينجينات، العطور، مستحضرات التجميل والزينة.33

34الصابون ومستحضرات التنظيف العضوية، مستحضرات الغسيل، مستحضرات التزييت،

الشموع االصطناعية، ومستحضرات الشمع، مستحضرات التلميع، الشموع والمواد المشابهة، معاجين النمذجة، شمع األسنان ومستحضرات األسنان والجص األساسي.

Soaps, lubricants, waxes, candles, modelling pastes34

Albuminoids, modified starches, glues, enzymes.35المستحضرات البروتينية، النشا المعدل، الصمغ، األنزيمات.35

المتفجرات، األلعاب النارية، الكبريت والفتيل، األحجار والمعادن الخليطه وبعض المستحضرات 36القابلة لالختراق.

Explosives, pyrotechnics, matches, pyrophorics, et36

Photographic or cinematographic goods.37سلع التصوير والسينما.37Miscellaneous chemical products.38سلع كيميائية متنوعة.38Plastics and articles thereof.39البالستيك والمواد المصنوعة منه.39Rubber and articles thereof.40المطاط والمواد المطاطية.40والجلود.41 Raw hides and skins (other than furskins) and leath41الجلود الخام (عدا الفراء)

المواد الجلدية، السروج وأجهزة الخيل، سلع السفر، حقائب اليد وحقائب السفر والحاويات 42المشابهة، مواد أحشاء ومفرزات الحيوانات (عدا مفرزات الحرير).

Articles of leather, animal gut, harness, travel good42

Furskins and artificial fur, manufactures thereof.43الفراء والفرو االصطناعي، والمصنوعات المصنوعة منه.43Wood and articles of wood, wood charcoal.44الخشب والمواد الخشبية والفحم الخشبي.44Cork and articles of cork.45الفلين والمواد المصنوعة منه.45

الصناعات من القش ومن الحلف والنجيلة والمواد المجدولة األخرى، السالل، أصناف الخير 46زان المجدولة.

Manufactures of plaiting material, basketwork, etc.46

Pulp of wood, fibrous cellulosic material, waste etc47لباب الخشب والمواد السيلولوزية الليفية األخرى، مخلفات وبقايا الورق والكرتون.47Paper & paperboard, articles of pulp, paper and bo48الورق والكرتون والمواد المصنوعة من اللباب أو الورق أو الكرتون.48

الكتب المطبوعة، ورق الصحف، الصور والمنتجات األخرى لصناعة الطباعة، المخطوطات 49والمطبوعات والمخططات.

Printed books, newspapers, pictures etc.49

Silk.50الحرير.50Wool, animal hair, horsehair yarn and fabric thereo51الصوف، الشعر الناعم والخشن للحيوانات، شعر الخيل، الغزل واأللياف المحيكه.51Cotton.52القطن .52

Harmmonize System 2002 التصنيف السلعي المنسق ملحق (1) : HSالسلعالمنسق


48

Commodity

Vegetable textile fibres nes, paper yarn, woven fabr53األلياف النسجية النباتية األخرى، غزول الورق واأللياف المحيكه من الورق.53

Manmade filaments.54الخيوط المصنوعة باليد.54Manmade staple fibres.55ألياف األسالك المصنوعة باليد.55

56مواد الحشو، اللباد والمواد غير المحيكة، غزول خاصة، خيوط القنب، الحبال، األسالك

Wadding, felt, nonwovens, yarns, twine, cordage, 56والمواد المصنوعة من الحبال.

Carpets and other textile floor coverings.57السجاد وغيرها من نسيج تغطية األرضيات.57Special woven or tufted fabric, lace, tapestry etc.58ألياف محيكة خاصة، األلياف النسجية المجدولة، األربطة والمشدات.58Impregnated, coated or laminated textile fabric.59ألياف نسيجية مشمعة أو مطلية أو مصفحة، المواد النسيجية المالئمة لالستعمال الصناعي.59Knitted or crocheted fabric.60األلياف المحبوكة أو الكر وشيه.60Articles of apparel, accessories, knit or crochet.61مواد اكسسوارات الزينة والمالبس المحبوكة والكر وشيه.61Articles of apparel, accessories, not knit or crochet62مواد اكسسوارات الزينة والمالبس غير المحبوكة والكر وشيه.62Other made textile articles, sets, worn clothing etc.63مواد نسيجية أخرى، مالبس دافئة ومواد نسيجية للتدفئة، الخرق والستائر.63Footwear, gaiters and the like, parts thereof.64األحذية، واقيات الساق وما شابه، أجزاء تلك المواد.64Headgear and parts thereof.65أغطية الرأس واألجزاء المصنوعة منها.65

Umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, etc.66المظالت والمظالت الشمسية، عصي المشي، عصي المقاعد، السياط واألجزاء المصنوعة منها.66

Bird skin, feathers, artificial flowers, human hair.67الريش المحضر والمواد المصنوعة منها، الزهور الصناعية، مواد الشعر البشري.67Stone, plaster, cement, asbestos, mica, etc articles.68مواد األحجار والجص واالسمنت واالبستوس والميكا والمواد المشابهة.68Ceramic products.69منتجات السيراميك.69Glass and glassware.70الزجاج واآلنية الزجاجية.70

الاللىء الطبيعية والزراعية، األحجار الكريمة وشبه الكريمة، المعادن الثمينة، المعادن المطلية 71بالمعادن الثمينة، والمواد المصنوعة من ما سبق، الجواهر المقلدة، قطع العملة المعدنية.

Pearls, precious stones, metals, coins, etc.71

Iron and steel.72الحديد والصلب.72Articles of iron or steel.73المواد المصنوعة من الحديد والصلب.73Copper and articles thereof.74النحاس والمواد المصنوعة منه.74Nickel and articles thereof.75النيكل والمواد المصنوعة منه.75

Aluminium and articles thereof.76األلمنيوم والمواد المصنوعة منه.76

Lead and articles thereof.78الرصاص والمواد المصنوعة منه.78Zinc and articles thereof.79الزنك والمواد المصنوعة منه.79

Tin and articles thereof.80القصدير.80Other base metals, cermets, articles thereof.81معادن أساسية أخرى، والمواد المصنوعة منه.81

األدوات، واآلالت، سكاكين، معالق، وشوك، من المعادن األساسية واألجزاء المصنوعة من 82المعادن األساسية.

Tools, implements, cutlery, etc of base metal.82

Miscellaneous articles of base metal.83المواد المتنوعة من المعادن األساسية.83Machinery, nuclear reactors, boilers, etc.84المفاعالت النووية، والمراجل، اآلالت والتطبيقات اآللية والقطع المصنوعة منها.84Electrical, electronic equipment.85اآلالت الكهربائية والتجهيزات الكهربائية واألجزاء المصنوعة منها.85

86عربات الترام والقاطرات، والمعدات الدارجة، والقطع المصنوعة منها وناقالت السكك الحديدية والوصالت واألجزاء المتماشية معها والمصنوعة منها، تجهيزات إشارات المرور وما إليها (بما

فيها تلك اآللية والكهربائية).Railway, tramway locomotives, rolling stock, equip86

والقطاع المصنوعة منها.87 Vehicles other than railway, tramway.87العربات (غير عربات القطارات والقاطرات والمعدات الدارجة) Aircraft, spacecraft, and parts thereof.88الطائرات، مركبات الفضاء واألجزاء المصنوعة لها.88Ships, boats and other floating structures.89البواخر والمراكب والهياكل الطافية. 89

أدوات التصوير البصري والسينمائي والقياس والفحص والتدقيق واآلالت الطبية والجراحية 90واألجزاء واالكسسوارات التابعة لها.

Optical, photo, technical, medical, etc apparatus.90

Clocks and watches and parts thereof.91الساعات والبندوالت واألجزاء الخاصة بها.91Musical instruments, parts and accessories.92األدوات الموسيقية واألجزاء العائدة لهذه المواد واالكسسوارات92Arms and ammunition, parts and accessories there93السالح والذخيرة واألجزاء واالكسسوارات العائدة لها .93

94األثاث، األسرة، المفارش ، حامالت المفارش، الوسائد وما شابهها من األثاث المحشو، المصابيح وعناصر اإلضاءة المماشية لها غير الداخلة في مكان آخر، اإلشارات الضوئية، لوحات األسماء

المضيئة وما يشبهها، األبنية المسبقة الصنع.Furniture, lighting, signs, prefabricated buildings.94

Toys, games, sports requisites.95الدمى واأللعاب وأدوات األلعاب الرياضية واألجزاء واالكسسوارات التابعة لها.95Miscellaneous manufactured articles.96مواد مصنعة مختلفة.96Works of art, collectors pieces and antiques.97أعمال الفن، وقطع المجموعات واالنتيكات.97Commodities not elsewhere specified.99السلع غير محددة في مكان آخر .99

(w w w .trademap.org) المصدر: موقع مركز التجارة الدولي

HSالسلعالمنسق

Harmmonize System 2002 التصنيف السلعي المنسق تابع ملحق (1) :


49

الرمز السلعة

20022003200420052006200720082009حصة 2002

حصة 2009

'01941694291079213062146111593817337166300.10.1'0242488486275575662746664507729694283876900.60.7'0348113530275823863602704437660481609755520.70.6'0430056355304166244610479336111869340574280.50.5'05391243615088533455076060716568080.10.1'0610012114781292013802146101666318045170980.20.1'0725207289353222835140398564702850967494690.40.4'0836352432544913355145602276931779505758450.60.6'0912587143821630619818224602672732350301170.20.2'10385354229450327493675446080829118154835990.60.7'11625272918421866793601283016821146580.10.1'1222905296253464734234344254740774534637670.30.5'13251128863271372538364199499345940.00.0'144886205936727208438478190.00.0'1525305326903875640177461106137489139670370.40.5'1617010191312202724843273593099236057337900.30.3'1717241192642135326026303793210134419344070.30.3'1814874194532061722299237632860034101339400.20.3'1919450230722704129814324723911446072440590.30.3'2022115257572912431959356404357148964442670.30.3'2120481247752869231717350534130347986467800.30.4'2241738484075537260996692468199391056801980.60.6'2323933266143201332262348744369159309537460.40.4'2422580243952733628953288753275735254371650.30.3'2521510249613062434585378794469864128394780.30.3'26305583787362509876261171211553752025011410740.51.1'276386788094901127211149567918263052020356299080719436729.715.4'284584652880643197662689612108021137606964740.70.8'291777632094182561462886603162973692773954863285542.72.6'301559731915002342672631492963063548444058784204782.43.3'3117955217792829533183338144665789428452740.30.4'3237909430634941352622577526496669581587170.60.5'3336874449045313458158635957409282577766410.60.6'3420720245062800030626343633973745811412650.30.3'3511102128301515516384175102032823126202330.20.2'36179221462497273130983532386935450.00.0'3717554186892018320143201262043319859171410.30.1'38632817368486460970081100711301251533371298021.01.0'392064422422532974453429923872914473914874363958403.23.1'406357776170919871043771213611425601613761274021.01.0'4122082236802554925782278442977128053196270.30.2'4227971307323554538915427294943154164461320.40.4'43346139894653504357295282558645120.10.0'447357883327101851107909115627130284123468939591.10.7'45140616671781180118281993201715540.00.0'46148416421818190119702112204517160.00.0'4721231241422838330357334614034346556339730.30.3'481055011197391342081414081508461703201829631546811.61.2'4926525300893348136252382784655046137406320.40.3'50186120032428280429632987305623160.00.0'511097811527129481268412791141581365598570.20.1

التصنيف المنسق لعام 2002) - مليون دوالر امريكي العالم السلعية (حسب واردات ملحق (2) :


50

الرمز السلعة

حصة 200220032004200520062007200820092002

حصة 2009

'5235640395044583144458464404839751293396500.50.3'53280932573614354635173573328925170.00.0'5428319304353306533299336193729437949308050.40.2'5524611259752898028688300063312933936273970.40.2'569293107611246013676151231687018482157240.10.1'57813989491033511060119301308313210109500.10.1'587673853495351017810225102671048584890.10.1'5911263123771384714814156081833619056161680.20.1'6013292144441571716740176551980920373183410.20.1'61930651048471179581257041372411543591646921517421.41.2'621105301236671370691470861562811688951774691562001.71.2'6320745247542897131964353504086142676402750.30.3'6454924601296638373375800788820095925860910.80.7'65376042194854511056406045651158240.10.0'66149816321827189920242284256122190.00.0'67303131983362344435804007416336820.00.0'6818457212422542129020333013891042252327300.30.3'6920871243252823630902342113950542016333270.30.3'7032747376234423347789525136073965423534850.50.4711280451416631772122040422310982731473283142748412.02.2'721321871725832643133003513396414433295451112871342.02.3'73983391133711437891729452083822585593096572348271.51.9'74360644097462224761881299071504001494591029640.60.8'759144124161902321604316735075734864203330.10.2'766650476298937661049261377551578361593751095281.00.9'78169917462817326043487248700151520.00.0'79536758137349871417531210761303997390.10.1'80141718103514371339685524678246970.00.0'81588767531047212943148701796920943114110.10.1'8226510300043575938977429674953955182420550.40.3'8325705291203470438944440825236755999449910.40.4'84923273105508312633571403064156187017810691937782153262714.112.1'85921716105513613123511473151169161719092042021741171177314.113.5'869349126261578717399180292137327707238550.10.2'876179927113588388339023931003988118632112269018524929.46.7'88997441013251187171240311489281616381904961749661.51.4'8928594377385301248995639416690991428839170.40.7'901995272408363003783329303800384105834460063862113.03.1'9119746216352459425584270323148635435287720.30.2'92398043264973528955406051677256760.10.0'93454449406088628070498138988296490.10.1'94891881042561225431352561488811728091805401464201.41.2'9560133649607125480670883141105491233941060680.90.8'9615122166751859819896212662399825296224820.20.2'9711352103671272614129161582236921129137440.20.1'991526951888202587612423703560503503424638473127112.32.5w�U�ô«6551665763648294206111063916812244498140691321637465612648658100.0100.0

w w w .trademap.org واالنكتاد المصدر:الموقع الخاص بمنظمة التجارة العالمية،

التصنيف المنسق لعام 2002) - مليون دوالر امريكي العالم السلعية (حسب واردات تابع ملحق (2) :

Documents

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ... and...ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ