Il Rapporto Assinform 2012 · 1-2 Novembre, London, Conference on Cyber Space, by Ministero Esteri UK 1.000mln utenti nel ... Smart Cities Assicurazioni Turismo Trasporti . ... Febbraio

Presentazione del Rapporto Assinform 2012

Milano, 13 giugno 2012 0

Il Rapporto Assinform 2012

Dall'ICT al Global Digital Market

Paolo Angelucci

Presidente Assinform


Milano, 13 giugno 2012



Il mercato ICT nel 2011



Mercato mondiale dell’ICT (2009-2011)

Valori in miliardi di dollari - variazioni %

Fonte: Assinform / NetConsulting

458,8 521,0 571,8

757,9 807,3 855,7

922,7 915,3

925,6

458,8 521,0

571,8

2009 2010 2011

Nord America(Canada e USA)

Europa

Asia - Pacifico

Resto del Mondo

3.053 3.198

3.336

-0,8%

+4,5%

+4,8% +4,3%

+2,9%

+1,1%

+6,5% +6,0%

+13,6% +9,8%



Il mercato italiano dell’ICT (2009-2011)


18.686 18.430 17.675

43.085 41.800 40.385

2009 2010 2011

TLC

IT

61.771 60.230 58.060

-1.4% -4.1%

-3.0% -3.4%

-2.5% -3.6%

Valori in Milioni di Euro e in %

ICT Mondo= +4.3%

IT Mondo= +2.4%

TLC Mondo= +5.7%



L’Italia continua ad accumulare ritardi (2011)


Valori in Dollari e variazioni %

Spesa IT

procapite Spesa IT / PIL

USA 1.422 4,2%

Giappone 830 2,1%

Germania 874 3,3%

Regno Unito 928 3,3%

Francia 849 3,4%

Italia 299 1,8%

Spagna 290 1,8%




Un modo nuovo di classificare,

misurare, capire il mercato



Il mercato italiano: da ICT Market a Global Digital Market



Il Global Digital Market

17.233

5.205

40.176

6.698

2011

eContent e AdVonline

Servizi ICT

Software esoluzioni ICT

Dispositivi esistemi

69.313

17.675

40.385

2011

TLC

IT

58.060

Il mercato ICT





Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato di NetConsulting





Il mercato dell'Informatica nel 2011



Il mercato dell’IT nei principali Paesi (variazioni 2010 e 2011)


5,1%

0,9% 1,2% 1,3%

2,6%

1,5%

-1,4%

-3,4%

3,1%

-3,9%

0,5%

-0,7%

2,3%

0,3%

-4,1%

-5,3%

USA Giappone Europa RegnoUnito

Germania Francia Italia Spagna

2010/09 2011/10

Variazioni % su anno precedente



Il mercato IT in Italia (2009-2011)


4.874 5.012 4.559

755 718 678

4.307 4.268 4.226

8.750 8.432 8.212

2009 2010 2011

Servizi

Software

AssistenzaTecnica

Hardware

18.686 18.430 17.675

+2.8%

-9.0%

-4.9% -5.6%

-1.4% -4.1% Valori in Milioni di Euro e in %

-0.9% -1.0%

-3.6% -2.6%



Il mercato delle Telecomunicazioni nel 2011



Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2009-2011)


19.065 18.560 18.160

24.020 23.240 22.225

2009 2010 2011

TLCmobili

TLCfisse

43.085 41.800 40.385

-2.6% -2.2%

-3.2% -4.4%

-3.0% -3.4%




Il mercato italiano delle TLC – Apparati e Servizi (2009-2011)


8.870 8.730 8.650

18.825 18.230 17.375

15.390 14.840 14.360

2009 2010 2011

ServiziTelefoniaMobile

ServiziTelefoniaFissa

Apparati

43.085 41.800 40.385

-1.6% -0.9%

-3.0% -3.4%


-3.6% -3.2%

-3.2% -4.7%




Un modo nuovo di classificare,

misurare, capire il mercato



I cambiamenti strutturali del mercato



Il nuovo mondo digitale

Fonte: NetConsulting, 2012 1-2 Novembre, London, Conference on Cyber Space, by Ministero Esteri UK

1.000mln

utenti nel

Mondo

175 mln tweet al giorno

2,5 mln account in Italia

465 mln account world

wide

2 MLD

Video visti

su YouTube

152 Mln

di blog

107.000 MLD

mail spedite

881mln utenti nel

Mondo

23 mln in Italia

130mln utenti nel

Mondo

(iPhone, iTouch,

iPad)

25 MLD

di applicazioni

scaricate

da Apple Store

30 n° apps

medio

per utente

smartphone

150mln

sottoscrittori

+200%

anno su anno

247 mln

Utenti attivi al mese

65 mln di

utenti nel

Mondo

858.000 in

Italia

46,9 mln di

utenti mobili

in Italia

6 mld world

wide

38 mln in

Italia

1,4 mld

world wide

2,3 mld di utenti

internet world

wide

27,7 mln in Italia

6,2 mln da

smartphone

Utenti

Mobile

Internet

Italia

12 mln

13,4 Mln

di accessi

broadband

845mln utenti

21,8 mln in Italia

di cui 4 mln

da mobile

2,5mln utenti in Italia

2,8mln utenti in Italia

12 mln utenti

in 6 mesi

770.000

In Italia



Gli impatti sull'ICT nelle aziende

Big Data BA

CRM

Collaboration

SCRM E2.0

Social

Business

Collaborative

enterprise

• Social Media Monitoring

and analytics

• Collaboration

• Community Management

• Feedback Management

1990 2010 2015 2020

Social Enterprise

4,2

3,5

3,4

3,3

3,0

Piattaforma di erogazione deiprodotti/servizi

Leva perridisegnare/ottimizzare i

processi di business

Piattaforma diintegrazione/comunicazione

verso i clienti

Piattaforma per interagire conpartner/aziende del gruppo

Piattaforma per raggiungereprospect/nuovi clienti

Cloud Enterprise

Scala: da 1 (non importante) a 5 (molto importante)

Fonte: NetConsulting, 2012



La rivoluzione digitale nelle aziende: il caso delle Banche

La Banca Digitale


Infrastruttura Tecnologica

Cloud Computing

SOA CRM

Internet

Banking

Mobile/ Tablet

Banking

Mobile

Payments Nuove filiali

Firma digitale

Mobile

BI/Analytics

Digital

Banking



Il prodotto tradizionale diventa digitale: il caso dell'Auto


Automotive

Politiche di sustainability, Servizi al cittadino,

Smart Cities

Assicurazioni

Turismo

Trasporti



Febbraio 2012

La Smart City: la città incorpora tecnologie digitale

Smart Grid and Smart Meter Technology (enabler)

Green IT – Broadband Infrastructure & Technology Services –

Smart Technology – Security Infrastructure & Services

• Smart grids

• Mobile Payments

• Teleworking

• Document dematerialization

• Electric Vehicles

• New logistic solutions

• Infomobility

• Intelligent Transportation

Systems

• Dynamic traffic control

systems

• GPS Systems

Smart Economy Smart Mobility

Smart People/Smart Tourist

Smart Governance

Sustainable Living

• Education & Research

• Authentication

• Smart buildings

• Smart metering

• Smart lighting

• Smart corporations

• Smart Supply Chain

• Lyfe Cycle Assessment

• Digital Inclusion

• Shared Service Centres

• Digital Citizenship

•Security Systems

• Energy displays

• Energy advice

• Energy storage

• Smart lighting

• Telemedicin

• Health & Support

Smart City

Sustainable Environment


Smart technologies

1.400 nel

mondo



La composizione del Global Digital Market e le componenti inserite ex novo

Fonte: Assinform / NetConsuting



Mercato ICT vs Global Digital Market in Italia (2009-2011)



Il Global Digital Market

18.070 17.693 17.233

5.098 5.146 5.205

43.204 41.761 40.176

5.684 6.256 6.698

2009 2010 2011eContent e AdV online

Servizi ICTSoftware e soluzioni ICT on premise

Dispositivi e sistemi

-2.1% -2.6%

+0.9% +1.2%

-1.7% -2.2%

-3.3% -3.8%

+10.1% +7.1%

70.856 69.313 72.057

18.686 18.430 17.675

43.085 41.800 40.385

2009 2010 2011

IT TLC

61.771 60.230 58.060

-1.4% -4.1%

-3.0% -3.4%

-2.5% -3.6%

Il mercato ICT



Composizione del Global Digital Market: Segmento dispositivi e sistemi




Il mercato dei Personal & Mobile Device (2009-2011)


1.745 1.726 1.410

210 472

950 1.250

1.670

2.050 1.560 1.100

16 131

1.023 1.035 912

2009 2010 2011

Altro*

e-Reader

Telefoni cellulari

Smartphone

Tablet

PC laptop

5.768 5.797


+0.5% 5.695

-1.8%

-1.1% -18.3%

+124.8%

+31.6% +33.6%

-23.9%

-29.5%

+718.8%

+1.1% -11.9%

(*) Fotocamere digitali, Game

Console portatili, Internet Key,….



Il mercato del Software Applicativo (2009-2011)


2.632 2.584 2.542

652 724 810

140 154 169

2009 2010 2011

Piattaforme per lagestione Web

IoT (Internet ofThings)

Soluzioni orizzontalie verticali

3.423 3.462


+1.1% 3.521

+1.7%

-1.8%

+10.5%

+11.0%

-1.6%

+9.9%

+11.9%



Il mercato dei Contenuti Digitali e Pubblicità Online (2009-2011)


4.675 5.091 5.387

1.010

1.165 1.311

2009 2010 2011

PubblicitàOnline

eContent

5.684

6.256


+10.1%

6.698

+7.1%

+8.9%

+15.3%

+5.8%

+12.5%



L'andamento congiunturale del mercato ICT nel 1° trimestre 2012



Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° trimestre 2012


4.283 4.229 4.085

10.720 10.275 9.960

1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012

TLC

IT

15.003 14.504 14.045

-1.3% -3,4%

-4,2% -3,1%

-3,3% -3,2%




Il mercato dell'IT in Italia nel 1° trimestre 2012


1.089 1.066 992

136 132 124

989 993 989

2069 2038 1980

1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012

Servizi

Software

AssistenzaTecnica

Hardware

4.283 4.229 4.085

-2,1% -6,9%

-2,9% -6,1%

-1.3% -3,4% Valori in Milioni di Euro e in %

+0,4%

-0,4%

-1,5% -2.8%



Il mercato dei Personal Computer in Italia nel 1° trimestre 2012


1.240.000 1.010.000

900.000

512.000

475.000

392.000

36.000

37.000

28.000

1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012

PC Server

Desktop

Portatili

1.788.000

1.522.000 1.320.000

-13,3%

Dati in unità – variazioni in %

-24,3%

-10,9%

-17.5%

-14,9%

+2,8%

-18,5%

-7,2%



Il mercato italiano delle TLC in Italia nel 1° trimestre 2012


1.860 1.750 1.715

8.860 8.525 8.245

1°Q 2010 1°Q 2011 1°Q 2012

Servizi

Apparati

10.720 10.275 9.960

-3,8% -2,0%

-5,9% -3,3%

-4,2% -3,1%




La doppia sfida per l'Italia



Andamento del mercato ICT in Italia (1994-2012E)

1,5%

3,4% 3,6%

6,1% 9,0%

10,6%

12,6%

8,0%

-2,2% -3,2%

-0,4%

0,9% 1,6%

2,0%

0,8%

-8,1%

-2,5%

-4,1%

-3,1%

2,2% 2,9%

0,7%

1,9%

1,4%

1,9%

3,6%

1,8%

0,3% 0,0%

1,2%

0,1%

1,9% 1,5%

-1,0%

-5,1%

1,5%

0,4%

-1,5%

3,8%

5,7%

15,3%

11,2%

11,0%

14,6%

12,9%

8,5%

0,4%

1,8% 2,4% 3,0%

2,1%

0,4% -0,2%

-2,3%

-3,0%

-3,4% -2,1%

-9%

-7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

IT PIL TLC

PIL

IT


Millenium Bug

"Torri Gemelle"

Timida ripresa

Effetto downpricing

Politiche di cost saving

Shift verso i Paesi emergenti

Re-industrializzazione USA

Rigore vs crescita

Discontinuità tecnologica (Apps, Tablets, Cloud)

Budget IT (cost saving vs sviluppo)

TLC



Il mercato italiano dell’ICT (2009-2012E)


18.686 18.430 17.675 17.119

43.085 41.800 40.385 39.530

2009 2010 2011 2012E

TLC

IT

61.771 60.230 58.060

-1.4% -4.1%

-3.0% -3.4%

-2.5% -3.6%


56.599

-3,1%

-2.1%

-2.5%



I gap dell'Italia rispetto all'Europa 27 (2011)

Fonte: Eurostat

Europa (27) Italia

Abitazioni con accesso a Internet 73% 62%

Abitazioni connesse a Banda Larga 68% 53%

Utilizzatori abituali di Internet 71% 54%

Individui che non hanno mai utilizzato

Internet 24% 39%

Individui che utilizzano on-line banking 36% 18%

Individui che interagiscono on line con le PA 41% 23%

Individui che acquistano on line 40% 15%

Imprese che vendono on line 13% 4%

Fatturato delle imprese attraverso

eCommerce 14% 4%



Il mercato del Global Digital Market in Italia (2010-2012E)


17.694 17.234 17.259

5.146 5.205 5.333

41.761,0 40.176,0 38.899,0

6.256,0 6.698,0 7.118,0

2010 2011 2012E

eContent e AdVonline

Servizi ICT

Software esoluzioni ICT

Dispositivi esistemi

70.857 69.313 68.609

-2,6% +0,1%

+1,1% +2,5%

-2,2% -1,0% Valori in Milioni di Euro e in %

-3,8% -3,2%

+7,1% +6,3%



L’Agenda Digitale per l’Italia

Infrastrutture

e sicurezza, Coordinato da MISE

1

Coordinato da MISE e Dipartimento per l’Editoria della PCM e-Commerce 2

e-Government

e Open data Coordinato da MIUR e Ministro per la PA e semplificazione

3

Alfabetizzazione

informatica Coordinato da MIUR e Ministro per la PA e semplificazione

4

Ricerca

e investimenti

5 Coordinato da MIUR e MISE

Smart Cities &

Smart

Communities

6 Coordinato da MIUR e Ministro coesione territoriale

Mln € % su

totale

Cultura / Turismo 247,9 31,3%

Energie rinnovabili /

Efficienza energetica 170,8 21,6%

Smart Health 139,4 17,6%

Mobilità 105,0 13,2%

Istruzione 72,9 9,2%

Cloud Computing 56,0 7,1%

TOTALE 792 100%



Le luci e le ombre del mercato nel 2012





Paolo Angelucci

Presidente Assinform





Dal mercato ICT al Global Digital Market

IT TLC

SVCS

TLC

fisse

HW

SVCS

TLC

mobili




L'andamento dei principali prodotti e servizi del nuovo mercato digitale e del mercato ICT

Fonte: NetConsulting, Febbraio 2012

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Cloud Computing

Smartphone

News e editoria

elettronica

Musica digitale

Gaming&entertainment

Advertising online IoT Sw Piattaforme

gestione Web

PC desktop

Laptop

Altri personal &

mobile devices

Server

mid-range

Altri

Home&Office

devices

Outsourcing ICT Sviluppo e

Systems

Integration

Video Applicazion

i

Sistemi di

comunicazione

Telefoni cellulari

D 2

011/2

010

Dati in mln€ e D %

Valore 2011

-2,2%

Media

GDM



Trend di crescita delle componenti tradizionali e aggiuntive / innovative del Global Digital Market (2010-2012E)


60.230 58.060 56.599

10.627 11.253 12.010

2010 2011 2012E

Componentiaggiuntive einnovative

Componentitradizionali

70.857 69.313

-2,2%

+5,9%

-2,2%


68.609

-2,5%

+6,7%

-1,0%



LE SFIDE

DELL’

INDUSTRIA IT



PRODOTTI

I TRE FATTORI DELL’ IMPRESA

GLOBAL

DIGITAL

MARKET



• Presidiare le aree innovative

• Investire in R&D

• Crescere dimensionalmente

• Razionalizzare le attività nei settori tradizionali

ANTICIPARE I TREND DI MERCATO



SO

CIA

L

MO

BIL

E

SM

AR

T

AREE INNOVATIVE e R&D

Sviluppare, anche tramite un massiccio ricorso alla Ricerca

e Sviluppo, tutte quelle componenti nate dalla convergenza

sempre più stretta tra informatica e telecomunicazioni, come

il cloud computing, i servizi on-line in mobilità, la

dematerializzazione, l’Internet delle cose, sino a tutto quanto

ruota attorno ai social network e alle smart community



Struttura del settore IT in Italia (2011)

Fonte: Movimprese

N° imprese attive e N° e % Società di Capitali

14.345

38.643

38.689

2011

91.677

Produzione di

Software e

consulenza

Informatica

Servizi di

Informatica

Fabbricazione di

computer e

prodotti di

elettronica

37593 41%

CIRCA 400.000 ADDETTI

UNA MEDIA DI 4

ADDETTI PER IMPRESA



CRESCITA DIMENSIONALE

Crescere dimensionalmente, sfruttando tutti

gli strumenti disponibili, in particolare il

Capitale di Rischio e le Reti d’Impresa

CAPITALE DI RISCHIO

RETI D’IMPRESA



RAZIONALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE

La compressione dei ricavi e dei margini

dovuta alla estrema competitività nei settori

tradizionali implica un processo continuo di

adeguamento della struttura dell’Impresa per

rimanere nel mercato.

Segnali dal Mercato

IMPRESA ICT

IMPRESA

GDM



LE SFIDE

DELLE

ISTITUZIONI



La rapida attuazione dell Agenda

Digitale Italiana non è più rinviabile

Va attuata un seria Politica Industriale IT

Ancora nel 2011, crisi e manovre di risanamento hanno

frenato la domanda di ICT, allargando il gap digitale rispetto

ai paesi guida dell’Europa e dell’economia mondiale:



Per far ripartire la modernizzazione digitale in Italia

non servono piani faraonici, ma poche e chiare

decisioni, semplici ma strategiche

Buona parte di quelle decisioni sono già

contemplate nell’Agenda Digitale Italiana, l’insieme

dei provvedimenti che il Governo dovrebbe mettere

a punto per mettere l’Italia al passo con gli indirizzi

di Europa 2020 per la modernizzazione

infrastrutturale e culturale

Vanno solo attuate in maniera veloce

L’Agenda Digitale Italiana



AGENDA DIGITALE:

CONDIZIONE NECESSARIA

MA

NON SUFFICIENTE

L’Agenda Digitale Italiana



COSA DICONO

LE IMPRESE?



Oggi, quanto direbbe di essere preoccupato per …

16%

29%

42%

33%

1%7%

31%41%

i ritardi nei pagamenti le possibilità di accesso al credito

molto

abbastanza

poco

per nulla

83%

64%

Sondaggio on line effettuato da ISPO per Assolombarda tra gli imprenditori associati, nel

periodo 28-31 maggio 2012



In base alla sua diretta esperienza, qual è l’aspetto (norme, condizioni, limitazioni, ecc.) che ritiene più vincolante per lo sviluppo e l’operatività della sua impresa?

65%

18%

17%

8%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

2%

Eccesso di burocrazia (mancanza di flessibilità,

lentezza...)

Pressione fiscale

Difficoltà di accesso al credito

Elevato costo del lavoro

Mancanza di sostegno e servizi alle imprese

Ritardi nei pagamenti/ difficoltà recupero crediti

Crisi economica/ contesto

Elevati costi aggiuntivi (delle forniture di energia

elettrica, gas...)

Mancanza di controllo sul rispetto delle leggi

Mancanza di fondi/agevolazioni per gli investimenti in

innovazione

Concorrenza e scarsa competitività

Mancanza di professionalità nei consulenti e nelle

figure ricercate

altro

non so

Sondaggio on line effettuato da ISPO per Assolombarda tra gli imprenditori associati, nel

periodo 28-31 maggio 2012



Risolvere il credit crunch: per le imprese IT è

fondamentale, perché essendo labour intensive

sono particolarmente esposte alle problematiche

finanziarie

Attenzione particolare sulla riforma del lavoro: non

deve essere più “tossica” dell’attuale articolo 18:

rigidità maggiori bloccherebbero di fatto la capacità

di affrontare le sfide che pone il Global Digital

Market, che richiede velocità di cambiamento, costi

competitivi e flessibilità operativa

Una Politica Industriale per l’IT



Regole: indispensabile rivisitare gli appalti nel

settore IT, eliminando le gare al massimo ribasso e

soprattutto rispettando i tempi di pagamento

Riformare l’in-house per eliminare distorsioni di

mercato e rivitalizzare la concorrenza

nell’informatica pubblica

Introdurre un “Chapter 11” italiano per permettere

la ristrutturazione delle imprese IT, che non è

possibile con le modalità e i tempi delle attuali

procedure concorsuali

Una Politica Industriale per l’IT



PERCHE’ LE SFIDE

IMPRESE E ISTITUZIONI

LE VINCONO INSIEME

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