Il settore agro-alimentare in Italia e in Campania€¦ · Italia è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale economia (25,4 miliardi per l’industria alimentare e delle bevande,

Il settore agro-alimentare in Italia e in

Campania

Napoli, 9 giugno 2016

Massimo Deandreis

Direttore Generale SRM

1

Agenda

Importanza e specificità dell’agroalimentare italiano 1

L’agroalimentare in Campania 2

Le opportunità per l’agroalimentare campano 3

2

Il Settore agroindustriale è il cuore del nostro Made in Italy

Rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel mondo per l’elevata qualità della materia

prima e la capacità di trasformarla in prodotti di eccellenza

L’Italia si posiziona al primo posto in Europa per numero di certificazioni di qualità sia di

prodotti agricoli e alimentari che di bevande.

Numero di DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG

(Specialità Tradizionale Garantita)

Agricoltura e alimentare Industria delle bevande

283 562

0 100 200 300

Regno Unito

Germania

Grecia

Portogallo

Spagna

Francia

Italia

DOP

IGP

STG

0 200 400 600

Portogallo

Romania

Bulgaria

Germania

Spagna

Grecia

Francia

Italia

DOP*

IGP*

SPIRITS**

Fonte: Srm da dati Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

*Vini; ** comprende acquavite, liquori, grappe, bevande al ginepro, brandy e altri

3

Il peso dei principali paesi europei nel settore agro-alimentare dell’EU28 (%, 2013)

19,6

15,5 14,8 12,8

6,0 5,5 3,3

10,1 11,5

9,9 8,5

2,4

17,8 20,6

Francia Germania Italia Spagna Paesi Bassi Polonia Romania

Valore aggiunto Occupati

2,3 3,7

1,8

1,8

VA Occupati

industrie alimentari, delle bevande e deltabaccoagricoltura, silvicoltura e pesca

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

Il peso del settore agroalimentare

sull’economia italiana (%, 2015)

Genera ricchezza nel contesto europeo e nazionale

Nel 2015 il valore aggiunto dell’agroalimentare in

Italia è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale

economia (25,4 miliardi per l’industria alimentare e

delle bevande, 33,1 miliardi per il comparto

agricolo).

In termini occupazionali, in Italia si contano circa

1,365 milioni di occupati nell’agribusiness, il 5,6%

degli occupati totali.

4

Ed ha, in Europa, una leadership nelle produzioni biologiche

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Eurostat

352.522

390.252

393.239

447.742

612.488

646.816

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

Spagna

Svezia

Polonia

Germania

Francia

Italia

Ettari di superficie agricola biologica

(terreni arabili convertiti o in corso di conversione, 2014)

Gli ettari di superficie agricola biologica in Italia sono circa 647 mila. Al primo posto

in Europa.

Segue la Francia con 612 mila ettari e la Germania con 448 mila ettari.

5

Un ruolo importante è assunto dalle specializzazioni

produttive dei territori e dei distretti

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha individuato 48

distretti nella filiera agroalimentare,

distribuiti in maniera uniforme sul

territorio italiano (37 nell’industria

alimentare e delle bevande, 11 nel

settore agricolo).

I distretti identificati nell’industria

dell’alimentare e delle bevande

rappresentano il 22% del totale degli

occupati e il 16% del totale delle

imprese del settore.

Il valore delle esportazioni dei

distretti agroalimentari ha raggiunto

i 16,6 miliardi di euro nel 2015, il

45,6% dell’export totale del settore.

6

Germania

Francia

Stati Uniti

Regno Unito

Svizzera

Paesi Bassi

Spagna Austria Belgio

Giappone

Canada

Polonia

Svezia

Grecia

Danimarca Australia

Cina e Hong Kong

Russia

Repubblica Ceca Romania Slovenia

Emirati Arabi Uniti

Ungheria Arabia Saudita

Croazia

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Ex

po

rt:

dif

fere

nza t

ra 2

01

5 e

20

08

in

m

ilio

ni d

i e

uro

Export nel 2015

Italia: evoluzione dell’export dei prodotti agricoli e dell’industria alimentarie e delle

bevande per mercato di sbocco (prezzi correnti)

Facilitano le ottime relazioni commerciali in tutti i mercati

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat

Ottime performance dell’export negli ultimi anni: 36,8 miliardi di euro nel 2015, il

40,7% in più rispetto al 2008.

Risultati positivi in quasi tutti i mercati di sbocco.

oltre il 47% delle

esportazioni

agroalimentari

italiane

1° Paese al mondo per peso dell’export di prodotti agro-alimentari di alta qualità

sulle esportazioni agro-alimentari: del 45% (42,2% in Francia).

7

Propensione all’export in crescita anche in prospettiva

Evoluzione delle esportazioni nell’agricoltura e nell’industria alimentare e delle bevande

(variazione % a prezzi costanti e peso delle esportazioni sul fatturato totale)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Intesa Sanpaolo- Prometeia, Ottobre 2015

Agricoltura Alimentare e bevande

-1,3

-3,7

-4,5

1,0

7,0

4,0 4,4

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

esportazioni/produzione(scala dx)

4,6

1,7

1,4 1,4

2,6

3,6

3,9

0

5

10

15

20

25

30

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esportazioni- Var.%

esportazioni/produzione (scala dx)

Grazie ai punti di forza del settore quali tradizione, vocazioni originarie, territorio,

innovazione, tecnologia l’Italia continuerà a promuovere ed instaurare ottime relazioni

commerciali in tutti i mercati anche in futuro.

8

Agenda




9

Valore aggiunto: 2 mld €

19,5% del dato Mezzogiorno

Import 2015: 1,16 mld €


+6,6% rispetto al 2014

Export 2015: 436,5mln €



Saldo commerciale: - 726,5 mln €


Imprese attive 2015: 61.270


-1,4% rispetto al 2014

AGRICOLTURA INDUSTRIA ALIMENTARE

I principali dati del settore Agroalimentare in Campania

Valore aggiunto: 1,6 mld €


Import 2015: 1,37 mld €


+9% rispetto al 2014

Export 2015: 2,5 mld €



Saldo commerciale: 1,16 mld €


Imprese attive 2015: 7.361



10

Si posiziona al 5° posto nella classifica nazionale per grandezza del Valore

aggiunto (circa 3,6 miliardi di euro) ed al 1° posto in quella meridionale.

457 sono le produzioni agro-alimentari tradizionali (2° in Italia e 1° nel Mezzogiorno),

mentre quelle certificate sono 24 DOP e IGP e 2 STG. Relativamente ai vini, le DOP

campane sono 19, di cui 4 DOCG. Le IGT sono 10.

Sul territorio sono presenti 5 aree distrettuali specializzate nel settore agro-

alimentare le quali, con un valore delle esportazioni di 2.234 mln di € coprono il

75,2% delle esportazioni campane del settore.

Significativa presenza di società di capitali nel settore agricolo (2,1% contro 1,6%

del Mezzogiorno e 1,8% dell’Italia) ed ancor più in quello alimentare (ben il 26,6%, a

fronte del 19,8% per il Mezzogiorno e del 22,5% per l’Italia).

Come si posiziona la Campania nel contesto nazionale?

La regione rispetto al dato

nazionale ha presentato nel

periodo 2010-2015 una crescita

dell’export minore ma in recupero

negli ultimi anni.

Variazione % Export

11

Campania: Significativo il peso della aziende agricole,

emerge inoltre il valore delle coltivazioni di ortofrutticole…

Fonte: dati Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010

Incidenza del numero di aziende e della Superficie

Agricola Utilizzata sul dato totale italiano

(%)

8,4 4,3

- 5,0 10,0 15,0 20,0

Calabria

Campania

Lazio

Toscana

Veneto

Lombardia

Piemonte

Emilia-Romagna

Sardegna

Puglia

Sicilia

SAU Numero aziende

0,2%

0,9%

1,1%

2,6%

3,7%

4,3%

5,2%

6,0%

7,5%

15,7%

52,8%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

- Legumi secchi

- Altre legnose

- Agrumi

- Industriali

- Prodotti dell'olivicoltura

- Cereali

- Foraggio

- Prodotti vitivinicoli

- Fiori e piante da vaso

- Frutta

- Patate e ortaggi

Coltivazioni in valore al 2014

Distribuzione %

Fonte: Annuario dell'Agricoltura italiana, INEA, 2015

12

1.004

689

1.047 1.045

734

1.084 1.076

730

1.120 1.048

721

1.118

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Italia Mezzogiorno Campania

2011 2012 2013 2014

1,0

2,2

2,7

-0,1

0,5

1,3

0,5

0,8

2,2

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0


2012 2013 2014

Fatturato medio Crescita dell’Attivo

Uno sguardo alle performance delle imprese agroalimentari

Nonostante una minor crescita del fatturato le imprese agroalimentari campane

mostrano ancora una redditività in linea con le dinamiche generali ed una

buona dimensione economica (fatturato medio).

2,47

2,953,19

1,76

2,78

3,16

0,46

-0,01

0,62

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50


2012 2013 2014

5,5 5,66,1

5,4 5,6

6,2

5,5 5,76,2

5,4 5,4

6

0

1

2

3

4

5

6

7


2011 2012 2013 2014

La redditività operativa RoI Variazione % del fatturato

13

La lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

Rallenta la crescita del fatturato, ma migliorano la redditività e

l’export. Investimenti in linea con il dato nazionale.

14

L’industria lattiero-casearia

Tenuta del fatturato e trend positivo della redditività e degli

investimenti. Riprende l’export.

15

L’industria delle bevande e del vino

Il comparto del vino presenta un trend in miglioramento del fatturato. Cala

la redditività e l’export. Non positiva, anche se in lieve miglioramento, è

la dinamica degli investimenti.

16

I prodotti da forno e farinacei

Minore crescita del fatturato, tiene la redditività e crescono gli

investimenti. Positive le performance dell’export.

17

Agenda




18

Dimensione d’impresa inferiore rispetto alla media

nazionale: sia per l’agricolo che per l’agroalimentare

La struttura del settore agricolo: dimensione

media aziendale (ettari per azienda, 2010)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento Generale dell’agricoltura 2010

4,0

7,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Liguria

Calabria

Campania

Puglia

Sicilia

Lazio

Abruzzo

Veneto

Molise

Italia

Umbria

Friuli-Venezia Giulia

Basilicata

Trentino Alto Adige

Toscana

Marche

Emilia-Romagna

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Sardegna

La struttura dell’industria alimentare e

delle bevande: dimensione media delle

imprese (addetti per impresa, 2011)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento Industria, Istituzioni pubbliche e non profit 2011

4,8

6,4

0,0 5,0 10,0 15,0

Calabria

Sicilia

Sardegna

Puglia

Basilicata

Campania

Liguria

Molise

Lazio

Abruzzo

Marche

Toscana

Valle D'Aosta

Italia

Piemonte

Friuli-Venezia Giulia

Umbria

Emilia-Romagna

Veneto

Lombardia

Trentino-Alto Adige

19

32 19 4

0 20 40 60 80 100

Valle d'Aosta

Molise

Basilicata

Liguria

Abruzzo

Friuli V.G.

Umbria

Marche

Calabria

Sardegna

Trentino A.A.

Campania

Puglia

Lazio

Sicilia

Emilia Rom.

Lombardia

Piemonte

Toscana

Veneto

DOP

IGP

SPIRITS

Un buon numero di riconoscimenti DOP e IGP quindi

qualità dell’offerta di prodotti

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle

bevande DOP e IGP per regione

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati MIPAAF- Aprile 2016

55

Prodotti agroalimentari e dell’industria delle

bevande di qualità DOP e IGP in Campania:

distribuzione delle certificazioni per settore

1

2

3

4

5

11

29

0 10 20 30 40

Carni

Altri prodotti

Formaggi

Spirtits

Olio

Ortofrutticoli e cereali

Vini

In Campania, i 55 prodotti certificati evidenziano una buona varietà di prodotti di

qualità, in particolare più ampia è la presenza nel vino e nei prodotti ortofrutticoli.

20

Necessità di rafforzare il biologico e le coltivazioni DOP

e IGP

Aziende agricole con coltivazioni e/o

allevamenti biologici

(incidenza % sul totale delle aziende)

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo da dati Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura 2010

Aziende agricole con coltivazioni e/o

allevamenti DOP-IGP

(incidenza % sul totale delle aziende)

3,5

9,7

1,3

2,8

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Capania

Italia

SAU

Numeroaziende

9,9

20,9

7,2

11,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Capania

Italia

SAU

Numero aziende

21

Numero di capoazienda per fasce di età

(composizione %, 2010)

Un inevitabile ricambio generazionale della manodopera

per immettere nuove energie


La manodopera agricola per fasce di età

(composizione%, 2010)

2,2

7,8

28,5

61,5

2,1

8,2

32,1

57,6

- 20,0 40,0 60,0 80,0

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Campania 11,4

14,1

32,9

41,5

11,5

14,5

35,3

38,7

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

< 30

30-39

40-54

>=55

Italia

Campania

22

Aumentare il livello di competenze


Numero dei capoazienda per titolo di studio (composizione %, 2010)

71,5

22,3

6,2

73,1

21,1

5,8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Pari o inferiore alla scuola secondaria di primogrado

Diploma

LaureaItalia

Campania

In Campania, in particolare, tra il totale dei diplomati , il diploma e la laurea a indirizzo

agrario è posseduto solo dall’8,3% dei capoazienda (15,2% media nazionale per il

diploma, 13% per la laurea).

23

Elevare infine il grado di diversificazione dell’attività agricola

Fonte: Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, da dati Istat, Censimento dell’agricoltura 2010

Incidenza del numero di aziende con attività remunerative connesse sul totale delle

aziende agricole (valori %,)

3,5

4,7

19,7

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Puglia Calabria

Sicilia Abruzzo

Basilicata Lazio

Molise Campania Sardegna

VenetoItalia

Marche Umbria

Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna

Liguria Toscana

Piemonte Valle d'Aosta

Lombardia Trentino Alto Adige

In Campania, l’incidenza delle aziende agricole con attività remunerative connesse

sono il 3,5% rispetto ad una media nazionale del 4,7% ed un benchmark (Trentino Alto

Adige) del 19,7%.

24

Alcune elementi di discussione

Prestare maggiore attenzione al Marketing e allo sviluppo di marchi

propri "Made in Sud".

Puntare sulla formazione imprenditoriale per diffondere una cultura

d’impresa e sviluppare una managerialità adeguata.

Consolidare la spinta verso la realizzazione di investimenti soprattutto

innovativi investendo anche sulla tracciabilità, sulla sicurezza alimentare

e sulla sostenibilità

Rafforzare la solidità imprenditoriale mediante la crescita

dimensionale e forme di collaborazioni inter-settoriale. I distretti si

confermano un luogo privilegiato per la diffusione e l’adozione di

comportamenti complessi e catalizzatori di innovazione tecnologica,

organizzativa e di mercato.

Sostenere la trasparenza nei rapporti con il mercato, favorire la

concorrenzialità, consolidare le sinergie tra banca e impresa ....

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Il settore agro-alimentare in Italia e in Campania€¦ · Italia è ammontato a 58,5 miliardi, il 4,1% del totale economia (25,4 miliardi per l’industria alimentare e delle bevande,