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Industrie 4.0: Building the Digital Enterprise Ergebnisse DeutschlandApril 2016
www.pwc.de
PwC
19
6257
30
69
49
6267
38
60
Untersuchungsansatz und Statistik
Untersuchungsansatz: Telefonische Befragung von 513 Unternehmen aus der industriellen Produktion – befragt wurde die erste oder zweite Führungsebene. Erhebungszeitraum November 2015 – Januar 2016.
Branchenzuordnung:
Luftfahrt, Verteidigung & Sicherheit
Chemikalien, Prozess-industrie
Maschinenbau, Konstruktion
Wald, Papier & Verpackung
Metalle & Bergbau
Industrielle Produktion
Transport & Logistik
Elektronik Automotive
Anzahl befragter Unternehmen
Handel &Konsumgüter
April 2016
PwC
Digitalisierung in Deutschland
Status Quo und zukünftiges Potenzial
April 2016
PwC
In 5 JahrenStatus quo
Kundenkontakt,
Verkaufskanäle & Marketing
Produktentwicklung
& Engineering
Digitale
Geschäftsmodelle
Vertikale
Wertschöpfungskette
Horizontale
Wertschöpfungskette
75%
74%
75%
77%
80%
33% 82%
Digitalisierung in DeutschlandEntscheider erwarten einen starken Anstieg des Digitalisierungsgrades und digitaler Geschäftsmodelle. Zudem soll die horizontale und vertikale Integration in der Wertschöpfungskette stark digitalisiert werden.
Summierter Prozentsatz der untersuchten Unternehmen, die einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen (im Durchschnitt min. eine 3,5 auf einer Skala von 1 „sehr niedrig“ und 5 „weit fortgeschritten“)
Prozentzahl der befragten Unternehmen, die einen hohen Grad an Digitalisierung aufweisen (4 oder 5 auf einer Skala von 1 „sehr niedrig“ bis 5 „weit fortgeschritten“)
Fragen: Wie würden Sie den heutigen Grad der Digitalisierung und Integration in den folgenden Bereichen Ihres Unternehmens bewerten?// Welchen Grad der Digitalisierung und Integration erwarten Sie in 5 Jahren?
43%
28%
42%
32%
40%
April 2016
PwC
In 5 JahrenStatus quo
84%
84%
78%
84%
81%
93%
78%
81%
63%
Digitalisierung in DeutschlandEntscheider aller Industrien erwarten einen starken Anstieg des Digitalisierungsgrades.
Summierter Prozentsatz der untersuchten Unternehmen, die einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen (im Durchschnitt min. eine 3,5 auf einer Skala von 1 „sehr niedrig“ und 5 „weit fortgeschritten“)
Fragen: Wie würden Sie den heutigen Grad der Digitalisierung und Integration Ihres Unternehmens bewerten?// Welchen Grad der Digitalisierung und Integration erwarten Sie in 5 Jahren?
37%
41%
33%
38%
Metals
Aerosp. / Defence
Forest Paper / Pack.
Eng. & Constr.
Transp. / Logist.
41%
Indust. Manuf.
Electronics
23%
36%
Automotive
Chemicals
22%
17%
April 2016
PwC
Signifikante Vorteile in den nächsten 5 Jahren Unternehmen aller Industrien erwarten Umsatzsteigerungen sowie Kostensenkungen durch Industrie 4.0 und sind bereit entsprechend zu investieren.
Industrie 4.0 Investitionen
(in % p.a. bis 2020)
Weighted average
Automotive 2.2%
Electronics 2.9%
Transp. / Logist. 2.5%
2.2%
Indust. Manuf.
Metals
Forest Paper / Pack. 2.0%
Eng. & Constr.
2.7%
2.7%
2.7%
Chemicals 2.0%
Aerosp. / Defence
2.5%
Zusätzlicher Umsatz
(in % p.a. bis 2020)
4.6%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
3.0%
5.0%
5.0%
4.0%
4.0%
3.1%
3.1%
2.7%
2.9%
3.2%
3.2%
3.1%
3.2%
2.9%
2.9%
Kostensenkung
(in % p.a. bis 2020)
April 2016
PwC
Signifikante Vorteile in den nächsten 5 Jahren Unternehmen aller Industrien erwarten Umsatzsteigerungen sowie Kostensenkungen durch Industrie 4.0 und sind bereit entsprechend zu investieren.
Industrie 4.0 Investitionen
(in Mrd. € p.a. bis 2020)
Forest Paper / Pack.
Eng. & Constr. 2.8
0.6
0.3
Automotive
Electronics
Total 17.6
4.3
2.6
Transp. / Logist. 2.4
Indust. Manuf. 3.3
Metals 1.2
0.2
Chemicals
Aerosp. / Defence
Zusätzlicher Umsatz
(in Mrd. € p.a. bis 2020)
31.0
5.8
1.8
4.7
4.5
6.7
0.4
1.2
5.2
0.6
1.7
0.3
1.4
1.8
2.9
1.8
1.2
14.3
2.7
0.5
Kostensenkung
(in Mrd. € p.a. bis 2020)
April 2016
PwC
Signifikante Vorteile in den nächsten 5 Jahren Neben Umsatzsteigerungen und Kostensenkungen erwarten Unternehmen aller Industrien Effizienzsteigerung durch Industrie 4.0.
Weighted average
Automotive 3.8%
Electronics 4.3%
Transp. / Logist. 4.1%
3.6%
Indust. Manuf.
Metals
Forest Paper / Pack. 3.4%
Eng. & Constr.
4.1%
4.1%
3.9%
Chemicals 3.8%
Aerosp. / Defence
3.8%
Effizienzsteigerung
(in % p.a. bis 2020)
April 2016
PwC
Investitionen in Industrie 4.0Zusätzliche Steigerungen der bisher bereits hohen Investitionen erwartet.
Die roten Boxen zeigen die durchschnittlichen Investitionen (Median)
Frage: Wie hoch schätzen Sie die aktuellen und die zukünftigen Investitionen Ihres Unternehmens in Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen? (in % vom Jahresumsatz)
0%
mehr als
10%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>10
25%
In den letzten 2 Jahren In den nächsten 5 Jahren
31%
49% 42%
27% 26%
Investitionen in % des jährlichen Umsatzes
3,9% 4,6%
April 2016
PwC
Investitionen in Industrie 4.0Deutsche Unternehmen planen 31 Milliarden Euro jährlich bis 2020 in Industrie 4.0 zu investieren.
Die roten Boxen zeigen die durchschnittlichen Investitionen (Median)
Frage: Wie hoch schätzen Sie die die zukünftigen Investitionen Ihres Unternehmens in Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen? (in % vom Jahresumsatz)
Metals
31.0
0.4
5.2
1.2
Transp. / Logist.
Automotive
Aerosp. / Defence
Chemicals
4.7
Eng. & Constr.
Total
5.8
Electronics 4.5
Indust. Manuf. 6.7
1.8
Forest Paper / Pack.
0.6
April 2016
PwC
Industrie 4.0 Investitionen: Erwarteter Zeitraum ROI Mehrheit der Unternehmen erwarten eine Amortisation ihrer Investitionen innerhalb von zwei Jahren.
Frage: Welchen Zeitraum für einen Return on Investment erwarten Sie für Ihre Investitionen in die Digitalisierung?
12% 40% 40% 6%
54% innerhalb von 2 Jahren
weniger als 6 Monate
6 Monate bis zu 1 Jahr
1 bis 2 Jahre 2 bis 5 Jahre
mehr als 5 Jahre
2%
April 2016
PwC
47
40
36
47
Markteinführung digitaler Produkte & ServicesAcht von zehn Unternehmen planen ihr digitales Serviceportfolio zu erweitern.
Mehrfachnennung möglich, Anzahl in Prozent
Frage: Welche der folgenden digitalen Produkte oder Dienstleistungen planen Sie einzuführen, von denen Sie erwarten, dass sie in den nächsten 5 Jahren mehr als 10% Ihrer zukünftigen Umsätze generieren werden?
Digitalisierung des bestehenden Produktportfolios
Einführung eines neuen digitalen Produktportfolios
Big Data-Analyse-Dienstleistungenfür externe Kunden
Andere digitale Dienstleistungen für externe Kunden
78% aller Unternehmen planen die Einführung min. eines digitalen Produktes oder Services
April 2016
PwC
43
41
34
33
29
27
26
21
20
10
Zu wenig qualifizierte Mitarbeiter
Hoher Investitionsbedarf
Unklarer betriebswirtschaftlicher Nutzen der Digitalisierung
Ungeklärte Fragen Datensicherheit und -schutz in Verbindung mit der Nutzung externer Daten
Geschäftspartner können bei der Digitalisierung von Prozessen nicht mit uns zusammenarbeiten
Fehlende digitale Standards, Normen und Zertifizierungsmöglichkeiten
Fehlende digitale Unternehmenskultur
Zu langsamer Ausbau von Basistechnologien in der Infrastruktur (z.B. Breitband)
Fehlende digitale Vision oder fehlende Priorisierung bzw. Unterstützung durch Top Management
Bedenken in Bezug auf den Verlust der Kontrolle über das geistige Eigentum des Unternehmens (IP)
Die größten Herausforderungen für Industrie 4.0Qualifikation von Mitarbeitern und hohe finanzielle Investitionen.
Bis zu drei Antwortmöglichkeiten, Antworten in Prozent
Frage: Wo sehen Sie momentan die größten Herausforderungen bzw. Hindernisse für den erfolgreichen Ausbau der Digitalisierung in Ihrem Unternehmen?
GlobalTop 3
1
2
3
April 2016
PwC
51
50
39
33
32
29
28
12
Risiko DatensicherheitDie meisten Geschäftsführen identifizieren Datenmissbrauch als größtes Bedenken – durch Hacker oder Partner.
Bis zu drei Antwortmöglichkeiten, Antworten in Prozent
Frage: Was sind Ihre wichtigsten Bedenken in Bezug auf die Datensicherheit?
Operative Unterbrechungen wegen Einbrüchen in Systeme oder Netzwerke (Hacking)
Datenmissbrauch während des Informationsaustauschs mit Partnern
Haftungsrisiken bei Datenverlust
Verlust des geistigen Eigentums
Ungenehmigte Datenzugriffe oder Daten-veränderungen innerhalb des Unternehmens
Verletzungen von gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz / Datensicherheit
Gefahr für die Reputation des Unternehmens Vertrauensverlust aufgrund von Datenverlusten
Gefährdung von Bedienpersonal oder Nutzern
1
2
3
GlobalTop 3
April 2016
PwC
Im Vergleich zu den Hautwettbewerbern sehen Entscheider ihr Unternehmen
Digitalisierung: WettbewerbsvergleichNur einer von drei Entscheidern sieht sein Unternehmen weit fortgeschritten.
Frage: Wie weit fortgeschritten ist Ihr Unternehmen beim Ausbau der Digitalisierung im Vergleich zu Ihren Hauptwettbewerbern?
14% 50% 8%
15%
sehr deutlich im Hintertreffen
im Hintertreffen
ungefähr gleich
sehr weitfortgeschritten
27%
fortgeschritten
35%
1%
April 2016
PwC
Nutzen und Herausforderungen Data Analytics
April 2016
PwC
Status quo
Hohe Bedeutung
In 5 Jahren
Hohe Bedeutung
17
52% 90%
Bedeutung der datengesteuerten EntscheidungsfindungData Analytics bietet erhebliches Wachstumspotenzial für Deutschland.
Prozentzahl der befragten Unternehmen die eine hohe Bedeutung angegeben haben (4 oder 5 auf einer Skala von 1 „nicht wichtig“ bis 5 „sehr wichtig“)
Frage: Wie wichtig ist die Erfassung, Analyse und Nutzung von Daten für die Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen heute und in 5 Jahren?April 2016
PwC
Bedeutung der datengesteuerten EntscheidungsfindungData Analytics bietet erhebliches Wachstumspotenzial für Deutschland.
Prozentzahl der befragten Unternehmen die eine hohe Bedeutung angegeben haben (4 oder 5 auf einer Skala von 1 „nicht wichtig“ bis 5 „sehr wichtig“)
Frage: Wie wichtig ist die Erfassung, Analyse und Nutzung von Daten für die Entscheidungsfindung in Ihrem Unternehmen heute und in 5 Jahren?
In 5 JahrenStatus quo
95%
86%
90%
83%
84%
89%
88%
89%
91%
94%
54%
52%
60%
Weighted average
Electronics
51%
Aerosp. / Defence
Forest Paper / Pack.
Eng. & Constr.
54%
44%
Metals
Automotive
Chemicals 53%
Indust. Manuf.
21%
Transp. / Logist.
33%
66%
April 2016
PwC
80
77
75
68
57
55
50
49
42
42
Status quo
Effizienzsteigerung von Prozessen oder Maschinen und Anlagen
Bessere Planung von Produktion oder anderen Prozessen
Optimierung der gesamten Geschäftsplanung und des Controlling
Verbesserte Qualität von Produkten oder Prozessen
Umsatzsteigerungen
Entwicklung neuer oder Optimierung bestehender Produkte/Dienstleistungen
Optimierung von Transport- und Logistikkosten/-effizienz
Verbesserung der Beziehung und besseres Verstehen des Kunden in allen Phasen des Produkt-Lebenszyklus
Effiziente Wartung von eigenen Anlagen / Service für Kundenprodukte
Bessere Kooperation und Entscheidungsfindungmit Partner-Unternehmen
Data Analytics: Anwendungsgebiete Deutsche Industrien nutzen Data Analytics heute vor allem um die Effizienz zu steigern und zu Planungszwecken.
Antworten in Prozent
Fragen: In welchen Bereichen nutzen Sie heute die Analyse von Big Data?// In welchen weiteren Bereichen wird Ihr Unternehmen in fünf Jahren Big Data Analysen nutzen?
GlobalTop 3
1
2
3
April 2016
PwC
+13
+15
+15
+22
+23
+29
+26
+28
+30
+26
93
92
90
90
80
84
76
77
72
68
Status quo Wachstumspotenzial in 5 Jahren
Effizienzsteigerung von Prozessen oder Maschinen und Anlagen
Bessere Planung von Produktion oder anderen Prozessen
Optimierung der gesamten Geschäftsplanung und des Controlling
Verbesserte Qualität von Produkten oder Prozessen
Umsatzsteigerungen
Entwicklung neuer oder Optimierung bestehender Produkte/Dienstleistungen
Optimierung von Transport- und Logistikkosten/-effizienz
Verbesserung der Beziehung und besseres Verstehen des Kunden in allen Phasen des PLZs
Effiziente Wartung von eigenen Anlagen / Service für Kundenprodukte
Bessere Kooperation und Entscheidungsfindungmit Partner-Unternehmen
Data Analytics: Anwendungsgebiete In fünf Jahren erwarten Entscheider bedeutende Gewinne in allen Bereichen.
Antworten in Prozent
Fragen: In welchen Bereichen nutzen Sie momentan Big Data Analysen? // In welchen zusätzlichen Bereichen wird ihr Unternehmen Big Data Analysen in fünf Jahren nutzen?
April 2016
PwC
58
57
57
54
52
41
35
28
24
Data Analytics: Größte HerausforderungenNachholbedarf bei der Qualifikation von Mitarbeitern und auf technischer Ebene.
Antworten in Prozent
Frage: Was sind die größten Herausforderungen für Ihr Unternehmen in Bezug auf die Nutzbarkeit von Big Data Analysen?
GlobalTop 3
Fehlende Analyse-Methoden oder anwendbare Algorithmen
Fehlende Qualifikation bei den Mitarbeitern
Schwieriger Zugang zu relevanten Daten
Schlechte verfügbare Datenqualität
Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von relevan-ten und irrelevanten Daten bei der Datenerfassung
Zu wenige Anwendungsmöglichkeiten für Big Data zum Nutzen des Unternehmens
Unsicherheit in Bezug auf die Gesetzeslage
Unsicherheit in Bezug auf Daten-Eigentum und Datensicherheit
Fehlende Unterstützung durch das Top Management, keine Bereitschaft zu Investitionen
1
2
3
April 2016
PwC
Gegenwärtige Fähigkeiten bei Data AnalyticsJedes fünfte Unternehmen sieht hier Nachholbedarf.
Frage: Wie ausgereift sind die Datenanalyse-Möglichkeiten in Ihrem Unternehmen?
18% 56%
schwach Mittel
23%
fortgeschritten
3%
an externe Partner
ausgelagert
April 2016
PwC
Data Analytics Kompetenz im UnternehmenJedes dritte Unternehmen verlässt sich auf die Fähigkeiten einzelnen Mitarbeiter.
Frage: Wie ist die Datenanalyse von großen Datenmengen in Ihrem Unternehmen organisiert?
Org
an
isa
tori
sch
e D
iffe
ren
zier
un
g Es gibt eine eigene Abteilung für Datenanalysen und Datenverarbeitung, die mehreren Abteilungen im Unternehmen zuarbeitet
18%
Datenanalysen sind bestimmten Funktionenzugeordnet49%
Selektive Ad hoc-Analyse durch einzelne Angestellte29%
Es gibt keine relevanten Datenanalyse-Möglichkeiten in unserem Unternehmen2%
Datenanalysen sind ausgelagertund werden durch externe Dienstleister vorgenommen
2%
April 2016
PwC
73
52
48
19
10
Steigerung von Qualifikationen und technologischen Möglichkeiten innerhalb
des Hauses
Partnerschaften und Kooperationen mit externen Schulungs-Anbietern
Partnerschaften und Kooperationen mit Technologie-Lieferanten
Zukauf von Teams oder Datenanalyse-Unternehmen
Keine der genannten
Data Analytics Kompetenz für die ZukunftMehrheit der Unternehmen wollen Fähigkeiten im Unternehmen aufbauen.
Mehrfachnennung möglich, Antwort in Prozent
Frage: Welche Planungen zu Verbesserung der Big Data Analyse Möglichkeiten gibt es in Ihrem UnternehmenApril 2016
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
© 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der
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