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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Enero-Junio 2017
Informe de Autoevaluación
DIRECTORIO
PresidenteMario Di Costanzo Armenta
Secretaria de la Junta de GobiernoGabriela Sánchez Santillán
Vicepresidente JurídicoEdna Barba y Lara
Vicepresidente TécnicoLuis Fabre Pruneda
Vicepresidente de delegacionesSilvia Fernández Martínez
Vicepresidente de Planeacióny AdministraciónDaniel Quintero Peña
Dirección General de Planeación y OrganizaciónMiguel Ángel Villaloz García
Dirección de OrganizaciónMaría Felicitas López Pesquera
Participaron en la edición de este documento:Lilian del Carmen Rivera MoralesLuis Valdés MartínezMaría Briseida Ruiz Flores
Diseño, Diagramación e Ilustraciones:Luis Valdés Martínez
2
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
ÍNDICE
Presentación
Acciones de Atención a Usuarios: Cifras Estadísticas
Encuestas de calidad en el servicio
Pasivos Contingentes y Reservas Técnicas
Sanciones
Arbitrajes
Condonación de multas
Unidades Especializadas
Registro de Prestadores de Servicios Financieros
Actividades de Evaluación, Supervisión y Vigilancia al Sistema Financiero
Visitas de verificación a SOFOMES, E.N.R.
Dictamen
Registro de Despachos de Cobranza (REDECO)
Registro de Comisiones (RECO)
Apoyo a la Desconcentración Institucional
Promoción de la Educación Financiera
Buró de Entidades Financieras
Aplicaciones Móviles
Simulador Movilidad Hipotecaria
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Desarrollo y Potencialización del Personal
Informe de Auditoría
Control Interno Institucional
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
Presupuesto
Sistema de Evaluación del Desempeño (MIR 2016)
Informe de Disciplina Presupuestaria en el ejercicio del Gasto Público
Situación Financiera
Módulo de Atención de Mexicanos en el Exterior (MAEX)
Registro de Comisiones (RECO)
Integración y Funcionamiento del Órgano de Gobierno
Seguimiento a oportunidades de mejora
Avance en las Recomendaciones del Informe inmediato anterior
46
1720212325263031434646495053606364666768707173758083848889909092
3
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
4
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
PRESENTACIÓN
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,
de forma semestral, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros (CONDUSEF) elabora un ejercicio de reflexión y análisis de los
resultados alcanzados, con la finalidad de continuar realizando aquellas acciones y
actividades que brindan un servicio y atención efectiva a la ciudadanía. E identificar
y mejorar aquellas que por alguna razón han presentado desviaciones o han sido
afectadas por externalidades.
A través del presente ejercicio de Autoevaluación correspondiente al primer semestre
de 2017, CONDUSEF reitera su compromiso institucional de generar mecanismos
de protección y defensa al usuario de servicios financieros; promover y difundir la
educación y la transparencia financiera; contibuyendo así a la materialización de
la meta nacional de “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con
potencial de crecimiento” y del objetivo sectorial de “Fomentar la inclusión, educación,
competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones
para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y
seguridad.”
5
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Operación Sustantiva
ACCIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS: CIFRAS ESTADÍSTICAS
1 Se refiere a las peticiones de los usuarios para que se les otorgue una Defensa Legal Gratuita, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.2 Incluye información de cuatro SOFOM E.R.3 Se refiere a consultas generales que corresponden a empresas que no pertene-cen a algún sector financiero en particular. Sin embargo, significó una atención en el sentido de informar adecuadamente a la persona y orientarla hacia la entidad u organismo que pudiera atender sus inquietudes, lo que queda enmarcado en los conceptos de difusión de la cultura financiera y atención ciudadana. Comprende entre otras a Banco de México, CNBV, CNSF, IMSS, ISSSTE, PROFECO, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.4 Son Acciones de Defensa relacionadas con el REUS, CURP y otras acciones en materia de información sobre CONDUSEF.5 Se refiere a llamadas recibidas por el Interactive Voice Response.* Incluye 1,482 asuntos de Orientaciones Jurídicas Especializadas y 105 de Consul-tas Jurídicas.
Fuente: Sistema de Información Operativa (SIO). Cifras Preliminares. Acciones iniciadas.
Con el objetivo de conocer el comportamiento de los distintos sectores Financieros así como ser recep-tivos ante las problemáticas que presentan nuestros usuarios; CONDUSEF realiza un registro estadístico de las acciones de defensa realizadas.
Al primer semestre del ejercicio 2017, se cuenta con el siguiente registro de acciones iniciadas:
Instituciones de Crédito2
SAR
Asegurador
SOFOM
Org. Aux. del Crédito
Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Fianzas
Bursátil
No Financieras3
CONDUSEF 4
Total de Acciones Iniciadas
IVR5
Número de registros en la CONDUSEF
REUS (Usuarios registrados)
CURP (Cédulas generadas)
RECA (Contratos de Adhesión registrados)
SIPRES (Número de Instituciones en
operación al mes de diciembre)
ATJ i
nfor
mac
ión
Básic
a
Gest
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Ord
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ia
Gest
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*
Bene
ficia
rios d
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enta
s Ban
caria
sASESORÍAS RECLAMACIONES
Asesorías Técnico Jurídicas (ATJ)
Consultas y A. Jurídicas Especializadas
225,588
68,430
44,397
19,587
151
2,369
188
193
43,264
98,993
503,160
1,200
16
261
46
0
2
0
1
61
0
1,587
246,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246,726
707
0
0
0
0
0
0
0
0
0
707
0
0
1,361
0
0
0
0
0
0
0
1,361
554
1,176
150
675
2
76
38
16
1
0
2,688
54,387
7,262
13,551
3,359
0
300
7
2
0
0
78,868
10,115
0
0
3,110
4
400
0
0
0
0
13,629
16,279
1,183
5,630
1,697
4
100
45
29
0
0
24,967
5584
129
1737
238
2
13
22
16
0
0
7,741
1031
10
203
33
0
1
0
1
0
0
1,279
814
0
126
20
0
2
0
1
0
0
963
212
0
6
11
0
0
0
1
0
0
230
37
0
5
1
0
0
0
0
0
0
43
50,006
20,102
5,027
1,859
10,313
2,903
563,234
78,206
67,427
28,777
163
3,263
300
260
43,326
98,993
883,949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SECTOR
CONTROVERSIAS
** Incluye 9 asuntos de Conciliación Telefónica, que corresponden a: 6 a Banca Múltiple, 2 de SIC´s y 1 de Instituciones de Seguros.
6
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Nota: No incluye IVR (Interactive Voice Response)
Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO). Asuntos capturados por las diversas Áreas de Atención de la Comisión y Delegaciones.*A partir de 2017 el CAT incluye asesorías del CAT Nacional y del Centro de Atención en el Extranjero CAEX (incluyendo en este último las asesorías de los Módulos Atención MAEX, Lada U.S.A. y Buzón U.S.A.).** A partir de Mayo de 2017 se crea un nuevo proceso denominado “Violaciones Administrativas”, el cual considera las denuncias que la CONDUSEF presenta ante las autoridades competentes por actos en donde las Instituciones Financieras incumplan con la normatividad aplicable.
883,949850,362 3.9%
85%
15%
ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA ENERO-DICIEMBRE
ACCIONES DE PROTECCIÓN Y DEFENSA POR PROCESO
20
17
20
16
VARIACIÓN (%)20172016ACCIONES DE ATENCIÓN A USUARIOS EN CONDUSEF POR PROCESO COMPARATIVO ENE-JUN
PROCESO DE ATENCIÓN
Reclamaciones**
130,408
Asesorías* 753,541
*Incluye: Asistencias Técnicas Básicas, Consultas Jurídicas, Orientación Jurídica Especializada, Beneficiarios de Cuentas Bancarias, Asesorías Emisión de Crédito Especial y SIAB-VIDA.**Incluye: Controversias (Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica, Gestión Redeco/Cobranza, Conciliación), Dictamen, Solicitudes para la Defensa Legal Gratuita, Defensa Legal Gratuita, Asesorías Jurídicas Penales, Arbitrajes, Concur-sos Mercantiles y Liquidaciones Judiciales.
ASESORÍAS
CAT(Centro de Atención Telefónica)*
Delegaciones
Emisión de Reporte de Crédito Especial
RECLAMACIONES
Controversias
Gestión Ordinaria
Gestión Electrónica
Gestión Redeco/Cobranza
Conciliación
Dictamen
Solicitudes para la Defensa Legal Gratuita
Defensa Legal Gratuita
Asesorías Jurídicas Penales
Violaciones Administrativas**
Arbitrajes
Concurso Mercantil
Liquidaciones Judiciales
TOTAL GENERAL
724,908
300,504
424,404
249,679
125,454
117,848
3,247
77,417
15,594
21,590
5,426
1,157
924
98
0
1
0
0
850,362
753,541
300,948
452,593
246,726
130,408
120,152
2,688
78,868
13,629
24,967
7,741
1,279
963
230
43
0
0
0
883,949
3.9
0.1
6.6
-1.2
3.9
2.0
-17.2
1.9
-12.6
15.6
42.7
10.5
4.2
134.7
0
-100.0
0
0
3.9
7
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
TMC*%2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUCIÓN DE LAS ACCIONES DE DEFENSA A USUARIOS EN CONDUSEFPOR PROCESO ENERO – JUNIO 2013 – 2017
PROCESO DE ATENCIÓNASESORÍAS
CAT(Centro de Atención Telefónica)
Delegaciones
Emisión de Reporte de
Crédito Especial
RECLAMACIONES
Controversias
Gestión Ordinaria
Gestión Electrónica
Gestión Redeco/Cobranza
Conciliación
Dictamen
Solicitudes para la Defensa
Legal Gratuita
Defensa Legal Gratuita
Asesorías Jurídicas Penales
Violaciones Administrativas
Arbitrajes
Concurso Mercantil
Liquidaciones Judiciales
TOTAL GENERAL
537,314
221,675
315,639
194,552
112,632
108,789
5,706
80,182
7,503
15,398
2,623
610
555
50
0
2
3
0
649,946
548,056
244,776
303,280
208,373
109,140
103,683
5,482
75,936
4,997
17,268
3,875
755
819
5
0
2
1
0
657,196
652,407
233,127
419,280
252,542
122,286
115,830
4,577
74,795
16,210
20,248
4,601
1,023
746
84
0
1
0
1
774,693
724,908
300,504
424,404
249,679
125,454
117,848
3,247
77,417
15,594
21,590
5,426
1,157
924
98
0
1
0
0
850,362
753,541
300,948
452,593
246,726
130,408
120,152
2,688
78,868
13,629
24,967
7,741
1,279
963
230
43
0
0
0
883,949
8.8
7.9
9.4
6.1
3.7
2.5
-17.2
-0.4
16.1
12.8
31.1
20.3
14.8
46.5
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
8.0(*) TMC: Tasa media de crecimiento 2013-2017.
En su comparativo histórico, las Acciones de De-fensa de la CONDUSEF mostraron una tasa media de crecimiento (TMC) de 8.0%, resultado tanto del aumento que mostraron las Asesorías (8.8%), como las Reclamaciones (3.7%), en el periodo comprendido en el 1er semestre de los ejercicios 2013 a 2017.
Este incremento se explica en primer lugar por una mayor inclusión financiera en México y en segundo lugar a que más usuarios de servicios financieros reconocen a la CONDUSEF como la Institución en-
cargada de proteger sus derechos como consumi-dores de productos financieros y acuden a ella para recibir asesoría en materia financiera y/o para pedir apoyo con sus conflictos o inconformidades frente a las Instituciones financieras.
Con respecto a las Reclamaciones, destaca el in-cremento de las Solicitudes de Dictamen, las Ges-tiones Redeco/Cobranza y las Conciliaciones, con una TMC del 31.1%, 16.1% y 12.8% respectiva-mente.
8
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
VARIACIÓN (%)
VARIACIÓN (%)
2016
2016
2017
2017
PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN ENERO-JUNIO 2016 - 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS RECLAMADOS ENERO-JUNIO 2016 - 2017
CAUSA
PRODUCTO
Consumos no reconocidos
Gestión de Cobranza - REDECO
Actualización de historial crediticio no realizada
Negativa en el pago de la indemnización
Crédito no reconocido en el historial crediticio
Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario,
cliente y/o socio
Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada
Cargos no reconocidos en la cuenta
Solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida y/o no aplicada
Transferencia electrónica no reconocida
Solicitud de trámite no atendida o no concluida
Inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones
Solicitud de retiro no concluida o no atendida
Desacuerdo con el RFC registrado en el reporte
Incumplimiento con los términos del contrato
Otras
TOTAL
Tarjeta de crédito
Reporte de crédito especial
Crédito personal
Tarjeta de débito
Daños - Automóviles
Vida - Individual
Cuenta de cheques (Con chequera, Sin chequera, con
tarjeta de débito u otro medio de disposición)
Cuenta de ahorro
Cuenta de nómina
Retiros totales
Crédito de nómina
Crédito al auto
Cajero automático
Gestión de Cobranza - REDECO
Crédito hipotecario
Otros
TOTAL
17,545
15,594
7,338
5,365
5,462
1,441
4,772
4,620
2,806
1,940
1,380
2,511
2,028
1,493
1,957
49,202
125,454
30,610
15,249
11,860
12,249
7,391
6,149
5,163
4,702
3,913
2,275
2,176
2,494
1,132
2,447
1,845
15,799
125,454
15,123
13,629
8,086
7,170
5,109
4,781
4,458
4,377
3,392
2,977
2,828
2,679
2,397
2,155
2,048
49,199
130,408
23,810
17,267
13,436
13,095
8,868
7,030
5,618
4,123
3,885
2,746
2,742
2,432
2,217
1,867
1,555
19,717
130,408
-13.8
-12.6
10.2
33.6
-6.5
231.8
-6.6
-5.3
20.9
53.5
104.9
6.7
18.2
44.3
4.6
-0.01
3.9
-22.2
13.2
13.3
6.9
20
14.3
8.8
-12.3
-0.7
20.7
26
-2.5
95.8
-23.7
-15.7
24.8
3.9
9
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
RECLAMACIONES CONCLUIDAS POR PROCESO Y SECTOR ENERO-JUNIO 2016 – 2017
RECLAMACIONES CONCLUIDAS POR SECTOR ENERO-JUNIO 2016 – 2017
PROCESO DE ATENCIÓN
SECTOR
Reclamaciones
Controversias
Gestión Ordinaria
Gestión Electrónica
Conciliación
Solicitud de Dictamen
Solicitud para la Defensa Legal Gratuita
Defensoría Legal Gratuita
Asesorías Jurídicas Penales
Arbitrajes
Concurso Mercantil
Liquidaciones Judiciales
Total general
Instituciones de Crédito
Sistema de Ahorro para el Retiro
Instituciones de Seguros
SOFOM
Org. y Activ. Aux. del Crédito (OAAC)
Ent. de Ahorro y Crédito Popular
Fianzas
Bursátil
No Financiera
Total general
109,025
101,643
3,366
77,790
20,487
5,388
1,150
843
0
1
0
0
109,025
78,159
7,063
18,518
4,585
4
503
99
94
0
109,025
53.1
51.9
57.0
55.6
33.9
62.4
87.7
99.3
0
0
0
0
53.1
55.9
67.1
37.7
48.8
25.0
41.9
15.8
12.4
0
53.1
115,078
105,268
2,645
78,820
23,803
7,592
1,291
927
0
0
0
0
115,078
78,564
9,333
20,841
5,690
7
465
105
72
1
115,078
53.5
50.9
63.7
55.8
30.2
78.0
87.8
97.4
0
0
0
0
53.5
54.8
72.9
39.3
56.4
28.6
52.8
26.0
24.6
100.0
53.5
Asuntos Concluidos
Asuntos Concluidos
% FAV
% FAV
Con respecto a la solución de las Reclamaciones, el 53.5% de los asuntos concluidos fueron a favor del Usuario, mientras que en el mismo periodo de 2016 fue de 53.1%.
10
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Reclamaciones recibidas ante CONDUSEF, imputables a un Posible Fraude del sector Bancos.
El criterio para determinar las causas como fraude fue, en un sentido estricto, que los defraudadores utilizan los medios de pago para hacer operaciones activas o pasivas a nombre del titular del producto o servicio financiero.
PRINCIPALES CAUSAS DE RECLAMACIÓN ENERO-JUNIO 2016 - 2017
CAUSAFRAUDE CIBERNÉTICO
Transferencia electrónica no reconocida
Consumos vía internet no reconocidos
Inconformidad por el importe de un consumo en comercio por internet
FRAUDE TRADICIONAL
Consumos no reconocidos
Cargos no reconocidos en la cuenta
Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio
Cheque pagado no reconocido por el titular
Disposición de efectivo en ventanilla, sucursal y/o cajero automático no reconocida por el Usuario,
cliente y/o socio
Inconformidad por cargos no reconocidos en la cuenta por otras Instituciones financieras
(Aseguradoras, SOFOM, etc.)
Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud
Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el Usuario, cliente y/o socio
El Usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la Institución
Crédito no reconocido en el historial crediticio
Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el Usuario, cliente y/o socio
Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el Usuario, cliente y/o socio
Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio
Cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en Terminal Punto de Venta
Inconformidad por el importe de un consumo en comercio
Consumos por teléfono no reconocidos
Inconformidad con la alteración de pagarés (en importe)
Inconformidad por el importe de un consumo en comercio por teléfono
Fraude total
2,496
1,940
556
0
39,454
17,545
4,620
1,441
1,848
2,713
1,107
1,114
1,329
1,050
5,462
797
191
145
58
29
0
5
0
41,950
3,813
2,977
826
10
35,677
15,123
4,377
4,781
1,628
61
737
799
1,500
638
5,109
226
185
348
95
24
40
4
2
39,490
20172016
11
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Posible Robo de Identidad (PORI) El robo de identidad o usurpación de identidad, es cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida, de los datos personales de otra sin la autorización de ésta última, usualmen-te para cometer un fraude o delito. La identidad la constituyen los datos personales: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, incluyendo informa-ción financiera o médica, así como cualquier otro dato que permita identificar a una persona. En muchos casos el ladrón de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para contratar productos y servi-cios financieros a nombre de la víctima.
Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el Usuario, cliente y/o socio
Crédito no reconocido en el historial crediticio
Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud
El Usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la Institución
Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el Usuario, cliente y/o socio
Disposición de efectivo en ventanilla y/o sucursal no reconocida por el Usuario, cliente y/o socio
Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el Usuario, cliente y/o socio
Otras
Bloqueo de consulta de Historial Crediticio
Emisión de reporte de crédito especial (RCE)
Tarjeta de créditoCrédito personalCrédito al autoCrédito de nóminaCuenta de ahorroTarjeta de débitoCuenta de cheques (Con chequera, Sin chequera, con tarjeta de débito u otro medio de disposición)Cuenta de nóminaCrédito simpleTarjeta de crédito básicaCrédito hipotecarioCrédito al consumoCuenta básica de nóminaCréditos solidarios y/o grupalCrédito PYMEOtros Reporte de crédito especial
Ases
oría
s ATJ
Solic
itude
s de
Dict
amen
Solic
itude
s par
a la
Def
ensa
Lega
l
Defe
nsa
Lega
l
Total
Conc
iliació
n
Emisi
ón d
e RC
E
Bloq
ueo
de
RCE
2,197
694
528
388
391
80
83
31
2
0
0
2,1971,162
373205247
433733
252114
8665480
1,125 0
0 0 0
0
0
0
0 0
1,125
1,1250000000
000000000
1,125
1,620
0
0 0 0
0
0
0
0
1,620
0
1,6200000000
000000000
1,620
2,864
885
761
490
461
139
86
41
1
0
0
2,8641,531
489 306 257
78 49 45
27 25 17
9 6 6 5 4
100
319
108
72
44
39
11
38
7
0
0
0
319119
674037141010
10701101020
48
15
8
2
11
2
9
1
0
0
0
481711
65112
4000000010
33
10
7
0
9
1
5
1
0
0
0
331010
25101
3000000010
8,206
1,712
1,376
924
911
233
221
81
3 1,620
1,125
8,206 2,839 950 559 551 137 97 91
69
53 31 18 13 12 11 8 22 2,745
FOLIOS PORI REGISTRADOS:2,197
ESTADÍSTICA A JUNIO 2017
PRODUCTO FINANCIERO
12
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
TOTALBANCOSSOFOM ENRSOFOM ERSOFIPOSSOCAP´S SOC. DE INFORMACIÓN CREDITICIA
TOTALBanco Inbursa, Banco Mercantil del Norte,Banco Nacional de México, BBVA Bancomer, S.A., Banco Santander (México), S.A.,HSBC México, S.A.,Banco Azteca, S.A., Scotiabank Inverlat, S.A.,Consubanco, S.A.,Banca Afirme, S.A.,American Express Bank (México),Banco Ahorro Famsa Banco Invex, S.A., BanCoppelOtros Bancos
TOTALHXTIDirectodo MéxicoKreditech México4FinanceNómina ApoyoPrestaciones FinmartFinanciera Maestra AlphaCredit CapitalConfianza DigitalGrupo BLJApoyo Económico FamiliarKueskiConfiamigoRefácil Servicios Integrales Otras SOFOMES
Ases
oría
s ATJ
Solic
itude
s de
Dict
amen
Solic
itude
s par
a la
Def
ensa
Lega
l
Defe
nsa
Lega
l
Total
Conc
iliació
n
Emisi
ón d
e RC
E
Bloq
ueo
de
RCE
2,1971,704
330149
1400
1,704410291256200151
96704925252719201649
330141
3721161110
96844445
50
1,12500000
1,125
0000000000000000
0000000000000000
1,62000000
1,620
0000000000000000
0000000000000000
2,8642,222
390237
1410
2,222497350347225219137103
8344353034282268
390141
3828231611
99956975
74
319247
4029
300
24726722850
81318
16226348
4003100433052000
19
4837
64010
37575
1313201000000
6000000000210003
3325
52010
25364612201000000
5000000000110003
8,2064,235
771 421 31 3 2,745
4,235941726640494380251195133
776259595142
125
771 282
78503927252118171714131110
149
SECTOR
ESTADÍSTICA A JUNIO 2017
BANCOS
SOFOM ENR
13
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Ases
oría
s ATJ
Solic
itude
s de
Dict
amen
Solic
itude
s par
a la
Def
ensa
Lega
l
Defe
nsa
Lega
l
Total
Conc
iliació
n
Emisi
ón d
e RC
E
Bloq
ueo
de
RCESOFOM ENR
ESTADÍSTICA A JUNIO 2017
REGIÓN
DELEGACIONES
TOTALNR Finance MéxicoGM Financial de MéxicoFC FinancialCrédito RealCrédito FamiliarSofom ImbursaBNP Paribas Personal FinanceFord Credit de MéxicoConsupagoBNP ParibasOpcipresArrendadora AfirmeOtras SOFOMES
TOTALMetropolitana CentralJaliscoOaxacaVicepresidencia JurídicaVeracruzAguascalientesMetropolitana NorteEstado de MéxicoMetropolitana OrienteQuerétaroBaja CaliforniaChiapasGuanajuatoSan Luis PotosíNuevo LeónMetropolitana MetroGuerreroCoahuilaChihuahuaMorelosPueblaSinaloaYucatán
TOTALRegión MetropolitanaRegión OccidenteRegión OrienteRegión SuresteRegión NorteRegión Centro
149302822221410
6333314
2,197 539192196
077
115111
59604860646324473146514227421934
2,197 741430266377224159
00000000000000
1,125 567
125
08439215879774429
030
023
21120
250
1,125690
43193
568360
00000000000000
1,620 645283
200
5532
89671908864
135
32813
69
34060
1,620 752329190
86132131
2374541392221161510
46549
2,864 810
235197
0122132160
76767078796943743451535837422743
2,864 1,080
523391406274190
293531521810000
319 000
3190000000000000000000
319319
00000
40210000010000
48 000
480000000000000000000
4848
00000
20100000010000
33 000
330000000000000000000
3333
00000
421787765454028222110
985
13
8,206 2,561
711 438 400 338 318 300 289 286 285 270 236 133 132 124 116 112 111 110 100
84 77 77
8,206 3,663 1,325 1,040
925 713540
14
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Ases
oría
s ATJ
Solic
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Dict
amen
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s par
a la
Def
ensa
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Defe
nsa
Lega
l
Total
Conc
iliació
n
Emisi
ón d
e RC
E
Bloq
ueo
de
RCEDELEGACIONES
ESTADÍSTICA A JUNIO 2017
DurangoQuintana RooNayaritHidalgoCampecheColimaTabascoMichoacánSonoraTamaulipasBaja California SurZacatecasCiudad JuárezTlaxcala
213225292824231913
712
962
112000000021100
142000001960001
243344333132231915131310
62
00000000000000
00000000000000
00000000000000
70 69 69 62 59 56 46 39 37 28 26 20 12
5
ACCIONES DE DEFENSA CONCLUIDAS A JUNIO DE 2017: 4,885GESTIÓN ELECTRÓNICA
(BLOQUEO DE RCE)CONCILIACIÓN
Total Concluidos
Favorables No favorables Total Concluidos
Favorables No favorables
Concluidos por otros motivos
1,674 1,601 73 2,788 1,925 578 285%Fav: 95.6 %Fav: 76.9
SOLICITUD DE DICTAMEN SOLICITUD PARA LA DEFENSA LEGALTotal
Concluidos
Favorables No favorables Total
Concluidos
Favorables No favorables
369 363 6 47 46 1%Fav: 98.4 %Fav: 97.9
DEFENSA LEGALTotal Concluidos Favorables No favorables Concluidos por otros
motivos
7 4 0 3%Fav: 100.0
15
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Referencia Normativa Articulo 14, fracciones XV a la XX del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF.
En cumplimiento de sus funciones, la CONDUSEF efectuó 883,949 Acciones de Defensa, lo que significó un incremento del 3.9% respecto de lo ocurrido en el mismo periodo de 2016.
Con relación al total de las Acciones de Defensa, las Asesorías tienen una des-tacada participación con 753,541 (85.2%), mientras que las Reclamaciones ascendieron a 130,408 (14.8%).
Las Asesorías recibidas correspondieron principalmente a: Instituciones de Crédito con 474,221 (62.9%), Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) con 68,446 (9.1%) e Instituciones de Seguros con 46,019 (6.1%).
Con respecto a las Reclamaciones, corresponden principalmente a: Institu-ciones de Crédito con 89,013 (68.3%), Instituciones de Seguros con 21,408 (16.4%), Instituciones SAR con 9,760 (7.5%) y SOFOM con 9,144 (7.0%).
Durante el período de 2013 a 2017 el total de Acciones de Defensa de la CONDUSEF registró un crecimiento medio anual de 8.0%, resultado tanto del crecimiento de las Asesorías (8.8%) como de las Reclamaciones (3.7%).
En lo que concierne a la solución de las Reclamaciones, el 53.5 de los asuntos concluidos fueron a favor del Usuario.Los Sectores más representativos que solucionaron a favor del Usuario fueron; SAR con el 72.9%, SOFOM con el 56.4% , Instituciones de Crédito con el 54.8% y Entidades de Ahorro y Crédito Popular con el 52.8%.
16
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
ENCUESTAS DE CALIDAD EN EL SERVICIO
Con el propósito de conocer la opinión de nuestro usuarios, CONDUSEF aplica una encuesta vía correo electrónico a los usuarios acuden a alguna de nuestras representaciones en alguna de las 36 delegaciones.
Los resultados de la encuesta muestran que:
El 91% de los ciudadanos que acudieron a una oficina se sienten satisfechos con la atención de nuestros funcionarios.
Metropolitana Norte
Metropolitana Oriente
Querétaro
Campeche
Coahuila
Colima
Durango
Baja California Sur
Tlaxcala
Nayarit
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
56%
63%
44%
65%
69%
62%
75%
73%
86%
61%
38%
31%
50%
30%
26%
36%
21%
27%
14%
34%
4%
4%
5%
3%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
2%
2%
En el periodo enero – junio 2017 se enviaron un total de 22,497
encuestas y contestaron el 23% de los Usuarios (5,128).
ENCUESTA
91%
ENCUESTA
5,12823%
Conforme a la Atención del Funcionario, las Subdelegaciones mejor evaluadas son:
17
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Hidalgo
Sonora
Metropolitana Oriente
Coahuila
Colima
Campeche
Baja California Sur
Nayarit
Durango
Tlaxcala
Aguascalientes
Veracruz
Puebla
Sinaloa
Campeche
Baja California Sur
Chihuahua
Sonora
Nayarit
Tlaxcala
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
51%
33%
58%
34%
65%
42%
66%
47%
66%
49%
86%
53%
57%
51%
75%
44%
77%
77%
64%
32%
43%
52%
36%
52%
30%
43%
29%
41%
29%
41%
13%
41%
41%
41%
25%
52%
23%
23%
31%
55%
5%
13%
6%
10%
4%
3%
8%
3%
8%
1%
6%
4%
4%
1%
2%
1% 3%
1% 1%
1%
1%
2%
2%2%
2%
2%2%
2%
9%
2%
1%1%
Actitud y conducta del servidor público
Espera para ser atendido
12%
12%
3%
18
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Metropolitana Norte
Michoacán
Tlaxcala
Campeche
Metropolitana Oriente
Tabasco
Hidalgo
Durango
Sinaloa
Zacatecas
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
26%
21%
9%
31%
25%
27%
26%
31%
30%
19%
59%
65%
77%
57%
64%
62% 10%
8%
7%
63%
60%
61%
69%
14%
11%
14%
12%
8%8%
1%
1%
2%
10%
1%
3%
2%
3%
Instalaciones de la Subdelegación
Encuesta de Gestión Electrónica
El pasado 03 de julio de 2017, se lanzó a modo de prueba piloto una encuesta de siete preguntas para evaluar la calidad en el proceso de Gestión Electrónica, la cual se trabajó en coordinación con la Vicepresidencia de Delegaciones.
Actualmente, la Dirección General de Desarrollo Financiero, Estadístico y de Tecnologías de Infor-mación se encuentra en espera de los comentarios de la Vicepresidencia de Delegaciones, quienes es-tablecerán periodicidad de la encuesta.
11%
19
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Bursátil
Instituciones de Crédito
Instituciones de Seguros
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Total general
Instituciones de crédito
Instituciones de Seguros
Total general
COMPARATIVO ENERO-JUNIO 2017 VS 2016 (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
COMPARATIVO ENERO-JUNIO 2017 VS 2016 (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)
PASIVOS CONTINGENTES Y RESERVAS TÉCNICAS DERIVADOS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A USUARIOS
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros prevé en su artículo 68 fracción X, un mecanismo para salvaguardar los derechos de los usuarios de servicios financieros, en caso de no lograr un acuerdo una vez desahogadas las audiencias de conciliación.
Dicho mecanismo consiste en instruir a la institución financiera la constitución de un pasivo contingente o una reserva técnica (exclusivamente para el sector asegurador ), que es una garantía en un monto igual al principal de la reclamación, con la exclusión de intereses y demás accesorios, en ningún caso el importe de la operación de que se tratase, para que en caso de que la entidad no pagara en el plazo que le otorgara el juez, CONDUSEF haga efectivo dicho registro.
El registro de constitución de Pasivos Contingentes y Reservas Técnicas derivadas de la substanciación de los procedimientos conciliatorios, en el periodo enero-junio 2017 fue el siguiente:
Información proporcionada por el Sistema de Información Operativa (SIO).
Referencia Normativa: Artículos 216 y 217 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; artículo 68 fracción X de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
SECTOR
SECTOR
PASIVOS CONTINGENTES
PASIVOS CONTINGENTES
RESERVAS TÉCNICAS
RESERVAS TÉCNICAS
TOTAL
TOTAL
2.4
50.0
0.0
1.9
54.3
20.0
125.3
0
19.1
164.3
2016
2016 20162016
2016 20162017
2017 20172017
2017 2017
0.002
0
0.002
0.0
0.16
0.16
0.0
0.16
0.16
0.0
0.0
0.0
0.000
0.120
0.120
0.015
0.0
0.015
0.0
0.0
37.2
0.0
37.2
0.0
0.0
2.1
0.0
2.1
20.0
125.3
37.2
19.1
201.6
2.4
50.0
2.1
1.9
56.4
El monto ordenado en pesos de las Reservas Técnicas, aumentó en 1,650.6% respecto del mismo perio-do del año anterior.
20
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
SANCIONES
No obstante de que la finalidad de la CONDUSEF no es la imposición de multas y sanciones, sí se recono-ce en esta facultad una herramienta para proteger los derechos de la ciudadanía, lo que se traduce en el sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano ya que garantiza que la oferta de productos y servicios se realice en apego a la Ley y con mayor transparencia, por lo que a continuación se da cuenta de los re-sultados obtenidos en el periodo enero - junio 2017.En el período comprendido de enero a junio de 2017, esta Comisión Nacional impuso 2,806 sanciones, por un monto total de $100,440,456.14 (Cien millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos cin-cuenta y seis pesos 14/100 M.N.), destacando que el 77% de las sanciones corresponde a las SOFOM E.N.R.
SECTOR INSTITUCIONES SANCIONADAS
MULTAS IMPUESTAS
MONTO TOTAL
Administradoras de fondos para el retiro y Procesar
Almacenes generales de depósito
Casas de bolsa
Casas de Cambio
Instituciones de Banca de Desarrollo
Instituciones de banca múltiple
Instituciones de seguros
Soc. de Inv. Especializadas de fondos para el retiro
Sociedades Controladoras
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Sociedades de información crediticia
Sociedades de Inversión
Soc. Distribuidoras de Acciones de Soc. de Inversión
Sociedades Financieras de Objeto Limitado
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple E.N.R.
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R.
Sociedades Financieras Populares
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Uniones de crédito
TOTALES
6
4
2
1
3
29
35
2
1
50
2
8
3
4
669
14
20
2
15
870
39
6
3
1
7
418
124
2
1
142
7
8
3
9
1,727
179
105
2
23
2,806
$1,151,775.33
$151,471.00
$76,497.00
$35,050.00
$197,597.00
$18,099,565.93
$3,711,458.93
$28,040.00
$13,458.00
$15,919,228.00
$201,167.00
$109,544.00
$77,800.00
$159,437.27
$44,831,998.94
$5,121,387.74
$10,080,632.00
$45,185.00
$429,163.00
$100,440,456.14
DETALLE DE SANCIONES (Cifras en pesos)
Fuente de información: SIAM.
21
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
MONTOS
24.3%
MULTAS
20
17
20
16
En su comparativo con el primer semestre de 2016, se observa un incremento en el número de sanciones impuestas con 38 sanciones, existe un incremento de 38 sanciones, lo que se traduce en un 1.4% más en relación al año anterior; y por lo que hace al monto total impuesto en el mismo periodo, se observa un cre-cimiento del 24.3%. Ello como consecuencia de infracciones al art. 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que establece la validación trimestral de las instituciones financieras al SIPRES; así como a las disposiciones relativas al Registro Público de Usuarios REUS (Art. 8 de la LPDUSF).
De forma interna, la CONDUSEF superó las proyecciones registradas en el Programa de Trabajo Interno 2017, de conformidad con lo siguiente:
2,806
$80,825,004.66 1.4%2,768
3,240
270
70,138 26,312 43,826
ENERO-JUNIO 2017
ENERO-JUNIO 2017
MULTASEMITIDAS
EXPEDIENTES RESUELTOS
% DE AVANCE
EXPEDIENTES PENDIENTES DE RESOLVER
MULTAS PROYECTADAS
EXPEDIENTES RECIBIDOSHASTA JUNIO 2017
CONCEPTOS
CONCEPTOS
Atención de ExpedientesEs importante mencionar que uno de los factores que impactan la atención y emisión de multas, es el constante flujo en la remisión de expedientes, ya que durante el periodo comprendido entre enero a junio de 2017, se recibió un total de 4,373 expedientes, a efecto de que, en su caso, se inicie el Procedimiento de Imposición de Multas, lo que conforma la información que a continuación se presenta:
Información Anual
Información Mensual
Montos Impuestos
Totales
2,806
467.66 promedio
86.60%
173.20%
Referencia NormativaArtículos 92 Bis 2 y 93 al 98 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; del 24 al 43 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 107 Bis, 108 Bis 2, 109 Bis, 109 Bis 1, 109 Bis 3, 109 Bis 5 y 109 Bis 6 de la Ley de Instituciones de Crédito; 52 al 53, 56 Bis 3, 64, 68 y 68 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; 87-B párrafo décimo primero y 90 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 15 y 19 Bis de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
20
17
20
16
$100,440,456.14
100.44 millones de pesos
22
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Con el propósito de brindar alternativas para la so-lución de controversias; CONDUSEF cuenta con el servicio de arbitraje, el cual puede celebrarse tanto en amigable composición como en estricto dere-cho, respecto de determinadas operaciones, pro-ductos o servicios que se encuentren previamente inscritos por las entidades financieras en el Registro de Ofertas Públicas.
El Sistema Arbitral se encuentra conformado por tres rubros: el Registro de Ofertas Públicas, en el cual las Instituciones Financieras inscribirán por lo menos tres productos o servicios financieros, mis-mos que, al existir una controversia, la Institución se obliga a someterse al arbitraje en la Comisión.Asimismo por el Comité Arbitral Especializado, el cual es el órgano colegiado que tiene como fun-ción aprobar el laudo o resolución propuesta por la CONDUSEF.
Y finalmente por el Registro de Árbitros Indepen-dientes, en el cual los profesionistas interesados en
ARBITRAJE
ENERO-JUNIO 2017OFICIOS
ACLARATORIOSSECTOR ESCRITOS RECIBIDOS
OFICIOS DE PREVENCIÓN CONSTANCIAS
24
0
1
0
0
2
1
1
1
30
77
5
6
1
1
2
1
1
1
95
22
1
2
0
0
0
0
0
0
25
31
4
3
1
1
0
0
0
0
40
serlo, deberán solicitar su inscripción a CONDUSEF, hay que señalar que deberán ser especialistas en al-guna materia financiera.
Cabe precisar que el Comité Arbitral Especializado puede estar constituido por la Autoridad, por Árbi-tros Independientes o por ambos, es decir mixto; el tipo de Comité será seleccionado por la entidad fi-nanciera y para dar certeza de parcialidad y justicia, esta selección estrictamente se realizará de confor-midad con lineamientos emitidos por la CONDUSEF.Los productos o servicios financieros que sean ins-critos en el Registro de Ofertas Públicas, incluirán un distintivo en los documentos y publicidad de la entidad financiera, a fin de que el usuario pueda di-ferenciar los productos o servicios financieros que pueden estar sujetos al arbitraje.Es importante señalar que el Arbitraje es sin costo, salvo los gastos propios del procedimiento como se-rían los peritos.A continuación se presentan los resultados del pe-riodo enero – junio 2017:
SOFOMES E.N.R.
Soc. Cooperativas
Uniones de Crédito
Casas de Cambio
Sofipos
Banca de Desarrollo
Seguros
Sociedades de Inver.
Soc. Operadoras de Soc. de Inversión
TOTALES
23
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Asimismo, la Comisión Nacional recibió y atendió diversos escritos de particulares interesados en formar parte del Sistema Arbitral en Materia Financiera en calidad de Árbitros Independientes, siendo que hasta el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2017, se han recibido un total de 5 Solicitudes para Registro de Árbitros Independientes, de conformidad con lo siguiente:
ENERO-JULIO 2017SOLICITUDES
RECIBIDASMES ÁRBITROS
REGISTRADOSSOLICITUDESPENDIENTES
OBSERVACIONES
4
0
0
1
0
0
0
5
4
0
0
1
0
0
0
5
4
0
0
1
0
0
0
5
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Año 2016
Enero ‘17
Febrero ‘17
Marzo ‘17
Abril ‘17
Mayo ‘17
Junio ‘17
Total
Referencia Normativa Artículos 72 Bis y 73 a 84 Quinquies de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
40 Registrados
28 Registrados
25 Registrados
18 Registrados
11 Registrados
7 Registrados
3 Registrados
3 Registrados
3 Registrados
1 Registrados
3 Registrados1 Registrados
1 Registrados
1 Registrados
1 Registrados
27%
Crédito SimpleCrédito PersonalCrédito de Habilitación o AvíoCrédito RefaccionarioCréditos y PréstamosCrédito Cuenta CorrienteContrato de ArrendamientoVenta de DivisasCuenta de AhorroCrédito de NóminaDomiciliaciónFactoraje FinancieroServicio en Sucursal y/o UNECrédito al AutoCrédito Hipotecario
5%
2%
2%2%
19%
17%
12%
8%
1%2%
1%1%
1%
1%
Al 30 de junio de 2017, los productos y servicios financieros registrados en el Registro de Ofertas Públi-cas del Sistema Arbitral (ROPSA), atienden a los siguientes porcentajes:
24
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Referencia Normativa Artículos 11, fracciones XXV y XXXIX; 22 fracciones XVIII y XXV; 107 y 108 todos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Resulta importante señalar que el desarrollo de procedimientos me-diante el Sistema Arbitral en materia financiera requiere de la con-junción de tres factores específicos: la inexistencia de conciliación de los intereses entre el Usuario y la Institución Financiera en un caso particular, que el producto materia de la controversia se encuentre inscrito en el Registro de Ofertas Públicas y que el Usuario en di-cho caso particular otorgue su consentimiento para el inicio del Procedimiento Arbitral; no obstante lo anterior, se destaca que al 30 de junio de 2017 de operación, el Sistema Arbitral en Mate-ria financiera cuenta con una base de 40 Instituciones Financieras inscritas mediante 146 productos o servicios financieros y el registro de 5 Árbitros Independientes; ampliando así las posibilidades en materia de protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios de servicios financieros.
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros prevé en su contenido recursos adminis-trativos para que las Instituciones Financieras puedan acudir a la defensa de sus intereses y solicitar la con-donación de las multas impuestas por CONDUSEF. Resulta importante señalar que la resolución ante una solicitud de condonación de multa se puede dar en tres sentidos: Procedente al 100%, Procedente al 50% e improcedente; en estos dos supuestos se concede a la Institución Financiera un plazo de 5 días hábiles para efectuar el pago.En el período comprendido de enero a junio de 2017, se recibió un total de 70 Solicitudes de Condonación de Multa, de las cuales, 64 fueron presentadas para aprobación de los miembros del Comité de Condona-ción de Multas en 1 Sesión Ordinaria celebrada en dicho período; en dicha Sesión se determinaron 5 Solici-tudes procedentes por un monto total condonado de $71,803.00 (Setenta y un mil ochocientos tres pesos 00/100 M.N.).En este sentido, durante el mismo período del año 2016, se recibieron un total de 32 Solicitudes de Condo-nación de Multa, de las cuales, 15 fueron presentadas para aprobación de los miembros del Comité de Con-donación de Multas en la Primera Sesión Ordinaria, en la que se determinaron 10 Solicitudes procedentes por un monto total condonado de $287,239.50 (Doscientos ochenta y siete mil doscientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N.)de conformidad con el siguiente cuadro informativo:
CONDONACIÓN DE MULTAS
CONDONACIÓN DE MULTAS COMPARATIVO ENERO A JUNIO 2016 - 2017
IMPROCEDENTES MONTO CONDONADO
PROCEDENTESAL 100%
SOLICITUDES ATENDIDAS
PROCEDENTESAL 50%
AÑO
2016
2017
9
4
1
1
5
59
$287,239.50*
$71,803.00
15
55
* Se reporta lo relativo a la 1° Sesión del Comité, toda vez que las condonaciones relativas a la 2° Sesión fueron aprobadas por la Junta de Gobierno hasta el 2 de sep-tiembre de 2016, mediante Acuerdo número CONDUSEF/JG/103/05, es decir, dentro del periodo comprendido entre julio-diciembre de 2016.
25
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
UNIDADES ESPECIALIZADAS (UNE)
Las UNE tienen la obligación de informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales, la ubicación, horario de atención y responsable de la Unidad Especializada.
Las actividades de vigilancia a las Unidades Especializadas de las Instituciones Financieras, permiten a CONDUSEF proteger la relación entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, pro-curando que sea equitativa y transparente y ofrece al Usuario la garantía de un canal de atención en la institución con la que contrató el producto o servicio financiero.
Adicionalmente, la CONDUSEF efectúa actividades de supervi-sión para garantizar que las instituciones financieras cuenten con una Unidad Especializada, la cual tendrá un Titular, así como Encargados Regionales en cada entidad federativa en que tenga sucursales u oficinas de atención, cuyos datos estarán a dispo-sición del público mediante avisos. Para que el Usuario conozca los datos del Titular de la Unidad Especializada o del o los En-cargados Regionales, las Instituciones Financieras deben tener colocado en un lugar visible, en todas sus sucursales, un Aviso de Datos de la UNE, que contenga dicha información o puede ser consultada en el Directorio de Unidades Especializadas de Aten-ción a Usuarios, en la página de internet de CONDUSEF.
Así mismo, las Unidades Especializadas deben dar respuesta a las consultas, reclamaciones y aclaraciones que les presentan los Usuarios, dentro del plazo de 30 días hábiles, y en caso contrario, la Institución Financiera puede ser acreedora a una sanción.
26
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
SECTOR ACTIVASCONTITULAR
SIN UNE NUEVOS REGISTROS EN
SIPRES
POR CONSTITUIRR E P R E S E N -
TANTES(INFORMATIVO)
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
FINANCIERA RURAL
SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA
SUBTOTAL
INSTITUCIONES DE SEGUROS
INSTITUCIONES DE PENSIONES
INSTITUCIONES DE SALUD
INSTITUCIONES DE FIANZAS
SUBTOTAL
AFORE
SUBTOTAL
ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL
SUBTOTAL
UNIONES DE CRÉDITO
SUBTOTAL
TOTAL UNES
CASAS DE BOLSA
SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES DE INVERSION
SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSION
SOCIEDADES DE INVERSIÓN
OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS
SUBTOTAL
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R.
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
CASAS DE CAMBIO
SUBTOTAL
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS
SUBTOTAL
49
6
1
3
59
80
9
8
15
112
36
35
8
13
3
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
0
5
2
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
6
1
3
59
80
9
8
15
112
40
40
8
18
5
111
694
100
32
3
829
1022
103
69
209
1,403
11
11
0
0
0
0
11
11
389
389
1
1
91
91
2,314
0
0
0
0
51
0
0
0
0
7
1
1
91
91
2,314
87
87
101
101
9,273
348
416
9
366
3
1,142
49
1,674
19
9
1,751
149
44
1
194
0
35
0
0
35
2
0
0
2
0
7
0
0
7
0
0
0
0
49
1,716
19
9
1,793
149
44
1
194
675
3,039
206
42
3,962
439
216
7
662
UNIDADES ESPECIALIZADAS ORGANIZADAS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SEGUROS Y FIANZAS
ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL
ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL
BURSÁTIL
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
27
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE
INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO
FINANCIERA RURAL
SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA
SUBTOTAL
INSTITUCIONES DE SEGUROS
INSTITUCIONES DE PENSIONES
INSTITUCIONES DE SALUD
INSTITUCIONES DE FIANZAS
SUBTOTAL
AFORE
SUBTOTAL
ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL
SUBTOTAL
UNIONES DE CRÉDITO
SUBTOTAL
TOTAL UNES
CASAS DE BOLSA
SOCIEDADES OP. DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
SOC. DIST. DE ACCIONES SOCIEDADES DE INVERSIÓN
SOCIEDADES DE INVERSIÓN
OPERADORES DEL MERCADO DE DERIVADOS
SUBTOTAL
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS
SUBTOTAL
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.R.
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE, E.N.R.
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
CASAS DE CAMBIO
SUBTOTAL
833,144
276
1
86,532,561
87,365,982
46
62
0
0
0
108
228,708
304,645
4
727
534,084
43,732
1,225
6
44,963
50,266
16,567
9,322
67
76,222
1,316,618
1,316,618
0
0
292
292
150,807,903
105,641
9,323
3
148,326
263,293
83
3
0
0
0
86
30,204
18,910
24
0
49,138
1,252
1,470
0
2,722
32,445
125
391
78
33,039
6,626
6,626
152
152
3
3
355,059
1,866,117
1,450
0
0
1,867,567
0
0
0
0
0
0
646,864
8,824
0
0
655,688
161
571
0
732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2,523,988
2,804,902
11,049
4
86,680,887
89,496,842
129
65
0
0
0
194
905,776
332,379
28
727
1,238,910
45,145
3,266
6
48,417
82,711
16,692
9,713
145
109,261
1,323,244
1,323,244
152
152
296
296
92,217,316
INSTITUCIONES DE CRÉDITO
SEGUROS Y FIANZAS
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
ORGANISMOS DE SERVICIO SOCIAL
UNIONES DE CREDITO
BURSÁTIL
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO
ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
ACUMULADO DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES DEL PRIMER AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016
SECTOR CONSULTAS RECLAMACIONES TOTALACLARACIONES
Cifras definitivas. Corte de Información al 30 de junio de 2017. Fuente de Información: Registro de Información de Unidades Especializadas (REUNE).
28
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
A junio 2017 el 96.9% del total de los asuntos atendidos por las UNES corresponde a consultas, 0.4% a reclamaciones y 2.7% a las aclaraciones. Del total de las consultas, el 96.9% fue recibido por las Sociedades de Información Crediticia, este mismo sector y las Instituciones de Banca Múltiple fueron los sectores que captaron el mayor núme-ro del total de las reclamaciones (41.8% y 29.8%, respectivamente). Del total de las aclaraciones, 73.9% pertenece a Instituciones de Banca Múlti-ple.
A junio de 2017, hay un total de 2,372 Institucio-nes autorizadas para operar, de las cuales 2,314 cuentan con su Unidad Especializada, lo que signi-fica que el 98% de las Instituciones Financieras han dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 50 Bis, primer párrafo, de la Ley de Protección y De-fensa al Usuario de Servicios Financieros. (LPDUSF).
En su comparativo con el ejercicio 2016, se observa una disminución del 40.1% en el total de las institu-ciones activas (2,372 autorizadas), esta desviación explica la disminución del 32.8% del total de las UNE constituidas. Por lo que se observa que entre 2016 y 2017 la variación en el total de encargados regiona-les es del -29.1%.
Durante el periodo enero-junio de 2017, las Uni-dades Especializadas reportaron que atendieron un total de 89,338,269 consultas, 355,059 re-clamaciones y 2,523,988 aclaraciones lo que re-presenta un incremento del 30%, 20.4% y 30.8% respectivamente, con respecto al mismo periodo de 2016.
Instituciones Financieras ACTIVAS
ENCARGADOS REGIONALES
Instituciones Financieras CON UNE CONSTITUIDA
Instituciones Financieras SIN UNE CONSTITUIDA
2,372
8,575
2,314
58
-40.1%
-29.1%
-32.8%
-88.7%
3,962
12,106
3,446
516
En nuestro sitio web h t t p s : / / e d u we b .condusef.gob.mx/Re u n e / p r i n c i p a l .aspx se encuentra disponible el Registro de Unidades Especia-lizadas en el cual se localiza el Directorio de las Unidades Especializa-das para consulta permanente de los usuarios.
20
17
20
16
20
17
20
16
20
17
20
16
20
17
20
16
29
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS FINANCIEROS
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Fi-nancieros contempla la existencia de un registro público que permita conocer al público en general información relativa a las instituciones financieras tales como su domicilio, estatus (situación jurídico administrativa), capital mínimo fijo, etc., datos todos que representan la información mínima que se requiere conocer de cada institución financiera para el efecto de su contratación.Dicho registro, es conocido como el SIPRES y cumple tres ob-jetivos primordiales: a) Ubicar a las instituciones financieras para ser llamadas ante una reclamación formal de algún usuario de servicios financieros.b) Ofrecer orientación a los usuarios de servicios financieras sobre las instituciones financieros.c) Contribuir al sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano.
En términos de lo que establece la Sexta Transitoria de las Disposiciones de Carácter General para el Registro de Presta-dores de Servicios Financieros, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014, las Sociedades Fi-nancieras de Objeto Múltiple (SOFOM) que se encontraban inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financie-ros, hasta antes de la entrada en vigor del ordenamiento an-tes citado, tenían la obligación de renovar su registro ante esta Comisión Nacional, teniendo como fecha límite para ha-cerlo el 6 de julio del 2016 para llevar a cabo dicho trámite; de lo contrario podría perder el registro y dar inicio a su can-celación.
Al cierre de junio de 2017, se reportan 1,494 SOFOM con registro renovado.
El público en general tiene acceso al SIPRES mediante una herramienta electrónica
ubicada en la página web de la CONDUSEF.Acceso público: http://webapps.CONDUSEF.
gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
FECHA INSTITUCIONES REGISTRADAS CON AUTORIZACIÓN VIGENTE
20
17
20
16
2,884-28.3%
4,020
Con respecto al ejercicio anterior, se observa una contracción del sector del 28.3%, esto como consecuencia princi-palmente de la disminución en el núme-ro de SOFOMES, E.N.R., en operación, lo cual es resultado del aumento de requi-sitos para su constitución, así como para la renovación del registro de estas enti-dades financieras.
Nota. Soló se toman en cuenta aquellas Instituciones que tie-nen el estatus en operación.
Referencia Normativa Artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades del Crédito; 2, fracción IV, 5, 8, 46 y 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros yDisposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros
Ene-Jun 2017 2,884
El propósito de este proceso fue el de reordenar y depurar al sector, con el objetivo principal de coadyuvar en el otor-gamiento profesional del crédito, arrendamiento financie-
ro o factoraje financiero, impulsar la sana competencia entre los distintos oferentes en términos de costos, ser-vicio, segmentos de mercado y cober-tura geográfica de sus actividades, re-afirmando la confianza de los clientes, usuarios e intermediarios financieros mediante un sistema más protegido y sólido en materia de Prevención para el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y así mantener un sano desarrollo del Sistema Financiero Mexi-cano.
En el primer semestre de 2017, presen-ta los siguientes resultados:
NÚMERO DE PRESTADORES
30
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA AL SISTEMA FINANCIERO
Una de las actividades preventivas que desarro-lla la CONDUSEF es verificar que las institucio-nes financieras den cumplimiento a la normativa aplicable establecida en diversos ordenamientos legales, a través de los procesos de Evaluación, Vigilancia, Verificación e Inspección. • La Evaluación y Vigilancia se lleva a cabo a tra-vés de la revisión y dictaminación de expedientes de clientes (el contrato de adhesión, la carátula y el estado de cuenta) y la publicidad que la Institu-ción Financiera utiliza para comercializar su pro-ducto y cuya finalidad es vigilar que las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones se realicen de manera transparente y en apego a la norma. • La Inspección consiste en efectuar visitas en las sucursales u oficinas de las Instituciones Fi-nancieras con el objeto de que los documentos, información y procesos estén apegados a la nor-mativa aplicable.
• La Verificación se realiza a través de visitas calendarizadas a SOFOMES E.N.R. con el objeto de eficientar la vigilancia a este sector, compro-bando que se está llevando adecuadamente el proceso de Terminación de Operaciones Activas, así como las Autorizaciones para consulta de Buró de Crédito.Mediante la ejecución de estos procedimientos se establece una supervisión integral que otorga un panorama completo sobre el grado de cumpli-miento a la norma por parte de las Instituciones financieras antes de la contratación, al contratar, posterior a la contratación, en sucursales y cuando se desee realizar la cancelación de algún producto.De esta forma, se ordenan modificaciones que impacten favorablemente al Usuario, fomentan-do la protección y promoviendo el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros.
Al respecto, se concluyó el ejercicio de evaluación iniciado en 2016 de los siguientes productos, en los que la calificación final máxima alcanzable por Institución Financiera es de 10 puntos.
Instituciones Evaluadas
Instituciones Evaluadas
Calificación Promedio
Calificación Promedio
No. Documentos Evaluados
No. Documentos Evaluados
ProductoPrimera Supervisión Segunda Supervisión
9 SOCAPS1 3 SOFIPOS1
26 SOFOM E.N.R.3
3 Uniones de Crédito5
8 Bancos7 Bancos9 Bancos
9 SOCAPS1
3 SOFIPOS1
40 SOFOM E.N.R.2
12 Uniones de Crédito4
8 Bancos7 Bancos9 Bancos
3.23.64.51.6
8.48.59.2
2.31.90.90.6
6.1 5.95.0
7428
18118
775282
8028
233 31
10250 93
Crédito de Auto
Crédito de NóminaCrédito Simple
Pagaré Cuenta de NóminaCrédito Hipotecario
(1) Las Entidades Financieras Unagra y Caja Popular Apaseo el Alto no celebraron operaciones en el periodo solicitado por lo que no fueron supervisadas en las 2 revisiones pasando de 10 SOCAPS a 9 y de 4 SOFIPOS a 3.(2) De las 40 Sofom E.N.R., a las cuales se les enviaron los oficios de requerimiento de información para ser evaluadas quedaron 33 para ser evaluadas en la primera supervisión en razón a que:• 2 Entidades Financieras reportaron no haber tenido casos reales en el periodo solicitado, y • 5 no dieron respuesta al requerimiento.(3) De las 33 Sofom E.N.R., a las cuales se les enviaron los oficios de requerimiento de información para ser evaluadas quedaron 26 para ser evaluadas en la segunda supervisión en razón a que:• 2 Entidades Financieras no realizaron los cambios ordenados ni modificaron sus formatos de contratos de adhesión en RECA (Finastrategy MX y Nómina Apoyo).
• 4 entidades financieras permanecieron con la misma calificación porque no en-viaron la información requerida (Grupo KF, Grupo BLJ, Soluciones Creativas Fin y Universal de Servicios Patrimoniales).• 1 entidad financiera dejó de serlo transformándose a S.A.P.I. de C.V. (Plan IP). (4) De las 12 Uniones de Crédito a las cuales se les enviaron los oficios de reque-rimiento de información para ser evaluadas, 4 reportaron no haber tenido casos reales en el periodo solicitado y 2 enviaron contratos con montos superiores a las 900,000 UDIS, mismos que no son competencia de CONDUSEF.(5)De las 6 Uniones de Crédito, que fueron evaluadas en la Primera Supervisión: 3 entidades financieras reportaron no haber tenido casos reales en el periodo re-querido por lo que no pudieron ser evaluadas (Unión de Crédito Allende, Unión de Crédito Concreces y Unión de Crédito Industrial y Agropecuario de la Laguna), quedando 3 entidades para ser evaluadas en segunda supervisión.
31
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Instituciones Evaluadas
Calificación Promedio Formatos
(30%)
Calificación Promedio
Expedientes(70%)
Calificación Promedio
Final(100%)
No. Documentos
EvaluadosProducto
Crédito Simple por Internet
15 SOFOM E.N.R.1 0.25 1.84 2.09 180
1 De las 15 Sofom E.N.R., que fueron evaluadas en Primera revisión (Formatos = 30%), se evaluaron 12 en Segunda revisión (Casos Reales = 70%), toda vez que Bien Para Bien. S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., no tiene registrados contratos de adhesión en el RECA; DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., no se evaluó por estar contemplada en el ejercicio de supervisión de Crédito de Nómina 2016; y Krédito24 México, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., no envió la información requerida.
También se inició con el Programa Anual de Supervisión 2017, en el que las calificaciones que se reportan de los productos supervisados son definitivas:
Asimismo, en el año 2016, se realizó a través del procedimiento de vigilancia derivado de verificaciones especiales, la evaluación a 15 SOFOM, E.N.R., que ofertan el producto Crédito por Internet, obteniéndose los siguientes resultados:
9625
52
76
En proceso
En proceso
9258
7772
149
115
99
100
135
Producto INSTITUCIONES CALIFICACIÓN PROMEDIO FINAL
PRIMERA SUPERVISIÓN
NO. DOCUMENTOS EVALUADOS
VISITAS DE INSPECCIÓN A UNIONES DE CRÉDITO
Tarjeta de Crédito
Crédito en cuenta Corriente
Crédito de Auto
Banca por Internet
Banca Móvil
Cuenta de Ahorro
Crédito Personal
Crédito Simple
Crédito de Auto
Crédito Personal
Seguro de Automóvil Residente
Seguro de Vida Individual
11 Bancos1
5 Sofom, E.R.1
11 Bancos2
12 Sofom, E.R.3
18 Bancos4
5 Sofom, E.R.5
10 SOCAPS6
7 SOFIPOS6
9 SOCAPS7
8 SOFIPOS7
30 SOFOM E.N.R.8
20 SOFOM E.N.R.9
20 SOFOM E.N.R.10
12 ASEGURADORAS11
13 ASEGURADORAS12
7.75.2
3.4
2.4
En proceso
En proceso
3.11.5
3.12.4
1.5
2.7
1.1
3.8
4.8
(1)Se solicitó a 16 Instituciones Financieras información; sin embargo, completaron el proce-
so 14, toda vez que Servicios Financieros Soriana y Crédito Familiar (SOFOM, E.R.) manifes-
taron que no ofrecen el producto.
(2)Se solicitó a 11 Bancos información; sin embargo, completaron el proceso 7, toda vez que
Banorte, Banamex, Banregio e Intercam manifestaron que no ofrecen el producto.
(3)Se solicitó a 12 Sofom, E.R. información; sin embargo, completaron el proceso 10, toda
vez que Arrendadora y Comercializadora Lingo dejó ser Institución Financiera y Sofihaa Finan-
ciera manifestó que no ofrece el producto.
(4)Se solicitó a 18 Bancos información; sin embargo, están en proceso 17, toda vez que Ban-
co Pagatodo manifestó que no ofrece el servicio.
(5) Se solicitó a 5 Bancos información; sin embargo, están en proceso 3, toda vez que Bana-
mex y Banco del Bajío manifestaron que no ofrecen el servicio.
(6) Caja de Ahorro de los Telefonistas, Financiera Planfia, J.P. Sofiexpress y Sociedad de Aho-
rro y Crédito La Paz no fueron supervisadas toda vez que no celebraron operaciones en las
fechas solicitadas; por su parte, Solución Asea envío documentación de un producto diferente
al solicitado.
(7) Caja Popular Mexicana y Acción y Evolución no fueron supervisadas toda vez que no
celebraron operaciones en las fechas solicitadas; por su parte, Fincomún Servicios Financieros
no fue considerado ya que su producto no contaba con las características necesarias para
entrar al proceso de supervisión. Finalmente, Unagra y Caja Santa Rosa no contestaron el
32
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
requerimiento de información por lo que dichos expedientes ya fueron enviados a sanción.
(8) De las 30 Sofomes E.N.R. requeridas para el proceso de Supervisión en el producto Cré-
dito Simple, completaron el proceso 21, toda vez que 7 Sofomes E.N.R. reportaron no haber
tenido casos reales en el período solicitado (Alpha Credit, Crédito Único, Credix G5, Financiera
Bepensa, ICA Planeación y Financiamiento, Palace Resorts Capital y Propela Capital), 1 no
dio respuesta al requerimiento (Cege Capital) y 1 no se encontró en el domicilio del SIPRES
(Solucash), por lo que fueron eliminadas del proceso de evaluación.
(9) De las 20 Sofomes E.N.R. requeridas para el proceso de Supervisión en el producto Crédito
de Auto, completaron el proceso 16, toda vez que 2 Sofomes E.N.R. reportaron no haber
tenido casos reales en el período solicitado (Altus Credit y Serfimex Capital) y 2 no enviaron
el documento requerido para evaluar por lo que fueron enviadas a sanción siendo eliminadas
del proceso de evaluación (Paratodo y Servicios Financieros del Guadiana).
(10) De las 20 Sofomes E.N.R. requeridas para el proceso de Supervisión en el producto Cré-
dito Personal, completaron el proceso 15, toda vez que 3 Sofomes E.N.R. reportaron no haber
tenido casos reales en el período solicitado (Alianza Financiera Social, Grupo BLJ y Tonalli
Préstamos) y 2 no enviaron el documento requerido para evaluar por lo que fueron enviadas
a sanción siendo eliminadas del proceso de evaluación (Paratodo y Resuelve-Matic).
(11)De las 16 Instituciones de Seguros, a las cuales se les enviaron los oficios de requeri-
miento de información para ser evaluadas, Seguros Azteca Daños, Patrimonial Inbursa, Cardif
México Seguros Generales y Allianz México no comercializan el producto.
(12)De las 15 Instituciones de Seguros a las cuales se les enviaron los oficios de requerimien-
to de información para ser evaluadas en el primer semestre de 2017, Seguros Azteca, S.A.
de C.V. no cumplió con las especificaciones del requerimiento y Seguros Argos, no celebró
operaciones del producto.
Adicionalmente al Programa Anual de Supervisión 2017, CONDUSEF procederá a evaluar un Cuar-to Producto en 2017 denominado “Crédito por Internet”, que ofertan 12 entidades de este sec-tor, lo anterior derivado de la penetración que ha tenido dicho producto en el mercado.
En consecuencia, con fecha 30 de junio de 2017 se liberaron los Oficios de Requerimiento de Infor-mación para las siguientes entidades: Credicohe-te, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; KUESKI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; 4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; KreditECH México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Confiamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Advantech Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Prestamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, EN.R.; Confianza Digital, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. y Red Amigo Dal, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Derivado de la remisión de expedientes por las di-versas Delegaciones respecto de posibles incum-plimientos a la Ley de Transparencia y Ordena-miento de los Servicios Financieros por parte de las Instituciones Financieras, durante el periodo enero junio de 2017, se presentan los siguientes resultados:De los 20 expedientes en proceso de análisis con los que se cerró el año 2016, 7 se turnaron a la
para posible sanción y 13 expedientes se regresa-ron a la Delegación o Subdelegación de origen por no estar dentro de los supuestos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros o estar incompletos.
Se recibieron por parte de las Delegaciones o Sub-delegaciones un total de 34 expedientes, de los cuales 20 se turnaron a la Dirección General de Arbitraje y Sanciones para posible sanción; 7 ex-pedientes se regresaron a las Delegaciones o Sub-delegaciones por no estar dentro de los supuestos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros o porque se encuen-tran incompletos; y 7 expedientes se encuentran en proceso de análisis.
Con la publicación de las Disposiciones de carác-ter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades finan-cieras de objeto múltiple, entidades reguladas, en donde en el artículo 28 otorga la facultad a la CONDUSEF para autorizar los contratos de adhe-sión de los productos: Cuenta de Nómina, Crédito de Nómina, Tarjeta de Crédito Básica, Cuenta Bá-sica para el Público en General y Cuenta Básica de Nómina; presentándose durante el periodo enero junio 2017, los siguientes resultados:
33
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
INSTITUCIÓN FINANCIERA
INSTITUCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADASÍ/NO
AUTORIZADASÍ/NO
NO. DE REVISIONES
NO. DE REVISIONES
PRODUCTO
PRODUCTO
Crédito de nómina
Cuenta básica para el público en generalCuenta básica de nóminaTarjeta de crédito básica
Crédito de nómina
Depósitos que sirvan como referencia para el otorgamiento de crédito.
Cuentas de nómina
I. Banco Azteca (1)II. Banco Azteca (2)III. Banca MifelIV. Banco MonexV. HSBCVI. Banamex VII. BBVA BancomerI. Banco AztecaII. Investa BankI. Investa BankI. Banco AztecaII. Banorte
I. Caja Zongolica II. Caja de Ahorro de los TelefonistasIII. Financiera Auxi IV. Fincomún (2 productos)V. Cooperativa AcreimexI. Libertad Servicios FinancierosII. Caja Depac Poblana (2)III. Cooperativa Acreimex (2 productos) IV. Caja Solidaria Valle de Guadalupe I. Cooperativa Acreimex II. Fincomún
I. 2II. 2III. 1IV. 1V. 1VI. 1VII. 1I. 2II. 1I. 1I. 2II. 1
I. 6II. 2
III. 1 IV.1V. 2I. 6
II. 7III. 5IV. 1
I. 4II. 1
I. SíII. Sí
III. NoIV. NoV. No VI. Sí
VII. No I. Sí
II. NoI. NoII. SíII. Sí
I. SíII. No
III. NoIV. NoV. SíI. Sí
II. SíIII. Sí
IV. No
I. SíII. No
Derivado de la publicación y entrada en vigor el 14 de febrero de 2016 de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de transparencia apli-cables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y so-ciedades financieras comunitarias, mismas que en su artículo 28 otorgan a ala CONDUSEF la facul-tad de autorizar los contratos de adhesión de los productos: Contratos de depósito a la vista que sirvan como referencia y no como obligación para
el otorgamiento de un crédito, Contratos de de-pósito a la vista que tienen como único origen del depósito el pago de salarios, pensiones y demás prestaciones laborales en forma periódica, y Con-tratos de crédito que hayan sido autorizados prin-cipalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre, definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario, se tienen los siguien-tes resultados:
34
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Con fundamento en el articulo 29 de las Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, CONDUSEF revisó y analizó la información pertinente para determinar la autorización de los contratos de adhesión de crédi-tos que hayan sido autorizados principalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre, definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario, obteniendo los siguientes resultados:
INSTITUCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADASÍ/NO
NO. DE REVISIONESPRODUCTO
Cuenta de nómina
I. Factor GFC GlobalII. Arrendadora LogísticaIII. Innodi IV. Financiera CuallixV. Profuturo GNPVI. DirectodoVII. Financiera 401VIII. Sana Tus FinanzasIX. Fomento Económico DharmaX. Credisocial MéxicoXI. Fincea PotosinaXII. MizrafinXIII. Prosem, Soluciones EmpresarialesXIV. Financiera RecreaXV. Solid CashXVI. Axtum XVII. Sofimas Consultores del NoresteXVIII. Productos y Servicios Financieros CachanillaXIX. Gueld InternacionalXX. Money HoldingXXI. Tu DineroXXII. Crédito Operativo Integral XXIII. Gemini Capital XXIV. FomepadeXXV. Enver&aXXVI. LC Liquidez CorporativaXXVII. Apoyo Económico Familiar
I. 3II. 3III. 2IV. 1V. 6VI. 1VII. 7VIII. 2IX. 4X. 5XI. 3XII. 2XIII. 4XIV. 4XV. 1XVI. 6XVII. 1XVIII. 5
XIX. 2XX. 2XXI. 2XXI. 1XXIII.1XXIV.1XXV. 1XXVI. 1XXVII. 1
I. NoII. NoIII. NoIV. NoV. NoVI. NoVII. NoVIII. NoIX. NoX. NoXI. NoXII. NoXIII. NoXIV. NoXV. NoXVI. NoXVII. NoXVIII. Sí
XIX. NoXX. NoXXI. NoXXII. No XXIII. NoXXIV. NoXXV. NoXXVI. No XXVII. No
Diversas Instituciones Financieras remitieron contratos para su autorización, sin embargo los mismos no requerían autorización por lo que se les envió un oficio en el que se hace de su conocimiento lo anterior.
I. LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.II. Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.III. Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. IV. BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.V. Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.VI. Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
35
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
En apego a la facultad para la autorización de los contratos de adhesión de los productos: Contra-tos de depósito a la vista que sirvan como refe-rencia y no como obligación para el otorgamiento de un crédito, Contratos de depósito a la vista que tienen como único origen del depósito el pago de salarios, pensiones y demás prestaciones labora-les en forma periódica, y Contratos de crédito que hayan sido autorizados principalmente con base en el salario del trabajador, o que en su nombre,
definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario; establecida en el artículo 28 de las DISPO-SICIONES de carácter general en materia de trans-parencia aplicables a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras po-pulares y sociedades financieras comunitarias; se presentan los siguientes resultados a partir del 14 de febrero de 2016, fecha de la entrada en vigor de las citadas disposiciones:
INSTITUCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADASÍ/NO
NO. DE REVISIONESPRODUCTO
Crédito de Nómina
Depósitos que sirvan
como referencia para
el otorgamiento de
crédito.
Libertad Servicios
Financieros
Caja Zongolica
Financiera Planfia
Cooperativa Yolomecatl
Caja Solidaria
Campesinos Unidos de
Culiacán
Caja Solidaria Jala
Caja Solidaria Campesina
Santa María Amealco
Libertad Servicios
Financieros
Caja Depac Poblana
Cooperativa Acreimex
(2 productos)
5
5
1
3
1
1
1
2
1
1
Sí
No
No
Sí
No
No
No
Sí
No
No
36
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
INSTITUCIÓN FINANCIERA
AUTORIZADASÍ/NO
NO. DE REVISIONESPRODUCTO
Crédito de Nómina I. Créditos Fortaleza
II. Factor GFC Global
III. Arrendadora Logística
IV. Innodi
V. Financiera Cuallix
VI. Profuturo GNP
VII. Goifin
VIII. Directodo
IX. Financiera 401
X. Sana Tus Finanzas
XI. Fomento Económico Dharma
XII. Credisocial México
XIII. Fincea Potosina
XIV. Mizrafin
XV. Prosem, Soluciones Empresariales
XVI. Financiera Recrea
XVII. Solid Cash
XVIII. Axtum
XIX. Sofimas Consultores del Noreste
I. 4
II. 3
III. 3
IV. 2
V. 1
VI. 4
VII. 4
VIII. 1
IX. 3
X. 1
XI. 2
XII. 3
XIII. 2
XIV. 2
XV. 3
XVI. 1
XVII. 1
XVIII. 1
XIX. 1
I. Sí
II. No
III. No
IV. No
V. No
VI. No
VII. Si
VIII. No
IX. No
X. No
XI. No
XII. No
XIII. No
XIV. No
XV. No
XVI. No
XVII. No
XVIII. No
XIX. No
Diversas Instituciones Financieras remitieron di-versos contratos para su autorización, sin embar-go los mismos no requerían autorización por lo que se les envió un oficio en el que se hace de su conocimiento lo anterior.
I. Fincomún II. Cooperativa AcreimexIII. Caja Polotitlán IV. Caja San NicolasV. Sistemas de Proyectos Organizados en ComunidadVI. Caja HipódromoVII. Caja Solidaria San Miguel Huimilpan
En cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, En-tidades No Reguladas, en donde menciona en el artículo 29 que se otorga la facultad a la Comi-sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para autorizar los contratos de adhesión de créditos que hayan sido autorizados principalmente con base en el sa-lario del trabajador, o que en su nombre, definición o publicidad utilicen la palabra nómina o salario, se tienen los siguientes resultados:
37
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
VerificaciónDe las 30 SOFOMES, E.N.R. que fueron autorizadas por el Comité de Supervisión para llevar a cabo visitas de verificación calendarizadas en el año 2017, a continuación se señala el estatus de las mismas señalan-do que las atribuciones a supervisar son: a) Terminación de Operaciones Activas y, b) Autorización para revisión de Buró de Crédito (SIC’s):
INSTITUCIÓN FINANCIERA REQUERIDA PARA VERIFICACIÓN EstatusVISITAS CALENDARIZADAS
APRO APOYO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL,
S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
AVANTI PPA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
BICENTENARIO EFECTIVO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
CARBAC, SYNERGY GROUP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
CARSON & BRASCH PYME, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
CRECE CON NOSOTROS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
ESTRATEGIA INTEGRAL QUADRUM, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
FINA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
FINAB, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
FINANCIERA MAESTRA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
MENOSPAGOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
PRÉSTAMOS DE VOLADA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
FISOFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
FINAE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SOLUCIONES EFECTIVAS DE LIQUIDEZ, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
EXITUS CREDIT, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SIEMPRE CRECIENDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
PMG SERVICIOS Y SOLUCIONES FIRMES DEL NORTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
CREDIFÁCIL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
AVANPIÑA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
ONE AYSA SF, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
SOLUCIONES FINANCIERAS YAGUNA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
TOYOTA MATERIAL HANDING CAPITAL, S.A.P.I., DE C.V., SOFOM, E.N.R.
MC CASH CORP, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
LOGRA NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
CREDIPLATA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
HXTI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
LA SANTA FIFMEX DEL GOLFO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
TU LANITA RÁPIDO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
ABACAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Los documentos de la visita de verificación la señalan como ilocalizable y la pantalla en el SIPRES la muestra como cancelada por no renovar su registro desde el 2 de marzo de 2016, por lo anterior no se nos entregó infor-mación para evaluarla.
En proceso de evaluación
00
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930
38
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Notas de la tabla de la página 38.1: Toda vez que la entidad financiera APRO APOYO Y PROMOCIÓN EMPRESA-RIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R., no pudo ser verificada por encontrarse en el SIPRES con estatus de ILOCALIZABLE y NO RENOVADA, la Dirección General de Dictaminación y Supervisión (DGDS) solicitó su sustitución por la entidad fi-nanciera denominada HXTI, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R., en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Supervisión fechado el 29 de marzo de 2017, la cual que-dó ahí mismo autorizada, en razón a que la Subdelegación de Oaxaca informó que cuenta con numerosas quejas de Usuarios que desconocen la suscripción de créditos, presuntamente por Robo de Identidad. Por lo anterior, con fecha 08 de mayo de 2017, la Dirección de Evaluación de Productos de SOFOMES, E.N.R., y Uniones de Crédito, solicitó a la DGDS mediante Oficio DEPSU-0129/2017-DGEV, la Visita Ordinaria de Verificación correspondiente para llevar acabo la evaluación de la misma.
2: Adicionalmente, y en cumplimiento a lo acordado en la Segunda Sesión Ordi-naria del Comité de Supervisión fechado el 29 de marzo de 2017, la Dirección de Evaluación de Productos de SOFOMES, E.N.R., y Uniones de Crédito, solicitó a la DGDS mediante Oficio DEPSU-0130/2017-DGEV, la Visita Especial de Verificación para la entidad financiera DIRECTODO MÉXICO, S.A. P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.Con fecha 23 de junio de 2017, la DEPSU recibió de la DGDS la documentación solicitada en materia de transparencia, por lo que actualmente dicha entidad se encuentra en el proceso de evaluación correspondiente.3: Con respecto a las 60 visitas de verificación calendarizadas para el año 2016, únicamente faltó por reportar el resultado de la evaluación correspondiente a la entidad financiera SUPPLY CREDIT DE MÉXICO, la cual obtuvo una Calificación final promedio de 9.2 en la atribución de Autorización para revisión de Buró de Crédito (SIC’s).
INSTITUCIÓN PERIODO DE VISITA (2017)
NO. TEMAS INSPECCIONADOS
CALIFICACIÓN PROMEDIO EN TEMAS
INSPECCIONADOS
VISITAS DE INSPECCIÓN A BANCOS, SOFOMES E.R Y ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR
American Express Bank
Fundación Dondé Banco
Banco Compartamos
Comercios Afiliados
Banco Pagatodo
Finactiv
Sofoplus
CiBanco
Banca Mifel
Bankaool
Banca Afirme
Consejo de Asistencia al Microempresario
Akala
Caja Popular Apaseo el Alto
Capital Activo
Operadora de Recursos Reforma
FINAGAM
Del 9 al 27 de enero
Del 11 de enero al 8 de febrero
Del 30 de enero al 24 de febrero
Del 27 de febrero al 17 de marzo
Del 27 de febrero al 17 de marzo
Del 27 de febrero al 17 de marzo
Del 13 al 31 de marzo
Del 6 de marzo al 19 de abril
Del 21 de marzo al 21 de abril
Del 2 de mayo al 2 de junio
Del 19 de junio al 21 de julio
Del 23 de enero al 10 de febrero
Del 21 de marzo al 7 de abril
Del 6 al 24 de marzo
Del 17 de abril al 5 de mayo
Del 19 de junio al 7 de julio
Del 29 de mayo al 9 de junio
3
4
4
3
3
3
3
6
4
5
5
5
5
5
5
5
5
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En Proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
InspecciónLos resultados de Inspección 2017 (visitas en sitio) son los siguientes:
Nota: i. De las Instituciones reportadas en el periodo enero-diciembre 2016 que quedaron en proceso, se tienen las siguientes calificaciones: HSBC 5.7; Banamex 6.7; Tarjetas Banamex 6.3 e Inbursa 8.8.ii. De las Instituciones reportadas en el periodo enero-diciembre 2016 que quedaron en proceso, se tienen las siguientes calificaciones: Caja Popular Oblatos 3.7, Finan-ciera Mexicana para el Desarrollo Rural 2.6 y Proyecto Coincidir 2.9.
39
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
A continuación se muestra el acumulado de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión a partir de que entraron en vigor las Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión al 30 de junio de 2017.
Cláusulas Abusivas
BancosSOFOM E.R.SOCAPSSOFIPOSSOFOM E.N.R.Uniones de créditoAseguradorasTOTAL
BancosSOFOM E.R.SOCAPSSOFIPOSSOFOM E.N.R.Uniones de créditoAseguradorasTOTAL
1,138202
1,403456766103164
4,232
3637
13683
119142
724
40825
446183241192
1,324
202
310100106
00
538
3839
446183225142
1,262
TIPO DE ENTIDAD
SECTOR
NÚMERO DE CONTRATOS REVISADOS
NÚMERO DE EXPEDIENTES TURNADOS PARA POSIBLE
SANCIÓN
NÚMERO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DETECTADAS
NÚMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES POR ELABORAR
PARA POSIBLE SANCIÓN
TOTAL
ACUMULADO CLÁUSULAS ABUSIVAS DETECTADAS DEL 4 DE MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2017DISPOSICIÓN TERCERA, FRACCIONES II A VIII
SANCIONES POR CLÁUSULAS ABUSIVAS DETECTADAS DEL 4 DE MARZO DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2017DISPOSICIÓN TERCERA, FRACCIONES II A VIII
Como resultado de la detección de Cláusulas Abusivas referidas en el cuadro anterior, se ha iniciado el procedimiento de sanción, teniendo los siguientes datos:
Bancos
SOFOM E.R.
SOFIPOS
SOCAPS
SOFOM E.N.R.
Uniones de crédito
Aseguradoras
TOTAL
450104126345181132
1,221
ÓRDENES DE SUPRESIÓN A JUNIO DE 2017
SECTOR NÚMERO DE ÓRDENES DE SUPRESIÓN ENVIADAS A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Con fundamento en la Disposición SÉPTIMA de las Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se dio a co-nocer a la Junta de Gobierno los resultados de las Órdenes de Supresión realizadas a las Entidades Financieras a junio de 2017 como a continuación se muestran:
En el periodo enero-junio 2017, se revisa-ron 1,166 Contratos de Adhesión, detec-tándose 208 Cláusulas Abusivas.
40
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
12
34
5
12
34
5
El Registro de Contratos de Adhesión (RECA) y, en su caso, las autoriza-ciones de los Contratos de Adhesión que deba otorgar en términos del artículo 28 de las Disposiciones de carácter general en materia de trans-parencia financiera.El ejercicio de evaluación y supervisión, que se lleva a cabo en apego al Programa Anual de Supervisión preestablecido.Los procedimientos de Atención a Usuarios que conozca.
OPINIÓN JURÍDICA
Una vez recibida la opinión favorable del jurídico, se emite un oficio mediante el cual se informa a la Institución Financiera la existencia de una Cláusula Abusiva, para que en un plazo de diez días hábiles, contado a partir de aquel en que surta efec-tos la notificación del oficio, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.
Esta Comisión Nacional resolverá lo condu-cente en un plazo de diez días siguientes, con-tado a partir de aquel en que se cumpla el pla-zo para el pronunciamiento de la Institución Financiera.
PRONUNCIA-MIENTO DE LA
INSTITUCIONES FINANCIERA
Se otorga un nuevo plazo de quince días hábiles, únicamente para aquellas instituciones financieras que no realizaron la modificación ordenada, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución emitida por esta Comisión Nacional, para que modifique y acredite los cambios realizados al formato de Contrato de Adhesión.
NUEVO PLAZO
FUENTES DE INFORMACIÓN
DETECCIÓN DE POSIBLE CLÁUSULA ABUSIVA
Se solicita la opinión a la Dirección Ge-neral de Servicios Legales, en términos de lo previsto en el artículo 16, frac-ción XIV Bis del Estatuto Orgánico de la CONDUSEF
El proceso de análisis de contratos de adhesión y cualquier otro documento que sea parte de los mismos, en cumplimiento de con la Disposición Tercera, fracciones II a VIII de las DISPOSICIONES de carácter ge-neral en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se realiza de la siguiente forma:
41
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
El Programa Anual de Inspección 2017 y el Programa de Visitas de Verificación 2017, se están llevando a cabo conforme a lo proyectado y calendarizado.
Referencia Normativa Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado; Ley para la Trans-parencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; Ley de Instituciones de Crédito; Ley de Uniones de Crédito; Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; Ley sobre el Contrato de Seguro, Ley de Ahorro y Crédito Popular; Ley para Regular las Actividades de las Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; Regla-mento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Disposiciones en materia de transparencia financiera aplicables a cada sector; Disposiciones y Circulares del Banco de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión Nacional de Seguros.
Para el caso de la detección de Cláusulas Abusivas conforme a lo establecido en la Disposición Tercera, fracción I de las DISPOSICIONES de carácter general en materia de cláusulas abusivas contenidas en los contratos de adhesión, se solicita la opinión a la Dirección General de Servicios Legales, si esta es favora-ble, se concentra estadísticamente, para posteriormente estar en posibilidades y con evidencias de soli-citar modificaciones a las Disposiciones de carácter general en materia de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2014.
Por lo anterior, las Cláusulas Abusivas detectadas bajo este supuesto registran los siguientes datos:
Inciso b)Obliga al Usuario a conservar los docu-
mentos que comprueben su depósito
o pago
Inciso a)Limiten
injustifica-damente el ejercicio de
los derechos del Usuario.
Inciso c)Cualquier
cláusula que no le indique
al Usuario con exactitud a qué se está comprome-
tiendo
Inciso d)No se
establece que la Entidad Financiera
debe avisar previamente al Usuario la terminación del contrato de adhesión
Inciso e)Que la Entidad
Financiera termine
de manera anticipada el contrato de adhesión
cuando el usuario da
por terminada cualquier
otra relación contractual
distinta
Inciso g)Permite la
modificación de lo pactado en el Contrato de
Adhesión,sin el
consentimiento del Usuario.
Número de cláusulas abusivas
Sector
ACUMULADO CLÁUSULAS ABUSIVAS DE ENERO A JUNIO DE 2017DISPOSICIÓN TERCERA, FRACCIÓN I
Bancos
SOFOMES E.R.
SOCAPS
SOFIPOS
SOFOMES E.N.R.
Uniones de
Crédito
Aseguradoras
TOTAL
02
140
134
033
1
0
0
0
0
0
0
1
200020
04
1600
10646
0159
1
0
0
0
5
0
0
6
12600
9731
0146
1714140
22381
0349
42
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
VISITAS DE VERIFICACIÓN A SOFOMES E.N.R.
Las visitas de verificación realizadas por parte de la CONDUSEF a las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (SOFOM, E.N.R.), tie-nen por objeto constatar el cumplimiento de las obli-gaciones previstas en las disposiciones legales aplica-bles, así como investigar hechos, actos u omisiones, de los que se pueda presumir la contravención a nor-mas, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios de Servicios Financieros.
Este mecanismo legal y administrativo permite efec-tuar las actividades de verificación en el domicilio que operan las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, permite generar un impacto positivo en beneficio de los usuarios de servicios financieros al:
• Brindar certeza al Usuario, al garantizar la fidelidad de los datos de operación, registro y autorización de una SOFOM E.N.R., proporcionados por la institución financiera para la obtención de su clave institucional.
• La verificación “in situ”, asegura que la SOFOM, E.N.R., se encuentre cumpliendo las disposiciones legales referentes al sistema financiero, así como las de carácter general emitidas por la CONDUSEF, con el objeto de procurar la protección de los intereses de los usuarios.
• Contribuye a la Transparencia y legalidad de los procesos que siguen las sociedades financie-ras de objeto múltiple como entidades no regula-das, en su relación financiera con los Usuarios.
Visitas de verificación a SOFOM, E.N.R.
De conformidad con la Fracción IV del Cuar-to de los Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF, se aprobó el Programa Anual de Su-
Ene-Jun 2017
Ene-Jun 2016
Ene-Jun 2017
Ene-Jun 2016
Verificaciones Calendarizadas
Verificaciones Especiales
30
60
1
19
VISITAS DE VERIFICACIÓN
La variación del cuadro comparativo anterior, se destaca en dos aspectos, el primero que atiende a las verificaciones
calendarizadas, radica en que para el año 2016 se aprobaron 60 mientras que para 2017 fueron 30 las aprobadas; y el segundo que atañe a la verificaciones es-
peciales, varían en virtud de que estas se van agregando al Programa Anual de Su-pervisión, de conformidad con el artículo 18 del Re-glamento de Supervisión de la CONDUSEF y la Frac-ción VI del Cuarto de los Lineamientos de Supervi-sión de la CONDUSEF.
43
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
18 SOFOM, E.N.R., remitidas para una posible sanción del PAS 2017
30 Visitas del PAS 2017
Calendarizadas
30 Visitas de Verificación calendarizadas practicadas a junio de 2017 conforme al Programa Anual de Supervisión
18
Visitas de verificación a SOFOM, E.N.R. El Comité de Supervisión aprobó el Programa Anual de Supervisión 2017, contemplando la realización de 30 verificaciones con el carácter de calendarizadas. Así mismo al primer semestre de 2017, el Comité de Supervisión ha aprobado la inclusión a dicho programa de 1 verificación especial para una Sociedad Finan-ciera de Objeto Múltiple, Entidad No regulada.
En cumplimiento del Programa Anual de Supervisión 2017, se han practicado las 30 visitas de verificación calendarizadas y la visita de verificación especial, verificado y recabado la documentación e información necesaria para supervisar el cumplimiento de la normatividad que les aplica y teniendo por CONCLUIDAS las mismas.
30
Incumplimientos detectados Verificaciones
45%
53 Y 92 Bis 1, LPDUSF. (10)
Tercera de las Disp. UNES. (3)
50 Bis 53 y 92 Bis 1, LPDUSF Tercera de las Disp.
UNES. (3)
50 Bis, penúltimo párrafo, 53 y 92 bis 1, LPDUSF.(1)
53 y 92 bis 1, LPDUSF; Tercera y Séptima de las Disp.
UNES. (1)
17%
17%
5%
5%
pervisión para el año 2017, en el cual se incluyó la verificación calendarizada para 30 Sociedades Finan-cieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas.
En adición a lo anterior, acorde al artículo 18 del Reglamento de Supervisión de la CONDUSEF y a la Fracción VI del Cuarto de los Lineamientos de Supervisión de la CONDUSEF, al 30 de junio de 2017, se ha incorporado al Programa Anual de Supervisión 1 verificación especial para una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada.
44
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Referencia NormativaArtículos 87-I, 87-K, 87-L, 87-M, 87 N y 87-Ñ de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC). Artículo 50 Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (LPDUSF).
25%
25%13%
25%
12%
8 Instituciones, remitidas para una posible sanción a junio de 2017.
14 Instituciones Supervisadas a junio de 2017.
14 Inspecciones a Unidades Especializadas en colaboración con la DGEV y la CNBV, conforme al
Programa Anual de Supervisión 2017
814
50 Bis, Fr. V y 92 Bis 1 LPDUSF y; Séptima de las Disp. UNES (2)
50 Bis, PP.y 92 Bis 1 LPDUSF y; Tercera de las Disp. UNES (2)
1
92 Bis 1 LPDUSF (2)
50 Bis, penúltimo párrafo LPDUSF, y Tercera de las Disp. UNES (1)
Supervisión en materia de Unidades Especializadas
En la supervisión al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 50 Bis de la LPDUSF, y las “DISPO-SICIONES de carácter general por las que se establece la información que deben rendir las unidades especializadas de las instituciones financieras a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; la CONDUSEF ha supervisado a las Unidades Especializadas de las 31 SOFOM E.N.R. que se contemplaron en el Programa Anual de Supervisión 2017, así como a 14 instituciones supervisadas a través de visitas de inspección practicadas por la Comisión Nacional Ban-caria y de Valores, a solicitud de la CONDUSEF, de las cuales 7 fueron de Banca Múltiple, 3 Sociedad Financieras Populares y 1 Sociedad de Crédito y Ahorro Popular y, 3 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, lo cual se refleja en los siguientes gráficos:
Disposiciones Incumplidas
45
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
DICTAMEN
En los casos en que los usuarios y las instituciones financieras no logran un acuerdo para resolver sus controversias en el proceso de conciliación, y se decide no hacer uso del arbitraje, CONDUSEF brin-da otros mecanismos para que las partes hagan valer sus derechos ante los tribunales competen-tes a través de la substanciación de un juicio.
De este modo, el dictamen es un documento base que se expide con el objetivo primordial de dar una herramienta procesal al Usuario que funja como un elemento de prueba que le apoye en la defensa de sus derechos ante los tribunales competentes.
Durante el periodo enero - junio de 2017, se emi-tieron en favor de los Usuarios 5,921 Acuerdos de Trámite que contienen el Dictamen en favor de los Usuarios, cuyos datos pueden obtenerse del Siste-
ma de Información Operativa con que cuenta esa Comisión Nacional.
La emisión de acuerdos de trámite que contienen los dictámenes ha incrementado con relación al mismo periodo del ejercicio 2016, ya que en este ejercicio el 62.4% eran dictámenes favorables a los Usuarios, mientras que en el año de 2017, 78% de las opiniones que emite este Organismo son a favor de los Usuarios.
Fuente de Información: Sistema de información Operativa (SIO). Cifras al 30 de junio de 2017.
Referencia Normativa: Artículo 68 Bis y 68 Bis 1 de la Ley de Protección y De-fensa al Usuario de Servicios Financieros y Artículo 17, Fracción XXI del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
REGISTRO DE DESPACHOS DE COBRANZA (REDECO)
El registro de Despachos de Cobranza (REDECO), surge como un mecanismo de protección y defensa de los usuarios de servicios de servicios financieros ante situaciones de malas prácticas y abusos en la gestión de cobranza.
El REDECO es una herramienta electrónica dispo-nible en la página web de la CONDUSEF que cubre tres aspectos fundamentales:• Identifica plenamente a las personas físicas o mo-rales que actúan como prestadores de servicios de las Entidades Financieras para gestionar el cobro de los adeudos.• Remite a las Entidades Financieras las quejas pre-sentadas en el sistema por aquellas personas que consideren haber sido vulneradas en sus derechos por parte de los Despachos de Cobranza, que rea-
lizan gestiones de cobro, negociación o reestructu-ración de sus créditos, préstamos o financiamien-tos a nombre de las Entidades Financieras.• Supervisa que las quejas presentadas en contra de las Entidades Financieras, sean atendidas en un plazo que no exceda de 30 días hábiles a partir de su recepción, y que las Entidades Financieras rindan el Informe Trimestral, en el que se señale el número de quejas relacionadas con la gestión de sus despa-chos de cobranza.
46
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Al cierre de junio de 2017, las Entidades Financieras registraron un total de 2,724 Despachos de Cobran-za, que en comparación con los 2,629 registrados en el 2016, registra un incremento del 3.61%.
SOCAP SOFOM E.N.R.
BancaMúltiple
SOFOM E.R.
SOFIPO UNIONES DE CRÉDITO
DESPACHOS REGISTRADOS POR SECTOR
QUEJAS POR SECTOR
835
0102 0
429
11,95710,160
360
794
443
1,9041,391
1,9191,146 197 9298 4
356
192 199
946
749
19114 3
22 28
A la misma fecha se recibieron un total de 13,629 quejas en contra de 229 Entidades Financieras, que en comparación con las 15,594 en contra de 233 Entidades Financieras que se registraron en 2016, lo que representa una disminución de 12.60%.
BancaMúltiple*
Banca de Desarrollo
SCAPSSOFOM E.N.R.
SOFOM E.R.
SOFIPO SOFINCOUNIONES DE CRÉDITO
2016
2016
2017
2017 Nota: En el Sector Banca Múltiple se incluye para 2016 las quejas de SOFOM E.R. Banorte-Ixe Tarjetas y en 2017 se incluye Santander Consumo; Tarjetas Banamex; Sociedad Financiera Inbursa y Sofom Inbursa vinculadas a bancos.
47
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
En lo que respecta a las quejas presentadas en el REDECO, la causa “Gestión de Cobranza sin ser el Usuario, cliente y/o socio deudor”, sigue siendo la de mayor incidencia en las Quejas realizadas por los Usuarios, captando un 23% del total de las quejas recibidas:
Gestión de Cobranza sin ser el Usuario, cliente y/o socio deudor.
No se dirigió de manera educada y respetuosa.
Amenaza, ofende o intimida al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda.
Se comunicaron en un horario fuera del estableci-do (7:00 a 22:00 horas).
Gestión de Cobranza con maltrato y ofensas.
Realiza gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios (con excep-ción de deudores solidarios o avales).
Envía documentos que aparenten ser escritos judi-ciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad
No indicó el nombre, denominación o razón social del despacho de cobranza y de la persona que realizó la cobranza
No indicó los datos de contacto del despacho de cobranza y de las personas responsables de la cobranza
No mencionó el domicilio, correo electrónico y nú-mero telefónico de la unidad administrativa de la Entidad Financiera encargada de recibir las quejas por malas prácticas de cobranza
Utiliza números de teléfono que imposibilitan su identificación
Referencia Normativa Artículos 17 Bis 1 a 17 Bis 4 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
No mencionó el contrato u operación motivo de la deuda en que se basa la acción de Cobranza
No mencionó el monto del adeudo, fecha de cálculo y condiciones para liquidar el adeudo
Gestión de Cobranza por crédito ya pagado
Realizó gestiones de cobro, negociación o reestruc-turación en domicilio distinto al proporcionado por el deudor, obligado solidario o aval
Establece registros especiales, distintos a los ya existentes, listas negras, cartelones, o anuncios, que hagan del conocimiento del público la negativa de pago de los deudores
No hubo documento por escrito, del acuerdo de pago, negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financiamiento
No mencionó la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento
Recibe por cualquier medio y de manera directa el pago del adeudo
Utiliza nombre o denominación que se asemeja a una institución pública
No entregó a la Entidad Financiera los documentos que contengan el acuerdo de pago, negociación o reestructuración del crédito, préstamo o financia-miento
Indicó forma de pago distinta a la Entidad Financiera que otorgó el crédito, préstamo o financiamiento para realizar pagos
23%
14%
12%
10%
9%
5%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
48
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
REGISTRO DE COMISIONES (RECO)
La CONDUSEF ofrece el servicio al público en general para que conozca los montos y conceptos de las comisiones que las En-tidades Financieras cobran a sus clientes.
El registro de comisiones (RECO) permite a las Entidades Fi-nancieras dar cumplimiento de la obligación establecida en el Art.6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros obligación de registrar trimestralmente dentro del sistema, la cartera de crédito, número de contratos y las comisiones que cobran a sus clientes.
Desde el inicio de año al cierre del mes de junio de 2017, cuenta con 1,543 SOFOM ENR, 44 SOFIPOS, 144 SOCAPS, 1 SOFIN-CO y 11 Uniones de Crédito, para un total de 1,743 entidades.
Analizadas
Autorizadas
Rechazadas
Observadas
Solicitudes en revisión de
CONDUSEF
Baja de comisión por la
entidad financiera
Baja de productos de RECA
y RECO
843
837
1
5
161
139
33
405
374
4
27
74
136
10
1,069
1,001
3
65
354
126
44
50
50
0
0
16
5
1
ESTATUS POR COMISIÓN
SOFIPOS SOFOMES E.N.R.
SOCAPS Uniones de Crédito
Estatus
Glosario de términosAutorizadas: La Comisión está publicada ya que cumple con parámetros; Observadas: En proceso de atender y/o responder la observación hecha por la CONDUSEF; Rechazada (Caducó /Obser-vación no atendida): La Entidad Financiera no atendió en tiempo la observación que se le hizo a su solicitud de registro; No prevé comisión: Para el producto no se cobra comisión y así lo debe señalar el contrato.
Artículos 4 bis y 6 de la Ley para la Transparencia y Ordena-miento de los Servicios Financieros.Disposiciones de carácter general para el registro de las comisiones, la cartera total y número de contratos, que deben realizar las entidades financieras. Publicadas el 26 de agosto del 2015.
http://portal.CONDUSEF.gob.mx/Login_RECO/index.jsp
Durante el período enero a junio del 2017, el estatus de las comisiones se registró de la siguiente manera:
49
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Durante el periodo enero-junio de 2017, las Delegaciones Re-gionales a través de las subdelegaciones participaron en coor-dinación con la Dirección General de Educación Financiera en la difusión y promoción de la cultura financiera, sobre el uso de los servicios y productos financieros, construyendo una he-rramienta importante para que los Usuarios de los servicios financieros tomen mejores decisiones sobre los productos y servicios ofertados.En este periodo se realizaron 1,959 actividades de Educación Financiera de las cuales, 1,488 (75.96%) se refieren a la di-fusión que se realizó en base a entrevistas, notas de prensa, televisión, radio e internet y, 471 (24.04%) a la promoción que se efectuó mediante pláticas, talleres y módulos.
De las 1,959 actividades del primer semestre de 2017, en el mes de Enero se realizó el 12%; en Febrero el 14%; en Marzo el 17%; en Abril el 16%; en el mes de Mayo 19% y en Junio el 21%.
Las Delegaciones con mayor promoción y difusión de activi-dades de Educación Financiera durante el periodo enero-junio fueron: Morelos, Sonora, Ciudad Juárez, Estado de México y Durango.
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN DELEGACIONES
Delegaciones con mayor promoción y difusión
279
138 136 131114
Morelos Sonora CiudadJuárez
DurangoEstado de México
50
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Pláticas
Talleres
Módulos
Entrevistas (radio, t.v.,
prensa e internet)
Medios de comunicación
(radio, t.v., prensa e
internet)
Conferencia de prensa
Boletines de prensa
Artículos de opinión
Total
Ciudad Juárez
Morelos
Baja California Sur
Durango
Sinaloa
Jalisco
Puebla
Hidalgo
Tamaulipas
Yucatán
Coahuila
Oaxaca
Querétaro
Estado de México
San Luis Potosí
Sonora
Colima
Guanajuato
Michoacán
Tabasco
Veracruz
Campeche
Guerrero
Nuevo León
Quintana Roo
Total
276
54
141
1010
309
12
140
17
1,959
39
12
9
9
8
7
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
141
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN DELEGACIONES
MÓDULOS ITINERANTES
Educación Financiera como Elemento de Inclusión
En las actividades de divulgación se abordaron los siguientes temas:Ahorro, Inversión, Crédito, Presupuesto, Afores, Seguros, entre otros.
Al respecto en el periodo enero-junio de 2017, se realizaron las siguientes actividades de promoción y difusión:
En este mismo periodo de enero-junio de 2017, se dio atención a Usuarios a través de módulos que fueron instalados en distintas localidades con el propósito de acercar la mayor cantidad de ser-vicios a la ciudadanía, (evitando costos por tras-lado) en el periodo enero-junio se han instalado 141 módulos de atención a Usuarios entre fijos e itinerantes en distintas localidades alejadas de las oficinas de la Comisión Nacional.
51
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
En lo que corresponde a actividades de Promoción, se distribuyeron 77,300 ejemplares de la Revista Proteja su Dinero, así mismo, se envió material de Educación Financiera en delegaciones y metropo-litanas a través de medios electrónicos, informáti-cos e impresos.
Apertura de la Oficina de Atención en el Sis-tema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Es-tación Colegio Militar.
Con el propósito de acercar la mayor cantidad de servicios a la ciudadanía (evitando costos por tras-lado), en el mes de abril de 2017, dio inicio a sus operaciones la nueva Oficina de Atención, ubicada en la Estación del Metro Colegio Militar Línea 2, con el objeto de fortalecer la atención a usuarios que ya se presta en este Sistema de Transporte Colectivo desde el mes de marzo de 2016 en la Estación del Metro Allende; con esto se cambia la
denominación de la Subdelegación Centro Históri-co, la cual hoy se denomina Subdelegación Metro-politana Metro.
En esta oficina de atención se desahogarán las audiencias de conciliación, además de continuar brindando los servicios de asesoría y de consulta de reportes de crédito especial.
LODESTACADO
LODESTACADO
52
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA
Contar con un sistema financiero eficiente dependerá de una sana relación entre Usuarios e Instituciones Financieras, para ello una de las estrategias de la administración es dar mayor impulso al aspecto preventivo y en particular al desarrollo educativo de la población en materia financiera. En este sentido, se han implemen-tado las siguientes acciones:
Revista “Proteja su dinero”* Tiraje de 60,000 ejemplares: No. 191 y No. 192Tiraje de 45,000 ejemplares: del No. 193 al No. 202, excepto el No. 200 de 80,000 ejemplares. Tiraje de 30,000 ejemplares: del No. 203 al No. 214CartelesTotal
Revista “Proteja su dinero”TrípticosCartelesFolletosAlcancía (armable)Material promocional educativo1
Artículos promocionales educativos2 SubtotalFolletos TIEV-SHCP (material sin costo para la CONDUSEF)Total
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN
191-195255,000
0255,000
315,0782,400
062,8084,560
16,1004,626
405,57227,031
432,603
ENE-JUN2016
ENE-JUN2016
203-207150,000
3,000153,000
199,0340
2,99637,597
00
1,014240,64116,696
257,337
ENE-JUN2017
ENE-JUN2017
-105,000
3,000-102,000
-116,044-2,4002,996
-25,211-4,560
-16,100-3,612
-164,931-10,335
-175,266
DIFERENCIA
DIFERENCIA
-41%
100%-40%
-37%-100%100%-40%
-100%-100%-78%-41%-38%
-41%
PORCENTAJE
PORCENTAJE
1. Material Impreso de Educación Financiera.
* Producción total 2016 = 605,000 ejemplares / Producción total 2017 = 360,000
1 Lotería, Memorama, Juego de la Oca/Serpientes y Escaleras, Juego de Mesa.2 Alcancías de plástico, Alcancías de cerámica, Bolígrafos, Libretas, y Cilindro Pet.
53
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
2. Participación en Foros y Eventos.
ForosCon el fin de acercar la CONDUSEF a la población, tuvimos participación en 3 foros y eventos masi-vos, ofreciendo el servicio de asesoría y actividades de Educación Financiera, tales como 1ra. Sección del Bosque de Chapultepec, Museo Interactivo de la Policía Federal y la Feria de las Afores 2017 que se llevó a cabo en la explanada de la Delegación Be-nito Juárez, por mencionar algunos:
Sedes
Instituciones visitadas
Actividades
Personas atendidas
Instituciones visitadas
Actividades
Personas atendidas
Instituciones visitadas
Actividades
Personas atendidas
2016
6
15
3,979
2016
16
120
3,417
2016
1
1
60
2017
3
9
3,752
Dif.
-3
-6
-227
Dif.
2
28
1,122
Dif.
7
8
335
%
-50%
-40%
-6%
%
12.5%
23%
33%
%
700%
800%
558%
2017
18
148
4,539
2017
8
9
395
FOROS
PLÁTICAS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
PLÁTICAS EN PREPARATORIAS
A partir de 2016 se cuenta con mecanismo de conteo de actividades realizadas en cada Foro o Evento.* No se tiene el dato de conteo, ya que no se contaba con un instrumento para hacerlo.
Pláticas en Escuelas Primarias y SecundariasSe imparten diversas pláticas y actividades en es-cuelas primarias con visión de involucrar a los niños en el tema de ahorro, cada plática incluye breves consejos sobre el tema, así como las funciones de CONDUSEF y una actividad que ayudará a reforzar los conocimientos de los niños, de acuerdo con el grado que cursan.
Platicas
Instituciones visitadas
Actividades
Personas atendidas
2016
13
80
3,283
Dif.
4
2
-576
%
31%
2.5%
-18%
2017
17
82
2,707
PLÁTICAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Pláticas en Instituciones públicas y privadas
Se difunden contenidos útiles en materia de finan-zas personales para los colaboradores de empre-sas privadas e instituciones públicas, que les per-mitan administrar mejor su dinero, así como hacer crecer y proteger su patrimonio.
Conviene mencionar que las cifras anotadas derivan de la creación del sistema Registro de Actividades de Educación Financiera (RAEF) (enero 2017), donde se regis-tran actividades a nivel nacional. Se unificaron criterios en la realización de actividades, así como del conteo, lo que nos permite ofrecer la misma información en otros medios de control como el Sistema Integral de Evaluación Ejecutiva (SIIE).
En lo que se refiere a la difusión de la Educación Financiera, destacan los resultados alcanzados en las iniciativas realizadas de manera presencial, en particular de las pláticas en preparatorias a raíz de la colaboración con el programa Prepa Sí, aten-diendo a 558% más alumnos que el mismo perio-do del año anterior (pasando de 60 alumnos aten-didos a 395), así como el Taller para Formador de Formadores en Educación Financiera, con un incre-mento durante el primer semestre de 118% con respecto al mismo periodo del año anterior.
54
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Talleres
Formadores capacitados
Talleres impartidos
2016
522
11
2017
1,056
24
%
102%
118%
TALLER DE FORMADOR DE FORMADORESTaller Formador de Formadores en Educación Fi-nanciera
Desde su creación en septiembre de 2014, el Taller se ha impartido a Instituciones públicas, privadas y asociaciones civiles, interesadas en replicar infor-mación básica sobre Educación Financiera, buscan-do beneficiar a un mayor número de personas.
Se realizó reunión informativa con las instituciones para dar a conocer los pormenores de la 10ª edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, dando a conocer las diversas modalidades de participa-ción, así como los costos y espacios de esta edición.El pasado 29 de junio se recibieron las solicitudes de instituciones para participar en la Sede Central, lo-grando un interés de ocupación de un 79.12% de los stands disponibles.
3. Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2017
El incremento de talleres durante el primer semestre fue de 118% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es importante destacar que derivado de la gran demanda que ha tenido, en el primer semestre de 2017 se superó el número de talleres impartidos el año anterior (22 talleres impartidos de enero-dic 2016). Algunas de las empresas e instituciones capacitadas más representativas incluyen a Citibanamex, AMEX, Inbursa, Metlife, Escuela Superior de Economía, IPN, Universidad ICEL, INAI, entre otras.
• Fecha: Actividades a nivel nacional del lunes 2 al domingo 8 de octubre de 2017.• Sede Central: Calzada Juventud Heroica ubicada entre Puerta de Leones y Altar a la Patria, en la 1ª Sec-ción del Bosque de Chapultepec, del jueves 5 al domingo 8 de octubre de 2017.• Coordinador logístico de la Sede Central: Asociación de Bancos de México.• Slogan: Con Educación Financiera… ¡decides mejor!
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
4. Videos Educativos
Se realizaron diferentes videos para ser publicados en la página web y redes sociales, así como diversos videos de las conferencias de prensa.
5. Material para portal gob.mx
Se diseñaron diversos materiales para portal gob.mx, como: Los productos básicos de las finanzas; Con-curso de dibujo y pintura Infantil de la CONDUSEF; El cajero automático y la tarjeta de crédito; En la CONDUSEF ampliamos nuestros horizontes a través del MAEX; Elabora tu alcancía, reciclando; Anticípate con el regalo de mamá; ¿Qué tipo de papá eres?; La importancia del historial crediticio; ¿Quién es el más rico?; Ganadores del primer concurso de dibujo y pintura infantil “Trazos Financieros”; Conoce lo que pue-des deducir de impuestos; Evita endeudarte durante el HotSale; Papá, con ahorro…
6. Educación Financiera en tu Institución (EFI)
Esta iniciativa incluye la elaboración de 5 infogra-fías mensuales, que replican las instituciones ins-critas en EFI, a través de sus canales de comunica-ción, así como un artículo mensual que nos publica la empresa ADO en su revista Voy & Vengo, dis-tribuida en sus autobuses de primera clase. Tiraje mensual 50,000 ejemplares.
Total Ene.- Dic 2017
Total Ene.- Dic 2016
Diferencia 2016-2017
Crecimiento
163
121
42
35%
INSTITUCIONES REGISTRADAS
1. Desempeño de las Entidades Financieras en el Buró2. Movimientos en la banca que afecta el patrimo-nio de los usuarios3. Guía para mexicanos en Estados Unidos4. Causas de deportaciones5. Cheques en dólares6. Cuenta bancaria en México7. Documentos importantes8. Menaje de casa9. Poder notarial10. Situación patrimonial11. Venta de vehículo12. Viaje a México
13. Actualización Mexicanos en el exterior 201714. Convocatoria Trazos Financieros15. Trazos Financieros16. Premiación Trazos Financieros17. Tasas y comisiones de productos financieros18. IDATU19. Micrositio de Ajustadores de siniestros de au-tomóviles20. ¿Cómo cuidar mi dinero?21. ¿Cómo acabar con mis deudas?22. Guía para mexicanos en el exterior CONDUSEF23. Lo que no sabías del Buró de Crédito24.Como invertir
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Total Ene.- Dic 2017
Total Ene.- Dic 2016
Diferencia 2016-2017
Crecimiento
27,480
15,909
11,571
73%
SESIONES
7. Micrositio de Educación Financiera “Educa tu Cartera”
El día 21 de abril del año 2016 fue lanzado el Mi-crositio de Educación Financiera “Educa tu Carte-ra”, el cual tiene como finalidad que los usuarios aprendan a administrar su dinero a través de in-formación clasificada por tipo, situación de vida, tema de interés o dirigida a los niños.
8. Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá (SEF 2017)
Del 20 al 24 de marzo de 2017, el IME, realizó su 6ª Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá (SEF), con la participación de 50 consulados de México en Estados Unidos y 6 en Canadá. Este evento tiene como finalidad dar información a mexicanos, que radican en Estados Unidos y Canadá para tomar mejores decisiones sobre la planeación y administración de sus recursos, fomentar el ahorro y dar un mejor uso a las remesas que envían a sus familiares en nuestro país.
Se elaboró la Guía para el migrante “Más vale estar preparado, cuida tu patrimonio y la integridad de tu familia”, la cual fue elaborada gracias a un es-fuerzo interinstitucional, coordinado por la SHCP, a través de la CONDUSEF; y la SRE, a través del Ins-tituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Dicha guía tiene por objetivo informar a nuestros conna-cionales que viven en la Unión Americana consejos prácticos y confiables para proteger su integridad y patrimonio, ante el contexto imperante. Se in-cluyen recomendaciones sobre cómo actuar ante una posible detención, cuáles son los derechos de
los mexicanos en Estados Unidos, qué documen-tos deben tener a la mano; qué organismos pue-den asistirles en caso de algún problema con su estatus migratorio; y en general, cómo proteger sus finanzas o transferir su patrimonio a México, se distribuyeron un total de 180,000 ejemplares.
CONDUSEF participó en seis Consulados: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Santa Ana, Washing-ton y San Diego y se realizó una participación me-diante el boletín Lazos difundiendo información de Educación Financiera.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
1,555,468
1,068,037
487,431
46%
4,697
10,349
-5,652
-55%
1,903
3,159
-1,256
-40%
7,084
5,535
1,549
28%
12,948
10,597
2,351
22%
3,017
2,725
292
11%
5,635,661
5,243,864
391,797
7%
REVISTA PROTEJA SU DINERO GUÍAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA
TRÍPTICOS
MEXICANOS EN EL EXTERIOR
CUADERNOS EDUCATIVOS
CONDUGUÍAS
ENVÍOS TOTALES DE BOLETINES ELECTRÓNICOS
9. Divulgación a través de la página de Internet (Descargas)En el caso del Tutorial de Tarjeta de Crédito, Conduguías y Conoce Tu Tarjeta de Crédito, ahora aparece-rán en Micrositio “Educa tu Cartera”.
Envío del correo Consejos para tu Bolsillo
Con esta iniciativa mantenemos comunicación permanente con los usuarios inscritos, al realizar el envío semanal de los Consejos para tu Bolsillo. Durante el periodo enero-junio 2017 se elabora-ron y enviaron 26 boletines a 219,251 correos re-gistrados en la base de datos.
58
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
18,859
8,937
9,922
111%
817
619
198
32%
NUEVOS “ME GUSTA” 2016 VS 2017 NUEVOS “ME GUSTA” 2016 VS 2017
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
Total Ene-Jun. 2017
Total Ene-Jun. 2016
Diferencia
Porcentaje
11,466
16,856
-5,390
-32%
347
554
-207
-37%
NUEVOS SEGUIDORES 2016 VS 2017 NUEVOS SEGUIDORES 2016 VS 2017
10. Redes Sociales Twitter @CONDUSEFMXDurante el periodo enero – junio de 2017, el nú-mero de nuevos seguidores registrados en la cuen-ta fue de 11,466 acumulando en total 153,166.
Twitter @BuroentidadesMXDurante el periodo enero – junio de 2017, el nú-mero de nuevos seguidores registrados en la cuen-ta fue de 347 acumulando un total 3,974.
Facebook /CONDUSEFOficialEn el periodo de enero – junio de 2017 el número de nuevos “Me gusta” fue de 18,859 para acumu-lar un total de 73,801.
Facebook /BuroEntidadesMXDurante el periodo enero – junio de 2017, el nú-mero de nuevos “Me gusta” fue de 817 acumu-lando en total 4,585.
El índice de influencia Klout que muestra la cuenta, al cierre de junio de 2017 fue de 75 de 100. El índice mide la influencia que tiene una cuenta en las redes sociales y utiliza información estadística de la cantidad de seguidores, replica-dores, la calidad de los mismos, la continuidad en la conversación y el nivel de interacción en diversas redes sociales.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
CONCEPTO
CONCEPTO
ENE-JUN 2016
ENE-JUN 2016
ENE-JUN 2017
ENE-JUN 2017
Sesiones1
Usuarios
Número de páginas vistas
Páginas por sesión
Duración media de la sesión
Porcentaje de rebote2
Porcentaje de nuevas sesiones
Buró de Entidades Financieras
Ingreso de Fichas Técnicas
Disposiciones legales Buró
Consultas remitidas a Jurídico
Total
261,193
215,342
934,754
3.58
00:02:39
39.08%
81.37%
54
256
151
1
462
241,104
188,425
962,897
3.99
00:02:47
48.61%
76.93%
38
146
34
2
220
A continuación presentamos la información detallada del comparativo entre el primer semestre de 2016 y 2017 de visitas al portal del Buró de Entidades Financieras (BEF).
BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS
1. Se contabiliza como una sesión aquel usuario que interactúa con el sitio web teniendo una inactividad de menos de 30 minutos. Tras 30 minutos de inactividad cualquier página visualizada por ese usuario será tratada como una nueva sesión. Aquellos usuarios que abandonan un sitio y vuelven antes de que pasen 30 minutos serán contados como parte de la sesión original. 2. Porcentaje de rebote, es el porcentaje de visitas que consultan una sola página del sitio antes de salir de él en pocos segundos.
En el periodo de que se reporta, se recibieron y atendieron las siguientes consultas sobre diversos aspec-tos del Buró de Entidades Financieras:
Acciones de difusión del Buró de Entidades Financieras:Se publicaron 6 artículos en la Revista Proteja su Dinero, con los siguientes temas:¡Aguas con los créditos exprés!, ¿Qué son las Fintech?, Ve a la segura con el IDATU por producto, ¿Co-noces al superhéroe de la CONDUSEF?, Mujer prevenida vale por dos, pero mamá protegida vale por un millón, Las comisiones, ¿Qué son y cuánto te cuestan?.
Se han publicado los siguientes Consejos para Tu Bolsillo:¡Toma tus precauciones ante el Fraude Cibernético!, Conoce el Buró de Entidades Financieras, ¿Sabes cuánto cuesta no pagar tu tarjeta de crédito?, Tasas y comisiones, Fraudes ¿Qué tanto estás en riesgo?Conoce más acerca de tu AFORE.
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Total 1er. Trimestre 2017
Total 1er. Trimestre 2016
Diferencia
Porcentaje
11,588*
10,840*
748
6.9%
PRODUCTOS REGISTRADOS
Portal Ingreso de Fichas Técnicas, iFIT.
• En enero-junio 2016, 2,058 entidades actuali-zaron la información relativa a los productos finan-cieros que ofertan al público, es decir 51.6% del total de instituciones registradas en el SIPRES en operación (25 sectores financieros).
• En enero-junio 2017, 2,368 entidades actua-lizaron la información relativa a los productos fi-nancieros que ofertan al público, es decir 80% del total de instituciones registradas en el SIPRES en operación (25 sectores financieros)1.
Acumulado 2016
Acumulado 2017*
1,160
390
EXPEDIENTES TURNADOS A SANCIÓN
A continuación presentamos la información de las visitas al Catálogo Nacional de Productos y Servi-cios Financieros.
VISITAS AL CATÁLOGO NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS JUNIO 2017
Sesiones1
Usuarios
Número de páginas vistas
Páginas por sesión
Duración media de la sesión
Porcentaje de rebote2
Porcentaje de nuevas sesiones
41,310
31,637
216,019
5.23
00:04:45
32,03%
75.14%
1. Se contabiliza como una sesión aquel usuario que interactúa con el sitio web teniendo una inactividad de menos de 30 minutos. Tras 30 minutos de inactivi-dad cualquier página visualizada por ese usuario será tratada como una nueva sesión. Aquellos usuarios que abandonan un sitio y vuelven antes de que pasen 30 minutos serán contados como parte de la sesión original. 2. Porcentaje de rebote, es el porcentaje de visitas que consultan una sola página del sitio antes de salir de él en pocos segundos.
*Cifras preliminares.
1. Reporte iFIT Primer Trimestre, 2017.
*Cifra correspondiente al primer trimestre de 2016, ya que al momento de ela-boración de este informe, estaba en curso el proceso de validación correspon-diente al segundo trimestre de 2016.
Se muestra el número de instituciones que no dieron cumplimiento a la obligación Sexta de las Disposiciones de Carácter General para la Orga-nización y Funcionamiento del Buró de Entidades Financieras.
61
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Mejoras al BEF
Como parte de los trabajos para mejorar el Buró y también facilitar el acceso al público se realizaron los siguentes cambios en la página: • Se incorporó la Evolución Histórica en Bancos y Aseguradoras del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU).• Se agregó información sobre los Movimientos operativos de la Banca, en la sección Alerta.• Se actualiza la evaluación de Supervisión de 74 instituciones de SOCAPS y SOFIPOS.
Además para mejorar el Buró y facilitar el acceso al público se realizó la propuesta de los siguientes cambios en la página: • Un video tutorial sobre como consultar la informa-ción contenida en el Buró.• Se incluye una propuesta de consulta para el Buró de Entidades.
Cabe señalar que la herramienta BEF se consolida como el mecanismo para presentar información re-levante para los usuarios de servicios financieros, como se puede ver con las nuevas secciones que se incluyeron. Además, se elaboró una propuesta de innovación, la cual tiene el objetivo de facilitar aún más la consulta de la información a través de ele-gir los aspectos de interés para el usuario. Se espera tenerla en operación para el segundo semestre del 2017. En cuanto a la revisión de fichas técnicas, la revisión sigue en proceso, con el objetivo de tener resultados en la segunda mitad del 2017.
62
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
APLICACIONES MÓVILES
La CONDUSEF comprometida con la mejora con-tinua de sus procesos y en la búsqueda de nuevas formas de acercamiento con la ciudadanía para satisfacer sus necesidades de información y ge-nerar canales para la promoción y difusión de la educación financiera generó una serie de aplica-ciones móviles de descarga gratuita en las dos
plataformas más empleadas IOS y Android.
En 2017, la CONDUSEF continúa con el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles, así como dando mantenimiento las que ya se han desarrollado a fin de mantenerlas actualizadas y en condiciones adecuadas de operación.
Información obtenida de iTunes Connect y Google Play Developer Console
DESCARGAS DE LAS APLICACIONES DE CONDUSEF EN JUNIO 2017
APLICACIONES MÓVILES ENE-JUN 2016 ENE-JUN 2017 % DE VARIACIÓN
Educación Financiera
Calculadora Presupuesto Familiar
Buzón de los Mexicanos en el exterior
Buro de Entidades Financieras
Cláusulas Abusivas
Simulador Crédito Personal y de Nomina
Simulador Crédito Automotriz
1,112
4,522
140
9,477
534
1,106
541
741
3,646
215
32,680
235
992
550
-33%
-19%
54%
245%
-56%
-10%
2%
63
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
SIMULADOR MOVILIDAD HIPOTECARIA
Con este Simulador, el usuario tendrá la información para de-cidir si le conviene un pago mensual menor, reducir plazo con el mismo pago o disminuir el pago total al final, o bien pro-poner que el Banco con el que tiene el crédito, le mejore las condiciones de pago mediante un esquema alternativo. No siempre una tasa menor implica un costo más barato.
A partir del lanzamiento de este simulador a junio de 2017, se realizaron 28,587 visitas en el simulador de movilidad, destacando que:• El 43% de los ejercicios se hicieron por un valor de vivienda de hasta 1 millón.• El 74% de los usuarios señalaron que para llevar a cabo la movilidad de su crédito el saldo a pagar es de hasta 1 millón.• El 47% aún cuenta con un plazo superior a 180 meses para liquidar su adeudo.
Si bien la figura de Movilidad Hipotecaria existía desde 2003, a partir del ejercicio 2014, se estableció un procedimiento flexible y claro para que se pudiera materializar. Al día de hoy, los bancos que ofrecen el esquema de Movilidad Hipotecaria son: Afirme, Banamex, Bajío, Ve por Más, Banorte IXE, Banre-gio, Bancomer, HSBC, Inbursa, Mifel, Santander y Scotiabank.
64
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
65
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Normatividad
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En cumplimiento a la Ley Federal de Transparen-cia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); CONDUSEF cuenta con una Unidad de Enlace quien se encarga de recibir, dar trámite y noti-ficar las solicitudes de acceso a la información, auxiliar a los particulares en sus solicitudes y orientarlos sobre las dependencias que pudieran tener la información que solicitan y realizar los trámites internos necesarios en CONDUSEF para entregar la información solicitada, durante el pe-riodo enero-junio 2017, desarrolló las siguientes actividades:
• Se han celebrado 2 Comités de Transparencia para indicar el estado que guardan las solicitudes de información recibidas por este Organismo.
• La Unidad de Transparencia recibió del 1° de enero al 30 de junio del 2017 un total de 193 so-licitudes de información pública. Sin embargo, en el primer semestre de 2017 se atendieron 204 solicitudes en total ya que 11 correspondieron a finales de 2016, ya que por los días inhábiles que marca el INAI a fin de cada año, se atendie-ron en el mes de enero de 2017.
• Estas solicitudes recibidas conforman 483 pre-guntas o temas, ya que cada solicitud puede te-ner dos o más preguntas por responder.
TEMA DE SOLICITUD PREGUNTAS %Actividades Sustantivas
Datos Servidores Públicos
Estadísticas
No Compete
Bienes y Servicios
Asesoría
Presupuesto
TOTAL
156
95
79
58
45
36
14
483
32.3%
19.7%
16.4%
12.0%
9.3%
7.5%
2.9%
100%
A continuación se presentan los temas de las con-sultas y el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos en las solicitudes recibidas durante el periodo:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.Ley para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros.Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
A la fecha del presente informe el INAI no ha noti-ficado los resultados del año 2016.
66
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, CONDUSEF elabora su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAS), el cual se publica en la página web institucional. https://www.gob.mx/CONDUSEF/documentos/otra-informacion?idiom=es
El PAAS 2017 de la CONDUSEF se elaboró con la finalidad de ejercer los recursos públicos con eficiencia, bajo las premisas de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio, para las contrataciones, arrendamientos y servicios necesarios para el cumplimiento de nuestras metas y objetivos institucionales.
Al primer semestre de 2017, el presupuesto destinado al Programa Anual de Adquisiciones, Arrenda-mientos y Servicios incluyendo sus modificaciones asciende a $138.2 millones según se desglosa a continuación:
CAPÍTULO DEL GASTO EJERCICIO FISCAL 2017 EJERCICIO FISCAL 2016
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2000 “Materiales y Suministros”
3000 “Servicios Generales”
Total
$3.9
$134.3
$138.2
$5.5
$129.8
$135.3
Cifras en millones de pesos
Nota: Para el cálculo del presupuesto destinado al PAAAS, no se incluye el importe de las partidas 32201, 34101, 35101, 37504, 39202, 39401 y 39801.
Cifras en millones de pesos
TIPO DE ADJUDICACIÓN ENE-JUN 2017 ENE-JUN 2016
MONTO ADJUDICADO DENTRO DEL PAAS 2017 POR TIPO DE ADJUDICACIÓN
Contratación entre dependencias o entidades
de la Administración Pública artículo 1 LAASSP
Excepciones a la Licitación Pública artículo 41 LAASSP
Adjudicación directa artículo 42 LAASSP
Invitación a 3 personas artículo 42 LAASSP
Licitación Pública artículo 26 fracc. 1 LAASSP
Total
$0.9
$54.6$15.5
$0.2$32.9
$104.1
$1.5
$54.4$11.3
$1.0$62.2
$130.4Fuente: Construido con los Registros de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.Nota: Las cifras incluyen el Impuesto al Valor Agregado y demás impuestos aplicables.
La CONDUSEF ha procurado que los procedimientos de contratación sean realizados a través de la plata-forma CompraNET, o en su caso ha propiciado la instrumentación de estrategias como: la contratación consolidada y el uso de contratos marco. Asimismo, se ha trabajado en reducir el número de contratacio-nes por adjudicación directa, privilegiando las contrataciones a través de licitación pública.
Referencia NormativaLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
67
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
DESARROLLO Y POTENCIALIZACIÓN DEL PERSONAL
Durante el primer trimestre de 2017, se llevó a cabo el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación, mediante el cual se determinan los cursos que formarán parte del Programa Anual de Capacitación 2017, mismos que contemplan las necesidades y prioridades detectadas por cada Vi-cepresidencia.
A nivel de recursos, se ha efectuado la siguiente inversión en la partida 33401 “Servicios de capa-citación de los servidores públicos”.
PRESUPUESTO (CIFRAS EN PESOS)
$827,200.00
Como parte de este proceso, las Vicepresidencias designaron a un Enlace responsable de la apli-cación de la DNC a los jefes de departamento y Subdelegados de CONDUSEF, con el objetivo de identificar los temas relevantes a capacitar en dos categorías específicas: Fortalecimiento al Desem-peño y de Actualización.
Contenido:Con base en las necesidades y prioridades detec-tadas, el Programa Anual de Capacitación se con-forma en total de 18 eventos formativos, distribui-dos de la siguiente manera: tres eventos dirigidos a todo el personal en los temas de Ética y Trans-parencia Pública; Misión, Derecho a la Igualdad y Prohibición de la Discriminación; y Sensibilización en materia de Género.
Para el caso de las Vicepresidencias, los eventos formativos responden a sus necesidades espe-cíficas de capacitación, divididos de la siguiente manera: tres para la Vicepresidencia Técnica, dos para la Vicepresidencia de Delegaciones, así como cinco eventos formativos para cada una de las Vi-cepresidencias Jurídicas y de Planeación y Admi-nistración.
68
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Vicepresidencia de Delegaciones
Vicepresidencia Técnica
Vicepresidencia de Planeación y Administración
Vicepresidencia Jurídica
Capacitación para todo el personal
69
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
INFORME DE AUDITORÍA
En el primer semestre se programaron 5 auditorías y 2 seguimientos, realizándose 1 auditoría al des-empeño y 4 correspondientes a las Subdelegacio-nes en el Estado de México, Metropolitana Oriente, Nayarit y Tamaulipas; además de 2 seguimientos a un total de 11 unidades administrativas.
Al 31 de diciembre de 2016 quedaron 21 obser-vaciones en proceso de atención, generándose en el primer semestre de 2017, 14 observaciones y atendiéndose en el mismo período 21, quedando al 31 de junio de 2017, 14 observaciones en pro-ceso.
Referencia NormativaFundamento en el artículo 62, fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Fuente de información: Sistema Integral de Auditoría, informes de auditoría e informes de seguimiento.
Las observaciones determinadas están relaciona-das con incumplimientos en plazos de: audiencias de conciliación y notificaciones de dictamen a usuarios; falta de ordenamientos de pasivos con-tingentes y/o reservas técnicas, falta de notifica-ciones a las Comisiones Nacionales Supervisoras y deficiencias en las contrataciones de bienes y servicios. Para su atención se implementaron re-comendaciones correctivas y preventivas por par-te de las áreas auditadas.
De los resultados reportados se concluye que se ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las audi-torías y seguimientos programados durante el primer semestre de 2017, generando recomendaciones correctivas y preventivas para el fortalecimiento del control interno y mejorar el servicio proporcionado a los usuarios, por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Comportamiento de observaciones
14
21
14
21
En proceso al 30/06/217
Tendidas en el primer semes-
tre de 2017
Determinadas en el primer se-mestre de 2017
En proceso al 31/12/2016
70
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Tiene por objetivo verificar la existencia y opera-ción de los elementos de control que aseguren, de manera razonable, el cumplimiento de los obje-tivos y metas establecidos para los procesos: 1)
Evaluación de Documentación Financiera, 2) Difu-sión de Información Financiera a través de herra-mientas web, 3) Recursos Humanos, 4) Defensa Legal Gratuita, y 5) Gestión.
La Evaluación del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2016 arrojó los siguientes resultados relevantes:
66.7%
63.3%
66.7%
50%
63.3%
4. Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);
5. La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;
6. Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);
7. El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y
8. Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.
a) Porcentaje de Cumplimiento General de los elementos de control y por norma general de control interno.
Se definió un porcentaje de cumplimiento general del 76%, que lo ubica en la Etapa de “Efectividad”; y representa una disminución del 3% con respec-to al Grado de Cumplimiento alcanzado en 2015 (79%).
Primera: Ambiente de Control
Segunda: Administración de Riesgos
Tercera: Actividades de Control
Cuarta: Informar y Comunicar
Quinta: Supervisión y Mejora Continúa
62.7%
83.3%
75.3%
80.3%
78.9%
b) Debilidades o áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno Institucional
Se identificaron 15 elementos que registraron los porcentajes de madurez más bajos.
El Cumplimiento por Norma General
71
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Referencia Normativa: Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno”, emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
13. Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC´s;
16. Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;
19. Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;
21. Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC’s;
22. Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC’s en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;
23. En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC’s, y
25. Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, valida, verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;
29. Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional), y
32. Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso;
43. La Administración debe articular un programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, que considere como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal; la difusión adecuada de los códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima y confidencial de hechos contrarios a la integridad; así como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la institución, como parte del componente de administración de riesgos (con todos los elementos incluidos en dicho componente).
66.7%
73.3%
70%
70%
66.7%
70%
76.7%
66.7%
73.3%
50%
72
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
CONDUSEF participa dentro del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) mediante el cumplimiento de las Bases de Colaboración, lí-neas base y seguimiento a indicadores, así como, con la ejecución de actividades inherentes a la im-plementación de la Estrategia Digital Nacional y su principal proyecto: “GOB.MX”, a continuación se da cuenta de las actividades desarrolladas durante el periodo enero – junio de 2017:
Seguimiento a cumplimiento de Bases de Cola-boración, Líneas base e Indicadores
Del total de 64 compromisos que integran las Bases de Colaboración del PGCM, CONDUSEF da cuenta se brinda seguimiento a 57, ya que 6 no le son apli-cables y 1 ya fue declarado como concluido por la Unidad Normativa Responsable de su aplicación.
El pasado 14 de julio del año en curso, CONDUSEF registró en la plataforma PGCM del sistema CO-NECTAR el informe correspondiente al Segundo Informe Trimestral de Avances en las Bases de Co-laboración e Indicadores del PGCM, en el cual se reportaron avances en 35 compromisos y 22 se re-portaron sin avances al periodo, sin que ello repre-sente un incumplimiento por parte de la institución, ya que son compromisos que por su naturaleza im-plican la acción coordinadora de las áreas normati-vas del programa, o bien, sus acciones se encuen-tran calendarizadas en trimestres posteriores.
Por lo que corresponde a los indicadores, durante el segundo trimestre correspondía reportar informa-ción sobre los indicadores denominados:• Porcentaje de procedimientos de contratación con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica y (reportado por la Secretaría de la Fun-ción Pública)• Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de
programas y proyectos de inversión. (Reportado sin información, dado que no se cuenta con presupues-to de inversión para el ejercicio 2017 y de conformi-dad con los Criterios emitidos por la SHCP para tal propósito mediante oficio No. 400.1.410.17.286 de fecha 25 de mayo de 2017.)
Actividades de la Estrategia Digital Nacional
• Política de Datos AbiertosSe continúa con la revisión y actualización de las 10 bases de datos publicadas en www.datos.gob.mx. A la fecha CONDUSEF no ha recibido comentarios de la SFP ni de la ciudadanía.
• Ventanilla Única NacionalEn forma paralela a la instrumentación de los com-promisos suscritos en las Bases de Colaboración, CONDUSEF ha venido participando de forma activa en las actividades relativas a la puesta en marcha del proyecto GOB.MX, el cual permitirá la instru-mentación de una Ventanilla Única de trámites y servicios a través de la cual la ciudadanía podrá ac-ceder a ellos mediante cualquier dispositivo tecno-lógico con conexión a internet.
Las actividades desarrolladas a la fecha son:• Participación en las sesiones de trabajo y capaci-tación para el desahogo del Plan de Trabajo 2017 el cual implica la totalidad de los trámites registra-dos por CONDUSEF ante COFEMER.• Desahogo de la Ola 19 en la cual se aplicaron me-joras a dos trámites incorporados a la Ventanilla Única Nacional en 2016 (REUS tres modalidades y RESBA).
Finalmente, se destaca que todo el proceso se encuentra coordinado por la SHCP y la Unidad de Gobierno Digital de la SFP, con quien se tiene una estrecha comunicación a través de los distintos en-laces institucionales.
73
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
FINANZAS
El presupuesto original asignado a esta Comi-sión Nacional para el ejercicio 2017 cuyo monto asciende a un monto de $652.5 millones se in-tegra por $602.5 millones de recursos fiscales y por $50.0 millones de recursos propios, monto enfocado en su totalidad al financiamiento del gasto corriente (Servicios Personales, Gastos de Operación y Otros Corrientes); representado, en términos corrientes, un decremento del 4.5% en relación al presupuesto modificado definitivo del ejercicio anterior ($683.5 millones).
El decremento que se observa en relación al presu-puesto modificado definitivo del ejercicio anterior obedece a las menores asignaciones para cubrir las prestaciones de gratificación de fin de año, me-dida de fin de año, costo de estructura eventual y por menores recursos como previsiones para sol-ventar el pago de las compensaciones económicas resultantes de laudos laborales condenatorios.
Durante el periodo enero-junio se registraron adecuaciones presupuestarias externas en cum-plimiento a disposiciones aplicables y por estable-cimiento de convenios de colaboración que reper-cuten negativamente en las asignaciones originales por un monto de $1.8 millones esto como resultado de movimiento de reducción presupuestal por $3.3
PRESUPUESTO
CONCEPTO $ VARIACIÓN (2017/2016)
% VARIACIÓN (2017/2016)
PRESUPUESTO MODIFICADO
DEFINITIVO 2016
PRESUPUESTO ORIGINAL 2017
Servicios personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Total
-5.9
37.1
-1.8
-7.5
-4.5
-5.9
-1.3
3.6
1.2
-31.0
440.3
4.8
192.5
14.9
652.5
467.8
3.5
196.1
16.1
683.5
Presupuesto modificado definitivo (Cifras en millones)
millones y de ampliación líquida por $1.5 millones.
Las reducciones presupuestarias se aplicaron en términos de cumplimiento de disposiciones en ma-teria de servicios personales como medidas adicio-nales de austeridad en este capítulo disminuyendo en $1.3 millones las asignaciones de las partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior (Presidente y Vicepresidente), y por la transferencia de recursos por $2.0 millones a clave presupuestaria de la Secretaría de Hacien-da y Crédito Público (SHCP) derivado de convenio de colaboración con los Talleres de Impresión de Estampillas y Valores para la producción de la re-vista institucional “Proteja su Dinero”; en cuanto a la ampliación líquida $1.5 millones se registra por la transferencia directa de recursos por parte de la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP con el objetivo de que la Entidad cubra los costos estimados que implica la celebración de la Semana Nacional de Educación Financiera.
Como resultado de los movimientos señalados se tiene al mes de junio un presupuesto modificado anual de $650.7 millones integrado por $600.7 millones de recursos fiscales y de $50.0 millones de recursos propios lo que implica un decremento del 0.3% del presupuesto anual original.
75
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
CONCEPTO
CONCEPTO
CONCEPTO
$MOD/ORIG
“O001” ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.
$MOD/ORIG
% MOD/ORIG
TOTAL
% MOD/ORIG
MODIFICADO ANUAL
“M001” ACTIVIDADES DE APOYO ADMINIS-
TRATIVO.
MODIFICADO
ORIGINAL ANUAL
“E011 “PRO-TECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
ORIGINAL
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Total
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Total
%
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FISCALES
Corrientes
Servicios Personales
Otros
Capital
Total
-0.3
-64.6
3.0
-21.5
-0.3
439.0
1.7
198.3
11.7
650.7
100.0
0.0
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
0.0
-0.3
-1.3
-3.1
5.8
-3.2
1.8
8.1
0.0
2.5
0.0
10.6
1.6
0.0
-1.8
-1.8
-1.3
-0.5
0.0
-1.8
440.3
4.8
192.5
14.9
652.5
394.7
1.6
191.7
11.7
599.7
92.2
50.0
602.5
602.5
440.3
162.2
0.0
652.5
439.0
1.7
198.3
11.7
650.7
36.2
0.1
4.1
0.0
40.4
6.2
50.0
600.7
600.7
439.0
161.7
0.0
650.7
Presupuesto modificado anual (Cifras en millones)
Presupuesto modificado (Cifras en millones)
EJERCICIO FISCAL 2017 (Cifras en millones)
El presupuesto modificado a nivel programa presupuestario presenta las siguientes asignaciones y por-centajes, expresando el carácter prioritario de estas asignaciones hacia el programa sustantivo del Or-ganismo:
76
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Ingresos enero-junio 2017
Ingresos fiscalesDurante el periodo enero –junio el total de recur-sos ministrados y captados ascienden a $309.8 millones derivando en una cobertura del 106.7% de lo programado al periodo.
El crecimiento en los recursos captados (6.7%) respecto de los recursos programados se explica por los mayores recursos propios que han ingre-sado, dentro de los que destaca los provenientes de pago de multas por parte de las instituciones financieras y representan aproximadamente el 85.6% del total de los recursos captados al pe-riodo y que se emanan de incumplimiento a la normatividad aplicable en la materia; en cuanto a
los respectivos recursos fiscales programados, es-tos han sido ministrados en su totalidad.
Para la incorporación de estos ingresos propios ex-cedentes ($20.9 millones) al presupuesto autoriza-do se realizará la solicitud a través de los sistemas informáticos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad a los “Procedimientos para el informe, dictamen, notifi-cación o constancia de registro de los ingresos ex-cedentes obtenidos durante el ejercicio por las de-pendencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los poderes legislativos y judicial y los órganos constitucionalmente autónomos”.
INGRESOS Ministrados/Captado $Capt/Prog $Capt/ProgProgramado
CONCEPTO PRESUPUESTO (ENERO-JUNIO 2017)
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FISCALES
Corrientes
Servicios Personales
Otros
Capital
309.8
15.6
294.2
294.2
210.8
83.4
0.0
330.7
36.5
294.2
294.2
210.8
83.4
0.0
20.9
20.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.7
34.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Presupuesto modificado (Cifras en millones)
Variación
CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
36.5
73.2%
21.1
Cifras en millonesDurante el eprimer semenstre de 2017. La CONDUSEF recibió $294.2 millones como ingre-so mediante Transferencia del Gobierno Federal, asignadas mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación y $36.53 millones por concepto de ingresos propios.La captación de ingresos propios presenta una va-riación a la alza del 73.2% con respecto al mismo periodo del ejercicio 2016, este aumento se debió principalmente al aumento de multas cobradas a las Instituciones Financieras.
20
17
20
16
77
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
MultasREUSCopias Certificadas Otros Ingresos (Actualización de multas, Sanciones, Copias simples)
CAPTACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO
3% 1%
10%
86%
Egresos enero-junio 2017
En el ejercicio de los recursos programados al mes de junio se tiene un gasto total de $292.0 millones indicando una cobertura del 94.3% de los recursos programados ($309.8 millones), reconociéndo-se un disponible de $17.8 millones considerados como provisiones para cubrir pagos a terceros ins-titucionales y por diversos servicios básicos y de arrendamientos efectivamente devengados en el periodo. Es importante destacar que del total de estos gastos, las erogaciones de Servicios Perso-nales representan el 70.6%, además de represen-tar un decremento del 1.0% en comparación a las erogaciones del ejercicio anterior ($295.0 millo-nes); conforme a capítulo de gasto las erogacio-nes presentan la siguiente integración:
Servicios Personales: Las erogaciones de por $206.2 millones revelan una cobertura de 97.8% de los recursos autorizados al periodo ($210.8 millones) implicando un disponible identificados como recursos provisionados para cubrir los pa-gos a terceros institucionales; estas erogaciones en comparación a los gastos del ejercicio anterior presenta un decremento del 1.9% debido a una menor estructura de eventuales conformada des-de el inicio del ejercicio por un total de 115 plazas,
además de aplicación de medidas relacionadas con el no otorgamiento de diversas prestaciones esta-blecidas en las Condiciones Generales de Trabajo a esta estructura en cumplimiento de las “Dispo-siciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de ser-vicios profesionales por honorarios para el ejerci-cio fiscal 2017” emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP a través de oficio No.307-A.-5061 de fecha 29 de diciembre 2016.
Materiales y Suministros: El gasto en este capítu-lo por un monto de $1.4 millones corresponden al 100.0% del presupuesto programado; asimismo nos presenta un incremento del 7.7% en relación a los montos erogados en el ejercicio anterior ($1.3 millones) debido fundamentalmente a los mayores adquisiciones de material de oficina y combustible.
Servicios Generales: El monto total erogado por contratación de servicios de $80.4 millones cons-tituye una cobertura del 88.4% de los recursos asignados al periodo ($90.9 millones), existiendo un disponible por $10.5 millones registrados como
78
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
TOTAL
CONCEPTO PROGRAMADO % CRECIMIENTO
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Gasto Capital
Bienes Muebles
94.3
94.3
97.8
100.0
88.4
59.7
0.0
0.0
309.8
309.8
210.8
1.4
90.9
6.7
0.0
0
292.0
292.0
206.2
1.4
80.4
4.0
0.0
0
Egresos enero-junio (Cifras en millones)
EJERCIDO
provisiones para cubrir principalmente diversos servicios básicos y por arrendamientos devenga-dos; estas erogaciones respecto a los gastos del ejercicio anterior ($76.0 millones) nos indican un crecimiento del 5.8% que obedece a pagos por servicios integrales de telecomunicación y arren-damientos devengados en el ejercicio anterior que son financiados con recursos aprobados en el pre-sente ejercicio fiscal.
Otros Corrientes: Los recursos erogados en este
capítulo cuyo monto asciende a $4.0 millones re-presentan una cobertura del 59.7% del presupues-to programado ($6.7 millones), observándose un disponible de $2.7 millones comprometidos para cubrir las compensaciones económicas a los be-carios de servicio social y prácticas profesionales; estos gastos comparado con el ejercicio anterior ($7.4 millones) significa un decremento del 45.9% expresado en función de los menores montos de recursos que se han erogado por laudos laborales condenatorios.
TOTAL
CONCEPTO EJERCICIOS FISCALES CRECIMIENTO2017/2016
Gasto Corriente
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Gasto Capital
Bienes Muebles
-1.0
-1.0
-1.9
7.7
5.8
-45.9
0.0
0.0
292.0
292.0
206.2
1.4
80.4
4.0
0.0
0
295.0
295.0
210.3
1.3
76.0
7.4
0.0
0.0
Presupuesto ejercido enero-junio (Cifras en millones)
2017 2016 %
79
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (MIR 2017)
Los elementos que permiten medir el avance y cumplimientos de los objetivos institucionales se realiza a través de los indicadores integra-dos en la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 (MIR 2017) del programa presupuesta-rio sustantivo de esta Comisión Nacional “E011 Protección y defensa de los usuarios de servicios financieros”, misma que se construyó conside-rando objetivos en los diferentes niveles : Fin del Programa, Propósito del Programa, Componen-tes del Programa y Actividades del Programa, ali-neados y tendientes todos ellos a contribuir a la consecución del objetivo del programa sectorial
PRONAFIDE 2013-2018 de “Contribuir a fomen-tar la inclusión, educación, competencia y trans-parencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad”.La factibilidad y viabilidad de la MIR 2017 se de-fine a partir de las mejoras realizadas como pro-ducto de observaciones y recomendaciones que realizó la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, calificándola con un total de 91 pun-tos que de acuerdo a parámetros establecidos en los criterios señala una MIR de calidad.
DATOS GENERALES DEL PROGRAMA
Ramo del Programa Presupuestario:
Programa Presupuestario:
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:
Modalidad del Programa Presupuestario
06 - Hacienda y Crédito Público
E 011 - Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
G3A - Comisión Nacional para la Protección y De-fensa de los Usuarios de Servicios Financieros
E - Prestación de Servicios Públicos
EJES TEMÁTICOS VALOR MÁXIMO
VALORACIÓN FINAL
i). Alineación con la Planeación Nacional
ii) Lógica Vertical
ii.a) Población Objetivo y Área de enfoque
iii) Lógica Horizontal
iv) Diseño de Indicadores
Calificación Global
10
30
10
21
20
91
10
30
10
30
20
10
30
10
21
20
CALIFICACIÓN GLOBAL DE LA MIRCALIFICACIÓN
OTORGADA
80
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
INDICADOR MÉTODO DE CALCULO META ANUAL(DENOMINADOR)
COBERTURAPORCENTUAL
Porcentaje de conciliaciones favorables al Usuario
Porcentaje de emisión de opiniones favorables conforme a una valoración técnico jurídica
Porcentaje de atención a las solicitudes de defensoría legal gratuita
Porcentaje de asesoramiento técnico jurídico a los Usuarios de servicios financieros
Porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de Instituciones
Porcentaje de documentos financieros evaluados respecto de los programados
Difusión de información financiera a través de herramientas web
(Número de conciliaciones favorables al Usuario/Número de procedimientos conciliatorios concluidos)*100
(Número de dictámenes técnicos favorables / Número de dictámenes técnicos concluidos)*100
(Número de solicitudes atendidas de defensoría legal gratuita / Número de solicitudes recibidas de defensoría legal gratuita) *100
(Número asesorías técnicas jurídicas realizadas / Total de acciones de protección y defensa realizadas por la CONDUSEF ) *100
(Número de instituciones financieras inspeccionadas / Número de instituciones programadas) *100
(Número total de documentos financieros evaluados/ Número total de documentos financieras programados) *100
(Conteo del Número de visitantes al sitio de cuadros comparativos + conteo de visitas al sitio de catálogo de tarjetas de crédito realizado / Conteo del número de visitas al sitio de cuadros comparativos programado + conteo de visitas al sitio de catálogo de tarjetas de crédito programadas)*100
15
90
54
47
77
57
56
6,136
5,921
1,291
749,886
17
1,995
122,503
39,934
6,600
2,376
1,580,752
22
3,510
217,191
AVANCES DE LA MIR JUNIO 2017AVANCE
(NUMERADOR)
Avance enero-junio 2017Los avances correspondientes al mes de junio 2017 reportados en el portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) son los siguientes:
81
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
INDICADOR MÉTODO DE CALCULO META ANUAL(DENOMINADOR)
COBERTURAPORCENTUAL
Tasa de variación en la asistencia a eventos foros, ferias y talleres en materia de educación financiera
Tasa de crecimiento mensual en captación de nuevos seguidores en redes sociales, modalidad Twiter
Porcentaje de acciones de asesoría y defensas concluidas favorables al usuario
Porcentaje de instituciones y productos financieros evaluados de conformida a normatividad.
Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos suficientes sobre temas financieros.
(Total de eventos mensuales realizados en materia de educación financiera en al año actual / Total de eventos realizados en materia de educación financiera en el ejercicio anterior) *100
(Conteo mensual de nuevos seguidores en Twiter/ Conteo acumulado de seguidores de Twiter al cierre del mes inmediato anterior) *100
(Total de acciones de asesorias, defensa, dictamen, conciliacion y gestión favorables / Total de acciones de asesorias, defensa de dictamen, conciliacion y gestion concluidas por la CONDUSEF)*100
(Número de instituciones y productos evaluados y que cumplen con normatividad/ Total de instituciones y productos programados que cumplen con normatividad) *100
(Número de alumnos aprobados en el examen final del diplomado en cultura financiera / Número de alumnos que cursaron el diplomado en cultura financiera)*100
111
108
51
57
0
5,096
153,166
809,686
2,021
0*
4,604
141,700
1,580,752
3,543
7,000
AVANCES DE LA MIR JUNIO 2017AVANCE
(NUMERADOR)
*Derivado de las diversas modificaciones al marco legal del Sector Financiero Mexicano de los dos últimos años, así como de su puesta en vigor paulatina y, en consideración a las propias sugerencias recibidas de las personas que han tomado el Diplomado en Educación Financiera, se ha trabajado en la reestructuración integral de su contenido. Aprovechando esta situación, se incorporan nuevas baterías de preguntas y ejercicios prácticos para determinar el aprendizaje de las personas inscritas. Se tiene previsto, iniciar el curso de 2017 en el próximo mes de octubre.
82
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA
En el transcurso del presente ejercicio fiscal, las medidas aplicadas en las erogaciones del presu-puesto autorizado han tenido como finalidad ra-cionalizar los gastos destinados a las actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumpli-miento de las metas establecidas para el progra-ma sustantivo de esta Comisión Nacional, y cuyos resultados se están reflejando como acciones en cumplimiento a los criterios y procedimientos con-tenidos en:• Artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egre-sos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 2016.• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las de-pendencias y entidades de la Administración Pú-blica Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero 2016.• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente, y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto pú-blico, así como para la modernización de la Admi-nistración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero 2013.• Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Fede-ral publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre 2012.
Las medidas que se establecen en la administra-ción de los recursos están encaminadas sobre todo al manejo eficaz de los recursos asignados que permita el cumplimiento de las metas progra-madas para el presente ejercicio fiscal, lo anterior
se subraya al no comprometerse y fijarse metas de ahorros ya que el presupuesto autorizado con-templan los recursos mínimos necesarios para una óptima operación.Es importante anotar que las medidas reconocen el impacto concretamente en los recursos aproba-dos para gastos de operación, ya que por obligato-riedad se tiene que cumplir con las diversas dispo-siciones que afectan las asignaciones en materia de Servicios Personales, de las cuales como una medida adicional se determinó reducción presu-puestal de este capítulo de gasto por un monto de $1.3 millones cumpliendo de esta manera con los establecido en las “Disposiciones específicas para la reducción en las partidas de sueldos y salarios de los servidores públicos de mando superior”.Las acciones que se desarrollan tienen como obje-tivos principales:• Regular la aplicación de nómina de acuerdo al manual de percepciones y tabulador de sueldos autorizados y de conformidad al presupuesto y estructura autorizada, resaltando la no creación de nuevas plazas.• Racionalizar el servicio de energía eléctrica y consumo de agua, apoyados en la creación de co-misiones encargadas de difundir la importancia del uso racional de estos recursos.• Control y manejo eficiente de los recursos des-tinados a pasajes y viáticos, reduciendo al mínimo el número, costo y frecuencia de las comisiones.• Cumplimiento de programa de comunicación so-cial de conformidad a las estrategias autorizadas por la Secretaría de Gobernación, y en apego a recursos asignados.• Control y manejo eficiente de los recursos des-tinados para asesoría, consultorías, estudios e in-vestigaciones, ya que no se autorizarán incremen-tos de recursos para financiar el pago de estos servicios externos; etc.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.Manual de Programación y Presupuesto. Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
83
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con los principios de Contabilidad Guber-namental, y a las normas jurídico-administrativas de carácter general aplicables a las dependencias y entidades del Sector Público Federal.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016 (Cifras en pesos)
ActivoActivo CirculanteEfectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Activo No CirculanteBienes Inmuebles, Infraestructura y Construc-
ciones en Proceso
Bienes Muebles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acu-
mulada de Bienes e Intangibles
PasivoPasivo CirculanteCuentas por Pagar a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía Otros Pasivos a Corto Plazo
Hacienda Pública/ Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportacionesDonaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública /Patrimonio GeneradoResultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Total Pasivo + Hacienda Pública/Patrimonio
2017 73,135,215.51
62,395,270.13
33,293,335.83
29,101,934.30
10,739,945.38
4,101,682.49
41,390,790.19
-34,752,527.30
2017 19,063,404.79 19,063,404.79 18,192,610.19
174,562.80 696,231.80
54,071,810.72 57,316,022.30 58,734,602.31
4,399,087.99
-5,817,668.00
-3,244,211.58 37,591,344.80 -32,579,507.66
-8,119,017.03 -137,031.69
73,135,215.51
2016 36,208,174.71
30,717,758.11
4,961,681.57
25,756,076.54
5,490,416.60
4,101,682.49
51,287,161.32
-49,898,427.21
2016 13,126,144.33
13,126,144.33 12,739,259.79
68,528.40
318,356.14 23,082,030.38 57,018,616.80 58,734,602.31
4,101,682.49 -5,817,668.00
-33,936,586.42 13,064,725.66 -38,745,263.36
-8,119,017.03 -137,031.69
36,208,174.71
SITUACIÓN FINANCIERA
84
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
ACTIVOEl disponible en efectivo se incrementó en un 100 % por el aumento en la captación de ingresos pro-pios, principalmente en la aplicación de multas al sistema financiero. Recursos que aún no pueden ejercerse ya que se está en espera del dictamen de excedentes de ingresos propios para estar en condiciones de hacerlo.
Con relación al activo fijo la variación en el renglón de bienes muebles se deriva del registro de las
bajas de activo correspondientes a los ejercicios de 2014 y 2015 que no se habían realizado. Así mismo, por lo que respecta a la depreciación se registró la cancelación de la depreciación de las bajas de bienes muebles señalados, además de efectuarse la rectificación de la depreciación acu-mulada de conformidad con los porcentajes auto-rizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Servicios Personales por pagar a corto plazo
Proveedores por pagar a corto plazo
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo
Otras cuentas por pagar a corto plazo
Total
2017
7,066,478.97
34,433.94
9,668,317.01
1,423,380.27
18,192,610.19
2016
3,545,910.34
32,610.72
8,924,858.10
235,880.63
12,739,259.79
PASIVOA continuación se muestra en forma analítica la integración de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo por los periodos de 2017 y 2016.
Comparando ambos periodos los pasivos en el renglón de servicios personales se ve incrementado debido a que al cierre del mes de junio de 2017, se encuentran pendientes de pago las aportaciones del tercer bimestre del Sistema de Ahorro para el Retiro y FOVISSSTE, la quincena doce de cuotas al ISSSTE y adeu-dos a prestadores de servicio social; situación que no se presentó al mismo periodo de 2016 ya que estos conceptos se encontraban liquidados.
Nota: Las cifras que se presentan correspondientes al periodo de 2016, tienen el carácter de cifras defi-nitivas, difieren de las presentadas en el informe de autoevaluación del mes de junio de 2016, las cuales fueron susceptibles de un proceso de depuración y conciliación.
85
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Ingresos y otros beneficios
Ingresos de gestiónParticipaciones, aportaciones, transferen-cias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Otros ingresos y beneficiosTotal ingresos y otros beneficios
Gastos, otras pérdidas y costo de ventas
Gastos de funcionamientoServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
Otros gastos y perdidas extraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y AmortizacionesOtros gastos Total gastos y otras perdidas Resultado del Ejercicio /Ahorro /Desahorro:
2017
330,834,817.77
36,477,656.14 294,307,781.31
49,380.32 330,834,817.77
293,243,472.97
288,018,389.99 206,242,163.46
1,375,384.96 80,400,841.57
4,017,000.00
1,208,082.98 1,207,518.98
564.00
293,243,472.97
37,591,344.80
2016
295,818,838.32
21,089,772.54 274,692,143.46
36,922.32 295,818,838.32
282,754,112.66
275,329,163.26 208,999,490.28
1,263,700.88 65,065,972.10
7,424,500.00
449.40 0
449.40
282,754,112.66
13,064,725.66
86
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
87
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Mejora Continua
MÓDULO DE ATENCIÓN DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR (MAEX) LO
DESTACADOLO
DESTACADO
Canal de servicio que ofrece la CONDUSEF para mexicanos en el exterior, para atender a nuestros connacionales sobre los productos y servicios finan-cieros tanto de México como de Estados Unidos.
Los servicios que se otorgan actualmente de ma-nera general:
• Solicitar una Asesoría Financiera.• Requerir su Reporte de Crédito Especial.• Presentar quejas en contra de una Institución Fi-nanciera (residencia en México).• Solicitar material de Educación Financiera.
• Agendar videoconferencias (especialistas de CONDUSEF).• Canalizar los asuntos competentes a Institucio-nes de los EUA con el CFPB (Oficina para la Protec-ción Financiera del Consumidor).
Actualmente se encuentran en servicio, los Mó-dulos en los Consulados de: San Diego California, Orlando Florida, Los Ángeles California, Santa Ana California, Nueva York, Dallas Texas y Raleigh. Además ya se encuentra disponible la Línea Tele-fónica, LADA INTERNACIONAL 01 85 5219 3773.
EJES TEMÁTICOS ASESORÍAS TOTAL
Consulado de Raleigh
Consulado de Nueva York
Consulado de Los Ángeles
Consulado de San Diego
Consulado de Santa Ana
Consulado de Orlando
Consulado de Dallas
Buzón U.S.A.
Lada U.S.A.
Total
136
84
34
17
100
14
10
77
614
1,086
136
80
28
12
96
13
8
64
614
1,051
0
4
6
5
4
1
2
13
0
35
MÓDULO DE ATENCIÓN DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR (MAEX) ENERO JUNIO 2017
RECLAMOS
Próximamente se abrirán módulos en Chicago Illinois, Washington D.C., Carolina del Norte, San José Ca-lifornia y Sacramento.
88
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
REGISTRO DE COMISIONES (RECO)LO
DESTACADOLO
DESTACADO
El Registro de Comisiones (RECO) permite a las Entidades Financieras dar cumplimiento a la obli-gación establecida en el Art.6 de la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Fi-nancieros”, de registrar comisiones para las SOFOM ENR, misma que a partir de la Reforma Financiera, incluye a las SOCAPS, SOFIPOS, SOFINCOS y Unio-nes de Crédito. Dicho lo anterior, todas las Entida-des mencionadas tienen la obligación de registrar dentro del sistema RECO las comisiones que cobran
a sus clientes, y de manera trimestral, la cartera de crédito, número de contratos.
Desde el inicio de año al cierre del mes de junio de 2017, cuenta con 1,543 SOFOM ENR, 44 SOFIPOS, 144 SOCAPS, 1 SOFINCO y 11 Uniones de Crédito, para un total de 1,743 entidades.
Durante el periodo enero a junio del 2017, el estatus de las comisiones se registró de la siguiente manera:
ESTATUS SOFIPOS SOFOMES ENR UNIONES DE CRÉDITO
Analizadas
Autorizadas
Rechazadas
Observadas
Solicitudes en revisión de CONDUSEF
Baja de comisión por la Entidad Financiera
Baja de productos de RECA y RECO
405
374
4
27
74
136
10
50
50
0
0
16
5
1
843
837
1
5
161
139
33
1,069
1,001
3
65
354
126
44
ESTATUS POR COMISIÓN
SOCAPS
Autorizadas: La Comisión está publicada ya que cumple con parámetros; Observadas: En proceso de atender y/o responder la observación hecha por la CONDUSEF; Rechazada (Caducó /Observación no atendida): La Entidad Financiera no atendió en tiempo la observación que se le hizo a su solicitud de registro; No prevé comisión: Para el producto no se cobra comisión y así lo debe señalar el contrato.
89
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
La Junta de Gobierno de CONDUSEF sesionó de forma ordinaria en dos ocasiones, durante el periodo enero – junio 2017.
Como lo estipula la normatividad vigente, la Junta estuvo integrada por un representante de la Secretaría de Ha-cienda, uno del Banco de México, uno de cada una de las Comisiones Nacionales, tres del Consejo Consultivo Na-cional y el Presidente de la CONDUSEF, quien asistió con
voz pero sin voto. Cada uno de los integrantes de la Junta contó con su respectivo suplente, quien debió tener el nivel
inmediato inferior. Éstas, fueron presididas por el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
Referencias Normativas: Artículos 18 y 20 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales y 19 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
SEGUIMIENTO A OPORTUNIDADES DE MEJORA PLANTEADAS EN INFORMES ANTERIORES
ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO GRADO DE AVANCE
Re-diseño del REUNE
(Registro de Información de
Unidades Especializadas)
Durante el 2015, 2016 y el Primer Semestre de
2017, las I.F. registraron y actualizaron los datos
del Titular de la UNE y de los Encargados Regio-
nales, así como las sucursales u oficinas de aten-
ción y el Modelo de Aviso de Datos de la UNE.
Así mismo, las I.F. reportaron los Informes Tri-
mestrales de Consultas, Reclamaciones y Aclara-
ciones de 2015, 2016 y el Primero y Segundo de
2017, y se les brindó capacitación y apoyo para
la carga de información en el sistema REUNE.
Activo Dirección
General de
Dictaminación y
Supervisión
97%
Fecha probable
de conclusión:
Dic 2017
Durante el primer semestre de 2017, se contaba con 3 oportunidades de mejora registradas (proyectos) por las distintas Unidades Administrativas de la CONDUSEF; a través de la ejecución de las diversas activi-dades de cada proyecto se presenta su avance durante el primer semestre de 2017, la recalendarización de 1 proyecto.
Lo anterior, con la finalidad de continuar proporcionando a la ciudadanía servicios y productos de calidad y en atención a sus necesidades.
90
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
ACCIÓN DE MEJORA STATUS ÁREA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO GRADO DE AVANCE
Re-diseño del REUNE
(Registro de Información de
Unidades Especializadas)
Simulador de Pagos
mínimos
Registro de Comisiones
RECO
Derivado del funcionamiento del sistema REUNE,
se han realizado las siguientes acciones:
a) Se realizan adecuaciones y mejoras para ambos
subsistemas.
b) Los catálogos de productos y causas se actua-
lizan constantemente. La última actualización se
llevó a cabo para el Segundo Informe Trimestral de
2017.
c) Se llevaron a cabo reuniones con los gremios
(BANCOS, SEGUROS, AFORES), para informar los
resultados de las consultas, reclamaciones y acla-
raciones.
d) Se trabajó en el diseño y elaboración de repor-
tes.
e) Se trabajó en el Modulo de Sanciones. Actual-
mente se encuentra enlazado con el Sistema de
Administración de Multas (SIAM) que permite el
registro de expedientes de sanción de una manera
más rápida y oportuna.
f) Durante el primer semestre de 2017, la DIT rea-
lizó pruebas para el adecuado funcionamiento de
los módulos del subsistema interno, relativos a:
- Información SIO
- Asuntos SIO-REUNE
- Consulta de información
Para ello, el área de informática a cargo del desa-
rrollo, realizará un cambio de plataforma y estruc-
tura para optimizar procesamiento de información.
Se rediseño la herramienta y se encuentra en pro-
ceso la aplicación de la nueva funcionalidad.
Se homologaron las vistas y se tiene contemplada
la implementación de la gráfica base de la platafor-
ma Gob.mx para agosto de 2017.
Activo Dirección
General de
Dictaminación y
Supervisión
Dirección
General de
Desarrollo
Financiero,
Estadístico
y de Tecnologías
de Información
97%
Fecha probable
de conclusión:
Dic 2017
70%
Fecha probable
de conclusión:
Sept 2017
80%
Fecha probable
de conclusión:
Agosto 2017
91
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017
Mediante Oficio No. CGOVC/113/HA/131/2017, de fecha 20 de junio de 2017, el Comisario Público Suplente emitió su opinión favorable al Informe de Autoevaluación enero-diciembre 2016, del cual se desprendieron 2 recomendaciones, de las cuales hoy se presenta su seguimiento:
1.- Se exploren alternativas para ampliar y fortalecer los mecanismos a través de los cuales los Usuarios pueden evaluar la calidad de los servicios.
2.- Con el fin de apoyar la toma de decisiones e implementar acciones de mejora, se recomienda lo siguiente: se presenten estadísticas y el análisis de evolución en el tiempo de cada una de las acciones de atención a Usuarios; se incluyan también las acciones de aten-ción a Usuarios terminadas en cada periodo, y se agrupe la información por los principales motivos y/o causas que la explican de las consultas, reclama-ciones, dictámenes, supervisiones, pa-sivos contingentes o reservas técnicas, entre otros.
Mediante memorando No.- DGPLO/138/2017, de fecha 17 de julio de 2017, la Dirección General de Planeación y Organiza-ción informo a la Vicepresidencia Técnica de las recomendacio-nes emitidas por el Comisario Público del sector Hacienda.El área administrativa dentro del presente Informe, presen-to las encuestas en la calidad de los servicios que otorga la CONDUSEF, por lo que se da por concluida la recomendación.
Grado de Avance: 100%
Mediante memorando No.- DGPLO/138/2017, de fecha 17 de julio de 2017, la Dirección General de Planeación y Organiza-ción informo a la Vicepresidencia Técnica de las recomendacio-nes emitidas por el Comisario Público del sector Hacienda.El área administrativa dentro del presente Informe, presentó las cifras estadísticas de las acciones de atención a Usuarios, en las que se incluyó las acciones de atención a Usuarios, con las principales causas de las consultas, reclamaciones, dictámenes, supervisiones, pasivos contingentes o reservas técnicas.
Grado de Avance: 100%
RECOMENDACIÓN SEGUIMIENTO
AVANCE EN LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES ANTERIORES
92
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN ENERO-JUNIO 2017