Upload
encontacto-juriscoop
View
218
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Informe Financiero y Comercial No. 271 05102012
Citation preview
Planeación ® 2012
CONTENIDO
1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Banca local sigue sumando activos en el exterior ......................................................... 2 1.2 Entidades aumentan exigencias para otorgar créditos ................................................... 2 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Septiembre 28 - Octubre 05 2012, TRM $1,797.68) ................................... 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta débito .......................................................................................................... 6 3.3 Número de Productos ............................................................................................... 6 3.4 Saldos de Productos y Variaciones.............................................................................. 7 3.5 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 Otorgamiento .......................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1 Tips de Seguridad .................................................................................................... 9 5.2 El muro .................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ............................................................................................................... 11 6.1 Crecimiento detallado de la semana .......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 N° de Clientes (Detallado por Oficinas) ...................................................................... 13
Planeación ® 2012
1. ACTUALIDAD
1.1 Banca local sigue sumando activos en el exterior
FUENTE: La Republica
PUBLICADA: Octubre 05 de 2012
Uno de los aspectos más importantes del sector financiero en los últimos tres años ha sido su
participación en el mercado extranjero. Compras o adquisiciones que ha hecho el Grupo Aval,
Bancolombia, GNB Sudameris, Banco de Bogotá y Grupo Sura son algunos de los ejemplos de
cómo la banca colombiana está abriendo camino en otros países, con énfasis en Centroamérica.
Según lo manifestó el superintendente Financiero de Colombia, Gerardo Hernández, en su
presentación en el “Congreso de derecho Financiero”, mientras en diciembre de 2009 los
activos de la banca en el exterior sumaban US$11.203 millones, a marzo de este año llegan a
US$33.741 millones, lo que significa un incremento de 201,1% en tres años.
Asimismo, en cuanto al número de entidades en el exterior, pues en 2009 habían 37 compañías financieras y a marzo de 2012 van 88 entidades que operan fuera de Colombia.
Siguiendo la presentación de Hernández, el país de América Latina que concentra el mayor
valor de activos es Panamá con US$12.842 millones, es decir el 38,06%. Le sigue El Salvador que tiene 17,06% con un total de US$5.756 millones.
Centroamérica se consolida como la región con mayor presencia de entidades colombianas al
tener el 77,6% del total, le sigue el Caribe con 14,66%, Norteamérica 7,74% y Sudamérica que tiene 3,24%.
1.2 Entidades aumentan exigencias para otorgar créditos
FUENTE: Portafolio
PUBLICADA: Octubre 01 de 2012
Una encuesta realizada por el Banco de la República revela que las entidades
financieras se vuelven más rigurosas.
En los últimos tres meses, las exigencias para otorgar créditos de consumo a los colombianos
han aumentado en buena medida por parte de las entidades del sistema financiero como bancos, corporaciones y cooperativas.
Así lo dio a conocer el Banco de la República, al revelar los resultados de una encuesta realizada entre julio y septiembre.
Según el Emisor, el aumento en las exigencias en crédito de consumo es mayor que para otras
modalidades de préstamos.
Planeación ® 2012
De acuerdo al reporte, aproximadamente la mitad de los bancos y corporaciones financieras
manifestó que en el trimestre terminado en septiembre endurecieron las condiciones para préstamos de consumo en relación con el trimestre anterior.
De otro lado, el restante 50 por ciento de este grupo de firmas entrevistadas mantuvo altas
sus exigencias para este tipo de créditos. Por su parte, el 16,7 por ciento de las cooperativas
indicó un aumento en los requerimientos, y el restante 83,3 por ciento los mantuvo iguales.
“Las mayores exigencias para otorgar créditos de consumo se viene observando desde
mediados de 2011, y las razones son una perspectiva económica menos favorable o incierta y problemas específicos de este segmento”, señaló el Banco de la República.
Las expectativas para finales de 2012 sugieren que la mitad de bancos y CFC continuarán sus
políticas de aumentar las exigencias, mientras que una proporción cercana al 10 por ciento de
estas entidades empezará a disminuirlas (el restante 40 por ciento las dejará en los mismos niveles a los actuales).
Por su parte, el 83 por ciento de las cooperativas indicó que proyecta dejarlas iguales, y el 17 por ciento las endurecerá.
Otras Modalidades
La cartera de vivienda no ha mostrado mayores variaciones en su nivel de exigencias, a
diferencia de lo que ha venido ocurriendo con los créditos comerciales y de consumo. “A
septiembre de 2012, todos los bancos y cooperativas encuestadas coincidieron en que los
requerimientos para otorgar nuevos créditos de esta modalidad no han sido modificados”, indicó el banco central.
Las expectativas para los próximos tres meses sugieren que una pequeña proporción de bancos y la mayoría de cooperativas aumentará los requisitos para los créditos de vivienda.
En microcrédito, el 33 por ciento de bancos indicó que hubo variaciones en las exigencias en el
tercer trimestre frente al segundo, mientras que el 50 por ciento comentó haberlas endurecido
y el 16,7 por ciento manifestó haberlas disminuido.
Planeación ® 2012
2. ENTORNO ECONÓMICO
2.1 Indicadores (Septiembre 28 - Octubre 05 2012, TRM $1,797.68)
DTF Octubre 01(a)/ 2012 – Octubre 08(b) /2012
Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias
(Octubre 01 / 2012 – Octubre 05 /2012).
(*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural (FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT
2.2 Mercado Cambiario y Accionario
Al cierre de la jornada del 05 de octubre se
observó una apreciación de 0.02% del peso
colombiano frente al dólar. De esta manera, la
TRM se cotizo en 1,797.68, inclusive por encima
del dólar interbancario que cerró en 1.796.1
pesos.
El mercado de valores colombiano registro
valorizaciones de acuerdo con el comportamiento
de los principales índices estadounidenses. De
esta manera, el IGBC presentó una variación
Indicadores 05-oct-12 28-sep-12 Var
TRM 1,797.68 1,798.08 -0.40 -0.02%
Euro 2,340.11 2,322.20 17.91 0.77%
DTF - 90 días 5.31% (b) 5.27% (a) 0.04% 0.76%
Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%
Libor (6 meses) 0.620% 0.641% -0.02% -3.28%
IGBC 14,354.21 14,056.60 297.61 2.12%
COLCAP 1,704.62 1,681.08 23.54 1.40%
Dow Jones 13,610.15 13,437.13 173.02 1.29%
% DIAS Capt CDT A. Vista Act
NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.
BANCO DE BOGOTA 0.00 3.47 5.57 5.35 5.77 6.54 5.36 6.61 1.44 4.80
BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.55 4.75 4.95 0.00 4.67 0.00 2.04 2.05
BANCO CORPBANCA S.A. 2.79 3.11 4.51 6.02 6.04 6.77 4.92 6.30 1.42 1.47
BANCOLOMBIA S.A. 0.40 1.28 5.39 5.74 5.60 6.05 4.26 6.17 1.25 4.48
SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99
CITIBANK 1.00 2.07 5.68 6.00 6.14 5.73 5.71 5.96 2.23 2.28
HSBC COLOMBIA S.A. 2.89 0.00 5.83 6.29 5.09 6.39 5.96 6.54 1.29 1.45
BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 3.70 5.79 6.15 5.80 6.50 6.01 6.22 1.43 5.72
BBVA COLOMBIA 1.00 1.26 5.21 5.57 4.91 5.64 5.18 6.93 0.90 1.44
HELM BANK S.A. 2.37 3.00 5.39 6.10 5.78 5.92 5.47 6.20 1.87 5.14
OCCIDENTE 0.61 1.77 5.58 5.57 5.43 6.94 6.51 0.00 2.92 4.43
BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.01 1.30 4.64 5.05 5.21 4.91 4.39 5.93 0.15 4.17
DAVIVIENDA S.A. 0.01 1.77 4.78 5.18 5.48 5.33 4.75 4.98 0.30 3.83
RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.10 0.10 5.11 5.76 5.10 5.93 5.75 6.81 3.42 4.53
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.66 0.66 2.80 4.23 4.24 4.21 2.75 0.00 1.20 1.96
AV VILLAS 0.00 0.00 4.75 4.91 4.97 5.69 4.99 6.23 0.59 1.03
BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 3.65 4.77 3.30 0.00 4.99 6.37 1.77 2.88
BANCAMIA 3.37 4.40 5.12 5.76 5.69 5.65 4.52 6.47 3.33 3.47
BANCO WWB S.A. 0.00 4.51 5.65 6.32 6.86 0.00 5.92 6.16 1.96 0.75
BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 1.75 3.00 5.75 6.10 6.30 6.50 5.60 0.00 1.36 1.48
BANCO FINANDINA S.A. 1.50 0.00 0.00 5.17 4.88 6.03 6.13 6.55 5.35 5.31
BANCO FALABELLA 3.84 4.94 5.61 6.21 6.35 5.93 5.49 4.84 1.68 0.00
BANCO PICHINCHA S.A. 1.00 2.11 5.88 6.19 6.31 6.37 5.83 5.85 0.25 5.18
FINAMERICA S.A. 1.89 2.33 5.40 6.10 6.25 5.36 6.02 3.66 2.23 5.99
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.87 2.23 5.99 6.74 7.27 7.71 6.50 0.00 0.72 4.59
FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 0.40 0.50 5.43 5.51 5.77 0.00 5.12 6.02 0.00 0.00
CONFINANCIERA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERFINANSA S.A. 2.82 3.00 6.39 6.90 7.30 7.37 6.02 0.00 0.00 0.00
COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.32 5.97 6.47 5.62 5.95 6.07 0.00 0.00
G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 6.30 0.00 0.00
INTERNACIONAL S.A. 0.00 0.00 4.41 5.50 0.00 7.42 6.52 0.00 3.00 3.70
MACROFINANCIERA S.A. 2.25 3.25 0.00 0.00 7.65 7.60 6.18 0.00 3.00 3.00
COLTEFINANCIERA S.A. 2.36 2.17 5.97 6.95 7.00 7.17 6.59 0.00 4.57 4.71
LEASING CORFICOLOMBIANA 2.79 0.00 0.00 0.00 6.31 7.13 6.10 4.20 0.00 0.00
LEASING BOLIVAR S.A. 1.00 0.00 4.29 5.51 5.96 6.36 5.37 0.00 0.00 0.00
LEASING BANCOLOMBIA CFC 0.40 0.50 5.41 5.66 6.02 6.39 5.14 6.52 0.00 0.00
LEASING BANCOLDEX S.A. 3.55 0.00 0.00 5.78 6.15 6.41 0.00 6.19 0.00 0.00
DANN REGIONAL S.A. 3.12 3.10 5.90 6.51 7.19 7.85 6.42 0.00 0.00 0.00
PAGOS INTERNACIONALES 0.51 2.96 5.98 6.34 0.00 0.00 3.37 0.00 4.74 0.00
COOPCENTRAL LTDA 2.45 4.40 4.88 6.21 6.87 5.00 6.43 0.00 0.18 3.49
BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.76 2.71 4.22 4.66 4.33 4.35 3.96 0.00 1.09 1.88
COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.62 3.22 5.68 5.84 6.61 8.18 5.96 0.00 4.68 2.72
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.50 2.52 6.06 6.88 7.71 7.82 6.14 0.00 1.67 1.01
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.22 3.01 4.45 5.67 6.30 0.00 4.79 0.00 1.00 1.00
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 0.00 1.51 5.67 6.72 6.88 6.94 5.43 7.52 1.38 4.52
BANCOS 1.04 2.08 5.18 5.76 5.96 6.69 5.45 6.37 1.19 3.87
CORPORACIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 3.54 5.35 0.00 0.00 4.03 5.80 2.54 5.53
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 0.72 0.80 5.48 5.89 6.30 6.81 5.53 6.56 1.91 4.75
ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 2.45 4.40 4.88 6.21 6.87 5.00 6.43 0.00 0.18 3.49
INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.33 2.65 5.46 6.36 7.11 7.99 5.36 7.52 1.49 2.54
TOTAL SISTEMA 1.09 2.02 5.25 5.84 6.19 6.71 5.47 6.46 1.19 3.88
OCT 05/20121,797.68
1,550
1,600
1,650
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
dic-09 ago-10 abr-11 dic-11 ago-12
TRM - Evolución Mensual
IGBC OCT-05/2012
14,354.21
COLCAPOCT-05/2012
1,704.62
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12
CO
LCA
P
IGC
B
IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP
Planeación ® 2012
positiva de 2.12% frente a la semana del 28 de septiembre y cerró en 14,354.21 puntos, así
mismo el índice Colcap se valorizo 1.40% respecto al último cierre semanal del 28 de
septiembre, tras ubicarse en 1,704.62 puntos.
El volumen negociado durante la jornada fue de 74.45 mil millones de pesos.
Tasas de Interés – Usura – DTF
3. GESTIÓN COMERCIAL
3.1 Número de Clientes
Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.
El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos. Ya no se realiza la
homologación de identificación a 9 dígitos donde existían casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit
con dígito, Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de agosto de 2012.
La disminución en los clientes se debe principalmente a la depuración que se realizó en las
cuentas de ahorro vista para la migración a BankVision desde SFG.
25.92 24.2122.97 22.41 21.32 23.42 26.5427.95 29.09 29.88 30.78 31.29 31.34
33.93 33.93 33.93 33.9336.89
39.8944.00
48.50 50.18 50.18 50.18 50.1853.45
Oct 01 - Dic31 2009
Ene 01- Mar31 2010
Abr 01- Jun30 2010
Jul 01 - Sep30 2010
Oct 01 - Dic31 2010
Ene 01- Mar31 2011
Abr 01- Jun30 2011
Jul 01 - Sep30 2011
Ocbre 01 -Dcbre 31
2011
Enero 01-Marzo 31
2012
Abril 01-Junio 30
2012
Jul 01 - Sep30 2012
Ocbre 01 -Dcbre 31
2012 y Ocbre01 2012 -Sepbre 30
2013
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)
Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)
Usura Microcrédito (1.5*BC)
Dic 2010
3.47
OCT 05/2012
5.31
3.30
3.80
4.30
4.80
5.30
5.80
dic/10 may/11 oct/11 mar/12 ago/12
DTF (90 Días) - Año 2012
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Clientes No
Asociados
Cliente
AsociadoTotal Cliente
Cliente
AsociadoTotal
53 Tesorería 10219 38 10,257 5,781 20 5,801 176.8% 188.3% 176.8%
56 B\quilla Centro 611 542 1,153 794 340 1,134 77.0% 159.3% 101.7%
27 Pasto 349 825 1,174 396 854 1,250 88.1% 96.6% 93.9%
31 Quibdó 1050 682 1,732 1,279 611 1,890 82.1% 111.6% 91.6%
28 Pereira 529 641 1,170 709 588 1,297 74.6% 108.9% 90.2%
11 B\manga 969 835 1,804 1,509 803 2,311 64.2% 104.0% 78.0%
13 Cali 1363 1128 2,491 2,011 1,219 3,230 67.8% 92.6% 77.1%
15 Cúcuta 1553 1050 2,603 2,507 913 3,420 62.0% 115.0% 76.1%
9 Bogotá - Tribunales 1352 737 2,089 2,033 809 2,842 66.5% 91.1% 73.5%
8 Bogotá - Galerías 2719 1269 3,988 4,099 1,417 5,515 66.3% 89.6% 72.3%
0 Financiera Juriscoop 45,867 26,824 72,691 55,296 27,134 82,430 82.9% 98.9% 88.2%
Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
5 con menor
aporte al
cumplimiento
Octubre 05 de 2012 Metas Cumplimiento
5 con mayor
aporte al
cumplimiento
Planeación ® 2012
3.2 Tarjeta débito
Durante la semana del 28 de Septiembre al 04 de Octubre se realizó una colocación de 182
nuevas tarjetas y 70 cancelaciones para un avance en colocación de 70 plásticos, se resaltan
la gestión realizada por las oficinas Bogotá Galerías, Cartagena y Florencia.
Actualmente a nivel nacional contamos con 26,084 plásticos.
Posición Oficina Cumplimiento Posición Oficina Cumplimiento
1 Armenia 146,94% 33 Manizales 91,19%
2 Socorro 131,66% 34 Cali 89,86%
3 Barrancabermeja 125,94% 35 Bogotá - Kr Octava 87,71%
4 Barranquilla Centro 122,84% 36 Buga 85,68%
5 Quibdó 122,54% 37 Bogotá Can 82,12%
MAYOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS MENOR CUMPLIMIENTO EN TARJETAS
RANKING COLOCACION DE TARJETAS
En el transcurso del mes el producto Nómina Empresarial ha aportado por reciprocidad en
cuenta de ahorro vista $3.084 Millones en promedio.
3.3 Número de Productos
N° DE PRODUCTOS A OCTUBRE 05 DE 2012
N° Clientes N° Productos % Prof-Clientes N° Clientes N° Productos % Prof-Clientes
Cartera 33,887 44,567 46.62% Depósitos 60,498 83,568 83.23%
N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes
Comercial 303 408 0.42% A Termino 4,272 6,724 5.88%
Consumo 33,161 43,734 45.62% Ahorro Vista 54,079 54,561 74.40%
Microcrédito 364 364 0.50% Programado 8,874 9,645 12.21%
Vivienda 61 61 0.08% Permanente 12,635 12,638 17.38%
Planeación ® 2012
3.4 Saldos de Productos y Variaciones
3.5 Crecimiento
Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual
Producto 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 05-oct-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12
Cartera 404,363 450,189 457,092 456,184 51,822 5,996 -908 12.82% 1.33% -0.20%
Consumo 315,865 357,969 359,307 359,308 43,443 1,339 1 13.75% 0.37% 0.00%
Comercial 76,811 82,232 87,799 86,911 10,100 4,680 -887 13.15% 5.69% -1.01%
Microcrédito 11,252 9,699 9,698 9,677 -1,575 -22 -21 -14.00% -0.23% -0.22%
Vivienda 434 288 288 287 -147 -1 -1 -33.83% -0.36% -0.25%
Depósitos 270,612 348,035 349,206 346,453 75,841 -1,582 -2,753 28.03% -0.45% -0.79%
A Termino 208,426 288,745 287,746 288,880 80,454 135 1,134 38.60% 0.05% 0.39%
A la Vista 42,387 39,522 41,446 37,249 -5,138 -2,273 -4,197 -12.12% -5.75% -10.13%
Programado 7,706 7,438 7,638 7,872 166 434 234 2.15% 5.83% 3.06%
Permanente 12,092 12,330 12,377 12,452 360 122 76 2.98% 0.99% 0.61%
Aportes 86,438 85,836 85,836 86,377 -61 541 541 -0.07% 0.63% 0.63%
Cartera 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 05-oct-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12
Red de Of. 401,312 402,565 408,549 405,543 4,231 2,978 -3,006 1.05% 0.74% -0.74%
Tesorería* 3,051 47,624 48,543 50,642 47,591 3,018 2,099 1559.85% 6.34% 4.32%*Compras de Cartera
Depósitos 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 05-oct-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12 31-dic-11 27-sep-12 28-sep-12
Red de Of. 230,035 249,478 250,306 249,063 19,028 -415 -1,243 8.27% -0.17% -0.50%
Tesorería 40,577 98,557 98,900 97,390 56,813 -1,167 -1,510 140.01% -1.18% -1.53%
Cifra
s e
n M
illones d
e $
ABSOLUTA RESPECTO A:
VARIACIÓN
PORCENTUAL RESPECTO A:
SALDOS
ABSOLUTA RESPECTO A:
PORCENTUAL RESPECTO A:
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Bogotá - Tribunales 359 1.51% Sincelejo -173 -1.94%
Valledupar 159 2.04% Medellín - Alpujarra -297 -1.69%
Pamplona 80 1.60% Bogotá - Galerías -369 -1.36%
Sta Marta 39 0.24% Montería -376 -3.08%
B\quilla Prado 31 0.35% Bogotá - Centro -785 -2.75%
CARTERA
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Bogotá - Galerías 3,440 19.05% Duitama -229 -3.71%
B\manga 1,934 31.96% Cartagena -405 -3.99%
Sta Marta 732 5.77% Tunja -437 -3.20%
Bogotá - Centro 300 1.27% Bogotá - Tribunales -2,202 -18.39%
Pereira 50 0.81% Neiva -2,427 -29.41%
DEPÓSITOS
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
OFICINAS $ % OFICINAS $ %
Tunja 33 0.81% Riohacha -1 -0.08%
Medellín - Laureles 29 0.55% Manizales -2 -0.11%
V\cencio 23 0.98% Buga -3 -0.23%
Cúcuta 19 0.71% Sta Marta -7 -0.16%
Quibdó 19 0.76% B\manga -14 -0.67%
APORTES
5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento
Planeación ® 2012
4. GESTIÓN FINANCIERA
4.1 Otorgamiento
Al 06 de octubre se desembolsaron 369 créditos de consumo por valor de $2,776 millones
otorgados a un plazo promedio de 35 meses y una tasa promedio ponderada de 21.58% NMV.
La oficina Quibdó registra el mayor nivel desembolsado con $204 millones en 20 operaciones,
seguida por la Oficina Villavicencio con 7 créditos y $202 millones desembolsados
aproximadamente.
Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica
de crédito es de 1.79 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la
formalización de Garantías con 1.03 días.
Cifras en Millones de $
OFICINANUMERO DE
CREDITOS MONTO
TASA
PROMEDIO
PONDERADO
N.M.V
PLAZO
PROMEDIO
MES
PARTICIP.
QUIBDO 20 204$ 0.22 34 7.47%
VILLAVICENCIO 7 202$ 0.20 56 7.39%
TUNJA 10 188$ 0.14 44 6.89%
SANTA MARTA 19 182$ 0.21 33 6.68%
BOGOTA CENTRO 17 152$ 0.21 34 5.56%
FLORENCIA 11 26$ 0.24 23 0.94%
BARRANQUILLA CENTRO 5 18$ 0.27 27 0.65%
BOGOTA DIRECCION GENERAL 1 12$ 0.26 60 0.43%
YOPAL 1 6$ 0.23 60 0.22%
SAN GIL 1 4$ 0.27 24 0.15%
TOTAL 369 2,726 21.58% 35 100.00%
5 Oficinas
con Menor
Desembolso
DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA
CRÈDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 06 DE OCTUBRE DE 2012
5 Oficinas
con Mayor
Desembolso
CAJA494.71
18.15%
NOMINA2,230.95 81.85%
Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado
(millones de $)
0.22
0.35
0.03
0.06
1.03
0.08
0.45
1.79
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00
Verificación Oficina
Verificación Fabrica
Análisis
Concepto Final
Formalización Garantías
Giro
Total Fabrica C.
Total Proceso
Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)
Planeación ® 2012
5. GESTIÓN DE CONTROL
5.1 Tips de Seguridad
Técnicos de proveedores en oficinas
El ingreso de los técnicos de los proveedores a las oficinas debe ser autorizado por el Jefe de
Seguridad, mediante correo electrónico en el cual se deben relacionar los nombres, números
de documentos de identidad de las personas que ingresarán a la oficina, trabajo específico a
realizar y fecha y hora de llegada de dichos funcionarios.
El Coordinador debe identificar plenamente al técnico del proveedor, solicitando, carné de
identificación, cédula de ciudadanía y, si aplica, debe verificar que la persona tenga el uniforme
de la empresa que presta el servicio.
En caso que el proveedor no reporte los nombres y número de documento de identidad del
técnico, el Coordinador de la oficina debe comunicarse con Seguridad y confirmar si la persona
que se presentó en la oficina está o no autorizada para realizar algún trabajo al interior de la
oficina. De esta confirmación se debe dejar registro escrito.
En todo caso, el ingreso de los técnicos deberá hacerse hasta antes del cierre de la oficina,
después de esta hora, no se permite el ingreso de ninguna persona.
Es responsabilidad del Coordinador de la oficina verificar que el técnico autorizado realice única
y exclusivamente la labor para la cual fue contratado.
5.2 El muro
Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 28
de septiembre y 4 de octubre de 2012, fueron evaluados un total de 169 registros nuevos.
Se resalta positivamente el resultado de las oficinas relacionadas en tabla a continuación, las
cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:
OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS
INGRESADOS
No. DE CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
Cartagena 10 170 0 0,00%
Montería 9 153 0 0,00%
Tunja 8 136 0 0,00%
A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,
demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:
La oficina Pasto ingresó nombres y apellidos invertidos:
Oficina Nit Nombre Apellido1 Apellido2
Pasto 1085254317 PORTILLA LOPEZ JUAN FERNANDO
Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares
sin nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej:
Nombre finca, lote, manzana, etc.):
Planeación ® 2012
Oficina Nit Dirección Residencia Lugar
Residencia
Neiva 1081406848 0
Neiva 55130791 0
Quibdó 45544331 BARRIO MAKENTH 27001000
Medellín 1044424306 LOMA DE LOS GONZALEZ, URBANIZACION LA RESERVA APT 406 0
Socorro 63526801 CL 17 NO 11 89 0
Riohacha 55075679 CR 11 NO 10 41 0
Oficina Nit Dirección comercial Lugar comercial
Quibdó 45544331 RIO SUCIO 27001000
Valledupar 1065567313 CL 14 CON 14 ESQUINA PISO 5 0
Socorro 5758748 CL 2 NO 4 10 0
La oficina Neiva ingresó número telefónico comercial inconsistente:
Oficina Nit Teléfono comercial
Neiva 79883616 31849605
Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser
corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por
oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:
OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS
INGRESADOS
No. DE CAMPOS
EVALUADOS
No. DE CAMPOS INCONSISTENTES
PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA
Valledupar 1 17 1 5,88%
Neiva 9 153 5 3,27%
Medellín 2 34 1 2,94%
Riohacha 5 85 1 1,18%
Quibdó 12 204 2 0,98%
Pasto 22 374 3 0,80%
Socorro 22 374 2 0,53%
TOTALES 169 2873 15 0,41%
Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,
favor remitir al correo [email protected]
Planeación ® 2012
6. ANEXOS
6.1 Crecimiento detallado de la semana
REG OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %
Bogotá - Centro -785 -2.75% -143 -0.86% -642 -5.39% 0 -100.00% 0 0.00% 300 1.27% -9 -0.05% 307 9.12% 3 0.97% 0 -0.06% 3 0.25%
Bogotá - Galerías -369 -1.36% -256 -1.61% -114 -1.01% 0 0.00% 0 0.00% 3,440 19.05% 249 1.61% 3,191 171.67% -1 -0.27% 1 0.10% 0 0.00%
Bogotá - Kr 8a -59 -0.49% 22 0.51% -81 -1.10% 0 0.00% -1 -0.25% -96 -1.08% -88 -1.76% -7 -0.20% 0 -0.19% 0 0.32% 0 0.71%
Bogotá - Paloquemao -82 -0.50% -56 -0.88% -26 -0.26% 0 0.00% 0 0.00% -57 -1.76% 5 0.20% -60 -18.22% -2 -1.24% 1 0.25% 3 0.67%
Bogotá - Tribunales 359 1.51% 14 0.16% 345 2.33% 0 0.00% 0 0.00% -2,202 -18.39% 10 0.12% -2,215 -83.86% 2 2.38% 0 0.03% 0 0.04%
Duitama 8 0.10% 27 0.35% -17 -2.09% -2 -1.67% 0 0.00% -229 -3.71% 12 0.31% -250 -16.33% 6 2.39% 3 0.70% 16 0.65%
Florencia -82 -1.29% -82 -1.41% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -41 -1.87% 20 1.41% -72 -21.85% 7 4.63% 4 1.44% 13 1.12%
Ibagué -63 -0.87% -63 -1.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -226 -3.57% -150 -2.88% -81 -10.75% 2 1.19% 2 0.74% 9 0.36%
Neiva -151 -0.78% -58 -0.69% -92 -0.85% -1 -0.72% 0 0.00% -2,427 -29.41% -37 -0.89% -2,390 -65.46% -6 -3.20% 5 1.75% 14 0.82%
Pitalito -66 -1.12% -63 -1.52% -1 -0.05% -2 -18.05% 0 0.00% -95 -5.98% 7 1.07% -103 -16.16% -1 -0.60% 2 1.36% 1 0.18%
Tunja -11 -0.08% -2 -0.02% -8 -2.27% 0 0.00% 0 0.00% -437 -3.20% -92 -0.89% -381 -14.28% 33 8.40% 3 0.93% 33 0.81%
V\cencio 5 0.04% -30 -0.25% 36 3.19% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.85% 0 0.00% 5 0.46% 15 6.85% 6 1.95% 23 0.98%
Yopal -46 -0.65% -43 -0.72% -3 -0.27% 0 0.00% 0 0.00% -101 -12.24% 0 0.00% -105 -23.28% 2 2.25% 1 4.52% 4 3.68%
B\bermeja 7 0.11% 8 0.14% 0 0.00% -1 -1.12% 0 0.00% 19 1.04% -1 -0.07% 20 6.99% 0 -0.07% 0 0.23% 2 0.27%
B\quilla Centro -47 -0.81% -47 -0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -86 -1.77% -43 -1.03% -42 -7.57% -1 -1.09% 0 1.20% 3 0.89%
B\quilla Prado 31 0.35% 69 1.04% -38 -1.80% 0 0.00% 0 0.00% -169 -1.73% -33 -0.41% -138 -11.33% 1 1.62% 1 0.24% 10 0.31%
Cartagena -124 -1.02% -8 -0.07% -116 -10.38% 0 0.00% 0 0.00% -405 -3.99% -324 -3.86% -101 -9.04% 17 6.84% 3 0.64% 12 0.38%
Cúcuta -100 -0.88% -93 -0.86% -6 -1.14% 0 0.00% 0 0.00% -112 -2.08% 2 0.04% -139 -15.91% 19 7.79% 6 1.24% 19 0.71%
Montería -376 -3.08% -374 -3.71% -2 -0.08% 0 0.00% 0 0.00% -96 -1.43% -7 -0.14% -92 -13.82% 0 -0.16% 3 0.37% 10 0.37%
Pamplona 80 1.60% 81 1.67% -1 -1.12% 0 0.00% 0 0.00% 29 1.17% 24 1.47% -6 -1.18% 9 5.61% 3 1.25% 7 0.89%
Riohacha -59 -0.41% -44 -0.83% 0 0.00% -15 -0.17% 0 0.00% -68 -2.45% 10 0.68% -72 -7.63% -7 -6.05% 1 0.61% -1 -0.08%
Sincelejo -173 -1.94% -166 -2.05% -7 -0.82% 0 0.00% 0 0.00% -168 -3.25% 30 1.10% -209 -14.00% 6 2.20% 5 0.82% 4 0.25%
Sta Marta 39 0.24% 39 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 732 5.77% 880 8.39% -148 -11.91% 0 0.17% 0 0.04% -7 -0.16%
Valledupar 159 2.04% 171 2.36% -11 -1.96% 0 0.00% 0 0.00% -36 -1.57% 57 6.42% -84 -9.52% -10 -4.09% 1 0.24% 9 0.42%
Armenia 5 0.08% 24 0.43% -19 -2.28% 0 0.00% 0 0.00% -27 -0.40% 21 0.35% -53 -12.32% 5 3.31% 0 0.12% -1 -0.06%
B\manga -42 -0.56% -42 -0.62% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,934 31.96% 1,964 39.19% -32 -7.05% 4 1.77% -2 -0.56% -14 -0.67%
Buga -45 -1.06% -44 -1.13% -1 -0.35% 0 0.00% 0 0.00% 27 1.10% 2 0.12% 21 4.04% 3 1.73% 1 0.36% -3 -0.23%
Cali -147 -1.27% -147 -1.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -125 -2.83% -15 -0.45% -106 -20.03% -5 -2.70% 2 0.53% 0 0.00%
Manizales -34 -0.58% -34 -0.58% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.24% 7 0.14% -16 -5.72% -3 -1.88% -1 -0.30% -2 -0.11%
Medellín - Alpujarra -297 -1.69% -295 -1.80% -3 -0.26% 0 0.00% 0 0.00% -116 -1.67% -7 -0.12% -151 -24.13% 36 10.05% 5 1.24% 8 2.08%
Medellín - Laureles -141 -1.62% -83 -1.02% -58 -9.97% 0 0.00% 0 0.00% -94 -2.42% 5 0.17% -107 -26.88% 2 2.10% 6 1.49% 29 0.55%
Pasto -156 -2.50% -154 -2.51% -2 -2.23% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.19% 54 0.97% -77 -14.84% 8 6.60% 2 0.66% 4 0.12%
Pereira -82 -1.54% -74 -1.59% -8 -1.22% 0 0.00% 0 0.00% 50 0.81% 37 0.73% -18 -3.15% 28 12.65% 2 0.84% 12 0.63%
Popayán -114 -1.02% -110 -1.02% -4 -0.98% 0 0.00% 0 0.00% -109 -1.42% 19 0.31% -145 -16.90% 14 5.01% 3 0.56% 18 0.51%
Quibdó -1 -0.01% -1 -0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -77 -1.01% 88 2.02% -217 -9.55% 47 9.97% 6 1.11% 19 0.76%
San Gil -35 -0.98% -35 -1.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -26 -0.45% 2 0.03% -28 -4.76% 1 0.39% 1 0.55% 1 0.15%
Socorro -13 -0.35% -7 -0.21% -6 -1.17% -1 -1.80% 0 0.00% -150 -1.69% -51 -0.67% -95 -12.93% -3 -1.10% -1 -0.24% 3 0.21%
Tesorería 2,099 4.32% 2,099 4.32% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -1,510 -1.53% -1,512 -1.53% 0 0.00% 3 1.64% 0 0.00% 0 0.00%
-908 -0.20% 1 0.00% -887 -1.01% -21 -0.22% -1 -0.25% -2,753 -0.79% 1,134 0.39% -4,197 -10.13% 234 3.06% 76 0.61% 260 0.30%
AportesCartera Consumo Comercial Microcrédito Vivienda Depósitos A Termino A la Vista Programado Permanente
Cifras en M
illones
Cifras en M
illones
Cifras en M
illones
Zo
na
2
Zo
na
3
Financiera Juriscoop
Zo
na
1
Planeación ® 2012
6.2 Evolución de saldos
370,000
380,000
390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000
450,000
460,000
470,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
CARTERA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
DEPÓSITOS
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
360,000
370,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
CONSUMO
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
86,000
88,000
90,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
COMERCIAL
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
11,500
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
MICROCREDITO
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
VIVIENDA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
A TERMINO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
A LA VISTA
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
PROGRAMADO
11,700
11,800
11,900
12,000
12,100
12,200
12,300
12,400
12,500
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
PERMANENTE
84,600
84,800
85,000
85,200
85,400
85,600
85,800
86,000
86,200
86,400
86,600
31/12/2011 29/02/2012 30/04/2012 30/06/2012 31/08/2012 05/10/2012
Cifra
s e
n m
illo
ne
s d
e $
APORTES
Planeación ® 2012
6.3 N° de Clientes (Detallado por Oficinas)
ID Oficina Cliente NombreCliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Cliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
Cliente No
Asociado
Cliente
AsociadoTotal
1 Armenia 962 362 1,324 1,212 347 1,560 79.35% 104.18% 84.88%
2 B\bermeja 636 279 915 761 269 1,030 83.56% 103.89% 88.86%
3 B\quilla Prado 711 621 1,332 789 897 1,686 90.07% 69.24% 78.99%
5 Bogotá - Centro 938 1714 2,652 1,341 1,909 3,250 69.94% 89.80% 81.61%
6 Bogotá - Paloquemao 545 945 1,490 782 989 1,771 69.70% 95.53% 84.13%
8 Bogotá - Galerías 2719 1269 3,988 4,099 1,417 5,515 66.34% 89.58% 72.31%
9 Bogotá - Tribunales 1352 737 2,089 2,033 809 2,842 66.50% 91.13% 73.51%
11 B\manga 969 835 1,804 1,509 803 2,311 64.22% 104.04% 78.05%
12 Buga 397 540 937 567 613 1,180 69.96% 88.09% 79.38%
13 Cali 1363 1128 2,491 2,011 1,219 3,230 67.79% 92.55% 77.13%
14 Cartagena 1071 1003 2,074 1,287 1,054 2,341 83.22% 95.18% 88.61%
15 Cúcuta 1553 1050 2,603 2,507 913 3,420 61.95% 114.97% 76.11%
16 Florencia 645 534 1,179 974 482 1,456 66.21% 110.84% 80.98%
17 Riohacha 1974 390 2,364 2,301 382 2,684 85.78% 102.00% 88.09%
18 Ibagué 648 820 1,468 785 885 1,670 82.55% 92.70% 87.93%
19 Manizales 461 577 1,038 594 613 1,207 77.57% 94.13% 85.98%
20 Medellín - Laureles 310 858 1,168 353 1,023 1,376 87.82% 83.87% 84.88%
21 Medellín - Alpujarra 685 1241 1,926 968 1,200 2,168 70.75% 103.39% 88.82%
22 Montería 898 729 1,627 1,220 755 1,975 73.61% 96.50% 82.37%
23 Neiva 1036 782 1,818 1,297 770 2,067 79.86% 101.58% 87.95%
26 Pamplona 1172 285 1,457 1,458 255 1,713 80.37% 111.66% 85.03%
27 Pasto 349 825 1,174 396 854 1,250 88.09% 96.62% 93.92%
28 Pereira 529 641 1,170 709 588 1,297 74.61% 108.94% 90.18%
29 Pitalito 750 269 1,019 965 261 1,227 77.71% 102.91% 83.08%
30 Popayán 933 869 1,802 1,333 902 2,235 69.99% 96.34% 80.62%
31 Quibdó 1050 682 1,732 1,279 611 1,890 82.07% 111.63% 91.62%
32 San Gil 971 398 1,369 1,262 428 1,690 76.97% 92.89% 81.00%
33 Sta Marta 713 937 1,650 946 944 1,890 75.39% 99.25% 87.31%
34 Duitama 968 656 1,624 1,320 706 2,026 73.35% 92.88% 80.16%
35 Sincelejo 1005 591 1,596 1,370 559 1,929 73.34% 105.79% 82.74%
36 Socorro 815 474 1,289 1,108 435 1,543 73.55% 109.06% 83.55%
37 Tunja 994 1149 2,143 1,351 1,171 2,522 73.58% 98.15% 84.99%
38 V\cencio 1056 909 1,965 1,379 928 2,307 76.56% 97.99% 85.18%
39 Valledupar 808 686 1,494 1,156 614 1,770 69.91% 111.73% 84.42%
53 Tesorería 10219 38 10,257 5,781 20 5,801 176.77% 188.35% 176.81%
56 B\quilla Centro 611 542 1,153 794 340 1,134 76.96% 159.26% 101.66%
57 Bogotá - Kr 8a 2289 222 2,511 4,231 70 4,301 54.11% 317.24% 58.39%
58 Yopal 762 237 999 1,066 99 1,166 71.45% 238.36% 85.69%
0 Financiera Juriscoop 45,867 26,824 72,691 55,296 27,134 82,430 82.95% 98.86% 88.19%
Base de Comparación para cruce Asociados Agosto de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos
Octubre 05 de 2012 Metas Cumplimiento