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Informe
Perspectivas Económicas, 2014
Región Arequipa
Aurum Consultoría y Mercado
Marzo de 2014
Elaborado por encargo de:
Índice
Perspectivas
globales y nacionales
- Situación global
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
global
- Situación nacional
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
nacional
Análisis y
perspectivas para la
región Arequipa
- Crecimiento de la
economía regional
- Proyecciones de
crecimiento
- Análisis por sector
- Indicadores por
sector
Perspectivas
empresariales y del
consumidor
- Perspectivas
empresariales
- Metodología
- Resultados
- Perspectivas del
consumidor
- Metodología
- Resultados
Introducción
- Key takeaways
- Motores de
crecimiento de
Arequipa en 2014
- Matriz de
oportunidades y
riesgos
1 432
2
Índice
Perspectivas
globales y nacionales
- Situación global
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
global
- Situación nacional
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
nacional
Análisis y
perspectivas para la
región Arequipa
- Crecimiento de la
economía regional
- Proyecciones de
crecimiento
- Análisis por sector
- Indicadores por
sector
Perspectivas
empresariales y del
consumidor
- Perspectivas
empresariales
- Metodología
- Resultados
- Perspectivas del
consumidor
- Metodología
- Resultados
Introducción
- Key takeaways
- Motores de
crecimiento de
Arequipa en 2014
- Matriz de
oportunidades y
riesgos
1 432
3
Key takeaways
4
• Durante el 2014, se espera que la economía mundial siga recuperándose, pero a un ritmo lento. Estados Unidos ha
empezado a reducir su estímulo monetario, caso contrario a la Unión Europea, la cual apunta a mantener y
profundizar su política monetaria expansiva. China, por su parte, buscará apoyar su crecimiento en el consumo
interno.
• El precio de los commodities mineros podría tener una recuperación este año, ya que un posible incremento de la
velocidad de rotación del dinero, considerando el significativo aumento de la masa monetaria de los países
desarrollados, podría generar un brote inflacionario.
• En el ámbito nacional, el crecimiento esperado del país para 2014 es de 5.6%, basado en el dinamismo de la
demanda interna y en el incremento de las exportaciones por el inicio de la fase operativa de importantes proyectos
mineros.
• Según estimaciones de Aurum Consultoría y Mercado, la economía de la región Arequipa habría crecido en 10.2% en
2013, en términos reales. Para el 2014 nuestro modelo establece un rango de crecimiento entre 8.2% y 13.2%. Se
espera que sectores orientados a la demanda interna –como construcción y servicios– sigan liderando el crecimiento
de la región.
• El sector construcción es el sector que más ha crecido en los últimos cinco años, siendo aquel que más contribuyó al
crecimiento de la región en dicho periodo. La productividad por empleado del sector construcción en la región Arequipa
supera en más del doble a la productividad del sector a nivel nacional; y, entre 2007 y 2012, cerca de 25,000 personas
empezaron a trabajar en este sector.
• Al año 2020 se invertirán más de US$ 8,000 millones en proyectos de inversión en la región, siendo los más
importantes la ampliación de Cerro Verde y Majes-Siguas II, además del proyecto de hierro Pampa de Pongo,
recientemente anunciado. Se espera que el canal moderno de retail siga creciendo con la incursión de nuevas tiendas
de marcas como Wong, Cinépolis, entre otras.
• Tanto las perspectivas de los empresarios como del consumidor son favorables. Por el lado de los empresarios,
alrededor del 50% de los gerentes encuestados está más optimista sobre la economía arequipeña que a inicios de
2013; un 46% piensa que su empresa realizará mayores inversiones que el año pasado y un 43% opina que su
empresa contratará más personas que en 2013. Por el lado del consumidor, el 37% considera que su situación
económica dentro de doce meses será mejor que la actual, un 55% opina que Arequipa está progresando, y un 52%
cree que es un buen momento para iniciar o expandir un negocio.
1
Principales motores de crecimiento de la economía de Arequipa en 2014
Variable Descripción Atractivo
en 2014
Importancia
para la
economía
Situación global • Se espera que la situación global favorezca a la economía
de Arequipa en 2014, principalmente a través de una
ligera mejora de los precios internacionales de los
productos que la región exporta. Recién a partir de 2015,
la región experimentaría el “empujón” de la mayor
producción minera de la región.
Situación nacional • La situación nacional es también relativamente favorable;
el crecimiento nacional aportará al dinamismo de la
economía de la región.
Dinamismo de la
demanda interna
• La demanda interna mantendrá su dinamismo este año,
favoreciendo a sectores como construcción, comercio,
servicios y manufactura.
Proyectos de
inversión
• La región ha sabido atraer a la inversión privada, lo cual
brindará un soporte al crecimiento durante al menos cinco
años más.
Perspectivas • Empresarios y consumidores mantienen el optimismo, y la
gran mayoría espera mantener o incrementar sus niveles
de inversión y gasto en 2014.
Gasto del gobierno • Se espera que este año el gobierno incremente tanto su
gasto de inversión como su gasto corriente, lo cual
brindará un soporte adicional a la economía.
= Alto = Bajo
Principales motores de crecimiento1
5
Matriz de oportunidades y riesgos
Oportunidades
Corto plazo Mediano plazo
Creciente clase media e incremento de capacidad de gastoBajo nivel de penetración de distintos servicios y demanda
insatisfecha
Empresas nacionales e internacionales mirando hacia Arequipa Crecimiento poblacional
Mayor gasto de los sectores privado y público Puesta en operación de megaproyectos
Incremento de la demanda proveniente del turismo y de
departamentos vecinosDéficit de vivienda e infraestructura
Riesgos
Corto plazo Mediano plazo
Elecciones regionales y municipales Impacto de las invasiones, conflictos sociales
Aumento de la morosidad crediticia y bajos niveles de ahorro
de personas y empresasElecciones presidenciales
Incremento de la inflación Bajos niveles de competitividad de empresas y fuerza laboral
Conflictos sociales Posibilidad de desequilibrios en la economía global
Posibles desequilibrios en la economía globalPosibilidad de desaceleración significativa de la economía
nacional
Matriz de oportunidades y riesgos1
6
Índice
Perspectivas
globales y nacionales
- Situación global
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
global
- Situación nacional
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
nacional
Análisis y
perspectivas para la
región Arequipa
- Crecimiento de la
economía regional
- Proyecciones de
crecimiento
- Análisis por sector
- Indicadores por
sector
Perspectivas
empresariales y del
consumidor
- Perspectivas
empresariales
- Metodología
- Resultados
- Perspectivas del
consumidor
- Metodología
- Resultados
Introducción
- Key takeaways
- Motores de
crecimiento de
Arequipa en 2014
- Matriz de
oportunidades y
riesgos
1 432
Recuperación de la economía mundial, pero a paso lento. China liderará el crecimiento,
orientándose hacia su mercado interno. Estados Unidos deberá encontrar la forma de
solucionar su problema de deuda.2
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
-5-3-113579
111315
Proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno, 2006-2016
(Variación %)
Mundo China
Eurozona Estados Unidos
Latinoamerica y el Caribe
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
Inversión
(% del PBI)
Inflación
(Variación %)
Deuda Pública Bruta
(% del PBI)
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Mundo 24.73 25.09 25.44 3.76 3.76 3.58 - - -
China 48.89 48.68 48.4 2.74 2.97 3.00 22.9 20.86 19.3
Eurozona 17.9 18.15 18.38 1.51 1.47 1.43 95.73 96.13 95.32
Estados Unidos 19.37 20.18 20.93 1.39 1.51 1.78 105.98 107.32 106.95
Latinoamérica y el
Caribe22.14 22.19 22.25 6.7 6.51 5.97 50.47 50.72 50.79
Del 22 al 25 de
Mayo: Elecciones
del Parlamento
Europeo.
En diciembre, el gobierno
Chino anunció que se apegará
a una política monetaria
prudente y a una política fiscal
proactiva.
Japón pretende continuar con
el «Abenomics» (flexibilización
agresiva, ampliación del gasto
público y reformas
estructurales).
Anuncios del Comité de
mercado Abierto de la Reserva
Federal de Estados Unidos
sobre la política monetaria del
país:
16-19 de marzo, junio,
setiembre y diciembre.
29-30 de abril, julio y octubre.
Noticias que moverán los mercados
Políticas que apuntan al crecimiento
Proyecciones de variables macroeconómicas, 2013-2015
8
Condiciones actuales en los países de los encuestados, en comparación con hace seis meses
Fuente: Economic Conditions Snapshot, December 2013: McKinsey Global Survey Results.
Respuestas no suman 100% debido al redondeo.
Mercados en desarrollo incluye China y Latinoamérica.
2
2
4
2
15
4
28
38
41
51
45
41
32
33
30
38
26
33
30
20
20
9
14
19
8
7
5
3
Mercados en desarrollo n= 238
Eurozona n= 283
India n= 137
Norte America n= 416
Asia-Pacífico n= 180
Total n= 1499
Substancialmente mejor Moderadamente mejor Igual Moderadamente peor Substancialmente peor
Peor; 43
Igual; 31
Mejor; 26
Dic 2011, n=2,299
Peor; 25
Igual; 32
Mejor; 43
Dic 2012, n=1,575
Peor; 13
Igual; 33Mejor;
55
Dic 2013, n=1,499
Condiciones esperadas para la economía global dentro de seis meses
La encuesta global a ejecutivos realizada trimestralmente por McKinsey indica un claro
incremento del nivel de optimismo de los gerentes respecto a sus países y a la economía global.
En diciembre de 2013, un 55% opinó que la economía global estará mejor dentro de seis meses.2
9
2
$1,294$1,350
$1,050
$1,200$1,263
$900
MerrilLynch
Barclay´sBank
Goldman &Sachs
UBS JP Morgan CreditSuisse
Proyecciones del precio del oro, 2014(onza)
$23.1$19.0 $20.3 $21.5 $20.5
Merril Lynch CIBC CITI Commerzbank UBS
Proyecciones del precio de la plata, 2014(onza)
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
* Precios al cierre de 28/02/2014.
$3.7
$3.3 $3.3
$3.6
$3.2
CIBC Goldman &Sachs
Citibank StandardChartered
TD Securities
Proyecciones del precio del cobre, 2014 (libra)
• Las variaciones del precio del cobre, que se apoyan
menos en la especulación que aquellas de los precios
del oro y la plata, responderán en mayor medida al
desempeño de la economía china, país que demanda
actualmente el 40% del mineral a nivel mundial. Por el
lado de la oferta, en los próximos cuatro años se
iniciarán varios proyectos de extracción de cobre
(25% de la inversión minera mundial se encuentra en
cobre) lo cual también influenciará su valor.
• Los precios del oro y de la plata, y en menor medida
de cualquier commodity, responderán finalmente a la
inflación. A medida que la velocidad del dinero
aumente en los países desarrollados, y alcance
sus niveles pre-crisis, dado el aumento dramático
de la masa monetaria, la inflación tendrá que
aumentar. Si bien algunos analistas sostienen que la
velocidad del dinero no volverá a esos niveles en
varios años, debido al nivel de apalancamiento actual
de dichas economías, esta podría mostrar un repunte
significativo en un periodo menor al esperado.
• A inicios de 2013, las proyecciones promedio para el
precio del oro eran US$ 1,740; para el precio de la
plata, US$ 32.3; y para el precio del cobre, US$ 3.40.
Dichos precios cerraron el año en US$ 1,203.9, US$
19.4 y US$ 3.39, respectivamente.
$ 1,327*
$ 3.25*
$ 21.25*
Los commodities mineros podrían dar una sorpresa (positiva) este año. El oro y la plata
responderán finalmente a la inflación en países desarrollados, la cual aumentará de la
mano con la velocidad del dinero, dado el significativo incremento en la masa monetaria.
10
2
El crecimiento esperado promedio de la
economía peruana en el año 2014 es de 5.6%,
basándose en lo siguiente:
• El dinamismo de la demanda interna, que
impulsará el crecimiento de los sectores
construcción, comercio y servicios.
• El impulso de obras públicas de
infraestructura.
• Mayor dinamismo de las exportaciones
producto del inicio de la fase operativa de
importantes proyectos mineros.
• Mayor gasto del gobierno e incremento del
salario de empleados públicos.
RIESGOS: Además de tener una necesidad fundamental de incrementar la competitividad general de su
economía, sector privado y fuerza laboral, el Perú deberá lidiar con riesgos tanto externos (posible brote de
la inflación en países desarrollados, incremento de tasas de interés, crisis de deuda en Estados Unidos,
estancamiento e inestabilidad social en Europa, desaceleración del crecimiento chino, inestabilidad en
ciertos países latinoamericanos. etc.) como internos (inefectividad política, elecciones regionales,
incremento de morosidad crediticia, incapacidad de ahorro de los hogares, exposición más alta de la
esperada a una desaceleración de la economía por parte de empresas y hogares, etc.).
6.0%
5.5%
5.7%
5.6%
5.7%
5.1%
BCRP BCP Scotiabank BBVA FMI Barclay´s
Proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno, Perú, 2014
Perú se encuentra actualmente en un punto de inflexión. El país deberá encontrar nuevas
sendas de crecimiento y enfocarse en mejorar su competitividad. El crecimiento “regalado”
por el boom de los precios de los commodities podría haber llegado a su fin.
0.9%
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
11
Fuente: Encuesta trimestral de Fuqua School of Business, Duke University elaborada en alianza con Semana Económica.
17.8
31.1
51.1
45.7
33.3
21.0
48.1
27.5
24.4
Menos optimista
Igual
Más optimista
2T13 3T13 4T13
9.1
34.1
56.8
28.8
34.6
36.5
25.2
33.6
41.2
Menos optimista
Igual
Más optimista
2T13 3T13 4T13
¿Esta usted más o menos optimista sobre la
economía de su país en comparación con el
trimestre anterior?
¿Esta usted más o menos optimista sobre
las perspectivas financieras de su empresa
en comparación con el trimestre anterior?
2
La encuesta a gerentes de finanzas (CFO) de las principales empresas del Perú, elaborada
por Fuqua School of Business y Semana Económica, muestra un incremento significativo
del optimismo en el cuarto trimestre del año pasado, tanto a nivel macro como micro.
12
Índice
Perspectivas
globales y nacionales
- Situación global
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
global
- Situación nacional
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
nacional
Análisis y
perspectivas para la
región Arequipa
- Crecimiento de la
economía regional
- Proyecciones de
crecimiento
- Análisis por sector
- Indicadores por
sector
Perspectivas
empresariales y del
consumidor
- Perspectivas
empresariales
- Metodología
- Resultados
- Perspectivas del
consumidor
- Metodología
- Resultados
Introducción
- Key takeaways
- Motores de
crecimiento de
Arequipa en 2014
- Matriz de
oportunidades y
riesgos
1 432
13
Amazonas
Áncash
Apurímac
Arequipa
AyacuchoCajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín La LibertadLambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
S/. 0
S/. 1,000
S/. 2,000
S/. 3,000
S/. 4,000
S/. 5,000
S/. 6,000
S/. 7,000
S/. 8,000
S/. 9,000
S/. 10,000
S/. 11,000
S/. 12,000
S/. 13,000
S/. 14,000
S/. 15,000
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Notas: PBI a precios constantes de 1994. El tamaño de la burbuja es proporcional al tamaño poblacional. Los números debajo de cada departamento
(#.#x) indican el número de veces que el PBI per cápita a precios corrientes contiene al PBI per cápita a precios constantes.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
PB
I p
er
cáp
ita, 2012, n
uevo
sso
les d
e 1
994
Crecimiento real del PBI per cápita, 2006-2012 (CAGR)
PBI per cápita
Perú: S/. 7,525
La economía arequipeña, una de las más dinámicas a nivel nacional, ha crecido a una tasa
promedio compuesta anual (CAGR) real de 6.5% en el periodo 2006-2012. Registra un PBI
per cápita de S/. 9,907 a precios constantes de 1994 y de S/. 23,211 a precios corrientes.
3.2x
2.3x
2.4x
2.9x
2.5x2.5x
2.3x2.5x
2.1x
2.5x
3.0x
2.9x
2.2x
2.5x
2.3x
2.5x2.2x
2.2x
2.2x
2.2x
2.3x
2.7x
2.8x
Crec. real del
PBI per cápita,
Perú: 5.8%
3
3
Departamentos
con economias de
mayor tamaño
Participación de la economía del
departamento en la economía
nacional durante el periodo
Crecimiento real de la economía del
departamento durante el periodo
Contribución de la economía del
departamento al crecimiento de la
economía nacional durante el periodo
2002-2007 2008-2012 2002-2007 2008-2012 2002-2007 2008-2012
Áncash 3.7% 3.1% 18.6% 8.7% 0.7% 0.3%
Arequipa 5.1% 5.2% 43.0% 23.4% 2.2% 1.2%
Cajamarca 2.9% 2.3% 8.5% 14.9% 0.3% 0.4%
Cusco 2.2% 2.5% 66.9% 41.4% 1.3% 1.0%
Ica 2.4% 2.8% 51.0% 24.6% 1.2% 0.7%
Junín 3.1% 2.8% 28.3% 18.1% 0.9% 0.5%
La Libertad 4.2% 4.3% 48.3% 22.9% 2.0% 1.0%
Lima 46.1% 47.9% 40.4% 26.6% 18.5% 12.7%
Piura 3.7% 3.6% 42.6% 24.7% 1.5% 0.9%
Puno 2.1% 1.9% 23.1% 23.1% 0.5% 0.4%
Perú 100.0% 100.0% 36.8% 24.8% 29.1%* 19.1%*
*Nota: Representa la contribución de los 10 departamentos con economías de mayor tamaño.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En la última década, Arequipa es el departamento que más ha contribuido al crecimiento de
la economía peruana, después de Lima. Se espera que está contribución sea aún mayor en
los próximos años, dados los niveles de inversión que tendrá la región hasta el año 2020.
15
La economía arequipeña es la segunda economía más importante del país, concentrando, en el periodo 2008-2012, el
5.2% del PBI nacional. Entre los años 2002 y 2007, la economía experimentó un crecimiento real de 43%, y, entre 2008 y
2012, esta creció en 23.4%. Por su parte, en dichos periodos, la economía peruana creció en 36.8% y en 24.8%,
respectivamente. En el periodo 2002-2007, el departamento de Arequipa contribuyó en 2.2 puntos porcentuales al
crecimiento de 36.8% que tuvo el país, siendo este departamento el que más contribuyó después de Lima. En el periodo
2008-2012, Arequipa aportó 1.2 puntos porcentuales del crecimiento peruano de 24.8%.
S/. 0.00
S/. 2.00
S/. 4.00
S/. 6.00
S/. 8.00
S/. 10.00
S/. 12.00
S/. 14.00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3
Nota: PBI a precios constantes de 1994.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
El sector construcción
lidera el crecimiento,
con 29.7%.
Mayor participación en el crecimiento de las actividades
de comercio (+7.7%), manufactura (+3.5%) y transporte y
comunicaciones (+6.5%),
La economía se
recupera y crece 7.86%
en términos reales. Se
observa un incremento
en la producción
(+28.8), y ventas de
cemento (+10.5%), que
impulsan el sector
construcción (+15.0).
Manufactura (+9.3%) y
comercio (+11.2%)
muestran también un
muy buen desempeño.
Efectos de la crisis financiera internacional, que afectan los mercados europeos y
estadounidense, impactando la industria manufacturera (-10.8%), en especial la producción de
productos químicos y plásticos (-8.7%), alimentos y bebidas (-6.7%) y textiles (-5.9%). Se vieron
afectadas también la producción minera (-5.5%), la producción agrícola (-3.03%) y la pesca
(-12.2%). Sin embargo el buen momento que experimentaba el consumo interno amortiguó la
caída de otros sectores: el sector construcción tuvo el mayor dinamismo (+24.9%) y el sector
servicios creció en 2.44%. Como política contra cíclica, los servicios gubernamentales
aumentaron en 18.1%.
Mayor crecimiento en la industria manufacturera (+9.14%), explicado por el
aumento de la producción de productos de cobre (+1.3%) y congelados de
pescado (+49.9%). La minería y la construcción también muestran un muy
buen desempeño (+18.3% y +11.2%, respectivamente)
Boom del cobre: Crecimiento de la
economía regional de 15.6%, basado en el
incremento de la producción minera
(+116.4%), en especial de cobre
(+44,911.7%),
Evolución del PBI de Arequipa
(miles de millones de nuevos soles)
El crecimiento de la economía de Arequipa en los últimos diez años ha sido sostenido,
apoyándose en distintos sectores en diversos momentos. En 2013, los sectores que más
habrían aportado al crecimiento de Arequipa son construcción, comercio y gasto del gobierno.
2013
La construcción sigue
liderando el crecimiento
(>30%), junto con un
mayor gasto del
gobierno. La minería se
contrae en más de 10%.
16
6.7%
14.7%
8.20%
13.20%
8.7% 10.2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
En Aurum Consultoría y Mercado estimamos que la economía arequipeña habría crecido en
10.2% en 2013 en términos reales. Nuestro modelo pronostica, para el presente año 2014, un
rango de crecimiento entre 8.2% y 13.2%.
15.6% 7.7%
La estimación de la tasa de crecimiento del PBI para el año 2013 se basa en una disminución del valor de la producción regional
de cobre de 15%, en un crecimiento de los despachos de cemento regionales de 30%, y en un aumento de la ejecución del gasto
del gobierno regional de 10%.
Para esta proyección se utilizó un modelo econométrico estimado a través de mínimos cuadrados ordinarios, con data mensual
desde enero de 2007 hasta septiembre de 2013. La variable explicada corresponde a las diferencias entre las tasas de
crecimiento del valor agregado mensual de la economía arequipeña. Las variables explicativas, todas ellas estadísticamente
significativas, son (i) variación mensual del valor de la producción de cobre de la región, (ii) variación mensual de la ejecución del
gasto del gobierno regional y (iii) variación mensual de los despachos de cemento en la región. Las demás variables que explican
el PBI son capturadas por el error de la regresión.
Variación % anual del PBI regional, a soles constantes de 1994
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
17
8.2%10.2%
13.2%
0.48% 0.21%
1.28%
1.92% 0.32%0.79%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Peorescenario
-15% en elvalor de laproducción
de cobre
-10% en laejecución
delpresupuestodel gobierno
-12% en losdespachosde cemento
Escenariobase
+30% en losdespachosde cemento
+15% en laejecución
delpresupuestodel gobierno
+25% en elvalor de laproducción
de cobre
Mejorescenario
3
Una tasa de crecimiento de 13.2% para este año 2014, considerando únicamente tres variables
significativas, implicaría un crecimiento de 25% en el valor de la producción de cobre, de 15%
en la ejecución del presupuesto del gobierno, y de 30% en los despachos de cemento.
10.2%
Por otra parte, un tasa de crecimiento de 8.2%, que representa el peor escenario considerando la variaciones
extremas de las variables consideradas, implicaría una caída de 12% en los despachos de cemento, de 10% en la
ejecución del gasto del gobierno regional y de 15% en el valor de la producción del cobre.
No obstante, el modelo no captura completamente el efecto que estos cambios en las variables
seleccionadas (positivos y negativos) tendrían en otras variables no consideradas directamente, como
demanda interna, inversión privada, etc. Es por ello que a estos escenarios extremos les asignamos +1.5%
en el mejor escenario (para llegar a 14.7%), y de -1.5% en el peor escenario (para ubicarse en 6.7%).
18
3
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Banco Central de Reserva del Perú, Gobierno Regional de Arequipa, Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Notas:
1/ Tipo de cambio de casas de cambio de la ciudad de Arequipa, el dato del año 2013 es a septiembre.
2/ y 4/ Datos de 2013 a septiembre de 2013.
3/ Datos de 2013, de enero a septiembre de 2013.
5/ Incluye Seguro Social, Seguro Integral de Salud y Otros seguros (Entidad Prestadora de Salud, Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas/Policiales,
Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y Seguro Integral de Salud con Seguro Social de Salud).
La inflación en la ciudad de Arequipa en 2013 fue de 5.00%, ubicándose solo por debajo de
la registrada por Cusco. La balanza comercial de la región fue positiva en US$ 1,399
millones en 2013, y la dolarización de los créditos se mantuvo en cerca de 25%.
Arequipa 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indicadores económicos
Población 1,192,932 1,205,317 1,218,168 1,231,553 1,245,251 1,259,162
Producto Bruto Interno
(miles de nuevos soles constantes)9,995,135 10,038,408 10,832,088 11,352,718 12,336,720 -
PBI per cápita 8,378.63 8,328.44 8,892.11 9,218.21 9,907.01 -
Inflación 8.87% -0.43% 4.80% 6.67% 3.41% 5.00%
Tipo de cambio 1/ 3.11 2.88 2.82 2.70 2.55 2.78
Dolarización de créditos 2/ 42.30% 32.27% 29.32% 26.70% 25.99% 26.18%
Balanza Comercial a valor FOB
(miles de US$) 3/1,967,445 2,102,364 3,016,883 3,767,159 2,605,431 1,399,280
Exportaciones a valor FOB
(miles de US$) 3/2,412,456 2,388,325 3,538,079 4,536,039 3,788,669 2,661,351
Importaciones a valor FOB
(miles de US$) 3/445,011 285,961 521,196 768,880 1,183,238 1,262,071
Resultado de Ejecución del Presupuesto del
Gobierno Regional (millones de nuevos soles) 4/112.86 91.48 139.48
Recaudación tributaria como % del PBI 18.99% 14.22% 17.03% 24.70% 19.18% -
Ingreso mensual promedio de la PEA ocupada
(nuevos soles)990 1,058 1,123 1,254 1,298 -
Tasa de desempleo 4.84% 6.11% 5.07% 5.17% 4.80% -
Indicadores sociales
Esperanza de vida al nacer 75.40 75.44 75.49 75.80 76.11 76.43
Tasa de mortalidad infantil 14.8 14.4 14.0 10.0 - -
Índice de desnutrición crónica - - 12.3 9.0 7.3 -
Pobreza Extrema 4.29% 4.08%
Pobreza Monetaria 19.46% 21.00% 19.60% 10.9%-13.9% 13.05% -
Población con seguro medico 5/ 53.5% 57.8% 62.5% 65.0% 57.9% -
19
3
Fuentes:
Noticias, empresas.
Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
1/ Tramo Dv. Quilca – Dv. Arequipa; Dv. Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia.
Caravelí
CastillaCaylloma
Arequipa
Islay
Ampliación
del Puerto
de Matarani
US$ 260
millones
Central
Hidroeléctrica
Molloco
US$ 600
millones
Majes-
Siguas II
US$ 404
millones
Panamericana
Sur 1/
US$79 millones
Masificación
del uso del Gas
Natural
US$205 millones
Ampliación
Aeropuerto
US$ 80 millones
Carretera
Variante
Uchumayo
US$ 74
millones
Ampliación
Cerro Verde
US$ 4,600
millones
Planta de
Tratamiento de
Aguas Residuales
La Enlozada
US$ 350 millones
Tía María
US$ 1,000
millones
Puente Chilina
US$ 88 millones
Nodo
Energético
US$ 900 millones
Gaseoducto
del Sur
US$3,000 millones
Línea de Transmisión Mantaro-
Marcona-Socabaya-Montalvo
US$278 millones
Proyectos
nacionales
con impacto
en Arequipa
Beneficios:
• Ampliación Cerro Verde: En la etapa de
construcción, generará 12,000 puestos de
trabajo. Cuando entre en operación, se estima
que la minera pagará casi S/. 500 millones
adicionales por impuesto a la renta (incluye
canon), regalías e impuesto especial a la
minería –dependiendo del precio del cobre–, de
los cuales la mitad irían directamente a
Arequipa. Por su parte, el valor de las
exportaciones de la minera aumentaría cerca
de US$ 1,500 millones al año.
• Majes-Siguas II: Permitirá multiplicar por ocho
las exportaciones agrícolas.
• Planta de Tratamiento de Agua Residuales
La Enlozada: Beneficiará a más de 800,000
arequipeños.
• Ampliación del aeropuerto: Permitirá soportar
la demanda estimada para dentro de 20 años
(más de 3 millones de pasajeros al año).
Al año 2020, sólo en la región se invertirán más de US$ 8,000 millones en proyectos de
inversión. Asimismo, Arequipa se verá beneficiada por proyectos nacionales como el
gasoducto del sur, el nodo energético, la ampliación de la Panamericana Sur, entre otros.
Pampa del
Pongo
US$ 1,500
millones
3
Sector económico
Participación del sector en la
economía arequipeña durante el
periodo
Crecimiento real del sector durante el
periodo
Contribución del sector al crecimiento
de la economía arequipeña durante el
periodo
2002-2007 2008-2012 2002-2007 2008-2012 2002-2007 2008-2012
Agricultura, Caza y
Silvicultura14.7% 12.7% 43.7% 12.7% 5.3% 1.7%
Pesca 0.6% 0.4% 133.4% -61.0% 0.4% -0.4%
Minería 6.4% 9.9% 156.3% -0.5% 7.8% 0.0%
Manufactura 20.4% 18.5% 70.0% 3.3% 9.9% 0.7%
Electricidad y
Agua1.9% 1.5% 4.3% 23.8% 0.4% 0.4%
Construcción 7.7% 11.1% 121.1% 102.7% 4.3% 8.7%
Comercio 15.4% 14.2% 31.3% 27.7% 4.4% 3.9%
Transporte y
Comunicaciones8.4% 8.5% 50.9% 25.0% 3.7% 2.1%
Restaurantes y
Hoteles2.8% 2.8% 38.5% 30.7% 0.9% 0.8%
Servicios
Gubernamentales4.3% 4.1% 47.9% 32.7% 1.4% 1.2%
Otros Servicios 17.3% 16.3% 29.6% 27.6% 4.6% 4.4%
PBI total Arequipa 100.0% 100.0% 43.0% 23.4% 43.0% 23.4%
El sector que tuvo una mayor participación en el PBI durante el periodo 2008-2012 fue manufactura, con 18.5%, seguido por otros
servicios (16.3%) y comercio (14.2%). El sector que mostró un mayor crecimiento real entre los años 2002 y 2007 fue minería
(156.3%), seguido de cerca por pesca (133.4%) y construcción (121.1%). Entre los años 2008 y 2012 el gran ganador fue
construcción, registrando un crecimiento de 102.7%; muy por debajo se ubican los servicios gubernamentales, con 32.7%.
En el periodo 2002-2007, el sector que más contribuyó al crecimiento de 43% de la economía arequipeña fue manufactura, aportando
9.9 puntos porcentuales a dicho crecimiento. En el periodo 2008-2012, el sector que más contribuyó fue construcción, aportando más
de un tercio del crecimiento (8.7 puntos porcentuales de un total de 23.4). Cabe indicar que parte de la producción/ingresos de las
mineras de la región corresponden a manufactura (cátodos de cobre).
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
El sector que más ha contribuido al crecimiento de Arequipa en el periodo 2008-2012 fue
construcción, contribuyendo más de un tercio del crecimiento. En el periodo 2002-2007,
manufactura fue el sector que más contribuyó, seguido por minería.
21
3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
Arequipa: Medición de productividad por sectores, 2012
E
x
t
r
a
c
t
i
v
a
M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
a
Servicios 2/
Índice de
productividad
Perú=100
100%: Perú
127%: Arequipa
% de empleo
de la PEA Fuentes:
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Notas:
1/ Comprende a las ramas agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería.
2/ Incluye las actividades de servicios personales, no personales y hogares, según clasificación del
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
C
o
m
e
r
c
i
o
18.7% 16.8% 13.0% 7.4% 55.9%
1/
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
• Los sectores más productivos de la
región Arequipa son construcción y la
industria extractiva, entendiendo
productividad como el valor agregado
generado por un determinado sector entre
la población económicamente activa de
dicho sector.
• Tomando como base (100) a la
productividad de cada sector a nivel
nacional, los cinco sectores en Arequipa
considerados en el análisis (comercio,
extractiva, manufactura, construcción y
servicios) registran una productividad
mayor que el promedio peruano.
• La economía arequipeña en su
conjunto registra una productividad
27.7% mayor a la productividad
peruana. Servicios y comercio registran
una productividad superior al promedio de
dichos sectores a nivel nacional en cerca
de 20%, mientras que las productividades
de construcción y del sector extractivo
son superiores al promedio nacional en
más de 80%.
La productividad por empleado de Arequipa supera al promedio nacional en 27%. La
construcción es la actividad líder dentro de la región, superando en más del doble a la
productividad del sector a nivel nacional. La siguen el sector extractivo y la manufactura.
22
3
1/ Ranking revisado con cifras al cierre de 2012. Fuente: Peru Top Publications S.A.C., Peru: The Top 10,000 Companies Ed. 2013.
Ranking de las principales empresas de la región
Ranking Top
(Arequipa)
Ranking Top
(Nacional) 1/Razón Social
Ingresos 2012
(sin IGV)Sector
1 11 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. S/. 5,611,086,674 Minería
2 120 Yura S.A. S/. 816,437,330 Minerales no Metálicos
3 182 Food Markets S.A.C. (Rico Pollo) S/. 556,580,000 Agroindustria y Ganadería
4 187 Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. S/. 526,991,254 Intermediación Financiera
5 336 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. S/. 312,893,000 Energía y Agua
6 440 Estilos S.R.L. S/. 221,238,000 Comercializadoras
7 469 Concesionarios Autorizados S.A.C. S/. 221,010,546 Automotriz
8 470 La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A. S/. 217,238,310 Intermediación Financiera
9 477 Michell y Cia. S.A. S/. 205,242,000 Textiles
10 520 Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A. S/. 186,679,163 Energía y Agua
11 554 Financiera Créditos Arequipa S.A. S/. 177,135,914 Intermediación Financiera
12 558 Automotriz Incamotors S.A.C. S/. 175,581,000 Automotriz
13 570 Moran Distribuciones S.A. S/. 172,825,516 Comercializadoras
14 648 Rico Pollo S.A.C. S/. 160,486,000 Agroindustria y Ganadería
15 660 Universidad Nacional de San Agustín S/. 153,041,580 Educación
Las 15 empresas más grandes de la región tuvieron en 2012 ingresos conjuntos por más de
S/. 9,708 millones, lo que representa 33% del PBI regional de 2012 a precios corrientes.
Nueve empresas arequipeñas se ubican dentro de las 500 empresas más grandes del país.
Cabe resaltar que la mayoría de sectores son representados por alguna de las 15 empresas más grandes de la región, lo que
sugeriría un cierto grado de diversificación de la economía arequipeña. No obstante, casi el 60% de los ingresos de las top 15
pertenece a Sociedad Minera Cerro Verde.
Nota: Distribuciones D’Frio S.A.C., empresa perteneciente a Grupo Morán, tuvo ingresos en 2012 por S/. 37,771,828 (sin IGV).
Estos ingresos, sumados a los de Morán Distribuciones S.A., posiciona a Grupo Morán como la novena empresa con mayores
ingresos de Arequipa. Por otra parte, los ingresos conjuntos de Food Market S.A.C. y Rico Pollo S.A.C, pertenecientes al mismo
grupo, ascienden a S/. 717,066,000 (sin IGV), lo que reduce la diferencia frente a la segunda empresa con mayores ingresos, Yura
S.A.
23
3
Fuente: Comisión de Promoción del Perú para la exportación y el Turismo.
Ránking de las principales empresas exportadoras de la región
(FOB en miles de dólares)
Ránking Razón Social Sectores 2012 2013Var. % 2013-
2012
1 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Cobre concentrados y min., cobre refinado, metales
menores, petróleo derivado, químico, metal mecánico,
varios (inc. joyería), agropecuario, textil
siderometalúrgico, minería no metálica
1,682,242 1,565,488 -7%
2Compañía de Minas Buenaventura
S.A.A. Oro 701,870.98 641,975 -9%
3 Consorcio Minero S A CorminCobre concentrados y min., plomo concentrado, cobre
refinado, zinc concentrados y min, oro244,383 193,195 -21%
4 Minera Laytaruma S.A. Oro 183,078 144,759 -21%
5 Procesadora Sudamericana S.R.L Oro 0.00 130,392 -
6 Compañía Minera Ares S.A.C.Metales menores, plomo concentrados y min.,
siderometalúrgico67,834 111,082 64%
7 Planta Centrominex S.A.C. Oro 0.00 97,366 -
8 Corporación Aceros Arequipa S.A. Siderometalúrgico, químico, metal-mecánico 76,084 85,322 12%
9 Michell y Cia. S.A. Lanas 57,949 70,192 21%
10 Compañia Minera Caraveli S.A.C Oro 64,187 60,066 -6%
11 Mega Gold Eirl Oro 0.00 47,895 -
12 Minera Suyamarca Sac Plomo concentrados y min. 178,689 41,268 -77%
13 Inkabor S.A.C. Químico, textil 38,875 39,176 1%
14 Inca Tops S.A.A. Lanas, textil 34,968 37,488 7%
15 J.E.D. Metales S.A.C. Oro, plata refinada 46,384 27,277 -41%
Por otra parte, las 15 principales empresas exportadoras de la región exportaron conjuntamente
en 2013 US$ 3,292 millones, lo que representa cerca del 30% del PBI arequipeño de 2012 a
precios corrientes. Solo Cerro Verde y Michell figuran en ambos rankings.
3
La aceptación de la gestión y la confianza en el gobierno regional ha venido decreciendo
desde 2011, lo cual genera una mayor incertidumbre respecto a las elecciones regionales
del presente año. Por otra parte, la confianza del consumidor se recupera levemente.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
Índices trimestrales de gobernabilidad
La confianza del consumidor, en Lima Metropolitana (INDICCA) y en la ciudad de Arequipa (ICCA), así como la confianza
empresarial en Lima, registraron una importante caída en los primeros tres trimestres del año pasado, para recuperarse
ligeramente en el último trimestre. En el primer mes del año 2014, los índices de confianza del consumidor se mantienen
prácticamente invariantes.
40
45
50
55
60
65
70
Índices de confianza
ICCA INDICCA Confianza Empresarial
52.4
46.8 45.942.5 43.2
28.8
40.9
33.6
38.8
33.4
17.7
16.8
18.713.5 13.0 10.7
18.313.2
22.1
17.9
2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III 2012-IV 2013-I 2013-II
La gestión del gobierno regional es buena o muy buena
Tiene usted confianza en el gobierno regional: suficiente o bastante
3
Fuente:
Noticias.
1/ A diciembre del 2013.
2002 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014
Inversión: más de
US$131 millones
Número de tiendas de supermercado: 1/
Franco Supermercados EIRL 2
Hipermercados Metro S.A. 3
Hipermercados Tottus S.A. 3
Makro Supermayoristas S.A. 1
Supermercados Peruanos S.A. 2
Total 11
En la última década, el canal moderno de retail ha crecido significativamente en Arequipa,
mejorando la competitividad del sector comercio. Para el año 2014 se espera la apertura de
un nuevo local de Wong, así como la incursión de Cinépolis.
26
3
Entre 2007 y 2012, 8,740 hogares de la región Arequipa ingresaron al NSE A/B, con un
promedio de 1,748 hogares por año. El NSE C, que fue el que más creció en el periodo,
experimentó un ingreso de 36,920 hogares, con un promedio de 7,384 hogares por año.
Nota:
1/ El número de hogares del 2012 se proyectó al 30 de junio de 2012, utilizando la tasa de
crecimiento estimada de la población del 2007 al 30 de junio de 2012.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
13%
15%
25%
35%
42%
40%
19%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2007
2012
Región Arequipa: Evolución de la estructura socioeconómica 1/(% de los hogares)
A/B C D E
8,740 hogares
Promedio anual:
1,748 hogares
36,920 hogares
Promedio anual:
7,384 hogares
581 hogares
Promedio anual:
116 hogares
-26,196 hogares
Promedio anual:
-5,239 hogares
Evolución del ingreso laboral mensual de
las ocupaciones principales y
secundarias
S/. 1,514
S/. 847
S/. 1,225
S/. 0
S/. 200
S/. 400
S/. 600
S/. 800
S/. 1,000
S/. 1,200
S/. 1,400
S/. 1,600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hombres Mujeres Global
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.
En los últimos seis años, los ingresos laborales mensuales promedio, de las ocupaciones principales y
secundarias, se han duplicado en la región, tanto para hombres como para mujeres. La diferencia entre el ingreso
promedio de los hombres y el de las mujeres es significativa (el ingreso de los hombres es mayor en 78%).
27
S/. 2,338.00
S/. 1,468.00
S/. 1,154.00
Población Total, 2012
1,245,251
Población menor
a 14 años
294,463
Población en edad
de trabajar
950,788
Inactivos
290,082
Activos
660,706
Ocupados 1/
628,875
Empleo adecuado
482,198
Subempleados
146,676
Por horas 2/
44,267
Por ingresos 3/
102,409
Desocupados
31,831
3
Arequipa: Distribución de la población según
condición de actividad
73,123
3,180
382
Arequipa: Número de
empresas, según tamaño
de empresa, 2012
Arequipa: Ingreso laboral
promedio mensual de la
PEA ocupada, según
estructura de mercado,
2012
Fuentes:
Ministerio de la Producción.
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
El 95.4% de las empresas arequipeñas son microempresas y los trabajadores de estas registran el
menor ingreso mensual promedio (S/. 1,154), menos de la mitad del ingreso de los trabajadores
de la mediana y gran empresa. Cerca del 25% de la PEA ocupada está subempleada.
Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.
1/ Se refiere a las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia de
la encuesta se encontraban trabajando.
2/Se refiere a la PEA ocupada con menos de 35 horas semanales, que desea
trabajar horas adicionales y tiene disponibilidad para hacerlo.
3/ Se refiere a la PEA ocupada con 35 o más horas semanales, cuyo ingreso es
inferior al Ingreso Mínimo Referencial (canasta mínima de consumo familiar dividida
entre el promedio de perceptores de ingresos laborales por hogar).
3
La PEA en Arequipa ha pasado de 542,611 personas, en 2004, a 645,793, en 2012. Entre
2007 y 2012, casi 30,000 personas dejaron de trabajar en el sector agrícola y ganadero, y
22,418 empezaron a hacerlo en el sector construcción.
20.1% 19.2%
19.1%13.2%
10.6%
12.5%
6.7%
8.1%
4.7%7.8%
7.6% 7.7%
6.6% 6.7%
3.8% 5.5%2.3%
3.5%
18.4% 15.8%
2007 2012
Otras actividades
Explotación de minas ycanteras
Administración pública
Enseñanza
Transporte yalmacenamiento
Construcción
Alojamiento y alimentos
Industriasmanufactureras
Agricultura, ganadería,silvicultura y pesca
Comercio+2,966
+8,786
+17,017
+11,899
-29,548
+22,418
+4,190
+12,828
+3,664
-8,786
600,359 645,793
3% 2% 2%
10% 9% 8%
10%7% 9%
18%
14% 13%
27%
29%28%
5%
6%7%
11%
10% 13%
6%
7% 7%
10%12% 11%
1% 3% 3%
2004 2007 2012
Post-grado universitario
Superior universitariacompleta
Superior universitariaincompleta
Superior nouniversitaria completa
Superior nouniversitaria incompleta
Secundaria completa
Secundaria incompleta
Primaria completa
Primaria incompleta
Sin nivel
-1,770
-223
-7,646
-11,035
+25,909
+8,552
-1,937
+9,988
+17,274
+14,762
-3,692
-3,938
+13,137
-2,394
+4,343
+10,059
+20,156
+7,826
-2,900
+2,310
600,359 645,793542,611
Evolución de la PEA según sector,
región Arequipa
Evolución de la PEA según grado de
instrucción, región Arequipa
En cuanto al grado de instrucción, entre 2004 y 2012, aproximadamente 17,000 personas obtuvieron un
postgrado. En 2012 existen 14,370 personas más en la PEA con estudios universitarios que en 2004, y se ha
reducido en más de 5,000 personas la PEA sin ningún nivel educativo.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.29
3
24.8%
11.2%
24.9%
15.0%
2.4%
29.7%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Región Arequipa: PBI sector Construcción(Miles de nuevos soles 1/)
Miles de nuevos soles
Fuente : Banco Central de Reserva del Perú.
5.9%
4.9%
11.0%
4.8%
25.3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2008 2009 2010 2011 2012
Región Arequipa: Despachos de cemento (Miles de toneladas)
Despachos en miles de toneladas Tasa de crecimiento
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
1/ Valores a precios constantes de 1994
El sector construcción, que en 2012 creció 29.7%, se espera que en 2013 supere el 30% de
crecimiento. De enero a septiembre de 2013, los despachos de cemento crecieron en más de
40% respecto a similar periodo del año 2012.
El buen desempeño del sector construcción en 2013 evidencia que la demanda interna aún se mantiene
vibrante en la región, a pesar de la caída de la confianza del consumidor en la segunda mitad del año, que
afectó las ventas de viviendas nuevas en la ciudad de Arequipa.
30
3
La demanda potencial por viviendas en la ciudad de Arequipa es de 35,968 hogares en el NSE A/B, 79,902
hogares en el NSE C y 92,455 hogares en el NSE D. El número de hogares que manifiestan interés en
comprar una vivienda (casa o departamento) en los próximos tres años es 13,908 en el NSE A/B, 25,463
en el NSE C, y 12,934 en el NSE D.
La demanda total efectiva estimada es de 20,832 hogares, con 5,275 hogares en el NSE A/B, 10,536
hogares en el NSC C, y 4,790 hogares en el NSE D. Cabe recalcar que estos son hogares que manifiestan
no sólo interés por adquirir una vivienda, sino que presentan las condiciones económicas necesarias
para ello.
NSE
Demanda
potencial
(Hogares)
Interés en
comprar
vivienda
(Hogares)
Demanda
efectiva*
(Hogares)
A/B 35,968 13,908 5,275
C 79,902 25,463 10,536
D 92,455 12,934 4,790
TOTAL 208,325 52,305 20,832
A/B5,275
C10,536
D4,790
Demanda efectiva, según nivel socioeconómico
(número de hogares)
En un estudio realizado en septiembre de 2013, Aurum Consultoría y Mercado estimó la
demanda efectiva por viviendas por parte de los hogares de los NSE A/B, C y D de Arequipa
Metropolitana. Esta demanda asciende a 20,832 viviendas.
Fuente : Aurum Consultoría y Mercado. Estudio del mercado inmobiliario
en la ciudad de Arequipa, septiembre 2013.
*La demanda efectiva corresponde a la demanda potencial interesada en comprar una vivienda que se manifiesta en condiciones de adquirir al contado o de financiarla
mediante un préstamo bancario. Aquellos hogares que indican que buscarían un préstamo deben manifestar capacidad económica para afrontar el pago de la cuota inicial
(por un valor de por lo menos 10% del precio total de la vivienda que les interesa adquirir) y el pago de las cuotas mensuales (por un valor de por lo menos la cuota mensual
correspondiente a una TEA de 9.5% con un plazo de 20 años, para el 90% del precio de la vivienda), así como indicar explícitamente ingresos mensuales del hogar por
encima de S/. 1,200.
31
3
En el NSE A/B, el 41% de los hogares interesados en comprar un vivienda tiene interés en viviendas con
precios en rangos superiores a US$ 60,000. En el NSE C, el 46% de los hogares está interesado en viviendas
con precios entre US$ 30,000 y US$ 150,000. En el NSE D, menos de la mitad de los hogares con intención de
compra (44.8%) tiene interés en viviendas con precios mayores a US$ 20,000. Esta aproximación aún no
considera la capacidad de pago manifestada por el hogar.
A nivel ciudad (excluyendo el NSE E), el 68.1% de los hogares interesados en adquirir una vivienda prefiere
viviendas con precios entre US$ 5,000 y US$ 40,000. Únicamente al 7.7% de los hogares interesados, cifra que
representa un total aproximado de 4,000 hogares, le interesa viviendas con precios superiores a US$ 100,000.
Arequipa Metropolitana: Hogares con interés en comprar una vivienda; total
estimado por rango de precios, según NSE
A/B C D Total
US$ 5,000 – US$ 20,000 960 4,390 7,136 12,626
US$ 20,001 – US$ 30,000 2,398 8,780 2,676 13,976
US$ 30,001 – US$ 40,000 3,837 3,511 1,784 9,017
US$ 40,001 – US$ 60,000 960 2,633 1,337 4,959
US$ 60,001 – US$ 80,000 1,438 3,073 0 4,509
US$ 80,001 – US$ 100,000 1,438 1,757 0 3,154
US$ 100,001 – US$ 150,000 1,918 878 0 2,704
US$ 150,001 – US$ 200,000 960 0 0 900
US$ 200,001 – US$ 300,000 0 438 0 450
Nota: Corresponde a los hogares de Arequipa Metropolitana (demanda potencial) que manifiestan interés en comprar una vivienda (casa o
departamento) entre el momento de la encuesta y los siguientes tres años. El total de la submuestra es de 116 encuestados.
41.3% 46.5% 44.8%
68.1%
24.1%
7.7%
De total de hogares interesados en adquirir una vivienda en los próximos 3 años, de los NSE
A/B, C y D de Arequipa Metropolitana, casi 70% está interesado en viviendas con precios
entre US$ 5,000 y US$ 40,000.
32
3
¿Piensa usted que comprar un terreno o una
vivienda, para venderlo luego de unos años, es
actualmente un buen negocio?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
¿Piensa usted que los precios de los
terrenos y viviendas seguirán subiendo en
los próximos años?
A febrero de 2014, el 76% de los arequipeños piensa que los precios de los terrenos y
viviendas seguirán subiendo en los próximos años, mientras que un 64% opina que comprar
un terreno o una vivienda, para venderlo luego de unos años, es actualmente un buen negocio.
En comparación con el inicio de 2013, se observa un avance en la percepción de que comprar un terreno o
vivienda como inversión es un buen negocio.
16.8%
7.3%
76.0%
13.8%
13.3%
73.0%
Tal vez/Depende/No sabe/Noresponde
No
Sí
Feb-13 Feb-14
18.8%
17.0%
64.3%
28.3%
16.5%
55.3%
Tal vez/Depende/No sabe/Noresponde
No
Sí
Feb-13 Feb-14
33
3
A septiembre de 2013, los 14 proyectos de departamentos más importantes de la ciudad contaban con un
stock de 1,479 unidades, mayoritariamente de la tipología de tres habitaciones. Esta tipología representó el
95% de las ventas totales del tercer trimestre de 2013, con una velocidad de venta de 63.7 unidades
mensuales. La mayoría de las unidades disponibles eran ofrecidas a precios entre US$ 107,100 y
US$ 142,800 (521 unidades). Sin embargo, las unidades que más se vendieron en el trimestre fueron las
valorizadas entre US$ 35,700 y US$ 71,400, con áreas entre 71 m2 y 90 m2, y con valores de US$ 773 por
metro cuadrado, en promedio.
<= 35,70035,700 –
71,400
71,400 –
107,100
107,100 –
142,800
142,800 –
178,500
178,500 –
214,200
214,200 –
249,900
249,900 –
285,600
285,600 –
392,900
Stock disponible (Sep 2013) 0 352 313 500 146 4 160 1 3
Ventas 3T 2013 2 123 45 21 4 1 1 0 2
Stock inicial (Jul 2013) 2 475 358 521 150 5 161 1 5
Ventas totales 120 1,144 137 84 14 4 19 1 17
Velocidad de venta del
trimestre0.7 41.0 15.0 7.0 1.3 0.3 0.3 0.0 0.7
Fuente : Aurum Consultoría y Mercado. Estudio del mercado inmobiliario en la ciudad de Arequipa, septiembre 2013.
En los 14 proyectos de departamentos más importantes de Arequipa Metropolitana, a
septiembre de 2013, las unidades que más se vendieron durante el tercer trimestre de 2013
fueron las valorizadas entre US$ 35,700 y US$ 71,400, con áreas entre 71 m2 y 90 m2.
34
Catorce principales proyectos de departamentos en Arequipa
Metropolitana, septiembre de 2013, por rango de precios (US$)
3
Fuente: Superintedencia de Bancas, Seguros y AFP.
Institución Financiera Morosidad
Crediscotia Financiera 6.47
Financiera Edyficar 3.94
Compartamos Financiera 5.27
Financiera Confianza 2.95
Financiera Proempresa 4.90
CMAC Arequipa 6.22
CMAC Cusco 4.53
CMAC Ica 7.97
CMAC Piura 5.32
CMAC Sullana 5.18
CMAC Tacna 6.08
CMCP Lima 11.49
CRAC Libertadores de
Ayacucho6.37
CRAC Credinka 3.33
CRAC Señor de Luren 8.83
CRAC Incasur 9.70
La morosidad del sistema financiero en la región Arequipa se ha incrementado debido al aumento de la morosidad en
las Edpymes y las CRAC. Este fenómeno es explicado por el sobreendeudamiento de algunos segmentos urbanos del
mercado microfinanciero y, asimismo, por la leve desaceleración económica que experimentó el país en el tercer
trimestre del año 2013, que afectó al sector de las MYPE.
De las instituciones microfinancieras que operan en la región Arequipa, las que registran la mayor morosidad son
CMCP Lima (11.49), CRAC Incasur (9.70), CRAC Señor de Luren (8.83) y CMAC Ica (7.97).
La morosidad de las instituciones microfinancieras que operan en la región, en particular
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, y Edpymes, ha aumentado significativamente durante el
año 2013. Se espera que las fusiones y adquisiciones en el sector continúen en 2014.
*Morosidad según criterio contable SBS: Un crédito se considera vencido cuando tiene más de 15 días de atraso para los créditos corporativos,
a grandes y a medianas empresas; más de 30 días para los créditos a pequeñas y micro empresas; y en el caso de los créditos hipotecarios y
de consumo, se considera vencida la cuota con más de 30 días de atraso y el saldo a partir de 90 días de atraso.
3.3 3.63.5 3.1
3.4 4.0 3.9 3.94.0
9.0
9.8 10.6
5.66.2
5.74.6
4.9 4.76.6 5.3 6.4
7.67.2
10.0
2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.6 2.5 2.73.0 3.1
3.1
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Evolución de la morosidad del Sistema Financiero en Arequipa*
Cajas Rurales de Ahorro EDPYME´s TotalEdpymes
3
¿Piensa solicitar un nuevo crédito en los
próximos 12 meses?
¿Cuál sería el uso de este crédito en los
próximos 12 meses?
Sí27.3%
No72.8%
4.6%
6.4%
11.0%
12.8%
12.8%
24.8%
27.5%
Otros
Educación
Vehicular
Hipotecario
Para pagar deudas antiguas
Consumo
Para ampliar o poner en marchaun negocio
36
Más del 72% de arequipeños no piensa solicitar un crédito en los próximos 12 meses. Cerca
del 30% de los que sí piensan solicitar un nuevo crédito lo usaría para ampliar o poner en
marcha un negocio; un 25% lo destinaría a consumo; y un 13%, a pagar deudas antiguas.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad. Febrero de
2014.
Número de observaciones: 400.
Respuesta única.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad. Febrero de 2014.
Número de observaciones: 109.
Varias respuestas por encuestado. El número de observaciones no suman 100%.
Índice
Perspectivas
globales y nacionales
- Situación global
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
global
- Situación nacional
- Perspectivas de
ejecutivos a nivel
nacional
Análisis y
perspectivas para la
región Arequipa
- Crecimiento de la
economía regional
- Proyecciones de
crecimiento
- Análisis por sector
- Indicadores por
sector
Perspectivas
empresariales y del
consumidor
- Perspectivas
empresariales
- Metodología
- Resultados
- Perspectivas del
consumidor
- Metodología
- Resultados
Introducción
- Key takeaways
- Motores de
crecimiento de
Arequipa en 2014
- Matriz de
oportunidades y
riesgos
1 432
37
Metodología de la encuesta de perspectivas empresariales
A través de un cuestionario autoadministrado,
vía online, Aurum Consultoría y Mercado
encuestó a gerentes de las principales empresas
de la región Arequipa, quienes brindaron
información sobre sus perspectivas personales
sobre la economía, crecimiento de ventas de sus
empresas en 2013 y crecimiento esperado en
2014, perspectivas de contrataciones e
inversiones, riesgos de la economía arequipeña,
estrategias de crecimiento, obstáculos al
crecimiento, entre otras variables.
Se obtuvieron respuestas de 28 gerentes de
empresas de los sectores minería,
comercialización, manufactura, servicios,
intermediación financiera, salud, transportes,
automotriz, educación, entre otros.
Seis de las empresas encuestadas se ubican
entre las 15 más grandes de la región, el 50%
tienen ingresos anuales superiores a US$ 20
millones, y los ingresos (sin IGV)
combinados del total de empresas
encuestadas representan cerca del 30% del
PBI regional a precios corrientes.
¿Cuál fue el ingreso anual de su empresa
(o sucursal) en 2013?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales,
Región Arequipa, Febrero de 2014.
Número de observaciones: 28.
4%
25%
21%
50%
Entre US$ 1 millón y US$ 3 millones
Entre US$ 3 millones y US$ 10millones
Entre US$ 10 millones y US$ 20millones
Más de US$ 20 millones
3
38
26%
11%
63%
En menos del 5%.
En 5%.
En más del 5%.
4
¿Está usted más o menos optimista sobre la
economía de la región Arequipa en comparación
con el inicio del año 2013?
¿Cree que las ventas de su empresa crecerán en más
o en menos de 5% este año, en comparación con el
año 2013?
¿Las ventas de su empresa crecieron en más
o en menos de 5% en 2013, en comparación
con el año 2012?
El 43% de los gerentes indicó estar más optimista sobre la economía de Arequipa que hace un
año, mientras que un 53% dijo estar igual de optimista. El 63% indicó haber tenido un
crecimiento de ventas mayor al 5% en 2013, y un 75% espera superar este crecimiento en 2014.
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014.
Número de observaciones: 28.
Respuestas sugeridas.
Los gerentes arequipeños muestran un nivel de
optimismo alto al inicio del año 2014, con un 43%
manifestándose más optimista que hace un año, y
con un 53%, igual de optimista. El 75% espera poder
crecer en más de 5% este año, a pesar de solo
haber logrado hacerlo, en 2013, un 63% de las
empresas consideradas.
Este optimismo guarda relación con las expectativas
de los ejecutivos a nivel nacional y a nivel global (ver
diapositivas 9 y 12).
4%
53%
43%
Menos optimista
Igual de optimista
Más optimista
11%
14%
75%
En menos de 5%
En 5%
En más de 5%
39
4
¿Cree que su empresa realizará mayores o menores
inversiones en 2014, en comparación con 2013?
¿Cree que su empresa contratará más o menos
personas que en el 2014, en comparación con 2013?
En una escala del 0 a 10, donde 0 es nada
preocupante y 10 es muy preocupante, ¿qué tanto le
preocupan los siguientes riesgos respecto al
desempeño de la economía de Arequipa en 2014?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014.
Número de observaciones: 28.
Respuestas sugeridas.
11%
46%
43%
Menos personas
La misma cantidad de personas queen 2013
Más personas
21%
32%
46%
Menores inversiones
El mismo monto de inversiones queen 2013
Mayores inversiones
3.9
4.3
4.6
4.6
5.6
5.7
6.1
6.7
Competencia extranjera
Impuesto corporativos
Mercado de créditos/tasas de interés
Demanda interna
Inestabilidad financiera global
Riesgo cambiario
Presión competitiva de precios
Políticas de gobierno
40
El 46% de las empresas planea realizar mayores inversiones en 2014, en comparación con 2013,
y un 43% planea contratar más personas. Los riesgos que más preocupan a los gerentes
arequipeños son políticas de gobierno, presión competitiva de precios y riesgo cambiario.
4%
4%
7%
11%
36%
39%
Alianzas estratégicas y proyectos decolaboración
Fortalecer equipo directivo
Entrada en nuevos mercados a nivelnacional o internacional
Crecimiento orgánico en los mercadosinternos
Aumento de la productividad
Desarrollo de nuevos productos y servicios
4
En su empresa, ¿cuál es la principal estrategia de
crecimiento para los próximos 12 meses?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014.
Número de observaciones: 28.
Respuestas sugeridas.
39% de las empresas encuestadas planean crecer principalmente a través de desarrollo de nuevos
productos y servicios; 36% lo hará por medio de aumentos de productividad; 11% se enfocará en el
crecimiento orgánico; y 7% buscará expandirse por medio del ingreso a nuevos mercados.
Sectores: Manufactura,
automotriz, intermediación
financiera, educación,
construcción, transporte,
textil.
Sectores:
Intermediación
financiera, textil,
manufactura.Sectores:
Manufactura.
Sectores: Educación,
manufactura, intermediación
financiera, servicios,
comercialización, minería.
41
7%
14%
18%
18%
25%
25%
39%
39%
43%
43%
Los recortes presupuestarios por parte delGobierno (central, regional, provincial, distrital)
El costo de mantenerse al día con los avancestecnológicos
El costo de materias primas y otros costos deinsumos (incluido energía)
Los bajos precios de los productos o serviciosque vende
El panorama económico incierto
El aumento del cumplimiento de la normativa
La débil demanda del mercado
La escasez de talento
Los costos laborales
La competencia
Sectores: Automotriz,
educación, comercialización,
intermediación financiera,
salud, servicios,
construcción, textil,
manufactura.
4
En su empresa, ¿cuáles son los principales
obstáculos para el crecimiento?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta de perspectivas empresariales, Región Arequipa, Febrero de 2014.
Número de observaciones: 28.
Respuestas sugeridas. Hasta 3 respuestas por encuestado. Porcentajes no suman 100%.
Sectores: Automotriz,
educación, intermediación
financiera, manufactura,
salud, construcción.
Sectores:
Manufactura, textil,
transporte, educación,
comercialización,
automotriz.
Sectores: Educación,
intermediación financiera,
servicios, comercialización,
automotriz, manufactura.
El 43% de las empresas señala que uno de los principales obstáculos para crecer es la
competencia; un 43% destaca los costos laborales; un 39%, la escasez de talento; y otro 39%,
la débil demanda del mercado. Solo un 25% menciona el panorama económico incierto.
Metodología de la encuesta de perspectivas de consumidores
Se aplicó una encuesta a una muestra de 400 personas en febrero de 2014, representativa de los NSE A/B, C, D y E de Arequipa
Metropolitana. Los resultados de esta encuesta permiten inferir, con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, las
opiniones de la población objetivo al momento de la encuesta.
Se utilizó para este estudio un muestreo aleatorio estratificado proporcional por NSE, realizando, en cada una de las subpoblaciones,
muestreos aleatorios simples para la selección de los conglomerados, manzanas y viviendas. El muestreo fue probabilístico bietápico,
donde la etapa 1 corresponde a la selección de los conglomerados y manzanas mediante un sorteo aleatorio dentro del marco muestral y la
etapa 2 corresponde a la selección de la vivienda mediante salto sistemático con 4 ó 5 encuestas efectivas por conglomerado; una vez
seleccionada la vivienda, se procedió a la selección del individuo, de acuerdo con cuotas de rango de edad, sexo y NSE proporcionales a la
población.
La distribución de la muestra por NSE, rango de edad, sexo y distrito se muestra a continuación:
NSE Observaciones Porcentaje
A/B 73 18.25%
C 128 32.00%
D 129 32.25%
E 70 17.50%
Total 400 100.00%
Rango de edad Observaciones Porcentaje
18-24 80 20.00%
25-34 97 24.25%
35-44 77 19.25%
45-54 64 16.00%
55+ 82 20.50%
Total 400 100.00%
Sexo Observaciones Porcentaje
Hombre 211 52.75%
Mujer 189 47.25%
Total 400 100.00%
Distrito Observaciones Porcentaje muestral
Alto Selva Alegre 35 8.75%
Cayma 30 7.50%
Cercado 30 7.50%
Cerro Colorado 35 8.75%
José Luis Bustamante
y Rivero 30 7.50%
Jacobo Hunter 30 7.50%
Mariano Melgar 40 10.00%
Miraflores 30 7.50%
Paucarpata 35 8.75%
Sabandía 10 2.50%
Sachaca 26 6.50%
Socabaya 34 8.50%
Tiabaya 15 3.75%
Yanahuara 20 5.00%
Total 400 100.00%
43
Más del 50% de arequipeños piensa que la región está progresando y que, en comparación con el año
2005, la situación económica está mejor. El 46% cree que la economía del país no seguirá creciendo al
ritmo de los últimos 10 años. Un 52% cree que es un buen momento para iniciar un negocio.4
¿Diría que Arequipa está progresando, está igual o
está retrocediendo?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Notas: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
En comparación con el año 2005, ¿diría que las
situación económica de Arequipa está mejor, igual o
peor?
¿Piensa que la economía del país seguirá
creciendo en los próximos años como lo hizo en
los últimos 10 años?
20.0%
46.3%
33.8%
Tal vez/Depende/Nosabe/No responde
No
Sí
2.3%
12.3%
30.3%
55.3%
1.5%
15.0%
31.5%
52.0%
No sabe /No responde
Retrocediendo
Igual
Progresando
Nov-13 Feb-14
6.8%
14.0%
26.5%
52.8%
5.0%
17.5%
26.8%
50.8%
No sabe /No responde
Peor
Igual
Mejor
Nov-13 Feb-14
¿Cree que es un buen momento para iniciar
y/o expandir un negocio?
22.3%
25.5%
52.3%
Tal vez/Depende/Nosabe/No responde
No
Sí
44
Cerca del 50% de los arequipeños considera que su situación económica personal está
igual que hace un año. Por otra parte, un 27% considera que está peor que hace un año;
este porcentaje era únicamente de 13% en la medición de mayo de 2013.4
¿Cómo considera que es su situación económica
personal en este momento, comparada con la que
tenía hace un año?, febrero de 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
1.8%
27.0%
46.8%
24.5%
No sabe/ Noresponde
Peor
Igual
Mejor
¿Por qué?
3.1%
9.2%
11.2%
18.4%
26.5%
31.6%
No sabe / No responde
Continúa el crecimiento
Más inversión
Más trabajo
Economía estable
Aumentarán los ingresos
¿Por qué?
0.9%
6.5%
20.6%
20.6%
25.2%
27.1%
No sabe / No responde
Corrupción
Suben los precios
No suben sueldos
El dinero no alcanza
No hay trabajo
21.0%
20.2%26.8% 24.5%
63.5%52.5%
43.5% 46.8%
13.0%
26.7% 29.5% 27.0%
2.5% 0.5% 0.3% 1.8%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mejor Igual Peor No sabe/ No responde
¿Cómo considera que es su situación económica personal en este momento, comparada con la
que tenía hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
45
El 37.3% de arequipeños consideran que su situación económica dentro de un año será
mejor que la actual. La gran mayoría cree que esto sucederá por un aumento de sus
ingresos o por más trabajo.4
¿Cómo considera usted que será su situación
económica dentro de 12 meses, comparada con la
situación actual?, febrero 2014
7.0%
15.5%
40.3%
37.3%
No sabe / Noresponde
Peor
Igual
Mejor
2.0%
10.7%
11.4%
12.8%
24.2%
38.9%
No sabe / No responde
Más inversión
Economía estable
Continúa el crecimiento
Más trabajo
Aumentarán los ingresos
9.7%
19.4%
19.4%
21.0%
30.6%
Corrupción
Suben los precios
No suben sueldos
No hay trabajo
Malos gobernantes
13.8%
28.8%31.5%
37.3%
53.5%
40.5% 40.8%40.3%
4.0%
21.9%18.5%
15.5%
28.8%
8.8% 9.3%7.0%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mejor Igual Peor No sabe/ No responde
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
¿Cómo considera usted que será su situación económica dentro de 12 meses, comparada con la
situación actual?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
¿Por qué?
¿Por qué?
46
Más trabajo y más inversión son los principales motivos por los que el 28% de arequipeños
cree que la situación económica del país en este momento está mejor, comparada con hace
un año.4
¿Cómo considera usted que es la situación
económica del país en este momento, comparada
con hace un año?, febrero de 2014
5.5%
26.8%
39.8%
28.0%
No sabe / Noresponde
Peor
Igual
Mejor
4.7%
11.2%
12.1%
13.1%
25.2%
33.6%
No hay inversión
No hay trabajo
Economía inestable
Corrupción
Suben los precios
Malos gobernantes
0.9%
8.0%
17.0%
24.1%
25.0%
25.0%
No sabe / No responde
Aumentarán los ingresos
Continúa el crecimiento
Economía estable
Más inversión
Más trabajo
19.8%19.2% 25.8%
28.0%
60.5%
46.3%43.3%
39.8%
11.0%
32.0%30.0%
26.8%
8.8% 2.5% 1.0% 5.5%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mejor Igual Peor No sabe/ No responde
¿Por qué?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
¿Cómo considera usted que es la situación económica del país en este momento, comparada con
hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
¿Por qué?
47
El 27.8% de arequipeños considera que la situación económica del país dentro de un año
será mejor que la actual, siendo los principales motivos la mayor inversión y la continuidad
del crecimiento.4
¿Cómo considera usted que será la situación
económica del país dentro de un año, comparada
con la situación actual?, febrero 2014
12.0%
20.8%
39.5%
27.8%
No sabe / Noresponde
Peor
Igual
Mejor
3.6%
8.4%
10.8%
18.1%
19.3%
39.8%
No sabe / No responde
Recesión mundial
Corrupción
Suben los precios
No hay trabajo
Malos gobernantes
0.9%
2.7%
5.4%
18.0%
21.6%
25.2%
26.1%
No sabe / No responde
Turismo
Aumentarán los ingresos
Economía estable
Más trabajo
Continúa el crecimiento
Más inversión
14.5% 21.2%
24.3% 27.8%
46.3%44.0%
47.0%
39.5%
2.8%
27.7%
17.8% 20.8%
36.5%
7.0%11.0%
12.0%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mejor Igual Peor No sabe/ No responde
¿Cómo considera usted que será la situación económica del país dentro de un año, comparada con
la situación actual?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
¿Por qué?
¿Por qué?
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 48
A febrero de 2014, casi el 45% de arequipeños considera que sus posibilidades de compra
de ropa y alimentos son iguales a las de hace un año. 27% opina que sus posibilidades son
mayores, y otro 27% que sus posibilidades son menores.4
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento,
comparadas con hace un año?, febrero de 2014
3.5%
27.0%
42.5%
27.0%
No sabe / No responde
Menores
Iguales
Mayores
18.8%22.2%
23.8%
27.0%
61.3%
39.0%44.8%
42.5%
13.8%
33.7%29.3%
27.0%
6.3% 5.0%2.3% 3.5%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mayores Iguales Menores No sabe/ No responde
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de ropa y alimentos, en este momento,
comparadas con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 49
Las posibilidades de realizar salidas a restaurantes, a febrero de 2014, comparadas con las
de hace un año, son iguales para el 40.5% de arequipeños, mientras que, para el 35.3%,
son menores.4
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento,
comparadas con hace año?, febrero de 2014
5.0%
35.3%
40.5%
19.3%
No sabe / No responde
Menores
Iguales
Mayores
13.5%
15.5%18.5%
19.3%
60.5%
33.0%
40.8%40.5%
18.0%
42.7%
35.8%35.3%
8.0%8.7%
5.0% 5.0%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mayores Iguales Menores No sabe/ No responde
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar salidas a restaurantes, en este momento,
comparadas con hace año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 50
Un 33.5% de arequipeños no saben si sus posibilidades de realizar algún viaje al
extranjero son mejores o peores con relación al año pasado. 30.8% opina que sus
posibilidades son iguales.4
¿Cómo considera que son ahora sus posibilidades de realizar algún viaje al extranjero, comparadas
con hace un año?, febrero de 2014
33.5%
22.8%
30.8%
13.0%
No sabe / No responde
Menores
Iguales
Mayores
8.3% 6.2%11.0%
13.0%
43.8%
22.1%
36.5%
30.8%
17.3%
46.7%
26.0% 22.8%
30.8%24.9% 26.5%
33.5%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mayores Iguales Menores No sabe/ No responde
¿Cómo considera que son ahora sus posibilidades de realizar algún viaje al extranjero, comparadas
con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 51
El 38.3% de arequipeños consideran que sus posibilidades de realizar compras de muebles
o aparatos electrodomésticos son menores en comparación con hace un año. Solo 20.3%
considera que sus posibilidades son mayores.4
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos
electrodomésticos, en este momento, comparada hace un año?, febrero de 2014
9.5%
38.3%
32.0%
20.3%
No sabe / No responde
Menores
Iguales
Mayores
11.8%
15.7%16.3%
20.3%
55.3%
33.3% 35.8% 32.0%17.5%
42.0%36.3% 38.3%
15.5%
9.0%11.8% 9.5%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mayores Iguales Menores No sabe/ No responde
¿Cómo considera que son sus posibilidades de realizar compras de muebles o aparatos
electrodomésticos, en este momento, comparadas con hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 52
Cerca del 50% de arequipeños no está planeando comprar un vehículo en los próximos 12
meses; cabe resaltar que esta cifra, con relación a la medición de noviembre de 2013, se
ha reducido en 5.7 puntos porcentuales.4
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?,
febrero de 2014
13.3%
47.3%
29.0%
10.5%
No sabe / No responde
No
Puede que sí o que no
Sí
16.3%16.7% 17.0%
10.5%
20.0%
6.7%
18.0% 29.0%
47.8%
71.0%
53.0%
47.3%
16.0%5.5%
12.0%13.3%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Sí Puede que sí o que no No No sabe/ No responde
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar un vehículo en los próximos 12 meses?,
evolución mayo 2013 – febrero 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 53
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400.
El 28.3% de arequipeños sí está pensando en comprar, construir o remodelar una vivienda o
un lote en el próximo año. En comparación con noviembre de 2013, esta respuesta
afirmativa se ha incrementado en 10.5 puntos porcentuales.4
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en
los próximos 12 meses?, febrero de 2014
9.8%
37.5%
24.5%
28.3%
No sabe / No responde
No
Puede que sí o que no
Sí
24.0%
31.7%
17.8%
28.3%
16.8% 6.0%
19.0% 24.5%
44.8%
60.0%
53.5%
37.5%
14.5%2.3% 9.8%
9.8%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Sí Puede que sí o que no No No sabe/ No responde
¿Usted o algún miembro del hogar está planeando comprar, construir o remodelar una vivienda o un lote en los
próximos 12 meses?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
54
El 40.3% de arequipeños piensa que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán iguales a los
que tiene ahora, mientras que el 31.5% piensa que serán mayores.4
¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene
ahora?, febrero de 2014
11.0%
17.3%
40.3%
31.5%
No sabe / No responde
Menores
Iguales
Mayores
¿Diría usted que, dentro de 12 meses, sus ingresos serán mayores, iguales o menores que los que tiene
ahora?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
20.8%31.2%
28.0% 31.5%
57.8%
37.8%
46.0%
40.3%
4.3%
19.0%
12.8%
17.3%17.3%
12.0%
13.3%11.0%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14
Mayores Iguales Menores No sabe/ No responde
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 55
Para el 30.3% de arequipeños, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la
ciudad lo pueda encontrar son mayores a las de hace un año.4
¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa lo
pueda encontrar son mayores, iguales o menores que hace un año?, febrero 2014
9.5%
28.3%
32.0%
30.3%
No sabe / No responde
Menores
Iguales
Mayores
31.8%
23.3%
27.8%30.3%
46.5%
34.2%32.8% 32.0%
9.3%
36.8%
30.5%
28.3%
12.5%
5.7%
9.0% 9.5%
May-13 Ago-13 Nov-13 Feb-14Mayores Iguales Menores No sabe/ No responde
¿Diría que en este momento, las posibilidades de que alguien que busca empleo en la ciudad de Arequipa
lo pueda encontrar son mayores, iguales o menores que hace un año?, evolución mayo 2013 – febrero 2014
Fuente: Aurum Consultoría y Mercado. Encuesta a nivel ciudad, Febrero de 2014.
Nota: Respuestas sugeridas.
Número de observaciones: 400. 56
57
AURUM S.A.C.
El informe Perspectivas Económicas, Región Arequipa 2014, fue producido por AURUM S.A.C (Aurum Consultoría y Mercado)
por encargo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Universidad Católica San Pablo. Ambas instituciones tienen
pleno permiso de distribuirlo a sus distintos públicos de interés.
Aurum Consultoría y Mercado
Línea de consultas: (054) 252907 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.aurumperu.com
Este informe fue elaborado por:
Gustavo Riesco Socio gerente [email protected]
Joaquín Alcázar Socio gerente [email protected]
Luis Casabonne Asociado [email protected]
Milagros Avalos Analista senior [email protected]
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José Carrera Analista [email protected]
Dirección: Calle Misti 607, Yanahuara, Arequipa
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