Grupo 1 Que pais? Que sector? Que Cliente? Magnífico hasta el último minuto cuando se diluye su excelente trabajo con una página innecesaria (la portada). Mapa pequena, datos al reverso mejor.

Grupo 2 Que pais? Que sector? Que Cliente? Ilustración buena, y identifiction do otras oportunidades. No está claro donde las posibilidades (por ejemplo, para los pequeños de desalinización nuclear,) se ubican. Leyenda de los símbolos adicionales?.

Grupo 3 Que pais? Que sector? Que Cliente? Pagina en blanco de metio. Datos muy precisos y excellentes, tanto en relacion a Iraq que a Turquia. Necesita mejor uso de simbolos en el mapa y colores para el riesgo. Mapa sera mejor centralizado en Iraq y mostrando Espana y linea Alemania-Turquia.

Grupo 4 Que pais? Que sector? Que Client? Por culpa del instructor, pasaron mucho tiempo en la recopilación de datos (importantes) y no el tiempo suficiente en la visualización. Table de comparasion en vez de lista.

Grupo 5 Que pais? Que sector? Que Cliente? Tres paginas en vez de una/dos lados. Muy bien discubrimiento de datos respondiendo al interes del cliente. Combinacion de mapas (la otra pequena) con datos al segundo lado?

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

ISOLUX UZBEKISTÁN : OPORTUNIDADES

Fecha 24 Nov 2011

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V

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FINANCIACIÓN DE PROYECTOS -Externa : ADB, Banco Mundial-Interna: FRD €3855M

PROYECTOS CARRETERAS:• FINALIZADOS o EN EJECUCIÓN :1, 2, 3• PLANIIFICADOS: 4, 5, 6

Prensa: Pilar BonetUniv. Técnica Estatal TashkentOfecomes Moscú: Ana Oviedo

POSICIÓN ESTRATÉGICA EN LA REGIÓN.Abundancia de recursos naturales : gas, petróleo, oro, uranio, cemento, algodón

CLIMA DE NEGOCIOS: -Falta de transparencia-Necesidad de networking-Tensiones con Kazajstán y Kirzijstán- Riesgo: Frontera Afganistán

Empresas Españolas: •Maxam: José Mª Casas –Cónsul Honorario•Eptisa: Jelena Ziukovic•Talgo: •NSC: Rafael Menéndez•Initec Energía: •Iberdrola/Repsol/Indra

Organimos locales:•ADB : Sr. Hoguchi•UZ Infoinvest: Khusan •Khoshomov•C.Comercio: Alisher Shaikov•-Viceministro Relac. Ext: Akmal Komalov•Consejero Comercial Embajada Uzbeca: Bakhtier Irmatov

OPORTUNIDADES:Sinergias con empresas españolas-Lobby con socios localesSECTORES CLAVES:Búsqueda de soluciones llave en mano para el país, incluyendo proyectos: Energía, infraestructura de transporte, Medioambientales

AGUA: Recursos hídricos escasos y compleja gestión .-Incremento de conciencia medioambiental 1

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• INFORME ESTRATEGICO RED ENERGIA ELECTRICA KAZAKHSTAN•  • Análisis del entorno:• -   Entorno económico y de inversión inseguro•  - Situación exterior y de pagos fuertemente dependiente de los precios de las materias

primas (Petróleo, gas, uranio)•  - Relaciones con los vecinos difíciles y cambiantes,  se están desconectando de la antigua

red eléctrica de interconexión.•  - Situación geográfica complicada, países con escasez de agua y otros con abundancia.•  - La política de la Unión Europea ante este país está todavía por definirse (peligro de

"caer" en manos de otros socios más cercanos para el país: China, India...)•  • Oportunidades:•    -   El sistema eléctrico necesita urgentemente inversiones.•    -  La política de creciente independencia energética está generando oportunidades de

negocio en la generación y la distribución, y posiblemente en el campo de las energías renovables.

•    -   El gobierno Kazajo está crecientemente interesado en buscar socios que contribuyan a diversificar la economía del país (Agricultura, Regadío, la industria de proceso agroalimentario, etc...)

•    -   Kazajstán tiene una posición central en algunos de los corredores de transporte terrestre.

• -     Oportunidades de inversión en:Redes de alta tensión (fondos del BERD)Energía nuclear (proyectos en estudio)Energías renovables (fondos del BERD)Sistemas de irrigación líneas férreas de pasajeros y mercancías (proyectos en

estudio)

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• Desarrollo:• La red de suministro energético que la Unión Soviética creada entre las repúblicas de Asia Central (Uzbekistan,

Kazakhastan, Kyrgyzstan, Tajikistan y Turkmenistan), y  que estuvo en funcionamiento durante todo el tiempo en el que estos estados estuvieron bajo la órbita soviética, comenzó a debilitarse después de 1991, cuando estos países lograron su independencia y comenzaron a competir entre sí.

• La capacidad de generación energética a en la región es muy desigual,  ya que mientras en las repúblicas más montañosas (Tajikistan y Kyrgyzstan) poseen prácticamente el 80 % de los recursos acuíferos de la región, lo que les permite producir energía hidroeléctrica, por su parte las otras tres estados (Uzbekistan, Kazakhastan y Turkmenistan) poseen importantes depósitos de gas y crudo pero dependen de los recursos hídricos procedentes de sus vecinos.

• Esta situación ha provocado disputas entre estos estados, por la falta de agua para riego en los tres países situados en las zonas menos montañosas,  que permanece retenida en las presas de Tajikistan y Kyrgyzstan para su utilización en las centrales hidroeléctricas en otoño, y por otro lado porque el abandono de esta red de suministro  pone también en peligro en la continuidad en la exportación de gas natural desde Uzbekistan hacia Kazakhastan, Tajikistan y Kyrgyzstan, así como el suministro directo de electricidad desde esta república hacia  Tajikistan  y  que actúa además como zona de tránsito para hacer llegar esta energía a Kyrgyzstan y Turkmenistan.

• Toda esta situación pone de manifiesto por un lado la falta de acuerdos políticos entre estos estados para dar solución a sus necesidades energéticas y de recursos acuíferos, la necesidad de modernizar la red de suministro que garantice la optimización de sus recursos así como dar los pasos necesarios para contar con una red propia que les otorgue una mayor autonomía y  buscar redes alternativas para la exportación de sus recursos energéticos.

• El sistema de energía de Uzbekistán consume de manera no contractual la electricidad y la capacidad de la UPS Kazajstán, que ha afectado considerablemente la fiabilidad del suministro de energía en la región sur. Esto se ha traducido en una capacidad de carga limitada de las líneas de transmisión norte-sur y de tránsito que impide que estas líneas sean utilizadas para atender la demanda de los consumidores Kazajstán.

• Por otra parte, por su papel en las cuestiones energéticas, comerciales y de seguridad, China se ha convertido en un actor clave en la dinámica regional y de mantenerse la tendencia actual podría alcanzar una posición dominante en un futuro próximo. No obstante, su acción se ve condicionada por los recelos que despierta su enorme potencial económico, demográfico y militar, especialmente en Kazajstán y Kirguistán.

•Contactos principales en los proyectos de redes de suministro de electricidad:From World Bank:Istvan Dobozi,Program Team Leader, ECSEGThe World Bank1818 H Street N.W.Washington, DC 20433Telephone No.: (202) 473-2147Fax No.: (202) 614-1569E-mail: Idobozi@worldbank.org

•

From European Bank for Reconstruction and DevelopmentMrs. Maira KarassayevaAssociate BankerPower and Energy Utilities41, Kazybek Bi Street 3rd floorAlmaty 050000 KazakhstanTel + 7 7272 58 14 23/76Fax + 7 7272 58 14 22

From Kazakhstan Electric Grid Operating Company (KEGOC)Dr. Sergey I. KatyshevManaging Director37, Beibitshilik str.,Astana 010000,Republic of KazakhstanTelephone: +7 (7172) 28 01 07Facsimile: + 7 (7172) 97 06 80E-mail: Katyshev@kegoc.kz

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• RESPUESTA A LA SOLICITD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO FERROCARRIL ALTA VELOCIDAD ENTRE BASORA Y BAGDAD (IRAQ)

• SITUACIÓN DEL PAÍS• Las compañías aseguradoras de riesgos de cobro como CESCE o COFACE actualmente no asumen riesgo en Iraq• Existe un elevado índice de corrupción, de los más altos del mundo. • Hay constancia de no ejecución de proyectos y de impago de proyectos contratados.• Según los militares estadounidenses, es previsible un empeoramiento de la seguridad en el momento en el que

ellos abandonen el país a finales del año.• El Banco Mundial no tiene en su cartera de proyectos actualmente ninguno de ferrocarril de alta velocidad en

Iraq.• En 2010 se han producido 2,5 millones de barriles diarios, la previsión más optimista habla de 12 millones de

barriles para 2017 y la más realista habla de 4,5 para 2014. A partir de este momento estimamos que se puede recuperar la situación anterior a la guerra.

• El presupuesto de de desarrollo de infraestructuras para el período 2010-2015 es de 150 millardos de dólares.• Con respecto a infraestructuras de carácter general, hay un deficiente suministro de electricidad, agua y

estructura de saneamiento y vivienda. Estas son sus principales prioridades.•  • ALTA VELOCIDAD • Existe un acuerdo de intenciones entre Alstom y el Ministerio de Transportes iraquí, firmado en junio de 2011

para una línea de alta velocidad entre Bagdad y Basara. El acuerdo plantea su estudio durante doce meses.• El proyecto más cercano de alta velocidad está en Turquía ( Estambul y Ankara) y tiene tecnología española de

CAF y Dimetronic.•  • OTRAS OPORTUNIDADES EN ESA ZONA GEOGRÁFICA• Hay diseñado un corredor de ferrocarril entre Turquía, Irán y Paquistán, que no pasa por el país, aunque cerca de

su frontera norte. (Plan publicado en Naciones Unidas).• Siguiendo con el mismo plan, hay un corredor que afecta al sur del país en forma de “Y” entre Jordania –

Basora, y Arabia Saudí (Medina) – Basora.•  • CONCLUSIONES• Ante las dificultades del mercado, recomendamos que se aborden los negocios en este país con extrema

prudencia• Existen posibilidades para el sector ferroviario en Iraq a medio plazo para inversión. En el caso de exportación

de material, recomendamos garantizar el pago.

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Proyecto NAVANTIA-BRASIL (Grupo 4)

Flota naval en Latinoamérica

 En elaboración mapa Latinoamérica con

los siguientes datos

 

ARMADA BRASILEÑA

Portaviones: 1 Francia

Fragata: 6 Reino Unido – 3 Reino Unido

Corveta: 5 Brasil – 2 Países Bajos

Submarino: 4 Alemania – 1 Brasil

Navío de desembarque: 2 RU – 3 EEUU

Navíos patrulla: 17 Brasil - 6 Francia - 6 EEUU -4 Reino Unido

Aviso de patrulla: 6 Italia

Navío de apoyo logístico fluvial: 1 Países Bajos

Navíos barredores: 6 Alemania

Revocadores de Alto-Mar: 3 Brasil – 2 Japón

Navío-transporte fluvial / aviso: 1 Países Bajos

Navío Oceanográfico y apoyo oceanografico: 1 EEUU – 2 Noruega

Navíos Hidroceanográficos: 3 RU – 1 Noruega

Navíos balizadores: 5 Brasil•  •  

UruguayFragatas: 2 Portugal, 1 FranciaBuque aprovisionamiento: 1 AlemaniaPatrullera: 3 Francia, 2 EEUU, 1 ItaliaLanchas Patrulla: 3 EEUU, 3 Uruguay ChileFragatas: Reino Unido 4, Holanda 3Lanchas misileras: Israel 3 Alemania 4Submarinos- España-Francia 2, Alemania 2Buque madre de submarinos-Suecia 1Buques anfibios – Francia 1 Chile 4 USA 1Petroleros – USA1 Suecia 1Buque escuela- España 1Patrulleros -Chile 8 Israel 8 BoliviaPatrullero: 1 nk

Venezuela: Fragatas: 6. Italia. Patrulleros de vigilancia oceánica: 4. EspañaPatrulleros de vigilancia litoral: 4 EspañaSubmarinos: 2. AlemaniaPatrulleros clase federación: 3. Reino Unido. ArgentinaDestructores: 4 AlemaniaCorbeta: 6 Alemania, 3 FranciaLanchas: 2 AlemaniaPatrullera: 4 Israel, 2 nk

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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO AÉREO 2010-2030

Proyecto SINAERFuente: Elaboración propia con datos

de AIRBUS, 2011

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PROYECTOS DE EXPANSIÓN AEROPORTUARIA EN ORIENTE MEDIO

Dubai Int. (2016/2025)70 /100 mill. pasajeros

Al Maktoum (2014)160 mill. pasajeros

Abu Dhabi (2015)20 mill. pasajeros

Muscat Int. (2012)12 mill. pasajeros

New Doha Int. (2012/2015)12.5/50 mill. pasajeros

Bahrain Int. (2013)15 mill. pasajeros

Kuwait Int. (2016)13 mill. pasajeros

King Abdul Aziz Int. (2011)21 mill. pasajeros

Fuente: Elaboración propia con datos de Credit Suisse 2010

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CONTACTOS CLAVE EN LOS AEROPUERTOS CON MEJORES OPORTUNIDADES Oriente Medio

Proyecto SINAER

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CLIENTE - SECTOR - PAIS 2011-11-25 GRUPO N

MAPA DEL PAIS BIEN CLARO-- Para el sector, lo que existe, esta bajo construction, y planificado-- Simbolos para otras capacidades de espana

Mapa de la region

mostrando centrado

Riesgo Politico

Riesgo Technico

Riesgo Economico

Riesgo Cultural

NuevoViejoPlanNecesita