Instructivo de Sistema Manager 2 GO

Introducción

Este instructivo del Sistema Manager 2 GO permite agilizar eficientemente el tratamiento de la información en cada uno de

los sectores de la empresa; siguiendo las indicaciones que le brindará la presente guía de consulta.

La función de la misma es permitirle de forma rápida y concisa, la instalación, puesta en marcha el sistema, y conocer las

características y funcionalidades principales.

Instalación

El sistema se instala de forma remota, con solo comunicarse a la mesa de ayuda de UpSoft (teléfono 0351-4XXXX) los

operadores tomaran el pedido y procederán a la instalación del software en su puesto.

Importante: le solicitaran su n° de Id. Y contraseña del TeamViewer de su pc.

Procesos Generales

Actualizadores

Este tipo de formulario se utiliza generalmente para cargar los archivos de datos principales del sistema (Clientes, artículos,proveedores)Normalmente los mismos constan de dos solapas aunque existen casos, en los cuales por la cantidad de datos a ingresar, pueden tenertres o más solapas.En la primer solapa se muestra una grilla con todos los datos que se encuentran almacenados en el sistema. Bajo la grilla se visualizauna barra de búsqueda que permite realizar filtros o buscar un registro determinado.

Los botones que se observan en la parte inferior del formulario:Agregar: Permite ingresar un nuevo registro. El formulario automáticamente cambia a la segunda solapa de “Datos” y allí se debencompletar los mismos. Cuando haya finalizado puede presionar el botón “Aceptar” para grabar o “Cancelar” para finalizar sin grabar.Copiar: Tiene el mismo funcionamiento que el botón agregar, con la diferencia que cuando se cambia a la solapa “Datos” traeprecargado en cada uno de los campos, los valores del registro sobre el cual se encontraba posicionado al momento de presionar elbotón copiar. Cuando haya finalizado puede presionar el botón “Aceptar” para grabar o “Cancelar” para finalizar sin grabar.Modificar: Permite modificar los valores del registro sobre el cual se está posicionado. Cambia a la segunda solapa donde se puedecambiar cualquiera de los datos. Cuando haya finalizado puede presionar el botón “Aceptar” para grabar o “Cancelar” para finalizar singrabar los cambios.Eliminar: Elimina el registro sobre el cual se encuentra posicionado. Pasa automáticamente a la segunda solapa para mostrar el detallede los valores del registro que está por eliminar. Para confirmar la eliminación presione “Aceptar”. En este punto cabe una acotaciónespecial; como el sistema trabaja internamente con una base de datos relacional, es muy probable que Ud. quiera eliminar un registro yel sistema le envíe un mensaje diciéndole que no puede hacerlo. Esto es porque dicho registro se encuentra relacionado con algunaoperación. Ejemplo: no se puede borrar un cliente al cual se le haya emitido una factura. Para algunos casos especiales (Clientes yartículos) como normalmente no se pueden eliminar, se anexo un campo de “Activo”. En caso que no se quiera visualizar mas, acceda alregistro a través del botón “Modificar” y active o no el casillero.Imprimir: Realiza una impresión con los datos particulares de los registros exhibidos en la grilla. Esta opción le permite enviar laimpresión a una vista previa, en pantalla, o imprimirla en algunas de las impresoras que se encuentren definidas en el sistema. Para ello,Ud. podrá seleccionar la impresora que desea utilizar al momento de imprimir, de lo contrario tomará la que se visualiza en pantalla.Ayuda: Accede a esta Ayuda.Salir: Abandona el formulario actualizador sobre el cual se está trabajando.También puede accederse a las funciones de estos botones explicados anteriormente, posicionándose sobre un registro de la grilla, yluego presionando el botón derecho del mouse, está operación abrirá una ventana desplegable con todas las mismas opciones.Para finalizar, en la parte inferior del formulario y a la altura de los botones antes indicados, se visualizan cuatro botones con flechas. Elsuperior izquierdo accede al primer registro de la grilla, el superior derecha accede al registro anterior, el inferior izquierdo al último registro de la grilla y el inferior derecho al registro posterior.

Barra de BúsquedaEsta barra es una herramienta de mucha utilidad dentro del manejo de información del sistema. La misma puede ser encontrada tantoen procesos del tipo Actualizador como en todo tipo de informes. Su utilidad radica en la posibilidad de filtrar los datos en la pantallasegún los criterios establecidos, de esta manera también lo faculta para buscar un dato particular.

Campo de Búsqueda y OrdenamientoCriterio de BúsquedaCondición de Búsqueda IngresadaBotón de BuscarBotón de Ordenamiento

Condición de Búsqueda Ingresada: En este campo se debe escribir el valor deseado para la búsqueda y ordenamiento. Si no seconoce con exactitud el valor a buscar, es puede utilizar un carácter comodín ( “ * ” asterisco), el cual nos permite encontrar todos losvalores próximos al deseado. Ejemplo: Escribimos Rod*, y resultado de la búsqueda será todos los registros que comiencen con estastres letras, Rodríguez, Rodrigo, etc.Botón de Buscar: Ejecuta la búsqueda.Ejemplo 1: BúsquedaPara ubicar el cliente “Rodríguez Alberto”Campo de Búsqueda = NOMBRECriterio de Búsqueda = IGUAL A ó MAYOR O IGUAL A (Se recomienda este último pues si solo se recuerda que el apellido esRodríguez, mostrará todos los Rodríguez que se encuentran registrado en el sistema.Condición Ingresada: RODRÍGUEZ ALBERTOEjemplo 2: FiltradoPara ubicar todos los clientes de la provinci de “SALTA”

Búsquedas especiales con campos de textoCampo de Búsqueda = Campos que contengan textos(letras y números)Criterio de Búsqueda = IGUAL ACondición Ingresada = patrón

La función integrada de búsqueda de coincidencia de patrones ofrece una herramienta versátil para efectuar comparaciones decadenas. Las características de esta función permiten el empleo de caracteres comodín, listas de caracteres o intervalos de caracteresen cualquier combinación para hallar coincidencias en cadenas. En la siguiente tabla se indican los caracteres que se pueden poner enpatrón y con qué coinciden los mismos:

Caracteres en patrón Coincidencias en el campo? Un carácter(letra, dígito, signo de puntuación) cualquiera.* Cero o más caracteres.# Un dígito cualquiera (0–9).[listacaracteres] Un carácter cualquiera de listacaracteres.[!listacaracteres] Un carácter cualquiera no incluido en listacaracteres.

Cuadro de ArmadoEstos cuadros permiten realizar una selección de la información a mostrar o analizar en los informes. Son muy útiles pues permitenrealizar en forma muy sencilla la selección.Para ello presentan en primera instancia tres opciones:Todos: Eligiendo esta opción se interpreta que desea visualizar información para todos los ítems.Rango: Permite identificar un intervalo de ítems con un valor desde y hasta. Para ello se habilita el botón “Armar”. Si desea escribirlo noolvide el separador + entre el desde y el hasta. Ejemplo: para vendedor. “López Alberto + Ramírez Sergio”. Este rango listará todas lasoperaciones de los vendedores que se encuentren alfabéticamente comprendidos entre los dos antes indicados.Algunos: Con esta opción puede elegir alternadamente ítems. Se habilita el botón “Armar”. Para escribirlo, debe separar con un “+”todos los items. Por ejemplo: para vendedor. “López Alberto + Ramírez Sergio” Esta selección listará todas las operaciones de losvendedores que se encuentren indicados solamente. Si bien la forma de expresar el contenido es igual, tanto para Rango, como paraAlgunos, el resultado es distinto según la opción seleccionada.Armar: El botón le permite realizar selecciones en forma automática. Para ello cuando se abra la ventana debe seleccionar los itemsposicionando el mouse sobre el margen izquierdo del ítem y realizar clic. Para seleccionar un rango, seleccione el primero y luegomanteniendo la tecla SHIFT presionada seleccione el segundo. Para seleccionar algunos, elija el primero y luego presionando la teclaCONTROL seleccione los siguientes.

Forma de PagoPermite establecer la forma de cancelación de un comprobante. Para ello se presenta un formulario con varias solapas donde se puedeidentificar las distintas formas de cancelación (Contado, Cheques, Cuentas Corrientes, etc.). El sistema adapta esta pantalla según elcomprobante de que se trate, por ejemplo en la Factura de Venta no aparecerá la opción de cancelación con Cheque Propio, pero si lohará en la Factura de Compra.Antes de Ingresar a detallar cada una de ellas debe tener presente que dependiendo del proceso que llame al formulario de forma depago, puede ser que traiga cargado ya en forma predeterminada una combinación. Ejemplo: el proceso de facturación traerá cargado enforma automática la combinación de forma de pago establecida en el cliente en el Actualizador de Clientes. Si esta bien, se presionabotón “Aceptar”, caso contrario que Ud. desea establecer manualmente la forma de pago, presione “Borrar” y a continuación comience adefinirla.En la parte inferior se visualiza una grilla con las distintas formas de pago, la cual le va mostrando un resumen de lo asignado a cadauna de ellas en la presente operación.Cabe destacar que la forma de pago se establece con la combinación de todas o cada una de ellas hasta completar el importe total de laoperación.Para poder cerrar el presente formulario el total del comprobante debe ser igual al total de la forma de pago (excepto en lospresupuestos), para ello tiene el cuadro “Diferencia” que le indica cuanto es lo que le falta o en cuanto se sobrepaso del total delcomprobante.

Para obtener información del plazo total de la forma de pago, el cuadro “Promedio de Pago” le indica a cuantos días promedio serealizará el plago. Este calculo combina la combinación de todas las formas de pago establecidas.En algunas formas de pago se permite el ingreso de valores negativos, lo cual nos da la posibilidad de registrar un vuelto, por elexcedente sobre el total del comprobante.Las formas de pago Tarjeta y Cuenta Corriente, pueden generar intereses que salen de la configuración de las mismas, este interés seagrega al campo “Recargo” e incrementa el total del comprobante.

En Parámetros del Puesto de Ventas, se puede configurar si el usuario puede o no cambiar el Centro de Fondos al cual se aplica elpago, en este caso se habilitará el botón “Modificar” y le permitirá seleccionar alguno de los existentes.

ContadoIngreso - EgresoEn la primera columna de la grilla seleccionar la moneda con la cual se cancela la operación. En la columna siguiente muestra lacotización de esa Moneda y a continuación debe ingresar la cantidad de la moneda.

Cheques de TercerosIngreso - EgresoIngresar el Nombre del Banco, Número de cheque, Fecha de emisión y vencimiento, el Nombre del Endosante, el clearing y el importedel valor. En caso de ser varios cheques del mismo banco y con plazos fijos preestablecido se puede ingresar en la parte inferior de lasolapa el plazo y presionar el botón “Nuevo Cheque”. El formulario generará automáticamente los nuevos cheques.

TarjetasIngresoSeleccionar la tarjeta, el plan de la tarjeta, número de cupón, código de autorización, la fecha de presentación (Se calculaautomáticamente según la definición en la carga de tarjetas), importe, intereses (cálculo automático) y el total general. Permite cargarvarias tarjetas para una sola operación.

Cuenta Corriente

Ingreso – EgresoSe debe ingresar el total a financiar, la cantidad de cuotas, la fecha del primer vencimiento, la frecuencia (días, semanas, meses, años),el interés mensual (precargado de Parámetros del Puesto), cálculo de intereses, aplicar centavos y por último se debe presionar el botón“Generar Cuotas”. Luego aparecerá en la grilla una tabla con las cuotas generadas, donde puede modificarse las fechas de vencimiento.En el recuadro inferior muestra el total de los intereses generado.

DocumentosIngreso – EgresoIngresar fecha de emisión, vencimiento, número de comprobante e importe. En caso de ser varios documentos y con plazos fijospreestablecido se puede ingresar en la parte derecha de la solapa el plazo y presionar el botón “Nuevo Documento”. El formulariogenerará automáticamente los nuevos Documentos.

SeñaIngresoSeleccionar el número de comprobante generado en señas. La fecha se carga automáticamente y muestra el total del comprobante y elsaldo que le queda al mismo. En el importe se debe ingresar el importe que desea utilizar en la presente operación. Puedenseleccionarse varios comprobantes de señas.

Nota de CréditoIngreso – EgresoSeleccionar el número de comprobante generado en Notas de Crédito. La fecha se carga automáticamente y muestra el total delcomprobante y el saldo que le queda al mismo. En el importe se debe ingresar el importe que desea utilizar en la presente operación.Pueden seleccionarse varios comprobantes de Notas de Créditos.

Cheques PropiosEgresoSeleccionar la cuenta bancaria desde la cual se emitirán los cheques, identificar el tipo (Corriente o Diferido), el número de cheque lotomará automáticamente del Actualizador de Chequeras, ingresar la fecha de emisión y la de vencimiento del cheque, el beneficiario ypor último el importe del mismo. Presionando el botón “Nuevo Cheque” generará uno nuevo, tomando como nueva fecha de vencimiento la del cheque anteriormente ingresado mas el intervalo entre cheques seleccionado.

Cheques en CarteraEgresoPara ingresar los cheques de terceros en cartera que va a transferir debe presionar el botón que se encuentra a la derecha del campoindicado en la columna “Banco”. Allí se abrirá una nueva ventana con todos los cheques en cartera disponible para transferir En estanueva ventana para hallar un cheque determinado dispone de la Barra de Búsqueda. Una vez seleccionado el mismo se carga en lagrilla. De esta manera puede seguir cargando nuevos valores a transferir.

Cuenta BancariaIngreso – EgresoPermite registrar operaciones de Ingreso – Egreso a través de una Cuenta Bancaria.En la primera columna de la grilla debe seleccionar la Cuenta Bancaria, en la cual se va a registrar el movimiento de Ingreso o Egresocorrespondiente. La segunda columna “Detalle – Comprobante”, permite ingresar un breve detalle de la operación. La tercera columnamuestra la cotización de la moneda de la cuenta seleccionada. La cuarta columna permite ingresar la cantidad expresada en la monedade la cuenta, calculándose el importe en la moneda base, según cotización, o se puede optar por ingresar el importe, en la cuartacolumna, expresada en moneda base, y que se recalcule la cantidad en función de la cotización y el importe registrado. De esta formase pueden registrar movimientos correspondientes a mas de una cuenta bancaria, para la cancelación de un comprobante, agregando

registros a la grilla que se presenta.

Retención I.V.A.Sólo si la empresa es Agente de Retención IVA, ver Parámetros Generales de la Empresa.Ingresar el código de Retención de I.V.A. a aplicar, luego aparecerá a modo informativo el mínimo imponible y la alícuota. Si estamosrealizando un pago desde cuenta corriente, el botón “Comprobantes imputados al pago” carga automáticamente en la grilla loscomprobantes seleccionados para el pago. De otra manera se pueden cargar en forma manual los comprobantes a los cuales se lesaplicará la retención. Para mas detalle ver Actualizador de Retenciones de I.V.A.

Retención D.G.R.Sólo si la empresa es Agente de Retención Ingresos Brutos, ver Parámetros Generales de la Empresa.Especificar el código de retención a realizar, e ingresar el importe al cual se le aplicará las retenciones.. Para más detalle verActualizador de Retención de Ingresos Brutos.

Retención GananciasSólo si la empresa es Agente de Retención Ganancias, ver Parámetros Generales de la Empresa.Indicar el código de retención a realizar, ingresar el monto sobre el cual se realizará el cálculo para más detalle referirse a Actualizadorde Retenciones de Ganancias

Otras RetenciónIngreso – EgresoIndicar el código de retención a realizar, ingresar el monto sobre el cual se realizará el cálculo para más detalle referirse. Esta opción esutilizada para todo aquel tipo de retenciones que no caigan en la tipificacion anterior. Ej: Retenciones Municipales

ImpresiónCada vez que se va a realizar una impresión se abre una ventana donde debe seleccionar que tipo de salida desea. Esta puede ser a laimpresora directamente, vista previa, exportar a archivo o enviar por e-mail.Debe existir por lo menos una impresora seleccionada en lista desplegable inferior, es de esta impresora desde donde se obtendrá eltamaño de papel definido.Esta pantalla de selección aparece en todos los informes y en los comprobantes, en cuanto a la impresora seleccionada, el sistema yatrae precargada la impresora configurada en los parámetros del puesto según la acción que esté realizando.Si presiona la opción Avanzadas es posible establecer la orientación del papel, por defecto se toma la grabada en el reporte.Es posible realizar la verificación de la consulta de impresión del reporte para aquellos casos en que estén desconfigurados, estoprovocará que la impresión tarde mas tiempo ya que volverá a rearmar la configuración interna del reporte con la base de datos y luegorealiza la impresión. Esto solo debe ser usado en casos que los informes muestren datos incoherentes o columnas vacías.

Formato del Reporte: esta opción permite tener diferentes formas de ver los datos del un mismo reporte. Por defecto el sistemasiempre imprime el reporte estándar de Manager2.Seleccionada la casilla “Modificar opción” y luego de presionar el botón “Aceptar” se abre una nueva ventana donde se visualiza laopción de reporte seleccionada para imprimir y una grilla que puede contener hasta contiene 5 alternativas distintas. Para agregar unonuevo o cambiar uno existente presione e botón de la derecha del campo Nombre del Reporte del renglón y busque la ubicación físicadel reporte.El botón “Grabar e Imprimir” guarda esta configuración para el puesto e imprime el mismo. La próxima vez que desee imprimir estaalternativa solo deberá indicar cual es la opción de reporte que imprimirá sin tener que ingresar nuevamente a la pantalla de Reportesopcionales.El botón “Imprime sin Grabar” solo imprime.IMPORTANTE: El nuevo reporte debe existir previamente para ser incluido.

Vista Previa

: debe seleccionar el tipo de impresora que se adapta al listado, Ver Parámetros del puesto. A continuación presionarel botón “Aceptar” y aparecerá por pantalla el informe solicitado tal cual aparecería por la impresora. En la parte superior izquierda dellistado aparecen una grupo de botones cuya funcionalidad se describe a continuación de izquierda a derecha.Cierra: Cierra la vista previa.Primera Página: presionando el botón se muestra la primera página del informe.Página Anterior: exhibe la página anterior del informe a la cual se encuentra en pantalla.Ultima Página: se muestra la última página del listado.Página Siguiente: exhibe la página siguiente del informe a la cual se encuentra en pantalla.Cancela: Detiene la impresión del listado.Impresora: Habilita para imprimir por impresora el informe que se está visualizando por pantalla. Para ello se abre un cuadro quepermite seleccionar la/s páginas a imprimir, y la cantidad de copias.Actualizar: Actualiza los datos del Listado.

Exportación: Opción muy importante para los informes. Permite realizar una conversión de los datos visualizados para que puedan sertratados con otros programas. Entre las conversiones más importantes, se encuentran planillas de cálculo, procesadores de texto,archivos ASCII. Para ello seleccionar el tipo de conversión y el nombre del archivo y el lugar donde se grabará el nuevo archivo.Zoom: Permite agrandar o disminuir el tamaño de visualización del listado. Puede seleccionar uno de los valores predeterminados odirectamente escribir el número.Búsqueda: Permite realizar la búsqueda de un texto dentro del listado . Para ello Ingrese en el casillero el texto a buscar y luegopresione el larga vista.

Impresora: Permite seleccionar el tipo de impresora que se adapta al listado, Ver parámetros del puesto. (Formularios) Acontinuación presionar el botón “Aceptar” y el informe se imprimirá sobre la impresora seleccionada.Si la impresora seleccionada no existe o no está configurada en su equipo, el sistema le mostrará una pantalla donde podrá mapearlocalmente la impresora al puesto en cuestión. Esta configuración se puede hacer temporal (solo para el reporte actual) o permanente,en este caso la impresora seleccionada se adjuntara para dicho puesto.

Exportar: Permite exportar el reporte a un archivo en otro formato (Word, Excel, HTML, Rich Text Format o Texto ). Puedeseleccionar grabar el archivo a disco o abrir la aplicación relacionada con el formato establecido y ver el reporte en dicha aplicación.

E-Mail: Puede enviar por correo electrónico el reporte a un destinatario que Ud. desee, escribiendo la dirección o de la lista decontactos que proviene del directorio de personas manager2. El reporte va como documento adjunto del mail enviado, y al igual que enla opción anterior puede seleccionar el formato que desee.

Luego de seleccionar la impresora, manager busca la existencia de la misma en las impresoras de Windows, si no la encuentra sevisualizará una pantalla que le permitirá que en ese momento busque una alternativa entre las existentes en Windows.Esta alternativa puede ser momentánea para esta impresión o permanente. En este último caso la impresora se configura comopredeterminada para dicho puesto.Ver Actualizador de Puestos en Administrador para más información

Actualizador de Notas de PersonasLas notas son comentarios que se pueden agregar a todas las personas manejadas por el sistema, sin importar su rol (clientes,proveedores, empleados, etc).A cada persona se le pueden agregar notas que pueden ser de tres tipos según como se la cargue. Cada tipo tendrá un funcionamiento diferente.• Notas simples: Anotaciones que se quieren dejar registradas en el historial de la persona• Notas Alertas: Notificaciones que se deben dar a la persona cuando esta interactué con el sistema. El sistema actúa en formapro activa notificando al operador algo relacionado con la persona seleccionada.• Notas Tareas: Notificaciones a los usuarios del sistema de acciones que se deben realizar para satisfacer las necesidades deuna persona. Permite asignar tareas y cumplimentarlas para llevar recuento de lo pendiente a solucionarle a cada personaDesde esta pantalla es posible agregar, modificar o eliminar notas de una persona previamente seleccionada en la parte superior. Unaves seleccionada se muestra información básica de contacto y permite desde esta pantalla comunicarse telefónicamente, vía e-mail oimprimir un sobre para envió de correspondencia.

Los datos que debe cargar son:Asunto: aquí se debe indicar en forma resumida cual es el tema de la notaPrioridad: Alta, Media o BajaFecha de Alta: Fecha en que se registró la notaUsuario Reportó: Usuario que carga la nota. Por defecto carga el usuario registrado, pero es posible cambiarlo en elmomentoNota: texto que describe la nota o acción para con la personaAlerta:

Cuando esta en NO, se deshabilita el funcionamiento de alerta, en los otros casos indica al sistema que cuando la persona encuestión se seleccione en algún comprobante u operación del sistema se notificará que posee una alerta. Esto dependerá dela configuración de los parámetros del puesto• No• Grupo:o Grupo a Alertar: Seleccionamos un grupos de seguridad, esto indica que las alertas solo se mostrarán aaquellos usuarios que pertenezcan a dicho grupo cuando se seleccione la personao Fecha Vencimiento: Si la alerta tuviese una fecha máxima luego de la cual pierde vigencia debemosindicarla aquí, de otra manera la alerta seguirá vigente hasta tanto se finalice la nota• TodosEn este caso todos los usuarios son notificados con la alerta cuando se seleccione a la personao Fecha Vencimiento: Si la alerta tuviese una fecha máxima luego de la cual pierde vigencia debemosindicarla aquí, de otra manera la alerta seguirá vigente hasta tanto se finalice la notaAsignar:Cuando está en NO, se deshabilita el funcionamiento de tarea, en los otros casos se creará una tarea asignada a un usuario ogrupo de usuarios que deberán resolver.• No• Usuario:La tarea es asignada a un usuario específico que tendrá pendiente de resolver hasta que la marque como finalizada.o Usuario Asignado: Se especifica que usuario es el que debe satisfacer la solicitudo Fecha de Vencimiento: Si la tarea tiene que realizarse en determinado momento, se puede especificarun vencimiento con fecha y hora.• Grupoo Grupo Asignado: Cando la tarea no está directamente relacionada con un usuario o pueden ser varios laque puedan solucionarla, se asigna a un grupo, luego todos los usuarios perteneciente a dicho gruposerán notificados que deben realizarlao Fecha de Vencimiento: Si la tarea tiene que realizarse en determinado momento, se puede especificarun vencimiento con fecha y hora.Finalizada: Una ves que la nota, sin importar su tipo, sea solucionada o deje de tener vigencia, debe marcase como finalizadapara que interactué masNotificación por E-mailAl agregar o modificar una nota de tipo tarea, y si los parámetros del puesto así lo indican, se enviará un e-mail al usuario ousuarios pertenecientes al grupo asignado, con la información de la tarea a realizar.Cuando una tarea es finalizada, el sistema pregunta si quiere notificar o no al usuario que la reportóCuando una nota de tipo tarea es asignada a un grupo, y uno de los usuarios la resuelve debe tomar posesión de dicha nota,en este momento se envía un e-mail al resto de los integrantes del grupo informando que la nota ya tiene dueñoEn todas las pantallas del sistema donde se utilicen o selecciones personas, existe un icono de acceso para esta pantalla, quele permitirá de forma fácil y ágil ingresar a las notas de la persona seleccionada.

Alertas de PersonasEn todas las pantallas del sistema donde posea selección de personas, se comprueba si la persona seleccionada tiene alertas cargadasy si corresponde mostrarlas según la configuración de los parámetros del puesto.De ser así , se mostrará una pantalla mostrando todas las alertas que tenga cargadas o se pintará en un color especial la casilla deselección indicando que hay alertas disponibles.Esto también dependerá del rol de la persona seleccionada.El operador podrá así notificarse de comentarios o acciones que deba realizar con la persona seleccionada

Notas de Personas PendientesPor medio de esta pantalla el usuario puede consultar todas las notas de tipo tareas que tenga asignadas directamente o que este asignada a algún grupo a los que pertenece el usuario registradoSegún los parámetros del puesto esta pantalla puede ejecutarse automáticamente al iniciar el módulo, de esta forma nos auto notifica de nuestras tareas pendientes.La pantalla posee opciones de ordenamiento y de búsqueda que permiten ver o todas las notas asignadas o solo las que estén por vencer a N días, esto también depende de los parámetros del puesto pero puede cambiarse en cualquier momento.El botón actualizar le permite refrescar la grilla de tareas

E botón ver, permite ingresar al actualizador de notas de personas para agregar notas o modificar alguna de ellas.También es posible realizar la impresión de las tareas para poder efectuar una gira o trabajo desconectado.Las tareas permanecen en esta vista hasta tanto se las finalice, esto se puede hacer mediante el botón finalizar. Aquí se preguntará si se quiere notificar por mail al usuario que la reportóCuando una nota es asignada a un grupo, son varios los que pueden responder a la misma solicitud, para esto el usuario que valla a solucionarla deberá tomar posesión de la misma mediante el botón asumir.Al asumir una nota se envía un e-mail al resto de los usuarios del grupo para informar esta situación. Si esta configurado en los parámetros del puesto.

Informe de Notas de PersonasEste Informe permite Listar todas las notas cargadas de las personas, para conocer el historial de solicitudes de cada uno de ellos, lasrespuestas que se les dio, etc.Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa. Se debe tener en cuenta que algunos de ellos pueden serespecificados mediante el uso de Cuadro de Armado (Por Ejemplo: Personas, Usuarios, Grupos). Además se puede filtrar por fechaspermitiendo especificar fechas relativas, prioridad, alerta, asignación o asuntoEjecutar: Realiza la consulta en función de los criterios especificados.Imprimir: Permite imprimir los datos visualizados en la solapa “Resultados”. Ver Impresión

Módulo de Ventas

ActualizadoresClientes (Datos Particulares)

Este formulario de ingreso de datos es del tipo Actualizador. Para completar los datos de las primeras dos solapas referirse aActualizador de Personas.En la tercera solapa “Datos Clientes” los datos a ingresar son:Código de Cliente: Permite ingresar en forma manual un código de identificación como cliente. Desde Parámetros Generales de laEmpresa en el Módulo Administrador, puede configurarse para que el código del cliente sea auto-generado por el sistema. Estaconfiguración debe establecerse antes de cargar algún cliente en el sistema.Cliente Activo: Como los clientes no pueden ser borrados del sistema luego que se les haya asignado una operación, lo que se hace esponerlo como inactivo para que no aparezca en ningún informe ni consulta.Fecha de Alta: Es automática. Se carga cuando el cliente es ingresado al sistema.Fecha Ultimo Movimiento: Cada vez que realiza una operación dicha fecha es actualizada.Zona: Se le asigna una zona. Ver Actualizador de ZonasTipo de Cliente: Asignarle un tipo de cliente. Ver Actualizador de TiposCategoría: Definirle una categoría como cliente. Ver Actualizador de CategoríasEstado: Se le asigna un estado. Ver Actualizador de EstadosFecha de Estado: Cada vez que se cambia el estado del cliente, automáticamente se guarda la fecha en que se produjo dicho cambio.Lista de Precios: Permite asignarle una lista de precios a utilizar en cada operación comercial. Esta lista asignada puede sermodificada al momento de realizar cada operación. Ver Lista de PreciosVendedor: Se indica el vendedor que opera habitualmente con el cliente. Al igual que la lista de precios puede ser cambiada almomento de realizar una operación comercial. Ver Actualizador de VendedoresIMPORTANTE: A través de un parámetro, se puede condicionar al sistema, a operar con el vendedor asignado a cada cliente. Ver.Parámetros del Puesto – Facturación.Transporte: Se asigna el transporte que habitualmente realizará las entregas. Ver Actualizador de TransporteUtiliza Multimonedas: indica si el cliente opera con otras monedasMoneda habitual: indica cual es el moneda con la cual se le facturaráCondición de I.V.A.: Se debe seleccionar algunas de las opciones predeterminadas.C.U.I.T., Ingresos Brutos, Municipal: Indicar los Nros de Identificación TributariaAgente de Retención: I.V.A., Ganancias e Ingresos Brutos: Ingresar los números correspondientes.Observaciones: Permite grabar en un campo de texto cualquier tipo de observaciones referidas al cliente.Botón Situación Financiera: Para modificar los valores abajo indicados, primero debe presionarse este botón. La utilidad del mismo esque se puede limitar su acceso por medio de los niveles de seguridad.Venta Mínima: Se asigna un importe mínimo para las operacionesVenta Máxima: Se indica un importe máximo para las operacionesLímite de Crédito: Se le asigna un límite de crédito. Al momento de realizar una operación, el sistema verifica que el total de latransacción no sobrepase el límite asignado. En el cálculo se toma el saldo en cuenta corriente, el total de cheques en cartera recibidosdel cliente, los documentos pendientes de pago, y el total de mercadería remitida.Descuento /Recargo: Permite asignarle un descuento / recargo al cliente cualquiera sea la lista de precios seleccionada.Vigente Desde: Se asigna una fecha desde la cual comenzará a regir.Vigente Hasta: Se asigna una fecha de finalización para dicho descuento /recargo.Forma de Pago: El sistema permite definir moldes de formas de pagos habituales; y desde aquí se asigna la forma de pagocorrespondiente. Ver Actualizador de Formas de Pagos.Modificable: Esta opción está referida a la forma de pago asignada en el ítem anterior. Las opciones son las siguientes:Totalmente: La forma de pago puede ser totalmente modificada respecto al molde.Solo porcentajes: pueden ser alterados solamente los porcentajes de cada una de las opciones de la forma de pago (Contado,Cta. Cte., Cheques)No: es fija y para cerrar la operación debe solamente respetarse lo indicado en la forma de pago.

Grupos Empresarios: Cada cliente puede configurarse de tres formas:Cliente estándar o normal: Esto son los clientes normales que maneja la empresa, y están todos los clientes que no necesitenun manejo especial de su cuenta.Cliente líder de Grupo Empresario: Aquellos grandes clientes, como ser cadenas de hipermercados, que posean una administración central y varias sucursales, deben configurarse de esta manera. Luego el sistema permitirá integrar los resultados a partirde esta agrupación.Cliente perteneciente a un Grupo Empresario: Las sucursales de las grandes cadenas se deben configurar de esta manera,indicando a que grupo pertenecen, luego al emitir comprobantes se los realiza a las sucursales, permitiendo obtener estadísticas porsucursal o integrar los resultados según el líder de grupoEn la cuarta Solapa “Contactos” se utiliza para ingresar personas que se encuentren relacionadas con el cliente.Para ello la persona que se va a relacionar ya debe estar cargada en el sistema como una persona. En caso de no ser así, ingresarla através de la opción “Nuevo Contacto” o del menú Directorio. Luego para relacionarla se debe presionar el botón ‘Agregar Contacto’, ypara desafectarla como contacto, presionar el botón ‘Quitar Contacto’.En la quinta solapa “Foto / Firma” se permite ingresar una imagen de la foto y de dos firmas para luego poder autentificar lasoperaciones. Para ello las imágenes ya se deben encontrar grabadas en un archivo y lo que se resta es indicar la ubicación del mismoen el campo inferior de cada una de ellas.Notas: Por medio de este botón accede al historial de notas de la persona seleccionada, permitiéndole agregar, modificar o finalizarnotas. (Solo con la característica de Seguimiento de Personas habilitada)

Tipos de ClientesPunto VentaEste formulario se utiliza para ingresar los distintos tipos de clientes que van asignarles a los mismos. Es del tipo Actualizador.Descripción: Ingresar el Tipo de Cliente a dar de alta.

CategoríasPunto VentaEste formulario se utiliza para ingresar las distintas Categorías de Clientes en la que se van a subdividir los mismos. Es del tipoActualizador.Descripción: Ingresar la Categoría de Cliente a dar de alta.

EstadosPunto VentaEste formulario se utiliza para ingresar las distintos Estados que los clientes pueden tomar a través del tiempo . Es del tipo Actualizador.Descripción: Ingresar el Estado de Cliente a dar de alta.

ZonasPunto VentaEste formulario se utiliza para ingresar las distintas Zonas en las que se pueden agrupar los clientes. Es del tipo Actualizador.Descripción: Ingresar la Zona a dar de alta.

Formas de PagosPunto VentaEste formulario se utiliza para ingresar las distintas Formas de Pago con las cuales habitualmente se desarrollarán las operaciones decomercialización. Es del tipo Actualizador.Descripción: Es el nombre que se le dará a la Forma de Pago para luego hacer referencia a ella en la asignación a clientes.Detalle de la Forma de Pago:Esta grilla visualiza los distintos medios de pago disponibles en el sistema, para lo cual se le debe asignar un porcentaje a el/los medio/sde pago correspondientes, dependiendo de la forma de pago a definir. La suma de los porcentajes, debe ser 100, el cual puede estarasignado en su totalidad a alguno de los registros visualizados, o corresponder a la suma de ellos.CASO PARTICULARCuando se selecciona el registro “Cuenta Corriente”, se habilita el recuadro Anexo, en el cual se deben tratar los siguientes ítems:Cuotas: El importe que surja de la aplicación del porcentaje asignado se dividirá en tantas cuotas según se le indique.

Días de plazo: Es la cantidad de días entre la fecha de operación y el primer vencimiento.Frecuencia: Se puede optar por: Días, Semanas, Meses, Años.Intervalo: Es la cantidad de: Días/Semanas/Meses/Años, según se haya seleccionado en la opción anterior, entre cada vencimiento.Interés mensual: Porcentaje a aplicar para calcular los costos de financiación.Tipo de cálculo: Se debe seleccionar entre acumulado, directo y sobre saldo. Ver Tipos de InteresesRango para el 1er. Vencimiento: al seleccionarlo se puede se habilita la grilla que permite definir rangos de vencimientos Ej. Hasta elDia x el vencimiento será el día y de este mes (0) o n meses adelante.

Cambios GlobalesPermite realizar cambios generales a un grupo de clientes.En la primer solapa se encuentran criterios de filtro que permiten acotar los mismos.Clientes: Seleccionar el filtro de clientes. Cambiando el campo de criterio se selecciona el campo por el que saldrá ordenado el listado.Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoTipos: Seleccionar el filtro de tipos. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoCategorías: Seleccionar el filtro de categorías. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoEstados: Seleccionar el filtro de estados. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoZonas: Seleccionar el filtro de zonas. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoFormas de Pago: Seleccionar el filtro de formas de pago. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoVendedores: Seleccionar el filtro de vendedores. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoTransporte: Seleccionar el filtro de transporte. Para mayor detalle en la forma de elegir estos criterios ver Cuadro de ArmadoCondición de Iva: todos o seleccionar los que deseePersona: Todas, Real o JurídicaSituación: Todos, Activos o No ActivosRetenciones: Todos, Aplica o No AplicaEn la segunda se encuentra los artículos resultantes de aplicar los criterios de filtros de la solapa anterior, y en la última se muestrantodos los datos posibles de ser modificado en forma genérica de los clientes, acompañado por una casilla de verificación le informa quecampos se actualizarán.El botón “Modificar” habilita la tercer solapa de modificación brindando la posibilidad de actualizar, el grupo de clientes

seleccionados.

Vendedores (Datos Particulares)Punto VentaEste formulario de ingreso de datos es del tipo Actualizador. Para completar los datos de las primeras dos solapas referirse aActualizador de Personas.En la tercera solapa “Datos de Vendedor” los datos a ingresar son:Código de Vendedor: Permite ingresar en forma manual un código de identificación como Vendedor. Desde parámetros de la empresapuede configurarse para que el código del Vendedor sea auto-generado. Esta configuración debe establecerse antes de cargar algúnVendedor en el sistema.Fecha de Alta: Fecha que se genera automáticamente con la fecha de alta del vendedor.Vendedor Activo: indica si el mismo se encuentra en vigenciaCargo: Descripción del cargo que ocupa en la empresa.Es Supervisado: Marcando esta opción, permite indicar la persona que supervisará al vendedor actualObservación: nota o comentarioEn la cuarta Solapa “Contactos” se utiliza para ingresar personas que se encuentren relacionadas con el cliente.Para ello la persona que se va a relacionar ya debe estar cargada en el sistema como una persona. En caso de no ser así, ingresarla a

través de la opción “Nuevo Contacto” o del menú Directorio. Luego para relacionarla se debe presionar el botón ‘Agregar Contacto’, ypara desafectarla como contacto, presionar el botón ‘Quitar Contacto’.Notas: Por medio de este botón accede al historial de notas de la persona seleccionada, permitiéndole agregar, modificar o finalizarnotas. (Solo con la característica de Seguimiento de Personas habilitada)

Transportes (Datos Particulares)Punto VentaEste formulario de ingreso de datos es del tipo Actualizador. Para completar los datos de las primeras dos solapas referirse aActualizador de Personas.En la tercera solapa “Datos Transporte” los datos a ingresar son:Código de Transporte: Permite ingresar en forma manual un código de identificación como Transporte. Desde parámetros de laempresa puede configurarse para que el código del Transporte sea auto-generado. Esta configuración debe establecerse antes decargar algún transporte en el sistema.Fecha de Alta: Fecha que se genera automáticamente con la fecha de alta del transporte.Transporte Activo: indica si el mismo se encuentra en vigenciaC.U.I.T.: Indicar el Nro de Identificación TributariaDatos del Vehículo: Características del vehículo utilizado como medio de transporte (vehículo, modelo y año).Observación: nota o cometarioEn la cuarta Solapa de “Contactos” se utiliza para ingresar personas que se encuentren relacionadas con el Transporte.Para ello la persona que se va a relacionar ya debe estar cargada en el sistema como una persona. En caso de no ser así, ingresarla através de la opción “Nuevo Contacto” o del menú Directorio. Luego para relacionarla se debe presionar el botón ‘Agregar Contacto’, ypara desafectarla como contacto, presionar el botón ‘Quitar Contacto’.Notas: Por medio de este botón accede al historial de notas de la persona seleccionada, permitiéndole agregar, modificar o finalizarnotas. (Solo con la característica de Seguimiento de Personas habilitada)

Tipos de RetencionesEste formulario se utiliza para ingresar las distintos Tipos de Retenciones que se pueden realizar. Es del tipo Actualizador.Descripción: Ingresar el tipo de retención a dar de alta.

Directorio de PersonasPunto VentaEste formulario de ingreso de datos es del tipo Actualizador. Para completar los datos referirse a Actualizador de Personas.

ProcesosFacturación DirectaPunto VentaPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes.Para cargar una nueva factura:Debe presionar el botón “Agregar”. Y completar los siguientes campos.Vendedor: Es la persona a la cual se le va asignar la operación.Tipo de Cliente:Público General: Es una operación a consumidor final donde no interesa los datos de los clientes. No permite ingresar los datos

particulares.Ocasional: Es una operación donde se deben ingresar los datos particulares del cliente, pero no interesa dejarlo registrado en el archivode datos particulares.Cliente Habitual: Es una operación que se realiza con un cliente que ya posee sus datos particulares registrado en el sistema. Para ellose debe seleccionar el cliente correspondiente.Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a facturar. En caso de no recordar el código abrir la ventana de Selección de Personaspresionando el botón a la derecha del campo o la tecla “F10”. En caso que se maneje con grupos empresarios, deberá siempreseleccionar uno de los clientes pertenecientes al grupo y no al lider.Destinatario: Trae precargado el nombre del cliente. Este se puede cambiar.Forma de Pago: Indicar la forma de pago par esta operación. Trae precarga la forma establecida en el cliente en el Actualización deClientes. De todas manera la misma puede ser modificada al momento de cerrar el comprobante.Domicilio: Domicilio del Cliente.Transporte: Muestra el que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualización de clientes .Moneda: especifique la moneda del comprobante y su cotizaciónCentro de Costo: Así como en las compras es posible afectar una venta a un determinado centro de costo u área dentro de la empresa,esto permite sacar resultados globales de ventas y comprasSi el cliente es habitual muestra en el recuadro de la derecha los “Datos de Gestión”. Allí se observan la compra mínima, máxima, límitede crédito asignado, fecha de alta (todos estos asignados en el Actualización de Clientes) y fecha de último movimiento. A la derechadel campo que exhibe el crédito disponible para la operación que va a realizar se visualiza un botón con el signo “$” presionándolomuestra un Estado de Cuenta y Valores completo del cliente.Lista de precios: con la cual se le facturará. Trae precargada la que tiene asignada el cliente en Actualización de Clientes. De todasmaneras la misma puede ser cambiada temporariamente para la presente operación.Depósito: También se visualiza una casilla de verificación del depósito de donde se retirará la mercadería. Cuando la misma seencuentra marcada se debe seleccionar de qué depósito se extraerá toda la mercadería vendida en el presente comprobante. Traeprecargado el depósito seleccionado en Parámetros del Puesto. En caso de no seleccionar un depósito en esta primera solapa, cadavez que ingrese un artículo en la grilla de la factura se le pedirá que indique de que depósito se extraerá.Existe la opción a través de Parámetros del Puesto que se configure el proceso de facturación para que solicitando solamente el clientea facturar traiga precargado automáticamente el vendedor que lo atiende habitualmente y que se cargó en el formulario de Actualizaciónde clientes.Una vez finalizada la carga de la primera solapa, el proceso verifica que los datos ingresados sean valederos, se debe presionar el botón“Siguiente” y se pasará a la carga de la segunda solapa donde se debe discriminar los artículos que comprará el cliente. Para verificar ycambiar algunas opciones del funcionamiento de esta solapa controlar Parámetros del Puesto.Código del artículo: Si no lo recuerda presione la tecla Enter ( Estando el cursor sobre la columna “Código”), allí se abrirá una ventanade Selección de Artículos . Existe la posibilidad de ingresar el código Principal, el sinónimo o el código del proveedor. Una vez que elsistema lo ubica en sus registros reemplaza el código ingresado por el código principal. Cuando el artículo seleccionado manejanúmeros de series se abrirá una ventana para que complete los números de series de los mismos.Descripción: Es posible modificarla y en la parte derecha de la columna aparece un botón que presionándolo abre una ventana con laObservaciones ingresada en el actualizador de Artículos, luego estas pueden ser impresas en el comprobante de factura comodescripción adicional del artículo.Partida: se deberá indicar el lote o partida si el artículo fue así definidoCantidad: Ingresar la cantidad a entregar.

Precio Unitario: Dependiendo de la condición frente al I.V.A. del cliente, y los Parámetros del Puesto, se puede ingresar el precio conimpuesto, o sin impuesto, o ambos según la preferencia del usuario.

Nro de Serie: se deberá indicar el nro de serie, tantos como la cantidad ingresada, si el artículo fue así definido- Para Borrar un ítem de la grilla se debe posicionar el puntero del mouse sobre el renglón deseado y presionar la tecla Delete, Suprimiro Borrar- Si el artículo seleccionado tiene definido bonificaciones y la cantidad a entregar supera los límites establecidos en el actualizador debonificaciones, la grilla se completará con los items bonificados. Si el artículo bonificado tiene precio cero, puede anularse su impresiónpresionando simultáneamente las teclas Ctrl+Enter con lo que el texto de esa línea aparecerá inclinado; presionando una vez másCtrl+Enter se habilitará nuevamente la impresión.- Existe la posibilidad de calcular el precio del artículo a partir de una serie de componentes. Para esto deberá presionarse la tecla F5,con lo que aparecerá una pantalla similar a la carga del detalle de la factura; deberá seleccionar los componentes y las cantidades,como así también el precio que puede provenir de una lista de precios diferente a la de la factura. Presionando el botón “Act$” seactualizarán los precios de los componentes a partir de la lista seleccionada. El detalle de los componentes será cargado en laobservación del item de la factura y puede elegir no imprimir los precios de los componentes, el precio unitario o el importe. Si el artículotiene definido una estructura de producto ésta se cargará como componente en esta pantalla.- Existe un botón “Utilidad” que muestra el monto y el porcentaje de ganancia del comprobanteLuego de terminada la carga de artículos se debe ingresar el descuento o recargo a realizar a la presente operación. Para ello elformulario traerá precargado el descuento o recargo asociado al cliente en el Actualizador de Clientes y calculará el importe del mismo.A continuación establecerá los totales generales del comprobante. Antes de Aceptar la Operación debe establecerse la Forma de Pago,presionando el botón “Pago”.Una vez finalizada la carga de la forma de pago, presione “Aceptar” para grabar e imprimir el formulario o “Cancelar” para finalizar singrabar.Para la impresión del formulario abre una ventana de Selección de Impresoras.En la tercera solapa se visualizan los comprobantes emitidos según la condición establecida en la Barra de Búsqueda. Existen tresbotones habilitados.Ver: Una vez seleccionada una en particular presionando el botón se puede consultar los datos de la factura y la forma de pagopresionando el botón “Pago”.Imprimir: Permite realizar la reimpresión de un comprobante registrado.Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando el botón “Anular”, registra al comprobante como “Anulado”. En el caso queal comprobante se le hayan realizado imputaciones, el proceso enviará un mensaje comunicando la imposibilidad de realizar laoperación (ver Imputación de Comprobantes); de la misma forma ocurrirá si el comprobante se canceló parte en efectivo y ya se realizóun cierre de caja o si fue cancelado con un cheque de tercero que ya no se encuentra en cartera.

Facturación desde Nota de PedidoPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes a partir de Pedidos realizados previamente.Para cargar una nueva factura:Debe presionar el botón “Agregar”. Y completar los siguientes campos.Nro. Nota de Pedido de Referencia: Si la factura estará compuesta íntegramente por un pedido se debe marcar este casillero. En casode estar la factura compuesta por varios pedidos, se puede ignorar este casillero seleccionando directamente el cliente, presionarsiguiente y luego de cargar el código de la mercadería y la cantidad se hace referencia a que nota de pedido pertenece dicho artículo.Número de Nota de Pedido: Ingresar el Número de comprobante. Si no lo recuerda presione el botón situado a la derecha y se abriráuna ventana con todos los pedidos que aún tienen mercadería pendiente de entregar. Seleccione uno de ellos y presione continuar. Losdatos del cliente se cargarán automáticamente. Presione luego el botón “Siguiente” situado en la parte inferior del formulario.En caso de no seleccionar un comprobante de referencia debe ingresarCliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a facturar. En caso de no recordar el código abrir la ventana de Selección de Personaspresionando el botón a la derecha del campo o la tecla “F10”Destinatario: Trae precargado el nombre del cliente. Este se puede cambiar.

Forma de Pago: Indicar la forma de pago par esta operación. Trae precarga la forma establecida en el cliente en el Actualización deClientes. De todas manera la misma puede ser modificada al momento de cerrar el comprobante, según configuración inicial.Domicilio: Domicilio del Cliente.Transporte: Muestra el Transporte que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualización de Clientes .Moneda: especifique la moneda del comprobante y su cotizaciónCentro de Costo: Así como en las compras es posible afectar una venta a un determinado centro de costo u área dentro de la empresa,esto permite sacar resultados globales de ventas y compras

Muestra un recuadro a la derecha con los “Datos de Gestión”. Allí se observan la compra mínima, máxima, límite de crédito asignado,fecha de alta (todos estos asignados en el Actualización de Clientes) y fecha de último movimiento. A la derecha del campo que exhibeel crédito disponible para la operación que va a realizar y un botón con el signo “$” mediante el cual se accede al estado de saldocompleto del cliente.Lista de precios: con la cual se le facturará. Trae precargada la que tiene asignada el cliente en Actualización de Clientes. De todasmaneras la misma puede ser cambiada momentáneamente para la presente operación.Depósito: También se visualiza una casilla de verificación del depósito de donde se retirará la mercadería. Cuando la misma seencuentra marcada se debe seleccionar de qué depósito se extraerá toda la mercadería vendida en el presente comprobante. Traeprecargado el depósito seleccionado en Parámetros del PuestoSi se seleccionó un comprobante de referencia cuando pase a la segunda solapa la grilla se cargará automáticamente con los artículosde la nota de pedido seleccionada. Luego se podrá modificar la misma agregando o eliminando artículos.Código del artículo: Si no lo recuerda presione “Enter” ( Estando el cursor sobre la columna “Código”), allí se abrirá una ventana deSelección de Artículos . Existe la posibilidad de ingresar el código Principal, el sinónimo o el código del proveedor. Una vez que elsistema lo ubica en sus registros reemplaza el código ingresado por el código principal. Cuando el artículo seleccionado manejanúmeros de series se abrirá una ventana para que complete los números de series de los mismos.Descripción: es posible modificarla y en la parte derecha de la columna aparece un botón que presionándolo abre una ventana con laObservaciones ingresada en el Actualizador de Artículos, luego estas pueden ser impresas en el comprobante de factura comodescripción adicional del artículo.Partida: se deberá indicar el lote o partida si el artículo fue así definidoCantidad: Ingresar la cantidad adquirida, que en el caso de hacer referencia a una Nota de Pedido, esta columna visualizará la cantidadpedida pendiente de facturar.Precio Unitario: Dependiendo de la condición frente al I.V.A. del cliente, y los Parámetros del Puesto, se puede ingresar el precio conimpuesto, o sin impuesto, o ambos según la preferencia del usuario.Nro de Serie: se deberá indicar el nro de serie, tantos como la cantidad ingresada, si el artículo fue así definidoRef: Esa columna se debe presionar cuando se agrega un item que no corresponde al pedido de referencia. Allí se abrirá una ventana yse debe seleccionar el comprobante de referencia al que pertenece el artículo ingresado. Cuando se cierre la factura el sistema validaráque todos los artículos tengan referencia a un comprobante; en caso de no tenerlo, se observará un mensaje por pantalla solicitándole laconfirmación de la facturación del mismo.- Para Borrar un ítem de la grilla se debe posicionar el puntero del mouse sobre el renglón deseado y presionar la tecla Delete, Suprimiro Borrar- Si el artículo seleccionado tiene definido bonificaciones y la cantidad a entregar supera los límites establecidos en el actualizador debonificaciones, la grilla se completará con los items bonificados. Si el artículo bonificado tiene precio cero, puede anularse su impresiónpresionando simultáneamente las teclas Ctrl+Enter con lo que el texto de esa línea aparecerá inclinado; presionando una vez másCtrl+Enter se habilitará nuevamente la impresión.- Existe la posibilidad de calcular el precio del artículo a partir de una serie de componentes. Para esto deberá presionarse la tecla F5,con lo que aparecerá una pantalla similar a la carga del detalle de la factura; deberá seleccionar los componentes y las cantidades,

como así también el precio que puede provenir de una lista de precios diferente a la de la factura. Presionando el botón “Act$” seactualizarán los precios de los componentes a partir de la lista seleccionada. El detalle de los componentes será cargado en laobservación del item de la factura y puede elegir no imprimir los precios de los componentes, el precio unitario o el importe. Si el artículotiene definido una estructura de producto ésta se cargará como componente en esta pantalla.- Existe un botón “Utilidad” que muestra el monto y el porcentaje de ganancia del comprobanteLuego de terminada la carga de artículos se debe ingresar el descuento o recargo a realizar a la presente operación. Para ello elformulario traerá precargado el descuento o recargo asociado al cliente en el actualizador de clientes y calculará el importe del mismo.A continuación establecerá los totales generales del comprobante. Antes de Aceptar la Operación debe establecerse la Forma de Pago,presionando el botón “Pago”.Una vez finalizada la carga de la forma de pago presione “Aceptar” para grabar e imprimir el formulario, o “Cancelar” para finalizar singrabar.Para la impresión del formulario abre una ventana de Selección de Impresoras.En la tercera solapa se visualizan los comprobantes emitidos según la condición establecida en la Barra de Búsqueda. Existen tresbotones habilitados.Ver: Una vez seleccionada una en particular presionando el botón se puede consultar los datos de la factura y la forma de pagopresionando el botón “Pago”.Imprimir: Permite realizar la reimpresión de un comprobante registrado.Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando el botón “Anular”, registra al comprobante como “Anulado”. En el caso queal comprobante se le hayan realizado imputaciones, el proceso enviará un mensaje comunicando la imposibilidad de realizar laoperación (ver Imputación de Comprobantes); de la misma forma ocurrirá si el comprobante se canceló parte en efectivo y ya se realizóun cierre de caja o si fue cancelado con un cheque de tercero que ya no se encuentra en cartera.

Facturación desde RemitoPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes a partir de remitos de mercadería realizados previamente.Su forma de trabajo es similar a Facturación desde Nota de Pedido

Facturación desde PresupuestoPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes a partir de rpresupuestos de mercadería realizadospreviamente.Su forma de trabajo es similar a Facturación desde Nota de Pedido

Facturación Pendientes de Remitir - DirectaPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes, sin descargar el stock. Los insumos serán posteriormenteentregados con un Remito desde FacturaSu forma de trabajo es similar a Facturación Directa

Facturación Pendientes de Remitir – desde Nota de PedidoPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes, sin descargar el stock. Los insumos serán posteriormenteentregados con un Remito desde FacturaSu forma de trabajo es similar a Facturación desde Nota de Pedido

Facturación Pendientes de Remitir – desde PresupuestoPermite realizar los procesos de facturación en forma individual a clientes, sin descargar el stock. Los insumos serán posteriormenteentregados con un Remito desde FacturaSu forma de trabajo es similar a Facturación desde Presupuesto

Nota de Crédito DirectaPunto VentaPermite realizar comprobantes de Notas de Crédito a Clientes Habituales u Ocasionales.El proceso es similar al de facturación.Para el resto de las especificaciones remitirse a Facturación.

Nota de Crédito desde FacturasPunto VentaPermite realizar Notas de Crédito a Clientes Habituales u Ocasionales.El proceso es similar al de facturación. En la solapa principal permite que se realice un Nota de Crédito a una factura de referencia; paraello debe marcar la casilla de “Comprobante de referencia” e ingresar el número, luego presionar el botón “Continuar”. El formulario secargará automáticamente con los datos del comprobante de referencia y deberá establecerse la forma de pago.En caso de no querer realizar la nota de crédito por el total de productos facturados, en la grilla de detalle de mercadería borre omodifique los productos que no desea incluir en la misma.Para el resto de las especificaciones es similar al proceso de Facturación.

Nota de Crédito desde Remito de DevoluciónPermite realizar Notas de Crédito haciendo referencia a un remito de devolución de un cliente.El proceso es similar al de Nota de Crédito desde Factura..

Nota de Crédito desde Factura (sin stock)Punto VentaPermite realizar Notas de Crédito haciendo referencia a una factura un cliente del tipo pendiente de remitir.El proceso es similar al de Nota de Crédito desde Factura..

Nota de DébitoPunto VentaPermite realizar Notas de Débito a clientes con cuenta corriente, o bien a clientes ocasionales.El proceso es similar al de Facturación.

Cierre de Comprobantes Pendientes de Pagos

Para el caso de que la facturación y la caja se encuentren separadas físicamente se utiliza este proceso para realizar la cobranzas delos comprobantes emitidos. Parámetros de Venta (Varios – “Facturación y Cobranzas se encuentran Juntos”)Para ello al momento de cerrar la factura se emite por pantalla un número de referencia el cual se le indica al cliente para que cuandovaya a la caja ubiquen rápidamente su factura.Refrescar: Presionando este botón en el puesto de la caja, se visualizarán todos los comprobantes de venta que se vayan realizando,desde los puestos de venta.Pago: Luego de seleccionado el comprobante a cancelar se presiona este botón para indicar la Forma de Pago.Luego de establecida la forma de pago presionar “Aceptar” y a posterior se imprimirá el comprobante.

Remito de EgresoPermite registrar los envíos de mercadería a clientes habituales.Para cargar un nuevo remito:Debe presionar el botón “Agregar”. Y completar los siguientes campos.Vendedor: Es la persona que realiza la operación.

Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a enviar la mercadería. En caso de no recordar el código abrir la ventana de Selección dePersonas presionando el botón a la derecha del campo o presionando la tecla “F10”.Destinatario: Trae precargado el nombre del cliente, el cual se puede cambiar.Domicilio: Domicilio del Cliente.Transporte: Muestra el que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualización de Clientes.Moneda: especifique la moneda del comprobante y su cotizaciónA la derecha se visualiza el recuadro “Datos de Gestión”. Allí se observan la compra mínima, máxima, límite de crédito asignado, fecha

de alta (todos éstos, asignados en el Actualización de Clientes) y fecha de último movimiento. A la derecha del campo que exhibe elcrédito disponible para la operación que va a realizar, se visualiza un botón con el signo “$” presionándolo muestra el estado de saldocompleto del cliente.Lista de precios: Es la lista con la cual se le facturará luego la mercadería enviada. Trae precargada la lista que tiene asignada elcliente en Actualización de Clientes. De todas maneras la misma puede ser cambiada para la presente operación.Depósito: También se visualiza una casilla de verificación del depósito de donde se retirará la mercadería. Cuando la misma seencuentra marcada se debe seleccionar de qué depósito se extraerá toda la mercadería remitida en el presente comprobante. Traeprecargado el depósito seleccionado en Parámetros del Puesto.Una vez finalizada la carga de la primera solapa, el proceso verifica que los datos ingresados sean valederos, se debe presionar el botón“Siguiente” y se pasará a la carga de la segunda solapa donde se debe detallar los artículos que se remitirán a el cliente. Para verificar ycambiar algunas opciones del funcionamiento de esta solapa, ver Parámetros del Puesto.Código del artículo: Si no lo recuerda presione “Enter” ( Estando el cursor sobre la columna “Código”), allí se abrirá una ventana deSelección de Artículos . Existe la posibilidad de ingresar el código Principal, el sinónimo o el código del proveedor. Una vez que elsistema lo encuentra en sus registros reemplaza el código ingresado por el código principal. Cuando el artículo seleccionado manejanúmeros de series se abrirá una ventana para que complete los números de series de los mismos.Descripción: Es posible modificarla y en la parte derecha de la columna aparece un botón que presionándolo abre una ventana con lasObservaciones ingresadas en el Actualizador de Artículos, luego éstas pueden ser impresas en el comprobante como descripciónadicional del artículo.Partida: se deberá indicar el lote o partida si el artículo fue así definidoCantidad: Ingresar la cantidad remitida.Precio Unitario: Dependiendo de la condición frente al I.V.A. del cliente, y los Parámetros del Puesto, se puede ingresar el precio conimpuesto, o sin impuesto, o ambos según la preferencia del usuario.Nro de Serie: se deberá indicar el mismo si el artículo fue así definido- Existe un botón “Utilidad” que muestra el monto y el porcentaje de ganancia del comprobante- Para Borrar un ítem de la grilla se debe posicionar el puntero del mouse sobre el renglón deseado y presionar la tecla Delete / Borrar /Supr- Si el artículo seleccionado tiene definido bonificaciones y la cantidad a entregar supera los límites establecidos en el actualizador debonificaciones, la grilla se completará con los items bonificados. Si el artículo bonificado tiene precio cero, puede anularse su impresiónpresionando simultáneamente las teclas Ctrl+Enter con lo que el texto de esa línea aparecerá inclinado; presionando una vez másCtrl+Enter se habilitará nuevamente la impresión.- Existe la posibilidad de calcular el precio del artículo a partir de una serie de componentes. Para esto deberá presionarse la tecla F5,con lo que aparecerá una pantalla similar a la carga del detalle de la factura; deberá seleccionar los componentes y las cantidades,como así también el precio que puede provenir de una lista de precios diferente a la de la factura. Presionando el botón “Act$” seactualizarán los precios de los componentes a partir de la lista seleccionada. El detalle de los componentes será cargado en laobservación del item de la factura y puede elegir no imprimir los precios de los componentes, el precio unitario o el importe. Si el artículotiene definido una estructura de producto ésta se cargará como componente en esta pantalla.Luego de terminada la carga de artículos se debe ingresar el descuento o recargo a realizar a la presente operación. Para ello elformulario traerá precargado el descuento o recargo asociado al cliente en el Actualizador de Clientes y calculará el importe del mismo.Una vez finalizada la carga, presione “Aceptar” para grabar e imprimir el formulario o “Cancelar” para finalizar sin grabar.Para la impresión del formulario abre una ventana de Selección de Impresoras.En la tercera solapa se visualizan los comprobantes emitidos según la condición establecida en la Barra de Búsqueda. Existen tresbotones habilitados.Ver: Una vez seleccionado un remito en particular presionando este botón se puede consultar los datos del comprobanteImprimir: Permite reimprimir el comprobante seleccionado.Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando este botón, anula totalmente la operación.

Remito de Egreso desde Nota de Pedido

Permite emitir Remitos tomando como referencia un comprobante de Nota de Pedido.El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envío con una nota de pedido dereferencia; para ello debe marcar la casilla de “Comprobante de Referencia” e ingresar el número, luego presionar el botón “Continuar”.El formulario se cargará automáticamente con los datos del comprobante de referencia.En caso de no querer realizar el remito por el total de los artículos indicados en la Nota de Pedido; en la segunda solapa borre omodifique los artículos que no desea incluir en el mismo.

Remito de Egreso desde Remito de DevoluciónPermite emitir Remitos tomando como referencia un comprobante de Remito de Devolución. Se utiliza para el caso de reposición demercadería al cliente.El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envío con un Remito de Devolución dereferencia; para ello debe marcar la casilla de “Comprobante de Referencia” e ingresar el número, luego presionar el botón “Continuar”.El formulario se cargará automáticamente con los datos del comprobante de referencia.En caso de no querer realizar el remito por el total de los artículos indicados en el Remito de Devolución; en la segunda solapa borre omodifique los artículos que no desea incluir en el mismo.

Remito de Egreso desde PresupuestoPermite emitir Remitos tomando como referencia un comprobante de Presupuesto.El proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envío a partir de un Presupuesto dereferencia; para ello debe marcar la casilla de “Comprobante de Referencia” e ingresar el número, luego presionar el botón “Continuar”.El formulario se cargará automáticamente con los datos del comprobante de referencia.En caso de no querer realizar el remito por el total de los artículos indicados en el Presupuesto; en la segunda solapa borre o modifiquelos artículos que no desea incluir en el mismo.

Remito de Egreso desde FacturaPermite emitir Remitos tomando como referencia una FacturaEl proceso es similar al de Remito de Egreso. En la solapa principal permite que se realice un envío a partir de un Presupuesto dereferencia; para ello debe marcar la casilla de “Comprobante de Referencia” e ingresar el número, luego presionar el botón “Continuar”.El formulario se cargará automáticamente con los datos del comprobante de referencia.En caso de no querer realizar el remito por el total de los artículos indicados en el Presupuesto; en la segunda solapa borre o modifiquelos artículos que no desea incluir en el mismo.

Nota de Pedido

Permite registrar los pedidos en forma individual a clientes.Para cargar un nuevo pedido:Debe presionar el botón “Agregar”. Y completar los siguientes campos.Vendedor: Es la persona que va a realizar la operación.Cliente: Ingresar el Cliente al cual se le va a ingresar el pedido. En caso de no recordar el código abrir la ventana de Selección dePersonas presionando el botón a la derecha del campo o presionando la tecla “F10”

Domicilio, Teléfono, I.V.A., C.U.I.T, Municipal, Ingresos Brutos: Trae los datos asignados previamente al cliente en Actualización deClientes.Transporte: Muestra el que tiene asignado el cliente en el formulario de Actualización de Clientes.Moneda: especifique la moneda del comprobante y su cotizaciónFecha de Entrega: Es la fecha de compromiso de entrega de la mercadería solicitada por el cliente.Vigencia Hasta: Es la fecha hasta la cual el pedido puede ser facturado.Impresora Facturación: Es posible seleccionar al momento de generar el pedido, cual es la impresora a la cual se redirigirá. Esto luegose utiliza en la facturación masiva de pedidos, pudiendo indicar si toma la impresora de los parámetros del puesto o la del pedidoLista de precios: Es la lista con la cual se le facturará. Trae precargada la que tiene asignada el cliente en Actualización de Clientes. Detodas maneras la misma puede ser cambiada para la presente operación.Al facturar respeta el precio pactado en el pedido: Marcar el casillero en caso de afirmación, caso contrario, tomará el precio del valorde la lista al momento de facturar.Depósito: Selecciona el deposito de origen de la mercaderíaRepetición: se debe seleccionar si se desea realizar un pedido de tipo repetitivo.Inicio Facturación Automática: indica a partir de que fecha el pedido estará en condiciones de ser facturadoFacturar cada: período de tiempo que indica la periodicidad de su repetición pudiendo ser expresado en días, meses o años.Próxima Facturación: fecha de la próxima facturación de este pedidoLímite de FacturaciónSin Límite: no caduca nuncaFecha de Vigencia: su vigencia es hasta la fecha indicadaFacturar: su vigencia esta determinada por n cantidad de veces.Ya se Facturó: contador de veces que se facturó el mismo pedido. Se actualiza en forma automática.Una vez finalizada la carga de la primera solapa, el proceso verifica que los datos ingresados sean valederos, se debe presionar el botón“Siguiente” y se pasará a la carga de la segunda solapa donde se debe detallar los artículos. Para verificar y cambiar algunas opcionesdel funcionamiento de esta solapa controlar Parámetros del Puesto.Código del artículo: Si no lo recuerda presione la tecla “Enter” ( Estando el cursor sobre la columna “Código”), allí se abrirá unaventana de Selección de Artículos. Existe la posibilidad de ingresar el código Principal, el sinónimo o el código del proveedor. Una vezque el sistema lo encuentra en sus registros, reemplaza el código ingresado por el código principal.

Descripción: Es posible modificarla y en la parte derecha de la columna aparece un botón que presionándolo abre una ventana con lasObservaciones ingresadas en el Actualizador de Artículos, luego éstas pueden ser impresas en el Comprobante de Pedido comodescripción adicional del artículo.Pedido: Ingresar la cantidad pedida. En caso que el pedido sea “Único” se podrá ingresar, presionando el botón que se ubica a laderecha del campo cantidad, las fechas de entregas parciales de mercaderías.Precio Unitario: Dependiendo de la condición frente al I.V.A. del cliente, y los Parámetros del Puesto, se puede ingresar el precio conimpuesto, o sin impuesto, o ambos según la preferencia del usuario.- Para Borrar un ítem de la grilla se debe posicionar el puntero del mouse sobre el renglón deseado y presionar la tecla Delete / Borrar /Supr.- Si el artículo seleccionado tiene definido bonificaciones y la cantidad a entregar supera los límites establecidos en el actualizador debonificaciones, la grilla se completará con los items bonificados. Si el artículo bonificado tiene precio cero, puede anularse su impresiónpresionando simultáneamente las teclas Ctrl+Enter con lo que el texto de esa línea aparecerá inclinado; presionando una vez másCtrl+Enter se habilitará nuevamente la impresión.- Existe la posibilidad de calcular el precio del artículo a partir de una serie de componentes. Para esto deberá presionarse la tecla F5,con lo que aparecerá una pantalla similar a la carga del detalle de la factura; deberá seleccionar los componentes y las cantidades,como así también el precio que puede provenir de una lista de precios diferente a la de la factura. Presionando el botón “Act$” se

actualizarán los precios de los componentes a partir de la lista seleccionada. El detalle de los componentes será cargado en laobservación del item de la factura y puede elegir no imprimir los precios de los componentes, el precio unitario o el importe. Si el artículotiene definido una estructura de producto ésta se cargará como componente en esta pantalla.Luego de terminada la carga de artículos se debe ingresar el descuento o recargo a realizar en la presente operación. Para ello elformulario traerá precargado el descuento o recargo asociado al cliente en el Actualizador de Clientes y calculará el importe del mismo.A continuación establecerá los totales generales del comprobante.Una vez finalizada la carga presione “Aceptar” para grabar e imprimir el formulario o “Cancelar” para finalizar sin grabar.Para la impresión del formulario abre una ventana de Selección de Impresoras.En la tercera solapa se visualizan los comprobantes emitidos según la condición establecida en la Barra de Búsqueda. Existen tresbotones habilitados.Ver: Una vez seleccionada un Nota de Pedido en particular, presionando este botón se puede consultar los datos del pedido.Imprimir: Permite reimprimir el comprobante seleccionado.Anular: Una vez seleccionado el comprobante, presionando este botón, anula totalmente la operación.IMPORTANTE: Es posible cargar un nuevo pedido a partir de un Presupuesto ya confeccionado, para ello deberá presionar “Agregar” yluego “Cargar desde Presupuesto”. Donde se desplegará una pantalla para buscarlo. Luego de la selección, la pantalla carga los datosdel Presupuesto y se continua con la operatoria normal de carga del Pedido.

PresupuestoEste proceso que le permite realizar presupuestos a clientes habituales u ocasionales. La forma de operar es similar al procedo deFacturación. Excepto que en la Forma de Pago permite cargar hasta cinco formas distintas. Para ello, luego de cargar la primer Formade Pago, en la parte inferior del formulario, aparecerá un recuadro con solapas en la cual se identifica “Totales” y “Formas de Pago”. Enesta última se visualizan cinco renglones. Posicionándose con el cursor en el renglón número dos (2) y presionando el botón “Forma dePago” se carga la segunda opción de pago y así sucesivamente hasta la quinta posibilidad.Este proceso no registra movimientos de stock, ni financiero. Sólo queda almacenado para luego poder consultar los presupuestos yfacturar a partir de un presupuesto registrado.IMPORTANTE: Es posible cargar un nuevo Presupuesto a partir de otro Presupuesto ya confeccionado, para ello deberá presionar“Agregar” y luego “Cargar desde otro Presupuesto”. Donde se desplegará una pantalla para buscarlo. Luego de la selección, la pantallacarga los datos del Presupuesto, y es posible modificarlo totalmente, ya sea la cabecera o el detalle. .Al aceptar este presupuesto cargado desde otro, se le preguntará si quiere borrar el presupuesto anterior, de esta manera se elimina yno quedan los presupuestos repetidos.

Cuentas Corrientes de ClientesPunto VentaPermite consultar la Cuenta Corriente de los Clientes e imputarles pagos a las mismas.La forma de visualización de los datos y la operatoria de este formulario depende de la Configuración del Puesto, en el ítem Operatoriade Cuenta Corriente (Ver Parámetros del Puesto de Ventas)Para ello se debe:Cliente/Proveedor: Realizar la Selección del Cliente. Una vez elegido las opciones pueden ser:Moneda: especifique la moneda del comprobante y su cotizaciónMovimientos: Esta opción se visualiza sólo si el parámetro Operatoria de Cuenta Corriente, tiene configurada alguna de estasopciones: “Integrada, Inicia Módulo Activo” ó “Integrada, Inicia Ventas y Compras”Incluye Ventas: Muestra todas las operaciones generadas en el Módulo de Ventas.Incluye Compras: Muestra todas las operaciones generadas en el Módulo de Compras.Observaciones: Muestra las observaciones cargadas en el Actualizador de Clientes y/o Proveedores según la configuración delparámetro Operatoria de Cuenta Corriente.Cuotas: Existen cuatro opciones

A cobrar a: Son las cuotas sin cancelar cuya Fecha de Vencimiento se encuentra entre la fecha actual, y la fecha que resultede sumar a la actual, los días expresados en el campo “Días”Sin Cancelar: Muestra todas las cuotas sin cancelar o con saldos.Todas entre: Para ello debe ingresar el periodo de vencimiento a visualizar. Aquí muestra todas las cuotas (canceladas o no)con vencimiento en el periodo indicadoAtrasadas: Muestras las cuotas que están pendientes de cancelación cuya fecha de vencimiento ya se operó.Con esta primera selección de datos se puede:Ver: Carga la grilla según las condiciones antes especificadas.Se observa que en el formulario existen tres grillas. En la grilla superior, llamada “Comprobantes” se muestran las cuotas y loscomprobantes de pago, en la inferior izquierda, “Detalle del Comprobante” se visualiza el detalle de los comprobantes (facturas, notas dedébito o notas de créditos). Por último, en la parte inferior derecha, “Imputación”, se visualizan los comprobantes imputados al mismo.Si el cliente es un Grupo Empresario o pertenece a un Grupo, se indicará esta situación en la pantalla. En caso de ser GrupoEmpresario, se mostrarán todos los comprobantes que se le realizaron a él y a todos los clientes integrantes de dicho grupo. Con estopodemos tener el saldo integrado de cada grupo. En cambio si es integrante de un grupo, solo veremos sus propios comprobantes y elsaldo parcial.Las columnas que se visualizan en la grilla “Comprobantes” son los siguientes.

Vend.: Es el vendedor asignado a cada una de las cuotas en cuenta corriente. Por defecto toma el vendedor asignado al comprobante,pero éste puede ser cambiado por otro, que puede ser la persona encargada de realizar la cobranza de las cuotas visualizadas.Vencimiento: Fecha que vence la cuota. Para el caso de los recibos es la misma que la de registración.Comprobante: Tipo (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, Recibo)Número: Del comprobante.Cuota: Identificación de la cuota con el siguiente formato: 03 / 08, significa que es la cuota numero tres sobre un total de ocho para esecomprobante.Debe y Haber: Muestran el valor original de la cuota. Debe para las Facturas y Notas de Débitos, Haber para los Recibos y Notas deCréditos.Saldo: Es el saldo que queda pendiente de cancelación o imputaciónRecargo/Descuento: Esta columna muestra el resultado del cargo automático del interés para las cuotas que ya se encuentranvencidas o el descuento para las que todavía no vencieron según lo estipulado en Configuración del Puesto de Venta.Total: Es el resultado de la operatoria de sumar algebraicamente el Saldo + Descuento / Recargo. Cuando el formulario los visualiza encolor rojo, significan que poseen un saldo de imputación a favor del cliente.Las columnas que se visualizan en la grilla “Detalle Comprobante” son los siguientes.Código: Del artículo.Descripción: Del artículoCantidad: De la operatoria.M: (Moneda) moneda en la que está expresado el importeImporte: Se visualiza lo que resulta de multiplicar cantidad por precio unitario del mismo.Las columnas que se visualizan en la grilla “Imputación” son los siguientes.Comprobante: Tipo de Comprobante (Nota de Crédito, Recibo, Factura o Nota de Débito)Número: Del comprobanteCuota: Si es un comprobante de débito (Factura, Nota de Débito)Fecha de Imputación: es la que el comprobante fue imputadoImporte: Importe imputado al comprobante seleccionado en la grilla superior “Comprobante”También se visualiza en la parte inferior izquierda del formulario dos botones “Fecha de Vencimiento” y Fecha de Emisión” Estospermiten reordenar la grilla teniendo en cuenta uno u otra fechaVendedor: Este botón permite cambiar el vendedor asignado a cada una de las cuotas visualizadas. La forma de operar, consiste en:una vez presionado el botón, seleccionar el vendedor a asignar, y luego asignarle las cuotas que se desean cambiar de vendedor, paraello, se lo puede realizar haciendo doble click sobre la penúltima columna, o presionando la barra espaciadora en la columna asignación.

Una vez asignadas todas la cuotas a cambiar, presionar el botón “Aceptar”, para grabar los cambios realizados, o “Cancelar” paravolver atrás la operación.Imprimir: Este botón le permite imprimir un resumen de cuenta con lo que se visualiza en la grilla “Comprobantes”Para realizar un pago en la Cuenta Corriente se debe presionar el botón “Recibo”.Luego aparecerá un recuadro en la parte superior del formulario con los siguientes campos a completar:Importe: Es el importe total a asignar.Intereses: Es el total de intereses por financiación, que se calculan en función de la Forma de Pago seleccionada, y la configuraciónestablecida.Total: Es el total del comprobante de pago, que surge como resultado de sumar el campo Importe o el campo Asignado, (el mayor deellos), mas los intereses calculados por financiación.Asignar: Este botón asigna automáticamente el valor ingresado en el campo “Importe” a las cuotas de los comprobantes de débito(Factura y Notas de Débito) desde arriba hacia abajo.Fecha: Es la fecha en la que se realiza la operación.Asignado: Es el total imputado a cada una de las cuotas.Este total se obtiene a partir de otra forma de registrar un pago, el cual difiere en la forma de asignación: a cambio de realizar un pagoingresando el total a pagar y luego asignarlo; se lo hace seleccionando con el cursor las cuotas que se van a pagar y en formaautomática se va calculando el total del recibo. Para ello, se debe posicionar con el mouse sobre la cuota a cancelar y efectuar un dobleclick o presionar la barra espaciadora. El comprobante quedará marcado con un tilde y en el campo “Asignado” se visualizará la suma dela columna “Saldo” más el “Recargo / Descuento”. En caso de no querer aplicar el Recargo o Descuento; antes de realizar el tilde de la cuota seleccionada deberá posicionarse sobre la columna “Recargo / Descuento” y modificar el importe según corresponda.Detalle: Detalle de la operación que se está realizando. Es una dato informativo no obligatorio.Vendedor / Transporte: Se debe optar por Vendedor o Transporte, según corresponda asignar la operación, y luego realizar laSelección de Personas.Saldo con Descuento / Recargo: Muestra el Saldo Total Acumulado incluyendo Descuentos / Recargos.Saldo Neto: Muestra el Saldo Total Acumulado únicamente.Pago: Permite seleccionar la Forma de Pago, del comprobante a registrar.Finalizada la selección de cuotas/comprobantes a cancelar, presione este botón y accederá a la Forma de Pago donde deberá indicar secancela dicho comprobante de pago.Luego de ingresada la Forma de Pago, presione el botón “Aceptar” o “Cancelar” según corresponda.En caso de querer anular un Recibo, debe realizarlo desde el proceso Emisión de Recibos.En la parte superior derecha del formulario se observa al lado del campo “Saldo Neto”, un botón “$” , mediante el cual se accede a lapantalla de Estado de Cuenta y Valores del Cliente.

Imputación de Comprobantes de Ventas

Este proceso le permite consultar, modificar o realizar nuevas imputaciones de aquellos comprobantes de Cuenta Corriente.Para ello la pantalla se encuentra dividida en cuatro partes: DEBE, HABER, CREDITOS IMPUTADOS Y DEBITOS IMPUTADOSCliente: En la parte superior se debe especificar el cliente al cual se le desea realizar el proceso de Imputación de Comprobantes.Se indicará en la pantalla si el cliente pertenece o es un Grupo Empresario.Moneda: cuando el proveedor maneja multimoneda estará disponible para su selección.Sin Imputar / Todos: Permite visualizar aquellos comprobantes con saldos pendientes de imputación únicamente, u optar visualizar latotalidad de los comprobantes.En “Débitos Imputados” se visualizan los comprobantes asociados a la imputación del comprobante que se encuentra seleccionado en lagrilla del “Haber”La grilla “Debe” muestra todos los comprobantes Facturas y Notas de Débito con saldo o no, según la opción adoptada en “Sin Imputar /Todos”En “Créditos Imputados” se visualizan los comprobantes asociados a la imputación del comprobante que se encuentra seleccionado en

la grilla del “Debe”Para realizar una imputación de comprobantes se debe seleccionar un comprobante del “Haber” (Recibo o Nota de Crédito) y presionarel botón “Imputar”. El cursor se posicionará en la grilla “Debe” y luego deberá seleccionar el comprobante a relacionar. El importe puedeser reemplazado por otro menor, en el caso de que se desee aplicar sólo una parte del comprobante a ese vencimiento de Factura oNota de Débito. En este caso el saldo del comprobante se recalculará automáticamente, quedando disponible para poder aplicarlo aotra Factura o Nota de Débito.Para revertir un comprobante ya imputado debe seleccionar uno del “DEBE” o del “HABER” ( la selección se realiza haciendo clic con elmouse en la primera columna de la grilla del comprobante deseado) y luego presionar el botón “ANULAR”Si el cliente es un Grupo Empresario se mostrarán los comprobantes que se le realizaron a él y a todos los clientes integrantes delgrupo.IMPORTANTE: Si una Factura tiene varios vencimientos se deben realizar las imputaciones a cada uno de ellos.

Saldo InicialPunto VentaEste proceso permite ingresar un saldo inicial en la Cuenta Corriente de un cliente.Vendedor: Permite seleccionar el vendedor responsable de la operación.Cliente: Se debe seleccionar el cliente al que se le va a imputar el saldo.Moneda: seleccionar la moneda y la cotizaciónSaldo Inicial: Ingresar el Importe del saldo.Financiación: Visualiza el total en concepto de Financiación por el plan de cuotas aplicado.Fecha: Especificar la fecha del saldo.Nº de Comprobante: comprobante que identifica la operaciónIMPORTANTE: El saldo a imputar se puede dividir en cuotas, permitiendo especificar su importe y la fecha de vencimiento de cada unade ellas.

Presentación de RetencionesEste proceso consiste en trasformar los comprobantes de retención almacenados en un Centro de Fondos, en un tipo de Caja deEfectivo, para ser utilizado luego como medio de cancelación, en un comprobante de pago a Proveedores, marcando a loscomprobantes de retención como presentados, y generando tantas unidades de moneda en la Caja de Efectivo que se indique comodestino.Para ello se deben completar los siguientes ítems:Centro de Fondo: Seleccionar el Centro de Fondo donde se encuentran los comprobantes de retención a presentar.I.V.A / D.G.R / Ganancias / Otros: Seleccionar el tipo de retención a presentar.La presentación se debe hacer por tipo de retención, y se sugiere, que el importe correspondiente a cada presentación se lo deposite,en una Caja de Efectivo distinta.Para ello se recomienda, crear cuatro cajas de efectivo (ver. Actualizador de Cajas de Efectivo, en el Módulo Financiero). Por ejemplo,Caja Retención IVA, Caja Retención DGR, Caja Retención Ganancias, Caja Retención Otros, cuyos saldos serán utilizados en algúnproceso de pago.Seleccionar: Al presionar este botón, permite visualizar los comprobantes que se encuentran almacenados en el Centro de Fondoespecificado, y corresponden con el tipo de retención seleccionada.Presenta: Este botón marca a la retención seleccionada, como presentada, y actualiza la cantidad de comprobantes a presentar, y eltotal acumulado.Depósito en Caja: Si este campo se encuentra marcado, permite indicar el destino del importe presentado a la Caja de Efectivoseleccionada. Por ejemplo, Caja Retención IVA.Fecha: Fecha de la presentación.Aceptar / Cancelar: Graba / Cancela, el proceso de presentación que se está realizando.

Transferencia de Retenciones entre Centro de Fondos

Este proceso permite registrar movimientos de comprobantes de retención entre Centro de Fondos.Para ello, se debe seleccionar el Centro de Fondos origen, en el Centro de Fondos destino, luego presionar el botón “Seleccionar”, paravisualizar los comprobantes a transferir, y el total acumulado de los mismos.Imprime comprobante de transferencia: si este se encuentra seleccionado se imprime una constancia de la operación al confirmar lamismaFecha: fija la fecha de la transferenciaPara confirma la registración de la transferencia presionar el botón “Aceptar”.

INFORMES

Pedidos - Nota de Pedidos Emitidas

Este informe permite visualizar las Notas de Pedidos registradas como resultado de las solicitudes de mercadería por parte de losclientes.Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa “Criterios”.Los filtros son de tipo:- fecha: período de emisión, de entrega- opción: situación del comprobante- cuadro de armado: vendedores, transportes, clientes habituales, tipos, zonas, categorías, estados- criterio de multimonedaEjecutar: Realiza la consulta, aplicando los criterios de filtro especificados en la solapa “Criterios”.En la solapa:Comprobantes: Visualiza todos las Notas de Pedido registradas que se ajustan a los criterios especificados en la primer solapa.Detalle: Es el detalle del comprobante seleccionado en la solapa “Comprobantes”En esta solapa se observa:Código: Código del Artículo.Descripción: Descripción del Artículo.P.U. s/Imp: Precio unitario sin impuestos del artículo.P.U. c/Imp: Precio unitario con impuestos del artículo.Pedido: Cantidad pedida para el artículo, en el comprobante.Entregado: Es la cantidad entregada para el artículo, desde el comprobante indicado.Cancelado: Es la cantidad cancela del total pedido para el artículo.Pendiente: Es la cantidad pendiente de entrega, que resulta de restar a la cantidad pedida, lo entregado y cancelado.Estado: Descripción del resultado.Nota: Esta solapa se habilita a partir de la solapa “Comprobantes”, debido a que depende del registro seleccionado en la segundasolapa.Imprimir: Realiza una salida impresa de los datos visualizados. Ver Impresión

Notas de Pedidos - Estado de Artículos PedidosEste informe permite conocer el detalle de los artículos pedidos y el estado actual de cada uno de ellos (Entregados / Cancelados /Pendientes / Vencidos).Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa “Criterios”.Los filtros son de tipo:- fecha: período de nota de pedido- opción: estado de artículos pedidos, vigencia- cuadro de armado: rubro, artículos, transportes, vendedores, clientes habituales, tipos, zonas, categorías, estados- criterio de multimonedaEjecutar: Realiza la consulta, aplicando los criterios de filtro especificados en la solapa “Criterios”En la solapa:Artículos: Esta solapa visualiza los pedidos como resultado de aplicar los criterios especificados en la primer solapa.Titulo: permite especificar una descripción particular para el reporteComprobantes Pedidos: Esta solapa visualiza los artículos pedidos y su comprobante de venta si lo tubiese de como resultado deaplicar los criterios especificados en la primer solapa..

Titulo: permite especificar una descripción particular para el reporteImprimir: Realiza una salida impresa de los datos visualizados. Ver Impresión

Presupuestos - EmitidosEste informe permite conocer los presupuestos registrados en un periodo determinado y según criterios especificados, visualizando untotal por Vendedores, Transportes y Clientes. Para ello se debe completar los datos indicados en la primera solapa “Criterios”.Los filtros son de tipo:- fecha: período de emisión- opción: situación del comprobante- cuadro de armado: clientes ocasionales, habituales, vendedores, transportes- criterio de multimoneda- punto de venta: puede seleccionar todos los puntos de venta o alguno en particularEjecutar: Realiza la consulta, según los criterios de filtro especificados.En la solapa:Comprobantes: Se visualiza todos los Presupuestos registrados según los criterios especificados en la primer solapa.Vendedores: Es el total presupuestado por Vendedor según los criterios especificados en la primer solapa.Transportes: Es el total de presupuestos asignados a cada Transporte según los criterios especificados en la primer solapa.Clientes: Es el total presupuestado por Cliente según los criterios especificados en la primer solapa.Imprimir: Realiza una salida impresa de los datos visualizados. Ver Impresión

II. Módulo de Compras