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Inteligencia de Mercados – Informe sectorial de jabones y detergentes en Colombia

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Jabones y detergentes en Colombia/Inteligencia de mercados

Importaciones

Por: Legiscomex.com

Abril del 2016

De acuerdo con el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com

(SIC), en el segundo semestre del 2015 las importaciones colombianas del sector jabones y

detergentes fueron de USD119,6 millones y presentaron un decrecimiento del 18,1%, en

relacion con el mismo periodo del 2014, cuando las compras externas totalizaron en

USD141,3 millones. Según información suministrada por la Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales (DIAN).

Gráfica 1: Comportamiento de las importaciones de sector jabones y detergentes,

segundo semestre del 2015*

*Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com

Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales productos importados del sector, las

preparaciones tensoactivas para lavar representaron el 20,7% de las compras externas,

seguido por los demás agentes de superficie orgánicos no ionicos, con 18,59%; Las demás

preparaciones tensoactivas, con 17,39%; Las demás preparaciones lubricantes, con 9,28% y

las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales

bituminosos, con 9,06%, entre otros.



Gráfica 2: Principales productos importados, segundo semestre del 2015*

*Cifras de julio a diciembre del 2015 Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com



3402200000Preparaciones tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de

lavado) y preparaciones de limpieza acondicionadas para la venta al por menor.

3402139000Los demás agentes de superficie orgánicos no ionicos, incluso acondicionados

para la venta al por menor.

3402909900Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones

de limpieza aunque contengan jabón excepto los de la partida 3401.

3403990000

Las demás preparaciones lubricantes (incluidos los aceites de corte, las

preparaciones para aflojar tuercas, las preparaciones antiherrumbre o

anticorrosión y las preparaciones para el desmoldeo, a ba

3403190000Las demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de

minerales bituminosos

3401110000Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (incluso

los medicinales), en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeada.

3401300000

Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel ,

líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque

contengan jabón.

3401199000

Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, y papel,

guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de

detergentes.

3402119000Los demás aegentes de superficie orgánicos, anionicos, incluso acondicionados


Fuente: Sistema de Inteligencia Comercial de Legiscomex.com

Entre julio y diciembre del 2015, las preparaciones tensoactivas para lavar fueron los

producto más importados desde el exterior, con USD18,3 millones y presentaron una

disminución del 28,6%, respecto al mismo periodo del 2014.

Le siguieron los demás agentes de superficie orgánicos no ionicos, con USD16,5 millones Las

demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza,

con USD15,4 millones; Las demás preparaciones lubricantes, con USD8,2 millones y las

demás preparaciones lubricantes que contengan aceites de petróleo o de minerales

bituminosos, con USD8 millones, entre otros.



Tabla 1: Principales productos importados del sector jabones y detergentes por

Valor CIF, 2014* - 2015*

Código de

partida Partida arancelaria

Valor USD (CIF) Variació

n (%) 2015* 2014*

3402200000

Preparaciones tensoactivas, para

lavar (incluidas las preparaciones

auxiliares de lavado) y

preparaciones de limpieza

acondicionadas para la venta al por

menor.

18.360.564 25.702.126 -28,6

3402139000

Los demás agentes de superficie

orgánicos no ionicos, incluso

acondicionados para la venta al por

menor.

16.493.160 19.062.844 -13,5

3402909900

Las demás preparaciones

tensoactivas, preparaciones para

lavar y preparaciones de limpieza

aunque contengan jabón excepto

los de la partida 3401.

15.429.882 14.380.350 7,3

3403990000


lubricantes (incluidos los aceites de

corte, las preparaciones para

aflojar tuercas, las preparaciones

antiherrumbre o anticorrosión y las

preparaciones para el desmoldeo.

8.236.079 10.349.141 -20,4

3403190000


lubricantes que contengan aceites

de petróleo o de minerales

bituminosos

8.041.396 9.490.942 -15,3

3401110000

Jabones, productos y

preparaciones orgánicos

tensoactivos de tocador (incluso

los medicinales), en barras, panes

o trozos, o en piezas troqueladas o

moldeadas.

7.672.768 7.740.400 -0,9

3401300000

Productos y preparaciones

orgánicos tensoactivos para el

lavado de la piel, líquidos o en

crema, acondicionados para la

venta al por menor, aunque

contengan jabón.

5.273.255 4.944.494 6,6

3401199000

Los demás jabones, productos y

preparaciones orgánicos

tensoactivos, y papel, guata, fieltro

y tela sin tejer, impregnados,

recubiertos o revestidos de jabón o

de detergentes.

4.724.724 2.066.337 128,7



Código de

partida Partida arancelaria

Valor USD (CIF) Variació

n (%) 2015* 2014*

3402119000


orgánicos, anionicos, incluso

acondicionados para la venta al por

menor.

4.484.751 5.843.909 -23,3

3402129000

Los demás agentes de superficie,

orgánicos cationicos, cationicos,

incluso acondicionados para la

venta al por menor.

4.091.857 7.363.478 -44,4

3404909000 Las demás ceras artificiales y ceras

preparadas. 3.219.614 3.770.596 -14,6

3401200000 Jabón en otras formas. 2.883.151 5.668.896 -49,1

3404904010 Ceras artificiales de polietileno. 2.592.584 2.770.307 -6,4

3402131000

Agentes de superficie orgánicos no

iónicos, obtenidos por

condensación del óxido de etileno

con mezclas de alcoholes lineales

de once carbones o más.

2.513.751 2.178.818 15,4

3402199000


orgánicos, incluso acondicionados


2.306.759 2.995.700 -23,0

3402111000

Sulfatos o sulfonatos de alcoholes

grasos, incluso acondic ionados


2.257.096 2.498.672 -9,7

3403910000

Las demás preparaciones para el

tratamiento de materias textiles,

cueros, pieles, peletería u otras

materias, con excepción de las que

contengan como componente

básico el 70% o más, en peso.

1.344.826 1.581.866 -15,0

3402901000 Detergentes para la industria

textil. 1.032.768 1.134.574 -9,0

3406000000 Velas, cirios y artículos similares. 1.023.327 1.323.137 -22,7

3401191000

Jabones y preparaciones orgánicos

tensoactivos, en barras, panes o

trozos, o en piezas troqueladas o

moldeadas.

851.725 1.012.442 -15,9

Subtotal 112.834.037 131.879.028 -0,1

Otros 6.753.285 9.398.680 -0,3

Total 119.587.322 141.277.708 -0,2

*Cifras de julio a diciembre

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la DIAN



Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales países de origen de las

importaciones del sector, Estados Unidos fue la nación que más productos vendio a

Colombia al representar el 39,28% de las compras externas. Le siguieron México, con

19,97%; Alemania, con 12,07%; Brasil, con 9,78% y China, con 5,09%.

Gráfica 3: Principales países origen de las importaciones del sector jabones y

detergentes por participación, segundo semestre del 2015*

*Cifras de julio a diciembre del 2015




Estados Unidos

México

Alemania

Brasil

China

Ecuador

España

Francia

Zona Franca la Cayena

Para este mismo periodo, Estados Unidos fue el principal origen de las compras externas del

sector jabones y detergentes de Colombia, según valor CIF, con USD38,9 millones y registró

una caída del 16,7%, respecto al mismo periodo del 2014. Le siguieron México, con USD19,8

millones; Alemania, con USD12 millones; Brasil, con USD9,7 millones y China, con USD5

millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial.



Tabla 2: Principales países origen de las importaciones del sector jabones y

detergentes, por valor CIF, 2014* - 2015*

País Origen Valor USD (FOB) Variación

(%) 2015* 2014*

Estados Unidos 38.931.125 46.758.610 -16,7

México 19.793.022 24.650.590 -19,7

Alemania 11.961.342 11.461.549 4,4

Brasil 9.698.629 10.600.216 -8,5

China 5.044.273 6.961.606 -27,5

Ecuador 4.028.309 5.930.309 -32,1

España 3.401.039 3.468.818 -2,0

Francia 3.233.764 4.346.103 -25,6

Zona Franca la

Cayena 3.029.847 4.225.826 -28,3

Países Bajos 2.375.251 1.917.484 23,9

Italia 2.010.347 1.927.066 4,3

Bélgica 1.835.777 636.402 188,5

Perú 1.458.854 1.383.390 5,5

Israel 1.341.366 715.408 87,5

India 1.062.767 1.286.126 -17,4

Reino Unido 945.451 834.151 13,3

Canadá 872.800 1.057.428 -17,5

Singapur 829.411 623.129 33,1

Dinamarca 680.083 562.351 20,9

Indonesia 633.740 1.172.682 -46,0

Subtotal 113.167.197 130.519.242 -0,1

Otros 6.420.125 10.758.466 -0,4

Total 119.587.322 141.277.708 -0,2



Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales aduanas de las importaciones del

sector, Cartagena fue la que más registró actividad, al participación con el 48,91% de las

compras externas. Le siguieron Buenaventura, con 18,34%; Barranquilla, con 12,58%;

Bogotá, con 9,66% y Ipiales, con 3,72%, entre otras.



Gráfica 4: Principales Aduanas de ingreso de las importaciones del sector jabones y

detergentes, segundo semestre del 2015*



Cartagena

Buenaventura

Barranquilla

Bogotá

Ipiales

Santa Marta

Medellín

Cali

Urabá



Para el mismo periodo, por Cartagena se importaron USD58,4 millones, un 16,2% menos

que lo registrado en el mismo periodo del 2014. Le siguieron Buenaventura, con USD21,9

millones; Barranquilla, con USD15 millones; Bogotá, con USD11,5 millones y Ipiales, con

USD4,4 millones, entre otras, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia

Comercial.

Tabla 3: Principales aduanas de ingreso de las importaciones del sector jabones y


Aduana Valor USD (CIF) Variación

(%) 2015* 2014*

Cartagena 58.444.299 69.755.060 -16,2

Buenaventura 21.918.291 29.062.756 -24,6

Barranquilla 15.026.888 15.043.452 -0,1

Bogotá 11.541.434 11.819.388 -2,4

Ipiales 4.442.258 5.814.809 -23,6

Santa Marta 2.683.727 3.862.688 -30,5

Medellín 2.330.474 2.738.779 -14,9

Cali 1.827.776 2.375.374 -23,1

Urabá 1.270.962 159.770 695,5

Riohacha 96.377 51.848 85,9

Subtotal 119.582.486 140.683.923 -0,1

Otros 4.836 593.785 -1,0

Total 119.587.322 141.277.708 -0,2



Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales depósitos de las importaciones del

sector, el Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. fue el que mayor participación tuvo

en las importaciones colombianas de jabones y detergentes, con el 30,7%. Le siguieron la

entrega directa, con 21,83%; Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., con

14,66%; Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con 11,9% y la Zona Franca de Bogotá S.A., con 6,03%, entre otros.



Gráfica 5 Principales depósitos de las importaciones del sector jabones y

detergentes, por participación, segundo semestre del 2015*



TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S A

ENTREGA DIRECTA

SOC. PORTUARIA REG. DE CARTAGENA S.A.

SOC. PORTUARIA REG. B/TURA S.A.

ZONA FRANCA DE BOGOTA S.A.

BARRANQUILLA INTERNATIONAL TERMINAL COMPANY S.A.

SOC. PORTUARIA REG. DE B/QUILLA S.A

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE CONTENEDORES DE

BUENAVENTURA S.A.

ALMAFRONTERA LTDA.



Para el mismo periodo, las importaciones que ingresaron del sector jabones y detergentes al

Terminal de Contenedores de Cartagena S.A. totalizaron USD26,8 y presentó una variación

positiva del 72%, respecto al mismo periodo del 2014, cuando los ingresos al país por esta terminal totalizaron en USD15,6 millones.

Le siguieron la modalidad de entrega directa, con USD25,2 millones; la Sociedad Portuaria

Regional de Cartagena S.A., con USD13,5 millones; Sociedad Portuaria Regional de

Buenaventura S.A., con USD11,1 millones y la Zona Franca de Bogotá S.A., con USD3,9 millones, según muestra el nuevo Sistema de Inteligencia Comercial.

Tabla 4: Principales depósitos de las importaciones del sector jabones y


Depósito Valor USD (FOB) Variación

(%) 2015* 2014*

TERMINAL DE CONTENEDORES DE

CARTAGENA S A 26.779.505 15.567.838 72,0

ENTREGA DIRECTA 25.230.832 30.647.900 -17,7

SOC. PORTUARIA REG. DE CARTAGENA

S.A. 13.516.499 32.113.617 -57,9

SOC. PORTUARIA REG. B/TURA S.A. 11.096.905 14.054.574 -21,0

ZONA FRANCA DE BOGOTÁ S.A. 3.924.762 3.969.909 -1,1

BARRANQUILLA INTERNATIONAL

TERMINAL COMPANY S.A. 3.918.168 2.569.109 52,5

SOC. PORTUARIA REG. DE B/QUILLA S.A. 3.715.451 3.489.358 6,5

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE

CONTENEDORES DE BUENAVENTURA

S.A.

3.683.662 6.492.617 -43,3

ALMAFRONTERA LTDA. 3.673.205 3.714.850 -1,1

ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A.

OPERADOR DE ZONA FRANCA 2.976.692 3.772.480 -21,1

SOC. PORTUARIA REG. DE SANTA

MARTA S.A. 2.654.615 3.827.131 -30,6

ALMAVIVA S.A. 1.425.675 793 179.757,3

COMPAÑÍA DE PUERTOS ASOCIADOS

S.A. 1.404.828 1.187.627 18,3

ZONA FRANCA DE LA CANDELARIA 1.239.823 1.325.250 -6,4

ZONA FRANCA DE BARRANQUILLA S.A. 1.130.740 1.214.916 -6,9

UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. 1.116.331 115.927 863,0

REPREMUNDO II BTA 828.486 982.465 -15,7

OILTANKING COLOMBIA S.A. 817.332 100,0

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑÍA 787.620 1.584.279 -50,3

INDUSTRIA COLOMBIANA DE

MOTOCICLETAS YAMAHA S.A. 697.968 1.237.592 -43,6

Subtotal 110.619.098 116.392.252 0,0



Depósito Valor USD (FOB) Variación

(%) 2015* 2014*

Otros 8.968.224 24.885.456 -0,6

Total 119.587.322 141.277.708 -0,2



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