Rodolfo de Laire D. rdelaire@datasur.com

Intercambio Comercial Chile-México Análisis del comercio bilateral Chile-México

año 2016

PIB, US$ billones 2,31

Tasa de Crecimiento 2016, % 2,1

Tasa de Crecimiento estimada 2017, %

1,8

PIB per cápita, US$ 18.900

Exportaciones 2016, US$ mil millones

373,7

Importaciones 2016, US$ mil millones

387

Población, millones de habitantes 123,2

Tasa de desempleo, % 3,6

Tasa de Alfabetización, % 93,5

Fuente Prochile en base a CIA – The World Factbook - https://www.cia.gov/index.html - Business Monitor)

MÉXICO CIFRAS MACROECONÓMICAS 2016.

CIFRAS GENERALES IMPORTS / EXPORTS MEXICO

Origen Imports 2015 Puesto N° 22 con un 0,37% (MM US$ 1.408)

Destino Exports 2015 Puesto N° 12 con un 0,49% (MM US$ 1.862)

RANKING IMPORTACIONES 2016 MEXICO POR PAIS ORIGEN

RK PAIS ORIGEN MM US$ % MARKET

1 ESTADOS UNIDOS 179.583 46

2 CHINA 69.521 18

3 JAPON 17.751 5

4 ALEMANIA 13.878 4

5 COREA 13.619 4

6 CANADA 9.632 2

7 MALASYA 8.161 2

8 TAIWAN 6.837 2

9 THAILANDIA 5.427 1

10 ITALIA 5.291 1

21 CHILE 1.335 1

RANKING EXPORTACIONES 2016 MEXICO POR PAIS DESTINO

RK PAIS DESTINO MM US$ %

MARKET

1 ESTADOS UNIDOS 302.642 81

2 CANADA 10.428 3

3 CHINA 5.405 1

4 ALEMANIA 3.951 1

5 JAPON 3.772 1

6 ESPAÑA 3.285 1

7 REINO UNIDO 3.232 1

8 COLOMBIA 3.066 1

9 BRASIL 3.056 1

10 COREA 2.502 1

13 CHILE 1.745 1

CIFRAS GENERALES IMPORTS / EXPORTS CHILE

RANKING EXPORTACIONES 2016 CHILE POR PAIS DESTINO

RK PAIS DESTINO MM US$ FOB %

MARKET

1 CHINA 16.301 28

2 ESTADOS UNIDOS 8.161 14

3 JAPON 5.035 9

4 COREA 4.044 7

5 BRASIL 2.891 5

6 HOLANDA 1.579 3

7 PERU 1.479 3

8 INDIA 1.399 2

9 ESPAÑA 1.326 2

10 MEXICO 1.216 2

OTROS 13.922 24

2015 MISMO RANKING Y % (MM US$ 2.038)

2015 MISMO RANKING Y % (MM US$ 1.312)

RANKING IMPORTACIONES 2016 CHILE POR PAIS ORIGEN

RK PAIS ORIGEN MM US$ CIF % MARKET

1 CHINA 12.461 23

2 ESTADOS UNIDOS 9.434 18

3 BRASIL 4.734 9

4 ARGENTINA 2.524 5

5 ALEMANIA 2.227 4

6 MEXICO 1.890 4

7 COREA DEL SUR 1.625 3

8 JAPON 1.579 3

9 ESPANA 1.484 3

10 FRANCIA 1.102 2

OTROS 14.289 27

CIFRAS GENERALES CHILE IMPORTACIONES DESDE MEXICO

- Valor expresado en MM US$ Dólar

2.038,09 1.889,98

US$ CIF 2015 US$ CIF 2016

-7%

868,83

988,74

US$ CIF 1er Semestre 2016 US$ CIF 1er Semestre 2017

+14%

IMPORTACIONES POR AÑO

CIFRAS GENERALES CHILE EXPORTACIONES DESTINO MEXICO

EXPORTACIONES POR AÑO

- Valor expresado en MM US$ Dólar

1.312,52 1.216,45

US$ FOB 2015 US$ FOB 2016

-7%

631,50

629,03

US$ FOB 1er Semestre 2016 US$ FOB 1er Semestre 2017

-0,39

%

RANKING SEGMENTOS IMPORTACIONES CHILE ORIGEN MEXICO

259,02

228,02

93,65

55,51

38,55

29,50

26,67

19,97

18,80

17,52

201,53

MAQUINAS, APARATOS YMATERIAL ELECTRICO

VEHICULOS AUTOMOVILES,TRACTORES

ACEITES ESENCIALES YRESINOIDES; PREPARACIONES…

ABONOS

PLASTICO Y SUS MAUFACTURAS

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOSY VINAGRE

HERRAMIENTAS Y ÚTILES,ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA

INSTRUMENTOS Y APARATOS DEÓPTICA

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

OTROS1e

r Se

mes

re 2

01

7

Variación 2016/2017

14%

0,1%

16%

17%

-14%

14%

23%

8%

-14%

17%

33% -Valor Expresado en

MMUS$ US$ CIF

Market % 2017

20%

2%

2%

2%

3%

4%

4%

6%

13%

22%

22%

* En base a capítulos Arancelarios.

RANKING IMPORTADORES CHILE ORIGEN MEXICO Posición

2016

Posición 1er

Semestre 2016

Posición 1er Semestre

2017 IMPORTS

1er Semestre

2016

1er Semestre

2017

1 1 1 NISSAN CHILE SPA 110,38 106,74

2 3 2 SAMSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA 71,35 84,55

3 2 3 LG ELECTRONICS INC CHILE LTDA 72,71 75,89

4 4 4 PROCTER & GAMBLE CHILE LTDA 51,45 55,29

7 0 5 TOTAL SUNPOWER EL PELICANO SPA 0,00 41,91

5 6 6 CERVECERIA CHILE SA 24,36 24,31

14 11 7 PORSCHE CHILE SPA 12,45 19,31

15 40 8 COMERCIAL KAUFMANN SA 3,70 19,00

1144 0 9 KIA CHILE SA 0,00 17,60

59 32 10 CNA CHILE SPA 4,65 16,54

11 10 11 LOREAL CHILE SA 12,64 13,41

13 8 12 EBEMA SA 13,55 13,32

16 18 13 COMERCIAL CHRYSLER SA 6,48 13,13

39 27 14 MOLIBDENOS Y METALES SA 5,33 10,68

12 12 15 AGROGESTION VITRA LTDA 12,31 10,59

31 158 16 MACO INTERNATIONAL SA 0,63 10,47

10 20 17 GENERAL MOTORS CHILE IND.A.LTD 6,42 9,59

30 64 18 SONY CHILE LTDA. 1,90 9,51

9 9 19 HEWLETT-PACKARD CHILE COM.LTDA 12,85 8,91

27 31 20 SALINAS Y FABRES SA 4,68 7,91 - Valor Expresado en MMUS$

Maco International 1.572%

Hewlett-Packard -31%

20 Primeros 1er Sem. 2017

Representan 58%

RANKING PRODUCTOS IMPORTACIONES CHILE ORIGEN MEXICO

Variación 2016/2017

16%

-----

47%

18%

-14%

-31%

161%

7.253%

-18%

1%

21% -Valor Expresado en MMUS$

US$ CIF

Market % 2017

53%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

6%

7%

16% 157,75

73,38

55,33

42,29

30,84

25,43

24,50

21,37

18,50

13,58

525,77

LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION ENCOLOR

CAMIONETAS, CON CAPACIDAD CARGA UTIL SUP. A 500Y HASTA 2.000 KG

AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR A1.500 Y HASTA 3.000 CM3

MOTOR Y GENERADOR CORRIENTE CONTINUA,POTENCIA SUPERIOR A 375 KW.

AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA ENTRE 1.000Y 1.500 CM3

UNIDADES DE PROCESO DIGITALES

CERVEZA DE MALTA.

TRACTORES DE CARRETERA P/SEMIRREMOLQUES

DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATOMONOAMONICO)

TRIPLES; ABONOS MINERALES O QUIMICOS

OTROS

* En base a Código Arancelario.

RANKING SEGMENTOS EXPORTACIONES CHILE DESTINO MEXICO

80,29

70,92

62,55

45,97

44,19

38,22

35,26

33,70

30,82

20,05

167,07

MADERA, CARBÓN VEGETAL YMANUFACTURAS

PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

ABONOS

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES

PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS

COBRE Y SUS MANUFACTURAS

PAPEL Y CARTÓN

MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS YCENIZAS

CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

PLASTICO Y SUS MAUFACTURAS

OTROS

1er

Sem

esr

e 2

01

7

Variación 2016/2017

5%

31%

-39%

155%

17%

24%

-13%

-1%

-14%

35%

-22%

-Valor Expresado en MMUS$

US$ CIF

Market % 2017

27%

3%

5%

5%

6%

6%

7%

7%

10%

11%

13%

* En base a capítulos Arancelarios.

RANKING EXPORTADORES CHILE DESTINO MEXICO

- Valor Expresado en MMUS$

Posición 2016

Posición 1er Semestre 2016

Posición 1er Semestre

2017 EXPORTS

1er Semestre 2016

1er Semestre

2017

4 9 1 CODELCO CHILE 15,29 60,24

1 1 2 PANELES ARAUCO SA 58,35 52,49

2 2 3 SQM INDUSTRIAL SA 38,72 38,25

7 4 4 SQM SALAR SA 21,77 18,57

9 10 5 CMPC CELULOSA SA 15,27 17,50

8 7 6 ACONCAGUA FOODS SA 17,99 16,33

3 3 7 AGROSUPER COM. DE ALIMENTOS LT 31,01 16,13

5 5 8 CARTULINAS CMPC SA 18,92 14,93

6 6 9 AGRICOLA ARIZTIA LTDA 18,11 11,91

16 15 10 CONSERVERA PENTZKE SA 8,52 8,96

14 13 11 EMPRESAS AQUACHILE SA 11,48 8,24

17 16 12 NESTLE CHILE SA 8,23 7,07

15 20 13 VINA CONCHA Y TORO S.A. 6,76 6,84

20 18 14 SALMONES CAMANCHACA SA 7,57 6,55

11 8 15 MASISA SA 15,56 6,54

13 14 16 CMPC MADERAS SA 9,16 6,45

25 24 17 SALMONES BLUMAR SA 5,19 6,31

26 26 18 COMPAÑIA EXPORTADORA TRES RIOS 4,86 6,21

80 65 19 CERMAQ CHILE SA 1,94 5,68

18 17 20 ENAEX SA 7,84 5,27

51 %

20 Primeros 1er Sem. 2017

Representan 51%

Codelco 294%

Masisa -58%

RANKING PRODUCTOS EXPORTACIONES CHILE - MEXICO Variación 2016/2017

1%

-----

-21%

-21%

24%

-----

-29%

229%

15%

-3%

32%

-Valor Expresado en MMUS$

US$ CIF l

Market % 2017

61%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

5%

6%

8% 47,37

36,20

33,39

30,64

17,98

16,78

15,86

15,68

14,93

14,82

385,39

FILETES CONGELADOS DE SALMONES DEL ATLANTICO Y DELDANUBIO.

ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, POTASIO YAZUFRE

CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO.

MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS.

MADERA SIMPLEMENTE ASERRADA

LAS DEMAS MADERAS CONTRACHAPADA

PECHUGAS DESHUESADAS DE GALLO O GALLINA CONGELADOS

DURAZNOS O MELOCOTONES,EN MITADES, CONSERVADOS ALNATURAL O EN ALMIBAR

CARTULINAS MULTICAPAS

MADERA CEPILLADA

OTROS

* En base a Código Arancelario.

VIA TRANSPORTE CHILE - MEXICO

- Valor Expresado en MMUS$

1er Semestre Año 2016 1er Semestre Año 2017

US$ 754,12 US$ 872,83 Imports

Exports US$ 605,02 US$ 602,70

US$ 109,80 US$ 105,40

Exports

Imports

US$ 14,04 US$ 13,49

MARÍTIMO 1° sem

2017 88% 96%

AÉREO 1° sem 2017

11% 2%

Variacion16%

Variacion-

0,4%

Variacion-

0,4%

Variacion-4%

CONCLUSIONES GENERALES.

- Para México Subimos 1 puesto en sus importaciones al 2016 pasando del N°22 al 21 aunque con menor valor en USD.

- Caímos 1 puesto en sus exportaciones a Chile al 2016 pasando del ranking 12 al 13.

- Chile mantuvo a México en el mismo ranking y porcentaje en import y export del 2015 al 2016 pero con menor valor USD.

- Importaciones Chilenas desde México crecieron un 14% este primer semestre del 2017.

- En un menos 7% cayeron tanto las import desde México como las export a México del 2015 al 2016.

CONCLUSIONES GENERALES.

- Exportaciones de Chile a México retrocedieron en un -0.39% este primer semestre del 2017.

- Productos de Importación con mayor alza 2015 al 2016 fueron Motores y Generadores, Automóviles de 1000 a 1500 CC3, el fosfato de Amonio y los televisores (Pantallas).

- Productos de Exportación con mayor alza 2015 al 2016: Minerales de cobre, Filetes de Salmón y las pechugas de pollo.

- Mayor caída 2015 al 2016 en computadores, Automóviles de 1500 a 3000 CC3 y en la Cerveza.

- Mayor caída 2015 al 2016 en madera aserrada, duraznos en conserva y Cartulinas.

Rodolfo de Laire D. rdelaire@datasur.com